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1、中国人工智能产业发展现状与趋势分析主讲人:李智中国人工智能产业发展现状与趋势分析主讲人:李智演讲嘉宾介绍李智 易观智慧院院长 首席分析师负责易观分析师团队研究规划制定与执行、分析师团队人才梯队建设与培养,以及重点行业客户,包括政府机构、银行、证券以及国央企客户等分析与咨询服务中国数字商业研究院院长50人发起人,中国商务广告协会数字营销研究中心秘书长,ECI国际商业创新、金鼠标营销等多个奖项评委,网易智库专家、蚂蚁金服专家2007年加入易观,十余年互联网行业分析及企业服务经验,深入洞察大数据价值挖掘、企业数字化转型、数字用户资产管理运营、互联网商业模式等领域。目录CONTENTS4背景:中国数字
2、化转型加速,产业数字化进入深水区技术:人工智能加速提档,重构产业数字化发展实践:人工智能助力产业数字化升级010203趋势:产业数字化与人工智能双轮驱动发展04本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws背景:中国数字化转型加速,产业数字化进水区1秉承高质量发展战略,生产要素协同重塑实体经济价值链条三链融合生产要素协同新基建赋能土地劳动力资本技术产业新基建数据新基建金融新基建信息新基建交通新基建数据产业链产业基础高级化产业链现代化供应链资源信息信用价值链价值创造价值增值价值分配要加快建设现代化经济体系,着力提高全要素生产率,
3、着力提升产业链供应链韧性和安全水平,提升国家创新体系整体效能,形成具有全球竞争力的开放创新生态。摘自二十大报告 经济增长需要生产要素协同,助力新型基础建设 数据要素具备乘数作用,放大传统价值产业数字化将助力实体产业结构升级,推动三大进化目标实现连接进化渗透方式数据价值用户界面载体生产环节自有平台产业生态连接主体人与人人与物、物与物信息决策连接更广泛感知更智能渗透更深入场景更多元l 不同于消费互联网通过资源整合,以内容、信息和流量构建起产业链条的方式,产业互联网需要依靠内在创新解决企业、产业以及全社会的发展需求,来推动实体产业结构升级、降本增效、释放价值。资源配置优化产业结构升级价值链条延伸价值
4、进化模式进化单点突破链式创新技术:人工智能加速提档,重构产业数字化发展2人工智能加速提档,我们正处于AGI前夜 交互革命 人机交互方式:GUIDUI/HUI Prompt工程价值凸显AGI 0.1 知识革命 语言是知识的载体,未来模型人人可训、人人可用,即个人知识能力将得以复制和扩展AGI 1.0 思维革命 AI具备独立思考与逻辑判断的能力 进一步延展,具身智能连接物理世界,硅基生命与碳基生命共存AGI 2.0大模型与AGI1.0是进入智能经济时代的核心驱动力互联网经济数字经济智能经济虚拟实体/元宇宙大模型与AGI1.0是进入智能经济时代的核心驱动力互联网快速扩张,跑马圈地,培养用户习惯,经典
5、消费互联网运转逻辑数字技术向实体经济与企业经营环节渗透,依托互联网进行信息高效传递,从而解决资源调配问题,第三产业受益最为显著“数据+算力+算法”定义世界逻辑,将智能决策与资源优化配置相结合,进一步提高决策科学性与实时性,并加速进入产业数字化深水区大模型落地面临现实挑战技术能力彰显,面临巨大成本挑战场景摸索,跨越鸿沟大规模产业化落地,发挥业务价值成本曲线价值曲线应用层模型层基础设施层跨越鸿沟有赖于人工智能产业生态的进一步升级现有应用(AI增强)公有云私有云/IDC公有模型垂直模型/私有模型2C应用(AI加持用户体验)2B应用(AI升级产品能力)企业组织生态(客户)AI开发者工具AI Nativ
6、e应用KA及行业客户生态SMB客户生态人工智能计算中心公有云平台智能计算服务器AI芯片开源模型闭源模型强化学习框架深度学习框架模型+应用一体化数据准备模型部署模型运营模型训练AI框架计算硬件基于Know-How持续升级认知沉淀,并利用AI能力夯实用户体验与产品工程化壁垒,以及利用既有规模与粘性优势形成数据飞轮基于大模型的理解与生成能力以及交互方式创新,推出AI原生应用,具备重构2C+2B应用生态的可能性大模型能力升级,进入应用倒逼与数据驱动阶段通过对深度学习以及强化学习算法的封装,面向AI开发者提供简单的开发界面与高效的执行平台,是模型开发的基础设施围绕特定行业/业务场景/任务进行模型微调大模
7、型进化改变云计算商业模式,MaaS重构公有云生态;人工智能升级算力运营需求,加速人工智能全栈基础设施建设大模型训练+推理算力需求倒逼硬件产业升级,中国芯片产业内循环亟待突破拥抱AI智能化时代,重构组织能力与核心经营模式围绕模型训练、微调以及产品工程化封装,形成AI开发工具生态,可以进一步推动AI应用的丰富与产业化落地探讨模型与应用协同共生的另外一种方式,垂直拉通形成闭环大模型能力升级,进入应用倒逼与数据驱动阶段 1政策环境大模型是基础设施层级的技术,在目前地缘政治的背景之下,处于自主可控的范畴,需要具备自主大模型研发与训练能力 2企业应用中国大中型企业以私有云为主,企业客户对于将私有数据上传至
8、公有云进行模型训练与推理的可能性非常低,本土服务至关重要 3数据安全大模型需要依赖于海量数据进行训练与能力提升,数据跨境流通目前仍然处于严监管之下,合规要求之下,需要本土大模型服务中国市场必须发展自有的大模型基础设施挑战短期来看,芯片和算力仍然是中国进行大模型训练的重要挑战,尽管A800一定程度上缓解A100禁售问题,长期来看,仍然需要中国芯片产业能够自主发展形成内循环人才挑战国内外大模型表现出来的能力差距,其本质是模型结构创新以及工程化能力的差距,而这方面的差距仍然依赖于人才质量与密度的升级带来突破专注挑战中国大模型发展的挑战,不仅仅是时间与成本的挑战,更是在这背后对于基础设施建设长期投入和
9、专注的挑战,需要耐得住外界各种干扰来探寻通往AGI的路径,形成质变模式挑战一方面是面对强监管重审核的政策环境,如何实现大模型的合规;另一方面是大模型的商业模式与产品增长模式如何设计,从而达到企业客户的私有诉求以及开放数据飞轮之间的平衡中国市场发展自有大模型面临的挑战模型层 公有模型 面向应用,围绕特定行业/业务场景/任务进行模型微调模型层 垂直模型/私有模型 应用层模型层基础设施层-算力基座模型(预训练)金融行业大模型医疗行业大模型制造行业大模型传媒行业大模型大模型行业数据(训练语料)AI+财务AI+HRAI+研发AI+OAAI+营销/客服AI+供应链AI+工业AI+汽车/自动驾驶AI+教育A
10、I+医疗健康/医药研发AI+金融AI+法律AI+影视AI+游戏AI+电商AI+旅游AI+媒体AI for Science等财务决策财务风险管理报表编制日常流程处理等销售分析与预测仓库管理订单履约风险预警等代码编写产品测试3D建模等招聘/面试员工管理人才培养离职预测等工作助手会议管理Office助手等营销物料生成智能广告投放智能客服智能营销等剧本编写影视剪辑等生物制药航空航天等商品海报生成智能推荐等游戏素材生成智能NPC智能导览智慧旅游等媒资生成媒资自动推荐等工业视觉工业质检等合同起草法律条款研究等智能阅卷智能测评等自动驾驶座舱智能等生物研发智能诊疗智能投研/投顾智能财富管理等n依托于基座模型,
11、结合行业数据(训练语料)形成行业大模型,并在此基础上向上支撑场景应用n需要大模型开发与服务生态进一步完善,协同应用方与行业用户进行微调与模型运营AI开发者工具数据准备模型部署模型运营模型训练数据标注合成数据模型实验管理模型监控模型安全模型评估模型部署向量数据库软件行为生成等模型社区基于大模型的理解与生成能力以及交互方式创新,推出AI原生应用,具备重构2C+2B应用生态的可能性现有应用(AI增强)公有模型垂直模型/私有模型2C应用(AI加持用户体验)2B应用(AI升级产品能力)AI Native应用开源模型闭源模型模型+应用一体化l理解能力l生成能力l复杂推理能力机会与挑战并存Must认知沉淀/
12、行业Know-how专有数据技术应用理解模型能力,并能够驾驭模型的能力交互协作体验workflow整合能力Plus社交关系链线下资源生态物理形态驾驭应用层 AI原生应用企业客户AI应用始终面临组织能力挑战2.1%15.4%22.4%23.1%32.9%45.5%51.7%51.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%其他AI安全、伦理与合规问题算法的可解释性业务方的参与与支持投资AI项目的成本应用场景不明确缺乏质量高的数据集缺乏技术人员中国企业部署AI应用所面临的挑战数据来源:埃森哲2020,易观整理易观AAI规模化成为企业AI应用成败的关键的受访中国企业高管认
13、为,除非将AI规模化,否则将无法实现增长目标的受访中国企业高管认为,若非能将AI规模化,企业便会在5年内倒闭的受访中国企业高管表示,知道怎样进行试点,但却难以将AI推广至整个企业79%50%52%应用层 企业组织生态(终端用户)3实践:人工智能助力产业数字化升级产业新基建打造产业数字化发展底座01“工业元宇宙+垂直场景”加速落地,虚实融合应用赋能智能制造0203能源互联网纵深发展,需求侧响应能力建设将成布局重点技术与模式双向推进,“产业大脑+未来工厂+园区”定义产业集群培育新方向2023年产业新基建关键趋势洞察l 虚实融合、虚实协同、以虚强实是产业新基建建设的主要路线,l 建立在场景之上的应用
14、是检验算法算力、技术业态实现落地的重要方式“工业元宇宙+垂直场景”加速落地,虚实融合应用赋能智能制造可落地垂直场景设备结构构建人员动线预测工业生产状态监控机理模型调优产能配置及预测远程装配工业质检预测性维护与管理高度拟真培训测试产品性能测试芯片传感器光学镜头ARVR硬件时空引擎+实时渲染+大规模建模元宇宙技术体系自然交互人工智能物联网区块链工业软件数字孪生工业总线计算机辅助设计计算机辅助制造计算机集成系统制造工业仿真可编辑逻辑控制器产品生命周期管理产品数据管理其他工业软件通信网络云平台算力网络基础支撑工业元宇宙产业化应用架构工业软件短板 高端软件少 工程软件弱 工业场景下经验知识难以沉淀利用工
15、业元宇宙+垂直场景 虚实融合,工业软件和工业流程共同演进 提炼工业知识,释放传统工业场景和数据丰富优势 强化企业与产业链条信息整合能源互联网纵深发展,需求侧响应能力建设将成布局重点电力需求侧管理发展进程能源短缺时期能源结构转型时期源网荷储全面成熟时期当前发展阶段电力需求响应电力负荷调整供需耦合高碳能源电力体系下,通过能效管理、负荷管理、有序用电等手段减少电力需求清洁能源发展以及能源体系转型,根据市场动态价格信号和激励机制,主动响应,涌现大量负荷聚合商参与调节低碳能源电力体系基本形成,大规模可再生能源及大规模储能技术高度发展,市场化机制成熟,实现供需耦合数据获取/分析/管理/决策政府、企业、工厂
16、、园区、楼宇、小区、家居电力供需分析电力流量监测分析需求响应分析负荷预测价格变动分析故障警报分析l 电力生产由供给侧向用户侧延伸l 需求侧管理市场作用凸显技术与模式双向推进,“产业大脑+未来工厂+园区”定义产业集群培育新方向产业大脑未来工厂产业园区非园区企业政策资本技术数据人才“产业大脑+未来工厂+园区”生态体系精准集聚共建融合组织调节治理示范引领关键成功要素l 政产学研用结合构建产业大脑,打造解决方案资源池l 国央企和龙头企业带动作用,拉齐产业数字化转型认知水平l 供需连接引导,延伸园区化发展的内涵,利用产业大脑提供泛园区化支持地方经济结构转型协调多方主体关系提升未来发展潜力数据新基建驱动新
17、旧动能转换的决策基础01“数据资产管理建设节奏加快,数据交易流通市场机制与数据入表规则将加速成熟0203工业大数据聚焦全生命周期链条闭环,数据标准化建设助力工业增值领域拓展数据安全产业化落地场景将集中涌现,安全治理趋向多点防护2023年数据新基建关键趋势洞察l 有权属、有价值、可计量、可流通的数据资产将成为激活产业生态的关键动因l 产业数据的真正价值将更多来自于场景数据化、业务数据化以及行业数据化数据资产管理建设节奏加快,数据交易流通市场机制与数据入表规则将加速成熟数据要素价值进化路径数据资源化数据标准数据质量数据模型元数据管理主数据管理数据资产化数据开发数据确权数据治理数据应用数据流通数据资
18、产评估数据安全管理数据资本化数据融资数据保值增值整体发展进度原有发展阻碍 数据权属细节规则无明确界定 边界不清晰 数据资产不易流通交易数据二十条关键趋势 数据交易流通市场机制与数据入表规则加速成熟 数据资产化进程加快企业动作 搭建数据资产主干架构,盘点内外部数据资产 加快数据资产管理平台建设工业大数据聚焦全生命周期链条闭环,数据标准化建设助力工业增值领域拓展工业大数据行业应用发展阶段数据汇集阶段数据全面应用阶段数据标准化阶段工业大数据生命周期闭环体系生产经营数据设备物联数据环境责任数据宏观经济数据生产研发设计数据算法模型数据开发测试数据研发与设计运输数据仓储数据供应链数据物流客户需求数据产品销
19、售数据销售售后服务数据客户反馈数据维修检测数据运维行业应用瓶颈 工业设备接口标准不统一 工业协议多样 数据质量较差关键趋势与能力 工业大数据标准化建设 精确处理工业制造中的复杂数据 满足大规模生产和柔性制造的能力要求数据安全产业级落地需求将集中涌现,安全治理趋向多点防护基础安全企业级安全产业级安全主要针对数据边界防护和内容审计,包括数据库安全、文件安全,且不具备业务属性和价值属性;以企业级安全为核心,围绕数据生命周期进行体系化管理,包括数据安全治理、数据分级分类、访问控制等;以数字经济基础设施安全为核心,强调数据流通安全和过程控制,注重平衡数据开发利用和安全保护;整体发展进度规范数据处理活动过
20、程防范数据安全风险事件促进数据安全流通交易l 政务、军工、能源等实时采集传输、计算分析数据的场景将大量增加l 敏感数据的规模和安全性要求明显提升l 安全治理全流程、全场景多点防护l 结合数据使用场景、数据资产管理要求进行l 保证全产业链数据持续安全多点防护数据收集数据存储数据使用数据加工数据传输数据提供数据公开金融新基建多层次金融服务体系强基赋能01绿色金融迎来转型关键期,金融杠杆和数字技术创新作用绿色发展0203国家背景支付通道重构产业发展支付底座,数字人民币B端场景有望规模化落地国有资本运作与非银金融机构转型加速,投融资结构进一步优化2023年金融新基建关键趋势洞察l 金融服务实体意愿坚决
21、,产融结合将进一步纵深l 保障高质量可持续发展、金融服务可得性、创新型金融产品和服务工具涌现绿色金融迎来转型关键期,金融杠杆和数字技术创新作用绿色发展2018-2022Q3年绿色贷款规模05820022Q3本外币绿色贷款余额(万亿元)2018-2021年绿色债券发行量00400050006000700020021境内绿色债券发行量(亿元)数据来源:中国人民银行、中国银保监会绿色金融业务挑战 认定标准不统一 各类产品发展不平衡 环境治理信息披露不完善关键趋势 创新型绿色金融产品和服务规模将显著扩大 绿色金融相
22、关的数字技术创新应用将加快出现 绿色授信流程、碳计量模型、风险量化模型、产品定价机制进一步完善国家背景支付通道重构产业发展支付底座,数字人民币B端场景有望规模化落地数字人民币交易规模030060090012002021.62021.102021.12数字人民币累计交易额(亿元)数字人民币应用场景产业支付商业贷款企业运营专项资金支付财政转移支付跨境支付数据来源:中国人民银行数字人民币设计特性匿名性安全性可编程性不计付利息低成本支付及结算兼具账户和价值产业发展对支付体系的要求l 提高企业结算和资金周转效率、缩短履约周期l 产业链的降本增效l 全流程货币溯源,有利于要素优化配置稳定性时效性保密性数字
23、人民币优势体现国有资本运作与非银金融机构转型加速,投融资结构进一步优化2019-2022Q3社会融资规模050030035040020022Q3间接融资直接融资社会融资规模2019-2022Q3不同融资模式占比(万亿元)20%30%40%50%60%70%80%20022Q3直接融资占比间接融资占比数据来源:中国人民银行多层次投融资体系银行贷款、非标融资社会资本股票融资、创投基金、私募股权基金债券融资l 研发周期长l 产业形态变化速度快l 长期回报价值高但存在较高不确定性风险战略新兴及高新技术产业特点直接融资优势体现风险共担利益
24、共享关键趋势l 国有资本稳定器和产业引领作用凸显l 证券公司实体赋能力度增强,直接融资占比继续提高信息新基建实现“通感算智一体化“的基石01基础通信网络向算网融合方向进化,“5G+云化+边缘计算”推动多元场景应用02行业知识对人工智能产业应用提出关键命题,知识工程和智能决策助力产业创新2023年信息新基建关键趋势洞察l 网络体系将从满足单一的业务功能和服务向有机融合体跃迁,趋向“通感算智一体化”l 通信、感知、计算和智能能力将逐步集成,通信网络将具备更强的泛在连接、全息感知、泛在算力与原生AI的智能基础通信网络向算网融合方向发展,“5G+云化+边缘计算”推动多元场景应用 算力分布规划 算力资源
25、调度 算网平台赋能 算网安全保障算网融合算网融合关键能力网络融合算力融合数据融合管理融合运营融合服务融合需要数据传输和表达更及时,容纳量级更大、安全性更强需要更强的网络数据处理和计算能力,高效调用算力节点资源的算力网络l 大模型构建底座,小模型边缘部署l 云端智能向端边延伸,形成算力有效供给l 内容与算力下沉可在能源、制造、医疗等多领域应用产业需求算网融合特征及优势行业知识对人工智能产业应用提出关键命题,知识工程和智能决策将助力产业创新行业数据行业经验模型行业知识AI规则行业应用推理辅助推理抽象抽象提炼训练生成采集智能决策产业知识工程积累总结人工智能的产业应用过程自动驾驶工业质检服装打版交通指
26、挥临床诊疗l 人工智能应用对行业知识的储备将成为评判产业智能化程度的重要标准l AI重点布局方向:知识工程、智能决策l 智能决策向产业场景的渗透将反哺AI学习企业动作关键趋势l 行业龙头企业l 整合行业解决方案,将对产业创新形成引领作用l AI技术厂商l 服务实体同时内化和积累对行业的认知交通新基建推动数字中国治理与链接01交通基础设施智能化提档加速,路侧协同能力将成建设重点2023年交通新基建关键趋势洞察l 借助数字技术重塑交通网络,优化存量资源配置,加强路网衔接l 交通基础设施的智能化水平增强,精准管控、车路协同的场景将进一步丰富交通基础设施智能化提档加速,路侧协同能力将成建设重点智能网联
27、道路分级智能网联道路设计智能路侧系统试验智能路侧系统建设路侧协同能力建设体系智能路侧系统运维路侧感知系统路侧定位系统路侧预测融合路侧决策系统路侧控制系统路侧路云平台路侧系统集成车道级异常状况监测陪伴式交通信息服务交通信息收发交通场景分析高精度定位导航行驶路径及周边物体感知路侧协同应用场景l 车路协同的创新驱动力进一步激发,路侧传感器和边缘计算设备规模化部署动作l 智慧道路将逐步走出封闭示范路段,向更大范围开放l 交通重点领域的数字标准体系将进一步完善传统交通基础设施智能化改造人、车、路、云、网融合关键趋势趋势:产业数字化与人工智能双轮驱动发展4从要素投入驱动到创新驱动,数字经济+产业互联网图景
28、逐渐清晰关键特征价值体现要素投入驱动创新驱动注重发展质量和可持续性政策与市场协同作用国有经济引领,民营经济动能凸显注重经济增长速度和规模政策为导向政府和国企调动资源驱动方式以土地、人口、投资等传统要素为核心动力拉动增长以技术创新、机制创新和数据价值为核心动力,驱动产业结构转型全要素生产率提升改善传统产业形态,催生新业态新模式产业基础高级化,产业链现代化,产业链供应链韧性增强通过要素投入获得收益,实现经济增长行业大模型应用趋势010203大规模预训练模型拓宽行业AI应用边界,加速行业智能化升级 AI应用场景与产品类型不断丰富,纵深行业,以业务理解为导向推动AI应用铺开,进入需求导向拉动阶段丰富的开发者生态、垂直应用生态以及人才生态等,是护航大模型以及AI深入业务赋能的关键 行业智能化升级加速进入需求导向拉动阶段“AI+行业应用”生态有待完善THANKSK+峰会北京站官网AiDD峰会北京站官网