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1、 行业报告行业报告 | 行业专题研究行业专题研究 1 建筑装饰建筑装饰 证券证券研究报告研究报告 2020 年年 03 月月 08 日日 投资投资评级评级 行业行业评级评级 强于大市(维持评级) 上次评级上次评级 强于大市 作者作者 唐笑唐笑 分析师 SAC 执业证书编号:S04 岳恒宇岳恒宇 分析师 SAC 执业证书编号:S05 肖文劲肖文劲 分析师 SAC 执业证书编号:S01 资料来源:贝格数据 相关报告相关报告 1 建筑装饰-行业研究周报:建筑板块 行 情 能 否 持 续 ? 我 们 预 计 可 以 2020-03-01
2、 2 建筑装饰-行业研究周报:建筑板块 或按照一定的规律逐渐修复估值 2020-02-23 3 建筑装饰-行业深度研究:十问装配 式建筑-体系差异、政策脉络和经济适 用性 2020-02-21 行业走势图行业走势图 五问钢结构建筑五问钢结构建筑-钢结构建筑的逆袭之路是否启程?钢结构建筑的逆袭之路是否启程? 钢结构建筑在我国应用范围如何?钢结构建筑在我国应用范围如何? 近年来我国钢结构建筑的主要应用范围还是工业建筑、文体场馆、超高层建筑等领域,在住宅上应 用依然较少。基于钢结构协会材料,2018 年和 2016 年在有一定规模的钢结构工程项目竣工数量占 比上,场馆、商业地产、厂房合计占比均约 7
3、0%-80%,住宅占比在 2016 年为 4.1%,2018 年也 仅有 5.3%,2018 年整体占比结构和 2016 年相比并没有显著变化。如果从 2016 年钢结构总包试 点企业在施工程建筑类型占比(在建面积口径)来看,住宅占到 5.9%,而棚改、安置房、保障房占 比达到 12.7%。这说明在住宅领域钢结构目前在棚改等偏政府主导住房项目上的使用或更为显著。 近年来与钢结构相关的各项政策有何不同?近年来与钢结构相关的各项政策有何不同? 对于钢结构建筑的推动政策可从两条线来汇总,第一条是以“推广装配式建筑”为导向,另一条是 以“化解钢铁行业产能”为导向。在 2019 年 2 月中国建筑业协会
4、发布年度工作要点中提出“大力 发展钢结构等装配式建筑”后,钢结构才被住建部层面单独提出推广。近两年政策节奏或正在向钢 结构偏移,在 2019 年下半年,住建部陆续批复河南、浙江等 7 省关于开展钢结构装配式住宅建设 试点的推广文件,其中多个地区提到了相关补贴与推广目标。如果说中央层面对于装配式建筑的推 进政策是对装配式建筑行业进行“自上而下”推动的话,那么各地未来在钢结构住宅上的细化推进 政策则更能代表来自地方政府“自下而上”的主动推动力量。 钢结构住宅广泛推广的障碍在哪里?未来可能的推广路径?钢结构住宅广泛推广的障碍在哪里?未来可能的推广路径? 我们认为钢结构在住宅领域的低渗透率主要是由以下
5、因素造成: 第一,成本因素以及传统模式路径依赖因素。成本因素在我们以往报告中经常被提到的。传统模式 路径依赖是另一主导因素。任何突破旧体系的改革往往都需要漫长的过程,尤其是围绕现浇混凝土 住宅这种经历过黄金发展期沉淀的庞大产业链体系。 第二,钢结构住宅在防火、防腐技术以及“三板体系”上仍有待产生适合推广的解决方案。仅从技 术上来看,上述问题基本都能通过不同方式来解决,未来全面推广的解决方案可能会从目前存在的 方案中产生。目前现有解决方案在解决问题的同时,可能同样产生了增量工序,从而或出现衍生成 本,这都对钢结构建筑工序的快捷性有所削弱。 第三,产业链仍待完善。钢结构住宅产业链各节点上需要通过政
6、策和行业规范来完善各节点的交付 质量和协作能力。只有设计、构件生产、施工管理水平、工人技术能力、配套全装修等环节都具有 清晰行业标准以及交付能力的情况下,钢结构住宅才具有大范围推广的基础。 第四,消费者与住房开发商偏好。目前头部开发商对于推出钢结构住宅楼盘仍然较为谨慎,目前在 钢结构高层商品房住宅中,仍然鲜有头部开发商。 钢结构住宅在日本推广情况?钢结构住宅在日本推广情况? 在住宅建筑方面,2018 年居民拥有住宅户数中有 53.6%为“一户建” (类似独栋别墅) ,43.5%为 共同住宅(公寓楼或高层住宅) ,2.6%为“长屋建” (类似联排房屋) , “一户建”基本以木结构为主, 但在存量
7、住宅中 3 层以上的共同住宅几乎全部为钢结构建筑,占比为 98.7%。即使将其他类别住宅 考虑在内,2018 年钢结构存量住宅户数占比也能达到 42.8%。从日本 2018 年新建房屋,钢结构 和木结构均具有较高占比,新增面积占比占比分别达到 42.3%、40.3%。由此可知钢结构在住宅领 域的市场渗透情况远高于我国目前情况。早期标准体系的建立是日本钢结构产业发达的主要因素。 钢结构行业订单和业绩增速原因猜想?钢结构行业订单和业绩增速原因猜想? 2018 年以来建筑行业各大细分领域中钢结构板块的营收增速具有一定相对优势。 我们认为钢结构行 业上市公司表现出的相对景气可能和以下几个因素相关: 第
8、一,制造业、基建等宏观投资因素或对行业有一定支撑,但并非主要因素。我们以杭萧钢构和精 工钢构举例,公司近三年订单的快速提升依然大概率由公共建筑、工业建筑相关订单驱动。 第二,政策推动因素。上文提到了在 2016 年顶层纲领性政策的推动下,多个地区纷纷出台配套政 策对装配式建筑进行推动。部分配套政策提出通过税费优惠、用地支持、财政补贴、容积率奖励等 多种方法给予产业发展充分激励。 第三,行业竞争以及业务结构因素。在经历以往行业低谷洗礼后,部分中小公司可能在 2016 年之 前已经退出市场,五家钢结构公司近三年营收增速多数高于钢结构全行业产值增速。此外,2016 年 以来各大公司向 EPC 总包方
9、向发展也有利于自身产值的快速提升。除自身因素外,钢结构下游客户 集中度的提升或对行业龙头公司营收增速有所带动。 风险风险提示提示:政策推进不大预期,钢结构技术发展缓慢,开发商对钢结构住宅建筑接受度低 -24% -18% -12% -6% 0% 6% 12% -072019-11 建筑装饰沪深300 行业报告行业报告 | | 行业专题研究行业专题研究 2 内容目录内容目录 1. 钢结构建筑在我国推广情况究竟如何?钢结构建筑在我国推广情况究竟如何? . 4 2. 近年来与钢结构相关的各项政策有何不同?近年来与钢结构相关的各项政策有何不同? . 6 3. 钢结构住宅广泛推广的障
10、碍在哪里?未来可能的推广路径?钢结构住宅广泛推广的障碍在哪里?未来可能的推广路径? . 10 4. 钢钢结构住宅在日本推广情况?结构住宅在日本推广情况? . 15 5. 钢结构行业订单和业绩增速原因猜想?钢结构行业订单和业绩增速原因猜想? . 18 6. 风险提示风险提示 . 21 图表目录图表目录 图 1:我国钢结构建筑发展阶段 . 4 图 2:钢结构在居住类和部分基建相关建筑中应用较少. 5 图 3:中国建筑金属结构协会钢结构分会关于有一定规模的钢结构工程项目(竣工)个数 占比统计(单位:%,注:项目个数口径) . 5 图 4:2016 年钢结构总包试点企业在施工程建筑类型占比(单位:%,
11、注:建筑面积口径) . 6 图 5:对于钢结构建筑推动政策的两大脉络 . 7 图 6:推动装配式建筑相关政策 . 8 图 7:推动装配式建筑相关政策 . 8 图 8:三板体系通常包括楼面体系、屋面体系和墙体体系(分别对应下方的楼板、屋面板、 墙板) . 11 图 9:某高层钢结构住宅露梁露柱的情况 . 12 图 10:由沧州保盛房地产开发有限公司开发的“荣盛名邸” . 13 图 11:由杭萧钢构控股子公司开发的“万郡大都城”项目 . 13 图 12:三种结构简要对比 . 15 图 13:SRC 结构举例(注:图片内为浇筑混凝土前情况) . 15 图 14:面积口径新建住房占比 . 15 图 1
12、5:金额口径新建住房占比 . 15 图 16: “一户建”举例 . 16 图 17: “长屋建”举例 . 16 图 18:截止到 2018 年 10 月 1 日日本住宅类型占比 . 16 图 19:标准化、经济救助、住宅性能认定是日本的“三大法宝”. 17 图 20:钢结构龙头公司营收与其他民营上市建筑公司营收增速对比 . 18 图 21:钢结构产量与房地产建筑工程、基建、制造业(剔除通胀因素)后增速对比. 18 图 22:2014-2018 年产量超过 5 万吨以上的企业 . 20 图 23:2015-2018 年各钢结构龙头公司前五大客户占比 . 21 表 1:20 个装配式建筑示范城市在
13、建钢结构工程统计(单位:万平方米) . 4 表 2:钢结构行业产值口径(单位:亿) . 5 表 3:国务院两文件对比 . 6 nMpQmMrNsPqOmOnMqPwPtM8O8Q9PoMoOmOnNlOoOnOjMnNyR8OrQrRvPrQwPvPrQrP 行业报告行业报告 | | 行业专题研究行业专题研究 3 表 4:我国钢结构产量占钢产量比值依然过低 . 9 表 5:2019 年住建部关于同意河南、四川等四省开展钢结构住宅试点的推广范围总结摘要 . 9 表 6:不同装配率住宅估算参考价(元/平方米) . 10 表 7:对已建成使用的山东地区钢结构住宅进行墙体质量问题抽样调查 . 11 表
14、 8:国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见 . 12 表 9:浙江省住建厅发布的2020 年全省建筑工业化工作要点摘要 . 13 表 10:2019 年住建部关于同意河南、四川等七省开展钢结构住宅试点的推广范围总结 13 表 11:日本统计局 2018 年 10 月关于现有住房类型的统计(单位:1000 户) . 16 表 12:相对于我国,部分发达国家已成立了较为成熟的装配式建筑标准体系 . 17 表 13:杭萧钢构订单情况(单位:亿) . 19 表 14:精工钢构订单情况(单位:亿) . 19 表 15:土地出让明确装配式建筑要求的地区 . 19 行业报告行业报告 | | 行业专题
15、研究行业专题研究 4 1. 钢结构建筑钢结构建筑在我国推广情况如何?在我国推广情况如何? 首先首先简要介绍下简要介绍下钢结构的发展历程钢结构的发展历程。钢结构建筑作为装配式建筑的一种,在建国初期就伴 随着我国对建筑工业化的推进而逐步发展。早期在苏联经济和技术的支持下,我国在多数 工业建筑和民用建筑上采用了以预制装配式混凝土技术为主的装配式建筑。在 1956 年由 国务院发布关于加强和发展建筑工业的决定关于加强和发展建筑工业的决定中提出“重点工程.积极采用工厂预制的 装配式的结构和配件。小型的工业厂房、住宅和其它民用建筑方面.逐步采用工厂预制的 轻型的装配式的结构和配件.” 。 装配式这种建筑形
16、式 (包括装配式这种建筑形式 (包括预制预制钢结构、 预制混凝土钢结构、 预制混凝土结构、结构、 预制预制木结构木结构) 并不是一项并不是一项新鲜的建造形式, 但其技术体系迄今为止都在不断的升级发展中。新鲜的建造形式, 但其技术体系迄今为止都在不断的升级发展中。 对于钢结构而言,五十年代该类型建筑对于钢结构而言,五十年代该类型建筑处于处于起步发展阶段起步发展阶段。即使初期装配式建筑多以预制 混凝土结构为主, 但我国仍建设了多个以工业厂房工业厂房为主的钢结构项目。 民用建筑方面, 1954 年建成的北京体育馆与 1959 年建成的北京人民大会堂万人礼堂都是当时具有代表性的钢 结构建筑。六十到七十
17、年代为钢结构的发展停滞期,六十到七十年代为钢结构的发展停滞期,主要是由当时号召节约用钢的时代背 景所决定。 图图 1:我国钢结构建筑发展阶段我国钢结构建筑发展阶段 资料来源:住建部产业化促进中心,天风证券研究所 到了到了八十年代初,钢结构进入逐步恢复期八十年代初,钢结构进入逐步恢复期。一是由于经济快速发展下,钢产量不再是钢结 构推广的瓶颈,二是钢结构在多数超高层建筑的使用具有一定的必要性、经济适用性。北 京国贸大厦、上海森茂大厦(现在的“恒生银行大厦” )都是近三十年里钢结构建筑的代 表。 从 1998 年建设部出版中国建筑技术政策中提到“论钢结构的发展”到国务院在 2013 年 10 月关于
18、化解产能过剩矛盾的指导性意见中“努力开拓国内市场需求”标题下提 出“推广钢结构在建设领域的应用” ,钢结构钢结构迈入迈入 2000 年后年后进入进入逐步推广期逐步推广期。2016 年后年后 至今至今,钢结构相关政策推出逐渐密集钢结构相关政策推出逐渐密集,我们会在下文对政策脉络进行简要分析我们会在下文对政策脉络进行简要分析。 那么那么钢结构建筑在我国的推广钢结构建筑在我国的推广情况情况如何如何? 基于钢结构协会数据,在 20 个装配式建筑示范城市中 2017 年和 2018 年我国新建建筑面我国新建建筑面 积中积中,钢结构建筑只占钢结构建筑只占 2.36%、2.18%;钢结构住宅占钢结构住宅占
19、0.20%、0.29%,占比依然较低。当然 此处数据并不能代表全国情况,但我们推断在 20 个装配式建筑示范城市中钢结构占比大 概率高于其他非装配式示范城市中的钢结构占比数值。 从建筑业和钢结构行业总产值可以看到,即使 2016 年以来中央和各地装配式建筑相关规 划逐步推出,但但 2016 年与年与 2017 年钢结构产值增速并未显著提升年钢结构产值增速并未显著提升,增速分别为增速分别为-3.24%、 7.44% (剔除钢构件涨价因素后增速大概率还会降低) , 2018 年钢结构行业产值增速快速提年钢结构行业产值增速快速提 升升,达到达到 32.08%。 表表 1:20 个装配式建筑示范城市在
20、建钢结构工程统计个装配式建筑示范城市在建钢结构工程统计(单位:万平方米单位:万平方米) 面积口径面积口径 新建建筑面积新建建筑面积 钢结构建筑钢结构建筑 占比占比 钢结构住宅钢结构住宅 占比占比 2017 82033.94 1932.06 2.36% 160.94 0.20% 2018 96476.87 2104.84 2.18% 275.04 0.29% 资料来源:中国建筑金属结构协会,天风证券研究所 行业报告行业报告 | | 行业专题研究行业专题研究 5 表表 2:钢结构行业钢结构行业产值口径产值口径(单位:亿)(单位:亿) 建筑业总产值建筑业总产值 增速增速 钢结构产值钢结构产值 增速增
21、速 占比占比 2012 年 135301 3850 2.85% 2013 年 159000 17.52% 4510 17.14% 2.84% 2014 年 176713 11.14% 5100 13.08% 2.89% 2015 年 180757 2.29% 4906 -3.80% 2.71% 2016 年 193567 7.09% 4747 -3.24% 2.45% 2017 年 213954 10.53% 5100 7.44% 2.38% 2018 年 235085 9.88% 6736 32.08% 2.87% 资料来源:中国建筑金属结构协会,天风证券研究所 从应用范围来看从应用范围来看
22、,目前我国钢结构的主要应用范围还是工业建筑、文体场馆、超高层建筑工业建筑、文体场馆、超高层建筑 等领域,在住宅上的应用依然较少。比如在 2014 年钢结构协会披露数据中,当年新增工 业厂房约6亿平方米, 其中钢结构厂房面积占比超过70%; 而当年开工住宅建筑面积为12.49 亿平方米,钢结构住宅仅 0.04 亿平方米。 基于钢结构协会材料, 2016年年与与2018年年在有一定规模的钢结构工程项目竣工数量占比上在有一定规模的钢结构工程项目竣工数量占比上, 场馆、商业地产、厂房合计占比约场馆、商业地产、厂房合计占比约 70%-80%,住宅占比在住宅占比在 2016 年为年为 4.1%,2018
23、年也仅有年也仅有 5.3%,2018 年整体占比结构和 2016 年相比并没有显著变化。 图图 2:钢结构在居住类和部分基建相关建筑中应用较少钢结构在居住类和部分基建相关建筑中应用较少 资料来源:中国建筑金属结构协会,天风证券研究所 值得注意的是,如果从 2016 年钢结构总包试点企业在施工程建筑类型占比(在建面积口 径)来看,住宅占到住宅占到 5.9%,而棚改而棚改、安置房、保障房占比达到、安置房、保障房占比达到 12.7%。这说明在住宅领域住宅领域 钢结构目前可能在棚改等偏政府钢结构目前可能在棚改等偏政府属性住房项目上的使用更为显著属性住房项目上的使用更为显著。我们会在下文讨论钢结 构在住
24、宅领域占比情况的主要影响因素。 图图 3:中国建筑金属结构协会钢结构分会关于中国建筑金属结构协会钢结构分会关于有一定规模的钢结构工程项目有一定规模的钢结构工程项目(竣工)(竣工)个数占比统计(单位:个数占比统计(单位:%,注:项目个数口径,注:项目个数口径) 资料来源:中国建筑金属结构协会,天风证券研究所 行业报告行业报告 | | 行业专题研究行业专题研究 6 图图 4:2016 年年钢结构总包试点企业钢结构总包试点企业在施工程建筑类型占比在施工程建筑类型占比(单位:(单位:%,注:建筑面积口径),注:建筑面积口径) 资料来源:中国建筑金属结构协会,天风证券研究所; 总之,总之,钢结构建筑并不
25、是一个新的建筑体系钢结构建筑并不是一个新的建筑体系,其在其在工业建筑、工业建筑、商业建筑商业建筑、以及部分基建项、以及部分基建项 目目的使用有其在结构和材料上的独特优势的使用有其在结构和材料上的独特优势,是市场选择的结果是市场选择的结果。而钢结构在住宅上的应用 占比非常低,后续推出的“推广装配式建筑”相关政策给市场的想象点往往也在于钢结构 等装配式建筑在住宅端的使用。 2. 近年来与钢结构相关的各项政策有何不同近年来与钢结构相关的各项政策有何不同? 此处我们简要复盘下目前钢结构相关政策和以往有什么异同点。 钢结构作为装配式建筑的重要组成部分,在中央推出促进“建筑工业化” 、 “绿色建筑”等 相
26、关政策时,都多多少少会对钢结构有所涉及。在在 2000 年之前年之前,对于装配式建筑的推广 主要以促进建筑行业工业化促进建筑行业工业化程度为主要切入点。 生产力决定生产关系,对于当时的政策意图而言,是不是装配式建筑或许不重要,无论装 配式还是传统现浇,只要建造流程上产业化加强、安全性能达标,都是可以接受的建造体 系。在在 80 年代初到年代初到 90 年代期间,我国引入国外现浇混凝土,结合大量农民工进城,建筑年代期间,我国引入国外现浇混凝土,结合大量农民工进城,建筑 工业化在当时的最优路径出现工业化在当时的最优路径出现,即现浇混凝土的机械化,并出现了内浇外砌、内浇外挂、 大模板全现浇等不同体系
27、。 从 1956 年的国务院文件关于加强和发展建筑工业的决定到 1999 年的关于推进住宅 产业现代化提高住宅质量的若干意见 ,政策方向侧重点仍然在建造流程的建造流程的产业产业化化、建筑建筑 材料和部件的生产的标准化材料和部件的生产的标准化。通过对比 1956 年国务院文件关于加强和发展建筑工业的 决定和2016 年关于大力发展装配式建筑的指导意见的主要内容,可以看到在使用标 准化预制配件推动建筑产业化上,两个相隔 60 年的文件是有共同精神的。但但 2016 年文件年文件 的的“变革”意味较浓,政策方向偏重于“建造方式的重大变革” 、 “培育新产业新动能”“变革”意味较浓,政策方向偏重于“建
28、造方式的重大变革” 、 “培育新产业新动能” , 这是一个行业体系的逐步改变。 表表 3:国务院两文件对比国务院两文件对比 涉及方面涉及方面 1956 年年 5 月月-国务院关于加强和发展建筑工业的决定国务院关于加强和发展建筑工业的决定 2016 年年 10 月月-国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的 指导意见指导意见 文件精神 必须积极地有步骤地实行工厂化、机械化施工,逐步逐步 完成对建筑工业的技术改造,逐步完成向建筑工业化完成对建筑工业的技术改造,逐步完成向建筑工业化 的过渡的过渡。 采用工业化的建筑方法, 可以加快建设速度 发展装配式建筑是建造方式的重
29、大变革,是推进建筑业供推进建筑业供 给侧结构性改革的重要举措给侧结构性改革的重要举措.有利于促进建筑业与信息化有利于促进建筑业与信息化 工业化深度融合、 培育新产业新动能、 推动化解过剩产能工业化深度融合、 培育新产业新动能、 推动化解过剩产能。 标准化推 动 组织有关设计院对建筑物的标准化问题进行研究,并标准化问题进行研究,并 迅速编出标准结构和配件的目录图册。迅速编出标准结构和配件的目录图册。 加快编制装配式建筑国家标准、行业标准和地方标准。加快编制装配式建筑国家标准、行业标准和地方标准。逐 步建立完善覆盖设计、生产、施工和使用维护全过程的装 配式建筑标准规范体系 预制构件 推动 重点工程
30、积极采用工厂预制的装配式的结构和配件积极采用工厂预制的装配式的结构和配件 小型的工业厂房、住宅和其它民用建筑方面,逐步采逐步采 用工厂预制的轻型的装配式的结构和配件用工厂预制的轻型的装配式的结构和配件. 推行装配式建筑一体化集成设计提升装配施工水平 推进建筑全装修装配式建筑原则上应采用工程总承包 模式,支持大型设计、 施工和部品部件生产企业向工程总承 行业报告行业报告 | | 行业专题研究行业专题研究 7 包企业转型 资料来源:国务院官网,天风证券研究所 早期对于钢结构在住宅建造方面的推动较为明确的文件是 1999 年年 8 月国务院发出月国务院发出的关的关 于推进住宅产业现代化提高住宅质量的
31、若干意见于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见 ,其背景是商业住宅的快速普及,其中 在“加强新型结构技术的开发研究”部分提到“积极开发和推广使用轻钢框架结构积极开发和推广使用轻钢框架结构及其配 套的装配式板材” 。之后在 2013 年年 10 月月国务院发布的关于化解产能过剩矛盾的指导性国务院发布的关于化解产能过剩矛盾的指导性 意见意见中的“努力开拓国内市场需求”下提出“推广钢结构在建设领域的应用,提高公共 建筑和政府投资建设领域钢结构使用比例,在地震等自然灾害高发地区推广轻钢结构集成 房屋等抗震型建筑” 。由此钢结构建筑被时代赋予了“钢铁行业去产能”的使命。 因此我们认为对于钢结构建筑的
32、推动政策可以从两条线来汇总,第一条是以第一条是以“推“推广广装配式装配式 建筑”为导向,另一条是以“化解钢铁行业产能”为导向。建筑”为导向,另一条是以“化解钢铁行业产能”为导向。 图图 5:对于钢结构建筑推动政策的两大脉络对于钢结构建筑推动政策的两大脉络 资料来源:国务院官网、工信部官网,天风证券研究所 第一条线“推广装配式建筑”的起点为 2016 年年 2 月国务院发布的关于进一步加强城市月国务院发布的关于进一步加强城市 规划建设管理工作的若干意见规划建设管理工作的若干意见 ,文件提出三十点要求,涉及城市建设规划各个方面,其 中在第十一点提出“发展新型建造方式” ,相关表述如下: 大力推广装
33、配式建筑大力推广装配式建筑,减少建筑垃圾和扬尘污染,缩短建造工期,提升工程质量。制定装 配式建筑设计、施工和验收规范。完善部品部件标准,实现建筑部品部件工厂化生产。鼓 励建筑企业装配式施工, 现场装配。 建设国家级装配式建筑生产基地。 加大政策支持力度, 力争用 10 年左右时间, 使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%。 积极稳妥推广钢结构建积极稳妥推广钢结构建 筑筑。在具备条件的地方,倡导发展现代木结构建筑在具备条件的地方,倡导发展现代木结构建筑。 该文件或是首个明确提出推广装配式建筑的高层级文件该文件或是首个明确提出推广装配式建筑的高层级文件,对是预制混凝土对是预制混凝土、钢结构钢结构
34、、木结木结 构三种类型都有提及构三种类型都有提及,并提出清晰的量化目标,并提出清晰的量化目标。我们认为从该文件下发后,对于装配式建对于装配式建 筑的推广筑的推广正式进入政策拐点期正式进入政策拐点期。之后在 2016 年 10 月、2017 年 2 月国务院都针对装配式 建筑发出过相关顶层纲领性文件,划分三大推进地区、以及相关量化推广目标等等,之后 2017 年年 3 月住建部发布 “十三五”装配式及建筑行动方案月住建部发布 “十三五”装配式及建筑行动方案将装配式建筑的推广目标进 一步量化,并提出各地可将装配率水平作为支持鼓励政策的依据。至此,2016 年到 2017 年期间,对于装配式建筑推进
35、的纲领性文件基本完备。其中各大文件并没有对钢结构进行 特别强调,对于钢结构以“积极稳妥推广”为主。原因可能与相关技术体系的储备有关, 这一点在 “十三五”装配式及建筑行动方案 “十三五”装配式及建筑行动方案中有一定相关描述,我们会在下文进行讨中有一定相关描述,我们会在下文进行讨 论。论。 2019 年以来年以来,部分部分阶段性配套政策频频发出阶段性配套政策频频发出。在 2019 年 2 月中国建筑业协会发布 2019 年工作要点中提出“大力发展钢结构等装配式建筑”后,当当年年 3 月钢结构才被住建部层面月钢结构才被住建部层面 单独提出推广单独提出推广。具体内容出自住建部发出的住建部建筑市场监管
36、司 2019 年工作要点 , 在“促进建筑行业转型升级”部分中,文件提出: 行业报告行业报告 | | 行业专题研究行业专题研究 8 开展钢结构装配式住宅建设试开展钢结构装配式住宅建设试点点。选择部分地区开展试点.在试点地区保障性住房、装配 式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁中,明确一定比例的工程项目采用钢结构装配明确一定比例的工程项目采用钢结构装配 式建造方式式建造方式,跟踪试点项目推进情况,完善相关配套政策,推动建立成熟的钢结构装配式推动建立成熟的钢结构装配式 住宅建设体系住宅建设体系。 图图 6:推动装配式建筑相关政策推动装配式建筑相关政策 资料来源:国务院官网、住建部官网、建筑业协会
37、官网、天风证券研究所 此外各个地区配套推广文件,但多数以推广装配式建筑为切入点,然而需要注意的是,在 2020 年后, 部分地区对钢结构钢结构住宅的推进也设定了相关量化目标。 比如 2020 年年 3 月月 2 日,日, 浙江省住建厅在 浙江省住建厅在 2020 年全省建筑工业化工作要点年全省建筑工业化工作要点 中提出清晰的钢结构住宅推广目标: 工作要点提出“积极开展钢结构装配式住宅试点积极开展钢结构装配式住宅试点,稳步推进住宅全装修,实现全年新开工 装配式建筑占新建建筑面积达到 30%以上; 累计建成钢结构装配式住宅累计建成钢结构装配式住宅 500 万平方米以上,万平方米以上, 其中钢结构装配式农房其中钢结构装配式农房 20 万平方米以上万平方米以上。