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1、环球视野:海外市场的机会峰瑞资本投资合伙人 陈石2023年6月15日Wechat:bjchens11峰瑞资本的投资方向及特色深科技消费及TMT生物科技始终坚持以早期为起点更早、更准地捕捉早期趋势形成交叉学科投资的方法论我们从2015年开始关注和投资出海目录中国出海简史数字经济驱动的电商出海及周边服务生态东南亚等发展中国家的出海创业机会中国出海的起源古代中国的对外贸易史起源:可追溯至公元前4-5世纪,“始于秦、兴于汉”外贸国家:东至日本朝鲜、南至南洋各国(今东南亚)、西至印度、阿拉伯帝国、波斯(今伊朗)等外贸商品:输出丝织品、皮毛、陶瓷、铁器及其他金属制品;输入香料、药材、玻璃、织物和宝石等贸易
2、通道:陆路(丝绸之路),海路(郑和下西洋)传统外贸出口:1978-2010,新中国规模化货物出海国策:“对内改革和对外开放”政策红利:各种外贸促进政策,2001.12加入世界贸易组织30年外贸发展带来中国制造业跨越式发展,“世界工厂”互联网出海:2010至今,以互联网为形式/载体随着中国移动互联网和数字经济的快速发展,开始从APP、游戏、商品三个主要出海方向突破,并迅速形成经营规模。App 出海:本质上是中国互联网和数字经济模式的出海,特别是工具APP(UC、猎豹移动等)和内容社交平台APP出海(Tiktok等)。游戏出海:从小工作室换肤贴皮的游戏,到腾讯网易等大厂规模化出海,带动了大量的原创
3、精品游戏在海外取得了成功。实物商品出海(跨境电商):包括B2B和B2C两种类型。其中B2C包括三方平台(Amazon、Wish等)和独立站等经营模式。新型出海电商数字平台:中国数字经济+商品出海的新型商业实践,包括Tiktok、Temu、Shein等中国出海简史数字经济驱动的电商出海及周边服务生态东南亚等发展中国家的出海创业机会目录中国出海的底层逻辑和历史机遇升级全世界第二大消费市场最全的供应链消费升级品类升级数字化升级(互联网)供应链留在了中国,没有被移走+互联网进入消费与零售基础设施:新基建、仓储、物流体系、线上支付、新内容平台数字经济是互联网跨境电商快速发展的主要驱动力(弯道超车)新交易
4、:三方电商平台(Amazon等)、DTC独立站等新交易方式,提升了交易效率新流量:新社交内容平台的渐次出现,为跨境电商快速成长提供流量红利新媒体:媒体格式的不断进化,带来丰富的产品展现和交互方式,提升了转化效率DTC:始于2010年前后的商业经营模式去除中间商:降低“品牌商-多级代理/经销商-零售店”的网络依赖,直达消费者用户为中心的数字化运营:根据消费者需求做决策,精准、灵活、及时满足需求创新的营销手段:利用新兴社交媒体,开展新型社交内容营销、传播品牌理念和产品体验新型出海电商数字平台:新型商业实践案例中国是全球数字经济的优秀生,是许多最佳商业实践的创造者和输出者脱虚向实:淘宝,美团,滴滴;
5、做成了行业的一部分;发展中国家的机会交叉学科创新:三个圈升级迭代的产物;多行业齐头并进发展的成果新型电商出海数字平台交叉学科创新TikTok:视频+出海电商Shein:供应链快速迭代+出海电商Temu:社交+供应链直达+出海电商类似的商业实践出海案例还包括:J&T极兔速递,瑞幸咖啡,三顿半咖啡等互联网跨境电商及周边生态(抱团出海)跨境电商:三方平台,独立站,新型平台周边生态:打群架生产制造:中国强大的全工业品类生产制造能力,而且还有海外建厂的机会基础设施:仓储、物流,支付等,案例:J&T 极兔速递,云途物流等SaaS服务:营销类,ERP类,供应链类等,案例:店匠,JungleScout,特看科
6、技等社交内容平台:TikTok等其他:MCN等当前跨境电商面临的困难和挑战数字经济红利已渐入尾声:互联网20+年的结构性大变革已基本完成商业模式缺乏多样性:极致性价比打法造成同质化恶性竞争(Amazon,Shopify封号)经营模式缺乏多样性:空军作战:主要团队在国内,本地深度经营较浅远程经营(依赖广告投放的ROI打法),产品研发(拿货配货为主),精细化运营(把人看做UV/PV,其实是粗放化用户经营),主打“性价比”或“快时尚”(渠道卖家商品品牌)本质原因:创业团队普遍缺乏对目标国家市场和用户需求的深度把握理解,业务经营上做得比较浅没有对本地市场的基础认知,依靠蛮力做“量化交易”(算法、a/b
7、测试和ROI打法)是容易走偏的!跨境电商下一步发展的建议用好新媒体:TikTok和短视频、直播等红利还有待挖掘逃离性价比红海:研究如何把产品卖出溢价克服流量思维:努力研究和理解用户的真正需求,提供更好服务抓好老用户复购:私域建设,会员深度运营服务打好群架:如何跟中国先进的数字化经济周边设施一起更好抱团出海团队能力建设:特别是前端对用户的理解、后端对产研的把握和创新目录中国出海简史数字经济驱动的电商出海及周边服务生态东南亚等发展中国家的出海创业机会发展中国家的线下市场机会(以印尼为例)本地生产制造能力不强:对中国供应链的依赖线下零售渠道分散且效率较低:少量 shopping mall,几万家便利
8、店,250万家夫妻老婆店线下渠道处于弱势地位,跟传统消费品牌关系紧张线上和线下两个销售渠道同时需要升级中国连锁零售出海的机会(瑞幸咖啡,KKV,MINISO)中国消费品出海的机会,因为同时具备线上线下的渠道发展优势(OPPO、艾雪冰激凌)基础设施缺失(以快递为例):印尼快递价格高8-15元/单,中国2元/单,IT系统较差,周末休息;中国基础设施服务出海的机会Sea成立于2009年,创始人是出生在中国天津的华人Forrest Li(李小冬)。初期,公司以游戏代理业务起步,经过十余年的发展,其主要业务分为数字娱乐(Garena)、电子商务(Shopee)、数字金融(SeaMoney)三大板块。20
9、17年10月21日,Sea Limited 成功在美国上市,代码“SE”,市值最高超过1900亿美金。小腾讯:2020年Sea游戏娱乐业务预售服务收入为31.9亿美元,同比增长31.9%。小阿里:Sea给出2021年全年预测,其中电商业务GAAP收入预计达到45亿47亿美元小支付宝:2020年Q4,SeaMoney电子钱包季度支付用户超过了2320万。2020年12月,Sea拿到了新加坡金融管理局颁发的数字银行牌照。全球化:从本地到海外,进军拉美市场 小美团:2020年4月,Shopee在印度尼西亚推出了食品配送服务Shopee Food,8月在收购越南河内食品配送公司Foody Corpor
10、ation。华人创业公司案例-Sea公司于 2015 年进入印尼市场,主要从事冰淇淋品牌艾雪的生产和销售。公司拥有国际领先的研发中心以及经验丰富技术顶尖的专家团队,通过低价优质冰淇淋迅速占据了中低端冰淇淋消费市场,成为印尼第二大冰淇淋品牌。2022年被蒙牛集团收购。发展历程2015 年,公司进入印尼市场,向印尼各城市的贫困社区免费发放冰柜和冰淇淋,促进了当地贫困家庭再就业,获得了政府和民众的好评,并且迅速打开了市场渠道。2016 年,该品牌成为冰淇淋行业唯一入选的印尼十大最受欢迎食品品牌2018 年,公司成为印尼冰淇淋行业第二大品牌,并成为雅加达亚运会唯一指定冰淇淋品牌。2019 年年中,艾雪
11、销量(支数)超过和路雪。在全国拥有广泛的销售点,覆盖了印尼所有的城市及城镇,并计划进入更多东南亚国家。华人创业公司案例-艾雪(Aice)冰激凌总结:中国出海的成功模式和发展机会中国出海本质上是中国积累的能力要素势能(商业模式、生产制造、技术研发、运营经验、艺术创意和优秀人才等),向目标国家市场的溢出和落地(转移、重组和创新);当前已形成规模的成功出海模式:传统外贸、APP、游戏、跨境电商等;新型出海电商数字平台是最新的交叉学科出海实践,具备很强的原创性、输出价值和影响力发展中国家的相似产业发展特点,为中国出海提供更广阔的本地化经营和创新机会抱团出海是中国出海的特色和优势,在海外“打好群架”很重要模式打法:重模式,海军陆战队,业务和团队都要“上岸”未来出海的可能发展模式:人才出海,AI等新技术商业实践出海等等谢谢大家!陈石扫码关注峰瑞资本扫码添加陈石个人微信