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1、 有数据显示,到 2019 年底,全球近一半人口将拥有智能手机,这些智能手机上的游戏所产生的 收入将逼近 700 亿美元。从全球手游市场竞争格局来看,中国是全球最大市场,手游市场规模 占全球约 30%,其次是美国和日本,两者均占据约 17%18%;印度和印尼是亚太地区除中国 外人口最多的两个国家,印度作为全球第二人口大国、印尼作为东南亚第一大经济体,印度、印 尼双印市场近年互联网经济飞速发展, 其数字化速度比许多成熟和新兴经济体都要快。 基于庞大 的互联网人口红利, 以及正处于高速发展阶段的移动互联网市场, 双印市场目前已成为国内手游 出海的必争之地;中东地区是目前全球游戏市场成长最快的市场之
2、一,作为大 R 玩家集中的新 兴市场代表,中东市场一直以高于全球平均水平的 ARPU 值备受关注,土耳其作为中东地区最 大的手游市场,基于地理位置及互联网环境优势,是海外游戏进入中东非市场的最佳通道,亦是 各大游戏厂商开拓欧洲市场的跳板。 近年来,随着智能手机的普及,中国手游市场发展迅速并已逐渐进入了成熟期。中国目前已成长 为全球移动游戏市场规模最大、增速最快的市场。有数据显示,2019 年中国移动游戏市场规模 预计占全球市场约 30%,继续领跑全球移动游戏市场。此外,随着中国手游在全球影响力的不 断增强,加之“一带一路”的推进,中国手游的全球布局将进一步得到深化,中国手游在全球海 外各市场或
3、已取得了巨大成功,或正渐入佳境。 王者&精英成就腾讯霸主地位 移动电竞成核心驱动力 2019 年中国 iOS App Store 游戏免费榜冠军无悬念花落腾讯旗下和平精英 。 和平精英接 力绝地求生:刺激战场于 2019 年 5 月上市,下载量方面凭借绝地求生:刺激战场绝对 的玩家基础,重新上市后走势依旧坚挺。除免费榜外, 和平精英在畅销榜仅次于王者荣耀 排名第二。 目前, 该游戏在国内App Store的收入超过6亿美元, 加上其海外版 PUBG MOBILE 在全球各市场的卓越表现, 和平精英系列已成为目前全球最赚钱的战术竞技手游。 王者荣耀于 15 年底发布至今已超过 4 个年头,该游戏
4、目前热度依旧不减,一直霸占着国内 手游市场的王座。2019 年王者荣耀在国内 App Store 日畅销榜基本保持在第 1、第 2 的排 名,最差也是日榜第 5 的名次。有数据表明, 王者荣耀平均每日吸金约 370 万美元,同 2018 年一样,2019 年该游戏仍将保持上百亿元的收入。 从国内 iOS App Store 游戏免费榜、畅销榜头部产品不难看出,过去 2019 年,移动电竞是中国 手游市场的主要驱动力及核心竞争力。有数据显示,2019 年中国移动电竞游戏市场收入仍然保 持着较高的增长率, 目前移动电竞在移动游戏市场的占有率已超过四成, 未来移动电竞市场仍有 较大的拓展空间。 20
5、19 年腾讯、网易继续领跑国内手游市场。腾讯是国内乃至全球游戏+电竞模式的推动者,旗 下电竞手游和平精英及其海外版PUBG MOBILE ,以及王者荣耀及其海外版为腾讯贡 献了绝对地位的收入。 网易立足自研打造核心创新力产品,2019 年的长线运营策略是其增长的主要驱动力,在已上线 的产品的精细化运营上投入了庞大的资源,如梦幻西游 大话西游 阴阳师 率土之滨 等,此外旗下新品轩辕剑龙舞云山 网易武魂:花与剑 阴阳师:百闻牌 梦幻西游三维 版亦成为其强有力的助攻。 2019 年角色扮演品类继续领跑各大品类。角色扮演是中国乃至整个亚洲游戏市场最大的收入驱 动,中国角色扮演游戏多侧重本土文化、政治和
6、社会风情,以及英雄之间的相互关系,题材方面 多以中国古代神话、仙侠武侠为主。目前中国手游市场上主流的角色扮演游戏主要来自网易、腾 讯、37games、完美世界等大厂,收入方面,网易旗下西游 IP 手游梦幻西游和大话西游 常年霸榜畅销榜头部,令其他同类产品难以望其项背。 皇室战争逆风翻盘 超休闲成海外游戏攻克国内最强品类 免费和畅销双榜依然是国内本土产品的垄断格局,只有极少数的国际性爆款海外游戏能在国内 市场有所作为。过去一年中除网易、腾讯外, 37games、阿里游戏、 bilibili、百度等共计百余 家主要大小厂商百花齐放,老产品精益求精,新产品创新创意,共同为中国游戏市场发光发热。 统计
7、中国 iOS App Store 游戏榜 TOP200 结果显示, 免费榜 TOP200 中, 海外游戏约 30 余款, 约占 16%。畅销榜 TOP200 中 海外游戏仅 10 余款,上述也有提及,中国虽不是高度封闭的市 场,但本土厂商实力强劲,只有海外极少数大厂的游戏能分得一杯羹。 子弹先生是美国 AppLovin 公司推出的一款射击类超休闲游戏。除射击元素外,游戏中物理 原理的加入让原本直线的射击轨迹衍生出更多变化,射击与不同轨迹的结合赋予了游戏更多的 趣味性,令玩家爱不释手,除中国市场外,该游戏在全球诸多市场都有精彩的表现。 2019 年中国 iOS App Store 最赚钱的海外游
8、戏当属 Supercell 旗下的 皇室战争 。皇室战争 自 2016 年初上线以来,全球营收已达到 25 亿美元,而这个数字还不包括国内各 Android 渠道 的收入。在不考虑国内 Android 市场的情况下,美国是皇室战争最主要的市场,市场份额 约占 30%左右。在中国 App Store 中, 皇室战争上线至今基本都保持畅销榜 TOP100 内的 排名,虽然该游戏曾一度被质疑热度衰退,但其 Battle Pass 付费机制的加入俨然颇见成效,使 其开发商 Supercell 在短时间内吃到了这个新付费机制的红利。 2019 年,凭借旗下超休闲游戏Aquapark.io 黑洞大作战等产
9、品在中国市场的优异表现, 来自法国的休闲游戏大厂 Voodoo 领跑国内市场上的海外发行商, 排名免费榜首位。 成立至今, Voodoo 已发布游戏百余款,月活人数超过 3 亿人,游戏下载量全球累计逼近 30 亿次,已成为 当之无愧的“超休闲游戏之王”。 芬兰游戏公司 Supercell 成立至今近 10 年间发布游戏不到 10 款,但除去年末推出的荒野乱 斗外,其他游戏每款累计营收均超过了 10 亿美元, 部落冲突和皇室战争更是达到百亿 美元。2019 年,Supercell 继续凭借部落冲突和皇室战争在中国的精彩表现,成为中国 市场上最赚钱的海外游戏开发商及发行商。 2019 年中国 iO
10、S App Store 免费榜中的海外游戏包括休闲类(包括超休闲) 、射击等品类。超 休闲游戏是 2019 年全球移动游戏行业趋势之一, 这类游戏设计简单, 机制明确, 玩家爱不释手, 过去一年,如子弹先生 快乐水杯 拥挤城市等超休闲游戏,在包括中国在内的全球众多 市场大放异彩。目前,中国 iOS App Store 上主流的的海外休闲游戏主要来自白俄罗斯、美国、 塞浦路斯等国家。 iOS App Store 畅销榜中的海外游戏包括消除、休闲和角色扮演等品类,主要来自日韩、爱尔兰 及美国,其代表性产品分别有梦幻花园 植物大战僵尸 2和魔灵召唤等。 美国作为全球第二大手游市场,近年移动游戏在全球
11、市场中始终保持 1718%的占比,发展稳 定。美国拥有众多 3A 游戏厂商,这些厂商为用户源源不断地输出各类现象级产品,除美国本土 手游外,美国作为中国手游出海的最大市场,中国手游在当地同样炙手可热。美国手游市场在过 去一年实现了继续增长,但基于已经接近 70%的高度的智能手机渗透率,未来手游市场规模增 速或将放缓。 消除&博彩吸睛又吸金 动视暴雪历经寒冬完美收官 2019 年美国 iOS & Google Play Store 免费榜、畅销榜冠军分别花落Roblox和Candy Crush Saga 。 Roblox 是一款“数字内容创作工具”型沙盒游戏, 游戏为玩家提供了丰富的角色定制系统
12、、 精致的人物建模以及多元化的玩法匹配系统, 可以通过不断进行内容生产创作获得成就感, 休闲 娱乐之外,该游戏也是推动玩家生产内容,孵化创意的工具。有数据显示, Roblox全球月度 活跃用户量已达到 9000 万,在海外,许多中小学老师和教育机构也都尝试使用Roblox作为 游戏化教学工具来直观地演示数理化等基本原理。 在未来, 这种创新教育与娱乐性相互融合的游 戏或值得进一步的探索。 2019 年Candy Crush Saga以全球 15 亿美元的收入蝉联全球最畅销三消游戏宝座,其中, 美国作为该游戏最大的市场,占到近 30%市场份额,该游戏在 iOS & Google Play Sto
13、re 中全 年基本保持在日畅销 TOP3 的排名,发布 8 年来,势头不减。 2019 年,法国休闲游戏大厂 Voodoo 依然凭借旗下王牌产品Paper.io 2 Aquapark.io 黑 洞大作战 拥挤城市等问鼎美国手游发行商冠军宝座。 得益于 King 旗下以Candy Crush Saga为首的 7 余款消除游戏、老牌 IP 卡牌游戏炉石传 说 的持续发力, 以及 Activision Publishing 与腾讯联合打造的于第四季度推出的射击游戏 使 命召唤手游的新鲜血液的加持,动视暴雪在经历过艰难的一年后,亦然摘得美国畅销手游发行 商桂冠。 同绝大多数市场一样,2019 年美国
14、iOS & Google Play Store 免费榜主要以休闲游戏为主流, 此外还有智力、动作等品类。畅销榜主要以博彩、策略和角色扮演类为主。博彩游戏是美国最主 流的手游类型之一。2019 年,美国市场上的博彩手游以老虎机、德州扑克为主,其中这两类游 戏分别以以色列公司 Playtika旗下常年霸榜美国畅销榜TOP10的老虎机游戏 Slotomania , 以及美国本土公司 Zynga 旗下的Zynga 德州扑克最具代表性。 免费榜方面,美国本土手游多以文字、休闲等品类为。文字游戏在碎片化时间下仍可确保较完 整的用户体验,游戏趣味性高。美国本土文字游戏多以填字、连词等单词迷宫、纵横字谜等为
15、主,作为字母语言国家中常见的娱乐方式,这一游戏也由报纸等纸媒延伸到移动端。美国目前 较为盛行的文字手游有本土 PeopleFun 公司的Wordscapes ,以及 Zynga 旗下的Words with Friends系列等。 畅销榜方面,美国本土博彩类游戏一骑绝尘,上述也有提及,博彩游戏为美国游戏市场一大特 色,本土社交博彩游戏开发商也是趋之若鹜,如 Zynga、 Scientific Games、 Double Down Interactive、 Big Fish Games、 Product Madness 等本土开发商为美国乃至全球市场上输送 了多款经典的社交博彩手游,包括Big F
16、ish Casino Double Down Casino Zynga 德 州扑克等。 国内主打休闲&策略品类 PUBG助攻腾讯成最大赢家 2019 年美国 iOS & Google Play Store 游戏呈现美国本土+中国+其他国家的基本格局。 美国本土公司 AppLovin、 动视暴雪、 Roblox、 Niantic、 Epic 等都是美国手游市场的中坚力量。 中国作为美国最大的海外游戏市场,过去一年中, PUBG MOBILE 火枪纪元 弓箭传说等 新老游戏在美国均创造出了非凡的成绩。 统计美国 Google Play Store 游戏榜 TOP200 结果显示,免费榜中,中国游戏
17、有 30 余款,畅销 榜中有近 50 款,约占 23%。免费榜、畅销榜 TOP100 中,中国占据 15%20%市场份额,中 国游戏在美国头部市场的地位可窥一斑。 2019 年, PUBG MOBILE无悬念登顶美国地区 iOS& Google Play 中国手游免费、畅销双榜 冠军。PUBG MOBILE 于 2018 年 3 月全球发行, 至今在全球已有 6 亿玩家, DAU 超过 5000 万。美国作为PUBG MOBILE海外收入第一大市场,迄今已贡献近 3 亿美元的收入,占全球 市场份额约 20%。 国产休闲游戏弓箭传说先在国外发行,后才有中国版本,该游戏上手简单但难以精通,后期 的
18、难度提高了游戏可玩性,令玩家爱不释手。除美国市场外, 弓箭传说在全球很多国家都有 非常亮眼的成绩,称得上是 2019 年国产游戏在海外市场的一匹黑马。 2019 年,腾讯凭借PUBG MOBILE成为美国市场上游戏下载量最高、收入最高的中国游戏 公司。免费榜方面, 弓箭传说助攻 Habby 仅次于腾讯排名第二, 消灭病毒发行商蓝飞 互娱排名第三。 畅销榜方面,主攻海外市场的 FunPlus 凭借旗下两张王牌火枪纪元 阿瓦隆之王稳居第 二。除在美国外, 火枪纪元 阿瓦隆之王在全球上百个国家与地区都处在头部位置。Lilith 凭借旗下老牌策略万国觉醒的加持和新品策略放置手游AFK Arena在美国
19、市场的逆风 翻盘,位居畅销榜第三。 2019 年美国 iOS &Google Play Store 中的中国游戏,免费榜主要以休闲、智力和博彩等品类 为主,其中休闲游戏占约 35%,主要来自 kunpo、Machbird 和猎豹移动等公司,代表游戏有 消灭病毒 Idle Gun Tycoon 钢琴块 2等。畅销榜主要以策略、角色扮演和博彩等品类 为主,其中策略类居多,占约 45%,主要来自 FunPlus、IGG、Lilith、龙创悦动等公司,代表 游戏有火枪纪元 王国纪元 万国觉醒 守望黎明等。 日本凭借高达 170 美元以上的移动游戏用户人均付费,常年稳居全球手游市场规模前三。日本 游戏市
20、场一直以来较为专注主机和家用机游戏领域, 随着 2012 年智能手机使用率在日本的飞速 增长,大量老牌大厂开始涉足手游领域,游戏玩家也随之将目光转向移动端,日本移动游戏市场 得以迅速爆发。此外,对于拥有独特生态圈以及高度封闭性的日本市场,随着 2017 年后中国手 游在日本市场的攻城略地,日本游戏市场的这种“封闭性”正在逐渐瓦解。 三消游戏霸占下载头部榜单 FGO无悬念畅销榜折冠 2019 年日本免费榜 TOP10 近乎一半为消除类游戏,其中,爱尔兰经典消除梦幻家园与日 本本土消除迪士尼消消看可谓龙虎相争。日本是梦幻家园全球收入第二大市场,仅次 于美国,占据超过 10%的市场份额,近年随着海外
21、优质游戏对日本市场“高封闭”性的慢慢破 壁,越来越多的海外游戏跻身日本头部队列,甚至超越本土多年垄断产品,且不论厂商之间如 何龙虎斗,对于玩家而言,无疑是带来了更多的选择和乐趣。 根据高人气动漫“Fate”系列改编的手游FGO自 2015 年上线以来,总收入已突破 30 亿 美元,其中,日本玩家是主要的消费群体,占到约 82%,其次是中国和美国。值得一提的是, FGO于 2016 年由 B 站代理进入中国,并成为 B 站游戏业务收入龙头,最终助攻 B 站成功 上市。 在日本, FGO与弹珠卡牌手游怪物弹珠的竞争一直都是业内的热门话题, 怪物弹珠 曾以黑马之势在上线后不久就将当时的连霸巨头智能迷
22、城拉下神坛,后来在遇到FGO 之后同样不甘示弱,势均力敌。与FGO一样, 怪物弹珠借腾讯之手也进入了国内市 场,但步履维艰,屡攻屡败,在于 2014、2017 年二进宫中国市场后,又宣布计划在 2020 年 初再次关闭国服。 免费榜方面, 2019年, 法国休闲游戏大厂Voodoo凭借旗下产品 Roller Splat!Aquapark.io 黑洞大作战 拥挤城市等问鼎日本手游发行商冠军宝座。 畅销榜方面, BANDAI NAMCO, 万代南梦宫, 坊间戏称“财团 B”, 凭借旗下经典 IP “龙珠”、 “偶像大师”、 “海贼王”、 “圣斗士星矢”等系列手游成为 2019 年日本最赚钱的手游发
23、行商。 作为“龙珠”IP 最大被授权方,万代把龙珠玩出了各种花样。从 1986 年开始,万代就在家用机 游戏、网络内容、人形玩具等各种领域推出了龙珠相关商品和服务,但一直为万代带来主要稳定 收入的当属七龙珠 Z:爆裂大战 ,该游戏在日本长期霸榜畅销头部榜单, 经久不衰。除日本 外,该游戏在美国和巴西也有一定市场。 2019 年日本 iOS& Google Play Store 中, 免费榜主要以休闲、消除和智力等品类为主。休闲 游戏主要来自法国、日本本土、英国及中国等国家,其中头部产品主要来自法国的 Voodoo 公 司,以及英国的 Kwalee 公司。 畅销榜中,角色扮演类游戏一骑绝尘,其次
24、为消除、模拟等品类。众所周知,日本一直都是全球 角色扮演游戏的主战场, 日本市场上的角色扮演游戏主要来自日本本土以及邻国的中国和韩国。 基本上日本本土各大厂都创造出了非常经典的角色扮演游戏, 目前, 日本市场上最具代表性的角 色扮演游戏有FGO 碧蓝幻想等。 不论免费榜或畅销榜,消除游戏在日本都具有举足轻重的地位,消除游戏在日本一直颇受欢迎, 其中最经典的当属上市超过 7 年的智龙迷城 ,该作也是消除手游玩法融合的鼻祖。此外,再 加上 LINE 旗下的系列 IP 消除手游,以及爱尔兰的“梦幻”系列消除游戏,这些消除游戏一起 可谓平分了日本的消除游戏市场,其他同类产品很难出头。 日本 iOS &
25、 Google Play Store 游戏免费榜中,本土主攻消除和角色扮演等品类,畅销榜中本 土游戏同样是角色扮演类占据压倒性地位。上述也有提及,除角色扮演外,消除类游戏堪称本土 一大特色,游戏主要来自本土 GungHo Online、LINE 和 SEGA 等公司,这些公司旗下以智 龙迷城为首的消除游戏在日本市场都具有近乎垄断的地位。 荒野助攻网易大获成功 国内非 IP 改编靠题材弯道超车 2019 年日本 iOS & Google Play Store 游戏免费榜、 畅销榜都基本呈现日本本土+中国的格局。 尤其是畅销榜,日本本土游戏占据近 70%市场份额,虽说近年来以中国为头阵的游戏对日本
26、的 “高封闭”市场有破壁之势,但本土游戏仍然占据一定的垄断地位。 统计日本 Google Play Store 游戏榜 TOP200 结果显示,免费榜和畅销榜中,中国游戏均有约 40 款左右,随着近年中国优质游戏在日本市场的不断输入,高度依赖本土游戏的日本玩家对中 国游戏的接受度越来越高,中国游戏在日本的地位也越来越重要。 2019 年日本市场上下载量最高、收入最高的中国手游当属网易的吃鸡游戏荒野行动 。 荒野 行动于 2017 年下半年上线至今全球用户已突破 3 亿,日本作为该游戏最大的市场,拥有超过 2500 万注册用户,相当于全日本每 5 人中就有 1 人是该游戏的用户。基于人口体量关系
27、,虽然 日本用户体量较少, 但在收入方面, 日本市场贡献了该游戏超过 9 成的收入。 目前, 荒野行动 在日本市场的营收仅次于本土三巨头FGO 怪物弹珠和智龙迷城 。 荒野行动在日本成功的重要一点在于跟其他 IP 进行联动运营,包括日本知名 IP进击的 巨人 、 KOF98以及新世纪福音战士等。此外,游戏中的自由编辑头像、语音聊天,以 及“亲密关系”建立等社交功能也吸引了大批少男少女玩家的涌入。 日本是一个重 IP 改编的游戏市场,包括荒野行动在内,诸如其他国产游戏黑道风云 、 放置少女 、 第五人格等这些非 IP 改编的产品,能在日本市场拿下重要席位则是依靠独特 题材或新颖玩法赢得日本玩家的
28、青睐,值得国内出海日本中小企业的借鉴。 2019 年,网易凭借荒野行动 第五人格 明日之后三款重头产品成为日本市场上最强 的国内开发商和发行商。此外,腾讯( PUBG MOBILE ) 、友塔网络(黑道风云)、 37games( 江山美人 )等都凭借各自王牌在日本成功的攻城略地。 2019 年日本 iOS &Google Play Store 中的中国游戏,免费榜主要以角色扮演、休闲等品类为 主,其中角色扮演占约 22%,主要来自网易、37games 等大厂。畅销榜主要以策略和角色扮演 类为主,其中策略类占约 45%,主要来自 FunPlus、IGG、友塔网络、龙创悦动、Six Waves 等
29、 公司,并且这些游戏多以三国、海战题材居多。 印度是亚太地区除中国以外人口最大的国家, 同时也是全球第二大智能手机市场, 也可能是未来 全球唯一智能手机会出现增长的国家。 印度作为全球第二人口大国, 是全球互联网用户增长最瞩 目的国家, 基于国内智能手机的高速普及以及电信运营商 Reliance Jio 的推动, 移动游戏市场在 过去几年出现了惊人的增长。 作为一个多民族多语言多宗教多文化国家, 海外游戏在印度面临的 不是一个具有庞大人口红利的巨大市场,而是被民族语言宗教文化等所分割的数个小市场。 海外 MOBA 统治头部榜单 本土博彩品类实力强劲 Ludo King是一款棋盘类游戏,脱胎于印
30、度 3000 年前古印度的飞行棋游戏,随着移动互联 网的发展,印度很多传统游戏从线下转移到了线上。基于一定的社交性质, Ludo King备受 印度年轻人的喜爱,也有不少年轻人甚至就是冲着社交的目的去玩游戏,有数据表明, Ludo King是印度 2018 年全年下载冠军,2019 年仍延续殊荣。 腾讯旗下PUBG MOBILE全球近四分之一的用户都来自印度,印度玩家在游戏中花钱购买武 器、夹克等虚拟服装,在一个游戏产业并不发达的国家赚到了真金白银。此外,针对印度市场移 动设备比较低端的用户,腾讯还推出了PUBG MOBILE轻量版,反响同样可观。 畅销榜中有三款游戏来自印度本土, 这三款游戏
31、均为 Teen Patti 类纸牌游戏, 从收益方面来讲, Teen Patti 类纸牌游戏主导印度博彩游戏市场,目前在印度市场众多的 Teen Patti 类游戏中, Teen Patti Teen Patti Gold Ultimate Teen Patti三款游戏表现最佳,常年盘踞印度游 戏畅销榜单 TOP10。 塞浦路斯的 Outfit7 凭借旗下汤姆猫系列产品,包括我的汤姆猫 2 会说话的汤姆猫 汤姆 猫跑酷 等问鼎免费榜冠军。 腾讯则凭借 PUBG MOBILE 以及其轻量版 PUBG MOBILE LITE 成为印度最赚钱的游戏公司。免费榜和畅销榜 TOP10 中,印度发行商占据
32、了一定的位置,印度 本土开发商和发行商的实力不容小觑。 印度免费游戏 APP 主要集中在休闲、赛车和动作等类型。除过常规的休闲游戏,赛车类可谓印 度游戏市场一大特色, 常说印度是一个开挂的民族, 他们把线下老司机作风延展到了线上, 其中, 摩托车赛车、火车赛车等游戏很受印度玩家的喜爱。 畅销游戏 APP 主要集中在策略、 角色扮演和博彩等类型。 博彩游戏是印度市场上最赚钱的游戏, 目前印度市场上畅销的博彩游戏主要以纸牌和老虎机为主,纸牌主要分为 Teen Patti 类、德州 扑克和拉米纸牌三大类。基于印度本土文化特性,印度玩家更倾向于 Teen Patti 类游戏,目前 印度市场上盛行的 T
33、een Patti 游戏有数十款,但以本土公司 Octro 旗下的Teen Patti最为 成功。 印度本土游戏中,免费游戏主要以博彩、休闲和赛车类为主。畅销游戏基本分为博彩和体育两大 类。印度是全球主要的博彩游戏市场之一,本土开发商基本都主攻博彩类游戏,比较知名的 如 Octro、 Moonfrog、 Play Games24x7 等公司。 除博彩类外,体育游戏也是印度市场的一大特色品类,其中,Fantasy Sports(幻想体育)手游 是目前潜力巨大的一个领域。幻想体育在印度在线体育游戏占据主导地位。今年,阿里在印度推 出了幻想体育平台,印度本土最大的幻想体育平台 Dream 11 等公
34、司也都陆续推出了移动端的 幻想体育产品,在未来,包括电竞与幻想体育融合的产品等,在印度市场或有新惊喜。 PUBG登顶国内双榜 幻想体育领域潜力巨大 印度游戏 APP 免费榜和畅销榜基本呈现中国+美国+印度本土的基本格局。 印度一直是个比较开放的游戏市场,对海外游戏依赖度很高。此外,以前大多数印度本土游戏 开发商主要为美国和欧洲市场开发游戏,后来又将它们带到印度,现在的印度本土游戏公司则 主要为本土用户开发游戏。据悉,到 2024 年,印度将取代美国成为全球最大的开发人员中 心,人员主要集中在班加罗尔、德里和孟买这些城市,所以再加上欧美市场,对于国内出海企 业来说,印度游戏市场的未来竞争会愈演愈
35、烈。 统计印度 Google Play Store 游戏榜 TOP200 结果显示,免费榜上中国游戏有约 30 款,畅销榜 中有近 50 款,占比高达四分之一。伴随着出海印度的热潮,目前越来越多的中国游戏已在印度 取得成功或已稳稳扎根。 对于印度市场上的中国游戏 APP,免费榜头部产品主要集中在 MOBA、策略和休闲等类型。畅 销榜头部产品主要集中在策略和 MOBA 两大类。 腾讯的 PUBG MOBILE 无悬念登顶免费榜、 畅销榜双榜冠军。此外,IGG 的王国纪元双榜表现同样优秀。 印度市场上中国游戏 APP 发行商 TOP10 中,腾讯和 IGG 分别榜霸免费榜、畅销榜榜首。来自 香港的
36、 IVYMOBILE 凭借旗下跑酷游戏地铁公主跑酷荣登免费榜第三。MOBA 游戏无尽 对决在印度市场继续保持佳绩,其开发商沐瞳科技紧随腾讯、IGG 其后,排名畅销榜第三。 印度免费游戏 APP 中,中国主打休闲、赛车、消除等类型,这些类型也基本与该市场主流类型 保持一致。畅销游戏 APP 中,中国厂商专注策略、角色扮演和 MOBA 等类型。 同样,基于游戏市场一贯的马太效应,国内中小型开发商也可避开策略、角色扮演两大类,将 目光转向射击、体育等类型,前面也提到,印度是一个重要的体育游戏市场,虽然可能会与欧 美或者本土公司一起竞争,但成功几率尚可。 东南亚是全球增长速度最快的互联网地区, 是世界
37、第四大互联网市场, 东南亚国家作为中国推进 “一带一路”倡议的重要舞台,其凭借庞大的人口红利及新兴市场的先天优势,已成为众多中国 游戏厂商出海的第一站。印尼作为游戏、移动游戏市场收入增长最快,以及规模最大的东南亚市 场,人口结构年轻化,互联网人口红利增长迅速、投资前景广阔。基于庞大的互联网人口红利, 以及正处于高速发展阶段的移动互联网市场, 印尼已成为国内手游开发商、 风投企业等出海的必 争之地。 MOBA 游戏屠榜头部产品 Free Fire为年度最佳 MOBA 游戏Free Fire 无尽对决和PUBG MOBILE轻松斩落印尼游戏 APP 免费、畅销 双榜前三甲,移动电竞在印尼市场的热度
38、可窥一斑。 东南亚是全球电竞发展最快的地区之一,整个东南亚地区电竞核心爱好者则主要分布在越南和 印尼。目前,东南亚移动电竞的发展还处于蓬勃发展的阶段,虽然整个移动电竞市场大方向上仍 跟随中国和美国的脚步,但本土新加坡 SEA 公司在移动电竞方面也大有所为, Free Fire是 SEA 公司首款自主研发的游戏,自 2017 年底上线以来,该游戏瞄准的均为新兴市场,包括巴 西、印度、东南亚等国家和区域,在东南亚地区,该游戏表现最好的便是泰国和印尼。 Free Fire与同类产品PUBG MOBILE在印尼的竞争可谓激烈,后者画面精致,武器多、 地图大,可以给玩家还原一个更逼真的体验,相对而言,对
39、网速和设备要求就比较高;前者画质 稍有不良,武器少、地图小,但能给玩家带来比较快速和流畅的体验,两款游戏各有千秋。 印尼游戏 APP 发行商免费榜和畅销榜榜首分别被中国公司宝宝巴士和新加坡 SEA 公司囊括。 宝宝巴士是国内互联网早教的先驱, 其体系化的早教内容是他们业务的核心, 而且基于经营理念, 宝宝巴士旗下产品提供的基本都是免费的内容。宝宝巴士出海业务占其总体 15%左右,基于语 言文化、社会环境等不同,针对成年人的内容产品在出海时会面临一定壁垒,但对于价值观还未 成型的孩子,识颜色、识形状等这些全世界早教的共同需求并不存在什么门槛,这也是早教产品 更容易被不同国家和地区的用户所接受的重
40、要原因。 前面也有提及,SEA 公司总部位于新加坡,是东南亚地区领先的互联网公司,除游戏外,该公司 也大力发展电商、支付等领域,基于本土市场的专注和运营经验,建立了非常厚重的主场优势。 SEA 曾与国内多家知名游戏开发商合作代理发行游戏,包括腾讯的王者荣耀及其他国内很多 仙侠和宫廷题材的游戏,成绩斐然。若条件允许,国内开发商在东南亚地区开展业务也可与该公 司进行合作。 印尼市场免费游戏 APP 主要集中在休闲、动作和教育等类型。其中,教育类游戏中,中国占据 约 81%市场份额,而在主流的休闲和动作类中,中国游戏参与度尚低,未来仍有巨大的提升空 间。 印尼市场畅销游戏 APP 主要集中在角色扮演
41、、策略和博彩等类型。中国游戏在这三大类型中均 占据主导地位。同印度一样,东南亚地区博彩产业比较发达,线下产业催生了民众对于博彩手 游的喜爱。目前,印尼市场上的博彩手游主要以多米诺纸牌、德州扑克和老虎机为主。 印尼 iOS & Google Play Store 游戏免费榜中,本土主攻模拟类游戏,主要以车辆驾驶模拟为 主, 游戏主要来自 Bus Simulator Indonesia、 Henshin Dev 等公司, 具有代表性的游戏有 Bus Simulator Indonesia 旗下同名产品Bus Simulator Indonesia 。 畅销榜中本土游戏主要以音乐和博彩等品类为主,本
42、土音乐游戏主要来自 Megaxus 公司,如 AyoDance Mobile ,博彩游戏则主要来自 indoplay 公司。 中国游戏占据半壁江山 宝宝巴士垄断教育市场 印尼游戏 APP 免费榜和畅销榜基本呈现中国+美国的主要格局,对于畅销榜,中国游戏占据着 压倒性地位。 印尼是属于极度依赖海外的游戏市场,不论免费或畅销榜,印尼本土游戏仅占极少的市场份额, 有数据显示, 印尼本土开发的游戏仅占 0.4的市场份额, 本地游戏公司所占市场份额不到 20。 其主要原因在于本土缺乏相关投资和游戏开发人才, 这也是海外市场, 包括中国开发商在印尼存 在巨大机会的重要原因。 统计印尼 Google Pla
43、y Store 游戏榜 TOP200 结果显示,免费榜上中国游戏有约 50 款,畅销榜 中约 80 款,并且在 TOP100 中,中国游戏占据了半壁江山。基于人口红利及地理文化等优势, 在全球范围内,印尼或已成为真正的“第二个中国市场” 。 不论在免费榜或畅销榜,印尼市场上中国游戏中,MOBA 类游戏独领风骚。沐瞳科技的无尽 对决和腾讯的PUBG MOBILE无悬念霸榜。 在东南亚, 无尽对决和王者荣耀之间的竞争及恩怨几度成为业内热门话题,不过无尽 对决最终还是凭借自身强竞技、重社交的特点,以及丰富的线下活动和赛事的举行等运营, 在整个东南亚地区成为了一款现象级的 MOBA 游戏。 印尼市场上
44、中国游戏 APP 发行商除宝宝巴士、腾讯、沐瞳科技、IGG 等头部公司外,专业于轻 度游戏的 Zenjoy、LVYMOBILE、Hua Weiwei 等中小型公司旗下产品同样表现可圈可点,在 印尼市场拥有自己的一席之地。 在印尼免费游戏 APP 中,中国游戏以教育、博彩和消除等类型的游戏数量居多。其中,宝宝巴 士公司几乎垄断中国在印尼的教育游戏市场, 时尚小公主 奇妙鲜花房 宝宝超市等教育 游戏都基本徘徊在印尼免费榜 TOP100 内,成绩斐然。 畅销游戏 APP 中,中国游戏以角色扮演、策略和博彩等类型的游戏数量居多。除头部垄断的 MOBA 游戏,中国目前在印尼市场仍然主打主流的角色扮演和策
45、略游戏。 中东地区作为东西方文化交汇之处, 对世界主流游戏具有较高的接受度。 中东地区近年移动互联 网飞速发展,其中,土耳其作为中东地区最大的手游市场,占整个中东地区近 40%市场规模, 同时土耳其也是中东地区最具人口红利的游戏市场,其人口总数超过所有单个欧洲国家总人数, 并且超过三分之一人口都是游戏玩家。 基于其横跨欧亚的优越地理位置、 可观的人口红利以及良 好的互联网环境,海外游戏进入中东和北非市场,土耳其或是一条最佳通道。 PUBG登顶土耳其双榜 博彩游戏本土特色鲜明 2019 年土耳其 iOS &Google Play Store 游戏免费榜、畅销榜冠军均花落腾讯的PUBG MOBIL
46、E 。 免费榜中,土耳其本土游戏上榜 3 款,土耳其本土游戏开发商擅长轻度游戏,如 Good Job Games 旗下多款轻游戏在全球各市场都有卓越表现。畅销榜中,美国 Zynga 旗下社交博彩游 戏101 Yzbir Okey Plus次于PUBG MOBILE ,排名第二。 101 Yzbir Okey Plus由土耳其本土社交游戏大厂 Peak Games 研发,被美国公司 Zynga 收购部分业务后,现隶属 Zynga 旗下。 101 Yzbir Okey Plus脱胎于土耳其本土传统骨牌 游戏“Okey”,其类似于拉米纸牌和中国麻将的结合,土耳其市场上众多“Okey”手游中, 以10
47、1 Yzbir Okey Plus最受欢迎,该游戏自 2013 年上线后,一直保持日畅销榜 TOP20 左右的位置,更有数据显示,在土耳其约 2500 万手游玩家中,近乎一半的人都有下载该游 戏,其垄断地位可窥一斑。 2019 年土耳其 iOS &Google Play Store 游戏免费榜开发商冠军仍属于法国休闲游戏大厂 Voodoo,旗下手绘赛车 Helix Jump Aquapark.io等在土耳其游戏榜单位列前茅。 凭借收购的 Peak Games 旗下的“Okey”系列游戏,以及自家王牌社交卡牌Zynga 德州扑 克在土耳其社交博彩市场近乎垄断的地位,美国 Zynga 公司成为在土
48、耳其过去 2019 年最赚 钱的游戏公司。Zynga 公司自收购 Peak Games 起就可看出其对整个中东市场,乃至全球市场 的野心,未来全球布局或将继续升级。 2019 年土耳其 iOS& Google Play Store 中, 免费榜主要以休闲、模拟和赛车等品类为主。 休闲游戏主要来自法国、德国、塞浦路斯、美国、俄罗斯等国家,其中头部产品主要来自法国 的 Voodoo 公司,以及塞浦路斯的 Outfit7 公司。 畅销榜中以策略和角色扮演为主,此外,博彩类游戏也占据重要地位,博彩游戏在土耳其有着 广阔的市场,基于法律的限制,土耳其线下赌场逐年减少,博弈活动基本都集中在线上,这给 了博彩类游戏很大的生存空间,目前土耳其市场上的博彩游戏主要分为 OKey、德州扑克和老 虎机三大类,其中以在 2017 年对 Peak Games 完成收购的美国公司 Zynga 旗下产品最受欢 迎。 土耳其 iOS & Google Play Store 游戏免费榜中,本土主攻文字、赛车等品类,其中文字类游 戏以 BigStar Games 公司旗下Kelime Gezmece系列游戏最为主流。赛车游戏则主要来 自 Soner Kara 公司旗下,如Traffic Racer Traffic Rider等。 畅销榜中本土游戏主要以博彩和休闲类为主,博彩游戏