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1、2020年4月 罗兰贝格管理咨询公司与里昂商学院联合发布 Report on ICT Industry Business Environment in China 中国ICT产业营商环境 白皮书 序 作为一家起源于欧洲并根植于中国的战略咨 询公司,过去几十年来,罗兰贝格亲历了中国经 济的高质量增长,也见证着外资企业在中国这片 沃土上扎根并繁荣发展。 中国拥有完善的工业体系、高效的基础设 施、领先的技术实力与人才储备,对外资企业而 言是一个无与伦比的投资环境。聚焦增长最为亮 眼的 ICT 产业,随着中国技术水平的提高,外资 企业对中国的战略定位也发生了转变:中国不仅 是最重要的销售市场之一,更成
2、长为其创造力的 重要来源,越来越多的外资企业通过研发合作将 自身的创新能力与中国的技术优势相结合。对中 国市场而言, 外资经济早已成为重要组成部分, 中 外企业的良性竞争不断激发市场活力,双方在合 作交融中共同探索前沿科技的发展;而中国 ICT 产业的腾飞也为中国乃至全世界创造出了巨大的 经济和社会价值。 事实上,中国在 ICT 行业所取得的丰硕成果 与开放的市场环境密不可分。从九十年代初期开 始,中国积极拥抱经济全球化,持续推动各经济 体之间的自由贸易, 一直以来致力于打造公平、 透 明、便利、可预期的营商环境,鼓励(不干预)私 人资本发展数字经济。在当今逆全球化的大背景 下,仍然通过日渐规
3、范的法律与逐步放宽的准入 政策为外资企业提供更多的商业机遇,使外资企 业对中国市场的信心倍增。 2020 年,ICT 产业即将迈入下一个黄金十 年。科技进步为 ICT 产业的繁荣发展注入强劲动 力,开启新一轮增长。5G、人工智能、大数据等 技术取得重要突破, 即将开启大规模商用进程, 在 不同场景落地应用,与实体经济深度融合并引发 行业变革。我们需要意识到,在经济全球化的今 天,全球 ICT 产业的发展需要各个经济体求同存 异、摒弃偏见,着眼增量市场,携手开展密切合 作,共同塑造优异的营商环境,从而全面释放合 作共赢可能带来的效益。 值此重要时刻,罗兰贝格携手里昂商学院 发布本报告,明确中国
4、ICT 产业的发展现状,对 营商环境进行综合分析,为各国营商环境的优化 提供发展经验和借鉴,以期各国企业能够携手并 进,实现互利共赢,促进全球 ICT 产业与数字经 济共同发展。 罗兰贝格全球管理委员会联席总裁 Denis Depoux 中国ICT产业营商环境白皮书 Report on ICT Industry Business Environment in China 本报告对中国的 ICT 产业营商环境做了全面 系统的最新分析。该报告对于希望进一步深入了 解中国 ICT 市场,从战略层面判断如何扩大在中 国市场发展的跨国企业,具有重要的参考价值。 在这个开放式创新的全球化时代,我们所亲眼目
5、 睹的是东西方的创新交互扩散。在过去的三十多 年的前半段,跨国公司毫无疑问在中国市场占据 绝对优势, 向中国输出技术, 并获得中国商机。 在 中国加入 WTO 以后,中国的本土企业通过技术 吸收与创新,并持续投入研发,也变得越来越有 国际竞争力。最近的十年,外资企业与中资企业 都正在升级公司战略 : 大型外资跨国公司都已经 在中国设置全球性研发机构,一些中国的 ICT 企 业和科研机构的最新科技,也已经反向扩散到欧 洲和美国等西方发达经济体。在中国市场的竞 争,也已经成为全球化的竞争。客观来说,中 国 ICT 市场依然有风险与挑战 , 知识产权保护需 要进一步加强、中外资企业需要更多的公平化对
6、 待,包括产业政策的一视同仁等。 对于企业家而言,全球的 ICT 产业未来的健 康发展,更需要站在全球地缘政治的视角做出重 要战略选择。目前的全球格局,至少存在两个阵 营,一个阵营提倡单边主义,另一个阵营提倡多 边主义。欧盟与中国,显然属于后者。ICT 的产 业巨头们应该已经在最近的两年深刻地感受到地 缘政治是如何对公司的业务造成深刻影响了。因 此, 需要用更为前瞻的眼光, 做大趋势的判断, 一 方面争取新一轮的增长,另一方面,规避重大风 险。 多边合作的国家之间, 是具有基本共识的。 以 ICT 产业为例,那就是西方的 ICT 企业与中国的 ICT 企业同场竞技,共同改进各自国家的营商环 境
7、,避免零和游戏,求同存异,合作共赢,分享 全球 ICT 市场的成长果实。 跨国公司的企业家们更是要顺应一个即将发 生的大事件,即中国在未来半个世纪的崛起。 于 2020 年 2 月召开的第 56 届慕尼黑安全会议,将 主题定位 西方失势 (Westlessness) 。为何选 择这个主题,意义深刻 ! 作为跨国公司的企业 家,需要明确与中国市场互动的更为平衡的公司 中长期战略。中国已经拥有世界最大的互联网市 序 法国里昂商学院副校长 亚洲校区校长 王华 教授 场,世界领先的 5G 通信技术,人工智能、大数 据、区块链、云计算、物联网的发展也达到相当 的高度。展望未来,随着中国 ICT 市场的继
8、续发 展,尤其是在前沿技术的大规模商业化应用领 域,中国市场将成为世界各国最有雄心壮志的 ICT 企业的试金石,只有在中国市场占有一席之 地的 ICT 企业才更有可能在全球 ICT 行业中占据 领导地位。 最近,COVID-19 在全球的蔓延,对 ICT 的 全球产业链产生了深远的影响,也更突显了全球 化过程中的相互依存关系。 一些新兴产业会提 速商业化运用,例如远程医疗、线上办公、在 线教育和大数据监控等。中国政府疫情结束之 后,毫无疑问一定会更加开放市场,吸引对外直 接投资,改进营商环境。前三十年,大型跨国公 司在中国的发展经验是宝贵的,在上一轮全球化 中得到的远远大于失去的,新一轮的发展
9、机遇是 值得在客观、深度的分析基础上,用合适的方法 抓住的。 法国里昂商学院作为具有 148 年悠久历史和 全球化视野的欧洲顶尖商学院,有近 20 年深耕 中国市场的经验,也是中国诸多产业发展的见证 者,和未来企业数字化转型的智力贡献者。正是 为了这个目的,里昂商学院携手罗兰贝格,调研 了中国 ICT 市场营商环境的发展现状,并发布这 份白皮书,期待能为东西方交流和全球化的持续 发展贡献一份自己的力量。 执行摘要 . 02 第一章 中国ICT产业发展现状概览. 05 1.1. 中国ICT产业发展潜能. 07 1.2. 中国ICT产业发展现状. 15 1.3. 中国ICT产业市场机遇. 29 第
10、二章 中国ICT产业营商环境分析. 37 2.1. 营商环境综述. 38 2.2. 宏观环境 . 41 2.3. 产业环境 . 53 2.4. 商务环境 . 59 2.5. 科研环境 . 61 2.6. 基础设施与人才环境. 65 第三章 对塑造优异ICT营商环境的呼吁. 68 3.1. 中国ICT产业在一些方面尚待继续提升. 69 3.2. 全球ICT营商环境需要共同塑造努力. 73 Table of Content 目录 中国ICT产业营商环境白皮书 Report on ICT Industry Business Environment in China 02 中国信息和通信技术产业(下称
11、“ICT 产业”)蓬勃发展的黄金三十年,展现出了强大的 市场吸引力与发展潜能。一方面产业规模大,ICT 产业规模位列全球第三,占据 13.3% 的市 场份额且持续提升,通信网络的基础设施与用户规模亦居于全球首位。另一方面增长迅猛,从 上个世纪九十年代至今,ICT 产业收入规模增长了 340 倍,保持双位数增长,领先全球,巨 大潜力仍有待释放。 中国通信技术在经历“1G 空白、2G 跟随、3G 突破、4G 同步”之后,在 5G 时代引领全 球,5G SEP 专利申请量占全球 36.4%,基础设施建设水平领跑全球。同时,即使在 5G 等技 术领先领域,中国依然为外资企业保留市场机会,积极引入国际玩
12、家并保持市场多样化。在 电子信息制造业、AI 为代表的新兴技术、互联网经济等全产业版块均实现高质量发展,呈现 结构多样、相融相促的发展格局。在政府与企业相互促进、构建产业良性循环的支持下,数 字经济体量在 5 年内几近翻倍,占 GDP 比重达 34.8%。在盈利能力方面,以 7.3% 的平均利 润率吸引中外企业涌入市场并不断投入研发,实现了行业可持续健康发展。 中国 ICT 产业发展史是开放合作、互利共赢的一段佳话。中国企业坚持自主创新,不断 增强发展实力,在电信领域主动打破垄断、鼓励市场竞争,并在 ICT 全行业积极引进外资,坚 持合作共赢。外资企业也通过投资、参与标准制定、提供培训、投入研
13、发等方式做出了巨大 贡献,并收获了中国市场的海量机遇。苹果(智能手机)、英特尔(芯片)、诺基亚(通信 设备)在华收入均呈现长期增长,5 年内增长 60% 左右。 飞跃性成就的取得离不开中国良好的营商环境的支持。在宏观环境、产业环境、商务环 境、基础设施、科研环境、人才环境几方面,中国 ICT 产业营商环境具备以下几条核心特征: 产业政策具前瞻性、成体系化、有落地抓手、鼓励拥抱外资:90年代至今,超百个国家 和部委级规划指引中国ICT产业发展的关键方向,并逐层细化至省市、区县各级,形成一 以贯之的产业发展方向,再配套以专门领导小组、资金优惠、政府采购、服务平台等一 揽子激励举措,大局出发、总体布
14、局、综合发展,以积极的态度充分重视外资的协同作 用,助推产业在一次次技术革新中逐步从跟随走向引领。 执行摘要 执行摘要 03 ICT产品自发展伊始即全面市场开放,电信领域开放程度逐步深化:负面清单制度的全面实施 和清单条目的逐年缩短,标志着中国在市场准入方面的开放性和包容性稳步提升。而从1G时代 起,中国即以一视同仁甚至超国民的待遇引入诺基亚、爱立信、西门子等外资企业来华投资、销 售产品,使其在公平竞争的市场上充分享受了增长红利。在基础电信领域外资可持股上限逐步 提升,在增值电信领域实现多项业务开放。即使在过去两年贸易战的国际环境下,中国也没有 针对外国厂家进行打击和封锁,在全球范围内进行公平
15、竞争,中国以愈来愈深化的开放展现大 国担当。 以明确的法律条文和透明公开的招投标程序,确保公平、公正、公开:中国的阳光采购备受赞 赏,无论是法律、行政法规还是部门规章制度,均明确要求公平竞争。运营商通过电子招投 标,从发布公告到资格预审到评标中标完全线上透明运作,始终秉承内外资一视同仁的原则,接 纳引入全球的最领先解决方案。 积极促进国际化行业标准的形成,支持国外企业参与国内标准制定:中国充分借鉴国际通行做 法,推动建立行业标准体系,政府承担监管者、培育者和引导者的角色,通过建立平台、组织研 讨并充分支持企业自主决策和技术中立,鼓励拥抱并惠及外资企业,提升技术的全球影响力和适 用性,为国际标准
16、体系建设贡献力量。 推动建立完善、公平的网络安全审查制度:产业的快速发展推动监管完善的需求,以保障有 序、安全的可持续进步,中国在这一方面起步晚于发达国家,但以国际标准和国际做法为借 鉴,提出建立公正透明的网络安全审查制度框架,有待进一步细化、明确和落实。在已建立的网 络安全与内容审查制度中,中国采用了对外资与本土企业公平的管理原则,旨在促进互联网环境 的健康有序发展。 以全面积极的改革手段,持续大力提升营商便利程度:在世界银行发布的营商环境报告中,中 国连续两年跻身全球营商环境改善最大的经济体排名前十。各省市纷纷落实外资投资便利化举 措,“一网通办” 从审批时限、业务流程、限制条件、办事效率
17、等各个方面显著惠及外商,创造 出高便利水平、极具吸引力的产业营商环境。 强化国际合作,为外资在华研发构筑卓越科研环境:秉持共商共建共享原则,中国通过官方牵头 的多边合作,推动全球科技交流,建立与欧盟、日韩等国的伙伴关系,共促国际产业发展,并推 出多个产业促进政策,鼓励外资在华建立研发中心,全球市值250强外商投资企业一共有108家设 立中国研发中心。 中国ICT产业营商环境白皮书 Report on ICT Industry Business Environment in China 04 为外资在华研发提供实质性优惠:鼓励外资绝非徒托空言,诺基亚、西门子、三星、思科、特斯 拉等外国公司在企业
18、/人才落户支持、税收优惠、知识产权补贴、低利率贷款等方面得到了中国各 级政府单位、中国资本的大力支持,获得了实实在在的好处。 积极拥抱国外产业链伙伴,公平保障技术成果:中国企业、学研机构始终积极拥抱来自国外的产 业链合作伙伴,并通过日渐完善、与国际接轨的知识产权保护举措确保外资在华成果得到合理保 障,并可无限制流回外国母公司全球受益。 建设全球规模最大、体验卓越的精品网络基础设施:中国以“功在当代,利在千秋”的宏伟目标 推动“万物互联”,4G基站数量占全球一半以上,在5G前沿网络建设方面已建成全球最大规模 的NSA 5G网络,网络覆盖、网络速率、网络用户数等方面均领跑全球,为数字经济发展奠定了
19、良 好基础。 建立开放包容、储备丰沛的人才体系:雄厚的人才基础是中国ICT产业发展的重要支撑力,中国在 大数据、人工智能等领域已经成为全球顶尖人才的重要汇聚地,许多全球领先科技公司的关键人 才池,随着中国对外籍人才来华交流保持持续高度的鼓励态度,国际舞台上有越来越多活跃的中 国人才身影。 中国 ICT 产业营商环境起步于向国际通行标准学习,在此基础上不断进步,当前成为国际上推动 ICT 产业发展的典型模式。尽管在法制规范进一步落地细化和应对未来挑战方面仍需持续提升,但其 高瞻远瞩、开放公平、规范透明、务实高效、鼓励创新的营商环境为全球 ICT 产业发展提供了许多有 益借鉴。 展望未来,自由贸易
20、和经济全球化潮流不可阻挡,ICT 产业的发展将为世界经济增长、人民福祉 提升创造新的动能。开放合作、共谋发展、落在实处将是未来发展的主旋律。全球应坚持 ICT 产业国 际化、持续开放发展方向,毋将商业问题政治化,切忌零和思维,以互利共赢的心态共谋增量提升。政 府应核心围绕企业痛点,对企业进行落到实处的引导和扶持,提供交流平台、改善营商便利度。 中国ICT产业发展现状概览 第 章1 中国ICT产业营商环境白皮书 Report on ICT Industry Business Environment in China 06 图1.1:中国ICT产业发展特征 中国信息和通信技术产业(下称“ICT 产
21、 业”)正处于蓬勃发展的黄金时期,为中外企业 提供了海量市场机遇。 首先, 中国ICT产业规模庞大且增长迅猛, 市 场空间广阔。在过去 30 年间,中国 ICT 产业收 入规模扩大340余倍, 且始终保持双位数增长, 远 高于全球产业增速。 2018年收入规模突破新高, 达 到 22.77 万亿,位列全球第三;不仅成为国民经 济的重要组成部分,在国际市场上亦具有重要地 位。此外,中国光纤宽带用户渗透率 90.4% 世界 居首,4G、5G 基建部署领先全球,为技术应用 创造更多市场机会。 其次,产业实现高质量发展,持续释放市 场活力。中国通信技术在 5G 时代引领全球,5G SEP(Standa
22、rds-Essential Patents,即标准必 要专利) 申请量占全球36.4%, 稳居世界首位。 伴 随技术实力的提升,对外资企业而言,中国已从 单纯的销售市场演变为研发合作的战略据点与创 造力的重要来源。另一方面,产业结构呈现多元 化发展,通信制造、软件和信息服务、互联网等 多样市场需求被激活释放,各细分产业互相促 进、共同发展,为中外企业提供窗口机遇。更 为重要的是,作为高附加值的优质产业,中国 ICT 行业利润率高达 7.3%,吸引中外企业涌入市 场;这也意味着企业有更充足研发资金投入,为 可持续的健康发展提供保障。 中国 ICT 产业具有强大市场吸引力与发展潜 能,与此同时,其
23、公平开放的市场环境为外商持 中国ICT产业发展现状概览 07 图1.2:中国ICT产业规模巨大且增长迅速 1.1 中国ICT产业发展现状概览 续增添市场机遇。中国产业政策对中外企业一 视同仁,且不断放宽市场准入的门槛,积极拥 抱并惠及外商。在兼具活力与效率的市场体系 的支持下,外资 ICT 企业加速来华并深耕中国市 场。2004-2018 年间,外商在华收入扩大三倍以 上。此外,中国市场贯彻合作共赢原则,鼓励中 外企业在产学研领域的深入合作,并支持外商将 合作积累的技术经验向全球市场输出,共同促进 全球 ICT 产业发展。 本节将从市场规模与发展潜能两个维度对中 国 ICT 产业进行分析。 规
24、模巨大,蕴藏广阔市场机遇。2018 年中国 ICT 产业收入规模突破新高,达到 22.77 万亿,占 GDP 比重高达 25.3%,是国民经济的重要组成部 分;产业规模位列全球第三,占据 13.3% 的市场 份额并持续提升, 在国际市场上具有重要地位。 除 收入规模领先外,中国通信网络的基础设施与用 户规模亦居于全球首位,光纤宽带用户渗透率 90.4%,4G 基站数达 372 万个,4G 用户渗透率 74.4% 远高于 OECD 平均水平;步入 5G 时代,预 计 2019 年开通 5G 基站超过 13 万座,是美国的 10 倍以上。先进的基建部署与海量用户基数为 ICT 产业创造窗口机遇,持
25、续吸引中外 ICT 企业 在华参与前沿技术研究与应用,在全球竞争中掌 握先机。 中国ICT产业营商环境白皮书 Report on ICT Industry Business Environment in China 08 增长迅猛,大量潜力仍待释放。从上个世 纪九十年代至今,中国 ICT 产业收入规模增长了 340 余倍。4G 时代以来始终保持双位数增长,年 复合增长率 10.0%,显著高于 GDP 增速 6.7% 及 全球产业增速 4.4%,具有较高的发展潜能,未 来将进一步释放市场空间,提供新的发展机遇。 1.1.1 中国ICT产业规模大,蕴藏海量市场机会 1) 产业收入规模全球第三,中国
26、在国际市场的重要性凸显 图1.3:2018年中国不同产业全球市场份额对比 ICT 产业作为科技创新应用最活跃的先导型 产业, 在全球范围内得到了重点关注和发展。 2018 年,中国 ICT 产业收入规模突破新高,达到 22.77 万亿,同比增长 11%,占 GDP 比重高达 25.3%,已成为国民经济的重要组成部分 1。从 2018 年全球主要国家及地区市场份额来看,中 国已然超过日本,在激烈的竞争中突围,占据 13.3% 的市场份额并持续提升,仅次于美国、欧 1 中国电子信息行业联合会 .2018 年中国电子信息运行报告.2019 年 05 月 21 日 中国工信部 .2018 年通信业统计
27、公报.2019 年 01 月 25 日 中国工信部 .2018 年互联网和相关服务业经济运行情况.2019 年 01 月 31 日 中国ICT产业发展现状概览 09 图1.4:2018年光纤用户渗透率情况国际对比 盟两大经济体,位列第三 2。 从中国不同行业在全球市场中的份额来 看,中国 ICT 产业的市场份额明显更具优势,领 先于航空航天、医疗器械等行业 5 个百分点以 上,高于制药行业 2.2 个百分点 3,反映出中国 ICT 行业在全球市场中占据重要地位。 2 Bitkom, EITO, IDC. Annual Press Conference 2019. 2019 年 01 月 3 F
28、rost & Sullivan.Global Medical Device Market Outlook, 2018. 2018 年 05 月 BPI.BPI Pharma-Daten 2019. 2019 年 12 月 民机战略观察 .全球航空航天工业市场规模究竟有多大?. 2018 年 09 月 26 日 4 工信部 .工信部:2018 年 4G 用户达 11.7 亿 12 月流量 6.25GB/ 户. 2019 年 01 月 29 日 2) 以 ICT 行业中最基础的通信网络为例,中国的用户规模居于全球首位,市场广阔充满机遇 - 光纤宽带用户渗透率世界居首,为海量市场机遇提供用户基础 随
29、着中国固定宽带基础建设稳步发展,网络 光纤化进程也卓有成效。截至 2018 年 12 月,中 国光纤接入用户总数超 3.7 亿户,占固定宽带接 入用户总数 90.4%,其中,100M 以上的宽带接 入用户占比达 70.3%4。 对比全球,中国光纤宽带用户渗透率稳居全 球首位,且遥遥领先。长期处于优势地位的亚洲 国家韩国、日本分别位列二、三位,为 76.8% 中国ICT产业营商环境白皮书 Report on ICT Industry Business Environment in China 10 和 76.7%,但同中国相比依然有一定差距;同期 OECD 国家光纤渗透率平均水平为 30.9%,
30、美国 仅为 14.4%5。可以看出,中国光纤宽带用户规 模具备绝对优势,而完备的基础设施与庞大用户 规模是支撑产业蓬勃发展的基础,中国 ICT 产业 发展空间广阔。 -4G 网络规模全球居首,用户渗透率远高于 OECD 平均水平,前沿数字化应用市场基础优异 虽然中国在 2013 年 12 月才发放第四代移 动通信(4G)牌照,在网络建设上比发达国家晚 了 5 年左右,但三家基础电信企业中国移动、中 国联通和中国电信加快建设脚步,仅用了 2 年多 的时间就建成了全球最大的 4G 网络,实现了后 发赶超。 5 OECD. OECD.Stat. 2018 年 12 月 6 工信部 .工信部:2018
31、 年 4G 用户达 11.7 亿 12 月流量 6.25GB/ 户. 2019 年 01 月 29 日 图1.5:4G用户渗透率情况国际对比 当前中国 4G 网络基础设施覆盖范围全球领 先,网络规模范围广、密度大。截至 2018 年 12 月,全球 4G 基站数量不足 500 万个,中国 4G 基站数达 372 万个,相当于每 3 平方公里就有一 个 4G 基站,约占全球总量的四分之三。其中,中 国 4G 占移动通信基站总数的 57.4%,实现了所 有乡镇以上的连续覆盖、行政村的热点覆盖,以 及高铁、 地铁、 重点景区的全覆盖 6。 对比来看, 同 中国ICT产业发展现状概览 11 期美国 4
32、G 基站数量不足 30 万个,不足中国十分 之一 7。 卓越的 4G 基础设施建设大幅提升中国通信 网络能力与质量,使用户规模持续扩大。2018 年 底,中国 4G 用户达到 11.7 亿,占移动宽带用户 比例达 74.4%,较上年提高 4.2 个百分点;4G 用 户渗透率排名全球前五,远高于 OECD 国家和全 球平均水平 8。中国通信服务业市场广阔,同时为 新兴技术的发展与应用提供了坚实的用户基础。 -5G 基础设施建设水平领先,是先进技术爆 发的前沿市场,为相关应用企业的能力储备提供 试炼场地 在 4G 后发赶超的基础上,中国提前进行 5G 部署,三大运营商积极推进 5G 实验网络建设并
33、 加快商用进程,基础设施建设继续保持全球领先 优势。中国 2019 年开通 5G 基站超过 13 万座,是 美国的 10 倍以上;在 50 个以上城市进行 5G 网 络部署与提供商用服务,并预计 2020 年在全国 地级以上城市提供 5G 商用服务 9。中国有望布局 全球最大规模 5G 通信网络,大幅提升通信网络 能力,持续扩大用户规模,吸引中外 ICT 企业在 华参与前沿市场的研究与应用,在 5G 时代的全 球竞争中掌握先机。 7 观察者网 .项立刚:5G 商用,不是中国太心急,而是实力到了. 2019 年 06 月 06 日 8 中国信息通信研究院 .中国宽带发展白皮书(2018 年).2
34、018 年 09 月 9 BBC, China rolls out one of the worlds largest 5G networks, 2019 年 11 月 1 日 中国ICT产业营商环境白皮书 Report on ICT Industry Business Environment in China 12 1.1.2 中国ICT产业保持高于全球的双位数增长,作为典型优势行业,大量潜力仍待释放 事实上,中国 ICT 产业的发展并非一蹴而就。回顾产业发展的历史,从 1990 年至今,伴随通信 技术的迭代发展,中国 ICT 产业收入规模增长超过 340 倍,且始终保持双位数的增长。 图1
35、.6:1990-2018年中国ICT产业收入规模,万亿元 1G 时代,中国 ICT 产业处于萌芽阶段,依 靠国外的通信技术与核心设备供应开始发展通信 产业,带动其产业链上下游的电子信息制造业快 速发展,但此时整体市场规模仍然有限。 中国ICT产业发展现状概览 13 图1.7:2014-2018年中国不同产业规模增速与GDP增速对比 2G 时代,中国通信技术落后,但积极引进 与学习国外技术标准。伴随基础设施建设的稳步 推进,电子信息制造业中本土企业不断涌现,产 业链愈发完善,且在竞争机制下市场活力不断增 强;同时国民经济的快速发展驱动实体经济的信 息化转型,软件和信息技术服务业从零起步,在 2G
36、 时代取得了长足进步。这一阶段,ICT 产业整 体规模扩大 20 余倍。 3G 时代,中国着力研发并推广自主技术 TD- SCDMA,庞大的用户基数为通信技术提供了试 炼场地,通信技术水平逐渐向欧美日韩靠拢。而 通信技术的进步为互联网行业的发展注入了生命 力, PC互联网产业步入高速发展阶段并日渐成熟。 4G 时代,依托多年技术积累,中国主导的 TD-LTE 标准已然成熟并成为国际技术主流,通 信技术处于世界领先水平。伴随基础通信业的提 质扩容,移动互联网爆发式增长,加速催生融合 性新兴产业,移动出行、O2O 等新型服务模式不 断涌现,云计算、大数据等新技术加速突破和应 用,ICT 产业的规模
37、与质量全面跃升。 同时,中国 ICT 产业规模增速显著高于同期 GDP 增速。步入 4G 时代以来,2014-2018 年间 ICT 产业收入规模以 10% 的年复合增长率高速增 长,处于繁荣向上的产业发展阶段;而同期 GDP 增速仅为 6.7%。ICT 产业已然成为中国经济社会 发展的重要驱动力。 中国ICT产业营商环境白皮书 Report on ICT Industry Business Environment in China 14 图1.8:2014-2018年全球及中国ICT产业收入规模,万亿元 而对比全球情况可以看到,2014-2018 年间 全球 ICT 市场整体增长乏力,收入规
38、模年复合增 长率仅为 4.4%;反观中国,在 4G 时代保持双位 数增长,增速领跑全球。 在 5G 时代,中国运营商和设备商联合开展 5G 核心技术研发,并较早进行试点布局;举全 产业链之力,积极推进 5G 技术标准发展,其主 导推出的 TDD 通信制式有望成为 5G 主流。得益 于领先的基础设施部署、持续的技术创新与多元 化发展结构,中国 ICT 产业将迎来更大的发展机 遇,进一步释放市场潜力。 中国ICT产业发展现状概览 15 图1.9:中国ICT产业实现高质量发展 1.2 中国ICT产业营商环境分析 中国 ICT 产业的高质量发展具体体现在三 个方面。 通信技术领先,赋能外企多维度发展。
39、中 国 5G 技 术 引 领 全 球,5G SEP(Standards- Essential Patents,即标准必要专利)申请量占 全球 36.4%,稳居世界首位。伴随技术实力的 提升,对外资企业而言,中国已从单纯的销售市 场演变为研发合作的战略据点与创造力的重要来 源。1G、2G 时代,由于缺乏自主技术,外资企 业在华主要销售其技术方案与设备产品。3G 时 代以来,外资企业在华研发合作不断深入,借助 本土的技术与人才优势,在合作中积累技术经验 并向全球市场输出,中外企业共同促进全球 ICT 产业发展。 产业结构多元化,政府与企业的良性互动促 进产业蓬勃发展,市场机遇倍增。通信技术迭代 驱
40、动电子信息制造业发展,各类产品与设备的市 场需求被激活释放。基础设施完备为新兴技术 发展提供了土壤,技术实力与商业应用世界领 先;人工智能专利申请量占据全球 37.1% 的市场 份额,居于世界首位;云计算与大数据市场呈现 爆发式增长,为中外企业提供窗口机遇。而领先 的技术实力为互联网经济的发展注入活力,行业 增长爆点频出,市场空间广阔。ICT 各产业间互 相促进、共同发展,持续释放市场活力,成为数 字经济增长的重要引擎。 中国ICT产业营商环境白皮书 Report on ICT Industry Business Environment in China 16 盈利能力强,企业可持续健康发展。
41、作为高 附加值的优质产业,中国 ICT 行业 2018 年平均 利润率高达 7.3%,且在过去十年间不断提升,吸 引中外企业涌入市场。在较高的利润水平下,企 业有更充足的盈余资金投入技术与产品研发;而 研发能够在长期提升企业的核心竞争能力,为 ICT 产业可持续的健康发展提供保障。 1.2.1 中国ICT产业通信技术领先,对外资企业而言,中国已从单纯的销售市场演变为研发合作共 促产业发展的战略据点 聚焦通信技术领域, 中国经历了 “1G空白、 2G 跟随、3G 突破、4G 同步”的发展阶段。在 5G 时代,中国已在 5G 技术水平与基础设施建设方 面全面领先, 其主导的TDD制式有望成为主流,
42、 引 领全球产业发展。 图1.10:5G SEP专利申请量全球机构排名(2019年6月) 1) CATT,邮电部电信科学技术研究院;2) ETRI,韩国电子通信研究院 资料来源:IPLytics;罗兰贝格 中国ICT产业发展现状概览 17 图1.11:在华外资ICT企业向多维度发展 5G 技术方面,截至 2019 年 6 月,中国机 构 5G SEP 专利申请量占全球总量的 36.4%,远 超韩国和美国企业,稳居全球第一。榜单中,中 国机构占据四席,其中华为 5G SEP 专利达 2160 项,位居世界第一,比第二名的诺基亚高出 40% 以上 10。5G 基础设施方面,三大运营商的发展中 心已
43、向 5G 建设转移,预计 2019 年底开通 5G 基 站超过 13 万座,是美国的 10 倍以上 11。 10 IT 时报 .5G SEP 标准必要专利最新排名:华为第一、中兴第三. 2019 年 06 月 24 日 11 BBC, China rolls out one of the worlds largest 5G networks, 2019 年 11 月 1 日 而伴随中国通信技术的迭代与飞速发展,中 国 ICT 产业对外资企业的意义向多维度发展,从 单纯的技术方案与设备销售市场,转变为技术研 发与商务合作的战略高地。 1G 时代,中国缺乏自主通信技术,在通信 技术与核心设备领域向外资企业全面开放,并积 极学习借鉴国外通信技术,中国成为外资 ICT 企 业的新兴销售市场。 2G 时代,中国 ICT 产业方兴未艾,市场 规模高速扩张,成长为外资企业重要的销售市 场。2000 年,中国参考 3GPP 等国际组织成立