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1、前瞻产业研究院出品 20202020年中国无人经济年中国无人经济 市场研究报告市场研究报告 目目 录录 CONTENT 01 02 03 04 无人经济概述 无人经济发展现状 无人经济典型落地应用 无人经济未来发展趋势 01 无人经济概述无人经济概述 无人经济定义 无人经济发展历程 无人经济模式解析 无人经济发展驱动因素 1.1 无人经济定义 无人经济是信息技术高度发展的产物,其是以互联网为基础,借助大数据、人工智能识别、射频识别、物联网等传感技术,减少劳务输 出,降低成本,提高效率的新型消费关系重构。随着新兴技术的快速发展,以及对实体经济的渗透,无人经济的产业化特征越来越明显,逐渐 成为一种
2、创新的经济形态。目前主要表现有无人超市、无人物流、无人驾驶、无人工厂、无人银行等。 1.2 无人经济发展历程三个阶段 阶段前无人经济时代前无人经济时代网络无人经济时代网络无人经济时代新无人经济时代新无人经济时代 时间20世纪到21世纪初21世纪到2015年2015年至今 代表产品自动售货机无人售货机 无人超市、无人加油站、无人菜店、无人 驾驶、无人快递等 支付方式投币支付在线支付在线/智能识别支付 特点24小时营业提供便捷产品服务去中介化 范围食品、饮料日常用品全领域 无人经济的发展史可以追溯到上个世纪30年代,1937年美国可口可乐集团在美国的加油站及路边推出了投币式自动售货机,标志着无人
3、经济的开端。随着互联网技术尤其是移动支付的快速发展,21世纪初到2015年,移动支付或者互联网支付(尤其是支付宝和微信)在无人售货 机等无人终端上普及,越来越多的商业形态开始无人化。2015年之后,随着物联网、人工智能等技术的全面发展,无人经济开始呈现出全面开 花的局面。 资料来源:宏观经济管理&理财 前瞻产业研究院整理 1.3 无人经济模式核心去中介化 与传统经济相比,无人经济目前更多是一种C2C(消费者对商品)或C2S(消费者对服务)的模式,其核心逻辑是去中介化,实现自助式 操作,减少中间劳动输出及多余的环节,降低交易成本,提高交易效率。 传统经济 雇佣关系 时间固定 提供 服务 个人个人
4、顾客顾客公司公司工资工资付费付费 产品产品/ /服务服务顾客顾客 大数 据 人工 智能 互联 网 产品/服务直供 通过支付工具直接支付 VS 劳动力供给方需求方产品/服务无人化需求方 无人经济 资料来源:宏观经济管理 前瞻产业研究院整理 1.4 无人经济发展驱动因素1数字化技术蓬勃发展 大数据大数据 目前我国大数据产业规模超80008000亿元,研 发投入超550550亿元,预计2020年规模超万亿 人工智能人工智能 中国人工智能产业规模接近500500亿元, 人工智能专利申请数量领先全球 物联网物联网 国内物联网产业链和产业体系已初 步形成,市场规模超1.31.3万亿元 互联网互联网 截至2
5、020年3月末网民规模达9.049.04 亿人,互联网普及率达64.564.5% % 无人经济以人工智能、大数据、物联网、移动互联网为纽带,实现了人与物、物与物之间的全方位对接,其背后推动力是数字化技术的 革新,可以说,技术是无人经济兴起的主要驱动力之一。我国已成为全球数字经济大国,数字经济技术的高度发展不断催生新的商业模式和形 态,打破了产业发展边界和壁垒,使得产业价值链重构,驱动产业经济的创新升级。 资料来源:网络资料 前瞻产业研究院整理 1.4 无人经济发展驱动因素2政策春风带来利好 时间时间发布单位发布单位文件名称文件名称主要内容主要内容 2016.11国务院 关于推动实体零售创新转型
6、的意 见 要坚持创新驱动,充分利用互联网、大数据和人工智能技术,与传统产业相结合,形成产业发展新业态、新模式,支持 企业运用大数据进行销售分析和进行智能化改造。 2017.06商务部中国便利店景气指数报告首次提及无人零售行业,并将其定义为对行业发展起到“积极推动”作用。 2017.10 中国百货商业 协会 中国无人店业务经营指导规范 是无人店领域首个行业管理规范,对无人店业态的网点设置、经营、仓储、物流等环节提出了具体要求,推动无人值守 领域企业的规范运营。 2019.10民航局 颁发特定类无人机试运行批准函 和无人机物流配送经营许可 民航局给杭州送吧物流科技有限公司颁发特定类无人机试运行批准
7、函和无人机物流配送经营许可,是国内首张 无人机物流配送经营许可,也是全球首个获得城市场景无人机物流试运行批准的项目。 2020.02商务部 稳外贸稳外资促消费网上政策吹风 会 在5G、人工智能、大数据、区块链等新技术推动下,在线教育、在线医疗、在线办公等新业态快速发展,无人零售、无 接触配送、标准化生鲜套餐等新模式层出不穷。关注无人零售等新模式,完善政策措施。 2020.04交通运输部 公路工程适应自动驾驶附属设施 总体技术规范(征求意见稿) 该意见稿是国家层面首次出台的与自动驾驶相关的公路技术规范,对于推动我国自动驾驶发展加速迈入产业化具有重要 意义。 2020.04 国家邮政局 工信部 关
8、于推进快递业与制造业深度融 合发展的意见 加快推动5G、大数据、云计算、人工智能、区块链和物联网与制造业供应链的深度融合,提升基础设施、装备和作业系 统的信息化、自动化和智能化水平。 2020.07 国家发改委等 13部门 关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见 发展基于新技术的“无人经济”。充分发挥智能应用的作用,促进生产、流通、服务降本增效。支持建设智能工厂,发 展智慧农业,支持适应不同作物和环境的智能农机研发应用;支持建设自动驾驶、自动装卸堆存、无人配送等技术应用 基础设施,发展危险作业机器人,试点探索完善智能公共服务新业态涉及的交通、食品等领域安全发展政策标准。
9、20162016年以来中国无人经济相关政策不完全汇总年以来中国无人经济相关政策不完全汇总 资料来源:前瞻产业研究院整理 在技术创新的驱动下,新经济模式不断发展。目前,无人经济正处于红利期,市场参与度较高,国家相继出台一系列政策,支持无人经 济健康发展。2020年7月14日国家发改委、工信部等13部门发布的关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见指出, 要发展基于新技术的无人经济。政策将无人经济推向更大级别的风口。 1.4 无人经济发展驱动因素3消费升级成为必要条件 消费目的消费目的:以解决温饱为主 主要表现主要表现:轻工产品消费上 升,带动轻工、纺织产品等相 关产业迅猛发展
10、第一次消费升级 上世纪70年代末至80年代初 消费目的消费目的:追求个人需求 主要表现主要表现:冰箱、彩电、洗衣 机等家用电器消费飞速增加, 耐用消费品逐渐偏向于高档化 第二次消费升级 上世纪80年代末至90年代末 消费目的消费目的:追求品质及个性化 主要表现主要表现:互联网、云计算等 技术渗透,消费需求由满足日 常需求转向追求品质,消费方 式线上线下融合发展 第三次消费升级 进入21世纪至今 改革开放以来,我国的消费市场供求关系不断发生变化,1978年以来共出现过三次消费升级。目前,80、90后正逐渐成为消费市场的主 力军,追求快捷、方便、时尚、个性是这一代消费群体的普遍特征。无人经济的快速
11、发展,正是消费者对便利、多元需求升级的体现。 1.4 无人经济发展驱动因素4劳动力成本提高 工资高企 3.65 4.18 4.68 5.15 5.64 6.20 6.76 7.43 8.24 9.05 0 2 4 6 8 10 2000019 20102010- -20192019年中国城镇非私营单位就业人员平均工资(年中国城镇非私营单位就业人员平均工资(单位:万元)单位:万元) 国家国家工资水平工资水平劳动效率劳动效率 中国中国平均工资平均工资40004000元元/ /月月高高 柬埔寨 最低薪资170美元/月,相当于 中国的1
12、/4 中国的50%-80% 缅甸 普通工人月平均100-150美元, 相当于中国的1/4 中国的50%-80% 越南 1500-2000元/月,相当于中国 的1/2 中国的70%-80% 东南亚各国及中国劳动力成本比较东南亚各国及中国劳动力成本比较 随着经济的发展,我国人口红利优势急速消退,劳动力结构也在逐步发生变化。21世纪以来,我国劳动力成本不断上升,2019年中国城 镇非私营单位就业人员平均工资达到9.05万元。此外,中国的劳动力成本与东南亚国家相比处于较高的水平,世界制造中心逐渐向东南亚等劳 动成本低的国家转移,中国工业企业面临着越来越高的人工成本压力。 资料来源:左图来自国家统计局,
13、右图来自越南投资发展网&招商证券 前瞻产业研究院整理 02 无人经济发展现状无人经济发展现状 无人零售 无人驾驶 无人物流 无人工厂 2 无人经济应用场景不断拓展 无人无人 经济经济 物流行业向自动化、智能化发展,利用无 人机、机器人等渠道配送快递 无人物流无人物流 通过感知、通信、互联网、物联网等技术 实现人机交互 无人驾驶无人驾驶 无人书店、无人4S店、无人加油站 其他其他 无人便利店、无人超市、无人菜店、无人 饭店、无人货架等 无人零售无人零售 融合VR、物联网、机器人、人工智能等多 种新型科技 无人无人银行银行 全自动化工厂、智能工厂,生产活动由计 算机控制,机器人及其他自动化机械完成
14、 无人工厂无人工厂 在技术的不断更新迭代下,“无人”融入了更多行业。目前,无人零售是无人经济中较为成熟的一个领域,无人便利店、无人超市、无 人货架等商业形态纷纷出现。此外,无人经济不断渗入制造业、物流、交通等行业。未来,无人驾驶、无人银行、无人工厂等更多的应用场景 都将更加完善和成熟。 2.1.1 无人零售百花绽放 无人超市无人超市/ /便利店便利店 无人零售最早以自动贩卖机的形式出现,随着技术的进步无人零售发展迅速,覆盖的品类越来越多,呈百花绽放态势。其中,无人超市/ 便利店、无人货架/货柜、自助售货机是目前主要的表现形式。 自助售货机自助售货机无人货架无人货架/ /货柜货柜 第三方服务第三
15、方服务 金 融 服 务 技 术 供 应 物 流 服 务 2.1.2 传统零售模式人力成本高居不下 传统零售业属于劳动密集型行业,人力成本较高。根据中国连锁经营协会调研数据显示,目前在便利店费用支出中,职工薪酬占的比重 超过一半;第二大费用支出则是房租。而无人店在房租以及人工成本方面均有优化面积较小的无人店一定程度上节省了一些房租开支;此 外,省掉了店长、店员等培训成本和薪酬开支。 职工薪酬职工薪酬 房租房租水电费水电费 销售与管理费用销售与管理费用 便利便利店费用支出占比情况(单位:店费用支出占比情况(单位:% %) 资料来源:CCFA 前瞻产业研究院整理 STORE 2.1.3 市场规模保持
16、飞速增长 自助售货机是主流 20142014- -20202020年中国无人零售市场规模(单位:年中国无人零售市场规模(单位:亿元亿元) 17 41 71 99 198 262 339 200020E 85% 3% 12% 自助售货机 无人店 无人货架/其他 2014-2020E CAGR: 68%68% 我国无人零售整体发展迅速,2014年市场规模约为17亿元。自2017年行业“起飞”后,市场规模高速增长,2018年约为198亿元,预计 2020年将超过300亿元,在零售渠道中表现突出。其中,自助售货机仍是主流渠道,占据大部分的市场份额。 资料来源
17、:Kantar 前瞻产业研究院整理 2.1.4 资本由疯狂涌入到趋向冷静 品牌品牌融资时间融资时间融资轮次融资轮次融资金额融资金额投资方投资方 F5未来商店 2017天使轮200万元人民币创大资本 2017Pre-A1000万元人民币TCL创投 2017/06A+3000万元人民币创新工场、创大资本、TCL创投 2018/12B1亿元人民币创大资本、盛景嘉成、TCL创投、星汉资本(财务顾问) 缤果盒子 2014/08天使轮310万人民币诚为资本 2015/06Pre-A轮1000万人民币纪源资本GGV、启明创投、源码资本、Ventech、China银泰资本 2017/07A超1亿元人民币GGV
18、纪源资本(领投)、启明创投、源码资本、银泰资本等 2018/01B8000万美元复星资本(领投)、普思资本、启明创投、GGV纪源资本、Ventech China等 便利蜂 2017/02A3亿美元斑马投资 2018/10B/腾讯投资、高瓴资本 2020/05C数亿美元未知 哈米科技 2017/06种子轮/ 2017/07天使轮/ 2017/08Pre-A轮1000万人民币云启资本、真格基金、元璟资本、点亮基金 2018/01A/云启资本、真格基金、元璟资本、点亮基金、名川资本、易果生鲜 小e微店 2015/06天使轮/ 2016/08A数千万人民币兴业投资、绿洲资本 2017/10B2亿人民币
19、自觉资本、海控资本 主要无人零售品牌融资情况主要无人零售品牌融资情况 资料来源:网络资料 前瞻产业研究院整理 2017年,无人零售处于风口期,各路资本纷纷涌入,全国无人零售货架累计落地2.5万个,无人超市累计落地200家,无人零售市场累计 融资超40亿人民币。从主要品牌融资情况来看,多数融资活动集中在2017年。随着市场高速发展,行业洗牌,资本逐渐趋向冷静。 2.1.5 无人零售关键一环无现金支付 交易规模增长迅速 22.6 108.2 157.6 202.9 277.4 347.1 90.8 378.8% 45.7% 28.7% 36.7% 25.1% 4.8% 0 100 200 300
20、400 200020Q1 移动支付交易规模(万亿元)增长速度(%) 20142014- -20202020年一季度中国移动支付交易规模(单位:万亿元,年一季度中国移动支付交易规模(单位:万亿元,% %) 4.16 4.75 5.31 6.00 6.33 7.68 60.5% 64.9% 68.8% 72.5% 74.1% 85.0% 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 2015.122016.122017.122018.122019.062020.03 网络支付用户规模(亿人)使用率(%) 20152015- -202020
21、20年一季度中国网络支付用户规模及使用率(单位:亿人,年一季度中国网络支付用户规模及使用率(单位:亿人,% %) 资料来源:左图来自中国人民银行,右图来自CNNIC 前瞻产业研究院整理 无现金支付对无人零售发展有着非常大的推动作用。得益于移动支付、微支付、非接触式终端等支付技术的出现,我国无现金支付发展 迅速。2019年,中国移动支付交易规模达到347.1万亿元,同比增长25.1%;2020年一季度,移动支付交易规模为90.8万亿元,同比增长4.8%。 同时,我国网络支付用户规模在不断扩大,截至2020年3月末,用户规模达到7.68亿元,网络支付使用率达到85.0%。 2.1.6 技术持续加持
22、 无人店潜在空间大 9.4 10.6 12.2 13.0 2016年2017年2018年2019年E 20162016- -20192019年中国便利店数量(单位:万家)年中国便利店数量(单位:万家) 10 14 19 26 36 50 2002020212022 20172017- -20222022年零售商对人工智能技术的支出(单位:亿美元)年零售商对人工智能技术的支出(单位:亿美元) 在门店运营成本高企的情况下,零售商更愿意在技术上加大投入,积极推进数字化转型。例如,目前零售商对人工智能技术的支出不断 增长,2019年约为19亿美元,预计2022年将增长至50亿美元
23、。投入主要以消费者、运营商及产业链各方需求为导向,对现有无人零售领域三大 主流技术(互联网、物联网、人工智能)进行优化。目前,我国便利店数量约13万家,替代空间较大。 资料来源:左图来自CCFA,右图来自埃森哲 前瞻产业研究院整理 2.1.7 潮落过后 回归零售本质 1 1 2 2 3 3 2017年,上海首家无人便利店缤果盒子传出关门的消息 2018年2月,无人货架GOGO小超停运 2018年,猩便利被爆出大量裁员 2018年,七只考拉大量裁员 2018年6月,哈米购裁员 2018年10月,小闪科技向法院申请破产清算 2019年4月,广州新河浦路的无人零售店爱士多关门 配备相关的技术设备和定
24、期技术维护,一 次性投入的成本巨大,相较于实体店,投 入成本有过之而不及 运营成本高企运营成本高企 整体来说,无人零售技术还有待完善,除 了身份识别、电子支付等技术之外,要催 生一个完善成熟的无人零售业态,还需要 更多技术的辅助 技术不够完善技术不够完善 “无人零售”无人看管,纯靠摄像头防 盗、判定购物,盗损率较高 盗损率过高盗损率过高 无人零售兴起不到一年的时间,曾经被资本追捧的公司纷纷倒下。2018年年初开始,猩便利、“GOGO小超市”、七只考拉、缤果盒子等 明星企业就接连不断被曝出亏损、裁员等消息,还有的已经倒闭。无人零售行业的关键是“零售”而不是“无人”,主要影响经营好坏的还是 后端的
25、成本和效率,即零售商需要通过精细化的运营管理,让单店模型运营得更好。 2.1.8 无人零售发展趋势 尽管目前无人零售行业承受着较大的压力,但在用工成本快速上涨的背景下,零售企业仍将推动零售行业加速向无人化演进。此外,人 工智能、大数据、机器人、机械臂等新型技术与装备的出现,将让零售业可以选择通过“无人”来替代零售基础岗位工作。未来,无人零售将 持续发展,参与者及业务领域将更加多元化。 未来将会有更多领域的更多玩家参与无人零 售,快消品牌、传统运营商、物流服务商、 技术公司、物业经营方、传统零售商、咖啡 产业链企业 参与者身份多元化参与者身份多元化 近年来针对无人零售发布的监管法规和标准 明显增
26、多,未来预计无人零售的监管将不断 规范化、标准化、科学化。 监管不断规范化监管不断规范化 无人零售业务涉及的业务领域和内容 正在持续丰富化,未来在技术的发展 下,无人零售业务所能销售的商品范 围将不断拓展。 业务领域更加广泛业务领域更加广泛 目前无人零售行业整体仍承受着较大的压 力,特别是中小企业,在共仓、统配、集 采、委托运营等现象越来越普遍的情况下, 未来企业“抱团取暖”趋势明显。 企业“抱团取暖”企业“抱团取暖” “无人”和“有人”相互结合,发挥自身渠 道(点位)、数据、技术、人群等方面的优 势,开展新兴业务的互补合作。 “无人”和“有人”的结合“无人”和“有人”的结合 自无人店兴起后,
27、无人零售各领域快速崛 起,各类无人商业形态已在全国遍地开 花。随着技术的进步以及消费需求的增 长,无人零售市场规模将持续扩大。 市场规模不断扩大市场规模不断扩大 2.2 无人物流我国物流配送需求快速增长 91.9 139.6 206.7 312.8 400.6 507.1 635.2 338.8 51.9% 48.1% 51.3% 28.1% 26.6% 25.3% 22.1% 2000192020H1 快递业务量(亿件)增长速度(%) 20132013- -20202020年上半年中国快递服务企业年上半年中国快递服务企业业务量及增长速度(单位:亿件
28、,业务量及增长速度(单位:亿件,% %) 改革开发以来,我国物流行业发展迅速,现已成为全球最大的物流市场。“十三五”期间,我国快递包裹量每年以新增100亿件的速度迈 进,2019年,我国快递业务量达到635.2亿件,同比增长25.3%;2020年上半年,虽受疫情影响,但快递业务量整体仍呈上升态势,快递业务量 达到338.8亿件。不断增长的业务量使得传统的物流方式越来越难以满足日益增长的需求。 资料来源:国家邮政局 前瞻产业研究院整理 2.2 无人物流我国物流成本不断提升 10.2 10.6 10.8 11.1 12.1 13.3 14.6 6.5 200162017201
29、820192020H1 20132013- -20202020上半年中国社会物流总费用变化趋势(单位:上半年中国社会物流总费用变化趋势(单位:万亿元万亿元) 物流是一个市场体量非常庞大的产业,主要包括了运输部门、仓储部分和配送部分。从物流费用来看,2013-2019年我国社会物流总费用 不断增长,2019年达到14.6万亿元,物流成本亟待优化降低。根据中国仓储协会仓储设施与技术应用委员会的调研数据显示,自动化的仓储及 运输在物流周期中更具成本优势。 资料来源:中国物流与采购联合会 前瞻产业研究院整理 2.2 无人物流实现路径解析 无人物流实现路径无人物流实现路径 无人物流即快递全程无人运送。借
30、助物联网、人工智能、大数据等技术,让物流从仓储、运输、配送到最后送到客户手中的环节全程无 人化,以智慧物流技术实现设备与人力的协同作业,提高物流效率,降低物流成本。 物 联 网 人 工 智 能 大 数 据 自 化 设 备 仓储仓储 运输运输配送配送收件收件 无人仓储无人仓储无人卡车无人卡车 无人快递柜无人快递柜 无人机无人机 无人车无人车 物流 作业 流程 技术 加持 无人 物流 作业 流程 2.2.1 无人仓储先进设备与智能软件结合 持续高效运作 无人仓储的目标是运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、射频识别等科技手段和先进设备实现物品的进出库、存储、分拣、包装 等仓库作业流程的无人化操作
31、。其中,硬件部分主要有输送线、AGV机器人、拣选机械臂、自动包装机、堆垛机等;软件主要有仓库管理系统 (WMS)、仓库控制系统(WCS)、运输管理系统(TMS)。 AGV机器人自动输送线 RFID标签 机械臂 堆垛机 自动复核包装系统 仓库管理系统仓库管理系统 (WMS) 仓库控制系统仓库控制系统 (WCS) 运输管理系统运输管理系统 (TMS) 软件 控制 2.2.2 AGV机器人增长迅速 4280 11300 21890 29600 33400 34% 164% 94% 35% 12.8% 200182019 AGV机器人新增量(台)增长率(%) 20152015-
32、-20192019年年中国移动机器人(中国移动机器人(AGVAGV) 市场新增量及增长率(单位:市场新增量及增长率(单位:台台,% %) 资料来源:中国移动机器人(AGV)产业联盟&新战略机器人产业研究所 前瞻产业研究院整理 根据中国移动机器人(AGV)产业联盟、新战略机器人产业研究所数据统计,2019年中国AGV机器人所有品类产品新增量33400台,与2018 年相比增长约12.8%。少数集聚了大数据、人工智能、AI技术的新型AGV机器人企业发展速度惊人,在制造业应用放缓的背景下,表现出强劲的 发展势头,无人仓储成为AGV机器人市场一个非常重要的增长点。 2.2.3 自动分拣系统优势明显 1
33、65 216 315 360 500 555 30.9% 45.8% 14.3% 38.9% 11.0% 2001720182019E 自动输送分拣系统市场规模(亿元)增长率(%) 20142014- -20192019年中国自动输送分拣系统市场规模及增长速度(单位:年中国自动输送分拣系统市场规模及增长速度(单位:亿元亿元,% %) 资料来源:中国物流技术协会 前瞻产业研究院整理 随着物流行业的突飞猛进,作为物流系统核心装备之一的自动输送分拣设备市场需求大幅上升,迎来了高速发展期。自动分拣系统是物 料搬运系统的一个重要分支,广泛应用于各个行业的生产物流系统或物流配送中心。
34、与人工分拣相比,自动分拣系统优势明显,能够连续大批 量地分拣货物,分拣误差率较低,实现分拣作业无人化。2014-2018年,我国自动输送分拣系统市场规模逐年增长,2018年突破500亿元,初步 测算2019年约为555亿元,持续以两位数涨幅增长。 2.2.4 RFID行业发展空间大 在无人仓储中,RFID技术让每个包裹乃至其中的商品拥有自己的ID,且可被互联网实时识别,从而实现商品进库到商品出库过程中的商 品的自动识别、定位、追踪、运送、存取、出库的信息收集和整理等工作,提高工作效率。 RFID是一项很早之前就开始商用的技术,在物联网时代,它迎来了新一轮的商机。近年来,各大标签厂商在积极扩充R
35、FID标签产能。 2019年,我国RFID市场出货量约为94.7亿元;至2022年出货量预计将接近100亿元。 80.70 88.15 90.75 94.70 87.46 94.88 99.96 200192020E2021E2022E 20162016- -20222022年中国年中国RFIDRFID市场出货量(单位:市场出货量(单位:亿元亿元) 资料来源:中国物联网产业应用联盟&深圳市物联网产业协会&物联传媒 前瞻产业研究院整理 2.2.5 智能仓储企业注册量10年增长超14倍 0.10 0.11 0.12 0.15 0.26 0.40 0.54 0.74 1.10
36、1.45 0.32 20000192020 资料来源:企查猫 前瞻产业研究院整理 20102010- -20202020年中国智能仓储相关企业注册量(单位:年中国智能仓储相关企业注册量(单位:万家万家) 近年来,各大电商平台的仓储管理正逐步向智能化和数字化转型,阿里、京东等巨头都在大力度建设智能仓储系统。根据企查猫数据显 示,目前我国有超150万家仓储相关企业,其中智能仓储已突破6万家。2010年来,智能仓储相关企业新注册量不断增长,2019年约为1.45万家, 2010-2019年,我国智能仓储企业新注册量增长超14倍。 (注
37、:关键搜索词为“智能仓储”,2020年数据时间截止至2020年7月26日) 2.2.6 无人驾驶卡车为物流企业降本增效 资料来源:智加科技 前瞻产业研究院整理 无人卡车无人卡车 路桥费, 30% 油费, 30% 司机成 本, 20% 车辆折旧 费, 20% 中国传统重卡运输成本结构(单位:中国传统重卡运输成本结构(单位:% %) 总成本 30%30% 人力成本人力成本 20%20% 油费油费 10%10% 公路运输在物流系统中占据着非常重要的地位。业界普遍认为,在自动驾驶领域,无人卡车会比无人乘用车更快地完成商业化落地。通 过组建无人重卡车队,可以实现降本增效以及利润空间和安全系数的提升。在中
38、国,重卡运输的成本结构为“3-3-2-2”,即30%的路桥费、 30%的油费、20%的司机成本、20%的车辆折旧费,无人卡车可节省20%人力和10%油费,理论上可降低总成本30%。 使用无人技术后中国无人重卡运输成本节省情况使用无人技术后中国无人重卡运输成本节省情况 2.2.7 企业加大布局 无人驾驶卡车加速落地 全球首次无人驾驶电动集卡整船作业成功全球首次无人驾驶电动集卡整船作业成功 25台由我国自主研发制造、达到全球自动化码头领先水平的无人驾驶电动集卡在天津港进行全球首次整船作业,累计运行3万 多小时,完成运输集装箱量8000余次。此次全球首次无人驾驶电动集卡整船作业所使用的25台车,全部
39、是由中国重汽研发制造 的,并且在国内也是首次批量生产。 图森未来启动全球首个无人驾驶货运网络图森未来启动全球首个无人驾驶货运网络 图森未来宣布在美国启动全球首个无人驾驶货运网络(Autonomous Freight Network,AFN)。该运输网络由无人驾驶卡车、物 流枢纽中心和运营监控系统构成,旨在以安全高效的方式将无人驾驶卡车推向市场。 2020/07/02 国内首国内首个极寒无人驾驶卡车项目启动个极寒无人驾驶卡车项目启动 极寒复杂型气候环境露天矿5G+无人驾驶卡车编组安全示范工程项目在国家能源集团神宝能源公司正式启动,项目建成后的成 果可复制可推广。 2020/05/21 2020/
40、01/17 福建省福建省首台自主研发的无人驾驶首台自主研发的无人驾驶卡车落地卡车落地测试测试 福建省首台自主研发的无人驾驶卡车在漳州开发区实际场景落地测试,标志着威驰腾(福建)汽车有限公司与福建中科云杉信 息技术有限公司合作开发的首台自主研发的自动驾驶牵引车“云杉”正式下线。 2020/04/27 中国重汽无人驾驶重中国重汽无人驾驶重卡对接北斗导航卡对接北斗导航 北斗三号“收官之星”发射后成功布阵太空。在北斗系统“加持”下,上述卡车的定位精度、授时精度、测速精度都能满足项 目要求。北斗系统部署完成并与中国重汽车辆完美结合,一个定位精度达厘米级的中国重汽无人驾驶重卡商业化时代就此来 临。 202
41、0/06/23 2.2.8 “无人”配送 真正解决物流“最后一公里” 无人配送主要分为室内配送和室外配送,室内配送的设备主要是配送机器人,室外配送则是配送物流车和无人机。新冠肺炎疫情发生以 来,在各种无接触场景中,无人配送车、配送无人机、配送机器人等24小时不间断为医院、隔离点、小区等配送医疗和生活物资,提供消杀服 务,不但配送效率高,而且保证“物流人不流”,防止了交叉感染,为科技“战疫”提供了有力支撑。 2.2.9 2019年我国民用无人机市场保持快速增长势头 无人机在物流领域中主要应用于末端配送领域,即通往消费者的“最后一公里”。近年来我国无人机发展迅速,特别是民用领域。截至 2019年底
42、,获得民用无人机经营许可的企业达7149家,比2018年新增3100家,同比增长76.56%;全行业实名登记无人机共39.2万架,比2018年 新增10.7万架,同比增长37.5%;无人机驾驶员执照总数为67218个,比2018年新增22645个,同比增长50.8%。 资料来源:中国航空运输协会通航分会 前瞻产业研究院整理 获得民用无人机经营许可的企业(家)实名登记的无人机数量(万架)无人机驾驶员执照(本) 4049 7149 28.5 39.2 44573 67218 20182018- -20192019年中国民用无人机发展情况(单位:家,万架,本)年中国民用无人机发展情况(单位:家,万架
43、,本) 2019年2018年 +75.56%+37.5%+50.8% 2.2.10 各大企业加大物流无人机布局 企业企业物流无人机动态物流无人机动态 京东 2015年,启动无人机项目 2017年,末端无人机常态化运行 2018年2月,京东无人机成为首个国家级无人机物流配送试点企业 2018年3月,在海南省试运营的第一个无人机配送站正式启用 2018年8月,京东集团旗下西安京东天鸿科技有限公司获全球首个省域无人机物流经营许可证,明确将“物流配送(限试点企业)”业务纳入企业经营项目 2019年2月,京东无人机研发中心成国家邮政行业技术研发中心 2020年1月,京东启动全球首个消费品无人机送货试验
44、苏宁 2017年6月,苏宁无人机在浙江安吉经济开发区成功完成首次实景派送 2017年12月,苏宁物流第一架送货无人机在安徽灵璧县完成了第一单无人配送,用时14分钟 2018年,品牌升级,全面布局无人车、无人机、无人店的智慧零售 菜鸟物流 2015年底组建菜鸟E.T.物流实验室 2018年6月,菜鸟E.T.物流实验室联合天猫,将无人机运用到传统的茶叶运输环节中 顺丰 2013年,顺丰就开始无人机快递的尝试 2015年,成立朗星无人机 2017年底大型无人机首次试飞 2018年3月27日获得国内首张无人机航空运营许可证 2018年11月顺丰无人机快递接驳站在赣州南康正式落地应用 2019年2月顺丰
45、大型物流无人机川南运行基地落户自贡 圆通 2015年2月与淘宝完成了中国首次无人机配送示范 2018年8月,圆通在重庆武隆区土坎镇完成首次无人机乡镇快递配送 中通 2017年7月,中通快递集团在浙江乐清公司正式启动无人机邮路试运行,成功完成首次试飞 2018年10月,中通快递在陕西实现了无人机的常态化运营 2020年6月,中通在陕西省安康市旬阳县规划6条无人机航线,并表示将引入载重更大的机型和更多无人机,在得到民航主管机构的正式批复后,预计2020年全部实现试飞行 中国邮政 2016年完成无人机首次配送 2018年5月中国邮政EMS水陆两栖无人机在湖北荆门试飞成功 2019年5月中国邮政大型无
46、人机完成首次跨海运邮 中国主要物流企业布局无人机配送中国主要物流企业布局无人机配送 目前,无人机成为解决城乡“最后一公里”难题的重要手段,各大电商物流企业和快递企业也纷纷加码无人机物流配送,京东、苏宁、 菜鸟、顺丰等物流公司均取得了一定的成果。 资料来源:网络资料 前瞻产业研究院整理 2.2.11 服务机器人需求潜力大 配送机器人加速兴起 4.6 6.4 9.4 12.7 16.5 22.0 0 6 12 18 24 2001720182019E 20142014- -20192019年中国服务机器人市场规模(单位:亿美元)年中国服务机器人市场规模(单位:亿美元) 资料来
47、源:IFR&中国电子学会 前瞻产业研究院整理 家用服务机器人 48% 医疗服务机器人 28% 公共服务机器人 24% 20192019年中国服务机器人细分市场构成(单位:年中国服务机器人细分市场构成(单位:% %) 2019年,我国服务机器人市场规模约为22亿美元,同比增长约33.1%。其中,家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人市场规 模分别为10.5亿美元、6.2亿美元和5.3亿美元,占比分别为48%、28%、24%。近年来,服务机器人在物流领域得到了较大的发展,特别是2020 年疫情以来,京东、苏宁、菜鸟等公司的配送机器人纷纷加速上线。未来,随着物流、医疗等应用领域的不断开拓,我
48、国服务机器人需求潜力 巨大。 2.2.12 技术加持无人配送车 京东无人车体积较小,长宽高分 别为1m、0.8m、0.6m,具有六个 不同大小的载货舱,可放置6件快 递,每日配送10-20单。它配备了 多个视觉传感器和雷达,通过形 成视差图等方式构建外部三维环 境,检测障碍物远近和大小。 苏宁5G卧龙无人配送车常规运营 速度平均8km/小时,最快可达 15km/小时;其能有效识别红绿 灯,与周围车辆、交通环境产生 实时交互和互联,制定十字路口 通行策略。 菜鸟无人车定位在末端配送,载 重100kg,车速最高控制在15km/ 小时。当无人车运行过程中检测 到进入行人或车辆较多的复杂路 段时,会自
49、动降速到10km/小时, 且无人车红外探测距离有100米, 能够预测移动物体的行动轨迹。 目前,京东、苏宁、菜鸟、中通、德邦等企业的无人配送车均已上线,无人配送车通过自动驾驶进行投递,可以避免人员接触,效率高、 成本低。从目前推出的无人配送车来看,AI、雷达、5G等成为无人配送车背后的主要推动技术。 2.2.13 无人快递柜 快速放量 1.5 6.0 10.0 20.6 27.2 40.6300.0% 66.7% 106.0% 32.0% 49.3% 2001720182019 全国智能快递柜投放量(万组)增长速度(%) 20142014- -20192019年中国智能快递柜投放量及增长速度(单位:年中国智能快递柜投放量及增长速度(单位:万组万组,% %) 资料来源:国家邮政局 前瞻产业研究院整理 智能快递柜是无人物流中的最后一环。近年来,我国智能快递柜持续呈高速增长态势,2019年,我国智能快递柜投放量达到40.6万组, 同比增长49.3%;与2014年相比增长近26倍。 从智能快递柜运营主体来看,主要有丰巢等快递系,菜鸟驿站、京东物流等电商系,以及云柜、日日顺、富友集团等第三方运营商三大 系类。