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1、中国医疗器械供应链发展报告(中国医疗器械供应链发展报告(2020) 重点解读 ) 重点解读 秦玉鸣秦玉鸣 中物联医疗器械供应链分会中物联医疗器械供应链分会中物联医疗器械供应链分会 中物联医疗器械供应链分会中物联医疗器械供应链分会 中物联医疗器械供应链分会中物联医疗器械供应链分会 中物联医疗器械供应链分会中物联医疗器械供应链分会 中物联医疗器械供应链分会中物联医疗器械供应链分会 中物联医疗器械供应链分会中物联医疗器械供应链分会 中物联医疗器械供应链分会中物联医疗器械供应链分会 CONCENTS 千千亿亿爆爆点点: 行行业业画画像像: 整整合合加加速速: 引引领领发发展展: 未未来来预预判判: 我
2、我国国医医疗疗器器械械供供应应链链发发展展现现状状 医医疗疗器器械械行行业业重重点点细细分分领领域域分分析析 我我国国医医疗疗器器械械物物流流发发展展现现状状 医医疗疗器器械械行行业业热热点点 我我国国医医疗疗器器械械供供应应链链发发展展趋趋势势 qRrOpQrNpRsOqMrMmOpRrOaQcM8OtRrRtRpPkPpOqQjMqQnR7NoOzRvPrQzQMYtRmM 01 我国医疗器械供应链发展现状我国医疗器械供应链发展现状 医疗器械工业市场 医疗器械商业市场 医疗器械终端市场 我国医疗器械市场保持稳步增长我国医疗器械市场保持稳步增长 2015-2019年中国医疗器械市场发展趋势(
3、亿元)2015-2019年中国医疗器械市场发展趋势(亿元) 经济实力不断增强 居民生活水平不断提高 医疗保健的意识逐渐增强 医械产品需求不断攀升 国家政策支持 社会老龄化 近年来医疗器械市场保持着稳步增长。中物联医疗器械供应链分会经 公开数据整理,不完全统计推算,2019年我国医疗器械行业市场规模约为 6237.5亿元,同比增长17.6%。 2019年我国医疗器械行业市场规模约为 6237.5亿元,同比增长17.6%。 反观国外,根据Evaluate MedTech数据,全球医疗器械市场规模增速 约为5%左右,可见,未来中国医疗器械行业发展大有可为。随着我国医疗器 械行业的技术革新及产业链成熟
4、,市场容量将会不断扩大。 今年突然爆发的新冠肺炎疫情,更是 使医疗器械行业成为全国焦点。短期内, 医疗器械市场需求仍将居高不下,医疗器 械行业正跑步进入黄金发展期。 我我国国医医疗疗器器械械工工业业企企业业数数量量 根据国家药品监督管理局信息中心数据,我国医疗器械生产企 业数量近年保持增加的趋势,仅在2015-2016年由于监管环境 的变化出现下滑。2019年度药品监管统计年报显示,截至 2019年底,全国实有医疗器械生产企业1.8万家。 工工业业企企业业省省域域聚聚集集格格局局 根据众成器械大数据,广东省以3068家生产企业的集聚优势排名第一, 集聚规模(生产企业数量)排名前列的还有江苏省(
5、2462家)、浙江 省(1449家)、山东省(1375家)、河北省(1161家)、北京市 (1019家)、上海市(982家)、河南省(760家)、湖北省(632家) 等。按照各省份器械产值排行,前五位是广东、江苏、山东、浙江和 河南。 我我国国医医疗疗器器械械工工业业市市场场发发展展现现状状 2019年医疗器械进出口保持较高速增长年医疗器械进出口保持较高速增长 我国医疗器械进出口市场我国医疗器械进出口市场 年份进出口额 进出口 额增速 进口额进口增速出口额出口增速年份进出口额 进出口 额增速 进口额进口增速出口额出口增速 2011年265.98NA108.87NA158.11NA 2012年3
6、00.6213.02%124.7214.56%175.911.25% 2013年343.114.13%149.7520.07%193.359.92% 2014年357.944.33%157.715.32%200.233.56% 2015年384.897.53%173.199.82%211.75.73% 2016年389.11.09%184.056.27%205.05-3.14% 2017年420.638.10%203.610.62%217.035.84% 2018年457.968.87%221.658.87%236.38.88% 2019年554.8721.16%267.8520.84%287
7、.0221.46% 我国医疗器械进出口规模(亿美元) 根据中国海关的统计数据,2019年我国医疗 器械进出口总额554.87亿美元,同比增长 21.16%,其中出口额287亿美元,进口额268 亿美元。我国医疗器械的前10大出口国家为 美国、日本、中国香港、德国、英国、韩国、 印度、荷兰、澳大利亚和法国。 我我国国医医疗疗器器械械商商业业市市场场发发展展现现状状 截至2019年底,全国共有二、三类医疗器械经营企业59.3 万家,其中,仅经营二类医疗器械产品的企业34.7万家, 仅经营三类医疗器械产品的企业6.9万家,同时经营二、三 类医疗器械产品的企业17.7万家。 仅仅经经营营三三类类医医疗
8、疗 器器械械产产品品企企业业 同同时时经经营营二二、 三三类类医医疗疗器器械械 产产品品企企业业 仅仅经经营营二二类类医医疗疗 器器械械产产品品企企业业 34.7万万17.7万万6.9万万 经经营营面面临临 问问题题 经经营营企企业业 数数量量多多、 规规模模小小、 不不规规范范 应应急急保保障障 体体系系 不不完完善善 追追溯溯体体系系 建建设设还还需需 完完善善 据推算,2019年零售药店医疗器械市场总规模为785亿元。其中: 网上药店器械规模约为534亿元,实体药店器械规模约251亿元。 项项目目 2 20 01 18 8年年2 20 01 19 9年年 市市场场规规模模/ /亿亿元元占
9、占比比/ /%市市场场规规模模/ /亿亿元元占占比比/ /% 零售渠道741 100%785100% 其中: 网上药店 50768.4%53468% 实体药店23431.6%25132% 备注 测算逻辑:2019年我国GDP增速6.1%;2019年零售药店 医疗器械市场增速按6%计算,网上药店和实体店比例按照 68%和32%计算(接近于2018年水平)。 2 20 01 19 9年年零零售售药药店店医医疗疗器器械械市市场场规规模模测测算算 以过去几年终端占比趋势测算,2019年我国医医用用医疗器械 市场规模约4491亿元;家家用用医疗器械市场约1746.5亿元。 2 20 01 19 9年年国
10、国内内医医疗疗器器械械分分终终端端场场景景市市场场规规模模(亿亿元元) 我我国国医医疗疗器器械械终终端端市市场场发发展展现现状状 02 医医疗疗器器械械行行业业重重点点细细分分领领域域分分析析 医疗设备领域发展 IVD领域发展 高值医用耗材发展 低值医用耗材发展 我我国国医医疗疗器器械械行行业业细细分分市市场场 2 20 01 19 9年年医医疗疗器器械械行行业业各各细细分分领领域域市市场场占占比比 2 20 01 19 9年年医医疗疗器器械械行行业业各各细细分分领领域域市市场场规规模模(亿亿元元) 医医疗疗设设备备领领域域市市场场规规模模比比重重保保持持最最高高 近年来,随着国家政策的不断完
11、善和革新以及居民生活水 平的提升,医疗设备产品需求增长,中国医疗设备市场持 续呈现快速增长的态势。经分会不完全统计,2019年我国 医疗设备市场规模达到3430.6亿元。 根据海关的统计数据,2019年我国医疗器械进出口 总额为826.60亿美元,较2018年同比增长11.34%。 其中,主要医疗设备进出口金额约237.08亿美元。 2 20 01 19 9年年我我国国主主要要医医疗疗设设备备进进出出口口情情况况(亿亿美美元元) IVD领领域域市市场场发发展展迅迅猛猛 市场规模 中国体外诊断行业近几年增速 保持在11%-16%之间且逐年 递增。2019年我国IVD领域市 场规模达到748.5亿
12、元。 增长态势 疫情发生来,全球对体外诊 断产品的需求更加强劲,呈 供不应求现状。预计在未来 的23年内,IVD产品年复合 增长率又将快速增长。 存在问题 体外诊断现阶段存在主要问题: 缺乏全生命周期追溯; 尚未形成互联互通的物流 网络。 高高值值医医用用耗耗材材市市场场稳稳步步发发展展 市市场场规规模模: 高值耗材作为医疗器械重要细分领域, 在近几年获得了快速的发展。据分会推 算,2019年我国高值耗材市场规模为 1247.5亿元,与2018年市场规模1046 亿元相比,年增长率为19.26%,略高 于医疗器械行业整体市场增长率17.6%。 行行 业业 发发 展展 速速 度度 快快 , 高高
13、 值值 耗耗 材材 品品 类类 较较 全全 大大 规规 模模 企企 业业 寥寥 寥寥 无无 几几 , 竞竞 争争 格格 局局 分分 散散 市市场场特特点点 市市 场场 规规 模模 稳稳 步步 增增 长长 , 产产 业业 前前 景景 广广 阔阔 外外 资资 品品 牌牌 主主 导导 高高 端端 市市 场场 , 国国 产产 品品 牌牌 奋奋 起起 直直 追追 上上 市市 公公 司司 资资 本本 运运 作作 频频 繁繁 , 行行 业业 整整 合合 加加 速速 低低值值医医用用耗耗材材市市场场增增速速为为四四大大细细分分领领域域最最高高 据分会推算,2019年我国低值耗材市场规模约为810.9 亿元,与
14、2018年市场规模640亿元相比,其增长率为26.70%。 近近三三年年我我国国低低值值医医用用耗耗材材市市场场规规模模(亿亿元元) 市市场场特特点点 1 产品种类齐全, 但以低端产品为主,高端耗材供给不足; 2 产品出口占比较大, 但毛利率较低,利润水平不高; 3 产品竞争格局分散, 产业完整度较低,缺乏规模优势。 03 我我国国医医疗疗器器械械物物流流发发展展现现状状 物流市场 运输能力 仓储能力 物流成本 医医疗疗器器械械物物流流市市场场百百亿亿容容量量 医疗器械流通作为整条医疗器械供应链中承 上启下的重要一环,它的变革影响着整条器 械供应链价值与利益的重构。 近年来,一系列政策的频繁调
15、整,驱动着医 疗器械流通变革。分会经公开数据整理,据 不完全统计推算,2019年我国医疗器械物流 总费用约为114.96亿元,突破了的百亿市场 容量。 未来我国医疗器械市场发展潜力巨大,随着 行业逐渐规模化,企业不断转型升级发展, 物流市场规模也将随之持续扩大。 2 0 1 7 - 2 0 1 9 年年 我我 国国 医医 疗疗 器器 械械 物物 流流 市市 场场 规规 模模 发发 展展 趋趋 势势 ( 亿亿 元元 ) 医医疗疗器器械械物物流流市市场场百百亿亿容容量量 医医疗疗器器械械行行业业细细分分领领域域物物流流市市场场 纵纵观观各各细细分分领领域域物物流流市市场场: 15% 39% 14%
16、 32% 体外诊断领域物流市场规模次之,有36.68 亿元,占比为32%; 2019年我国大型医疗设备领域物流市场规 模最高,达44.6亿元,占比为39%; 高值医用耗材及低值医用耗材物流市场规 模相差不大,分别为17.47亿元、16.22亿 元,占比为15%及14%。 医医疗疗器器械械物物流流运运输输能能力力大大幅幅提提升升 IVD产业近年来保持着持续平稳增长,未来 市场发展可观,加之行业监管趋严,冷链运 输愈加受到重视,医疗器械物流领域冷藏车 数量进而大幅增长。经分会不完全统计推算, 我国医疗器械行业自有冷藏车总数约为2928 辆。 冷冷藏藏车车显显著著增增加加 随着医疗器械行业的稳步发展
17、,企业拓展业 务,增加仓储面积,提高配送服务能力等, 使得运输车辆相应增加。其中,车辆增长主 要来源于自有车辆的补给,据分会不完全统 计推算,2019年我国医疗器械行业自有车辆 总数约31669辆,呈快速上升趋势。 物物流流运运输输自自有有车车辆辆呈呈增增长长态态势势 31669辆2928辆 医医疗疗器器械械物物流流仓仓储储常常温温库库占占比比高高 1 19 95 51 1. .4 49 9万万 企业业务规模扩大 纷纷开启软硬件建设 大规模专业医疗器械仓随之出 现。 分会根据不完全统计推算,截 止2019年底,我国医疗器械物流 仓储总面积约为1951.49万平方米。 2019年我国医疗器械物流
18、仓储面积分类统计 在各种类仓库中,常温库占比最大,为62.25%。阴 凉库和冷藏库面积占比分别为22.74%和3.15%。 医医疗疗器器械械物物流流成成本本持持续续增增长长 医疗器械商业企业物流车本占比图医疗器械物流企业物流车本占比图 医医疗疗器器械械第第三三方方物物流流处处于于试试点点阶阶段段 01020304 医疗器械经营企业 或第二类医疗器械经营 备案凭证 符合国家层面的相 关规定 以及地方相关规定: 例如黑龙江省医 疗器械第三方物流 企业检查验收标准 硬件设施: 仓库; 车辆; 人员等 . 软件: 质量管理体系; 计算机管理系统; 信息化相关系统; . 政策层面上,不同于药品第三方物流
19、,医疗器械第三方物流目前需要审批或备案,未来是否会取消医疗器械第三方物流审 批或备案尚未可知。 市场需求一直是医疗器械第三方物流发展的根本原因,虽然目前医疗器械第三方物流还处于试点阶段,但随着耗材“两票 制”等政策的推广,以及供应链流通环节的压缩,医械第三方物流已进入黄金期。 据不完全统计,目前已陆续有22个省市开展医疗器械第三方物流试点。 04 医医疗疗器器械械行行业业热热点点 SPD模式 第三方医学检验 SPD模模式式:适适应应当当前前医医改改、实实际际可可行行 SPD运营模式图 SPD系统以现代信息技术为依托,建立了一整套完整的医院 院内物流供应体系;打通了医院和企业信息传递屏障,有效传
20、递医 院订货信息、物流信息,方便医院实时获取物流状况。SPD模式是 适应当前医改、实际可行的优秀的医院物资管理模式。 01 集集配配模模式式:医院将全院所有医用耗材的采购与配送全部 委托给第三方商业公司,由商业公司负责院内医用耗材 物流运营管理,承担各项成本支出,商业公司从医用耗 材采购差价及配送费中获取利润。 02 运运营营外外包包模模式式:此模式下,医院保留品种遴选和采购权, 只将院内物流工作及运营管理工作委托给第三方专业公 司,第三方公司承担运营中各项投入,第三方公司向上 游配送商或供应商收取一定比例的运营服务费。 03 混混合合模模式式:医院保留品牌遴选和采购权,将院内物流运 营工作委
21、托给某一个商业公司,该商业公司可以在医院 拥有配送份额,并承担运营中各项投入,同时,该商业 可以可对其它配送商或供应商的品种收取一定的运营服 务费。 第第三三方方医医学学检检验验的的黄黄金金时时代代 近年来,在政策推动、需求驱动的双重作用下,我国第三方医学检验市场规模大幅增长。根据国家卫生健康委卫生发展研究中心数据, 目前,重点布局第三方医学实验室的企业中,金域检验、迪安诊断、艾迪康三家居于前三的公司占到第三方独立医学实验室近70%的市 场份额。 结合上市企业年报披露数据估算,2019年我国整个第三方医学检验市场规模将近170亿元。鉴于我国第三方医学检验行业上升空间较大, 短期内市场规模预计将
22、保持高速增长趋势,预预计计到到2024年年,市市场场规规模模将将近近400亿亿。按按照照业业内内人人士士分分析析,物物流流占占其其规规模模8.9%的的比比例例计计算算, 物物流流市市场场规规模模约约34亿亿元元左左右右。 1 05 我我国国医医疗疗器器械械供供应应链链发发展展趋趋势势 规规模模化化 多多元元 化化 智智能能化化 集集中中化化 合合规规化化 跨跨界界化化 专专业业化化 扁扁平平化化 医医疗疗器器械械供供应应链链发发展展趋趋势势 更多核心内容, 敬请关注中国医疗器械供应链发展报告(2020 更多核心内容, 敬请关注中国医疗器械供应链发展报告(2020 中物联医疗器械供应链分会中物联医疗器械供应链分会中物联医疗器械供应链分会 中物联医疗器械供应链分会中物联医疗器械供应链分会 中物联医疗器械供应链分会中物联医疗器械供应链分会 中物联医疗器械供应链分会中物联医疗器械供应链分会 中物联医疗器械供应链分会中物联医疗器械供应链分会 中物联医疗器械供应链分会中物联医疗器械供应链分会 中物联医疗器械供应链分会中物联医疗器械供应链分会