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1、 Ipsos 2020 2020年9月 肠道健康之益生菌品类洞察 Ipsos 20202 调研背景 研究话题/品类肠道健康 / 益生菌类保健品 调研方法 男性 53% 女性 47% 18-24岁 19 25-35岁 42 36-45岁 26 46-65岁 12 31 69 一线城市二线城市 1 23 76 高中大专或大学非本科大学本科 + 学历 %+ 城市级别 %+ 性别 / 年龄 % 在线调研 大数据聆听SIA 调研时间 总样本量 2020.8.022020.8.30 2,927 北京、上海、广州成都、武汉、西 安、南京、郑州、 沈阳、石家庄 qRnQmNpPmRmNsNoMrMrRsN7N
2、8QbRoMrRtRnNkPoPpPjMqRqN7NqRqQvPoPsQvPtRvN Ipsos 20203 01 肠道健康的关注度 Ipsos 2020 A4. 请问,您对您自己的健康情况有哪些关注和希望得到改善的方面?(可多选) 4 成人对健康的关注度: “免疫力” 排在第二, “肠道健康”第八。 40 38 32 32 30 30 29 26 26 24 睡眠 (如无法入睡,睡眠质量差等) 免疫力(如免疫力差、容易生病、感到疲劳等) 体能/体力不足/容易疲劳 牙齿/口腔健康 视力问题(疲劳、干涩等) 头发头皮健康(如脱发/严重掉发、白发等) 体重/肥胖/身材不好 肠道健康问题(如消化不良
3、/腹泻/便秘/腹胀/肠炎等) 皮肤美容问题 (如美白/抗衰老/祛斑等) 脑力(如精力/记忆/思维能力等) 2 8 20 29 27 2424 28 18-24岁 (A) 25-35岁 (B) 36-45岁 (C) 46-65岁 (D) 男性 (E) 女性 (F) A A A/B/:以90% 置信水平高于另一组群 E TOP10 关注和希望改进的健康情况 成人 % 基数:所有被访者N=2927 Ipsos 2020 M1a. 请问在什么样的情况下,您会认为自己需要增强和提高免疫力的?(多选) 5 肠道健康被认为是免疫力的一部分,益生菌也被认为是可以增强免疫力的成分之一。 47 35 32 31
4、30 27 27 26 21 20 体力精力不足/容易累 换季或者天气变化时容易感冒 容易生病 肠胃不适 劳累如加班熬夜后身体不适并恢复慢 生病不容易好/病程长/病情反复 气虚/中气不足/爱喘气 畏寒怕冷 容易过敏/上火/荨麻疹 胃口不好 4 TOP10 需要提高免疫力的情况 % 59 40 39 38 31 30 24 14 11 9 维生素 蛋白质 益生菌 锌、钠、镁等微量元素 膳食纤维 钙 乳酸菌 DHA 卵磷脂 牛磺酸 TOP10 可以增强免疫力的成分 % 3 C8. 请问您认为以下哪种/哪些成分能帮您增强免疫?(多选) 基数:所有被访者N=2927基数:所有被访者N=2927 Ips
5、os 2020 37 33 29 29 28 26 22 16 14 14 H1c (针对有子女的消费者)请问,您对您的孩子在健康有哪些关注和希望得到改善的方面?(可多选) 6 儿童健康方面, “食欲”最受关注,“肠道健康” 排在第七。 食欲 脑力(如精力/记忆/思维能力等) 牙齿/口腔健康 免疫力(如免疫力差、容易生病、感到疲劳等) 生长发育 睡眠 (如无法入睡,睡眠质量差等) 肠道健康问题(如消化不良/腹泻/便秘/腹胀/肠炎等) 体能/体力不足/容易疲劳 体重/肥胖/身材不好 视力问题(疲劳、干涩等) 1 7 TOP10 对孩子关注和希望改进的健康情况 儿童 % 基数:所有有孩子的被访者N
6、=2019 Ipsos 20207 02 益生菌的认知 & 使用 Ipsos 2020 D5a. 请问您都听说过下列哪些种类的营养保健品呢?(可多选) 8 在肠胃/消化健康类的保健品中,益生菌的认知度最高。 51 36 29 29 27 21 益生菌(片、胶囊、粉 等) 益生元(片、胶囊、粉等) 果蔬纤维素(片、胶囊、压片糖果等) 排毒养颜胶囊 常润茶/肠清茶 芦荟胶囊 听说过的保健品种类 针对肠胃/消化健康 % 基数:所有被访者N=2927 Ipsos 20209 在服用保健品的人群中,有接近40%在服用肠道健康类保健品,且以益生菌为主。 服用的保健品种类 肠胃/消化道健康 % D5b. 请
7、问过去1年内,您都服用过下列哪些种类的营养保健品呢?(可多选) 28 8 7 6 5 2 益生菌(片、胶囊、粉等) 益生元(片、胶囊、粉等) 果蔬纤维素(片、胶囊、压片糖果等) 常润茶/肠清茶 排毒养颜胶囊 芦荟胶囊 基数:服用保健品改善健康的被访者N=1836 39% 成人服用肠胃/消化道健康类保健品 Ipsos 202010 成人服用益生菌类保健品的主要目的是:调节肠道菌群平衡,维护肠道健康,提高免疫力; 46-65岁的年长消费者更加期望改善消化不良。 服用益生菌的目的 成人 % P4a. 请问您为什么吃益生菌类保健品?(可多选) 65 64 55 47 39 38 34 28 18 15
8、 9 9 6 调节肠道菌群平衡 维护肠道健康 提高免疫力 改善消化不良 增强身体排毒能力 改善食欲 改善便秘 改善胃胀气 预防肥胖/改善脂肪淤积 改善腹泻 缓解/预防过敏反应 缓解乳糖不耐受症状 目前在服用抗生素 基数:服用过益生菌的被访者N=561 更多46-65岁年长消费者(59%) Ipsos 2020 成年人由于生活作息不良和饮食问题,容 易有各种肠道健康消化问题,益生菌是改 善和解决便秘等肠胃问题的优先手段之 一。 容易上火排便困难 胃胀气难排解 消化不良肠胃不适 “益生菌吃久了之后,容易上火排便困难的 我排便变通畅了,每天固定排便,特别顺 畅” “现在更有食欲了,吃的也多了,肠胃消
9、化肯定也好 了,都是益生菌的功劳,准备多买几盒屯起来” 容易腹泻拉肚子 “肠胃一直不太好,吃了两盒益生菌,已经不 拉肚子了,再巩固巩固” “益生菌促进肠道蠕动的效果还是很好的,这几天感 觉胃口好点了,胃也不胀气了” *数据来源:益普索社媒研究数据;数据平台覆盖:微博、微信、新闻、论坛、问答等;数据区间:2019年7月至2020年6月; Ipsos 202012 在给儿童服用保健品的人群中,37%的家长给他们服用肠道健康类保健品,且以益生菌为主。 服用的保健品种类 肠胃/消化道健康 % 28 8 7 1 1 1 益生菌(片、胶囊、粉 等) 益生元(片、胶囊、粉等) 果蔬纤维素(片、胶囊、压片糖果
10、等) 常润茶/肠清茶 排毒养颜胶囊 芦荟胶囊 基数:给自己孩子服用保健品改善健康的被访者N=706 37%儿童服用肠胃/消化道健康类保健品 D5c. 请问过去1年内,您的孩子都服用过下列哪些种类的营养保健品呢?(可多选) Ipsos 202013 服用益生菌的原因 儿童 % P4b. 请问您为什么给您的孩子吃益生菌类保健品?(可多选) 63 61 57 47 45 23 21 21 15 9 8 8 提高孩子免疫力 维护孩子肠道健康 调节孩子肠道菌群平衡 改善孩子消化不良 改善孩子食欲 增强孩子身体排毒能力 改善孩子便秘 改善孩子胃胀气 改善孩子腹泻 缓解/预防孩子过敏反应 预防孩子肥胖 缓解
11、孩子乳糖不耐受症状 基数:给孩子服用过益生菌的被访者N=364 儿童服用益生菌保健品的主要目的:提高免疫力,维护肠道健康,调节菌群平衡。 Ipsos 2020 低幼年龄的宝宝最易发生各种肠道健康消化 问题所带来的的不适,益生菌是众多家长对 于此类问题的最常用的预防及治疗手段之 一。 宝宝消化不良总是便秘 宝宝胃胀气难排解 宝宝乳糖不耐喝奶粉母乳拉稀 “孩子刚加辅食不久,总是拉干粑粑,有时 候隔几天才会拉粑粑,得亏有这个益生菌的 调节,感觉孩子粑粑拉的舒服多了” “宝宝拉肚子23天还没好,抱着它跑遍医院,做了乳 糖不耐测试后发现是轻微乳糖不耐受,医生让吃腹 泻奶粉且可以吃一点益生菌改善一下” 容
12、易腹泻拉肚子 “宝宝之前拉肚子拉了半个月,吃了之后改善 了,现在正常了,一日两次,以后坚持!” “胃胀气的宝宝伤不起啊,一晚上吃益生菌,做排气 操,揉肚子,捏背擀皮一遍又一遍终于排气 了” *数据来源:益普索社媒研究数据;数据平台覆盖:微博、微信、新闻、论坛、问答等;数据区间:2019年7月至2020年6月; Ipsos 2020 益生菌品类整体声量较平稳:年初时略有降低,自3月疫情爆发中后期开始有了一个明显的提 升。 在后疫情时代,众多品牌厂商抓住益生菌能够帮助“微生态平衡”这么一个概念,在与消费者的 沟通互动中占据有利地位,以加深益生菌对于身体健康提升的认知。 0 20,000 40,00
13、0 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2019/72019/82019/92019/102019/112019/122020/12020/22020/32020/42020/52020/6 益生菌品类线上声量表现概览 2019下半年 vs 2020上半年 520,778 2019/7 2019/12 541,767 2020/1 2020/6 *数据来源:益普索社媒研究数据;数据平台覆盖:微博、微信、新闻、论坛、问答等;数据区间:2019年7月至2020年6月; 疫情爆发期间,李兰娟院士发声 微生态调节剂(如益生菌)能帮 助肠道微生态平
14、衡,从而达到治 疗效果。其相关报道让消费者对 于益生菌的关注度一度达到顶 峰。 后疫情时代,权威媒体对于益生菌微生态 疗法虽已不再集中传播,但是大量厂商都 瞄准这个市场且恰逢618线上大促的来 临,在线上媒体平台中借此契机进行宣 传,以加强消费者对于益生菌品类的购买 欲望。 乐力益生菌助力武汉 重启,1000份武汉地 址益生菌免单 合生元知乎联合推 出:保护力不断 档,宝宝健康防疫 站 3.7 合生元保 护力大学特别 直播 厂家宣传高频词 Ipsos 2020 成人益生菌和婴幼儿/儿童益生菌虽整体声量在上半年有所下滑,但在整个品类当中占据着最大 的声量份额。同时今年上半年,宠物类益生菌产品声量
15、上升发展势头强劲,消费者认知提升。 近一年益生菌细分品类声量指数排名 *数据来源:益普索社媒研究数据;数据平台覆盖:微博、微信、新闻、论坛、问答等;数据区间:2019年7月至2020年6月;声量数字为益普索指数化数据。 294,995 263,427 61,974 43,220 271,033 233,056 61,906 62,474 普通成人益生菌 婴幼儿/儿童益生菌 女性/孕产妇益生菌 宠物益生菌 声量讨论增长值 2020年上半年2019年下半年 -8.1% -11.5% -0.1% +44.5% Ipsos 202017 03 益生菌品牌的认知 & 服用 Ipsos 2020 P2.
16、请问您知道或者听说过哪些品牌的益生菌类保健品?(可多选) 18 汤臣倍健和合生元的益生菌产品知名度最高。 78 71 48 37 30 21 19 17 13 12 9 9 7 7 6 4 4 汤臣倍健 合生元 汤臣倍健天然博士 妈咪爱 雀巢GardenofLife生命花园 life space益倍适 Culturelle康萃乐 乐力 Eric Faver艾瑞可 佳茵 Prayol培维乐 BioGaia拜奥 杰诺 Jarrow/月神 Clinicians科立纯 dipro迪辅乐 wellingo伟灵格 Proven 朴若芬 听说过的益生菌品牌 % 基数:听说过益生菌的被访者N=1496 Ips
17、os 202020 成人服用的益生菌品牌主要是汤臣倍健;儿童益生菌品牌还包括合生元。 TOP5 吃过的益生菌品牌 成人 % 71 28 12 11 9 汤臣倍健 汤臣倍健天然博士 雀巢GardenofLife生命花园 life space益倍适 Culturelle康萃乐 44 43 17 17 9 汤臣倍健 合生元 妈咪爱 汤臣倍健天然博士 雀巢GardenofLife生命花园 TOP5 吃过的益生菌品牌 儿童 % P5a. 请问您目前在吃哪些品牌的益生菌类保健品?(可多选) 基数:服用过益生菌的被访者N=517基数:给孩子服用益生菌的被访者N=364 P5b. 请问您目前在给您的孩子吃哪些
18、品牌的益生菌类保健品?(可多选) Ipsos 2020 成人益生菌类型及热门单品 63% 冻干粉/固体饮料 22% 胶囊 10% 口服液 目前市面上的成人益生菌产 品大多为益生菌的冻干粉制 剂,是最受欢迎的剂型。胶 囊包装的益生菌可以减少胃 酸腐蚀造成的菌群损失,口 服液则具有便携和食用方便 的优点。 目前,全球益生菌产业市场规模约400亿欧元,近年来, 国内市场对益生菌产品的需求大幅增加,2018年已形成近 千亿元的产业市场,行业迎来快速发展。 我国成人益生菌补充剂市场在电商渠道的销售中,国产品 牌占据主导地位。品牌多样,整体市场集中度还较为分 散。 Life space 澳大利亚进口菌种
19、海外品牌 雀巢gardenoflife 博士配方 滴水活性植物胶囊 国产品牌 仁和 药企品质 乐力 三层包埋技术 *数据来源:益普索社媒研究数据;数据平台覆盖:微博、微信、新闻、论坛、问答等;数据区间:2019年7月至2020年6月; 妙语 8000亿专利活菌 蜀中 品牌药企, 复合型9大益生菌 汤臣倍健 美国进口活菌 Ipsos 2020 儿童益生菌类型及热门单品 59% 冻干粉/固体饮料 33% 滴剂滴液 5% 辅食 益生菌对于宝宝来说更像是一种 成长过程中需要增加补充的一种 保健成分,来帮助宝宝脆弱敏感 的肠道以更好的运作。考虑到适 口性,除却常见的膳食补充剂, 更多的宝宝辅食零食类产品
20、也添 加益生菌元素以博得家长青睐。 婴幼儿益生菌品类竞争十分激烈,头部的几大品牌在经过多年的市 场教育,已经在这个细分市场中取得了一定的知名度和认知度。 (*根据阿里电商数据显示,在婴幼儿益生菌叶子类目下,TOP10领导品牌占据约83%的市占率) 其中不乏有几个品牌同时在售海外版本及中国独家版本产品,从销 量反馈来看,现有的消费者对于国版产品的接受程度也比较高。 汤臣倍健 天然博士 国家卫生部批准婴 幼儿可食用菌株 妈咪爱 韩国原装进口 国产品牌 BioGaia拜奥 0岁可用 恒温冷链 海外品牌 合生元港澳版 添加维D 特焊婴儿双歧杆菌 Life Space澳版 澳大利亚 进口菌种 海外版本中
21、国版本 合生元国版 多国临床验证 全球婴童益生菌 领先品牌 Life Space国版 针对中国市场包 装升级 *数据来源:益普索社媒研究数据;数据平台覆盖:微博、微信、新闻、论坛、问答等;数据区间:2019年7月至2020年6月; Ipsos 202023 成人对于自己和孩子目前服用的益生菌有较高满意度; 尚存的不满意点主要在于口味单一、促销少和担心长期服用的副作用。 P6a. 请问您对您目前吃的这个/这些益生菌类保健品的满意度如何?(单选) P6b. 请问您对您目前给您的孩子吃的这个/些益生菌类保健品的满意度如何?(单选) 27%非常满意 67%比较满意 6%一般 30%非常满意 63%比较
22、满意 6%一般 对益生菌的满意度 成人儿童 TOP5 对益生菌不满意的地方 % 基数:服用益生菌的成人N=561基数:服用益生菌的儿童N=364 基数:服用益生菌的成人或儿童N=664 P7. 请问您对目前益生菌类保健品有哪些不满意的地方?(可多选) 平均分:4.20平均分:4.24 33%口味单一,缺少新意 27%促销活动少 26%不确定长期吃会不会有副作用 Ipsos 202024 04 益生菌的信息获取和购买渠道 Ipsos 2020 F1b.请问您通常在哪里获取益生菌类保健品的信息?(可多选) 25 主要获取益生菌相关信息的渠道:权威机构(医生/医院),购物网站。 专家/权威机构处(如
23、医生/医院) (28%) 购物网站(例如淘宝、京东)的介绍 (27%) 健康类产品品牌的官网 (23%) 健康类网站/论坛 (23%) 药店及门店内的店员的介绍 (23%) 1 2 3 3 3 TOP5 获取益生菌相关信息的渠道 % 基数:自己或孩子服用益生菌的被访者N=664 Ipsos 202026 购买益生菌的主要渠道:线下药店,国内电商网站。 购买益生菌的渠道 % P9.请问您主要在哪里购买益生菌类保健品?(可多选) 56 32 21 19 国内综合型电子商务在线商店 (例如:淘宝网、天猫、亚马逊中国、京东、1号店等) 国内品牌官方网店,仅指品牌官网上的网店 (不包括在网络商城中的品牌
24、店/旗舰店) 在线下单并承诺即时送药上门的网站/APP (例如叮当快药,饿了么,美团外卖) 其他非即时送药网站/APP (例如平安好医生,春雨医生,京东,天猫) 基数:自己或孩子服用益生菌的被访者N=664 80% 国内-网络渠道 59 26 25 24 药房/药店 个人护理用品商 店 (例如屈臣氏,万宁) 大卖场/超市 医院 79% 国内-线下渠道 37 15 14 15 综合性跨境电商购物网站 (例如:京东全球购、天猫国际,等等) 社区类跨境电商平台 (例如:小红书、洋码头等等) 淘宝/微信/微博等网络私人商家海外代购 品牌的海外版本在国内的官方网店 53% 海淘-网络渠道 Ipsos 202027 小结 肠道健康受到普遍重视,益生菌是肠胃/消化健康类保健品中的主流品类: “肠道健康”和“免疫力”关系密切 服用益生菌的3大目的:维护菌群平衡,保持肠道健康,提高免疫力 消费者对目前市场上的益生菌满意度较高,主流品牌包括汤臣倍健,合生元(儿童) 益生菌品类的创新方向: “口味的多元化” 医院/医生以及电商购物网站是主要的信息渠道