《腾讯-中国分享经济全景解读报告(201603)(47页).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《腾讯-中国分享经济全景解读报告(201603)(47页).pdf(47页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、2016年3月3日 中国分享经济风潮全景解读报告 谨献给所有关注分享经济发展的朋友和所有分享经济的创业者 前言 -近两年,分享经济在全球形成了风潮,各国政府大力推进相关产业发展。分享经济有力的促进了国民经济增 长,然而,在有关GDP统计中,并没有准确数据,这意味着我国GDP统计存在着一定缺憾。 -分享经济已经成为我国第三产业发展的引擎,也呈现出影响制造业发展的势头。国内涌现出滴滴出行、途家网 和猪八戒网等16家独角兽企业和一大批准独角兽企业,有效的带动了不同行业的发展,未来还有更广阔的空 间。 -我国分享经济发展在世界处于何种水平?分享经济为各行业带来哪些颠覆性创新?分享经济在未来社会的发展
2、趋势?对于这股风潮,我们应该如何加强认识,进而推进行业健康发展? -本报告从分享经济这股风潮背后的起源、现状、影响、问题、趋势五个方面进行全局性解读,分析了分享经济 风潮为中国经济社会带来的历史机遇和挑战,希望在客观总结的基础上,为上述问题进行一些前瞻性的探讨。 风潮源起 要素 范式 我们关注的重点是什么? 分享经济:公众将自己的闲置资源,通过社会化平台与他人分享,进而获得收入的经济现象。 - 个人是主流 - 企业/政府萌芽 - 获取经济收益- 实现大规模化的“分享” - 三闲:闲置物品、闲置资金、闲暇时 间 个 人 分 享 企 业 分 享 政 府 分 享 城 市 分 享 公众闲置 平台收入
3、主体 属性 基础目的 由此而演化的四种商业范式 需方 个人企业 供 方 企业 个人 C2C 完全竞争市场的回归 B2C “以租代售”的战略转型 B2B 从消费到生产的分享 C2B 众包和众筹成为潮流 本报告核心关注主体为个人的分享,以C2C和C2B的分享为主 普及分享经济对于宏观经济有什么作用? 分享经济能够助力供给侧改革,刺激市场需求扩大,是国民经济增长的新引擎。 初步估算,分享经济占国内第三产业增加值比例为3.15%。分享经济为服务业增长提供新动能,将服务业变成 经济增长的主引擎。 供给侧影响需求侧影响 分享经济 扩大供给 总量 促进收入 增长 提升消费者 购买能力 培育新的消 费增长点
4、提升资源利 用率 扩大总供应 盘活经济剩余 资源 供给提供者:从企业 到个人给 降低物价总水平。 降低中介交易成本。 无限的社会存量供需匹配。 经济总量 消费意愿 消费能力 风潮乍现 阶段 规模 动因 11 344 67 14 22 37 62 103 156 206 251 265 10 2 10 2 1 7 8 15 25 41 53 50 45 14 0 50 100 150 200 250 300 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 全球分享经济初创企业数量 存量
5、企业数量新增企业数量 分享经济发展正步入黄金期 从全球来看,分享经济于2008年前后开始高速发展,2011-2014年出现井喷,2016年保持着稳步增长的态 势。 -在线二手交易Ebay(1995)、在线影片租赁Netflix(1997)、在线雇佣 Elance(1999)等分享经济原型企业出现。 萌芽期2006年之前 -汽车分时租赁鼻祖Zipcar(2000)、全球第一家P2P网贷公司 Zopa(2004)、手工艺品共享网站Etsy(2005)等各类分享企业开始起步。 -2008年金融危机之后,创业企业大量出行。 -出行Uber(2009)、短租Airbnb(2008)、跑腿网站Taskra
6、bbit(2008)、同 城快递Postmates(2011)、食品共享网站GrubWithUs(2010)等各领域快 速发展 -保持着同比50%左右的增速发展。 高速成长期2007-2014 -海外分享经济于2015年进入平稳发展期,从初创企业数量上看,接近 2009年水平。 -相比金融危机之前,仍保持着快速增长态势。 平稳期2015-至今 全球分享经济从金融危 机开始快速发展 数据来源:Crowd Companies(截止2015年9月),腾讯研究院整理 16 16 31 45 56 100 3 15 13 11 44 23 0 20 40 60 80 100 120 140 201020
7、0142015 中国典型分享经济初创企业数量 存量企业数量新增企业数量 我国分享经济正在爆发:井喷 分享经济在我国的发展,从整体上晚于海外3年多。 许多分享经济企业于2011年前后开始创建,2014年开始井喷,目前处于分享经济发展的黄金期。 数据来源:公开资料,腾讯研究院整理 2014年开始井喷 -猪八戒网成立于2006年,273二手车 成立于2003年,P2P借贷信而富成立 于2005年等。 - 2010年之前 零星萌芽 -途家网,蚂蚁短租等成立,P2P借贷 陆金所成立, -2012年现象级企业-滴滴成立, -2013年全国首家众包快递企业人人快 递成立 - 2011-
8、2013年 起步期 -2014年多个领域全面开花,新增企业 数量同比增长3倍。 -私厨起步,股权众筹起步,C2C二手 车平台增加,办公共享增加,个人服务 大量出现。 -2015年二手物品网站快速发展起来。 2014年-至今 黄金期 328 5000 1644 1.30% 3.00% 1.59% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 英国美国中国 分享经济市场规模对比 市场规模(亿美元)占GDP比重(%) 黄金期:经济发展潜力巨大 数据来源: 公开资料,腾讯研究院整理 据腾讯研究院初步测算,
9、分享经济2015年在全球的市场交易规模估测8100亿美元。对比英国和美国,分享经 济在中国对于经济的整体拉动作用还存在较大发展空间,未来有望成为我国经济增长的新动能。 2015年中国分享经济规模约为1644亿美 元,占GDP的1.59%。 英国分享经济2013年已占GDP的1.3%, 并预测五年之内达到GDP的15%。 美国分享经济2014年已经占到GDP的3%。 3.61 1.03 3.45 6.35 8.07 18.19 84.98 142.06 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 2008年2009年2010年
10、2011年2012年2013年2014年2015年 世界分享经济领域融资额 金额(亿美元) 黄金期:资本投入规模翻40倍 数据来源:Crowd Companies(截止2015年9月),腾讯研究院整理 据Crowd Companies 统计,2008-2015年,全球分享经济企业融资交易次数达到800余次,融资总规模近270 多亿美元,年融资规模翻40倍。资金投入领域以出行和空间领域(租房/办公空间等)为主,也是独角兽企业诞 生较多领域。 1 1.4 5.1 6.1 9.8 13.8 20.7 46.2 175.8 0204060800180200 健康 食品 物流 教育
11、 物品 服务 金融 空间 出行 全球分享经济各领域融资额 金额(亿美元) 数据来源:Crowd Companies(截止2015年9月),腾讯研究院整理 1416 105 300 39% 25% 33% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 50 100 150 200 250 300 350 加拿大英国美国中国 分享经济参与人口及比重 参与人数(百万)比重(%) 黄金期:社会普及潜力巨大 数据来源: Vision critical 调研(2015),Nesta 调研(2014) ,腾讯研究院整理 参与分享经济的人口规模,我国是英美两国 之和的两倍,总规模近3亿人。 从分享
12、经济参与者占总人口比重来看,中国 只有22%,低于英国和美国,远远不及加拿 大的39%。 中国参与分享经济的人口规模庞大,但占总 人口比重差距明显,普及率还有待提升 分享经济使个人参与到社会化大生产中,促进了以创业者为主体的个体经济崛起,形成对大众创业、万众创新 的有效推动。 黄金期:分享经济独角兽企业崛起 在全球估值最高的独角兽TOP20 中,分享经济企业独占七席。 独角兽最新估值 Uber510美元 小米460亿美元 Airbnb255亿美元 Palantir Technologies200亿美元 新美大180亿美元 陆金所180亿美元 Snapchat160亿美元 Flipkart150
13、亿美元 滴滴快的150亿美元 SpaceX120亿美元 Pinterest110亿美元 Dropbox100亿美元 Wework100亿美元 DJI Innovations100亿美元 Theranos90亿美元 Spotify85.3亿美元 Snapdeal65亿美元 Lyft55亿美元 Intarcia Therapeutics55亿美元 Olacabs50亿美元 数据来源:CB insight (2015-3-2), IT桔子(2015-12),腾讯研究院整理 全球独角兽TOP20 中国独角兽企业 独角兽最新估值 陆金所180亿美元 滴滴150亿美元 Uber 中国75亿美元 神州专车3
14、5.5亿美元 今日头条28亿美元 猪八戒网15亿美元 挂号网13亿美元 好大夫在线13亿美元 途家网12亿美元 沪江网10.4亿美元 魔方公寓10亿美元 VIPABC10亿美元 达达配送10亿美元 有利网10亿美元 信而富10亿美元 唱吧10亿美元 P2P金融 出行 出行 专业/个人服务 医疗 短租 教育 教育 物流 P2P金融 P2P金融 自媒体 数据来源:IT桔子(2015),腾讯研究院整理 出行 自媒体 医疗 长租 据IT桔子统计,我国分享经济独角兽企业超过16 家,覆盖八大行业。 黄金期:准独角兽的壮大 数据来源:IT桔子(2015),腾讯研究院整理 估值超过10亿元的典型企业也超过3
15、0家,累计估值金额达675亿元。 其中以近一半集中在出行和金融共享行业。 人人贷- 51亿 积木盒子- 25亿 天使汇- 25亿 投哪网- 11亿 理财范- 10亿等 易到用车- 60亿 e代驾-50 亿 嘀嗒拼车 -20亿 PP租车- 18亿 凹凸租车- 15亿 龙珠直播- 13亿 36Kr-10 亿 虎扑体育 网 -20亿 蜻蜓FM- 10亿 住百家- 25亿 小猪短租- 15亿 蘑菇租房 -10亿 51talk-20 亿 轻轻家教 -20亿 阿凡题- 18亿 跟谁学- 15亿 百姓网- 40亿 人人车- 31亿 273二手 车-17亿 瓜子二手 车-10亿 河狸家美 甲-19亿 荣昌e袋
16、 洗-12亿 春雨医生 -15亿 杏仁医生 -10亿 罗计物流- 36亿 爱鲜蜂- 20亿 物流QQ -10 亿 宅米-10 亿 优客工场- 20亿 中国准独角兽企业行业分布(估值=10亿¥) 准独 角兽 代表 企业 55 4444 3 22 1 0 1 2 3 4 5 6 金融出行自媒体教育二手物流长租/短租专业/个人服务医疗办公空间 BAT已在分享经济领域抢得先手 不完全统计,BAT在分享经济领域的关注点,已经从出行共享扩大到二手、专业/个人服务、教育、P2P网贷、 自媒体和众包物流。 分享经济领域腾讯阿里百度 出行Lyft、滴滴快的Lyft、滴滴快的、接我云班车Uber中国、天天用车、5
17、1用车 二手人人车、天天拍车、58(转转)淘宝闲鱼(自有业务)百姓网 专业/个人服务荣昌e袋洗365翻译、丸子地球、溜溜宠物荣昌e袋洗 教育疯狂老师VIPABC沪江网、百度传课(自有业务) P2P网贷人人贷蚂蚁金服(自有业务)宜人贷 自媒体 微信(自有业务)、龙珠直播、喜马 拉雅、斗鱼TV 优酷土豆、微博百度百家(自有业务) 物流 物流QQ货车帮、人人快递网、G7货 运人、饿了么、美团(外卖) 菜鸟物流(自有业务)、饿了么百度外卖(自有业务) 医疗挂号网、妙手医生阿里健康(自有业务) 数据来源:IT桔子(2015),公开资料,腾讯研究院整理 黄金期还能持续多久经济周期的红利 全球经济处于疲软周
18、期,在全球GDP增速不超过5%的情况下,分享经济一直保持着良好的发展势头。 我国GDP增速自2010年之后持续下行,2015年GDP增速收于6.9%,未来5年将保持新常态发展,分享经济发展大有 可为。 12.68% 14.16% 9.63% 9.12% 10.45% 9.30% 7.65%7.67% 7.40% 6.90% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 中国GDP增速 数据来源:国家统计局,
19、腾讯研究院整理 10-11年开始持续下行,12年下跌 至7%水平,与我国分享经济起步 同步 -4.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 20032004200520062007200820092001320142015 全球GDP增速美国GDP增速 全球及美国GDP增速 数据来源:世界银行,腾讯研究院整理 分享经济自2008年开始高速 发展 引领黄金期发展的三大技术领域 智能手机通过移动互联网技术,将个人交易、金融支付和社会交往连接到一起,使得分享经济得以大规模实 现。未来新兴技术的发展,
20、将会引领分享经济向着新的模式演变。 智能 手机 普及 08年苹果IOS和安卓系统开始普及,与分 享经济爆发期同步。智能手机普及使基于 LBS的按需匹配实现,随时在线按需使用。 移动 在线 支付 移动支付用户也随着智能手机的普及快速 发展,使线上信息分享拓展到线下服务分 享,使分享从网络分享的公益行为具备成 为商业行为的条件。 大数 据和 云计 算 基于大数据和云计算形成的信息枢纽,使 供需方的海量碎片化资源的高效整合和精 准匹配,使分享经济向平台化规模化发 展。 成熟技术基础设施新兴技术引领 虚拟 现实 虚拟现实技术让用户身临其境,在游戏等 娱乐产业已崭露头角。目前在分享经济所 涉及的自媒体视
21、频直播领域,已有萌芽。 数字 货币 随着区块链技术发展,央行未来推出数字 货币,支付手段更加便捷和安全,分享经 济发展将得到进一步规范。 社会 征信 随着全面社会场景下的信用数据高效互通 和整合,使信任关系基于有效数据实现理 性信任。 推动中国分享经济持续发展还有三大有利条件 0% 20% 40% 60% 80% 100% 81%:分享比占有 更省钱 43%:占有变成 负担 57%:使用是 一种新的占有 76%:分享有利于 环保 数据来源:PWC调研(2014),腾讯研究院整理 使用而不占有 从过度消费到够用即可 闲置就是浪费 Airbnb首席执行官Brian Chesky What is m
22、ine is yours作者Richel Botsman The mesh-Why The Future of Business is Sharing作者 Lisa Gansky 中国会接受分享经济提出的普适价值观念 美国分享经济下社会观念的转变 城镇化: 城镇人口规模快速扩大,将突破城镇既有 的服务承载能力,必需将分享经济作为补 充和替代。 老龄化: 老年人具备大量的闲置资源,必然要通过 分享经济激活。 习俗化: 消费习俗逐渐形成。当越来越多的消费者 已经习惯了手机打车的时候,人们很难退 回到过去排队等车的模式中。 风潮影响 行业 创新 机会 转型 分享经济开创互联网经济的新业态 国内分享经
23、济风潮,已经席卷10大主流行业,超过30个子领域,有力的推动了行业创新。 美食分享 厨师上门 美食寄售 爱大厨 好厨师 觅食 回家吃饭 我有饭 家庭厨房 物流众包 同城快递 同城货运 达达 人人快递 一号货的 罗计物流 空间客车 跨城快递 金融分享 P2P借贷 股权众筹 陆金所 人人贷 天使汇 大家投 专车 出行分享 拼车 代驾/巴士 滴滴专车 嘀嗒拼车 e代驾 滴滴巴士 租车 宝驾租车 PP租车 自媒体 文字 视频 百度百家 虎嗅 章鱼TV 斗鱼 音频 喜马拉雅 荔枝FM 新兴市场 物品出租 久物 平安wifi 通信分享 定制商品 手工客 高速成长 之后大规 模跨界 以租代售 风头正健 闲置
24、资金 分享,中 美发展极 不相称 大规模兼 职服务从 企业流行 到个人 请专家看 病不用挂 号 异国授课 与达人顾 问 内容创业 成为潮流 私厨外卖 登入大雅 之堂 新兴领域 萌芽绽放 众包物流 将成为电 商的标配 空间分享 短租 长租 小猪短租 途家 自如友家 停车位 服务众包 威客模式 个人服务 猪八戒 行家网 您说我办 丸子地球 医疗分享 在线问诊 多点执业 春雨医生 好大夫在线 名医主刀 医生上门 教育分享 K12教育 远程外教 阿凡题 跟谁学 VIPABC 二手交易 二手车 二手消费品 人人车 瓜子二手车 淘宝闲鱼 58转转 丁丁停车预健科技 二手物品 电商巨头 伏兵四起 租赁二手交
25、易在线雇佣 达人顾问 在行 自得 分享经济10大主流行业呈现三大梯队发展 共享金融和共享出行,占据 分享经济总体市场份额90% 以上 第一梯队:高速成长 P2P借贷和股权众筹 出行共享 短租 二手 专业/个人服务 物流 教育私厨 医疗 自媒体 短租、二手交易、专业/个人服务和众包物流市场规模 达百亿级别,是分享经济的中流砥柱 自媒体、教育共享、私厨、医疗共享处于市场快速发 展的萌芽期 第二梯队:成长初期 第三梯队:萌芽期 数据来源:公开资料,腾讯研究院整理 各领域独角兽 举例 新现象:闲置资金分享,中美发展极不相称 200亿美元 1499亿美元 4800亿美元 145亿美元 0 1000 20
26、00 3000 4000 5000 6000 美国中国 中美分享经济市场结构对比 P2P借贷其他行业 总量5000亿美元 总量1644亿美元 中国P2P网贷市场体量巨大,2014年国内P2P借贷规模达到1499 亿美元,据沛丰中国测算,约为美国P2P市场规模的7倍,占我国 分享经济总规模的比重约为91%。 美国P2P借贷,占美国分享经济比重约为4%。 正常运营P2P平 台数量2595家 问题平台数量 896家 中国P2P网贷平台数量 跑路平台占比 55% 提现困难平台占 比29% 停业平台占比15% 经侦介入平台占比1% 问题平台类型 数据来源:沛丰中国(2015),公开资料,腾讯研究院整理
27、P2P借贷市场规模P2P借贷美国两家公司主导,而中国有3千多家 数据来源:网贷之家,盈灿咨询(2015),腾讯研究院整理 据沛丰中国分析,美国P2P市场由Lending Club和Prosper主导, 英国前五家P2P占据80%市场。 中国P2P借贷公司已经达到3491家。其中,前五家P2P仅占市场 份额约20%,市场集中度不高;问题平台896家,约占总量26%, 风险系数增加。 4% 96% 91.2% 8.8% 新现象:高速成长之后大规模跨界 三大方式:营销跨界业务跨界平台跨界(开放SDK接口) 按需出行,颠覆了传统出行市场,成为仅次于共享金融的第二大行业。 滴滴成为行业代表性企业,在高速
28、成长之后,围绕出行场景,构建跨界生态体系。 出行:专车拼车代驾巴士试驾 出行+地产 与乐居、觅房等地产平 台合作“打车看房” 出行+医疗 与阿里健康、名医主刀合作 “一键呼叫医生上门” 出行+金融 与招行合作汽车金融,为滴 滴司机提供购车分期服务 出行+旅游 与马蜂窝合作“胡同专 车”上门接驾及胡同写真 出行+餐饮 入股饿了么,并与餐饮 业合作“一键叫小龙 虾” 出行+手艺人 与河狸家合作打造“万 圣搞鬼造型专车”活动 出行+ 滴滴推出开放平台,目 前接入的应用总数已达 300家 出行+酒店 滴滴与华住酒店集团达成战 略合作,在酒店APP平台上 增加“专车优享”入口 新现象:以租代售风头正健
29、房地产去库存需求急迫 据国家统计局12月数据显示,全国商品房待售面积已 增至71853万平方米,按照我国人均住房面积30平方米 计算,待售住房可供2390多万人口居住,这已经超过 2015年末北京市常驻人口总和。 短租 长租 长租公寓主要包括集中式和分布式两 种模式,其中分布式公寓例如蘑菇公 寓,从个体房东获取房屋,进行包租 运营。集中式公寓,例如you+,地产 商万科也推出“万科驿”租赁公寓。 共享办公 共享办公能够盘活非住宅市场的房地 产库存,促进双创。其中优客工场估 值20亿人民币,成为准独角兽。腾讯 推出众创空间,打造立体化全要素创 业孵化器。 以长租公寓、创客空间、线上短租平台的风潮
30、出现,为住宅市场、非住宅存量等各类房地产去库存提供了有效路径。 数据来源:国家统计局(截止2015年12月),腾讯研究院整理 以租代售 的 三种玩法 国内在线度假租赁市场规模超过百亿, 2012年到15年的增长速度大于300%。 市场格局相对集中,独角兽途家和小猪 短租两个轻重模式的代表,占据着整体 市场份额近50%。 各类商品房待售面积分析 45248 3276 14664 11.20% 24.70%24.60% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 0 10000 20000 30000 40000 50000 住宅办公楼商业营业用房
31、 待售面积(万平方米)同比增长率 新现象:二手物品电商巨头伏兵四起 近年来,二手物品交易需求逐渐旺盛,市场空间巨大,但是尚未出现领军企业。 综合性二手交易市场 淘宝闲鱼和京东拍拍二手依托各 自网购平台,用户可以一键转卖 二手物品 58转转依托58同城的在线二手 信息发布网站,从信息切入交易 百度加持百姓网-分类信息广告 平台,目前已估值40亿元 二手车交易市场 BAT角逐 准独角兽扎堆 易观智库数据显示,2015年二手车电商平台交易规模达到101.2万辆, 增速近70%。 据IT桔子报告显示,C2C二手车人人车(31亿元)、瓜子二手车(10亿 元)、 273二手车(17亿元) ,其他模式车猫二
32、手车(65亿元)、优信 二手车(65亿元)等多个二手车交易平台成为独角兽或准独角兽 二手电子回收潜力大生意 据中新网数据显示,我国每年产生约3.7亿部废旧手机,当前废旧手机回 收市场规模约为92亿元。 以“爱回收”为例,是一家二手电子设备C2B交易平台,用户向平台提交 旧设备,经过平台方的质检评估后,由数十家持牌的回收商进行竞价。 二手奢侈品交易 据贝恩咨询显示,2011年到2015年国内可流通的二手奢侈品存量在 3000亿左右。胖虎成立于2015年,主打C2B2C闭环二手奢侈品交易,平 台提供鉴定报告,月流水在150万左右,获得天使轮投资。 潜力萌芽期 新现象:大规模兼职服务从企业流行到个人
33、 企业享受的“服务”个人享受的服务 企业虚拟化运作:传统的“全员雇佣,场地办公”模式已经 过时,企业可以突破地域,行业或专业等因素限制,更加自由 灵活的获取所需专业人才,向着虚拟企业的运作模式转变 。 专业专业 威客威客 企业企业 任务任务 创意创意 资金 资金 国内专业服务企业猪八戒晋升为独角兽 不仅是威客领域,任何有兴趣和技 能的个体都可以通过这种众包服务 成为企业的虚拟员工,例如 Wonolo,面向企业提供临时工招 募,帮助企业灵活配置与调遣人力 长尾化的私人服务井喷:分享经济为更多的个人服务者提供 了就业机会,各类聚焦于细分领域的C2C私人服务平台,使拥 有各类技能和兴趣及碎片化时间的
34、劳动力资源得到有效解放, 使用户的专属个性化和便捷化等需求得到充分满足。 私人服务类型代表企业 私人助理服务提供 “跑腿” 服务 私人导游提供出境游的本地向导服务 私人美甲师/化 妆师 提供手艺人的按需上门服务 私人管家提供 “小e管家”送衣物服务 私人看护提供面向老年人的看护服务 传统威客模式新兴私人服务 新现象:众包物流将成为电商的标配 众包物流,以基于LBS的社会化众包方式,解决传统配送速度慢,成本高,配送不到家等弊端,打通O2O电商配送 的最后一环。众包物流总体市场近百亿规模,独角兽开始出现。 第三方众包 物流平台 C2C+电商 C2B典型模式 自建+众包物流模式 社区电商模式 电商平
35、台 APP平台 用户 自由快 递人 物品运输 位置信息 和预计送达 时间 工作证信息 包裹信息 抢单 推送 订单 发布 信息 人人快递最早一家众包物流企业,主要面 向个体,提供“定时取”“帮我买”等服 务,将社会化物流与社会化销售相结合。 达达配送面向中小型商户,配送员基于 LBS进行抢单取货送货服务。日订单超 过150万单,最新估值已跻身独角兽。 电商平台逐步开放配送平台,作为自建配 送队伍的社会化运力补充,主要服务自身 电商业务,例如百度外卖、美团众包、饿 了么蜂鸟、京东众包等。 爱鲜蜂以“互联网+便利店”方式主打社 区电商,爱鲜蜂提供平台和部分货品,便 利店接单,配送到用户手中 ,实现“
36、1小 时内”闪送任务。 美团外卖众包,上线一 周日订单突破10万单 饿了么蜂鸟,上线一周后 日订单突破50万单 成立1年时间,日订单稳定在10万 单以上,月流水超过1亿元,最新估 值超3亿美金。 依托自身订单体量,快速领跑市场 新现象:内容创业成为新潮流 文字自媒体 内容创业者 音频自媒体 电台主播 体育主播 游戏主播 秀场主播 音乐主播 文字自媒体平台 主打“资讯/评 论”等原创内容 音频自媒体平台 主打“微电台” 微信公众号活跃订 阅号有近200万, 较2014年同期增长 了80%,其中原创 认证4万多家。 秀场主播通过个人秀收获粉丝馈赠的礼物,实现虚拟产品的售卖和分 成。国内YY于201
37、2年付美上市,上市时注册用户达4亿。六间房,于 2015年作价26亿登陆A股。 依托唱吧社区的APP应用,开展国内知名主播以及众多唱吧红人的实时 互动直播间,向亿级用户量迈进,目前已估值65亿元。 电子竞技的庞大用户,和游戏爱好者特有的忠诚度,使得游戏主播得到 迅速发展。斗鱼TV成立于2014年,运营1年时间已有38万个主播,1千 万的日活跃量用户。龙珠直播估值 13亿元,成为准独角兽。 针对体育赛事进行直播互动,2016年以 3 亿元的价格被乐视体育收 购,成为旗下UCG直播平台。目前体育主播数量已超2000人,C端日 活用户过300万。 视频自媒体 视频主播 视频自媒体平 台,实现实时在
38、线视频解说和互 动。 目前以草根主播 为主,未来将逐 步形成PGC为 主,UGC为补充 的运作机制。 几 大 主 流 方 向 传统自媒体平台新兴自媒体平台 蜻蜓FM, 拥有 12000名专业主 播,独家签约超过 3500位,目前平台 估值10亿元,成为 准独角兽。 新现象:异国授课与达人顾问 分享经济在教育行业,改变了教育资源在时间和空间上的不均衡,传统分享经济模式拓展了教育资源的增量市场,提 升供需匹配效率,而新兴的分享经济模式则关于于教育方式的创新,例如远程实时互动、私人社交色彩的咨询等。 K12家教模式形式传统但是市场潜力大远程外教的实时互动教学 在线课程分享/答疑 远程私人外教 传统分
39、享经济 沪江网的CC课堂,个体可以在平台上开放视频课程。 沪江网整体估值67亿元,跻身独角兽。 阿凡题引入公立学校老师兼职答疑,估值18亿元。 线下私人面授 提供家教老师的搜索和一对一上门面授服务,供方 为专业教师兼职或者有技能和兴趣的个体。轻轻家 教和疯狂老师估值均超10亿元。 两种模式结合,完成知识获取、答疑以及线下服务 的闭环。跟谁学估值15亿元,为准独角兽。 线上+线下结合 新兴分享经济 社交+咨询的达人顾问 平台整合海外兼职外教,利用其闲置时间,通过网络对于中国 学生进行一对一远程互动授课,主要以语言教育为主。VIPABC 还推出“随选专家”理念,从语言教育,拓展到各类课程。 目前V
40、IPABC估值65亿,跻身独角兽。51talk估值20亿元,为 准独角兽。 知识达人模式 平台吸纳各行各业高质量的行家用户,例如职场专家、高考状 元、海外名校才子等,为用户提供针对性的答疑解惑和建议。 目前该领域平台还处于起步阶段,尚未出现大体量企业。 新现象:私厨外卖登入大雅之堂 私厨外卖可切入的潜在市场空间巨大 私厨市场主要包括社交饭局的到店服务,私人厨师上门的家政服务拓展,美食寄售的电商服务,私厨外卖的O2O 外卖服务四种模式,整体市场处于培育期,尚无巨头出现。其中以高频+刚需为主打的私厨外卖服务成为发展的 新风向标。 19.00% 33.70% 33.10% 14.20% 百度外卖 饿
41、了么 美团外卖 其他 据易观智库统计,2015年中国互联网餐饮外卖市场规模达到 457.8亿元人民币,其中百度外卖、饿了么、美团外卖占据市 场份额85.2%,三家处于主导地位。 因为市场体量庞大,巨头之外14.2%的市场份额也约有65亿 元的市场规模,可供私厨外卖切入的潜在市场空间巨大。 2015Q4互联网餐饮外卖整体市场交易份额 各类玩家从不同角度切入私厨外卖市场 创立开始,就主打私厨外卖平台 回家吃饭,全国最大家庭厨房共享平台,成立一年多时间,已具备 4000多名家厨,用餐用户超过10万人。 从C2C美食电商切入美食外卖 觅食,在非刚需的手工美食寄售模式外,推出“红星午餐”,聚焦于 邻里共
42、享的白领订单市场,推动关联销售。觅食平台已聚集50万用 户,1.5万手工美食家。 从厨师上门烧菜转型到中央厨房外卖 烧饭饭从厨师上门服务转型到外卖服务“味蕾”,将厨师集中于中央 厨房,提供外卖服务,复购率达到25%-30%。 从社区众包洗衣切入到社区外卖 e袋洗从”小e管家“拓展到了“小e管饭”,将充分整合社区的私厨 资源提供外卖服务,布局O2O横向拓展开始。 从美食社区切入半成品食材外卖 国外半成品食材订购服务商 Blue Apron已估值达到20亿美金,跻身独 角兽。豆果美食上线电商平台“优食汇”,半成品食材销量占比很大 新现象:请专家看病不用挂号 不仅医生可以在空余时间分享基本的问诊服务
43、,还可以选择多点执业或上门服务等新兴模式,同时医院和诊所的闲置 资源多可以充分利用和流动,缓解看病难、看病贵的问题,打通移动医疗的现象线下闭环流程,推进分级就诊制度。 基于传统在线问诊模式的拓展上门服务或多点执业服务 传统分享经济 新兴分享经济 在线问诊 在线诊断 并建立电 子档案 选择固定私 人医生在线 咨询 春雨私人 医生APP 在线私 人医生 患者 春雨医生从在线问诊模式,向线下众包诊所合 作模式拓展,打通线上到线下的全流程医疗服 务。 线下治疗 私人医生上门服务 用户可以基于地理位置,在线预约附近的中医或预健师上门提供服务。 众包诊所 如需进一步就 医为患者预约 online offl
44、ine 诊疗病人匹配医生 名医主刀 APP 医生 患 者 进行手术 收款付款 预约 医院闲置 资源 多点行医模式 名医主刀主打移动医疗手术平台,利用互联网模式帮病人精准对接相关领 域的名医专家,并与多家医院合作进行按需的医疗资源匹配。成立一年, 名医主刀专家以主任和副主任医生为主,累计超过2万名,每个城市随时 可以调用的公立医院及私立医院的床位超过1000张。 分享经济的创业机会分析 出行 分享 专业/ 个人 服务 P2P借 贷和股 权众筹 自媒 体 教育分 享 医疗分 享 物流 众包短租 二手交 易 私厨 竞 争 程 度 市场空间 用户痛点程度 小 大 大小 分享经济创业,在哪些领域更容易些
45、? 创业机会指数 传统企业如何拥抱分享经济? 1、转型:以租代售+二手交易 2、借力:社会化众包/众筹 3、资本运作:投资控股/兼并 传统企业顺应分享经济的发展浪潮,主动向分享经济转型,从卖新和卖多向分享型服务转型 汽车厂商,包括BMW,戴姆勒、标致等车企纷纷推出“以租代售”的汽车分时租赁业务。 零售商,宜家在瑞典推出在线分享平台,巴塔哥尼亚户外用品公司和ebay合作建立了“共同衣物纤维伙伴关系”平台。 地产商,Soho中国推出共享办公soho3Q,万科推出长租公寓“万科驿”等分享型业务。 以分享经济的思维,借助社会化力量开展企业运营和筹集资金。 3W咖啡通过众筹模式筹集股东会员,wifi万能
46、钥匙股权众筹高达77亿认购额。 微软通过Gigwalk任务众包平台召集35个城市的10万人,为它提供商户和餐馆的3D全景图,融入Bing地图数据。 传统企业可以通过资本运作,快速进入分享经济领域: 投资控股: 凯悦酒店集团参与豪宅版AirbnbOnefinestay的4000万美元融资,通用汽车投资RelayRides等。宝马集团投 资共享停车初创公司JustPark,超过50万名司机使用其服务。 收购:租车巨头安飞士巴吉集团以5亿美元的价格收购号称全球首家共享经济企业ZipCar公司。 个人如何拥抱分享经济? 个人参与到分享经济,有三种路径:在线租赁、在线二手交易和在线雇佣。 基于实物资源分
47、享 基于认知盈余分享 -个体在线出租闲置资源,是使用权的分享,强 调“使用而不占有” 在线租赁 -个体在线进行闲置资源的交易,是所有权的交 易,延长使用时间和使用价值 在线二手交易 -个体在线获取非全职的工作机会,是基于自由 支配时间、知识、技能等分享 在线雇佣 -交易形式:出租、订阅、投资、贷款 -例如出租车、出租房、出租二手消费 品、P2P借贷和众筹等 -交易形式:二手买卖、二手置换 -例如二手车、二手消费品交易等 -例如专车司机、代驾、私厨、自由快递 人、威客、私人助理、私人顾问、自媒 体人等 风潮争议 权益 监管 未来迫切要解决哪些问题? 如何保护参与者权益? 消费者权益如何保障?劳动
48、者权益如何保障? 分享经济下,供需双方都是陌生的个体,无企 业实力背书,平台快速发展的同时也带来信任 的风险 如何能够保障消费者在分享过程中的权益,是 对于分享经济能够发展的核心挑战 分享经济提供了大量的就业机会,促进了隐性 就业和自由职业者的规模化发展,而对于这种 非传统雇佣的劳动关系,脱离社会保障安全网, 争议发生难以维权,对于这种逐步成为就业新 趋势的新型劳动关系该如何保障? 39.90% 23.20% 19.80% 15.80% 22.50% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 不安全速度慢预约不便使用局限其他 拼车服务不好的体验 69.10% 21.80% 18.9
49、0% 33.20% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 生人不信任预约不便食品安全其他 私厨服务最担心的方面 数据来源:企鹅智酷(2015),腾讯研究院整理 大力发展征信市场, 构建一套全社会统一 的信用系统 建设社会保险福利机 制,为消费者和劳动 者提供必要的保险和 福利 争议解决方向 如何实现管理与发展的平衡? 分享经济企业准入机制远低于传统行业 例如出行领域的专车司机与出租车公司司机、 短租领域的个体房东与传统酒店业、私厨领域 家厨端与餐饮从业者相比,无需获取各类政府/ 法案规定的许可证,更多是通过在线注册的方 式,由平台进行审核。 准入机制 分享经济平台及个体的纳税尚不明确 对于分享经济平台按何种税率纳税,个体参与 分享经济除了平台抽成外,是否需要为所得收 入纳税,尚不明确。 税收监管 加州模式加州公共事业委员将网约车平台作为新的 公司类型“交通网络公司(TNC)” 进行监管。由TNC购 买运营牌照,无需个体司机办理,平台进行司机背景审 核。 伦敦模式伦敦政府将网络预约出租车纳入既有的 约租车法案进行监管 ,专车平台、司机和