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1、 01 1、本报告相关知识产权 归电子商务研究中心所有, 任何部门、企业、机构、 媒体等单位引用本报告数 据、内容,均请注明: “根据电子商务研究中心 发布的2017年度中国跨 境出口电商发展报告” 2、本报告仅为参考 研究资料,不构成投 资、决策等任何建议, 由此带来的风险请慎 重考虑,电子商务研 究中心不承担因使用 本报告信息而产生的 任何责任。 3、报告涉及金额单 位除特殊标注外,均 默认为人民币(元); 本报告数据除特殊说 明外,一般不含港澳 台。 4、调查方法:中心研究 报告常用研究方法包括: 平台调研、平台评测、供 应商与合作伙伴调研、用 户调查、政策研究、桌面 研究、律师审查、网
2、络消 费投诉舆情监测、案例分 析等。 020304 2017年度中国进出口跨境电商市场数据监测报告 2017年度中国出口跨境电商发展报告 2017年度中国进口跨境电商发展报告 2017年度中国跨境电商政策研究报告 2017年度中国城市跨境电商发展报告 2017年度中国网络零售市场数据监测报告 2017年度“新零售”发展报告 2017年度中国农村电商发展报告 2017年度中国社交电商发展报告 2017年度中国二手车电商发展报告 2017年度中国生鲜电商发展报告 2017年度中国母婴电商发展报告 2017年度中国生活服务电商市场数据监测报 告 2017年度“共享经济”发展报告 2017年度中国在线
3、外卖发展报告 2017年度中国在线差旅(OTA)发展报告 2017年度中国在线教育发展报告 2017年度中国B2B电商市场数据监测报告 2017年度中国企业在线采购发展报告 2017年度中国大宗电商发展报告 2017年度中国钢铁B2B发展报告 2017年度中国快消品B2B发展报告 2017年度中国B2B在线供应链金融发展报告 2017年度中国电子商务市场数据监测报告 2017年度中国电子商务行业投融资数据报告 2017年度中国电子商务人才状况调查报告 2017年度中国电商上市公司评级报告 2017年度中国电子商务产业园发展报告 2017年度中国电商物流发展报告 2017年度中国电商金融发展报告
4、 2017年度中国跨境网购消费者权益保护报告 2017中国电子商务用户体验与投诉监测报告 2017年度中国互联网+法律报告 【跨境电商类跨境电商类】【零售电商类零售电商类】【服务电商类服务电商类】 【企业电商类企业电商类】【电商行业类电商行业类】 【电商权益类电商权益类】 电商中心年度公开系列报告电商中心年度公开系列报告 联络互动2017年报财务分析报告 阿里巴巴集团2018财年财务分析报告 小米招股说明书财务分析报告 【财务报告类财务报告类】 扫码关注更多电商报告扫码关注更多电商报告 01 02 03 04 05 06 报告概述 . 报告附录 跨境电商 B2B电商 零售电商 生活服务电商 目
5、 录 核心数据 电商交易规模 电商从业人员 电商物流快递 快递上市公司业务量:快递上市公司业务量:中通业务量52.20亿票,为 最高,圆通(50.61亿票)、韵达(47.20亿票)、申 通(38.98亿票)、百世物流(37.69亿票)、顺丰 (30.52亿票)依次排名,其中百世物流业务量增速 最快,增速最慢为圆通速递。 快递行业发展情况快递行业发展情况:2017年全国快递业务量完成 400.6亿件,2011-2016年,中国快递行业业务总量保 持着高速增长的趋势,其中2013年达到增速最快,为 61.51%,2017年增速最慢,仅为28.07%。表明目前中 国快递行业业务量增速放缓,行业发展趋
6、于平缓。 电商物流上市公司年度榜单:电商物流上市公司年度榜单: 2017年市值排名依次为顺丰 控股(2098.65亿人民币)、中通快递(146.92亿美元)、韵 达股份(704.06亿人民币)、圆通速递(438.49亿人民币)、 申通快递(355.91亿人民币)、百世物流(45.99亿美元)、 德邦股份(267.36亿人民币) 物流快递企业用户投诉榜:物流快递企业用户投诉榜:海带宝22.50%、转运四方 15.63%、快鸟转运7.50%、天天快递6.88%、百世快递6.88%、 天马迅达4.38%、申通快递4.38%、顺丰速运3.75%、韵达速递 3.14%、百通物流3.13%,成为“2017
7、年度全国TOP10热点被投 诉物流快递服务企业” 电子商务交易规模:电子商务交易规模:2017年中国电子 商务交易规模为28.66万亿元,同比增长 24.77%。其中,B2B交易额20.5万亿元, 网络零售交易额7.17万亿元,生活服务 电商交易额9986亿元。 服务企业从业人员:服务企业从业人员: 2017年12月, 中国电子商务服务企业直接从业人员超 过330万人,由电子商务间接带动的就业 人数,已超过2500万人。 快递上市公司净利润:快递上市公司净利润:2017年 顺丰净利润最高,为47.71亿元, 中通其次,为31.59亿元,圆通 (14.43亿元)、申通(14.88亿 元)、韵达(
8、15.89亿元)、百世 物流(-9.20亿元)依次排名。 一、报告概述一、报告概述 1.1 1.1 核心数据核心数据 电商电商 整体整体 B2BB2B电商上市公司年度榜单:电商上市公司年度榜单:依次为卓尔集团 (1031.5亿港元)、冠福股份(107.2亿元)、欧浦智 网(94.73亿元)、生意宝(86.63亿元)、上海钢联 (84.9亿元)、科通芯城(54.66亿港元)、慧聪集团 (52.59亿港元)、焦点科技(32.48亿元)。 B2BB2B融资金融:融资金融: 2017年中国B2B电商融资金额上, 小于500万元占比7.1%、500万元-1000万元占比2.9%、 1000万元-5000
9、万元占比45%、5000万元-1亿元占比 14.3%、1亿元-10亿元占比26.4%,10亿元以上4.3%。 B2BB2B融资轮次:融资轮次:2017年在B2B电商融资轮次上,天使 轮24起、Pre-A轮29起、A轮36起、Pre-B轮2起、B轮26 起、C轮3起、D轮2起、战略投资8起、E轮1起、F轮1起。 B2BB2B融资地域:融资地域:2017年中国B2B电商融资地域排名: 上海、北京、深圳、广州、杭州、南京、苏州、厦门、 无锡、郑州、昆明、金华、西安、青岛、武汉等。 新三板挂牌新三板挂牌B2BB2B企业净利润十强:企业净利润十强:2017年新三板挂牌B2B 企业净利润十强分别为:国联股
10、份5874万元排名第一,其次 为网库股份5388万元、钢宝股份4333万元、钢银电商4148万 元、敬众科技2937万元、中晨电商2037万元、善之农1854万 元、游够股份1511万元、信立方1009万元、钢之家460万元。 B2BB2B十大融资事件:十大融资事件:2017年中国B2B电商融资规模排名前 十的企业分别为:优信拍(33.5亿元)、卖好车(30亿元)、 大搜车(21亿元)、越海(12亿元)、欧冶云商(10亿元)、 卖货郎(10亿元)、巴图鲁(7.7亿元)、震坤行(5.8亿 元)、找钢网(5亿元)和汇通达(5亿元)。 B2BB2B融资领域:融资领域:2017年中国B2B电商融资领域
11、上,主要集 中在快消、汽车、农业、汽配、医疗、工业、钢铁、纺织、 化工、家装、生鲜、机械等领域。排名前三的是快消16起、 汽车15起、农业13起。 B2BB2B交易规模:交易规模:2017年中国B2B电商 交易规模为20.5万亿元,同比增长 22.75%。 B2BB2B营收规模:营收规模:2017年中国B2B电商 营收规模为350亿元,同比增长34.6%。 B2BB2B市场份额:市场份额:2017年中国B2B电商平 台市场份额中,阿里巴巴排名首位,市 场份额36.7%,接下来慧聪集团10.5%、 环球资源4.2%、上海钢联4%、焦点科技 3.5%、生意宝1.04%、环球市场0.7%、其 他39
12、.36%。 B2BB2B融资规模:融资规模:2017年中国 B2B电商行业已披露及中心监测 到的投融资事件共146起,金额 总计217.2亿元。 一、报告概述一、报告概述 1.1 核心数据 B2B 电商 B2CB2C网络零售市场占有率:网络零售市场占有率:据电子商务研究中心监测 数据显示,2017年我国B2C网络零售市场(包括开放平 台式与自营销售式,不含品牌电商),天猫依然稳居首 位,在市场中的份额占比为52.73%,较2016年降了 4.97%;京东凭32.5%份额,较往年提高了7.1%,紧随其 后;唯品会的市场份额维持2017年的3.25%,继续保持 第三;排名第4-8的电商分别为:苏宁
13、易购(3.17%)、 拼多多(2.5%)、国美在线(1.65%)、亚马逊中国 (0.8% %)、当当(0.46%);其他电商平台占2.95%。 移动网购交易规模移动网购交易规模:据电子商务研究中心监测数据显 示,2017年我国移动网购交易规模为51027亿元,对比 2016年我国移动网购交易规模44726亿元,同比增长 14.1%。 农村网购市场规模:农村网购市场规模:据电子商务研究中心监测数据显 示,2017年农村网购市场规模达1.24万亿元,较2016年 农村网购市场规模达8945.4亿元,同比增长39%。 生鲜电商整体交易额:生鲜电商整体交易额:据电子商务研究中心监测数据显示, 2017
14、年我国生鲜电商交易规模为1402.8亿元,较2016年913.9增 长53.5%,预计2018年可到达2066.3亿元。 母婴母婴电商交易电商交易规模:规模:据电子商务研究中心监测数据显示, 2017年我国母婴电商市场规模达到6376亿人民币,同比增长 27.3%。预计2018年电商市场规模将达到7670亿元。 快递企业营收规模:快递企业营收规模:据电子商务研究中心监测数据显示, 2017年我国规模以上快递企业营收为4957亿元,2016年中国规 模以上快递企业营收为4005亿元,同比增长23.8%。 快递企业快递企业业务量业务量规模规模:据电子商务研究中心监测数据显示, 2017年全国快递业
15、务量完成400.6亿件,2011-2016年,中国快 递行业业务总量保持着高速增长的趋势,其中2013年达到增速 最快,为61.51%,2017年增速最慢,仅为28.07%。 网络零售市场规模:网络零售市场规模:据电子商务研究 中心监测数据显示,2017年国内网络零 售市场规模达71751亿元,同比增长 39.17%。预计2018年我国网络零售市场 交易规模有望达93863亿元。 网络零售市场规模占网络零售市场规模占社会消费品零售总社会消费品零售总 额比例:额比例:据电子商务研究中心监测数据显 示,2017年我国网络零售市场交易规模达 71751亿元,占到社会消费品零售总额的 19.6%,较2
16、016年的14.9%,增幅提高了 4.7%。预计2018年这一比例将首度突破 20%。 网购用户规模:网购用户规模:据电子商务研究 中心监测数据显示,截止2017年底, 我国网络购物用户规模达到5.33亿 人,较2016年增长14.3%,占网民总 体的69.1%。预计2018年网购用户 规模将达到5.6亿人。 一、报告概述一、报告概述 1.1 核心数据 零售 电商 生活服务电商交易规模:生活服务电商交易规模:2017年中 国生活服务电商交易额达9986亿元, 同比2016年5979亿元增长67.02%。 在线外卖市场交易规模:在线外卖市场交易规模: 2017年 中国在线外卖市场交易规模约位20
17、96 亿元,相比2016年1524亿元增长37.5%。 生活服务电商十大热点平台:生活服务电商十大热点平台: 2017年12月,58同城、美团、赶集网、 携程、世纪佳缘、饿了么、去哪儿、 大麦网、百度外卖、飞猪成为2017年 生活服务电商十大热点平台。 社区社区O2OO2O市场规模:市场规模: 2017年社区 O2O市场规模达790亿元,同比增长 54.3%。 在线差旅市场交易规模:在线差旅市场交易规模: 2017年中国在线差旅市场交易规 模约7426亿元,相比2016年5779 亿元增加了28.5%。 在线教育市场交易规模:在线教育市场交易规模: 2017年中国在线教育市场交易规 模约240
18、2亿元,相比2016年1560 亿元增加了53.97%。 跨境电商交易规模:跨境电商交易规模: 2017年中国跨境电商交易规 模为8.06万亿元,同比增长20.3%。 跨境电商进出口结构:跨境电商进出口结构:2017年中国跨境电商的进 出口结构出口占比达到78.2%,进口比例21.8%。 跨境电商模式结构:跨境电商模式结构: 2017年中国跨境电商的交易 模式跨境电商B2B交易占比达85.2%,跨境电商B2C交 易占比14.8%。 出口交易规模:出口交易规模: 2017年中国出口跨境电商交易规 模为6.3万亿元,同比增长14.5%。 出口跨境卖家主要地域分布:出口跨境卖家主要地域分布:2017
19、年中国出口跨 境电商卖家主要集中在广东24.8%、浙江16.8%、江苏 11.3%、北京8.6%、上海6.5%、福建5.4%、山东3.6%、 河南3.2%、其他19.8%。 一 、报告概述 1.1 核心数据 出口跨境电商卖家主要品类:出口跨境电商卖家主要品类:2017年中国出口跨境电商卖 家品类主要分布在:3C电子产品20.8%、服装服饰9.5%、家 居园艺6.5%、户外用品5.4%、健康美容5%、鞋帽箱包4.7%、 母婴玩具3.3%、汽车配件3.1%、灯光照明2.8%、安全监控 2.2%、其他36.7%。 出口跨境电商卖家主要国家:出口跨境电商卖家主要国家: 2017年中国出口跨境电商 的主
20、要目的国,美国15%、俄罗斯12.5%、法国11.4%、英国 8.7%、巴西6.5%、加拿大4.7%、德国3.4%、日本3.1%、韩国 2.8%、印度1.6%、其他30.2%。 进口交易规模:进口交易规模: 2017年进口跨境电商市场交易规模达到 17600亿元,同比增长46.7% 进口电商融资规模:进口电商融资规模:2017年进口跨境电商有26起融资事件, 涉及金额不低于18.5亿人民币,融资金额排名前三的分别为: 豌豆公主(6800万美元),洋码头(数亿人元民币)、淘淘 羊(数亿元人民币)。其它还有:嗨企货仓、达令等 生活 服务 电商 跨境 电商 一、报告概述 1.2 电子商务交易规模 据
21、电子商务研究中心监测数据显示,据电子商务研究中心监测数据显示,20172017年年 中国电子商务交易规模为中国电子商务交易规模为28.6628.66万亿元,同万亿元,同 比增长比增长24.77%24.77%。其中,。其中,B2BB2B交易额交易额20.520.5万亿万亿 元,网络零售交易额元,网络零售交易额7.177.17万亿元,生活服务万亿元,生活服务 电商交易额电商交易额99869986亿元。亿元。 数据解读:数据解读: 1)近年来,政府围绕“互联网+”、供给侧 改革、“一带一路”推出相关政策,积极推 动电商市场的发展。随着“互联网+”行动 的持续深入,电商市场向细分领域发力,农 业和跨境
22、电商成为重点领域,此外,“互联 网+流通”和金融服务领域政策法规的出台, 提升了电商市场的配套设施。 2)由传统行业向电商行业转型的单纯线上 模式,到发展至现今线上与线下相结合的 “新零售”模式,不断为市场提供新的产品 服务,创造新的消费者需求,为国内电商行 业的发展不断注入新活力。 一、报告概述 1.3 电子商务服务行业从业人员 据电子商务研究中心监测数据显示,截止到据电子商务研究中心监测数据显示,截止到20172017年年 1212月,电子商务服务企业直接从业人员(含电商平月,电子商务服务企业直接从业人员(含电商平 台、创业公司、服务商、电商卖家等)超过台、创业公司、服务商、电商卖家等)超
23、过3 33 30 0万万 人,由电子商务间接带动的就业人数(含物流快递、人,由电子商务间接带动的就业人数(含物流快递、 营销、培训、网红直播等),已超过营销、培训、网红直播等),已超过2 25 50000万人。万人。 数据解读:数据解读: 1)随着电子商务规模的不断扩大,各地政府大力 推进电商发展,由此衍生出来的就业市场大幅增加。 随之而来的客服、配送、技术等岗位供不应求。传 统行业纷纷向电商转型,早期电商商家也致力于在 寻求新的商业模式,由此直接为社会提供了大量的 电商行业就业岗位。 2)电商快速发展同时也带动了物流快递等行业的 迅速扩张,消费者需求的增加和升级,电商平台商 业模式的创新,促
24、使物流快递等企业的创新和发展, 从而间接的为社会就业者提供了巨大的就业缺口。 一、报告概述 1.4 电商物流产业链图谱 据电子商务研究中心研究表明,电商物流衍 生出多种业态,并朝着多元化、智能化、开 放化、国际化方向发展: 1 1)快递企业:)快递企业:顺丰、申通、圆通、韵达、 汇通、中通、宅急送、全峰、天天快递、优 速快递等; 2 2)电商做物流:)电商做物流:京东、苏宁、亚马逊、唯 品会、1号店、国美在线、当当网等; 3 3)物流网络:)物流网络:菜鸟网络等; 4 4)众包物流:)众包物流:京东众包、人人快送、饿了 么“蜂鸟”、美团众包、我快到、51送、闪 送、E快送、UU跑腿、E快送、锋
25、哥送等; 5 5)货运)货运O2OO2O:1号货的、云鸟配送、罗技物 流、蓝犀牛、速派得、满帮集团(货车帮、 运满满)、货拉拉、福佑卡车、斑马快跑、 卡行天下、叭叭速配、酷i递、壹米滴答 等。 一、报告概述 1.5 电商物流发展特征 特征四:智慧物流解快递特征四:智慧物流解快递 困局困局 特征三:末端配送短板有特征三:末端配送短板有 待补齐待补齐 特征二:特征二:“未来未来零售零售”对对 物流提出更高要求物流提出更高要求 特征一:寻求转型升级特征一:寻求转型升级 民民 营快递纷纷上市营快递纷纷上市 近年来民营快递企业竞争激烈,价格战、服务战从未停息,然而行业却普遍面临成本高、利 润低、同质化竞
26、争严重等问题。上市成为民营快递寻求转型升级的重要形式。 随着“未来零售”概念的提出,阿里巴巴、腾讯、京东、苏宁等各大互联网巨头纷纷布 局全渠道零售,参与到线下场景的争夺战中。线下零售场景的不断丰富对物流提出更高 的要求,精准库存控制、智能配送等已经成为零售商们提高经营效率,提升消费者购物 体验的重要一环。 末端配送短板有待补齐。随着电商物流的快速发展,各大电商、快递企业纷纷布局末端,解 决“最后一公里”配送难题。虽然快递柜带来一定的便利,但快递送货上门问题一直没有解 决,备受消费者吐槽。 随着电子商务的迅猛发展以及消费方式的改变,物流模式由传统的大批量少批次向小批量 多批次迅速转变,同时带动了
27、快递业务的高速增长。但人工成本高企、快递单价下降,智 能物流成为快递业解决成本困局、提升效益的必经之路。 特征五:匹配平台竞争格特征五:匹配平台竞争格 局明晰局明晰 行业迎来整合期行业迎来整合期 从2014年开始,得益于互联网+物流的推进,以及共享经济理念的普及,在万亿级的道路运输 市场里涌现了一批车货匹配企业。车货匹配行业从孕育期到融资高峰期到后续的退潮整合期 不过短短三年。2017年车货匹配平台的投资浪潮开始减退,行业呈现出不断整合的发展趋势。 特征六:快递行业数据之特征六:快递行业数据之 争激烈争激烈 数据是企业的核心命脉,在电商物流行业也不例外。2017年6月初,菜鸟网络宣布顺丰单方面
28、 断开与菜鸟的数据共享,顺丰回应称是自己被菜鸟“有针对性的封杀”,目的是希望顺丰从 腾讯云合作转到阿里云。随后更掀起一连串风波的企业站队、信息安全风波,最终以国家邮 政局的介入而平息。 一、报告概述 1.6 快递行业发展情况 据电子商务研究中心监测数据显示,2017年 中国规模以上快递企业营收为4957.1亿元, 与2016年的4005亿元相比,同比增长23.77%, 与2016年44.61%的增速相比明显放缓。 据电子商务研究中心监测数据显示,2017年 全国快递业务量完成400.6亿件,2011-2016 年,中国快递行业业务总量保持着高速增长 的趋势,其中2013年达到增速最快,为 61
29、.51%,2017年增速最慢,仅为28.07%。表 明目前中国快递行业业务量增速放缓,行业 发展趋于平缓。 一、报告概述 1.7 快递上市公司净利润、业务量 据电子商务研究中心据电子商务研究中心“电商概念股数据库电商概念股数据库” 显示,目前物流快递类上市公司共显示,目前物流快递类上市公司共7 7家,家, 包括:顺丰控股(包括:顺丰控股(002352002352)、圆通速递)、圆通速递 (600233600233)、申通快递()、申通快递(002468002468)、韵达)、韵达 股份(股份(002120002120)、中通快递()、中通快递(ZTOZTO)、德)、德 邦股份(邦股份(6030
30、56603056)、百世集团()、百世集团(BSTIBSTI),), 统计各家快递上市公司财报显示如下:统计各家快递上市公司财报显示如下: 数据解读数据解读: : 净利润方面:净利润方面:2017年顺丰净利润最高,为 47.71亿元,中通其次,为31.59亿元,圆 通(14.43亿元)、申通(14.88亿元)、 韵达(15.89亿元)、百世物流(-9.20亿 元)依次排名。 业务量方面:业务量方面:中通业务量52.20亿票,为 最高,圆通(50.61亿票)、韵达(47.20 亿票)、申通(38.98亿票)、百世物流 (37.69亿票)、顺丰(30.52亿票)依次 排名,其中百世物流业务量增速最
31、快,增 速最慢为圆通速递。 一、报告概述 1.8 电商物流上市公司年度榜单 据电子商务研究中心“电商上市公司 库”显示,已上市的7家电商物流公 司,顺丰控股、圆通速递、申通快递、 德邦股份为A股上市,韵达股份为深 交所上市,中通快递和百世物流为纽 交所上市。2017年市值排名依次为顺 丰控股(2098.65亿人民币)、中通 快递(146.92亿美元)、韵达股份 (704.06亿人民币)、圆通速递 (438.49亿人民币)、申通快递 (355.91亿人民币)、百世物流 (45.99亿美元)、德邦股份 (267.36亿人民币);2017年中通快 递股价涨幅达最高,为31.32%,圆通 速递、申通快
32、递2017年股价跌幅分别 为-33.79%、-17.97%。 一、报告概述 1.9 2017年物流快递服务企业用户投诉榜 据电子商务消费纠纷调解平台监测数据显示,据电子商务消费纠纷调解平台监测数据显示, 海带宝海带宝22.50%22.50%、转运四方、转运四方15.63%15.63%、快鸟转运、快鸟转运 7.50%7.50%、天天快递、天天快递6.88%6.88%、百世快递、百世快递6.88%6.88%、天、天 马迅达马迅达4.38%4.38%、申通快递、申通快递4.38%4.38%、顺丰速运、顺丰速运 3.75%3.75%、韵达速递、韵达速递3.14%3.14%、百通物流、百通物流3.13%
33、3.13%,成,成 为为“2017“2017年度全国年度全国TOP10TOP10热点被投诉物流快递热点被投诉物流快递 服务企业服务企业”。 数据解读:数据解读: 1)海淘转运服务企业存在问题较多,海带宝、 转运四方、快鸟转运、天马迅达四家投诉占比 达过半,达50.01%,存在的主要问题为丢件破 损难获赔偿、转运速度慢、收费乱、客户服务 差等。 2)而包括天天快递、百世快递、申通快递、 顺丰速运、韵达快递、百通物流在内的国内民 营快递服务企业主要问题为配送慢、商品破损 维权难等。 l营收规模营收规模 l融资领域融资领域 l融资规模融资规模 l营收营收十强十强 l利润十强利润十强 l融资金额融资金
34、额 l融资地域融资地域 l融资轮次融资轮次 l交易规模交易规模 l市场份额市场份额 l年度年度榜单榜单 l发展趋势发展趋势 二、B2B电商 2.1 B2B交易规模 据电子商务研究中心监测数据显示,据电子商务研究中心监测数据显示,20172017年年 中国中国B2BB2B电商电商交易规模为交易规模为20.520.5万亿元,同比万亿元,同比 增长增长22.75%22.75%。 数据解读:数据解读: 1)国内政策进一步落地了“互联网+”战略 在各行各业的转化效应,供给侧结构性改革 和消费升级仍为推动B2B模式稳健发展助力。 2)传统综合型B2B电商模式持续深化,新兴 B2B电商已由“成长期”进入了“
35、成熟期”, 行业整体开始重视精细化和区域化发展,不 断拓宽全产业服务内容,纷纷向物流、供应 链金融、物流等领域加大布局力度。 3)2017年在细分市场上,农业、快消、物 流等行业除了有更多国家的利好政策外,还 享受了更多资本的青睐,多数“年轻”的 B2B在资本的推动下“招兵买马”得到迅速 发展,为B2B市场发展起到助推作用。 二、B2B电商 2.2 B2B营收规模 据电子商务研究中心监测数据显示,据电子商务研究中心监测数据显示,20172017年中年中 国国B2BB2B电商营收规模为电商营收规模为350350亿元,同比增长亿元,同比增长 34.6%34.6%。 数据解读:数据解读: 1)围绕“
36、互联网+”战略的国家利好政策不断 推出,2017年国内B2B企业样本量不断增加,行 业内更多有潜力的年轻企业转型B2B模式。 2)传统B2B巨头企业不断深化服务,向供应链 金融、物流等产业链延伸,更多增值服务直接 带动总体行业营收增长。 3)相较于2016年,下半年集中了更多融资事件, B2B营收总额下半年多于上半年,但当前B2B盈 利模式同质化的现状仍未改变,使得整体营收 规模仅呈平稳性增长,还未出现爆发式的上升。 二、B2B电商 2.3 B2B市场份额据电子商务研究中心监测数据显示,据电子商务研究中心监测数据显示,20172017年年 中国中国B2BB2B电商电商平台市场份额中,阿里巴巴排
37、名平台市场份额中,阿里巴巴排名 首位,市场份额首位,市场份额36.7%36.7%,同比下降,同比下降6.3%6.3%、接下、接下 来慧聪集团来慧聪集团10.5%10.5%,同比下降,同比下降3%3%、环球资源、环球资源 4.2%4.2%,同比上升,同比上升0.1%0.1%、上海钢联、上海钢联4%4%,同比上,同比上 升升2.6%2.6%、焦点科技、焦点科技3.5%3.5%,同年上升,同年上升0.9%0.9%、生、生 意宝意宝1.04%1.04%,同比下降,同比下降0.16%0.16%、环球市场、环球市场0.7%0.7%, 同比下降同比下降0.3%0.3%、其他、其他3 39 9.36%.36%
38、。 数据解读:数据解读: 1)2017年中国主要B2B平台市场份额占比中, 7家核心平台占比为60.64%,占据超过半市场 份额,行业优势明显。经过多年沉淀,主要 平台通过多层次深入服务,强黏性受青睐。 2)综合性电商平台格局基本定型,阿里、慧 聪集团等巨头企业的优势地位在短时间内不 会改变,其他B2B平台市场份额正逐步提高, 抢占更多市场份额需提高对接效率,细分行 业平台在具备广度的同时也需有深度,专做 细分领域的垂直B2B电商开始崛起。 二、B2B电商 1 1)阿里巴巴()阿里巴巴(BABABABA)排名第一,市场份额同比下降6.3%。2017年阿里巴巴战略重心转向B2B,公司人才、资源向
39、B2B业务汇聚。 主要动作为:推出1688工业品品牌站、推出96拿货节,同时发布“鹰眼”供应链诊断模型等。 2 2)慧聪集团()慧聪集团(0228002280)排名第二,市场份额同比下降3%。2017年慧聪集团围绕“打造产业互联化”的战略对业务进行调整并 划分为“中关村在线、信息服务、金融科技、在线交易、物联网数据营销、电子商务产业园”六大板块。 3 3)环球资源()环球资源(GSOLGSOL)排名第三,市场份额同比上升0.1%。2017年环球资源宣布“环球卖”项目正式上线,这项新服务将帮助 环球资源的买家加快完成采购现成产品的交易过程,实现线上支付和实时交付,进而大大缩短产品推出市场的时间。
40、 4 4)上海钢联()上海钢联(300226300226)排名第四,市场份额同比上升2.6%。2017年上海钢联通过“资讯+交易+供应链金融+物流+仓储”构建 钢铁电商闭环,生态体系不断完善。公司形成以黑色金属为龙头,覆盖有色金属、能源化工等多领域大宗商品产业链。 5 5)焦点科技()焦点科技(002315002315)排名第五,市场份额同比上升0.9%。2017年公司更多资源聚焦在互联网保险和跨境电商两大核心主业, 形成B2B业务、外贸服务、海外仓储及品牌孵化、渠道流量、金融服务等综合服务体系间协同性良好,各业务均实现高增长。 6 6)生意宝()生意宝(002095002095)排名第六,市
41、场份额同比下降0.16%。2017年生意宝、闰土、吉华三方共建染化电商“中国染化交易市 场”,公司大力推动在线化和金融化战略,积极助推传统企业嫁接“互联网+”供应链金融解决方案,有望驱动公司新一轮快 速增长,为客户提供更优质的服务。 2.4 主要平台动态 二、B2B电商 2.5 B2B电商上市公司年度榜单 据电子商务研究中心“电商上市公司 库”显示,已上市的8家B2B电商公司, 生意宝、焦点科技、上海钢联、欧浦 智网、冠福股份为A股上市深交所上 市,慧聪集团、科通芯城、卓尔集团 为港交所上市。 在市值排名上依次为卓尔集团 (1031.5亿港元)、冠福股份 (107.2亿元)、欧浦智网(94.7
42、3亿 元)、生意宝(86.63亿元)、上海 钢联(84.9亿元)、科通芯城 (54.66亿港元)、慧聪集团(52.59 亿港元)、焦点科技(32.48亿元)。 2017年卓尔集团股价涨幅最高,达 42.3%,其次为:欧浦智网15.69%、 慧聪集团0.7%。其他公司的股价涨跌 均为负增长。 二、B2B电商 2.6 新三板挂牌B2B企业营收十强 据电子商务研究中心监测数据显示,据电子商务研究中心监测数据显示,20172017年新年新 三板挂牌三板挂牌B2BB2B企业营收十强分别为:钢银电商企业营收十强分别为:钢银电商 734734亿元、钢宝股份亿元、钢宝股份40.740.7亿元、中晨电商亿元、中
43、晨电商24.824.8 亿元、国联股份亿元、国联股份19.919.9亿元、游够股份亿元、游够股份6.576.57亿元、亿元、 报春电商报春电商6.176.17亿元、善之农亿元、善之农3.983.98亿元、网库股亿元、网库股 份份3.293.29亿元、钢之家亿元、钢之家2.612.61亿元。亿元。 数据解读:数据解读: 1)近年来,国内B2B行业发展迅猛,不少企业 纷纷选择新三板挂牌。在挂牌企业中,钢银电 商受所处行业及自身营收统计方法因素影响, 造成营收奇高,从排名前十的企业来看,大宗 电商占比较大,其中四家是钢铁电商企业。 2)国联股份和网库股份作为两家综合型B2B平 台,国联股份以综合及垂
44、直平台一体,提供线 上线下结合的商品交易和供应链服务,网库股 份以单品为特色,建立各细分领域众多单品网。 二、B2B电商 2.7 新三板挂牌B2B企业净利润润十强 据电子商务研究中心监测数据显示,据电子商务研究中心监测数据显示,20172017年新年新 三板挂牌三板挂牌B2BB2B企业净利润十强分别为:国联股企业净利润十强分别为:国联股 份份58745874万元排名第一,其次为网库股份万元排名第一,其次为网库股份53885388万万 元、钢宝股份元、钢宝股份43334333万元、钢银电商万元、钢银电商41484148万元、万元、 敬众科技敬众科技29372937万元、中晨电商万元、中晨电商20
45、372037万元、善之万元、善之 农农18541854万元、游够股份万元、游够股份15111511万元、信立方万元、信立方10091009 万元、钢之家万元、钢之家460460万元。万元。 数据解读:数据解读: 随着用户、技术基础的不断完善以及国家政策 的大力支持,B2B电商进入3.0时代,多数企业 抓住契机盈利。钢铁电商在垂直电商中呈现一 枝独秀,国联股份是典型的“1+N”垂直行业 集群模式,近年来由综合批发模式向垂直行业 集群模式转型效果显著,净利润自然翻番;钢 银电商是国内钢铁B2B电商龙头,公司联合战 略合作伙伴公司共同建设供应链服务生态链, 2017年也进入了利润拐点期。 二、B2B
46、电商 2.8 B2B融资规模 据电子商务研究中心监测数据显示,据电子商务研究中心监测数据显示,20172017 年年中国中国B2BB2B电商行业已披露及中心监测到的电商行业已披露及中心监测到的 投融资事件共投融资事件共146146起,金额总计起,金额总计217.2217.2亿元。亿元。 数据解读:数据解读: 1)2017中国B2B电商行业的投融资事件相比 2016年的171起,同比下降25起。但融资总 金额相比去年的79.16亿元,同比增加63.63 亿元。2017年中国B2B市场的融资事件数量 呈下行趋势,但是融资额度却同比上扬。部 分细分行业继续出现大额融资事件,资本聚 拢和产业并购成为B
47、2B业内的资本标识。 2)从细分行业分布来看,农业、快消品和 汽车是全年融资事件最多的B2B品类,2017 年,快消品B2B行业吸引资本密集进入,都 希望通过烧钱的模式快速跑马圈地。 二、B2B电商 2.9 B2B十大融资事件 据电子商务研究中心监测数据显示,据电子商务研究中心监测数据显示,20172017年中国年中国B2BB2B 电商融资规模排名前十的企业分别为:优信拍(电商融资规模排名前十的企业分别为:优信拍(33.533.5 亿元)、卖好车(亿元)、卖好车(3030亿元)、大搜车(亿元)、大搜车(2121亿元)、越亿元)、越 海(海(1212亿元)、欧冶云商(亿元)、欧冶云商(1010亿
48、元)、卖货郎(亿元)、卖货郎(1010亿亿 元)、巴图鲁(元)、巴图鲁(7.77.7亿元)、震坤行(亿元)、震坤行(5.85.8亿元)、找亿元)、找 钢网(钢网(5 5亿元)和汇通达(亿元)和汇通达(5 5亿元)。亿元)。 数据解读:数据解读: 1)位列前三的融资企业均为汽车行业,由于汽车业 是一个门槛相对较高的领域,汽车行业巨头频现,资 金门槛高。优信拍通过聚拢买家与卖家,借助车辆检 测系统与交付物流体系,构建了B2B双边市场。像欧 冶云商、巴图鲁、震坤行、融贯电商、汇通达这些都 是今年大热的B2B电商。 2)同属B2B融资老面孔的欧冶云商和巴图鲁,欧冶在 持续打造增值服务盈利,并不以贸易盈
49、利为目的,而 汽配行业一直仍未涌现众多的巨头,但是发展模式逐 渐清晰,而巴图鲁凭借核心竞争力被资本看好。 二、B2B电商 2.10 B2B融资金额 据电子商务研究中心监测数据显示,据电子商务研究中心监测数据显示,20172017年年 中国中国B2BB2B电商融资金额上,小于电商融资金额上,小于500500万元占比万元占比 7.1%7.1%、500500万元万元-1000-1000万元占比万元占比2.9%2.9%、10001000万万 元元-5000-5000万元占比万元占比45%45%、50005000万元万元-1-1亿元占比亿元占比 14.3%14.3%、1 1亿元亿元-10-10亿元占比亿元占比26.4%26.4%,1010亿元以亿元以 上上4.3%4.3%。 数据解读:数据解读: 1)2017年1000-5000万的B2B电商融资比例最 多,占比接近总体的一半,占比达45%。规模 亿元以上融资项目今年大幅增加到41个,其中 10亿元以上的项目达到创记录的4个。 2)近年来大量B2B电商企业涌现,在经历了种 子轮、天使轮等百万级融资之后,企业得到了 迅