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1、2017财经用户分析报告 网市场部 Chart 概述 研究目的与执行概要 清晰了解网财经用户基本现状 了解网财经用户的网络行为 了解网财经用户的金融理财消费特征 每年一次,一般在第四季度执行 本次研究样本收集时间是:2017年11月 网用户 研究目的 项目周期 研究对象 通过cookie扩展可识别用户,使用网通用数据标签系统对用户进行画像 调研问卷投放在网全网,通过网络调研的方式进行问卷回收 研究方法 调研调研 目的目的 网市场部 研究结果综述 调研结果显示,收入越高、学历越高的用户对网越“长情”。 从金融理财行为来看,男性占比高的金融理财行为一般具有更高风险,而女性占比高 的则相对稳妥。 从
2、信用卡业务分析来看,中老年用户(70后及以前)较其他年龄段用户差异明显,更 看重银行品牌,不太在意信用额度、积分优惠、商户折扣等。 从保险业务分析来看,男性多参与车险、养老和人身安全险,女性则更有健康和理财 风险保护意识;养老险和车险随年龄增长而占比递增。 从基金业务分析来看,基金业务虽整体占比不高,但客户黏性较高,对已拥有的基金 再继续购买的欲望较强;股票基金和混合基金与年龄的关联度较大。 调研调研 结论结论 网市场部 Chart 兴趣用户画像 ChartChart 2 2 用户画像:性别及学历 财经兴趣用户中男性多于女性,占比56.5%; 大学本科以上学历的用户为财经频道主力,占比83%。
3、 男 56.5%女 43.4% 小学 2% 初中 3% 中专技校 2% 高中 10% 大学本科以上 83% 财经频道用户学历分布 网市场部 ChartChart 用户画像:地域分布 用户集中在广东、北京、江苏等地; 用户主要集中在1、2线城市,合计占比超5成。 TOP排名选项占比 1广东13.2% 2北京11.8% 3江苏7.7% 4浙江7.2% 5上海7.1% 6山东5.5% 7四川4.6% 8湖北4.1% 9河南4.0% 10福建3.8% 网市场部 ChartChart 用户画像:手机品牌及活跃时间分布 财经用户更偏爱苹果手机,占比高达62.5%; 活跃时间从晚上9点左右开始上升,10点左
4、右达 到高峰。 0点1点2点3点4点5点6点7点8点9点10点11点12点13点14点15点16点17点18点19点20点21点22点23点 财经频道用户活跃时间 TGI指数= 目标群体中具有某一特征的群体所占比例 /总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100 网市场部 ChartChart 用户画像:频道偏好 财经频道的用户更关注新闻、娱乐以及体育频道,同时超出平均水平较多的有收藏和健康 两个领域。 TGI指数= 目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例*标准数100 网市场部 ChartChart 2 2 用户画像:微博关注大V偏好 401596 4349
5、34 450952 518010 584867 关注KOL 陈志武 叶檀 天津股侠 花荣 李大霄 杨幂、赵薇、范冰冰、林志颖等投资理财较成功的明星,受到财经粉丝的更多关注。 股票投资类的金融大咖得到财经粉丝的较大关注。 关注明星 M鹿M angelababy turbosun 李易峰 财经 邓超 何炅 薛之谦 赵薇杨幂 夢想家林志穎 刘烨 姚晨 高圆圆 小S 胡歌 赵丽颖 范冰冰 黄磊微博 陈赫 网市场部 Chart 调研数据分析 调研用户职业与收入信息 参与调研用户所从事的职业较为丰富,占比较高的有专业技术人员(23.5%)、公务员(17.9%)、企业中高层管理者 (11.3%)、企业职员(
6、10.7%)、离退休人员(9.8%)、创业者(4.6%)与金融投资人士(3.8%)等。 从收入与支出的占比来看,个人月收入5千-1万(37.0%) 、3千-5千(30.6%)的占比较高,家庭月收入5千-1万(29.3%) 、 1万-2万 (28.6%)的占比较高,家庭月支出3千-5千(28.4%) 、5千-1万 (27.1%)的占比较高。 ChartChart 3 3 网市场部 20% 40% 60% 80% 3千以下3千-5千5千-1万1万-2万2万-5万5万以上 20% 40% 60% 80% 3千以下3千-5千5千-1万1万-2万2万-5万5万以上 网用户体验分析 参与调研的用户大多数都
7、对网有着难以割舍的情感,“不可或缺+不轻易割舍”占比达71%;男、女性在“不可或缺”与“可有可 无”上存在显著差异,相较而言,男性更离不开网。 年龄越长用户的使用习惯就越相对固定,离不开网的用户占比就越高。 通过“不可或缺+不轻易割舍”(忠实用户)与“可能被替代+可又有无”(潜在用户)分组比较来看,收入越高忠实用户占比越高, 此外,家庭月支出在2万-5万区间时,忠实用户占比最大。 家 庭 月 收 入 家 庭 月 支 出 您认为网在您生活中? ChartChart 3 3 潜在用户占比忠实用户占比 网市场部 网使用年限分析 调研用户网的使用年限多集中在5年以上,整体占比为77.8%。性别因素影响
8、较大,女性相对男性各年限占比分布较为平均,其中使用 年限较短的占比较大,男性相对更为“长情”。 本科及以上学历的用户,使用年限10年以上的占比远高于本科以下的用户,说明学历越高的用户对越“长情”。 从您开始使用网到现在有多长时间? 2.4% 7.5% 12.0% 19.3% 13.4% 39.6% 5.8% 3.5% 9.1% 17.8% 12.2% 52.3% 4.0% 不到1年1-3年3-5年5-8年8-10年10年以上不记得了 专科及以下本科及以上 ChartChart 3 3 网市场部 上网时间分析 调研用户每天访问网的时间占比走势大致相仿。从性别比较来看,“早高峰”(8点-10点)“
9、和晚高峰”(20点-22点)区间,男 性访问用户明显更高。早高峰正是股市开盘阶段,男性用户关注度更高。 从年龄对比来看,各年龄段时间占比曲线的波动较大。白天12点至18点之间,90后与70后访问网的各时间段占比呈“互斥波动下 降”的趋势,说明两者白天的活跃时间段相反;70后与80后的访问“波峰”均出现在“早高峰”(股市开盘阶段),而90后的访问“波 峰”出现在“晚高峰”,且更喜欢熬夜上网。 您每天浏览网的时间? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 00:00-01:5902:00-05:5906:00-07:5908:00-09:5910:00-11:5912:00-13:5914:
10、00-15:5916:00-17:5918:00-19:5920:00-21:5922:00-23:59 70后及以前80后90后及以后 ChartChart 3 3 0% 10% 20% 30% 40% 50%男性女性 网市场部 ChartChart 3 3 内容类型分析 调研用户喜欢看的内容类型以“文章”、“图片”、“视频”为主,分别占比86.4%、54.1%、35.8%。相较而言,男性爱看“文章”, 女性更爱看博客、自媒体、访谈等内容。由此推论,男性可能更喜欢看“内容”,女性可能更喜欢看“结论”。 不同年龄段对不同内容类型有着显著倾向。年龄越大喜欢看文章、博客、访谈等内容的占比越高,年龄
11、越小喜欢看图片、视频、自媒体 等内容的占比越高。 6.6% -2.3% -3.0% -6.2% -3.8% -5.3% 0% 15% 30% 45% 60% 75% 90% 文章图片视频博客访谈自媒体 男性女性男性-女性 网市场部 ChartChart 3 3 内容类型分析 访问频道与内容喜好也有关联。如访问科技频道喜欢看文章;访问时尚频道喜欢看图、视频和自媒体;访问教育、育儿、健康等频道喜 欢看访谈类内容等。 使用网的时间越长越喜欢看“文章”内容,“图片”和“访谈”次之;“视频”则随着入网时长和年龄的增长关注度走低;“博客” (不到1年的“新用户”较喜爱)、“自媒体”基本持平。 您喜欢看的内
12、容有哪些? 文章 图片 视频 博客 访谈 自媒体 网市场部 金融理财行为分析 您目前已有的金融理财行为? ChartChart 3 3 调研用户参与的金融理财行为与性别、年龄、收入、消费观念等有着显著关联,选择不同的金融理财产品又与日常关注的信息有着一定 联系。沪深股票、手机银行、保险、信用卡是用户占比较高的金融理财行为,而互联网宝宝类产品与个人消费贷款则是85后年轻人的较 多选择。 从性别比较来看,男性占比较高的金融理财行为一般具有更高风险,如股票、个人消费贷款等;女性占比较高的理财行为则相对稳妥, 如互联网宝宝类产品(支付宝等)、手机银行、保险、基金等。 从个人收入的情况来看,月收入越高的
13、用户选择各类金融理财行为的占比越高。以月收入5万以上的用户为例,参与股票、保险、贷款、 房产投资、黄金、境外投资理财等的占比相对较高,但选择互联网宝宝类产品、P2P网贷等互联网金融理财行为的占比较低。 网市场部 金融理财行为分析 您目前已有的金融理财行为? ChartChart 3 3 结合用户经常访问的频道内容来看,选择不同金融理财行为与经常访问的频道有一定联系。 如选择高风险(股票)投资行为的用户,较高关注财经类的信息,对财经频道的访问占比最高; 选择手机银行理财的用户对潮流、购物、消遣等类的信息比较感兴趣,访问时尚、娱乐、女性、消费等频道的占比较高;选择个人消费 贷款的用户则关注汽车、女
14、性频道较多;选择黄金投资的用户关注军事频道较多,等等。 网市场部 金融理财金额分析 您每个季度有多少钱用于理财? ChartChart 3 3 家 庭 月 收 入 家 庭 月 支 出 0% 30% 60% 90% 低于1万1万-10万10万-30万30万以上 3千以下3千-5千5千-1万1万-2万2万-5万5万以上 0% 30% 60% 90% 低于1万1万-10万10万-30万30万以上 3千以下3千-5千5千-1万1万-2万2万-5万5万以上 调研用户每季度投入金融理财的额度与收入、支出有着很强的关联。整体上看,收入越高投入的金融理财额度就越高,支出越大投入的 金融理财占比也越大;而金融理
15、财额度越大参与的金融理财行为就越多,深度和广度也越大。 从不同金融理财额度所选择的金融理财行为来看,高额度(30万以上)理财用户选择的金融理财方式更趋于多元化,各类投资行为占比 均较高;低额度(低于1万)理财用户选择的金融理财方式较少,投资行为占比远低于较高额度。较低理财金额用户选择稳健型、低回报 投资行为的占比较高,如支付宝等。 网市场部 信用卡业务分析 您办理信用卡更看重哪些因素? ChartChart 3 3 0% 30% 60% 银行品牌信用额度流程简单还款便利积分优惠商户折扣 5千以下5千-1万1万-2万2万-5万5万以上 0% 30% 60% 银行品牌信用额度流程简单还款便利积分优
16、惠商户折扣 低于1万1万-10万10万-30万30万以上 个 人 月 收 入 季 度 理 财 金 额 整体来看,信用卡方面,银行品牌、信用额度、流程简单、还款便利是用户比较关心的重要因素,其中流程简单、还款便利在各类人群中的差异很小,可以 说是所有用户都会关心的不可或缺因素。从性别比较来看,男性看重银行品牌、信用额度占比较高;女性看重积分优惠、商户折扣占比较高。 从年龄差异来看,中老年人(70后及以前的用户)与其他年龄段的用户差异较为明显,更看重银行品牌,不太在意信用额度、积分优惠、商户折扣等因素。 从个人收入对比来看,低收入(月收入5万)用户不太关心还款便利、积分优惠、商户折扣等。 从不同金
17、融理财额度对比来看,调研用户对商户折扣的看重程度随理财额度递增;季度理财金额处于10万-30万区间的用户对银行品牌、信用额度的要求最高。 网市场部 0% 10% 20% 30% 40% 50% 养老险车险健康险意外险人身险财产险投资型保险旅行险 养老险车险健康险意外险人身险财产险投资型保险旅行险 保险业务分析 ChartChart 3 3 调研用户购买的险种受性别、年龄、风险意识、购买体验等因素的影响较大。养老险、车险、健康险、意外险是用户普遍会购买的险种。 从性别比较来看,女性拥有健康险、投资型保险的占比高于男性,说明女性更有健康和理财风险保护意识;其他险种男性均高于女性,尤其是车险、养老险
18、、 意外险、人身险的占比差异较大,说明男性多与车险打交道,也更在意养老和人身安全等风险。 从年龄差异来看,养老险和车险随年龄增长而占比递增,分别说明需求增加和汽车用户的情况;年轻人拥有其他险种的占比均较高,说明各类风险意识较强。 调研用户未来一年会购买的险种显示健康险、车险、养老险、意外险仍是用户选择购买占比较高的险种,其中,健康险和车险的占比明显高于其它险种。此 外,拥有财产险的用户未来更倾向购买其它所有险种;拥有投资型保险、旅游险的用户未来购买同类险种的可能性较高。 未来一年打算购买的保险 网市场部 基金业务分析 ChartChart 3 3 调研用户中购买基金理财产品的占比不高,最高的股
19、票基金占比仅为24.9%,但客户粘性相对较高,对拥有的基金产品认可度很高,未来继续购买的欲望较强。 从年龄差异来看,股票基金、混合基金与年龄因素表现出很强的相关性,呈现出年龄越大占比越大的规律。 从个人收入差异来看,普遍呈现出收入越高拥有基金产品占比越高的趋势,不过,月收入5万以上用户拥有货币基金占比较低,混合基金占比较高的特征。 从季度金融理财额度的差异来看,10万-30万理财金额的用户拥有基金产品的占比要高于其他用户。 您拥有的基金产品有哪些? 个人月收入 季度金融理财额度 未来一年打算购买的基金产品 网市场部 Chart 财经客户端 财经客户端用户规模 财经客户端月活跃用户数MAU(20
20、17.9)达到253.97万人,用户规模持续增长,17年4月财经APP的MAU出现峰 值,达到269万人,期间更新的版本接入人工智能兴趣推荐并改版UI,提升视觉体验 财经2017年新安装用户数大幅增长,截至2017年9月 ,月新安装用户数达到58.73万人 ChartChart 3 3 170 190 210 230 250 270 290 123456789 2017年财经活跃用户数MAU(万人) 0 10 20 30 40 50 60 70 ----082017-09 新增用户的增长主要来自
21、:1.微博资源的优势; 2.产品改版升级,如新增语音播报,财经日历等新功能 数据来源:Questmobile 新安装用户数(万人) 网市场部 财经客户端用户数位于财经资讯类首位 财经客户端日均活跃用户数DAU(2017.9)达到57.66万人,财经DAU始终高于其他财经资讯类APP,在 财经大事件节点中也同时呼应DAU达到峰值77.56万人,如9月21日美联储FOMC公布利率决议。 在Questmobile、艾瑞等多家权威机构发布的相关数据报告中显示:财经客户端用户数始终位于财经资讯类客 户端首位。 ChartChart 3 3 数据来源:Questmobile、mUsertracker 据Q
22、M2017年夏季互联网全景报告显 示,财经客户端以月用户规模224 万位列财经资讯类首位 据艾瑞资讯mUsertracker10月数据显示 ,财经客户端以月独立设备数376万 位列财经资讯类首位 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2017年9月DAU趋势 财经DAU和讯外汇DAU华尔街见闻DAU 美联储FOMC公布利率决议 中国东盟博览会 (9.22-9.25) 网市场部 财经客户端高价值用户多 据QM2017年夏季互联网全景报告显示,财经中高消费水平用户占比高达79%,同时,财经在一线城市拥有 更多品质用户,占比均接近40%,超过整体APP均值,北京和上海用户占比远高
23、于整体均值。 ChartChart 3 3 数据来源:Questmobile 11.05% 9.46% 4.84% 3.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 北京上海 财经占比整体占比 2017年9月财经地域分布 活跃渗透率:在统计周期内,该应用的活跃用户数占全网的活跃用户数的比例 网市场部 财经用户粘性持续提升 不论是从使用次数,还是使用时长上看,财经自16年Q3之后用户粘性不断增强,2017年9月人均单 日使用次数达到18.68次,人均单日使用时长为8.95分钟,同比增长率均超过50% ChartChart 3 3 5.20% 30
24、.64% 18.87% 19.52% 30.82% 40.44% 43.10% 48.62% 54.04% 9.94% 59.47% 43.07% 52.83% 66.57% 78.24% 64.51% 77.91% 58.31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2016-2017财经用户粘性趋势 人均单日使用次数同比增长率人均单日使用时长同比增长率 数据来源:Questmobile 5.81 6.43 7
25、.56 8.23 8.95 11.8 13.12 16.11 17.86 18.68 10 12 14 16 18 20 4 5 6 7 8 9 10 2016Q32016Q42017Q12017Q22017Q3 2016-2017财经用户粘性趋势 人均单日使用次数(次)人均单日使用时长(分钟) 网市场部 财经客户端是财经用户的第一选择 在手机财经客户端满意度调查中,无论是选择“您目前正在使用的财经app”还是“您使用最多的财经app”,选择 财经客户端都居于第一位,以45%和72%的比率远胜其他财经类产品,财经客户端是用户的第一选择 ChartChart 3 3 腾讯自选股, 8% 华尔街见
26、闻, 4% 东方财富, 19% 雪球, 4% 财经, 45% 以上均不使用, 使用其它财经客 户端, 8% 不使用财经类客 户端, 12% 数据来源:手机财经客户端满意度调查 您目前正在使用的财经类app您使用最多的财经类app 网市场部 财经客户端获得了用户的高度认可 ChartChart 3 3 数据来源:手机财经客户端满意度调查 财经客户端提供7*24小时财经资讯及全球金融市场实时报价,覆盖股票、债券、基金、期货、 理财、管理等多领域全方位信息服务,让用户了解新闻时事,掌握政策、市场行情的变化,获取观点、 评论等,提升个人能力,获得了用户的高度认可。 网市场部 Thank you 网市场部