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1、全球数字人才发展年度报告 Global Digital Talent Development Report (2020) 1 全球数字人才发展年度报告 (2020) 数字经济在全球经济增长中扮演着越来越重要的角色,以大数据、人工智能为代表的数字技术 与传统产业的深度融合释放出巨大能量, 成为引领经济发展的新动力。 伴随着数字化转型的深入推进, 各行各业对数字技能人才的需求正在急剧增长,人才短缺已经成为影响数字经济发展的关键因素。 2017 年以来,清华大学经济管理学院互联网发展与治理研究中心(CIDG)与全球职场社交平台领英 (LinkedIn)经济图谱团队合作,提出“数字人才”这一概念,并基
2、于领英数据从全球视野分析和 追踪数字人才的发展现状与趋势。数字人才为我们研究全球经济的数字化转型提供了一个独特的视 角,2020 年我们对来自全球 31 个重要创新城市(地区)近 4000 万数字人才(领英人才数据截止到 2019 年 12 月 31 日)进行分析洞察,从人才的行业分布、技能特征、流动情况等角度对全球数字人 才发展现状以及数字经济的发展趋势进行深入分析。希望我们的研究能够帮助不同国家和城市更好 地了解自身的人才优劣势及全球人才趋势,对未来如何发展数字经济带来参考和启发。 前言 清华大学经济管理学院互联网发展与治理研究中心 /LinkedIn(领英)2020 版权所有 10/20
3、20 Global Digital Talent Development Report (2020) 2 Preface The digital economy plays an increasingly important role in global economic growth. The deep integration of digital technology such as big data and AI into traditional industries is a new driving force for economic development. Rapid digit
4、al transformation has triggered fast-growing demand for digital talents from all backgrounds, but a shortage of digital talent limits the development of the digital economy. Since 2017, the Tsinghua SEM Center for Internet Development and Governance (CIDG) and the LinkedIn Economic Graph have collab
5、orated to study digital talent. We track and analyze the development status and trends of digital talents from a global perspective, based on LinkedIn data. Digital talent provides a unique perspective for us to study the digital transformation of the global economy. In this report, we studied the d
6、ata through December 31, 2019 to gain insight into nearly 40 million digital talents from 31 worlds leading innovative cities. Our study presents the development status of global digital talents and the development trend of the digital economy from an in-depth analysis of industry distribution, skil
7、l characteristics and migration of talents. Our goal is to assist diverse countries and cities worldwide to better understand their own strengths and weaknesses of talent, the global talent trends, and to bring reference and inspiration to how to develop the digital economy in the future. Tsinghua S
8、EM Center for Internet Development and Governance/LinkedIn. 2020 All rights reserved. 10/2020 3 全球数字人才发展年度报告 (2020) 1. 本研究从 ICT 行业(包括软件与 IT 服务和计算机网络与硬件)和非 ICT 行业(制造、金融、 消费品等 22 个传统行业)的角度分析数字人才的行业分布特征,从研究的 31 个城市(地区)整体 来看,数字人才在非 ICT 行业的比例更高。其中,洛杉矶、纽约、香港、阿联酋、伦敦非 ICT 行业 数字人才占比位居前五,且均超过 80%。班加罗尔、杭州、北京、旧
9、金山湾区、南京、深圳、都柏 林 ICT 行业数字人才占比位居前列,且均超过 30%。 图 1 城市 ( 地区 ) 数字人才行业分布 核心发现 数字人才分布 班 加 罗 尔 杭 州 北 京 旧 金 山 湾 区 南 京 深 圳 都 柏 林 慕 尼 黑 上 海 柏 林 新 加 坡 华 盛 顿 广 州 斯 德 哥 尔 摩 苏 州 巴 黎 波 士 顿 悉 尼 阿 姆 斯 特 丹 米 兰 温 哥 华 哥 本 哈 根 布 鲁 塞 尔 多 伦 多 巴 塞 罗 那 芝 加 哥 伦 敦 阿 联 酋 香 港 纽 约 洛 杉 矶 0% 20% 40% 60% 80% 100% ICT行业非ICT行业 Global D
10、igital Talent Development Report (2020) 4 1. This study makes a deep analysis into the distribution of digital talent in both the ICT industries (including software and IT services and networking and hardware) and non-ICT industries (22 traditional industries such as manufacturing, finance, consumer
11、 goods, etc.). The overall proportion of digital talent in non-ICT industries is higher than that in ICT industries from 31 cities studied, inferring that digital talents have been increasingly penetrating into the non-ICT industries. Among them, Los Angeles, New York, Hong Kong, The UAE and London
12、are ranked the top five regarding the proportion of digital talent in non-ICT industries, all exceeding 80%. The proportion of digital talent in ICT industries is highest in Bangalore, Hangzhou, Beijing, San Francisco, Nanjing, Shenzhen and Dublin, all exceeding 30%. Figure 1 The Distribution of Dig
13、ital Talents in Different Cities ICT industriesNon-ICT industries 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bangalore Hangzhou Beijing SF Bay Area Nanjing Shenzhen Dublin Munich Shanghai Berlin Singapore Washington D.C. Guangzhou Stockholm Suzhou Paris Boston Sydney Amsterdam Milan Vancouver Copenhagen Brussels Toron
14、to Barcelona Chicago London The UAE Hong Kong New York Los Angeles Key findings The Distribution of Digital Talents 5 全球数字人才发展年度报告 (2020) 2. 在全球主要的创新型城市中,非 ICT 行业的数字人才在制造、金融、消费品、公司服务四大 行业相对集中。制造业数字人才占比最高的五大城市包括:苏州、慕尼黑、上海、深圳、南京;金 融业数字人才占比最高的五大城市包括:香港、伦敦、多伦多、纽约、新加坡;消费品行业数字人 才占比最高的五大城市包括:深圳、广州、米兰、香港、巴塞
15、罗那;公司服务业数字人才占比最高 的五大城市包括:伦敦、华盛顿、阿姆斯特丹、米兰、布鲁塞尔。制造和消费品行业数字人才占比 亚太和欧洲相对领先,公司服务业数字人才占比欧洲相对领先,金融业数字人才占比全球各区域比 较均衡。 表 1 代表性行业的城市 ( 地区 ) 排名 (Top10) 软件与IT服务 班加罗尔 杭州 北京 旧金山湾区 都柏林 柏林 南京 慕尼黑 华盛顿 上海 深圳 南京 苏州 旧金山湾区 杭州 上海 班加罗尔 北京 慕尼黑 新加坡 计算机网络与硬件 苏州 慕尼黑 上海 深圳 南京 巴塞罗那 广州 米兰 杭州 巴黎 制造 香港 伦敦 多伦多 纽约 新加坡 悉尼 斯德哥尔摩 芝加哥 布
16、鲁塞尔 巴黎 金融 深圳 广州 米兰 香港 巴塞罗那 洛杉矶 旧金山湾区 纽约 上海 苏州 消费品 伦敦 华盛顿 阿姆斯特丹 米兰 布鲁塞尔 阿联酋 巴黎 巴塞罗那 斯德哥尔摩 都柏林 公司服务 Global Digital Talent Development Report (2020) 6 2. Among the non-ICT industries, digital talents are mainly concentrated in manufacturing, finance, consumer goods and corporate services. In the manufa
17、cturing industry, the top five cities with the highest proportion of digital talent are Suzhou, Munich, Shanghai, Shenzhen and Nanjing; In the finance industry, the top five cities with the highest proportion of digital talent are Hong Kong, London, Toronto, New York and Singapore; In the consumer g
18、oods, the top five cities with the highest proportion of digital talent industry are Shenzhen, Guangzhou, Milan, Hong Kong and Barcelona; In the corporate services industry, the top five cities with the highest proportion of talent are London, Washington, Amsterdam, Milan and Brussel. The proportion
19、 of digital talents in the manufacturing and consumer goods industries is relatively leading in Asia-Pacific and Europe, the proportion of digital talents in the corporate services industry is relatively leading in Europe, and the proportion of digital talents in the financial industry is relatively
20、 balanced across the world. Software the representative skills of Europe cities and other innovative cities in Asia Pacific are more balanced between digital skills and industrial (traditional) skills; the representative skills in North America are mainly industrial (traditional) skills. Figure 2.1
21、The top five representative skills in the Asia-Pacific cities (region) Nanjing Manufacturing Operation Computer Networking Computer Hardware Development Tools Telecommunications Suzhou Manufacturing Operation Computer Hardware Electronics Construction Engineering Software Testing Shanghai Computer H
22、ardware Manufacturing Operation Electronics Digital Marketing Foreign Languages Hangzhou Development Tools Computer Hardware AI Web Development Digital Marketing Beijing Development Tools Computer Hardware Animation Digital Marketing Computer Networking Shenzhen Electronics Computer Hardware Manufac
23、turing Operation Telecommunications Foreign Languages Guangzhou Foreign Languages Manufacturing Operation Digital Marketing Retail Development Tools Hong Kong Retail Construction Engineering Real Estate Foreign Languages Digital Marketing Sydney Real Estate Construction Engineering Technical Support
24、 Information Management Software Development Lifecycle Singapore Construction Engineering Foreign Languages Technical Support Software Testing Enterprise Software Bangalore Software Testing Computer Hardware Data Storage Technologies Computer Networking Development Tools The UAE Construction Enginee
25、ring Healthcare Management Foreign Languages Computer Networking Information Management 9 全球数字人才发展年度报告 (2020) 温哥华 房地产 建筑工程 游戏开发 图像设计 建筑学 波士顿 医疗管理 房地产 建筑工程 制药 教育管理 纽约 医疗管理 房地产 建筑工程 图像设计 社交媒体 华盛顿 房地产 医疗管理 公共政策 网络安全 建筑工程 多伦多 房地产 建筑工程 医疗管理 软件测试 零售 芝加哥 医疗管理 房地产 建筑工程 制药 零售 旧金山湾区 房地产 医疗管理 建筑工程 计算机硬件 软件测试 洛
26、杉矶 房地产 医疗管理 建筑工程 图像设计 社交媒体 阿姆斯特丹 图像设计 技术支持 外语 数字营销 信息管理 布鲁塞尔 公共政策 开发工具 外语 数字营销 信息管理 柏林 网站开发 图像设计 信息管理 数字营销 外语 慕尼黑 计算机硬件 航空航天工程 数字营销 开发工具 信息管理 哥本哈根 企业软件 开发工具 外语 公共政策 制造运营 斯德哥尔摩 建筑工程 技术支持 开发工具 信息管理 外语 巴黎 网站开发 开发工具 房地产 信息管理 数据存储 米兰 图像设计 数字营销 零售 数据存储 社交媒体 都柏林 技术支持 外语 软件测试 社交媒体 软件全生命周期开发 伦敦 建筑工程 房地产 公共政策
27、 技术支持 图像设计 巴塞罗那 社交媒体 图像设计 数据存储 外语 企业软件 图 2.3 欧洲地区各城市代表性技能 TOP 5 (注:此处为全技能排名,既包括数字技能,也包括其他技能) 图 2.2 北美地区各城市代表性技能 TOP 5 Global Digital Talent Development Report (2020) 10 Amsterdam Graphic Design Technical Support Foreign Languages Digital Marketing Information Management Brussels Public Policy Develo
28、pment Tools Foreign Languages Digital Marketing Information Management Berlin Web Development Graphic Design Information Management Digital Marketing Foreign Languages Munich Computer Hardware Aerospace Engineering Digital Marketing Development Tools Information Management Copenhagen Enterprise Soft
29、ware Development Tools Foreign Languages Public Policy Manufacturing Operation Stockholm Construction Engineering Technical Support Development Tools Information Management Foreign Languages Paris Web Development Development Tools Real Estate Information Management Data Storage Technologies Milan Gr
30、aphic Design Digital Marketing Retail Data Storage Technologies Social Media Dublin Technical Support Foreign Languages Software Testing Social Media Software Development Lifecycle London Construction Engineering Real Estate Public Policy Technical Support Graphic Design Barcelona Social Media Graph
31、ic Design Data Storage Technologies Foreign Languages Enterprise Software Vancouver Real Estate Construction Engineering Game Development Graphic Design Architecture Boston Healthcare Management Real Estate Construction Engineering Pharmaceutics Educational Administration New York Healthcare Managem
32、ent Real Estate Construction Engineering Graphic Design Social Media Washington D.C. Real Estate Healthcare Management Public Policy Cybersecurity Construction Engineering Toronto Real Estate Construction Engineering Healthcare Management Software Testing Retail Chicago Healthcare Management Real Es
33、tate Construction Engineering Pharmaceutics Retail San Francisco Bay Area Real Estate Healthcare Management Construction Engineering Computer Hardware Software Testing Los Angeles Real Estate Healthcare Management Construction Engineering Graphic Design Social Media Figure 2.2 The top five represent
34、ative skills in the North America cities Figure 2.3 The top five representative skills in the European cities. (Note: It is the ranking of all skills, including both digital skills and other skills.) 11 全球数字人才发展年度报告 (2020) 4. 颠覆性数字技能是推动数字化深层次转型的核心力量,旧金山湾区、班加罗尔颠覆性技能的 渗透率最高,在材料科学、人工智能等多个领域均处于全球引领地位。阿联
35、酋、新加坡、上海、巴黎、 慕尼黑、伦敦、纽约、波士顿、柏林、巴塞罗那等处于第二梯队,在单个(或少数几个)颠覆性技 能领域具有突出的人才优势,例如新加坡的材料科学、机器人、基因工程,上海的材料科学、纳米 技术和机器人,巴黎的材料科学和航空航天工程等技能具有较强的人才优势。 5. 北美、欧洲和亚太地区颠覆性数字技能呈现差异化发展趋势。北美地区城市颠覆性技能的渗 透率较高,且处于全球引领地位;欧洲地区整体排名都比较靠前,其中德国慕尼黑在航空航天、法 国巴黎在航空航天和材料科学均具备领先优势;亚太地区印度班加罗尔、阿联酋、新加坡排名较高, 而中国城市在颠覆性技能渗透率上的排名相对落后。 5.5 0 1
36、 0.5 5 2 2.5 1.5 3 3.5 4 4.5 相对渗透率 苏州 南京 杭州 广州 深圳 上海 北京 香港 新加坡 悉尼 班加罗尔 阿联酋 都柏林 斯德哥尔摩 巴黎 米兰 伦敦 慕尼黑 柏林 哥本哈根 布鲁塞尔 巴塞罗纳 阿姆斯特丹 温哥华 多伦多 旧金山湾区 洛杉矶 芝加哥 纽约 华盛顿 波士顿 航空航天工程 人工智能 数据科学 开发工具 基因工程 人机交互 材料科学 纳米技术 机器人 网络安全 ( 注:空白方格表示数据缺失 ) 图 3 各城市 ( 地区 ) 颠覆性技能渗透率 Global Digital Talent Development Report (2020) 12 4.
37、 Disruptive digital skills (e.g.AI, data science, robotics, etc.) are core to drive deeper digital transformation. The SF Bay Area and Bangalore are global leaders with the highest penetration rate of disruptive skills in many fields such as material science and AI. The UAE, Singapore, Shanghai, Par
38、is, Munich, London, New York, Boston, Berlin and Barcelona are in the second tier, each with obvious talent advantages with at least one or more disruptive skills. For example, Singapore has a stronger representation in materials science, robotics and genetic engineering fields; in Shanghai it is in
39、 the materials science, nanotechnology and robotics sectors; in Paris it is in the materials science and aerospace engineering fields. 5.5 0 1 0.5 5 2 2.5 1.5 3 3.5 4 4.5 Re l at i v e Pe n et rat i o n R ate Suzhou Nanjing Hangzhou Guangzhou Shenzhen Shanghai Beijing Hong Kong Singapore Sydney Bang
40、alore The UAE Dublin Stockholm Paris Milan London Munich Berlin Copenhagen Brussels Barcelona Amsterdam Vancouver Toronto SF Bay Area Los Angeles Chicago New York Washington D.C. Boston Aerospace Engineering AI Data Science Development Tools Genetic Engineering Human-computer Interaction Material Sc
41、ience Nanotechnology Robotics Cyber-security Figure 3 The penetration rate of disruptive skills of cities (regions) (Note: Blank squares indicate the missing data) 5. Disruptive digital skills in North America, Europe and the Asia-Pacific Region show differentiated development. North America leads t
42、he world in the penetration rate of disruptive skills; Europes overall ranking is also high on the list, with Munich, Germany taking the lead in aerospace and in Paris, France it is aerospace and material science; In the Asia-Pacific Region, Bangalore, The UAE and Singapore rank higher, and Chinese
43、cities still lag behind most North American and European cities. 13 全球数字人才发展年度报告 (2020) 数字人才流动 (2019 年 ) 6. 从全球数字人才吸引力来看, 欧洲城市和亚太城市居于前列。 吸引力前五的城市依次是都柏林、 柏林、新加坡、深圳、米兰,而北京、南京、广州、芝加哥、波士顿五个城市处于净流出状态。从 数字人才流动量来看,班加罗尔、阿联酋、新加坡、旧金山湾区、纽约是全球数字人才流动中心枢纽。 图 4 全球数字人才吸引力 北京 南京 广州 芝加哥 波士顿 阿姆斯特丹 纽约 苏州 上海 巴黎 洛杉矶 巴塞罗那
44、 华盛顿 伦敦 悉尼 温哥华 布鲁塞尔 旧金山湾区 哥本哈根 慕尼黑 杭州 班加罗尔 阿联酋 多伦多 斯德哥尔摩 香港 米兰 深圳 新加坡 柏林 都柏林 1 ( 注:小于 1 表示净流出,大于 1 表示净流入 ) Global Digital Talent Development Report (2020) 14 Migration of Digital Talent in 2019 6. From the perspective of global digital talent attraction, European and Asia Pacific cities take the lea
45、d in attracting global digital talent. Cities with the highest talent attraction are Dublin, Berlin, Singapore, Shenzhen and Milan. The top five cities with digital talent net outflow are Beijing, Nanjing, Guangzhou, Chicago and Boston. Based on the digital talent flow, Bangalore, The UAE, Singapore
46、, SF Bay Area and New York are the global digital talent migration hubs. Beijing Nanjing Guangzhou Chicago Boston Amsterdam New York Suzhou Shanghai Paris Los Angeles Barcelona Washington D.C. London Sydney Vancouver Brussels SF Bay Area Copenhagen Munich Hangzhou Bangalore The UAE Toronto Stockholm
47、 Hong Kong Milan Shenzhen Singapore Berlin Dublin 1 Figure 4 Attraction of global digital talent (Note: the ratio smaller than 1 means net outflow, the ratio bigger than 1 means net inflow) 15 全球数字人才发展年度报告 (2020) 图 5 国际数字人才吸引力 1 班加罗尔 北京 伦敦 广州 杭州 苏州 南京 上海 米兰 阿姆斯特丹 巴黎 巴塞罗那 哥本哈根 温哥华 华盛顿 深圳 斯德哥尔摩 布鲁塞尔 旧
48、金山湾区 洛杉矶 纽约 阿联酋 芝加哥 香港 悉尼 慕尼黑 波士顿 新加坡 多伦多 柏林 都柏林 Global Digital Talent Development Report (2020) 16 Figure 5 Attraction of Internatiaonl digital talents Bangalore Beijing London Guangzhou Hangzhou Suzhou Nanjing Shanghai Milan Amsterdam Paris Barcelona Copenhagen Vancouver Washington D.C. Shenzhen S
49、tockholm Brussels SF Bay Area Los Angeles New York The UAE Chicago Hong Kong Sydney Munich Boston Singapore Toronto Berlin Dublin 1 17 全球数字人才发展年度报告 (2020) 图 6 国内数字人才吸引力 都柏林 南京 悉尼 北京 芝加哥 波士顿 广州 纽约 巴塞罗那 阿姆斯特丹 布鲁塞尔 巴黎 洛杉矶 华盛顿 温哥华 苏州 旧金山湾区 多伦多 哥本哈根 慕尼黑 上海 香港 斯德哥尔摩 伦敦 柏林 杭州 深圳 米兰 班加罗尔 1 Global Digital Ta
50、lent Development Report (2020) 18 Figure 6 Attraction of Domestic digital talents Dublin Nanjing Sydney Beijing Chicago Boston Guangzhou New York Barcelona Amsterdam Brussels Paris Los Angeles Washington D.C. Vancouver Suzhou SF Bay Area Toronto Copenhagen Munich Shanghai Hong Kong Stockholm London