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1、物联网云平台高速向前的同时,行业竞争也逐渐激烈。我们认为目前物联网云平台厂商大体可划分为:(1)云服务提供商的 IoT 服务:AWS IoT、Azure IoT、阿里云 IoT 等。公有云服务商的优势在于其云资源丰厚,云开发经验丰富,软件生态成熟,并借助现有优势快速扩大物联网生态。但劣势在于公有云厂商业务庞杂,物联网业务仅是旗下业务的一部分,在关注度和战略重心上可能有所欠缺。除此以外,不同云平台间的信息互访也是一大难题。(2)硬件终端公司:小米 IoT 开发者平台、华为 Harmony OS Connect(原HiLink)等。硬件终端公司在软件开发和硬件制造上具有协同性,且得益于自身产品或生
2、态链企业的产品快速形成生态圈层,构筑竞争壁垒。劣势在于,由于不同生态圈层难以互通,割裂的使用体验与物联网万物互联的愿景背道而驰,而消费者很难在所有产品上均使用同一生态的产品。(3)运营商、通信设备厂商:中国移动 OneNET、联通物联网平台 2.0、中国电信物联网开放平台、沃达丰 GDSP、爱立信 DCP 等。运营商的核心优势在于掌握网络资源,但缺乏解决方案能力和垂直领域积累。(4)垂直行业龙头:工业领域的西门子 MindSphere、GE Predix,家电领域的美的美居、海尔 U+等。垂类龙头可以利用自身对行业的理解与经验,打造垂直型平台,得益于在垂直领域的先发优势,事实上已经拥有足够数据
3、量。劣势可能在于软件开发的经验和能力具有先天劣势。(5)物联网模组厂商:海外模组龙头 Sierra、Telit 布局平台业务,国内龙头移远通信、广和通等亦有布局。模组厂商的优势在于本身具备模组入口的引流优势,劣势主要在于软件能力的先天不足。(6)第三方平台:涂鸦智能、云智易、机智云、Ayla 等。新兴第三方平台往往不具备底层的 IaaS 能力,依赖第三方云服务商,但也因此专注于 PaaS 层能力的建设,具备较强的部署灵活性,兼容性更强。目前涂鸦连接的主要产品仍以智能家居为主,围绕这一垂直领域,主要的玩家包括公有云服务商、硬件终端厂商和家电垂类龙头。而从格局角度来看,在智能家居领域,涂鸦已成全球
4、领先的 PaaS 服务提供商。据 CIC 数据,2020 年涂鸦新增连接 1.17 亿台设备,远超 AWS(0.75 亿)、Google Cloud(0.55 亿)、海尔(0.4 亿)、小米(0.39 亿)和阿里云(0.31亿)。21Q1,涂鸦新增 3920 万的 IoT PaaS 部署,趋势不减。首先以云服务商的阿里云 IoT 为例。2018 年 3 月 28 日,阿里云总裁胡晓明宣布阿里巴巴将正式进军 IoT,并将其作为阿里巴巴集团一条新的主赛道,提出5 年要完成 100 亿设备连接的目标。阿里云物联网生态囊括“云-管-边-端”全栈布局,彰显技术实力。“云”指阿里云 IOT 的 Link platform,为设备提供安全可靠的接入和通信能力,支持数据采集上云,云上数据处理与分析;“管”指阿里云 IoT Link Wan 提供了网关的管理,LoRa Wan 接入与管理,实现企业级的 LPWAN;“边”方面,阿里云IOT 提供了云上边缘计算服务,设备连接到网关后,网关提供函数计算,AI 运行处理,规则引擎等功能;“端”侧,阿里云 IOT 提供了 Link kit 接入 sdk 和RTOS 系统 AliOS Things 和设备认证服务。