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1、另一次在 2014 年后,一方面差旅费管理办法新规(副部长级/司局级/初级及以下人员每人住宿标准从以前的 600/300/150元改为 800/480/330 元),标准的提升带动中高端酒店的商旅需求激增;另一方面房价飙升(2017/2014 房价实际指数上涨24.5%),租赁成本上涨(一线城市从 2015年的 5元/日/m2上升至 2019年的 5.9元/日/m2;二线城市从 2.5升至 3.2元/日/m2来自华住港股招股书),同时酒店一线员工领班平均薪资从 2013 年的 2882 元/月上涨至 2020 年的 6048 元/月,导致全国星级酒店利润总额连续 3 年亏损,2013-2015
2、 年星级酒店亏损总额达 20.88、59.21 和 14.26 亿元。该阶段,7 天、如家、汉庭等经济型酒店 OPM 表现不佳,纷纷私有化退市,被各大酒店集团收购后加速转型,酒店业集中化、连锁化、升级提价(中高端转型)是大势所趋。2013-2016 年受中央八项规定出台影响,以及租金和人工成本的双重压力下,经济型酒店 OPM从 30%降至 10%左右,15-17年掀起经济型酒店退市潮和大集团并购潮,此后进入集团化、中高端转型期,从而奠定了目前锦江、华住、首旅三足鼎立的格局。2012 年以前各大酒店品牌集中于经济型,2012 年以后酒店加速升级。其中如家 2012年推出中档酒店-和颐;锦江 13
3、年发布锦江都城,铂涛(15年被锦江收购)同年发布丽枫、喆啡、菲诺等中档品牌,16年锦江收购维也纳 80%股权;2011-2013年华住旗下全季从 1.0升级到 3.0,并推出首个高端酒店品牌-禧玥。目前,几大集团基本都已形成中端化转型战略,锦江在中端酒店领域的覆盖最广、市占率最高。2020 年,我国大陆地区共减少 5.9万家 15间房以上的酒店类住宿设施,酒店客房减少 229.4万间,其中经济型酒店客房减少 207.2万间;而连锁酒店客房数却增长了 16.6万间,其中,酒店业龙头锦江和华住新增加盟店分别达 892家和 1053家,新增加盟客房数分别为 8.11 万间和 8.78万间。全国酒店消
4、费中,最重要的两部分需求场景是商旅和个人或家庭的出游,一线城市的商务出行需求更盛,旅游消费支出则呈稳定增长态势。旅游需求和社会环境、个人消费水平密切相关;商旅则表现出一定的周期性(以 OCC同比变化由负转正作为每轮周期起点,目前 OCC、RevPAR 增速逐渐由负转正-静待复苏),外部经济周期性波动通过企业商旅活动(直接)与居民消费(间接)传导至酒店行业。至 2020年,中国已完成交通固定资产投资 3.48万亿元,近四年复合增速达 5%。2009-2019 年我国民航旅客周转量 CAGR达 13.24%(从 3375.24升至 11705.30亿人公里),高铁旅客周转量 CAGR高达 47.20%(从 162.20升至 7746.70亿人公里)。