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1、中国孕妇保健品消费趋势中国孕妇保健品消费趋势 及机会洞察及机会洞察 你的企业需要的不仅仅是一个伟大的战略。 你需要一个懂得如何将策略转化为保证结果的合伙人。 这是有效的策略 伟大航路伟大航路 2021.112021.11月月 由于国家二孩政策开放,新生代妈妈群体消费观念及消费行为的转变,孕婴产业呈现出高端、品质发展态 势,而孕妇保健品作为孕婴产业的细分领域之一,其市场发展也逐渐加速。数据显示,2020年中国孕妇 保健品市场规模已超过600亿元,同比增长21.8%,预计2026年孕妇保健品市场规模将突破700亿元。 数据来源:中研产业研究院,伟大航路调研 -2021年中
2、国孕妇保健品增速放缓年中国孕妇保健品增速放缓 800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 20001920202021E 增长率 市场规模(亿元) 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 238.3 274.6 307.7 347.0 387.4 451.2 534.5 650.8 704.1 21.8% 18.5% 16.5% 11.6% 12.8% 12.1% 15.2% 中国孕妇保健市场规模保持稳定增长中国孕妇保健市场规模保持稳定增长 未来中国孕妇保健市场将保持稳定增速,20
3、21年 孕妇保健品市场规模已突破700700亿元亿元 中国孕妇保健市场九年持续稳定增长; 孕妇群体保健品渗透率高达90%,母婴店有天然消费者基础。根据CTR数据,近90% 的孕妇在孕期都会食用定量的保健食品来 进行身体调节和营养补充。且在购买时更注重安全性、倾向于权威机构推荐,并愿意支付高价格换取高品质和便捷度。母婴店 作为孕妇妈妈的一站式购物场所,优势在提供全方位的咨询及服务,且在女性孕期到婴儿成长至青少年时段,有近十年的长期 消费粘性,在复合维生素、益生菌、钙等孕妇或婴幼儿健康相关的保健品品类有天然消费者基础。并且不同于药店有严格的批 文限制,一些无法进入药店的产品可以通过母婴店进入线下渠
4、道销售。 数据来源:伟大航路调研,CTR中国母婴人群研究 新一代妈妈优生优育的理念更强,对于孕期的健康和保健十分重视。新一代妈妈优生优育的理念更强,对于孕期的健康和保健十分重视。 叶酸 DHA 复合维生素片 奶粉 益生菌 矿物质维生素复合片 钙 蛋白粉 母婴消费者主要品类渗透率(母婴消费者主要品类渗透率(%) 母婴人群购物时更偏好安全、母婴人群购物时更偏好安全、 专业专业 85% 购买孩子 用品时会 考虑产品 安全性 63% 专家和权威 机构推荐的 产品更让人 放心 56% 凡是能节省 我时间的东 西,多花点 钱也值得 66% 即使价格贵 一点,我也 愿意购买高 品质的商品 90%以上孕妇有食
5、用孕妇保健品意识 孕期妈妈对保健品有很强认知,并且通过网络渠道学习相关知识孕期妈妈对保健品有很强认知,并且通过网络渠道学习相关知识 大多数孕妇会针对自身情况选择上网搜索及咨询医生 数据来源:伟大航路调研 无认知有认知强认知 无认知有认知强认知 自己做功课 找社区医生 去医院 网上大v 孕妈群 其他 90% 40% 10% 85% 75% 65% 54% 22% 5% 90%以上孕妇有食用孕妇保健品意识 疫情后消费者趋势疫情后消费者趋势 健康意识的加强与变化健康意识的加强与变化 数据来源:伟大航路调研 78%78% 孕期妈妈希望可以购买 质量更好,更适合中国 群体的孕期保健品 孕期妈妈希望通过科
6、学 的方式让自己的身体与 宝宝的身体补充足够的 营养 孕期妈妈希望有更多方 便且正规的购买渠道, 可以放心购买孕妇专用 的保健品 64%64% 52%52%适合中国的保健品科学方式便捷渠道好的环境工作外貌 71%73% 67% 55% 65% 60% 55% 65% 56% 52% 53% 43% 44% 43%41% 37%36% 38% 2020年3月20日-8月20日2020年9月25日-12月20日2021年4月15日-11月8日 回复百分比 样本量: 3,000名18-35岁中国受访者 孕期妈妈重点关注营养四宝孕期妈妈重点关注营养四宝 钙片钙片益生菌益生菌DHADHA 叶酸、钙、铁是
7、孕妇消费者三大重点补充营养 叶酸、钙、铁均衡叶酸、钙、铁均衡分布分布(%) 黄金素黄金素 数据来源:伟大航路调研 大多数的孕妈没有时间锻炼, 想通过保健品恢复身体 缓解骨质疏松,提高睡眠质量 宝宝智力健康 宝宝视力健康 宝宝大脑发育 改善孕妇产后抑郁 宝宝骨骼发育 孕妇骨骼发育 调理肠道 母乳质量 孕妇孕妇消费者对于消费者对于保健保健品品的的功效功效关关注更注更多多集中集中在在宝宝智力、视力、宝宝智力、视力、 宝妈身体营养宝妈身体营养等基础功效上等基础功效上 数据来源:伟大航路调研 钙片钙片 益生菌益生菌 DHADHA 黄金素黄金素 缓解腰痛/腿痛 增强抵抗力 补铁、补血 大多数孕妇对孕期保健
8、品食用方法及周期没有认知,大多数孕妇对孕期保健品食用方法及周期没有认知, 并希望获得专家的帮助并希望获得专家的帮助 数据来源:伟大航路调研 大多数孕妇对孕期保健品食用方法及周期没有认知 有47%的女性在怀孕期间身体不适, 希望获得专家在食用方向与方法上的指导 孕早期孕中期孕晚期 时间周期食用方式 有65%的女性不知道在哪里购买 有55%的女性想寻找靠谱渠道购买 对于购买渠道存在怀疑,并且对于购买渠道存在怀疑,并且更偏爱国外品牌更偏爱国外品牌 数据来源:伟大航路调研 65% 55% 国内孕妇更加关注国外保健品品牌:加拿大,澳大利亚 等国家保健品牌 澳大利亚 加拿大 德国 国产 85% 80% 6
9、0% 40% 孕妇认为颗粒过大,不便于服用 含有果味、吞咽轻松是孕妇对保健品的新需求;而保健品包装的新奇含有果味、吞咽轻松是孕妇对保健品的新需求;而保健品包装的新奇 性与互动性会增强消费者好感性与互动性会增强消费者好感 78%78%对于鱼对于鱼/ /虾的味道受不了,希望可以改进虾的味道受不了,希望可以改进 数据来源:伟大航路调研 65%65%希望可以多出迷你款药片希望可以多出迷你款药片 56%56%希望可以有水果味道药片希望可以有水果味道药片 34%34%希望可以有好喝的铁元希望可以有好喝的铁元 54%54%希望可以有提示如何食用希望可以有提示如何食用 78%78% 为孕妇减轻负担与压力为孕妇
10、减轻负担与压力 新奇、便捷有趣味新奇、便捷有趣味 多数孕妇认为孕期保健品需要:多数孕妇认为孕期保健品需要: 多数消费者通过小红书来获取孕期保健相关信息,在电商平台下单较多多数消费者通过小红书来获取孕期保健相关信息,在电商平台下单较多 消费者最放心的渠道是药店 不同渠道购买占比(%) 数据来源:伟大航路调研 熟人/朋友介绍是女性 购买孕期保健品的主 要信息渠道 女性消费者通过小红 书来获取孕期保健品 信息 38%38% 68%68% 电商代购药店母婴店 85% 65% 55% 5% 40% 其他 朋友推荐与小红书仍是消费者了解孕期 保健主要来源渠道 孕妇保健品创新机会孕妇保健品创新机会 创新机会
11、创新机会: :多是消费者希望可以有专注中国女性体质的国产保健品牌多是消费者希望可以有专注中国女性体质的国产保健品牌 数据来源:伟大航路调研 69%69% 有69%的消费者希望可以 有国产品牌,便捷购买, 支持国货 国产品牌专注中国人体质的品牌 有46%的消费者希望可以 有专注中国女性体质的保 健品牌,认为国外保健品 牌并不太适合 46%46% 专注孕期保健的品牌 有35%的消费者希望可以有专 注女性孕期的保健品品牌,可 以实现“一站式”购买,集中 购买 35%35% 数据来源:伟大航路调研 孕妇消费者表示:不掰开咽不下去,掰开刮喉咙,嚼碎了味道不好 创新机会创新机会: :多是消费者希望可以有迷
12、你款药片,水果味道药片,便于吞咽多是消费者希望可以有迷你款药片,水果味道药片,便于吞咽 需求设计迷你款药片,便于吞咽 45%45% 的消费者更中意方 便食用,小颗粒, 便于吞咽、携带的 保健药片 户外场景 需求设计水果口味药片,增加食用 趣味性 37%37% 的消费者希望可以 有水果口味的药片, 入口温甜不腻,可 持续食用 宅家场景 需求设计软糖或咀嚼片,加强食用 体验感 43%43% 的消费者希望可以 有类似软糖或咀嚼 片的口感,常规药 片过于硬核,吞咽 时异物感较强 服用场景 需求将营养产品放入爆珠内,成分 看的见,增加用户信任感 100%100% 伟大航路建议将产 品设计为“爆珠” 款,增加趣味性的 同时可增强成分信 任 办公场景 品牌昵称:“娘娘钙” 数据来源:伟大航路调研 可以有如何服用的指导设计 创新机会创新机会: :品牌名称可品牌名称可“昵称化昵称化”,增加食用形式,增加食用形式 因孙俪曾经推荐过某 品牌,后经过市场发 酵,演变出“娘娘钙” 的昵称,即使某品牌 现在是其他明星在代 言,也依然有 48%48%消费者称 呼“娘娘钙”,并认 为这是个很好的昵称, 有助于记忆。 设计针对食用周期的药片收纳盒,提醒用 户定期定量食用,增加趣味性的同时提升 品牌专业与严谨性