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1、目 录研究综述 2022 全球上市人力资源服务企业市值榜 全球上市人力资源服务企业市值 2021 年度增长额榜 全球上市人力资源服务企业市值 2021 年度增幅榜 2022 全球上市人力资源服务企业市值榜 - 细分领域排名 入榜灵活用工类上市企业 入榜在线招聘类上市企业 入榜人才寻猎类上市企业 入榜管理培训类上市企业 入榜招聘流程外包类上市企业 入榜人力资源管理软件类上市企业 入榜人力资源管理咨询类上市企业 入榜薪酬外包类上市企业 入榜零工平台类上市企业 入榜福利外包类上市企业 入榜背景调查类上市企业 入榜人才甄选类上市企业 入榜企业介绍 版权说明 发布机构 联系我们0040270440610
2、790800890950993574疫情带来的影响巨大而深远,全球人力资源服务行业在 2019 年迎来新的发展高峰,并在 2020 年遭受重创艰难前行后,2021 年全球人力资源服务企业都在突破求变、敏捷反应以适应新的形势、全新的需求与市场、全球市场格局重塑:经济革命、人类生存方式发生变化、企业商业逻辑与运营模式转变、工作世界颠覆、员工队伍永久性变化、企业与员工之间的权利倒转及关系和合作方式变化等。2021 年也是非常不平凡的一年,这一年全球主要发达经济体都发起了“核动力印钞”,并导致了人类经济史上最大规模的一次量化宽松、造就了
3、美国资本史上最大规模的牛市,诸如类似于道琼斯工业指数等全部创造了历史新高。而这对于人力资源服务业的影响直接且显著:全球有 30 多家人力资源服务企业在 2021 年创造了上市以来市值的最高峰。全球上市人力资源服务企业概览全球人力资源服务市场经过多年的发展, 体量规模不断变大、 市场和企业也逐渐成熟, 为获得更好的资源、 资金、 市场和发展,全球人力资源服务机构在资本市场的表现备受瞩目。据不完全统计,全球有超 15 个国家超过 120 家人力资源服务企业公开上市,其中美国上市人力资源服务企业占比全球最高(39%),日本、英国紧随其后,该两国上市人力资源服务公司全球占比分别为 27%、11%,中国
4、上市人力资源服务企业全球占比为 8%,位列第四。全球上市人力资源服务企业主营业务基本涉及人力资源服务各细分领域,其中以灵活用工为主营业务的上市人力资源服务企业数量最多,全球占比为 31%,以在线招聘、人才寻猎、管理培训为主营业务的上市人力资源服务企业占比均达 10%,分别为 16%、13%、10%。 研究综述美国日本英国中国以色列荷兰澳大利亚法国芬兰俄罗斯加拿大南非瑞典瑞士新加坡39%28%11%8%3%3%2%2%1%1%1%1%1%1%1%灵活用工在线招聘人才寻猎管理培训招聘流程外包人力资源管理软件人力资源管理咨询薪酬外包零工平台福利外包背景调查人才甄选31%16%13%10%8%6%6%
5、4%3%2%1%1%图 2021 年全球上市人力资源服务企业国别分布与占比图 2021 年全球上市人力资源服务企业细分领域分布与占比编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS52022 全球上市人力资源服务企业市值总体分析HRflag2022 全球上市人力资源服务企业市值研究共计汇总研究了 15 个国家与地区 113 家上市人力资源服务企业市值变动及相关分析。2021 年末市值数据显示,全球上市人力资源服务企业中共计 40 家企业市值超过 100 亿元人民币,15 家企业市值超 500 亿元人民币,其中 9 家企业市值超千亿元人民币,3 家企业市值超过 5,000 亿元人民币。
6、图 全球上市人力资源服务企业 2021 年末市值概览(单位:人民币)从全球上市人力资源服务企业 2021 年末市值角度分析,安德普翰 (ADP)、瑞可利 (RECRUIT)、威达信 (Marsh & McLennan) 市值均超过 5,000 亿元人民币,分别以 6,703.12 亿元人民币、6,355.72 亿元人民币、5,678.14 亿元人民币的 2021 年末市值位列前三;Workday 以 4,459.33 亿元人民币的 2021 年末市值位列第四,怡安 (AON) 紧随其后位列第五,2021 年末市值为 4,272.18 亿元人民币。BOSS 直聘 (Boss Zhipin) 以
7、2021 年末 920.26 亿元人民币市值超过任仕达 (Randstad) 位列第十,是唯一一家跻身全球市值 TOP10 的中国人力资源服务企业,也是全球市值位列前十企业中唯一以在线招聘为主营业务的人力资源服务商。此外,全球市值 TOP5 上市人力资源服务企业的 2021 年末市值总和约为27,468.55 亿元人民币,超过位列第 6-113 名人力资源服务企业 2021 年末市值总和。美国日本英国中国法国澳大利亚俄罗斯以色列瑞士荷兰22643211111图 2021 年末市值超 100 亿元人民币上市人力资源服务企业全球分布(单位:家)2021 年末市值过百亿元人民币的上市人力资源服务企业
8、中,美国企业数量最多(22 家), 且数量超过美国上市人力资源服务企业总数的 50%,另有日本 6 家、英国 4 家,中国仅 3 家人力资源服务上市企业市值超百亿元人民币。 与此同时, 加拿大、南非、瑞典、新加坡、芬兰等国上市人力资源服务企业 2021 年末市值均未达百亿元人民币。3662520225303550-1000100-50050-编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS6图 2022 全球上市人力资源服务企业市值榜 -TOP10 排名公司名称标识2021 年末市值(单位 : 元人民币)202
9、1 年度市值增长额 (单位 : 元人民币)2021 年度市值增幅2021 年初市值(单位 : 元人民币)股票代码证券交易所人力资源类主营业务成立时间国家与地区1安德普翰 ADP 6,703.12 亿 1,772.91 亿 36% 4,930.21 亿ADP纳斯达克证券交易所薪酬外包 人力资源管理软件1949美国2瑞可利 RECRUIT 6,355.72 亿 1,848.89 亿41% 4,506.83 亿 6098东京证券交易所人才寻猎招聘流程外包在线招聘1960日本3威达信 Marsh & McLennan 5,678.14 亿 1,806.26 亿47% 3,871.88 亿 MMC纽约证
10、券交易所人力资源管理咨询1871美国4workday 4,459.39 亿 706.92 亿19% 3,752.47 亿 WDAY纳斯达克证券交易所人力资源管理软件2005美国5怡安 AON 4,272.18 亿 1,120.65 亿36% 3,151.53 亿AON纽约证券交易所人力资源管理咨询 管理培训1982英国6PAYCHEX 3,176.76 亿 984.39 亿45% 2,192.37 亿PAYX纳斯达克证券交易所薪酬外包人力资源管理软件1971美国7韦莱韬悦 Willis Towers Watson 1,909.10 亿 136.94 亿8% 1,772.16 亿WLTW纳斯达克
11、证券交易所人力资源管理咨询 管理培训1828英国8Paycom 1,607.77 亿 -92.62 亿-5% 1,700.39 亿PAYC纽约证券交易所人力资源管理软件1998美国9Ceridian 1,019.29 亿 -66.71 亿-6% 1,086.00 亿CDAY纽约证券交易所人力资源管理软件2013美国10BOSS 直聘 BOSS Zhipin 920.26 亿 -106.26 亿-10% 1,026.52 亿BZ纳斯达克证券交易所在线招聘2014中国编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS7全球近八成上市人力资源服务企业市值增长,市值浮动显著且巨大HRflag2
12、022 全球上市人力资源服务企业市值研究数据显示,113 家上市人力资源服务企业 2021 年市值浮动区间在269% -85% 之间,其中,75% 的上市人力资源服务企业 2021 年的市值均实现正向增长,另有 25% 的上市人力资源服务企业市值负增长:增长幅度在 30%-49% 的企业数量最多(26 家),20 家企业 2021 年市值增幅在 50%100% 之间,7家公司 2021 年市值增幅超 100%,另有 5 家企业 2021 年市值减少超过 50%。值得注意的是,2022 全球市值排名前 10 的上市人力资源服务企业中,7 家市值 2021 年有所增长且平均增幅达 33%,另有 3
13、 家市值 2021 年有所下滑且下跌幅度均超5%,平均市值下滑超 60 亿元人民币。图 全球上市人力资源服务企业市值 2021 年度增长幅度总体情况图 全球上市人力资源服务企业市值 2021 年度增长额总体情况(单位:人民币)从全球上市人力资源服务企业 2021年市值净增长额分析,58% 的企业净增长额在 50 亿元人民币以内,分别有 6% 的企业 2021 年市值净增长额为 50-100 亿元人民币、100-500 亿人民币,2021 年市值增长 500-1,000 亿元人民币以及高于 1,000 亿元人民币的企业分别占比 2%、4%。050%5%10%15%20%25%30%-300 -1
14、00-100-50-50-0.10.0655006262043051015202530-85%50%-50%-21%-20%01%-9%10%29%3049%50%100%100%200%200%编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS8图 全球上市人力资源服务企业市值 2021 年度增长额 TOP10 具体而言,位列全球市值榜前十的企业中有 7 家企业 2021 年市值净增长额跻身全球上市人力资源服务企业市值净增长额TOP10,其中,瑞可利 (RECRUIT) 以 1,848.89 亿人民币的 2021 年市
15、值增长净额,超过位列全球市值榜之首的安德普翰(ADP)2021 年市值净增长额,位列净增长额榜第一位。而全球人力资源服务巨头德科 (The Adecco Group)2021 年市值增长额垫底,市值蒸发 215.74 亿元人民币。排名公司名称标识2021 年度市值增长额(单位 : 元人民币)2021 年末市值(单位 : 元人民币)2021 年度市值增幅2021 年初市值 (单位 : 元人民币)股票代码证券交易所人力资源类主营业务成立时间国家与地区1瑞可利 RECRUIT 1,848.89 亿 6,355.72 亿41%4,506.83 亿6098东京证券交易所人才寻猎 招聘流程外包 在线招聘1
16、960日本2威达信 Marsh & McLennan 1,806.26 亿 5,678.14 亿47% 3,871.88 亿 MMC纽约证券交易所人力资源管理咨询1871美国3安德普翰 ADP 1,772.91 亿 6,703.12 亿36%4,930.21 亿ADP纳斯达克证券交易所薪酬外包 人力资源管理软件1949美国4怡安 AON 1,120.65 亿 4,272.18 亿36%3,151.53 亿AON纽约证券交易所人力资源管理咨询 管理培训1982英国5PAYCHEX 984.39 亿 3,176.76 亿45%2,192.37 亿PAYX纳斯达克证券交易所薪酬外包 人力资源管理软件
17、1971美国6workday 706.92 亿 4,459.39 亿19%3,752.47 亿WDAY纳斯达克证券交易所人力资源管理软件2005美国7罗致恒富 Robert Half 335.95 亿 800.59 亿72%464.64 亿RHI纽约证券交易所灵活用工1948美国8PERSOL 169.87 亿 441.78 亿62%271.91 亿2181东京证券交易所灵活用工2008日本9AMN Healthcare Services 162.01 亿 371.46 亿77%209.45 亿AMN纽约证券交易所灵活用工1985美国10韦莱韬悦 Willis Towers Watson 13
18、6.94 亿 1,909.1 亿8%1,772.16 亿WLTW纳斯达克证券交易所人力资源管理咨询 管理培训1828英国编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS9图 全球上市人力资源服务企业市值 2021 年度增幅 TOP10 而全球上市人力资源服务企业市值 2021 年增幅 TOP10 企业中,除 Cross Country Healthcare、富兰克林柯维 (Franklin Covey) 外,市值均低于 20 亿元人民币,且市值增幅位列前三的上市人力资源服务企业均以灵活用工为主营业务。其中以色列灵活用工服务供应商 Tigbur 以 269% 的 2021 年度市值增幅
19、位列第一,美国的灵活用工服务供应商 GEE Group、Cross Country Healthcare 分别以 265%、213% 的 2021 年度市值增幅位列第二和第三。与此同时,虽然 2021 年市值增幅前十中无中国人力资源服务上市企业,而 2021 年市值跌幅前十的企业中有 3 家中国企业,中国灵活用工服务供应商趣活 (Quhuo)2021 年市值跌幅最大,市值蒸发 85%。排名公司名称标识2021 年度市值增幅2021 年末市值 (单位 : 元人民币)2021 年度市值增长额 (单位 : 元人民币)2021 年初市值 (单位 : 元人民币)股票代码证券交易所人力资源类主营业务成立时
20、间国家与地区1Tigbur 269% 9.69 亿 7.07 亿 2.62 亿TIGBUR特拉维夫证券交易所灵活用工 1978 以色列2GEE Group265% 4.19 亿 3.04 亿 1.15 亿 JOB纽约证券交易所灵活用工1893美国3Cross Country Healthcare213% 68.06 亿 46.32 亿 21.74 亿CCRN纳斯达克证券交易所灵活用工1986美国4HUDSON RPO174% 5.03 亿 3.19 亿 1.84 亿 HSON纳斯达克证券交易所人才寻猎 招聘流程外包1999美国5DHI163% 19.93 亿 12.34 亿 7.59 亿 DH
21、X纽约证券交易所在线招聘1990美国6富兰克林柯维 Franklin Covey110% 42.71 亿 22.33 亿 20.38 亿FC纽约证券交易所管理培训1980美国7Impellam Group109% 19.98 亿 10.42 亿 9.56 亿IPEL.L伦敦证券交易所人才寻猎 灵活用工2008英国8HireQuest86% 17.87 亿 8.28 亿 9.59 亿HQI纳斯达克证券交易所灵活用工2002美国9Caldwell 79% 2.68 亿 1.18 亿 1.50 亿C W L /CWLPF多伦多证券交易所 / 美国场外交易市场人才寻猎1970加拿大10英飞 Empre
22、saria78% 3.55 亿 1.55 亿 2.00 亿EMR.L伦敦证券交易所灵活用工 招聘流程外包1996英国编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS10图 全球上市人力资源服务企业市值 2021 年度跌幅 TOP10 排名公司名称标识2021 年度市值增幅市值 (单位 : 元人民币)市值增长额 (单位 : 元人民币)年初市值 (单位 : 元人民币)股票代码人力资源类主营业务国家与地区1趣活 Quhuo-85% 3.74 亿 -21.80 亿 25.54 亿 QH灵活用工中国2DPA Group -73% 1.25 亿 -3.41 亿 4.66 亿DPA 在线招聘荷兰3
23、R-69% 2.43 亿 -5.38 亿 7.81 亿 RCRT灵活用工人才寻猎在线招聘美国4人瑞人才 RENRUI HR TECH-68% 10.36 亿 -22.43 亿 32.79 亿6919.HK灵活用工、人力资源管理软件中国5ShiftPixy-53% 2.17 亿 -2.44 亿 4.61 亿 PIXY零工平台美国6Wilson Learning Worldwide-47% 0.61 亿 -0.54 亿 1.15 亿9610管理培训日本7coursera-45% 221.66 亿 -182.79 亿 404.45 亿 COUR管理培训美国8Mirai Works-39% 2.31
24、亿 -1.47 亿 3.78 亿 6563在线招聘日本9fiverr-38% 277.21 亿 -169.81 亿 447.02 亿FVRR零工平台以色列10前程无忧 51job-31% 212.89 亿 -94.95 亿 307.84 亿JOBS在线招聘、管理培训中国编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS11灵活用工、人才寻猎与招聘企业领衔,全球三成上市人力资源服务企业市值在 2021 年创历史新高随着全球人力资源市场需求、体量、特征的不断变化,不同国家 / 区域占全球人力资源市场份额的差异也十分明显。研究分析发现,全球人力资源服务市场份额最大的区域已经由 2009 年的
25、北美市场于 2013 年转向欧洲市场后,正在向亚洲市场转移,这在人力资源服务企业的资本市场也有充分体现。根据本研究数据显示,全球三成 (35 家 ) 人力资源服务上市企业市值在 2021 年创历史新高,且美国上市人力资源服务企业市值在 2021 年创新高的数量最多(16 家),日本 9 家、英国 5 家,中国仅 1 家,为灵活用工服务商科锐国际 (CAREER INTERNATIONAL)。图 2021 年全球市值创历史新高上市人力资源服务企业国别分布研究数据显示,分别有 9 家以灵活用工、7 家人才寻猎为主营业务的上市人力资源服务企业在 2021 年市值创新高,且管理培训类人力资源服务企业在
26、 2021 年表现强劲,全球 6 家以管理培训为主营业务的上市人力资源服务企业市值创新高。随着全球人力资源服务企业向科技企业发展,人力资源软件类企业有 5 家在 2021 年市值创上市以来最高。编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS12究其原因,面对复杂多变的商业环境,在产业结构调整和偶发疫情的催生下,企业组织架构变化、劳动力市场的彻底变革,企业对人力资源灵活配置与敏捷管理的需求不断强化提升,雇佣双方对于劳动时间与主体、雇佣形式、服务形态、工作内容等用工模式与用工条件及环境的灵活多样需求,使得灵活用工不仅成为当前市场关注的热点之一,成为黄金赛道,灵活用工领域与市场的整体蓬勃
27、发展。与此同时,企业为求得竞争优势,已经打响史无前例的激烈人才战,高端人才市场在不同经济周期表现出相对更大的抗风险性进一步强化市场对中高端人才需求,因此,全球招聘与人才寻猎市场极为活跃。此外,大量研究发现,在当下的数字经济时代,企业普遍意识到人才技能缺口真实存在,时代和企业需要全新的业务模式、全新的工作方式以及灵活的上海品茶,用于促进关键新技能的培养,加之疫情影响、人才短缺,这既推动企业培训需求的高涨,也在加速推动劳动者队伍成为终身学习者,管理培训领域在 2021 年取得强劲发展。图 2021 年全球市值创新高上市人力资源服务企业列表图 2021 年全球市值创新高上市人力资源服务企业细分领域分
28、布排名公司名称标识人力资源类主营业务 股票代码国家与地区1安德普翰 ADP薪酬外包、人力资源管理软件ADP美国2瑞可利 RECRUIT人才寻猎、招聘流程外包、在线招聘6098日本4编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS13排名公司名称标识人力资源类主营业务 股票代码国家与地区3威达信 Marsh & McLennan人力资源管理咨询MMC美国4workday人力资源管理软件WDAY美国5怡安 AON人力资源管理咨询、管理培训AON英国6PAYCHEX薪酬外包、人力资源管理软件PAYX美国7韦莱韬悦 Willis Towers Watson人力资源管理咨询、管理培训WLTW英
29、国8Paycom人力资源管理软件PAYC美国12 paylocity 人力资源管理软件PCTY美国13罗致恒富 Robert Half灵活用工RHI美国14 seek在线招聘SEK.AX澳大利亚16 PERSOL灵活用工2181日本17 ASGN灵活用工ASGN美国编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS14排名公司名称标识人力资源类主营业务 股票代码国家与地区18 TriNet薪酬外包、福利外包TNET美国20AMN Healthcare Services灵活用工AMN美国23 upwork零工平台UPWK美国25光辉国际 KORN FERRY人才寻猎、招聘流程外包、人力资
30、源管理咨询、人才甄选KFY美国30TechnoPro Holdings灵活用工6028日本32米高蒲志国际 PageGroup人才寻猎PAGE.L/ 3MI.F英国34 HeadHunter 在线招聘HHR/HHRU俄罗斯35 CBIZ薪酬外包、福利外包CBZ美国36 dip在线招聘2379日本37科锐国际 CAREER INTERNATIONAL灵活用工、人才寻猎、招聘流程外包300662.SZ中国39明达科 MEITEC灵活用工9744日本编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS15排名公司名称标识人力资源类主营业务 股票代码国家与地区40 KFORCE灵活用工KFRC美
31、国41 UT Group灵活用工、招聘流程外包2146日本46 Danel在线招聘DANE以色列49 Insource 管理培训6200日本51 SYNERGIE灵活用工SDG.PA法国53 S-Pool灵活用工2471日本54 Sthree人才寻猎、招聘流程外包STEM.L英国58华德士 ROBERT WALERS GROUP人才寻猎RWA.L英国63富兰克林柯维 Franklin Covey管理培训FC美国64 Kelly人才寻猎、灵活用工KELYA/ KELYB美国108艾陆 Alue管理培训7043日本编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS16全球主要人力资源服务市
32、场分析全球第一大人力资源服务市场美国,正在发生前所未有的事情:美国人正在以创纪录的数量辞去工作大辞职(The Great Resignation)。这是疫情和高通胀催化下,越来越多人奉行“YOLO(You Only Live Once)”经济和生活哲学所带来的影响之一:人们重新思考自身的价值观和优先事项、开始重新思考和评估人生与工作方式,同时也是制造业“回流”现象带来的矛盾影响:约有 1,800 多家美国公司有意将其全部或部分生产迁回美国,2021 年底全美约出现 22 万个新工作岗位。据美国劳工部数据显示,自 2021 年 4 月超过 399 万人辞职并创历史新高之后的几个月,美国的辞职人数
33、均高于400 万并节节攀升。自 4 月以来,将近 12% 的雇员辞职,95% 的雇员目前正在考虑换工作。截至目前,美国总共约有 1.6亿劳动力,而市场上却有创纪录的超过 1,400 万个空缺职位,职位空缺数量达到顶峰。排名公司名称标识2021 年末市值(单位 : 元人民币)2021 年度市值增长额 (单位 : 元人民币)2021 年度市值增幅2021 年初市值(单位 : 元人民币)股票代码人力资源类主营业务成立时间 国家与地区1安德普翰 ADP 6,703.12 亿 1,772.91 亿 36% 4,930.21 亿ADP薪酬外包 人力资源管理软件1949美国3威达信 Marsh & McLe
34、nnan 5,678.14 亿 1,806.26 亿47% 3,871.88 亿 MMC人力资源管理咨询1871美国4workday 4,459.39 亿 706.92 亿19% 3,752.47 亿 WDAY人力资源管理软件2005美国6PAYCHEX 3,176.76 亿 984.39 亿45% 2,192.37 亿PAYX薪酬外包人力资源管理软件1971美国8Paycom 1,607.77 亿 -92.62 亿-5% 1,700.39 亿PAYC人力资源管理软件1998美国9Ceridian 1,019.29 亿 -66.71 亿-6% 1,086.00 亿CDAY人力资源管理软件201
35、3美国12 paylocity 838.33 亿 109.50 亿15% 728.83 亿PCTY人力资源管理软件1997美国图 2022 全球上市人力资源服务企业市值榜 - 美国编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS17排名公司名称标识2021 年末市值(单位 : 元人民币)2021 年度市值增长额 (单位 : 元人民币)2021 年度市值增幅2021 年初市值(单位 : 元人民币)股票代码人力资源类主营业务成立时间 国家与地区13罗致恒富 Robert Half 800.59 亿 335.95 亿72% 464.64 亿RHI灵活用工1948美国17 ASGN 414.
36、75 亿 126.41 亿 44% 288.34 亿ASGN灵活用工1985美国18 TriNet 404.75 亿 54.30 亿 15% 350.45 亿TNET薪酬外包 福利外包1988美国19 alight 376.49 亿 41.03 亿12% 335.46 亿 ALIT人力资源管理软件 薪酬外包2017美国20AMN Healthcare Services 371.46 亿 162.01 亿77% 209.45 亿 AMN灵活用工1985美国21万宝盛华 ManpowerGroup 340.56 亿 2.05 亿1% 338.51 亿MAN灵活用工 人才寻猎 招聘流程外包1948美
37、国22 Insperity 291.66 亿 87.89 亿43% 203.77 亿 NSP人力资源管理咨询1986美国23 upwork 282.56 亿 7.60 亿3% 274.96 亿UPWK零工平台1999美国25光辉国际 KORN FERRY 266.31 亿 113.24 亿74% 153.07 亿KFY人才寻猎 招聘流程外包 人力资源管理咨询 人才甄选1969美国26希索 Cornerstone 247.73 亿 62.10 亿33% 185.63 亿CSOD 人力资源管理软件1999美国27 coursera 221.66 亿 -182.79 亿-45% 404.45 亿CO
38、UR管理培训2012美国31ZipRecruiter 191.02 亿 29.71 亿18% 161.31 亿ZIP在线招聘2010美国33首优咨询 First Advantage 187.79 亿 -15.96 亿-8% 203.75 亿 FA背景调查2003美国编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS18排名公司名称标识2021 年末市值(单位 : 元人民币)2021 年度市值增长额 (单位 : 元人民币)2021 年度市值增幅2021 年初市值(单位 : 元人民币)股票代码人力资源类主营业务成立时间 国家与地区35 CBIZ 131.93 亿 35.20 亿36% 96
39、.73 亿 CBZ薪酬外包 福利外包1987美国40 KFORCE 103.86 亿 43.56 亿 72% 60.30 亿KFRC灵活用工1966美国43 HireRight 81.93 亿 1.56 亿2% 80.37 亿HRT背景调查1990美国45 Skillsoft 78.70 亿 -10.32 亿-12% 89.02 亿SKIL管理培训/美国50Cross Country Healthcare 68.06 亿 46.32 亿 213% 21.74 亿CCRN灵活用工1986美国52 trueblue 63.35 亿 20.66 亿48% 42.69 亿TBI灵活用工1989美国55
40、海德思哲 HEIDRICK & STRUGGLES 55.09 亿 17.98 亿48% 37.11 亿HSII人才寻猎1953美国56HealthStream 53.87 亿 5.02 亿 10% 48.85 亿HSTM灵活用工1990美国63富兰克林柯维 Franklin Covey 42.71 亿 22.33 亿 110% 20.38 亿FC管理培训1980美国64 Kelly 42.58 亿 -10.15 亿-19% 52.73 亿 KELYA/ KELYB人才寻猎 灵活用工1946美国66荟才 RGP 38.26 亿 11.66 亿44% 26.60 亿RGP人力资源管理咨询1996
41、美国68 BBSI 32.90 亿 -1.13 亿-3% 34.03 亿 BBSI人力资源管理咨询1972美国69GP Strategies 23.22 亿 9.94 亿75% 13.28 亿GPX管理培训1959美国编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS19排名公司名称标识2021 年末市值(单位 : 元人民币)2021 年度市值增长额 (单位 : 元人民币)2021 年度市值增幅2021 年初市值(单位 : 元人民币)股票代码人力资源类主营业务成立时间 国家与地区70Benefitfocus 22.64 亿 -7.79 亿-26% 30.43 亿BNFT福利外包2000
42、美国72 DHI 19.93 亿 12.34 亿 163% 7.59 亿 DHX在线招聘1990美国74 HireQuest 17.87 亿 8.28 亿86% 9.59 亿HQI灵活用工2002美国83 BGSF 9.68 亿 0.6 亿 7% 9.08 亿 BGSF灵活用工 人才寻猎2007美国84 Asure 9.68 亿 0.9 亿 10% 8.78 亿ASUR人力资源管理软件1985美国88HUDSON RPO 5.03 亿 3.19 亿174% 1.84 亿HSON人才寻猎 招聘流程外包1999美国89 GEE Group 4.19 亿 3.04 亿265% 1.15 亿JOB灵活
43、用工1893美国90 VOLT 4.16 亿 1.65 亿66% 2.51 亿VOLT灵活用工1950美国96R 2.43 亿 -5.38 亿-69% 7.81 亿RCRT灵活用工 人才寻猎 在线招聘2015美国100ShiftPixy 2.17 亿 -2.44 亿-53% 4.61 亿PIXY零工平台2015美国109Staffing 360 Solutions 1.03 亿 0.40 亿64% 0.63 亿STAF灵活用工2009美国编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS20HRflag2022 全球上市人力资源服务企业市值研究发现,美国不仅是人力资源服务机构上市企业数
44、量最多的国家,且2022 全球上市人力资源服务企业市值榜 TOP10 中占据 6 个席位,并在 TOP50 中占据半数(25 家),市值平均增幅为41%,虽仅次于英国但远高于日本与中国。具体而言,以灵活用工、人才寻猎、在线招聘为主营业务的美国上市人力资源服务机构数量达美国上市人力资源服务企业总数的 60%,且以灵活用工服务为主营业务的上市企业数量最多。图 美、日、英、中上市人力资源服务企业 2021 年市值平均增幅与正增长企业数量占比全球第二大人力资源服务市场日本,在 2021 年最显著的特征是员工延迟退休,源自于日本社会持续低生育、老龄化和人才严重短缺, 且疫情导致赴日技能实习生的减少加大年
45、轻劳动力缺口等。 日本国立社会保障与人口问题研究所的数据显示,2040 年日本的劳动年龄人口(15 64 岁)为 5,978 万人,比 2015 年大幅减少 1,750 万人。另一方面,预计 65 岁以上的老龄化比率将上升到 35.3。对于企业来说,如何利用现成战斗力的老年员工是一大课题。所以,在此背景之下,日本企业希望能够继续发挥熟练技能者的作用。这也进一步强化日本人力资源服务市场针对不同人群、不同行业的人力资源服务极为垂直和细分,进而日本人力资源市场对灵活用工、在线招聘服务体现出强劲刚需。编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS21图 2022 全球上市人力资源服务企业市
46、值榜 - 日本排名公司名称标识2021 年末市值(单位 : 元人民币)2021 年度市值增长额 (单位 : 元人民币)2021 年度市值增幅2021 年初市值(单位 : 元人民币)股票代码人力资源类主营业务成立时间国家与地区2瑞可利 RECRUIT 6,355.72 亿 1,848.89 亿41% 4,506.83 亿 6098人才寻猎招聘流程外包在线招聘1960日本16 PERSOL 441.78 169.87 62% 271.91 2181灵活用工2008日本30TechnoPro Holdings 211.44 亿 17.31 亿 9% 194.13 亿6028灵活用工2006日本36
47、dip 131.57 亿 40.32 亿44% 91.25 亿 2379在线招聘1997日本38Out-Sourcing 109.07 亿 15.20 亿 16% 93.87 亿2427灵活用工1997日本39明达科 MEITEC 108.19 亿 15.23 亿16% 92.96 亿9744灵活用工1974日本41 UT Group 97.55 亿 26.16 亿37% 71.39 亿 2146灵活用工 招聘流程外包1995日本42 en Japan 90.29 亿 2.83 亿3% 87.46 亿 4849在线招聘 管理培训 人力资源管理咨询2000日本47保圣那 PASONA 76.88
48、 亿 25.63 亿50% 51.25 亿2168灵活用工 人力资源管理咨询2007日本49 Insource 69.70 亿 27.56 亿65% 42.14 亿6200管理培训2002日本53 S-Pool 56.53 亿 21.60 亿62% 34.93 亿 2471灵活用工1999日本59FULLCAST Holdings 51.57 亿 14.34 亿39% 37.23 亿4848灵活用工1990日本编制与发布COMPILERS AND PUBLISHERS22排名公司名称标识2021 年末市值(单位 : 元人民币)2021 年度市值增长额 (单位 : 元人民币)2021 年度市值增
49、幅2021 年初市值(单位 : 元人民币)股票代码人力资源类主营业务成立时间国家与地区60Jac Recruitment 50.19 亿 4.62 亿10% 45.57 亿 2124在线招聘1988日本67 WDB 34.69 亿 1.54 亿 5% 33.15 亿2475灵活用工1985日本73Nisso Corporation 18.08 亿 4.41 亿32% 13.66 亿 6569灵活用工1980日本78Matching Service Japan 13.59 亿 -2.20 亿-14% 15.79 亿6539在线招聘1990日本86Human Holdings 6.36 亿 1.5
50、0 亿31% 4.86 亿2415灵活用工 管理培训1985日本87 Artner 5.47 亿 -0.23 亿-4% 5.70 亿2163灵活用工1962日本95 Hirayama 2.55 亿 0.06 亿 2% 2.49 亿7781灵活用工1955日本97Mirai Works 2.31 亿 -1.47 亿-39% 3.78 亿6563在线招聘2012日本98Interworks 2.24 亿 0.18 亿9% 2.06 亿6032灵活用工1991日本99 Career 2.18 亿 0.43 亿24% 1.75 亿6198灵活用工在线招聘2009日本101Human Associate