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1、商业信心调查2021 | 2022中国德国商会2 中国德国商会商业信心调查 2021 | 2022 3序言内容目录图表目录概要核心发现1 商业信心领先-现实主义取代了强烈的积极情绪 1.1 2021年的业务和公司业绩及对2022年的展望 1.2 商业机会 1.3 商业机会: 碳中和 1.4 投资信心 2. 自主可控-对公平竞争环境的影响2.1 对本土公司的优惠待遇2.2 双循环2.3 新冠疫情下的旅行限制2.4 脱钩3. 本地化2.0 -由机会和制约因素驱动3.1 本土化以减轻脱钩倾向3.2 旅行限制加速了本土化计划3.3 本土化的领域及其驱动因素3.4 与本土公司的竞争加剧4. 日益增长的对
2、风险和合规管理的需求4.1 报复性措施4.2 供应链法4.3 中国的企业社会信用体系4.4 知识产权和网络安全法5. 德国公司的优先事项: 改善公平竞争环境, 放宽旅行限制, 以及德中合作6. 关于调查附录 联系方式2346864854目录中国德国商会拥有了 2, 300 家会员公司, 约占所有在中国经营的德国企业的 50%。 596 家会员企业对本次调查做出了回应, 使 2021年的参与度达到了历史新高。这是迄今为止分析德国商会会员在中国商业情绪的最具代表性的样本, 我们想借此机会感谢参与调查的会员公司的宝贵贡献。 这也表明, 企业对发出自己的声音、 期望和关注的问题的
3、需求日益增强。 我们相信, 这份调查报告为进一步扩大中德两国的经济关系提供了有价值、有依据的指导。 它也将指导商会在 2022 年与政府对接的工作。序言本报告由中国德国商会与毕马威会计师事务所合作出版, 以商业信心调查为基础。 该调查有 15 年的历史, 是我们采用时间最长的工具, 用来衡量在中国经营的德国企业的商业景气度。 这也标志着我们第三次与毕马威会计师事务所 (德国) 合作。为了应对新冠疫情造成的全球经济下滑, 在华德企经历了变革, 重新定义自己, 适应大流行和地缘政治发展给他们带来的新现实。 中国经济稳步复苏, 2021 年国内生产总值增长 8.1%( 国家统计局初步核算结果 ),
4、超过一半的在华德企在 2021 年经历了行业的改善。 然而,同样需要强调的是, 德国公司对 2022 年的展望不如对2021 年的那么乐观, 这表明现实主义取代了强烈的乐观情绪。公平的竞争环境是在华德企的主要关注点, 他们面临着越来越多的监管业务挑战, 尤其是对本土企业的优惠待遇。 当前的旅行限制同样影响了德国企业, 对他们与中国企业间的相互了解、 知识转移、 在华投资和中国经济增长产生了负面影响。主要受机遇和制约因素的驱动,第二次本地化浪潮, 也即” 本地化 2.0” 正在加速。 “脱钩” 和目前的旅行限制推动德国公司进行本地化, 否则可能” 错过 “中国国内市场的机遇。 此外, 由于复杂的
5、监管挑战, 德企对风险和合规管理的需求也日益增加。4 中国德国商会商业信心调查 2021 | 2022 5图表目录p.12/Figure 1.1: 行业发展和前景强劲, 但在新冠疫情强劲复苏后预期受到抑制p.13/Figure 1.2: 电子行业引领积极的发展期望p.14/Figure 1.3: 新冠疫情第二年的积极表现p.14/Figure 1.4: 德国企业对 2022 年的展望依然强劲p.15/Figure 1.5: 中国的商业机会继续失去重要作用p.16/Figure 1.6: 49% 的德国公司视 “双碳 “目标为一个机会p.16/Figure 1.7: 特别是化工和电子行业的公司认
6、为 “双碳 “目标是一个机会p.17/Figure 1.8: 三分之二的德国公司为即将实施的 “双碳” 目标做准备p.17/Figure 1.9: 三分之一的公司将高达 5% 的收入用于碳中和投资p.17/Figure 1.10: 化工和汽车行业的公司在碳中和方面的强劲投资计划p.18/Figure 1.11: 投资依然强劲, 超过 70% 的企业继续在中国投资p.18/Figure 1.12: 电子和汽车行业的公司表现出强烈的投资意向p.19/Figure 1.13: 在新的生产设施和研发方面的强劲的投资计划p.19/Figure 1.14: 由于商业政治化的影响, 1/3 的德企减少了在华
7、投资p.19/Figure 1.15: 绝大多数的德国公司会继续留在中国p.22/Figure 2.1: 对本土公司的优惠待遇成为首项监管业务挑战p.23/Figure 2.2: 法律的不确定性和对本土公司的优惠待遇是各行业面临的最大的监管挑战p.23/Figure 2.3: 三分之一的德国公司表示受到不利的待遇p.24/Figure 2.4:1/3 的德国公司仍然经历市场准入限制p.24/Figure 2.5: 42% 参与公共采购的公司受到了中国竞争对手的优惠待遇的影响p.24/Figure 2.6: 公共采购的歧视性措施仍然存在 p.25/Figure 2.7: 双循环被视为挑战或机遇p
8、.25/Figure 2.8: 生产企业更多地将双循环视为机会p.26/Figure 2.9: 大多数考虑减少投资的公司认为双循环构成挑战p.27/Figure 2.10: 当前的旅行限制是经营性业务中最重要的挑战之一p.27/Figure 2.11: 旅行限制对相互理解、 外国投资和中国经济增长产生负面影响p.28/Figure 2.12: 1/3 的德国公司预计未来几年外国员工将减少p.28/Figure 2.13: 旅行限制和本土化推动了外国员工的减少p.28/Figure 2.14: 因旅行限制, 半数公司减少了与总部交流p.29/Figure 2.15: 55% 的德国公司面临” 脱
9、钩” 带来的负面影响p.29/Figure 2.16: 近 90% 的德国公司认为经济和技术” 脱钩” 趋势的上升会带来商业风险p.32/Figure 3.1: 通过与伙伴企业合作, 合作采购与研发等工作变得更加本地化, 缓解脱钩趋势p.32/Figure 3.2: 为缓解脱钩趋势本行业采取的具体措施p.33/Figure 3.3: 旅行限制加速了本地化, 1/3 的德国公司在中国进行技术知识本地化p.34/Figure 3.4: 跨越所有业务领域的本土化p.34/Figure 3.5: 客户的接近性是本土化的关键驱动因素p.34/Figure 3.6: 中国的客户群体以及创新速度推动研发本土
10、化p.35/Figure 3.7: 50% 的德企预计中国竞争对手将在未来五年内成为其行业的创新领导者p.35/Figure 3.8: 在化工、 消费品及汽车行业, 对中国竞争对手成为创新领导者的预期尤为强烈p.36/Figure 3.9: 德国产品的质量和技术水平仍然具有竞争力p.37/Figure 3.10:35% 的公司计划与中国的合作伙伴进行更多的接恰p.37/Figure 3.11: 市场参与度和客户推动了与中国合作伙伴进行更多接恰的愿望p.40/Figure 4.1: 超过三分之一的公司预计报复性措施会影响公司业务p.40/Figure 4.2: 40% 的公司间接或直接受到美国对
11、中国企业或个人制裁的影响p.41/Figure 4.3: 几乎有一半的公司正计划实施新的德国供应链法相关合规措施p.41/Figure 4.4: 较大的公司开始或计划实施新的合规措施p.42/Figure 4.5: 几乎一半的在华德国企业在实施德国供应链法的合规措施时面临挑战p.43/Figure 4.6: 70% 的公司使用企业社会信用信息公示平台 - 主要用于在交易前获取潜在商业伙伴的信用信息p.43/Figure 4.7: 7% 的企业在企业社会信用信息公示平台上有负面记录p.44/Figure 4.8: 德国企业持续面临的知识产权挑战p.44/Figure 4.9: 技术要求和数据跨境
12、传输的限制是与中国网络安全法有关的主要关注点p.45/Figure 5: 德国政府应倡导改善公平竞争环境, 放宽旅行限制, 促进德中合作p.46/Figure 6.1: 受访企业的区域分布p.47/Figure 6.2: 受访企业的行业分布情况 p.47/Figure 6.3: 受访企业的主营业务p.47/Figure 6.4: 受访企业在华的生产状况p.47/Figure 6.5: 受访企业的规模情况p.48/Figure A.1: 国内消费和创新仍是驱动力, 但趋势下行p.49/Figure A.2: 持续的旅行限制、 加剧的国内竞争和商业的政治化导致德国企业减少投资p.50/Figure
13、 A.3: 1/3 的德国公司表示受到不利的待遇p.50/Figure A.4: 几乎一半的企业受到了对中国竞争对手优惠待遇的影响p.50/Figure A.5: 四分之一的公司认为对外国品牌的情绪变化会带来负面影响p.51/Figure A.6: 50% 的人预计中国的竞争者将在未来五年内成为其行业的创新领导者p.51/Figure A.7: 企业运营面临越来越大的压力p.52/Figure A.8: 半数公司在商业运营中没有面临负面记录的后果p.52/Figure A.9: 德国政府倡导改善公平竞争环境, 放宽旅行限制, 促进德中合作p.53/Figure A.10: 受访企业的区域分布p
14、.53/Figure A.11: 受访企业的行业分布情况6 中国德国商会商业信心调查 2021 | 2022 7概要市场信心保持不变在华德企对下一年充满信心: 2021 年近 60% 的德国在华企业实现业务增长, 过半企业期待 2022 年其所在行业在华能有更好发展。 中国市场依旧是德企在全球重要的市场之一:71% 的受访企业将继续增加投资。 只有 4% 的企业打算离开中国市场。 然而一种关于中国商业机会的新现实主义正在出现, 这抵消了以前的热情。 例如 , 只有 51% 的企业认为内需增长是他们在中国业务的最大机遇, 而去年有 73% 的企业这么认为。 尽管如此, 与去年一样, 许多受访企业
15、仍旧计划在中国进行进一步投资。 投资重点是新生产设施 (49%受访企业) 、 研发 (47%)以及生产流程的自动化和进一步开发 (37%) 。 市面上积极参与脱碳技术、 产品和服务的企业尤其可以从中国宏伟的计划中获益: 近半 (49%) 的受访者认为, 中国到 2060 年实现碳中和的目标是一个商机。“自主可控”的倾向影响公平竞争环境在华德企正以乐观的态度迎接新的一年, 他们对中国市场的投入依然坚定不移。 然而 “ 自主可控” 的经济政策也使得缺乏平等待遇成为德资企业在中国面临的最大政策挑战。 与前一年商业信心调查相比, 该项在挑战排名中从第 6 名上升到第 1 名。 调查显示, 三分之一 (
16、34%) 的德国企业表示受到过不公平待遇, 尤其是在市场准入、 公共采购和政策监管领域。 42% 参与过公共采购流程的德企表示曾经受到中国竞争对手优惠待遇的负面影响。 企业还遇到过透明度不够、 购买本土产品以及国有企业优先等问题。此外, 旅行限制是德国企业在中国面临的最大运营挑战之一(42%) 。 严格的入境管制对德资企业在华顺利开展业务造成不少障碍。 调查显示, (72% 的受访企业认为) 旅行限制影响了相互理解, (56% 认为) 影响了外国投资, (45% 认为) 最终影响了中国的经济增长。本地化2.0由商机和限制驱动的企业过去十年中, 德企在华的本地化发展迅速。 第一波本地化浪潮主要是
17、由监管政策所驱动, 比如与中国合作伙伴建立合资企业的要求。 然而, 第二波 “本地化 2.0” 是由客户行为变化、 市场预期、 创新速度和普遍的脱钩趋势所驱动。 在华德企通过加强与当地合作伙伴的合作以及本地化采购和研发来应对这种情况。 持续的旅行限制也加速了本地化: 三分之一 (33%)受访企业已经将其技术和运营在中国的本地化。日益增长的对风险和合规管理的需求围绕合规和风险管理的问题对德国公司来说越来越重要, 由于最近中国和德国的立法, 加上 COVID-19 的流行, 表明了对中国风险和合规管理的需求越来越大。 55% 的受访公司面临知识产权方面的挑战, 中国网络安全法增加了遵守技术要求的困
18、难 (49%) 和数据跨境传输的限制 (46%) 。 在合规管理方面, 70% 的德国公司使用中国的企业社会信用体系 (CSCS) ,主要在交易前获取潜在商业伙伴的信用信息。德国公司的优先事项: 改善公平竞争环境,放宽旅行限制, 以及德中合作在上述的发展、 机遇和挑战背景下, 在华德企向新一届的德国政府提出了对中国战略的预期:从德国企业的角度来看, 新联邦政府应该继续努力改善在华德企的竞争环境并致力于放宽旅行限制。 同时, 新政府应继续保持和中国对话, 努力在各个领域协调德中经济合作。8 中国德国商会商业信心调查 2021 | 2022 9商业信心领先 - 现实主义取代了强烈的积极性本地化 2
19、.0-由机会和制约因素驱动日益增长的对风险和合规管理的需求“自主可控” 及对公平竞争环境的影响a核心发现从德国公司的角度来看, 德国新政府应继续倡导改善公平竞争环境, 放宽旅行限制, 深化德中各领域的经济合作。德国公司的业绩和前景强劲,但在 COVID-19 的复苏后预期受到抑制中国的商业机会持续丧失重要性半数受访德企视中国即将到来的 “3060” 双碳目标为一个商业机会71% 的德企计划未来两年在中国投资,特别是在生产设施和研发方面。96% 的德企继续留在中国市场 三分之一减少在中国的投资的德国公司称商业的政治化和加剧的国内竞争是主要原因。通过与合作伙伴、 采购和研发的合作, 变得更加本地化
20、, 减轻了脱钩的倾向旅行限制加速了本地化, 有三分之一的德国公司在中国实现了技术和操作知识的本土化50% 的受访企业预计中国竞争对手将在未来五年内成为其行业的创新领导者40% 的受访企业间接或直接地受到美国对中国企业或个人制裁的影响几乎一半的公司正计划或已经开始为德国供应链法实施新的合规措施。70% 的德国公司使用企业社会信用信息公示平台, 主要用于在交易前获得潜在商业伙伴的信用信息。知识产权问题继续对在在华德企构成挑战。技术要求和数据跨境传输的限制是中国网络安全法的主要关注点。对本地企业的优惠待遇已成为 2021 年业务监管的首要挑战,1/3 的德企遇到了不利的待遇法律的不确定性是在华德企面
21、临的第二大监管挑战德国公司认为双循环既是挑战也是机遇 旅行限制是德国公司面临的首要挑战之一, 对中期相互了解、 外国投资和中国经济增长均产生了负面影响半数以上的德企在未来两年内将面临由于脱钩所带来的合作与交流受阻, 以及投资信心下降的负面影响10 中国德国商会商业信心调查 2021 | 2022 11商业信心领先-现实主义取代了强烈的积极性商业业绩和前景的现实主义在 2020 年全球经济低迷的情况下, 中国仍然录得 101,356.7亿元人民币的 GDP,增长率为 2.2%, 中国经济稳步复苏,2021 年前三季度的同比增长率为 9.8%。 世界银行预测, 中国的实际国民生产总值 (GDP)
22、增长将在 2022 年达到 5.1%。 德国公司对明年的前景持积极态度, 超过一半的受访德国公司预计 2022 年其行业发展将有所改善。 然而, 在 2020 年, 对2021 年的预期更为积极, 这可能是由于预期会从COVID-19造成的收缩中恢复。 将对 2022 年的展望与对 2021 年的展望相比较, 预期没有那么乐观 (减少了15 个百分点, 从 66% 到51%) , 这显示现实主义取代了强烈的积极性。德国公司的业绩和前景强劲,但在 COVID-19 复苏后预期受到抑制。商业机会中的现实主义中国仍然是德国企业不可或缺的市场, 他们仍然在中国寻求市场增长和扩张。 然而, 自 2019
23、 年以来, 对中国商业机会的乐观情绪已被现实主义所取代, 各种商业机会对德国公司的重要性正在逐渐消失。中国的商业机会继持续丧失重要性。2020 年 9 月,在第 75 届联合国大会上,中国表示力争在2030 年前使二氧化碳排放达到峰值, 在 2060 年前实现碳中和。 随着中国碳中和政策的实施, 中国庞大的国内市场对从事去碳化技术、 产品和服务的公司来说是一个机会。半数受访德企视中国即将到来的“3060“双碳目标为一个商业机会积极的投资趋势继续存在中国连续第五年成为德国最重要的贸易伙伴, 2020 年两国之间的贸易额 (进口和出口) 为 2132 亿欧元。 大多数德国公司将中国视为其行业的关键
24、市场, 投资意愿依然强烈。71% 的德国公司计划未来两年在中国投资,特别是在生产设施和研发方面。96% 的德企会继续留在中国市场然而, 选择减少在中国投资的公司认为, 持续的政治冲突、 对外贸易摩擦和中国日益激烈的竞争是减少投资的主要原因。计划减少中国投资的德国公司中, 三分之一称商业的政治化和加剧的国内竞争是主要原因1: NBS (National Bureau of Statistics, China). 2021. Announcement of the National Bureau of statistics on the Final Verification of GDP in 2
25、020. 2: NBS (National Bureau of Statistics, China). 2021. Preliminary Accounting Results of GDP for the Third Quarter of 2021. 3: The World Bank. 2021. China Economic Update December 2021. online Available at: Accessed: 28 December 2021. 4: Statistisches Bundesamt (Destatis). 2021. The People s Repu
26、blic of China is again Germany s main trading partner. online Available at: Accessed: 28 December 2021.12 中国德国商会 Business Confidence Survey 2021/22 13COVID-19 对中国经济的影响在 2020 年达到顶峰后, 中国 2021 年前三季度的 GDP 增长为 9.8%, 表明经济在稳步复苏。 2021 年第一季度的 GDP 同比增长达 18.3%-这是自 1992 年中国开始此项记录以来的最高单季度增长率。 然而, 18.3% 对强劲增长的指示作
27、用不大, 因为它是与 2020 年第一季度 COVID-19 的峰值所引起的收缩相比的。 将中国 2019 年第一季度的 GDP 作为与 2021年的对比基数, 可以获得一个更准确的指标: 两年的增长平均为 5%。 在 2021 年第二季度, GDP 同比增长7.9%,第三季度增长4.9%。 两年的增长分别达到5.5%和4.9%。 中国强劲但受阻的 GDP 增长与德国公司对其 2021 年行业发展的评估相关联。与 2020 年相比, 2021 年 59% 的受访企业在中国的行业情况有所改善, 而只有 20% 的受访企业出现了恶化。 与2020 年公司对其行业 2021 年的展望相比, 实际发展
28、情况并不像预期的那样积极。 这并不奇怪, 因为在2020年底,当对 2021 年的前景进行调查时, 企业正在从COVID-19的低迷中恢复过来, 预期新冠大流行对中国没有进一步的影响, 从而对下一年表现出非常乐观的看法。与 2019 年的实际发展情况以及 2019 年对 2020 年做出的展望相比, 2022 年的行业发展预期相对乐观, 51% 的受访企业预期自己的行业会有所改善 (Figure 1.1). 2021年的业务和公司业绩及对2022年的展望1.1 图 1.1 行业发展和前景强劲, 但在 COVID-19复苏后预期受到抑制与去年相比, 您如何评价贵公司所在行业 2021 年在中国的
29、发展情况? 以及贵公司对 2022 年有何期望? (2020/2021 n=535; 2021/2022 n=587)图 1.2 电子行业引领积极的发展期望与去年相比, 您如何评价贵公司所在行业 2021 年在中国的发展情况? 以及贵公司对 2022 年有何期望? (n=587)在行业层面, 与 2020 年相比, 电子 (84%) 、 化工 (70%)以及机械和工业设备 (68%) 行业在 2021 年有所改善。电子 (69%) 、 消费品和服务 (61%) 以及汽车 (55%) 行业的大多数公司预计其行业发展在 2022 年会有提高。 值得注意的是, 化工行业中只有 41% 的企业预计 2
30、022 年会有提高, 27% 的企业预计 2022 年将有所恶化。 化工行业因此从 2021年非常乐观的行业发展转为 2022 年最不乐观的行业 (图 1.2) 。 从营业额、 利润、 投资和就业等关键业绩指标来看, 德国企业对其业绩的评估相对积极, 与2020 年相比, 63% 的企业预计到 2021 年底营业额会增 下降 不变 提高9 %2019 ( 真实 )2020 ( 真实 )2021 ( 预测 )2021 ( 真实 )2022 ( 预测 )38 %31 %31 %39 %28 %33 %25 %66 %20 %21 %59 %18 %31 %51 %* 备注: 不包括 “我不知道”
31、的答案汽车商业服务 化工 消费品 / 服务 电子机械 /工业设备 塑料 /金属制品21 %46 %33 %40%60%19 %45 %36 %8%68%24%10 %69 %21 %9%84%6%11 %61 %29 %26%52%23%27 %32 %41 %22%9%70%18 %38 %43 %22%28%50%15 %29 %55 %33%20%47%2022202220222022202220222022202221 5: NBS (National Bureau of Statistics, China). 2021. National
32、Economy Continued to Recover and Real Economy Showed Steady Growth in November. online Available at: Accessed: 28 December 2021. 下降 不变 提高* 备注: 不包括 “我不知道” 的答案14 中国德国商会商业信心调查 2021 | 2022 15超过一半的受访企业认为国内消费增长是其在中国业务的首要机会, 这也是国内消费增长, 连续三年位居榜首。然而, 国内消费正在失去其重要性: 将消费增长评价为重要机会的公司比例从 2020 年的 73%下降到 2021 年的51%
33、。中国商业机会重要性的这种下降趋势体现在所有商业领域。 对于第二大相关商业机会, 即参与国内创新, 其重要性从 2020 年的 58%下降到 2021 年的 42%。 2019 年,59% 的德国公司将资源配置及采购视为在中国的重要商业机会。 2021 年, 这个数字下降到 39%。对外国品牌和质量的需求的增加这一机会的重要性下降最显著, 两年来下降了 26 个百分点: 2021 年, 只有 39%的人认为这是一个机会 (图 1.5, 见附录中的完整版本,图 A.1)德国公司面临着越来越多的监管和业务挑战, 如对本土公司的优惠待遇, 这可能会减少市场上的机会 (详见第二章) 。图 1.3COV
34、ID-19 后第二年的积极表现与 2020 年相比, 您预计到 2021 年底贵公司在以下领域的表现将会如何? (n=587)图1.5 中国的商业机会继续失去重要作用请就贵公司在华业务评估以下商机 (2019/20 n=512; 2020/21 n=452; 2021/22 n=571)2021/22 n=571)备注 : 只显示了将商业机会评为 重大 的公司的百分比。 完整的结果可以在附录中找到, 图 A.1图1.4 德国企业对 2022 年的展望依然强劲与 2021 年相比, 您对 2022 年贵公司在以下领域有何展望?(n=585)compared to 2021? (n=585)*加,
35、 48% 的企业预计利润会增加, 32% 的企业预计投资会增加, 36% 的企业预计就业会增加 (图 1.3) 。这种积极的观点仍然反映在对 2022 年的展望中, 特别是营业额, 60% 的德国公司预计营业额会增加。 预计利润上升的公司较少 (41%) , 就业和投资没有以同样的速度跟进 (图 1.4) 。 观察公司规模可以发现大型公司比小型公司更乐观。 大幅提升 (20% 以上) 提升 (5 20%) 相似 / 不变 (+/-5%) 下降 (5-20%) 大幅下降 (more than 20%) 大幅提升 (20% 以上) 提升 (5 20%) 相似 / 不变 (+/-5%) 下降 (5-
36、20%) 大幅下降 (more than 20%) 24 %16 %10 %6 %39 %32 %22 %30 %22 %29 %55 %53 %11 %17 %7 %11 %3 %5 %4 %1 %营业额利润投资 员工人数12 %8 %9 %4 %48 %33 %26 %34 %30 %41 %51 %53 %8 %14 %8 %8 %2 %3 %4 %1 %商业机会1.2 50 % 39 % 28 % 29 %54 % 45 % 37 %51 % 51 % 37 %65 % 49 % 39 %59 % 45 % 39 %61 % 58 % 42 %68 % 73 % 51 %2019 20
37、20 2021 国内消费增长参与国内创新采购 对外国品牌和质量不断增长的需求 参与数字技术 中国企业的国际化 去碳化带来的增长待出口商品和服务的生产营业额利润投资 员工人数* 备注: 不包括 “我不知道” 的答案16 中国德国商会商业信心调查 2021 | 2022 172020 年 9 月,在第 75 届联合国大会上,中国表示力争在2030 年前使二氧化碳排放达到峰值, 努力争取在 2060 年前实现碳中和。 随着中国碳中和政策的实施, 中国庞大的国内市场对从事去碳化技术、 产品和服务的公司来说是一个机会。几乎一半的在华德企支持这一说法, 认为中国即将到来的 “3060” 双碳目标是其产品、
38、 服务和解决方案的机会 (图1.6) 。更具体地说, 在化工 (61%) 、 电子 (58%) 、 机械和工业设备 (53%)等德国公司发挥着主导作用的制造行业, 受访者认为 “双碳”目标是一个机遇。 然而, 在企业认为脱碳化是一个机会的同时, 57% 的企业预计由于更严格的环境法规和能源价格, 运营成本会随着上升。在塑料和金属制品行业, 80% 的公司更关注因更严格的环境法规而导致的公司运营成本的上升, 只有 16% 的公司认为这是一个机会, 与其他行业相比, 这个数字是非常低的 (图1.7) 。 2021 年发展不利, 2022 年预期较低, 参与中国国内创新和数字发展较少, 国内消费机会
39、较少, 本地采购较少的企业, 更关注成本的上升。69% 的德国公司正通过各种方式为实现碳中和做准备,包括绿色能源供应 (36%) , 投资节能设施和场所 (34%) ,以及减碳产品和服务 (31%) 。 特别是汽车和化工行业与供应商和能源供应商积极合作, 实现去碳化。 然而, 在所有被调查的公司中, 仍有 31% 的公司目前没有做任何准备 (图 1.8) 。商业机会: 碳中和1.3 图1.649% 的德国公司视 “双碳” 目标为机会您对中国即将到来的 “30-60” 双碳目标 (在 2030 年 “碳达峰” , 在 2060 年 “碳中和” ) 有何期望? (n=576)图1.7 特别是化工和
40、电子行业的公司认为“双碳目” 标是一个机会您对中国即将到来的 “30-60” 双碳目标 (在 2030 年 “碳达峰” , 在 2060 年 “碳中和” ) 有何期望? (n=576)57 %49 %12 %8 %2 %更加严格的环境法规出台导致运营成本上升产品 / 服务 /解决方案的商机增加没有期望变化不知道其他备注: 多选; 百分比基于回答的数量备注: 不包括 我不知道 和 其他 的答案; 多选; 百分比基于回答的数量三分之一的德国公司将其收入的 5% 用于碳中和。 1%的受访公司的投资甚至超过其公司收入的 20% (图1.9) 。特别是化工和汽车行业宣布了对其公司碳足迹的强大投资计划 (
41、分别为 70% 和 63%) (图 1.10) 。71%的受访企业计划在未来两年内进一步在中国投资。2019 年, 67% 的受访企业和 2020 年, 72% 的受访企业计划进一步投资, 这表明德国企业对中国的投资信心依然强劲 (图 1.11) 。 更加严格的环境法规出台, 导致运营成本上升 产品 / 服务 / 解决方案的商机增加 没有期望变化塑料 / 金属制品消费品 / 服务商业服务汽车机械 / 工业设备电子化学80 %57 %33 %65 %55 %55 %74 %16 %13 %23 %9 %11 %13 %4 %16 %40 %45 %46 %53 %58 %61 %图 1.9 三分
42、之一的公司将高达 5% 的收入用于碳中和投资贵公司在中国的碳中和计划中预计会有多少投资? (n=575)35 %32 %11 %2 %1 %21 %无投资计划公司收入的 05%公司收入的 510%公司收入的 1020%公司收入的 20% 以上不知道备注: 多选; 百分比基于回答的数量图1.8 三分之二的德国公司为即将实施的 “双碳” 目标做准备贵公司如何为即将实施的双碳目标做好准备? (N=576)36 %34 %34 %31 %24 %2 %31 %寻找绿色能源供应投资节能设施和场所调整生产流程, 以最大限度地减少碳足迹开发 / 调整碳减排产品与服务根据碳足迹重新评估 / 选择供应商网络其他
43、目前没有准备图 1.10 化工和汽车行业的公司在碳中和方面的强劲投资计划贵公司在中国的碳中和计划中预计会有多少投资? (n=575)备注: 计划投资 是 公司收入的 0-5%、 公司收入的 5-10%、 公司收入的 10-20%、 公司收入的 20% 以上 之和。 投资计划 无投资计划 不知道70 %17 %13 %63 %23 %15 %56 %24 %20 %43 %23 %33 %42 %29 %29 %32 %52 %16 %40 %42 %18 %化工汽车塑料 / 金属制品消费品 / 服务电子机械 / 工业设备商业服务18 中国德国商会商业信心调查 2021 | 2022 19投资信
44、心1.4 电子行业 90% 的公司和汽车行业近 80% 的公司计划在未来两年内进一步在中国投资, 这是投资计划最庞大的两个行业 (图 1.12) 。在计划进一步在中国投资的 71% 的企业中, 大多数计划投资于新的生产设施和研发, 例如通过合作和技能开发(图 1.13) 。 这表明中国市场在研究和开发方面的重要性日益增加。14% 的受访企业在未来几年没有投资计划, 10% 计划减少投资 (图 1.11) 。 这些公司减少投资的主要原因是旅行限制的持续 (34%) , 对市场扩张的低预期 (34%) ,国内竞争加剧 (33%) , 以及商业的政治化 (30%) 。将政治化列为减少或停止在中国投资
45、的主要原因的公司从2020 年的 12% 增加到 2021 年的 30% (图 1.14, 完整版本见附录, 图 A.2) 。与最近几年类似, 绝大多数公司 (96%) 没有计划在未来一年内完全离开中国。 只有4% 表示他们考虑离开中国,但还没有任何具体计划 (图 1.15) 。 这表明, 中国仍然是德国企业不可或缺的市场。图 1.12 电子和汽车行业的公司表现出强劲的投资计划贵公司是否计划未来两年内继续在华投资? (n=576) 电子汽车塑料 / 金属制品机械 / 工业设备消费品 / 服务化学商业服务备注: 增加投资 是 大幅增加投资 和 小幅增加投资 之和; 减少投资 是 小幅减少投资 和
46、 大幅减少投资 之和。 增加投资 不投资 减少投资 不知道90 %10 %79 %7 % 7 % 7 %68 %4 %4 %24 %67 %19 %9 %5 %67 %7 %20 %7 %65 %17 %17 %56 %30 %8 % 6 %图 1.15 绝大多数的德国公司会继续留在中国贵公司是否计划在未来 12 个月内完全离开中国?(2020/21 n=458; 2021/22 n=538)不, 我们没有任何此类计划不, 目前没有具体计划,但我们正在考虑是的2020 96 %3 %1 %202196 %4 %0 %图 1.11 投资依然强劲, 超过 70% 的企业继续在中国投资贵公司是否计划
47、未来两年内继续在华投资? (2020/21 n=462; 2021/22 n=576)大幅增加小幅增加不投资小幅减少大幅减少不知道5 %17%18 %12 %14 %8%8 %7%1%2 %55%53 %202220图 1.13 在新的生产设施和研发方面的强劲的投资计划贵公司计划未来两年内在哪些领域进行在华投资? (n=404)新的生产设施研发 用于实现自动化和提高生产率的机器 经营活动的数字化转型新的办公设施分销渠道并购其他备注: 多选; 百分比基于回答的数量; 问题只问给在图 1.11 中回答 大幅增加投资 或 小幅增加投资 的受访者。图 1.1
48、4减少在华投资的德国企业中, 1/3 称受商业政治化的影响。贵公司不在华投资或减少在华投资的主要原因是什么? (n=134)备注: 多选; 百分比基于回答的数量; 问题只问给在图 1.11 中回答 不投资 、 大幅减少投资 或 小幅减少投资 的受访者。完整的结果可以在附录中找到, 图 A.271 %在中国投资24 %49 %47 %37 %30 %21 %10 %5 %24 %减少投资 /不投资34 %24 %33 %34 %23 %30 %持续的旅行限制对中国市场扩张的预期处于低位 /预计中国增长放缓 国内竞争加剧商业政治化人力资源问题过去已进行大笔投资在投资中国20202020202020
49、20202020 中国德国商会商业信心调查 2021 | 2022 21自主可控-对公平竞争环境的影响自 2007 年中国德国商会开始调查其会员的商业情绪以来, 对本土公司的优惠待遇首次被在华德企列为监管领域的首要挑战, 其次是不断增加的法律法规的不确定性。 根据受访企业的回复, 在市场准入、 公共采购和监管环境等方面普遍存在对本土公司的优惠待遇。三分之一的德国公司表示经历过不平等的待遇, 向公平的竞争环境转变仍然需要继续发力。对本土企业的优惠待遇已成为 2021 年监管业务的首要挑战, 1/3 的德企遇到了不利的待遇。法律的不确定性是在华德企面临的第二大监管挑战。自主可控-双循环双循环的概念
50、有两个方面: 它为在中国的德国公司带来了机遇和挑战。 国内消费的增长将扩大消费者市场, 国内和外国公司都可以从中受益。 同时, 中国不依赖外国技术的愿望, 从长远来看, 很可能会使外国公司的市场份额减少。德国公司认为双循环既是挑战也是机遇。自主可控和旅行限制当前的旅行限制是 2021 年的三大运营业务挑战之一, 紧随人力资源相关挑战之后。 由于旅行限制, 预计未来三年在中国的外国雇员将减少, 这直接影响了德国总部和其在中国的公司之间的知识转移和信息交流。 出于对新冠疫情的清零政策, 当前的旅行限制对政治和商业层面的相互理解产生了负面影响。此外, 接受调查的德国公司预计, 由于持续的限制, 中国