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1、 新车流通行业发展报告新车流通行业发展报告 商务部市场体系建设司 中国汽车技术研究中心有限公司 2018 年 10 月 I 目目 录录 一、 发展概况. 1 二、 新车市场运行情况分析 . 2 (一) 乘用车市场保持低速平稳增长 . 3 (二) 货车拉动商用车产销持续强势反弹 . 4 (三) 1.6L 及以下乘用车销量占比不断回落 . 5 (四) 自主品牌乘用车市场份额略有下降 . 7 (五) 乘用车生产企业市场集中度趋于稳定 . 8 (六) 新能源汽车继续保持高速增长 . 10 (七) 汽车进口受政策影响出现较大波动 . 11 (八) 汽车出口呈现快速回升态势 . 12 三、 新车流通行业特
2、点分析 . 13 (一)多业态并存的新发展格局逐步形成 . 13 (二)经销商集团市场集中度不断提高 . 13 (三)汽车后市场逐渐成为汽车产业链重要利润来源 . 14 (四) 汽车“新四化”推动汽车流通深度变革 . 15 (五)汽车金融渗透和创新依然有较大发展空间 . 15 四、 行业趋势展望 . 16 (一) 未来新车市场规模趋稳 . 16 (二) 汽车消费向三、四线城市及西部地区转移 . 17 (三) 汽车消费升级趋势明显 . 17 II (四) 新车销售模式更趋集约化和个性化 . 17 (五) 新能源和智能网联正成为汽车市场重要增长点 . 18 1 一、 发展概况 汽车是国民经济重要的
3、战略性、支柱性产业。汽车既是重要的生产资料、 生活资料, 又是重要的交通工具和消费品。汽车的大量普及和广泛使用,在便利人民出行、提高货物运输效率、推动产业发展和带动消费升级等方面发挥着重要作用。 入世以来,我国汽车市场持续快速发展。2000-2010 年是我国汽车市场发展的“黄金 10 年”,新车产量由 2001 年的233 万辆增长到 2010 年的 1826 万辆,年均复合增长率高达22.86%。2010 年汽车产销量超过 1800 万辆后,我国汽车产销量始终保持在高位运行, 2013 年首度超过 2200 万辆, 2016年达到 2800 万辆的水平,2018 年上半年达到 1406.6
4、 万辆。截至 2017 年,我国汽车产销量连续 9 年蝉联全球第一。 图 1 2001-2018 年上半年我国汽车产销情况(万辆) 数据来源:中国汽车工业协会 进入“十三五”后,受能源、环境、交通等压力以及宏观经济增速放缓等因素的影响,我国新车市场已由高速、中高2 速增长转变为中低速平稳增长。同时,汽车流通模式逐步变革,市场环境、消费群体、使用场景、新能源汽车发展等因素不断推动汽车流通模式适应新时期发展需要,多渠道、多业态并存的新发展格局正在形成,共享型、节约型、社会化的汽车流通体系逐步建立。 二、 新车市场运行情况分析 2017 年, 我国汽车产销分别完成 2901.54 万辆和 2887.
5、89万辆,同比分别增长 3.19%和 3.04%,增速比上年回落 11.27和 10.61 个百分点。2018 年 1-6 月,汽车产销继续保持增长势头,汽车产销分别完成 1405.77 万辆和 1406.65 万辆,同比分别增长 4.15%和 5.57%。除了受二季度传统淡季影响之外,经济下行压力加大、购置税减免透支消费需求、房地产挤压汽车消费等是导致 2018 年上半年汽车市场增速放缓的重要原因。 图 2 2017-2018 年上半年月度汽车生产情况 数据来源:中国汽车工业协会 3 图 3 2017-2018 年上半年月度汽车销售情况 数据来源:中国汽车工业协会 (一)(一) 乘用车乘用车
6、市场市场保持低速平稳增长保持低速平稳增长 2017 年,乘用车市场受购置税优惠幅度减少,部分地区限购限行等因素影响,产销增速明显放缓,分别为 2480.67万辆和 2471.83 万辆, 同比增长 1.58%和 1.40%, 低于汽车总体 1.61 和 1.64 个百分点,增速为近 12 年以来的最低水平。其中,基本型乘用车(轿车)产销 1193.78 万辆和 1184.80万辆, 同比下降1.43%和2.48%; 运动型多用途乘用车 (SUV)产销1028.70万辆和1025.27万辆, 同比增长12.39%和13.32%;多功能乘用车(MPV)产销 205.18 万辆和 207.07 万辆
7、,同比下降 17.62%和 17.05%;交叉型乘用车产销 53.01 万辆和54.70 万辆,同比下降 20.39%和 19.97%。 2018 年 1-6 月,乘用车产销量分别为 1185.37 万辆和1177.53 万辆,同比分别增长 3.23%和 4.64%。其中,基本型乘用车(轿车)产销 566.09 万辆和 569.40 万辆,同比增长-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2017年销量2018年销量201
8、8年同比单位:万辆4 3.02%和 5.46%;运动型多用途乘用车(SUV)产销 511.94万辆和 496.47 万辆,同比增长 9.62%和 9.68%;多功能乘用车(MPV)产销 85.79 万辆和 88.19 万辆,同比下降 17.10%和 12.72%;交叉型乘用车产销 21.54 万辆和 23.47 万辆,同比下降 23.78%和 25.88%。 近几年, 乘用车市场需求结构不断调整变化, 轿车、 MPV和交叉型乘用车市场需求不断被 SUV 分流, 特别是 MPV 和交叉型乘用车市场大幅萎缩。从市场具体表现来看,除 SUV市场保持较高增长态势,拉动乘用车市场实现正增长外,轿车市场、
9、 MPV 市场和交叉型乘用车市场均出现负增长, 拉低了乘用车市场增长速度。 表 1 2017-2018 年上半年乘用车分车型产销情况 单位:辆,% 分类分类 生产生产 销售销售 2017 年年 同比同比 2018 上半年上半年 同比同比 2017 年年 同比同比 2018 上半年上半年 同比同比 乘用车乘用车 总计总计 24806687 1.58 11853713 3.23 24718321 1.40 11775328 4.64 基本型乘用车 11937820 -1.43 5660901 3.02 11848001 -2.48 5694028 5.46 多功能乘用车 2051752 -17.6
10、2 857949 -17.10 2070655 -17.05 881928 -12.72 运动型多用途乘用车 10286982 12.39 5119428 9.62 10252673 13.32 4964662 9.68 交叉型乘用车 530133 -20.39 215435 -23.78 546992 -19.97 234710 -25.88 数据来源:中国汽车工业协会 (二)(二) 货车拉动货车拉动商用车商用车产产销销持续强势持续强势反弹反弹 商用车市场继 2016 年止跌回升后,2017 年继续保持高5 速增长。2017 年商用车产销分别完成 420.87 万辆和 416.06万辆,同比
11、分别增长 13.81%和 13.95%,高于汽车总体 10.62和 10.91 个百分点。分车型产销情况看,客车产销量比上年同期分别下降 3.81%和 2.98%;货车产销比上年同期分别增长 16.87%和 16.91%。 2018 年 1-6 月, 商用车产销 220.40 万辆和 229.11 万辆,同比分别增长 9.41%和 10.58%,与上年同期相比,产销增速呈一定回落。分车型来看,2018 年 1-6 月,客车产销分别为23.02 万辆和 22.65 万辆,同比增长 5.24%和 2.79%;货车产销分别为 197.39 万辆和 206.46 万辆,同比增长 9.92%和11.51
12、%。 表 2 2017-2018 年上半年商用车分车型产销情况 单位:辆,% 分类分类 生产生产 销售销售 2017 年年 同比同比 2018 上半年上半年 同比同比 2017 年年 同比同比 2018 上半年上半年 同比同比 商用车商用车 合计合计 4208747 13.81 2204027 9.41 4160583 13.95 2291148 10.58 客车 479664 -2.45 214410 9.75 480750 -1.57 210751 6.94 货车 2587741 7.58 1442683 15.57 2592185 9.20 1492850 14.74 半挂牵引车 585
13、193 46.76 238535 -20.75 583304 50.34 264757 -17.23 客车非完整车辆 46385 -15.97 15761 -32.49 46482 -15.51 15756 -32.31 货车非完整车辆 509764 46.87 292638 18.79 457862 32.32 307034 33.19 数据来源:中国汽车工业协会 (三)(三) 1.6L 及以下乘用车销量占比及以下乘用车销量占比不断不断回落回落 受购置税优惠政策调整等因素影响,2017 年 1.6L 及以下乘用车销量占比出现回落,低于 2016 年 2.64 个百分点。6 2017 年全年,
14、1.6L 及以下乘用车产销量分别为 1725.07 万辆和 1719.28 万辆, 同比分别下降 0.87%和 1.08%, 占比分别达到 69.54%和 69.56%。其中,1.0-1.6L(含 1.6)是乘用车产销量占比最大的排量区间,产销量分别为 1704.01 万辆和1705.80 万辆,同比分别下降 1.23%和 0.94%;1.6L 以上的车型产销量为 707.15 万辆和 705.49 万辆, 同比分别增长 4.70%和 4.71%。 2018 年 1-6 月,1.6L 及以下乘用车销量占比继续下探,低于 2017 年同期 1.26 个百分点。1.6L 及以下乘用车产销量分别为
15、794.30 万辆和 790.58 万辆,占比分别达到 67.01%和67.14%,同比分别增长 0.78%和 2.72%。其中,1.0-1.6L(含1.6)是乘用车产销量占比最大的排量区间,产销量分别为785.37 万辆和 787.25 万辆,同比分别增长 0.58%和 3.33%;1.6L 以上的车型产销量为 365.18 万辆和 361.05 万辆,同比分别增长 5.68%和 5.44%。此外,除 2.0-3.0L 区间外,其余各排量区间产销量均有不同程度的增长。 表 3 2017-2018 年上半年乘用车分排量产销情况 单位:辆,% 排量排量 生产生产 销售销售 2017 年年 同比同
16、比 2018 上半年上半年 同比同比 2017 年年 同比同比 2018 上半年上半年 同比同比 乘用车合计乘用车合计 24806687 1.58 11853713 3.23 24718321 1.40 11775328 4.64 1.0(含)(含)以以下下 210534 40.98 89287 22.35 134800 15.92 33353 -57.34 1.0-1.6(含)(含) 17040130 -1.23 7853691 0.58 17058020 -0.94 7872454 3.33 1.6-2.0(含)(含) 6208935 7.16 3286424 9.25 6179149 6
17、.87 3241577 9.22 2.0-2.5(含)(含) 730637 -9.34 324324 -12.38 741613 -7.75 327868 -13.28 7 排量排量 生产生产 销售销售 2017 年年 同比同比 2018 上半年上半年 同比同比 2017 年年 同比同比 2018 上半年上半年 同比同比 2.5-3.0(含)(含) 113220 -14.18 25810 -60.07 114528 10.93 25507 -60.87 3.0-4.0(含)(含) 18682 -15.81 15278 21.53 19430 15.30 15521 21.08 4.0 以上以上
18、 1 0.00 0 * 208 34.59 0 * 纯电动纯电动 484548 83.15 258899 77.20 470573 82.37 259048 95.87 数据来源:中国汽车工业协会 (四)(四) 自主品牌自主品牌乘用车市场乘用车市场份额份额略有下降略有下降 2017 年,我国自主品牌乘用车销量 1021.50 万辆,占我国乘用车总销量的 42.25%, 低于上年 0.45 个百分点。 其中,销量排名前三的自主品牌分别为吉利、长安和宝骏,销量分别为 124.80 万辆、106.27 万辆和 101.62 万辆,同比分别增长 41.85%、0.84%和 38.54%,占比分别为 1
19、2.22%、10.40%和 9.95%。此外,2017 年,销量排名前十的自主品牌合计销售 678.40 万辆,占自主品牌乘用车总销量的 66.41%。 图 4 2017 年我国自主品牌乘用车销售情况 数据来源:中国汽车工业协会 2018 年 1-6 月,我国自主品牌乘用车销量 485.10 万辆,占乘用车总销量的 42.08%,低于上年同期 1.82 个百分点。其中,销量排名前三的自主品牌仍为吉利、长安和宝骏,销8 量分别为 76.66 万辆、48.69 万辆和 47.12 万辆,同比分别增长 44.59%、-20.06%和 3.32%,占比分别为 15.08%、10.04%和 9.71%。
20、此外,2018 年 1-6 月,销量排名前十的自主品牌合计销售 339.38 万辆, 占自主品牌乘用车总销量的 69.96%。 图 5 2018 年 1-6 月我国自主品牌乘用车销售情况 数据来源:中国汽车工业协会 (五)(五) 乘用车乘用车生生产产企业市场集中度企业市场集中度趋于稳定趋于稳定 2017 年, 乘用车生产企业销量排名前十的企业合计销售1410.44 万辆,占乘用车销售总量的 57.08%。其中,销量排名前五的乘用车生产企业分别是上汽大众汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司、一汽大众汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司和东风汽车有限公司(本部) ,销量分别为 206.31 万
21、辆、199.87 万辆、195.72 万辆、189.48 万辆和125.10 万辆,同比分别增长 3.14%、6.31%、4.53%、0.88%和 11.91%。 9 图 6 2017 年乘用车销量前十生产企业销售情况 数据来源:中国汽车工业协会 2018 年 1-6 月,乘用车生产企业销量排名前十的企业合计销售 684.96 万辆, 占乘用车销售总量的 58.41%, 高于 2017年同期 1.41 个百分点。其中,销量排名前五的乘用车生产企业分别是上汽大众汽车有限公司、一汽大众汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司和浙江吉利控股集团有限公司, 销量分别为 102.
22、05 万辆、 97.97万辆、95.75 万辆、87.18 万辆和 76.66 万辆,同比分别增长5.20%、8.80%、10.45%、-0.19%和 44.35%。 10 图 7 2018 年 1-6 月乘用车销量前十生产企业销售情况 数据来源:中国汽车工业协会 (六)(六) 新能源汽车新能源汽车继续继续保持高速增长保持高速增长 2017 年以来,国家部委相继发布乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法 、 新能源汽车生产企业及产品准入管理规定 、 促进汽车动力电池产业发展行动方案 、 关于免征新能源汽车车辆购置税的公告 、 加快单位内部电动汽车充电基础设施建设等一系列促进新能源
23、汽车发展的政策法规文件,在生产准入、安全监管、财政补贴和基础设施建设等方面不断完善顶层设计,保障新能源汽车产业的健康可持续发展。 2017 年,新能源汽车产销分别完成 79.4 万辆和 77.7 万辆,同比分别增长 53.8%和 53.3%。中国新能源汽车产销量和保有量双双位居世界第一。其中:纯电动乘用车产销分别完成 47.8 万辆和 46.8 万辆,同比分别增长 81.7%和 82.1%;插电式混合动力乘用车产销分别完成 11.4 万辆和 11.1 万辆,8.67 8.32 8.13 7.40 6.51 5.19 4.22 3.45 3.23 3.05 00.0020.
24、0040.0060.0080.00100.00120.00占比(%)销量(万辆)11 同比分别增长 40.3%和 39.4%;纯电动商用车产销分别完成18.7 万辆和 18.4 万辆,同比分别增长 22.2%和 21.5%;插电式混合动力商用车产销均完成 1.4 万辆, 同比分别下降 24.9%和 26.6%。 2018 年 1-6 月,新能源汽车产销分别完成 41.3 万辆和41.2 万辆,同比分别增长 94.9%和 111.5%。其中:纯电动乘用车产销均完成 25.9 万辆,同比分别增长 77.5%和 95.9%;插电式混合动力乘用车产销均完成 9.6 万辆,同比分别增长189.3%和20
25、3.2%; 纯电动商用车产销分别完成 5.5万辆和 5.4万辆,同比分别增长 84.6%和 96.6%;插电式混合动力商用车产销均完成 0.4 万辆,同比增长 0.1%和下降 0.9%。 表 4 2017-2018 年上半年新能源汽车产销情况 单位:万辆,% 类别类别 2017 年年 2018 上半年上半年 产量产量 同比同比 销量销量 同比同比 产量产量 同比同比 销量销量 同比同比 新能源汽车新能源汽车 79.4 53.8 77.7 53.3 41.3 94.9 41.2 111.5 新能源乘用车新能源乘用车 59.3 71.9 57.9 72.0 35.5 98.2 35.5 116.5
26、 纯电动 47.8 81.7 46.8 82.1 25.9 77.5 25.9 95.9 插电式混动 11.4 40.3 11.1 39.4 9.6 189.3 9.6 203.2 新能源商用车新能源商用车 20.1 17.4 19.8 16.3 5.9 77.0 5.8 85.2 纯电动 18.7 22.2 18.4 21.5 5.5 84.6 5.4 96.6 插电式混动 1.4 -24.9 1.4 -26.6 0.4 0.1 0.4 -0.9 数据来源:中国汽车工业协会 (七)(七) 汽车汽车进口进口受政策影响出现较大波动受政策影响出现较大波动 在宏观经济平稳增长、国内汽车市场消费升级的
27、驱动下,2017 年我国汽车整车进口量大幅增长。2017 年,我国整车(含底盘)进口 124.65 万辆,同比增长 15.75%。其中,乘用车进口 122.83 万辆,同比增长 15.61%,占进口总量的12 98.54%; 商用车 (含底盘) 进口 1.82 万辆, 同比增长 26.22%,占进口总量的 1.46%。 受中美贸易摩擦及关税政策调整的影响,2018 年 1-6 月我国汽车进口量出现下降。2018 年 1-6 月,我国整车(含底盘)进口 51 万辆,同比下降 13.34%。 (八)(八) 汽车出口呈现快速回升态势汽车出口呈现快速回升态势 2017 年,受世界经济缓慢复苏、“一带一
28、路”沿线及新兴市场需求回暖等因素影响,我国汽车出口呈现快速回升态势。2017 年,我国整车出口 106.34 万辆,同比增长 31.33%,增速高于上年 24.14 个百分点。乘用车出口 75.46 万辆,同比增长 42.65%,占出口总量的 70.96%,其中:四驱越野车出口 0.62 万辆,同比增长 112.63%,占出口总量的 0.59%;小轿车出口50.79万辆, 同比增长52.03%, 占出口总量的47.76%;9 座及以下小客车出口 9.63 万辆,同比增长 13.98%,占出口总量的 9.06%。商用车(含底盘)出口 30.88 万辆,同比增长 9.99%, 占出口总量的 29.
29、04%, 其中: 客车出口 5.64 万辆,同比下降2.59%, 占出口总量的5.30%; 货车出口23.09万辆,同比增长 12.38%,占出口总量的 21.71%。 2018 年 1-6 月,我国整车出口 51.17 万辆,同比增长29.39%,高于去年同期 3.19 个百分点。乘用车出口 37.36 万辆,同比增长 36.96%,占出口总量的 73.01%,其中:四驱越野车出口 18.26 万辆,同比增长 61.46%,占出口总量的13 35.68%;小轿车出口 16.78 万辆,同比增长 21.12%,占出口总量的 32.80%。商用车(含底盘)出口 13.81 万辆,同比增长 12.
30、56%,占出口总量的 26.99%,其中:客车出口 2.51 万辆,同比下降 9.69%,占出口总量的 4.91%;货车出口 9.44万辆,同比增长 18.01%,占出口总量的 18.44%。 三、 新车流通行业特点分析 (一)多业态并存的新发展格局逐步形成(一)多业态并存的新发展格局逐步形成 2017 年, 汽车销售管理办法发布实施,打破了汽车销售品牌授权单一体制,对于激发市场活力、促进汽车消费具有积极促进作用。同时,在消费结构升级、新一代通信技术与移动互联网对汽车流通渠道的渗透等因素影响下,越来越多的传统整车厂及新造车企业纷纷创新销售模式,更好地满足消费者的多样化需求。如部分新能源车企采取
31、品牌体验中心与线下服务网络相结合的模式,通过在核心商圈建立汽车品牌体验馆,促使消费者经过生活化的体验来深入了解品牌文化和企业产品,进而促进产品销售,同时将销售板块和售后板块分离,建立统一的维修中心为消费者提供售后服务,变“4S”为“2S+2S”。未来,我国新车销售市场将呈现出授权和非授权渠道并存、单一品牌与多品牌销售并存、线上与线下销售并存以及 4S 店与销售售后分离的多层级服务网络并存等多业态、多渠道的新发展格局。 (二)(二)经销商集团市场集中度经销商集团市场集中度不断不断提高提高 14 随着我国汽车市场由卖方市场转向买方市场,市场竞争不断加剧,汽车经销商集团从快速发展转向结构调整,行业集
32、中度不断提高。据 2018 年 5 月中国汽车流通协会发布的经销商百强排行榜相关数据显示, 2017 年经销商集团百强榜五百亿以上规模集团数量不断增加,优秀头部经销商凭借卓越的运营能力不断提高其市场占有率,行业整合效应凸显。截至 2017 年底,500 亿以上经销商集团由 2016 年的 6 家增加至 7 家,50-100 亿的经销商集团数量由 2016 年的 33 家增加至 38 家,50 亿以下的经销商集团数量明显减少。2017 年经销商集团百强榜中百亿以上规模经销商有 45 家,但营业收入却占到了 80%以上,经销商的粗放式发展逐渐转变为强调规模化和经营能力的集约化发展,行业竞争格局正在
33、重塑。 图 8 2014-2017 年百亿以上规模经销商集团营收情况 数据来源:中国汽车流通协会 (三)(三)汽车汽车后市场后市场逐渐成为汽车产业链重要利润来源逐渐成为汽车产业链重要利润来源 从发达国家来看,新车销售利润占汽车产业链利润比重15 约 20%,零部件供应利润约 20%,汽车后市场利润占比则高达 60%左右,是整车销售利润的 3 倍。2017 年,我国汽车后市场快速发展,营销、服务模式不断创新,产业价值链加快重塑,汽车经销商逐步调整业务布局,不断提高后市场服务所占比重,后市场服务利润贡献程度不断提高。2017 年汽车经销商百强集团非新车毛利占比高达 71.5%,金融与保险业务毛利占
34、比达到 20.6%。汽车后市场营业收入占营业总收入的比例提升至 19.9%。 (四)(四) 汽车汽车“新四化新四化”推动汽车流通深度变革推动汽车流通深度变革 当前,汽车行业加快进入“新四化”时代,特别是新一代信息技术和制造业深度融合的大背景下,产业格局加快调整,以新能源、智能网联汽车为代表的产品形态变革和以智能制造、个性化定制为代表的生产方式变革带来新的销售和服务模式变革,激发了新旧主体创新的动能和活力,新型需求和商业模式加速涌现,部分汽车企业以消费者体验为中心,以降本增效为目的,以技术创新为驱动开始打造融合线上线下的多渠道消费体验,创新新零售模式。新零售、新营销、新渠道正在重塑汽车流通格局。
35、 (五)汽车金融渗透和创新依然有较大发展空间(五)汽车金融渗透和创新依然有较大发展空间 汽车发达国家的汽车金融服务已发展较为成熟,形成较大行业规模。我国 2018 年新车金融的渗透率为 43%左右,远低于美欧日等国家和地区,且业态尚不完整。未来随着我16 国汽车金融市场逐步发展完善,居民对消费信贷、融资租赁等汽车金融服务接受度不断提高,行业的逐步规范和监管加强,汽车金融将会保持一个较好的发展态势。此外,新车销售市场增速放缓, 整车企业需要寻找新的利润增长点。 因此,越来越多的整车企业开始布局汽车全产业链,汽车金融和保险等业务成为车企未来布局的重要领域。 图 9 2014-2018 年中国汽车金
36、融渗透率 数据来源:中国汽车工业协会 四、 行业趋势展望 (一)(一) 未来未来新车市场新车市场规模趋稳规模趋稳 据国家统计局数据显示,截至 2017 年底,我国汽车保有量达 2.17 亿辆,千人汽车保有量为 156 辆,仍低于全球平均水平,远低于其他发达国家水平,发达国家中美国千人汽车保有量最高为 800 辆左右,其他发达国家一般为 400-600辆,中国汽车的普及程度与发达国家相比仍有差距,中国汽车保有量仍有提升空间。同时,在宏观经济下行压力加大、居民收入增速放缓、资源环境约束增强等因素制约下,新车销售增速将明显放缓,甚至可能会在一定时期内出现下滑。 17 (二)(二) 汽车消费向汽车消费
37、向三、四线城市及三、四线城市及西部西部地区地区转移转移 据公安部统计,截至 2017 年底,全国有 24 个城市汽车保有量超过 200 万辆,主要分布在长三角、珠三角、京津冀三大城市群。为缓解交通拥堵,已有北京、上海等 8 个省市限购汽车,这些地区均有较大新增需求受到抑制尚未释放。从汽车普及水平看,西部地区市场同样广阔,无论汽车总保有量,还是千人保有量均较低,2016 年西部地区的千人保有量大致相当于全国水平的 80%。 (三)(三) 汽车消费升级趋势明显汽车消费升级趋势明显 消费结构升级趋势下消费者的购车关注要素不断改变,更加注重品牌、品质、车型外观和技术,对价格的关注度下降。同时,消费者换
38、购后车型级别上升明显,尤其换购前是A00 和 A0 级车型的车主绝大多数会升级车型级别,换购流向以 A 级车为主,B 级车增长明显。A 级及以上车型消费者则倾向于品牌升级和类别升级,换购后流向德系和日系的份额有所提升。 (四)(四) 新车销售模式更趋集约化和个性化新车销售模式更趋集约化和个性化 伴随着消费升级和消费者主权时代到来,个性化、多样化消费需求成为市场主流,进而倒逼我国汽车销售模式产生变革。同时,在新零售时代,供求关系将进一步重构,新车销售市场的竞争将更加激烈,降低成本和满足消费者个性化需求将成为所有商业主体的价值出发点。销售渠道多元化、18 营销手段数字化、销售产品个性化等成为新车销
39、售的新趋势。 (五)(五) 新能源和智能网联正成为汽车市场重要增长点新能源和智能网联正成为汽车市场重要增长点 当前,汽车产品加快向新能源、轻量化、智能网联方向发展,汽车正在转变为大型移动智能终端、储能单元和数字空间。智能网联在解决消费者在出行领域“痛点”的同时,还将提升消费者出行体验,为消费者带来新的增值服务。根据节能与新能源汽车技术路线图 ,预计 2020 年新能源汽车产销将达到 200 万辆,占汽车总销量的 15%-20%;汽车辅助驾驶(DA) 、部分自动驾驶(PA) 、有条件自动驾驶(CA)配置的新车装配率将超过 50%,网联式驾驶辅助系统装备率达到 10%;2030 年销售规模超过千万辆,占汽车总销量的40%-50%。