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1、 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.生鲜购物者趋势研究2021-2022年2022 3月 尼尔森购物者研究团队1 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:44297

2、8CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Niel

3、sen Consumer LLC. All Rights Reserved.目录1. 项目介绍研究目的&方法 2. 生鲜市场发展情况3. 要点概述4. 内容主体生鲜渠道洞察(含社区团购、即时送达平台)十大生鲜品类分析热点话题 (冷冻生鲜、预包装生鲜等）2 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNDat

4、a ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Con

5、sumer LLC. All Rights Reserved.尼尔森生鲜购物者趋势研究助您探索后疫情时代的生鲜图景探索生鲜渠道的选择及渠道发展趋势，各生鲜渠道的购物者背景，购物行为有何特点贴近时代发展，探索新兴话题：如社区团购，预包装生鲜食品的现状等1探索生鲜品类消费趋势，了解不同品类的购物者，购物行为及需求优化渠道选择，发展产品策略，探索市场机会对于零售商对于生产商洞察渠道发展，优化店内/线上策略，提高竞争优势23商业目的研究目的3 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:44297

6、8CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID

7、:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.即时送达平台平台总述12平台使用情况及态度即时送达平台包括1. 生鲜类专业电商2. 新零售线上平台 3. 第三方到家服务平台4 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:4429

8、78CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData I

9、D:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.5即时送达平台使用频率高，并且在配送速度与产品品质上有优势。但2020年补贴过后渗透有所下降。主要下降在50的购物者，推测是2020地推拉新后“薅完羊毛”就停止使用此类平台。总体渗透率 17% vs 2020 31%其中，一线城市渗透率达 23% 48%即时送达平台购物者每周光顾2-3次购买生鲜86%至少一周一次主要优势配送速度快性价比高生鲜食品新鲜品质好1平台总述基数：即时送达平台受访者=879来源： Q20a.过

10、去三个月该渠道的渗透率，Q931 即时购物平台使用频率 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBND

11、ata ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 总体购物者线上购物者即时送达平台购物者基数50781282879 %男女18-24岁25-34岁 35-49岁 50-59岁 平均年龄3

12、5.735.835.2本科以下本科及以上已婚有孩平均家庭人口3.33.43.4平均家庭月收入20767.221028.421369.34060946378217979和总体及线上渠道相比，即时送达平台有更多男性，25-34岁购物者，且他们的教育程度更高，有更高的家庭月收入。即时送达平台购物者背景（%）平台购物者背景232377793070172695%可能性下显著 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:44

13、2978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData

14、 ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.Q932.选择O2O平台购买生鲜的原因 总体总体一线城市一线城市 二线城市二线城市 三线城市三线城市 基数879365348166%NET - 产品 生鲜食品新鲜，品质好 生鲜食品安全可靠 商品保质期新鲜 商品品质有保障 商品种类多 产品溯源有保障/正品有保障NET - 配送 下单后配送速度快 配送准时 配送费较低/免配送费 专业的冷链配送及包装NET - 服务 APP能迅速找到

15、我需要的物品 营业时间较长，能满足我的需求 客服能快速有效地解决我的问题NET - 价格 性价比高 促销活动比较频繁使用即时送达平台购买生鲜的原因（%）即时送达平台的优势主要体现在配送速度快、性价比高与生鲜食品新鲜；一线城市购物者尤其注重性价比以及客服解决问题的效率。8734336322623632920205934232平台使用情况及态度8633323332272075393325236630202664402389333229293225928207272524233642822%

16、可能性下显著 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData

17、ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.冷冻生鲜2冷冻生鲜购买情况及态度1冷冻生鲜购物者背景8 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:4429

18、78CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData I

19、D:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 总体购物者冷冻生鲜购买者基数50872439 %男女18-24岁 25-34岁 35-49岁 50-59岁 平均年龄36.635.9本科以下本科及以上已婚有孩平均家庭人口3.33.4平均家庭月收入20767.221400.13267476冷冻生鲜购物者中25-34岁年龄段，已婚有孩人群占比较高

20、，且家庭月收较高。虽然中国购物者都注重食品新鲜，但冷冻生鲜购买者整体收入高于整体。冷冻生鲜购物者背景（%）冷冻生鲜购物者背景%可能性下显著 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData

21、ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.10基数：

22、 所有受访者 冷冻生鲜专题=3392Q601x 过去三个月购买过的冷冻生鲜品类总体来看，冷冻虾是购买率最高的生鲜品类，在一线城市，多数冷冻生鲜品类的购买率显著多于二、三线城市。冷冻生鲜购买情况及态度2过去三个月冷冻生鲜购买品类（%）总体一线城市 二线城市 三线城市 基数3392%3025252323181625冷冻虾冷冻鸡肉冷冻牛肉冷冻猪肉冷冻鱼肉冷冻羊肉冷冻蟹贝没有购买过冷冻肉类3530302729222324222018162995%可能性下显著 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights R

23、eserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBN

24、Data ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.11基数： 过去三个月购买过冷冻生鲜的受访者 冷冻生鲜专题=2439Q603b 冷冻生鲜购买驱动因素产品处理得干净与质量好是消费者选购冷冻生鲜时主要考虑的因素，一线城市的购物者更信赖大品牌。冷冻生鲜购买情况及态度2冷冻生鲜购买驱动因素（%）P3M冷冻生鲜购买者一线城市 二

25、线城市 三线城市 基数24398501119470%8292454242NET - 产品产品 产品质量好 肉质鲜美 安全性高，避免微生物感染 检疫证书齐全NET - 烹饪方便烹饪方便 处理得很干净 烹饪/食用方便NET - 储存储存 储存时间长 包装严实NET - 组合丰富组合丰富 有丰富的种类可供选择NET - 其他原因其他原因 价格低/更实惠 大品牌有保障80282524224392560272783262322420342232233

26、2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:4429

27、78CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.预包装生鲜2预包装生鲜购买情况及态度1预包装生鲜购物者背景12 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978C

28、BNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:4

29、42978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.相较于总体，预包装生鲜购物者年纪更轻，学历与收入更高，已婚有孩人群占比更高。预包装生鲜购物者背景（%）预包装生鲜购物者背景1 总体购物者预包装生鲜购买者 基数50871859 %男女18-24岁25-34岁 35-49岁 50-59岁平均年龄36.634.7本科以下本科及以上已婚有孩平均家庭人口3.33.4平均家庭月收入2

30、0767.221886.6761395%可能性下显著 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNDat

31、a ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. P3M包装生鲜购物者一线城市 二线城市 三线城市 基数343011191

32、597714 %购买过预包装生鲜购买过预包装生鲜54665144基数=购买预包装生鲜的购物者17水果肉类蔬菜主食面点水产熟食干果及南北货平均品类种数3.03.22.92.96057483843299382014基数： P3M购买过预包装生鲜的受访者-预包装生鲜专题配额=3430Q200.P3M是否购买过包装生鲜， Q201 P3M 购买过的包装生鲜品类超过半成购物者在过去三个月内购买过预包装生鲜，其中在一线城市中的渗透率最高。水果、肉类、蔬菜是最受欢迎的品类，更多一线城市购物者购买过包装蔬菜、熟食，更多三线城市购物者购买过包装水产。过去三个月预包装生

33、鲜渗透率（%）59555344393418预包装生鲜购买情况及态度26054524236311795%可能性下显著 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData

34、ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.632827523657留意过价格的购物者n=9424033921475435

35、55P3M包装蔬菜购物者包装蔬菜购物者一线城市一线城市 二线城市二线城市 三线城市三线城市 基数987407022232637315基数： P3M购买过预包装蔬菜的受访者=987Q905.P3M是否留意包装蔬菜的价格， Q906 包装蔬菜与散装蔬菜的价格对比绝大多数购物者表示会留意包装蔬菜的价格，并且超过半成以上认为包装蔬菜比散装蔬菜更贵（但也买），其中更多二线城市的购物者认为包装蔬菜的价格更高。预包装生鲜购买情况及态度2是否留意过包装蔬菜的价格（%）72235会留意偶尔会留意基本不会583246没有对比过包装的更便宜差不多包装的更贵包装蔬菜价格 VS 散装蔬菜价格（%）

36、95%可能性下显著 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNDa

37、ta ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.16基数： 认为包装蔬菜价格更高的受访者=542Q907 包装蔬菜的价格接受度相较于散装蔬菜，包装蔬菜的价格贵19%或以下是较被接受的售价。预包装生鲜购买情况及态度2 认为包

38、装蔬菜比散装贵的购物者认为包装蔬菜比散装贵的购物者一线城市一线城市 二线城市二线城市 三线城市三线城市 基数54221924677包装比散装贵10%以下（不包括10%）包装比散装贵10%-19%包装比散装贵20%-29%包装比散装贵30%及以上3743155包装蔬菜价格接受度（%）80%3942436228 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CB

39、NData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:44

40、2978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.17基数： P3M购买过预包装蔬菜的受访者=987Q207 购买包装蔬菜的原因安全卫生、份量适中、购买便利是购物者选购包装蔬菜的主要驱动。预包装生鲜购买情况及态度2 P3M包装蔬菜购物者一线城市 二线城市 三线城市 基数987415420152NET - 品质 包装蔬菜更安全、卫生 包装蔬菜品质稳定 包装蔬菜更新鲜 有机认证 包装蔬菜性价比高NET - 体验 包装蔬菜的份量刚刚好 包装蔬菜购买更方便 包装蔬菜更高端，体现生活品味 我常去的门店仅只有包装蔬菜N

41、ET - 推荐周围朋友都购买/推荐包装蔬菜的购买驱动因素（%）9048373633248640382923327864040299342485403630832524 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNDat

42、a ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978 2021 Nielsen Con

43、sumer LLC. All Rights Reserved.谢谢谢谢18更多信息，欢迎联系：Laena Liu: Alan Leung: 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978CBNData ID:442978