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1、公司代码:600536 公司简称:中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司中国软件与技术服务股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 中国软件与技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 2 / 191 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事
2、出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人谌志华谌志华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何文哲何文哲及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张少林张少林声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中天运会计师事务所(特殊
3、普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 55,960,630.88 元。 经董事会决议, 公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 494,562,782 股,以此计算合计拟派发现金红利 19,782,511.28 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 31.99%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分
4、配比例。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司2019年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十、十、其他其他 适用 不
5、适用 中国软件与技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 3 / 191 目目 录录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 42 第七节 优先股相关情况 . 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第九节 公司治理 . 55 第十节 公司债券相关情况 . 58 第十一节 财务报告 . 59 第十二节 备查文件目录 . 191 中国软件与技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 4 / 191 第一节第一节 释义释义
6、 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中电有限 指 中国电子有限公司 公司、本公司 指 中国软件与技术服务股份有限公司 长城软件 指 长城计算机软件与系统有限公司 中软系统 指 中软信息系统工程有限公司 中标软件 指 中标软件有限公司 中软万维 指 北京中软万维网络技术有限公司 广州中软 指 广州中软信息技术有限公司 上海中软 指 上海中软计算机系统工程有限公司 南京中软 指 南京中软软件
7、与技术服务有限公司 麒麟软件 指 麒麟软件有限公司 中软融鑫 指 北京中软融鑫计算机系统工程有限公司 安人股份 指 杭州中软安人网络通信股份有限公司 中软服务 指 中软信息服务有限公司 大连中软 指 大连中软软件有限公司 中软智通 指 中软智通(唐山)科技有限公司 中软香港 指 中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司 艾弗世 指 艾弗世(苏州)专用设备股份有限公司 长软信息 指 北京长城软件信息技术有限公司 长荣发 指 北京长荣发科技发展有限公司 中软云智 指 中软云智技术服务有限公司 迈普通信 指 迈普通信技术股份有限公司 湖南中软 指 湖南中软信息系统有限公司 海南联合创新中心 指 中电
8、(海南)联合创新研究院有限公司 中标凌巧 指 上海中标凌巧软件科技有限公司 PK 体系 指 飞腾处理器(Phytium)与麒麟操作系统(Kylin)的架构组合 中国软件与技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 5 / 191 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 中国软件与技术服务股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 中国软件 公司的外文名称公司的外文名称 CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 CS&S 公司的法
9、定代表人公司的法定代表人 谌志华 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 陈复兴 赵冬妹 联系地址联系地址 北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办公室 北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办公室 电话电话 传真传真 电子信箱电子信箱 三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 北京市昌平区昌盛路18号 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 102200 公司办公地址公司办公地址 北京市昌平
10、区昌盛路18号 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 102200 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室和上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国软件 600536 -
11、 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国软件与技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 6 / 191 (境内) 办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 A3 座 9 层 签字会计师姓名 贾建彪、姚滨 七、近三年主要会计数据和财务指标七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据主要会计数据 2012019 9年年 2012018 8年年 本期比本期比上年同上年同期增减期增减(%)(%) 2012017 7年年 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 调
12、整前调整前 营业收入 5,819,592,183.30 4,613,161,359.60 4,613,161,359.60 26.15 4,942,995,517.06 4,942,995,517.06 归属于上市公司股东的净利润 61,834,735.64 117,670,636.27 110,809,179.59 -47.45 80,761,815.82 74,898,371.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,098,060.94 44,919,448.43 43,998,271.18 7.08 53,876,541.83 46,248,428.38 经营活动产生的
13、现金流量净额 988,769,136.49 132,149,878.79 132,149,878.79 648.22 61,939,613.74 61,939,613.74 2012019 9年年末末 2012018 8年末年末 本期末本期末比上年比上年同期末同期末增减(增减(% %) 2012017 7年末年末 调整后调整后 调整前调整前 调整后调整后 调整前调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,272,815,204.51 2,210,243,037.31 2,196,168,331.49 2.83 2,114,027,418.17 2,106,814,169.03 总资产 6,743,
14、722,131.78 5,710,849,324.19 5,690,422,088.29 18.09 5,282,164,796.51 5,271,271,196.23 (二)(二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.13 0.24 0.22 -47.45 0.16 0.15 稀释每股收益(元股) 0.13 0.24 0.22 -47.45 0.16 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.10 0.09 0.09 7.08 0.11 0.09 加权平均净
15、资产收益率 (%) 2.77 5.45 5.16 减少2.68个百分点 3.87 3.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.16 2.08 2.05 增加0.08个百分点 2.58 2.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值,增强公司财务信息的准确性,公司将投资性房地产的计量方法由成本计量模式变更为公允价值计量模式。变更自 2019 年 1 月 1日起执行,并对 2018 年及 2017 年的相关数据进行了追溯调整。 中国软件与技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 7 / 191 八、境内
16、外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) ) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、20
17、201919 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度第一季度 (1 1- -3 3 月份)月份) 第二季度第二季度 (4 4- -6 6 月份)月份) 第三季度第三季度 (7 7- -9 9 月份)月份) 第四季度第四季度 (1010- -1212 月份)月份) 营业收入 1,007,082,826.38 1,057,940,233.28 1,080,908,143.68 2,673,660,979.96 归属于上市公司股东的净利润 -103,474,066.85 -105,480,690.30 -36,481,685.62 307,271,178.41 归
18、属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -104,668,018.41 -111,423,442.36 -36,836,402.48 301,025,924.19 经营活动产生的现金流量净额 -455,467,104.86 -104,348,986.05 -19,913,137.47 1,568,498,364.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2012019 9 年金额年金额 2012018 8 年金额年金额 2012017 7 年金额年
19、金额 非流动资产处置损益 -399,501.31 -2,039,042.56 17,944,114.68 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,193,212.10 26,972,261.86 40,600,418.56 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2,370,000.00 6,015,472.84 -1,787,006.84 处置长期股权投资产生的收益 0.00 56,299,021.92 6,180,886.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,029,70
20、5.53 740,796.01 502,353.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,132.04 255,763.73 757,503.50 中国软件与技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 8 / 191 少数股东权益影响额 -12,392,264.98 -11,694,713.33 -30,976,412.62 所得税影响额 -3,074,608.68 -3,798,372.63 -6,336,582.68 合计 13,736,674.70 72,751,187.84 26,885,273.99 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:
21、元 币种:人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响金额对当期利润的影响金额 交易性金额资产 2,426,088.63 3,625,088.63 1,199,000.00 应收款项融资 24,095,964.79 31,212,649.28 7,116,684.49 投资性房地产 42,030,000.00 52,400,000.00 10,370,000.00 2,370,000.00 合计 68,552,053.42 87,237,737.91 18,685,684.49 2,370,000.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第
22、三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主营业务及经营模式情况 公司报告期内聚焦信创工程业务,通过重大工程促进综合实力提升,深入推进以信创工程为核心的自主软件产品、行业解决方案和服务化业务发展,建立了较完整的信创市场、研发和技术服务体系。拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条,覆盖税务、电子政务、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域,客户群涵盖中央部委、地方政府、大型央企等机构部门。公司的三大业务板块分别是:自主软件产品、行业解决方案和服务化业
23、务。 公司业务模式以参加客户公开招标或单一来源采购的项目型运营为主,承建的项目包含信息化咨询、自主软件产品销售、定制开发、系统集成、运维服务等诸多方面,项目应用涉及云计算、大数据等信息技术领域,公司逐步完成从传统集成商向有技术产品提供能力的总包服务商转型。 (二)行业情况 公司所属行业为软件和信息技术服务业, 本行业目前较前 10 年的发展增速放缓, 但仍然保持较快增长态势,在“十三五”期间行业的年均增长为 13%以上(数据来源:工信部发布的软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020 年)。本行业对经济社会的发展具有支撑和引领作用,将有更大的发展机遇。 相对而言,软件和信息技术服务业受经
24、济周期和金融危机的影响比传统的制造业要小,尤其是电子政务、税务、信息安全、云计算等领域均为国家重点发展的信息化领域,具有较强的抗周中国软件与技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 9 / 191 期性。但近年来,由于部分政府项目从立项到签订合同的周期明显加长,一些信息化水平较低的行业需求不成熟,部分用户需求变更频繁等因素,导致交付周期延长。 公司是原国家计委批准的三大软件基地中的北方软件基地,国家火炬计划北京软件产业基地中的中软软件园,国家 863 成果产业化基地。公司首批通过了国家软件企业认证,连续被评定为“规划布局内重点软件企业”,位居电子百强、软件百强之列,拥有多项行业顶级认证资质,
25、获得中国软件行业协会颁发的“2019 年度十强创新软件企业”、 “2019 年中国最具影响力软件和信息服务企业”等荣誉。 二、报告期内公二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截止 2019 年 12 月 31 日公司资产总额为 67.44 亿元,与 2018 年 12 月 31 日相比增加 10.32亿元, 增长 18.09%。 报告期内公司资产变动较大的科目详见第四节经营情况讨论与分析二、 (三)“资产、负债情况分析”。除此之外,公司主要资产未发生重大变化。 其中:境外资产 160,842,994.99(单位:元 币种:人民币),占总资
26、产的比例为 2.39%。 三、报告期内核心竞争力分析三、报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为中国电子控股下的大型高科技企业,承担着“服务智慧社会、保障网络安全”的责任和使命,发展至今已经成为国内著名的综合 IT 服务提供商,拥有包括操作系统等基础软件、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的自主安全软件产业链。在政府、税务、金融、电力、应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域服务上万家客户群体。综合分析公司在软件服务行业核心竞争力主要体现在以下几方面: 1、品牌优势:公司作为国家队,在信息安全作为国家战略被重视的今天,突显了品牌的价值以及用户对其的信赖程
27、度,更得到政府的大力支持。 2、自主安全优势:公司全力打造自主安全产业体系,已形成较为完整的基础软件产业链,打造了操作系统、 办公软件、 数据安全产品等基础软件产品, 研发了系统集成技术、 计算平台技术、应用开发技术、安全防护技术、实验验证技术,建设了自主安全的计算平台、服务平台、安全平台,开发了电子公文、办公系统、电子政务内网等应用产品。报告期内围绕飞腾 CPU+麒麟 OS 构建的新一代的生态环境建设进一步向纵深发展,行业地位持续巩固,市场位势保持领先,是国家信息化网信建设的实力服务商,应用前景十分广阔。 3、资质优势:公司通过了 ISO9001 质量体系、ISO20000IT 服务管理体系
28、、ISO27001 信息安全管理体系、 CMMI-DEV-V1.3/L5 能力成熟度模型的认证。 拥有国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全集成服务(一级)、 信息安全服务 (安全工程类二级) 、 信息安全服务 (安全开发类一级) 、中国软件与技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 10 / 191 信息技术服务运行维护标准符合性评估(成熟度二级)、电子与智能化工程(专业承包二级)、安全生产许可证(建筑施工)等齐全完备的高等级资质证书。这些资质与荣誉使公司在市场竞争中具有较为明显的优势地位。 4、 控股股东的支持: 公司作为控股股东中国电子软件板块的龙头核心企业, 获得了其在政策、资本、
29、产业资源、市场、大工程等多方面的大力支持。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年,在公司发展战略与规划(2018-2022)的指引下,紧扣打造战略性核心竞争力和深化市场化结构改革主线,保质量、保进度、有规模地推进信创工程建设,通过重大工程促进综合实力提升, 深入推进以信创工程为核心的行业解决方案和服务化业务发展, 科学组织、 积极行动,为全面抓住信创工程战略机遇打下良好基础。 报告期内,公司三大主营业务开展情况如下: 1、自主软件产品 以基础软件和数据安全产品为核心,打造本质安全产品体系;以铁路专用通信产品为核心,打造软
30、硬结合产品体系。围绕自主安全核心业务,构建生态环境促进公司自主软件产品产业化发展。 (1)基础软件产品 着力推进中标软件和天津麒麟两家操作系统子公司的整合,不断完善以操作系统为核心的产品生态体系。提供安全可信、技术先进、生态丰富的操作系统产品和服务,着力打造通用操作系统、 云端操作系统、 前端操作系统三类产品线, 打造开源社区, 共促技术创新。 加速与 CPU、 BIOS、整机、外设等的适配工作,提升与上层基础软件和通用应用软件的配套,丰富应用方案,做强自主安全的基础软件生态,促进基础生态、系统生态、应用生态融合。积极探索与云计算、大数据等技术的结合,打造体系化的应用平台生态。 (2)数据安全
31、产品 中软防水坝数据防泄漏系统是公司自主研发的企业级数据安全产品,中软防水坝主机监控审计系统、统一终端安全管理系统广泛运用,产品部分功能已实现对国密算法的支持。报告期内,中软防水坝系列产品广泛应用于政府、央企、金融、制造业等多个行业,对千万台终端数据实施安全防护,为国家多个重要领域的数据安全保驾护航。 (3)铁路专用产品 报告期内,铁路专用产品不断提高市场占有率,保障业务的稳定性和可持续性,紧密跟踪海内外市场动态,公司基于国产化技术自主研发的各类产品助力多个国家重点铁路建设项目。总体来看,铁路专用通信产品的销售和利润情况稳定。 中国软件与技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 11 / 1
32、91 2、行业解决方案 以信创工程为核心,构建自主安全的产品生态;以现代数字城市建设为契机,结合云计算、大数据等技术,为涉及国计民生的关键行业客户提供新型行业信息化解决方案。 (1)信创工程 报告期内,公司聚焦信创工程业务,全面推进公司业务信创化发展,充分发挥先发优势,促进增量业务发展,培育新的业务增长点。中标并实施诸多部委、地方省市政府的信创项目;在多个省市建立信创化区域平台,开展本地化服务和区域适配验证工作,打造覆盖全国的运维服务体系;依托大工程、大项目的实施经验,协同有关单位技术攻关,加快构建基于 PK 体系的网络安全核心能力;集中优势资源,面向重点行业横向拓展、纵向做深,提升行业应用解
33、决方案的产品化能力,深化传统集成商向技术产品提供商、总包服务商的转型,巩固在信创工程中的领先位势。 (2)现代数字城市 公司围绕现代化城市治理核心理念,不断完善现代化数字城市顶层设计,确立概念体系,形成现代数字城市框架标准范本,在此基础上形成城市综合服务、城市运营管理、智能应用管理和城市大数据应用等方面的规划。 公司聚焦现代化城市发展的切实需求和难点、痛点,依托网络安全和信息化产业,打造中国软件特色的支撑平台体系和智慧应用体系,提高现有大数据平台成熟度,以此为抓手满足现代数字城市建设需要,聚焦政务大数据应用,采取不同策略、定制差异化方案,打造现代数字城市样本。以城市地铁 AFC 建设带动现代数
34、字城市业务开展,报告期内完成多个城市的地铁 AFC 系统开通调试任务;大力拓展了 AFC+互联网业务,包括互联网购票业务、人脸支付等;拓展通行控制业务,完成基于信创体系的通行控制基础版开发工作,构建核心技术壁垒。 (3)其他行业 除上述行业以外,公司在知识产权、统计、市场监管、电力、金融等行业以本质安全为核心,围绕信创工程打造自主安全的行业应用信息系统;以云计算、物联网、移动互联网、大数据等信息技术的发展及现代数字城市建设为契机,提供新型行业信息化解决方案。 3、服务化业务 围绕行业板块开展信息系统运维、金融监管等运营服务,传统业务与互联网+、大数据密切结合,在现有业务基础上延伸客户价值、挖掘
35、市场机会。 (1)税务 局端业务方面,报告期内顺利交付完成了国地税合并项目和社保费征收子系统项目,做好核心征管系统运维工作,保障金三系统平稳运行,在遵循总局电子税务局建设规范的基础上,形成了以电子税务局管理系统为主体的“一云多端、多端协同”的产品格局。纳税服务方面,加快研发电子发票应用、 税务管理系统, 提升企业端服务能力。 目前针对中小企业, 按照行业特点,中国软件与技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 12 / 191 打造了包括销项管理、进项管理、纳税申报、风险监控等主要功能模块的税务管理软件产品;基于数据分析和业务云化,打造包括税务筹划、纳税风控等高附加值的软件产品。 (2)金融
36、监管 在金融机构端持续发力,研发新一代统一监管报送平台,构建智慧监管体系,为未来三至五年建立新的监管业务增长点。不断完善解决方案,持续投入产品研发,打造全流程业态监管,深耕行业市场。 除上述领域外,公司在电力、政府公共服务等方面理念先行、科学探索,依托行业优势,稳步提升信息化服务能力。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 58.20 亿元,同比增长 26.15%;实现利润总额 1.53 亿元,同比增加 16.33%;实现归属于母公司净利润 6183.47 万元,同比减少 47.45%。报告期内,信创业务市场规模扩大,营业收入显著增长;公司持续加大重点工
37、程项目的投入,成本增加,加之与上年同期相比确认投资收益下降较多,归母净利润同比下降较大。报告期内,自主软件产品实现营业收入 6.69 亿元,同比增长 16.95%,报告期平均毛利率 70.07%,同比增加 1.98 个百分点;行业解决方案实现营业收入 33.29 亿元,同比增加 28.83%,平均毛利率 11.28%,同比减少 3.01 个百分点;服务化业务实现营业收入 17.88 亿元,同比增加 25.82%,平均毛利率 63.30%,同比减少 8.14个百分点。 (一)主营业务分析(一)主营业务分析 1 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元
38、 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例(变动比例(% %) 营业收入 5,819,592,183.30 4,613,161,359.60 26.15 营业成本 3,815,338,052.95 2,808,504,276.82 35.85 销售费用 217,334,153.76 217,590,332.73 -0.12 管理费用 482,102,195.41 494,149,954.18 -2.44 研发费用 1,162,909,703.87 972,208,472.40 19.62 财务费用 8,166,590.38 -852,609.29 不适用 其他收益
39、91,040,824.69 63,263,980.71 43.91 投资收益 -9,139,997.72 31,129,973.95 -129.36 公允价值变动损益 2,370,000.00 6,015,472.84 -60.60 信用减值损失 -47,711,063.06 不适用 资产减值损失 -9,845,020.39 -83,639,347.33 不适用 资产处置收益 10,032.75 -461,084.16 不适用 所得税费用 11,008,456.62 2,670,944.84 312.16 中国软件与技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 13 / 191 归属于母公司股东
40、的净利润 61,834,735.64 117,670,636.27 -47.45 少数股东损益 79,904,025.74 10,958,983.79 629.12 其他综合收益的税后净额 2,610,936.13 1,356,266.86 92.51 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,585,031.34 1,321,971.18 95.54 归属于母公司所有者的综合收益总额 64,419,766.98 118,992,607.45 -45.86 归属于少数股东的综合收益总额 79,929,930.53 10,993,279.47 627.08 经营活动产生的现金流量净额 988
41、,769,136.49 132,149,878.79 648.22 投资活动产生的现金流量净额 -90,922,123.60 -184,790,774.27 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 127,846,371.94 -92,315,532.93 不适用 注 1:营业成本较上期变动较大,一方面是由于行业解决方案业务占比增加,使得本期采购成本增加;另一方面行业解决方案及服务化业务因市场竞争激烈,毛利空间有所降低。 注 2:财务费用较上期变动较大,主要是由于本期业务发展所需银行借款增加,产生的利息支出增多、同时利息收入减少所致。 注 3:其他收益较上期变动较大,主要是由于本期重大专项等政府项
42、目确认收入较多所致。 注 4:投资收益较上期变动较大,主要是由于上期末子公司安人股份不再纳入合并范围,转为权益法核算,确认投资收益较多所致。 注 5:公允价值变动损益较上期变动较大,主要是由于上期投资性房地产公允价值变动较大确认收益较多所致。 注 6:信用减值损失及资产减值损失较上期变动较大,主要是由于本期执行新的金融工具准则计提减值损失、并按新的报表格式列报,以及本期项目回款较好,计提的减值损失同比减少所致。 注 7:资产处置收益较上期变动较大,主要是由于上期固定资产及无形资产处置确认损益所致。 注 8:所得税费用较上期变动较大,主要是由于本期按税法规定应计提的所得税费用较多所致。 注 9:
43、归属于母公司股东的净利润、归属于母公司所有者的综合收益总额较上期变动较大,主要是由于本期重大工程项目投入增加,同时上期子公司安人股份不再纳入合并范围确认股权处置收益较多所致。 注 10:少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额较上期变动较大,主要是由于本期非全资的控股子公司中标软件、麒麟软件销售业务增长迅速,业绩同比增加较多所致。 注 11:其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上期变动较大,主要是由于本期投资性房地产确认其他综合收益较多所致。 2 2、收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 收入成本分析如下: (1 1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产
44、品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(% %) 营业收入营业收入比上年增比上年增减(减(% %) 营业成本营业成本比上年增比上年增减(减(% %) 毛利率毛利率比上比上年增减(年增减(% %) 软件服务业 5,786,620,133.09 3,810,026,630.70 34.16 26.41 35.91 减少 4.60 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(% %) 营业收入营业收入比上年增比上年增
45、营业成本营业成本比上年增比上年增毛利率毛利率比上比上年增减(年增减(% %) 中国软件与技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 14 / 191 减(减(% %) 减(减(% %) 自主软件产品 669,333,114.69 200,324,470.40 70.07 16.95 9.69 增加 1.98 个百分点 行业解决方案 3,328,818,666.92 2,953,337,386.44 11.28 28.83 33.35 减少 3.01 个百分点 服务化业务 1,788,468,351.48 656,364,773.86 63.30 25.82 61.66 减少 8.14 个百分点
46、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率(% %) 营业收入营业收入比上年增比上年增减(减(% %) 营业成本营业成本比上年增比上年增减(减(% %) 毛利率毛利率比上比上年增减(年增减(% %) 国内 5,715,807,090.63 3,779,182,737.46 33.88 26.46 35.82 减少 4.56 个百分点 国外 70,813,042.46 30,843,893.24 56.44 22.35 47.94 减少 7.54 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司营业成本较上期变动较大,一方面是由
47、于行业解决方案业务占比增加,使得本期采购成本增加;另一方面行业解决方案及服务化业务因市场竞争激烈,毛利空间有所降低。 (2 2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3 3)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成成本构成项目项目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%) 上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%) 本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%) 情况情况 说明说明 软件服务 软硬件采购及外包服务采购 3,810,026,630.70 99.86 2,803,392,727
48、.00 99.78 35.91 一方面是由于行业解决方案业务占比增加,使得本期采购成本增加;另一方面行业解决方案及服务化业务因市场竞争激烈,毛利空间有所降低。 分产品情况分产品情况 分分产品产品 成本构成成本构成项目项目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%) 上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%) 本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%) 情况情况 说明说明 自主软件产品 软硬件采购、人力成本 200,324,470.40 5.25 182,624,232.24 6.50 9.69 行业解决方案 软硬件采购及外包服务采购
49、2,953,337,386.44 77.41 2,214,761,147.46 78.83 33.35 业务本期收入增加,同时市场竞争激烈,毛利空间有所降低。 中国软件与技术服务股份有限公司 2019 年年度报告 15 / 191 服务化业务 外包服务采购 656,364,773.86 17.20 406,007,347.30 14.45 61.66 业务本期收入增加,同时市场竞争激烈,毛利空间有所降低。 成本分析其他情况说明 无 (4 4)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 97,257.73 万元,占年度销售总额 16.71%;其中前五
50、名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 71,334.24 万元,占年度采购总额 18.70%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 15,781.37 万元,占年度采购总额 4.14%。 3 3、费用费用 适用 不适用 单位:元 项目项目 20192019 年年 1 1- -1212 月月 20182018 年年 1 1- -1212 月月 同比增长同比增长(% %) 变动的主要原因变动的主要原因 销售费用 217,334,153.76 217,590,332.73 -0.12 管理费用 482,102,195.41 494,149,954.18