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1、 1 中国信息产业发展研究报告中国信息产业发展研究报告 2 目目 录录 第一章 总论 . 8 第一节 全球信息产业发展现状宏观概括 . 8 (一)产业现状与特点 . 8 (二)重点国家和地区发展概要 . 10 第二节 中国信息产业发展现状宏观概括 . 15 (一)产业现状与特点 . 15 (二)产业发展过程中存在的主要问题 . 20 第三节 中国信息产业重点省市发展分析 . 22 第四节 中国重点区域信息产业发展分析 . 28 第二章 计算机产业 . 33 第一节 中国计算机产业发展现状概括 . 33 1中国已经成为电子信息产品的制造大国 . 33 2中国电子信息产业以独到的优势初步确立了全球
2、电子信息产业分工体系中的重要地位 . 33 3产业聚集已经显现,初步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海三大信息产业基地 . 34 4产业出现了剧烈的企业结构变化和地区结构变化 . 35 第二节 中国计算机产业重点产品分析 . 35 1 PC 的 . 26 2服务器 . 36 第三节 中国计算机产业企业竞争分析 . 43 1 PC 的 . 43 2服务器 . 50 第三章 通信设备产业 . 54 第一节 中国通信设备产业发展现状概括 . 54 1、运营业:电信业务收入与用户增长不同步 . 54 2、通信设备市场:运营商发展思路主导作用增强 . 54 3、电信行业逐步走向薄利 . 55 4、行业
3、发展动力来自运营业的高速增长 . 55 5、外资企业仍然占据半壁江山 . 56 6、一批国内企业迅速崛起 . 57 3 7、网络演进务实进行 . 58 8、产业链竞争将成为行业竞争的新模式 . 60 9、国际市场将成为行业发展的新动力 . 61 10、中国政府明确支持 TDSCDMA 技术标准 . 62 第二节 中国通信设备产业重点产品分析 . 62 1程控交换机 . 62 2GSM 移动通信系统设备 . 63 3CDMA 移动通信系统设备 . 63 第三节 中国通信设备产业企业竞争分析 . 64 1竞争格局分析 . 64 2主力厂商分析 . 69 第四章 集成电路产业 . 79 第一节 中国
4、集成电路产业发展现状概括 . 79 第二节 中国集成电路产业重点产品分析 . 81 1计算机类集成电路 . 81 2工业控制类集成电路 . 85 3消费类集成电路 . 89 4通信类集成电路 . 93 第三节 中国集成电路产业企业竞争分析 . 96 1竞争格局分析 . 96 2主力厂商分析 . 100 (1)Intel . 101 (2)TI . 101 (3)东芝 . 102 (4)三星 . 103 (5)Infineon . 103 (6)飞利浦 . 104 (7)ST . 105 (8)Hynix . 105 (9)Motorola . 106 (10)联发科技 . 107 第五章 消费
5、电子产业 . 108 第一节 中国消费电子产业发展现状概括 . 108 1市场规模保持高速增长 . 109 2低价竞争成为市场争夺焦点 . 110 3数字电视成为市场投入的热点 . 111 4 4产品结构升级趋势明显 . 111 第二节 中国消费电子产业重点产品分析 . 112 1数码相机 . 112 2数码摄像机 . 117 3彩色电视机 . 119 4端电视机 . 122 5DVD 影碟机 . 126 第三节 中国消费电子产业企业竞争分析 . 129 1竞争格局分析 . 129 2主力厂商分析 . 129 (1)东芝 . 129 (2)联发科技 . 130 (3)飞利浦 . 131 (4)
6、三星 . 132 (5)意法半导体 . 132 (6)瑞萨 . 133 (7)松下 . 134 (8)Infineon . 134 (9)NEC . 135 (10)TI . 136 第六章 软件产业 . 137 第一节 中国软件产业发展现状概括 . 137 (一)产业现状与特点 . 137 (二)重点省市发展概要 . 142 第二节 中国软件产业重点产品分析 . 149 (一) 总体概况 . 149 (二) 系统软件发展状况 . 150 (三) 支撑软件发展状况 . 153 (四) 应用软件发展状况 . 155 第三节 中国软件产业企业竞争分析 . 157 (一)竞争格局分析 . 157 (
7、二) 主力厂商竞争力评价 . 162 第七章 IT 服务产业 . 171 第一节 中国 IT 服务产业发展现状概括 . 171 第二节 中国 IT 服务产业重点产品分析 . 173 5 1维护支持 . 173 2 IT 咨询 . 174 3系统集成 . 174 4 IT 运营管理 . 174 5 IT 培训 . 175 第三节 中国 IT 服务产业企业竞争分析 . 175 (一)竞争格局分析 . 175 (二)主力厂商分析 . 182 第八章 互联网产业 . 186 第一节 中国互联网产业发展现状概括 . 186 1我国互联网产业的发展环境 . 186 2我国互联网产业的发展特征 . 187
8、第二节 中国互联网产业重点产品分析 . 188 1接入服务 . 188 2内容服务 . 189 第三节 中国互联网产业企业竞争分析 . 196 1接入服务 . 196 2内容服务 . 203 第九章 结束语 . 211 第一节 中国信息产业发展趋势分析 . 211 (一) 计算机产业 . 211 1环保型显示器、大容量磁盘走向普及 . 211 2笔记本显示器走向两极化 . 211 3内存技术换代,软驱退出市场 . 211 4无线应用成为主流 . 212 5IA 服务器市场份额进一步提高 . 212 6服务器低端市场细分化加剧 . 212 (二) 通信设备产业 . 213 1通信行业规模持续高速
9、增长 . 213 2行业发展动力来自运营业的平稳健康增长 . 216 3外资企业仍然占据半壁江山 . 216 4一批国内企业快速做强 . 217 (三) 集成电路产业 . 219 1集成电路之设计业发展趋势 . 219 6 2集成电路之芯片制造业发展趋势 . 220 3集成电路之封装测试业发展趋势 . 221 (四) 消费电子产业 . 222 1未来三年产业仍将保持快速增长态势 . 222 2新型产品比例将会保持加速上涨趋势 . 222 3品牌竞争和反倾销成为竞争主要手段 . 226 4国际消费电子产业向中国深层次转移 . 227 5众高科技企业纷纷涉足消费电子产业 . 227 (五) 软件产
10、业 . 227 1信息服务成为企业竞争的制高点 . 228 2行业应用软件成为软件行业发展的主要动力,嵌入式软件成为电子信息产业软硬结合的着力点,Linux 软件成为市场的热点 . 228 3新一轮重组将打造新的软件骨干企业 . 229 4软件人才结构将逐渐趋于合理 . 230 5技术创新成为企业提高竞争力的关键 . 231 6积极参与全球市场竞争是增强软件行业竞争力的重要途径 . 231 (六) IT 服务产业 . 232 1用户需求日趋理性,高端服务持续增长 . 232 2大型服务商主导市场,服务商走向分工竞合 . 232 3用户关注的重点由价格转向投资回报率 . 233 4应用外包服务在
11、中小企业及非商用市场日渐普及 . 233 5融合 IT 技术与行业知识是 IT 服务商能力发展的方向 . 233 (七) 互联网产业 . 234 1网络环境的改善和网民的增长将促使互联网内容产业快速发展 . 234 2市场需求引导产品和技术发展,宽带接入市场将有较大增长 . 235 3文化产业与以互联网为代表的信息产业将进行不断的融合 . 235 4构建合理的产业价值链,将成为互联网业务市场发展的关键 . 236 5不同产业之间的融合,将影响互联网产业发展的方向和速度 . 237 第二节 中国信息产业发展问题分析 . 238 (一)有利因素 . 238 1、良好的产业发展环境 . 238 2、
12、巨大的市场潜力 . 238 3、集群不断形成,集群竞争被越来越多的地区所认识和采用 . 239 4、资本的跨国流动和产业的跨国转移,将有利于我国信息产业结构升级和技术进步 . 240 (二)不利因素 . 240 1、产品与技术标准制订宽松且不及时,影响产品的竞争力和出口 . 240 2、加入世贸组织及文化背景差异引起合资企业“拆火”和单干风盛行 . 241 3、知识产权意识不强,针对中国企业的倾销调查案例频出 . 241 7 4、进口压力加大,产业面临较大冲击 . 242 第三节 中国信息产业发展政策建议 . 242 (一) 实施积极的产业政策 . 242 1、加强规划,实施电子产业振兴政策
13、. 242 2、提高科技成果转化率 . 243 (二) 建立健全产业预警及贸易磨擦应对机制 . 243 1、成立消费电子产业预警机构,加强部际沟通与协调 . 243 2、建立健全贸易摩擦应对机制,制定统一的应对战略 . 244 3、建立企业的预警机制是重中之重 . 244 4、加强外贸、内贸市场产品信息收集与发布 . 245 5、尽早确立中国的市场经济体性质 . 245 (三) 加大产业重组力度 . 246 1、实施大公司、大集团战略 . 246 2、引导企业走专业化、差异化和品牌国际化发展道路 . 247 3、加强企业品牌建设和管理 . 247 4、以结构调整为主线,进一步增强企业技术创新能
14、力 . 248 (四)加快推进国民经济与社会信息化,拓展国内市场空间 . 248 (五)广泛吸收外资,促进产业升级 . 249 (六)加强出口协调,推动“走出去”战略的大力发展 . 249 8 第一章第一章 总论总论 第一节第一节 全球信息产业发展现状宏观概括全球信息产业发展现状宏观概括 (一)产业现状与特点 近年来,世界经济全球化和信息化步伐明显加快,信息产业日益成为经济增长和经济发展的强劲动力。同时信息产业的国际转移和重新分工趋势愈益明显。世界各个国家和地区,均面临信息产业重新布局的机遇和挑战。 在过去 20 多年的改革开放过程中,我国信息产业抓住了机遇,发展成为全球信息产业大国,奠定了较
15、好的产业基础。2003 年,我国信息产业继续保持快速增长,产业结构不断调整,经济效益继续提高。全行业实现销售收入 1.88 万亿元,增长 34%;利税总额 1000 亿元,增长 16%,其中利润 700 亿元,增长 17%。面对全球信息产业结构调整和产业转移的机遇和挑战,我们应冷静观察,审时度势,积极研究对策,制定可行措施,促进我国信息产业的进一步发展,实现由信息产业大国向强国的转变。 1、产业发展走出低谷,开始恢复性增长 二十世纪 90 年代以来,以通信、计算机及软件产业为主体的信息产业凭借其惊人的增长速度,一举成为当今世界上最重要的战略性产业之一。它在激烈竞争和产业结构升级中高速发展,增长
16、速度基本保持在 8%10%之间,为全球经济增速的 1.5 倍左右。但是,2000 年下半年全球经济不景气,尤其是美国经济发展速度明显放缓,导致了 2001 年全球信息产业整体下滑。根据2002 年世界电子数据年鉴的不完全统计,全球 32 个国家和地区(不包括中国内地)2001年信息产品的产值为 10518 亿美元, 较上年下降 13.7%, 销售额为 10463 亿美元,较上年下降 12.3%。 9 目前全球信息产业已经走出低谷,呈现恢复性增长。软件、消费电子等领域的一系列数据反映出这一趋势:2003 年,全球软件行业规模达到 7950 亿美元,比 2002 年增长 14%;2003 年,全球
17、消费电子行业实现销售收入 2350 亿美元,较 2002 年的 2150 亿美元增长 9.3%;全球集成电路产业规模达到 1426 亿美元,比 2002 年增长了 15.8%;全球电信业在 2003 年也开始逐步走向复苏,市场规模开始恢复平稳增长,增幅达到 8.5%。 2、产品技术更新快,研发成本高且风险大 高创新性和高更新率已经成为全球信息产业发展的重要特点。 信息产业是知识密集型和投资密集型产业。信息产品的研发往往属于跨学科、跨行业的系统工程,需要较高的投资,一般的信息技术企业研究开发投资占销售额比重都在5%以上,处于发展前沿的信息技术企业研究开发投资占销售额的比重甚至高达15%到 20%
18、。一旦投入巨资的新技术新产品不能被市场接受并得到回报的话,投资失败的风险很大。因此,投资信息产品和技术开发既能为经济发展增添活力,同时也呈现较高风险。 3、产业界限模糊化,技术创新一体化 信息技术与机械、汽车、能源、交通、轻纺、建筑、冶金等技术互相融合,形成了新的技术领域和更广阔的产品门类;电信网、有线电视网和计算机通信网相互渗透、彼此融合、交叉经营、资源共享;随着数字化技术的广泛应用和信息产品的共享,个人计算机、传真机、手机等大量进入家庭,使投资类和消费类产品的边界趋于模糊,3C(Computer,Consumer,Communication)技术的融合,使传统家用电器、计算机、通信终端逐步
19、融为一体的信息家电出现。 4、以计算机和通信产品为代表的投资类产品比重上升 经过几十年的发展,世界信息产品的结构发生了较大变化,投资类信息产品的生产规模逐步扩大,消费类电子产品的生产规模逐渐减小,元器件生产保持稳定的比例。1996 年世界电子产品的市场结构是:投资类占 62.7%、消费类占 10 9.1%、元器件类占 28.2%;2000 年投资类比例上升到 63.9%、消费类则下降为7.9%、元器件类仍占 28.2%。 世界计算机和通信产品生产已经从 1996 年的 5058.6 亿美元增长到 2000 年的 6139.6 亿美元。 从世界信息产品销售市场来看,计算机的市场规模最大。2000
20、 年世界计算机市场占世界信息产品市场的 29.5%,而通信产品(包括无线通信和电信产品)占 21.1%。2002 年,全球移动电话市场销售量已达到 4.23 亿部,与 2001 年相比增长了 6%。 5、市场分布向亚太地区(除美日以外)扩散 目前,全球信息产品的市场主要分布在四个区域美国、日本、西欧和亚太地区。近几年来,全球信息产品市场分布向亚洲地区扩散的趋势日益明显,亚洲和拉丁美洲信息产品的产值和市场规模一直保持着高速发展态势。2000 年亚太地区(除美、日以外)信息产品市场占全球的比重为 17.7%,而 2001 年这一比重已经上升为 18.2%,预计 2003 年将超过 20%。 6、信
21、息产业转移出现四大趋势 当前正在进行的新一轮全球信息产业转移呈现出以下四个主要的特征: 从转移的动机来看,由成本单一导向型转变为成本与市场双重导向型;从转移的模式来看,由单个企业的分散转移转变为企业群落的集群转移;从转移的要素来看,由加工制造的单一环节转移转变为包括研发、制造、销售在内的产业链的多环节转移;从转移的形式来看,由以直接投资设厂为主的单一投资转变为以投资设厂和整合并购相结合的多元投资。 (二)重点国家和地区发展概要 1、美国:掌握核心技术的信息产业第一强国 11 信息产业是美国国民经济的重要支柱产业, 也是全球信息技术发展方向的领导者。美国凭借其雄厚的经济实力,大规模的国家基础研究
22、与实验,完善的风险投资机制,致力于信息技术的研究、开发与应用,不断推出新的技术和产品,始终保持信息产业的世界领先和霸主地位。 (1)产业规模与市场规模大 美国既是全球最大的信息产品制造国,又是全球最大的信息产品市场。2002年,美国信息产品产值增长到 3190 亿美元,信息产品市场规模降为 3800 亿美元,但仍均列世界第一位。可以预计,在未来 510 年内,美国无论是信息产业的供给能力,还是市场需求规模,将继续保持世界第一的位置。 (2)部分行业的发展情况 集成电路与软件分别被誉为信息产业的“心脏”和“大脑”。20 世纪 90 年代以来, 美国软件行业每年以 12.5%的速度增长, 2003
23、 年规模达到 3100 亿美元,占全球软件市场三分之一以上,从业人员超过百万。自 20 世纪 70 年代以来,在计算机业的推动下,以美国为核心的北美地区集成电路业首先兴起,特别是美国成为全球第一大集成电路生产国,也是全球最大的集成电路消费市场,并主导了全球半导体与电子产品的发展。 2003 年,美国消费电子产品基本保持了持续稳健增长态势。据美国消费电子协会 2004 年 1 月公布的数据, 2003 年美国消费电子产品的销售额为 963 亿美元。 美国作为全球最大的通信市场,2002 年信息产品市场规模为 4864 亿美元,比 2001 年增长 3.5% 。其中通信及通信设备的市场规模为 73
24、9 亿美元,比 2001年增长 4%,占美国信息市场总规模的 15%。 2、西欧:在重点领域占据优势的经济区 西欧各国经济高度市场化,法律法规体系完备,企业经营管理方法和手段先 12 进,具有全球化的营销和信息网络,拥有一大批实力强大的跨国公司,并根据各国的要素禀赋和现有产业基础,制定全球化的发展战略,实现利润的最大化,不断增强竞争优势。 2001年, 西欧信息产品产值为2276亿美元, 占全球主要国家和地区的21.6%;同年,该地区信息产品市场规模为 3179 亿美元,占全球市场的 26.4%。 尽管西欧各国中, 并没有哪一个独立拥有信息产业中所有领域的竞争优势, 。但作为一个区域经济联合体
25、,欧盟的优势产业几乎涵盖了半导体、计算机、消费电子、通信及软件等所有关键领域和重点产品。西欧信息产业的竞争优势主要表现在如下领域: 在高性能及智能化计算机产品领域,西欧占据较大优势。在二十世界 90 年代世界已投入商业运行的前 500 台超级计算机中西欧占 23.8%,仅次于美国居世界第二位。 在移动通信领域处于全球第一位, 西欧在移动通信领域的竞争优势主要表现在第二代移动通信领域的领先优势、市场规模(全球应用范围最广)及获得性优势(第三代移动通信采用同类标准的倾向)等。 在软件行业方面,西欧也具有较强的竞争优势。2000 年至 2003 年,西欧连续四年保持了 30%以上的份额。2003 年
26、规模达到 2420 亿美元,并在行业应用软件开发方面,特别是在通信和数字化医疗设备等领域具有优势。 3、日本:开发特色产品的信息强国 二十世纪 80 年代,日本信息产业在总体规模和水平上超过了原西德,成为仅次于美国的第二大信息产业研发、生产、制造强国,处于全球信息产业的核心圈内和产业链的高端,拥有大量专利技术,劳动生产率高、经营管理先进、全球营销体系完善,在许多特色产品上处于领先地位,对全球信息产业发展具有举足轻重的影响。 13 日本的信息产业产值在 2002 年降至 1583 亿美元的谷底后开始回升。2003年,日本的信息总产值达到 1650 亿美元,比上年增长 4.2%。 日本软件技术非常
27、先进,2003 年底,日本软件从业人员超过 60 万,软件行业规模达 770 亿美元。日本国内的物流、交通、制造、通信和半导体相关的企业级软件市场庞大,如东芝、日立、索尼、富士通等都拥有大规模的软件企业。在全球十大软件商中日本有 2 家(任天堂和富士通), 在全球十大企业中日本有 3家(富士通、东芝和索尼)。然而由于保守的经营观念和三大软件制造企业的垄断经营,严重阻碍了新技术、新产品的推广与应用,使得目前日本的绝大多数产品只能在日本国内销售,出口所占比重不高。 20 世纪 80 年代,由于加强质量控制(QC)并主攻存储器生产,日本掌握了全球 53%的集成电路市场,一举成为全球集成电路强国,并连
28、续 7 年维持全球第一的地位。但是到了九十年代,日本由于信息产业不景气,发生了泡沫经济,集成电路市场需求受到了强烈的冲击。进入 2002 年,日本集成电路市场需求再度趋旺,并再度占据 26%的全球集成电路市场。但是,日本集成电路产业的地位仍无明显起色,日本各集成电路厂商被迫相继紧缩部分集成电路事业。 日本是全球通信制造行业的三大中心之一。 由于日本在第二代移动通信发展过程中, 采用了技术标准封闭的发展思路, 日本通信厂商在欧美标准(GSM、 CDMA)方面投入很少,因此日本厂商虽然牢固控制了日本市场,但也丧失了争夺全球市场的机会。 日本的消费电子产业凭借其卓越的质量、 精巧的外型和先进的技术成
29、为全球消费电子产业第一大强国,成为日本信息产业整体回升的“发动机”。而消费电子产品总产值由 2002 年的 165.0 亿美元增长到 2003 年的 191.4 亿美元,增长 16%,其中,DVD 播放机的产值增长了 67%,而带有录放功能的机种更是剧增了 210%。 4、韩国:极具竞争力的后起之秀 14 韩国是全球信息产业第二梯队的代表, 通过实施外向型经济战略实现经济起飞。其市场经济相对发达、法规体系相对完善、生产要素全球化程度较高、与发达国家在技术、市场方面联系紧密。 根据比较优势原则,韩国产业结构升级在两个方面同时展开,一方面主动参与全球信息产业的水平分工体系,大力发展集成电路设计、制
30、造和关键元器件研发、生产等中附加值业务;另一方面,把劳动密集型、附加值较低的产品加工组装和主机的附件生产,转移到生产成本更低的中国、东南亚国家和地区。 2002 年韩国软件行业增长率达到 70%, 在全球所占比重较 2001 年提高了 0.8个百分点。韩国 2003 年软件产业规模为 252 亿美元,软件行业的增长率也达到了 50%,在全球市场中的份额进一步提高。政府的高度重视为软件行业发展创造了良好的环境和人力资源基础,同时发达的制造业为软件行业提供了比较成熟的应用市场。此外,在企业管理软件、电子政务、游戏软件、CDMA 增值服务等方面,韩国软件行业都积累了丰富的经验和技术,具有很强的应用性
31、和较高的性价比。韩国软件行业的目标是 2005 年国内生产规模达到 37.12 兆韩元(约合314.6 亿美元),出口达到 33 亿美元进入全球前七位。 韩国在消费电子领域的一个显著特点是几乎所有大企业都已迅速跃迁到产业链的上游。如在平板显示这一战略产业中,韩国三星、现代、LG 等大公司均已成为全球技术的新领导者之一。忠清南道是韩国的著名历史古城,现在已经成为全球平板显示行业研发制造中心。2002 年 10 月,三星电子已在这里建造耗资 120 亿美元的工厂,生产电视机和计算机用的液晶显示器,到 2010 年,预计该厂将成为全球最大的平板显示器生产厂。 韩国是全球通信制造行业发展最快的国家之一
32、。自 20 世纪 90 年代末期,韩国在家用电子领域的生产开始在世界占有重要地位。另外,韩国在通信技术研发与制造、游戏软件、嵌入式软件等方面也有竞争优势。韩国因国内市场狭小,外向型主导,产品受国际市场影响较大,市场风险较高。SK 通过业务创新在全球移动通信领域快速成长,并 CDMA 运营上具有领先优势。2002 年,韩国通信设备产业销售收入达到 17.2 万亿韩元,比 2001 年增长 16%。其中,三星在移动电 15 话市场已经成为全球第四名,其基础器件、工艺精美和款式时尚等优势使其在中国市场获得了巨大成功。 5、中国台湾:从代工基地转向制造、营销基地 中国台湾是一个典型的岛屿经济,通过实施
33、外向型经济战略实现了经济起飞。中国台湾的信息产业从 1980 年开始一直保持高速增长,用不到 20 年的时间,使其硬件工业发展成为在全球仅次于美、日的第三大提供者,计算机硬件产品中有多项在全球排名第一。 中国台湾的许多中小企业具备强有力的产业创新能力,大量“缝隙型企业”高度专注于信息产业的某些细分市场(如电脑的某些配件、键盘等),在竞争激烈的信息产业中获得了一定的市场份额,并已经发展成为具有国际竞争力的优势产业。例如,近年来中国台湾集成电路技术能力逐渐增强,其中集成电路专利技术被引用情况超过美国,显示中国台湾在这一领域已经超越美国。特别是在最近 5 年,不仅逐步建立了基础,对外的扩散也开始与先
34、进国家并驾齐驱。 中国台湾拥有较为发达的市场经济体系,生产要素基本靠进口,生产的产品绝大部分出口。经营管理与生产效率较高,国际信息网络畅通。在信息产业的国际分工体系中,由早期的主要参与垂直分工体系,处于产业链的低端,过渡到现在的主要参与水平分工体系,处于产业链中段,由劳动密集型过渡到现在的知识密集型和资本密集型,由过去的简单加工过渡到现在的设计、生产,制造能力强大,在半导体、计算机等领域形成了完善的产业链和配套能力,代工生产管理经验丰富。另外,中国台湾在计算机外围设备、电子元器件、家用电子、中文软件等方面有竞争优势。 第二节第二节 中国信息产业发展现状宏观概括中国信息产业发展现状宏观概括 (一
35、)产业现状与特点 16 2003 年,是全球信息产业走出低谷、实现复苏的转折年,在这一年中,中国信息产业继续保持一枝独秀的发展势头,产业结构不断调整,经济效益继续提高。同时,2003 年也是中国信息产业加快实施战略调整的关键一年,尤其是电信改革与重组对国内市场的影响已体现得越来越充分。综观 2003 年中国信息产业的经济运行状况,呈现出以下特点: 1、产业规模继续扩大,在国民经济中的作用进一步提升 2003 年,中国信息产业经济运行继续朝良好方向发展,产业规模发展不断扩大,全行业实现销售收入 1.88 万亿元,增长 34%,比 2000 年翻了一番。完成工业增加值 4000 亿元, 增长 34
36、%。 产业链中企业数量进一步增加, 到 2003 年底,全行业拥有企业个数 17506 个,比 2002 年增长 27%。其中:电子制造业为 10506家,比上年增长了 16.5%,增幅超过全国工业 9.3 个百分点。特别是元器件行业增长最快,增幅超过全行业 2.1 个百分点。集成电路产业保持了高速增长的态势,全年国内集成电路总产量首次突破 100 亿块,达到 134.1 亿块,比 2002 年增长 39.3%,共实现销售收入 351.4 亿元,与去年同比增长 30.9%。软件与系统集成销售额达 1600 亿元,增长 45%。特别是软件业在国家各项优惠政策的扶持下产业发展更加迅猛,企业个数大幅
37、度增长,2003 年全行业拥有软件企业 7000家,比上年增长了 40%,高出全行业增幅 13 个百分点。中国消费电子工业总产值 3090 亿元,实现销售收入 2550 亿元,工业增加值为 430 亿元,比上年同期分别增长 18%、19.5%和 7.0%,对中国信息产业总产值、销售收入、工业增加值的贡献率分别 17%、18%、13.5%。 信息产业的快速发展,对中国 GDP 增长的拉动作用进一步增强,对国民经济增长的贡献率不断提高。2003 年,全行业发展速度高出全国工业发展速度 10 个百分点,完成产品销售收入继续领先全国工业各行业之首;全行业完成工业增加值占全国 GDP 的比重由 2002
38、 年的 3%上升到 4%,提高了 1 个百分点。在国民经济增长 9.1 个百分点中的贡献由 2002 年的 0.39%上升到 0.64%,提高了 0.25个百分点。信息产业已经成为中国的基础性和战略性产业,成为中国国民经济的第一支柱。 17 2、产品技术研发水平进一步提高 2003 年,我国各信息生产企业更加注重企业的研发能力,产品技术水平进一步提高,特别是对一些高附加值和高新技术产品的研发取得了长足进步。如:一些国内品牌手机企业已掌握了第二代移动手机的结构外观设计、应用层软件开发、射频模块的设计技术和大批量生产技术,在核心芯片和协议层软件的开发方面也取得较大进展。特别是在手机的外观设计、外型
39、功能等方面,设计出许多符合国内消费者习惯和爱好的新型手机产品, 2003 年新上市的 80 种新机型中有 80%以上是国内手机企业所设计。还有一些通信设备的系统研发,已取得了群体性的突破,大规模集成电路的研发达到了 0.25 -0.18水平,使我国研发能力快速进入国际主流技术水平。 3、产业结构进一步调整,产业重组步伐加快 2003 年,中国信息产业在国内外两个市场的拉动下,产业结构进一步调整,步伐明显加快。电子专用设备和计算机类产品生产快速增长,增速分别超过全行业发展速度 11.6 和 30.9 个百分点。特别是计算机类产品的产销规模占全行业比重迅速攀升,由 2002 年 27.3%上升到
40、2003 年的 33.6%,提高了 6.3 个百分点,名列全行业之首。 通信类产品产销规模占全行业比重呈现下降趋势,由 2002 年 21.6%下降到2003 年的 19.5%,下降了 2.1 个百分点。但从经济效益增长状况看,虽然通信类产品产销规模占全行业比重小于计算机类产品 12 个百分点,对全行业经济增长的贡献率却仍然最大,是拉动全行业经济效益增长的重要力量。 软件产业在 2002 年快速发展的基础上继续保持了较好的增长势头,对信息产业经济运行的支撑作用更加明显。2003 年软件企业认定达 8582 家,软件产品登记 1.8 万个,完成软件与系统集成收入 1600 亿元,同比增长 45%
41、。其中,各类嵌入式软件和应用软件成为中国软件行业增长的主要力量。2003 年,应用软件在中国软件产品中占 70%,增长率超过 65%;管理软件、消费娱乐软件以及各类行业应用软件等开始形成一定规模。信息服务的比重也迅速扩大,如图 1 所 18 示。 图1 2002年与2003年中国软件行业结构 2002 年中国软件行业结构 软件产品60.0%信息服务40.0% 2003 年中国软件行业结构 软件产品51.3%信息服务48.8% 数据来源:信息产业部 2004,02 元器件类、家用视听类产品产销规模占全行业比重也呈现出下降趋势,分别由 2002 年 24.5%和 16.8%下降到 2003 年的
42、22.9%和 15%, 分别下降了 1.6 和 1.8个百分点。此外,一些智能卡、工交卡、一卡通等产品随着我国智能技术水平和产品智能化应用的提高,产销也出现了大幅度增长,全年增幅高达 80%以上。 信息产业重组步伐也明显加快,国有资本在信息行业的比例在减少,外资的独资倾向在增强,民营资本的扩张在加剧。从竞争行为上看,企业间资源共享的合作在增加。 随着信息产业与传统产业的融合加快,2003 年一些新兴产业得到迅速发展。汽车电子产品全年实现销售收入 300.4 亿元,较 2002 年增长 41.5%;医疗电子产品国内市场规模为 270 亿元,较 2002 年增长 35.0%;娱乐电子产品国内市场规
43、模为 70 亿元, 较 2002 年增长 75.0%; 数字内容服务国内市场规模为 310 亿元,较 2002 年增长 113.8%;数字电视用户规模达到 16.8 万户,较 2002 年增长150.7%。 4、产业集中度进一步提高 19 随着大公司、 大集团战略的不断推进, 经济规模继续向优势企业集中, 资源、人才、市场份额继续向优秀企业流动,形成了一批跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的信息产业的大公司,企业规模结构得以改善,竞争力增强,对行业的发展起到了很强的支撑作用。如电子百强企业 2003 年完成产品销售收入5933 亿元,同比增长 21%;实现利税 444 亿元,同比增长 16%,
44、其中实现利润240 亿元,同比增长 20%,分别占全行业的 31.5%、44%和 34%(见下表)。再如海尔、华为、创维、TCL、联想等大企业在国外均设有生产企业或研发中心,在国际市场上也形成了一定的竞争实力。 表表1 2003年百强企业占全行业比例情况年百强企业占全行业比例情况 (单位:亿元) 销售收入 增长% 利税总额 增长% 利润 增长% 全行业 18800 24 1000 16 700 17 百强企业 5933 21 444 16 240 20 百强占全行业比重 31.5% 44% 34% 数据来源:CCID,2004,02 随着企业改革、重组及企业与政府脱钩进程的加快,随着我国资本市
45、场的逐步完善、管理水平的不断提高、技术创新的快速发展,我国信息产业正在形成一批具有一定经济规模的大公司,并将继续壮大,最终形成一批有影响的国际大公司。 5、产业集群化趋势明显 信息产业初步形成了几个具有国际竞争力的产业聚集带;中西部地区在家电、元器件、军工电子等领域形成特色。这些产业聚集带有:以深圳为龙头的珠江三角洲(深圳、东莞、惠州、珠海);以上海为龙头的长江三角洲(上海、杭州、无锡、苏州、昆山);以厦门为龙头的东南基地(厦门、漳州、福州、泉州),以北京为龙头的环渤海湾基地(北京、天津及周边工业区、高科技园区)。这些基地企业集中,产业链完整,具有相当的规模和配套能力。同时,中西部地区也正在形
46、成一批信息产业中心,包括:以武汉为中心的光通信产业中心,以长沙、西安、成都等城市为中心的软件产业中心。一批西部企业,如成都托普软件、陕西长岭、西安大唐电信等也在迅速崛起,促进了西部信息产业的发展。 20 东部 11 省市(辽、吉、黑、京、津、粤、沪、江、浙、闽、鲁)的软件产品与信息服务收入共完成 1300 亿元,占全国的 81%。其中北京市、广东省、江苏省、上海市、浙江省和山东省六个省(直辖市)软件产品与信息服务收入占全国的比例依次为:21%、18%、11%、10%、8%、7%,合计 75%。此外,包括北京、天津、河北、辽宁和山东 5 省市的京津环渤海湾地区也是国内重要的集成电路研发、设计和制
47、造基地,该地区已初步形成了从设计、制造、封装、测试到设备、材料的较为完整的集成电路产业链,具备了相互支撑、协作发展的条件。而珠江三角洲地区作为国内重要的电子整机生产基地和主要的集成电路和半导体分立器件市场,该地区依托发达的电子整机制造业,近年来其集成电路设计业发展较快。 (二)产业发展过程中存在的主要问题 1、产品与技术的追随者地位仍未改变,产业自主创新能力弱 目前,虽然中国信息技术的研发水平不断提高,出现了许多高技术、高附加值的信息产品,有些还达到了国际领先水平。但仍有一部分信息产品关键性基础技术与应用技术落后,许多重点产品的核心技术还没有完全掌握,主要依赖进口,大部分高新技术产品只停留在来
48、料加工和进料加工的组装生产上。如中国本土企业中还没有一家真正掌握等离子屏的规模化生产技术,基本由日、韩等六家企业垄断。也就是说,中国产品与技术的追随者地位仍未改变,一个显著表现是产品与技术突破方向不确定,也表现在中国企业尽管研制出了不少技术甚至专利,但这些技术难以成为主流技术,技术潜能难以转化为市场效能。 研发投入偏低、科研与生产脱节,这种情况几乎出现在信息产业的各领域,如尽管中国 PDP 屏的研发取得了很大突破,但这项技术成果难以产业化,难以转化为商品和效益,技术研发能力与产业化能力脱节,即强大的科研和人才队伍不是在企业,而是在大学和科研院所;而企业具有产业化能力,但研发能力不足。企业的产业
49、化能力与科研院所的科研成果缺少联系纽带,导致成果的转化率低。如南京东南大学目前已自主研发成功等离子显示屏技术,能改善日、 21 韩企业生产中存在的良品率低的瓶颈,并使等离子屏周边电路简化,等离子屏的生产成本也因此可下降三分之一左右。但这种在实验室研发出来的技术因配套材料、专业技术人员的供给困难而被束之高阁。 2、结构性矛盾以及低水平重复建设问题未得到根本解决 结构性矛盾以及低水平重复建设问题仍制约着信息产业的快速发展。 在产业组织结构方面,尽管中国信息产业的总量规模位居世界第三,但缺少具有国际影响力的本土化跨国集团;行业结构失衡,制造业、软件业、信息服务业的比例失调,软件、芯片等高技术产品的瓶
50、颈依然制约产业发展。在产品结构方面,高端产品少,基础类产品(如集成电路、基础软件等)能力弱。国内电子企业低水平重复建设问题也依然较为严重,地区发展仍不平衡。 3、国内市场竞争加剧,价格进一步下滑 价格仍是主要的竞争手段,无论是日、韩企业启动中国的高端产品市场,还是国内企业在中低端产品的搏杀,价格无疑是最常用的重要手段。与此同时,中国本土企业在进入国际市场,或夺取由外商控制的国内市场时,也常用价格手段。 2003 年,中国国内信息市场竞争进一步加剧,国外产品对国内市场的挤压日益明显,进一步对产品价格形成巨大的下调压力,特别是电子消费类产品价格继续下滑,据了解,有些企业的彩电销售几乎接近零利润,大
51、部分彩电企业生产下降,特别是康佳、创维、高路华生产大幅度下降。受彩电影响,一些彩管价格也随之下调,如 29 英寸彩管去年是 1256 元/只,今年已降到 970 元/只,彩管行业库存增多,全行业被迫停产。国内部分重要生产资料价格还大幅度上涨(石油制品、化工、钢材价格分别上涨 29.5%,8.4%和 10.8%),对生产企业形成了巨大压力,特别是电子元器件企业更是困难重重,既要面对材料成本的提高,又要承受国内整机生产企业的压价,利润空间进一步紧缩。 4、企业国际竞争力有待进一步提高 22 中国信息企业在技术创新、持续盈利能力、信息化水平、员工素质、管理体制、质量保障、交货期和售后服务等方面,与跨
52、国公司还有较大差距。国内信息产业企业面临国外知名企业强大的竞争,国有品牌市场占有率较低,尤其是移动通信产业和计算机及配件产业。而多数企业开拓国际市场仍热衷于对高新产品(如手机、高档彩电等)的快速跟进,或者单纯依赖于降价竞销、贴牌生产来维持或增加市场份额,缺少得力措施。 5、外资企业独资化现象日益突出 根据入世承诺,我国对三资企业的限制政策逐步放开,一些外资企业抓住时机,调整内部经营策略,快速进行战略转移,越来越多的外商投资企业的独资倾向日益突出,表现为将新技术与增值业务转向独资企业、以提供新技术为条件换取对合资企业的绝对控股、对投资回报率高的合资企业实施收购中方股权等,这对我国合资、合作企业的
53、生产经营形成负面影响。 6、国际贸易纠纷不断增加 目前,一些国际贸易壁垒、技术壁垒和绿色壁垒等贸易保护日益增多,对我国信息产品出口造成不利影响。如欧盟实施关于电子电器产品废弃物及管制其所使用的危害物质等两项指令成为我国电子产品出口面临的新技术壁垒。据有关企业反映, 由于环保回收费一台彩电要增加 10-15 美元, 成本将增加 20%左右;日本数码相机生产企业又准备对我国相关企业征收知识产权使用费;美国已开始对我国彩电出口进行反倾销等。 第三节第三节 中国信息产业重点中国信息产业重点省市省市发展分析发展分析 1、北京市 北京信息产业飞速发展,目前,北京信息产业已具备研制、规模生产各类计算机系统及
54、软件、半导体分立器件及集成电路、有线和无线通信器材、广播电视发射设备和接收设备、电子测量仪器和专用设备、无线电元件和配件等系列产品的综合能力,是全国最重要的软件及系统集成基地和主要的电子技术研究 23 开发基地、电子产品生产基地。如目前北京已成为外资通信企业在中国的主要投资中心和运营中心,摩托罗拉、诺基亚、爱立信、阿尔卡特、朗讯等通信巨头的中国区总部都设在北京;成为通信制造行业的主要研发中心基地,已建立了 20 家外资通信企业亚太或全球研发中心,国内企业如华为、中兴、大唐、巨龙等部分重要的研发中心也落户北京;北京终端产品也具有较高竞争力。 北京也是我国软件产业发展的发源地,“九五”期间北京市软
55、件产业发展很快,成为北京市信息产业的优势之一。“九五”期间,北京软件及信息服务业销售收入的平均增长率达到 25%,产值、销售收入、企业数量、开发人才等主要指标均占全国 1/3 以上,海关统计的软件出口约占全国 2/3,成为全国最重要的软件产业化基地。 到 2005 年,北京将建成全国最大的信息产业研发基地,工业总产值达到全市高新技术产业工业总产值的 70%,增加值占全市工业增加值的 20%。其中,工业总产值年平均增长率不低于 21%,2000 年工业总产值为 744.9 亿元,到 2005年达到 1932 亿元(按 1990 年不变价测算)。 2、上海市 上海市信息产业依然保持快速发展态势,经
56、济总量继续扩大。2003 年全市信息产品制造业销售收入和信息服务业经营收入总计达到 2969.67 亿元,增幅达到 79.2%; 信息产业增加值完成 622.04 亿元, 同比增长 17% (扣除价格因素) ,占全市 GDP 比重达到 10%,继续巩固了全市主导性支柱产业的地位。 产业结构不断优化,集成电路和软件等优势产业发展迅速,集成电路产量占全国总产量的 1/3,软件产业经营收入同比增长 65%;计算机、显示器、激光视盘机、电子元件等优势产品的产销率都达到 98%以上,在全国的市场占有率明显提高;彩信、网络游戏等新兴业态成为新的产业增长点。 产业外向度有所增强,成为国家软件出口基地之一,产
57、业出口额与吸引外资均占全市 1/3 左右,外资企业对全行业的贡献率不断提高。产业配套环境趋向 24 成熟,完成软件发展纲要等重要规划,基地园区的规划与管理工作进一步加强;技术创新力度逐渐加大,成立硅知识产权交易中心,开展第三代移动通信、网络游戏、平板显示等领域的预研究工作。 3、广东省 广东省信息产业仍是全行业经济增长的重要力量,总量继续居全国首位,总产值、利润总额均超过全行业总量的三分之一。2003 年广东省信息产业依然保持了快速增长势头,增长幅度达 29.4%。全行业整体经济效益也稳步增长。 随着电子政务和电子商务的深入发展,广东省信息产业结构进一步调整,通信、计算机及其他电子设备类产品发
58、展迅速,成为广东工业行业发展的主导力量。相应的热点产品如移动电话、微机产量同比分别增长 87.8%、51.4%。主要信息产品出口继续保持快速增长势头。如显示器、键盘和鼠标器、集成电路及微电子组件出口同比增速分别为 59.6%、15.4%和 38.1%。在通信产品方面,手机出口量占全国出口量的三分之一,成为全国最大的手机生产出口基地之一。 软件业总体水平增势强劲,主要集中在以广州、深圳、珠海、东莞等为代表的信息产业和社会信息化程度较高的珠江三角洲地区,并形成了一批具有一定规模和市场竞争力的软件企业集团。如华为技术、中兴通讯、金碟软件、新太科技、华南资讯、京华网络等。其中华为技术和中兴通讯连续两年
59、在全国软件企业 100 强中分列全国软件企业第一、二名。嵌入式软件和应用型纯软件成为发展重点。广东省的软件产品主要集中在应用型纯软件开发和嵌入式软件等领域,在软件业发展中占有非常重要的地位。近年来,广东嵌入式软件发展迅速,在改造传统产业和传统产品上成绩显著,市场前景广阔。以深圳为例,嵌入式软件是该市软件产品的主力军。这部分产品的产值目前已占该市信息产品制造业产值的 19%,随信息产品出口的嵌入式软件出口量占该市软件出口总额的 90%以上。嵌入式软件的发展延伸了产业链,催生了通讯、医疗仪器、光机电一体化、计算机设备、电力测控设备、数字电视设备、汽车电子等新产业。在应用型纯软件方面,广东省的金融、
60、证券、财务、企业管理、电力、教育和娱乐等应用软件产品在国内占有相当的优势。如新太集团的电信软件、深圳金碟的财 25 务软件和珠海金山公司的 WPS 系统等均为国内著名的软件产品。 广东省也成为中国消费电子产业主产区。2003 年,广东省生产彩色电视机2500 万部,比上年增长 31.0%,出口也保持快速增长势头。但消费电子产业增长的质量和效益却不理想,销售利润率为 5.9%,比全省规模以上工业低 2 个百分点;资产利税率 6.0%,比全省规模以上工业低 2.1 个百分点。盈利能力偏低的主要原因是广东省消费电子产业结构转型的速度慢、力度还不大,加工组装及核心技术受制于人的现状仍没有取得根本性改观
61、,跨国公司针对广东信息企业知识产权方面的诉讼增多,企业之间竞争激烈以及超低价格竞争的局面仍没有彻底扭转所致。 4、江苏省 2003 年,江苏信息产业制造业持续保持高速增长,全年实现销售收入 2257亿,增幅达到 63.2%。经济运行质量持续提升,继续保持稳步上行的发展态势。 全行业快速发展主要表现在投资类产品的快速增长和产品出口的强劲拉动。其中, 全省完成程控交换机和微型计算机增幅最大, 分别比上年同期增长 141.4%和 113.3%。移动通信手持机同比增长 42.1%,为整机配套的半导体分立器件和集成电路同比增长 50%。 特别是中外合资企业、 外商独资企业、 民营企业的崛起,成为全省信息
62、产业快速健康发展的生力军,多种经济体制并存,使全省信息产业的发展充满了活力。例如,国际著名公司纷纷在江苏落户,产业层次较高。飞利浦在中国境内建立的彩电生产基地苏州飞利浦消费电子有限公司;富士(中国) 作为亚洲电子消费产品的领先者,从 1995 年在苏州设立生产基地,到2001 年在上海设立富士中国公司,全权负责中国地区富士数字产品的推广和销售。苏州及其周边地区是继“珠三角”之后,中国第二个较具规模的全球消费电子产业带。 近年来,江苏省软件行业发展迅速,2003 年规模达到 128.8 亿元,居全国第三位,增长率达到 370%,成为中国软件行业发展的新亮点。2003 年江苏省通过认定的软件企业达
63、 264 家,年收入超过 5000 万元的软件企业 18 家,销售收 26 入超过亿元的软件企业 8 家,具有出口业务的软件企业 15 家。在信息安全、电力、电信、ERP 系统、办公软件等方面具有较强的竞争实力。 江苏省也是我国主要的光通信产业基地,已经形成包括苏州、无锡、南通等地的光通信产业带,光缆产量位居国内前列。以集成电路产业为主的微电子产业带逐步形成,提高了通信制造行业的竞争力。 5、天津市 天津市信息产业已经成为中国 IT 产业高度集中和发展最快的地区之一。天津市信息产业在 2002 年产业规模突破 1000 亿元大关的高起点上,继续平稳发展,工业总产值约占全市四分之一,信息产品出口
64、交货值占全市 50%,保持了第一支柱产业的地位,在全市经济中发挥重要拉动作用。 2003 年,天津市信息业完成工业总产值约 1200 亿元,销售收入 1100 亿元,工业增加值 240 亿元,出口交货值 550 亿元,均比去年有较大幅度增长。三资企业对天津市信息业的贡献率仍最大,工业总产值、销售收入、利润总额、工业增加值四项指标都占全市电子产品制造业总量的 90%以上。 以手机为主的通信类终端产品是本市信息产品制造业的重中之重,生产和销售均比上年增长 15%,产销率达到 99%。 目前,天津市已经形成以外资独资与合资为主的外向型移动终端产业基地。摩托罗拉、三星、三洋、京瓷等企业组成的天津移动终
65、端产业基地是中国的三大基地之一,2003 年占中国手机产量的 12.2%。企业群体也逐步增多,为天津移动终端基地注入新的活力,对天津移动通信产业的多元化发展带来巨大的推动作用。2003 年三星手机在市场份额快速上升,位居第四位。 6、浙江省 浙江省信息产业发展继续保持良好发展态势,据统计,2003 年全年实现销售收入 963.4 亿,增幅达到 43.1%,高于全行业平均水平 10 个百分点以上。经济效益显著,运行质量良好,产业规模和综合实力又跃上新高。 27 浙江省信息产业经济运行具有以下特点: 一是全省信息产业继续保持高速增长趋势,且增幅明显。其中以移动通信类产品为代表的投资类产品继续强劲增
66、长,增幅 160%,成为拉动全行业生产快速增长的核心力量;软件类产品继续高速增长,系统集成软件产品和嵌入式软件产品的销售收入分别增长 30%和 17%;元器件类产品和消费类产品增长平稳。二是全省信息产业出口继续保持快速增长趋势,完成出口交货值占全省信息产业销售产值的 21.8%,对全省信息产业快速发展的拉动作用越来越强。华立集团、东磁、天通电子、UT 斯达康等一批企业一季度继续保持快速增长的出口势头。三是全省信息产业销售收入保持快速增长势头,经济效益增长平稳,经济运行质量明显提高。 在消费电子领域,浙江省重点发展标准清晰度彩电(SDTV) 和高清晰度彩电(HDTV) 、多媒体大屏幕投影电视及家
67、庭影院系统、高密度数字激光视盘系统、数字音频广播系统(DAB) 、数字相机,以及通信和消费类家电技术融合的网络终端产品。 在通信领域,浙江省已成为全国通信产业的大省、强省,初步形成了一批具有一定规模和特色的光电子产品和光电子企业。其中光纤光缆和光存储介质材料已成为国内主要生产基地之一,光纤光缆生产企业数量和生产规模均居全国第二位。已初步形成从基站、交换机、手机到新型元器件配套的产业链雏形,并形成了一批以东方通信,宁波波导,UT 斯达康为代表的移动通信产品生产企业群体,形成了一批自主技术和产品。 浙江省软件产业呈现良好发展态势,2003 年规模超过 100 亿元。企业以民营中小企业为主, 50
68、人以下的企业占 64%, 500 人以上规模的企业仅占少数。 2/3的软件企业集中在杭州市,其他主要分布在宁波、嘉兴、温州等地。在软件产品方面以行业应用软件为主,金融证券、基金财务、医疗卫生、服装、税务、工商、公安等领域的行业应用软件在国内市场上有一定的知名度和市场占有率,部分产品的研发和生产能力已接近国际先进水平。软件园建设也取得明显进展,相继在绍兴、宁波、温州、杭州等市区建立了一大批软件园,推进了软件产业的快速发展,其中杭州高新软件园被评为国家软件产业基地。 28 第四节第四节 中国重点区域信息产业发展分析中国重点区域信息产业发展分析 随着全球制造业向中国转移,我国的信息产业集群效应日益明
69、显,初步形成了长江三角洲、珠江三角洲、环渤海及闽东南等几大信息产业基地。2003 年,在上述四大基地内的东南部沿海 8 个省市的产品销售收入和利润总额分别占全行业的 93.7%和 92%。 1、 “长三角” :技术、资本密集型,发展速度强劲 长三角基地包括上海、江苏、浙江三省,以上海、杭州、南京、苏州、无锡和常州为核心城市。得益于我国经济日益全球化的发展趋势,2003 年,长江三角洲地区信息产业发展增速继续强劲,上海、江苏、浙江 3 省市的增幅分别达到 79.2%、63.2%、43.1%,均超过全行业平均水平 10 个百分点以上。2003 年,“长三角”信息产业总产值为 7200 亿元,占全行
70、业的 38%。“长三角”的主导产业为集成电路、笔记本电脑、显示器、软件等。 长江三角洲地区是国内最主要的集成电路制造基地,全国 55%的集成电路制造企业(见图 2)、80%的封装测试企业以及近 50%的集成电路设计企业集中在该地区。 2003 年该地区集成电路产业销售收入占全国的 64.2%, 为 225.69 亿元,同比增长 26.3%。目前,长江三角洲地区已初步形成了包括研究开发、设计、芯片制造、封装测试及支撑业在内的较为完整的集成电路产业链。 图2 2003年中国集成电路产业销售收入区域结构 29 其它地区2.5%珠江三角洲地区2.8%长江三角洲地区64.2%京津环渤海地区30.5% 数
71、据来源: 赛迪顾问 2004,02 依靠技术和人才优势,“长三角”的软件产业也得到迅速的发展,2003 年该区的软件业产值达 460 亿元,占全国软件业产值的 29%。 在通信领域,“长三角” 外资已经形成以独资与合资为主的通信制造企业集群,是中国主要的光通信产业基地,外资企业成为该地区通信制造行业发展的中坚力量,同时也是国内外资企业的主要研发基地。 近年来,外资企业纷纷在”长三角”投资建厂,使该地区的消费电子产业日新月异,并一举成为中国第二个较具规模的全球消费电子产业带。 2、 “珠三角” :劳动、技术密集型,规模强而发展趋弱 “珠三角”基地以广州、深圳、珠海、佛山、顺德为核心城市。得益于改
72、革开放的政策,起步最早,产业链发展得比较完善,抢先优势仍为该地区保持“龙头”地位发挥着重要作用。珠三角的主导产业为:家用电器、打印机、台式机、通信设备、元件。2003 年广东省信息产业仍是全行业经济增长的重要力量,全省信息产业产值超过 6000 亿元,占全行业的 32%。信息产业销售收入、利润总额均达全行业总量的三分之一(见图 3)。 图3 各主要地区产业规模占全行业的比重情况 30 珠三角34%环渤海11%福建6%山东6%其他10%长三角33% 数据来源: 赛迪顾问 2004,02 “珠三角”的软件产业在全国同样居领先地位,2003 年软件业收入 288 亿元,占全国的 18%。依托该地区发
73、达的信息制造业,大力发展嵌入式软件,并成为该地区软件业的核心。在通信制造业领域,“珠三角” 同样是国内最大的通信系统设备基地、终端基地和配套产品基地。 珠江三角洲地区作为国内重要的电子整机生产基地和主要的集成电路、 半导体分立器件市场,该地区依托发达的电子整机制造业,近年来其集成电路设计业发展较快。然而,珠三角的集成电路产业规模较小,2003 年包括珠江三角洲地区集成电路产业销售收入仅占国内集成电路产业总销售额的 2.8%。 “珠三角”是中国消费电子产业主产区。2003 年,生产彩色电视机 2500 万部,比上年增长 31.0%,出口也保持快速增长势头。然而该地区消费电子的盈利能力偏低,主要原
74、因是广东省消费电子产业结构转型的速度慢、力度还不大,加工组装及核心技术受制于人的现状仍没有取得根本性改观,跨国公司针对广东信息产品制造企业知识产权方面的诉讼增多,企业之间竞争激烈以及超低价格竞争的局面仍没有彻底扭转所致。 3、环渤海:知识、信息密集型,高科技产品优势明显 环渤海基地包括了北京、天津、山东、辽宁、河北五省市,核心城市有北京、 31 天津、大连、青岛。由于在信息、科研、人才和政府资源占有等方面具有其他地区无法逾越的优势,该地区自然成为知识、信息密集型产业的聚集地,其主导产品有通信设备、软件、集成电路等。在通信制造领域,天津已经建成了中国移动终端产业基地,而北京成了运营中心和研发基地
75、。 北京是我国软件产业的发源地,“九五”期间北京市软件产业发展很快,成为北京市信息产业的优势之一。依靠北京市软件产业的优势和潜力,“九五”期间, 北京软件及信息服务业销售收入的平均增长率达到 25%, 产值、 销售收入、企业数量、开发人才等主要指标均占全国 1/3 以上,海关统计的软件出口约占全国 2/3,成为全国最重要的软件产业化基地。2003 年,北京的软件产业收入占全国的 21%。 北京、天津、河北、辽宁和山东的环渤海地区也是目前国内集成电路产业相对集中的区域,该地区 2003 年的集成电路产业销售收入为 107.05 亿元,同比增长 45.1%,占国内集成电路产业总销售收入的 30.5
76、%。 4、其他地区:总体实力不强,局部优势突出 闽东南信息产业近年来也在迅速发展,增长速度居全国领先地位。现已形成的了以视听产品、计算机及其外设、移动电话为支柱,产业链相对完整的产业格局。2003 年,福建省共实现信息产业增加值 450 亿元,全行业完成产值 1514亿元,在全国居前列,其中显示器产量更是居全国首位。 四川省是我国的另一个信息产业发展得较好的地区。2003 年,四川省信息产业面临的形势总体向好,其中以长虹为龙头的数字视听产品是该省信息产品中最大的门类,数字视听产业实现销售收入 190 亿元,工业增加值 58 亿元,占该省信息产品的比重达 50%。 湖北省是中国的光通信生产与科研
77、基地, 武汉的光谷是中国重要的光通信产业基地,在国内通信领域中处领先位置。 32 中西部地区软件行业发展整体水平仍偏低, 软件行业发展较快的主要集中于个别省市,陕西、四川、湖南三省的软件产品与信息服务收入占全国的比重分别为 5%、4%、3%,其余省(自治区、直辖市)所占比重均在 1%以下。 33 第二章第二章 计算机产业计算机产业 第一节第一节 中国计算机产业发展现状概括中国计算机产业发展现状概括 2003 年中国国内生产总值(GDP)为 116694 亿元,按可比价格计算,比上年增长 9.1,是 1997 年以来 GDP 增长最快的年份。 按照现行汇率计算,2003年中国 GDP 总量相当于
78、 1.4 万多亿美元, 人均达到 1090 美元。 人均 GDP 突破 1000美元,标志着中国经济进入一个新的发展阶段,社会消费结构将向着发展型、享受型升级,汽车、电脑、数码产品以及高档电器加速进入家庭。在电子信息技术产业方面,中国已经成为电子信息产品的制造大国,并确立了在全球产业分工体系中的重要地位。 1中国已经成为电子信息产品的制造大国 1989 年中国电子信息产品制造业规模居世界第九位,1996 年排名世界第五位,1999 年,排名上升至世界第三,总量规模仅次于美国和日本中国电子信息产业总量规模国际地位持续稳步提升,已步入电子信息产品世界制造大国的行列,而且提升的趋势还在持续,很快可以
79、超过日本位居世界第二中国电子信息产业形成了产品门类相对齐全的制造业体系,彩电、微波炉、视盘机、收录放机、电话机、扬声器、磁性材料等产品产量居世界第一,有些产品占有全球较大的市场份额,并且形成比较强的产业配套基础 2中国电子信息产业以独到的优势初步确立了全球电子信息产业分工体系中的重要地位 在经济全球化的背景下, 国际产业发展的显著变化之一是产业分工方式的改变,即跨国公司为主导的产业链纵向分工方式的形成和高度细分化,以及由此推动的新一轮产业的国家间转移,并呈现出两个重要特征:其一是此轮产业转移伴随着新的产业分工方式的出现产业链纵向的高度分工化,即加工、组装、制造等相对劳动密集度高的产业环节由发达
80、国家转移出去,形成了跨国公 34 司在全球范围内优化布局其产业链,加工、组装、制造等环节与研发、设计、品牌等环节空间分离的格局;其二是一些具有一定基础和比较优势的低成本发展中国家,承接了发达国家转移出来的加工、组装、制造等环节,从而对部分发展中国家而言带来了参与新一轮全球分工的机会就中国电子信息产业而言,凭借着市场需求巨大、低成本生产要素(劳动力、土地、智力资源等)、相当实力的产业基础和生产能力等综合成本优势,获得了此轮产业转移的有利地位,已初步确立了在全球产业分工中的重要地位电子信息产品的加工制造中国电子信息产业参与国际分工及其大出大进国际循环的格局初步形成 如果我们将观察问题的视角放在加工
81、制造优势的形成过程, 也可以从中清楚地发现结构升级的明显步伐,产品结构由过去以家电类低端产品为主,调整到基础类、投资类产品的占有合理的比例,尤其在关键元器件集成电路领域取得重要进展,据粗略预计,”十五”期间,全国集成电路芯片制造业的投资可达 100 亿美元,相当于前 30 年投资总额的三倍,其中外资占了一半以上的份额 3产业聚集已经显现,初步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海三大信息产业基地 产业的区域聚集化发展已经成为当代产业发展的重要特征,美国的硅谷、英国的苏格兰科技区、印度的班加罗尔、台北的新竹科技工业园区、法国的昂蒂布、芬兰的赫尔辛基、以色列的特拉维夫,都是集群式创新的成功典范产业发
82、展的区域聚集化是出于提高规模经济、降低交易成本、有利要素流动、共享服务和基础设施等多重目的,从而提高产业的竞争力中国已初步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区三大信息产业基地在这些产业聚集区内,形成了主机企业和多级零部件供应企业分工高度细化的产业分工方式,尤其是形成了能够实现即时供应、交易成本较低的产业配套能力,使得区内企业表现出了很强的竞争力和市场适应能力这些电子信息产业聚集区也是外商直接投资的首选地,使其具有很高的国际化程度,一些产业基地成为了某些电子信息产品的全球重要的生产基地就此意义而言,这些信息产业基地正逐步发展成为影响全 35 球市场的重要的世界生产制造基地 4产业出现了剧烈的
83、企业结构变化和地区结构变化 企业结构的变动是伴随着如下两个变化而发生的:其一是产业分工方式(如生产外部化或内部自治率的降低)的变化,出现了大量的专业化零部件供应企业,并且相当一部分企业在细分化产品中实现了规模化生产,另一方面”全能型”企业逐步被市场淘汰出局,同时出现了许多为国外公司生产的”代工型”(即委托生产)企业;其二是外资企业的增加和民营经济的快速发展,使得企业的所有制结构发生了很大的变化,近一段时间出现了外资企业”独资化”的趋势而地区结构的变化,是伴随着电子信息产业基地的形成而发生的,一些传统的电子信息企业较密集的地区衰落下去,出现了电子信息产业地区分布的较大调整。 第二节第二节 中国计
84、算机产业重点产品分析中国计算机产业重点产品分析 1PC 2003 年中国 PC 市场共计销售各类 PC 产品 1294.8 万台,其中台式 PC 共计销售 1141.1 万台,销售收入 684.3 亿元人民币;笔记本销售 126.0 万台,销售收入为 173.2 亿元人民币;PC 服务器销售 27.7 万台,销售收入 64.5 亿元人民币。表 2 显示了 2003 年中国各类 PC 产品总体销售状况。 表2 2003年中国PCs市场各类产品销售结构 产品产品 单位单位 收入收入 万台万台 比例比例( () ) 亿元亿元 比例比例( () ) 台式机台式机 1,141.1 88.1% 684.3
85、 74.2% 36 笔记本笔记本 126.0 9.8% 173.2 18.8% PCPC服务器服务器 27.7 2.1% 64.5 7.0% 合计合计 1,294.8 100% 922.1 100% 数据来源:赛迪顾问 2004,02 表 3 显示了 20012003 年中国 PC 市场各类产品销量状况。 表3 20012003年中国PCs市场各类产品销量状况(单位:万台) 产品产品 20012001年年 20022002年年 20032003年年 合计合计 台式机台式机 868.7 990.7 1,141.1 3,000.2 笔记本笔记本 63.3 88.5 126.0 277.2 PCPC
86、服务器服务器 20.1 23.5 27.7 71.2 总计总计 952.2 1,102.6 1,294.8 3,349.6 数据来源:赛迪顾问 2004,02 2服务器 2003 年,从整体服务器市场增长走势来看,受传统重点行业用户需求低迷和教育、中小企业等用户采购价格偏低的影响,2003 年中国服务器市场规模的增长速度趋于平缓。 从行业采购需求来看,一方面,银行、电信等传统行业对服务器系统的采购需求增长较为缓慢,传统采购大户的市场需求进一步低迷。主要是由于在应用水平方面,传统重点行业用户消费日趋理性化,应用需求已经从硬件设备的大 37 规模采购逐渐转向现有系统应用水平的提高,用户更注重与产品
87、应用相配套的存储管理软件和专业培训等方面,对硬件产品需求比例相对减少。另一方面,教育、政府和中小企业用户的服务器采购数量增长较为迅速。但教育、政府和中小企业对服务器储系统的需求以低端产品为主,尽管采购数量有较大幅度增长,但由于采购产品平均价格较低,因此对应销售额的变化不大。 在 IA 服务器市场方面,2003 年,中国市场销售量规模为 27.7 万台,销售额规模达到 64.5 亿元人民币。 表4 20012003年中国IA服务器市场规模 年份年份 2002001 1 年年 2002002 2 年年 20032003 年年 销售量销售量( (万台万台) ) 20.1 23.5 27.7 销售额销
88、售额( (亿元人民币亿元人民币) ) 55.7 60.3 64.5 数据来源:赛迪顾问 2004,02 图4 20012003年中国IA服务器市场规模 20.123.555.727.764.560.30204060801002001年2002年2003年销售量(万台)销售额(亿元人民币) 数据来源:赛迪顾问 2004,02 在RISC服务器系统方面, 2003年市场销售量为23.3千台, 销售收入达到88.8亿元。 38 表5 20012003年中国RISC服务器市场规模 年份年份 2002001 1 年年 2002002 2 年年 20032003 年年 销售量销售量( (千台千台) ) 1
89、8.7 21.1 23.3 销售额销售额( (亿元人民币亿元人民币) ) 78.9 85.3 88.8 数据来源:赛迪顾问 2004,02 图5 20012003年中国RISC服务器市场规模 18.721.178.923.388.885.30204060801002001年2002年2003年销售量(千台)销售额(亿元人民币) 数据来源:赛迪顾问 2004,02 在NT工作站系统方面,2003年,市场销售量为27.1千台,销售收入达到6.1亿人民币。 表6 20012003年中国NT工作站市场规模 年份年份 2002001 1 年年 2002002 2 年年 20032003 年年 销售量销售
90、量( (千台千台) ) 20.5 23.6 27.1 39 销售额销售额( (亿元人民币亿元人民币) ) 5.5 5.8 6.1 数据来源:赛迪顾问 2004,02 图6 20012003年中国NT工作站市场规模 20.523.65.527.16.15.805001年2002年2003年销售量(千台)销售额(亿元人民币) 数据来源:赛迪顾问 2004,02 在 UNIX 工作站系统方面,2003 年市场销售量为 13.6 千台,销售收入达到19.9 亿人民币。 表7 20012003年中国UNIX工作站市场规模 年份年份 2002001 1 年年 2002002 2 年年
91、 20032003 年年 销售量销售量( (千台千台) ) 11.4 12.6 13.6 销售额销售额( (亿元人民币亿元人民币) ) 18.4 19.2 19.9 数据来源:赛迪顾问 2004,02 图7 20012003年中国UNIX工作站市场规模 40 11.412.618.413.619.919.2051年2002年2003年销售量(千台)销售额(亿元人民币) 数据来源:赛迪顾问 2004,02 与2002年相比,2003年中国服务器市场的增长速度有所下降。在IA服务器市场方面,尽管销售量增长率略高于2002年,但由于产品价格的不断下滑,销售额的增长率仅为7.1%
92、,比2002年下降了0.9个百分点。在RISC服务器、NT工作站和UNIX工作站方面,与2002年增长速度相比,其销售额的增长率分别下跌了4.0、0.3和0.7个百分点。 表8 20022003年中国IA服务器市场增长率 年份年份 2002002 2 年年 20032003 年年 销售量增长率销售量增长率( (% %) ) 16.7% 17.9% 销售额增长率销售额增长率( (% %) ) 8.2% 7.1% 数据来源:赛迪顾问 2004,02 41 表9 20022003年中国RISC服务器市场增长率 年份年份 2002002 2 年年 20032003 年年 销售量增长率销售量增长率( (
93、% %) ) 13.0% 10.6% 销售额增长率销售额增长率( (% %) ) 8.1% 4.1% 数据来源:赛迪顾问 2004,02 表10 20022003年中国NT工作站市场增长率 年份年份 2002002 2 年年 20032003 年年 销售量增长率销售量增长率( (% %) ) 15.2% 14.8% 销售额增长率销售额增长率( (% %) ) 5.5% 5.2% 数据来源:赛迪顾问 2004,02 表11 20022003年中国UNIX工作站市场增长率 年份 2002年 2003年 销售量增长率(%) 10.3% 7.8% 销售额增长率(%) 4.3% 3.6% 数据来源:赛迪
94、顾问 2004,02 从服务器及工作站产品架构上区分的四大类产品销售情况来看,IA服务器产品在销售量方面占有绝对优势, 市场占有率达到81.3%, 但IA服务器价格较低,对应的销售额市场占有率为仅为36.0%。从销售额方面来看,价格昂贵的RISC服务器系统的市场占有率为49.5%,份额最大。 42 图8 2003年中国服务器及工作站市场产品销售量构成比例 IA服务器81.3%NT工作站7.9%UNIX工作站4.0%RISC服务器6.8% 数据来源:赛迪顾问 2004,02 图9 2003年中国服务器市场及工作站产品销售额构成比例 IA服务器36.0%RISC服务器49.5%UNIX工作站11.
95、1%NT工作站3.4% 数据来源:赛迪顾问 2004,02 在IA服务器市场上,2003年,随着国外厂商加大低端产品的供给力度,低端产品销售增长明显,销售量市场占有率达到46.7%。2003年中端IA服务器市场销售额市场占有率为38.7%,份额最大。 43 表12 2003年中国IA服务器市场产品价格段结构 产品段产品段 销售量销售量( (万台万台) ) 销售量比例销售量比例 销售额销售额( (亿元亿元) ) 销售额比例销售额比例 低端低端 13.0 46.7% 19.3 29.9% 中端中端 11.4 41.0% 24.9 38.7% 高端高端 3.4 12.3% 20.3 31.4% 合计
96、合计 27.7 100% 64.5 100% 数据来源:赛迪顾问 2004,02 图10 2003年中国IA服务器产品结构销售量构成比例 29.9%46.7%41.0%38.7%12.3%31.4%0%20%40%60%80%100%销量比例(%)销售额比例(%)低端中端高端 数据来源:赛迪顾问 2004,02 第三节第三节 中国计算机产业企业竞争分析中国计算机产业企业竞争分析 1PC 赛迪顾问调查数据显示,2003 年中国台式 PC 市场中,家用(消费)市场段共计销售 369.5 万台,成为最大市场段。而中小企业以 283.1 万台的销量位居第二,尽管教育以及政府市场在 2003 年的垂直市
97、场段中排名较为靠后,随着国家政府投资政策的倾斜,其市场潜力巨大,并成为未来拉动该市场成长的主要动 44 力。下表显示了 2003 年台式 PC 各厂商市场段销售状况。 表13 2003年中国台式PC各厂商市场销量状况 垂直市场垂直市场 LenovoLenovo FounderFounder DellDell IBMIBM HPHP OthersOthers TotalTotal 大型企业大型企业 43.4 8.5 28.3 12.0 15.2 96.9 204.2 中小企业中小企业 61.6 23.4 11.7 5.2 4.8 175.3 282.1 教育教育 51.0 17.7 3.5 2.
98、4 1.6 81.9 158.1 消费消费 91.2 28.6 4.8 1.6 3.0 240.3 369.5 政府政府 39.0 9.4 6.7 2.1 1.3 68.8 127.2 TotalTotal 286.1 87.7 55.1 23.2 25.8 663.2 1,141.1 数据来源:赛迪顾问 2004,02 图11 2003年中国台式PC各厂商垂直市场销售比例 0%20%40%60%80%大型企业15.2%9.7%51.4%51.6%58.8%17.9%中小企业21.5%26.7%21.3%22.5%18.7%24.7%教育17.8%20.2%6.4%10.2%6.0%13.9%
99、消费31.9%32.6%8.7%6.8%11.6%32.4%政府13.6%10.7%12.2%8.9%4.9%11.1%LenovoFounderDellIBMHPOverall 数据来源:赛迪顾问 2004,02 45 上图显示了 2003 年台式 PC 各厂商不同垂直市场段销售比例。从各厂商垂直市场横向比较可以看出,联想、方正具有较为相似的市场特征,在家用、政府以及中小企业市场具有较为明显的优势,而在大型企业市场表现相对较弱。而Dell、 IBM以及HP在大型市场表现出较为明显的优势, 其市场份额均超过1/2,HP 在大型商用市场更是以接近 60%的市场份额在其垂直市场段表现出绝对优势。下
100、图显示了不同垂直市场段厂商竞争状况。 在大型企业商用市场段,尽管联想仍然以超过 1/5 的市场份额遥遥领先,但远低于其整体台式 PC 市场 25.1%的平均市场份额 4 个百分点,方正也表现出较为类似的市场特征。而 Dell 在该市场表现出色,以 13.8%的市场份额位居该市场段第二,远高于其平均市场份额 9 个百分点。IBM、HP 也在该市场段表现出色,均高于其平均市场水平。在中小企业市场段,其品牌市场排名与总体市场保持一致。而在教育、家用(消费)以及政府市场,品牌结构与整体市场基本保持一致,但联想、方正表现出更为突出的优势,尤其在教育市场,联想以超过32%的市场份额稳居首位,远高于其平均水
101、平 7 个百分点。 图 12 2003 年中国台式 PC 垂直市场厂商分布状况 0%10%20%30%40%Lenovo21.2%21.8%32.3%24.7%30.6%25.1%Founder4.2%8.3%11.2%7.7%7.4%7.7%Dell13.8%4.2%2.2%1.3%5.3%4.8%IBM5.9%1.8%1.5%0.4%1.6%2.0%HP7.4%1.7%1.0%0.8%1.0%2.3%大型企业中小企业教育消费政府Overall 数据来源:赛迪顾问 2004,02 46 家用(消费)市场段,国际品牌 Dell、IBM、HP 竞争力较弱,尽管 HP 在 2003年加大了其在消费
102、市场的推广力度,同时也产生了较大的市场增长,但与整体市场相比,仍然存在较大差距。 赛迪顾问调查数据显示,在笔记本垂直市场中,大型企业商用市场仍然以接近 50 万台,39.2%的市场份额位居首位,但其增长速度明显放缓。而中小企业以 43.1 万台的销量位居第二,家用(消费)市场段位居该市场末端。下表显示了 2003 年笔记本各厂商垂直市场段销售状况。 表14 2003年中国笔记本各厂商垂直市场销售状况 垂直市场垂直市场 LenovoLenovo FounderFounder DellDell IBMIBM HPHP OthersOthers TotalTotal 大型企业大型企业 5.5 0.9
103、 8.4 9.1 6.7 18.9 49.4 中小企业中小企业 6.9 2.5 4.8 4.9 3.8 20.2 43.1 教育教育 1.9 0.9 0.9 1.3 0.6 3.5 9.1 消费消费 1.3 0.9 1.1 1.1 0.4 3.4 8.2 政府政府 3.8 1.4 1.8 1.6 0.8 6.7 16.3 TotalTotal 19.4 6.6 16.9 18.0 12.3 52.8 126.0 数据来源:赛迪顾问 2004,02 图13 2003年中国笔记本各厂商垂直市场销售比例 47 0%20%40%60%大型企业28.3%13.9%49.3%50.5%54.2%39.2%
104、中小企业35.4%37.6%28.5%27.3%30.4%34.2%教育9.7%13.6%5.0%7.1%5.0%7.2%消费6.7%13.8%6.6%6.0%3.5%6.5%政府19.8%21.2%10.6%9.1%6.9%12.9%LenovoFounderDellIBMHPOverall 数据来源:赛迪顾问 2004,02 上图显示了 2003 年笔记本各厂商不同垂直市场段销售比例。在联想各垂直市场段中,商用市场占据其 63.7%的市场份额,其中大型商用市场仅占有 28.3%的市场份额,远小于整体大型企业商用市场 11 个百分点,而中小企业略高于整体水平。在非商用市场段,政府以及教育表现
105、出较强的优势,尤其在政府市场,其市场份额接近 1/5,远高于整体 12.9%的平均市场水平 7 个百分点。 在方正的垂直市场段中,中小企业、政府以及家用(消费)、教育均表现较为出色,分别占有 37.6%、21.2%以及 13.8%、13.6%的市场份额,而在大型商用市场段竞争力较弱,仅占不到 14%的市场份额,低于整体水平 25 个百分点。 Dell、IBM 以及 HP 在商用市场表现较为突出,尤其在大型商用市场,而在非商用市场段,除 Dell 在 2003 年政府市场的开拓略有成绩外,其他市场段均不具有明显优势。下图显示了不同垂直市场段厂商竞争状况。 图14 2003年中国笔记本垂直市场厂商
106、分布状况 48 0%5%10%15%20%25%Lenovo11.1%15.9%20.8%15.8%23.6%15.4%Founder1.9%5.8%9.9%11.1%8.6%5.2%Dell16.9%11.2%9.4%13.6%11.0%13.4%IBM18.3%11.4%14.1%13.1%10.0%14.3%HP13.5%8.7%6.9%5.2%5.2%9.8%大型企业中小企业教育消费政府Overall 数据来源:赛迪顾问 2004,02 由上图可以看出,在大型企业商用市场段,各厂商品牌排名与整体市场差别较大。IBM、Dell 以及 HP 分别以 18.3%、16.9%、13.5%的市场
107、份额超过位于整体市场排名第一的联想分别位居第一、二、三名,而联想仅以 11.1%的市场份额在该市场段中排名第四,国际品牌表现出了明显的竞争优势。随着中小企业市场的迅速成长, IBM、 Dell 等国际品牌给予了更多的关注, 在中小企业市场段,加大了其市场拓展力度,其品牌市场排名与总体市场基本保持一致。而在教育市场,联想表现出绝对的领先优势,以超过 1/5 的市场份额遥遥领先,远高于其整体笔记本市场 15.4%的平均市场份额 5 个百分点。同时,IBM 在该市场也表现出色,由于在教育行业的笔记本采购中,高校仍然是该市场段的购买主体,笔记本主要作为教师用机以及实验室用机的使用特征使 IBM 笔记本
108、在该市场表现出色。在家用(消费)市场,联想、Dell 以及 IBM 分别位居前三名,同时,方正在该市场也表现出色,占据该市场超过 11%的市场份额,远高于其 5.2%的平均水平。政府市场段中,联想再次表现出绝对的领先优势,以 23.6%的市场份额遥遥领先,远高于其 15.4%的平均水平 8 个百分点。 由于不同的厂商其市场策略的不同,因此其在不同的产品市场具有竞争优势,下面将分别对各厂商分类产品进行竞争力分析。 2003 年联想共计销售各类 PC 产品 308.7 万台, 占据中国 PC 市场 23.8%的市 49 场份额。在分类产品中,台式 PC 表现出绝对的竞争优势,占其自身 92.7%的
109、市场份额,远高于整体 PC 市场 88.1%的平均水平,同时占据中国整体台式 PC 超过1/4 的市场份额,大于联想整体 23.8%的平均水平。尽管联想笔记本以及 PC 服务器在独立产品市场中均表现出色,但在联想台式 PC 市场的强势对比下,其竞争实力相对较弱。赛迪顾问调查数据显示,虽然联想在笔记本整体市场中以15.4%的市场份额位居首位,但与其整体 23.8%的平均水平相差 8 个百分点,同时笔记本市场仅占其自身 6.3%的市场份额,远小于整体 9.7%的平均水平,笔记本表现出相对较弱的竞争能力。PC 服务器市场,联想仅有 11.5%的市场份额,位居国内 PC 服务器市场前列,远小于联想整体
110、 23.8%的平均水平 12 个百分点。赛迪顾问分析认为,在目前中国 PC 服务器市场,国际品牌仍然占据领先优势,国内品牌在该市场尚需加强竞争实力。 2003 年方正共计销售各列 PC 产品 95.6 万台, 占据中国 PC 市场 7.4%的市场份额。在分类产品中,台式 PC 表现出较强的竞争优势,占其自身 91.7%的市场份额,高于整体 PC 市场 88.1%的平均水平,同时占据中国整体台式 PC 7.7%的市场份额,略微大于方正整体 7.4%的平均水平。在笔记本以及 PC 服务器市场,方正占据整体市场 5%左右的市场份额,位居市场第二梯队。赛迪顾问分析认为,方正在中国 PC 市场目前是台式
111、 PC“一支独秀”的局面,在笔记本以及 PC 服务器市场尚未确立竞争地位,而加强笔记本以及 PC 服务器的竞争实力将是未来方正参与该市场竞争的主要策略之一。 2003 年 Dell 共计销售各列 PC 产品 76.9 万台,占据中国 PC 市场 5.9%的市场份额。在分类产品中,PC 服务器表现出绝对的竞争优势,占其自身 6.3%的市场份额,远高于整体 PC 服务器市场 2.1%的平均水平,同时占据中国整体 PC 服务器 17.5%的市场份额, 大于 Dell 整体 5.9%的平均水平接近 12 个百分点。 Dell在 2003 年的笔记本市场也表现出色,占据 Dell 整体 PC 市场 22
112、%的市场份额,表现出强劲的竞争实力。Dell 的台式 PC 虽然在其整体 PC 市场中占据 71.6%的绝对市场份额,但仅占整体台式 PC 市场不到 5%的市场份额,小于其整体 5.9%的平均水平。赛迪顾问分析指出,相比而言,Dell 在台式 PC 市场的竞争还未进入强势阶段,而在笔记本与 PC 服务器市场已对各厂商构成强烈威胁。随着台式 50 PC 市场竞争的进一步加剧以及利润的进一步锐减,Dell 在保证台式 PC 市场份额的基础上将市场重心进一步向笔记本及服务器倾斜,并在 2003 年取得了较好的成绩。 2003 年 IBM 共计销售各列 PC 产品 46.1 万台, 占据中国 PC 市
113、场 3.6%的市场份额。在分类产品中,笔记本和 PC 服务器占据 IBM 整体 PC 市场接近 1/2 的市场份额,远大于整体 PC 市场 11.8%的平均水平。IBM 的笔记本在中国市场长期处于领先地位,占据中国笔记本市场 14.3%的市场份额,远大于其 3.6%的平均水平近 11 个百分点,同时其占据 IBM 整体 PC 市场 39%的市场份额,比中国整体笔记本市场 9.7%的市场份额多出近 30 个百分点,IBM 笔记本在中国市场具有绝对的领先优势。2003 年 IBM 的 PC 服务器成长较快,占据整体服务器市场 17.8%的市场份额表现出强劲的竞争实力。赛迪顾问分析认为,在目前中国
114、PC 服务器市场,国际品牌仍然占据领先优势。一向相对低调的 IBM 台式 PC 市场,在 2003年也进行了改头换面。2003 年 IBM 放弃了已使用 3 年之久的 NetVista,将ThinkCentre 作为台式机的新品牌。由此可见 IBM 拓展该市场的决心。 2003 年 HP 共计销售各列 PC 产品 44.1 万台,占据中国 PC 市场 3.4%的市场份额。在分类产品中,PC 服务器表现出绝对的竞争优势,占其自身 13.5%的市场份额,远高于整体 PC 服务器市场 2.1%的平均水平,同时占据中国整体 PC 服务器 21.5%的市场份额,大于 HP 整体 3.4%的平均水平接近
115、18 个百分点。HP 笔记本由于整和了 Compaq 的竞争优势在 2003 年也表现出色,占据 HP 整体 PC 市场 28%的市场份额,表现出强劲的竞争实力。HP 的台式 PC 虽然在 HP 整体 PC 市场中占据 58.5%的市场份额,但仅占整体台式 PC 市场 2.3%的市场份额,小于其整体 3.4%的平均水平。尽管 2003 年 HP 加大了对台式 PC 市场的关注力度,同时也看到中国消费 PC 市场潜力巨大,因此加强了消费 PC 的推广力度,并取得了一定的成绩,但与总体市场相比还存在较大差距。赛迪顾问分析认为,目前中国的台式 PC 市场发展已经相当成熟,在品牌格局上联想、方正以及同
116、方等国内品牌表现强势,同时 DIY 市场也相对发达,因此,HP 想要在该市场取得成功尚需时日。 2服务器 51 从垂直市场竞争结构来看, 在大型企业垂直市场段的竞争中, 仍然是 HP、 IBM和 Dell 等国际品牌占据了较大的市场份额。在政府市场,由于政府采购对国产品牌的倾斜,联想、浪潮在政府市场的份额要高于其他主力厂商。 表15 2003年垂直市场竞争结构销量比例 销量比例销量比例( (% %) ) 大型企业大型企业 中小企业中小企业 政府政府 教育教育 HPHP 27.6% 17.1% 12.8% 22.4% IBMIBM 21.2% 15.5% 13.2% 17.8% DellDell
117、 22.1% 15.9% 11.9% 11.9% 联想联想 7.8% 12.8% 16.2% 15.9% 浪潮浪潮 3.3% 14.1% 30.9% 13.0% 其他其他 18.0% 24.6% 15.0% 19.0% 总计总计 100% 100% 100% 100% 数据来源:赛迪顾问 2004,02 表16 2003年垂直市场竞争结构销售额比例 销售额比例销售额比例( (% %) ) 大型企业大型企业 中小企业中小企业 政府政府 教育教育 HPHP 32.1% 21.1% 15.6% 25.6% IBMIBM 23.1% 18.0% 15.5% 20.7% DellDell 18.2% 1
118、4.4% 10.8% 11.9% 联想联想 7.5% 12.0% 15.6% 14.1% 52 浪潮浪潮 3.3% 13.1% 34.2% 15.4% 其他其他 15.8% 21.4% 8.3% 12.3% 总计总计 100% 100% 100% 100% 数据来源:赛迪顾问 2004,02 表17 2003年区域市场竞争结构销量比例 销量比例销量比例( (% %) ) 东北东北 华北华北 华东华东 华南华南 华中华中 西北西北 西南西南 HPHP 16.3% 21.7% 25.6% 21.8% 20.0% 15.4% 19.5% IBMIBM 15.2% 19.7% 17.0% 18.8%
119、18.2% 14.0% 16.9% DellDell 15.8% 16.7% 20.4% 17.0% 16.5% 13.0% 18.5% 联想联想 15.1% 11.1% 9.5% 10.1% 11.8% 14.3% 15.5% 浪潮浪潮 13.3% 10.2% 12.7% 10.3% 22.0% 13.1% 4.5% 其他其他 24.3% 20.6% 14.8% 22.0% 11.5% 30.2% 25.1% 总计总计 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 数据来源:赛迪顾问 2004,02 表18 2003年区域市场竞争结构销售额比例 销售额比例销售额比例(
120、 (% %) ) 东北东北 华北华北 华东华东 华南华南 华中华中 西北西北 西西南南 HPHP 19.6% 26.4% 30.6% 26.3% 24.3% 18.8% 23.8% IBMIBM 18.0% 22.4% 19.2% 21.5% 20.9% 16.3% 19.5% DellDell 14.5% 14.8% 17.9% 15.0% 14.7% 12.1% 16.6% 53 联想联想 14.1% 10.0% 8.5% 9.0% 10.7% 13.7% 14.2% 浪潮浪潮 13.7% 9.3% 11.1% 9.5% 21.6% 14.7% 5.3% 其他其他 20.1% 17.1%
121、12.7% 18.7% 7.8% 24.4% 20.6% 总计总计 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 数据来源:赛迪顾问 2004,02 54 第三章第三章 通信设备产业通信设备产业 第一节第一节 中国通信设备产业发展现状概括中国通信设备产业发展现状概括 1、运营业:电信业务收入与用户增长不同步 2003 年中国电信业发展的过程中,电话用户数突破 5 亿户成为中国电信业发展的又一个里程碑。自从 1998 年 7 月我国电话用户突破 1 亿户后,电话用户的发展速度越来越快,用户过亿户的时间间隔也逐步缩短。 图1 中国电话用户发展规模 亿户1.111.532.3
122、03.244.205.3201234561998年1999年2000年2001年2002年2003年 数据来源:MII,赛迪顾问 2004,02 但,用户规模的增长虽然提高了电信业务使用量的提高,但由于竞争,中国电信业务收入也逐年呈现增长速度下滑趋势。 2、通信设备市场:运营商发展思路主导作用增强 自 2002 年以来,中国电信分拆后,运营市场竞争更加激烈,业务的同质与异质竞争更加明显。 IP 电话对传统 PSTN 的分流作用不断增强, PHS 对 GSM 和 CDMA 55 的冲击也快速升级。市场竞争的加剧导致运营商不断调整发展思路,并不断增强网络服务质量,网络建设与固定资产投资持续平稳变化
123、,2000 年以来固定资产投资规模都在 2000 亿元以上,形成了巨大的设备市场空间。 2003 年主要电信运营商投资完成额从 2002 年 2074 亿元上升到 2215 亿元,增长 6.8%,增长主要来自中国联通 CDMA1X 二期与三期工程的启动,加上中国电信和中国网通小灵通和宽带投资的增长。 中国电信运营商的投资增长牵引设备市场规模的继续放大,2003 年设备市场(不包括手机终端)规模达到 1200 亿元。其中,CDMA、PHS 和宽带接入产品的比重上升,其设备销售额分别达到 124 亿元、145 亿元和 65 亿元。 3、电信行业逐步走向薄利 从固定电话业务来看,竞争将会对中国电信业
124、绩产生不利影响。从 2003 年的情况来看,随着中国电信和网通资源整合的加快,双方在固定电话市场上的竞争日益激烈。双方将在未来加大投入力度,利用最短的时间内在竞争对手的“属地”建立起自己的“势力范围”,这种市场竞争将会减少相当一部分的利润,而这将会给中国电信的业绩带来一定的冲击。2003 年中国电信和中国网通的增速远远落后于整个电信运营业,业务利润不容乐观。 从移动电话业务来看,竞争力度的加强影响中国移动、中国联通的业绩增长。从 2003 年的情况来看,小灵通进入高速发展时期,移动通信竞争格局将发生重大改变:从移动通信运营技术上来看,国内有望形成 GSM、CDMA、小灵通等多种移动通信技术并行
125、的运营格局,在这种格局下,各运营商必然要加大技术革新的投入,中国移动通信的技术进步会大大加快,对产业的发展将起到良好的激化作用。而在移动通信运营商增加后,国内移动运营商用户的争夺将更加激烈,用户有了更大的选择余地,通信服务的质量将大大提高,同时,移动通信的资费也将大大降低,普通用户可以获得更大的实惠。 4、行业发展动力来自运营业的高速增长 56 第一,中国通信业的高速发展是中国通信制造产业发展的基础。 “九五”期间,运营商投资总计达到 8000 亿元以上,自 1998 年起,运营商的投资连续超过 2000 亿元,巨大的投资为国内外厂商提供巨大的市场空间。2001 年中国电信设备市场规模达到16
126、96亿元, 2002年因为原中国电信的拆分导致投资规模下降,但设备市场规模也达到 1150 亿元。 第二,国产厂商全面突破。依托运营业的高速发展,抓住机遇,通过各自独特的发展战略,陆续推出了一批批符合中国电信网发展要求的优质产品和先进技术,凭借得天独厚的市场服务优势,占据了很大的市场份额。从 1994 年起程控交换机的全面突破形成的“巨大金中华” ,到目前包括移动、数据、光通信等在内的全线产品的提供,国产厂商已经成为中国通信行业的重要推动者,程控交换机的国产比例已经超过 95%。 5、外资企业仍然占据半壁江山 虽然民族通信制造行业继程控交换机后在移动通信领域实现了群体突破,使设备价格大幅度下降
127、,并在众多产品市场占有一定市场份额,但外国厂商利用先入为主和技术标准的领先优势,仍然占据半壁江山。在利润相对高的移动通信、数据通信等领域仍然占有领先市场份额,国产厂商只有占据较少市场份额。以移动通信为例,国产厂商与外国厂商的市场份额比较如表 1 所示。 同国外厂商来比较,民族通信产业的成本、价格性能比以及服务等方面具有优势;同时国产设备的技术已经成熟,产品的稳定性也在增强,而国产设备的价格与进口设备相比则要低得多,国产厂商的进入降低了运营商的网络建设成本。 GSM 的网络基础设施费用由初期的 10000 元/户下降到现在约 2000 元/户。 表1 国产移动通信产品(GSM)市场占有率 产品产
128、品 移动交换机移动交换机 基站基站 手机手机 19991999 年年 4% 2% 3% 57 20002000 年年 5% 3% 10% 20012001 年年 8% 5% 15% 20022002 年年 15% 8% 31% 20032003 年年 20% 10% 40% 数据来源:ITU,赛迪顾问 2004,02 6、一批国内企业迅速崛起 在发展之初,我国通信设备行业基本上处于跨国公司垄断市场的局面。但由于内资企业的发奋图强,使程控交换机市场由原来外资产品垄断转变为以具有自主知识产权的内资企业为主,内资企业程控交换机的生产规模也大幅度提高。 自程控交换机突破起,国内企业迅速崛起,代表国产通
129、信产业的巨龙、大唐、金鹏、中兴和华为,组成的“巨大金中华”成为当时的“五朵金花” ,并带动了一批国内企业在通信领域快速发展壮大。 技术研发先导是国内企业迅速崛起的首要因素。近年来,国内企业依靠技术研发突破成功进入众多产品市场,通过从程控交换机到移动通信和数据通信的突破,已经形成了齐全的产品体系。依靠对中国运营市场的熟悉与理解,建立了良好的技术服务和市场营销网络,以客户为中心的营销服务赢得了大量的市场份额。 首先,我国自主研发的程控交换机虽然起步较晚,但发挥了“后发优势”,技术起点高。通过自主研发,我国掌握了大型数字程控交换机的系统设计技术,其综合性能达到国际水平。从 20 世纪 90 年代中期
130、,继 04 机之后,CC08、SP30等机型陆续研制成功,并实现产业化,出现了产业界少有的群体突破现象。 58 第二,通信工业整体技术水平和国产化装备水平显著提高,部分关键技术有所突破。不但程控交换机在“九五”期间实现了群体性突破,同时在移动通信、DWDM、SDH、ATM 等关键技术方面也取得了重要进展,使我国通信产品制造行业在短时间内跨入了世界先进行列,并已开始装备通信网。“909 工程”的建成,使集成电路芯片生产技术与国际差距缩小,集成电路主流生产技术已提高到 8 英寸、0.35 m,部分通信设备企业研发设计达到 0.18 m 水平。在交换机研制成功的基础上, 7 号信令设备、 综合业务数
131、字网交换机及终端、 智能网系统、接入网产品、光纤传输系统、ATM 骨干网设备、TMNM 网管系统、高速路由器和环境监控系统等新型技术装备的研制方面相继取得成功并实现了批量化生产,初步具备了为电信骨干网、业务网、支撑网的发展提供全面的技术及设备支撑能力,产品技术达到国外同类产品水平。 第三,在数字移动通信系统的研制方面也取得了突破。近年来,巨龙公司等企业相继开展了数字移动通信系统的研制开发,在移动交换中心(MSC)、基站控制器(BSC)、基站(BS)及手机(HS)方面均取得不同程度的突破。1997 年一批国内企业和科研单位自主开发 GSM 系统获得成功,1999 年大唐、华为、金鹏、中兴等企业自
132、主开发的 GSM 系统设备先后取得信息产业部颁发的电信设备入网许可证,并步入产业化阶段。目前国产 GSM 设备已经广泛应用于全国十多个省市区,并承担了全国移动骨干智能网和骨干信令网的建设任务。 7、网络演进务实进行 第一,业务先导是网络演进的基础。当前,向下一代网络演进成为通信网的发展方向,下一代网络将是以数据为中心的融合网络,应支持话音,视频和多媒体业务。针对不同的网络层面,下一代网络具有不同含义。就目前来说,3G 就是下一代移动通信网,IPV6 就是下一代互联网,而目前常指的以软交换为基础的 NGN 是传统的交换网演进的方向。在运营商投资日趋理性的情况下,业务成为运营商网络演进的先导,通过
133、网络演进,运营商希望能更灵活地提供支持更多更丰富的业务,提高业务的竞争力,从而提高网络演进的投资效益。 第二, 运营商的 3G 试验网将成为各厂商的角逐焦点, 探索业务模式是重点。 59 由于受 3G 相关制约因素的影响,我国的 3G 发展进程相对稳妥。在这个过程中,政府对 TDSCDMA 的支持决心已经不言而喻,而且 TDSCDMA 的成熟和商用化进程直接影响了我国 3G 演进的进程。一方面是中国电信和中国网通希望获得正式的移动业务牌照,以比小灵通 ARPU 更高的 3G 业务尽快提高业务增长速度,但全球 3G 发展的不理想势必影响其迫切的愿望,而且当前在业务需求并不旺盛的情况下,有小灵通业
134、务在中低端市场高速发展,其观望与积极跟踪的态度自然明显,在小灵通投资回报与 3G 投资启动时机中需要均衡考虑,显然,2003 年和 2004 年仍然是小灵通大规模发展的高峰期;另一方面,现有的移动运营商,中国联通和中国移动对 3G 也抱有不同态度,在快速建设 CDMA 三期工程,希望尽快提高用户规模、加快投资回报,目前并不希望 3G 牌照早发;而中国移动压力相对要大,目前网络实装率高已经影响移动服务质量,因此,一方面迫切需要对 GSM 网络进行扩容投资,但另一方面,考虑到 3G 投资,另一方面由于 3G日程不明朗,因此需要在 GSM 扩容投资与 3G 投资中均衡考虑。 但是,3G 必将成为下一
135、代移动通信网的主体,目前,各大运营商(包括铁通在内)都在各地积极开展三种制式的标准试验。2004 年,运营商的 3G 试验网将成为各厂商的角逐焦点,因为在移动通信网中,跑马圈地所导致的先入为主优势已经让各厂商深有体会。然而,3G 试验网作为我国 3G 网络建设的起点,探索3G 业务模式将是所有试验网建设与试运营的重点。从目前来看,语音仍然将是3G 发展初期的重点,移动多媒体业务作为业务创新和品牌竞争的业务,将成为众多运营商的重要竞争手段,并随着消费者对移动数据业务的消费习惯的逐渐形成,3G 网上数据流量比将超过语音业务。 第三,NGN 将稳健演进。由于市场竞争加剧,传统运营商稳妥采用新技术以增
136、强业务的创新能力,而新兴运营商往往采用新技术以获得后发优势,同时以新业务快速切入市场。当前,中国电信与中国网通的相互渗透、移动运营商进入固定通信与数据通信市场,使基于软交换的 NGN 的演进更加稳健务实。2002年来,中国电信率先启动 NGN 实验,目前已经有部分地区开始 NGN 的业务运营。如同 3G 一样,在 NGN 平稳演进的过程中,业务仍然是主导因素,这需要更多的第三方的业务提供商积极参与 NGN 的业务发展中来。估计 NGN 在 2004 年2005 60 年不会有大的突破,因为 NGN 首先一个全业务的承载平台,语音、数据、接入网、3G、网管都在上面,而且目前的价格较高,终端也不够
137、丰富,新业务种类不丰富,不能带来实际的好处。 第四,政府主导将加快启动 IPV6。尽管那些在 IPV4 资源和设备市场上占据绝对优势的国家和厂商对 IPV6 商不热衷,但我国通过政府主导启动的 IPV6 实验已经表明我国希望在下一代互联网上能抓住发展先机,加快突破外国厂商在高端路由器等数据通信产品市场的垄断。显然,IPV6 市场潜力大,但仍然需要时日,从 IPV4 向 IPV6 升级需要国家之间的协调,也需要不同厂商的积极参与,而且,以庞大地址资源为显著优势的 IPV6 需要更多业务和 IP 终端支持。 8、产业链竞争将成为行业竞争的新模式 第一,市场竞争日益激烈,行业利润日益降低。随着中国市
138、场在全球地位的不断上升,外国企业增强“中国战略” 。同时国产通信厂商实力不断提高,在各个产品市场与外国企业展开直接竞争。市场竞争日益加剧,并将导致行业利润日益降低,也势必提高行业的集中度。 第二,产业链竞争模式逐步形成,并成为行业竞争的主导模式。企业竞争和区域竞争的模式已经逐渐从单纯的产品竞争向产业链竞争模式发展,即依靠创新和共享机制,产业链的上下游厂商相互依存,并通过整合各方资源,建立起富有差异化特色和集聚效应的产业链。 第三,内容竞争成为电信业务价值链的焦点。随着数据与互联网业务的快速发展,电信业务价值链在发生演变。互联网业务的本身特性决定了内容是互联网持续发展的动力,但互联网内容经营并不
139、是运营商的特长。在这种情况下,与 CSP 捆绑发展、以应用拉动接入发展的运营思想就显得犹为重要。运营商必须依赖大量有竞争力和吸引力的 CSP 来不断推动其各种接入业务的增长,确保数据与互联网业务的持续发展。继中国移动的“”移动梦网”之后,中国联通、中国电信和中国网通相继推出了基于内容合作的价值链合作平台,加快发展互联网与数据业务。 61 9、国际市场将成为行业发展的新动力 和全球经济一样,全球电信业具有地域发展不平衡的特性。发达国家的电信发展水平要远远高于发展中国家。以移动通信水平为例,截止到 2001 年底,全球的移动电话普及率为 15.48%,其中欧洲为 43.75%,美洲为 26.09%
140、(包括北美和南美), 美国为44.42%, 大洋州为44.95%, 而发展中国家集中的亚洲为9.07%,非洲为 2.93%。 在全球经济逐步复苏的同时,全球电信网络技术正加快演进,下一代网络技术和 3G 等技术开始进入实验和试商用阶段,全球通信网络又将进入一次新的投资建设时期。因此,无论是发展中国家还是发达国家,都有较大的电信设备市场空间,这对于已经具备一定技术和市场实力的中国通信制造行业来说是一次新的发展机会,成为企业发展壮大的新动力。 当前,华为、中兴通讯、普天等企业已经开始在全球一定范围内的市场中取得进展,并将立足于国际竞争和国际化作为企业发展的方向之一,在发达国家通信市场已经定型以后,
141、它们将目光瞄准了发展中国家和通信水平相对低的发达国家。 高强度竞争的市场培育出了具有世界竞争力的企业。现在我国具有自主知识产权的产品也成功地进入了国际市场,生产的程控交换机、移动通信、光网络、无线接入等电信设备已开始大量出口。 继印尼运营商 Mobisel 采用华为 CDMA450 设备并成功投入商用后,近日,该国固定网络运营商 BakrieTel 决定选用华为的 800MHz CDMA1X 解决方案,建设其位于万隆市的通信网络。首期合同金额为 2,000 万美元(合一亿六千多万人民币),此外,双方还签订了长期合作框架合同。华为是第一家大规模进入印尼CDMA 市场的中国设备供应商。华为提供了完
142、整的 800MHz CDMA1X 网络解决方案,包括基站系统、交换系统和智能网等。该网络提供了高达 153.6Kbps 的分组数据业务,并可以平滑升级到 EVDO;也提供了预付费、彩铃和虚拟专网等丰富的无线智能业务。 62 10、中国政府明确支持TDSCDMA技术标准 第一,中国提出了稳妥的 3G 发展方案。第三代移动通信技术势必引发新一轮产业结构调整,世界移动通信产业格局、利益分配格局也将有重大变化。中国政府非常重视 3G 技术,并作了非常认真的思考,已经制定出了有关 3G 发展的 16 字原则,即“积极跟进、先行试验、培育市场、支持发展”。当前中国政府正积极稳妥地推进 3G 的发展,形成一
143、个以应用为需求,以标准为龙头,运营业、制造行业、硬件和软件、整机和终端以及配套元器件协调发展的第三代移动通信产业体系,让 3G 为国民经济和整体信息产业的发展提供了新的动力。 第二,中国将利用 3G 帮助本国企业发展。其中 3G 牌照发放一定要做到有利于中国的经济发展,有利于产业结构调整,有利于本国具有自主知识产权的企业在移动通信产业获得更多的利益。目前,中国的 3G 牌照的具体发放事宜目前仍在研究中。在 3G 标准制定方面,由于通信网、特别是移动通信网必须保证互联互通,国际漫游,在鼓励技术创新的同时,遵循市场规律,努力使新的技术成为国际标准和采用国际标准。事实上,中国现已完成和形成了相对完整
144、的第三代移动通信系统体制,即 TDSCDMA、WCDMA 和 CDMA2000 技术试验规范,用以指导目前正在进行的我国第三代移动通信技术试验。 第三,中国政府已经明确支持大唐提出的 TDSCDMA 标准。已经通过第三代移动通信系统的频率规划给 TDSCDMA 提供发展空间,目前通过制订相关政策积极推动 TD-SCDMA 快速产业化。在此频率规划方案中,TDD 模式获得 155M 频段,比 WCDMA 的频段(100M)要大。 第二节第二节 中国通信设备产业重点产品分析中国通信设备产业重点产品分析 1程控交换机 作为传统的程控交换机产品,由于小灵通的快速发展和老的程控交换机更新换代,市场规模出
145、现反弹。2003年市场总量达到8100万线。2003年,局用交 63 换机容量新增6744万线,成为近年来交换机市场增长最快、规模最大的一年。其中主要的原因就是中国电信和中国网通大力发展小灵通所带动对程控交换机的需求。事实上,在2003年新增的局用交换机容量中,接入网设备容量比2002年就激增5379万门。 在程控交换机市场,国内品牌厂商的市场份额持续上升,其中华为已经成为整个市场的绝对主导者,并通过规模优势不断蚕食竞争对手的市场份额。同时,2002年以来运营商也逐步加快程控交换机的退网与更新工作,不少原有国外厂商的程控交换机逐步退网,这给国内厂商,特别是市场营销优势明显的华为巨大的发展空间。
146、以中国网通和中国电信为例,2003年新增程控交换机市场,华为的份额分别达到50%以上,继续增强了其在有线网络产品市场的绝对优势。 2GSM移动通信系统设备 由于中国联通的投资重点已经转向CDMA网络,进一步压缩在GSM网络上的投资。中国移动由于在上半年等待3G启动,因此在上半年投入不大,在下半年确认3G无望的情况下,开始快速增加扩容与投入,但由于价格下降以及时间有限,市场规模也较2002年下降。 2003年GSM网络建设主要集中在扩容上容量增长,扩容的原因就是用户规模的快速增长。 国外厂商从1994年开始就大举进军中国移动通信市场,目前数字蜂窝移动通信系统基本上被外国厂商垄断。交换机主要供应商
147、有爱立信、诺基亚、阿尔卡特、北电网络、意达太尔、西门子。基站主要供应商有摩托罗拉、爱立信、诺基亚、阿尔卡特、北电网络、意达太尔、西门子。这些公司的市场策略如出一辙,普遍采用跑马圈地的办法,首先占领各城市的移动交换机市场,同时采用非标准A接口, 以使自己的基站系统顺理成章地进入, 从而阻止其他厂商进入。再加上移动通信网络的特殊性,使得运营商在建网时都重点考虑网络的完整性、先进性和统一性,这一点成为运营商拒绝国产设备的主要理由。 3CDMA移动通信系统设备 64 2003年中国联通CDMA系统投资达到300亿元,是整个通信设备市场增长的主要原因。2003年的无线市话用户数的发展,依然超过了联通CD
148、MA的发展。在2003年全年中移动电话用户和无线市话用户增长总和为8553.8万户,其中GSM移动电话用户的增加数量占据全部增加用户的59.6% ,而无线市话和CDMA用户的比重分别为26.7%和13.7%。 中国联通于2002年年初推出CDMA业务,当年达到730.1万的用户完成了预计的目标。2003年中国联通给自己CDMA业务的发展确定了两个发展目标:1、 用户新增1300万;2、CDMA业务运营达到盈利水平。但是2003年中国联通发展CDMA用户的策略作出了重大的调整,不再大力进行CDMA手机的补贴政策,而是通过与合作伙伴的共同经营模式将终端的风险转移,同时通过CDMA网络的建设大力发展
149、移动数据新业务,希望通过数据业务的吸引来发展用户。 反思中国移动通信业的发展历程,在蓬勃发展的运营业后面是众多外国厂商依靠手机和先入为主的系统设备优势真正盈利着中国市场。早已在GSM系统上突破的华为、中兴和大唐等厂商却一直没有象手机一样在系统市场取得较大份额,就其原因无非就是国内厂商进入晚,外国厂商利用技术标准和先入为主所设置的门槛,使它们只能在边缘网络上生存。先入为主的作用在移动系统市场表现得非常明显,中兴就利用在联通CDMA网络上与外国厂商同步进入的机会,在一期和二期工程中获得了15%的份额,截止三期工程结束市场份额已经达到17% ,改变在GSM上外国厂商一统天下的局面,并由此使中兴200
150、2年收入达到168亿元,2003年继续增长达到252亿元,成为中国国产CDMA通信系统设备市场的第一名。 第三节第三节 中国通信设备产业企业竞争分析中国通信设备产业企业竞争分析 1竞争格局分析 国内电信设备制造商在通信产品市场竞争日益激烈的环境下,经受住了严 65 峻的考验。一些生产程控交换机等传统通信产品的厂商在不断扩大其市场份额的同时也提高了其驾驭市场的能力,他们积极参与移动通信及数据通信领域的竞争,逐渐实现向多元化产品结构的转型。因此,国内通信设备制造业的整体实力大大增强。但中国通信设备制造厂商与国外厂商相比在产品技术水平等方面仍有较大差距。 表2 国内外通信设备厂商优劣势比较 优优 势
151、势 劣劣 势势 国外通信设备国外通信设备厂商厂商 实力雄厚的技术力量; 先进水平的产品和可靠的服务; 强有力的渠道支持; 高效的人事激励制度; 在中国有较多的投入; 品牌、人才优势; 高水平研发和规模投入。 缺乏对中国电信市场情况变化作出快速、有效反应的能力和机制; 在中国有较多的投入; 产品价格偏高; 订货周期较长,本地市场机制不够灵活。 国内通信设备国内通信设备厂商厂商 有一支熟悉本土市场的销售、市场活动支持队伍; 产品性价比有明显优势、生产成本、员工工资成本较低; 成本定价与价格竞争的优势; 国家政策的扶植。 在科研开发创新上,长期投资不足; 产品性能与国际知名品牌还有差距; 很大一部分
152、的零部件都依靠进口; 自主创新的成果少、专利发明少、 66 成果转化率低。 数据来源:MII,赛迪顾问 2004,02 1、国外厂商的先入为主优势逐渐弱化 外国厂商利用标准的领先在我国通信产品市场实现“跑马占地” 、 “先人为主” ,增加了国产新兴通信产业开拓市场的难度。这在移动通信网络设备市场表现得犹为明显。全球各地的移动通信运营商在进行网络扩容时,中间更换设备供应商的不多,大多是继续购买初期建网时供应商的产品,尤其对基站系统来讲更是这样。 事实上,在 GSM 规范中,基站控制器 BSC 和基站 BTS 之间的从 Abis 接口是不开放的,必须采用同一厂家的设备。在一个覆盖基本完善、基站结构
153、基本成型的移动网中,如果要引入新厂家的基站,必须将已在网运行的旧基站在地理位置上相对集中,将部分旧基站撤掉,为新厂家提供市场机会。否则若保持原有已在网运行的旧基站不动,而新建基站采用新厂家的设备,就会形成新旧不同厂家基站兼容性的问题,形成在地理位置上相邻的基站,但归属不同的基站控制器的状态,造成 BSC 之间的切换大大增加,增加网络处理负荷,掉话率明显升高,网络服务质量下降。CDMA 基站系统也与此类似。因此,在一个基本成熟完善的移动网中,要引入新厂家(不仅仅是国内厂家)的设备特别是基站系统相当不易。 但是,随着国产厂商自主研发能力的增强,国外厂商的先入为主优势逐渐弱化,如宽带、SDH 等。
154、2、国产厂商优势领域快速扩大 国产通信产业积极跟踪技术发展趋势,并加强自主研发力度和投入。如华为 2003 年的研发投入在 40 亿元以上,超过其年销售额的 10%。 中兴通讯股份有限公司的研发体系为一级研发体系。按专业、产品分设了 67 八个研究中心,一个联合实验室。南京研究所主要从事 ZXJ10 程控数字交换平台的深层次开发和升级以及网管、智能网、数据通信、移动交换系统、STP、ATM骨干交换机的研究开发。上海第一研究所正在进行 ISDN(综合业务数字网)的路由器、IP(Internet phone)接入服务器、基于 ISDN 网络的 POTS 机(普通话机)、ADSL(不对称数字用户环路
155、)用户 MODEM 等新产品的研究开发和 ISDN 产品实用化的研发,还在研制开发如 ATM(宽带接入系统)、HFC(光纤铜轴混合接入)、CATV等产品。上海第二研究所从事移动通信一体化解决方案研究。深圳研究所主要从事 SDH 同步光传输系列产品、无线接入、会议电视、通信电源、集中监控、变电站综合自动化以及生产测试设备的研究、开发。北京研究所主要从事密集波分复用系统、新型光传输系统、数据通信产品的研究开发。西安研究所主要从事射频及智能天线的研究开发。 华为技术有限公司的研发体系由三大部分组成:产品发展战略规划办、产品中央研究部、产品中间试验部,分别承担产品的规划、开发、中间试验和大规模生产前的
156、商品化过程。中央研究部下设:交换、传输、多媒体、智能网、无线及移动、数据通信、宽带通信、终端、电源、ASIC 等部门。此外,华为公司于1998年1月成立了上海研究所及北京研究所, 1999年成立南京研究所, 2000年又筹建成都、西安、杭州三个研究所,这三个研究所主要从事光传输、数据通信、无线通信等通信前沿领域的技术研究与产品开发。 同时它们加强与其它科研院所、高等院校的合作。如巨龙公司与北京大学、清华大学、浙江大学等 49 所大学联合建立了合作渠道并成立企业高校联谊会。大唐电信和清华大学微电子学研究所合作开发 GSM 手机专用 SIM 卡芯片(芯片名为 DTT4C03A)并于 2000 年
157、4 月研制成功。从而打破了多年来我国在 SIM 卡领域被国外垄断的局面,是我国通信专用集成电路领域的一个重大成果。中兴通信与北京邮电大学合作成立“北京邮电大学中兴通讯光通信联合实验室” 。华为公司向三十多所著名大学提供奖学金、助学金、奖教金联合培养博士生、硕士生,建立博士后流动工作站。 在国际交流与合作方面,巨龙公司韩国、与美国、俄罗斯、日本、加拿大、 68 瑞典、以色列、哥伦比亚等国家进行了多方位的国际技术合作。在莫斯科、波哥大、达卡、哈瓦那、中亚、东南亚、中东、非洲等地建有多个分支机构。 大唐电信与美国德州仪器(中国)有限公司(TI)联合组建“数字信号处理方案(DSPS)联合应用中心暨西安
158、实验室” ,与爱立信公司合作成立 WCDMA 技术联合研发中心,与美国高通公司签署 CDMA 知识产权研究开发协议,研究开发 CDMA电信设备。高通公司为此提供所需的软件、芯片组、相关资料以及原型机测试设备和相应的工程技术支持。 中兴通讯与美国德州仪器有限公司联合成立了“数字信号处理器联合实验室” ,在 DSP 芯片研究和应用领域进行深度合作。 华为与美国德州仪器有限公司(TI)联合成立数字信号处理联合实验室,联合开发 DSP 技术和产品,与美国摩托罗拉半导体集团公司成立通讯系统联合实验室,与英特尔(北京)公司签订了一份合作备忘录,旨在加快中国开发基于英特尔 Internet Exchange
159、(IX)架构的进程。该合作备忘录主要涉及开发、合作和技术资源共享三大关键领域。双方将在华为深圳基地设立一个合作和开发中心。携手开发基于 IX 架构的通信解决方案。 大唐电信将移动通信、与 IP 相关的网络产品、软件技术、光通信技术、微电子技术确定为今后研发工作的重点。 中兴通讯产品为交换、接入、GSM900/1800 移动通信系统、CDMA 交换及接入系统、传输、视讯、智能网、STP、手机、数据通信、通信电源、集中监控、变电站自动化、网管等十四大类七十多种产品。目前中兴通讯将研发重点确定在: GSM 移动通信产品、 数据通信、 CDMA 移动通信产品(中兴对该项目已投入 2.2亿元用于研发)、
160、环保产品、集成电路设计及制造技术。 华为公司产品为交换、接入、SDH/DWDM 光传输系统、支撑网、智能网、客户服务中心、ETS450/1900WLL、GSM900/DCS1800、短消息中心、移动智能网、移动客户服务中心、基站监控系统、GPRS、ATM、接入服务器、系列路由器、以 69 太网交换机、ISDN 系统终端、智能高频开关电源、电源模块、变频器、动力设备及环境集中监控系统、ASIC 芯片等二十三大类产品。目前,华为的研发重点用于以下产品的持续进步和商用化:GSM、CDMA 及第三代移动通信系统、骨干ATM、高速路由器、支持 CS3 业务的智能网产品、10G 以上 SDH 设备、多媒体
161、通信产品。 2主力厂商分析 (1) 、华为 2003 年,中国通信设备制造领域的龙头企业华为技术有限公司展示了自己作为业界领导者的底蕴和实力。全球市场销售突破 317 亿人民币,其中,海外销售达到 10.5 亿美元,增长约 80%,成为我国最大的通信设备厂商。下面从几个角度分析华为公司: 1) 移动通信设备大量进入国际市场 移动业务,特别是国际市场的移动业务,已经成为华为重要的新成长领域。目前华为已经拥有自主知识产权的全套 GSM 产品、 WCDMA 产品和 CDMA2000 产品,成功为国内外 80 多个运营商提供移动通信解决方案和产品,服务于全球 2000多万用户,成为业界主要移动通信设备
162、供应商。 在第三代移动通信(3G)领域,华为致力于提供高而不贵的解决方案,让3G 走下神坛,让消费者用更少的资费获得比 2G 更优异的 3G 服务。作为我国最早从事 3G 研究的单位之一,华为在 3G 领域积累了大量的技术与经验,目前已经申请了 800 多项专利,在目前的商用设备中已大规模使用自行研发的关键集成电路。 同步世界的研发,让华为全面掌握了 WCDMA 从系统核心到芯片设计的全套技术,成为全球少数几个能够提供全套商用系统的厂商之一,并率先在国外取得商用突破:独家承建香港 Sunday 覆盖全港的 WCDMA 3G 网络;2003 年 12 月24 日,独家承建的阿联酋电信的全网 WC
163、DMA 网络正式投入商用。同时在全球已 70 开通的 20 多个 WCDMA 实验局,使华为进一步理解了全球营运商在 3G 网络建设、规划、运营业务及发展的需求,也使用户充分认识了华为 WCDMA 系统在性能、技术、品质及业务等方面的优势。 2003 年,华为 CDMA 在海外市场赢得了全面丰收。华为已成为国产 CDMA 产品海外应用最广的厂家,并成为 CDMA450 全球产业链中最大的供应商,步入了技术、产品、市场良性互动的快速发展期。目前,华为 CDMA 网络已在全球 30多个国家和地区得到规模应用。继与印尼 CDMA 运营商 Mobilsel 合作的 CDMA 网络正式投入商用后,该国最
164、大的固定电话和无线数据运营商 BakrieTel 选用华为的 CDMA2000 1x 产品,建设其无线接入本地环路网,提供包括 CDMA 基站系统、交换系统和增值业务平台在内的全套解决方案华为 CDMA2000 解决方案以最低的成本、最快的速度完善网络覆盖,帮助运营商快速获得竞争优势。 2003 年,华为确立了其作为全球重要的移动制造商的地位,是全球少数几个实现了 3G 商用的厂商之一。华为移动产品在海外的表现,已经获得了国际运营商的认可。 2) 国际品牌逐步形成 2003 年,华为实现了国际各大主流市场的全线突破:不仅在旧有市场上销售稳步增长,而且规模挺进西欧、北美发达国家;在 WCDMA、
165、CDMA2000、NGN、宽带接入、第五代路由器等主流产品的各主流市场不断取得突破。 在国内销售持续增长的同时,海外销售所占销售的比例从去年的 20%,攀升到今年的 30%。其中仅移动产品的海外销售已突破 4 亿美元。此外,华为的下一代网络产品USYS 解决方案已在中国、英国、文莱、智利、巴西等 10 多个国家和地区的 20 多个运营商成功商用。 3) 注重投入研发 十几年如一日的研发高投入,在获得产品竞争力的同时,华为也积累了大量的知识产权成果。2003 年华为专利申请量预计将达到 1500 件。截至 11 月 1 71 日,华为申请国内外专利累计 3662 件:其中国内专利 3462 件,
166、85%属于发明专利;获得授权专利 686 件;在美国、欧洲等国家累计申请国外专利 200 件;申请 PCT 226 件,是发展中国家申请 PCT 最多的企业之一。 以光网络为例,目前华为在光网络领域已经获得 215 项专利。其中,2003年围绕 ASON、EOT、OTN 等最热门技术领域,华为先后向 ITUT 提交文稿近 20篇, 居国内第一,其中大部分被采纳,获得了国际电联专家的充分肯定;在 MSTP设备方面全面深化,实现 GFP/LCAS/CAR/MPLS 等技术,帮助运营商更好地解决多业务的承载问题。其中,特有的 Super WDM 技术帮助国内外多个运营商成功解决了超长跨距的问题,在中
167、国电信集团北京设计研究院的超长距测试中更实现了 4600 公里无电中继传输,达到业界商用系统最高水平。 4)国际合作 在自主开发的基础上,华为广结战略联盟,与世界一流跨国公司展开平等合作,在谋求客户、合作伙伴和自身三赢的同时夯筑自己的实力:与爱立信、北电、NEC、西门子共同缔造了 CPRI 联盟,使整个无线产业得以受益;与德国Infineon 合作开发低成本的 WCDMA 手机平台;与西门子组建合资公司,专注于TDSCDMA,推动 TDSCDMA 的产业化;华为3COM 公司正式运作,致力于向客户提供优质的数据通信产品、低成本的解决方案。 表3 近几年华为合同销售增长情况一览表 年份年份 20
168、002000 20012001 20022002 20032003 合同销售额合同销售额( (亿元亿元) ) 220 255 220 317 同比增长同比增长(%)(%) 100% 16% 14% 44% 数据来源:华为公司网站,赛迪顾问 2004,02 (2) 、中兴 72 2003 年是中兴快速成长的一年。依靠 CDMA、手机和 PHS 三大产品牵引,以及国内国际两个市场并举,中兴通讯全年实现合同销售额 251.9 亿元,最近三年复合增长率 34.1% 2003 年,中兴继续坚持客户需求导向,通过实施正确的市场策略和产品差异化策略,全年实现合同销售额 251.9 亿元,比 2002 年增长
169、 50.0%。全年完成发货额 212.0 亿元, 比 2002 年增长 58.2%。 其中手机合同销售额实现 48.2 亿元,同比增长 66.3%;国际市场合同销售额达到 6.1 亿美元,同比增长一倍以上。 最近三年,中兴通讯合同销售额保持 34.1%的复合增长率,成为全球通信设备领域最受关注、最具差异化竞争力的通信设备企业之一。 1) 市场导向 在全球 IT、通信业经历了两年多时间的调整之后,目前通信行业正在逐步向理性发展回归。但全球范围内,3G 的成熟盈利模式尚未形成,无论是通信设备还是手机终端,都将面临持续发展的困难,诸多设备厂商开始战略调整。 在此背景下,电信制造企业到底何去何从?作为
170、过去几年中,全球为数不多的经受住了“严冬”考验的通信设备企业之一,中兴通讯却逆市而上,保持了稳步增长的势头,抓住了几乎每一个市场热点。纵观中兴通讯 19 年的增长历程,其决策团队高屋建瓴、市场导向的差异化企业战略,小步快跑的研发方针,稳健而不失灵活的经营思想,以人为本的上海品茶,使其不但经受了行业低谷的考验,而且抓住机遇,巩固和提高了在全球的市场地位和影响。 2)“3+2”战略 在以上思想指导下,2003 年,中兴通讯无线、有线、手机三大类核心产品实现均衡增长;同时,经过多年耕耘,国际市场开始进入收获期,国内、国际市场实现了协调发展。以上三大类产品、两个市场奠定了公司全年良性增长的基础。 73
171、 无线网络领域,中兴通讯已形成 CDMA、GSM、PHS 等全网解决方案,成为国产无线设备“第一品牌”。在联通 CDMA 三期招标中,中兴通讯新获市场容量超过 300 万线,主设备进入联通 15 个省分公司市场。从联通 CDMA 开始建网至今,中兴通讯是惟一拥有全套自主开发、自主品牌基站、交换系统的中国厂商。 小灵通设备连续取得广东、天津、湖南、江苏、山西、北京、上海等省、市新建市场,同时在已有市场大规模扩容,总体市场占有率上升到 40,网上设备总容量超过 2000 万线。 GSM 设备 2003 年实现了历史性突破,全面进入北京、山东、新疆、河北等省本地网市场。在国内 3.5GHz 宽带无线
172、接入市场中,中兴通讯市场份额稳居第一。 有线领域,中兴宽带数据产品异军突起,ADSL 设备大规模服务于上海、北京、武汉、南京、深圳、西安等大城市,国内运行超过 500 万线。高端光网络市场继续不断获得突破,连续获得中国电信西北环、新疆联通全区网等一大批国家级和省级骨干DWDM传输网, 光传输产品全年合同销售额同比增长30以上。 在手机领域,中兴通讯的自主研发优势日渐显现,GSM、CDMA、PHS 三大类合同销售额已占到公司总合同销售额的 20%以上。2003 年底,中兴手机单月出货量历史性地突破 100 万支,全年手机出货 450 万只。2003 年 9 月,中兴 CDMA手机荣膺 “中国名牌
173、”称号;11 月初,中兴通讯聘请国际影星李连杰作为手机的形象代言人,这是中兴通讯手机品牌及公司形象建设的一个新的里程碑。 2003 年,中兴通讯国际化战略更向纵深发展,产品新进入 13 个国家,在10 个国家新建了海外维护处,负责国际业务的员工总数增加了一倍。移动、交换、传输、数据等主要产品在印度、巴基斯坦、俄罗斯、巴西、印尼、尼日利亚等人口众多、市场潜力巨大的国家均实现了规模销售。 中兴通讯在国内“练兵”多年、自主开发的 GSM 蜂窝移动通信系统 2003 年在海外有了“爆发式”进展,全年海外合同销售额超过 1.5 亿美元。中兴 CDMA 74 全球无线用户容量已突破 1200 万线,在全球
174、二十多个国家得到规模应用。 罗马尼亚构建全球第一个全国性 NGN 网络、 ADSL 规模服务 2004 年雅典奥运会、承建香港 OADM 城域骨干网、交换机中标美国国际汇结局、担纲越南第一个铁路专用通信网在全球电信业乍暖还寒之际,中兴通讯正在为国际电信设备市场带来更多活力和变数。 3) 管理提升 中兴通讯一贯主张稳步推进国内3G产业, 凭借多年积累, 中兴通讯在WCDMA、CDMA2000 领域均已具备为全球运营商提供成熟商用化系统的能力,TDSCDMA预计 2004 年底推出商用产品。作为综合性网络设备厂商,中兴通讯将深入整合企业内部资源,倾力打造多方共赢、可持续发展的 3G 产业链。 中兴
175、通讯选择了“向世界级卓越企业迈进”的目标。要实现这一目标,企业必须在市场反应速度、客户服务、现金流、利润增长及企业市场价值等方面都要不断实现提升和突破。2003 年是中兴通讯的“管理落实年”,通过对上海品茶、内部协作、平台建设、质量管理、信息化建设等的全面整合,公司整体管理水平迈上了一个新的台阶,在提高运作效率的同时,有效降低了运营成本,提高了在全球市场的竞争力。2003 年 10 月,中兴通讯荣获“2003 年度中国上海品茶优秀奖”;11 月,入选“中国企业信息化 500 强”。 2004 年,国内宽带数据、无线通信仍将是近期市场竞争热点,真正具备自主技术的手机厂商会取得更多竞争优势。全球发
176、展中国家市场仍然快速增长,发达国家市场正逐步回升。可以预见,以海外市场和手机为主要增长点,中兴通讯今年全年仍将保持良好发展态势 表4 近几年中兴通讯合同销售情况一览表 年份年份 20002000 20012001 20022002 20032003 75 合同销售额合同销售额( (亿元亿元) ) 96 136 168 252 同比增长同比增长(%)(%) 100% 41.7% 23.5% 50.0% 数据来源:中兴通讯公司网站,赛迪顾问 2004,02 (3) 、大唐 作为民族通信产业的代表,大唐电信一直致力于自有核心技术的研发和适应新市场环境的机构调整。2003 年新机制运营下的大唐电信摆脱
177、了原有机构下的管理弊端,逐步完成了二次创业的历程。 为适应中国通信市场新格局,更好的面对用户,服务用户,为用户提供强而有力的支撑,2003 年初大唐电信进行了机构改革,并进行公司战略调整,即目前公司从技术先导形企业转向以业务为先导,建立面向用户的专业化市场队伍,并确立公司的经营理念“业务先导 服务共赢” ;在企业定位上,以业务发展为先导,以关键核心技术为支撑,以提供整体解决方案为主要业务的通信服务商;公司未来发展的方向定位为技术型的产品公司,依托自己的核心技术,销售自己的一流产品。 未来发展战略将立足核心网,向边缘网、终端扩展;调整公司的产品结构,基于通信核心网络、进一步细分市场、确保重点,同
178、时开发接入产品、用户端产品和通信服务;认清公司的竞争优势,即对核心自主知识产权的关键技术的掌握,构建从芯片、系统设备到应用终端完整的产业链,并在微电子、SCDMA 等领域具有良好的发展潜力;明确未来的发展思路,做实、做强、做大。公司近期目标,利用核心关键技术,在网络层面,由核心层向边缘层渗透;在产业层面,打通从芯片开发、到系统设备和应用终端的产业链。 同时,大唐作为 TDSCDMA 标准的提出者,在未来 3G 市场占据重要先机。根据我国 3G 频率规划方案,为 TDSCDMA 预留了 155MHz 的非对称 TDD 频段,无线市话使用的 19001920MHz 频段落入其中。信息产业部等有关部
179、门已表明 76 了大力支持的态度。 中国将在 20042005 年开始部署第三代移动通信商业网络,并且力争开发生产具有自主知识产权的第三代移动通信系统的设备来装备中国移动通信网络。在第三代移动通信标准制订进程中,中国政府和信息产业部一直倡导实现标准统一与技术融合,中国希望 TDSCDMA 技术能与其它 TDD 技术融合,共同成为 ITU 第三代移动通信的标准,从而推动中国移动通信技术和民族移动通信产业的发展。 (4) 、港湾网络 港湾网络成立三年以来,始终专注于宽带 IP 和光以太网技术领域。公司在2003 年销售额达 10 亿元,比上一年增长 122%。2004 年预计销售 20 亿元。公司
180、现有员工 1500 人,其中研发人员 850 人。截止目前,港湾网络共申请 105 项专利,16 项软件著作版权。 2003 年港湾网络加大产品扩展力度,实行电信市场和企业网市场并进的战略,获得了 122%的增长。同时,在产品线上也开始扩张,通过和深圳钧天科技的合并,向光通信领域演进。 是两家企业强强联合、优势互补实现双赢的共同选择,合并后的公司仍统称为港湾网络有限公司,同时整合港湾网络和深圳钧天科技两家公司的开发团队、产品技术、市场销售和客户服务、生产制造等各个方面的优势资源,公司的整体实力将会得到更大的加强。 合并后的港湾网络将继承并发展深圳钧天科技在 MSTP 光网络领域的全部的国际领先
181、技术和专利,深圳钧天科技是技术领先的新一代 MSTP 光网络设备提供商,拥有一支 200 多人具有丰富的光网络通信行业背景的高素质专业研究开发队伍,已经申请 40 余项专利,基于自己设计的一系列 ASIC 核心芯片,推出了OpCity Genius、2000、5000、8000、10000 系列共十几款产品,先后取得信息产业部入网证并在各大运营商开始应用,产品涵盖了从 STM1 、STM4、 STM16 到 STM64 的所有级别, 为城域传送网提供完整、 稳定、 最优的新一代 MSTP解决方案。 77 基于港湾网络和深圳钧天科技的既有优势,使合并后的公司能够提供包括MSTP 智能光网络、万兆
182、核心路由器和交换机、ADSL/VDSL 宽带接入系统、软交换、面向 NGN 的综合接入万门局等在内的更加完善的全网解决方案,努力为客户创造更大的价值。 (5) 、烽火科技集团 烽火科技集团是“武汉中国光谷”的龙头企业,其前身武汉邮电科学研究院是我国光通信的发源地,也是国内唯一全面覆盖光纤通信三大战略领域光通信系统、光纤光缆和光电子器件的科研和产业化实体。转制企业以来,烽火科技集团在市场营销和产业化能力上实现了跨越式增长,已成为国内知名的通信与信息设备制造商。 在刚刚过去的2003年, 烽火科技集团销售收入比2002年增长了 10 %,利润总额和上缴税金均比 2002 年有了大幅度增长,国际市场
183、合同额比 2002 年增长了 228.1%。 目前我国企业在标准方面陆续取得不少成绩,其中烽火网络提出的城域网多业务环标准(ITUX.87)被国际电联采纳, 成为国际标准。 这是该企业提出的、获国际电联批准的又一个重大国际电信标准。其主要技术范围定位在保证服务质量的前提下、以低成本方式解决包括数据业务、话音、视频等多种业务在内的三网融合及其运营问题。在城域网范围对传输和交换进行简化,使之融合成为一个集分组化的分插复用设备、分组化的交叉连接设备、分组化的多业务传送平台于一体, 实现单设备的多业务组网能力, 是新一代多业务传送平台(MSTP)即分组化的 MSTP。根据该项标准开发的 MSR 设备具
184、有电信级的高可靠性,支持热插拔、热倒换和在线升级等功能并支持链型、分插链型、双纤环、四纤环、准格形拓扑和由这些拓扑所组成的混合跨网段桥接组网。 烽火科技曾于 1998 年代表中国信息产业部向国际电信联盟提出 ITUX.85标准(IPoverSDHusingLAPS), 这是中国具有独立编号的第一个重要 IP 国际标准,2000 年 3 月得到国际电联正式批准。2001 年 2 月,国际电联再次批准了由该公司 代 表 中 国 提 出 的 具 有 独 立 编 号 的 第 二 个 IP 重 要 核 心 标 准 ITU X.86(EthernetoverSDH), 它是业界在 MSTP(多业务传送平台
185、)领域的第一个国际 78 标准,也是把以太网和吉比特以太网引入电信传输网的第一个国际标准。这三项重大国际标准相继得到批准的事实表明,作为国家光通信工程研究中心、国家 863 产业化基地的烽火科技集团(武汉邮科院),为中国在这一国际技术重点领域取得并保持领先地位作出了杰出贡献。 正是这种标准创新所带来的技术领先,使烽火网络公司经过两年多的市场推广,目前已是电信行业主流的网络设备供应商。其交换机产品是国内运营商的主流应用产品,占据电信市场 15%左右的市场份额。烽火网络更是国内 CWDM的领导厂商,2003 年承接了目前国内首个城域网省级干线工程,并且其传统产品光纤收发器是国内市场销量最大的品牌。
186、 79 第四章第四章 集成电路产业集成电路产业 第一节第一节 中国集成电路产业发展现状概括中国集成电路产业发展现状概括 1、得益于全球 PC、手机及数字消费电子等产品供需两旺的带动,2003 年全球半导体市场全面复苏,实现销售额 1633 亿美元,同比增长达 15.8%,远远超过 2002 年的增长率为 1.6%的水平,成为近三年来市场走势最好的一年。其中,亚太(除日本外)半导体市场以 613.9 亿美元的销售额继续占据全球的龙头地位,2003 年增速接近 20%,已成为全球半导体市场增长的“火车头” 。 2、随着全球计算机、手机、消费家电等电子整机产品的生产制造越来越多地转向中国,上游芯片的
187、市场需求在逐年增长,2003 年是中国集成电路市场加速增长的一年,无论在总量规模方面还是在增长速度方面都取得了新的突破,市场规模首次突破 2000 亿元,总销售额达 2074.1 亿元,同比增长高达 41.0%,为近三年来的最快增长速度。 3、2003 年中国集成电路市场依然呈现大进大出的局面,即中国所需的集成电路主要依赖进口,而中国生产的集成电路却大量出口,而且进出口市场的增长十分快速,尤其是进口市场更为明显。2003 年中国集成电路市场的进口额和出口额的增长速度分别高达 58.3%和 26.8%。 4、随着中国作为全球消费电子产品制造基地的地位的巩固,2003 年中国集成电路市场呈现出如下
188、特点:中国市场规模高速增长,依旧是全球区域市场的最亮点;产品结构升级明显;计算机类首次成为中国集成电路市场最大的应用领域;CPU 及半导体存储器需求旺盛带动市场快速发展。 5、从供需分析来看,2003 年,大进大出是维持中国集成电路市场供需总量平衡的基本保证,而需求结构变化带动了整体市场平均价格的上升。 80 6、从竞争格局来看,2003 年在中国集成电路市场中,欧美厂商的地位有所下降,尤其在对价格较敏感领域的市场份额萎缩明显,而中国台湾省厂商则凭借成本和价格优势抢得了更多的中低端市场份额,日本厂商则依靠大规模资本投入进一步巩固了自身的市场地位。目前,中国集成电路市场的竞争仍集中在国际巨头之间
189、,本土企业由于历史较短、基础薄弱等因素的限制目前仍相当弱小,产品主要集中在中低端领域,尚无法对市场竞争格局产生重要影响。2003年,Intel 公司以 321.3 亿元的销售额成为中国集成电路市场“年度成功企业” 。 7、2004 年及其未来 5 年,中国集成电路市场将受到多种因素的影响。其中,有利因素主要有:信息产业持续高速发展为集成电路市场的增长提供了有力保障;技术升级成为集成电路市场增长的新一轮推动力;应用创新成为集成电路市场新的增长点;国际产业转移为集成电路市场的增长提供了广阔的空间。不利因素主要有:设计业水平相对落后制约了市场应用的发展;芯片制造产能集中释放导致恶性价格竞争。 8、未
190、来五年,中国集成电路市场将呈现出如下趋势:产品技术方面,90 纳米的芯片工艺将从实验室走向市场,SOC 成为芯片产品的发展方向;营销渠道方面,渠道模式呈现多样化,面向大客户的直销渠道日益受到厂商的重视,以及Design House 在渠道合作中的作用日益凸现;应用市场方面,数字电视将带动消费类集成电路市场快速增长,3G 的启动将为通信类芯片市场带来新契机及汽车电子和 IC 卡芯片将成为市场增长的新亮点。 9、未来五年,受中国经济增长的拉动、国家政策的倾斜等因素带动,中国集成电路市场将继续高速增长,并且产品结构升级的趋势将越来越明显。未来 5年将是中国集成电路产业发展的机遇期,预计 2004 年
191、中国集成电路市场销售额将增长 31%,达到 2717.5 亿元,到 2008 年市场规模将达到 6314.2 亿元。 10、为了在迅速发展的市场中获得持续的竞争力优势,集成电路企业应针对中国集成电路市场未来几年的发展趋势制定适合自身的发展策略,主要建议为:关注半导体技术发展趋势,把握热点产品市场机会;加强与 Design House 的密切合作;国内厂商应发挥本土化优势积极寻找特殊应用领域的市场新机会;密 81 切关注数字电视、汽车电子、3G 等新兴市场。 第二节第二节 中国集成电路产业重点产品分析中国集成电路产业重点产品分析 1 1 计算机计算机类集成电路类集成电路 计算机类集成电路市场一直
192、是中国集成电路市场组成的重要部分。2003 年中国各类计算机量产接近 3000 万台,且技术含量也在不断增加,笔记本电脑正在成为计算机的主流产品,LCD 显示器也正在侵蚀着传统 CRT 显示器的市场,而前者使用的 IC 比后者成倍的增加,因此 2003 年计算机领域所使用的集成电路达到了惊人的数目。 2003 年中国计算机类集成电路的市场销售量为 130.0 亿块,比 2002 年的 99.1 亿块增加了 31.2%。销售额方面,2003 年包括台式 PC、笔记本、服务器及计算机外设在内的计算机类集成电路市场销售额为 767.5 亿元,比 2002 年的 453.1 亿元增长了 69.4%,占
193、国内集成电路市场总额的 37.0%,市场占有率首次超过消费类 IC 占据首位。 2003 年,从国内集成电路各细分市场情况看,消费电子、网络通信、计算机及外设等领域均保持了较高的增长。其中,计算机及外设对集成电路的需求增长尤为迅速。在台式计算机、笔记本电脑、显示器、打印机等产品产量成倍增长的带动下,2003 年计算机类集成电路市场销量增长了 31.2%,销售额增长了 69.4。 计算机类集成电路产品种类较多,其中包括通用式 CPU、嵌入式 CPU、芯片组、存储芯片、接口电路、驱动电路、电源管理等。此外,还包括 A/D 转换、放大器等,因为销售额相对比较小,归为其它类。CPU 和芯片组虽然用量少
194、,但是价格比其它集成电路高出许多,因此销售额所占市场比重较高。2003 年,CPU占到所有集成电路销售额的 30.2%,芯片组的市场比重为 17.4%。存储器由于应用广泛、需求较大,在计算机集成电路中也占有较重份额,达到 19.2%。仅 CPU、芯片组、存储器就占到整个市场的 66.8%。国市场上计算机类集成电路提供商较多,主要提供商来自欧美、日本、中国台湾。其中美国厂商由于在 CPU、芯片组产品领域占有绝对优势,在计算机集成电路领域具有较高的影响力。2003 年, 82 计算机类集成电路市场前十家厂商的市场占有率为 66.5%,销售额最高的厂商Intel 公司具有绝对领先的市场竞争力, 市场
195、份额高达 35.3%, 排名第二的 Hynix公司的市场份额仅为 6.1%,排名第三的 AMD 公司的市场份额已不足 5.0%。 (1) (1) 桌面处理器桌面处理器 6464 位时代的来临位时代的来临 2003 年 9 月 24 日,AMD 在发布面向高端服务器市场的 Opteron 64 位处理器的五个月后, 终于正式推出了面向桌面级用户的 64 位处理器Athlon 64 和Athlon 64 FX。在 PC 业界一片“64 位时代来临”的惊呼声中,一种全新的、兼容 X86 和 X8664 架构的桌面处理器诞生了。 90 年代初便已诞生的 64 位芯片一直是大型服务器、工作站的代名词,而
196、Athlon 64 则是第一个用在桌面系统上的 64 位处理器。11 月中旬,惠普公司发布了第一款 Athlon 64 桌面电脑,这是一款使用 AMD 64 3200+处理器的康柏Presarion8000Z 桌面电脑,此举将使惠普成为第一家在美国提供 64 位电脑芯片的大型个人电脑制造商。另外, 在富士通最近推出的冬季款台式电脑中,FMVDESKPOWER C 系列中的 C90EW/C 机型也采用了 Athlon 64 处理器, 可见, Athlon 64 不仅会促进桌面系统向 64 位体系的过渡,并向占据主流十多年的 32 位处理器内核发起了挑战。 是人类社会对计算性能的更高要求, 使得
197、64 位客户端计算的出现成为必然。64 位桌面计算可以极大满足对计算资源要求密集的应用,如电子商务、建模、模拟、图像/视频/信号处理以及语音识别。同时,64 位计算的大容量内存寻址功能还满足了很多高性能计算集群应用的需要,如身临其境的、电影式的消费者体验,包括计算机游戏、数字视频和实时协作等。 (2) (2) 迅驰技术引领移动计算风暴迅驰技术引领移动计算风暴 英特尔迅驰移动计算技术代表着英特尔公司在移动计算领域里的最新技术。它是以代号为“Banias”的 Pentium M 新一代移动处理器为主加上芯片组和和无限技术的一个移动处理平台。高能低耗的处理器,性能优良的芯片组、加上 83 无限网络的
198、解决方案,这些优异的性能都奠定了迅驰技术普及的基础,使得它在推出之时就迅速获得广大厂商的大力支持,在 2003 年引导了一场轰轰烈烈的迅驰风暴。 (3) (3) 硬盘接口:串行硬盘接口:串行 ATAATA 走向现实走向现实 与 Ultra ATA 相比,Serial ATA 将会具备更快、更简单、扩展连接更为容易等优点,从第一块 SATA 接口的硬盘希捷公司的酷鱼 V 开始,各大厂商也纷纷推出 SATA 接口的硬盘以满足用户对高性能的需求。由于其表现出来的优异性能,SATA 接口硬盘已经有逐渐成为主流的趋势。芯片组厂商也都推出各自的南桥芯片,能够直接支持 SATA 接口,而不再需要添加其它控制
199、芯片,这样必将带动 SATA 硬盘的普及。预期到 2005 年 SATA 有望完全取代 PATA 成为主流的桌面硬盘接口方式。 (4) DDR2 (4) DDR2 迈向成熟迈向成熟 相比 SDRAM,DDR 内存允许在时钟周期的上升和下降期都进行数据的读取,所以,DDR 的速度可以达到 SDRAM 的两倍。而在 DDR 基础上发展起来的 DDR2 除了采用不同于 DDR 的 240 真 FCBGA 封装方式和具有更小的延时之外,更重要的是引入了 4bit Prefetch 的技术,DDR 为 2bit Prefetch,而 DDR2 采用了 4bit Prefetch 架构,其数据传输速度是
200、DDR 传输速度的两倍。目前,DDR2 还未能占据 DDR 内存市场的主流,但是,凭借其优异的性能和越来越多的芯片厂商的支持,AMD 已经在 K8 处理器中加入了对 DDR2 的支持,各大内存厂商也已开始量产自己的 DDR2 内存颗粒,而 Intel 支持 DDR2 的芯片组也是蓄势待发,这一切表明,DDR2 极有可能在 2004 年全面开花。 2003 年,计算机类集成电路平均价格为 5.9 元,相对 2002 年的 4.6 元增长了 28.3。 2003 年计算机类集成电路价格的上涨主要是因为笔记本产量的大增,促使笔记本产量在计算机总产量的份额增大,而笔记本用集成电路与台式 PC 相比价格
201、较高,导致计算机类集成电路整体价格上涨。另外,LCD 显示器市场的急剧增长也是导致价格上涨的重要原因。 84 表1 20012003年计算机类集成电路平均价格 年份年份 20200101年年 20022002年年 20032003年年 平均价格平均价格( (元元) ) 4.2 4.6 5.9 增长率增长率 7.9% 9.5% 28.3% 数据来源:赛迪顾问 2004,02 图1 20012003年计算机类集成电路平均价格 元4.24.65.97.9%9.5%28.3%0年2002年2003年0%5%10%15%20%25%30%平均价格(元)增长率数据来源:赛迪顾问 20
202、04,02 由于集成电路产品的技术性较强, 服务已成为客户选择上游芯片提供商的重要因素,因此芯片提供商日益重视通过服务来吸引客户。提供解决方案是厂商服务的核心。由于集成电路的新技术、新产品层出不穷,整机厂商要在芯片的基础上推出自己的整机产品需要首先了解芯片的功能和应用,然后研发出自己的整套解决方案,而随着产品生命周期的不断缩短及市场需求的千变万化,整机厂商需要缩短研发周期,因此在芯片的使用上需要芯片厂商提供培训或解决方案。 计算机类集成电路厂商针对不同的客户使用不同的销售渠道。 按照客户类型的不同,集成电路的销售渠道有三种。第一种是跨国企业客户,其集成电路产 85 品的获得是通过总部的专门机构
203、在全球范围内统一采购,通常称为全球统一帐户渠道;第二种是国内的大客户,其集成电路产品的获得是直接向芯片提供商下定单,通常称为战略合作渠道;第三种是零散客户,如大学、科研机构、中小企业等,其集成电路产品的获得是通过代理商、经销商购买,称为代理渠道。2003 年这三种渠道模式都是集成电路市场销售的重要渠道。 在计算机类集成电路销售渠道中, 建立灵活多样的销售渠道才能在竞争中处于优势。例如,图形显示芯片生产商 ATI,在前几年所生产的图形显示芯片只供给自己生产显卡进行销售,市场占有率逐年下降,两年前,ATI 的这种销售渠道彻底改变,将其所生产的图形显示芯片提供给众多显卡生产厂家,在这种销售渠道方式下
204、,市场占有率逐年上升。 2 2 工业控制类集成电路工业控制类集成电路 与全球经济形成鲜明对比的是,中国经济发展势头良好,尤其是加入 WTO之后,中国一大批民营与合资企业积极寻求出口业务,在改进工业设备、提高生产率方面做了大量工作,国内工业自动化行业呈现一片红火的态势。 根据信息产业“十五”发展规划,中国工业控制类整机产业将达到年产值1000 亿元。发展重点是,适应改造传统产业的需求,大力推进 PLC、嵌入式工业计算机的产业化生产,重点开发生产有自主知识产权的 DCS、FCS,使国产品牌达到 50%以上的市场份额。可以预见,随着电力、冶金、石化、环保、交通、建筑等领域在“十五”期间的迅速发展,对
205、工控机的需求不断增大,使得上游的工业控制类集成电路市场发展前景十分广阔。 随着工业控制自动化技术和应用的飞速发展,目前中国工业控制自动化产业取得了很大发展, 2003年中国工业控制类集成电路市场需求总量达31.8亿片,需求总额达 174.4 亿元,在 2002 年 27.8 亿片和 140.0 亿元的基础上呈现较大幅度的增长。近年来,全球范围内 PLC、DCS、工业电脑、FCS 以及各类嵌入式控制装置,正处在快速发展之中,市场规模每年以 10%15%的速度增长,而中国的发展速度更居于世界前列。在整机需求高速增长的带动下,2003 年中国工业 86 控制类集成电路销量和销售额增长率分别为 14.
206、4%和 24.6%,分别比 2002 年高1.5%和 0.8%。同时,随着 DSP、嵌入式 CPU 等高端产品应用范围的日益广泛,2003 年中国工业控制类集成电路销售额增长率继续明显高于销量增长率,两者相差 10.2%,整体市场平均价格上升明显,这主要得益于中国工业控制类集成电路市场产品结构升级的带动。 从市场销量来看,2003 年的中国工业控制类集成电路市场中,存储芯片、电源电路、MCU、MOS 逻辑器件是占比例较大的重点产品。其中,存储芯片的销量为 7.3 亿片,占中国工业控制类集成电路市场 23.0%;电源管理电路销售 4.7亿片,占 14.8%;MCU 销售 4.5 亿片,占 14.
207、2%;MOS 逻辑器件销售 3.6 亿片,占 11.3%。由于中国工业控制自动化起步较晚,应用范围与发达国家相比还相对较小,中国工业控制类集成电路需求分布较为集中。从销量来看,2003 年中国工业控制类集成电路市场应用结构中仪器仪表类应用仍占据绝大部分市场比例,以 24.2 亿片占四分之三多;其次则依次为系统控制类、电机控制类和工业电脑类,所占市场比例分别为 12.9%、5.7%和 0.9%。从 2003 年中国工业控制类集成电路市场的品牌结构来看,欧美知名品牌仍占据较大的市场份额,品牌结构仍然呈现较为分散的局面,在该领域排名前 10 的品牌占约 60%的市场份额。同时,2003 年该市场的品
208、牌结构也呈现出一些新特点,即大厂商的市场份额趋于集中,其所占的市场上升明显。 高性能需求增长带动产品结构升级高性能需求增长带动产品结构升级 从 2003 年中国工业控制类集成电路市场规模和增长数据可以发现,与 2002年相比,整个领域的平均价格呈明显的上升趋势。形成这种局面的主要原因在于,整机产品对性能要求不断提高,从而导致了上游产品结构的升级,即对高端产品的需求比例有所上升,从而带动了整个中国工业控制类集成电路市场平均价格的明显上升。 87 图2 20012003年中国工业控制类集成电路市场平均价格变化 4.65.05.54.04.24.44.64.85.05.25.45.62001年200
209、2年2003年元 数据来源:赛迪顾问 2004,02 工业控制设备和系统的需求强劲推动市场快速增长工业控制设备和系统的需求强劲推动市场快速增长 随着工业自动化技术的建立以及工业的发展, 中国逐渐形成了快速增长的工业控制设备和系统制造产业。近年来,以数控机床和设备为代表的工业控制系统制造业一直保持着两位数的年增长率,目前中国机床消费额在全球排名上升为第三位,工业产值已经进入世界前五名。这是高速增长的工业控制系统制造产业带动了对相关集成电路产品需求的快速发展。 经过多年的发展,目前中国在控制设备和系统制造生产方面有了新的突破,开始打破了国外设备和系统全面占领中国市场的局面。同时,中国加入 WTO
210、有力推动了中国工业控制及自动化技术行业的技术更新和产品升级换代。作为中国参与全球竞争的主要产业力量,国内制造企业正面临着前所未有的市场机遇和挑战。面对二十一世纪全球高新技术产业的竞争,制造企业正进行更高层次更大规模的工业改造,以期成为以高新技术产业为主导的现代制造业基地,从而形成了对工业控制设备及自动化技术等相关产品的巨大需求。 88 仪器仪表成为工业控制类集成电路的最大应用领域仪器仪表成为工业控制类集成电路的最大应用领域 2003 年,仪器仪表制造业成为中国工业控制类集成电路市场最大的应用领域,而且市场需求规模增长强劲。这主要得益于,目前中国的仪器仪表生产正处在由模拟向数字转变的起步阶段。以
211、电力电表为例,电子式电能电表、卡式预付费电子式电能表、三相电子式多功能电能表等数字电表成为市场的主要产品,国内各级电力部门已计划在未来几年内将原有仪表全部改装成数字模式,这一市场的兴起正在为集成电路产品供应商提供了更大的展现自身能力的舞台。 除了独立的仪表生产之外, 以系统带单表的发展战略也带动了巨大的仪器仪表市场发展。目前,整装通道式仪表技术的发展和组件组装仪表的出现及批量生产,已使更多用户认可了购买系统和装置的新模式,从而比购买单表前进了一大步,随之自动化仪表工业每年产值也实现了较其他行业更为快速的增长。 同时,由于技术的进步和需求的多样化,自动化仪表工业已由传统的连续流程工业的自动化扩展
212、到机械产品加工工业的工厂自动化和事务处理为特征的办公自动化,而且后两者在近几年的发展异常迅速,目前中国机电仪一体化的技术发展方向正受到越来越多的重视。 产品性能提升仍是市场竞争的重点产品性能提升仍是市场竞争的重点 随着工业领域系统功能的不断增加和完善,对控制的要求日益提高,因此2003 年对上游集成电路产品性能需求的不断提升仍是市场竞争的重点。以表现较为突出的电机控制领域为例,传统的控制一般是采用 MCU 为核心的单片机的控制,然而随着系统要求功能的不断增加,目前的控制系统设计工程师面临着越来越多的新挑战。传统单片机的应用已经越来越接近其性能极限,已经不能更准确地控制电机,而对新的系统功能的要
213、求也难以满足。与此同时,随着集成电路制造工艺和技术的持续发展,DSP 的成本快速下降,以往因为成本原因无法使用高性能控制的场合也具备了使用更高性能 MCU 和 DSP 的可能。 89 3 3 消费类集成电路消费类集成电路 2003 年,在数字消费类电子产品制造业大幅增长的带动下,中国消费电子类集成电路市场在总量规模和增长速度上都取得了新的突破。与此同时,数字消费类电子产品的兴起还带动了中国消费电子类集成电路市场应用结构的变化和产品结构的快速升级。 2003年中国消费电子类集成电路销量达118.6亿片, 销售额超过600亿元,为 608.6 亿元,而 2002 年这两个数字分别为 102.8 亿
214、片和 486.9 亿元。2003 年中国消费电子类集成电路销量同比增长 15.4%,销售额增长 25.0%,分别比 2002年的销量和销售额增长率高零点八个百分点和零点九个百分点。与销量增长率相比,近两年消费电子类集成电路销售额的增长率明显较高,这主要是市场的产品结构升级而带动的市场平均价格持续走高形成的。 2003 年,中国消费电子类集成电路市场中高端音/视频处理集成电路市场份额提升迅速,从而带动了整体市场产品结构的升级。在销量产品结构中,存储芯片、MCU、电源管理电路是位列前三名的产品,其中,存储芯片所占比例最高,销量约为 29.0 亿片,所占比例为 24.5%;随后依次为 MCU,占 1
215、2.9%;电源管理电路,占 6.9%。受 DVD、数码相机等新兴数码产品热销的带动,2003 年中国数字消费类电子产品制造迅猛发展,从而大大推动了对集成电路产品的需求。因此,2003 年,在中国消费电子类集成电路市场销量应用结构中,数字消费类所占比例上升为 19.1%,而传统消费电子类集成电路的销量则为 96.0 亿片,所占比例有所下降。从 2003 年中国消费电子类集成电路市场的品牌结构来看,欧美和日本知名品牌仍占据较大的市场份额,品牌结构仍然呈现较为分散的局面,在该领域销售额超过 10 亿元的品牌仅占约 50%的市场份额。同时,2003 年该市场的品牌结构也呈现出一些新特点,即中国台湾省和
216、祖国大陆厂商的市场份额有所上升,尤其是中国台湾厂商竞争实力明显增强,联发科技凭借在 DVD 芯片领域的出色表现而成为中国消费电子类集成电路市场中的第二大品牌。 市场规模保持高速增长市场规模保持高速增长 90 从全球电子整机来看,2003 年消费领域和汽车市场是两个成长最为显著的市场,据预计,未来几年这种持续上升的势头将继续保持。而 2003 年,随着中国 IT 制造规模的进一步扩大, 中国作为消费电子产品制造基地的地位更加巩固:一方面,本土厂商在电视机、DVD 等产品制造领域能力突出,产品的全球市场占有率极高,产品大量出口,2003 年中国彩色电视机和 DVD 的出口分别超过 2000万和 6
217、500 万台;另一方面,国际消费电子业巨头纷纷将数码相机、电子游戏机等新兴数字消费电子产品的产能向中国转移,大大带动了对消费电子类集成电路产品的需求。目前,中国已经成为全球最大的数字消费电子产品市场之一。同时,20012003 年中国消费电子类集成电路市场规模占全球份额持续上升。 图3 20012003年中国消费电子类集成电路市场规模占全球份额变化 31.9%28.1%31.7%68.1%68.3%71.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2001年2002年2003年中国全球其他地区 数据来源:赛迪顾问 2004,02 此外,随着数码相机、MP3 等消费需求的明显上升,2
218、003 年中国消费电子类集成电路市场对 Flash、DRAM、嵌入式 CPU 等产品的需求上升明显。 低价竞争成为市场争夺焦点低价竞争成为市场争夺焦点 与其他领域相比,消费电子产品对成本因素更为敏感,产品价格尤其是新兴数字消费产品的价格下降尤为显著。以机顶盒市场为例,2003 年每台机顶盒的售价几乎下降为三年前(2000 年)的八分之一。这主要是由于消费产品用户需要 91 的是既便宜又稳定的产品,而并不十分追求高端器件所具有的强大信号处理能力。 图4 全球机顶盒零售价格走势 05003002000年2001年2002年2003年平均售价(美元) 数据来源:赛迪顾问 200
219、4,02 消费电子产品价格的下降导致其要求上游集成电路产品的成本进一步降低,迫使同类消费电子类集成电路产品价格大幅下降。在 2003 年中国消费电子类集成电路市场上,迫于成本压力,东芝、瑞萨、ESS 等日本、欧美集成电路企业在中国市场份额有所减少,尤其是中低端领域份额的下降更为明显,充分体现了价格竞争的残酷。由于低端市场本身利润水平就相对较低,而日趋激烈的价格竞争更使得人员等成本相对较高的欧美、日本企业不得不逐渐退出市场,2003年上述企业在中国消费电子类集成电路市场的份额更多地被中国台湾厂商所取代。 数字电视成为市场投入的热点数字电视成为市场投入的热点 随着国家在规划方面的推进, 数字电视及
220、为模拟电视接收数字信号的机顶盒成为市场的焦点,处于产业链各环节的企业频频出动,新一轮的消费电子类集成电路产品市场竞争也更加激烈。除了飞利浦、松下、三星等在消费电子类集成电路领先的国际巨头纷纷加大产品的推广力度外,不少国内整机和集成电路企业也将数字电视看成取得核心技术突破的契机。在经历了从小屏幕到大屏幕, 92 再到超平面、等离子显示,核心芯片技术一直受制于人之后,更多国内企业希望在数字电视全面挑战模拟电视的过程中摆脱这种境遇。目前,数字电视芯片的自主设计和研制开发也被作为国产数字电视研制开发及产业化专项中极其重要的一个项目。夏华与国内芯片设计企业威斯达合作推出的“炎黄一号”国产数字电视,似乎表
221、明了国内企业努力寻求突破的信心。 产品结构升级趋势明显产品结构升级趋势明显 从 2003 年中国消费电子类集成电路市场数据的分析可以发现,整体市场的平均价格上升明显,其中的主要原因在于,数字消费电子类集成电路产品需求的大幅增加,其在整体市场中所占的比例持续上升,如 DVD、数码相机等所需的高性能芯片需求量持续上升,从而形成了整体市场产品结构升级的态势。相对于传统消费电子类集成电路产品而言,数字消费电子类集成电路尤其是新兴数字消费电子类集成电路产品价格高出很多,从而带动了整体市场平均价格的全面上升。 图5 20012003年中国消费电子类集成电路市场平均价格走势 5.14.44.73.84.04
222、.24.44.64.85.05.22001年2002年2003年元 数据来源:赛迪顾问 2004,02 93 4 4 通信类集成电路通信类集成电路 2003 年中国电信投资总额达到 2100 亿元左右, 网络通信设备市场达到 1200亿元,移动电话用户规模突破 2.7 亿户。 2003 年中国通信系统用电路主要由国外进口,国外在中国建立的通信专用电路设计公司已有多家,针对国内应用的居多。 由于竞争加剧,产品更新换代速度明显加快,常规的专用电路已无法跟上这个步伐,现场可编程逻辑器件的重要性就此充分表现出来。在该领域,美国 Xilinx 和 Altera 公司推出了高性能、高密度的 SOC 芯片,
223、成为高端通信产品必需的核心电路。 2003 年中国的通信类集成电路的市场需求呈稳步上升趋势,各类通信类集成电路的市场总销售量为 86.5 亿块,市场销售额为 418 亿元,占中国集成电路市场总销售额的 20.2 2003 年中国通信类集成电路市场规模大幅增长,市场销售量的同比增长率为 17.8%,而销售额的同比增长率为 31.6%。主要的增长动力来自非传统电信设备,如网络设备、用于改善服务质量特种设备和以移动电话为代表的终端器材。 2003 年中国移动通信产业得到了迅猛发展, 特别是移动电话的产量大幅增加,2003 年中国移动电话产量的同比增长率达到 43.3%,其次是“电信产业”的重组使消费
224、者对网络通信业务的需求不断增加,相应的网络通信设备的产量逐年增加,因此移动通信和网络通信产业的快速发展大力地推动了中国通信类集成电路市场的快速增长。2003 年中国通信类集成电路的产品结构中,包括存储器、数字信号处理器 DSP、CPU、射频 RF、电源管理电路,其它还有 MCU 与附加功能模块等。存储器与 DSP 是市场需求的主体,其中存储器所占据的市场份额最多,达到 30.0,DSP 占据总体市场份额的第二位,达到 20.4。 2003 年中国移动电话出现了新一轮的换机高潮,这是由于一些新功能的增加,如多媒体短信和彩屏等。这些新的功能需要大量的存储器来支持,为了满 94 足移动电话对性能更高
225、、数据传输率更快、密度更大及外型更小的存储器的需求,将多种存储器技术集成为单封装器件或多芯片封装(MCP)已成为一种发展趋势。各厂商对 MCP 的兴趣与日俱增,这意味着市场对闪存、DRAM 和嵌入式存储产品的需求不断上升。 网络通信设备(路由器、网络交换机等)正在成为 SRAM,尤其是高速 SRAM 的第一大应用领域。除了 SRAM、多端口和 FIFO 存储器以外,网络通信设备中还广泛使用其它一些存储器产品,如高容量闪存、CAM 等, 目前闪存的使用量在迅速增长,作为一种非易失性存储器,闪存器件为各种移动及网络设备带来了无可比拟的功能和好处。如美光为 2.5G 和 3G 移动应用推出了全面的低
226、功耗 1.8V闪存产品,具有灵活的多分割结构、快速的编程算法、时钟延缓和先进的安全性能。 2003 年中国通信类集成电路市场应用结构与往年相比有一个明显的特点,移动电话和网络通信设备所用集成电路的市场份额显著上升,市场占有率均超过 25%,同时无绳电话和无线市话也占据一定的市场份额。 2003 年中国通信类集成电路提供商主要来自欧美等国家,如 TI、Motorola、Agere、ADI 等几大国际巨头。国内的集成电路厂商中,约有 40的公司从事通信类集成电路的开发,其中从事通信系统设备用 AS 集成电路产品的设计与开发的公司有西安深亚电子有限公司、北京润光泰力科技发展有限公司、烽火通信科技股份
227、有限公司、北京华虹 NEC 集成电路设计公司以及北京六合万通等,某些公司已走在全球前列。如北京六合万通公司,其用于第三代无线通信的 WCDMA 基带信号控制芯片已有样片,日本的 NTT DoCoMo 已决定采用该基带方案。此外, 六合万通已和日本索尼公司共同开发基于 802.11a 标准的 OFDM 基带芯片,并准备将 ab 标准做在同一个基带芯片中,即双模式的基带芯片。 由于通信类集成电路厂商众多,因此品牌集中度较低。2003 年中国通信类集成电路市场排名前 10 家厂商的市场占有率仅为 66, 销售额最高的厂商美国TI 公司的市场份额也仅为 10.8,排名第二的美国公司 Motorola
228、的市场份额仅为 8.2,排名第三的 Intel 公司的市场份额为 7.7. 95 移动通信业务持续快速增长移动通信业务持续快速增长带动通信类集成电路市场增长带动通信类集成电路市场增长 2003 年中国移动通信业务继续保持快速发展态势,已成为电信业中的第一大业务。通信消费需求保持平稳增长,数据业务成为 2003 年刺激业务增长和提高 ARPU 值的主要动力之一。 特别是移动电话用户迅速增长,远远高于固定电话的增长,发展潜力巨大,随时随地个人通信的需求使语音通信移动化成为现实。 随着全球移动通信业由语音向数据的转变, 移动电话正从单纯的通话工具向智能化发展,在增加了彩屏、内置数码相机和高容量内存等
229、特征之后,未来的移动电话将不再仅仅是通话工具,而更像是一台微型计算机而拥有强劲的功能。此外,新型 3G 移动电话产品用半导体产值将比 2.5G 产品高 50%。 消费者要求移动电话的功能越来越多,如显示屏更亮,机身更薄等。这些需求给电源管理芯片的市场带来机遇与挑战。对电源管理提出了越来越高的要求,同时也为电源管理集成电路市场的发展注入了一股强劲的增长动力。近几年来电源管理集成电路的市场规模和潜力一直处在急速膨胀之中。 下一代网络下一代网络 NGNNGN 和和 3G3G 技术技术发展发展成为成为通信类集成电路市场通信类集成电路市场发展的主要动力发展的主要动力 2003 年中国宽带业务发展继续快速
230、推进,市场竞争继续升级,视频业务成为当年的最大亮点,2003 年下一代网络 NGN 和 3G 在中国有非常大的进展。随着中国电信下一代网络试验的进行,NGN 技术将逐步升温。中国的 NGN 市场会相当大,因为它将取代传统交换和接入市场。从市场竞争和业务发展两方面考虑,新的中国网通和新的中国电信在建设新的网络时不会再采用传统的 PSTN,而一定会采用下一代网络,这会加速 NGN 技术的成熟和发展。尤其是在采用了 NGN之后,运营商会大幅度节约其运营成本。NGN 占用的机房面积比较小,可降低到原来的 60以上,耗电量也比较小。NGN 融合了互联网的优点和传统电信网的质量保证,改善了用户和网络的界面
231、,因而可以提供更多种类的业务。另外,NGN 可以使固定网的核心网和移动网的核心网合二为一,这对运营商非常有利。 96 中国 3G 频率已做出规划,TD-SCDMA 产业联盟宣告成立。 2002 年 10 月 23日,信息产业部发布了关于第三代移动通信系统频率规划的通知,对 3G 频率作出了规划。在 3G 频率规划中,TD-SCDMA 获得 155M 的频率资源。中国第一个具有自主知识产权的国际标准 TDSCDMA 终于获得了产业界的整体响应,联盟覆盖了从系统设备到终端的整个产业链。至此,中国的 3G 标准(TDSCDMA)迈出了具有决定性意义的一步,开始了产业化的进程。 中国要发展 3G, 就
232、必须拥有自主核心的 3G 技术,以中国的 3G 技术带动整个 3G 价值链的发展。随着移动通信空中接口标准之争势头加剧,以及 3G 将在相当长时间内与 2G/2.5G 共存的事实,可以预料双模乃至多模移动电话将得到普及,随之而来的集成电路复杂程度与销售量将与日俱增。 综上所述,2003 年下一代网络 NGN 和 3G 技术成为中国通信类集成电路市场发展的主要动力。 第三节第三节 中国集成电路产业企业竞争分析中国集成电路产业企业竞争分析 1 1 竞争格局分析竞争格局分析 1、重点产品领域市场竞争分析 作为中国集成电路市场的重点产品,存储器、CPU、DSP 等产品领域呈现各自不同的竞争特点。 (1
233、) 存储器 2003 年,DRAM 和 Flash 是中国半导体存储器市场表现较为突出的两种重点产品, 在需求高速增长的带动下, 销售额分别实现 64.9%和 50.6%的超高速增长。 在 DRAM 市场方面,由于中国 DRAM 市场需求庞大,未来几年仍然有很大的发展潜力, 众多 DRAM 大厂纷纷加大中国市场的投入力度, 因此市场竞争异常激烈。2003 年,DRAM 厂商纷纷将竞争焦点关注于品牌 PC 大厂以及内存模组厂商,通 97 过大客户战略以缩短供应渠道从而取得市场竞争比较优势。同时各大 DRAM 厂商通过授权、合作、独资等方式在中国提供本地化供应,从而加强在中国市场的开拓力度。 而在
234、 Flash 市场方面,竞争则突出表现在 NAND Flash 领域。从 2003 年中开始 NAND Flash 市场需求增长加快,Samsung、Toshiba 两家主要供应商的产能吃紧造成市场供应不足,各大半导体厂商纷纷采取措施以满足日益增长的市场需求。Samsung 和 Toshiba 通过改进生产线以扩大产能,Samsung 还通过改善制程,提高 NAND Flash 的良品率以加大供货量。Samsung、Micron、Infineon、Hynix 等通过将部分 DDR DRAM 生产线转向生产 NAND Flash 以提高出货量。Renesas 通过与台湾力晶半导体进行合作, 由力
235、晶为其提供代工服务, 增加 Flash的出货量。另外,部分 Flash 厂商通过对中国市场的业务进行整合,以本地化供应加强自身产品在中国市场的竞争力。 (2) CPU 2003 年中国 CPU 市场的需求量为 2971 万片,销售额 231.9 亿元,比 2002年的 132.3 亿元增长了 75.3%。这一市场仍旧是 Intel、AMD 和 VIA 的天下,其中 Intel 一家独大,占据了 80%以上的市场份额,而 AMD 和 VIA 也努力保住自己的市场份额。 2003 年,除了不断推出新产品以便保持自己的高额利润,AMD 与 Intel 在64 位 CPU 市场的竞争成为引人注目的焦点
236、。 相比 Intel 在 32 位 CPU 市场不可撼动的地位而言,在新兴的 64 位 CPU 领域尚存在诸多变数,因此作为竞争对手,AMD 更期望 64 位 CPU 市场成为加强自身实力、扩大市场份额的有力武器。然而,由于 64 位 CPU 很难在短期内成为市场新的增长点,因此 AMD 还需经历艰苦的市场培育阶段。(3) DSP 2003 年中国 DSP 芯片市场仍旧由 TI、Motorola、Agere、ADI 等几大国际巨头占领,其中这四家厂商占据了绝对领导地位,所占的市场份额高达 85.6%,而仅 TI 的市场份额就高达 45.6%,牢牢占据市场竞争的领先地位。而在这样的局 98 面下
237、,TI 为了保持其领先地位,2003 年在技术、产品、营销以及人才培养上,采取各种措施渗透、抢占市场,对其他厂商构成了更强大的竞争压力。除了这四家厂商外,还有一些国外的厂商也活跃在中国 DSP 市场上,如 Infineon、飞利浦、LSI Logic 等,其在国内市场中所占份额虽然只有 14.4%,但对 DSP 市场的影响还是相当大的。在 DSP 市场各国外厂商激烈竞争的同时,中国本土厂商也加快了 DSP 产品的研究与开发,2003 年 2 月 26 日“汉芯一号”问世,中国厂商正式进入了 DSP 的行列。但与国际水平相比,中国本土的 DSP 产品尚处在应用推广阶段,国内的 DSP 还没有形成
238、完整的产业链条。 2003 年中国集成电路市场的主要应用领域分别为计算机类、消费类、网络通信类,由于各应用领域产品需求差异较大,因此市场竞争也呈现明显不同的特点。 (1) (1) 计算机类计算机类 2003 年,计算机类首次成为中国集成电路市场最大的应用领域,而从厂商竞争格局来看,美国厂商仍保持了较明显的竞争优势,3 家主力厂商Intel、AMD、nVIDIA 均为美国厂商。其中,Intel 凭借其 CPU、芯片组市场份额优势成为目前该领域最具市场竞争力的厂商, nVIDIA 则在 GPU 领域具有较强的竞争力。此外,韩国厂商 Hynix 和三星也凭借在存储芯片领域的较强实力而成为颇具竞争力的
239、厂商。 同时,中国计算机类集成电路的各细分市场也呈现为不同的竞争格局,在计算机主机领域,美国厂商仍占据较大的竞争优势,而中国台湾厂商也凭借渠道与价格优势取得了市场竞争的优势;在计算机外设领域,中国台湾厂商、美国及日本厂商分别凭借价格、技术和质量优势分别在市场上处于领先地位。 (2) (2) 消费类消费类 2003 年在中国消费类集成电路的主要应用领域市场中,基本的竞争格局未发生改变,竞争的优势地位仍被东芝、飞利浦等欧美和日本的厂商所占据,但 99 与其他领域不同,该领域的品牌分布较为分散,前 10 大厂商所占市场份额仅为50%。这一特点在传统消费类集成电路领域尤为突出。在传统消费类集成电路领域
240、,除彩电、中高端音响等少数分布较为集中的领域外,市场份额被众多中国台湾厂商和中国内地厂商所分享,其中中国台湾厂商凭借明显的成本优势抢占了更多的原来被欧美日厂商占据的市场份额,但同时,随着中国内地集成电路厂商的不断崛起,中国台湾厂商已经开始感受到了来自他们的竞争压力。 然而,在新兴的数字消费类集成电路领域还呈现出分布较为集中的明显特点,如在最大的数字消费类集成电路领域DVD 芯片市场,核心芯片市场仅掌握在联发科技、ESS、Zoran 等少数几家厂商手中;数码相机领域中,核心的前端芯片市场(主要为 DSPMCU 和 CCD 传感器)也基本被 Sony、 瑞萨、 松下、 富士、柯达等几家厂商所掌握。
241、 (3) (3) 通信类通信类 2003 年中国通信类集成电路提供商主要来自欧美等国家,如 TI、Motorola、Intel、Qualcomm 等几大国际巨头。2003 年中国通信类集成电路市场前 10 家厂商的市场占有率为 66%,但由于竞争激烈,该领域并无占明显优势的品牌,即使是销售额最高的 TI 市场份额也仅为 10.8%。 在中国通信类集成电路市场上,厂商竞争的焦点在于产品技术上,这一点在DSP 市场上表现更为明显。DSP 芯片一直是通信类集成电路市场发展最快的器件之一,未来,全球 DSP 产品将向着高性能、低功耗、加强融合和拓展多种应用的趋势发展,DSP 芯片将越来越多地渗透到各种
242、通信电子产品当中,成为各种通信类电子产品的技术核心。此外,面对网络产品和无线通信等领域不断涌现的新应用,DSP 产品在不断提高性能和增加功能的同时,还应不断降低功耗和减小体积,以便适应市场激烈竞争的需求。 除了在 DSP 市场上厂商竞争激烈以外, 网络通信设备制造商的竞争也在逐步加剧。其主要原因就在于宽带具有无限发展前景,所以在 2003 年出现了前所未有的激烈竞争。由于国际上大的通信设备制造商都是应用自己的或者有长期合 100 作关系的公司所设计的核心芯片制造相应的系统,这要求中国厂商如果参与竞争,必须自己想办法解决芯片问题,因此将为国内芯片供应商带来新的机遇和挑战。 2 2 主力厂商分析主
243、力厂商分析 根据对 2003 年中国集成电路市场的调查数据,按照各产品实际的市场需求额,列出 2003 年中国集成电路市场主力厂商排名。其中,Intel 以超出第二名11 个百分点的成绩雄踞榜首, 而 TI、 东芝、 三星、 Infineon、 飞利浦、 ST、 Hynix、Motorola 及联发科技则分列二至十名。 表2 2003年中国集成电路市场销售额前10名企业 排名排名 品牌品牌 销售额销售额( (亿元亿元) ) 市场份额市场份额 1 1 IntelIntel 321.3 15.5% 2 2 TITI 92.6 4.5% 3 3 东芝东芝 91.9 4.4% 4 4 三星三星 87.
244、7 4.2% 5 5 InfineonInfineon 76.9 3.7% 6 6 飞利浦飞利浦 73.2 3.5% 7 7 STST 67.6 3.3% 8 8 HynixHynix 66.9 3.2% 9 9 MotorolaMotorola 66.3 3.2% 101 1010 联发科技联发科技 62.6 3.0% 数据来源:赛迪顾问 2004,02 (1)、Intel 2003 年, Intel 以 321.3 亿元的销售额占据中国集成电路市场 15.5%的份额,排名首位,其重点产品为 CPU、芯片组等,主要分布于计算机、网络通信、工业控制等应用领域。 作为全球最大的半导体公司,Int
245、el 在中国集成电路市场也处于绝对的领导地位,尤其是在计算机领域。2003 年,Intel 在中国计算机类集成电路市场排名第一,销售额为 270.8 亿元,其中 CPU 销售额较 2002 年有所明显上升,这主要得益于笔记本电脑芯片市场的大幅增长。2003 年,Intel 正式发布迅驰移动技术,将无线网络功能集成于新一代的 PentiumM 处理器中,为商业用户和个人用户提供了一种全新的、 更加简便和自由的 Internet 接入方式。 得益于在 CPU市场的领导地位,2003 年 Intel 在芯片组市场占有率也节节攀升,由 57%上升到 59.6%。同时,随着大约 55%的台式 PC 和笔
246、记本电脑的显卡被集成到核心芯片组中,Intel 在 GPU 领域的成就也不可小视。 此外,Flash 芯片是 Intel 另一重要产品,作为业界第一家也是目前惟一采用0.13微米生产Flash芯片的厂家, Intel提供业界功耗最低的闪存。 目前Intel正大力进军通信领域,并将针对通信领域的两大架构 IXA 和 PCA 作为新的投资重点。而且,凭借多年在 CPU 市场的领先优势,Intel 在工业控制领域的嵌入式CPU 市场也表现较为突出,以 15 亿元的销售额居于该领域市场的第二位。 目前,Intel 中国设有 14 个办事处,在上海拥有投资 5 亿美元的世界一流的处理器封装和测试工厂,在
247、深圳拥有一个电子商务解决方案中心和亚太区应用设计中心,这些都为其在中国市场的进一步拓展打下了良好基础。 (2)、TI 102 2003 年,TI 以 92.6 亿元的销售额占据中国集成电路市场 4.5%的份额,排名第二,其重点产品为 DSP 等,主要分布于网络通信、消费、工业控制等应用领域。 作为中国最大的 DSP 供应商,TI 的 DSP 芯片被广泛的应用在宽带、数字消费、无线移动电话、变频控制、监控等领域,其中用于无线移动电话的 DSP 业务是 2003 年 TI 在中国市场上最大的收入业务。凭借在通信领域的广泛应用,TI 成为 2003 年中国网络通信类集成电路市场的最大供应商,销售额实
248、现 41.1亿元。 在市场策略方面,2003 年 TI 正式在上海成立中国产品信息中心(PIC),旨在为中国内地广大的客户群体提供更加迅捷、完善的服务,更加贴近每位客户的需求。PIC 已于 12 月 1 日正式向中国客户提供服务,其提供的服务范围涉及TI 三大类产品业务:半导体产品、传感器与控制产品以及教育产品。客户通过PIC 不仅可了解到全方位的产品信息、参考价格、样品相关信息、发展系统、产品替代方案、代理商及活动相关信息,并且可查询产品交期、索取技术资料和CD 以及获得专业技术咨询服务。勿庸置疑,本地客户将会得到更加快速的回应。这表明 TI 将进一步加大对中国市场的重视程度。 (3)3)、
249、东芝、东芝 2003 年,东芝以 91.9 亿元的销售额占据中国集成电路市场 4.4%的份额,排名第三,其重点产品为音/视频处理芯片、MCU、存储芯片、嵌入式 CPU 等,主要分布于消费等应用领域。 作为中国消费类集成电路市场的龙头,2003 年东芝半导体除了拓展在原有优势领域的竞争力外,还先后推出背投电视、宽屏电视和平面电视等多款新产品及相应的芯片产品,11 月底还推出了等离子电视和液晶电视。 在中国市场的经营策略方面,2003 年东芝半导体进一步加强对中国市场的投入力度。自 1980 年在中国台湾和香港地区成立销售公司以来,目前东芝在上 103 述地区现有 5 家法人公司,而随着近年来区域
250、经济的发展日趋紧密,2003 年东芝决定在中国内地成立新公司。此次成立新公司,东芝希望顺应中国半导体产业增长良好的发展态势,进一步强化在中国市场的竞争力,以便统筹规划中国(包括香港、台湾)半导体业务的整体发展战略,并建立快速的供货体制,在最短的时间内提供符合客户需求的产品,强化市场应对机能。新公司将设在上海,计划于 2004 年 3 月开始运营。 (4)(4)、三星、三星 2003 年,三星以 87.7 亿元的销售额占据中国集成电路市场 4.2%的份额,排名第四,其重点产品领域涵盖 Flash、DRAM、SRAM 等,主要分布于计算机、消费、网络通信、工业控制等各应用领域。 与其它存储器厂商相
251、比,三星最大的优势在于其产品线非常丰富,并且大都位居业内前列,并因此成为 2003 年中国半导体存储器市场的最大赢家,销售额占整个市场规模的近 20%。 在 Flash 市场, 由于 2003 年中国市场对 NAND Flash需求增长异常迅速,而三星凭借较高的产能和成品率,因此成为该市场最具竞争力的厂商,几乎占据了中国 NAND Flash 市场近七成的份额;在 DRAM 市场,三星大力加强 OEM 厂商及品牌厂商的开拓力度,从而获得了相应市场很高的市场份额,并通过推广“金条内存”加强了自身品牌内存模组的市场认知度与美誉度。此外,三星还是中国 SRAM 市场领先的供应商,占据整个 SRAM
252、市场超过20%的份额。 (5)、Infineon 2003 年,Infineon 以 76.9 亿元的销售额占据中国集成电路市场 3.7%的份额,排名第五,其重点产品为存储器、模拟器件、MCU 等,主要分布于网络通信、计算机、消费、工业控制等各应用领域。 对 Infineon 而言,2003 年在中国市场上的最重要举措当数将中国区总部由香港移至上海,这既是其中国市场战略的重要步骤,也是其实施全球战略的重 104 要一环。Infineon 在推出中国新战略的同时,其还一直延续其以前的行动步骤,在内存产品方面, 根据Infineon与中芯国际技术转移的最新生产协议, 将用0.14微米和 0.11
253、微米技术生产 200 毫米和 300 毫米晶圆的 DRAM。此外,Infineon在苏州与中新苏州工业园区创业投资有限公司共同组建了集成电路内存芯片封装与测试合资企业。 作为全球前十大半导体厂商之一,Infineon 计划未来 5 年将持续投资 4 亿美元用于制造厂、研究开发等,以便将自己在中国市场的份额扩大一倍以上,同样,这既是其进军中国市场的根本目标,也是其继续保持全球重要地位的坚实基础,中国的增资及业务调整将保证其实现在未来 5 年占据全球 6%半导体市场份额的总目标。 (6)(6)、飞利浦、飞利浦 2003 年,飞利浦以 73.2 亿元的销售额占据中国集成电路市场 3.5%的份额,排名
254、第六,其重点产品为音/视频处理芯片、基带芯片、MCU 等,主要分布于消费、网络通信等应用领域。 在两大应用领域之一的网络通信领域, 飞利浦是全球上唯一一家能完全使用自身的资源设计移动通信系统解决方案的公司,包括用于射频、基带、功率放大器、功率管理及多媒体的集成电路芯片,协议栈和应用软件,分立器件,以及集成电路代工制造服务,并能提供移动电话的全部参考设计。2003 年,飞利浦在通信领域的一项重要决策是决定选择由中国大唐集团提出的 3G TDSCDMA(时分同步码分多址)标准,并且 2003 年由大唐集团、中电东方通信研究中心和飞利浦半导体签署了建立合资公司的意向书。这个合资公司作为独立设计公司,
255、为 TDSCDMA 开发全套 3G 系统解决方案,从而使飞利浦具备了进一步开拓中国市场的必要条件。 同时,随着集成电路市场由通讯驱动变为消费驱动以来,飞利浦利用自身在消费电子整机和半导体两个领域的领先技术,不断在市场竞争中获得新的竞争优势。2003 年,飞利浦积极致力于电视、无线电和激光等应用领域的研发。该 105 市场的推动力主要包括从模拟转变为数字传播,各种电视功能一体化集成,如图像处理、连接技术、内容编辑和浏览,以及新一代家庭娱乐中心所需的技术先进、功能丰富的 DVD 刻录机等。 从中国市场策略来看,飞利浦对中国市场投入不菲,而且全球亏损的不利局面中,飞利浦中国逆流而上,一直保持着良好的
256、盈利业绩。目前,飞利浦在中国建立了 33 家合资和独资企业,并设有 13 个研发中心,700 名研发人员,覆盖照明、彩电、音像、半导体及移动通信显示系统等领域。 (7)、ST 2003 年,ST 以 67.6 亿元的销售额占据中国集成电路市场 3.3%的份额,排名第七,其重点产品为模拟器件、存储芯片、MCU 等,主要分布于网络通信、消费、工业控制等应用领域。意法半导体公司是 1987 年通过将意大利 SGS 公司和法国 Thomson 公司合并而成的。多元化产品线是意法半导体公司始终坚持的市场战略之一。 在中国市场策略方面,意法半导体充分认识到,在目前全球半导体市场重心向亚太地区转移的大趋势下
257、,如果不能把握好中国市场,就将失去在全球的竞争力,而服务好中国市场,就必须在中国建立完整的产业链体系。目前,意法半导体在中国已经有拥有科研机构、设计中心和后工序封装测试厂,而且计划2005 年在中国以合资或者独资方式投资建设芯片制造厂。届时,意法半导体在中国将形成一个完整的产业链条。在消费类集成电路市场方面,意法半导体在北京的研发中心,主要从事高清电视、机顶盒等方面的研究,进行用户定制化应用解决方案的开发,而深圳的应用中心则主要从事多媒体和专用集成电路的设计开发。 (8)、Hynix 2003 年,Hynix 以 66.9 亿元的销售额占据中国集成电路市场 3.2%的份额,排名第八,其重点产品
258、为 DRAM、SRAM 等存储芯片,主要分布于计算机等应用领 106 域。 Hynix 为原韩国现代半导体与 LG 半导体部门的合资公司,2003 年依靠在亚太市场的良好业绩,已经逐渐走出 2002 年初濒临破产的阴影。2003 年 Hynix 位居中国 DRAM 市场的首位,凭借相对突出的性能价格比,Hynix 在 DIY 市场表现突出, 一度占据 70%以上的市场份额, 同样在品牌机市场, Hynix 也取得了近 1/3的市场份额。同时,在通信领域,由于 Hynix 推出的 PSRAM 拿到不少手机厂商定单,因此也成为 Hynix 的一大收入来源。此外,由于 NAND Flash 市场增长
259、迅速,2003 年 Hynix 与 ST 签署合作协议,共同进军 NAND Flash 市场,两个公司合作开发的产品已于下半年投放市场。 2003 年, Hynix 还宣布将独自或通过与中国企业合作在中国设立 200 毫米晶片工厂,并已开始着手准备,这是首个韩国公司在中国设立的内存工厂。 (9)、Motorola 2003 年,Motorola 以 66.3 亿元的销售额占据中国集成电路市场 3.2%的份额,排名第九,其重点产品为嵌入式 CPU、DSP、MCU 等,主要分布于网络通信、工业控制、消费等应用领域。 作为中国网络通信类集成电路市场位居第二的厂商,Motorola 设计和生产的芯片为
260、无线和有线网络提供更智能和更强大的支持,同时为用户提供创新的宽带、互联网和无线解决方案,其用户包括全球上十大网络设备制造商,其产品处理着全球上各种网络数据总量的 80%。Motorola 通信处理器包括 PowerPC主处理器、C5 网络处理器、PowerQUICC 集成通信处理器、DragonBall(龙珠)处理器,以及 RF 和基于先进的砷化镓技术的基带收发器。此外,2003 年 Motorola以 MCU、嵌入式 CPU、DSP 等重点产品的良好表现,位居中国工业控制类集成电路市场首位。 在市场策略方面,2003 年 Motorola 宣布作为公司重组计划的一部分,将剥离其第二大业务部门
261、半导体事业部,并通过合并、关闭或转让等方法,将 107 原有 28 个半导体厂缩减至 9 个。其中包括将 2000 年在天津新建的 MOS17 厂,出售给中芯国际, 该工厂是 Motorola 半导体在中国的最大投资。 出售 MOS17 后,Motorola 将继续拥有并运作紧邻的半导体封装和测试厂。重组之后,Motorola将针对半导体产品采用全新的策略,即以外包合作的方式,来减少投资的风险。 (10)(10)、联发科技、联发科技 2003年, 联发科技以62.6亿元的销售额占据中国集成电路市场3.0%的份额,排名第十,其重点产品为解码芯片等,主要分布于消费类中的 DVD 领域。联发科技在中
262、国市场的巨大成功使其迅速成长为中国台湾集成电路设计公司的龙头,与大多数台湾集成电路设计公司相同,联发科技的产品领域专一,DVD 核心芯片是其占绝对优势的产品领域。 作为后来者,2002 年联发科技凭借低成本的 DVD 单芯片解决方案,一举超过 ESS、LSI、Cube 等解码和伺服芯片提供商,迅速抢占了 DVD 芯片市场的大部分份额。 而 2003 年, 联发科技则以升级换代的新产品更进一步扩大了在中国 DVD芯片市场的份额。目前,国内 DVD 大品牌企业,如万利达、步步高、金正、宏图等大多使用的是联发科技的单芯片解决方案。而且,由于世界各地的 DVD 大厂对联发科技的芯片需求旺盛,未来联发科
263、技的产能还将继续扩大。 对于未来的 DVD 市场,不论是以低成本 SOC 方案取胜的联发科技,还是凭高性能方案抢占高端市场的 Zoran 都将目光瞄准了 DVD 录像机市场。2003 年,联发科技推出刻录式伺服芯片作为对 DVD 录像机市场的探索。在原有的 DVD 播放机市场竞争对手纷纷推出 SOC 方案的挑战下,联发科技的宗旨是要保持领先一步,并将 TV 编码器等更多功能整合于 DVD 方案中。 108 第五章第五章 消费电子产业消费电子产业 第一节第一节 中国消费电子产业发展现状概括中国消费电子产业发展现状概括 2003 年,在数字消费类电子产品制造业大幅增长的带动下,中国消费电子类集成电
264、路市场在总量规模和增长速度上都取得了新的突破。与此同时, 数字消费类电子产品的兴起还带动了中国消费电子类集成电路市场应用结构的变化和产品结构的快速升级。 2003 年中国消费电子类集成电路销量达 118.6 亿片,销售额超过 600亿元,为 608.6 亿元,而 2002 年这两个数字分别为 102.8 亿片和 486.9 亿元。 2003 年中国消费电子类集成电路销量同比增长 15.4%,销售额增长25.0%, 分别比 2002 年的销量和销售额增长率高零点八个百分点和零点九个百分点。与销量增长率相比,近两年消费电子类集成电路销售额的增长率明显较高, 这主要是市场的产品结构升级而带动的市场平
265、均价格持续走高形成的。 2003 年,中国消费电子类集成电路市场中高端音/视频处理集成电路市场份额提升迅速, 从而带动了整体市场产品结构的升级。 在销量产品结构中,存储芯片、MCU、电源管理电路是位列前三名的产品,其中,存储芯片所占比例最高,销量约为 29.0 亿片,所占比例为 24.5%;随后依次为 MCU,占12.9%;电源管理电路,占 6.9%。受 DVD、数码相机等新兴数码产品热销的带动,2003 年中国数字消费类电子产品制造迅猛发展,从而大大推动了对集成电路产品的需求。因此,2003 年,在中国消费电子类集成电路市场销量应用结构中,数字消费类所占比例上升为 19.1%,而传统消费电子
266、类集成电路的销量则为 96.0 亿片,所占比例有所下降。从 2003 年中国消费电子类集成电路市场的品牌结构来看,欧美和日本知名品牌仍占据较大的市场份 109 额,品牌结构仍然呈现较为分散的局面,在该领域销售额超过 10 亿元的品牌仅占约 50%的市场份额。同时,2003 年该市场的品牌结构也呈现出一些新特点,即中国台湾省和祖国大陆厂商的市场份额有所上升,尤其是中国台湾厂商竞争实力明显增强, 联发科技凭借在 DVD 芯片领域的出色表现而成为中国消费电子类集成电路市场中的第二大品牌。 1 1市场规模保持高速增长市场规模保持高速增长 从全球电子整机来看,2003 年消费领域和汽车市场是两个成长最为
267、显著的市场,据预计,未来几年这种持续上升的势头将继续保持。而 2003 年,随着中国 IT 制造规模的进一步扩大, 中国作为消费电子产品制造基地的地位更加巩固:一方面,本土厂商在电视机、DVD 等产品制造领域能力突出,产品的全球市场占有率极高,产品大量出口,2003 年中国彩色电视机和 DVD 的出口分别超过 2000万和 6500 万台;另一方面,国际消费电子业巨头纷纷将数码相机、电子游戏机等新兴数字消费电子产品的产能向中国转移,大大带动了对消费电子类集成电路产品的需求。目前,中国已经成为全球最大的数字消费电子产品市场之一。同时,20012003 年中国消费电子类集成电路市场规模占全球份额持
268、续上升。 图1 20012003年中国消费电子类集成电路市场规模占全球份额变化 31.9%28.1%31.7%68.1%68.3%71.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2001年2002年2003年中国全球其他地区 数据来源:赛迪顾问 2004,02 110 此外,随着数码相机、MP3 等消费需求的明显上升,2003 年中国消费电子类集成电路市场对 Flash、DRAM、嵌入式 CPU 等产品的需求上升明显。 2 2低价竞争成为市场争夺焦点低价竞争成为市场争夺焦点 与其他领域相比,消费电子产品对成本因素更为敏感,产品价格尤其是新兴数字消费产品的价格下降尤为显著。以机顶盒
269、市场为例,2003 年每台机顶盒的售价几乎下降为三年前(2000 年)的八分之一。这主要是由于消费产品用户需要的是既便宜又稳定的产品,而并不十分追求高端器件所具有的强大信号处理能力。 图2 全球机顶盒零售价格走势 05003002000年2001年2002年2003年平均售价(美元) 数据来源:赛迪顾问 2004,02 消费电子产品价格的下降导致其要求上游集成电路产品的成本进一步降低,迫使同类消费电子类集成电路产品价格大幅下降。在 2003 年中国消费电子类集成电路市场上,迫于成本压力,东芝、瑞萨、ESS 等日本、欧美集成电路企业在中国市场份额有所减少,尤其是中低端领域份
270、额的下降更为明显,充分体现了价格竞争的残酷。由于低端市场本身利润水平就相对较低,而日趋激烈的价格竞争更使得人员等成本相对较高的欧美、日本企业不得不逐渐退出市场,2003年上述企业在中国消费电子类集成电路市场的份额更多地被中国台湾厂商所取 111 代。 3 3数字电视成为市场投入的热点数字电视成为市场投入的热点 随着国家在规划方面的推进, 数字电视及为模拟电视接收数字信号的机顶盒成为市场的焦点,处于产业链各环节的企业频频出动,新一轮的消费电子类集成电路产品市场竞争也更加激烈。除了飞利浦、松下、三星等在消费电子类集成电路领先的国际巨头纷纷加大产品的推广力度外,不少国内整机和集成电路企业也将数字电视
271、看成取得核心技术突破的契机。在经历了从小屏幕到大屏幕,再到超平面、等离子显示,核心芯片技术一直受制于人之后,更多国内企业希望在数字电视全面挑战模拟电视的过程中摆脱这种境遇。目前,数字电视芯片的自主设计和研制开发也被作为国产数字电视研制开发及产业化专项中极其重要的一个项目。夏华与国内芯片设计企业威斯达合作推出的“炎黄一号”国产数字电视,似乎表明了国内企业努力寻求突破的信心。 4 4产品结构升级趋势明显产品结构升级趋势明显 从 2003 年中国消费电子类集成电路市场数据的分析可以发现,整体市场的平均价格上升明显,其中的主要原因在于,数字消费电子类集成电路产品需求的大幅增加,其在整体市场中所占的比例
272、持续上升,如 DVD、数码相机等所需的高性能芯片需求量持续上升,从而形成了整体市场产品结构升级的态势。相对于传统消费电子类集成电路产品而言,数字消费电子类集成电路尤其是新兴数字消费电子类集成电路产品价格高出很多,从而带动了整体市场平均价格的全面上升。 112 图3 20012003年中国消费电子类集成电路市场平均价格走势 5.14.44.73.84.04.24.44.64.85.05.22001年2002年2003年元 数据来源:赛迪顾问 2004,02 第二节第二节 中国消费电子产业重点产品分析中国消费电子产业重点产品分析 1 1 数码相机数码相机 2003 年,国内经济水平持续增长,私人消
273、费支出呈扩大趋势,这对于国内刚刚起步的数码消费市场的发展来说,私人消费开支增多无疑意味着需求规模的进一步扩大。另一方面,数码影像技术的迅速发展和产品价格的不断下调,推动了数码影像应用在中国用户中的快速普及,引发了国内数码影像市场的雪崩。作为数码领域的新发展热点,数码摄像机市场规模也得以迅速膨胀。虽然在第二季度受 SARS 影响,数码摄像机市场出现了短暂的萧条时期,但随着 SARS渐入尾声,数码摄像机市场在众厂商的积极推动下又重新显现新一轮发展契机。 2003 年, 国内数码摄像机市场继续保持了快速增长态势, 全年市场销售总量达到 55.6 万台,相比 2002 年,销量增长率高达 197.3%
274、;2003 年国内数码摄像机产品的市场销售额为 31.4 亿元,与 2002 年相比,销售额增长率为 125.9%。数码时代人们消费意识的空前提升、各大厂商为争夺市场,在产品发布和价格调整方面展开的激烈角逐,成为 2003 年数码摄像机继续保持高速膨胀的前提条件。2003 年第一季度,数码摄像机在春节购物热潮的推动下保持了良好的发展 113 状态,然而到 4 月份,SARS 的出现对国内旅游业造成了重大冲击,使得数码摄像机市场出现了短暂萧条,市场占有率相比一季度下降了近 1 个百分点;随着SARS 疫情得到控制,到 2003 年第三季度,数码摄像机在众厂商的推动下又开始趋于快速发展,到第四季度
275、整体市场增长速度达到全年最高点。 中国数码相机市场处于雪崩式增长阶段中国数码相机市场处于雪崩式增长阶段 2003 年是中国数码相机市场高速增长的一年,这种高速增长是在原有的一定市场规模的基础上达到了一个更高的数量级百万数量级,这种增长是在相对较短时间内完成的集中式增长,这种增长是积蓄了若干年的潜在需求的全面释放。 尽管今年数码相机市场在全球各国发展迅猛, 整体增长率达到 70%左右,但中国市场 139%的增长率似乎更能说明中国市场强大的增长潜力。 短时间内集中爆发是 2003 年中国数码相机市场 “雪崩式” 增长的生动写照,从各季度市场规模看,三、四季度市场销量达到了全年销量的 72%,四季度
276、市场销量达到了全年销量的 47%。各季度销量情况如下图所示。 图4 2003年各季度中国数码相机市场销量情况 (万台)31.5165.3916.2222.30070第一季度第二季度第三季度第四季度 数据来源:赛迪顾问 2004,02 分析 2003 年推动市场增长的有利因素,赛迪顾问认为主要有以下几点:1、关税降低和进口配额的取消,带动数码相机产品进口的增长;2、市场竞争的加 114 剧使产品价格急剧下降;3、近几年市场潜在需求增长迅速,而因 SARS 疫情被延迟的购买欲望在三、四季度变得更加强烈;4、产品外观设计更加注重时尚化,同时产品功能创新步伐加快,迎合了多数消费者
277、的潜在需求。 市场发展正在由厂商推动型走向需求拉动型市场发展正在由厂商推动型走向需求拉动型 数码相机由于在国内发展时间较短,市场一直处于厂商推动为主的发展阶段。厂商供给决定着产品功能特色、产品价格定位、产品发展趋势、产品渠道模式等相关市场因素。厂商主导型市场保证了供给方较高的利润水平,但市场规模难以迅速扩大,用户需求难以全面释放。2003 年,各种原因导致的产品平均价格的急剧下滑使中国市场消费需求迅速膨胀,与此同时消费者选择余地增大,用户理性消费色彩逐渐加强。膨胀的消费需求使需求方的市场力量逐渐加强,需求对市场的影响作用日益显著。这种影响既表现在需求对市场增长的强力拉动上,也表现在需求对市场各
278、要素形成时发挥的重要作用。 市场的有力证明,而这种影响作用在未来还会因需求规模的迅速扩大而进一步加大对市场的影响力度。 2003 年是中国数码相机市场由厂商推动性发展阶段逐渐走向需求拉动型发展阶段的开端,这种转变的形成是一个市场走向壮大的必然经历,而未来市场发展中需求拉动的作用将更加显著。 主流产品像素升级,主流产品像素升级,300300 万像素产品成为竞争焦点万像素产品成为竞争焦点 2003 年中国数码相机市场新品叠出,各厂商分布在各个季度的大规模的新品推出不断为产品市场注入新鲜血液。综观全年产品市场的发展,200 万、300万、400 万像素的产品发展迅速,其中 300 万像素的数码相机产
279、品逐步取代了200 万像素的产品成为今年市场的主流产品,市场比重也从 2002 年的 19.6%增加到 2003 年的 41.5%。可以说,一年的时间使中国的数码相机产品市场迅速缩小了与国际市场的差距,至少在像素指标上中国市场已经与国际市场看齐。 主流产品像素的迅速升级一方面是厂商产品供给力量推动的结果,更重要 115 的是消费者应用需求层次的迅速提升并逐渐形成规模。规模化的需求提升使厂商加大了主流需求产品的供给力度,产品竞争焦点也逐渐集中到主流产品300 万像素的产品上面。 厂商在主流产品层面的竞争加剧促使主流产品平均价格进一步降低,从而又使主流产品需求规模逐步壮大。 主力厂商竞争格局改变,
280、国内品牌力保发展空间主力厂商竞争格局改变,国内品牌力保发展空间 2003 年中国数码相机市场品牌格局变化显著。从前五名厂商看,虽然索尼、佳能仍然位列第一、第二位,但市场差距明显缩小。奥林巴斯从 2002 年的第四位跃升到今年的第三位,而柯达、联想等则从五名以外挤入前五名的行列。前五大品牌占据了 68.85%的市场份额,这比 2002 年前五大厂商 63.6%的市场份额集中度明显上升。 从前十名厂商来看,三星、紫光是 2003 年新进入前十名的品牌,市场表现突出。前十大厂商占据了 89.42%的市场份额,与 2002 年的 89.4%基本持平。 2003 年,国外厂商继续保持了优势的市场竞争地位
281、,甚至主动迎合国内品牌的降价策略,以争夺中低端产品市场。国内品牌在强大的市场压力下,表现比较稳定,联想更是凭借强大的渠道覆盖和捆绑销售优势杀入了前五名。除进入前十名的联想、紫光外,国内品牌方正、金拍得丽、明基、华旗资讯等品牌均积极应对市场竞争,力保自身生存及发展空间。 表1 2003年中国数码相机市场前十位厂商在2002年市场比重情况 排名排名 厂商厂商 20032003 销量销量( (万台万台) ) 市场份额市场份额 20022002 销量销量( (万台万台) ) 市场份市场份额额 1 1 索尼 28.66 21.16% 9.28 16.40% 2 2 佳能 28.31 20.91% 8.7
282、4 15.44% 3 3 奥林巴斯 14.05 10.38% 6.79 12.00% 116 4 4 柯达 12.54 9.26% 3.79 6.70% 5 5 联想 9.68 7.15% 3.03 5.35% 6 6 富士 9.65 7.13% 6.91 12.21% 7 7 尼康 5.53 4.08% 4.25 7.51% 8 8 三星 4.32 3.19% 1.76 3.11% 9 9 紫光 4.2 3.10% 1.72 3.04% 1010 松下 4.15 3.06% 2.38 4.20% 其它 14.33 10.58% 7.95 14.04% 总计 135.42 100% 56.6
283、100% 数据来源:赛迪顾问 2004,02 产品价格“高台跳水” ,产品价格“高台跳水” ,30003000 元元60006000 元产品降价表现活跃元产品降价表现活跃 2003 年中国数码相机市场降价表现异常活跃,产品平均价格从 2002 年的3207 元降到今年的 2164 元,降幅高达 32.5%。频繁的降价使原来高高在上的数码相机产品迅速走入寻常百姓家,成为多数人伸手可及的大众化数码产品。 3000 元以下的低端产品成为 2003 年数码相机降价的主力军, 而 30016000元的中端产品不仅较早加入了降价行列,而且全年表现异常活跃,价格降幅在15%30%之间。3001 元6000
284、元的产品多为厂商主推产品,其价格的全面下降极大带动了数码相机整体市场价格的迅速走低。从导致价格跳水的原因看,关税的降低及产能提升共同导致的产品成本的降低显然是主要因素,另外,新品牌的不断加入和原有品牌急于迅速扩大市场份额而加剧市场竞争的激烈程度也大大拉动了产品价格的持续走低。 117 图5 2003年中国数码相机市场各价格段产品平均价格下降幅度 0%10%20%30%40%50%60%1500元以下产品 1501-3000元产品 3001-4500元产品 4501-6000元产品 6001元以上产品 数据来源:赛迪顾问 2004,02 2 2 数码摄像机数码摄像机 2003 年,国内数码摄像机
285、市场继续保持了快速增长态势,全年市场销售总量达到 55.6 万台,相比 2002 年,销量增长率高达 197.3%;2003 年国内数码摄像机产品的市场销售额为 31.4 亿元,与 2002 年相比,销售额增长率为 125.9%。数码时代人们消费意识的空前提升、各大厂商为争夺市场,在产品发布和价格调整方面展开的激烈角逐,成为 2003 年数码摄像机继续保持高速膨胀的前提条件。 2001 年前, 中国摄像机市场以模拟制式的传统摄像机为主, 从 2001 年开始,数码制式的摄像机开始升温,销售量很快超过了传统的模拟摄像机,并在随后的一年之内完成了对模拟摄像机的刚性替代。到 2002 年,国内数码摄
286、像机已占据整体摄像机市场的 72.8%,而到 2003 年,数码摄像机的市场份额进一步扩大,模拟摄像机和专业摄像机的市场占有率再次发生萎缩,二者的累计比例仅为18.7%。 1、简单、实用、性能适中成为数码摄像机市场的技术导向 2003 年,个人及家庭成为数码摄像机领域的主要购买群体,同时,消费群体的年轻化和知识结构导致数码摄像机向着时尚化、便携化、实用化发展,功 118 能的融合、时尚、便携、实用性成为人们的主要需求方向,也为制造商确定了新的技术导向。 2、渠道向终端化延伸,IT 销售造就数码摄像机渠道新格局 随着数码摄像机需求不断扩张,中心城市的渠道越来越趋于扁平化,而分销渠道则不断向三、四
287、级市场延伸,整个数码摄像机渠道呈现放射型扩张态势。同时,数码产品与 PC 产品相结合的销售平台显示出良好的发展状态,越来越多的 IT 渠道商积极进入数码摄像机市场,开辟了 IT 渠道与传统渠道并驾齐驱的新销售格局。 3、市场策略灵活多变,竞争程度愈演愈烈 针对中国特殊的市场发展现状, 各数码摄像机厂商采取了灵活多变的市场策略。一方面,在短期内,各厂商的竞争策略以合作开拓市场、教育用户、推广新的应用模式为主旋律;另一方面,围绕技术研发、产品性能、物流平台建设、完善自身产品线等方面的竞争同时展开。随着市场策略全面实施,国内数码摄像机在价格体系、终端渠道等方面的竞争愈演愈烈。 4、国内厂商开始介入,
288、价格坚冰再次打破 数码摄像机要求的高技术门槛制约了国内厂商涉足该领域的步伐, 然而在巨大的市场潜力驱动下,再加上中端产品日益走俏,国内厂商也开始介入该市场。爱国者迷你摄录一体机 DV60 的推出以及爱普泰克数码摄像机探底 3000 元等国内厂商的市场行为对国内数码摄像机市场造成了一定影响,再加之国外厂商的激烈争夺,使得数码摄像机产品价格不断创下新低,市场平均价格也一路走低,2003 年数码摄像机的市场平均价格仅为 5647 元。 119 3 3 彩色电视机彩色电视机 2003 年,尽管在年初受到了突如其来的 SARS 疫情影响,彩电消费需求仍然很旺盛, 中国彩电市场仍然在 2002 年整体复苏
289、的基础上, 市场规模进一步增长。 2003 年,厂商对于数字高清晰等概念的大力宣传起到了明显成效,由高端彩电竞争而引发的整个彩电价格体系下调,对促进市场产品结构调整起到了极大的推动作用。在产品结构中,21 英寸产品消费稳定,主流消费继续向大尺寸发展,29 英寸产品牢牢占据市场主导地位,34 英寸产品的比重显著上升,25 英寸规格则渐成“鸡肋” 。 2003 年,包括背投、液晶和等离子在内的高端彩电所占比重比 2002 年也有明显上升,由于其平均价格很高,带动市场销售额的变化则更为显著。 市场规模保持增长,高端与数字高清晰产品成为热市场规模保持增长,高端与数字高清晰产品成为热点点 2003 年,
290、中国彩电市场保持 2002 年复苏后的增长势头,总销售量从 3320万台上升至 3500 万台, 增长率达到 5.4%; 总销售额从 625 亿元上升到 689 亿元,增长率达到 10.2%。 2003 年,中国彩电市场平均价格比 2002 年有所上升,其原因在于产品结构发生了变化。其中包括两部分:其一,高端彩电市场规模的扩大拉动了整体市场的增长;其二,市场上数字高清晰产品开始旺销,也为彩电厂商提供了远比普通模拟彩电更高的回报。 2003 年,高端彩电与数字高清晰 CRT 彩电大规模价格下调,是推动销量上升、市场规模扩张的直接原因。背投彩电在目前三类高端彩电中的屏幕尺寸/价格比最优,成为目前高
291、端彩电市场上最受欢迎的产品。液晶彩电在大尺寸(20 英寸以上)产品的价格劣势尚未得到明显改善,因而其市场成长主要依靠 15、17以及 20 英寸等中小尺寸产品拉动。相比背投电视而言,等离子彩电尽管价格昂贵,但其超薄的体形与出色的画面表现能力仍然代表着超级的影像享受,市场份额也比 2002 年有所上升。 120 新一轮竞争展开引发价格体系全面下调,市场利润重心正在转移新一轮竞争展开引发价格体系全面下调,市场利润重心正在转移 2003 年,彩电产品的价格体系调整较大,高端彩电和数字高清晰 CRT 彩电的价格大幅滑落,引发市场需求升级。全年彩电市场平均价格一直保持着稳定的上扬趋势,主要动力来自于产品
292、销售结构的调整。高端彩电、数字高清晰和逐行扫描模拟 CRT 彩电的销售比重持续上升,是带动市场整体平均价格走高的直接原因。 面对掌握多种核心技术的国外品牌,国内品牌为了抢占市场份额、拓展未来发展空间,从 2003 年 4 月的“长虹背投普及风暴”开始,引发了一系列价格战。在国内品牌纷纷下调产品价格的同时,国外品牌也不得不在一定程度上跟进。结果使得各类产品价格区间的下限明显降低,整个价格区间被拉大。总体而言,等离子彩电价格下调对背投彩电价格区间形成挤压,而背投彩电价格下调又对CRT 电视价格区间形成挤压,整个价格体系都有所下移。 2003 年初,彩电市场的利润重心主要集中在普通纯平产品和逐行扫描
293、产品上,但是经过一年的价格调整,这两类产品的利润水平大幅度降低,新的利润重心已经逐渐向模拟逐行扫描高清晰产品、数字高清晰产品和高端彩电产品转移。 国内品牌纷纷涌入高端市场,国外品牌份额减少国内品牌纷纷涌入高端市场,国外品牌份额减少 2003 年,中国高端彩电市场竞争格局变化明显。此前,占据市场主导地位的都是松下、索尼、东芝、飞利浦等国外品牌,国内品牌的接受度比较低。但是在 2003 年,一些国内品牌以降价策略为主,配合广告、促销以及其他市场运作手段,向国外品牌的领导地位发起挑战,奋力争夺市场份额。康佳、TCL、长虹、上广电、厦华等品牌在高端彩电市场的影响力迅速扩大,已经对居于主导地位的日本品牌
294、构成明显威胁。此外,三星和 LG 等韩国品牌的市场表现也十分突出,日本品牌的总体市场份额则在不断下降。其他国外品牌,如飞利浦、汤姆逊,则表现平平。 121 对于国内品牌来说,在高端彩电市场上既不具有技术优势也不具有品牌优势,要想从国外品牌的手中拿到市场份额,拉大价格差距、保持低价优势成为一条捷径。而韩国品牌 LG 与三星依靠强大的上游支持以及成功的本地化运作,在背投、液晶和等离子市场上全面发展,市场份额有所增加;其他多数国外品牌尽管在产品和技术上实力雄厚,但是相对价格较高还是导致了市场份额的一些减少。 面临美国反倾销,彩电出口压力增加面临美国反倾销,彩电出口压力增加 2003 年 5 月,美国
295、五河电子公司和两家美国劳工组织以“不公平贸易”为名,向美国国际贸易委员会和美国商务部递交了针对中国和马来西亚向美出口高端彩电反倾销申诉书。申诉书称,从 2000 年至 2002 年,来自两地的彩电“从21 万台激增到 266 万台,增幅达 1166%,并且以低于各自国内生产成本的价格在美国销售” ,要求对来自中国的彩电征收高达 84%的反倾销税。 2003 年 5 月 7 日,此申诉获得了美国国际贸易委员会(ITC)的立案。5 月 23日,美国商务部立案。6 月 17 日,美国国际贸易委员会告知中国机电进出口商会的相关部门以及有关企业,初步裁定中国彩电企业存在倾销行为。 (1) 美国市场目前已
296、经成为中国彩电最大的出口市场。 中国彩电行业自 2002年出现复苏迹象,其中出口的快速成长起到了重要的拉动作用。 (2) 根据美国电视的数字化进程表,未来几年正是美国数字电视取代模拟电视的重要关头,市场机会巨大。中国对美出口的彩电结构高端产品比重大幅增加,意味着中国彩电国际竞争能力的增强和产品获利能力的提高。如能在这次美国电视的升级换代行动中有所作为,将为内需不足的中国彩电业赢得良好的发展机遇。 此案是中国彩电出口在欧盟遭受反倾销后面临的又一次重大考验。 如果最终被裁定具有倾销行为,中国彩电在美国将面临五年的高关税,因而很可能失去美国这个最重要的出口市场,错过大好的市场机遇。 122 虽然此次
297、反倾销案将在 2004 年 2 月作出最终裁定,但初裁的结果一出,中国彩电对美出口就已开始迅速下降。这对于刚刚大规模打开出口局面、运行状况有所改善的中国彩电业带来了重大不利影响。 4 4 端电视机端电视机 2003 年,国内外的主要厂商都纷纷加大了高端彩电产品方面的投入,在全面提升产能的同时,调整价格体系、大力宣传推广,有效推动了高端电视的销售。赛迪顾问研究表明,尽管 2003 年初受到突如其来的 SARS 疫情影响,全年背投、液晶和等离子三类产品仍然实现市场销售额 133.1 亿元,总销售量达到94.9 万台,分别比上年增长 87.0%和 106.3%。2003 年,液晶和等离子电视销量增长
298、很快, 由于 2002 年的基数小, 因而在高端电视总量中的比重提高非常明显。背投电视的市场增长率相对较低,在产品结构中的比重也随之有所下降。 背投电视主导市场成长,液晶、等离子电视形成规模需求背投电视主导市场成长,液晶、等离子电视形成规模需求 2003 年,中国高端电视市场保持了高速成长的势头,总销售量从 2002 年的46 万台迅速攀升至 94.9 万台,增长率达到 106.3%。其中,基数最大的背投电视销量增长了 87.3%,是拉动整体市场高速增长的主力。平板电视的销售形势也十分乐观成长最快的液晶电视销量增长幅度达到 492%,等离子电视的销量也增加了接近 300%,分别达到 7 万台左
299、右,市场需求已经形成规模。 2003 年高端电视市场的大规模价格下调是推动市场规模快速扩张的直接原因。 背投电视在目前三类高端电视中的屏幕尺寸/价格比最优, 成为目前市场上最受欢迎的产品。 液晶电视在大尺寸(20 英寸以上)产品上的价格劣势尚未得到明显改善,因而其市场成长主要依靠 15、17 以及 20 英寸等中小尺寸产品拉动。相比背投电视而言,等离子电视尽管价格昂贵,但其超薄的体形与出色的画面表现能力仍然赢得了比 2002 年更多的市场份额。 123 图6 20022003年中国背投、液晶、等离子电视市场销量增长速度 296.8%72.8%87.3%1115.1%492.0%154.9%0%
300、200%400%600%800%1000%1200%2002年2003年背投液晶等离子 数据来源:赛迪顾问 2004,02 图7 20022003年中国背投、液晶、等离子电视市场销额增长速度 210.2%66.0%56.6%300.6%67.8%117.6%0%50%100%150%200%250%300%350%2002年2003年背投液晶等离子 数据来源:赛迪顾问 2004,02 国内品牌挑起价格战,整体价格明显下滑国内品牌挑起价格战,整体价格明显下滑 面对掌握多种核心技术的国外品牌,国内品牌为了抢占市场份额、拓展未来发展空间, 从 2003 年 4 月的“长虹背投普及风暴”开始, 引发了
301、一系列价格战。在国内品牌纷纷下调产品价格的同时,国外品牌也不得不在一定程度上跟进。结果使得各类产品价格区间的下限明显降低,整个价格区间被拉大。总体而言, 124 等离子电视价格下调对背投电视价格区间形成挤压,而背投电视价格下调又对CRT 电视价格区间形成挤压,整个价格体系都有所下移。 2003 年,背投电视的平均价格从 2002 年的 1.44 万元下降到 1.27 万元,最低价格从 8000 元降到 7000 元,在某些促销活动中还出现过 6000 元左右的特价机。另外,在国内品牌的推动下,背投电视的机型更新速度加快,屏幕刷新频率也从 50/60Hz 提高到 100/120Hz,并且迅速从普
302、通隔行扫描向逐行扫描过渡,图像分辨率也从 625 线向 1250、1520 线提升。虽然市场价格在向下调整,但由于低端的低亮度隔行扫描背投很快从市场退出,新的机型不断进入,背投市场平均价格的下降表现得不太明显。 液晶和等离子电视在 2003 年的平均价格下降幅度比较突出,这主要是由于主攻价格中低端的国内品牌市场份额有较大幅度上升的缘故。与 2002 年相比,居于主流的 15、 17 英寸中小尺寸液晶电视价格分别下降了大约 2000 和 4000 元,而主流的 40、42 英寸等离子电视则有万元左右的降幅。 图8 2003年中国背投、液晶、等离子电视平均市场价格变化 343
303、39050000040000500002002年2003年(元)背投液晶等离子 数据来源:赛迪顾问 2004,02 品牌格局发生变化,厂商降价策略成品牌格局发生变化,厂商降价策略成为主导因素为主导因素 2003 年,中国高端彩电市场竞争格局变化明显。此前,占据市场主导地位 125 的都是松下、索尼、东芝、飞利浦等国外品牌,国内品牌的接受度比较低。但是在 2003 年,一些国内品牌以降价策略为主,配合广告、促销以及其他市场运作手段,向国外品牌的领导地位发起挑战,奋力争夺市场份额。康佳、TCL、长虹、上广电、厦华等品牌在高端电视市场的影响力迅速扩大,已经
304、对居于主导地位的日本品牌构成明显威胁。此外,三星和 LG 等韩国品牌的市场表现也十分突出,日本品牌的总体市场份额则在不断下降。其他国外品牌,如飞利浦、汤姆逊,则表现平平。 对于国内品牌来说,在高端电视市场上既不具有技术优势也不具有品牌优势,要想从国外品牌的手中拿到市场份额,拉大价格差距、保持低价优势成为一条捷径。而韩国品牌 LG 与三星依靠强大的上游支持以及成功的本地化运作,在背投、液晶和等离子市场上全面发展,市场份额有所增加;其他多数国外品牌尽管在产品和技术上实力雄厚,但是相对价格较高还是导致了市场份额的一些减少。 平板电视家庭消费快速上升,行业应用的主导地位下降平板电视家庭消费快速上升,行
305、业应用的主导地位下降 代表未来市场发展方向的平板电视产品在 2003 年的市场表现引人注目。2003 年,液晶和等离子电视产品在性能上已经更加成熟,价格也有大幅度的下降,在众多厂商的大力推广下,其家庭消费比重正在快速上升。 由于液晶和等离子电视产品价格在 2002 年以前一直居高不下,其应用领域也局限在行业应用与极少数高收入个人消费范围内。2003 年,国内厂商纷纷推出 30000 元以下的等离子电视,甚至有些产品在促销期间降到 25000 元左右,这种价格对许多高收入家庭产生了较强的诱惑,消费需求增长很快。液晶电视的家庭消费目前主要集中在中小尺寸产品上,有些 15 英寸产品的价格已经从500
306、0-7000 元下降到 3000-4500 元左右。消费者购买 15、17 英寸的液晶电视,主要看中的是它的超薄体形和无辐射危害特点,通常是作为家庭中的第二或第三台电视机,在卧室、书房内使用。 126 5 5 DVDDVD 影碟机影碟机 2003 年,尽管受“非典”不利影响,但巨大的出口规模带来的价格猛降依然使中国 DVD 影碟机市场获得显著增长,全年销售量接近 1400 万台,实现销售收入 99.49 亿元。 2003 年,伴随着激烈的价格竞争,减少产品功能成为降低价格的有效手段,仅具有 MPEG2 视频解码与双声道音频解码的基本型 DVD 影碟机在国内市场大量出现,与 AC3 单解码以及
307、AC3/DTS 双解码产品形成鼎立格局。 价价格骤降与内容丰富促进需求迅速增长格骤降与内容丰富促进需求迅速增长 经历了 2002 年的井喷式高增长,国内市场规模化需求的形成吸引了众多竞争者参与,而同时出口市场的高速扩张也加速了中国 DVD 产业链的运转,2003年初机芯、光驱头等核心部件的价格开始大幅下滑,为整机的大幅度降价带来空间,短期内大批低价竞争者的出现引发了国内 DVD 影碟机的降价潮,在 2003年 3 月份之前一直由主力厂商把持的价格防线失守,短短 2 个月时间,主流产品平均价格就由 800 多元下滑到 600 元,冲破了大众消费的价格心理线,普及热潮由一、二级城市迅速蔓延到三、四
308、级城市以及城镇市场。与此同时,DVD 碟片的供给量也大大丰富, 上市速度加快, 在 2003 年 5 月就基本垄断了碟片市场,将 VCD 碟片淘汰出局。价格的骤降和内容的丰富,成为中国促进中国 DVD 市场加速增长的主要动力,市场处于成长期与成熟期的转折阶段。 实用性功能改进成为产品创新与竞争的热点实用性功能改进成为产品创新与竞争的热点 2003 年,DVD 市场中产品新概念比较少,曾经代表高技术的逐行扫描、AC3/DTS 双解码,已成为产品的基本配置,低价格也使消费者的敏感度降低,产品高度同质化,仅有的创新亮点当数“三通技术”与“吸入式门仓” ,更多是给消费者以实实在在的实用性功能改进,大力
309、推广的代表企业为步步高和新科。 “三通 DVD”可以实现“一线通” 、 “一键通”和“一点通”三大功能,目的是简化 DVD 的操作,便于应用。 “一线通”主要解决 DVD 影碟机与功率放大器之 127 间的复杂连线问题,传统的 DVD 与功率放大器之间的连线方式复杂,为欣赏 5.1声道的效果,最少要连接 DVD 和功放之间的约 12 个接口,即使专业人士也很容易出现连接错误。 “一线通” 智能音频连接, 只需一条音频连接线, 即可实现 DVD与功放之间立体声和多声道的连接,省去了多路音频线连接的麻烦。 “一键通”可以通过一个按键,跃过片头的广告、警告、出版商、菜单等内容,直接进入正片播放。 “
310、一点通”则是将 DVD 的许多复杂设置进行了区分,推出“一点通”简易菜单,它将常用功能设置集中在一起,而且每项设置在菜单下方都有解释说明,让 DVD 的操作变得一目了然。 “吸入式门仓”是将 DVD 的抽屉式碟片仓,改为隐蔽式碟片仓,装载机构特别设计两个柔软硅橡胶夹齿,直接吸进碟片。其优点包括:1、减少操作步骤,取放碟更方便,只需将碟片放到仓口,稍稍用力一推,光盘就会自动吸入;2、舱口两排防尘刷,在盘片进入时拂去灰尘及各种异物,有效地防止灰尘进入机芯,保护光头清洁,待盘片进入后会自动挡住仓口,防止盘片在高速运转时所形成的气流将灰尘带入,也防止不小心二次强行插入盘片,以延长 DVD 的使用寿命;
311、3、片仓空间缩小,运行时不易产生晃动,加上吸入式机芯独特的防震性能,使整机读盘饱满、流畅、均匀,运行更平稳,读片更准确,性能更稳定。 主力厂商降价迎战,价格竞争逼近底线主力厂商降价迎战,价格竞争逼近底线 面对众多小品牌的低价竞争,主力厂商依托自身的品牌与渠道优势,积极调整价格策略应对新一轮的降价挑战,主力产品的降价基本都“一步到位” ,逼近成本低线。从下图的对比中可发现,2002 年国内市场 700 元以下的 DVD 产品仅占到总销量的 7.9%,而在 2003 年,这一比例已上升到 52.2%,DVD 影碟机市场面临着新的洗牌与整合,利润空间已经非常小。 128 图9 2002年与2003年
312、中国DVD影碟机市场销售量价格结构比较 52.2%7.9%9.9%12.2%34.4%35.6%6.4%1.6%17.2%22.6%0%10%20%30%40%50%60%700元以下701-900元901-1100元1101-1500元1500元以上2002年2003年 数据来源:赛迪顾问 2004,02 过度价格竞争快速降低品牌集中度过度价格竞争快速降低品牌集中度 与 2002 年前 10 位品牌 63.4%的销售量占有率相比, 可发现 2003 年中国 DVD影碟机市场的品牌集中度大大下降了, 前 10 位品牌的销售量占有率仅为 38.2%,下降 25.2 个百分点,行业的进入门槛低和产
313、品的高度分散组装特性,使得 DVD的组装成本与 VCD 相当,同时也缺乏有效的市场监管与品质验证手段,消费者的品牌忠诚度较低,使得大量低价产品的上市也获得了部分消费者的认同,品牌集中度被快速稀释。 渠道的差异性逐渐缩小渠道的差异性逐渐缩小 2003 年国内市场 DVD 影碟机价格的大幅度下降,已使其成为类似当年 VCD一样的普通消费品,销售渠道遍布家电渠道与零售电子城,甚至较小规模的零售市场与街头的小电器商铺都有出售,渠道间的差异不再显著。 出口规模高速增长,主要流向发达国家市场出口规模高速增长,主要流向发达国家市场 分析 2003 年的出口市场,美国仍是最主要的出口地,占总出口量的 41.4
314、%,而其他主要出口地也基本限定于发达国家市场,包括英国、德国、日本、荷兰、 129 法国、加拿大、西班牙和澳大利亚,对上述国家的出口量已占到整体出口量的74.6%,中国已成为全球最大的 DVD 影碟机制造基地。 第三节第三节 中国消费电子产业企业竞争分析中国消费电子产业企业竞争分析 1 1 竞争格局分析竞争格局分析 2003 年在中国消费电子类集成电路的主要应用领域市场中,基本的竞争格局未发生改变,竞争的优势地位仍被欧美和日本的厂商所占据,这一特点在数字消费电子类集成电路领域尤为突出。同时,在新兴的数字消费电子类集成电路领域还呈现出分布较为集中的明显特点,如在最大的数字消费电子类集成电路领域D
315、VD 芯片市场,核心芯片市场仅掌握在联发科技、ESS、Zoran 等少数几家厂商手中;数码相机领域中,核心的前端芯片市场(主要为 DSPMCU 和CCD 传感器)也基本被索尼、瑞萨、松下、富士、柯达等几家厂商所掌握。 然而,在传统消费电子类集成电路领域却呈现出另外一种竞争格局,即市场分布极为分散,尤其是包括电子玩具、计算器等在内的小家电领域,这一格局更为明显。在传统消费电子类集成电路领域,除彩电、中高端音响等少数分布较为集中的领域外,市场份额被众多中国台湾厂商和祖国大陆厂商所分享,其中中国台湾厂商凭借明显的成本优势抢占了更多的原来被欧美日厂商占据的市场份额,但同时,随着祖国大陆集成电路厂商的不
316、断崛起,台湾厂商已经开始感受到了来自他们的竞争压力。 2 2 主力厂商分析主力厂商分析 (1 1)东芝东芝 2003 年,东芝半导体以 76.9 亿元的销售额占据中国消费电子类集成电路市场 12.6%的份额,排名首位,其产品主要分布于彩电、电脑游戏机等应用领域和音/视频处理芯片、MCU、存储芯片、嵌入式 CPU 等重点产品领域。 作为中国消费电子类集成电路市场的龙头,2003 年东芝半导体除了拓展在 130 原有优势领域的竞争力外,还先后推出背投电视、宽屏电视和平面电视等多款新产品及相应的芯片产品,11 月底还推出了等离子电视和液晶电视。 在中国市场的经营策略方面,2003 年东芝半导体进一步
317、加强对中国市场的投入力度。自 1980 年在中国台湾和香港地区成立销售公司以来,目前东芝在上述地区现有 5 家法人公司,而随着近年来区域经济的发展日趋紧密,2003 年东芝决定在祖国大陆成立新公司。此次成立新公司,东芝希望顺应中国半导体产业增长良好的发展态势,进一步强化在中国市场的竞争力,以便统筹规划中国(包括香港、台湾)半导体业务的整体发展战略,并建立快速的供货体制,在最短的时间内提供符合客户需求的产品,强化市场应对机能。新公司将设在上海,计划于 2004 年 3 月开始运营。 (2 2)联发科技联发科技 2003 年,联发科技以 62.6 亿元的销售额占据中国消费电子类集成电路市场10.3
318、%的份额,排名第二,其产品主要分布于 DVD 领域。联发科技在中国市场的巨大成功使其迅速成长为中国台湾集成电路设计公司的龙头,与大多数台湾集成电路设计公司相同,联发科技的产品领域专一,DVD 核心芯片是其占绝对优势的产品领域。 作为后来者,2002 年联发科技凭借低成本的 DVD 单芯片解决方案,一举超过 ESS、LSI、Cube 等解码和伺服芯片提供商,迅速抢占了 DVD 芯片市场的大部分份额。 而 2003 年, 联发科技则以升级换代的新产品更进一步扩大了在中国 DVD芯片市场的份额。目前,国内 DVD 大品牌企业,如万利达、步步高、金正、宏图等大多使用的是联发科技的单芯片解决方案。而且,
319、由于世界各地的 DVD 大厂对联发科技的芯片需求旺盛,未来联发科技的产能还将继续扩大。 对于未来的 DVD 市场,不论是以低成本 SOC 方案取胜的联发科技,还是凭高性能方案抢占高端市场的 Zoran 将目光瞄准了 DVD 录像机市场。2003 年,联发科技推出刻录式伺服芯片作为对 DVD 录像机市场的探索。在原有的 DVD 播放机市场竞争对手纷纷推出 SOC 方案的挑战下,联发科技的宗旨是要保持领先一步, 131 并将 TV 编码器等更多功能整合于 DVD 方案中。 (3 3)飞利浦飞利浦 2003 年,飞利浦半导体以 35.2 亿元的销售额占据中国消费电子类集成电路市场 5.8%的份额,排
320、名第三,其产品主要分布于彩电、音响等应用领域和音/视频处理芯片、MCU 等重点产品领域。 荷兰皇家飞利浦电子集团是世界上最大的电子公司之一,位居欧洲首位,其在彩电、照明、电动剃须刀、电视机和显示器的彩色显象管以及单芯片集成电路电视产品等领域占世界领先地位。目前,飞利浦的业务主要分成五大部门:消费电子、小家电、照明、半导体和医疗影像。五个部门又集中在三个领域:医疗保健、时尚生活、核心技术,核心技术即指半导体及其相关技术。 随着集成电路市场由通讯驱动变为消费电子驱动以来, 飞利浦利用自身在消费电子整机和半导体两个领域的领先技术,不断在市场竞争中获得新的竞争优势。2003 年,飞利浦积极致力于电视、
321、无线电和激光等应用领域的研发。该市场的推动力主要包括从模拟转变为数字传播,各种电视功能一体化集成,如图像处理、连接技术、内容编辑和浏览,以及新一代家庭娱乐中心所需的技术先进、功能丰富的 DVD 刻录机等。 从中国市场策略来看,飞利浦对中国市场投入不菲,而且全球亏损的不利局面中,飞利浦中国逆流而上,一直保持着良好的盈利业绩。目前,飞利浦在中国建立了 33 家合资和独资企业,并设有 13 个研发中心,700 名研发人员,覆盖照明、彩电、音像、半导体及移动通信显示系统等领域。2003 年,飞利浦高层集体来中国考察,进一步显示了其对中国市场的高度重视。以往飞利浦的投资主要集中在中国的东部沿海地区,通过
322、此次考察,飞利浦将加大对北京、青岛、沈阳、南京、苏州、上海和深圳等城市的投资力度。作为中国市场的另一重要举措,2003 年 11 月 25 日,飞利浦与吉林华微电子股份有限公司正式签署合约,联合组建吉林飞利浦半导体有限公司,预定 2004 年中期开始运作,将针对消费类电子市场提供高竞争力、高品质的电源管理 IC 为主。 132 (4 4)三星三星 2003 年,三星半导体以 31.1 亿元的销售额占据中国消费电子类集成电路市场 5.1%的份额,排名第四,其产品主要分布于存储芯片、模拟器件等重点产品领域,也有少量 MCU 产品。 2003 年,由于数码相机、多媒体手机、MP3 等新兴电子产品对
323、Flash 产品需求的明显上升,存储业巨头三星获得了较大增长。同时,三星宣布,为加速半导体产品的更新换代,在今后 5 至 10 年内将继续把 Flash 作为新成长动力,计划明年将半导体存储器的销售总额提升 20%, 一系列新产品的问世也证明了其开拓市场的决心。 作为 2003 年三星对中国投资的重要举措,三星电子(苏州)半导体有限公司第三生产线建成投产,将生产如 DRAM,SRAM,FLASH 等三星半导体的主力核心产品。而同时开业的三星半导体(中国)研究所是三星公司在本土以外的第一家研究机构,它将与半导体生产线一起,充分使三星半导体超一流技术力量和中国的优秀人才相结合,开发最适合中国需求的
324、半导体技术。 (5 5)意法半导体意法半导体 2003 年,意法半导体以 23.1 亿元的销售额占据中国消费电子类集成电路市场 3.8%的份额,排名第五位,其产品主要分布于模拟器件、MCU、存储芯片等重点产品领域。 意法半导体是 1987 年通过将意大利 SGS 公司和法国 Thomson 公司合并而成的。多元化产品线是意法半导体公司始终坚持的市场战略之一。公司成立之初,为了避开计算机 CPU 等业已形成白热化竞争的市场,意法半导体前瞻性地将业务重点瞄准了当时尚未形成气候但发展潜力巨大的五大领域,并针对这五个细分市场形成了多元化产品格局。 在中国市场策略方面,意法半导体充分认识到,在目前全球半
325、导体市场重心向亚太地区转移的大趋势下,如果不能把握好中国市场,就将失去在全球的竞 133 争力,而服务好中国市场,就必须在中国建立完整的产业链体系。目前,意法半导体在中国已经有拥有科研机构、设计中心和后工序封装测试厂,而且在中国投资建设晶圆制造厂的计划也已经提上议事日程。届时,意法半导体在中国将形成一个完整的产业链条。在消费电子类集成电路市场方面,意法半导体在北京的研发中心,主要从事高清电视、机顶盒等方面的研究,进行用户定制化应用解决方案的开发,而深圳的应用中心则主要从事多媒体和专用集成电路的设计开发。 (6 6)瑞萨瑞萨 2003 年, 瑞萨以 20.8 亿元的销售额占据中国消费电子类集成电
326、路市场 3.4%的份额,排名第六位,其产品主要分布于彩电、电脑游戏机、数码相机等应用领域和音/视频处理芯片、MCU、存储芯片、嵌入式 CPU 等重点产品领域。 瑞萨科技成立于 2003 年 4 月 1 日,由日立和三菱电机的半导体事业部合并成立,总部设在日本东京,拥有 27000 名员工。瑞萨科技是全球最大的 MCU 供货商,产品覆盖 SOC、集成电路卡、混合信号产品、闪存、SRAM 等。同时,瑞萨科技还提供移动电话、网络、汽车、工业和数字家电市场设计和制造的系统解决方案。 凭借日立和三菱公司强大的市场基础,更值得关注的是,瑞萨科技将会比原来的母公司更重视中国市场,并将制定一系列针对中国市场的
327、策略。目前,其业务重点在于 MCU 和闪存器件,而且依靠友好的用户界面和高性价比的产品,从低端市场进入中国是其基本策略。在 MCU 领域,瑞萨将良好整合日立和三菱的产品线,以期继续保持市场领先;在 Flash 闪存技术,除了原有产品外,还提供将闪存技术集成于系统产品的新业务。在消费电子领域,包括 LCD 电视、DVD 播放机等在内的热门产品将是其重点发展的方向。 目前瑞萨科技在中国设立多个分支机构, 包括: 瑞萨四通集成电路(北京)有限公司、 瑞萨集成电路设计(北京)有限公司和瑞萨半导体(苏州)有限公司等。 134 (7 7)松下松下 2003 年,松下半导体以 18.7 亿元的销售额占据中国
328、消费电子类集成电路市场 3.1%的份额,排名第七位,其产品主要分布于音响、彩电等应用领域。 2003 年,为适应全球对数字消费电子类集成电路日益增长的需求,松下投资约 12 亿美元新建一座芯片厂,将采用 300 毫米晶圆生产用于数字电视和数码相机、DVD 录像机等数字消费电子类集成电路产品。总体来看,通过增加对芯片业的投资来促进自身市场竞争力的全面提高,是 2003 年日系厂商普遍采取的市场策略。 目前,松下在中国市场策略方面呈现出较为明显的变化,即从仅在中国从事整机产品组装到向中国转移核心部件的生产制造,这种转变代表了日本大型电子制造商在中国发展的新策略,即把整机产品中各个制造环节和包括芯片
329、在内的相关部件的生产尽可能集中在中国本地,这将有助于提高日本产品在中国和国际市场上的竞争力,帮助日本企业重振旗鼓。松下的举动代表了日本大公司向中国整体转移电子制造产业链的一种趋势。一般认为,此举反映出由于日本国内经济不景气日本企业想凭借中国这个新兴的市场进行“二次创业” ,充分显示了中国市场的重要性。 (8)Infineon 2003 年, Infineon 半导体以 13.3 亿元的销售额占据中国消费电子类集成电路市场 2.2%的份额,排名第八位,其产品主要分布于存储芯片、模拟器件等重点产品领域。 对 Infineon 而言,2003 年在中国市场上的最重要举措当数将中国区总部由香港移至上海
330、,这既是其中国市场战略的重要步骤,也是其实施全球战略的重要一环。Infineon 在推出中国新战略的同时,还一直延续其以前的行动步骤,在内存产品方面, 根据Infineon与中芯国际技术转移的最新生产协议, 将用0.14微米和 0.11 微米技术生产 200 毫米晶圆和 300 毫米晶圆的 DRAM。 此外, Infineon 135 在苏州与中新苏州工业园区创业投资有限公司共同组建了集成电路内存芯片封装与测试合资企业。 作为全球前十大半导体厂商之一,Infineon 计划未来 5 年将持续投资 4 亿美元用于制造厂、研究开发等,以便将自己在中国市场的份额扩大一倍以上,同样,这既是其进军中国市
331、场的根本目标,也是其继续保持全球重要地位的坚实基础,中国的增资及业务调整将保证其实现在未来 5 年占据全球 6%半导体市场份额的总目标。 (9)NEC 2003 年,NEC 公司以 11.5 亿元的销售额占据中国消费电子类集成电路市场1.9%的份额,排名第九位,其产品主要分布于音响、彩电等应用领域。 与其他日系集成电路企业相似, 消费类产品也在 NEC 的市场目标中占据重要地位,然而与东芝、飞利浦等企业相比,NEC 产品在中国市场的主要应用领域较为集中在彩电、音响等传统消费领域。也许正是这一原因促使其在 2003 年的中国策略的改变。 2003 年,NEC 在中国市场的最大举动无疑是与北京华虹
332、的最终分手。2003年底,NEC 正式全部收购北京华虹 NEC 半导体设计公司的中方股权,从而将北京华虹 NEC 半导体设计公司正式改造为 NEC 的全资子公司,并更名为北京 NEC 集成电路设计有限公司。 中国这个庞大的市场对 NEC 来说无疑是举足轻重的, 作为最早向中国输出半导体设备和技术的公司之一, NEC 目前在中国内地共有二家半导体合资企业上海华虹 NEC 电子有限公司和首钢日电电子有限公司,一家独资公司北京NEC 集成电路设计有限公司。对于此次收购,NEC 表示,为了进一步拓展集团在中国的半导体事业,根据客户需求进行设计开发是必不可少的,而有效利用主要从事数字家电产品和手机等所用
333、的集成电路设计开发的北京华虹 NEC 是最好的办法。 136 (10)TI 2003 年,TI 以 10.9 亿元的销售额占据中国消费电子类集成电路市场 1.8%的份额,排名第十位,其产品主要分布于 DSP、模拟器件等重点产品领域。 作为全球 DSP、模拟器件等领域的领先厂商,TI 在中国市场稳健发展。在市场策略方面,2003 年 TI 正式在上海成立中国产品信息中心(PIC),旨在为中国内地广大的客户群体提供更加迅捷、完善的服务,更加贴近每位客户的需求。PIC 已于 12 月 1 日正式向中国客户提供服务, 其提供的服务范围涉及 TI 三大类产品业务:半导体产品、传感器与控制产品以及教育产品。客户通过 PIC 不仅可了解到全方位的产品信息、参考价格、样品相关信息、发展系统、产品替代方案、代理商及活动等相关信息,并且可查询产品交期、索取技术资料和 CD 以及获得专业技术咨询服务。勿庸置疑,