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1、中国纺织服装(B2B)行业发展报告2016年4月 杭州目录中国纺织服装(B2B)行业发展报告2中国纺织服装行业的发展现况1纺织服装行业借力B2B电子商务模式分析2纺织服装行业供应链金融发展分析3纺织业主要生产指标(1):原料及纱、布中国纺织服装(B2B)行业发展报告32010年2011年2012年2013年2014年2015年增长速度-6.3%10.7%3.8%-7.7%-2.2%-9.3%-6.3%10.7%3.8%-7.7%-2.2%-9.3%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%十二五期间我国棉花年产量增长趋势增长速度2010年2011年2012年2013年2014年
2、2015年增长速度13.5%6.7%9.8%7.2%5.6%4.7%13.5%6.7%9.8%7.2%5.6%4.7%0.0%5.0%10.0%15.0%十二五期间我国纱年产量增长趋势增长速度2010年2011年2012年2013年2014年2015年增长速度6.2%4.6%3.3%4.0%-0.4%-0.1%6.2%4.6%3.3%4.0%-0.4%-0.1%-1.0%1.0%3.0%5.0%7.0%十二五期间我国布年产量增长趋势增长速度2010年2011年2012年2013年2014年2015年增长速度12.5%9.7%12.1%7.4%5.5%10.1%12.5%9.7%12.1%7.4
3、%5.5%10.1%0.0%5.0%10.0%15.0%十二五期间我国化学纤维年产量增长趋势增长速度来源:国家统计局,托比研究整理5976605609038004.3390纺织业主要生产指标(2):纺织品、服装服饰中国纺织服装(B2B)行业发展报告4-8.9%-10.3%-5.6%-5.8%-10.9%-9.7%5.0%-5.5%-27.8%-30.0%-24.0%-18.0%-12.0%-6.0%0.0%6.0%2015年6月2015年7月2015年8月2015年9月2015年10月2015年11月2015年12月2016年1月2016年2月同比增
4、长率-8.9%-10.3%-5.6%-5.8%-10.9%-9.7%5.0%-5.5%-27.8%2015年6月2016年2月全国纺织品服装出口增长率同比增长率2015年6月2015年7月2015年8月2015年9月2015年10月2015年11月2015年12月2016年12月同比增长率9.4%10.2%9.2%8.5%9.8%9.9%6.9%8.4%9.4%10.2%9.2%8.5%9.8%9.9%6.9%8.4%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%11.0%2015年6月2016年2月我国限额以上服装鞋帽针纺织品销售增长率同比增长率来源:国家统计局,托比研究整理纺织业主要经济指标(
5、1):主营收入、利润总额中国纺织服装(B2B)行业发展报告532241.136160.638091.340173.312.5%7.0%5.4%0.0%5.0%10.0%15.0%50002000035000500002001520122015年我国纺织业规模以上工业企业主营收入及同比增速主营收入同比增速单位:亿元1894.32022.72065.82167.519.1%3.6%5.1%0.0%10.0%20.0%30.0%024002001520122015年我国纺织业规模以上工业企业利润总额及同比增速利润总额同比增速单位:亿元
6、2010年2011年2012年2013年2014年2015年增长速度11.6%8.3%12.2%8.7%6.7%7.0%11.6%8.3%12.2%8.7%6.7%7.0%0.0%5.0%10.0%15.0%十二五期间我国纺织业增速增长速度来源:国家统计局,托比研究整理纺织业主要经济指标(2):新开项目、投资金额中国纺织服装(B2B)行业发展报告69140.310362.511913.2117.29%13.40%14.96%12.00%14.00%16.00%18.00%040008000120002013年2014年2015年2013年2015年纺织行业500万元以上项目固定资产投资完成额及
7、增长率投资完成额增长率单位:亿元5.86%-0.50%18.34%-2.00%3.00%8.00%13.00%18.00%2013年2014年2015年2013年2015年纺织行业500万元以上新开工项目增长率增长率来源:国家统计局,托比研究整理我国纺织行业基本面不容乐观,行业急需转型升级2015年中国纺织(B2B)行业发展报告7放缓负增长回落下降恢复我国纺织服装行业发展增速明显放缓资本市场投资信心有所恢复服装业出口交易额持续下降纺织原料供给出现负增长内需消费回落国家政策与互联网环境双轮驱动我国纺织服装行业转型升级中国纺织服装(B2B)行业发展报告8123供给侧结构性改革互联网+战略中国制造2
8、02501生产方式转型积极推进智能生产进程02商业模式革新探索实践创新盈利模式03发展理念升级创新协调绿色开放共享04经营思路变革从推式向拉式积极转变05区域重心转移品牌商向国际市场进军国家持续出台政策推动纺织行业产业转型和企业创新中国纺织服装(B2B)行业发展报告9国务院办公厅关于印发国家标准化体系建设发展规划(2016-2020年)的通知(国办发201589号)要点:纺织品参加中国标准走出去工程中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(2011年3月14日第十一届全国人民代表大会第四次会议批准)要点:推进高新技术纤维和新一代功能性、差别化纤维的产业化及应用。加快发展产业用纺织品
9、。推动高端纺机和配件自主化。支持废旧纺织品循环利用国务院关于促进加工贸易创新发展的若干意见(国发20164号)要点:引导纺织产业开展境外合作;继续发展纺织服装传统劳动密集型加工贸易产业,巩固传统优势国务院关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见(国发201566号)要点:加快推动纺织等产业转型升级,瞄准国际标准和细分市场需求,从提高产品功效、性能、适用性、可靠性和外观设计水平入手,全方位提高消费品质量国务院关于信息化建设及推动信息化和工业化深度融合发展工作情况的报告(2015年第十二届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议)要点:加快纺织行业生产设备的智能化改造国务院关于印
10、发中国制造2025的通知(国发201528号)要点:加快纺织行业生产设备的智能化改造;促进纺织等产业向价值链高端发展纺织工业调整和振兴规划(国务院办公厅2009年4月24日发布)要点:稳定国内外市场、提高自主创新能力,实施技术改造、淘汰落后产能、优化区域布局、加快自主品牌建设,提升企业竞争力等国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见(国发200936号)要点:通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式,重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公共服务平台。中国网民数持续攀升,渗透率突破50%,手机用户占比突破90%中国纺织服装(B2B)行业发展报告102100
11、02980038400457305758648756882616.0%22.6%28.9%34.3%38.3%42.1%45.8%47.9%50.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%000004000050000600007000080000200720082009200007-2015中国网民规模和互联网渗透率网民数互联网普及率504002743555846786198124.0%39.5%60.8%66.2%69.3%74.
12、5%81.0%85.8%90.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%0000040000500006000070000200720082009200007-2015中国手机网民规模及占网民比例手机网民规模手机网民占整体网民比例来源:CNNIC,托比研究整理来源:CNNIC,托比研究整理单位:万人单位:万人中国中小型企业互联网使用率有望突破90%,制造业已然成为主力军中国纺织服装(B2B)行业发展报告1182.1%78.5%83.2%78.7%89.0%9
13、3.5%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%2011年2012年2013年2014年2015年2016E年20112016E年企业互联网使用比例使用比例87.9%90.0%88.1%87.2%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%工业服务业制造业批零住餐业重点产业重点行业2015年部分重点产业行业互联网使用比例来源:CNNIC,托比研究整理来源:CNNIC,托比研究整理纺织行业B2B将从PC端向移动端迁移中国纺织服装(B2B)行业发展报告12便捷化丰富的应用场景随时随地接入移动应用便捷的选择决策支持碎片化用户时间和需求的碎片化小而美的产品与服务
14、受到用户青睐和推崇个性化用户端个性需求崛起,关注产品功能价值与体验价值反向定制化时代的到来智能化定位、感应、识别、扫描技术的研发和广泛应用智能化设备渗透商务办公、日常生活纺织行业B2B将从PC端向移动端迁移目录中国纺织服装(B2B)行业发展报告13中国纺织服装行业的发展现况1纺织服装行业借力B2B电子商务模式现状分析2纺织服装行业供应链金融发展现状分析3纺织行业作为工业领域中的重要组成部分,与众多行业存在强关联中国纺织服装(B2B)行业发展报告14炼油行业石化行业涤纶化纤行业纱线行业布坯行业服装行业时尚娱乐行业种植业养殖业家用纺织品行业工业用纺织品行业石油开采石油炼制石化工业品萃取、加工涤纶化
15、纤分类加工生产毛纺纺纱印染处理棉花种植棉花采摘农业养蚕蚕丝抽取布匹织造印染处理服装设计成衣生产影视服装时尚展示家装设计家用纺织医用纱布高新技术用品物流行业:干线配送、支线配送、城市配送金融行业:质押、保险、贷款等供应链金融业务房地产行业家装设计建筑用品纱线行业中国纺织服装(B2B)行业发展报告15纱线提供原料提供纱线需求棉花种植户天然纤维化学纤维石化企业化纤生产商养殖户产地采购商原料分销商毛纺加工商麻纺加工商棉纺加工商纤维加工商丝纺加工商化纤分销商层级分销商布坯生产商工业用品制造商纱线零售商原料分为化学纤维与天然纤维天然纤维中从原产地到采购商中间存在较长的采购分销环节纱线加工制造依据原料不同而
16、生产工艺不同纱线主要通过多级分销商进行销售采购者既包括应用于民用和工业用布匹制造,也包括直接销售终端布料行业中国纺织服装(B2B)行业发展报告16纺织原料商坯布制造商成品面料商布料采购商一级批发商布料中介二级批发商织造印染分销分销分销面料的非标品化,生产过程的规范化、标签化势在必行,面料从订单式生产逐渐变成了现货供应天然纤维的印染加工成本高,环保安全要求高成为制造环节的痛点为了防止被仿制,很多供应商不愿将新品面料呈示出来,造成了布料行业信息严重不对称供应商库存压力大、渠道成本贵,布料采购商“找布难、买布贵”原料市场生产环节二级市场服装行业中国纺织服装(B2B)行业发展报告17服装品牌商品牌代理
17、商品牌加盟商品牌分销商直营店消费者加盟店个体终端面料辅料提供商一级市场终端消费市场服装生产商设计打版裁剪缝制服装生产商与面辅料市场的信息不对称导致卖布难、买布也难服装分销渠道长、环节多,推动成本上升,摊薄利润,渠道的扁平化成为服装分销环节的未来趋势终端消费市场中,服装成为电子商务交易的重要组成,线上趋势更加凸显熨烫传统纺织行业产业链中各个B之间交易流通存在诸多痛点亟待解决中国纺织服装(B2B)行业发展报告18上游下游化纤厂棉麻种植户养殖户布坯面料商痛点 纱线原料采购以及成品分销链条长,中间成本高 棉花等原材料价格波动大,影响原料采购量,提高库存和管理成本 纱线与前后两段存在明显的信息不对称,精
18、准匹配难纱线面料辅料纺织服装供应商消费者 制造商家距离市场远,决策慢,造成库存过剩,议价能力弱 纺织品产能过剩,同质化严重,产品定位和用户定位亟待升级 产品附加值低,难以标准化,订单碎片化与生产规模化存在较大矛盾 服装产品难以标准化,采购端个性化需求强,供需双方难以高效匹配 中间环节多,利润受压,利润被中间商层层盘剥 存在账期,收款结算难,资金流通率低纱线行业布料行业服装行业信息不对称渠道流程长产品类目多B2B电商发展条件纺织行业天然具有与B2B结合的特征,解决行业痛点需求中国纺织服装(B2B)行业发展报告19纺织行业产品SKU多信息不对称,决策成本高纺织行业流通链条长,效率低纺织行业充分市场
19、化,竞争大1234SKU丰富适合B2B电商交易两端需要一个B2B平台进行衔接信息不对称效率低是B2B必要条件海量的竞争用户需要B2B自由贸易B2B电商缩短纺织行业交易次数和物流次数,打造柔性供应链提高供应链效率B2B电商解决纺织行业找货难问题,提供前端采购商,提供后端供应商,打破信息孤岛局面B2B电商通过服务切入,引领纺织行业新的商业模式和盈利模式的产生纺织行业特征纺织行业B2B作用纺织行业产业链中有多个B2B交易结合位点,供应链金融贯穿始终中国纺织服装(B2B)行业发展报告20原料供应商原料加工商生产商品牌商加盟/代理商分销商销售终端撮合棉、麻、丝、毛原料供应商与初级纺织加工商交易打通面料生
20、产商与面料采购商信息间隔,提高产业效率通过B2B电子商务拓展加盟和代理商,并提供后台统一系统管理家访、服装、产业纺织用品的在线B2B分销,包括品牌商的分销,加盟商或代理商的分销以及分销商向销售终端的分销提供供应链金融、互联网金融服务,如七匹狼参股的品尚依托产业链电商撮合交易搭建P2P金融平台与企业征信平台,纵合金融通过P2F为企业提供企业运作资金,报喜鸟推出企业级多款质押贷款理财产品,打造微小版“蚂蚁金服”众多企业瞄准纺织行业痛点,在各个环节如火如荼开展B2B业务中国纺织服装(B2B)行业发展报告21纱线领域布料领域终端消费领域中国纺织行业开展B2B业务如雨后春笋遍及产业链各个环节中国纺织服装
21、(B2B)行业发展报告22运营平台隶属公司棉庄服务平台南通云天信息科技有限公司找棉网北京非鱼科技有限公司金蚕网中国蚕丝绸交易市场纱线宝上海纱线宝科技有限公司找纱网北京找纱科技有限公司爱面纱安徽中纺电子商务有限公司中国纱线网杭州精纱信息技术有限公司中国纱线网浙江网盛生意宝股份有限公司锦桥易纱网青岛新锦桥电子商务有限公司中国绸都网吴江绸都盛泽电子商务信息有限责任公司宜布网苏州盛泽宜布汇互联网电子商务有限公司搜芽深圳市微视觉科技有限公司百布易买广州致景信息科技有限公司快布上海易布电子商务有限公司搜布科技宁波搜布信息科技有限公司链尚网上海链展国际贸易有限公司淘布网湖州飞马信息科技有限公司布联网浙江布联
22、网络科技有限公司优料宝上海逸尚云联信息技术股份有限公司布码头绍兴布码头展览服务有限公司运营平台隶属公司面料114杭州中汇棉纺织有限公司易家纺杭州易上弘网络技术有限公司锦桥纺织网青岛新锦桥电子商务有限公司全球纺织网中国轻纺城网络有限公司网上轻纺城中国轻纺城网络有限公司中国纺织网浙江网盛生意宝股份有限公司中华家纺网浙江网盛生意宝股份有限公司中纺商城无锡纺织材料交易中心有限公司91家纺网江苏九一网络科技有限公司辛巴达供应链爱的蜜吻科技(北京)有限公司衣联网广州市衣联网络科技有限公司货多多广州市衣酷网络技术有限公司一起火电商杭州王道起兮科技有限公司货先生广州有货信息有限公司全球内衣交易网河南中升华网络
23、科技股份有限公司千家万纺南通千家万纺电子商务有限公司美丽猫深圳市美丽猫网络科技有限公司中国纺织行业开展B2B业务相关企业的融资额度攀升中国纺织服装(B2B)行业发展报告23运营平台获投时间获投轮次获投金额投资机构百布易买2015.6天使轮/源码资本衣联网/天使轮/搜布科技2014.5.天使轮数百万人民币/货先生2015.9.天使轮数百万人民币心元资本搜芽2015.5A轮数千万人民币零一创投、创新工场、微光创投货多多2015.3A轮/美丽说快布2014.12A轮数千万人民币/一起火电商货2015.8A轮500万美元IDG资本、华创资本优料宝2015.5A轮数千万人民币银来集团、秉鸿资本链尚网20
24、15.9A轮5000万人民币IDG资本千家万纺2015.8A轮数百万美元云启创投、险峰长青、德沃基金、涌铧投资2015.1天使轮数百万人民币险峰长青、投资人王刚棉庄服务平台2015.7A轮数千万人民币春晓资本2015.1天使轮数百万人民币真格基金辛巴达供应链2012.1天使轮数十万美元华创资本2014.3A轮数百万美元KPCB凯鹏华盈中国2015.12A轮1亿人民币/中国纺织服装(B2B)行业发展报告24中国纺织服装行业的发展现况1纺织服装行业借力B2B电子商务模式现状分析2纺织服装行业供应链金融发展现状分析3行业特性、模式成熟催生以纺织企业主导的供应链金融模式中国纺织服装(B2B)行业发展报
25、告251纺织行业绝大多数企业都属与中小企业,占比在85%以上,资金需求大2纺织行业利润低,长期以来金融机构投资关注度一直较低,融资渠道少3供应链金融发展日趋成熟,有可借鉴的产品模式、运营模式、盈利模式,犯错成本低4互联网发展迅猛,为供应链金融的可实施性提供了理念引导、流量输入和技术保障供应商分销商银行或P2P平台纺织行业核心企业企业依靠强大的供应链掌控能力,对接金融机构,向上下游企业提供金融服务资金融入金融服务金融服务目前纺织企业主要有自建和合作两种供应链金融业务模式2015年中国纺织(B2B)行业发展报告26纺织企业自建供应链金融平台模式纺织企业与金融机构合作模式纺织企业凭借自身对于供应链的
26、掌控能力以及企业固有的雄厚资金实力,建立专门的供应链金融平台纺织企业在平台上为上下游企业提供在线支付、在线融资、仓单质押等金融服务轻纺城打造的轻纺城金融平台;品尚打造P2P互联网金融平台对接银行、p2p平台或其他金融机构,联合推出供应链金融业务,解决中小企业融资难问题为企业解决采购、加工、经营过程中所需的临时性资金周转需求,主要以存货质押方式为主嘉欣丝绸通过金蚕网开展的供应链金融业务;全国棉花交易市场与中国建设银行联合推出的e棉通模式产品案例纺织行业开展B2B模式趋势判断中国纺织服装(B2B)行业发展报告271当前纺织行业B2B处于原材料单点发力,产业链势能未完全释放纵观当前国内纺织行业B2B
27、企业,主要集中在棉花、纱线、布料撮合领域,且以布料的撮合最多,已经呈现出火热竞争的态势,相较于整个产业链来说,其他的板块的B2B改造程度明显不足,产业链的整体效率还有待进一步提升2跨境电商成为纺织行业B2B领域中的一片竞争蓝海中国是世界最大的纺织服装的生产、消费的进出口国,跨境电商在探索发展期就有众多企业纷纷布局,包括打造跨境电商联盟的百圆裤业,收购韩国跨境电商平台的森马等,并且众多纺织企业明确表示出要进军跨境电商领域3互联网金融进入纺织行业B2B领域,金融成为各家企业争夺的高地包括供应链金融在内的广义互联网金融已经在纺织行业B2B领域布局开花,在产业链前端基础原材料市场、后端产品分销渠道等整个链条都有互联网金融的痕迹和影子,并已成为各个企业的重要发展战略中国纺织服装(B2B)行业发展报告28托比网与您携手打造B2B行业新标杆共享共担共赢共创