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1、 全球矿业展望 2022为矿业领导者提取关键见解毕马威国际主页.kpmg/mining 前言时代变迁乙自从我们开始全球调查以来12年前的矿业高管,一件事一直不变:最大的风险一般都处于一种自信的状态。风险更大围绕价格波动,有一些明显的波动最近挑战已建立的 LME 交易系统,与镍的临时暂停行业向来是商品价格上涨。作为全球供应链结果交易。1所以今年是一个重要的时刻:大宗商品市场已经失去了在顶部的位置风险雷达,被环境风险超越和法规。环境、社会和治理(ESG)议程迫在眉睫第三个最高风险(社区关系和社会许可操作)也与 ESG 有关。寻求满足不断增长的需求,采矿业发现自己越来越成为人们关注的焦点,面临快速交
2、付的挑战世界在某种程度上需要的材料这是可以接受的更多和更多的利益相关者。在我看来,透明度和高质量参与将是至关重要的。为了那些做对的人,我相信奖励会很丰厚!”今年另一个显着的不同是大流行已从前 10 名中消失,之后去年跃居第二。现在看来就像业界将 COVID-19 视为某种东西一样它可以像往常一样融入全球业务对商品的需求为经济提供动力恢复建立。对于一个本质上运行超过从长远来看,这些转变在很短的时间内时间是惊人的。他们强调了哪些气候变化相关问题和 ESG更广泛地重新定义企业优先事项采矿业,几乎在每个商业领域都如此。他们也会影响行业的吸引力它需要的新的和多样化的人才。然而,大流行确实已经离开了它遗产
3、。供应链问题越来越多著名的。政治不稳定、国有化和全球贸易冲突威胁都已成为一线因素也是。我们进行了调查在乌克兰的可怕事件发生之前。我怀疑如果我们现在重新运行它,这些风险将明显更高。ESG 在采矿业中变得越来越重要公司董事会,但这并不意味着其他机会和风险已经消失。商品价格永远是商业的该行业命运的关键以及价格高涨,今年调查中的高管据我观察,机会行业表现突出。的重要性世界未来的部门一直在获得越来越突出,我相信它会发现本身处于如此强大的地位来交付。特雷弗哈特全球矿业主管毕马威国际1路透社,LME 在价格突破 100,000 美元后被迫停止镍交易,取消交易,Eric Onstad,2022 年 3 月。2
4、022年全球矿业展望2 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。内容风险格局的转变信心和资本47ESG与一切101417技术改造人才挑战挖掘数据国家观点毕马威全球矿业业务方法论和致谢关于作者2年全球矿业展望3 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。风险转移景观W一代人以来最大的外部风险事件全球 COVID-19 大流行已经消退,值得注意的是采矿业面临的最大风险通常来自外部54%而不是在里面。商品价格、许可风险等“面包和黄油”行业风险获得储备仍然是关键问题,但风险来自于外部
5、性,例如环境法规和地缘政治因素,确实占用了执行思考的时间。同意采矿业需要巩固更多地管理成本和风险有效地前进。今年业绩的突出特点是两个与 ESG 相关的风险是在前三名。我们将很快深入探讨 ESG。同时,政治不稳定和全球贸易冲突位列前五。鉴于发生在东欧,这些担忧现在可能更高。2022年全球矿业展望4 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。当然,我们的研究强调了多快政治情景和风险格局可能发生变化实时。在区域基础上,高管在欧洲、中东和非洲(EMA)最不担心政治不稳定。在我们看来,现在肯定会改变。那些最受访者担心政治不稳定在拉丁美洲,这与经济学家最近的
6、民主指数调查结果公司而不是在整个行业的基础上,它确实在前 10 名中,暗示了一些根据个人资料的不均匀性和商品专业化的业务。例如,那些专门研究煤炭的人可能会发现获得投资变得更加困难未来。通胀徘徊在一个新的问题上,就在前 10 名的边缘。当然,供应链问题第八大风险一直在推动材料和供应成本的上升,而全球经济开始与通胀压力。在我们看来,能源成本因为企业正在飞速发展,而且还有工资上涨压力。超过一半(54%)的高管同意一些整合是行业需要管理成本上升通货膨胀只会增加这一点。该区域。2确定的三大风险(贸易战、监管冲击、政治稳定)可能更广泛地描述为地缘政治风险。不出所料,企业正在感受到影响地缘政治动荡日益加剧的
7、世界不确定的功率动态。最宝贵的供全球企业计划、投资的商品成长就是稳定。这正在成为一种罕见的当今破碎世界中的商品。我们相信需要更多的时间、金钱和精力由矿业公司董事会和战略投资团队帮助导航政治雷区。还有另一个值得注意的新进入者人才危机。吸引和保留权利人们正在成为一个越来越现实的问题为行业。在整个行业的基础上,人才危机是前 10 大问题,而当被问及关于他们自己的特定组织的风险,高管对吸引和留住人才的排名为七号。劳动力是老龄化的并吸引新一代人才适合当今不断变化的优先事项的技能组合(如技术和 ESG 相关专业知识)具有挑战性。这是一个几乎面临的问题行业中的每一位参与者以及我们稍后再详细讨论。劳动力是一个
8、老化的,并且吸引新一代具有正确技能的人才对于当今不断变化的优先事项(如技术和ESG 相关专业)是具有挑战性的。积极的一面是,去年的担忧经济下滑的风险已经下降 很可能是由于地表的沉降2021 年大流行和过渡到恢复阶段。除此之外,访问资本已跌出行业前10名去年,这表明矿业组织正在对他们筹集资金的能力更有信心和投资。然而,当高管被要求对自己的风险进行专门排名2经济学家,2021 年民主指数:不到一半的世界生活在民主国家中,2022 年 2 月。2022年全球矿业展望5 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。采矿业的主要风险20222021秩环境风险
9、,包括新规定01商品价格风险商品价格风险0203全球大流行社区关系和社会经营许可证经济低迷/不确定性社区关系和社会经营许可证政治不稳定/国有化04环境风险,包括新规定全球贸易冲突050607080910访问和替换的能力储备金允许风险允许风险政治格局动荡不安供应链风险获得资本,包括流动性访问和替换储备的能力新的人才危机监管和合规变化/负担监管和合规变化/负担2022年全球矿业展望6 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。信心和资本吨他的世界需要矿产事实上,随着向脱碳迈进能源转型加速,锂、钴、石墨等矿物根据毕马威的报告,其他人可能会看到需求的巨大
10、增长62%探索了能源转型的资源配置。因此,矿业高管普遍对与去年的调查相比,乐观情绪有所上升。超过一半(56%)表示与他们相比,他们对组织的前景更加乐观到一年前,包括近五分之一(18%)的人“明显”更多乐观的。超过十分之六(62%)的人对增长充满信心或非常有信心前景,尽管这比一年前(66%)略有下降。的受访者有信心在增长前景方面他们的组织超过未来 12 个月。“从我们观察到的情况来看,大宗商品价格非常高如果波动很大这是普遍支持行业信心,”毕马威会计师事务所的 Trevor Hart 评论道。2022年全球矿业展望7 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。
11、版权所有。超过十分之六同意矿业公司需要拥抱新的商业模式比如战略合作,私募股权和公私合营伙伴关系。最佳增长战略正如我们所指出的,获得资本的机会已经下降行业风险排名前 10 名以及何时专门询问该主题时,高管的反应显示总体改善位置。37%的人同意访问与传统的资本来源(债务/股权)相比比去年有所改善,从 32%上升在 2021 年的调查中,有一个同意访问的人相应下降资本是一个重要的约束。01有机增长02然而,反应并不统一,表明虽然总体趋势正在改善,但对于某些人来说组织获得资金的途径具有挑战性。和在单个公司的基础上,它位于数字10 在最高风险列表中。并购或许正是因为如此,我们才看到一些有趣的趋势正在出现
12、。首先,近三分之二的受访者(62%)同意或强烈同意公司需要拥抱新的商业模式,例如战略合伙企业、私募股权和公私合营伙伴关系。这在其中尤其明显市值为不到50亿美元。有迹象表明结合资金因素和不断增加的ESG 相关的审查、报告和监管对上市公司的要求是引领更多矿业企业考虑替代模型。03生产力收益来自现有业务健康的现金和良好的获取渠道资本是并购的迹象已提上日程。但对于一些矿业公司,获得资本更难。结合上升公众监管要求公司,我们可能会看到更多矿业资产私有化。”04创新与科技转型理查德梅茨纳毕马威在美国2022年全球矿业展望8 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权
13、所有。其次,这些人增加了企业称并购(并购)将是实现的重要战略他们的成长目标。有机增长是仍然被视为大多数人的第一方法企业(56%)与去年持平,但并购以 37%位居第二,高于31%一年前。并购长期以来一直是行业特点,大玩家购买小型企业作为增长的更快途径足迹和生产比漫长的过程开始一个新的绿地站点。迹象是并购活动将在这些年进一步增加未来尽管,如果估值保持高位,企业可能会权衡并购成本与投资成本在他们现有的棕地。越来越难公共矿业公司成功与传统商业模式。今天的企业需要拥抱新的商业模式,例如战略合作伙伴,私人股权融资和挖矿能力进入行业传统来源资本已经改善过去 12 个月。37%32%公私伙伴关系。63%同意最
14、好的机会就在身边现有矿山。所以,最找到更多的经济有效的方法有利可图的矿石是通过钻头位,而不是支付溢价已经完全的公司重视。虽然总有例外。”少于 50 亿美元54%同意杰夫帕尔副主席Agnico Eagle Mines 有限公司2021 2022超过 50 亿美元Gloobbaall MMiinniinngg OOuuttllookookk 22002222 194 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。ESG 与一切我在去年的 COP26 峰会之后,各国承诺雄心勃勃的净零和脱碳目标(包括森林砍伐)为了使这些成为现实,公司将拥有84%也采用伸展目
15、标。这将重点放在具有高碳足迹和环境影响,例如采矿。矿业高管并没有低估这种影响:几乎其中四分之三(72%)同意或强烈同意 ESG 将成为该行业在未来三年内发生重大破坏的原因。的受访者认为有能力实现从长远来看,成功正在成为越来越依赖于他们的能力用更广泛的术语定义成功财务。他们还认识到 ESG 问题将推动重要的商业模式改变。超过十分之八的高管(84%)同意或非常同意从长远来看,成功将越来越依赖于不仅仅在财务方面定义成功,需要更全面地看待利益相关者的回报,包括政府,社区和员工。2022 年全球矿业展望 10 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。这带
16、来了很多机会,正如尼克哈里奇(Nick Harridge)毕马威澳大利亚的评论:“社会和投资者对 ESG 的期望正在推动矿工以创新方式投资并适应以更快的速度。我们希望有机会将继续将新技术商业化推动更多创新和投资,进一步加快变革步伐。这是一个令人兴奋的是时候进入采矿业了。”当然,某些 ESG 问题无关紧要对行业来说是新的。多年来,采矿公司已经习惯于遵守环境法规和健康和安全规则,以及参与和投资他们经营的社区。72%的受访者期望采矿中断部门由于 ESG 在未来三年。2022 年全球矿业展望 11 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。我们相信毫无疑
17、问,来自外部利益相关者和投资者已经崛起以及他们的期望。曼努埃尔费尔南德斯巴西毕马威会计师事务所的观察员观察到:“经营许可曾经是一个不错的选择-现在我们相信这是一个必须。”利益相关者对 ESG 目标的兴趣增加和投资者预期的提高有迹象表明矿业企业不得不改变重点,他们过去不必做出的长期承诺。”投资者越来越多地基于他们的投资围绕 ESG 指标的决策,以及预计一定程度的 ESG 相关到期与收购有关的尽职调查或新的企业。同时,举报要求连同保证他们的披露预计会增加。凯瑟琳韦特莫尔毕马威在加拿大2022 年全球矿业展望 12 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权
18、所有。ESG 报告标准和要求是各机构积极开发,应在未来几年内最终确定。在里面同时,矿业公司应保持关闭发展并保持积极参与投资者和其他利益相关者,帮助确保他们在周围清晰地交流他们的 ESG 努力、目标和措施。该行业正在努力解决的一个问题是将出现的规则和要求目前还不清楚。而不是来更多随着时间的推移,我们的调查显示,事实上,高管们认为情况已经变得不太清楚。超过一半(55%)高管不同意或强烈不同意投资者预期和措施明确在整个市场上理解并保持一致a一年前,这个数字是 40%。55%的受访者不相信 ESG 预期清楚地了解并且在整个范围内保持一致市场。同时,社区参与是至关重要。近年来,各种事件表明,社会许可经营
19、来之不易,也容易失去。在社交媒体时代,影响可能会在闪电时蔓延到全球速度。我们认为,预计将继续并增加与社区的接触理解和回应关注和提供投资计划以增强社区生活质量将是关键。“矿业公司喜欢清晰和确定性。所以他们正在努力解决如何他们应该向市场报告他们的 ESG当还不是很清楚有什么好的时候取得进展看起来像,”全球负责人 Trevor Hart 评论道毕马威国际矿业。要到 2030 年减少 30%的碳排放,我们需要带来更多可再生能源进入我们的业务。这样做是为了我们的高碳排放站点将它们转换为风能或太阳能将使我们达到 30%目标与其他效率相结合。”伊万穆拉尼项目高级副总裁纽蒙特公司2022 年全球矿业展望 13
20、 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。技术转型减少碳足迹的一个重要方法是通过采用新技术87%的高管认为技术在解决 ESG 挑战方面发挥着关键作用。87%近一半的高管(46%)认为技术创新将成为未来三年该行业发生重大颠覆的根源,并且几乎每个人都决心抓住这个机会而不是威胁。不难看出新技术的采用如何帮助采矿公司减少运营碳排放。如果采矿设备和卡车可以使用电池(或氢气,正如开始在澳大利亚),而不是柴油或汽油,碳收益可能是显着的。更多的一般来说,矿业公司正在寻求采用可再生能源将化石燃料从生产概况中剔除但是(对于其他行业)这仍然相对较早。的受访者认为技术
21、与创新将在解决中发挥关键作用ESG 挑战。2022 年全球矿业展望 14 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。加拿大毕马威会计师事务所的 Katherine Wetmore 指出业界知道技术可以帮助它应对其环境挑战,但补充说“确保人才能够做到这一点是关键。”矿业公司并不是众所周知的技术颠覆者。但是还有现在的任务是在技术上进行更多投资,以提出解决方案今天的挑战从 ESG 到生产力再到降低成本的方法。”还需要技术解决方案来帮助社会许可经营,例如新技术最大限度地减少地面干扰和影响关于植物群、动物群和野生动物生态系统。在其他地方,技术已经在帮助采矿
22、公司变得更加高效并减少成本,例如使用无人机技术进行调查。传感器被用于提高生产力以及健康和安全,指示何时劳动力的疲劳程度可能正在上升。技术也可以用来创造真实的时间数据流,使更明智的做决定;例如,通过关闭建筑物矿场的 5G 网络。曼努埃尔费尔南德斯毕马威巴西无论是什么应用,很明显,增加技术采用非常重要行政雷达。46%84%的受访者期望重大科技颠覆传统的创新采矿业在未来三年。的受访者相信科技中断将是一个机会与威胁。2022 年全球矿业展望 15 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。拥抱技术有增长的机会。您不一定需要购买或寻找更多矿石。例如,现在出
23、现的技术开始让我们降低边界品位,并生产更多我们已经拥有的东西,并且这样做是有利可图的。”杰夫帕尔副主席,Agnico Eagle Mines 有限公司2022 年全球矿业展望 16 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。天赋挑战吨他需要我们刚才讨论的将新技术集成到企业提出了自己的新要求获得人实施、应用和优化它。毕马威会计师事务所和 Eversheds Sutherland关于气候变化和人的因素的报告发现,技术技能管理气候变化和碳市场的专业知识是最需要的能源和自然资源部门。我们看到了吸引更多人的机会人才,特别是更多样化的人才,进入业务以支持像我
24、们这样的事情运营支持中心。”正如我们所指出的,人才的吸引和保留在很大程度上取决于采矿执行议程回到今年的行业前 10 大风险。有一种观点认为,该行业需要新一波人才来满足一系列需求专业和/或以技术为中心的角色。这些需求只会越来越广泛:数据分析师、计算机科学家、环境科学家、遗产专家、水管理专家等。伊万穆拉尼项目高级副总裁纽蒙特公司2022 年全球矿业展望 17 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。战争一些矿业公司正在投资他们的人的节目和许多有吸引力人才流动计划在世界各地旅行和工作。但毫无疑问,正在进行的招聘和天赋留住人才是头等大事为矿业高管。作为
25、毕马威会计师事务所的 Richard Metzner在美国,观察到,“公司要求他们自己我们的员工提供什么,什么我们必须做出权衡以确保我们的人才需要?”第九大最紧迫的风险面向矿业和组织在某种程度上,这是一个关键问题的领域加入:追求成功的 ESG 战略该部门的脱碳突出了一个进步转向可再生能源和技术转型,强调积极社区影响,可以帮助行业吸引更多需要的人才。董事会需要更加多样化考虑更广泛的技能组合一系列的机会和他们的公司面临的挑战。”尼克哈里奇毕马威澳大利亚2022 年全球矿业展望 18 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。挖掘数据国家观点米全球范围
26、内的公司面临类似的风险和机遇;但尽管如此,还是有在比较澳大利亚四个主要司法管辖区的回应时,一些有趣的变化,加拿大、拉丁美洲和美国。就行业面临的最大风险而言,在澳大利亚和美国,这是传统的担忧排名最高的商品价格。在拉丁美洲,两个与 ESG 相关的环境问题法规和社会经营许可是主要风险。在加拿大,我们看到社会之间的联系经营许可,有趣的是,获得和替换储备的能力。这可能是由于随着新的采矿项目深入社会和环境,矿业公司面临压力敏感地区,这对持续获取和替换储备的能力造成压力,并且强调需要负责任的采掘和加工方法、社区关系和与当地利益相关者的互动。这是在澳大利亚最高比例说获得资本有所改善,在44%.在审视对组织未来
27、的整体信心时,有一个司法管辖区脱颖而出澳大利亚。四分之三(75%)的高管称自己有信心或非常有信心,远高于加拿大(62%)、美国(58%)和拉丁美洲(54%)。和这张图延伸到了获得资本的感知能力。在澳大利亚,比例最高的人说获得资本的机会有所改善,达到 44%。这个数字在加拿大下降到 37%,而只有 27%在美国和拉丁美洲。2022 年全球矿业展望 19 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。因此,当被问到时,这也是有道理的关于行业整合的必要性为了管理风险和节省成本,有澳大利亚最低(34%)。这个通过美国(50%)和加拿大上升(58%)在拉丁美洲
28、显着达到顶峰(80%)。拉丁美洲地域广阔具有很高的新潜力进行探索发现。需要建设新的基础设施并在现有社区进行现代化改造,结合更多的需求拥抱新的商业模式,例如战略合伙企业、私募股权融资和公共私人合伙企业。围绕 ESG 是一致且清晰的。拉丁美洲对此的担忧最少,只有 24%的人不同意这种期望很清楚。这在美国跃升至 52%,在美国跃升至 61%百分比在澳大利亚,但在加拿大最高三分之二的矿业高管(67%)没有相信有明确性和一致性。在其他关键领域,则更加统一。当被问及他们的组织是否有一个明确的 ESG 战略,在所有四个方面大约一半的国家/地区同意或强烈同意同意。高百分比也同意每个技术在其中发挥关键作用的地区
29、脱碳。这在拉丁美洲,90%同意。总的来说,虽然不可避免地有一些关于具体问题的波动,普遍出现的图片是信心最高的图片之一澳大利亚的乐观情绪;加拿大和美国坐大致处于中间,而拉丁美洲有一个风险和担忧程度增加。对创新和新技术的投资,导致 76%的拉丁美洲受访者同意矿业公司必须但是当被问到时,差异再次出现投资者的预期和措施是否当被问及是否他们的组织有一个明确的ESG 战略四个国家/地区大约一半同意或非常同意。2022 年全球矿业展望 20 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。顶级行业风险澳大利亚 加拿大 拉丁语顶级行业风险顶级行业风险顶级行业风险美国美
30、国 商品价格风险 社区关系和社会许可操作 商品价格风险 脱碳价值链,包括范围三-环境的风险,包括新的法规 环境风险,包括新规定 访问和访问的能力替换储备人才危机-政治格局动荡不安/国有化 社区关系和社会经营许可-环境的风险,包括新的法规 社区关系和社会许可操作 监管和合规性变化/负担 商品价格风险2022 年全球矿业展望 21 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。毕马威全球采矿实践在采矿业,毕马威专业人士明白当前问题,提供注重技术细节并被无情地驱使创新。毕马威公司帮助组织和个人发现新的想法来发展和管理风险,并旨在通过不同的方式提供从根本上更
31、好的结果操作。在采矿业,毕马威专业人士了解当前问题,提供注重技术细节,不断创新。今天的采矿挑战往往异常困难,通常需要财务方法论。与受启发的毕马威矿业专业人士相处,他们可以帮助您提高游戏水平。毕马威会计师事务所在许多具有不同需求的国家和地区开展业务。在每个国家和地区,我们都有当地团队了解采矿业的挑战、监管要求和首选做法。它是这个当地知识,通过毕马威的区域采矿中心提供支持和协调,这可以帮助确保采矿客户始终获得高质量的服务和为他们的具体挑战、条件、法规和市场量身定制的建议。2022 年全球矿业展望 22 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。方法论
32、和致谢毕马威2022 年全球矿业展望深入洞察全球 301 位矿业高管的当前观点。最新研究是毕马威全球矿业风险系列的一部分,该系列为全球矿业面临的不断变化的风险提供了独特的视角组织和采矿业。除了这项于 2022 年 1 月和 2 月进行的调查外,我们还进行了定性2022 年 3 月的采访。毕马威感谢以下人士的贡献:Ivan Mullany,纽蒙特公司项目高级副总裁 Agnico Eagle Mines Limited 副主席 Jeffrey(Jeff)Scott Parr2022 年 1 月/2 月的调查包括来自 23 个主要市场(阿根廷、澳大利亚、玻利维亚、巴西、加拿大、智利、中国、哥伦比亚、希腊、香港(特区)、中国、印度、日本、卢森堡、墨西哥、挪威、巴拿马、秘鲁、葡萄牙、俄罗斯、南非、瑞典、英国和美国)和三个主要采矿部门(生产采矿公司、采矿服务提供商以及勘探和开发阶段矿工)。特别感谢 Lyndie Dragomir、Nicole Duke、Mark Hamilton、Michael Morihovitis、Stefano Moritsch、Zivanna Navarro、Julia Ralph 和Wanda Woollett 对这项工作的支持。2022 年全球矿业展望 24 2022 一个或多个毕马威国际实体拥有版权。毕马威国际实体不向客户提供任何服务。版权所有。