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1、 1 报告名称报告名称报告名称 零壹信创案例系列报告-华宇软件 华宇软件:聚焦电子政务适配 AI 信创引擎,深度参与华为鲲鹏生态建设|2022.08 研究机构:发布机构:报告主编:柏亮 于百程 报告编审:李昕 执笔团队:赵艳阳 1 零壹信创案例系列报告-华宇软件 华宇软件成立于 2001 年 6 月,目前在全国范围内拥有十余家成员企业。2011 年 10 月,华宇软件于深圳证券交易所创业板上市。公司是智慧信息服务专家,将信创技术作为公司重要发展战略,专注于研发人工智能、大数据、区块链和云计算等,为客户在法律科技、高等教育、智慧政务、企业服务等领域提供信息化服务。法律科技领域的业务是华宇软件的主
2、要收入来源,公司打通包括“司法”(法院、检察院)和“执法”(公安、纪检监察、政法委、司法行政等)和“守法”各环节的业务流转和数据交互。目前,华宇软件已打造出 300 多款拥有自主知识产权的软件产品,其技术覆盖110 余个业务应用场景。华宇软件在 2022 上半年亏损约 1.35 亿元至 1.45 亿元,主要原因是国内疫情反复,导致收入取得滞后于费用发生。此外,系统建设占比高,软件业务收入中外购软件占比高,再加上软件开发项目周期加长、成本上升等多方面因素叠加影响,对公司的净利润产生了不利影响。2 零壹信创案例系列报告-华宇软件 !#$%&!#$%&.4(一)公司简介.4(二)深耕信创行业,加强与
3、华为的战略合作.4()*+()*+.5(一)营业收入短暂性回暖后开始下降.5(二)归母净利润持续恶化,上半年由盈转亏.5(三)法律科技领域业务稳定增长,智慧政务领域业务实现爆发式增长.6(四)毛利率近三年持续走低.7(五)专注电子政务领域研发,扩大细分市场优势.8,-./0,-./0.9(一)法律科技.9 3 零壹信创案例系列报告-华宇软件(二)教育信息化.11(三)智慧政务.12(四)企业服务.13 6.13(一)机遇.13 1.把握政策“组合拳”,成为软件和信息技术服务业的领先者.13 2.借助 G 端优势创新 B 端业务,助力构建智慧法院.13(二)挑战.14 1.
4、国际政治经济形势复杂多变,稳定发展较难实现.14 2.前董事长涉嫌行贿,或引发投资者诉讼.14 3.信息技术更新换代较快,技术优势能否长期维持.14 4 零壹信创案例系列报告-华宇软件!#$!#$%&!#$%&北京华宇软件股份有限公司(注:下文简称“华宇软件”,股票代码 300271.SZ)成立于 2001年 6 月,其总部位于北京中关村清华科技园,目前在全国范围内拥有十余家成员企业。自成立 20 余年以来,一直以稳健的速度扩大规模,营业收入和净利润的年均复合增长率近 30%。2011 年 10 月,华宇软件于深圳证券交易所创业板上市。华宇软件致力于成为智慧信息服务专家,位列我国软件和信息技术
5、服务综合竞争力百强企业五十强。华宇软件专注于研发信息技术创新(以下简称“信创”)、人工智能、大数据、区块链和云计算等技术,加快产业供给侧的发展。其客户群含括政府部门和企事业单位,为客户在法律科技、高等教育、智慧政务、企业服务等领域提供信息化服务,是信息技术应用创新领域的头部企业。!(#)*+,-./0123456789 自 2019 年起,信创产业加速发展,对华宇软件的业务发展产生了重大、积极影响,公司一直将信创技术作为重要发展战略。随着信创产业生态建设的不断完善,公司致力于让技术发展、产品研发和应用不断适配信创产业发展要求。经过多年业务和技术的积累,华宇软件已成为党政机关信息化领域的领头企业
6、,尤其在司法领域。据 IDC 发布的 2020 年中国数字政府 IT解决方案市场份额及预测分析报告,华宇软件在数字政府领域 2020 年市场占有率排名第四;其中,在法检领域,市场占有率排名第一;在市场监管领域,市场占有率排名第二。2020 年华宇软件信创合同的大幅增长正是多年聚焦信创行业优势领域的体现。在 2021 年,华宇软件实现新签合同额 33.5 亿元。虽然相比信创订单高峰的 2020 年度同比下降约 50%,但是基本与疫情前 2019 年同期持平。此外,公司加强项目利润管控,主动放弃一些毛利低、占用资金大、资源占用多的信创业务,也导致了合同额下降。华宇软件在年报中强调,将会加强各项运营
7、管理措施,主动应对未来可能出现的运营风险,积极拓展信创业务发展空间,发挥核心优势,创造业务价值和利润回报。在今年 6 月,公司作为鲲鹏生态重要合作伙伴受邀参与首届华为伙伴暨开发者大会,华宇智慧审判系统还荣获 Powered by Kunpeng 精选解决方案“最佳应用解决方案”奖项。长期以来,华宇软件与华为保持着战略合作,主要应用均与鲲鹏完成适配,获得鲲鹏技术认证证书。在信创生态建设上,华宇软件加入北京、湖南、海南、四川等地的鲲鹏生态联盟,共同助力信创产业生态的繁荣发展。5 零壹信创案例系列报告-华宇软件()*+()*+!#:.;?ABCDEF 根据公司年报披露,自 2019 年至 2021
8、年,华宇软件实现营业收入 35.10 亿元、33.56 亿元以及 57.52 亿元,同比分别增长 29.62%、-4.39%和 71.39%。2019 年营业收入取得较大增长后,2020 年项目的发展和回款受到了疫情影响,阻断了营业收入的增长趋势。2021 年在国家大力支持发展信创产业和数字经济产业政策的影响下,华宇软件聚焦高价值软件服务稳定经营,实现了营业收入的大幅度增长。然而 2021 年营业收入的利好趋势未能延续到 2022 年,据公司 2022 年半年度业绩预告披露,华宇软件上半年的营业收入预计在8.20亿到8.70亿之间,较去年同期营业收入21.54亿元,下降至少 60%,此次业绩变
9、动是企业经营管理与市场环境条件等多方面变化的综合体现。图 1:2019 年至 2021 年公司营业收入 !#$%&()*!+,-./*0123!(#GHIJKLMNO/PQRSTUV 根据年报,华宇软件 2019 年至 2021 年归母净利润分别为 5.80 亿元、2.93 亿元和 2.95 亿元,同比增长 16.62%、-49.48%以及 0.68%,与营业收入的趋势大致相同。除市场因素之外,35.133.5657.5229.62%-4.39%71.39%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%00702019FY2020FY2021FY营业收入(亿
10、元)营业收入同比(%)6 零壹信创案例系列报告-华宇软件 信创业务收入高,系统建设占比高,软件业务收入中外购软件占比高,再加上软件开发项目周期加长、成本上升等多方面因素叠加影响,2021 年公司综合毛利率同比下降 9 个百分点,对公司净利影响较大。据 2022 年半年度业绩预告显示,华宇软件上半年的归母净利润约亏损 1.35 亿元至 1.45 亿元,而上年同期盈利 2.15 亿元。2022 年上半年归母净利润下降的主要原因是以北京、上海为首的国内一二线城市出现了疫情反复的情况且持续时间较长,全国各地项目的推进受阻,导致收入取得滞后于费用发生。图 2:2019 年至 2021 年公司归母净利润
11、!#$%&()*!+,-./*0123!W#XYZ._ab/cde.fghijab 根据年报,2021 年华宇软件的主营业务覆盖法律科技、教育信息化、智慧政务和企业服务四大行业板块,营收占比分别为 51.32%、7.18%、36.25%以及 5.25%。上述四类主营行业的营业收入分别为 29.52 亿元、4.13 亿元、20.85 亿元以及 3.02 亿元,同比增长率分别为 57.54%、20.88%、175.15%以及 10.47%。由此可见,四类业务中法律科技占比最高,超过总营收的一半,增长速度也稳定加快。法律科技平台迎合了当下以数据和知识为中心的司法改革,赋能“智慧法院”的建设。“智慧法
12、院”即法院信息化体系这个概念在 2017 年全国法院第四次信息化工作会议上由中国首席大法官、5.80 2.93 2.95 16.62%-49.48%0.68%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%0FY2020FY2021FY归母净利润(亿元)归母净利润同比(%)7 零壹信创案例系列报告-华宇软件 最高人民法院院长周强提出。智慧法院是依托人工智能技术,围绕司法为民、公正司法,坚持将技术变革与司法规律、体制改革相融合,以高度信息化方式支持司法审判、诉讼服务和司法管理,实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的人民法院组织、建设、运行和管理
13、形态。智慧政务增速最快,呈现爆发式增长,主要受益于信创市场加速发展和公司在信创领域的长期战略布局,让公司能够在党政机关信息化应用不断深入的浪潮中有独特的优势。图 3:2021 年公司各类主营业务收入占比 !#$%&()*!+,-./*0123!k#lJmnWRLMop 从毛利率看,2019 年至 2021 年华宇软件整体毛利率分别为 40.70%、34.83%及 25.17%,逐年递减,分别同比下降 6.26、14.42 和 27.73 个百分点,下降速度加快。2022 年一季度毛利率为 29.40%,有所上涨,但比 2021 年一季度少了 15 个百分点,对净利润影响较大。根据 2022 年
14、一季报,虽然公司实现收入 2.86 亿元,但验收项目的结构上以低毛利的系统建设项目为主,所以导致毛利率明显下降。由于系统建设多数属于法律科技业务,单独从法律科技领域业务来看,华宇软件在 2021 年的毛利率为 21.68%,同比减少 17.37 个百分点,也证实了这个原因。在四项主营业务中,教育信息化业务毛利率最高,在 2021 年达到 49.08%,同比增加 1.41 个百分点。法律科技51.32%智慧政务36.25%教育信息化7.18%企业服务5.25%法律科技智慧政务教育信息化企业服务 8 零壹信创案例系列报告-华宇软件 图 4:2019 年至 2021 年公司毛利率 !#$%&()*!
15、+,-./*0123!q#rstuevi/wxyz|华宇软件注重科研投入和对高科技人才的培养,自 2019 年至 2021 年研发支出分别为 4.68 亿元、4.57 亿元、4.68 亿元,占营业收入比重分别为 8.13%、13.61%以及 13.32%。2019 年至2021 年,研发人员数量分别为 2701 人、2897 人和 2373 人,占员工数量的比重超过 35%。华宇软件在全国拥有 4 大研究院、8 大研发中心,并设立博士后科研工作站,助力产学一体化发展。在 2021 年,华宇软件承接了 12 个项目和 24 个国家重点研发计划课题,并同时与清华大学、北京大学等 10 余所高校建立
16、课题合作,积极推动司法信息化建设。目前,华宇软件专注于新一代法律服务平台、新一代电子政务智慧中台以及新一代智慧专用终端和应用的研发,希望提升公司在全国司法机关和党政机关电子政务系统市场的占有率。40.70%34.83%25.17%-6.26%-14.42%-27.73%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2019FY2020FY2021FY毛利率(%)毛利率同比(%)9 零壹信创案例系列报告-华宇软件 图 5:2019 年至 2021 年公司研发支出 !#$%&()*!+,-./*0123 ,-./0,-./0 华宇软件作为
17、致力于帮助客户更好地服务社会的软件服务企业,是国内法律科技市场的领导企业,并在教育信息化、智慧政务、企业服务等重要的软件服务市场占据了优势地位!#XYZ 在法律科技领域,华宇软件以“智慧+行业”为理念,以“法律科技+法律服务”为导向,以“场景连接”与“法律科技赋能创新”相互驱动,利用大数据、人工智能等前沿技术,构建法律服务生态。其生态合作伙伴包括以华为、阿里云、蚂蚁集团为首的方案伙伴,负责开展产品和方案结合。同时,组建销售合作伙伴并和高校、研究院等科研合作伙伴打造“法律+AI产学研用协同创新”基地,共同赋能法律生态建设。华宇软件持续扩展和深化对法律相关机关单位、律师、企业等的覆盖和连接,打通包
18、括“司法”(法院、检察院)和“执法”(公安、纪检监察、政法委、司法行政等)各环节的业务流转和数据交互。据公司官网显示,华宇软件已打造出 300 多款拥有自主知识产权的软件产品,其技术覆盖 110 余个业务应用场景。同时,华宇软件正在拓展业务至“守法”环节,打造法4.684.574.688.13%13.61%13.32%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%4.54.524.544.564.584.64.624.644.664.684.72019FY2020FY2021FY研发支出(亿元)研发投入占总营收(%)10 零壹信创案例系列报告
19、-华宇软件 律业务智能辅助、风险和诉讼管理、内外部协作、情报分析等软件,服务近二十余万名法律人,并为十余家行业的头部企业提供智能法律服务系统。此外,随着我国信创产业规模的不断扩大,华宇软件也积极筹备、参与、积累多年,并大力发展信创业务。目前,公司已经形成了面向多个领域的完整具有自主知识产权、安全可信的整体解决方案,可以为全国各行业用户提供基于信创环境下的 IT 咨询规划、顶层设计、项目实施与交付、运维外包以及平台运营服务。据公司年报披露,华宇软件一直在完善法律机关单位和法律服务领域的“一体化法律服务平台”,推出的“第三代智慧审判系统”已经成功落地 10 余省份,并通过实际落地验证了对信创技术平
20、台的全面支持,成为了面向“十四五”期间智慧法院的标准案例和标杆案例。表 1:华宇软件法律科技领域解决方案主要产品 产品类型 具体产品 业务中台 l 睿宗(电子卷宗支撑平台)l 睿证(刑事证据智能分析系统)l 电子档案管理系统 l 电子签名系统 l 共享存储平台 l 睿牍(文书制作服务支撑系统)l 智库(元典智库系统)l 业务数据质检分析系统 l 材料识别系统 l 犯罪构成知识图谱量刑辅助 法律 AI 平台 l 睿元 数据生命 l 智核 AI 感知能力 l 睿核 法律 AI 认知能力与知识管理 l 智链 构建可信运行环境 通用 信息技术应用创新(信创)l 信息技术应用创新整体解决方案 l 电子政
21、务运维平台解决方案 l 基于信息技术应用创新平台即时通讯解决方案 基础软件 l ArteryDocke 平台 l 应用成效分析系统解决方案 l TAS 应用中间件 l 小宇智能助手 l 华宇输入法整体解决方案 l ArteryBase 数据库管理系统 l 应用商店管理系统解决方案 安全 l 安全服务解决方案 l 互联网应用安全防护解决方案 l 安全培训解决方案 l 等级保护解决方案 l 综合安全监管解决方案 集成 l 协同办公解决方案 l 桌面云解决方案 l 移动办公解决方案 l 信息系统容灾备份解决方案 运维 l 可视化运维管理平台解决方案 l 质效型运维管理解决方案 l 总包运维服务管理解
22、决方案 智能终端 l 多媒体智能终端 l 自助服务终端 11 零壹信创案例系列报告-华宇软件 l 智能检监所终端 l 智能会议交互终端 l 桌面智能终端 l 顶视摄像机 45#$%&67*!+,-./*0123!(#+O 在教育信息化领域,华宇软件围绕高校的教学、科研、管理和服务等全场景研发出可个性化配置的应用软件产品和解决方案,打造融合信息、应用、服务的一站式校园综合服务平台。一方面,华宇软件持续丰富和完善高校数字化基础设施,全面升级“智慧校园平台”;另一方面,借助智慧校园平台优势,公司在学生管理学生服务(SaaS 应用)、数据治理、智慧教学等方面不断创新,赋能新时期高等教育改革,帮助高校培
23、养创新人才和提升教学质量。华宇软件拥有近 200 项自主知识产权产品,累计为 1000 余所高校、2000 多万师生提供信息化服务,客户覆盖全国 30 个省(自治区、直辖市)。尽管全国局部疫情对教育信息化造成一定程度的影响,但公司业务实现较快增长。随着“智慧校园”整体解决方案的新研发不断落地,全国范围内自产软件大项目显著增加。在 2021 年,东区、西区新签合同额较 2020 年同期大幅增长,新疆市场取得较大突破,其中中区、南区新签多个千万级大项目,保持市场占有率持续领先。华宇软件以“教育新基建”为发展方向,将“智慧教学、智慧管理、智慧服务、数据智能”四大主题融入“智慧校园”解决方案,实现“教
24、、学、管、评”各场景的全面数字化。其标准化轻应用型产品上得到市场的积极响应,奕辅导、招生通、评教通、一键通、AI 助手、会议服务等众多“小而精”SaaS 化产品满足学校师生各类场景服务需求;公司和腾讯合作推出的“招宣助手、招生通”等 SaaS 产品上线超过 150 所高校。此外,华宇软件迎合高校信息化的发展诉求和政策趋势,加大对数据治理体系的投入,并与中山大学、华南师范大学、东北师范大学、湖北大学、湖北民族大学、陕西工业职业技术学院合作,成立了大数据管理与服务平台项目,获评高等学校数字校园建设规范优秀应用案例。表 2:华宇软件教育信息化解决方案 解决方案 详情 应用案例 数据治理解决方案 对全
25、校数据资产进行顶层设计和科学规划,全面构建基于信息标准管理、主数据管理、数据交换、元数据管理、接口管理和数据质量管理的大数据治理体系,让数据成为学校高效的战略资源。l 华南农业大学 l 华南师范大学 l 华中农业大学 一站式办事大厅解决方案 打破各部门、各系统间的壁垒,将分散在各领域的流程有效地整合起来,实现流程贯通。科学规划校园生活,为校领导、教职工提高办事效率,为学生、访客提供学习、科研、生活、就业等服务。l 武汉大学 l 广东财经大学 l 河源职业技术 12 零壹信创案例系列报告-华宇软件 学院 智慧教师解决方案 包含智慧教学系统,智能运维系统,综合视讯系统,环境空间建设,以及其它相关配
26、套。其整体是以围绕教学系统为核心,辅以其它系统来构建智慧教室的生态,实现“智能化管理、智慧化教学“。l 华南理工大学 l 中山大学 l 暨南大学 双高建设解决方案 针对学校重点项目任务进行线上任务分解、任务发布、任务接收、任务执行、任务完成情况审核、任务预警、任务催出、任务完成情况汇总分析等任务执行的全过程进行信息化、系统化的管理系统。l 浙江同济科技职业学院 l 辽宁经济职业技术学院 45#$%&67*!+,-./*0123!W#cde 在智慧政务领域,华宇软件将信创技术作为公司重要发展战略,自 2013 年起积极参与电子公文技术公关。经过多年的研发投入,华宇软件在业务拓展和技术能力等方面占
27、据行业优势,为政府机构提供高效、便捷、安全的整体解决方案,逐步形成了以电子政务内网为根基、门户网站为汇聚、业务应用为载体、统一技术服务为支撑的信息化体系。在 2021 年,华宇软件联合华为、阿里等合作伙伴,引入国产智能计算平台,适配 AI 信创引擎,打造政务 AI 平台。目前,已经能够满足客户在文字识别、语音识别、内容识别、视频分析、数据治理、区块链存证等 AI 能力方面的需求,逐步实现办公智能化。此外,华宇软件将基于信创数字中台持续创新流程协作和智能辅助两大类产品线,不断为电子政务提供新的解决方案,提升市场竞争力,增强政府服务能力,帮助长效提升国家治理能力。表 3:华宇软件智慧政务主要产品
28、解决方案 详情 具体产品 市场监管 立足于市场监管机构的职责和业务,重点围绕综合监管、综合执法、双随机监管、信用监管、特种设备监管、物价监管等核心业务,将智能化、大数据服务等手段与市场监管业务进行深入融合,打造全业态、全领域、全对象的一体化与专项监管。l 智慧市场监管解决方案 l 食品安全解决方案 l 智慧药监解决方案 l 大数据解决方案 政务大数据 以“智慧+行业”为理念,以“科技+服务”为导向,面向金融、才睡、医疗卫生、应急、政务 4+1 行业提供专业咨询规划与技术支持服务,打造数十个行业只能数据解决方案,旨在解决客户数字化转型过程中的痛点。为客户提供值得信赖、智慧的信息化服务 l 智慧政
29、务解决方案 l 智慧财税解决方案 l 智慧应急解决方案 l 智慧金融解决方案 l 智慧医疗解决方案 政务协同 覆盖了办公门户、信息管理、流程审批、公文办理、内部邮件、日程管理、通讯录、车辆调度、移动办公等功能,汇聚办公、l 智慧政务应用解决方案 l Flexbase应用开发平台 13 零壹信创案例系列报告-华宇软件 办会、办事、效能各方面的数据,跨越时空限制,有效破解了条块分割、信息孤岛、重复件事、互不兼容等难题。大大缩短上下级单位协作时间,全面提升工作效率。45#$%&67*!+,-./*0123!k#.华宇科技也为中大型企业提供数据全生命周期的智能化产品线,致力于帮助企业解决数据应用难题,
30、加速企业各项业务的数字化转型。其业务领域包括智能数据、企业互联、医院智慧管理以及商业法律服务。6!#1.!#$%&()*+,-./0123456789:软件行业作为数字经济发展的基础,是制造网络强国、建设数字中国的关键支撑。“十四五”规划已明确了国家推进建设数字经济、数字社会、数字政府的决心,并计划在此期间实施国家软件发展战略,提升关键软件供给能力,壮大信创体系。此外,关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见指出国家财政将大力支持建设智慧校园,构建教育专网和“互联网+教育”大平台,希望在 2025 年实现教育信息化。政策“组合拳”,结合“双碳”目标的提
31、出,还有疫情常态化推动了全产业业务的数字化。因此,华宇软件应该把握强大的市场需求,紧随软件行业的变革升级,重点突破占有优势地位的三个细分市场(法律科技、教育信息化、智慧政务),抢占我国软件和信息技术服务业的市场份额。2.;?A B=65*?mnopq 对于信创行业来说,技术和产品创新是核心竞争力。“十四五”规划对政务信息化建设总体水平、数字治理能力提升、网络安全保证能力提升提出了更高要求,数字化进程的加快不仅带 15 零壹信创案例系列报告-华宇软件 来了广阔的发展前景,也加剧了行业竞争。若华宇软件不能紧跟行业技术发展趋势,把握产品和技术研发方向,让技术研发能够及时根据市场变化和客户需求推出相应的产品和解决方案,保障技术的创新性和领先性,华宇软件可能会在未来的竞争中丧失现有的优势,从而对生产经营造成不利影响。