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1、副标题修改为:业财税一体化深度融合?98.5%?50%?60%?GDP?70%?80%?告?去?割?务?夯?确?务?!?研?SaaS?!?!?!?!?!?务?2CONTENTS?01?SaaS?SaaS?02?03?SaaS?SaaS?研?税?务70%?30%?3%?95%?1067?97000?1613?7916131067问卷发放问卷点击问卷回收审核确认?/?4?割?告?!?务?撑?SaaS?“1?割?割?研?务?够?务?够?(?20112011?300300?)?研?够?割?割?务?务?200?4?务?5?1000?5?1000?务?务?300?2?务?10?100
2、?10?100?务?务?300?1?务?10?50?10?50?务?务?1000?4?务?20?300?20?300?务?务?300?1?务?10?100?10?100?6?务?够?2011?300?研?0.20%1.30%13.20%85.30%大型企业中型企业小型企业微型企业50%60%70%80%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%税收贡献度GDP贡献度技术创新成果贡献度城镇劳动就业贡献度?务?研?务?研?98.5%?50%?60%?GDP?70%?80%?7?务?务?务?54.5%?12.1%?8.6%?050010001500通信媒体业教育能源业保险、证券及投资
3、服务业医疗卫生与公共事业交通运输建筑业个人消费服务业零售业制造业贸易及流通专业服务业202020194.7%2.1%3.9%3.9%4.5%5.6%8.6%12.1%54.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%其他农林牧渔业租赁和商务服务业交通运输、仓储和邮政业住宿餐饮业建筑业信息传输、软件和信息技术服务业制造业批发零售业?8?研?N=1067?IDC?DELL?2021?务?2.0?1.4%10.4%17.4%23.2%23.8%10.9%12.8%?5?5-10?10-20?20-50?50-100?100-300?300?务?务?30003000?100
4、100?割?割?研?80%?3000?75%?100?50%?50?2.7%6.1%13.2%9.1%12.4%14.7%11.2%7.2%10.5%3.6%3.7%5.6%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%?0.50.5-11-22-33-55-1010-20 20-30 30-50 50-60 60-100?100?9?研?N=1067?研?告?确?SKU?告?10?研?620296756974370.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%0200004000060000800001
5、00000001920202021年平均工资(元)增速(右轴)?去?8002008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021大型企业中型企业小型企业?3.40%14.60%34.40%35.70%11.90%6.10%25.60%40.10%26.30%1.90%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%很高较高一般较低很低20192020?2019?2020?2020
6、?11?研?IDC?DELL?2021?务?2.0?务?研?研?研?研?盟?研?研?研?研?包?BOM?研?研?研?研?12?研?务?02030405070608002468101214?%?夯?确?告?48%79%22%12%30%9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%?务?13?研?务?!?研IDC?务?19%?务?务?6.2%36.1%41.1%12.2%4.1%7.5%36.3%31.5%16.8%8.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%单点实验局部推广扩展复制运营管理优化创新2019202
7、1?研?2021?2019?2019?的?撑?-18%-34%-8%23%34%33%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%成本营收?14?研?IDC?务?务?研?务?研?研?5G?务?够?够?务?务?务?务?务?务?务?务?务?务?够?2021-2025?够?研?研?15数据来源:公开资料整理,PWC?务?SaaS?SaaSSaaS?SaaS?Software?as?a?Service?SaaSSaaS?研?撑?/?/?研?SaaSSaaS?+?16?ITIT?95%?IT?务60%?30%?SaaSSaaS?80%?80%?SaaS?SaaS?5%60%23%12%?
8、ITIT?IT?30%?30%-50%?50%?0%20%40%60%80%100%2000222022?SaaSSaaS?44%50%58%75%78%80%88%17?研?BetterCloud?务?SaaS?务?33%67%?SaaS0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%CEO/BOSS?SaaSSaaS?20112021?务?务?SaaSSaaS?67%?SaaS?33%?SaaSSaaS?割?割?SaaSSaaS?2011?SaaS?SaaS?!?研?2021?务?SaaS?CIO/CDO?
9、割?!?务?务?SaaS?SaaS?18?研?N=1067?T?务?SaaS?SaaS?SaaS?CRM?ERP?割?SaaS?SaaS?SaaS?“2务?SaaS?2011SaaS?SaaS1.0SaaS2.0SaaS?19992004SaaS3.020172020?模?IT?SaaS?Salesforce?SaaS?Web1.0?2.0?SaaS?SaaS?SaaS?-?SaaS?+SaaS?SaaS?SaaS?SaaS?SaaS?SaaS?SaaS?2005-2010SaaS?务?SaaS?SaaS?2010-2015?SaaS?SaaS?的?SaaS?2015?SaaSSaaS?务?务
10、?SaaSSaaS?VSVS20?研?T?务?SaaS?Gartner?SaaS?SaaS?务?SaaSSaaS?2020?SaaS?1570?撑?25%?割?2022?2454?务?务?SaaSSaaS?告?研IDC?研?2021?务?SaaS?67.8?450?2026?183?1234?2690870040500025003000年份200002020212022E?SaaSSaaS?CAGR?25%67.8010
11、002002021年2026年数据来源:IDC IDC中国企业级应用管理SaaS市场2021年下半年跟踪报告务?务?SaaSSaaS?CAGR?22%21?研?Gartner?SaaS?研?1661?研?1600?2000?1661?务?盟?2021?务?务?盟?97.4%-98.5%?盟?98%?研?70%?研?研?3?5050%?研?2021?4842?4842?*98%=4745?4745*70%*50%?22?SaaS?15%?15.90%84.10%SaaS端产品?SaaSSaaS?0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%2009 20
12、10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025?SaaSSaaS?务?务?SaaSSaaS?SaaS?SaaS?务?SaaS?务?SaaS?中国SaaS2019年发展水平预计2025年前后达到全球目前发展水平23?研?N=1067?Gartner?IDC?SaaSSaaS?SaaSSaaS?务?务?SaaSSaaS?研?研?Gartner?研?务?SaaS?15%?研?研?务?SaaS?研?务?SaaS?70-80%?SaaS?1?-2?割?割?割?研?7.6%32.1%45.8%9.9
13、%4.5%19.6%34.8%28.3%17.4%0.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%1万以下1-5万5-10万10-50万50万以上存量客户增量客户?24?研?N=1067?SaaS?3.7%19.8%52.5%19.8%4.3%00.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%10%以下10-20%20-40%40-60%60-80%80-100%SaaSSaaS?350350?700?595?研?350?700?595?SaaS?25?研?N=1067?SaaSSaaS?SaaSSaaS?割
14、?割?SaaS?80%?割?SaaS?5.80%5.30%5.30%2.60%2.60%78.40%金蝶用友salesforce腾讯SAP其他?SaaS?500?务?4445856000500600200001920202021?SaaSSaaS?2010?SaaS?CRM?HR?去?SaaS?2015?SaaS?CRM?去?SaaS?2020?SaaS?去?SaaS?务?务?SaaSSaaS?务?SaaS?top5?21.6%?5.8%?务?研?IDC?26?研
15、?T?务?SaaS?SaaS?对?对?Convertlab?JINGDigital?nEqual?对?G7?研?Growing?IO?研?研?Teambition?Ones?!?!?SaaSSaaS?SaaSSaaS?SaaSSaaS?HRCRMMAERP?27?务?研?SaaS?1/2?钉钉钉钉业务数字化包括沟通、协作、治理、架构、制度等模块,以沟通为例,包括及时沟通、视频会议、电话会议、群直播、互动消息等细分功能模块,实现高效的协作办公全行业覆盖,无明显行业属性生态体系较为完善,截至目前钉钉有超过4000多家生态厂商,共建产品、销售、硬件、知识、培训等多样化能力,满足企业不同需求金蝶金蝶软
16、件包括面向大型企业的金蝶云星瀚,面向高成长型企业的金蝶云星空,面向小型企业的金蝶云星辰以及面向微型企业的金蝶精斗云,还有金蝶云苍穹企业级PaaS平台,能够满足不同类型企业的多样化需求聚焦制造业、服务业、批发零售、建筑与房地产、快消品、医药健康、物业管理等行业产品基于金蝶云苍穹企业级PaaS平台打造,具备全栈的云原生技术能力以及一体化低代码开发家族,全国产系列适配以及全栈开放、API等,产品力较强;金蝶具有丰富的ISV伙伴和营销服务伙伴,为客户提供完整的产品与服务能力用友软件方面:面向大型企业,具有用友PLM、用友CRM产品,面向中型企业,有用友U8+,面向小微企业有畅捷通T+、T1、T3、T6
17、等;云服务方面:具备YonBIP用友商业创新平台(包括iuap云平台,领域云、YouSuite、小微企业云等),云ERP(包括NC Cloud、U9Cloud、U8 Cloud、T+Cloud)在政务、工业互联网、医疗、汽车、教育、餐饮、能源、金融等行业具备成熟的解决方案技术能力突出,目前已积累大量大客户,客户服务经验丰富;用友通过联合解决方案合作伙(GTP)、行业战略伙伴(ISP)、专业服务伙伴(SSP)、独立软件开发商(ISV)、增值服务商(VAR)为客户提供完善的产品与服务纷享销客纷享销客以连接型CRM为特色,连接业务,连接人,连接系统,实现以客户为中心,企业内部和上下游业务的高效协作聚
18、焦ICT行业、装备制造、快消品、医疗健康、农贸农资、教育培训、家居建材等行业纷享销客践行“PaaS业务定制平台+BI智能分析平台+开放互联平台”的平台化战略,满足不同企业业务发展需要,其产品具备可视化设计器,低代码,零门槛,并且基于云原生架构,具备安全和高可用特点28?研?SaaS?2/2?ConvertlabConvertlab一体化营销云,覆盖从广告投放、客户数据管理、营销自动化、营销内容和体验、用户运营和销售协同的完整营销运营体系,帮助客户实现商业模式的数字化转型产品聚焦零售、快消品、金融、电子商务、耐消等行业具备高弹性架构,支持超大数据量,具备高性能及实时计算;从产品设计、技术架构、系
19、统运维和服务过程全方位确保数据安全北森北森一体化HR SaaS软件包含流程引擎、电子合同、员工服务、社保个税、薪酬系统、请假考勤、组织人事等功能模块产品无明显行业属性,与互联网、金融、汽车、房地产、零售连锁、制造等行业客户合作较深北森2002年开始发展,截止目前已深耕20年,具备丰富的数据库,同时,对产品理解较深,更加高效地帮助企业招募、评估、管理、发展和留用人才有赞有赞微商城具备社交电商、品牌B2C商城、直播商城、同城O2O商城、社区团购商城等功能模块,能够提供全行业全场景的开店营销解决方案数码家电、快消品、美妆、母婴、零售、教育、餐饮、食品等行业有赞推出PaaS服务平台“有赞云”,全面支持
20、商家和开发者定制各类个性化解决方案29?研?CRM?ERP?5?00506570800030034040043055700500300350400450500200212022E2023E2024E2025ECRMERP协同办公财税务?务?SaaSSaaS?务?SaaS?CRM?ERP?2018?5?2025?70?45%?13%17%16%45%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%CRMERP协同办公财税?2018
21、?30?研?Mobtech?2022?务?SaaS?研?31?研?ACCA?!?1 1.0 0?研?研?2 2.0 0?2.02.0?!?研?研?!?!?!?CRM/SCRM?32?研?研?20?确?的?研确?的?研?研?研?研?研?研?研?33?SaaS?务?30%27.60%72.40%已实现未实现?I.?模?研?II.?SaaS?研?务?务?34?研?N=1067?研?研?!?!?务?务?SaaS?务?研?模?27.6%?30%?SaaS?15%?5%?SaaS?务?26.5%28.4%36.4%36.4%46.3%50.0%63.
22、0%74.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%直播电商CRM/SCRM在线商城在线客服门店管理项目管理生产管理进销存3.8%4.8%6.7%7.6%8.6%9.5%13.3%19.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20.0%CRM/SCRM直播电商在线商城门店管理在线客服项目管理生产管理进销存?35?研?N=1067?研?研?!?!?!?研?!?!?近4成小微企业业财税一体化年均投入已超2万,且投入增速较高7.4%22.8%31.5%21.0%10.5%6.8%0.0%5.0%1
23、0.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%5000元以下5000元-1万1-2万2-5万5-10万10万以上?SaaSSaaS?6.8%36.4%31.5%15.4%6.2%3.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%10%以下10-20%20-30%30-40%40-50%50%以上?SaaSSaaS?36?研?N=1067小微企业业财税一体化需求逐步激活,一体化带来的价值开始得到认可,企业投入增幅较大。调研数据显示,已实现业财税一体化的企业中,82.7%的企业年均投入在5万以内,且投入增速明显,其中10%-20%、20%-3
24、0%增速的占比最高,分别为36.4%与31.5%?务?60%?SaaS?35.7%64.3%?单模块多模块44.4%44.4%44.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%办公人力资源项目管理门店管理CRM/SCRM在线商城财税管理进销存生产管理?37?研?N=1067?SaaSSaaS?研?60%?夯?SaaS?!?!?研?务?导?研?研?模?1234?38?研?研?研?研?研?研?研?研?夯?研?研?研?研?税?研?1?2?3?400404拓展广度?夯?研?39?研?PaaS?研?去?!?40?研?+?!?研?!?研?!?!?
25、赠?41?务?撑?!?割?!?!?!?够?够?研?够?/?/?HRHR?!?!?!?!?!?!?够!?够!?!?!?!?!?!?!?!?!?42趋势:小微企业SaaS及业财税一体化趋势随着技术进一步发展,SaaS软件能够与各行业进行深度融合,满足不同行业、不同应用场景的多样化需求,SaaS呈现出垂直化、低代码化及智能化趋势,而业财税数据深度融合后,将为企业更高层级的数据驱动、智能决策提供可能。数字化技术的进一步发展,为SaaS、业财税一体化发展奠定夯实基础。“3?SaaS?SaaS?SaaS?SaaS?SaaS?去?撑?SaaS?SaaS?PaaS?SaaS?SaaS?SaaS?SaaS?PaaS?7200300400500600700201020152020?SaaSSaaS?9?44?研?Mob?SaaS?45?割?割?SaaS?SaaS?SaaS?的?研?46?研?