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1、服务热线:400-600-8596 成为中国一流的产业咨询机构2021年“中国核桃之乡”核桃产业现状及竞争力分析报告(简版)智研咨询中国核桃之乡名录01新疆自治区(阿克苏、和田、喀什)核桃产业概况02云南省及其重点区县核桃产业概况03“中国山核桃之都”浙江临安山核桃产业发展概况04甘肃陇南市核桃产业概况05陕西商洛市核桃产业概况06陕西陇县核桃产业概况07目录山西省核桃产业概况08区域核桃产业竞争力总结成为中国一流的产业咨询机构PART ONE中国核桃之乡名录核桃,在国际市场上它与扁桃、腰果、榛子一起,并列为世界四大坚果。它的足迹几乎遍及世界各地,主要分布在美洲、欧洲和
2、亚洲很多地方。其产量除美国外,即推中国。核桃在国外,人称“大力士食品”、“营养丰富的坚果”、“益智果”;在国内享有“万岁子”、“长寿果”、“养人之宝”的美称。中国是世界上最大的核桃生产国和消费国,核桃种植面积和坚果总产量均居世界首位,全国有20多个省(自治区、直辖市)都有核桃分布。1996年至今农业部、国家林业局及中国经济林协会先后四次命名了28个“中国核桃之乡”。批次地区第一批(1996年)农业部颁布陕西洛南云南漾濞河北涞源山西左权云南楚雄市云南大姚河南卢氏县新疆和田山西古县云南昌宁批次地区第二批(2001年)国家林业局/中国经济林协会颁布贵州赫章四川南江济南市历城区重庆城口县陕西黄龙陕西宜
3、君甘肃成县云南南华县批次地区第三批(2004年)国家林业局/中国经济林协会颁布甘肃康县山西汾阳市云南凤庆河北涉县山西黎城县云南昌宁县新疆叶城县陕西镇坪县第四批(2010年)国家林业局/中国经济林协会颁布河北平山河北临城县资料来源:国家林业局/中国经济林协会获得“核桃之乡”称号的地区中国核桃之乡名录核桃在中国分布广泛,查阅相关资料显示,目前各地区关于核桃产业的相关统计较少,本报告整理了包括新疆(阿克苏地区、和田地区、喀什地区)、云南(永平县、凤庆县、大姚县、漾濞县)、浙江临安、甘肃陇南市、陕西商洛市(洛南县、丹凤县、山阳县、商州区)、陕西陇县、山西汾阳在内的七大名产区核桃产业情况。本报告中数据均
4、为地方统计口径。资料来源:智研咨询整理本报告研究的“中国核桃之乡”本报告研究的“中国核桃之乡”02省份/自治区地级市区县新疆维吾尔族自治区阿克苏地区温宿县和田地区-喀什地区叶城县云南省大理白族自治州永平县、漾濞县临沧市凤庆县楚雄彝族自治州大姚县浙江省杭州市临安区甘肃省陇南市成县陕西省商洛市洛南县、丹凤县、山阳县、商州区宝鸡市陇县山西省吕梁市汾阳市成为中国一流的产业咨询机构PART TWO新疆自治区(阿克苏、和田、喀什)核桃产业概况林果业作为新疆农业经济发展的重要动力与经济增长的亮点,林果业的发展得到了自治区政府的高度重视和大力支持。资料来源:智研咨询整理近年来新疆核桃产业相关政策新疆核桃产业政
5、策01时间发布部门政策名称内容2018年5月新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的实施意见加快发展核桃油、红花籽油、胡麻油、葡萄籽油、番茄籽油、玉米胚芽油、杏仁油等特色小品种食用油,满足高端市场需求。2019年11月新疆维吾尔自治区人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见以红枣、核桃、葡萄等果品为主,因地制宜推广移栽、修剪、开沟施肥、中耕松土、高效植保、埋藤与开墩(葡萄)、微灌等成熟机械化技术。2020年6月新疆维吾尔自治区农业农村厅2020-2025年自治区推进农产品地理标志品牌建设意见重点登记“库尔勒香梨”“阿克苏苹果”“
6、叶城核桃”“温宿核桃”“莎车巴旦木”“英吉沙赛买提杏”“疏附木亚格杏”“疏附开心果”“阿克陶巴仁杏”“阿图什木纳格葡萄”“阿图什无花果”“和静巴州牦牛”“巴音布鲁克羊肉”等特色优势产品,打造农产品地理标志“金”字招牌。2021年2月新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会第四次会议新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要做强林果产业,突出绿色化、优质化、特色化、品牌化,推动林果业标准化生产、市场化经营、产加销一体化发展,做优做精红枣、核桃、巴旦木、葡萄、苹果、香梨、杏、新梅、枸杞等品种,支持南疆建设一批林果产品加工物流园和交易市场,增加优质高端特色果品供给。“十四
7、五”末,全区林果面积稳定在2200万亩左右,果品产量达到1200万吨左右。2021年6月自治区科技厅、自治区农业农村厅等万名农业科技人才服务乡村振兴行动实施方案选派100名左右自治区农业科技服务首席专家,引导1000名左右地州市农业科技服务骨干人才,带动10000名左右市县农业技术人才,组建技术服务团队,到县包乡联村带户开展农业科技服务,实现全覆盖。新疆核桃的主栽品种有新丰、新新2号、扎343和温185核桃,其中,适合园式集约栽培的是新新2号和温185核桃,适合林农间作栽培的是新丰和扎343核桃。近几年,受市场销售价格、消费需求以及国家提倡林农间作可持续发展等因素的影响,新新2号和温185核桃
8、有取代新丰、扎343核桃成为林农间作的新品种的发展趋势。国家林草局公布2021年第二批授予林业植物新品种权名单,新疆获授植物新品种权4项,按属(种)为核桃属的“新和1号”“墨宝”“新辉”“新盛”4个新品种,这是继2018年“新叶1号”之后新疆核桃再次获国家林草局新品种授权。资料来源:智研咨询整理新疆核桃主栽品种02主栽品种新丰扎343新新2号温185核桃国家林草局授权新品种新叶1号墨宝新和1号新辉新盛适合集约式园林栽培新疆核桃主栽品种及国家林草局授权新品种资料来源:新疆统计公报、智研咨询整理新疆核桃产业现状03新疆核桃的栽培历史悠久是最早种植核桃的地区之一。2020年底新疆地区坚果产量为125
9、.79万吨,其中核桃产量占91.75%。核桃对其生长环境条件有一定的要求,不同的品种对其生长的自然环境也有所不同,新疆在核桃种植方面具有独特的地理和气候优势。根据数据统计显示,2020年新疆地区核桃产量115.41万吨,种植面积586.7万亩,居全国各省区之首位。73.189.6103.6106.8124.7125.7982.22%80.25%80.79%85.77%81.23%91.75%74.00%76.00%78.00%80.00%82.00%84.00%86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%02040608015年2016年2017年2018
10、年2019年2020年2015-2020年新疆坚果产量及核桃产量占坚果产量的比重分析坚果产量:万吨占比60.171.983.791.6101.3115.41527.5550.3586.3591583.7586.74505005506000501001502015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年新疆核桃种植面积及产量分析核桃产量:万吨种植面积:万亩113.9130.7142.8155.0173.5196.72015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年新疆核桃单产分析单产:千克/亩资料来源:新疆统计公报、智研咨询整理三大主
11、产区占新疆核桃总产量的九成以上04新疆核桃的主要产区为和田、喀什、阿克苏等地.根据数据统计显示,2019年阿克苏、和田、喀什三地核桃产量分别是43.81万吨,27.72万吨,27.9万吨,2020年阿克苏、和田、喀什三地核桃产量分别是49.08万吨,31.9万吨,29.32万吨,三大主要产区核桃产量保持平稳增长的态势。产品除畅销国内各地,还远销日本、英国、澳大利亚等国家。从核桃产量占比看,新疆三大核桃主产区核桃产量占总产量的比重连续多年维持在90%以上,从2016-2020年的统计数据看,2019年占比最高,达到了98.15%。阿克苏是新疆最大的核桃产区,产量占新疆核桃总产量的比重从2016年
12、的36.93%增长至2020年的42.53%;和田地区这一比例从2016年的23.38%增长至2020年的27.62%;2016-2020年喀什地区核桃产量占总产量的比重呈现一定的波动性,2017年这一比例为29.98%,为近五年最高,2020年下降至25.41%。26.5533.9935.0643.8149.0816.8120.6524.3427.7231.923.925.126.0227.929.32002016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年新疆主要地区核桃产量分析(万吨)阿克苏和田喀什36.93%40.61%38.28%43.25%4
13、2.53%23.38%24.67%26.57%27.36%27.64%33.24%29.99%28.41%27.54%25.41%93.55%95.27%93.25%98.15%95.57%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%2016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年新疆各地区核桃产量占总产量的比重分析阿克苏和田喀什总计阿克苏地区温宿县是该地区核桃产量最大的市县,2016年温宿县
14、核桃总产量可达到5.7万吨,仅核桃产业一项就可使农牧民人均收入增加2000元以上。2020年温宿县核桃面积达70余万亩,核桃总产达17.66万吨,核桃产业是温宿县农民最重要的支柱产业。2021年核桃种植面积78.9万亩。目前核桃收入已占温宿农民人均林果业收入(11375元)的一半以上,核桃产业已成为温宿的富民产业。资料来源:智研咨询整理阿克苏地区温宿县核桃产业概况05阿克苏地区温宿县核桃产业主要经济指标2021年核桃种植面积78.9万亩2020年核桃产量17.66万吨核桃收入核桃收入已占温宿农民人均林果业收入(11375元)的一半以上喀什地区叶城县已有2000多年的核桃种植历史,被称为“中国核
15、桃之乡”,是新疆核桃种植面积最大的县市,是全国首批和第二轮被命名的经济林核桃之乡,曾连续两届获得全国核桃大会银奖,2009年命名“国家地理标志保护产品”,2017年成功承办全国产业扶贫现场会。截止2020年,新疆核桃种植面积最大县之一叶城县特色林果总面积达82.5万亩,其中核桃面积58万亩,2020年产量达13.1万吨,叶城县农牧民人均纯收入中来自核桃的收入达到4002元左右,占人均纯收入的37.1%。资料来源:智研咨询整理叶城县核桃产量占喀什地区产量的45%06其他4.4%阿克苏42.5%和田27.6%叶城县44.7%其他55.3%喀什25.41%2020年叶城县核桃产量占比从供给端看,20
16、21年2月新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会第四次会议通过新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出要做强林果产业,突出绿色化、优质化、特色化、品牌化,推动林果业标准化生产、市场化经营、产加销一体化发展,做优做精红枣、核桃、巴旦木、葡萄、苹果、香梨、杏、新梅、枸杞等品种,支持南疆建设一批林果产品加工物流园和交易市场,增加优质高端特色果品供给。“十四五”末,全区林果面积稳定在2200万亩左右,果品产量达到1200万吨左右。未来随着各项政策的落实新疆核桃产业将持续扩大。从需求端看,随着人们物质的文化生活水平的不断提高,对核桃及其形形色色加工品的需求量越来越大,
17、从而促使核桃价格不断攀升。由此可见,核桃产销的国内市场是很大的。新疆发展优质、安全核桃生产未来市场前景十分广阔。新疆核桃产业发展前景成为中国一流的产业咨询机构PART THREE云南省及其重点区县核桃产业概况近年来,云南省委、省政府高度重视云南核桃产业发展,2017年9月出台云南省核桃产业发展行动方案,并将核桃产业列入云南省八大重点产业,提出“推动我省核桃产业逐渐实现由大向强转变”的决策部署。资料来源:智研咨询整理云南省核桃产业政策分析01时间部门政策内容2021年10月省林草局关于加快推进林草产业高质量发展的意见(征求意见稿)打造世界一流的云南深纹核桃品牌。到2025年,全省完成提质增效10
18、00万亩,标准化初加工率达80%以上,深加工利用率达20%以上。2021年4月省林草局云南省核桃产业提质增效三年行动方案(2021-2023年)到2023年,我省核桃产业逐渐实现由“大”向“强”转变,核桃种植面积稳定在4300万亩左右,核桃干果产量240万吨以上,核桃产业综合产值达811亿元;主产区农民年人均从核桃产业中获得现金收入超过3000元;打造优质产业基地1000万亩,培育核桃优质高效示范基地100个;建成综合产值30亿元以上的核桃主产县(市、区)5个,全省核桃果、仁初加工网络架构基本完成,全省每个主产区至少培育1户核桃产品精深加工企业;力争把核桃产业打造成为支撑云南山区经济社会发展的
19、重要产业。2020年12月省林草局关于着力打造具有国内外市场强劲竞争力核桃产业体系的意见(征求意见稿)到2025年,全省核桃基地面积稳定在4500万亩左右,力争产量达300万吨、产值达1000亿元以上,标准化初加工率达到80%以上。引培国家级龙头企业35户、省级龙头企业50户以上;到2035年,核桃一、二、三产业深度融合,产业规模进一步扩大,优质核桃产品产量显著增加,产业结构更加优化,服务水平全面提升,建成具有国内外市场强劲竞争力核桃产业体系,成为支撑云南经济社会发展的支柱产业,成为全国核桃综合效益最显著的省份。2019年12月云南省人民政府办公厅关于加快乡村产业发展促进农民就业的实施意见深度
20、开发核桃产业,稳定发展澳洲坚果产业。2019年8月云南省人民政府办公厅云南省人民政府办公厅关于公布云南省“一县一业”示范县和特色县名单的通知核桃产业示范县名单:永平县、凤庆县。特色县名单:大姚县。2019年2月云南省人民政府办公厅云南省乡村振兴战略规划(20182022年)围绕茶叶、花卉、中药材、核桃、水果、咖啡、牛羊、生猪、食用菌等特色优势产业,在良种选育、农产品精深加工、农业资源高效利用、废弃物资源化、农业生态环境保护等环节,开展优良品种研发、关键科技攻关、配套技术集成、高端产品研发等,力争在重点领域和核心技术方面实现突破。2017年9月云南省人民政府办公厅云南省核桃产业发展行动方案提出到
21、2020年,云南核桃产业化水平显著提升,农民收入持续增加,基本建成具有云南优势和特色鲜明的核桃产业体系、组织经营体系和技术服务支撑体系,实现产业发展由传统数量增长型向现代质量效益型转变。截止到2021年11月云南省核桃产业发展相关政策分析资料来源:智研咨询整理云南省核桃产业供给态势02云南是深纹核桃的起源地和分布中心,也是全球最大的核桃生产基地,栽培历史超过800多年,传统优良品种主要有漾濞大泡核桃、大姚三台核桃、昌宁细香核桃以及华宁大白壳核桃等泡核桃和圆波罗、桐子果、娘青夹绵等夹绵核桃品种。经过20多年的潜心培育,目前生产上推广使用的还有采用深纹核桃和普通核桃杂交选育的云新云林、云新高原等杂
22、交品种。云南核桃个大、壳厚薄适中、仁色浅黄、出仁率及含油率高、食味香纯、口感细腻。云南省核桃产量占全国的三分之一左右,2020年核桃产量112.5万吨,同比增长11%,生产规模持续扩大。云南省林业和草原局公布的数据显示:2020年云南省核桃种植面积达4303万亩产值412亿元,居全国第一,具备打造千亿元世界一流“绿色食品牌”的巨大潜力。430364.574.5484.5687.594.07100.69112.539504000405044250430043504年2015年2016年2017年2018年2019年2020年201
23、4-2020年云南省核桃产量及种植面积走势图云南省核桃种植面积:万亩云南省核桃产量:万吨239266305305003003504004502014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2014-2020年云南省核桃产值分析产值:亿元云南是深纹核桃的起源地和分布中心,也是全球最大的核桃生产基地。全省129个县(市、区)中,有116个县(市、区)已形成核桃种植产业,占全省总县数的90%,主栽品种有漾濞泡核桃、三台核桃、细香核桃等7个品系。2019年8月云南省人民政府办公厅公布了云南省“一县一业”示范县和特色县名单,其中永平县、凤
24、庆县被列为核桃产业示范县,大姚县被列为核桃产业特色县。云南省财政每年分别给予两个核桃示范县3000万元支持,连续支持3年。根据数据显示,近年来永平县核桃产业不断扩大,核桃产量占全省产量的比重由2016年的8.9%增至2020年的12.8%;凤庆县核桃产量占全省产量的比重由2016年的13.3%一路下滑至2020年的9.8%;大姚县核桃产量占全省产量的比重维持在3%左右。另外,近年来漾濞县核桃产业表现亮眼,核桃产量占全省总产量的比重维持在5%以上。资料来源:智研咨询整理云南省重点区县核桃产业发展分析03永平县,8.9%凤庆县,13.3%大姚县,2.9%漾濞县,5.4%其他,69.4%2016年永
25、平县,8.5%凤庆县,11.6%大姚县,3.1%漾濞县,5.6%其他,71.2%2017年永平县,7.2%凤庆县,11.1%大姚县,3.1%漾濞县,5.4%其他,73.1%2018年永平县,凤庆县,10.7%大姚县,3.1%漾濞县,5.1%其他,72.1%2019年永平县,12.8%凤庆县,9.8%大姚县,3.0%漾濞县,5.3%其他,69.0%2020年2020年云南省核桃产业“一县一业”示范县和特色县核桃产量占全省核桃产量比重云南省核桃产业“一县一业”示范县03资料来源:永平县统计局、智研咨询整理根据公开数据显示,2019年永平县核桃挂果面积155.79万亩、干果产量9.07万吨;2020
26、年核桃产量增至14.39万吨,同比增长58.65%。永平县核桃种植面积达万亩以上的有56个村,达2万亩以上的有38个村,人均核桃种植面积已经超过10.8亩(108株),是云南省核桃种植大县。目前,核桃已真正成为永平贫困群众脱贫退出、广大群众致富奔小康的“一县一品”支柱性产业,成为了永平山区农民脱贫致富的“摇钱树”。7.567.416.819.0714.39024686年2017年2018年2019年2020年2016-2020年永平县核桃产量分析云南省核桃产业“一县一业”示范县03资料来源:凤庆县统计局、智研咨询整理根据凤庆县发展公报统计显示,2020年凤庆县核桃产量11
27、.06万吨,种植面积达172.14万亩。凤庆县抢抓临沧建设国家可持续发展议程创新示范区以及被列为全省“一县一业”核桃产业示范县机遇,探索“联合发展,分段经营,全链发力”的产业发展新模式,逐渐走出一条全新的核桃产业转型升级发展之路。2018年由县内龙头企业临沧工投顺宁坚果开发公司发起,联合云南楚雄东宝生物资源有限公司、漾濞微农源农产品贸易公司等6家公司组建云南山水核桃产业开发有限公司,成立云南山水核桃联盟,承担起全省核桃产业发展导向规划、产品开发方向定位、政策对接落实、产品行业标准制定执行、品牌创新统一等职能,实现抱团发展,增强抗风险能力,延长全产业链,提升附加值,打造云南统一规范的核桃果品牌。
28、11.2410.1610.4310.7611.06171.89171.89172172.04172.142016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年云南省大姚县核桃产量及种植面积分析核桃产量:万吨种植面积:万亩云南省核桃产业“一县一业”示范县03资料来源:大姚县统计局、智研咨询整理2019年大姚县人民政府发布了大姚县核桃产业发展规划(2019-2022)提出通过对现有核桃资源规模化培育、各生产环节专业化分工、分散经营向组织化发展、核桃果品质量向绿色化提升、坚持市场为主体的市场化发展之路,力争到本规划期末(2022年),全县核桃面积稳定在165万亩
29、以上,核桃产量达到4.3万吨,核桃销售收入达到12.96亿元以上,农民人均核桃收入达到7400元。同时通过龙头企业、农民专业合作组织、专业市场加工或销售的核桃初深加工产品达70%以上,核桃初深加工产值达14.9亿元以上。最终实现林农增收,财政增长。形成外联市场、内联基地的“龙头企业基地农户”的核桃产业化经营体系,实现核桃生产、加工、销售和服务全面、协调和可持续发展,使核桃产业成为富民强县的重要产业。2020年,大姚县核桃产量3.41万吨,种植面积165.9万亩。数据显示,2016-2020年大姚县核桃产值呈现稳步增长的态势,从2016年的64735万元增长至2020年的78249万元,行业整体
30、发展态势向好。2.472.732.963.143.41162163.3164.3164.7165.900.511.522.533.542016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年云南省大姚县核桃产量及种植面积分析核桃产量:万吨种植面积:万亩64735694586902273765782490200004000060000800001000002016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年大姚县核桃产值分析产值:万元中国核桃之乡漾濞彝族自治县03资料来源:漾濞县统计局、智研咨询整理漾濞县是著名的“中国核桃之乡”,全县核桃种植面积达107万亩,年产
31、量近6万吨,紫心核桃是漾濞县独有的核桃良种,是云南省认定的优良核桃品种之一,具有种仁饱满、味香、低脂肪等特点,核桃品质优良、富含丰富的花青素和纤维素。4.64.885.095.175.9657362793300200030004000500060007000800090002016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年漾濞县核桃及核桃仁产量分析核桃产量:万吨核桃仁产量:吨注:2020年核桃仁产量为预估数据。资料来源:智研咨询整理云南省核桃产业发展前景04云南省核桃产业逐渐实现由“大”向“强”转变,核桃种植面积稳定在4300万亩
32、左右,核桃干果产量240万吨以上,核桃产业综合产值达811亿元;主产区农民年人均从核桃产业中获得现金收入超过3000元;打造优质产业基地1000万亩,培育核桃优质高效示范基地100个;建成综合产值30亿元以上的核桃主产县(市、区)5个,全省核桃果、仁初加工网络架构基本完成,全省每个主产区至少培育1户核桃产品精深加工企业;力争把核桃产业打造成为支撑云南山区经济社会发展的重要产业。2023年全省完成提质增效1000万亩,标准化初加工率达80%以上,深加工利用率达20%以上;全省核桃基地面积稳定在4500万亩左右,力争产量达300万吨、产值达1000亿元以上,标准化初加工率达到80%以上。引培国家级
33、龙头企业35户、省级龙头企业50户以上。2025年初步建成特色鲜明和优势明显的现代林草产业体系,优质林草产品供给更加充足,综合产值达6000亿元以上2030年核桃一、二、三产业深度融合,产业规模进一步扩大,优质核桃产品产量显著增加,产业结构更加优化,服务水平全面提升,建成具有国内外市场强劲竞争力核桃产业体系,成为支撑云南经济社会发展的支柱产业,成为全国核桃综合效益最显著的省份。2035年云南省核桃产业发展规划成为中国一流的产业咨询机构PART FOUR“中国山核桃之都”浙江临安山核桃产业发展概况山核桃产业作为临安区农民的主导产业之一,改革开放四十年来,在国家宏观政策的引导和临安山核桃产业政策扶
34、持下,农户、山核桃企业、经销商、合作社等充分发挥自身优势,积极适应市场需求,促进了山核桃产业的可持续发展。资料来源:智研咨询整理产业发展历程及重点政策分析01浙江临安山核桃产业发展历程产业升级期。为更好地保护和发展山核桃产业,临安区大力实施山核桃“亮牌”战略与生态治理 行动,建立完善中国临安山核桃指数体系,创新开展山核桃数字赋能示范工程,坚定推进山核桃生态发展战略,全面提升山核桃规模化生产、生态化经营、标准化管理、数字化服务和品牌化营销水平。成长期早期。该阶段山核桃产量和产值迅速增加,但是山核桃大小年现象依然存在。随着改革开放不断深入推进,市场经济取得明显成效,山核桃价格随之不断升高,由单纯的
35、山核桃种植向山核桃第二、三产业转移,山核桃加工企业和销售企业不断增加,且加工企业的规模不断扩大,山核桃加工技术不断创新,除了不同口味的山核桃外,创新生产手剥山核桃等其他种类。成长期后期。该阶段山核桃产量趋于逐步稳定阶段,伴随着农村电子商务突飞猛进,山核桃产量和产值趋于稳定,临安山核桃的加工量不断在增加,一二三产业逐步融合发展,山核桃文化体验馆、山核桃工艺品等不断呈现。山核桃已成为临安主产区农户的主要收入来源,成为临安山区农业的支柱产业。形成期。该阶段主要特征是山核桃发展缓慢,由于林权制度改革刚刚开始,林农对集体山林分到户之后的政策持有担忧、怀疑的态度,山核桃种植面积增加缓慢。由于山核桃种植到成
36、林结果需要比较长的时间,山核桃加工技术处于起步阶段,市场上流通的只是不同口味的山核桃,产品相对比较单一,产值在农业中占比较小。资料来源:智研咨询整理产业发展历程及重点政策分析01时间政策内容2015年8月27日临安市山核桃产业可持续发展实施细则(试行)明确职责和程序,便于操作和管理。2017年7月12日“临安山核桃”亮牌战略三年攻坚行动方案按照减量提质和提升品牌的要求,大力实施“临安山核桃”亮牌战略,深入推进“生态安全、主体培育、科技创新、区域品牌、市场监管”五大攻坚战,全面提升山核桃规模化生产、生态化经营、标准化管理和品牌化营销水平。通过2017年生产抓示范(生产示范年)、2018年经营强规
37、范(经营规范年)、2019年亮牌树典范(品牌推进年),到2019年底,全市山核桃面积控制在40万亩左右,年产量稳定在1万吨左右,实现山核桃全产业链产值35亿元;创成浙江省农产品区域名牌,争创全国特色农产品优势区,进一步巩固临安“中国山核桃之都”地位。2018年4月9日关于实施“一园两区三带”工程推进都市型山区现代农业发展的实施意见(2018-2020)继续按照减量提质和提升品牌的总体要求,不断深化基地建设、大力推进智能化监管、继续推进特色小镇建设,实现13万亩山核桃大镇向山核桃强镇的转型升级,建成“浙江森林山核桃特色小镇”,推动以山核桃为特色的森林旅游加快发展。通过示范引领,带动临安山核桃产业
38、健康可持续发展。2019年9月1日关于加快推进山核桃林地生态治理的实施意见坚守生态底线加快林地治理步伐;实施规模种植推广生态经营理念;聚焦转型升级提升品牌优势地位。2021年6月8日关于下达2021年度临安山核桃林地生态治理工作目标任务的通知按照“科学规划、长短结合、分类施策”的总体要求,在2019年试点示范与2020年全面铺开的基础上,结合“省级乡村振兴产业发展示范建设”项目,重点实施规模流转、生态改造和生态经营,全力打好山核桃林地生态治理硬仗。2021年8月23日临安区“天目山宝”农产品区域公用品牌建设方案(2021-2023年)坚持“政府推动、市场运作、企业参与、协调联动”原则,通过实施
39、“品牌管理、平台建设、产品创新、宣传推广”,到2023年,培育有机、绿色等认证企业140家以上、产品171个以上,农产品地理标志产品4个、临安地理标志保护产品2个、地理标志商标5个,基本构建“体系架构基本完善、品质管控卓有成效、品牌效应持续显现、农民收入稳步提高”的“天目山宝”农产品区域公用品牌管理体系。2015年以来浙江临安山核桃产业重点政策分析杭州市临安区是“中国山核桃之都”,生态环境得天独厚,森林覆盖率高达81.93%。临安人民靠山吃山,用勤劳与智慧,打造了临安的一张金名片,临安山核桃的面积、产量、加工和销售量长期稳居全国第一。2020年临安山核桃总产量1.56万吨,2021年产量预计同
40、比减少20%。但由于前期连续晴天,山核桃种仁的油脂积累与转化比较好,预计2021年山核桃的营养与香味会更佳。临安山核桃品牌持续发展,现拥有250多家干果类主导产业加工企业,干果加工量占全国60%,山核桃加工量占全国80%,且在淘系平台上的商家规模为317家,在全国区县排名第一。山核桃主导全产业链产值约50亿元,已然成为临安发展品牌农业、特色农业的一张“金名片”。资料来源:智研咨询整理浙江临安山核桃产量020.991.150.981.211.211.361.511.566.256.517.048.127.328.228.657.5300.20.40.60.811.21.41.61.8012345
41、6789102013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2013-2020年浙江临安山核桃产量及产值分析山核桃产量:万吨产值:亿元2021年1月,临安区以“云发布”的形式官宣了一个全新的农产品区域公用品牌“天目山宝”,精选了“临安三宝”中的佼佼者,并将以同样的高标准,吸纳更多的临安农特产品加入,打开一扇通往临安农特产品“宝藏”的大门。为进一步提高“天目山宝”农产品区域公用品牌知名度、影响力和竞争力,加快推进农业产业提质增效,实现产业兴旺、农民增收,临安区人民政府发布了临安区“天目山宝”农产品区域公用品牌建设方案(2021-2023年)提出到2023年,培育有
42、机、绿色等认证企业140家以上、产品171个以上,农产品地理标志产品4个、临安地理标志保护产品2个、地理标志商标5个,基本构建“体系架构基本完善、品质管控卓有成效、品牌效应持续显现、农民收入稳步提高”的“天目山宝”农产品区域公用品牌管理体系。资料来源:智研咨询整理“天目山宝”品牌03“天目山宝”初期产品构架山茶山笋山核桃从市场体量来看,为保证临安山核桃产业的可持续发展,2019年以来浙江临安加大了核桃林地生态治理,对相关村镇进行集中整顿,出台了“退果还林”具体实施方案。因此,短期来看浙江临安山核桃产量将会有一定的波动,但从长远来看,浙江临安山核桃品质将进一步升级,山核桃产业竞争力日趋增强。从品
43、牌建设方面看,临安山核桃目前已经是全国具有较高知名度的区域品牌,临安农产品区域品牌首先要提炼自身品牌价值,确保完善供应链体系,拓宽销售渠道,通过虚实结合,做强做大临安农产品区域品牌。产业发展前景成为中国一流的产业咨询机构PART FIVE甘肃陇南市核桃产业概况近年来,陇南市出台多项政策推动核桃、花椒、油橄榄、中药材等四大优势主导农林产品行业的发展。2021年1月中共陇南市委发布陇南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议中提到发展高附加值的节水农业、旱作农业、设施农业,开展现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动,提高油橄榄、花椒、苹果、核桃、中药材、食用菌、中华蜂、蔬菜等
44、优势主导产业的规模化、标准化、机械化、组织化水平。引进国家级、省级农业龙头企业,开展“千企兴千村”行动,建设辣椒、核桃、花椒、油橄榄、中药材、食用菌、蜂蜜等精深加工生产线,深挖功能效用,延长产业链条,提高产业效益。甘肃陇南核桃产业发展政策01日期发布部门政策内容2016/3/8 陇南市人民政府关于印发陇南市加快转变农业发展方式实施方案的通知大力发展核桃、花椒、油橄榄、中药材等四大优势主导产业,稳步扩大适宜区种植规模,扶持规模化、集约化、标准化、机械化种植示范园(区)建设,进一步做大做强。2019/7/25中共陇南市林业和草原局党组陇南市林业人才队伍建设中长期规划(2019-2029)随着快速发
45、展的林业需要以及核桃、花椒、油橄榄、苗木产业基地不断扩张,巩固生态成果、加快产业发展、提高管理水平,必然需要一支规模更大、素质更高的林业队伍人才支撑。按照坚持夯基础、强弱项、补短板、融各层、聚合力、出成果的总体思路,形成具有陇南特色、符合林业产业发展的人才结构。2021/1/1中共陇南市委陇南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议发展高附加值的节水农业、旱作农业、设施农业,开展现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动,提高油橄榄、花椒、苹果、核桃、中药材、食用菌、中华蜂、蔬菜等优势主导产业的规模化、标准化、机械化、组织化水平。引进国家级、省级农业龙头企业,开展“千企兴千村
46、”行动,建设辣椒、核桃、花椒、油橄榄、中药材、食用菌、蜂蜜等精深加工生产线,深挖功能效用,延长产业链条,提高产业效益。2021/3/24中共陇南市委、陇南市人民政府全面推进陇南乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见着力做大做强花椒、核桃、苹果、油橄榄四棵“摇钱树”;农业优势特色产业全产业链综合产值达到280亿元以上,核桃、花椒、油橄榄、中药材、冷水鱼综合产值实现翻番。2016-2021年甘肃省陇南市核桃产业重点政策分析根据数据统计显示,2017年甘肃陇南核桃产量达7.17万吨,为2013-2020年间最高,2018年四月初的低温霜冻灾害天气,对陇南市的林果业造成很大影响,产量下滑至4.1万吨,2
47、020年陇南县核桃产量6.65万吨,占甘肃省核桃总产量的51.79%。近年来,甘肃省陇南市核桃中指面积整体变化不大,2020年核桃播种面积137.8万亩,同比减少0.9万亩,下降0.64%。甘肃陇南核桃供给态势023.584.55.1567.174.15.786.652013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2013-2020年陇南市核桃产量分析陇南市核桃产量:万吨138.7137.82019年2020年2019-2020年陇南市核桃种植面积分析陇南市核桃种植面积:万亩资料来源:智研咨询整理成县核桃,甘肃省陇南市成县特产,中国国家地理标志产品。成县核桃大而
48、皮薄,核桃仁浅黄或琥珀色,肥厚饱满,无异味无生涩,香甜可口,含油率一般在6369%之间。经检测,成县核桃富含氨基酸,同时,铅、汞、镉、多菌灵等检验指标符合国家标准要求,属于无公害产品。2014年10月11日,原国家质检总局批准对“成县核桃”实施地理标志产品保护。近年来,成县以建设“品种化栽培、规模化发展、园艺化管理、产业化经营”核桃示范县为目标,大力实施核桃产业提质增效,发展以核桃种植为主的林下经济带,成了当地农民增收致富的支柱产业。核桃小,产业大。如今,成县核桃产业逐步步入了良种化、品牌化、标准化生产道路,成为乡村振兴路上的硬“核”力量。2020年,成县核桃产量达1.5万吨,产值达5.21亿
49、元,农民户均收入9000多元,实现了由数量面积扩张向质量效益提升转变。成县核桃03资料来源:陇南市统计局、智研咨询整理1.11.41.72.22.50.51.11.52013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2013-2020年成县核桃产量分析成县核桃产量:万吨核桃作为陇南市四大优势农林产品之一,产业仍有较大发展前景。根据陇南市林业人才队伍建设中长期规划(2019-2029)到2029年,陇南林业产业面积稳定在688万亩左右,其中核桃约350万亩,较2020年增加212.2万亩。未来一段时期内,陇南市将继续鼓励企业家、各级干部、科技人员创办、领办各类核桃示
50、范园,由点到面,点面结合,形成产业开发片带,辐射带动产业发展。甘肃陇南核桃发展前景成为中国一流的产业咨询机构PART SIX陕西商洛市核桃产业概况核桃在陕西有1800多年的历史,西汉张骞出使西域时带回,先在京都长安试种,不适。后移植商洛山中,生长茂盛,挂果累累。唐代以后,商洛核桃已有相当规模。清直隶商州总志载,“商洛果之最盛者无如核桃”。核桃树为商洛市“市树”。根据商洛市统计公报显示,2020年商洛市核桃产量为11.04万吨,近年来核桃产量波动较大。商洛市核桃产业经济情况014.064.354.726.3710.7612.856.6211.3211.04024681012142012年2013
51、年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2012-2020年商洛市核桃产量分析商洛市核桃产量:万吨经济指标2020年产量:万吨11.04 种植面积:万亩348.90 综合产值:亿元50.00 带动贫困户:万户7.30 实现脱贫增收:万人25.50 培育红仁核桃苗木:万株20.00 新建红仁核桃标准化示范基地:万亩1.50 累计举办各类核桃实用技术培训:场次150.00 培训林农:人次2.00 2020年中国陕西省商洛市核桃产业主要经济指标分析资料来源:商洛市人民政府、智研咨询整理根据各区县统计资料显示,2020年洛南县核桃产量3.67万吨,同比下降20.1%;商
52、州区产量1.20万吨,同比增长9.1%;山阳县产量1.02万吨,同比下降10.8%;丹凤县产量2.76万吨,与上年持平;商南县产量0.22万吨,同比增长7.4%;镇安县产量0.8万吨,同比增长33.3%。洛南县是商洛市核桃种植规模最大的县区,核桃产量占商洛市核桃总产量的三分之一左右,其次是丹凤县,核桃产量占商洛市的20%以上。陕西商洛市核桃产业县区分布02资料来源:商洛市人民政府、智研咨询整理1.734.593.670.631.101.200.891.141.021.952.762.760.200.210.220.320.600.800.002.004.006.008.0010.0012.00
53、2018年2019年2020年2018-2020年商洛市各区县核桃产量及占比情况分析洛南县商州区山阳县丹凤县商南县镇安县洛南县26%商州区10%山阳县13%丹凤县29%商南县3%镇安县5%其他14%洛南县41%商州区10%山阳县10%丹凤县24%商南县2%镇安县5%其他8%洛南县33%商州区11%山阳县9%丹凤县25%商南县2%镇安县7%其他13%2021年3月23日商洛市林业局发布了商洛市林业局2021年工作要点中提到要新建核桃良种基地4万亩(其中新建红仁核桃良种基地2万亩),完成核桃高接改造、品种提纯5万亩(其中红仁核桃1万亩),实施标准化管理示范20万亩。持续推进商洛核桃中国特色农产品优
54、势区建设,强化科管求发展,转变机制增效益,打造特色增亮点,筑牢产业脱贫基础,在做优基地做强二产做大三产上下功夫,推进一二三产融合发展,打造全产业链。以现有核桃基地高接品种提纯科管提效为重点,以促进核桃产业高质量发展为目标,实施规模化发展、集约化管理、标准化生产,创新经营机制体制,狠抓品牌质量建设,切实为“十四五”商洛核桃产业开好局、起好步奠定良好的基础。陕西商洛市核桃产业发展趋势03资料来源:商洛市人民政府、智研咨询整理2021年商洛市核桃产业发展指标指标2021年新建核桃良种基地:万亩4.0 其中:新建红仁核桃良种基地2.0 品种提纯:万亩5.0 其中:红仁核桃1.0 标准化管理示范:万亩2
55、0.0 成为中国一流的产业咨询机构PART SEVEN陕西陇县核桃产业概况陕西陇县核桃产业发展优势01资料来源:智研咨询整理陕西陇县核桃产业发展优势一是气候适合核桃的生长。陇县境内海拔800.2-2466m,属暖温带大陆季风气候区,全县历年平均气温10.7度,平均降水600.1mm,气温温和,雨量充沛,域内林地资源丰富,立地条件优越,特别适合核桃种植。二是山地资源丰富。全县耕地面积53.05万亩,宜林山坡地27.13余万亩,发展核桃产业空间大。核桃产业适宜种植区域主要在海拔600至1300米。三是基础设施完备。近年来,全县各村组水、电、路等基础设施日趋完善,同时,农田水利设施也得到有效改善,夯
56、实了核桃产业发展基础。四是外部协作条件优势。陇县在核桃引种和栽培技术方面,长期与西北农林科技大学等科研、高校进行合作,有着良好的技术支撑和资源优势,为项目的顺利实施提供了重要的技术保障。自然条件适宜陇县作为核桃种植生产大县,把核桃作为农民增收亮点来抓,出台相关优惠政策,落实政策扶持,每年拿出300万元作为核桃发展基金,并采取各项惠农补贴,积极鼓励发展核桃产业。新种植核桃树,每颗树苗7元,财政补贴4元,个人支付3元;同时,为核桃种植还办理了保险,每亩地办理84元的保险,果业局补贴68元,个人支付16元。政策扶持到位种植新品种核桃到第八年的盛果期,亩产青皮核桃1000斤以上,如果按每亩产核桃100
57、0斤计算,青皮核桃的均价每斤1.25元,那么每亩收入就是1250元,与苹果、烤烟产业相比较,虽然单产效益不及,但综合效益极其可观:一是该产业种植不受区域限制,种植覆盖面大。二是不受立地条件限制,坡度大小,荒山、荒坡,有土都可栽种。因此,核桃发展综合经济效益不亚于苹果和烤烟两个产业。经济效益可观一是市场需求大。核桃是世界四大干果(扁桃、榛子、腰果、核桃)之一,是重要的木本油料和用材树种。目前,市场需求正以10%的年速度递增,拥有稳固的需求市场。二是利用效用高。核桃花、核桃仁可食用,核桃油耐贮藏,易保鲜。枝、叶、外果皮能入药,青皮、树叶可作家畜饲料,总体利用效用较高。三是可以进行深加工。核桃仁可以
58、做成罐头、高级饮料、粉剂和蜜饯等食品。发展前景看好利用荒坡地种植核桃树,能有效降低土壤地表冲刷,减少水土流失,绿化了荒山荒地,美化了环境,改善了生态。利用核桃林养殖鸡等禽类,种植香菇、木耳等,其肥水又为核桃树增添养份,既维护了生态平衡,又提高了林地生产力;既美化了环境,又增添了生物多样性,形成生态环境综合利用和相互补充的良性循环。生态经济共赢陇县古称陇州,因地处陇山东阪而得名,位于陕西省西陲。陇县境内海拔800.2-2466m,属暖温带大陆性季风气候区。常年平均气温10.7,年最高气温36.3,年最低气温-10.9,年平均降雨600毫米,无霜期为200天,气温温和,雨量充沛,域内林地资源丰富,
59、立地条件优越,特别适合核桃种植。山地资源丰富。全县耕地面积53.05万亩,宜林山坡地27.13余万亩。盛名之下,庶几无虚。近年来,陇县围绕打造“全省核桃第一县”目标,栽植优质核桃24万亩,建成千亩核桃示范园29个、500亩示范园70个。核桃收入占农民人均纯收入的12%,规模和效益均居全省第二;全县7万余人参与核桃生产加工,核桃成为富民强县的主导产业。与此同时,陇县还先后被国家农业部、省林业厅等授予“国家级核桃标准化生产示范区”、“陕西省经济林基地十强县”、“西北地区最具影响力的核桃销售集散地”等殊荣。陕西陇县核桃产量02资料来源:陇县人民政府、智研咨询整理88971651
60、20570200040006000800040002016年2017年2018年2019年2020年2016-2020年陕西陇县核桃产量:吨陕西陇县核桃产量:吨成为中国一流的产业咨询机构PART EIGHT山西省核桃产业概况山西省有2000多年的核桃栽种历史,主要是因为山西地处黄土高原,百分之八十面积是丘陵山地,光照充足,气候温和,非常适宜核桃生长。此外,山西省政府的支持,让该地区的核桃产业有了进一步的扩大和完善。近年来,山西核桃产量受气候等因素的影响呈现一定的波动性,2019年产量为23.73万吨,是近五年以来产量最大的年份,2020年山西省核桃产量19.5万吨,同比下
61、滑17.83%,核桃减产主要是倒春寒气候所致。山西核桃分布区多集中在吕梁的干早丘陵山区,吕梁市的汾阳、中阳、离石、孝义、方山、交口等地,晋中的灵石、介休、寿阳、祁县,长治的黎城、屯留、襄垣、沁县、潞城、武乡等县,临汾的安泽、乡宁、浮山、襄汾、洪洞、尧都等县市都有大面积种植。山西省核桃产量及种植分布01资料来源:智研咨询整理16.8121.7620.6811.9823.7319.5055年2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年山西省核桃产量分析山西省核桃产量:万吨根据公开数据统计显示,2019年吕梁市核桃产量3.1万吨,同比增长121.43%
62、;晋中市核桃产量4万吨,同比增长207.69%;晋城市核桃产量1.1万吨,同比增长175.00%;沂州市核桃产量0.7万吨,同比增长40.00%。2020年吕梁市核桃产量4.5万吨,同比增长45.16%;晋中市核桃产量2.9万吨,同比下降27.50%;晋城市核桃产量1.1万吨,基本与上年持平;沂州市核桃产量0.5万吨,同比下降28.58%。从近几年的数据看,山西省重点核桃种植地级市核桃产量波动较大,也反映出气候对于核桃产业的重要性。山西省核桃产量及种植分布01资料来源:智研咨询整理5.081.43.14.53.61.342.91.40.41.11.10.50.50.70.50123456201
63、7年2018年2019年2020年2017-2020年山西省重点地级市核桃产量分析吕梁市核桃产量:万吨晋中市核桃产量:万吨晋城市核桃产量:万吨沂州市核桃产量:万吨山西省核桃主产区大同市朔州市忻州市吕梁市太原市晋中市长治市临汾市运城市晋城市阳泉市从产量占比看,吕梁市是山西省最大的核桃种植和生产区域,2017-2020年吕梁市核桃产量占山西省整体产量的比重分别为24.56%、11.69%、13.06%、23.08%,2017年和2020年核桃产量占山西省总产量的四分之一左右。其次是晋中市,2017-2020年晋中市核桃产量占山西省整体产量的比重分别为17.41%、10.85%、16.86%、14.
64、87%,核桃产量占全省产量比重除2018年以外,其他年份变化不大。另外,晋城市、沂州市进几年核桃产业表现亮眼,2017-2020年晋城市核桃产量占山西省整体产量的比重分别为6.77%、3.34%、4.64%、5.64%;2017-2020年沂州市核桃产量占山西省整体产量的比重分别为2.42%、4.17%、2.95%、2.56%;山西省核桃产量及种植分布01资料来源:智研咨询整理2017-2020年山西省重点地级市核桃产量格局吕梁市,24.56%晋中市,17.41%晋城市,6.77%沂州市,2.42%其他,48.84%2017年吕梁市,11.69%晋中市,10.85%晋城市,3.34%沂州市,4
65、.17%其他,69.95%2018年吕梁市,13.06%晋中市,16.86%晋城市,4.64%沂州市,2.95%其他,62.49%2019年吕梁市,23.08%晋中市,14.87%晋城市,5.64%沂州市,2.56%其他,53.85%2020年汾州核桃,山西省汾阳市特产,中国国家地理标志产品。汾阳,古属汾州,汾州核桃迄今已有2000余年的核桃种植历史,这里出产的“汾州核桃”以其个大、壳薄、肉厚、营养丰富等特点而闻名。汾阳市核桃的栽植历史久远,品质良好,营养丰富,是一种理想的滋补食品。现在,汾阳市核桃经济林主要分布在丘陵区7个镇(乡)180多个村,全市现有8个万亩连片基地,80余个栽植500亩以
66、上的规模村,4000余个10亩以上的规模户,在汾阳大地上形成了北起杏花村镇武家垣村,南至石庄镇前阳寨村的百华里核桃林带。受倒春寒影响,2020年汾阳市核桃产量4329吨,同比下降58.1%。山西汾阳核桃02资料来源:智研咨询整理2344329050000000250002017年2018年2019年2020年2017-2020年汾阳市核桃产量分析41.34%14.31%33.34%9.62%10.15%1.67%4.35%2.22%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%20
67、17年2018年2019年2020年2017-2020年汾阳市核桃产量占比分析占吕梁市核桃产量比重占山西省核桃产量比重成为中国一流的产业咨询机构PART NINE区域核桃产业竞争力总结通过研究发现,新疆、云南得益于优越的自然条件和政策的大力支持,核桃产业竞争力较强;山西、陕西、甘肃等地各核桃产区供给量受气候影响较大;浙江临安区依托于该地区的电子商务、直播产业蓬勃发展,近年来品牌效益明显。区域核桃产业竞争力总结01资料来源:智研咨询整理00.511.522.533.544.5品牌政策自然条件产业规模发展前景六大重点省份自治区核桃产业综合竞争力蜘蛛图新疆云南山西陕西甘肃浙江注:本模型中各省份的相关
68、指标评估范围仅包含本研究报告中的地区。核桃行业研究报告推荐12022-2028年中国核桃行业市场调查研究及投资策略研究报告22022-2028年中国核桃油行业市场运营态势及投资潜力研究报告32022-2028年中国核桃乳行业发展现状调查及前景战略分析报告42022-2028年中国核桃深加工行业发展战略规划及投资方向研究报告智研咨询领域优势数据优势拥有全国百万家企业基础数据库权威渠道我们的第三方数据渠道有国家统计局、国家海关、商务部、相关行业协会等权威机构专业服务全国各地分支网络和严格的调查控制流程,使我们有足够的知识和能力向客户提供高质量服务成功案例超过200多个研究项目的成功案例研究领域研究领域覆盖能源、化工、机械、汽车、电子、医疗等诸多行业全球客户我们很荣幸的为工商银行、国家开发银行、通用集团、三菱商事、三星电子、松下电器、美的等国内外知名企业和机构提供过咨询服务