1、跨 境 电 商全球海外仓业态调研报告Cross-Border E-commerce Global Overseas Warehouse Industry ReportG l o b a ls e a r c h广东粤贸全球科技有限公司2022年11月目录CONTENTS1.电商环境发展2.海外仓业态趋势3.新兴海外仓市场4.关于我们电商环境发展01PART ONE跨境电商交易规模逐年增长贸易占比增长到42%交易规模达到14.2万亿B2B交易占比77%B2C交易占比23%在疫情催化下，得益于政策支持、资本加持、全球物流基础设施持续完善、各路玩家积极入场等诸多因素的推动，跨境电商加速崛起，跨境电商

2、贸易占比从2018年27%增长到2022年42%，成为对外贸易发展的新增长引擎。随着跨境电商交易规模逐年增加，截止2021年达到14.2万亿，跨境电商物流成本占跨境电商的20%-30%，因此跨境物流市场规模近2万亿。数据来源：商务部跨境电商物流运输环节中国跨境电商物流环节包括前端揽收、运输分拣、国外报关、干线运输、海外清关、海外仓储、尾程派送七个环节，环节多，流程复杂，直接受海外关务、税务政策影响。大部分的跨境电商物流企业没有办法完整地串联这七个环节，需要协同第三方物流等多方资源来分别承担各自环节。因此，资源整合能力对于跨境电商物流公司来说十分重要。在这些环节中，干线运输是血液，关系到整个链条

3、的顺利完成，在销售旺季，跨境电商物流往往遭遇运力短缺问题，叠加疫情影响，干线运输更加重要。数据来源：Google，粤贸研究院分析整理物流成本压力巨大近年来，疫情给全球物流及跨境运输带来持续性影响。在疫情初期，由于我国制造产能的稳定供给以及海外对国内商品的需求持续旺盛，跨境电商行业呈现稳步发展的态势。然而2020年下旬，海运费开始逐渐上升。2021年上旬发生苏伊士运河阻塞事件，影响我国跨境电商欧线和部分美东线的运输。由于船公司联合哄抬价格，致使欧线价格在峰值时期达18000美元。美国港口卡车司机罢工事件使集装箱滞留港口，大批运输船只无法靠岸，最终影响美线。美线价格在峰值时期达到22000美元。一

4、系列事件将海运费推上高峰，对跨境卖家的物流成本带来巨大压力。数据来源：Google，艾瑞数据，粤贸研究院分析整理以快销速卖为目标的中小卖家一般选择合作第三方海外仓合作。其中“中国跨境电商平台+海外仓”融合带来的优势更加明显，即交易环节的打通和资源政策的倾斜。表现为：1.利用平台的规模优势整合物流仓储谈折扣，价格更有优势；2.平台接触大规模的交易场景，其数据沉淀对于卖家对于选品、产品销量、备货等方面具有指导意义，平台自建或合作的海外仓更有能力应对资金与货物滞销风险，提高仓库效率；3.平台对使用海外仓的卖家可提供流量扶持、汇款加速等鼓励政策；4.平台在提供“海外仓+物流”、“海外仓+金融”、“海外

5、仓+分销”等多种增值服务时更具备优势，例如平台无需考虑排他性竞争，可链接多个海外仓服务商为卖家提供多元化分销渠道。海外疫情局势的反复一定程度上加快了海外仓的发展，由于疫情期间国际物流运力下降，涨价、爆仓、缺箱等现象频频出现，国内直发受限，而海外仓的优势在此次疫情中得以突显，促进了仓发模式的普及度和阶段性增长。独立第三方海外仓中国跨境电商平台的海外仓规模化议价正确的选品政策的倾斜完善的增值服务仓储成本侵蚀利润动销率低不提供销售渠道配套服务不完备平台利用规模优势议价平台提供流量支持开放性平台提供更完善的增值服务平台提供数据预测，提高仓库效率卖家的选择决定卖家成本没有交易场景支撑，数据缺失无法提供流

6、量倾斜无增值业务的运营积累+排他竞争独立第三方海外仓与中国新跨境平台海外仓对比分析“跨境电商+海外仓”模式发展迅速数据来源：Google，粤贸研究院分析整理海外仓业态趋势02PART TWO海外仓定义及现状海外仓是指企业建立在海外的仓储设施。在跨境贸易和跨境电商销售中，海外仓的作用是国内企业将商品通过国际运输的方式运往目标市场国家，并在当地通过租赁或者自建形式建立仓库。用以储存商品，然后再根据当地的销售订单，第一时间作出响应，及时从当地仓库直接进行分拣、包装和配送。海外仓概念我国海外仓现状目前，我国海外仓的数量已经超过2000个，总面积超过了1600万平方米，业务范围辐射全球，其中北美、欧洲、

7、亚洲等地区海外仓数量占比将近90%。数据来源：Google，粤贸研究院分析整理海外仓海外仓运作模式在海外仓（2.0时代），海外仓的功能性质开始发生天翻地覆的变化。全球物流基础建设不断优化，以及先进分拣技术机器的规模化运用，2.0时期的海外仓已不再限于单一的仓储功能，而成为一个整合仓储、头程尾程物流、退货的集合体，有效帮助卖家处理仓储、物流、发货、退换货逆向物流等其他服务需求。数据来源：Google，粤贸研究院分析整理海外仓服务内容第三方海外仓为卖家提供了退货换标、FBA补仓、一件代发、仓储中转等多项海外仓服务，在做到高效的同时还能帮助提高货物的卖价优势，无论是安全性还是产品增益上一举两得。数据

8、来源：Google，粤贸研究院分析整理海外仓模式优势当消费者下单后，商品从海外本地仓库直接发货，极大程度上缩短了配送时间，同时减少中转，降低破损丢包率;另外，在配送时使用的是本国物流企业，消费者也能实时查看物流消息;在退换货时，也可以在本国海外仓中直接进行，改善消费者体验。提升消费者体验使用海外仓，发货速度有一定优势，能一定程度上提升产品价格，增加毛利，同时也因提升消费者体验，刺激二次消费，从而提升整体销售额。提升销售额跨境电商的国内物流、国内清关、国际运输、国外报关、国外物流等多个环节，物流成本占总成本的比例约为30-40%。像邮政包裹与跨境物流专线对货物都有重量、体积、价值的限制，导致商家

9、只能采用商业快递，而商业快递的价格普遍很高。海外仓的出现，不仅突破了物品重量、体积、价值的限制，而且其费用比国际快递商要便宜，一定程度上降低物流成本。降低物流成本海外仓优势数据来源：Google，粤贸研究院分析整理海外仓模式潜力巨大疫情“倒逼”物流模式创新，海外仓的重要性在疫情之年更加凸显。今年“十四五”规划正式发布，“海外仓”首次被写入国家规划纲要，海外仓将成为更加主流的跨境电商物流方式。2021年有76%的物流服务商有扩建海外仓的计划，并且计划建仓区域集中，有92.46%的企业想在欧美地区建仓。2021年，中国海外仓数量已超2000个，总面积超1600万平方米。76%24%2022年跨境物

10、流企业是否有扩建海外仓意愿调查有计划建设无计划建设13.64%13.64%43.93%48.48%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%东南亚日本欧洲美国2022年跨境物流企业计划海外扩仓区域数据来源：Google，粤贸研究院分析整理海外仓相关政策（2021-2022）34212021年9月“十四五”期间各类发展规划政策“十四五”商务发展规划提出在开展跨境电商“十百千万”专项行动、规则和标准建设专项行动、海外仓高质量发展专项行动的基础上，明确了到2025年，要让跨境电商等新业态的外贸占比提升至10%。2022年政府工作报告支持建设一批海外仓在2022

11、年3月5日召开的第十三届全国人民代表大会第五次会议上，政府工作报告中提出扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展。包括扩大出口信用保险对中小微外贸企业的覆盖面，加强出口信贷支持，优化外汇服务，加快出口退税进度，帮助外贸企业稳订单稳生产。2020年11月发布公共海外仓设施技术要求与运营管理规范该标准的发布与实施，填补了全国性海外仓标准的空白。同期，中国仓协还成立了中国公共海外仓标准化评价办公室，对美国、阿联酋、泰国3个国家海外仓企业开展了标准化等级评价。2021年12月，浙江省标准化研究院申报、跨境电子商务海外仓运营管理要求列入国家标准制订计划，目前处于前期调研阶段。除此之外，没有其他现行的全国

12、性海外仓标准。2021年7月明确提出海外仓标准建设2021年7月9日印发的关于加快发展外贸新业态新模式的意见明确要求推进海外仓标准建设，到2025年推出一批具有国际影响力的国家、行业等标准。数据来源：Google，商务部，粤贸研究院分析整理美国2021年仓库总面积达1007.47万平方米，近3年的单仓平均面积也均超过10000平方米。这说明，近三年美国新建/租仓库面积平均在1万平方米以上，需要的资金量大，市场竞争激烈。综合仓库总面积和单仓平均面积情况，英、德、日、加拿大等主要国家和地区仓库总面积均呈上升趋势，但平均单仓面积却在逐年减少或相对持平。英国、俄罗斯平均单仓面积在8000平左右，德国则

13、在7500平左右，其他国家的平均单仓面积在4500-7000平之间。俄罗斯地广人稀、租金较便宜，2019年以前，俄罗斯的海外仓数量不多，但单仓面积较大。从2020年开始，其单仓面积也在逐渐缩小，这也和俄罗斯的大件产品发货量较低有关。近3年主要国家海外仓数据数据来源：跨境眼，Google，粤贸研究院分析整理发达国家海外仓与专线数据在跨境电商蓬勃发展的大环境下，近三年以来，不管是海外仓还是专线,数量都在持续增长。但疫情期间，在大量国际航班停航等特殊情况下，2020年专线增速与2019年相比有所放缓；相反，海外仓需求爆发，大量物流商涌入建仓。以美国为例，2020年,美国的海外仓不仅是在数量还是增幅上

14、都高于专线，可见美国作为跨境电商卖家的核心市场，受到亚马逊FBA限制入仓政策的影响巨大，不仅有大量直发卖家转第三方海外仓发货，同时也有大量FBA卖家使用第三方海外仓中转补货。除美国外，其他国家的专线数业都超过海外仓，一方面是因为海外仓是-个资本壁垒高、运营能力强的领域，而专线更讲求的是资源整合能力，进入的门槛相对较低；另一方面则是专线的性价比高，存在大量客户需求。数据来源：跨境眼，Google，粤贸研究院分析整理海外仓发展趋势强化主体培育鼓励传统外贸企业，跨境电商和物流企业等各类主体参与海外仓建设，推动金融机构加大出口信保等金融产品创新力度。推动数字化发展鼓励海外仓企业对接跨境电商综试区线上综

15、合服务平台，国内外电商平台等匹配供需信息，探索建设海外物流智慧平台。加强标准建设推动制定一批海外仓领域的国家、行业、团体等标准，引导行业健康有序发展。完善海外仓网络支持企业加快重点市场海外仓布局，完善全球服务网络，推动跨境电商企业更好服务全球消费者。近两年，海外仓的发展也是在我国的发展规划中的。例如十四五发展规划中，均提到了鼓励发展跨境电商，支持海外仓建设和发展等内容。其中，“十四五”商务发展规划提出在开展跨境电商“十百千万”专项行动、规则和标准建设专项行动、海外仓高质量发展专项行动的基础上，明确了到2025年，要让跨境电商等新业态的外贸占比提升至10%。新兴海外仓市场03PART THREE

16、新兴市场海外仓的数量普遍不多，主要集中在中东，其次是东南亚、拉美和非洲，整体而言，新兴市场的海外仓业务存在较大发展空间。以2020年新兴市场的海外仓数量分布为例，中东海外仓数量最多，占41%；东南亚紧随其后，占32%，其次是拉美和非洲。虽然东南亚的数量比中东的少，但根据数据显示，东南亚海外仓在2020年的发货量是四个新兴市场中最高的，单仓平均面积也更大，可见东南亚地区的需求最为旺盛。四大新兴海外仓市场数据来源：跨境眼，Google，粤贸研究院分析整理中东地区的海外仓数量在近3年来都是最多的，原因在于:1.亚马逊近些年加快布局中东市场,吸引大量中国卖家入驻,从而带动海外仓的发展。2017年,亚马

17、逊收购中东电商平台Souq,并在2019年更名为亚马逊阿联酋站,开放中国卖家入驻。2020年6月,亚马逊沙特站全面向中国卖家开放入驻。2.中东电商市场极具发展潜力,还是“一带一路 倡议落实的枢纽地区,政府也鼓励中国企业参与中东的基础设施建设,海外仓等物流基础设施得以快速发展。3.中国电商平台,如执御、Sheln等在中东的强势地位。在中东主要国家，海外仓集中在阿联酋和沙特两个国家,其中阿联酋的海外仓数量最多,占据42%的市场，是沙特海外仓数量的近两倍。阿联酋营商环境开放安全，国情较稳定且航空资源发达，中东的电商基本都崛起于阿联酋；如亚马逊阿联酋站、中东本土电商NOON。在这三股力量的推动下，带动

18、当地物流设施的建设，海外仓市场前景较大。沙特是中东最大的消费市场,有3414万人口,约是阿联酋的3倍多。但由于空运资源相当贫瘠、航权资源垄断和清关难度大，导致头程运输选择少，因此中国海外仓企业在沙特的进度相对阿联奠较慢。中东海外仓市场数据来源：跨境眼，Google，粤贸研究院分析整理在东南亚，海外仓主要集中在印度尼西亚和马来西亚,其次是新加坡、泰国和柬埔寨。其中印度尼西亚和马来西亚的海外仓数量相当,后台调研数据显示,但印度尼西亚的海外仓面积却大幅度超越马来西亚,可见印度尼西亚的海外仓规模较大。一是因为印度尼西亚是东南亚最大经济体,也是东南亚最大的电商市场,吸引大量实家及物流商入场。Redsee

19、r的数据显示，2020年印度尼西亚电商GMV将达到400亿美元，在亚洲上排名第三；高于印度的380亿美元。二是Shopee、Lazada等电商平台近些年在印度尼西亚加大海外仓的建设力度，吸引部分物流商投入建仓。Shopee是东南亚最大的在线市场，每月有1.98亿的访问量,其中有29%来自印度尼西亚。Lazada每月访问量为1.62亿次，最重要的国家是泰国和菲律宾。新加坡作为亚马逊在东南亚地区布局的唯一站点，其海外仓数量并不多。这与新加坡的国土面积小有关,但更重要的是新加坡物流发达，从中国直发也能有很好的时效。新加坡是世界最大转运集装箱港口,与全球600多个港口相连；空运方面,新加坡樟宜机场每周

20、有飞往330个城市的约6800次航班。东南亚海外仓市场数据来源：跨境眼，Google，粤贸研究院分析整理在拉美市场，墨西哥的海外仓数量和面积均超过巴西。根据Apptopla数据显示，巴西作为拉丁美洲最大的电商市场，占了拉丁美洲42%的市场份额；墨西哥是拉丁美洲的第二电商市场，占据了15.6%的市场份额。二者市场份额差距颇大，但墨西哥的海外仓数量和面积却稍胜一筹。一方面是因为巴西的清关难度大，寄往巴西的包裹不论价值和重量，当地海关都要征收关税，且还有一系列的贸易保护政策，导致海外仓发展较缓慢。另一方面与亚马逊等电商巨头在拉美的布局有关。虽然亚马逊布局拉美是以巴西为起点，却率先在墨西哥推出Prlm

21、e会员服务，部分地区实现一日送达服务制度亚马逊在墨西哥设立了4个FBA仓库，而在巴西仅有1个。而拉美最大的电商平台Mercado Libre，访客流量达到6.42亿/月，目前对第三方卖家开放的也只有墨西哥和智利海外仓。非洲主要国家的海外仓数量很少，其中尼日利亚拥有最多数量的海外仓。很大程度上和非洲电商的发展有关。1.非洲电商发展处于初期，但潜力不容忽视，有少量卖家和物流商尝试入局。有数据显示，非洲的在线零售收入估计每年约为200亿美元，仅占零售总额的35%，发展潜力巨大。2.电商平台发展带动非洲主要国家海外仓的起步。非洲最大的电商平台Jumia业务范围盖尼日利亚，埃及，摩洛哥，肯尼亚,突尼斯等

22、地;每月有3180万访问量，其中尼日利亚的每月访问量占26%；为970万。排名第二的电商平台Takealot，每月访问最为1000万，其中96%来自南非。拉美及非洲海外仓市场数据来源：跨境眼，Google，粤贸研究院分析整理关于我们04PART FOUR未来销售目标广东粤贸全球科技有限公司是一家以电商业务为核心，立足于广东的贸易服务平台。从2021年4月成立至今，快速发展，迅速打入贸易市场，并成为业内知名服务平台。公司现有境内外线上店铺、自有网站、媒体矩阵、仓储物流服务、直播基地及跨境产业园等电商资源,以及粤贸研究院、粤贸服务论坛等服务产品。凭借优秀的人才团队和丰富的资源，立志带领粤货触达全球

23、，让世界见证粤货品质。“粤贸全球品牌工程”是广东贸易高质量发展十大工程之一。广东省”十四五”规划提出，深入开展“粤贸全球品牌工程”，充分发挥数字贸易的先导作用，稳定我国外贸外资的基本盘，助力本土企业，为我国企业提供畅通的贸易渠道，更为构建中国新发展格局增添广东动力。联系我们 Contact us020-广东省广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦36F公司简介 About us法律条例声明版权声明本报告为广东粤贸全球科技有限公司制作，其版权归属粤贸全球，没有经过粤贸全球的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民

24、共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息及公开报告，并且结合粤贸全球平台大数据，通过内部统计预测模型估算获得；企业数据主要为资料获得，粤贸全球对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。感谢您的聆听THANKS FOR YOUR WATCHINGBUSINESSST YLEPPT广东粤贸全球科技有限公司2022年11月