1、俄罗斯汽配版块市场调研广东粤贸全球科技有限公司2022年8月8日12020年，全球汽车零部件百强企业营业收入6.49万亿元，较上年减少0.91万亿元，同比下降12.3%；其中，中国汽车零部件百强企业营收1.35万亿元，较上年增加0.06万亿元，同比增长4.0%，占比全球营收提升至11%。全球汽配后市场2021年我国出口整体上升，前十出口国金额皆表现出不同程度的上升。就结构而言，目前我国汽车零配件主要向美日韩德等高端汽车制造国，其中美国占比最高，2020-2021年出口金额分别为110.73亿美元和148.52亿美元，远超于日韩等其他国家。汽车零配件市场规模巨大，其在全球市场估值已经达到了378

2、0亿美元，年增长率大约为4%。7.46.491.291.3502468201920202019-2020 全球及中国汽车零部件企业营业收入全球汽车零部件营收（万亿元）中国汽车零部件营收（万亿元）数据来源：中国海关总署数据来源：中国海关总署数据来源：中国海关总署，粤贸研究院分析整理2数据来源:艾瑞咨询(报告显示2020年我国跨境电商出口市场规模达到4.6万亿，预计到2025年将达到15.1万亿，复合增长率26.84%)数据来源：中国海关总署468.1456496.6550.2530.4565.2-4.80%-2.58%8.90%10.79%6.56%-10.00%0.00%10.00%20.00

3、%30.00%33.69%40.00%50.00%90080070060050040030020010002015年2016年2017年2018年-3.60%2019年2020年2021年2015-2021年中国汽车零部件出口总额(亿美金)755.7总值增幅市场变化趋势：2020年全球汽配后市场规模为9830亿美金，预计到2030年达到13700亿美金，年复合增长率为3.38%，电商销售的规模预计从2020年的470亿美金增长至2030年2926亿美金，年复合增长率20%，电商销售占比从4%提升到20%。驱动的因素：1.国际形势剧烈变化，芯片短缺，后市场需求增长2.二手车进口放宽，配件更换需求

4、大3.原材料及海运费涨价，逼迫线下渠道压缩利润，找寻更便宜供给，维持利润率全球贸易出口形势数据来源：中国海关总署，艾瑞咨询，粤贸全球分析整理3根据北美著名调研公司eMarketer的统计数据，2021在线销售增长最快的品类中，汽车汽配产品排名第四，增速达到13.5%，在线市场的总交易额达到600多亿美刀。汽配用品买家分析汽配店汽修店轮胎轮毂店美容店改装店汽车底盘及发动机配件批发商车型库与O E M号码搜索买家汽车用品电商汽车电子集成商或方案商数据来源：国际站（按年商机量统计）数据来源：阿里巴巴国际站，粤贸研究院分析整理4海外买家调研分析微型买家更关注平台的价格竞争力中小型买家更关注商品丰富度大

5、型买家更关注商品质量/商家可靠商家分层体系海外买家调研数据来源：国际站用研团队调研结果(2021.12)数据来源：阿里巴巴国际站，粤贸研究院分析整理5工厂系统件组货商全车件组货商现货供应商追求质量稳定和供应商专业度追求供给满足率追求供给满足效率追求售后体验及即时性L4L3L2L1买家能力分层商家能力分层大牌代工目录册，BOM表，价格竞争力快速交货，DDP，买家SAAS海外现货，免费退换货大型进口商/汽配连锁商超（年采购额100万美金）中小型批发商（年采购额50万美金）修理厂（年采购额1万美金）门店及零售商（年采购额10万美金）提供单一品类配件如刹车片工厂，水泵工厂提供到三级类目的全车型配件如底

6、盘配件组货商；发动机配件组货商基于一个车品牌，提供全叶子类目的配件如大众全车件提供海外或国内现货和零售售后质保的平台型商家数据来源：国际站用研团队调研结果(2021.12)汽配核心品类规划从调研数据看出，能最快推动卖家销售额增长的，还得属DIY类消费者车辆在自然使用的情况下时有磨损发生：-滤清器、刹车、轮胎、悬架等维修类目-灯泡、启动马达、交流发电机、燃油泵和喷油器等电器类目-衬套和发动机支架等机械类目-雨刮片和门把手等汽车内、外部使用的产品，所以市场对这类产品的需求量很大，而这些品类也是比较适合汽配新手去做的产品。数据来源：国际站用研团队调研结果(2021.12)数据来源：阿里巴巴国际站，粤

7、贸研究院分析整理6俄罗斯汽配发展趋势7俄罗斯汽配环境世界上陆地面积最大的国家，交通出行以自驾为主依靠地理优势，国内油价低，长途用车压力基本为0汽车保有量巨大，新车消费增长率较低，配件用品需求量极大原厂配件供应不足，倾向选择性价比高的零配件汽配、维修市场需求增长，进口品牌配件进入市场8 俄罗斯汽配市场体量很大，加之因战争西方制裁，国外品牌汽配也断难进入，那么中国汽配企业将迎来一个机遇。俄罗斯汽车配件市场分为两个部分：一级市场和二级市场。一级市场(OEM)销售的零部件用于在工厂生产汽车，而二级市场(即汽车售后市场)销售的零部件用于在汽车商店中售卖。在其他国家，一级市场占主导地位，而在俄罗斯占主导地

8、位的是二级市场，这实际上与中国汽车配件市场一样，去俄罗斯发展汽车配件业务是比较易通的。俄罗斯大约仅有35%37%的汽车配件为本土化生产，进口汽车零配件的市占率则是高达63%65%。在疫情之前俄罗斯汽车零配件主要进口国为德国、日本和中国。俄罗斯汽配环境在俄乌冲突开始后，大部分外资企业闻风纷纷撤离俄罗斯。据统计，在进入俄罗斯的281家财富500强企业中，近7成企业已经缩减或退出俄罗斯市场。数据来源：上海北斗会展有限责任公司，粤贸研究院分析整理9 俄罗斯PEC公司的新闻处报告显示，2020年上半年，俄罗斯从中国进口的汽车零部件数量翻了一番。中国是俄罗斯第一大配件供应国，领先于日本，韩国和欧盟等国家和

9、地区。截至2020年9月9日，从中国进口的汽车配件增长了40，在俄罗斯市场上，汽车零部件进口的份额约为62.566.5。虽然原装汽车零部件的市场价上涨了约30至40，但中国同类汽车零部件的价格仍然便宜两倍。PEC公司的新闻处报告称，“因此从成本的角度来看，从中国进口导流板，前大灯，一些汽车电子产品，车身零件等是最为划算的。”俄罗斯汽配环境数据来源：俄罗斯PEC公司，粤贸研究院分析整理10俄罗斯私家车保有量前十大车型排名（2021年数据）：1 保有量排名品牌型号车身类型出厂年份开始出厂年份出厂结束年份发动机排量马力流量体积发动机型号所有俄罗斯1HYUNDAISOLARIS01.11-02.172

10、01120171.6901231591G4FC4807012KIARIO III(UB)06.11-12..6901231591G4FC4398843VWPOLO SEDAN12.10-201020211.6771051598CFNA4313724RENAULTLOGAN(LS)09.04-200420211.4(LSOA,LSOC,LSOE)55751390K7J 7102473135DAEWOOMATIZ II(M150)01.00-200020210.83851796F8CV1842736TOYOTACOROLLA(_E15_)01.07-200720211.6 D

11、ual VVTi9112415981ZR-FE1754097CHEVROLETLANOS(T100)01.05-200520211.5 SOHC63861498A15SMS1654208TOYOTARAV 4 IV(ZSA4_,ALA4_)12.12-201220212.0(ZSA44,ZSA42)ZR-FE1614769TOYOTACAMRY(_V50)01.11-201120212.5(ASV50)AR-FE13867510RENAULTLOGAN II10.13-201320211.660821598K7M 812132461俄罗斯汽配环境数据

12、来源：俄罗斯PEC公司，粤贸研究院分析整理11Avito Auto数据显示，2020年，汽车零部件的需求增长了25，可能有几个原因：车主有更多空闲时间，他们喜欢进行维修。例如，车主为维修发动机，对垫圈和修理套件的需求加大。在疫情取消公共交通工具的情况下，汽车是唯一的交通工具；许多人在自我隔离期间兼职快递员，这意味着汽车的磨损增加。ROIF Expert预测，到2024年，俄罗斯对汽车零部件的需求将增长25-35。这些增长率超过了俄罗斯经济发展部预测的GDP增长率。因此由于俄罗斯本国汽车配件厂商无法满足这一缺口，随着经济的恢复，未来对汽配的进口需求会持续加大。俄罗斯乘用车售后配件的市场规模从20

13、14年的10010亿卢布（约891亿人民币）增长到2017年的15230亿卢布（约1356亿人民币）。随后，2018年小幅下降至14030亿卢布（约1248亿人民币）。2019年，售后配件市场规模同比增长了700亿卢布，达到14730亿卢布（约1550亿人民币）。在俄罗斯乘用车二手车后市场配件结构中，轮胎、悬架零件、机油和润滑脂传统上处于领先地位俄罗斯汽配环境数据来源：Avito Auto，ROIF Expert，粤贸研究院分析整理12俄罗斯电商平台环境13俄罗斯电商平台14根据Euromonitor的数据，超过一半的俄罗斯网购消费者年龄在25 岁到35岁之间，50%以上的网购者是女性，他们主

14、要集中在莫斯科和圣彼得堡。大多数俄罗斯消费者偏好低价产品，平均订单价值不超过 30 美元，仅五分之一左右的消费者平均每单消费达到 60 美元。Data Insight的一项调研数据也显示，俄罗斯消费者选择网购的最重要的因素是价格占72%。其次是便利性和交货的速度、商品的质量、更多的选择、促销。社交媒体方面，超过 1 亿的俄罗斯人每天至少访问一个社交媒体。俄罗斯访问量最大的社交媒体按热度依次是：VKontakte、Youtube、Odnoklassniki、Facebook、Instagram、推特，不同的社交媒体受众差异很大。80的 VKontakte（VK）用户年龄在 34 岁以下。Odno

15、klassniki 面向中年观众，年龄在 34 岁到 45 岁之间。Facebook 和推特主要是拥有先进技术、社交能力或商业技能的用户在使用，如经理和高管。Instagram 在13 到34 岁女性中更受欢迎。Youtube 用户则来自各个年龄段。俄罗斯网购消费数据来源：Euromonitor，Data Insight，粤贸研究院分析整理15俄罗斯电商平台 据全俄社会舆论研究中心网报道，46%的俄公民近半年曾通过亚马逊、速卖通等跨境电商平台网购，网购主要商品类别为：服饰(38%)、家居用品(29%)、工具和汽车配件(24%)、家用电器和电子产品(24%)、儿童用品(19%)。55%的消费者在

16、他们的原因列表中提到了这一点在线购买的主要原因是能够比较价格和更多的折扣。以后的消费者都可以看到之前的评论，同样线上的价格相对较低，并且能够随时随地进行购买。移动设备购买的份额继续增长今年超过了 60%。在移动设备上购物时，人们更有可能使用商店应用程序而不是他们的网站。38%29%24%24%19%网购主要商品类别服饰家居用品工具和汽车配件家用电器和电子产品儿童用品数据来源：Yandex market，GFX RUS，全俄社会舆论研究中心网，粤贸研究院分析整理数据来源：全俄社会舆论研究中心16俄罗斯电商平台总订单量超过3亿俄语市场电商巨头12%市场份额10.25w卖家90%来自中国 全球速卖通

17、俄罗斯公司是阿里巴巴与俄罗斯合作伙伴成立的电子商务合作公司。2018年9月，马云与俄罗斯国有基金、Mail.Ru和MegaFon宣布成立合资公司“全球速卖通俄罗斯公司”。根据AppAnnie的数据，全球速卖通是2021年俄罗斯所有应用中下载量增长最快的APP。2021年，速卖通在俄罗斯5大区域建设海外仓：圣彼得堡、叶卡捷琳堡、喀山、克拉斯诺达尔、新西伯利亚；设立8000+自提点，覆盖俄罗斯重点城市。数据显示，在俄罗斯地区，黑五期间部分时段GMV年同比超100%，海外仓年同比增长70%，手机、消费电子、电脑、家居等类目持续领跑。17买家用户群体特征：速卖通俄罗斯买家的年龄层分布主要是20-40岁

18、间的高学历年轻人。全球速卖通俄罗斯用户的男女比例为5:4，85%的用户在45岁以下。月收入大概在2.9万卢布这类是莫斯科低收入，其他地区中等收入人群，98%人用来消费，旅游。全球速卖通俄罗斯用户中，24%位于在莫斯科，12%位于圣彼得堡。目前俄罗斯速卖通的日活跃用户达1250万人，月活跃用户达到3500万，大约82%的用户通过移动设备访问该平台，过去12个月的活跃用户已超过2870万。在该市场用户中，52%是男性，48%是女性。最活跃的群体是25岁至34岁。用户平均每天在应用上浏览13分钟，周四是他们最喜欢的购物日买家购物着重点：俄罗斯人选择速卖通主要原因价格便宜，品类丰富，朋友推荐不下单的买

19、家主要原因是信赖度低，语言问题和物流问题以及商品的质量问题。速卖通用户分析数据来源：速卖通俄罗斯，粤贸研究院分析整理18速卖通入驻条件一、企业营业执照从 2021年12月15日开始个体工商户已经不能入驻速卖通平台，必须是公司性质的，且一些类目已经开始实施定向招商制。二、商标（品牌）商标范围内必须包含企业下的小类，目前部分小类发布产品不需要商标，具体以发布时间为准。三、平台需要缴纳1万5万的保证金大部分类目保证金是1万，如果注销账号后，可以退还给商家的。四、入驻速卖通前需准备 了解可以销售的品类，确定要入驻的类目。了解平台规则和知识产权限售规则，为了避免经营过程中受到处罚，要事先了解知识产权保护

20、和禁限售商品规则。费用：速卖通入驻免费，开店冻结保证金1万-5万，交易时平台收取每笔成交的5%-8%的佣金。资料来源：阿里巴巴速卖通官网，粤贸研究院分析整理19俄罗斯电商平台 Ozon是俄罗斯新跨境电商黑马，号称“俄罗斯亚马逊”，是俄罗斯唯一 一个多品类综合B2C电商平台，同时也是目前欧洲第四大电商市场。Ozon物流覆盖俄罗斯130多个城市、2100个地点，拥有俄罗斯电商行业最完善的物流设施，并为俄罗斯客户提供横跨11个时区的门到门配送服务。Ozon拥有1140万俄罗斯客户群，每天超过300万的独立访客。2021年，Ozon交付了超过2.2亿份订单，约为2020年的三倍。截至2021年年底，O

21、zon拥有超过2500万月活跃用户。Ozon.ru比其他俄罗斯电商平台如WILDBERRIES、CNTNANHK等具有更加丰富的销售品类，涵盖书籍、电子、服装、家庭、儿童、美妆、食物及宠物、运动等商品类目，让卖家拥有更多铺货选择。订单量达2.2亿俄罗斯亚马逊电商黑马10%市场份额1140w客户群SKU超500w数据来源：粤贸平台数据，粤贸研究院分析整理20Ozon用户分析Ozon覆盖地区及方式Ozon覆盖俄罗斯130个城市,2100个地点，运送货物覆盖75的俄罗斯人口。Ozon平台以APP端为主面向消费者，同时客户也可以使用PC端浏览。Ozon热销类目和急缺类目：俄罗斯人主要网购国家和占比：中

22、国60%，美国14%，日本7%热销类目：服装、3C、手机配件、体育用品、家用电器等急缺类目：儿童玩具，远程办公，学习用品、宠物用品等Ozon受众用户分布：ozon这个平台的用户大多94%都是俄罗斯人，大多都在本土。女性占47.5%，男性占52.5%，男性群体占比较多。在年龄分布上，根据图片可以明显的看出25-34的群体占据攫夺，达到36.42%，平台大多的用户都是年轻的群体。资料来源：SimilarWeb，粤贸研究院分析整理21Ozon入驻条件Ozon平台入驻开店 中国卖家在Ozon平台上只能销售全新产品，不能转售，更不能销售二手产品；卖家要获得Ozon销售许可，尤其是销售有品牌产品的时候。入

23、驻Ozon开店要求是需要提供以下：营业执照、法人身份证 亚马逊或速卖通店铺，开店经验不少于2年 商品价格包括物流不高于其他俄罗斯电商平台（Yandex，速卖通）能够提供俄文客服（介绍机翻）工作日发货，或者按时发货，接受退货。定价，建议卖家在不损害利润的情况下，设置最低价格，这是决定卖家产品命运的关键。在Ozon开店没有年费、没有月租、没有任何的商家费用、只有佣金，类目不同佣金不一样，电子产品是5%，婴儿产品是10%，大部分产品是15%。Ozon平台支持单个产品上传、批量产品上传和API、CSV上传。数据来源：Ozon官方，粤贸研究院分析整理22俄罗斯电商平台 Yandex Market是俄罗斯

24、最大的比价平台。允许用户搜索、比较和购买来自在线和离线零售商以及小型或大型电子商务网站的产品。在购买 2500 个类别的产品时，用户可以根据零售商的类型检查送货或取货选项。平台数据都是全网抓取的真实反馈，它以参考性强，公信度极高而深得俄罗斯消费者信赖。70%的俄罗斯消费者在购买产品前，都习惯于在此网站搜索产品的测评、评分、技术参数、价格对比等。Yandex market每月访问高达2.9亿；其中57%的用户来自桌面端，42%的用户来自移动端。Yandex market作为Yandex（俄罗斯搜索引擎）孵化的国内最大购物比价平台，集电子产品，服装，母婴，鞋类，学习类，运动等。月度UV3900万俄

25、语市场电商巨头10%市场份额5000w+产品1.4w家商铺23平台用户分析Yandex market的搜索数据显示，消费电子类产品的相对搜索比重较大，由于平台涉及产品类目众多，包含服装，鞋帽，科技类，生活服务类，家用电器等。70%的俄罗斯消费者在购买产品前，都习惯在此网站搜索产品的测评、评分、技术参数、价格对比等，其中71%的用户主要是查询价格，65%的用户是查询他人对产品的评价，55%的用户是查询商品描述，包含性能、照片等，45%的用户在某一品类中挑选意向购买产品等。从买家搜索类目来看，电子产品Computers Electronics and Techology类目的搜索占比最大。Yand

26、ex market整理超过2万家店铺的超过1亿多个优惠，为用户提供商品价格查询和信息对比。其涉及电子产品，服装，母婴，鞋类，学习类，运动等生活的方方面面。Yandex market 作为yandex 孵化的国内最大购物比价平台，每月访问量高达2.9亿；其中57%的用户来自桌面端，42%的用户来自移动端。数据来源：Yandex market，GFX RUS，粤贸研究院分析整理24平台入驻条件1.想要注册商店必须先登录/注册Yandex，有了账号才可以注册店铺，按要求填写信息后跟随流程进行即可2.按照要求填写信息，选择国家，城市，店铺链接等等。3.注册之后会进入摘要页面，需要完成以下所有设置 一般

27、信息：注册时使用的信息，可以配置Yandex搜索中的数据显示等。法律信息：提供卖家单位的相关资料，公司营业执照及法人身份证 价格：需要准备并下载商店货物的价目表，XML格式的产品目录。产品：要提供俄语的商品说明交货方式：设置配送区域和自提条件，必须将货物运送到俄罗斯 配送区域要先点击添加按钮，创建销售点和配送时间，在默认的情况下是标准的工作周进行配送。25俄罗斯电商平台 从2020年开始，俄罗斯的电子商务市场发展迅速，特别是跨境电子商务平台的发展潜力巨大。eBay和data insight的市场数据显示，汽车零部件也已成为俄罗斯最受欢迎的品类之一。根据2021年数据显示，eBay俄罗斯市场上销

28、售增长最快的商品类别包括汽车零部件，增幅达1812%。“汽车零部件”在eBay平台上最受欢迎的出口商品分类中名列第二，占了该平台总销售额的10%，平均每笔交易金额为104美元。多年来，汽车零部件一直是eBay平台上销售最好的产品。这些最重要的子分类中主要有：“外部部件”(平均每订单$155)、“悬挂和转向件”($101)和“内部部件”($78)。eBay平台的出口卖家已达4万家，同比增长39%，而这些产品的销售目的地通常包括美国、英国、德国、加拿大和法国。海外卖家5万跨境电商巨头11%市场份额超过200WSKU已于2022年3月12日正式宣布暂停所有俄罗斯地区的交易26汽配市场调研建议27汽配

29、产品用户画像网购着重点社交来源产品偏好度季节偏好度主要分布城市收入情况44%56%春季夏季秋季冬季45%30%55%75%价格质量运费多样性促销力度9753618-24岁25-34岁35-44岁45-54岁54%16%22%8%轮胎车灯刹车片减震器过滤器97556 俄罗斯的消费者年龄大多在24至39岁之间，主要来自莫斯科或圣彼得堡等大城市。70%的俄罗斯消费者热衷跨境购物，他们更加在意购物商品的总价、邮费，促销力度，性价比越高就越能受到青睐 许多俄罗斯在线购物者都将目光定在Instagram和Facebook，仍有大约15的人通过社交网络Vkontakte（又称为VK）进行购买。55%40%莫

30、斯科圣彼得堡叶卡捷琳堡5%低收入中等收入高收入55%38%7%资料来源：Statista，Yandex，粤贸研究院数据分析整理28 中国出口俄罗斯的主要汽配产品包括：风扇，悬挂轴承，滤清器，轮胎，机油，刹车盘/片，传动装置，电气设备，离合器，车身零件等，主要用于丰田、现代、起亚、大众、雷诺、大宇、雪佛兰等品牌。俄罗斯车龄在3-10年的车有1800万辆。据调查，俄罗斯有42%的人选择在汽车服务站维修；33%的人选择在汽配店或者在汽车服务站买配件；25%的人选择在汽配店购买。在俄罗斯，汽车配件市场增长最快的是莫斯科，莫斯科的配件市场规模约占整个俄罗斯的20%。俄罗斯汽车配件市场的增长仍在继续，尽管

31、全球市场正在迅速下降。在俄罗斯乘用车二手车后市场配件结构中，轮胎、悬架零件、机油和润滑脂传统上处于领先地位。轮胎占最大份额。2019年，俄罗斯人购买了约1893亿卢布（约168亿人民币）的轮胎，占比达13%。进驻市场选品建议数据来源：Avito Auto，粤贸研究院分析整理29进驻市场选品建议 俄罗斯68%的汽车配件依赖进口，进口主要类目是车身配件、机油、变速箱、电气设备、悬挂件等 俄罗斯受制裁以来，欧洲和日本汽车配件生产商纷纷撤出俄罗斯市场，中国是向俄罗斯出口汽车配件的主要国家。数据来源：中国机电产品进出口商会(2022.8)数据来源：中国机电产品进出口商会(2022.8)资料来源：中国机电

32、产品进出口商会，粤贸研究院分析整理30进驻市场平台建议本土平台跨境平台优势劣势优势当下发展迅速有足够的平台空间唯一B2C综合平台市场份额暂时较低必须销售全新产品对发货仓库有规定劣势目前市场份额第一中国地区总公司在俄知名度高需要大量备货须以公司名义注册价格竞争相对较大31进驻市场营销建议VK（原Vkontakte）是俄罗斯的一个在线社交平台，是欧洲最大的社交平台之一，同时也是俄罗斯最受欢迎的社交平台之一，功能与Facebook相似，VK拥有较多的受众群体，每月活跃用户超9000万，同时高收入群体占比较大。在俄罗斯18岁以上受访对象中，有61%的人表示，它们每个月多会登录VK，而使用率第二多的是o

33、dnollassniki.ru,大概每月会有54%的受访对象VK用户遍布全球，主要来自俄罗斯国家，同时在美国、西班牙、德国、印度等国家也有广泛的用户。其用户多为80-00的年轻一代，以学生、上班族、专业人士为主要用户人群，消费潜力巨大。在用户中，中等收入的用户有1670万人，这些人有能力购买几乎任何产品。他们的数量几乎是贫穷用户的7倍，这个人数只比低收入用户少一点，VK的中等收入人群远远领先于其他平台。高收入人群则占少数。VK被大量用于促销产品和服务，80%的用户会关注他们最喜爱的品牌，了解最新产品信息和特别优惠信息。资料来源：Statista，media cope，粤贸研究院分析整理32广东

34、粤贸全球科技有限公司是一家以电商业务为核心，立足于广东的贸易服务平台。从2021年4月成立至今，快速发展，迅速打入贸易市场，并成为业内知名服务平台。公司现有境内外线上店铺、自有网站、媒体矩阵、仓储物流服务、直播基地及跨境产业园等电商资源,以及粤贸研究院、粤贸服务论坛等服务产品。凭借优秀的人才团队和丰富的资源，立志带领粤货触达全球，让世界见证粤货品质。“粤贸全球品牌工程”是广东贸易高质量发展十大工程之一。广东省”十四五”规划提出，深入开展“粤贸全球品牌工程”，充分发挥数字贸易的先导作用，稳定我国外贸外资的基本盘，助力本土企业，为我国企业提供畅通的贸易渠道，更为构建中国新发展格局增添广东动力。关于

35、粤贸全球联系我们 Contact us020-广东省广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦36F公司简介 About us33版权声明本报告为广东粤贸全球科技有限公司制作，其版权归属粤贸全球，没有经过粤贸全球的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合粤贸全球平台数据，通过内部统计预测模型估算获得；企业数据主要为资料获得，粤贸全球对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明34谢谢观赏广东粤贸全球科技有限公司2022年8月9日35