1、 深圳佰维存储科技股份有限公司 BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD.（深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 1213 号众冠红花岭工业南区 2 区 4、8 栋 1 层-3 层及 4 栋 4 层）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 本次股票发行后拟在本次股票发行后拟在科创科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高公司具

2、有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创科创板市场的投资风险及本公司板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-1 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或

3、重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申

4、请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量为 43,032,914 股，占发行后总股本的比例为 10%本次发行均为

5、新股，原股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 13.99 元 发行日期 2022 年 12 月 21 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 拟上市的板块 科创板 发行后总股本 430,329,136 股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 联席主承销商 国开证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 12 月 27 日 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说招股说

6、明书明书正文内容，并特别关注以下事项。正文内容，并特别关注以下事项。一、本次发行前滚存利润的分配安排 若公司首次公开发行股票并在科创板上市前存在滚存未分配利润，则由公司本次发行及上市后的新老股东按照发行后的股份比例共享。若公司首次公开发行股票并在科创板上市前存在未弥补亏损，则由公司本次发行及上市后的新老股东按照发行后的股份比例承担。公司发行上市后的股利分配政策，请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。二、财务报告审计截止日后主要经营状况 财务报告审计基准日后至招股说明书签署日之间，公司经营情况良好，公司产业政策、税收政策、行业市场环境、主要原材料的采购、主要服务的提供、

7、主要产品的生产和销售、主要客户和供应商、公司经营模式均未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变更，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。三、发行人特别提示投资者关注的风险 发行人特别提醒投资者关注以下风险因素，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。（一一）宏观经济环境变动宏观经济环境变动及业绩大幅下滑及业绩大幅下滑风险风险 随着宏观经济形势的变化，半导体存储器的上游原材料供应及下游应用领域的市场景气度可能存在一定不稳定性。特别是在国际贸易形势变化、中美贸易摩擦的背景下，逆全球化势头抬升，全球经济发展面临新的不确定性，原材料采购端，公司核心原材料存储

8、晶圆主要采购自三星、美光、西部数据、铠侠、英特尔、长江存储等存储晶圆厂商。如果未来国际贸易形势恶化、中美贸易摩擦加剧，可能会影响发行人晶圆供应并对经营业绩带来不利影响。销售端，公司主要产品为嵌入式存储、消费级存储、工业级存储，应用领域覆盖智能手机、平板电脑、智深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-4 能穿戴、机顶盒、车载视频、工控应用、PC、工业互联网等多个领域，客户范围通过香港地区物流、贸易平台辐射全球。如果未来全球宏观经济环境恶化，下游存储客户需求或出现下降，进而对公司的经营业绩带来不利影响。2022 年以来，国际、国内形势多变，全球经济在俄乌冲突

9、、疫情重燃、通胀上升等一系列事件冲击下下行风险加剧，抑制了手机、PC 等消费电子需求，对于半导体存储器行业的整体发展产生了一定程度的不利影响。2021 年 1-6 月和2022 年 1-6 月，公司营业收入分别为 133,942.98 万元和 138,427.77 万元，同比分别增长 102.68%和 3.35%，收入增速大幅下滑。受宏观经济波动导致消费电子行业需求下滑和研发投入增加的影响，2022 年 1-6 月，公司归属于母公司股东的净利润 4,952.65 万元，同比下降 26.94%；2022 年 1-6 月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,515.31 万元，同比下

10、降 33.83%。若上述因素进一步恶化且研发投入无法及时带来效益，则公司业绩存在大幅下滑风险。（二二）存储器）存储器产品价格产品价格波动导致波动导致毛利率与毛利率与业绩波动的风险业绩波动的风险 存储器产品价格随市场供需状况而波动，导致公司毛利率波动，进而影响公司的盈利能力。报告期内，公司综合毛利率分别为 15.62%、11.21%、17.55%和14.95%，呈现波动性。上游晶圆供给、技术迭代、市场竞争格局，以及下游市场需求变化、监管政策变动等因素都是存储器产品价格波动的重要因素。报告期内，公司营业收入 117,350.63万元、164,171.18万元、260,904.57 万元和 138,

11、427.77 万元，实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润 1,857.78 万元、1,721.05 万元、11,825.40 万元和 4,515.31 万元，业绩呈现一定波动性。未来若出现公司产品结构不能持续优化、存储器市场供需状况大幅波动、市场竞争日趋激烈导致存储器产品市场价格大幅下降等情形，公司可能会出现业绩大幅波动和盈利能力下降的情况，若出现极端情况，可能存在上市当年营业利润较上一年度下滑 50%以上的风险。公司产品主要应用于手机、平板、智能穿戴、PC 等消费电子行业及通信基站、车载电子、安防监控等工业类领域。2022 年以来受宏观经济波动及疫情反复等多种因素影响，手机、平板

12、和 PC 等下游需求下滑。若未来公司产品所属下游行业需求持续下滑，且公司未能及时通过技术研发、产品竞争力抢占市场份额和持续拓展下游行业，将会导致公司产品售价下降、销售量降低等不利情形，未深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-5 来经营业绩存在下滑的风险。（三三）经营活动产生的现金流量净额为负的风险）经营活动产生的现金流量净额为负的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-11,811.65 万元、-27,206.27 万元、-48,820.46 万元和-22,731.65 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，主要原因为公

13、司处于快速发展阶段，对存储晶圆等关键原材料实施战略采购策略，报告期内采购原材料现金支出金额较高。未来随着业务规模的进一步扩大，若公司未能相应提高备货效率、提升存货周转速度，可能继续出现经营活动产生的现金流量净额为负的情况，从而对生产经营造成一定不利影响。2022 年 1-6 月，公司经营活动现金流量净额为-22,731.65 万元，如果未来发行人经营活动现金流量净额为负的情况不能得到有效改善，公司营运资金将面临一定压力，对发行人未来业绩和持续经营造成不利影响。（四四）存货金额较大及发生存货跌价的风险）存货金额较大及发生存货跌价的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 60,083.71 万

14、元、75,909.19 万元、159,548.54 万元和 199,911.47 万元，占公司资产总额的比例分别为 49.41%、42.98%、56.79%和 62.33%。公司存货主要由原材料和库存商品构成，各期末规模较大且占期末资产总额比例较高，主要系公司采取积极的备货策略、下游客户结构及需求变化所致。存货规模较大一定程度上占用了公司流动资金，可能导致一定的经营风险。公司已足额计提存货跌价准备，但由于存储器行业市场价格变化较快，若未来市场行情出现大幅下行，不排除公司进一步计提跌价准备从而影响整体业绩的可能性。报告期内，公司存货转回和转销以及存货跌价计提金额对净利润的影响数分别为 1,857

15、.33 万元、4,165.08 万元、-4,359.63 万元和 1,848.17 万元。公司存货转回和转销以及存货跌价计提金额对净利润的影响较大。如果公司未来存货市场价格波动剧烈，导致转回和转销以及跌价计提金额较大，将会对发行人未来业绩造成不利影响。（五五）原材料价格波动风险）原材料价格波动风险 公司核心原材料为 NAND Flash 晶圆和 DRAM 晶圆，存储晶圆的采购价格变动对公司的成本结构具有较大影响。半导体存储器市场的总体供需结构在不断深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-6 变化，可能发生短期的供给过剩或不足，NAND Flash 晶圆和

16、 DRAM 晶圆价格也因此呈现一定的波动性。存储晶圆价格的上涨可能导致存储器下游客户短期内加大采购量，晶圆价格下跌可能导致下游客户短期内减少采购量，从而对存储器的供需产生影响，导致存储器的市场价格波动幅度与上游存储晶圆市场价格的同向波动。未来，若存储晶圆价格发生较大波动，可能导致公司存储器产品的毛利率出现波动，进而对公司经营业绩造成不利影响。（六六）品牌授权）品牌授权业务相关业务相关风险风险 2016 年 11 月起，公司陆续获得惠普有限公司关于 SSD 产品（含后装市场内置 SSD 产品及外部便携式 SSD 产品）、后装市场 SDRAM 产品及后装市场存储卡产品的惠普（HP）商标全球附条件独

17、家授权；2020 年 7 月，公司获得宏碁股份有限公司关于 DRAM、内置 SSD、U 盘、便携式 SSD、便携式 HDD、SD 卡、MicroSD 卡及 CF 卡等产品的宏碁（Acer）及掠夺者（Predator）商标全球独家授权。报告期内，公司借助惠普（HP）、宏碁（Acer）及掠夺者（Predator）品牌有效拓展了在全球消费级市场的销售渠道，授权品牌固态硬盘、内存条等产品销售情况良好，报告期各期收入占比分别为 29.74%、26.99%、19.01%和 15.63%，毛利占比分别为 27.29%、12.96%、13.00%和 7.40%。未来，若上述品牌授权期限到期前公司未能与惠普、宏

18、碁就继续合作达成一致，则可能对公司的整体收入规模和盈利能力造成一定的不利影响。此外，根据相关协议，公司向惠普、宏碁支付的最低许可权使用费逐年增加，存在相关产品销售收入未达到预期仍按照下限阈值向惠普、宏碁支付许可权使用费的风险。（七七）新冠疫情导致业绩下滑风险）新冠疫情导致业绩下滑风险 2020 年以来，国内外陆续爆发新型冠状病毒肺炎疫情，对全球各地的工业生产和下游电子产品的消费需求造成了较大冲击。2020 年上半年，公司下游客户开工率不高、订单量较往年同期相比明显减少，公司当期业绩受到一定不利影响。随着 2020 年下半年国内疫情得到有效控制，全球主要国家疫情防控常态化，公司整体销售情况逐渐恢

19、复正常水平。目前，国内疫情风险虽然总体可控，但局部疫情仍时有发生，国家和地方政府积极统筹常态化防控和局部疫情应急处置；同时，全球疫情防控局势依旧严峻深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-7 复杂，新冠病毒变异毒株“奥密克戎”及其变异株已在全球范围内广泛传播，我国亦面临严峻的防疫形势，全球各主要经济体仍存在重大不确定性。未来如果疫情持续出现反复，各地政府有可能被迫继续采取隔离等强有力的疫情防控措施，从而影响正常经济活动，公司的生产经营将会不可避免地遭受客户需求下降、订单减少、物流受阻、停工限产等不利情形，将存在业绩下滑的风险。（八八）供应商集中度较高的风

20、险）供应商集中度较高的风险 公司主要原材料 NAND Flash 晶圆和 DRAM 晶圆产能在全球范围内集中于三星、美光、西部数据、海力士、铠侠、长江存储、合肥长鑫等少数供应商，其经营规模及市场影响力较大。公司与上述主要存储晶圆制造厂及其经销商建立了稳定的采购关系。报告期内，公司向前五大供应商的采购金额分别为 70,205.35万元、97,271.86 万元、207,670.59 万元和 117,467.05 万元，占当期采购总金额比例分别为 61.56%、62.97%、68.90%和 76.68%，占比较高。未来，若公司主要供应商业务经营发生不利变化、产能受限、与公司合作关系发生变化或国际贸

21、易形势恶化，可能导致公司无法按时按需采购相关原材料，从而对公司生产经营产生不利影响。四、相关承诺事项 本公司及相关责任主体按照中国证监会及上交所等监管机构的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括股份锁定的承诺、稳定股价的承诺、公司对股份回购和购回的承诺、公司对欺诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺；该等承诺事项内容详见“第十节 投资者保护”之“四、具体承诺事项”。五、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况（一）财务报告审计截止日后的经营状况（一）财务报告审计截止日后的经营状况 公司财务报告审计截止日为 202

22、2 年 6 月 30 日。财务报告审计基准日后，公司所处行业未发生重大不利变化，业务模式未发生重大改变。公司经营模式、主要产品销售情况、主要原材料采购情况、主要客户及供应商的情况、主要核心技术人员、税收政策、产业政策、发展战略、行业市场环境以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大不利变化，整体经营情况良好。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-8（二）（二）2022 年年 1-9 月财务数据审阅情况月财务数据审阅情况 1、2022 年年 1-9 月业绩情况月业绩情况 根据 关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息

23、及经营状况信息披露指引，天健会计师审阅了公司 2022 年 1-9月财务报表，包括 2022 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并出具了审阅报告。公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 变动比例变动比例 资产总额 357,131.29 280,954.57 27.11%负债总额 166,374.77 99,018.87 68.02%所有者权益合计 190,756.52 181,935.7

24、0 4.85%项目项目 2022 年年 1-9 月月 2021 年年 1-9 月月 变动比例变动比例 营业收入 218,534.35 204,621.53 6.80%营业成本 186,257.62 167,738.91 11.04%研发费用 9,352.86 6,768.88 38.17%营业利润 7,651.89 13,045.39-41.34%利润总额 7,652.75 12,504.04-38.80%净利润 7,604.30 11,527.93-34.04%归属于母公司股东的净利润 7,604.30 11,527.93-34.04%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7,623.

25、44 11,920.32-36.05%经营活动产生的现金流量净额-27,450.54-30,872.22 11.08%2022 年 9 月末，公司资产总额为 357,131.29 万元，较 2021 年末增长 27.11%，主要系货币资金、存货以及固定资产增加所致；公司负债总额为 166,374.77 万元，较 2021 年末增长 68.02%，主要系银行贷款增加所致；公司所有者权益为190,756.52 万元，较 2021 年末增长 4.85%，主要系公司当期实现净利润所致。2022 年 1-9 月，公司营业收入为 218,534.35 万元，同比增加 6.80%；归属于母公司股东的净利润

26、7,604.30 万元，同比下降 34.04%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 7,623.44 万元，同比下降 36.05%，主要系受疫情及宏观经济波动等外部因素影响和研发投入增加所致。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-9 2022 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为-27,450.54 万元，较上年同期增加 11.08%，经营活动产生的现金流量有所改善。2、非经常性损、非经常性损益明细表主要数据益明细表主要数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 1-9 月月 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

27、 96.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,166.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,295.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 17.85 小计-14.28 减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示）4.86 少数股东权益影响额（税后）-归属于母公

28、司所有者的非经常性损益净额-19.14（三）（三）2022 年全年经营情况预计年全年经营情况预计 2022 年，公司预计实现营业收入约 25 亿元至 28 亿元，同比变动约-4.18%至 7.32%；预计实现归属于母公司所有者的净利润约 6,500.00 万元至 8,000.00 万元，同比变动约-44.24%至-31.37%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约 6,500.00万元至 8,000.00万元，同比变动约-45.03%至-32.35%。公司归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润变动的主要原因为 1、宏观经济波动导致消费电子行业

29、需求下滑，公司毛利总额有所下降；2、公司持续导入知名终端客户和相关项目，上述客户和项目对产品的研发需求和产品技术水平均提出更高的要求，为保证公司的可持续发展，持续加大研发投入。上述预计财务数据仅为公司管理层根据实际经营情况对经营业绩的合理估计，未经由会计师审计或审阅，不代表公司最终可实现的营业收入及净利润，也并非公司的盈利预测。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-10 目 录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、本次发行前滚存利润的分配安排.3 二、财务报告审计截止日后主要经营状况.3 三、发行人特别

30、提示投资者关注的风险.3 四、相关承诺事项.7 五、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况.7 目目 录录.10 第一节第一节 释义释义.15 一、一般释义.15 二、行业专用名词释义.19 第二节第二节 概览概览.22 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.22 二、本次发行概况.22 三、发行人主要财务数据及财务指标.24 四、发行人主营业务经营情况.24 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.29 六、发行人符合科创板定位相关情况.31 七、发行人选择的具体上市标准.32 八、发行人公司治理安排.32 九、募集资金的主要用途.32 第三节第三节 本次发行概况本次

31、发行概况.34 一、本次发行的基本情况.34 二、本次发行股票的有关机构和人员.35 三、发行人与中介机构关系.36 四、有关本次发行上市的重要日期.37 五、本次战略配售情况.37 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-11 第四节第四节 风险因素风险因素.41 一、技术风险.41 二、经营风险.42 三、内控风险.44 四、财务风险.45 五、法律风险.47 六、募投项目实施风险.47 七、发行失败风险.48 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.49 一、发行人基本信息.49 二、公司的设立及改制、股本和股东变化情况.49 三、发行人的股权

32、结构.79 四、发行人控股子公司、参股公司情况.81 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人情况.91 六、发行人股本情况.97 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.120 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议.129 九、发行人的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份的质押及争议情况.130 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况.130 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.133 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况.1

33、35 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.136 十四、发行人员工情况.143 第六节第六节 业务与技术业务与技术.146 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.146 二、行业基本情况.173 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-12 三、公司销售情况和主要客户.205 四、公司采购情况和主要供应商.215 五、主要资产情况.218 六、发行人技术水平与研发情况.239 七、境外经营情况.251 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.252 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的

34、建立健全及运行情况.252 二、发行人内部控制制度情况.254 三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚的情况.255 四、报告期内资金占用及担保情况.255 五、独立经营情况.256 六、同业竞争情况.258 七、发行人关联交易情况.260 八、关联交易的审议程序执行情况及独立董事意见.278 九、发行人报告期内关联方变化情况.278 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.279 一、财务报表.279 二、财务会计信息.289 三、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析.293 四、报告期内采用的主要会计政策、会计估计和前期差错.295 五、经注册会计师核验的非

35、经常性损益明细表.323 六、税项.325 七、最近三年主要财务指标.326 八、分部信息.327 九、经营成果分析.328 十、资产质量分析.354 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.374 十二、资本性支出分析.389 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.390 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-13 十四、发行人盈利预测情况.390 十五、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况.390 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.393 一、募集资金使用的基本情况.393 二、本次募集资金投资

36、项目对发行人现有业务的影响.394 三、本次募集资金投资项目与发行人主营业务发展和未来经营战略的关系.396 四、募集资金投资项目的可行性分析.396 五、募投资金投资项目的具体情况.400 六、募集资金投向对公司财务状况及经营成果的影响.405 七、发行人未来战略规划.406 第十节第十节 投资者保护投资者保护.411 一、发行人投资者权益保护的情况.411 二、股利分配政策.412 三、股东投票机制的建立情况.414 四、具体承诺事项.415 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.433 一、重大合同.433 二、对外担保的有关情况.442 三、重大诉讼、仲裁及其他情况.442 四、

37、发行人控股股东、实际控制人的违法违规情况.442 第十二节第十二节 声明声明.443 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.443 二、发行人控股股东、实际控制人声明.452 三、保荐人（主承销商）声明.453 四、保荐人（主承销商）总经理声明.454 五、保荐人（主承销商）董事长声明.455 六、联席主承销商声明.456 七、发行人律师声明.457 八、审计机构声明.458 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-14 九、资产评估机构声明.459 十、验资机构声明.461 十一、验资复核机构声明.464 第十三节第十三节 附件附件.465 一、

38、备查文件.465 二、查阅时间和地点.465 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-15 第一节 释义 一、一般释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下涵义：发行人/公司/佰维存储 指 深圳佰维存储科技股份有限公司 佰维有限 指 深圳佰维存储科技有限公司（曾用名深圳泰胜微科技有限公司），发行人前身 惠州佰维 指 惠州佰维存储科技有限公司，发行人全资子公司 佰维特存 指 深圳佰维特存科技有限公司，发行人全资子公司 成都佰维 指 成都佰维存储科技有限公司，发行人全资子公司 香港佰维 指 佰维存储科技有限公司（Biwin Semico

39、nductor（HK）Company Limited），发行人全资子公司 美国佰维 指 Biwin Technology LLC，发行人全资子公司 Windisk 指 Windisk Inc.，发行人全资子公司 巴西佰维 指 Biwin Tecnologia Brasil Ltda，发行人控股子公司 西藏芯前沿 指 西藏芯前沿企业管理有限公司，发行人全资子公司 杭州芯势力 指 杭州芯势力半导体有限公司，发行人全资子公司 新疆芯前沿 指 新疆芯前沿企业管理有限公司 东莞触点 指 东莞触点智能装备有限公司，发行人参股公司 中国台湾办事处 指 香港佰维在中国台湾地区设立的办事处 上海分公司 指 深圳

40、佰维存储科技股份有限公司上海分公司 杭州分公司 指 深圳佰维存储科技股份有限公司杭州分公司 北京分公司 指 深圳佰维存储科技股份有限公司北京分公司 杭州芯势力成都分公司 指 杭州芯势力半导体有限公司成都分公司 深圳方泰来 指 深圳方泰来企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名深圳东方泰来股权投资合伙企业（有限合伙），发行人的员工持股平台 深圳泰德盛 指 泰德盛（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙），发行人的员工持股平台 深圳佰泰 指 佰泰（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人的员工持股平台 深圳佰盛 指 佰盛（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人的员工持股平台 达晨创通 指 深圳

41、市达晨创通股权投资企业（有限合伙），发行人的股东 中船感知 指 中船感知海洋无锡产业基金（有限合伙），发行人的股东 中网投 指 中国互联网投资基金（有限合伙），发行人的股东 成芯成毅 指 上海成芯成毅企业管理中心（有限合伙），发行人的股东 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-16 泰达科投 指 天津泰达科技投资股份有限公司，发行人的股东 南山中航 指 深圳南山中航无人系统股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人的股东 国科瑞华 指 深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人的股东 富海新材 指 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（

42、有限合伙），发行人的股东 中小企业基金 指 中小企业发展基金（深圳南山有限合伙），发行人的股东 富海中小微 指 深圳南山东方富海中小微创业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人的股东 广州华芯 指 广州华芯投资合伙企业（有限合伙），发行人的股东 国新南方 指 深圳国新南方二号投资合伙企业（有限合伙），发行人的股东 嘉远资本 指 深圳市嘉远资本管理有限公司，发行人曾经的股东 嘉远创富 指 深圳市嘉远创富投资合伙企业（有限合伙），发行人的股东 达到创投 指 霍尔果斯达到创业投资有限公司，发行人的股东 海达明德 指 杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙），发行人的股东 昆毅投资 指 平阳昆毅股权投资

43、合伙企业（有限合伙），发行人的股东 蓝点投资 指 深圳前海蓝点电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙），发行人的股东 朗玛二十八号 指 朗玛二十八号（深圳）创业投资中心（有限合伙），发行人的股东 朗玛二十七号 指 朗玛二十七号（深圳）创业投资中心（有限合伙），发行人的股东 鸿信咨询 指 天津鸿信管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名深圳市鸿信咨询管理企业（有限合伙），发行人的股东 正颐投资 指 上海正颐投资咨询有限公司，发行人的股东 超越摩尔 指 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人的股东 凯赟成长 指 嘉兴凯赟成长一号股权投资合伙企业（有限合伙），发行人的股东 坤辰投资 指 青

44、岛坤辰股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人的股东 唐兴科投 指 西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙），发行人的股东 慧国软件 指 慧国（上海）软件科技有限公司，发行人的股东 联通中金 指 联通中金创新产业股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙），发行人的股东 尚颀德联 指 佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限合伙），发行人的股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，发行人的股东 红土岳川 指 深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人的股东 红土湛卢 指 珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙），发行人的股东 鸿富星河 指 广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限

45、合伙），发行人的股东 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-17 国家集成电路基金二期 指 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司，发行人的股东 亚禾投资 指 江苏亚禾投资管理有限公司，发行人的股东 常胜安亚 指 福建平潭常胜安亚股权投资合伙企业（有限合伙），发行人的股东 中赢致芯 指 淄博中赢致芯股权投资合伙企业（有限合伙），发行人的股东 优黎泰克 指 广州优黎泰克科技有限公司、深圳市优黎泰克科技有限公司、Unitek Memory Technology Limited、Siliconpower Co.,Ltd.、Unitek五个主体合称 和美精艺

46、 指 深圳市和美精艺半导体科技股份有限公司 惠普、HP 指 HP Inc.，惠普有限公司 宏碁、Acer 指 Acer Incorporated，宏碁股份有限公司 三星 指 韩国 Samsung Electronics Co.,Ltd.及其下属子公司，韩国证券交易所上市公司，股票代码 005930.KS，发行人主要供应商 SK 海力士 指 韩国 SK Hynix Inc.及其下属子公司，韩国证券交易所上市公司，股票代码 000660.KS，发行人主要供应商 美光 指 美国 Micron Technology,Inc.及其下属子公司，美国纳斯达克上市公司，股票代码 MU.O，发行人主要供应商 西

47、部数据 指 美国 Western Digital Technologies Inc.及其下属子公司，美国纳斯达克上市公司，股票代码 WDC.O，发行人主要供应商 铠侠 指 日本 Kioxia Holdings Corporation 及其下属子公司，存储晶圆全球主要制造商之一 英特尔 指 美国 Intel Corporation 及其下属子公司，全球主要半导体厂商之一 长江存储 指 长江存储科技有限责任公司，发行人存储晶圆供应商 合肥长鑫 指 合肥长鑫集成电路有限责任公司 慧荣科技 指 慧荣科技股份有限公司，发行人主控芯片供应商 英韧科技 指 英韧科技（上海）有限公司，发行人主控芯片供应商 联

48、芸科技 指 联芸科技（杭州）有限公司，发行人主控芯片供应商 美满电子 指 美满电子科技（上海）有限公司，发行人主控芯片供应商 深南电路 指 深南电路股份有限公司，发行人基板供应商 兴森快捷 指 广州兴森快捷电路科技有限公司，发行人基板供应商 欣强电子 指 欣强电子（清远）有限公司，发行人 PCB 供应商 中京电子 指 惠州中京电子科技股份有限公司，发行人 PCB 供应商 联想 指 联想集团有限公司 同方 指 同方股份有限公司 浪潮信息 指 浪潮电子信息产业股份有限公司 宝德 指 宝德计算机系统股份有限公司 中兴 指 中兴通讯股份有限公司 创维 指 创维集团有限公司 深圳佰维存储科技股份有限公司

49、 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-18 兆驰 指 深圳市兆驰股份有限公司 朝歌 指 北京朝歌数码科技股份有限公司 九联 指 广东九联科技股份有限公司 兆能 指 深圳市兆能讯通科技有限公司 Google 指 Google Inc.，谷歌公司 Facebook 指 Facebook Inc.，脸书公司 步步高 指 步步高投资集团股份有限公司 传音控股 指 深圳传音控股股份有限公司 TCL 指 TCL 科技集团股份有限公司 科大讯飞 指 科大讯飞股份有限公司 富士康 指 富士康科技集团 华勤技术 指 华勤技术股份有限公司 闻泰科技 指 闻泰科技股份有限公司 天珑移动 指 深圳市天珑

50、移动技术有限公司 龙旗科技 指 上海龙旗科技股份有限公司 中诺通讯 指 深圳市中诺通讯有限公司 星网锐捷 指 福建星网锐捷通讯股份有限公司 深信服 指 深信服科技股份有限公司 江苏国光 指 江苏国光信息产业股份有限公司 G7 物联 指 北京汇通天下物联科技有限公司 锐明技术 指 深圳市锐明技术股份有限公司 高通 指 Qualcomm Technologies,Inc.，高通公司 微软 指 Microsoft Corporation，微软公司 联发科 指 台湾联发科技股份有限公司 展锐 指 紫光展锐（上海）科技有限公司 晶晨 指 晶晨半导体（上海）股份有限公司 全志 指 珠海全志科技股份有限公司

51、 瑞芯微 指 瑞芯微电子股份有限公司 瑞昱 指 瑞昱半导体股份有限公司 君正 指 北京君正集成电路股份有限公司 LTA 指 Long Term Agreement 的英文缩写，中文名称为长期协议 MOU 指 Memorandum of Understanding 的英文缩写，中文名称为谅解备忘录 保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-19 联席主承销商 指 国开证券股份有限公司 审计机构/申报会计师/天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师/锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 主

52、承销商律师/康达 指 北京市康达律师事务所 审计报告 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审20223-493号审计报告 公司章程 指 现行有效的深圳佰维存储科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 本次发行上市后适用的深圳佰维存储科技股份有限公司章程（草案）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本次发行上市 指 深圳佰维存储科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 注册管理办法 指 科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）上市规则 指 上海证券交易所科

53、创板股票上市规则（2020 年修订）报告期、三年一期 指 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 亿元 指 人民币亿元 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 基协 指 中国证券投资基金业协会 市监局 指 市场监督管理局/工商行政管理局 股东大会 指 深圳佰维存储科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳佰维存储

54、科技股份有限公司监事会 二、行业专用名词释义 芯片、集成电路、IC 指 IC 是 Integrated Circuit 的英文缩写，中文名称为集成电路Integrated Circuit，又称芯片，是一种微型电子器件或部件，采用深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-20 一定的半导体制作工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件通过一定的布线方法连接在一起，组合成完整的电子电路，并制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。晶圆 指 又称 Wafer，是半导体集成电路制作所用的圆

55、形硅晶片。在硅晶片上可加工制作各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品。Die 指 晶片的英文学名，是晶圆的组成单元，具备独立完整的功能。集成电路设计 指 包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、绘制及验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程。集成电路封装 指 把从晶圆上切割下来的集成电路晶片，用导线及多种连接方式把管脚引出来，然后固定包装成为一个包含外壳和管脚的可使用的芯片成品。集成电路封装不仅起到集成电路芯片内键合点与外部进行电气连接的作用，也为集成电路芯片提供了一个稳定可靠的工作环境，对集成电路芯片起到机械或环境保护的作用，从而使集成电路芯片能够发挥正常的功

56、能，并保证其具有高稳定性和可靠性。集成电路测试 指 集成电路晶圆测试、成品测试、可靠性试验和失效分析等工作。ODM 指 Original Design Manufacturer 的英文缩写，中文名称为原始设计制造商，是由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购方负责销售的生产方式。OEM 指 Original Equipment Manufacturer 的英文缩写，中文名称为原始设备制造商，是指一家厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件的生产方式。IDM 指 Integrated Device Manufacturer 的英文缩写，中文名称为整合元件制造

57、商，即垂直整合制造企业，其经营范围涵盖集成电路设计、晶圆制造、封装测试、销售等各环节。有时也代指此种商业模式。CPU 指 Central Processing Unit 的英文缩写，中文名称为中央处理器，是一块超大规模的集成电路，是电子产品的运算核心和控制核心。物联网/IoT 指 IoT 是物联网（Internet of Things）的英文缩写，意指物物相连的互联网。物联网是一个动态的全球网络基础设施，具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力，其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口，并与信息网络无缝整合。半导体存储器 指 以半导体为存储介质的电子信息系统存储设

58、备，用来存放程序和数据，主要包括 Flash 和 DRAM。DRAM 指 Dynamic Random Access Memory 的英文缩写，中文名称为动态随机存取存储器，是一种半导体存储器。SDRAM 指 Synchronous Dynamic Random Access Memory 的英文缩写，中文名称为同步动态随机存取存储器，是一个有同步接口的 DRAM。Flash 存储器/Flash 指 中文名称为闪存，是一种非易失性半导体存储器。NAND Flash 指 Flash 存储器的一种，其内部采用非线性宏单元模式，为固态非易失性大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案。固态硬盘/SSD

59、 指 用固态电子存储芯片阵列制成的硬盘。内存条 指 指随机存取存储器，是与中央处理器直接交换数据的内部存储器。MMC 指 Multimedia Card 的英文缩写，是一种快闪存储器标准。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-21 eMMC 指 Embedded MultiMedia Card 的英文缩写，中文名称为嵌入式多媒体存储芯片，主要用于智能终端。UFS 指 Universal Flash Storage 的英文缩写，中文名称为通用闪存存储芯片，是一种新型闪存存储规范，主要用于智能终端。DDR 指 Double Data Rate 的英文缩写，

60、中文含义是双倍速率，是美国JEDEC 协会就 SDRAM 产品制定的行业通行参数标准。LPDDR 指 Low Power Double Data Rate 的英文缩写，中文名称为低功耗内存存储芯片，是 DDR SDRAM 的一种，又称为 mDDR（Mobile DDR SDRAM），是美国 JEDEC 固态技术协会面向低功耗内存而制定的通信标准，以低功耗和小体积著称，主要用于移动式电子产品。MCP 指 Multiple Chip Package 的英文缩写，中文名称为多制层封装存储芯片，将两种以上的存储芯片通过堆叠等方式封装在一个封装体内，一般不包含控制器芯片。eMCP 指 Embedded

61、Multiple Chip Package 的英文缩写，中文名称为嵌入式多制层封装存储芯片，是由 eMMC 和 LPDDR 封装在一起，在减小体积的同时，实现大容量固态存储和动态随机存储。ePOP 指 Embedded Package-on-Package 的英文缩写，中文名称为嵌入式叠层封装存储芯片，主要用于穿戴设备。SOC 指 System On Chip 的英文缩写，中文名称为系统级芯片，是一种高度集成的电子信息系统核心芯片。基板 指 用于搭载芯片，可为芯片提供电连接、保护、支撑、散热、组装等功效。PCB 指 Printed Circuit Board 的英文缩写，是电子元器件的支撑体，

62、是电子元器件电气连接的载体。SMT 指 Surface Mounted Technology 的英文缩写，中文名称为表面贴装技术，指在 PCB 基础上进行加工的系列工艺流程。SATA 指 Serial Advanced Technology Attachment 的英文缩写，中文名称为串行高级技术附件，是一种硬盘接口规范。SiP 指 System in a Package 的英文缩写，中文名称为系统级封装，将多种功能晶圆，包括处理器、存储器等功能晶圆集成在一个封装体内，从而实现一个基本完整的功能。与 SOC（System On a Chip系统级芯片）相对应。不同的是系统级封装是采用不同晶圆进

63、行并排或叠加的封装方式，而 SOC 则是高度集成的芯片产品。BGA 指 Ball Grid Array 的英文缩写，中文名称为球珊阵列封装，为应用在集成电路上的一种封装技术 PC 指 Personal Computer 的英文缩写，中文名称为个人计算机 X86 指 一种基于复杂指令集的 CPU 架构，是当前高端计算机、个人电脑中的主流 CPU 架构，一般为 Intel 或其它兼容的处理器芯片 GB、Gb 指 均为计算机存储单位，GB 指Giga Byte，Gb 指 Gigabit，1GB=8Gb。行业内一般用 GB 表示 NAND Flash 类存储器的容量，晶圆常用容量包括 4GB、8GB、

64、16GB、32GB、64GB 等；Gb 表示 DRAM类存储器的容量，晶圆常用容量包括 2Gb、4Gb、6Gb、8Gb、12Gb、16Gb 等。特别说明：本招股说明书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据招股说明书中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-22 第二节 概览 本概览仅对本招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称 深圳佰维存储科技股份有限公司 英文名称 Biwin Sto

65、rage Technology Co.,Ltd.成立日期 2010 年 9 月 6 日 注册资本 人民币 38,729.6222 万元 法定代表人 孙成思 注册地址 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 1213 号众冠红花岭工业南区 2 区 4、8 栋 1 层-3 层及 4 栋 4 层 主要生产经营地址 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 1213 号众冠红花岭工业南区 2 区 4、8 栋 1 层-3 层及 4 栋 4 层 控股股东 孙成思 实际控制人 孙成思 行业分类 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本

66、次发行的有关中介机构 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 联席主承销商 国开证券股份有限公司 发行人律师 上海市锦天城律师事务所 审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 上海立信资产评估有限公司 二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 43,032,914 股 占发行后总股本比例 10%其中：发行新股数量 43,032,914 股 占发行后总股本比例 10%股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 无 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1

67、-1-23 发行后总股本 430,329,136 股 每股发行价格 13.99 元 发行市盈率 51.64 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）发行前每股净资产 4.84 元（按照 2022年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益 0.30 元（按照2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）发行后每股净资产 5.57 元（按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净

68、额之和计算）发行后每股收益 0.27 元（按照2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行市净率 2.51 倍（按每股发行价除以本次发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行对象 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式 余额包销 公开发售股份股东名称

69、 本次发行无公开发售股份 发行费用的分摊原则 本次发行的承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费等发行相关费用全部由发行人承担 募集资金总额 60,203.05 万元 募集资金净额 52,266.02 万元 募集资金投资项目 惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目 先进存储器研发中心项目 补充流动资金 发行费用概算 1、承销及保荐费：4,997.26 万元；2、审计及验资费：1,557.55 万元；3、律师费用：839.62 万元；4、用于本次发行的信息披露费：487.74 万元；5、发行手续费及其他费用：54.86 万元。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公

70、开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-24 注：本次发行费用合计为 7,937.03 万元。上述发行费用均不含增值税金额。前次披露的招股意向书中，发行手续费等其他费用为 41.79 万元，差异系本次发行的印花税。除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。（二）本次发行上市的重要日期 初步询价日期 2022 年 12 月 16 日 刊登发行公告日期 2022 年 12 月 20 日 申购日期 2022 年 12 月 21 日 缴款日期 2022 年 12 月 23 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 三、发行人主要财务数据及财务指标 报告期内，公司

71、经天健会计师审计的主要财务数据及财务指标情况如下：项目项目 2022 年年 1-6 月月/2022.6.30 2021 年度年度/2021.12.31 2020 年度年度/2020.12.31 2019 年度年度/2019.12.31 资产总额（万元）320,734.96 280,954.57 176,614.85 121,598.53 归属于母公司所有者权益（万元）187,446.69 181,935.70 109,736.64 68,168.27 资产负债率（母公司）（%）26.75%18.46 17.76 28.59 营业收入（万元）138,427.77 260,904.57 164,1

72、71.18 117,350.63 净利润（万元）4,952.65 11,657.26 2,738.41 1,866.13 归属于母公司所有者的净利润（万元）4,952.65 11,657.26 2,738.41 1,866.13 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）4,515.31 11,825.40 1,721.05 1,857.78 基本每股收益（元）0.13 0.32 0.18 0.17 稀释每股收益（元）0.13 0.32 0.18 0.17 加权平均净资产收益率（%）2.68 8.58 3.15 5.94 经营活动产生的现金流量净额（万元）-22,731.65-48,

73、820.46-27,206.27-11,811.65 现金分红（万元）-研发投入占营业收入的比例（%）4.36 4.10 3.50 3.87 四、发行人主营业务经营情况（一）发行人主营业务概述（一）发行人主营业务概述 发行人主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售，深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-25 主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务。公司佰维（Biwin）品牌主要面向智能终端、工业级应用、企业级应用、车载应用、PC OEM 等 To B 市场，子品牌佰微（Biwintech）以及独家运营的惠

74、普（HP）、宏碁（Acer）及掠夺者（Predator）等品牌则面向 DIY、电竞、移动存储等 To C市场。公司掌握存储介质特性研究、核心固件算法、存储芯片先进封装、存储芯片测试设备研发与测试算法等核心技术。公司存储器产品进入众多行业龙头客户的供应链体系，其中包括：联想、同方、惠普、宏碁、浪潮信息、宝德等 PC 及服务器厂商，中兴、创维、兆驰、朝歌、九联、兆能等通信设备厂商，Google、Facebook、步步高、传音控股、TCL、科大讯飞、富士康、华勤技术、闻泰科技、天珑移动、龙旗科技、中诺通讯等智能终端厂商，星网锐捷、深信服、江苏国光、G7 物联、锐明技术等行业及车联网厂商，并且在多个细

75、分市场占据重要份额。公司自建封测厂，以满足自身 NAND 与 DRAM 存储芯片及模组的封测制造需求，并利用富余产能对外承接存储器与 SiP 封测业务。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共取得境内外专利 183 项，其中 25 项发明专利、104 项实用新型专利、54 项外观设计专利，范围涵盖公司研发及生产过程中的各个关键环节。（二）行业特有的经营模式及盈利模式（二）行业特有的经营模式及盈利模式 1、盈利模式、盈利模式 佰维存储在半导体存储器领域，整合了存储介质特性研究、固件算法开发、存储芯片先进封装、存储芯片测试设备研发与算法开发、品牌运营等，从而构筑了研发封测一体化的经营模式。在研

76、发封测一体化经营模式下，公司针对市场的不同需求进行产品设计、研发及原材料选型，从供应商购入 NAND Flash 晶圆及芯片、DRAM 晶圆及芯片、主控晶圆及芯片等主要原材料，进行 IC 封测及/或模组制造，将原材料制成半导体存储器，再将产品销售给下游客户。该模式为公司在产品创新及开发效率、产能及品质保障等方面带来较强的竞争优势，同时规避了晶圆迭代的技术风险和过重的资本投入。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-26 2、研发模式、研发模式 公司高度重视产品设计研发，秉持以客户需求为牵引的核心原则，构建了基于 IPD 管理理念的产品研发体系，通过组建包

77、括市场、开发、生产制造、财务、质量等多领域员工参与的 PDT 集成开发团队，实现了从市场需求分析、立项论证、产品开发、产品验证、产品发布的全过程技术与质量管控，有效的保障了产品的技术先进性、产品交付质量及商业成功。客户需求牵引的产品开发过程以外，公司高度重视关键、核心技术方向的预研布局，在公司产品战略的指引下，研发部门结合行业技术发展趋势，开展技术平台建设，以实现技术引领产品，技术服务产品的战略目标。技术平台通过对产品共有关键技术及核心技术进行预研攻关，有效的缩短了产品上市过程，提升了产品开发效率。3、生产模式、生产模式 2019-2020 年，公司的主要生产基地位于深圳市南山区同富裕工业城；

78、2021年，随着子公司惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目逐步建成投产，公司生产线已全部搬迁至惠州佰维，产能得到有效提升。在公司自有产能无法全部满足生产需求时，部分产品会通过外协加工方式完成生产。在产品交付过程中，面对客户的大批量交付、急单交付等需求，公司自主封测制造能力可以确保客户交期与产品品质。公司拥有芯片封测和模组制造两个生产模块，其中芯片封测生产模块进行从晶圆到芯片的封装测试工序，主要用于嵌入式存储产品的制造，并为模组制造生产模块提供 Flash 芯片原料；模组制造生产模块主要进行 SMT、外壳组装及成品测试等工序，主要用于固态硬盘、内存条、存储卡等消费级/工业级存储产品的制造。4

79、、采购模式、采购模式 佰维存储根据自身生产工序特点及终端存储器产品需求，建立起完善的供应商采购体系：芯片类产品在生产过程涉及的原辅料主要包括 NAND Flash 晶圆、DRAM 晶圆、主控芯片、基板等；模组类产品在生产过程涉及的原辅料主要包括 Flash 芯片、DRAM 芯片、主控芯片、PCB 等，其中 Flash 芯片主要由公司芯深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-27 片封测生产模块提供。（1）存储晶圆及芯片采购 全球的存储晶圆产能集中于三星、SK 海力士、美光、铠侠、西部数据、英特尔、长江存储、合肥长鑫等存储晶圆制造厂商，该等厂商一般仅与少数

80、重要客户建立直接合作关系并签订长期合约。通过多年的合作，佰维存储已经和主要的存储晶圆制造厂商、经销商建立了长期稳定的合作关系，与包括三星、长江存储、西部数据在内的厂商达成 LTA/MOU 战略合作，可以保障存储晶圆供应的持续、稳定。（2）主控晶圆及芯片采购 主控制器是半导体存储器的核心部件之一。在采购环节，佰维存储主要根据与客户签立的销售订单以及公司对于市场未来需求的预测向主控制器供应商采购芯片。（3）基板、PCB 等采购 基板、PCB 是半导体存储器生产过程中的重要辅料。在采购环节，佰维存储主要根据与客户签立的销售订单以及公司对于市场未来需求预测采购这两种物料。5、销售模式、销售模式 根据半

81、导体存储器行业特点及下游客户的需求，公司采用直销与经销相结合的销售模式。直销模式下，公司直接将存储器产品销售给终端客户；经销模式下，公司产品通过经销商销售给下游终端客户。公司对经销商的销售系买断式销售，属于行业普遍采用的销售模式。报告期内，随着公司产品的市场知名度不断提升、销售网络逐步完善，经销模式收入占比不断提升。6、管理模式、管理模式（1）管理架构 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-28 公司根据专业化运营的要求，构建了完善的公司治理体系，建立了全面覆盖研发、生产、采购、销售和管理的组织机构。公司通过制度体系的建设和完善，对日常经营实现了制度化

82、、流程化和信息化的有序管理。（2）管理制度 公司建立了研发、生产、采购、销售和管理的企业内部管理制度，实现了管理的制度化、标准化、流程化，并编制了一系列规章制度，进一步完善公司管理体系，严格规范公司日常运营。（三）主要竞争地位（三）主要竞争地位 在嵌入式存储领域，公司是国内市场份额前列的自主品牌企业。根据中国闪存市场调研数据，公司 eMMC 及 UFS 在全球市场占有率达到 2.4%，排名全球第8，国内第 2。2021 年 eMMC 及 UFS 全球市场份额 数据来源：中国闪存市场 此外，公司是国内少数具备 ePOP 量产能力的存储厂商，相关产品已进入Facebook、Google、小天才等知

83、名品牌的智能穿戴设备供应体系。公司 ePOP 产品获得“2021 年全球电子成就奖年度存储器”奖，BGA SSD 产品获得“2021 年中国 IC 设计成就奖年度最佳存储器”奖。在消费级 PC 存储市场，凭借长期的技术研发积累和智能化的生产测试体系，公司自有 Biwin 品牌产品通过了 PC 行业龙头客户严苛的预装导入测试，在性能、40.7%14.2%11.5%9.2%7.7%6.5%5.3%2.4%2.6%三星SK海力士铠侠西部数据美光江波龙金士顿佰维存储其他深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-29 可靠性、兼容性等方面达到国际一流标准，目前已经进

84、入联想、宏碁、同方、浪潮、富士康等国内外知名 PC 厂商供应链。同时，公司运营的惠普（HP）、掠夺者（Predator）品牌产品销量在 To C 市场位居行业前列。惠普（HP）固态硬盘在20182020 年京东电商节活动中蝉联同品类销量前五，掠夺者（Predator）京东自营店在 2021 年京东 618 购物节期间进入内存品类店铺前十名。在拉美市场，惠普（HP）品牌存储器产品表现强劲，曾占据秘鲁等国存储器进口排名首位。此外，惠普（HP）品牌存储器产品屡获业界嘉奖，例如 HP V10 内存模组获得2021 年德国红点奖以及德国 IF 设计奖。在国产非 x86 PC 存储市场，公司是存储器主力供

85、应商，市场占有率居前。公司 SSD 产品和内存模组均经过平台厂商和系统厂商的适配验证，充分满足整机或系统集成方案对数据存储的不同需求。在先进封测领域，子公司惠州佰维是大湾区先进的高端集成电路封测厂商，专精于 NAND 与 DRAM 存储芯片封测，主要服务于母公司和大中型重要客户。公司封测技术实力雄厚，是国内少数可以量产 16 层叠 Die 存储芯片的厂商。五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略（一）技术先进性（一）技术先进性 公司自设立以来，坚持技术立业，在半导体技术和制造领域不断投入大量的研发人员和资金，报告期内累计研发投入达到 27,015.73 万元，构建了公司竞争优势

86、与发展根基。公司经过多年的发展积淀，取得了丰硕的科技成果。截至 2022年 6 月 30 日，公司共取得境内外专利 183 项，其中 25 项发明专利、104 项实用新型专利、54 项外观设计专利，范围涵盖公司研发及生产过程中的各个关键环节。自 2016 年起，发行人获得并保持国家高新技术企业的称号。公司掌握存储介质特性研究、核心固件算法、存储芯片先进封装、存储芯片测试设备研发与测试算法等核心技术。公司拥有深圳市 3D 立体封装技术工程实验室，并被广东省科学技术厅认定为“广东省复杂存储芯片研发及封装测试工程技术研究中心”。公司产品在国产厂商中市场份额位居前列，并已进入各细分领域国内外一线客户供

87、应体系。其中，公司是国内少数具备 ePOP 量产能力的存储厂商，相关产深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-30 品已进入 Facebook、Google、小天才等知名品牌的智能穿戴设备供应体系。凭借长期的技术研发积累和智能化的生产测试体系，公司 SSD 产品通过了 PC 行业龙头客户严苛的预装导入测试，在性能、可靠性、兼容性等方面达到国际一流标准，目前已经进入联想、宏碁、同方、浪潮信息、富士康等国内外知名 PC 厂商供应链。（二）研发技术产业化情况（二）研发技术产业化情况 公司拥有的核心技术广泛应用于公司嵌入式存储、消费级存储、工业级存储等产品和先进

88、封测服务中。公司通过长期的技术积累与市场开发，产品与品牌竞争力不断提升。公司存储器产品进入众多行业龙头客户的供应链体系，其中包括：联想、同方、惠普、宏碁、浪潮信息、宝德等 PC 及服务器厂商，中兴、兆驰、朝歌、禾苗、九联、剑桥科技等通信设备厂商，Google、Facebook、步步高、传音控股、TCL、创维、科大讯飞、富士康、华勤技术、闻泰科技、天珑移动、龙旗科技、中诺通讯等智能终端厂商，星网锐捷、深信服、江苏国光、G7 物联、锐明技术等行业及车联网客户，并且在多个细分市场占据重要份额。随着研发实力不断增强、品牌影响力逐步提升、业务规模持续增长，公司与主要存储晶圆厂商、主控芯片厂商及 SoC

89、芯片厂商建立了长期稳定的合作伙伴关系。在存储晶圆领域，公司与美光、三星、SK 海力士、铠侠、西部数据等国际主流存储晶圆厂商拥有长达 10 余年的密切合作关系，与包括三星、西部数据、长江存储在内的厂商达成 LTA/MOU 战略合作。在主控芯片领域，公司采用慧荣科技、英韧科技、联芸科技等主流厂商的主控芯片，结合自研核心固件算法，持续推出创新型存储器产品，并保障产品的高品质、高性能。在平台验证领域，公司是国内存储器厂商中通过 SoC 芯片及系统平台认证最多的企业之一，主要产品已进入高通、Google、英特尔、微软、联发科、展锐、晶晨、全志、瑞芯微、瑞昱、君正等主流 SoC 芯片及系统平台厂商的合格供

90、应商名录。（三）未来发展战略（三）未来发展战略 公司以“从芯到端，赋能万物互联，构筑万物互联时代的存储根基”为使命，持续开发面向移动智能终端、PC、智能汽车、行业终端、数据中心、移动存储深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-31 等领域的存储器产品。通过大力加强核心领域研发投入、持续构建全球品牌影响力，不断提升制造工艺水平，公司致力于成为国际一流的半导体厂商。以 5G、云计算、AI、物联网、车联网为代表的下一代信息技术高速发展，带来了对数据存储的巨大需求。半导体存储器不断创新，与新一代信息技术相互促进，应用领域持续扩大。公司未来将通过创新战略驱动，不断

91、扩充通用型存储器产品线以满足终端客户对标准化、规模化存储的需求，并针对客户细分行业市场提供“千端千面”的深度定制化存储器解决方案及终端产品 SiP 制造解决方案，助力实现万物互联。鉴于半导体集成电路行业是人才、技术和资金密集型的行业，行业的发展受研发设计能力、技术创新能力、先进制造能力和综合管理能力驱动，公司将紧紧把握国内外市场和新一代信息技术发展需求，不断强化以上能力，在开放的全球产业链合作中，与供应商、平台厂商、合作伙伴一起构建共赢（Bi-Win）的存储生态体系。六、发行人符合科创板定位相关情况（一）发行人行业属性符合科创板定位（一）发行人行业属性符合科创板定位 公司所属行业领域 新一代信

92、息技术 根据中国证监会上市公司行业分类指引，公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定，公司属于新一代信息技术领域企业，符合科创板行业领域要求 高端装备 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域（二）发行人符合科创属性评价标准要求（二）发行人符合科创属性评价标准要求 科创属性科创属性评价标准一评价标准一 是否是否 符合符合 指标情况指标情况 最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例5%，或最近三年累计研发投入金额6,000 万元 是否 公 司 最 近 三 年 研 发 投 入 金 额 累 计20,975.40

93、 万元，高于 6,000 万元 研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%是否 截止 2022 年 6 月 30 日，公司技术研发人员共 329 人，占比为 29.45%，超过 10%形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）5 项 是否 公司形成主营业务收入的境内发明专利共计 22 项，大于 5 项 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-32 科创属性科创属性评价标准一评价标准一 是否是否 符合符合 指标情况指标情况 最近三年营业收入复合增长率20%，或最近一年营业收入金额3 亿 是否 公司 2021 年营业收入金额为 260,904.57万元，高于

94、3 亿元 七、发行人选择的具体上市标准 2021 年 9 月，国家集成电路基金二期以 21.69 元/股的价格向公司增资，本次增资后公司股本增长至 193,648,111 元，投后估值 42.00 亿元。2021 年，发行人的归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）为 11,657.26 万元，营业收入为 260,904.57 万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。发行人选择上市标准一：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低

95、于人民币 1 亿元。八、发行人公司治理安排 截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理的特殊安排。九、募集资金的主要用途 本次募集资金拟投资项目，已经由 2021 年 11 月 18 日召开的第二届董事会第十六次会议和 2021 年 12 月 3日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，并由董事会根据项目的轻重缓急情况负责实施，具体如下：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 募集资金投资募集资金投资 1 惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目 88,189.62 30,000.00 2 先进存储器研发中心项目 21,812.10 20,000.00 3

96、补充流动资金 30,000.00 30,000.00 总投资总投资 140,001.72 80,000.00 以上项目所需募集资金投入合计约为 8.00 亿元。在募集资金到位前，公司将根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过自有资金或银行贷款等方式支付上述项目款项。募集资金到位后，可用于支付相关项目剩余款项及根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投入资金。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-33 本次募集资金运用具体情况参见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

97、1-1-34 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 股票种类：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：本次发行股票数量为 43,032,914 股 本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份 发行股数占发行后总股本比例：约 10%每股发行价格：13.99 元 发行人高管、员工参与战略配售情况：发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划参与战略配售的数量为 4,303,291 股，约占本次公开发行数量的 10.00%，获配金额合计 60,504,056.30 元（含新股配售经纪佣金），资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所

98、上市之日起开始计算 保荐人相关子公司参与战略配售情况：保荐机构安排保荐机构依法设立的相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，中信证券投资有限公司依据上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引第十八条规定，确定本次跟投的股份数量为 2,151,645 股，约占本次公开发行数量 5.00%，获配金额为 30,101,513.55 元。中信证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 发行市盈率：51.64 倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算）发行前每股收益：0.30 元（按照 2021 年经审计的扣除非经常

99、性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）发行后每股收益：0.27 元（按照 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行前每股净资产：4.84 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产：5.57 元（按 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行市净率：2.51 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配

100、售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象：符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 承销方式：中信证券余额包销 发行费用概算：1、承销及保荐费：4,997.26 万元；2、审计及验资费：1,557.55 万元；3、律师费用：839.62 万元；4、用于本次发行的信息披露费：487.74 万元；5、发行手续费及其他费用：54.86 万元。注：本次发行费用合计为 7,937.03 万元。上述发行费用均不

101、含增值深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-35 税金额。前次披露的招股意向书中，发行手续费等其他费用为 41.79万元，差异系本次发行的印花税。除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。二、本次发行股票的有关机构和人员（一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司（一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 联系电话：0755-2383 5888 传真：0755-2383 5861 保荐代表人：李文彬

102、、先卫国 项目协办人：彭立强 其他经办人员：吴子健、刘凯、邱志飞、赵彬凯、张敬迎（二）（二）联席主承销商联席主承销商：国开证券股份有限公司国开证券股份有限公司 法定代表人：孙孝坤 住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 联系电话： 传真： 项目经办人员：周涛、王相栋、任彦博、王晓礼（三三）发行人律师：上海市锦天城律师事务所）发行人律师：上海市锦天城律师事务所 法定代表人：顾功耘 住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 联系电话：0755-8281 6698 传真：0755-8281 6698 经办律

103、师：邹晓冬、陈德武、冯贤杰（四四）审计机构）审计机构/验资复核机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资复核机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：张立琰 住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 联系电话： 传真： 签字注册会计师：孙慧敏、夏姗姗 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-36（五五）评估机构：上海立信资产评估有限公司）评估机构：上海立信资产评估有限公司 法定代表人：杨伟暾 住所：上海市徐汇区肇嘉浜路 301 号 23 楼 联系电话：021-6887 7288

104、 传真：021-6887 7020 签字资产评估师：肖明、施周静（六六）保荐人（主承销商）律师：北京市康达律师事务所）保荐人（主承销商）律师：北京市康达律师事务所 法定代表人：乔佳平 住所：北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层 联系电话：010-5086 7666 传真：010-5086 7998 经办律师：康晓阳、张政（七七）申请上市的证券交易所：上海证券交易所）申请上市的证券交易所：上海证券交易所 地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦 联系电话：021-6880 8888 传真：021-6880 4868（八八）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公

105、司上海分公司）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号 联系电话：021-5870 8888 传真：021-5889 9400（九九）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）收款银行收款银行 开户行：中信银行北京瑞城中心支行 地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号院中信证券大厦一层 三、发行人与中介机构关系 截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐人（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等各证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。截至本招股说明书签署日，联席主承销商国开证券的控股股东国

106、家开发银行深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-37 之全资子公司国开金融有限责任公司持有国家集成电路基金二期 10.78%股份并持有国家集成电路基金二期的管理人华芯投资管理有限责任公司 45.00%股份，国家集成电路基金二期持有发行人 9.52%股份。同时，国开金融有限责任公司持有国家集成电路产业投资基金股份有限公司 22.29%股份并持有国家集成电路产业投资基金股份有限公司的管理人华芯投资管理有限责任公司 45.00%股份，国家集成电路产业投资基金股份有限公司为超越摩尔的第一大合伙人，超越摩尔持有发行人 4.07%的股份。四、有关本次发行上市的重要

107、日期 序号序号 内容内容 日期日期 1 初步询价日期 2022 年 12 月 16 日 3 刊登发行公告日期 2022 年 12 月 20 日 4 申购日期 2022 年 12 月 21 日 5 缴款日期 2022 年 12 月 23 日 6 股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上市 五、本次战略配售情况 公司本次发行前总股本为 387,296,222 股，本次向社会公众公开发行股票43,032,914 股，发行股份占公司发行后股份总数的比例约为 10.00%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及老股东公开发售股份的情形。本次发行初始战略配售发行数量为 6,454,9

108、36 股，约占本次发行数量的 15.00%，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 6,454,936 股，约占本次发行数量的 15.00%，初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。（一）本次战略配售的总体安排（一）本次战略配售的总体安排 本次发行的战略投资者由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”），发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券佰维存储员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“佰维存储员工资管计划”），无其他战略投资者。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票

109、并在科创板上市招股说明书 1-1-38（二）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资（二）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划产管理计划 发行人于 2022 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 关于公司部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案，同意公司部分高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略配售，具体实施按照中国证监会、上海证券交易所等相关规定执行。具体情况如下：1、投资主体、投资主体 具体名称：中信证券佰维存储员工参与科创板战

110、略配售集合资产管理计划；设立时间：2022 年 12 月 2 日；募集资金规模：6,450.00 万元（含新股配售经纪佣金）；认购资金金额：6,450.00 万元（含新股配售经纪佣金）；管理人：中信证券股份有限公司；实际支配主体：中信证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员；佰维存储员工资管计划份额持有人的姓名、职务、缴款金额及持有比例如下:序序号号 姓名姓名 所在公司所在公司 职务职务 实际缴纳金实际缴纳金额（万元）额（万元）资管计资管计划持有划持有比例比例 是否为是否为发行人发行人高级管高级管理人员理人员 是否为是否为发行人发行人核心员核心员工工 1 孙成思 深圳佰维存储科技股份

111、有限公司 董事长 1575.00 24.42%否 是 2 何瀚 深圳佰维存储科技股份有限公司 总经理 1567.50 24.30%是 否 3 王灿 深圳佰维存储科技股份有限公司 副总经理 1012.50 15.70%是 否 4 黄炎烽 深圳佰维存储科技股份有限公司 财务总监兼董秘 750.00 11.63%是 否 5 刘阳 深圳佰维存储科技股份有限公司 副总经理 795.00 12.33%是 否 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-39 序序号号 姓名姓名 所在公司所在公司 职务职务 实际缴纳金实际缴纳金额（万元）额（万元）资管计资管计划持有划持有比

112、例比例 是否为是否为发行人发行人高级管高级管理人员理人员 是否为是否为发行人发行人核心员核心员工工 6 刘昆奇 惠州佰维存储科技有限公司 惠州佰维总经理 600.00 9.30%否 是 7 徐健峰 惠州佰维存储科技有限公司 惠州佰维计划&采购部总监 150.00 2.33%否 是 合计合计 6,450.00 100.00%-注：1、合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。2、本资管计划募集资金可以全部用于参与本次战略配售（即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金）。2、投资数量和金额、投资数量和金额 佰维存储员工资管计划最终获配股票数量约为本次公开发行数量的10.0

113、0%，即 4,303,291 股，获配金额为 60,504,056.30 元（含新股配售经纪佣金）。3、限售期限、限售期限 佰维存储员工资管计划的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，佰维存储员工资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。（三）保荐人相关子公司参与战略配售情况（三）保荐人相关子公司参与战略配售情况 1、投资主体、投资主体 本次发行保荐机构的全资子公司中证投资按照 上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法和上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1号首次公开发行股票等相关规定参与本次发行的战略配售。中证投资目前

114、的基本情况如下：公司名称公司名称 中信证券投资有限公司 公司类型公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码统一社会信用代码 986847J 法定代表人法定代表人 方浩 注册资本注册资本 1,400,000 万元 营业期限营业期限 2012 年 4 月 1 日至无固定期限 住所住所 青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-40 经营范围经营范围 金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准

115、，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、投资数量和金额、投资数量和金额 中证投资已同发行人签署认购协议，约定中证投资将依据承销指引第十八条规定参与本次发行上市的战略配售。中证投资将按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档确定：（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元；（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比

116、例为 3%，但不超过人民币 1 亿元；（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。根据承销指引，本次发行规模不足 10 亿元，保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的 5.00%，即 2,151,645 股，获配金额为30,101,513.55 元。3、限售期限、限售期限 中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-41 第四节

117、风险因素 投资者在评价公司本次发行及做出投资决定时，除本招股说明书已披露的其他信息外，应审慎考虑下述各项风险因素。如下列情况发生，本公司的财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。下述风险是根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、技术风险（一）研发失败的风险（一）研发失败的风险 半导体存储器设计制造企业需要持续进行产品升级和新产品开发等技术研发活动，以应对不断变化的下游市场需求。报告期内，公司结合技术发展和市场需求确定研发方向，持续进行研发投入。如果未来公司在产品和技术研发方向上与市场发展趋势出现偏差，或公司在研发过程中关键技术、核心性能指标未达预

118、期，公司将面临研发失败的风险，相应的研发投入难以收回且未来业绩也将受到不利影响。（二）核心技术外泄或失密风险（二）核心技术外泄或失密风险 公司积累了较为丰富的知识产权成果。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共取得境内外专利 183 项，其中 25 项发明专利、104 项实用新型专利、54 项外观设计专利，范围涵盖公司研发及生产过程中的各个关键环节。此外，公司还在进行多项面向主营业务的核心技术研发工作。公司与核心技术人员签订了保密协议和竞业禁止协议，对其在保密义务、知识产权及离职后的竞业情况作出严格规定，以保护公司的合法权益、防止核心技术外泄。未来，公司若发生核心技术外泄或失密，可能对公

119、司生产经营的可持续性造成一定不利影响。（三）技术人员流失风险（三）技术人员流失风险 公司自成立起深耕半导体存储器行业，经过多年的不断积累，形成了较为完善的研发体系和专业的人才队伍。公司在存储介质特性研究、固件研发设计、硬件开发、封装设计与技术研发、芯片测试等领域拥有深厚的技术积累。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-42 公司高度重视人才队伍建设，并采取股权激励等多种措施吸引优秀技术人员，以保持人才队伍的稳定，但未来不排除因行业内竞争对手提供更优厚的薪酬、福利待遇或其他因素导致公司技术人才流失，对公司持续竞争力和业务发展造成不利影响。二、经营风险（一

120、）（一）宏观经济环境变动宏观经济环境变动及业绩大幅下滑及业绩大幅下滑风险风险 随着宏观经济形势的变化，半导体存储器的上游原材料供应及下游应用领域的市场景气度可能存在一定不稳定性。特别是在国际贸易形势变化、中美贸易摩擦的背景下，逆全球化势头抬升，全球经济发展面临新的不确定性，原材料采购端，公司核心原材料存储晶圆主要采购自三星、美光、西部数据、铠侠、英特尔、长江存储等存储晶圆厂商。如果未来国际贸易形势恶化、中美贸易摩擦加剧，可能会影响发行人晶圆供应并对经营业绩带来不利影响。销售端，公司主要产品为嵌入式存储、消费级存储、工业级存储，应用领域覆盖智能手机、平板电脑、智能穿戴、机顶盒、车载视频、工控应用

121、、PC、工业互联网等多个领域，客户范围通过香港地区物流、贸易平台辐射全球。如果未来全球宏观经济环境恶化，下游存储客户需求或出现下降，进而对公司的经营业绩带来不利影响。2022 年以来，国际、国内形势多变，全球经济在俄乌冲突、疫情重燃、通胀上升等一系列事件冲击下下行风险加剧，抑制了手机、PC 等消费电子需求，对于半导体存储器行业的整体发展产生了一定程度的不利影响。2021 年 1-6 月和2022 年 1-6 月，公司营业收入分别为 133,942.98 万元和 138,427.77 万元，同比分别增长 102.68%和 3.35%，收入增速大幅下滑。受宏观经济波动导致消费电子行业需求下滑和研发

122、投入增加的影响，2022 年 1-6 月，公司归属于母公司股东的净利润 4,952.65 万元，同比下降 26.94%；2022 年 1-6 月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 4,515.31 万元，同比下降 33.83%。若上述因素进一步恶化且研发投入无法及时带来效益，则公司业绩存在大幅下滑风险。（二）原材料价格波动风险（二）原材料价格波动风险 公司核心原材料为 NAND Flash 晶圆和 DRAM 晶圆，存储晶圆的采购价格变动对公司的成本结构具有较大影响。半导体存储器市场的总体供需结构在不断深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-4

123、3 变化，可能发生短期的供给过剩或不足，NAND Flash 晶圆和 DRAM 晶圆价格也因此呈现一定的波动性。存储晶圆价格的上涨可能导致存储器下游客户短期内加大采购量，晶圆价格下跌可能导致下游客户短期内减少采购量，从而对存储器的供需产生影响，导致存储器的市场价格波动幅度与上游存储晶圆市场价格的同向波动。未来，若存储晶圆价格发生较大波动，可能导致公司存储器产品的毛利率出现波动，进而对公司经营业绩造成不利影响。（三）供应商集中度较高的风险（三）供应商集中度较高的风险 公司主要原材料 NAND Flash 晶圆和 DRAM 晶圆产能在全球范围内集中于三星、美光、西部数据、海力士、铠侠、长江存储、合

124、肥长鑫等少数供应商，其经营规模及市场影响力较大。公司与上述主要存储晶圆制造厂及其经销商建立了稳定的采购关系。报告期内，公司向前五大供应商的采购金额分别为 70,205.35万元、97,271.86 万元、207,670.59 万元和 117,467.05 万元，占当期采购总金额比例分别为 61.56%、62.97%、68.90%和 76.68%，占比较高。未来，若公司主要供应商业务经营发生不利变化、产能受限、与公司合作关系发生变化或国际贸易形势恶化，可能导致公司无法按时按需采购相关原材料，从而对公司生产经营产生不利影响。（四）品牌授权（四）品牌授权业务相关业务相关风险风险 2016 年 11

125、月起，公司陆续获得惠普有限公司关于 SSD 产品（含后装市场内置 SSD 产品及外部便携式 SSD 产品）、后装市场 SDRAM 产品及后装市场存储卡产品的惠普（HP）商标全球附条件独家授权；2020 年 7 月，公司获得宏碁股份有限公司关于 DRAM、内置 SSD、U 盘、便携式 SSD、便携式 HDD、SD 卡、MicroSD 卡及 CF 卡等产品的宏碁（Acer）及掠夺者（Predator）商标全球独家授权。报告期内，公司借助惠普（HP）、宏碁（Acer）及掠夺者（Predator）品牌有效拓展了在全球消费级市场的销售渠道，授权品牌固态硬盘、内存条等产品销售情况良好，报告期各期收入占比分

126、别为 29.74%、26.99%、19.01%和 15.63%，毛利占比分别为 27.29%、12.96%、13.00%和 7.40%。未来，若上述品牌授权期限到期前公司未能与惠普、宏碁就继续合作达成一致，则可能对公司的整体收入规模和盈利能力造成一定的不利影响。此外，根据相关协议，公司向惠普、宏碁支付的最低许可权使用费逐年增加，存在相关产品销售收入未达到预期仍按照下深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-44 限阈值向惠普、宏碁支付许可权使用费的风险。（五）新冠疫情导致业绩下滑风险（五）新冠疫情导致业绩下滑风险 2020 年以来，国内外陆续爆发新型冠状病

127、毒肺炎疫情，对全球各地的工业生产和下游电子产品的消费需求造成了较大冲击。2020 年上半年，公司下游客户开工率不高、订单量较往年同期相比明显减少，公司当期业绩受到一定不利影响。随着 2020 年下半年国内疫情得到有效控制，全球主要国家疫情防控常态化，公司整体销售情况逐渐恢复正常水平。目前，国内疫情风险虽然总体可控，但局部疫情仍时有发生，国家和地方政府积极统筹常态化防控和局部疫情应急处置；同时，全球疫情防控局势依旧严峻复杂，新冠病毒变异毒株“奥密克戎”及其变异株已在全球范围内广泛传播，我国亦面临严峻的防疫形势，全球各主要经济体仍存在重大不确定性。未来如果疫情持续出现反复，各地政府有可能被迫继续采

128、取隔离等强有力的疫情防控措施，从而影响正常经济活动，公司的生产经营将会不可避免地遭受客户需求下降、订单减少、物流受阻、停工限产等不利情形，将存在业绩下滑的风险。三、内控风险（一）公司规模扩张引发的管理风险（一）公司规模扩张引发的管理风险 本次公开发行股票后，公司资产规模将大幅提升。随着募投项目的投建，公司整体产能、业务规模亦将有显著提升，对公司组织结构、管理体系、决策机制提出了更高的要求。因此，公司需要不断完善公司治理结构、引进管理人才、健全科学决策体系、防范决策失误和内部控制风险，从而保障公司的稳健运行和可持续发展。如果公司的组织管理体系、人力资源管理、对外投资管理等方面不能满足经营规模持续

129、扩张的要求，公司的业绩将受到不利影响。（二）控制（二）控制权不稳定权不稳定风险风险 公司控股股东、实际控制人孙成思直接持有 80,936,000 股，占发行人股份总数的 20.8977%，2022 年 6 月 17 日，股东徐健峰（持股比例为 1.5492%）、孙静（持股比例为 1.2910%）、孙亮（持股比例为 1.0328%），及员工持股平台深圳佰泰（持股比例为 2.0656%）、深圳方泰来（持股比例为 1.3426%）、深圳泰德盛（持股比例为 0.7230%）、深圳佰盛（持股比例为0.5164%）分别与发行人实深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1

130、-45 际控制人孙成思签订一致行动协议，约定股东孙成思、徐健峰、孙静、孙亮、深圳佰泰、深圳方泰来、深圳泰德盛、深圳佰盛在行使股东相应的提案权及表决权等权利时应保持一致行动并以孙成思的意见为准，该等协议有效期至公司在证券交易所上市满 36 个月之日止。根据前述协议，孙成思先生合计控制发行前29.4183%股份。本次发行完成后孙成思先生实际支配公司股份比例进一步降低。在目前股权架构条件下，不排除上市后主要股东持股比例变动而对公司的人员管理、业务发展和经营业绩产生不利影响，实际控制人持股比例的降低亦存在控制权发生变化的风险，如届时缺乏妥善的处理措施，可能对公司的长期稳定发展造成不利影响。四、财务风险

131、（一）存（一）存储器产品价格波动导致毛利率与业绩波动的风险储器产品价格波动导致毛利率与业绩波动的风险 存储器产品价格随市场供需状况而波动，导致公司毛利率波动，进而影响公司的盈利能力。报告期内，公司综合毛利率分别为 15.62%、11.21%、17.55%和14.95%，呈现波动性。上游晶圆供给、技术迭代、市场竞争格局，以及下游市场需求变化、监管政策变动等因素都是存储器产品价格波动的重要因素。报告期内，公司营业收入 117,350.63万元、164,171.18万元、260,904.57 万元和 138,427.77 万元，实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润 1,857.78 万元

132、、1,721.05 万元、11,825.40 万元和 4,515.31 万元，业绩呈现一定波动性。未来若出现公司产品结构不能持续优化、存储器市场供需状况大幅波动、市场竞争日趋激烈导致存储器产品市场价格大幅下降等情形，公司可能会出现业绩大幅波动和盈利能力下降的情况，若出现极端情况，可能存在上市当年营业利润较上一年度下滑 50%以上的风险。公司产品主要应用于手机、平板、智能穿戴、PC 等消费电子行业及通信基站、车载电子、安防监控等工业类领域。2022 年以来受宏观经济波动及疫情反复等多种因素影响，手机、平板和 PC 等下游需求下滑。若未来公司产品所属下游行业需求持续下滑，且公司未能及时通过技术研发

133、、产品竞争力抢占市场份额和持续拓展下游行业，将会导致公司产品售价下降、销售量降低等不利情形，未来经营业绩存在下滑的风险。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-46（二二）存货金额较大及发生存货跌价的风险）存货金额较大及发生存货跌价的风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 60,083.71 万元、75,909.19 万元、159,548.54 万元和 199,911.47 万元，占公司资产总额的比例分别为 49.41%、42.98%、56.79%和 62.33%。公司存货主要由原材料和库存商品构成，各期末规模较大且占期末资产总额比例较高，主要系公司

134、采取积极的备货策略、下游客户结构及需求变化所致。存货规模较大一定程度上占用了公司流动资金，可能导致一定的经营风险。公司已足额计提存货跌价准备，但由于存储器行业市场价格变化较快，若未来市场行情出现大幅下行，不排除公司进一步计提跌价准备从而影响整体业绩的可能性。报告期内，公司存货转回和转销以及存货跌价计提金额对净利润的影响数分别为 1,857.33 万元、4,165.08 万元、-4,359.63 万元和 1,848.17 万元。公司存货转回和转销以及存货跌价计提金额对净利润的影响较大。如果公司未来存货市场价格波动剧烈，导致转回和转销以及跌价计提金额较大，将会对发行人未来业绩造成不利影响。（三三）

135、经营活动产生的现金流量净额为负的风险）经营活动产生的现金流量净额为负的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-11,811.65 万元、-27,206.27 万元、-48,820.46 万元和-22,731.65 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，主要原因为公司处于快速发展阶段，对存储晶圆等关键原材料实施战略采购策略，报告期内采购原材料现金支出金额较高。未来随着业务规模的进一步扩大，若公司未能相应提高备货效率、提升存货周转速度，可能继续出现经营活动产生的现金流量净额为负的情况，从而对生产经营造成一定不利影响。2022 年 1-6 月，公司经营活动现金流量净额

136、为-22,731.65 万元，如果未来发行人经营活动现金流量净额为负的情况不能得到有效改善，公司营运资金将面临一定压力，对发行人未来业绩和持续经营造成不利影响。（四四）本次公开发行股票摊薄即期回报的风险）本次公开发行股票摊薄即期回报的风险 本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。由于本次募集资金投资项目建成达产需要一定时间，在募投项目完全产生效益之前，预计短期内公司每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，因此本次深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-47 发行后股东即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊

137、薄的风险。五、法律风险（一）知识产权保护相关的风险（一）知识产权保护相关的风险 公司自成立以来，高度重视自主知识产权的保护，在研发过程中及时申请专利保护。截至报告期末，公司共取得境内外专利 183 项，其中 25 项发明专利、104 项实用新型专利、54 项外观设计专利。未来如果公司未能有效保护自身产品知识产权，可能会削弱自身在市场竞争中的优势，从而影响公司的经营业绩。若公司未来上市成功，市场地位和行业关注度将进一步提升，不排除发生知识产权方面法律纠纷的风险。（二）租赁物业的风险（二）租赁物业的风险 发行人位于深圳市南山区众冠红花岭工业南区 2 区 4 栋 1-4 楼及 8 栋 1-3 楼的租

138、赁房屋已列入2017 年深圳市南山区城市更新单元计划第四批计划。尽管发行人已取得由深圳市南山区工业和信息化局出具的复函及产权单位与出租方出具的证明，证明发行人的租赁房屋在 2024 年 12 月底之前不会启动拆迁，但不排除后续因建设周期变更而导致发行人租赁房屋提前被拆除。六、募投项目实施风险（一）募集资金投资项目实施的风险（一）募集资金投资项目实施的风险 公司本次募集资金拟投向惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目、先进存储器研发中心项目、补充流动资金。项目的开发进度和盈利情况将对公司未来的经营业绩产生重要影响（募投项目的详细情况请参见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”）。公

139、司将通过募集资金投资项目的实施，扩大经营规模、提升经营业绩，实现公司的长期发展规划。但是在项目建设及后期运营过程中，如果外部市场环境出现重大变化，或项目遇到施工、技术困难等情况，可能导致项目不能如期完成或顺利实施，影响公司预期收益的实现，进而对公司业绩带来不利影响。（二）募集资金投资项目产能消化的风险（二）募集资金投资项目产能消化的风险 公司本次募集资金投资项目达产后，将大幅提高公司芯片类产品及封测服务深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-48 产能。尽管近年来半导体存储器市场需求持续扩张，行业发展前景良好，但是如果出现行业竞争格局转换、下游主要客户经

140、营不善、市场价格波动、公司市场开拓未达到预期效果等不利情况，本次募集资金投资项目新增产能将面临无法完全消化的风险。（三三）募投项目用地抵押的募投项目用地抵押的风险风险 公司已取得募集资金投资项目之一“惠州佰维先进封测及存储器制造基地建设项目”涉及的建设用地，其证书编号为粤（2017）惠州市不动产权第 5018902号），为获取银行贷款该地块已设置抵押。发行人目前经营情况良好，授信额度充裕，但若市场环境出现重大不利变化，导致发行人的经营情况、偿债能力受到影响，该募投项目可能面临土地抵押权行使而无法正常实施的风险。七、发行失败风险 若本次发行过程中，发行人投资价值无法获得投资者的认可，导致发行认购

141、不足，则发行人可能存在发行失败的风险。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-49 第五节 发行人基本情况 一、发行人基本信息 中文名称 深圳佰维存储科技股份有限公司 英文名称 Biwin Storage Technology Co.,Ltd.注册资本 38,729.6222 万元 法定代表人 孙成思 有限责任公司成立日期 2010 年 9 月 6 日 整体变更为股份公司日期 2016 年 8 月 16 日 住所 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 1213 号众冠红花岭工业南区 2 区 4、8 栋 1 层-3 层及 4 栋 4 层 邮政编码 5180

142、55 联系电话 联系传真 转 8244 互联网网址 电子信箱 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 信息披露和投资者关系负责人 黄炎烽 部门电话 二、公司的设立及改制、股本和股东变化情况（一）有限公司设立情况（一）有限公司设立情况 2010 年 7 月 29 日，深圳市市监局核发名称预先核准通知书（2010第2869430 号），核准佰维有限的公司名称为“深圳泰胜微科技有限公司”。2010 年 8 月，孙日欣、徐林仙、卢伟、周正贤签署深圳泰胜微科技有限公司章程。2010 年 8 月 24 日，深圳佳和会

143、计师事务所出具验资报告（深佳和验字2010410 号），经其审验，截至 2010 年 8 月 20 日，佰维有限（筹）已收到全体创始股东以货币缴纳的注册资本合计 500 万元。2010 年 9 月 6 日，佰维有限在深圳市市监局注册成立，佰维有限设立时的基本情况如下：深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-50 名称名称 深圳泰胜微科技有限公司 注册号注册号 440301104921090 类型类型 有限责任公司 住所住所 深圳市南山区桃源街道同富裕工业城 4 号厂房 6 楼 成立时间成立时间 2010 年 9 月 6 日 注册资本注册资本 500 万元

144、 法定代表人法定代表人 卢伟 经营范围经营范围 大规模集成电路、内存卡、U 盘、其他数码电子产品的研发、测试、生产、销售（凭有效深南环批201152152 号经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）佰维有限设立时的股东及其出资情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）出资方式出资方式 出资比例（出资比例（%）1 孙日欣 200.00 200.00 货币 40.00 2 徐林仙 200.00 200.00 货币 40.00 3 卢伟 50.00 50.00 货币 10.0

145、0 4 周正贤 50.00 50.00 货币 10.00 合计合计 500.00 500.00-100.00（二）股份公司设立情况（二）股份公司设立情况 公司是由佰维有限于 2016 年 8 月 16 日以整体变更方式设立。2016 年 7 月 6 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告（中审亚太审字（2015）020235 号），经其审计，截至 2016 年 5 月 31 日，佰维有限的净资产为 252,650,434.10 元。2016 年 7 月 7 日，上海立信资产评估有限公司出具资产评估报告书（信资评报字（2016）第 2075 号），经其评估，截至 2016 年 5

146、月 31 日，佰维有限的净资产评估值为人民币 32,296.55 万元。同日，佰维有限股东会作出决议，同意佰维有限以 2016 年 5 月 31 日经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据为基准整体变更为股份有限公司。2016 年 7 月 15 日，孙成思、吴奕盛、冯伟涛、陈兆良、卢建乔、孙静、孙亮、徐健峰、深圳方泰来、冯伟生、周雅、刘细妹、孙健超、卢洪丰、深圳泰德深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-51 盛、刘晓斌、龙海、王子尧、董麟、李梓民、江燕君、陆亮共 22 名发起人签署发起人协议，同意佰维有限整体变更为股份有限公司，并对拟设立股

147、份有限公司的名称、注册资本及股份总数、出资方式、各发起人认购股份数及持股比例、公司筹备事宜、发起人的权利和责任等内容作出明确约定。2016 年 7 月 22 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会会议并作出决议，审议通过了关于的议案 关于变更设立股份公司的议案等议案及公司章程等制度；同意以中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据为基准，整体变更为股份有限公司；同意变更后的股份有限公司的股本总数为 10,000.00 万股，每股面值 1.00 元，注册资本为 10,000.00万元；由股份公司 22 名发起人以其出资所对应的发行人截至 2016 年 5 月 31 日的净资产 252,6

148、50,434.10 元按 1：0.3958 的比例折合为公司股本 10,000.00 万股，余额 152,650,434.10 元计入股份公司资本公积金。同日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（中审亚太验字（2016）020827 号），经其审验，截至 2016 年 7 月 22 日，佰维存储（筹）已收到全体发起人以其拥有的佰维有限2016年5月31日为基准日经审计的净资产折合的股本 10,000.00 万元。2016 年 8 月 16 日，深圳市市监局向发行人核发营业执照（统一社会信用代码：900443T）。发行人设立时的股权结构如下表所示：序号序号 股

149、东姓名股东姓名/名称名称 持有股份数（股）持有股份数（股）持股比例（持股比例（%）1 孙成思 40,268,000 40.2680 2 吴奕盛 11,550,000 11.5500 3 冯伟涛 9,000,000 9.0000 4 陈兆良 6,240,000 6.2400 5 卢建乔 4,992,000 4.9920 6 孙静 3,000,000 3.0000 7 孙亮 3,000,000 3.0000 8 徐健峰 3,000,000 3.0000 9 深圳方泰来 2,600,000 2.6000 10 冯伟生 2,250,000 2.2500 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并

150、在科创板上市招股说明书 1-1-52 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持有股份数（股）持有股份数（股）持股比例（持股比例（%）11 周雅 2,250,000 2.2500 12 刘细妹 2,250,000 2.2500 13 孙健超 1,700,000 1.7000 14 卢洪丰 1,500,000 1.5000 15 深圳泰德盛 1,400,000 1.4000 16 刘晓斌 1,300,000 1.3000 17 龙海 1,100,000 1.1000 18 王子尧 1,000,000 1.0000 19 董麟 800,000 0.8000 20 李梓民 300,000 0.3000

151、 21 江燕君 300,000 0.3000 22 陆亮 200,000 0.2000 合计合计 100,000,000 100.0000（三）报告期内的股本和股东变化情况（三）报告期内的股本和股东变化情况 报告期内发行人的股本和股东变化情况主要如下：1、2019 年年 1 月，股份公司第一次增资月，股份公司第一次增资 2018 年 12 月 22 日，公司召开临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由 100,000,000 元增加至 109,090,909 元，股份总数由 100,000,000 股增加至109,090,909 股，新增股份全部为普通股，并同意相应修改公司章程。本次增资认购

152、情况具体如下所示：序号序号 增资股东增资股东 出资方式出资方式 认购价格（元认购价格（元/股）股）新增股数（股）新增股数（股）增资额（元）增资额（元）1 达晨创通 货币 11.00 9,090,909 99,999,999 合合 计计 9,090,909 99,999,999 发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次新增出资。2019 年 1 月 17 日，发行人完成了本次变更工商登记，本次增资完成后，发行人的股本结构如下所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）1 孙成思 40

153、,268,000 36.9124 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-53 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）2 吴奕盛 11,550,000 10.5875 3 达晨创通 9,090,909 8.3333 4 冯伟涛 9,000,000 8.2500 5 周正贤 6,240,000 5.7200 6 卢伟 4,992,000 4.5760 7 孙静 3,000,000 2.7500 8 孙亮 3,000,000 2.7500 9 徐健峰 3,000,000 2.7500 10 龙海 3,000,0

154、00 2.7500 11 深圳方泰来 2,600,000 2.3833 12 孙健超 2,500,000 2.2917 13 冯伟生 2,250,000 2.0625 14 刘细妹 2,250,000 2.0625 15 卢洪丰 1,500,000 1.3750 16 深圳泰德盛 1,400,000 1.2833 17 周雅 1,350,000 1.2375 18 刘晓斌 1,300,000 1.1917 19 李梓民 300,000 0.2750 20 江燕君 300,000 0.2750 21 陆亮 200,000 0.1833 合合 计计 109,090,909 100.0000 2、2

155、019 年年 8 月，股份公司第二次增资月，股份公司第二次增资 2019 年 6 月 30 日，公司召开股东大会并作出决议，同意公司注册资本由109,090,909 元增加至 113,090,909 元，股份总数由 109,090,909 股增加至113,090,909 股，新增股份全部为普通股，并同意根据上述增资事宜相应修改公司章程。本次增资认购情况具体如下所示：序号序号 增资股东增资股东 出资方式出资方式 认购价格（元认购价格（元/股）股）新增股数（股）新增股数（股）增资额（元）增资额（元）1 深圳佰泰 货币 5.35 4,000,000 21,400,000 合合 计计 4,000,00

156、0 21,400,000 发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-54 验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次新增出资。2019 年 8 月 2 日，发行人完成了本次变更工商登记，本次变更完成后，发行人股本结构如下所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）1 孙成思 40,268,000 35.6068 2 吴奕盛 11,550,000 10.2130 3 达晨创通 9,090,909 8.0386 4 冯伟涛 9,000,000 7.9

157、582 5 周正贤 6,240,000 5.5177 6 卢伟 4,992,000 4.4142 7 深圳佰泰 4,000,000 3.5370 8 孙静 3,000,000 2.6527 9 孙亮 3,000,000 2.6527 10 徐健峰 3,000,000 2.6527 11 龙海 3,000,000 2.6527 12 深圳方泰来 2,600,000 2.2990 13 孙健超 2,500,000 2.2106 14 冯伟生 2,250,000 1.9896 15 刘细妹 2,250,000 1.9896 16 卢洪丰 1,500,000 1.3264 17 深圳泰德盛 1,400

158、,000 1.2379 18 周雅 1,350,000 1.1937 19 刘晓斌 1,300,000 1.1495 20 李梓民 300,000 0.2653 21 江燕君 300,000 0.2653 22 陆亮 200,000 0.1768 合合 计计 113,090,909 100.0000 3、2019 年年 11 月，股份公司第三次增资月，股份公司第三次增资 2019 年 10 月 28 日，公司召开临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由 113,090,909 元增加至 133,582,713 元，股份总数由 113,090,909 股增加至133,582,713 股，新增股

159、份全部为普通股，并同意根据上述增资事宜相应修改公司章程。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-55 本次增资认购情况具体如下所示：序号序号 增资股东增资股东 出资方式出资方式 认购价格（元认购价格（元/股）股）新增股数（股）新增股数（股）投资金额（元）投资金额（元）1 中船感知 货币 12.20 6,557,378 80,000,011.60 2 泰达科投 货币 4,098,360 49,999,992.00 3 南山中航 货币 4,098,360 49,999,992.00 4 富海新材 货币 3,565,574 43,500,002.80 5 富海

160、中小微 货币 1,639,345 20,000,009.00 6 国新南方 货币 532,787 6,500,001.40 合合 计计 20,491,804 250,000,008.80 发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次新增出资。2019 年 11 月 29 日，发行人完成了本次变更工商登记，本次变更完成后，发行人股本结构如下所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）1 孙成思 40,268,000 30.1446 2 吴奕盛 11,550,000 8.6463 3 达晨

161、创通 9,090,909 6.8055 4 冯伟涛 9,000,000 6.7374 5 中船感知 6,557,378 4.9089 6 周正贤 6,240,000 4.6713 7 卢伟 4,992,000 3.7370 8 泰达科投 4,098,360 3.0680 9 南山中航 4,098,360 3.0680 10 深圳佰泰 4,000,000 2.9944 11 富海新材 3,565,574 2.6692 12 孙静 3,000,000 2.2458 13 孙亮 3,000,000 2.2458 14 徐健峰 3,000,000 2.2458 15 龙海 3,000,000 2.24

162、58 16 深圳方泰来 2,600,000 1.9464 17 孙健超 2,500,000 1.8715 18 冯伟生 2,250,000 1.6843 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-56 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）19 刘细妹 2,250,000 1.6843 20 富海中小微 1,639,345 1.2272 21 卢洪丰 1,500,000 1.1229 22 深圳泰德盛 1,400,000 1.0481 23 周雅 1,350,000 1.0106 24 刘晓斌 1,300,0

163、00 0.9732 25 国新南方 532,787 0.3988 26 李梓民 300,000 0.2246 27 江燕君 300,000 0.2246 28 陆亮 200,000 0.1497 合合 计计 133,582,713 100.0000 4、2020 年年 1 月，股份公司第三次月，股份公司第三次股份股份转让、第四次增资转让、第四次增资 2019 年 12 月 4 日，陆亮与孙成思签订股份转让协议，对下述股份转让事宜进行了约定：序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让股数（股）转让股数（股）交易金额（元）交易金额（元）价格（元价格（元/股）股）1 陆亮 孙成思 200,000 2

164、,440,000.00 12.20 合计合计 200,000 2,440,000.00 -2019 年 12 月 23 日，公司股东大会作出决议，同意公司注册资本由133,582,713 元增加至 142,599,106 元，股份总数由 133,582,713 股增加至142,599,106 股，新增股份全部为普通股，并同意根据上述股份转让及下述增资事宜相应修改公司章程。本次增资认购情况具体如下所示：序号序号 增资股东增资股东 出资方式出资方式 认购价格认购价格（元（元/股）股）新增股数（股）新增股数（股）投资金额（元）投资金额（元）1 中网投 货币 12.20 6,557,377 79,99

165、9,999.40 2 中小企业基金 货币 2,459,016 29,999,995.20 合合 计计 9,016,393 109,999,994.60 发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次新增出资。2020 年 1 月 16 日，发行人完成了本次变更工商登记，本次变更完成后，发深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-57 行人股本结构如下所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）1 孙成思 40,468,000 28.3788 2 吴奕

166、盛 11,550,000 8.0996 3 达晨创通 9,090,909 6.3752 4 冯伟涛 9,000,000 6.3114 5 中船感知 6,557,378 4.5985 6 中网投 6,557,377 4.5985 7 周正贤 6,240,000 4.3759 8 卢伟 4,992,000 3.5007 9 泰达科投 4,098,360 2.8740 10 南山中航 4,098,360 2.8740 11 深圳佰泰 4,000,000 2.8051 12 富海新材 3,565,574 2.5004 13 孙静 3,000,000 2.1038 14 孙亮 3,000,000 2.1

167、038 15 徐健峰 3,000,000 2.1038 16 龙海 3,000,000 2.1038 17 深圳方泰来 2,600,000 1.8233 18 孙健超 2,500,000 1.7532 19 中小企业基金 2,459,016 1.7244 20 冯伟生 2,250,000 1.5779 21 刘细妹 2,250,000 1.5779 22 富海中小微 1,639,345 1.1496 23 卢洪丰 1,500,000 1.0519 24 深圳泰德盛 1,400,000 0.9818 25 周雅 1,350,000 0.9467 26 刘晓斌 1,300,000 0.9116 2

168、7 国新南方 532,787 0.3736 28 李梓民 300,000 0.2104 29 江燕君 300,000 0.2104 合合 计计 142,599,106 100.0000 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-58 5、2020 年年 4 月，股份公司第五次增资月，股份公司第五次增资 2020年3月13日，公司股东大会作出决议，同意公司注册资本由142,599,106元增加至 151,697,466 元，股份总数由 142,599,106 股增加至 151,697,466 股，新增股份全部为普通股，并同意根据上述增资事宜相应修改公司章程。

169、本次增资认购情况具体如下所示：序号序号 增资股东增资股东 出资方式出资方式 认购价格（元认购价格（元/股）股）新增股数（股）新增股数（股）增资额（元）增资额（元）1 成芯成毅 货币 12.20 5,000,000 61,000,000.00 2 国科瑞华 货币 4,057,377 49,499,999.40 3 金晓光 货币 40,983 499,992.60 合合 计计 9,098,360 110,999,992.00 发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次新增出资。2020 年 4 月 24 日，发行人完成了本次变更工商登

170、记，本次变更完成后，发行人股本结构如下所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）1 孙成思 40,468,000 26.6768 2 吴奕盛 11,550,000 7.6138 3 达晨创通 9,090,909 5.9928 4 冯伟涛 9,000,000 5.9329 5 中船感知 6,557,378 4.3227 6 中网投 6,557,377 4.3227 7 周正贤 6,240,000 4.1134 8 成芯成毅 5,000,000 3.2960 9 卢伟 4,992,000 3.2908 10 泰达科投 4,098,360 2.701

171、7 11 南山中航 4,098,360 2.7017 12 国科瑞华 4,057,377 2.6747 13 深圳佰泰 4,000,000 2.6368 14 富海新材 3,565,574 2.3504 15 孙静 3,000,000 1.9776 16 孙亮 3,000,000 1.9776 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-59 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）17 徐健峰 3,000,000 1.9776 18 龙海 3,000,000 1.9776 19 深圳方泰来 2,600,000

172、1.7139 20 孙健超 2,500,000 1.6480 21 中小企业基金 2,459,016 1.6210 22 冯伟生 2,250,000 1.4832 23 刘细妹 2,250,000 1.4832 24 富海中小微 1,639,345 1.0807 25 卢洪丰 1,500,000 0.9888 26 深圳泰德盛 1,400,000 0.9229 27 周雅 1,350,000 0.8899 28 刘晓斌 1,300,000 0.8570 29 国新南方 532,787 0.3512 30 李梓民 300,000 0.1978 31 江燕君 300,000 0.1978 32 金

173、晓光 40,983 0.0270 合合 计计 151,697,466 100.0000 6、2020 年年 5-6 月，股份公司第四次月，股份公司第四次股份股份转让、第六次增资转让、第六次增资 2020 年 5 月至 6 月，以下人员签订了股份转让协议书，对以下股份转让事宜进行了约定：序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让股数（股）转让股数（股）交易价格（元）交易价格（元）价格（元价格（元/股）股）1 吴奕盛 潘力伟 600,000 7,320,000.00 12.2 2 李梓民 2,000,000 24,400,000.00 3 梁启燕 500,000 6,100,000.00 4 冯伟

174、涛 广州华芯 1,350,000 16,470,000.00 5 龙海 1,400,000 17,080,000.00 合合 计计 5,850,000 71,370,000.00 -2020 年 6 月 3 日，公司股东大会作出决议，同意公司注册资本由 151,697,466元增加至 152,697,466 元，股份总数由 151,697,466 股增加至 152,697,466 股，新增股份全部为普通股；并同意根据上述股份转让及增资事宜相应修改公司章程。本次增资认购情况具体如下所示：深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-60 序号序号 增资股东增资股

175、东 出资方式出资方式 认购价格（元认购价格（元/股）股）新增股数（股）新增股数（股）增资额（元）增资额（元）1 深圳佰盛 货币 5.35 1,000,000 5,350,000.00 合合 计计 1,000,000 5,350,000.00 发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次新增出资。2020 年 6 月 29 日，发行人完成了本次变更工商登记，本次变更完成后，发行人的股本结构如下所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）1 孙成思 40,468,000 26.5021 2

176、 达晨创通 9,090,909 5.9535 3 吴奕盛 8,450,000 5.5338 4 冯伟涛 7,650,000 5.0099 5 中船感知 6,557,378 4.2944 6 中网投 6,557,377 4.2944 7 周正贤 6,240,000 4.0865 8 成芯成毅 5,000,000 3.2745 9 卢伟 4,992,000 3.2692 10 泰达科投 4,098,360 2.6840 11 南山中航 4,098,360 2.6840 12 国科瑞华 4,057,377 2.6571 13 深圳佰泰 4,000,000 2.6196 14 富海新材 3,565,5

177、74 2.3351 15 孙静 3,000,000 1.9647 16 孙亮 3,000,000 1.9647 17 徐健峰 3,000,000 1.9647 18 广州华芯 2,750,000 1.8009 19 深圳方泰来 2,600,000 1.7027 20 孙健超 2,500,000 1.6372 21 中小企业基金 2,459,016 1.6104 22 李梓民 2,300,000 1.5062 23 冯伟生 2,250,000 1.4735 24 刘细妹 2,250,000 1.4735 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-61 序号序

178、号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）25 富海中小微 1,639,345 1.0736 26 龙海 1,600,000 1.0478 27 卢洪丰 1,500,000 0.9823 28 深圳泰德盛 1,400,000 0.9168 29 周雅 1,350,000 0.8841 30 刘晓斌 1,300,000 0.8514 31 深圳佰盛 1,000,000 0.6549 32 潘力伟 600,000 0.3929 33 国新南方 532,787 0.3489 34 梁启燕 500,000 0.3274 35 江燕君 300,000 0.1965

179、36 金晓光 40,983 0.0268 合合 计计 152,697,466 100.0000 7、2020 年年 6 月，股份公司第五次股份转让、第七次增资月，股份公司第五次股份转让、第七次增资 2020 年 6 月 19 日，公司召开临时股东大会并作出决议，同意公司注册资本由 152,697,466 元增加至 160,259,966 元，股份总数由 152,697,466 股增加至160,259,966 股，新增股份全部为普通股，并同意根据本次增资及下述股份转让事宜相应修改公司章程。本次增资认购情况具体如下所示：序号序号 增资股东增资股东 出资方式出资方式 认购价格认购价格（元（元/股）股

180、）新增股数（股）新增股数（股）增资额（元）增资额（元）1 朗玛二十七号 货币 16.00 1,562,500 25,000,000.00 2 朗玛二十八号 货币 1,562,500 25,000,000.00 3 昆毅投资 货币 1,250,000 20,000,000.00 4 蓝点投资 货币 1,250,000 20,000,000.00 5 海达明德 货币 1,237,500 19,800,000.00 6 达到创投 货币 325,000 5,200,000.00 7 嘉远资本 货币 375,000 6,000,000.00 合合 计计 7,562,500 121,000,000.00

181、2020 年 6 月 24 日，孙亮与嘉远资本签订股份转让协议，对下述股份转让事宜进行了约定，具体如下所示：深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-62 序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让股数（股）转让股数（股）交易金额（元）交易金额（元）价格（元价格（元/股）股）1 孙亮 嘉远资本 1,000,000 14,000,000.00 14.00 合计合计 1,000,000 14,000,000.00 14.00 发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次新增出资。2020 年 6 月

182、 30 日，发行人完成了本次变更工商登记，本次变更完成后，发行人股本结构如下所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）1 孙成思 40,468,000 25.2515 2 达晨创通 9,090,909 5.6726 3 吴奕盛 8,450,000 5.2726 4 冯伟涛 7,650,000 4.7734 5 中船感知 6,557,378 4.0917 6 中网投 6,557,377 4.0917 7 周正贤 6,240,000 3.8936 8 成芯成毅 5,000,000 3.1199 9 卢伟 4,992,000 3.1149 10 泰达

183、科投 4,098,360 2.5573 11 南山中航 4,098,360 2.5573 12 国科瑞华 4,057,377 2.5317 13 深圳佰泰 4,000,000 2.4959 14 富海新材 3,565,574 2.2249 15 孙静 3,000,000 1.8719 16 徐健峰 3,000,000 1.8719 17 广州华芯 2,750,000 1.7160 18 深圳方泰来 2,600,000 1.6224 19 孙健超 2,500,000 1.5600 20 中小企业基金 2,459,016 1.5344 21 李梓民 2,300,000 1.4352 22 冯伟生

184、2,250,000 1.4040 23 刘细妹 2,250,000 1.4040 24 孙亮 2,000,000 1.2480 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-63 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）25 富海中小微 1,639,345 1.0229 26 龙海 1,600,000 0.9984 27 朗玛二十八号 1,562,500 0.9750 28 朗玛二十七号 1,562,500 0.9750 29 卢洪丰 1,500,000 0.9360 30 深圳泰德盛 1,400,000 0.87

185、36 31 嘉远资本 1,375,000 0.8580 32 周雅 1,350,000 0.8424 33 刘晓斌 1,300,000 0.8112 34 昆毅投资 1,250,000 0.7800 35 蓝点投资 1,250,000 0.7800 36 海达明德 1,237,500 0.7722 37 深圳佰盛 1,000,000 0.6240 38 潘力伟 600,000 0.3744 39 国新南方 532,787 0.3325 40 梁启燕 500,000 0.3120 41 达到创投 325,000 0.2028 42 江燕君 300,000 0.1872 43 金晓光 40,983

186、 0.0256 合合 计计 160,259,966 100.0000 8、2020 年年 7-9 月，股份公司第六次股份转让月，股份公司第六次股份转让 2020 年 7 月至 9 月，以下人员签订股份转让协议书，对以下股份转让事项进行了约定：序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让股数（股）转让股数（股）交易价格（元）交易价格（元）价格（元价格（元/股）股）1 冯伟涛 陈秀英 810,000 12,960,000.00 16.00 2 郑琼泰 1,000,000 16,000,000.00 3 蒋德龙 200,000 3,200,000.00 4 鸿信咨询 700,000 11,200,00

187、0.00 5 吴奕盛 陈秀英 990,000 15,840,000.00 6 广州华芯 1,100,000 17,600,000.00 7 卢洪丰 张国云 400,000 8,000,000.00 20.00 8 正颐投资 200,000 4,000,000.00 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-64 合计合计 5,400,000 88,800,000.00-2020 年 10 月 15 日，公司股东大会作出决议，同意根据上述股份转让事宜相应修改公司章程。2020 年 11 月 17 日，发行人完成了本次变更工商登记，本次变更完成后，发行人股本结

188、构如下所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）1 孙成思 40,468,000 25.2515 2 达晨创通 9,090,909 5.6726 3 中船感知 6,557,378 4.0917 4 中网投 6,557,377 4.0917 5 吴奕盛 6,360,000 3.9685 6 周正贤 6,240,000 3.8936 7 成芯成毅 5,000,000 3.1199 8 卢伟 4,992,000 3.1149 9 冯伟涛 4,940,000 3.0825 10 泰达科投 4,098,360 2.5573 11 南山中航 4,098,3

189、60 2.5573 12 国科瑞华 4,057,377 2.5317 13 深圳佰泰 4,000,000 2.4959 14 广州华芯 3,850,000 2.4023 15 富海新材 3,565,574 2.2249 16 孙静 3,000,000 1.8719 17 徐健峰 3,000,000 1.8719 18 深圳方泰来 2,600,000 1.6224 19 孙健超 2,500,000 1.5600 20 中小企业基金 2,459,016 1.5344 21 李梓民 2,300,000 1.4352 22 冯伟生 2,250,000 1.4040 23 刘细妹 2,250,000 1

190、.4040 24 孙亮 2,000,000 1.2480 25 陈秀英 1,800,000 1.1232 26 富海中小微 1,639,345 1.0229 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-65 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）27 龙海 1,600,000 0.9984 28 朗玛二十八号 1,562,500 0.9750 29 朗玛二十七号 1,562,500 0.9750 30 深圳泰德盛 1,400,000 0.8736 31 嘉远资本 1,375,000 0.8580 32 周雅 1

191、,350,000 0.8424 33 刘晓斌 1,300,000 0.8112 34 昆毅投资 1,250,000 0.7800 35 蓝点投资 1,250,000 0.7800 36 海达明德 1,237,500 0.7722 37 深圳佰盛 1,000,000 0.6240 38 郑琼泰 1,000,000 0.6240 39 卢洪丰 900,000 0.5616 40 鸿信咨询 700,000 0.4368 41 潘力伟 600,000 0.3744 42 国新南方 532,787 0.3325 43 梁启燕 500,000 0.3120 44 张国云 400,000 0.2496 45

192、 达到创投 325,000 0.2028 46 江燕君 300,000 0.1872 47 蒋德龙 200,000 0.1248 48 正颐投资 200,000 0.1248 49 金晓光 40,983 0.0256 合合 计计 160,259,966 100.0000 9、2020 年年 12 月，股份公司第七次股份转让、第八次增资月，股份公司第七次股份转让、第八次增资 2020 年 12 月 8 日，冯伟涛与凯赟成长签订股份转让协议，对以下股份转让事宜进行了约定：序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让股数（股）转让股数（股）交易金额（元）交易金额（元）价格（元价格（元/股）股）1 冯伟

193、涛 凯赟成长 1,060,000 21,200,000.00 20.00 合计合计 1,060,000 21,200,000.00-2020 年 12 月 25 日，公司召开临时股东大会并作出决议，同意公司注册资深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-66 本由 160,259,966 元增加至 165,984,064 元，股份总数由 160,259,966 股增加至165,984,064 股，新增股份全部为普通股，并同意根据本次增资事宜相应修改公司章程。本次增资认购情况具体如下所示：序号序号 增资股东增资股东 出资方式出资方式 认购价格（元认购价格（元

194、/股）股）新增股数（股）新增股数（股）增资额（元）增资额（元）1 超越摩尔 货币 17.47 5,724,098 99,999,992.06 合合 计计 5,724,098 99,999,992.06 发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次新增出资。2020 年 12 月 29 日，发行人完成了本次增资工商变更登记，本次变更完成后，发行人股本结构如下所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）1 孙成思 40,468,000 24.3807 2 达晨创通 9,090,909 5.

195、4770 3 中船感知 6,557,378 3.9506 4 中网投 6,557,377 3.9506 5 吴奕盛 6,360,000 3.8317 6 周正贤 6,240,000 3.7594 7 超越摩尔 5,724,098 3.4486 8 成芯成毅 5,000,000 3.0123 9 卢伟 4,992,000 3.0075 10 泰达科投 4,098,360 2.4691 11 南山中航 4,098,360 2.4691 12 国科瑞华 4,057,377 2.4444 13 深圳佰泰 4,000,000 2.4099 14 冯伟涛 3,880,000 2.3376 15 广州华芯

196、3,850,000 2.3195 16 富海新材 3,565,574 2.1481 17 孙静 3,000,000 1.8074 18 徐健峰 3,000,000 1.8074 19 深圳方泰来 2,600,000 1.5664 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-67 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）20 孙健超 2,500,000 1.5062 21 中小企业基金 2,459,016 1.4815 22 李梓民 2,300,000 1.3857 23 冯伟生 2,250,000 1.3556

197、24 刘细妹 2,250,000 1.3556 25 孙亮 2,000,000 1.2049 26 陈秀英 1,800,000 1.0844 27 富海中小微 1,639,345 0.9877 28 龙海 1,600,000 0.9639 29 朗玛二十八号 1,562,500 0.9414 30 朗玛二十七号 1,562,500 0.9414 31 深圳泰德盛 1,400,000 0.8435 32 嘉远资本 1,375,000 0.8284 33 周雅 1,350,000 0.8133 34 刘晓斌 1,300,000 0.7832 35 昆毅投资 1,250,000 0.7531 36

198、蓝点投资 1,250,000 0.7531 37 海达明德 1,237,500 0.7456 38 凯赟成长 1,060,000 0.6386 39 深圳佰盛 1,000,000 0.6025 40 郑琼泰 1,000,000 0.6025 41 卢洪丰 900,000 0.5422 42 鸿信咨询 700,000 0.4217 43 潘力伟 600,000 0.3615 44 国新南方 532,787 0.3210 45 梁启燕 500,000 0.3012 46 张国云 400,000 0.2410 47 达到创投 325,000 0.1958 48 江燕君 300,000 0.1807

199、49 蒋德龙 200,000 0.1205 50 正颐投资 200,000 0.1205 51 金晓光 40,983 0.0247 合合 计计 165,984,064 100.0000 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-68 10、2021 年年 6-8 月，股份公司第八次股份转让、第九次增资月，股份公司第八次股份转让、第九次增资 2021 年 6 月至 8 月，以下人员签订了股份转让协议书，对以下股份转让事宜进行了约定：序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让股数（股）转让股数（股）交易金额（元）交易金额（元）价格（元价格（元/股）股）1 卢洪

200、丰 毕玉升 390,000 10,140,000.00 26.00 2 苏炜 310,000 8,060,000.00 3 龙海 宋建民 460,000 11,960,000.00 4 南山中航 国科瑞华 1,368,180 29,674,182.38 21.6888 5 泰达科投 462,000 10,020,225.60 6 联通中金 462,000 10,020,225.60 7 尚颀德联 462,000 10,020,225.60 8 亚禾投资 232,000 5,031,801.60 9 金晓光 13,820 299,739.22 合计合计 4,160,000 95,226,400.

201、00-2021 年 8 月 2 日，公司股东大会作出决议，同意公司注册资本由 16,598.4064万元增加至 19,364.8111 万元，股份总数由 16,598.4064 万股增加至 19,364.8111万股，新增股份全部为普通股，并同意根据上述增资事宜相应修改公司章程。本次增资认购情况具体如下所示：序号序号 增资股东增资股东 出资方式出资方式 认购价格（元认购价格（元/股）股）新增股数（股）新增股数（股）增资额（元）增资额（元）1 国家集成电路基金二期 货币 21.6888 18,442,698 399,999,988.39 2 红土湛卢 货币 2,996,938 64,999,98

202、8.89 3 鸿富星河 货币 2,996,938 64,999,988.89 4 超越摩尔 货币 2,166,405 46,986,724.76 5 慧国软件 货币 600,000 13,013,280.00 6 深创投 货币 230,534 5,000,005.82 7 红土岳川 货币 230,534 5,000,005.82 合合 计计 27,664,047 599,999,982.57 国家集成电路基金二期本次增资认购价格（21.6888 元/股）系参考经财政部备案的资产评估报告（中瑞评报字2021第 000749 号）评估结果并与公司协商确定。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行

203、股票并在科创板上市招股说明书 1-1-69 发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次增资的新增出资。2021 年 9 月 1 日，公司就上述变更办理完毕工商登记，本次变更完成后，发行人股本结构如下所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）1 孙成思 40,468,000 20.8977 2 国家集成电路基金二期 18,442,698 9.5238 3 达晨创通 9,090,909 4.6946 4 超越摩尔 7,890,503 4.0747 5 中船感知 6,557,378 3.

204、3862 6 中网投 6,557,377 3.3862 7 吴奕盛 6,360,000 3.2843 8 周正贤 6,240,000 3.2223 9 国科瑞华 5,425,557 2.8018 10 成芯成毅 5,000,000 2.5820 11 卢伟 4,992,000 2.5779 12 泰达科投 4,560,360 2.3550 13 深圳佰泰 4,000,000 2.0656 14 冯伟涛 3,880,000 2.0036 15 广州华芯 3,850,000 1.9881 16 富海新材 3,565,574 1.8413 17 孙静 3,000,000 1.5492 18 徐健峰

205、3,000,000 1.5492 19 红土湛卢 2,996,938 1.5476 20 鸿富星河 2,996,938 1.5476 21 深圳方泰来 2,600,000 1.3426 22 孙健超 2,500,000 1.2910 23 中小企业基金 2,459,016 1.2698 24 李梓民 2,300,000 1.1877 25 冯伟生 2,250,000 1.1619 26 刘细妹 2,250,000 1.1619 27 孙亮 2,000,000 1.0328 28 陈秀英 1,800,000 0.9295 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1

206、-1-70 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）29 富海中小微 1,639,345 0.8466 30 朗玛二十八号 1,562,500 0.8069 31 朗玛二十七号 1,562,500 0.8069 32 深圳泰德盛 1,400,000 0.7230 33 嘉远资本 1,375,000 0.7101 34 周雅 1,350,000 0.6971 35 刘晓斌 1,300,000 0.6713 36 昆毅投资 1,250,000 0.6455 37 蓝点投资 1,250,000 0.6455 38 海达明德 1,237,500 0.639

207、0 39 龙海 1,140,000 0.5887 40 南山中航 1,098,360 0.5672 41 凯赟成长 1,060,000 0.5474 42 深圳佰盛 1,000,000 0.5164 43 郑琼泰 1,000,000 0.5164 44 鸿信咨询 700,000 0.3615 45 潘力伟 600,000 0.3098 46 慧国软件 600,000 0.3098 47 国新南方 532,787 0.2751 48 梁启燕 500,000 0.2582 49 联通中金 462,000 0.2386 50 尚颀德联 462,000 0.2386 51 宋建民 460,000 0.

208、2375 52 张国云 400,000 0.2066 53 毕玉升 390,000 0.2014 54 达到创投 325,000 0.1678 55 苏炜 310,000 0.1601 56 江燕君 300,000 0.1549 57 亚禾投资 232,000 0.1198 58 深创投 230,534 0.1190 59 红土岳川 230,534 0.1190 60 卢洪丰 200,000 0.1033 61 蒋德龙 200,000 0.1033 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-71 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股

209、）持股比例（持股比例（%）62 正颐投资 200,000 0.1033 63 金晓光 54,803 0.0283 合计合计 193,648,111 100.0000 11、2021 年年 8-9 月，股份公司第九次股份转让、第十次增资月，股份公司第九次股份转让、第十次增资 2021 年 8 月至 9 月，以下人员签订股份转让相关协议，对以下股份转让事宜进行了约定：序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让股数（股）转让股数（股）交易金额（元）交易金额（元）价格（元价格（元/股）股）1 孙健超 坤辰投资 968,241 30,000,000 30.98 2 卢伟 袁立香 100,000 3,00

210、0,000 30.00 3 龙海 袁晶 60,000 1,800,000 4 唐兴科投 200,000 6,000,000 5 孙静 唐兴科投 500,000 15,000,000 合计合计 1,828,241 55,800,000-2021 年 9 月 22 日，公司股东大会作出决议，同意公司以股份有限公司阶段增资时股份发行溢价形成的资本公积金转增股本，以公司总股本 19,364.8111 万股为基数，每一股转增一股，转增后公司注册资本由 19,364.8111 万元增加至38,729.6222 万元，股份总数由 19,364.8111 万股增加至 38,729.6222 万股；并同意根据上

211、述增资事宜及相关股份转让事宜相应修改公司章程。发行人本次增资的实缴出资情况已经深圳筑信会计师事务所（普通合伙）审验，并经天健会计师复核，发行人已收到本次增资的新增出资。2021 年 9 月 28 日，公司就上述变更办理完毕工商登记，本次变更完成后，发行人股本结构如下所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）1 孙成思 80,936,000 20.8977 2 国家集成电路基金二期 36,885,396 9.5238 3 达晨创通 18,181,818 4.6946 4 超越摩尔 15,781,006 4.0747 5 中船感知 13,114,7

212、56 3.3862 6 中网投 13,114,754 3.3862 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-72 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）7 吴奕盛 12,720,000 3.2843 8 周正贤 12,480,000 3.2223 9 国科瑞华 10,851,114 2.8018 10 成芯成毅 10,000,000 2.5820 11 卢伟 9,784,000 2.5262 12 泰达科投 9,120,720 2.3550 13 深圳佰泰 8,000,000 2.0656 14 冯伟涛 7

213、,760,000 2.0036 15 广州华芯 7,700,000 1.9881 16 富海新材 7,131,148 1.8413 17 徐健峰 6,000,000 1.5492 18 红土湛卢 5,993,876 1.5476 19 鸿富星河 5,993,876 1.5476 20 深圳方泰来 5,200,000 1.3426 21 孙静 5,000,000 1.2910 22 中小企业基金 4,918,032 1.2698 23 李梓民 4,600,000 1.1877 24 冯伟生 4,500,000 1.1619 25 刘细妹 4,500,000 1.1619 26 孙亮 4,000,

214、000 1.0328 27 陈秀英 3,600,000 0.9295 28 富海中小微 3,278,690 0.8466 29 朗玛二十八号 3,125,000 0.8069 30 朗玛二十七号 3,125,000 0.8069 31 孙健超 3,063,518 0.7910 32 深圳泰德盛 2,800,000 0.7230 33 嘉远资本 2,750,000 0.7101 34 周雅 2,700,000 0.6971 35 刘晓斌 2,600,000 0.6713 36 昆毅投资 2,500,000 0.6455 37 蓝点投资 2,500,000 0.6455 38 海达明德 2,475

215、,000 0.6390 39 南山中航 2,196,720 0.5672 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-73 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例（持股比例（%）40 凯赟成长 2,120,000 0.5474 41 深圳佰盛 2,000,000 0.5164 42 郑琼泰 2,000,000 0.5164 43 坤辰投资 1,936,482 0.5000 44 龙海 1,760,000 0.4544 45 鸿信咨询 1,400,000 0.3615 46 唐兴科投 1,400,000 0.3615 47 潘力

216、伟 1,200,000 0.3098 48 慧国软件 1,200,000 0.3098 49 国新南方 1,065,574 0.2751 50 梁启燕 1,000,000 0.2582 51 联通中金 924,000 0.2386 52 尚颀德联 924,000 0.2386 53 宋建民 920,000 0.2375 54 张国云 800,000 0.2066 55 毕玉升 780,000 0.2014 56 达到创投 650,000 0.1678 57 苏炜 620,000 0.1601 58 江燕君 600,000 0.1549 59 亚禾投资 464,000 0.1198 60 深创投

217、 461,068 0.1190 61 红土岳川 461,068 0.1190 62 卢洪丰 400,000 0.1033 63 蒋德龙 400,000 0.1033 64 正颐投资 400,000 0.1033 65 袁立香 200,000 0.0516 66 袁晶 120,000 0.0310 67 金晓光 109,606 0.0283 合计合计 387,296,222 100.0000 12、2021 年年 10 月，股份公司第十次股份转让月，股份公司第十次股份转让 2021 年 10 月 25 日，嘉远资本与嘉远创富签订了股份转让协议，对以下股份转让事宜进行了约定：深圳佰维存储科技股份有

218、限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-74 序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让股数（股）转让股数（股）交易金额（元）交易金额（元）价格（元价格（元/股）股）1 嘉远资本 嘉远创富 2,750,000 20,000,000 7.27 合计合计 2,750,000 20,000,000-2021 年 12 月 3 日，公司股东大会作出决议，同意根据相关股份转让事宜相应修改公司章程。2021 年 12 月 28 日，公司就上述变更办理完毕工商登记。本次变更完成后，发行人股本结构如下所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例持股比例 1 孙

219、成思 80,936,000 20.8977%2 国家集成电路基金二期 36,885,396 9.5238%3 达晨创通 18,181,818 4.6946%4 超越摩尔 15,781,006 4.0747%5 中船感知 13,114,756 3.3862%6 中网投 13,114,754 3.3862%7 吴奕盛 12,720,000 3.2843%8 周正贤 12,480,000 3.2223%9 国科瑞华 10,851,114 2.8018%10 成芯成毅 10,000,000 2.5820%11 卢伟 9,784,000 2.5262%12 泰达科投 9,120,720 2.3550%1

220、3 深圳佰泰 8,000,000 2.0656%14 冯伟涛 7,760,000 2.0036%15 广州华芯 7,700,000 1.9881%16 富海新材 7,131,148 1.8413%17 徐健峰 6,000,000 1.5492%18 红土湛卢 5,993,876 1.5476%19 鸿富星河 5,993,876 1.5476%20 深圳方泰来 5,200,000 1.3426%21 孙静 5,000,000 1.2910%22 中小企业基金 4,918,032 1.2698%23 李梓民 4,600,000 1.1877%24 冯伟生 4,500,000 1.1619%深圳佰维

221、存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-75 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例持股比例 25 刘细妹 4,500,000 1.1619%26 孙亮 4,000,000 1.0328%27 陈秀英 3,600,000 0.9295%28 富海中小微 3,278,690 0.8466%29 朗玛二十八号 3,125,000 0.8069%30 朗玛二十七号 3,125,000 0.8069%31 孙健超 3,063,518 0.7910%32 深圳泰德盛 2,800,000 0.7230%33 嘉远创富 2,750,000 0.

222、7101%34 周雅 2,700,000 0.6971%35 刘晓斌 2,600,000 0.6713%36 昆毅投资 2,500,000 0.6455%37 蓝点投资 2,500,000 0.6455%38 海达明德 2,475,000 0.6390%39 南山中航 2,196,720 0.5672%40 凯赟成长 2,120,000 0.5474%41 深圳佰盛 2,000,000 0.5164%42 郑琼泰 2,000,000 0.5164%43 坤辰投资 1,936,482 0.5000%44 龙海 1,760,000 0.4544%45 鸿信咨询 1,400,000 0.3615%4

223、6 唐兴科投 1,400,000 0.3615%47 潘力伟 1,200,000 0.3098%48 慧国软件 1,200,000 0.3098%49 国新南方 1,065,574 0.2751%50 梁启燕 1,000,000 0.2582%51 联通中金 924,000 0.2386%52 尚颀德联 924,000 0.2386%53 宋建民 920,000 0.2375%54 张国云 800,000 0.2066%55 毕玉升 780,000 0.2014%56 达到创投 650,000 0.1678%57 苏炜 620,000 0.1601%深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股

224、票并在科创板上市招股说明书 1-1-76 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例持股比例 58 江燕君 600,000 0.1549%59 亚禾投资 464,000 0.1198%60 深创投 461,068 0.1190%61 红土岳川 461,068 0.1190%62 卢洪丰 400,000 0.1033%63 蒋德龙 400,000 0.1033%64 正颐投资 400,000 0.1033%65 袁立香 200,000 0.0516%66 袁晶 120,000 0.0310%67 金晓光 109,606 0.0283%合计合计 387,296,222

225、100.0000%13、2021 年年 11-12 月，股份公司第十一次股份转让月，股份公司第十一次股份转让 2021 年 11 月至 12 月，以下人员签订股份转让相关协议，对以下股份转让事宜进行了约定：序号序号 转让方转让方 受让方受让方 转让股数（股）转让股数（股）交易金额（元）交易金额（元）价格（元价格（元/股）股）1 冯伟涛 常胜安亚 1,125,000 18,000,000.00 16.00 2 中赢致芯 840,000 14,280,000.00 17.00 3 孙健超 2,025,000 29,362,500.00 14.50 4 卢伟 钱莉 1,500,000-合计合计 5,

226、490,000 61,642,500-2022 年 1 月 26 日，公司股东大会作出决议，同意根据相关股份转让事宜相应修改公司章程。2022 年 2 月 17 日，公司就上述变更办理完毕工商登记。本次变更完成后，发行人股本结构如下所示：序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例持股比例 1 孙成思 80,936,000 20.8977%2 国家集成电路基金二期 36,885,396 9.5238%3 达晨创通 18,181,818 4.6946%4 超越摩尔 15,781,006 4.0747%5 中船感知 13,114,756 3.3862%深圳佰维存储科技股份

227、有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-77 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例持股比例 6 中网投 13,114,754 3.3862%7 吴奕盛 12,720,000 3.2843%8 周正贤 12,480,000 3.2223%9 国科瑞华 10,851,114 2.8018%10 成芯成毅 10,000,000 2.5820%11 泰达科投 9,120,720 2.3550%12 卢伟 8,284,000 2.1389%13 深圳佰泰 8,000,000 2.0656%14 广州华芯 7,700,000 1.9881%15 富海新

228、材 7,131,148 1.8413%16 徐健峰 6,000,000 1.5492%17 红土湛卢 5,993,876 1.5476%18 鸿富星河 5,993,876 1.5476%19 深圳方泰来 5,200,000 1.3426%20 孙健超 5,088,518 1.3139%21 孙静 5,000,000 1.2910%22 中小企业基金 4,918,032 1.2698%23 李梓民 4,600,000 1.1877%24 冯伟生 4,500,000 1.1619%25 刘细妹 4,500,000 1.1619%26 孙亮 4,000,000 1.0328%27 冯伟涛 3,770

229、,000 0.9734%28 陈秀英 3,600,000 0.9295%29 富海中小微 3,278,690 0.8466%30 朗玛二十八号 3,125,000 0.8069%31 朗玛二十七号 3,125,000 0.8069%32 深圳泰德盛 2,800,000 0.7230%33 嘉远创富 2,750,000 0.7101%34 周雅 2,700,000 0.6971%35 刘晓斌 2,600,000 0.6713%36 昆毅投资 2,500,000 0.6455%37 蓝点投资 2,500,000 0.6455%38 海达明德 2,475,000 0.6390%深圳佰维存储科技股份有

230、限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-78 序号序号 股东姓名股东姓名/名称名称 持股数（股）持股数（股）持股比例持股比例 39 南山中航 2,196,720 0.5672%40 凯赟成长 2,120,000 0.5474%41 深圳佰盛 2,000,000 0.5164%42 郑琼泰 2,000,000 0.5164%43 坤辰投资 1,936,482 0.5000%44 龙海 1,760,000 0.4544%45 钱莉 1,500,000 0.3873%46 鸿信咨询 1,400,000 0.3615%47 唐兴科投 1,400,000 0.3615%48 潘力伟 1

231、,200,000 0.3098%49 慧国软件 1,200,000 0.3098%50 常胜安亚 1,125,000 0.2905%51 国新南方 1,065,574 0.2751%52 梁启燕 1,000,000 0.2582%53 联通中金 924,000 0.2386%54 尚颀德联 924,000 0.2386%55 宋建民 920,000 0.2375%56 中赢致芯 840,000 0.2169%57 张国云 800,000 0.2066%58 毕玉升 780,000 0.2014%59 达到创投 650,000 0.1678%60 苏炜 620,000 0.1601%61 江燕君

232、 600,000 0.1549%62 亚禾投资 464,000 0.1198%63 深创投 461,068 0.1190%64 红土岳川 461,068 0.1190%65 卢洪丰 400,000 0.1033%66 蒋德龙 400,000 0.1033%67 正颐投资 400,000 0.1033%68 袁立香 200,000 0.0516%69 袁晶 120,000 0.0310%70 金晓光 109,606 0.0283%合计合计 387,296,222 100.0000%深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-79 自此次变更完成后至本招股说明书

233、签署日，公司股本结构未发生变化。（四）报告期内的重大资产重组情况（四）报告期内的重大资产重组情况 报告期内，发行人未进行重大资产重组，其他股权收购事项为美国佰维收购Windisk。具体如下：Windisk 成立于 2013 年 8 月 9 日，成立时的股本为 1,000 美元，朱霞云系唯一股东。2020 年 5 月 20 日，Wong&Chin,CPAs,An Accountancy Corp.出具审计报告，经其审验，Windisk 截至 2020 年 3 月 31 日的净资产为 70.70 万美元。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的深圳佰维存储科技股份有限公司拟收购股权涉及的 W

234、indisk 股东全部收益项目估值报告（中铭咨报字2020第 6010 号），Windisk 截至 2020 年 3 月 31 日的股东全部权益价值为 71.72 万美元。2020 年 6 月 3 日，发行人召开股东大会并作出决议，同意由发行人子公司美国佰维收购朱霞云所持 Windisk 100%股份。2020 年 6 月 30 日，美国佰维与朱霞云签订股份买卖协议，约定美国佰维以Windisk 截至 2020 年 6 月 30 日净资产 66.09 万美元的作价收购朱霞云所持Windisk 100%的股份。美国佰维已支付前述股份转让对价，并完成交割。发行人本次收购履行了董事会和股东大会的决议

235、程序。本次收购完成前后，公司的经营管理层、实际控制人均未发生变化，公司主营业务及经营业绩未发生重大变化。（五）发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况（五）发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况 截至本招股说明书签署日，发行人未在其他证券市场上市或挂牌。三、发行人的股权结构 截至本招股说明书签署日，发行人股权结构如下：深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-80 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-81 四、发行人控股子公司、参股公司情况（一）发行人控股子公司（一）发行人控股子公司 截至本招股说明书签署日，公司拥有

236、6 家境内子公司，4 家境外子公司，该等子公司基本情况如下：1、惠州佰维、惠州佰维（1）基本信息 截至本招股说明书签署日，惠州佰维相关基本信息如下：企业名称企业名称 惠州佰维存储科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91441300MA4W3JBE6P 法定代表人法定代表人 何瀚 注册资本注册资本 20,000万元 实收资本实收资本 20,000万元 设立时间设立时间 2016年12月21日 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地注册地 惠州市仲恺高新区陈江街道元晖路8-1号厂房 主要生产经营地主要生产经营地 惠州市仲恺高新区陈江街道元晖路8-1号厂房

237、经营范围经营范围 大规模集成电路产品、嵌入式存储器、移动存储器及数码电子产品的研发、测试、生产与销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营范围主营范围 半导体存储器的封装及测试 主营业务及与发行人主主营业务及与发行人主营业务的关系营业务的关系 发行人的生产基地 股权结构股权结构 发行人持有惠州佰维100%的股权（2）主要财务数据 惠州佰维的主要财务数据如下：单位：万元 科目科目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 64,342.74 59,182.50 净资产

238、 17,536.54 18,065.97 净利润-529.43-1,688.63 注：上述数据均已经天健会计师在合并范围内审计，但未单独出具审计报告。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-82 2、成都佰维、成都佰维（1）基本信息 截至本招股说明书签署日，成都佰维相关基本信息如下：企业名称企业名称 成都佰维存储科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91510100MA65XFFY7A 法定代表人法定代表人 王灿 注册资本注册资本 2,000万元 实收资本实收资本 1,000万元 设立时间设立时间 2019年7月4日 企业类型企业类型 有限责任

239、公司 注册地注册地 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号9号楼3栋9层1号 主要生产经营地主要生产经营地 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号9号楼3栋9层1号 经营范围经营范围 计算机软硬件及辅助设备、电子产品技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；集成电路设计；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）主营范围主营范围 存储器产品的研发、测试 主营业务及与发行人主主营业务及与发行人主营业务的关系营业务的关系 发行人的研发中心 股权结构股权结构 发行人持有成都佰维

240、100%的股权（2）主要财务数据 成都佰维的主要财务数据如下：单位：万元 科目科目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年年 12 月月 总资产 2,080.88 851.16 净资产 103.34 152.56 净利润-49.21-517.52 注：上述数据均已经天健会计师在合并范围内审计，但未单独出具审计报告。3、佰维特存、佰维特存（1）基本信息 截至本招股说明书签署日，佰维特存相关基本信息如下：深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-83 企业名称企业名称 深圳佰维特

241、存科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5FCCFA5R 法定代表人法定代表人 盛维 注册资本注册资本 1,000万元 实收资本实收资本 0万元 设立时间设立时间 2018年10月29日 企业类型企业类型 有限责任公司（法人独资）注册地注册地 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区4、8栋1层-3层及4栋4层 主要生产经营地主要生产经营地 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区4、8栋1层-3层及4栋4层 经营范围经营范围 一般经营项目是：存储产品、计算机硬件的技术开发；软件的技术开发、技术转让、技术服务

242、；信息技术咨询服务；商用密码技术的研发；计算机软件、电子计算机、电子原件及其组件的销售；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：计算机应用电子设备的制造。主营范围主营范围 未投入运营 主营业务及与发行人主主营业务及与发行人主营业务的关系营业务的关系 原为发行人开拓特种类存储器产品的研发、生产、销售平台，自设立以来未运营 股权结构股权结构 发行人持有佰维特存100%的股权（2）主要财务数据 佰维特存的主要财务数据如下：单位：万元 科目科目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年

243、年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 0.79 0.84 净资产-0.76-0.71 净利润-0.04-0.34 注：上述数据均已经天健会计师在合并范围内审计，但未单独出具审计报告。4、香港佰维、香港佰维（1）基本信息 截至本招股说明书签署日，香港佰维相关基本信息如下：企业名称企业名称 佰维存储科技有限公司（Biwin Semiconductor（HK）Company Limited）公司编号公司编号 1704156 成立时间成立时间 2012年2月9日 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-84 股本总额股本总额 300万美元 实收

244、股本实收股本 300万美元 注册地注册地 香港九龙湾宏照道11号宝隆中心B座2楼208室及209室 主要生产经营地主要生产经营地 香港九龙湾宏照道11号宝隆中心B座2楼208室及209室 主营范围主营范围 存储器产品进出口 主营业务及与发行人主主营业务及与发行人主营业务的关系营业务的关系 负责境外采购并销售予发行人；同时负责境外市场的销售 股权结构股权结构 发行人持有香港佰维100%的股权（2）主要财务数据 最近一年，香港佰维的主要财务数据如下：单位：万元 科目科目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度

245、总资产 79,468.09 54,197.16 净资产 4,530.73 4,203.83 净利润-52.09 747.64 注：上述数据均已经天健会计师在合并范围内审计，但未单独出具审计报告。5、美国佰维、美国佰维（1）基本信息 截至本招股说明书签署日，美国佰维相关基本信息如下：企业名称企业名称 Biwin Technology LLC 成立时间成立时间 2019年5月1日 股本总额股本总额 60万美元 实收股本实收股本-注册地注册地 The Law Office of Hongwei Shang,LLC,7350 SW 89th Street,Suite 100,Miami,FL 3315

246、6 主要生产经营地主要生产经营地 8725 NW 18th Terrace,Suite 401,Miami,FL 33172 主营范围主营范围 销售及行政办公 主营业务及与发行人主主营业务及与发行人主营业务的关系营业务的关系 负责北美地区终端市场的销售 股权结构股权结构 香港佰维持有美国佰维100%的股权（2）主要财务数据 美国佰维的主要财务数据如下：深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-85 单位：万元 科目科目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 4

247、,621.63 2,932.90 净资产-3,936.98 -2,727.77 净利润-1,007.47-1,647.29 注：上述数据均已经天健会计师在合并范围内审计，但未单独出具审计报告。6、巴西佰维、巴西佰维（1）基本信息 截至本招股说明书签署日，巴西佰维相关基本信息如下：企业名称企业名称 Biwin Tecnologia Brasil Ltda 成立时间成立时间 2020年3月9日 股本总额股本总额 10,000巴西雷亚尔 实收股本实收股本-注册地注册地 Rua Jose Antonio Coelho,622,Vila Mariana,CEP 04011-061 主要生产经营地主要生产

248、经营地 Rua Jose Antonio Coelho,622,Vila Mariana,CEP 04011-061 主营范围主营范围 受疫情影响暂未实际运营 主营业务及与发行人主主营业务及与发行人主营业务的关系营业务的关系 负责南美洲终端市场的销售 股权结构股权结构 香港佰维持有巴西佰维90%的股份；Helio Shang Hsen Lee持有巴西佰维10%的股份 注：巴西佰维正在筹建中，尚未展开实际经营。7、Windisk（1）基本信息 截至本招股说明书签署日，Windisk 相关基本信息如下：企业名称企业名称 Windisk Inc.成立时间成立时间 2013年8月9日 股本总额股本总额

249、 1,000美元 实收股本实收股本 1,000美元 注册地注册地 46730 Fremont Blvd,Fremont,CA 94538 主要生产经营地主要生产经营地 4057 Clipper Ct.,Fremont,CA 94538 主营范围主营范围 电脑元件批发 主营业务及与发行人主主营业务及与发行人主营业务的关系营业务的关系 负责北美地区终端市场的销售 股权结构股权结构 美国佰维持有Windisk100%股份 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-86（2）主要财务数据 最近一年，Windisk 的主要财务数据如下：单位：万元 科目科目 2022

250、 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 517.02 530.47 净资产 479.35 481.29 净利润-26.35 56.96 注：上述数据均已经天健会计师在合并范围内审计，但未单独出具审计报告。美国佰维于 2020 年收购 Windisk，具体详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“二、公司的设立及改制、股本和股东变化情况”之“（四）报告期内的重大资产重组情况”。8、西藏芯前沿（1）基本信息 截至本招股说明书签署日，西藏芯前沿相关基本信息如下：企业名称 西藏芯前沿企业管理有限公司 统一社会信

251、用代码 91540331MA7M3HN332 法定代表人 何瀚 注册资本 1,000万元 实收资本 1,000万元 设立时间 2022年4月2日 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地 西藏昌都市经开区经开大厦08127号 主要生产经营地 西藏昌都市经开区经开大厦08127号 经营范围 一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；以自有资金从事投资活动（以上经营范围以登记机关核定为准）主营范围 对外投资 主营业务及与发行人主营业务的关系 发行人的对外投资平台 股权结构 发行人持有西藏芯前沿100%的股权

252、（2）主要财务数据 最近一年，西藏芯前沿的主要财务数据如下：深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-87 单位：万元 科目科目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 1,897.62-净资产 997.62-净利润-2.38-注：上述数据均已经天健会计师在合并范围内审计，但未单独出具审计报告。9、杭州芯势力（1）基本信息 截至本招股说明书签署日，杭州芯势力相关基本信息如下：企业名称 杭州芯势力半导体有限公司 统一社会信用代码 91330109MABTEN2X5

253、R 法定代表人 王灿 注册资本 1,200万元 实收资本-设立时间 2022年7月1日 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路858号集成电路设计产业园D幢308室 主要生产经营地 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设二路858号集成电路设计产业园D幢308室 经营范围 一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。主营范围 同上

254、 主营业务及与发行人主营业务的关系 发行人的研发中心 股权结构 发行人持有杭州芯势力100%的股权 10、新疆芯前沿（1）基本信息 截至本招股说明书签署日，新疆芯前沿相关基本信息如下：企业名称 新疆芯前沿企业管理有限公司 统一社会信用代码 91653100MAC5FYPG8X 法定代表人 何瀚 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-88 注册资本 500万元 实收资本-设立时间 2022年12月13日 企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地 新疆喀什地区喀什经济开发区空港产业物流园中小企业服务中心3-11-02 主要生产经营地 新

255、疆喀什地区喀什经济开发区空港产业物流园中小企业服务中心3-11-02 经营范围 一般项目：企业管理；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营范围 对外投资 主营业务及与发行人主营业务的关系 发行人的对外投资平台 股权结构 发行人持有新疆芯前沿100%的股权（二）发行人参股子公司（二）发行人参股子公司 截至本招股说明书签署日，发行人拥有 1 家参股子公司，该参股子公司基本情况如下：1、东莞触点 企业名称 东莞触点智能装备有限公司 统一社会信用代码 91441

256、900MA4W2WRX3W 法定代表人 陈树斌 注册资本 2324.4995万元 设立时间 2016年12月15日 企业类型 其他有限责任公司 注册地 广东省东莞市松山湖园区阿里山路19号9栋 经营范围 研发、生产、销售：工业机器人、自动化设备及其配件；智能装备系统、信息系统集成技术开发及技术服务；应用软件服务；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)主营范围 主要为制造业提供以机器视觉与精密运动控制为核心技术的精密封装解决方案 入股时间 2022年6月 股权结构 股东姓名/名称 股权比例 东莞触点

257、投资咨询有限公司 51.48%深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-89 珠海横琴华业天成四期创业投资合伙企业（有限合伙）7.24%海纳百川（深圳）智能装备合伙企业（有限合伙）4.20%东莞东理大米成长智能制造合伙企业（有限合伙）3.65%深圳市浩汉投资合伙企业（有限合伙）3.53%孔雀南飞（广州）科技合伙企业（有限合伙）3.50%核芯动力（广州）科技发展合伙企业（有限合伙）3.50%广州半导体勇富科技合伙企业（有限合伙）3.50%三亚星睿壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）3.41%杭州九州舜创股权投资合伙企业（有限合伙）3.20%江苏新潮创新投资集

258、团有限公司 2.13%江苏新潮科技集团深圳企业管理咨询有限公司 1.70%深圳和正实业投资有限公司 1.70%西藏芯前沿企业管理有限公司 1.60%欣汉前沿（深圳）创业投资合伙企业（有限合伙）0.85%昆山利天企业管理中心（有限合伙）0.80%昆山丘钛微电子科技股份有限公司 0.80%深圳凯盈十号创业投资合伙企业（有限合伙）0.80%东莞市莞金产业投资合伙企业（有限合伙）0.75%广州融信股权投资合伙企业（有限合伙）0.52%艾民 0.50%樊成威 0.43%许焕甦 0.21%合计 100%深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-90（三）发行人分公司及

259、其他分支机构（三）发行人分公司及其他分支机构 截至本招股说明书签署日，发行人拥有 3 家分公司，香港佰维拥有一家设立于中国台湾地区的办事处，杭州芯势力拥有一家分公司，基本情况如下：1、上海分公司、上海分公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310104MA1FRFK836 负责人负责人 祝登甲 成立日期成立日期 2019 年 1 月 24 日 住所住所 上海市徐汇区田州路 159 号 15 单元 1504-4 室 经营范围经营范围 从事货物及技术的进出口业务，计算机系统集成，电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务 销售、售后服务 2、杭州

260、分公司、杭州分公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330108MA2CGWY022 负责人负责人 祝登甲 成立日期成立日期 2019 年 1 月 21 日 住所住所 浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 4028 号 11 号楼 330 室 经营范围经营范围 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：大规模集成电路、嵌入式存储、移动存储、其他数码电子产品；生产、销售：电子产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务 销售、售后服务 3、北京分公司、北京分公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91110108MA01GP8G5C 负责人负责人 陈维维 成立日期

261、成立日期 2019 年 1 月 10 日 住所住所 北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 24 层 2419-31 室（电梯层：2819-31室）经营范围经营范围 技术开发、技术服务；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）主营业务主营业务 销售、售后服务 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-91 4、中国中国台湾办事处台湾办事处 中国台湾地区代

262、表人中国台湾地区代表人 邱致 统一编号统一编号 43005005 成立日期成立日期 2016 年 4 月 22 日 住所住所 中国台湾地区台北市内湖区新湖二路 158 号 2 楼 经营范围经营范围 代表香港佰维与中国台湾地区其他公司签约、报价、议价、投标及采购等法律行为。在中国台湾地区业务上之法律行为应以开放项目正面表列之法律行为为限。主营业务主营业务 销售、售后服务 5、杭州芯势力成都杭州芯势力成都分公司分公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91510100MABUHKKY7Q 负责人负责人 王灿 成立日期成立日期 2022 年 8 月 5 日 住所住所 中国（四川）自由贸易试验区成都高

263、新区天府大道北段 1480 号 9 号楼 3 栋 9 层 1 号 经营范围经营范围 一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；软件开发；软件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务主营业务 尚未开展经营 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人情况（一）控股股东和实际控制人（一）控股股东和实际控制人 1、控股股东和实际控制人、控股股东和实际控制人 截至本招股说明书签署日，孙成思先生直接持有发行人 80,936,000 股股份，直接持股比例为

264、 20.8977%，为发行人第一大股东，发行人其余股东持股分散。2022 年 6 月 17 日，股东徐健峰（持股比例为 1.5492%）、孙静（持股比例为 1.2910%）、孙亮（持股比例为 1.0328%），及员工持股平台深圳佰泰（持股比例为 2.0656%）、深圳方泰来（持股比例为 1.3426%）、深圳泰德盛（持股比例为 0.7230%）、深圳佰盛（持股比例为0.5164%）分别与发行人实际控制人孙成思签订一致行动协议，约定股东孙成思、徐健峰、孙静、孙亮、深圳佰泰、深圳方泰来、深圳泰德盛、深圳佰盛在行使股东相应的提案权及表决权等权利时应保持一致行动并以孙成思的意见为准，该等协议有效期至公

265、司在证券交易所上深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-92 市满 36 个月之日止。根据前述协议，孙成思先生合计控制发行前 29.4183%股份。根据公司法第二百一十六条规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。孙成思先生持有发行人股份比例虽然不足 50%，但其所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，系公司的控股股东。孙成

266、思先生自 2015 年 11 月起至今担任发行人董事长，发行人半数以上董事由孙成思先生提名，孙成思先生实际持续控制公司经营管理，系发行人实际控制人。孙成思先生，1988 年出生，中国国籍，Oxford Brookes University（英国牛津布鲁克斯大学）商务与管理专业本科学历，无境外永久居留权，身份证号码：440306198805*。2012 年 8 月至 2015 年 11 月，任佰维有限副总经理；2015年 11 月至 2019 年 6 月，任佰维有限/公司总经理；2016 年 2 月至 2016 年 6 月，任深圳市优黎泰克科技有限公司执行董事、总经理；2016 年 8 月至今担

267、任深圳市优黎泰克科技有限公司执行董事；2015 年 11 月至今任佰维有限/公司董事长。2、实际控制人和控股股东控制的其他企业、实际控制人和控股股东控制的其他企业 截至本招股说明书签署日，实际控制人孙成思直接或间接控制的其他企业如下：控制的企业名称控制的企业名称 控制情况控制情况 广州优黎泰克科技有限公司 孙成思持股 100%深圳市优黎泰克科技有限公司 广州优黎泰克科技有限公司持股 99%，孙成思担任执行董事 Unitek Memory Technology Limited 深圳市优黎泰克科技有限公司持股 100%，孙成思担任董事 Siliconpower Co.,Ltd.Unitek Mem

268、ory Technology Limited 持 股100%Unitek Unitek Memory Technology Limited 驻韩国联络事务所 深圳市蓝妮卡游艇有限公司 孙成思持股 90%珠海市合众船舶制造有限公司 深圳市蓝妮卡游艇有限公司持股 100%深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-93（1）广州优黎泰克科技有限公司 法定代表人法定代表人 孙亮 注册资本（万元）注册资本（万元）4,000 成立日期成立日期 2020年1月19日 经营范围经营范围 集成电路设计；软件开发；计算机技术开发、技术服务；电子产品设计服务；信息电子技术服务；

269、软件服务；软件零售；软件批发；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品批发；电子产品零售；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）注册地址注册地址 广州市黄埔区科学大道18号A栋319房 主要生产经营地主要生产经营地 广州市黄埔区科学大道18号A栋319房 主营业务主营业务 小容量存储晶圆设计 股东股东 孙成思持股100%主要人员主要人员 孙亮担任执行董事、总经理，MYOUNG SUNG JU担任监事 存续情况存续情况 存续（2）深圳市优黎泰克科技有限公司 法定代表人法定代表人 孙成思 注册资本（万元）注册资本（万元）5,100 成立日期成立日期 2016年2月2日 经营范围经营范围 一般经

270、营项目是：计算机软硬件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口（不含限制项目）；企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划；投资信息咨询、投资项目策划（具体项目另行申报）注册地址注册地址 深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场B1702-05 主要生产经营地主要生产经营地 深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道2007号创新广场B1702-05 主营业务主营业务 小容量存储晶圆设计 股东股东 广州优黎泰克科技有限公司持股99%；徐健峰持股1%主要人员主要人员 孙成思担任执行董事，孙亮担任总经理，李鸽担任监事 存续情况存续情况 存续（3）Unitek

271、Memory Technology Limited 股本总额股本总额 7,204,500美元 公司编号：公司编号：2709278 成立日期成立日期 2018年6月13日 注册地址、主要注册地址、主要生产经营地生产经营地 FLAT/RM 1201,12/F,TAI SANG BANK BUILDING,130-132 DES VOEUX ROAD,CENTRAL,HONG KONG 经营范围经营范围 计算机软件和芯片开发设计、销售 主营业务主营业务 小容量存储晶圆设计 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-94 股东股东 深圳市优黎泰克科技有限公司持股1

272、00%主要人员主要人员 孙成思担任董事 存续情况存续情况 存续（4）Siliconpower Co.,Ltd.发行股本发行股本 20,000普通股 成立日期成立日期 2017年6月1日 注册地址、主要注册地址、主要生产经营地生产经营地 C-701,16,Deogyeong-daero 1556beon-gil,Yeongtong-gu,Suwon-si,Gyenggi-do,Korea 经营范围经营范围 半导体设备的研发和销售、咨询 主营业务主营业务 小容量存储晶圆设计 股东股东 Unitek Memory Technology Limited 主要人员主要人员 Hyun Soon Ha担任董

273、事 存续情况存续情况 2019.12.02停业（5）Unitek 性质性质 Unitek Memory Technology Limited驻韩国联络事务所 成立日期成立日期 2020年1月17日 经营范围经营范围 电脑软件开发及半导体研究、市场调查 注册地址注册地址 京畿道水原市灵通区德英路1556号路16，C栋703号 主营业务主营业务 小容量存储晶圆设计 主要人员主要人员 代表为明成州 存续情况存续情况 停业（6）深圳市蓝妮卡游艇有限公司 法定代表人法定代表人 徐林仙 注册资本（万元）注册资本（万元）2,000 成立日期成立日期 2016年6月29日 经营范围经营范围 模具设计开发与销售

274、；船舶、游艇及相关配件、设备的销售 注册地址注册地址 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区中港星科技园五栋1121 主要生产经营地主要生产经营地 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区中港星科技园五栋1121 主营业务主营业务 船舶的设计、制造、加工 股东股东 孙成思持股90%；徐林仙持股10%主要人员主要人员 徐林仙担任执行董事兼总经理，孙成思担任监事 存续情况存续情况 存续（7）珠海市合众船舶制造有限公司 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-95 法定代表人法定代表人 王大中 注册资本（万元）注册资本（万元）2,000 成立日期成立日期 2013年8月27日 经营

275、范围经营范围 船舶的设计、制造、加工、修理；游艇生产、模具制造；销售；相关配件、设备的销售 注册地址注册地址 珠海市平沙镇海棠路3236号1号厂房B区 主要生产经营地主要生产经营地 珠海市平沙镇海棠路3236号1号厂房B区 主营业务主营业务 船舶的设计、制造、加工 股东股东 深圳市蓝妮卡游艇有限公司持股100%主要人员主要人员 王大中担任执行董事兼经理，李卓恒担任监事 存续情况存续情况 存续（二）控股股东及实际控制人持有公司股份的质押及争议情况（二）控股股东及实际控制人持有公司股份的质押及争议情况 截至本招股说明书签署日，公司实际控制人直接和间接持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情

276、况。（三）持有发行人（三）持有发行人 5%以上股份的主要股东以上股份的主要股东 截至本招股说明书签署日，持有发行人 5%以上股份的股东如下：1、孙成思，持有发行人 80,936,000 股，持股比例为 20.8977%，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：440306198805*。孙成思及其一致行动人徐健峰（持有发行人 6,000,000 股，持股比例为 1.5492%）、孙静（持有发行人 5,000,000 股，持股比例为 1.2910%）、孙亮（持有发行人 4,000,000 股，持股比例为 1.0328%）、深圳佰泰（持有发行人 8,000,000 股，持股比例为 2.0656

277、%）、深圳方泰来（持有发行人 5,200,000 股，持股比例为 1.3426%）、深圳泰德盛（持有发行人 2,800,000 股，持股比例为 0.7230%）、深圳佰盛（持有发行人 2,000,000股，持股比例为0.5164%）合计直接持有发行人 113,936,000 股，持股比例为29.4183%股份。2、国家集成电路基金二期，持有发行人 36,885,396 股，持股比例为 9.5238%，国家集成电路基金二期的基本信息如下：企业名称企业名称 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 法定代表人法定代表人 楼宇光 成立时间成立时间 2019年10月22日 深圳佰维存储科技股份有限公司

278、 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-96 注册资本（万元）注册资本（万元）20,415,000 实收资本（万元）实收资本（万元）8,139,500 注册地注册地 北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层701-6 主要生产经营地主要生产经营地 北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层701-6 主营业务主营业务 股权投资 主营业务及与发行人主主营业务及与发行人主营业务的关系营业务的关系 无 截至 2022 年 7 月，国家集成电路基金二期的出资结构如下所示：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）1 中华人民共和国财政部 2,

279、250,000 11.0213 2 国开金融有限责任公司 2,200,000 10.7764 3 武汉光谷金融控股集团有限公司 1,500,000 7.3475 4 成都天府国集投资有限公司 1,500,000 7.3475 5 浙江富浙集成电路产业发展有限公司 1,500,000 7.3475 6 重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,500,000 7.3475 7 中国烟草总公司 1,500,000 7.3475 8 上海国盛（集团）有限公司 1,500,000 7.3475 9 江苏疌泉集成电路产业投资有限公司 1,000,000 4.8984 10 北京亦庄国际投资发

280、展有限公司 1,000,000 4.8984 11 中移资本控股有限责任公司 1,000,000 4.8984 12 北京国谊医院有限公司 1,000,000 4.8984 13 安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）750,000 3.6738 14 安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）750,000 3.6738 15 福建省国资集成电路投资有限公司 300,000 1.4695 16 深圳市深超科技投资有限公司 300,000 1.4695 17 广州产业投资基金管理有限公司 300,000 1.4695 18 黄埔投资控股（广州）有限公司 200,000 0.9797

281、19 中国电信集团有限公司 150,000 0.7348 20 联通资本投资控股有限公司 100,000 0.4898 21 中国电子信息产业集团有限公司 50,000 0.2449 22 华芯投资管理有限责任公司 15,000 0.0735 23 北京紫光通信科技集团有限公司 10,000 0.049 24 协鑫资本管理有限公司 10,000 0.049 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-97 序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例（持股比例（%）25 上海矽启企业管理合伙企业（有限合伙）10,000 0.049 26

282、福建三安集团有限公司 10,000 0.049 27 北京建广资产管理有限公司 10,000 0.049 合计合计 20,415,000 100.0000 国家集成电路基金二期为私募基金，已在基协备案，基金编号为 SJU890；基金管理人为华芯投资管理有限责任公司，已在基协登记，登记编号为P1009674。六、发行人股本情况（一）本次发行前后的股本情况（一）本次发行前后的股本情况 本次发行前，公司总股本 387,296,222 股，本次公开发行 43,032,914 股，发行数量约占发行后总股本的 10%。发行前后公司的股本结构变化如下：序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后

283、股数（股）股数（股）比例（比例（%）股数（股）股数（股）比例（比例（%）1 孙成思 80,936,000 20.8977 80,936,000 18.8079 2 国家集成电路基金二期 36,885,396 9.5238 36,885,396 8.5714 3 达晨创通 18,181,818 4.6946 18,181,818 4.2251 4 超越摩尔 15,781,006 4.0747 15,781,006 3.6672 5 中船感知 13,114,756 3.3862 13,114,756 3.0476 6 中网投 13,114,754 3.3862 13,114,754 3.0476

284、7 吴奕盛 12,720,000 3.2843 12,720,000 2.9559 8 周正贤 12,480,000 3.2223 12,480,000 2.9001 9 国科瑞华 10,851,114 2.8018 10,851,114 2.5216 10 成芯成毅 10,000,000 2.5820 10,000,000 2.3238 11 泰达科投 9,120,720 2.3550 9,120,720 2.1195 12 卢伟 8,284,000 2.1389 8,284,000 1.9250 13 深圳佰泰 8,000,000 2.0656 8,000,000 1.8590 14 广州

285、华芯 7,700,000 1.9881 7,700,000 1.7893 15 富海新材 7,131,148 1.8413 7,131,148 1.6571 16 徐健峰 6,000,000 1.5492 6,000,000 1.3943 17 红土湛卢 5,993,876 1.5476 5,993,876 1.3929 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-98 序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 股数（股）股数（股）比例（比例（%）股数（股）股数（股）比例（比例（%）18 鸿富星河 5,993,876 1.5476 5,993,

286、876 1.3929 19 深圳方泰来 5,200,000 1.3426 5,200,000 1.2084 20 孙健超 5,088,518 1.3139 5,088,518 1.1825 21 孙静 5,000,000 1.2910 5,000,000 1.1619 22 中小企业基金 4,918,032 1.2698 4,918,032 1.1429 23 李梓民 4,600,000 1.1877 4,600,000 1.0689 24 冯伟生 4,500,000 1.1619 4,500,000 1.0457 25 刘细妹 4,500,000 1.1619 4,500,000 1.045

287、7 26 孙亮 4,000,000 1.0328 4,000,000 0.9295 27 冯伟涛 3,770,000 0.9734 3,770,000 0.8761 28 陈秀英 3,600,000 0.9295 3,600,000 0.8366 29 富海中小微 3,278,690 0.8466 3,278,690 0.7619 30 朗玛二十八号 3,125,000 0.8069 3,125,000 0.7262 31 朗玛二十七号 3,125,000 0.8069 3,125,000 0.7262 32 深圳泰德盛 2,800,000 0.7230 2,800,000 0.6507 33

288、 嘉远创富 2,750,000 0.7101 2,750,000 0.6390 34 周雅 2,700,000 0.6971 2,700,000 0.6274 35 刘晓斌 2,600,000 0.6713 2,600,000 0.6042 36 昆毅投资 2,500,000 0.6455 2,500,000 0.5810 37 蓝点投资 2,500,000 0.6455 2,500,000 0.5810 38 海达明德 2,475,000 0.6390 2,475,000 0.5751 39 南山中航 2,196,720 0.5672 2,196,720 0.5105 40 凯赟成长 2,1

289、20,000 0.5474 2,120,000 0.4926 41 深圳佰盛 2,000,000 0.5164 2,000,000 0.4648 42 郑琼泰 2,000,000 0.5164 2,000,000 0.4648 43 坤辰投资 1,936,482 0.5000 1,936,482 0.4500 44 龙海 1,760,000 0.4544 1,760,000 0.4090 45 钱莉 1,500,000 0.3873 1,500,000 0.3486 46 鸿信咨询 1,400,000 0.3615 1,400,000 0.3253 47 唐兴科投 1,400,000 0.36

290、15 1,400,000 0.3253 48 潘力伟 1,200,000 0.3098 1,200,000 0.2789 49 慧国软件 1,200,000 0.3098 1,200,000 0.2789 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-99 序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 股数（股）股数（股）比例（比例（%）股数（股）股数（股）比例（比例（%）50 常胜安亚 1,125,000 0.2905 1,125,000 0.2614 51 国新南方 1,065,574 0.2751 1,065,574 0.2476 52 梁启燕

291、 1,000,000 0.2582 1,000,000 0.2324 53 联通中金 924,000 0.2386 924,000 0.2147 54 尚颀德联 924,000 0.2386 924,000 0.2147 55 宋建民 920,000 0.2375 920,000 0.2138 56 中赢致芯 840,000 0.2169 840,000 0.1952 57 张国云 800,000 0.2066 800,000 0.1859 58 毕玉升 780,000 0.2014 780,000 0.1813 59 达到创投 650,000 0.1678 650,000 0.1510 60

292、 苏炜 620,000 0.1601 620,000 0.1441 61 江燕君 600,000 0.1549 600,000 0.1394 62 亚禾投资 464,000 0.1198 464,000 0.1078 63 深创投 461,068 0.1190 461,068 0.1071 64 红土岳川 461,068 0.1190 461,068 0.1071 65 卢洪丰 400,000 0.1033 400,000 0.0930 66 蒋德龙 400,000 0.1033 400,000 0.0930 67 正颐投资 400,000 0.1033 400,000 0.0930 68 袁

293、立香 200,000 0.0516 200,000 0.0465 69 袁晶 120,000 0.0310 120,000 0.0279 70 金晓光 109,606 0.0283 109,606 0.0255 71 社会公众股东-43,032,914 10.0000 合计合计 387,296,222 100.0000 430,329,136 100.0000 注：因股东徐健峰、孙静、孙亮、深圳佰泰、深圳方泰来、深圳泰德盛、深圳佰盛与孙成思保持一致行动，孙成思合计控制发行前 29.4183%股份，合计控制发行后 26.4765%股份。（二）本次发行前的前十名股东持股情况（二）本次发行前的前十名

294、股东持股情况 截至本招股说明书签署日，公司前十名股东持股情况如下：序号序号 发行前发行前 股东名称股东名称 股数（股）股数（股）比例（比例（%）1 孙成思 80,936,000 20.8977 2 国家集成电路基金二期 36,885,396 9.5238 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-100 序号序号 发行前发行前 股东名称股东名称 股数（股）股数（股）比例（比例（%）3 达晨创通 18,181,818 4.6946 4 超越摩尔 15,781,006 4.0747 5 中船感知 13,114,756 3.3862 6 中网投 13,114,7

295、54 3.3862 7 吴奕盛 12,720,000 3.2843 8 周正贤 12,480,000 3.2223 9 国科瑞华 10,851,114 2.8018 10 成芯成毅 10,000,000 2.5820（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人担任的职务（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人担任的职务 本次发行前，发行人的前十名自然人股东的持股及在公司任职情况如下：序号序号 发行前发行前 股东名称股东名称 持股比例（持股比例（%）任职任职 1 孙成思 20.8977 董事长 2 吴奕盛 3.2843 无 3 周正贤 3.2223 无 4 卢伟 2.1389 无 5 徐

296、健峰 1.5492 惠州佰维资材部经理 6 孙健超 1.3139 无 7 孙静 1.2910 出纳 8 李梓民 1.1877 无 9 冯伟生 1.1619 无 10 刘细妹 1.1619 无 合计合计 37.2088-（四）发行人股份中国有股份及外资股份情况（四）发行人股份中国有股份及外资股份情况 根据深创投出具的说明，深创投属于上市公司国有股权监督管理办法第七十四条规定的“不符合本办法规定的国有股东标准，但政府部门、机构、事业单位和国有独资或全资企业通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配其行为的境内外企业，证券账户标注为CS，所持上市公司股权变动行为参照本办法管理”的企业，深创投的证券

297、账户已在中国证券登记结算有限责任公司标深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-101 注为“CS”。根据上市公司国有股权监督管理办法（国资委、财政部、证监会令第 36号）之规定，公司股东国家集成电路基金二期为国有股东。国家集成电路基金二期出具了 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司关于确认深圳佰维存储科技股份有限公司国有股权管理方案的函（国集二期投函20228 号），确认国家集成电路基金二期为国有股东（SS），所持有的佰维存储 3,688.5396 万股（持股比例 9.52%）股份性质为国有法人股。除前述股东外，截至本招股说明书签署日，发行人股本中无

298、其他国有股份或外资股份。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-102（五）发行人最近一年新增股东情况（五）发行人最近一年新增股东情况 1、发行人最近一年新增股东的持股数量及变化情况、取得股份的时间、价格和定价依据、发行人最近一年新增股东的持股数量及变化情况、取得股份的时间、价格和定价依据 截至本招股说明书签署日，发行人最近一年新增股东的持股数量及变化情况、取得股份的时间、价格和定价依据情况如下所示：序号序号 转让协议签订转让协议签订/增资工商登记增资工商登记时间时间 转让方转让方 受让方受让方/增资方增资方 受让受让/新增股份新增股份（股）（股）受让受

299、让/新增股份价格及定价新增股份价格及定价依据依据 新增股东产生背景及原因新增股东产生背景及原因 是否为战略是否为战略投资者投资者 1 2021.06.29 卢洪丰 毕玉升 390,000 26 元/股；经各方基于公司当时经营情况、后续发展情况并参考公司最近对外融资价格协商定价。转让方有资金需求转让股份，受让方看好公司发展受让股份。否 2021.06.30 苏炜 310,000 否 2021.06.30 龙海 宋建民 460,000 否 2021.07.20 南山中航 尚颀德联 462,000 21.6888 元/股；参考国家集成电路基金二期增资价格协商定价。转让方正常退出需要转让股份，受让方看

300、好公司发展受让股份 否 亚禾投资 232,000 否 联通中金 462,000 否 2021.09.01-国家集成电路基金二期 18,442,698 21.6888 元/股；参考资产评估报告（中瑞评报字2021第 000749 号）评估结果并与公司协商定价。增资方看好公司发展，公司发展需要资金。否 红土湛卢 2,996,938 21.6888 元/股；参考国家集成电路基金二期增资价格协商定价。增资方看好公司发展，公司发展需要资金。否 鸿富星河 2,996,938 否 慧国软件 600,000 否 红土岳川 230,534 否 深创投 230,534 否 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发

301、行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-103 序号序号 转让协议签订转让协议签订/增资工商登记增资工商登记时间时间 转让方转让方 受让方受让方/增资方增资方 受让受让/新增股份新增股份（股）（股）受让受让/新增股份价格及定价新增股份价格及定价依据依据 新增股东产生背景及原因新增股东产生背景及原因 是否为战略是否为战略投资者投资者 2 2021.08.28、2021.08.31 孙健超 坤辰投资 968,241 30.98 元/股；经各方基于公司当时经营情况、后续发展情况并参考公司最近对外融资价格协商定价。转让方有资金需求转让股份，受让方看好公司发展受让股份。否 2021.09.02 卢伟 袁

302、立香 100,000 30 元/股；经各方基于公司当时经营情况、后续发展情况并参考公司最近对外融资价格协商定价。否 2021.09.17 龙海 袁晶 60,000 否 2021.09.22 唐兴科投 200,000 否 2021.09.22 孙静 唐兴科投 500,000 否 3 2021.10.25 嘉远资本 嘉远创富 2,750,000 7.27 元/股（复权后转让价格为 14.54 元/股）；基于转让方取得股份原值定价。嘉远资本与嘉远创富为同一控制下主体，本次股份转让为内部持股架构调整。否 4 2021.11.11 冯伟涛 常胜安亚 1,125,000 16 元/股（复权后转让价格为 3

303、2 元/股）；经各方基于公司当时经营情况、后续发展情况并参考公司最近对外融资价格协商定价。转让方有资金需求转让股份，受让方看好公司发展受让股份。否 2021.11.25 中赢致芯 840,000 17 元/股（复权后转让价格为 34 元/股）；经各方基于公司当时经营情况、后续发展情况并参考公司最近对外融资价格协商定价。否 2021.12.10 卢伟 钱莉 1,500,000 无偿转让；因离婚财产分割，故无偿转让。转让方与受让方离婚财产分割 否 深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-104 新增股东为毕玉升、苏炜、宋建民、联通中金、尚颀德联、亚禾投资、国

304、家集成电路基金二期、红土湛卢、鸿富星河、慧国软件、红土岳川、深创投、坤辰投资、袁立香、袁晶、唐兴科投、嘉远创富、常胜安亚、中赢致芯、钱莉。前述有关股权变动是各方真实意思表示，不存在争议或潜在纠纷；上述新增股东国家集成电路基金二期的基金管理人华芯投资管理有限责任公司管理的另一只基金国家集成电路产业投资基金股份有限公司为股东超越摩尔的第一大合伙人，且新增股东国家集成电路基金二期为董事张帅的提名人，新增股东红土湛卢、鸿富星河、红土岳川的执行事务合伙人及基金管理人为新增股东深创投的子公司，新增股东钱莉为股东卢伟的前妻，除此外，上述新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次发行上市中介机构

305、及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排；上述新增股东具备法律、法规规定的股东资格；发行人最近 6 个月内未通过增资扩股引入新股东；本次发行上市申报前 6 个月内不存在从控股股东或实际控制人处受让股份的股东。2、最近一年发行人新增股东基本情况、最近一年发行人新增股东基本情况（1）毕玉升）毕玉升 毕玉升，持有发行人 780,000 股，持股比例为 0.2014%，男，中国国籍，身份证号码：1*。（2）苏炜）苏炜 苏炜，持有发行人 620,000 股，持股比例为 0.1601%，男，中国国籍，身份证号码：14010519

306、8404*。（3）宋建民）宋建民 宋建民，持有发行人 920,000 股，持股比例为 0.2375%，男，中国国籍，身份证号码：3*。（4）联通中金）联通中金 联通中金持有发行人 924,000 股，持股比例为 0.2386%。截至本招股说明书出具之日，联通中金的基本情况如下：深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-105 企业名称企业名称 联通中金创新产业股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5FDTRYXE 住所住所 深圳市福田区福保街道福保社区市花路南侧长富金茂大厦 1

307、号楼3701Q 执行事务合伙人执行事务合伙人 联通中金股权投资管理（深圳）有限公司 企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 一般经营项目是：投资管理、股权投资、受托资产管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。成立日期成立日期 2018 年 12 月 3 日 截至本招股说明书签署日，联通中金的出资结构如下：序号 合伙人名称 出资额（万元）出资比例 合伙人类型 1

308、 联通中金私募股权投资管理（深圳）有限公司 1,204 0.50%普通合伙人 2 联通资本投资控股有限公司 30,000 12.47%有限合伙人 3 联通创新创业投资有限公司 25,000 10.39%有限合伙人 4 深圳市引导基金投资有限公司 60,000 24.94%有限合伙人 5 中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）24,000 9.97%有限合伙人 6 中金资本运营有限公司 12,000 4.99%有限合伙人 7 深圳市福田引导基金投资有限公司 36,000 14.96%有限合伙人 8 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 20,000 8.31%有限合伙人 9 广州星河湾创业投资有

309、限公司 5,000 2.08%有限合伙人 10 共青城睿祥金通投资合伙企业（有限合伙）1,600 0.66%有限合伙人 11 韶关市丹霞天使母基金企业（有限合伙）1,200 0.50%有限合伙人 12 宁波梅山保税港区乾鑫益创业投资合伙企业（有限合伙）600 0.25%有限合伙人 13 江西铜业（北京）国际投资有限公司 10,000 4.16%有限合伙人 14 海南华辰致远创业投资合伙企业（有限合伙）5,000 2.08%有限合伙人 15 共青城众合联金股权投资母基金合伙企业（有限合伙）9,000 3.74%有限合伙人 合计合计 240,604 100.00%-深圳佰维存储科技股份有限公司 首

310、次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-106 联通中金为私募基金，已在基协备案，基金编号为 SGT377；基金管理人为联通中金私募股权投资管理（深圳）有限公司，已在基协登记，登记编号为GC2600031589。（5）尚颀德联）尚颀德联 尚颀德联，持有发行人 924,000 股，持股比例为 0.2386%。截至本招股说明书签署日，尚颀德联的基本情况如下：企业名称企业名称 佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91440605MA552TCX78 住所住所 佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座404-405（住所申报，集群登

311、记）执行事务合伙人执行事务合伙人 上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 资本投资服务（股权投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期成立日期 2020 年 7 月 30 日 截至本招股说明书签署日，尚颀德联的出资结构如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 1 上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）100 0.50%普通合伙人 2 广东德联集团股份有限公司 12,000 59.40%有限合伙人 3 佛山市南海区双创投资引导基金有限公司 4,000

312、 19.80%有限合伙人 4 上海汽车集团股权投资有限公司 4,000 19.80%有限合伙人 5 冯戟 100 0.50%有限合伙人 合计合计 20,200 100.00%-尚颀德联为私募基金，已在基协备案，基金编号为 SLZ738；基金管理人为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），已在基协登记，登记编号为 P1002076。（6）亚禾投资）亚禾投资 亚禾投资，持有发行人 464,000 股，持股比例为 0.1198%。截至本招股说明书签署日，亚禾投资的基本情况如下：企业名称企业名称 江苏亚禾投资管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320594MA216XFA1K 住所住所

313、中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-107 东沙湖基金小镇 6 幢 302 室 法定代表人法定代表人 张凌 企业类型企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围经营范围 一般项目：私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）成立日期成立日期 2020 年 4 月 9 日 截至本招股说明书签署日，亚禾投资的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元

314、）出资额（万元）出资比例出资比例 1 江苏亚禾创业投资有限公司 1,200 60%2 海南源禾管理咨询合伙企业（有限合伙）800 40%合计合计 2,000 100%根据亚禾投资填写的调查表，亚禾投资不存在非公开方式向投资者募集资金的情形，不属于私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金。（7）国家集成电路基金二期）国家集成电路基金二期 国家集成电路基金二期的基本信息参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人情况”之“（三）持有发行人 5%以上股份的主要股东”所述。（8）红土湛卢）红土湛卢

315、红土湛卢，持有发行人 5,993,876 股，持股比例为 1.5476%。截至本招股说明书签署日，红土湛卢的基本情况如下：企业名称企业名称 珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91440400MA55F1K613 住所住所 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-674 号（集中办公区）执行事务合伙人执行事务合伙人 惠州红土投资管理有限公司 企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，

316、凭营业执照依法自主开展经营活动）成立日期成立日期 2020 年 10 月 22 日 截至本招股说明书签署日，红土湛卢的出资结构如下：深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-108 序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 1 惠州红土投资管理有限公司 2,000 2%普通合伙人 2 深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）40,000 40%有限合伙人 3 中兴通讯股份有限公司 40,000 40%有限合伙人 4 深圳市创新投资集团有限公司 18,000 18%有限合伙人 合计合计 100,

317、000 100%-红土湛卢为私募基金，已在基协备案，基金编号为 SNM507；基金管理人为惠州红土投资管理有限公司，已在基协登记，登记编号为 P1009290。（9）鸿富星河）鸿富星河 鸿富星河，持有发行人 5,993,876 股，持股比例为 1.5476%。截至本招股说明书签署日，鸿富星河的基本情况如下：企业名称企业名称 广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91441900MA550QXJ73 住所住所 广东省东莞市南城街道会展北路 6 号 801 室 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳市红土智能股权投资管理有限公司 企业类型企业类型 有限合伙企

318、业 经营范围经营范围 创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期成立日期 2020 年 7 月 15 日 截至本招股说明书签署日，鸿富星河的出资结构如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 1 深圳市红土智能股权投资管理有限公司 1,000 2.22%普通合伙人 2 深圳市创新投资集团有限公司 20,000 44.44%有限合伙人 3 深圳市星创融投资合伙企业（有限合伙）10,000 22.22%有限合伙人 4 佛山市桦成投资有限公司 5,000

319、 11.11%有限合伙人 5 深圳市鸿富港科技股份有限公司 4,000 8.89%有限合伙人 6 富士康（昆山）电脑接插件有限公司 3,000 6.67%有限合伙人 7 业成科技（成都）有限公司 2,000 4.44%有限合伙人 合计合计 45,000 100.00%-鸿富星河为私募基金，已在基协备案，基金编号为 SNA220；基金管理人为深圳市红土智能股权投资管理有限公司，已在基协登记，登记编号为 P1065050。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-109（10）慧国软件）慧国软件 慧国软件，持有发行人 1,200,000 股，持股比例为 0.3

320、098%。截至本招股说明书签署日，慧国软件的基本情况如下：企业名称企业名称 慧国（上海）软件科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 970484G 住所住所 上海市杨浦区国泰路 127 号复旦科技园区 2 号楼 403 室 法定代表人法定代表人 周邦基 企业类型企业类型 有限责任公司（台港澳法人独资）经营范围经营范围 开发、设计、制作软件产品和软件系统集成产品，并提供相关的技术支持和技术服务（销售自产产品），计算机软硬件及辅助设备（音像制品、电子出版物除外），半导体芯片与系统，电子元器件的开发、设计及销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口

321、除外）。成立日期成立日期 2004 年 12 月 20 日 截至本招股说明书签署日，慧国软件的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万美元）出资额（万美元）出资比例出资比例 1 Silicon Motion Hong Kong Limited 650 100%合计合计 650 100%根据慧国软件填写的调查表，慧国软件不存在非公开方式向投资者募集资金的情形，不属于私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金。（11）红土岳川）红土岳川 红土岳川，持有发行人 461,068 股，持股比例为 0.1190%。截至本招股说明书签署日，红土岳

322、川的基本情况如下：企业名称企业名称 深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5FWQTG0H 住所住所 深圳市龙华区龙华街道富康社区清泉路 7 号 C 单元 C602 执行事务合伙人执行事务合伙人 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司 企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等

323、规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-110 成立日期成立日期 2019 年 10 月 31 日 截至本招股说明书签署日，红土岳川的出资结构如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 1 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司 10,000 2.50%普通合伙人 2 深圳市创新投资集团有限公司 85,000 21.25%有限合伙人 3 珠海大横琴集团有限公司 80,000 20.00%有限合伙人 4 珠海市金航产业投资有限公司 50

324、,000 12.50%有限合伙人 5 深圳市龙华区引导基金投资管理有限公司 40,000 10.00%有限合伙人 6 共青城美固投资合伙企业（有限合伙）30,000 7.50%有限合伙人 7 深圳市盐田港资本有限公司 30,000 7.50%有限合伙人 8 国信资本有限责任公司 25,000 6.25%有限合伙人 9 佛山市乐华宏润投资有限公司 20,000 5.00%有限合伙人 10 国光电器股份有限公司 20,000 5.00%有限合伙人 11 深圳市资本运营集团有限公司 10,000 2.50%有限合伙人 合计合计 400,000 100.00%-红土岳川为私募基金，已在基协备案，基金编

325、号为 SNY979；基金管理人为深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司，已在基协登记，登记编号为P1069346。（12）深创投）深创投 深创投，持有发行人 461,068 股，持股比例为 0.1190%。截至本招股说明书签署日，深创投的基本情况如下：企业名称企业名称 深圳市创新投资集团有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 926118E 住所住所 深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区 法定代表人法定代表人 倪泽望 企业类型企业类型 有限责任公司 经营范围经营范围 一般经营项目是：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；

326、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-111 律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事

327、房地产开发经营业务。成立日期成立日期 1999 年 8 月 25 日 截至本招股说明书签署日，深创投的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 1 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 281,951.9943 28.1952%2 深圳市星河房地产开发有限公司 200,001.0899 20.0001%3 深圳市资本运营集团有限公司 127,931.2016 12.7931%4 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 107,996.2280 10.7996%5 深圳能源集团股份有限公司 50,304.6710 5.0305%6 深圳市立业集团有限公

328、司 48,921.9653 4.8922%7 七匹狼控股集团股份有限公司 48,921.9653 4.8922%8 广东电力发展股份有限公司 36,730.1375 3.6730%9 深圳市亿鑫投资有限公司 33,118.1100 3.3118%10 深圳市福田投资控股有限公司 24,448.1620 2.4448%11 深圳市盐田港集团有限公司 23,337.7901 2.3338%12 广深铁路股份有限公司 14,002.7900 1.4003%13 中兴通讯股份有限公司 2,333.8950 0.2334%合计合计 1,000,000.0000 100.0000%深创投为私募基金，已在基

329、协备案，基金编号为 SD2401；基金管理人为深创投，已在基协登记，登记编号为 P1000284。（13）坤辰投资）坤辰投资 坤辰投资，持有发行人 1,936,482 股，持股比例为 0.5000%。截至本招股说明书签署日，坤辰投资的基本情况如下：企业名称企业名称 青岛坤辰股权投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91370281MA3NGPQM44 住所住所 山东省青岛市胶州市中云街道办事处兰州西路 388 号 1 层 1120 室 执行事务合伙人执行事务合伙人 桐乡坤泰股权投资基金管理有限公司 企业类型企业类型 有限合伙企业 经营范围经营范围 从事对未上市企业的股权

330、投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务（以上不含证券类业务、需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-112 理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立日期成立日期 2018 年 11 月 5 日 截至本招股说明书签署日，坤辰投资的出资结构如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 出资额出资额（万元）（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 1 桐乡坤泰股权投资基金管理有限公司 20 0.62%普通合伙人 2 姚伏

331、林 300 9.26%有限合伙人 3 夏峰 300 9.26%有限合伙人 4 王玉明 300 9.26%有限合伙人 5 孙勇 200 6.17%有限合伙人 6 徐晓英 200 6.17%有限合伙人 7 魏金妹 150 4.63%有限合伙人 8 钱亚英 150 4.63%有限合伙人 9 陈燕 100 3.09%有限合伙人 10 沈国强 100 3.09%有限合伙人 11 赵锋 100 3.09%有限合伙人 12 陈喆 100 3.09%有限合伙人 13 张福民 100 3.09%有限合伙人 14 马保见 100 3.09%有限合伙人 15 宋惠杰 100 3.09%有限合伙人 16 杨凤强 10

332、0 3.09%有限合伙人 17 钱娟慧 100 3.09%有限合伙人 18 宋彪 100 3.09%有限合伙人 19 祖兴珍 100 3.09%有限合伙人 20 程永梅 100 3.09%有限合伙人 21 何燕 100 3.09%有限合伙人 22 盛建萍 100 3.09%有限合伙人 23 李佳骏 100 3.09%有限合伙人 24 周巧英 100 3.09%有限合伙人 25 姚云天 20 0.62%有限合伙人 合计合计 3,240 100.00%-坤辰投资为私募基金，已在基协备案，基金编号为 SSQ252；基金管理人为桐乡坤泰股权投资基金管理有限公司，已在基协登记，登记编号为 P106126

333、2。深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1-1-113（14）袁立香）袁立香 袁立香，持有发行人 200,000 股，持股比例为 0.0516%，男，中国国籍，身份证号码：441622197407*。（15）袁晶）袁晶 袁晶，持有发行人 120,000 股，持股比例为 0.0310%，男，中国国籍，身份证号码：421181198805*。（16）唐兴科投）唐兴科投 唐兴科投，持有发行人 1,400,000 股，持股比例为 0.3615%。截至本招股说明书签署日，唐兴科投的基本情况如下：企业名称企业名称 西安唐兴科创投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码统一社会信用代码 91610138MA6X2KUR5M 住所住所 陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟四路航创广场 C 座 706 室 执行事务合伙人执行事务合伙人 唐兴天下投资管理（西安）有限责任公