1、?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1792020(Q3)印度尼西亚电子商务本地化指南系列印度尼西亚 电子商务市场本地化指南?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?279上海,中国 普陀区光复西路1107号 苏河汇309-310室香港,中国 中环德辅道中148号 安泰大厦9楼B室阿姆斯特丹,荷兰 TMO Group Bv.,van Baerlesstraat 20,关于TMO Group 探谋网络科技是一家全球性技术解决方案供应商，在阿姆斯特丹、上海及香港均设有办事处，为大中型企业提

2、供电子商务、O2O、移动和云端增值服务等解决方案。探谋网络为客户提供从最初的策略、计划、设计、开发、托管到长期支持等一体化服务。方法论 本报告以跨境电商及其应用为主旨，为国际品牌进入目标国跨境电商市场提供最佳实践方法论。我们以目标国法律领域专家提供的数据和立法材料、专门从事跨境电子商务的专家和公司、国际和国家数据库以及国际运营咨询机构采访为依据。通过持续交叉参考的方法，以TMO20年+行业经验的专家理论和实践知识补充上述来源。和TMO取得联系 邮箱:infotmogroup.asia 电话:+86(0)21 617 00 396 传真:+86(0)21 617 00 397 TMO在全球的办公

3、室?前言TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?379东南亚地区包括11个国家，即文莱，柬埔寨，东帝汶，老挝，印度尼西亚，马来西亚，缅甸，菲律宾，新加坡，泰国，越南。作为一个庞大复杂且不断变化的增量市场，对于愿意扩大在该地区业务影响的公司来说极具诱惑与潜力。从电子商务的角度来看，一些东南亚国家已经显露出自身独特优势，并已走向成熟，而另一些国家则有望在不久的将来茁壮成长。东南亚国家在文化和宗教方面存在多样化差异。出于这个原因，每个希望进入该国家的公司或个人都应该采用不同的进入策略来满足特定国家的个性特点。尽管印度尼西亚（以下简称“印尼”）仍是一

4、个新兴且不断增长的经济体，尚未完全达到电子商务成熟水平，但该国的收入和业务总量却异常惊人。印尼对投资和国际合作持相对开放的态度，是东盟成员国之一。东盟由印尼、文莱、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南等10个成员国组成，旨在促进经济和政治合作。印尼对全球贸易和投资开放，但是，由于电子商务领域的FDI限制和许可要求，使得公司开设自己的独立品牌、电子商务网店的过程变得很复杂。印尼消费者对移动设备尤为偏爱，精通社交媒体。事实证明，他们与许多东南亚地区的消费者一样，正在迅速接纳电子商务的崛起与便利。随着国家经济的发展，中产阶级群体的壮大和可支配收入的增加，人们更愿意为“非生活必需品

5、”买单。换言之，尽管这个万岛之国在物流方面存在固有的挑战，但印尼的现状非常适合电子商务的发展。为了穿越东南亚地区不同立法，销售渠道，海关要求和税收等维度的跨境电商迷宫，我们在2019年发布了第一版印尼电子商务市场指南，旨在为您提供印尼国家电子商务生态系统和跨境电子商务市场的完整实用指南。在此2020年更新版中，我们联合印度尼西亚当地的法律合作伙伴对法律章节进行了进一步更新与审核；部分受2020年COVID-19疫情影响而变化的章节做了Jing Zhou Director TMO Group 参考 本报告内容为TMO Group制作，所有数据均为TMO的电商专家的桌面研究、行业与专家访谈、市场调

6、查、归纳演绎等方法所得。本报告仅作为相关用户的市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担任何实质法律责任。任何疑问，敬请联系：infotmogroup.asia?更新;此外我们研究了新颁布的清真法，该法令规定食品和饮料必须进行清真认证，才能在印度尼西亚出售，并可能更早的实施，相对于即将在2022年实施的针对化妆品和其他类别的认证要求。另一个重要更新是：2019电子商务法，以及受影响的消费者保护条例和税收法。-Jing Zhou 2020.08TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?479?目录 前言 3 管理综述 10 印尼国家概览 12

7、 印尼-国家介绍12 印尼-政府与基本国情14 印尼电商总览 16 印尼-电商体量16 印尼-国内电子商务17 印尼-跨境电子商务17 立法框架 19 东盟电子商务协定19 电子商务线路图19 数字立法20 2019 电商法20 印尼基本监管机构20 语言20 网络活动规范21 网络立法和言论自由21 外商投资与电子商务23 印尼隐私和数据保护法规23 印尼消费者保护24 在线销售渠道 27 大型电商平台27 TOKOPEDIA27 BUKALAPAK28 LAZADA28 如何选择电商平台29 商业模式29 TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page

8、?of?579?品牌旗舰店29 跨境销售30 费用&入驻成本31 最畅销产品类目31 营销方式31 物流与履行方案32 独立品牌电商网站34 进入策略 37 印尼电商进入策略37 设立公司37 寻找代理商37 直接销售给政府和国有企业38 建立代表处38 外商投资及法律实体39 外资有限责任公司39 合资企业40 物流与分销 43 印尼物流发展43 热门物流公司与合作伙伴选择44 退换货45 TOKOPEDIA45 BUKALAPAK45 LAZADA46 配送时长46 线下分销渠道46 海关 48 进口文件和进口流程48 特定产品要求48 产品认证(SNI）49 SNI认证过程49 包装，标

9、签和标记要求50 TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?679?税收 52 进口税52 关税较高的产品52 优惠税率52 增值税（VAT）53 增值税税率53 申请增值税号码53 增值税申报表53 增值税退税53 自由贸易区54 印尼消费者 56 消费者行为56 对进口产品的态度57 对中国和中国产品的态度57 消费者在线购物行为58 在线消费水准58 消费者线下购物行为59 多渠道和O2O59 支付 62 支付网关62 移动支付62 电商平台支付模式63 TOKOPEDIA63 LAZADA63 BUKALAPAK63 移动和社交媒体 6

10、6 移动与电商趋势66 社交媒体趋势67 YOUTUBE68 WHATSAPP68 FACEBOOK68 INSTAGRAM68 TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?779?市场营销 70 数字营销策略70 营销和广告的法律限制71 优化转化71 市场营销本地化72 主要促销节日72 合作伙伴选择 74 参考文献76TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?879?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?979管理综述?管理综述 印度尼西

11、亚（以下简称“印尼”）是世界上最大的岛国，它由1.7万多个岛屿组成，人口超过2.731亿，这使其成为继中国、印度和美国之后的第四大人口国，同时印尼也是穆斯林人口最多的国家。印尼大多数人口居住在爪哇岛（世界上居住人口最多的岛屿）。印尼有300多个民族，其中人口最多的是爪哇人，约占总人口的40.2%。印尼有700多种本地语言，大多数印尼人使用印尼官方语言印尼语（马来语的变体）以及至少一种其他语言。印尼的互联网渗透率相对较高，达到62.6%，在2019年有1.683亿人在线购物。其中86%的互联网用户至少在每月进行一次网购尽管如此，电子商务在零售总额中所占的比例仍然非常低，2019年仅为4.4%。由

12、于人口众多，这一较低的份额仍然带来了11.4亿美元的收入，令人惊叹。尽管电子商务在零售市场的份额占比相对较低，但印尼的互联网用户在该地区可算作是“活跃分子”，他们平均每天上网时间为7小时59分钟。不难看出，印尼的在线生活方式坐拥巨大潜力。印尼电商公司也对这一领域趋之若鹜。印尼手机普及率很高，约占成年人口的91%，且智能手机的普及率为60%。移动商务(mCommerce)在成年人中非常流行，76%的成年人每月都用手机购物。移动手机是首选的互联网平台，占网络流量的76%(全球排名第六)。尽管如此，消费者实际上更可能在台式电脑而非移动设备上完成购物桌面端购物转化率为3.3%，约为移动设备的两倍。印尼

13、是一个高度保守，大多数人都信仰伊斯兰教的国家。在1997年亚洲金融危机和随后的苏哈托总统31年的统治结束后，印尼以一个民主国家的身份自豪地崛起。一些组织的报告显示该国的商业环境中存在一些腐败现象，这些现象可能干扰希望在那里经营的合法公司。但总的说来，该国正朝着商业和民主进程合法化迈出积极的步伐，并已在新千年里取得了重大的进展。由于印尼是一个人口众多的发展中国家，所以该国物流的发展面临特别的挑战。在人口较多的岛屿上，交货时间可能相当迅速。但对于零星散乱在千余个小岛的居民来说，存在物流交付困难，交货时间难以预测的情况。营销是印尼电商发展的另一个挑战，超过34个部落，764种语言和17,000个分散

14、岛屿，印尼市场及消费者“个性迥异”，截然不同的文化氛围导致千差万别的消费行为。所以对印尼本土公司和外国实体来说，使用何种营销方式吸引客户无疑不乏挑战。印尼市场复杂多变，机遇与挑战互相制衡，期望您能通过本指南获取必要的帮助，祝您的印尼电商与品牌出海之旅取得成功！TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1079?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1179印尼 国家概览?印尼国家概览 印尼-国家介绍印度尼西亚（本文简称“印尼”）作为东南亚最大经济体，及世界第十六大经济体（最近的区域竞争者是泰

15、国，第26大经济体）充满无限潜力与机遇。2017年，印尼人口高达2.64亿，是仅次于中、印、美的世界第四大人口国。印尼人口组成高度年轻化，40岁以下人口占比60.41%。此外，印尼是一个以斯林为主的国家，境内有大约300个不同的民族，以及700多种本地语言。87.2%的人口信仰主流宗教伊斯兰，而第二大宗教群体新教徒仅占7%。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1279Source：World Bank 2017&Statista 2019项目印度尼西亚亚洲世界人口263,991,3794,486,151,5207,444,443,881G

16、DP（USD百万）US$1,015,539.02US$22,551,209.12US$74,292,303.73人均GDP（USD）US$3,846.86US$5,664.48US$10,112.33人均在线消费（USD）US$228US$908US$1,042电商/总零售占比4.4%9.1%6.9%女性49.66%男性50.34%男性女性印尼性别比例Source：Population-United Nations 2017印尼年龄比例5%59%36%20岁以下20-64岁65岁以上?作为新兴中等收入国家，印尼近年来在经济增长与消除平困方面取得巨大成就。如2000-2017年间，印尼人均GDP

17、从857美元攀升至3,847美元。至2018年，印尼贫困率也从20年前的50%下降到目前的9.8%。此外，印尼中产阶级正逐渐成为当地人口构成的中流砥柱。中产阶级人数将在2016-2020年间从8.9千万增长至9.24千万，即总人口的50%左右。首都雅加达人口超1000余万。其80%的人口居住在群岛的西部地区，但这一群体的发展速度明显低于较富裕的城市中心地区，并导致了一些贫富差距和失业率差异问题。在这些快速发展的城市的带动下，印尼的GDP不断保持增长，从2017年的10,155.4亿美元增长到2020年的10,500亿美元（预计）。巨大人口基数与日益增长的经济水平，印尼的庞大消费需求正被加速驱动

18、，并使之成为一个极具电商与投资潜力的目标国家。为增强国家的投资环境和经济增长，政府持续宣布旨在“减少繁文缛节”的政策改革。2016年，印尼放宽外商投资（FDI）限制，使外商更容易在曾经受限的三十多个领域进行投资，电子商务就涵盖其中。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1379下图：印尼人口情况分布地图小学以下小学初中与高中大学及以上25.12%31.62%32.38%10.88%印尼教育水平比例（在学率）Source：United Nations unesco 2017?但印尼经商便利指数在World Bank排名73，并算不高（其他东南

19、亚国家排名：新加坡2、马来西亚24、泰国26、越南69）。一些不稳定的政治与政策因素仍可能影响企业布局与经营。此外，17,400多个错落岛屿及欠成熟的仓储物流基础，印尼物流便利指数在Word Bank排名63。在岛屿之间进行物流运输仍充满挑战，并阻碍电商发展。印尼-政府与基本国情快速的工业化和迅速增长的人口给这个岛国带来严重环境问题。地方政府机构往往把经济增长摆在首位，然农村的贫困率高，无暇顾及环境保护，这导致环境污染日益严重、森林覆盖率锐减、濒危物种数量急剧上升，海洋资源的过度开发等问题。印尼在2018年的环境绩效指数中排名较低（在180个国家中排名第133位），但这或许是一个发展中国家必经

20、的发展阶段，随着该国经济的持续增长，未来环境问题可能会成为关注焦点。作为一个高度保守的宗教国家，传统和信仰在印尼的政治以及人口环境中都受到重视。这种谨慎的保守主义或许对印尼自1945年独立以来的“稳定发展”做出了重要贡献。与该地区其他邻国不同，印尼历届政府之间的权力交接都能和平顺利进行。近期，印尼媒体和互联网遭受一定管制，目的是维护政治、社会和宗教的和谐，因此外国公司应特别注意不要逾越这些法律的界限，尤其是在广告方面。为了打击各级腐败，大多数形式的腐败被正式问责，并且确实被多项立法定为刑事犯罪（“消除犯罪行为法”和“印度尼西亚刑法”等），印尼政府正在不断努力改进这些措施执行，并确保法院系统在这

21、些问题上的绝对权威。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1479?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1579印尼 电商总览?印尼电商总览 虽然印尼电商仅占该国零售总额的4.4%，但其目前已拥有86%的电商渗透率，约有2.3亿消费者诉诸在线电商。总的说来，印尼电商商机巨大，蕴藏庞大增量潜力尚待发掘。电商为印尼创造出庞大的全新就业机会，正对印尼就业市场产生深远影响。据估计，到2022年，在线电商将直接或间接创造2,600万个就业岗位(目前已创造400万就业岗）。印尼-电商体量电商体量尽

22、管印尼电商正处于萌芽与发展阶段，但作为全球第4大人口国家，人口基数即电商潜力的最佳背书。预计至2021年，印尼的电子商务市场规模将增至144.71亿美元，并于2017-2021年间达到16.95的复合年增长率。下图演绎了2017年-2021年，印尼电子商务于近5年内的历史表现与预期增长：TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?001125015000增长率%0.00%6.00%12.00%18.00%24.00%20172018e2019e2020e2021e14,47113,12611,4409,5367,73510.

23、25%14.74%19.97%23.28%20.33%20.33%23.28%19.97%14.74%10.25%单位：$百万Source：Statista 20182017-2021 印尼电子商务市场规模?各品类电商迎度 此外，根据Statista的统计，2018年印尼电商品类受欢迎程度如下排名，依此为：1.数码与3C（27.40%）2.时尚与美妆（24.32%）3.家具与家电（17.62%）4.玩具与爱好（15.38%）5.食品与个护（15.28%）印尼-国内电子商务印尼国内电子商务主要由在线批发市场主导，几乎所有批发市场都是本土企业。印度最大的国内在线电商平台包括Bukalapak、Ma

24、tahariMall、Pegipegi、T、Tokopedia、Traveloka和Zalora等。近年来，B2B电子商务初创企业也在其他成功的在线电商平台的驱动下崭露头角，但他们并没有像B2C和C2C业务模式那样获得广泛成功。印尼-跨境电子商务印尼政府已向外国投资者打开了经营电子商务的大门，并计划将电子商务规则与线下交易结合起来。印尼人对本土品牌信赖有加，90%的受访者说他们从未购买过跨境产品。但一般说来，印尼人在网上从外国购买产品是因为他们认为这些跨境产品比本地产品质量更好。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1779玩具与爱好15.

25、38%家具与家电17.62%食物与个护15.28%数码与3C27.40%时尚与美妆24.32%Source：Statista 20192018印尼电子商务品类组成比例 CoViD-19 和印尼电商 许多印度尼西亚消费者通过电子商务来应对疫情。麦肯锡今年5月,通过对在线渠道绝大多数品类进行的一项调研中发现这一显著趋势：31的消费者表示他们访问了以前从未使用过的电子商务网站来购买基本生活用品，而20的消费者则对非基础商品也进行了访问。其中，约60表示有意继续在这些电子商务网站上购物。?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1879立法框架?立法

26、框架 东盟电子商务协定为了应对东盟国家电子商务日益增长的趋势，2018年11月12日，东盟成员国商定了通过电子商务计划支持数字经济发展的合作框架“东盟电子商务协定（the ASEAN Agreement on eCommerce）”。东盟成员国认识到电子商务对企业，特别是中小型企业和初创企业的潜在好处，致力于通过推进电子商务的贸易规则和在本区域内建立更大的数字互联互通，为电子商务的发展创造有利的环境。该协议的目标是：1）促进跨境电子商务交易 2）提升对于电子商务的信任感和信心度 3）深化东盟成员国之间的合作，进一步发展和加强电子商务的使用，推动该地区的经济增长和社会发展 此外，东盟电子商务协定

27、的优势还在于：1）为电子商务的运作提供监管框架，推动其在东盟成员国内及整个地区的发展 2）提高在该地区经营的企业的信任度，透明度和确定性 3）鼓励合作 4）促进电子交易和交易 5）轻松跨境访问和移动数据 6）旨在改善物流以及跨境供应链的速度和可靠性 7）保护消费者数据和隐私，增强东盟消费者的信任和信心 8）使东盟企业能够根据不同用途或交互需要自由选择最适合的技术或服务，从而为创新留下最大的空间。9）允许对“协定”进行审查和修正，以确保“协定”本身继续具有现实意义 该协议将有助于增强东盟消费者在电子商务领域的信任和信心，同时使东盟企业能够在国内，区域和全球范围内实现增长。然而，就目前而言，该协议

28、仍然是一份意向声明，而不是一份具体的具有约束力的文件，因此其影响是值得商榷的。电子商务线路图2017年印尼政府发布了一份电子商务路线图（eCommerce Roadmap），其中包括一套全面系统的原则，以帮助指导政府机构(在地区和联邦层面)制定政策，促进电子商务在全国的发展，同时确保整个国家都能从电子商务的美好前景中受益。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1979?政府为这些机构制定了目标并启动教育项目，以此帮助公众、电子商务利益相关者和政府实体了解网络安全、消费者保护和电子商务等相关主题。政府认为，向初创科技企业等实体提供的资金和优惠

29、税率，可促进电子商务在该国的崛起。数字立法印尼的发展在很大程度上依赖于社会数字化进程以及相关法律法规带来的改变。因此，作为一个意图在印尼开展电子商务的外国公司，您有必要熟悉最相关的立法及法律机构。2019 电商法 在2019年下半年，印度尼西亚发布了万众期待电子商务法-2019年政府法规 80。该法律的主要目标是补充现行法律中电子商务相关的部分，更好地管理在线交易和电子交易，并确保电子商务税收的合规性。根据该法律，在印度尼西亚运营的电子商务实体必须获得营业执照，税号，技术执照和营业标识号。印度尼西亚现在还允许国外电商品牌根据销量，交易价值，运输量甚至网络流量来确认其永久印尼主体身份。达到这些要

30、求的企业须指定委托一名本地代表，并遵守适用的税收法规。与中国一样，印度尼西亚现在也要求将本地消费者数据存储在印度尼西亚境内，这将会影响到电商平台和独立品牌电商网站。此外，国内电商平台和电商网站必须有一个“.ID”的域名。印尼基本监管机构 以下监管机构负责监管电子商务、数据保护、互联网和经贸事宜:印度尼西亚银行（BI,Bank Indonesia）国家信息技术和通讯部(MOCI,Ministry of Communication and Information Technology)工业部(MOI,Ministry of Industry)贸易部 (MOT,Ministry of Trade)语

31、言 印尼对标签和或手册上的产品信息及语言给予了基本的保护。由于进口产品和海外公司在印尼市场生产的产品频繁出现，以及该国语言环境的分散性，政府机构规定，产品标签上必须使用印尼语(印度尼西亚的官方语言)。这项规定旨在帮助不会说外语的印尼人，或者除了印尼语外只会说一点当地语言的印尼人，能够理解并正确使用他们购买的产品。1999年关于消费者保护的第8号法律第8条第1款第j点(第8/1999号法律)，以及为保护消费者而提出的其他条件和要求规定产品信息或标签必须使用印尼语。此后，该法律经过多次修订和调整，最近的一项是关于印度尼西亚文产品强制标识的贸易部长条例第73/M-DAG/PER/9/2015号(MT

32、R 73/2015)。这个版本和以前的版本都要求，生产或进口属于附件中所列类别的产品，并打算在印度尼西亚销售的企业，TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2079?必须在上述产品的标签上用印尼语提供信息和说明。根据MTR 73/2015第7条，此类标签必须提供完整、正确、不具误导性的信息。此外，如果产品需要通过印尼国家标准(SNI)认证，则还必须贴上符合相关标准的标签。同一法律第八条对前款规定有两种例外:一是批量销售的产品，按照重量或者体积分别由销售者当面销售，然后当场为该顾客单独包装的;以及小型和微型企业生产的产品。这两种语言都不受官方语

33、言的要求，因此不需要印尼语标签。不遵守MTR 73/2015号上述规定的公司将面临行政制裁，包括被主管当局吊销营业执照和其他执照。与此同时，不遵守第8/1999号法律第8条的公司将面临更严厉的惩罚。例如，如果没有按照法律要求在产品信息或说明中使用印尼语，就可能面临最高5年监禁或最高约20亿印尼盾（138,915 USD）的罚款等刑事制裁。除行政制裁外，还可实施这些刑事制裁，包括但不限于吊销许可证、没收产品或立即停止被认为对印度尼西亚消费者有害的商业活动。与1999年的定义相比，MTR 73/2015的变化似乎缩小了对“业务参与者”的定义。例如，在印尼设有代表办事处的外国实体以前必须遵守1999

34、年版的法律，因为以前的定义包括在该国境内以任何身份运作的非印度尼西亚实体。然而，2015年MTR 73/2015似乎已将这一定义修改为仅在印度尼西亚境内设立和实际运营的公司。网络活动规范 不出所料，印尼政府在监管网络活动方面的首次尝试更趋近保守。在经过短短5年多的IT快速发展和互联网用户大幅增长之后，网络已成为最受欢迎的信息获取渠道，故2008年印尼政府出台相关规范与监管措施。在这些年里，没有任何商业性的或非商业性的关于电子消费或提供资料的条例或立法。为了不再让这一领域处于不受监管的状态，2008年4月21日，印尼政府终于颁布了旨在规范网络活动的第11号电子信息与交易法(ITE法)。该法案不仅

35、提供了一套基本的规则，而且还提供了一本手册，旨在帮助企业和官员更好地了解互联网及其他在线活动。该法编纂了一系列与包括电子交易在内的网上活动有关的术语和随附的定义，同时对通过互联网完成交易的过程提出了各种行政要求。正如政府在当时制定的那样，ITE是为了保护国家、人民和私营部门免受网络犯罪的新危险。不出所料，宗教色彩浓厚的政府确保该法律包含了包括网络亵渎在内的条款，包括那些涉及网络威胁和个人诽谤的条款。这部法律公开宣布的目的是为起诉网络犯罪提供便利，一些人认为该法律可以起诉政府反对的其他合法个人。2016年，随着2016年第19号法律的颁布，为了在快速发展的IT行业和不断发展的互联网领域保持领先地

36、位，新修订和附加条款被添加到ITE中。这些修订包括加强对滥用个人数据的保护，保护公民“被遗忘的权利（即数据删除权）”的法规，以及对该国偶尔存在争议的诽谤法的处罚力度的放宽。网络立法和言论自由 上述提及的法律规定了很多涉及言论自由和个人隐私的条款，以下是相关性最高的条款及对其相关性的简要概述：TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2179?第十条:授予政府向网络企业颁发或扣留诚信证书的权利 第十一条:赋予电子签名法律效力 第十五-二十二条:规范在线交易安全 第二十五条:为网络知识产权提供保护 第二十六条:规范网络隐私 第二十七条:明确禁止不雅

37、、与赌博有关或可被视为诽谤、勒索或威胁的内容 第二十八条:禁止煽动基于谎言或基于种族、宗教、种族和从属关系的仇恨的内容 第三十一条：限制分享不属于分享方的内容或者当事人没有其他权利分享的内容 第四十五条:规定对发现违反本规约的行为的惩罚，除任何其他指控外，刑期为6年至12年或10亿至120亿印尼盾（69,458 USD-833,492 USD）TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2279?外商投资与电子商务 多年来，电子商务一直是印尼政府负面清单上的一个受限制行业，但印尼总统第44/2016号政令取消了这一限制，最终允许外国实体拥有电子商

38、务企业。随着负面清单的修订，外国公司现在能够100%拥有电商企业只要它们为印尼工人创造至少1000个新就业岗位，或者它们投资至少1000亿印尼盾（6,945,766 USD）。在设立企业过程中进行较小投资的外国公司，只能设立一家合资企业，与当地合作伙伴分享所有权外国实体拥有的企业股份不得超过49%。这里的电子商务指的是提供“每日交易”的网站、价格查询网站、电子商务物流公司、数字运输服务和在线电商平台。由通信信息部（The Ministry of Communications and Informatics）管辖电子商务行业。在上述条件下，电子商务企业可以拥有100%的外资所有权，包括:酒店或餐

39、厅预订网站 用户发表文章、音频和视频平台 联系买家和买家的中介电商平台 不允许外商100%持股的电商企业，最多只能持有49%的股份，包括:发布企业自己制作的书面材料、音频和视频内容的网站 卖家可以为他们的产品和服务做广告的在线电商平台 能够提供服务与分发的网站 印尼隐私和数据保护法规 印尼缺乏统一的法律来保护数据。然而，关于电子数据及其使用的确存在若干规定。2019年电子商务法补充了有关电子数据及其使用的若干现有法规。关于电子信息和交易的最重要和最相关的是2008年关于电子信息和交易（EIT法）的第11号法，该法经2016年第19号EIT法修正案修订，2012年82号政府监管有关规定电子系统和

40、交易(Reg.82)及其实施规定,2016年通信信息部关于电子系统中个人数据保护的第20号条例(MOCI条例)。印尼宪法中有很多关于数据保护的规定，具体来说，第28条规定：“每个人都有权保护自己，家庭，荣誉，尊严和财产的权利，并有权感受安全，将不受恐惧威胁而做或不做某些事的权利视为一种人权。近期个人隐私保护法案即将出台。该法案仍处于起草阶段，已经过多次修订，尚未提交印尼众议院，但其目标是编纂出更具体的数据保护和在线隐私法规。如果该法案获得通过，它将成为印尼第一部全面实施的法律。印度尼西亚通信和信息部（MOCI）2016年第20号条例关于电子系统中的个人数据保护（MOCI第20条）已经要求电子系

41、统提供商（ESP）履行一系列义务，以确保正确处理个人数据，其中包括在处理个人数据之前必须事先获得数据主体的同意。这不仅在MOCI第20条中规定，而且在共同形成的PDP规则中的其他规定中也有涉猎（2008年第11号关于电子信息和交易的法律，经2016年第19号法律（电子信息法）修订）和政府规定2012年关于实施电子系统和交易的第82号条例（政府条例82）。此外，根据MOCI条例第20条，本同意书须采用书面形式(虽然手写和电子书写都被接受为法定书写形式)和并用TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2379?印尼语书写(其他语言也可以包括在内，但

42、印尼语必须是使用的语言之一)。PDP条例没有规定必须使用单独的文件作为书面同意，因此该同意可以作为较大文件或表格的一部分。电子商务法增加了保护措施，规定公司必须根据法律规定的标准来收集，存储，控制，转移并允许数据所有者进行更改。该法律还在投诉，合同和付款方面增加了对消费者权益的保护。如数据当事人未达法定年龄，则可由其父母或监护人根据有关法例给予同意。要有资格成为父母，有关的个人必须是生母或生父;虽然有资格成为监护人，但该个人必须对未成年人具有法定监护权，并负有相应的法律照顾义务。在没有一个具体的部门负责惩罚或解决数据保护违规的情况下，企业所得税法要求那些有此类投诉的人向通信和信息部提交有关个人

43、数据的刑事指控。在上述法案通过并签署成为法律之前，ESP在保护数据方面的主要义务如下:取得数据当事人的适当的事先同意(如前所述)如数据当事人对使用或收集其个人资料有任何疑问，ESP会为他们提供一个方便的联络途径 核实所收集的个人数据的准确性 发布内部有关保护个人数据的政策及规例 为他们的电子系统提供认证，并确保该系统使用合法的(以及合法获得的)软件，并且具有合理的互操作性和兼容性 确保所取得及收集的个人数据只限于与其目的有关的部分。为数据当事人提供其个人资料是否属机密，以及该等数据是否会被修订、添加或更新的选项 处理个人数据时，必须符合ESP的特定要求，并在收集有关数据时向数据当事人清楚列明这

44、些要求 加密任何已储存的个人数据，并妥善储存 按照电子系统的有关程序储存任何个人数据 法律和人权部(MOLHR)和通信和信息部（MOCI）正在研究一项拟议的个人数据保护(PDP法律草案)。这一法律将是印尼自商务部条例第20条以来第一部专门涵盖个人数据保护的主要综合性法律。此外，通信和信息部还与印度尼西亚中央银行，印度尼西亚银行，金融服务管理局（Otoritas Jasa Keuangan或OJK），法律和人权部和食品药品监督局（Badan Pengawas Obat dan Makanan或BPOM）共同修订政府法规82（目前称为GR 82草案修正案）。据说GR82草案修正案正处于最终确定阶段

45、，并准备在不久的将来某个时间落实到位。当PDP草案法，GR 82草案修正案和其他即将出台的程序法规生效时，公司在数据保护义务方面可能会有很大不同，因此这也是那些希望在印度尼西亚开展业务的电子商务公司一个值得关注的领域。印尼消费者保护 印度尼西亚共和国1999年第8号关于消费者保护的法律(也称为1999年消费者保护法，或CPA)是消费者权利和保护的主要文件。以下是消费者保护法列明的消费者的主要权利：在购买商品或享受服务时享有获得便利、安全和保障的权利 有权选择和获得与其交换价值相适应的商品或服务，并在承诺的条件和保证下获得这些商品或服务 TMO|Shanghai Copyright 2019-T

46、MO Group Page?of?2479?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2579?有权获得关于货物或服务的状况和相关保证的正确、清晰和真实的信息 有权对商品或服务发表意见和投诉 在解决有关消费者保护的争端时，有权获得支持和保护 接受指导和教育的权利 平等、真实、不受歧视地享受服务的权利 如果所接受的货物或服务的形式、质量或其他方面与协议不符，则有权获得赔偿或补偿损失 其他法律规定的权利TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2679?在线销售渠道 在东南亚瞬息万变的电子商务环境中

47、，如果您仅使用单一的销售渠道，例如仅开设一个品牌官网，则您很可能错失与更多新客接触的重要机会。因此，不妨通过大型电商平台最大限度地扩大公司触角，使公司更好地接触到更多的消费者。大型电商平台说到电商购物，中国消费者会首先想到天猫、京东。在印尼，也存在类似的大型电商平台，如Tokopedia、Lazada、Bukalapak等。通过大型电商平台接触消费者，是印尼电商的主要模式。一般而言，大型电商平台聚集了来自各种商家的产品，因此选择更广泛，可用性高于品牌官网，价格也更具竞争力。此外，这也是构建品牌多渠道战略的重要手段。根据iPrice截至2020年的流量，以下是印尼排名TOP3的大型电商平台介绍：

48、?Tokopedia Tokopedia成立于2009年，是印尼最受欢迎的在线电商平台。目前，平台注册商户高达600万（由小型零售商和品牌方组成），物流范围覆盖93%的印尼区域，近1/4的消费者可享受“当天达”的快递服务。Tokopedia从C2C业务起家，近年进军B2C领域并开始为品牌提供“旗舰店”等业务模式。但Tokopedia目前仍专注印尼市场，暂无海外拓展计划。2018年12月，Tokopedia在获得由SoftBank和阿里巴巴领投的G轮投资后，正式被纳入Vision Fund（SoftBank子公司）旗下。目前，Vision Fund是Tokopedia最大控股方，占比29。除以V

49、ision Fund的名义投资外，SoftBank还以其他资本的名义在Tokopedia额外持股8.8%。另阿里巴巴持股占比25。所有在Tokopedia售卖的产品需要经过SNI认证，针对印尼用户的使用说明，以及印尼文标识。说到代发货,Tokopedia只允许所谓的“外部”代发货。这就阻止了Tokopedia上的卖家将他们的产品转售给该平台上的其他卖家。然而，Tokopedia允许的外部代发货是指消费者可以从Tokopedia购买产品，然后在Tokopedia以外的其他平台或任何地方转售这些产品;而且Tokopedia的卖家可以在他们的Tokopedia商店里存放从Tokopedia以外的卖家

50、那里购买的产品。Shopee 母公司Sea Group（前身为Garena）于2015年（在新加坡和印度尼西亚的本地市场）推出了电子商务。得到了中国腾讯（目前拥有39.7的股份）的大力支持，Shopee迅速成长。从C2C专家到B2C领域与新加坡平台Lazada成为竞争对手，遍及多个东南亚市场，其中包括菲律宾。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2779?早在2017年，Shopee就成为Apple AppStore和Google PlayStore上排名最高的电子商务市场应用程序。在2018年第三季度首次超过Lazada的季度网络访问量之

51、后，2019年Shopee首次全年超过Lazada。在2019年最后一个季度，Shopee也在流量方面也位居榜首，并且在2020年第一季度保持领先。?Bukalapak Bukalapak成立于2010年，是印尼规模最大的“小微商家”电商交易平台之一，同时也是印尼第三大电商平台。Bukalapak从C2C业务起家，现在亦开始提供B2C服务允许品牌方与消费者之间相互交易。印尼媒体和科技巨头Emtek Group是Bukalapak的最大股东，持有49.21%股权。Bukalapak目前约有400万入驻商家，5000万注册用户，营业总额高达40亿美元。据估计，Bukalapak已占据印尼电商15%

52、-20%的市场份额。2018年1月，Bukalapak首席执行官宣布其正式成为印尼第四家创业独角兽公司，市值超过10亿美元。除电商业务外，Bukalapak正与30余万线下个人店主（如个人杂货铺或售货亭等）进行合作，积极拓展线下业务。毫无网络经验的消费者若想通过Bukalapak进行电商购物，可向个人店主寻求帮助。消费者通过个人店主在线下单，并以现金的形式结算给个人店主。个人店主可以通过这种模式赚取佣金。据报道，这种O2O2O的独特体系占到Bukalapak总收入的20。?Lazada 自2007年推出以来，Lazada一直是东南亚最大和最受欢迎的在线交易市场之一。在中国的阿里巴巴的支持下，L

53、azada在六个东南亚国家（印度尼西亚，马来西亚，菲律宾，新加坡，泰国和越南）以及另外两个亚洲市场，韩国和台湾运营其B2C和C2C混合模式。并声称可以为超过15.5万本地和国际卖家，3,000个品牌和5.6亿消费者提供服务。然而，它在印尼面临着Shopee的激烈竞争，自竞争开始以来，Shopee于2019年首次将Lazada挤出前三名。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2879?如何选择电商平台以下章节旨在根据六个关键维度（商业模式、品牌旗舰店、最畅销产品类目、费用&入驻成本、营销方式和物流方案）针对印尼的三大电商平台进行比较。以引导任

54、何志在进入印尼市场的公司选择最适合他们需求的平台。商业模式 Tokopedia，Shopee 和Bukalapak 这三个主要B2C平台都支持C2C销售。在任何一个支持C2C的电商平台上建立一个C2C商店都需要一个本地电话号码，这使得本地注册变得容易，但对海外卖家来说却存在一个小障碍。品牌旗舰店 上述三大平台均支持品牌设立旗舰店，以下为详细概述。Tokopedia（Official Store）Tokopedia的官方旗舰店服务提供了一个能让顾客辨别品牌真实性的空间，也提供品牌建立其专有在线销售平台。所有这些商店都需要:支付所有适用的服务费 提供原始产品及其真实性的证明 同意官方店铺的所有通用

55、条款(所有产品必须是正品，并准备销售和使用，7天退货保证，最便宜的价格保证）接受 Tokopedia 所有的条款和条件 官方商店为销售商提供三个主要选项，每个选项都有各自的要求:旗舰店、授权分销商和专卖店。旗舰店 申请人必须是该品牌的正式拥有者或合法商标(HAKI)的持有人，才可在印尼销售该品牌的产品，并须符合下列条件:KTP(身份证)NPWP(纳税人识别号码)SIUP(贸易营业执照)公司成立证书 SPPKP(应税公司开业证书)SKT(注册证书)IPR(商标权利)授权分销商 申请人必须是拥有直接贸易权的商店，或拥有授权品牌或商标所有人在印尼销售的权利，并符合以下文件要求:KTP(身份证)NPW

56、P(纳税人识别号码)SIUP(贸易营业执照)经销商委任函 专卖店 申请人必须是售卖原装货品的特色商店，并符合下列条件:至少有5个SKU的产品 至少铜牌3以上的评级 活跃度超过3个月 符合下列文件要求:KTP(身份证)TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2979?NPWP(纳税人识别号码)SIUP(贸易营业执照)Shopee 若选择在印尼境内通过B2C在Shopee进行销售或者从中国或香港在Shopee上进行跨境销售，您需要在这些地区（或Shopee经营的其他地区之一）注册并在网上商店中申请。来自其他市场的卖家可以申请，但不能保证他们的申请

57、将被接受。此外，如果您的商店在Shopee之前已在其他平台上销售，那么您需要在该市场平台上销售50种以上的产品或跨境销售100种以上的产品。Shopee Mall 是Shopee的知名品牌商店的旗舰店区域。但是，Shopee Mall只接受受邀品牌，您不能自主选择Shopee Mall商店-您的品牌必须通过在平台上的影响力吸引Shopee的注意力并获得邀请。Bukalapak（BukaMall）BukaMall是Bukalapak抓住品牌B2C电子商务提供的机遇的一次尝试。卖家必须完成以下步骤才能在BukaMall开店:填写官方品牌登记表。Bukalapak团队将跟进并对所有申请人的注册申请进

58、行筛选。如果您没有帐户，申请人必须首先创建一个Bukalapak帐户 上传您的logo、广告横幅和要出售的商品 订阅高级功能。这将使您的帐户可以更改为一个OpenMall帐户 收集所有需要的文件 与Bukalapak小组达成协议，签署谅解备忘录合作协议 按照这些步骤，申请人成为Bukalapak官方BukaMall的成员。以下是必须同意的条款和条件:申请者必须愿意为每件出售的商品支付服务费(与非旗舰店不同)申请人必须在Bukalapak注册一个帐户 申请人必须填妥所需文件 卖方(法律上称为Pelapak)是一个公司或个人实体 上传广告横幅 上传高分辨率和至少1MB大小的logo 将商品上传至店

59、铺 订阅至少6个月基本或专业的高级功能 通过签署谅解备忘录达成协议 Lazada（LazMall）LazMall将Lazada平台上所有主要品牌店集中在一个地方，为客户提供国际和本土品牌的选择。要想获得这样的资格，卖家必须被认为是知名品牌，并且只销售新品和正品。正因为如此，不是所有的公司都能拥有旗舰店。LazMall向所有卖家开放，但他们需要证明自己拥有足够多的品牌粉丝，也可以证明自己拥有足够多的线下零售店(对于零售商)，此外，LazMall还需商家本身即拥有不俗的在线销量与评级。Lazada的确区分了旗舰店和认证店，后者是特定品牌的授权经销商或分销商。跨境销售 在最受欢迎的3个在线电商平台中

60、，Tokopedia目前不支持跨境销售。Shopee支持在其运营的各个东南亚市场（新加坡，菲律宾，越南，泰国，台湾和马来西亚）之间进行销售。此外，中国内地和香港的卖家可以通过Shopee物流服务（SLS）处理跨平台TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3079?的跨境销售。Shopee的网站声称，其他国家均可报名申请，但不保证申请会被通过。Bukalapak不支持跨境销售多年，但最近推出了名为“Bukaglobal”新跨界计划。Bukaglobal支持来自新加坡，澳大利亚，马来西亚，泰国，香港，台湾和中国大陆的卖家。该计划要求卖家拥有印尼当

61、地的银行账户。然而，诸如一些电子产品或涉及敏感或禁止交易类目，因此跨境卖家的此类限制产品将不得不使用其他运输和交付方式。受限制产品的清单可在附录A中找到。Lazada 也允许外国卖家能够直接进行跨境销售的网站。跨境卖家必须通过Lazada香港办事处进行注册。跨境卖家在其平台上注册没有额外要求。Lazada跨境物流服务或Lazada全球航运解决方案可为来自中国、韩国、香港等国家和地区的卖家提供航运服务。费用&入驻成本 在这三个主要的电商平台上开设商店都不需要入驻费用或保证金。目前，Tokopedia和Bukalapak两家公司也免除了所有交易费用，因为他们似乎主要是通过广告赚钱。Shopee不收

62、取上市费，并且在前三个月不收取任何交易费，但此后平台收取约5-6的费用。*Lazada采取了更为传统的方式，对每笔交易收取交易费根据产品类别，交易费在7%至13%之间(包括支付费)。最畅销产品类目 在这三个电商平台中，最受欢迎的产品类别是手机和电子产品，其次是时装。Tokopedia上两者之间的差距最为明显(22%：12%)，其次是Bukalapak(25%：16%)。有趣的是，两大品类在Shopee上的差距得以逆转（13：24）。这可能是因为Shopee 作为外国平台在时尚领域做的很成功，外国品牌在时尚品类上往往会表现更好。营销方式 Tokopedia Tokopedia提供了一个名为“To

63、pAds”的程序，您可以通过这个程序推广您的店铺和商品。TopAds旨在通过让潜在买家更容易找到他们的产品来增加卖家的销售额。该服务支持卖家在Tokopedia的搜索页面和其他战略页面顶部显示他们的商店和产品。卖家还可以通过从属营销在社交媒体上推广其产品。Tokopedia支持CPC广告，即点击扣费的广告原则。Tokopedia的联盟营销广告（Affiliate Marketing Product advertisements）还支持CPA模式，当产品由分销方成功分销后，品牌方才需支付佣金。佣金在交易完成后直接从卖方的Tokopedia余额中扣除(产品已收到)。Shopee 在Shopee上，

64、卖家通过三个主要渠道进行广告宣传：关键字广告，定向广告和商店广告。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3179?当客户搜索相关关键字时，卖方的广告将散布在搜索结果之间。根据消费者最近在“每日发现”标签上进行的搜索和购买，以及在产品页面“相似产品”部分的相关产品下方度都会有定向广告的展示。商店广告与关键字广告使用的方式相似，它们出现在搜索页面上，但是在这种情况下，卖方商店本身就在此处进行广告宣传，位于页面顶部其结果所在区域的上方。Bukalapak Bukalapak使用BukaIklan向数百万谷歌和Facebook用户推广产品。Buka

65、lklan利用谷歌和Facebook的技术和覆盖范围，使卖家的商品能够在最合适的时间展示给感兴趣的潜在买家，并带来转化率。BukaIklan使用了与Lazada（下方即将提及“Lazada”）类似的算法来优化广告投放和时间安排，只是受众是数以百万计的谷歌和Facebook用户，而不仅仅是平台上的购物者。以谷歌和Facebook数据的精准定位为傲，BukaIklan能够识别出最有可能对任何特定产品感兴趣的客户，然后向这些高价值目标展示这些定制的广告。该功能支持在谷歌搜索页面和Facebook广告上显示广告，具体取决于卖家选择的类型。Bukalklan在CPC的基础上向卖家收取费用,类似于Laza

66、da。Lazada Lazada的赞助产品功能针对的是最有可能对您的产品感兴趣的客户，主要是通过在类似或相关的产品描述页面上显示您的广告。这种策略有利于新客户的发掘，有效地增加了销售量，而不是浪费精力向不感兴趣的客户推销。Lazada列出赞助产品特性的好处如下:更多曝光度:增加您的产品曝光率和浏览量，从而为您的店铺带来更多的潜在客户。有效投资:只有当客户点击您的赞助产品时才付款(即按业绩付费)。最大潜在客户:赞助产品会显示在产品页面上，并且只会在与浏览客户相关时显示。辅助未来决策的数据：后台功能可为您监测产品性能，如总点击量和销售活动。赞助产品功能位于Lazada的桌面和移动站点上的产品详细信

67、息页面。该功能非用户定制选项，因此卖方不能选择广告将在何处展现。相反，算法会决定哪些位置将带来更多的广告转换，随后将广告显示在这些页面上。产品广告进入系统后大约需要一天时间，才会展现在网站上。在Lazada上,广告是在CPC的基础上，由卖方支付每次用户点击广告的费用,即如果客户没有点击店铺或产品，则卖家不需要为其支付广告费用。价格由平台决定，而这又因产品类别而异。CPC由Lazada按月计算，广告的日预算可根据需要调整。每月CPC付款直接从卖方的Lazada支出中扣除。物流与履行方案 Tokopedia Tokopedia没有自己的仓库或物流履行能力，但在其官方网站上，他们确实提到他们与许多物

68、流服务公司合作。值得注意的是，Tokopedia不允许将货到付款(COD)作为一种付款方式。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3279?Shopee Shopee与一系列物流供应商合作，其中有些是集成的，有些是受支持的但不是集成的（卖家必须在这些公司的网站上预订和跟踪订单）。这些供应商是安全的并有支持索赔，通常支持免费送货和货到付款方式。Bukalapak Bukalapak通过其物流合作伙伴提供各种运输类型:当日送达、手动收货或自动收货。卖方通常根据买方喜欢的运输服务来发货。该平台不向卖方收取任何与物流相关的费用(部分原因是不提供仓储

69、解决方案)，而且(与Tokopedia类似)不支持货到付款。Lazada Lazada不仅拥有自己的仓库，还在阿里巴巴的帮助下构建了自营的内部物流解决方案。与该地区的竞争对手不同，Lazada还支持货到付款。四大电商平台的具体横向比较，请参见下表：类目LazadaTokopediaBukalapakShopee物流与履行方案是（他们有自己的仓库）不是（他们没有仓库，但是它们与很多物流伙伴合作）不是（他们没有仓库，但是它们与很多物流伙伴合作）有(Shopee甚至有为跨境卖家的仓库)COD(货到付款)品牌旗舰店广告投放B2C和B2BB2CC2C and B2CC2C and B2CC2C and

70、B2C平台费用无年费，无押金，7-13%的交易包括付款费用无年费，无交易费，无押金无年费，无交易费，无押金无年费，无交易费，无押金跨境销售最受欢迎产品类目移动电子产品和时尚产品移动电子产品和时尚产品移动电子产品和时尚产品服装与移动电子产品?Bukalklan?Shopee Mall?赞助商品?Official Store?Shopee Ads?TopAds?Bukamall?LazMall?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3379?独立品牌电商网站与其他电子商务模式相比，品牌电子商务可以提供有关营销和电子商务模式的独特差异化策略。尽管

71、B2C电子商务中最大的搜索量仍然存在于大型电商平台中，但在多渠道电子商务策略中，诸如品牌电子商务之类的渠道允许您构建销售自动化与个性营销模型 拥有独立品牌电商网站的好处包括：该网站仅出售和展示您自己的产品，因为您拥有该网站 您的网站上不存在竞争 交易成本可以降低，因为您可以使用您喜欢的任何付款方式 以您的业务主题为特色且更具品牌感的电商网网站 设定自己的价格 数据可迁移，您可以在要移动或迁移到其他服务器或Web主机时导入和导出数据（在某些电子商务计划中可以这样做）在您的主页横幅上宣传您最畅销的产品，而无需支付任何额外费用 选择您最喜欢的快递和运输公司 您几乎可以完全控制自己的商店，无论是设计，

72、系统还是订单流程 但是品牌电商也会具有如下缺点：启动成本可能高于使用市场，因为您正在建立一个独家的电子商务商店 学习如何使用该系统可能有点困难 自行部署营销活动，例如使用Facebook广告，Google AdWords和SEO来宣传您自己的电子商务网站 曝光量不高。第三方电商平台通常每天都会被大量消费者访问，这些消费者可能会在研究产品时对您的品牌产生兴趣，并搜索您的品牌独立网站TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3479?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3579下图：印尼电子商

73、务市场格局?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3679进入策略?进入策略 通过阅读上述章节，您应该已对印尼整体电商环境获得充分了解。现在，您可能会好奇，哪个进入策略最适合我的电商业务模型呢？这类问题，实则鲜存通用答案，但通常可根据您的产品、预算、公司业务模式和现行法律政策等因素，精心选择多样化的销售渠道和模式组合来开展您的业务。印尼电商进入策略设立公司 如果您的首要任务是完全控制您的业务运营，并希望尽可能直接地与市场进行互动，那么建立自己的本地法人实体是一个强有力的进入策略。只要该公司为印尼工人创造至少1000个新工作岗位，或者至少投资

74、1万亿印尼盾(6,945,766 USD)，那么印尼政府100%允许外资全资拥有该公司。然而，与这里讨论的其他策略相比，他最适合一家愿意做出长期承诺和更高资本承诺的公司。外国企业可以成立的特定法律实体详见下一节。寻找代理商 如果为了减少麻烦并希望直接与当地政府接触，那么寻找代理商是一个值得考虑的选择。然而，这种TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3779下图：印尼电商进入策略?方式也不是没有缺陷。特别是，在印尼，要与代理商/分销商撇清关系比在其他地方更困难。因此，建议希望与代理商合作的外国公司尽最大努力做好功课。亲自造访印尼市场，对市场和

75、现有的代理商和分销商进行充分研究，找到合适的合作伙伴非常重要，避免日后合作不悦，分道扬镳。谨慎是重中之重。据观察，除非外国公司愿意定期访问印尼市场，掌握本地发展动态，否则许多合格的代理人并不会认真对待他们。经常亲自调研印尼市场是非常重要的。作出相郑重的承诺和决心是使这种伙伴关系发挥作用的必要条件。为了在印尼销售产品，没有获得国内销售许可的外国企业别无选择，只能根据贸易部（MOT）关于终止对外贸易的第36/1977号条例（以及第15/1998号政府条例的修正案）任命当地代理商或经销商。印尼代理商或经销商必须在业务发展局注册，并且贸易不要求公司根据贸易部第11/M-DAG/PER/3/2006号条

76、例进行注册。印尼法律将代理人定义为一个国家贸易公司，他们根据协议代表外国企业销售和推销产品，其对该企业所拥有的有形货物或服务没有任何权利。制造商或供应商，无论位于离岸或在岸，都有资格成为委托人。代理人在任何时候都不会对委托人的货物或服务享有任何权利。分销商同时也是一家国家贸易公司，他们根据协议代表委托人购买、存储、销售和推销由委托人控制或享有所有权的产品或服务。直接销售给政府和国有企业 虽然外国实体可将产品以直接销售给政府和国有企业，但往往需要借助当地的代理商或分销商的协助（有时，印尼法律会要求你这样做）。这仍然是一个不太常见的做法，只适用于一些特殊情况，因此不建议作为大多数公司的一般进入策略

77、。建立代表处 作为一个可能长期与当地合作伙伴保持联系的公司，或者为在该地区建立自己的法律存在而投入大量资金的公司，设立代表处是一个有吸引力的选择。由于不允许设立分支机构，代表处即成为了那些希望以最少的投资和承诺在印尼“试水”的公司的首选进入战略。代表处不得参与营收，他们仅限于协调，联络，监督和代表公司商品和服务的销售（所有形式的商业交易必须以母公司的名义进行）。因此,代表处风险较小，也可被视为一个测试市场潜力的方式，同时也是一个在印尼开展更大规模的业务之前聚集大量客户的机会。（例如PT PMA在下一节中描述）。为了设立代表处，您必须首先在海外拥有某种形式的法人实体。当地和外国的工人都可以由代表

78、处雇用，但是外国工人需要有永久居留和工作的权利，或者是有限逗留许可证(KITAS)代表处可以为雇员和管理人员申请该许可证。印尼最常见的三种办公室类型是:外国代表办公室(Kantor Perwakilan Perusahaan Asing)、外贸代表办公室(Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing)和外国建筑服务代表办公室。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3879?设立代表处需要您填写代表处成立申请表。提交所需的文件列于BKPM第1/2008号法令。外商投资及法律实体如果您希望建立一个可以赚取收入，

79、拥有土地或财产以及向印尼进口产品的本地实体，您需要设立一家外国直接投资公司或与当地实体合作建立合资企业。印度尼西亚的负面投资清单(见附录D)详细说明了哪些行业不允许外国投资，哪些行业限制外国投资(列出了允许外国投资前需要满足的条件)。本文件未列明的所有行业都允许100%外资控股。如果一家公司被发现超过了允许的外资持股总额，法律将强制将所持股份转换为国库股票，出售给当地实体，或者在当地证券交易所进行交易。最后再进行一下强调，外国公司可以选择设立两种有限责任公司，外商独资企业或与当地企业合作的合资企业。具体内容如下：外资有限责任公司设立一家外资有限责任公司 在印度尼西亚，外资有限责任公司(Pers

80、eroan Terbatas 或PT)被称为PMA或PT PMA。无论外资持股比例是1%还是100%，该实体都被归为外资所有，因此被定义为PMA。虽然该实体是进入印度尼西亚市场的公司最受欢迎的选择，但并非允许所有行业使用，因此外国公司应查看负面投资清单，以确保其行业不受限制（或如果规定了限制，这些具体的限制是什么，以及它们是否适合公司履行）。电子商务最近从负面投资清单中删除了，因此在许多情况下这不会是一个问题。PMA必须至少有一名常驻董事和两名股东，以及一名“专员”或首席运营官。同样值得注意的是，虽然允许外资全资拥有，但有一个条件是，在实体成立15年内，必须将5%或以上的股份出售给当地实体或个

81、人。如果PMA最初是由当地实体或个人拥有5%或5%以上股份的合资企业成立的，则该条件不生效，因为它从一开始就被视为已经满足条件。建立一个PMA通常需要两到三个月的时间，花费大约200万印尼盾（139 USD），需要完成以下步骤:筹集至少25亿印尼盾（173,644 USD）的实收资本 在当地银行支付相关费用，以获得公司名称的许可 如果在较小的乡镇，则需向村长申请公司住所证明(如果相关，则要申请建筑管理住所证明);如果是租赁办公场所，则需申请建筑管理证明 向资本投资协调委员会(Capital Investment Coordinating Board)提交一份主许可证(izin prinsip)

82、申请 将PMA的章程和公司章程放在一起(公司章程必须包含前者)在主许可申请发布后，让所有创始股东(或在他们无法通过法律确认的情况下，由法定代理人)签署上述条款和契约，并由公证人见证签署 TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3979?由同一公证人将章程和契约存档，报法律和人权部批准 在获得法律和人权部批准后，向贸易部和人力部注册PMA 申请社会保险号、增值税号、医疗保险和纳税人登记号 收购一家外资有限责任公司 为避免自己设立PMA公司的繁琐，一些公司会选择收购那些现有PMA，以获取控制权。此类收购仍需要资本投资协调委员会的批准，需要在贸易部

83、注册，就像建立自己的PMA一样。然而，在以这种方式收购一家公司之前，外国实体需要对其收购对象进行彻底调查，以确保一切正常，包括其税务状况、是否存在任何正在进行的诉讼或其他法律冲突，以及是否完全合法。这种尽职调查的成本和时间可能与成立一家新公司一样高，因此不是一个值得推荐的选项。合资企业 外商资本的另一个选择是合资企业。合资企业作为一种外商投资企业，是国外投资者和印尼当地投资者之间的利润共享伙伴关系，他们共同承担亏损责任和管理责任。希望借助本地合作伙伴的实际能力，专业知识和关系网络而获益的外商资本，可选择合资企业的模式。决定在印尼成立合资企业时，最重要的因素是选择合适的合作伙伴。如前所述，在印尼

84、，从商业关系中脱身是一件混乱、昂贵和耗时的事情，合作伙伴的错误选择带来的影响可能是毁灭性的。选择一个优秀的合作伙伴，以获得他们带来的诸多优势不失为一个良策。如他们的专业产品知识，本地业务的熟悉度，本地人脉网络，以及他们现有的基础设施和系统。和该地区的许多文化一样，印尼文化把面对面的口头协议和人际关系置于书面合同之上。因此，在寻找潜在合作伙伴并寻求与当地实体达成持久互利的交易时，公司高管亲自访问印尼是非常重要的。同样至关重要的是，双方都充分理解协议，而不仅仅是在合同中写得清楚明白，因为前面提到的重点是口头业务互动。印尼的法律体系与这种文化偏好相一致，在执行书面合同方面并不特别有效。因此，一家希望

85、通过签订合同来履行大部分协议的公司，将很难找到信任它们的当地合作伙伴，并建立一种保护他们的关系。设立合资企业需要提交填妥的申请表I-A;一份包括流程图形式的工作流程和详细的计划活动的原始书面的商业计划书;贵方提出的合资协议(草案);及下列文件的副本:贵公司的成立证书 贵公司的章程 贵公司住所证明 印尼雇员的身份证明文件或卡片 作为外国雇员身份证明的有效护照 适用于个人及公司的纳税人识别号码 设立PMA，除了必须的步骤外，合资企业还必须指定一名内部监管人并将上述合资协议文件汇总在一起，该合同文件本身必须涵盖合资企业，委员会和董事会中每个相关方的业务义务。董事会成员详述，双方约定的任何限制或一般条

86、款，以及股东/董事会会议的法定人数和议程。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?4079?对于各种可选择法律实体的横向比较，具体请参见下图：Type 类型外资有限责任公司,包括合资企业代表办公室(KPPA)允许的活动经批准经营范围内的有关经营活动当地代表,市场研究最合适:想要在印尼经营他们自己公司的海外投资者和公司那些不打算在印尼盈利的海外公司，比如说做初步市场研究的公司外资所有权限制在负面投资清单未列明的地区经营的企业，可以100%持股。那些被限制在100%以下的领域被详细列在该国的负面投资清单上。无限制投资/资本的最低要求最低投资要求1

87、20万美元，其中百分之二十五需要是实收资本。然而，某些产业的资本要求会高一些。没有最低要求主要好处在核准的经营范围内，可以与境内其他有限责任公司一样经营。支持合资和独资模式。可以由海外公司设立，也可以由前业主购买，而无须由海外公司设立。没有资本要求。这是在印度尼西亚建立合法存在的最快和最简单的方法。主要优势资本投资初始要求高。一些行业在外资持股方面面临限制。收入（甚至试图收入）被严格限制。只有五年期限并且无法延长。为外国人签发工作许可证和签证工作许可可以发给股东、董事、委员和外国专家。PT PMA可以担保的商务签证数量没有限制。可以为首席代表颁发工作许可证。每雇用一名外国雇员，必须雇用三名印度

88、尼西亚人。KPPA可以担保的商务签证数量没有限制。其他执照要求所有的PT PMAs都需要一个永久的营业执照(由BKPM颁发)。如果PT PMA希望进口货物，它也需要进口许可证。根据行业和经营区域的不同，还需要其他经营许可证。无设立时间大约10周大约6周TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?4179?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?4279物流与分销?物流与分销 印尼物流发展印尼面临着世界上最大的物流难题17,500多个独立而分散的岛屿。对于最发达的国家来说，这也是一个挑战，更何况印

89、尼只是一个发展中的经济体。经历了1997年深重的经融危机的打击后经济复苏并走向繁荣，印尼迎来了苏哈托统治时期从未所见的景象。但印尼的基础设施没有太大变化，在硬实力（如道路交通和水电供应）和软实力（医疗、社会事业、保险等）方面还有很大的进步空间。因此印尼物流的发展落后于其邻国也是可以理解的。但是，政府决心改善基建情况，诸如耗资17亿美元的雅加达高速项目等。就全球排名而言，印尼在全球物流绩效指数(LPI)排名第46，位于在印度、泰国、越南和马来西亚之后。与此同时，世界经济论坛(WEF)发布的全球竞争力报告(Global Competitiveness Report)2019年将印尼排在第50位，比

90、2016年的排名高了12位，但仍远远落后于该地区的其它国家。印尼物流的最大问题之一是其惊人的不一致性，这是其群岛性质直接导致的结果。对于爪哇岛（大部分人口和财富聚集于此)上的某些产品，有些物流解决方案提供商能够在当天甚至三小时内完成交付，但同一供应商将同一产品运送至该国欠发达的西部的较小的岛屿则可能需要数周时间才能完成交付。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?4379?与此同时，对于偏远的困难家庭来说，物流与购物成本更加高昂，甚至有些“消费不起”。甚至廉价的国内产品，如大米，其价格对群岛人口来说也更加昂贵。由于当地物流发展困难，国内产品的

91、物流费用会比直接从中国进口产品的费用更加昂贵。尽管这种情况在过去曾引发当地民众的愤怒，但这也在一定程度上为进口商滋养出潜在的发展机遇。然而，出于同样的原因，外国实体不愿意投资当地制造业-由于昂贵和欠发达的运输环节，印度尼西亚的物流成本几乎是其许多邻国的物流成本的两倍。且在印尼主要城市中心之外的电力基础设施较为薄弱，停电也很常见。这些问题并没有被印尼政府忽视，过去十年印尼政府对物流基础设施的投资增加，例如印尼政府发起海上收费公路计划，旨在加强该国数千个岛屿之间的联系和港口容量，其中很多地区是从未被覆盖过的。此外，许多当地和东南亚的企业都将印尼的物流缺陷视为一个机遇，他们纷纷进入印尼市场，希望取得

92、成功（此前很少有人做成功）。因此，印尼目前拥有155多家不同的物流和仓储公司，每家公司都试图成为首家提供全面并提供全国性物流解决方案的公司。与此同时，整个市场预计到2021年将增至2400亿美元，年复合增长率为7.9%。特别是快递物流的增长甚至超过了这一点。热门物流公司与合作伙伴选择目前主导印尼物流市场的13家物流公司如下，在本指南中，我们会就其中最具代表性的三家公司进行介绍。Agility Logistics CEVA Logistics DHL FedEx JNE Keppel Logistic Maersk Line PT.Mega International Sejahtera PT.

93、POS Indonesia TNT Express Trans Pratama Logistics PT.Wahana Cold Storage PT.Yusen Logistics PT.Yusen Logistics PT.Yusen Logistics是一家具有国际影响力的物流解决方案提供商，运营中心遍布44个国家和地区。PT.Yusen Logistics能够提供海运和空运服务，这能够使其更容易地应对印尼岛屿的物流挑战。该公司积极利用雅加达“MM2100工业城镇”开发区的优势，将3个仓库迁至该地区，以更好地定位其物流中心，并扩大其规模。PT.Yusen Logistics毗邻利索卡尔诺

94、-哈塔国际机场、丹戎普里奥克港和几家制造企业，预计该地区在未来几年将继续扩大和改善其基础设施。Agility Logistics Agility Logistics与当时另外十家公司一同成功获得了使用保税物流中心(PLBs)的许可证，它在该领域起步较早。PLBs于2015年推出，已经在降低印尼物流成本和效率方面取得了显著的成功，这是为了推动更多企业在印尼而不是新加坡和马来西亚仓储产TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?4479?品。Agility Logistics宣称他们的分销网络非常广泛，覆盖了全国的每一个主要机场和港口。DHL Glo

95、bal Forwarding DHL Global Forwarding 已将其国际业务扩展到印尼，为当地企业和消费者提供全球标准的资源和物流专业知识。面对在印尼提供物流解决方案的独特挑战，DHL并不满足于已取得的成就，而是不断进取，不断开发适合印尼市场的新功能和服务-例如，DHL设立了专门用于冷链物流的仓库，其不仅意在支持清真肉类贸易，同时也为蓬勃发展的生命科学产业提供帮助。退换货Tokopedia Tokopedia的客户在收到产品后有两天的时间来决定他们是否希望退货退款或更换其产品。Tokopedia有一个“免费退货”计划，在这个计划下，它会在某些产品上贴上一个标有“免费退货”的标签，然

96、后这些产品可以免费寄回公司（只要它的状态适合再次销售）。如果产品被发现有缺陷或与销售前网上提供的产品描述不符，他们就可以申请退款或更换产品。已成功申请更换产品的客户，不需要承担任何运费。Shoppe 客户提出退货请求后，需要在5天内寄回包裹并上传所有相关的交货详细信息，否则退货请求将被取消，卖家将在1个工作日内收到付款。客户上传相关信息并寄回包裹后，卖方最多有7天的时间来答复他们是否已收到该物品。如果他们在此时间段内未做出回应，客户将自动获得退款。收到退回的物品后，卖方也可以提出上诉。Shopee通常需要3天的时间做出最终决定。对于客户，如果付款是通过Indomaret或Alfamart进行的

97、，则将在一个工作日内退还给客户的ShopeePay（Shopee的电子钱包）。信用卡付款将在7-14个工作日内退款，具体视银行政策而定，借记卡付款将在60天内退款。通过Akulaku和Krediv（备用在线支付平台）进行的付款需要1-3个工作日才能退款。Bukalapak 如果货物损坏或有缺陷，卖方发错了产品，或者产品与销售前在线提供的产品描述不符，则支持退货。但是，顾客在检查之前一定要确保没有确认收货，因为如果他们在跟踪物流的这个过程中确认了收货并且没有“退货”的选项，那么他们以后就不能这样做了。如果卖家在72小时内没有回复退货请求，Bukalapak将自动退款。Bukalapak之所以能够

98、在交易的的过程中这样做，是因为它仍然以中间人的身份持有这笔钱。只有买方和卖方之间达成确认的协议，退货请求被卖方拒绝(出于电商平台认可的原因)，或者买方在退货请求发出的72小时内没有回应的情况下，平台通常才会这样做。如果以这样的方式退款成功，买方必须将产品送到Bukalapak的办事处，之后卖方有30天的时间投诉所有权。如果卖方接受退货请求，则买方应将其退回给卖方。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?4579?Lazada Lazada Indonesia与三家合作伙伴合作，通过自助投递（drop-off）的方式为客户提供退货服务。客户需要

99、填写退货单并把他们的产品按原来的包装包好,然后在三天之内将包裹从最近或最方便的任何三个退货合作伙伴处（Alfatrex,JNE Cashless,or J&T Cashless）寄出。一般而言，在LazMall上购买的产品可以在15天内退回；如果不是在LazMall购买的产品，则需要在14天内退回。配送时长在首都雅加达，大件货的递送速度可达2至3小时。现代、城市和中产阶级人群已经习惯了这种服务水平，所有主要的物流公司都能够在这个时间范围内进行交付。在主要城市，针对某些产品，Tokopedia，Lazada 和Bukalapak都可以提供当天送达服务,这种服务特被受印尼人的欢迎，但同时这种配送方

100、式也更加昂贵。这三种服务的成本大约为1.8万 印尼盾(1.25 USD)，其中Bukalapak通常是最贵的一个。Shopee拥有自己的Shopee Express配送选项，可以确保当天交付。由于Covid-19，在Java岛上的交货延迟了1-2天。跨岛交货延迟2-4天。合格的卖家可以加入Xtra免费送货计划，以更友好，并节省物流费用。Lazada提供的免费送货（取决于卖家，产品和地点）仍然是最受欢迎的选择。Bukalapak现在推出一种极低成本的货物快递服务（快递员处理前往商家处提货再快递到客户的交货方式），从而试图与Lazada的免费送货服务竞争。在农村地区和较小的岛屿上，交货时间和物流成

101、本仍然是一个问题。对于大城市的快递公司来说，同样的货物可以在数小时内送达，但对于那些远离大型配送中心和难以到达的社区的快递公司来说，这可能要花费数周的时间，从而大大推高了快递成本。线下分销渠道2018年，最大的线下零售店是便利店Indomaret，当年销售额为48.9亿美元。其他销售额超过10亿美元的公司包括Alfamart,Matahari百货公司和法国国际连锁巨头家乐福。近年来，这些主要的线下企业中，有许多都已进入电子商务领域无论是试探性的还是其他方面的。例如，Matahari在2015年推出了B2C网络商店Matahari Mall，探索如何最好地整合线上和线下业务，同时利用新兴的高科技

102、市场。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?4679?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?4779海关与税收?海关 进口文件和进口流程印尼海关进口可以说相当严格，进口商(不论是个人还是机构）必须:向财政部海关总署（简称“海关”）注册，以获取海关身份证号码（NIK）获得进口许可证，其中包括用于记录其商业进口活动的进口商ID号(API)在货物抵港前，通过标准格式的电子数据交换（EDI）和便携式闪存，向海关提交填妥的进口报关表格(PIB)及所有有关文件(详见下表)将运抵的货物交付实物检查 随

103、附填妥的PIB所需的文件:商业发票（必须有供应商或制造商的签名，以证实其内容真实无误）提单（除四份不可转让的副本外）一式三份 装箱单 进口许可证 海关进口申报 税单 原产地证明 保险证明 API进口许可主要有四种类型：API-U:一般进口许可证（适用于最一般的进口目的)API-P:生产者进口许可证（适用于进口商自用的进口产品，如进口其国内制造活动所需的材料）API-K:承包商进口许可证（适用于特定货物的进口，要求特定的政府部门为特定的货物发放许可证）API-T:有限进口许可证（适用于与直接投资有关的进口产品(根据BKPM规则和规章授予）进口商应确保申请适当类型的API进口许可证。有关关税和进口

104、税的内容，请参阅下一章“税收”。特定产品要求进口到印尼的下列类别的产品需要征税或受到限制:食品/饮料 衣物 电器 出版物和媒体 医药 家庭/个人护理产品 民间工艺品和兴趣用品 进口总额在50美元以下的，不征收进口税。禁止进口下列货物:麻醉剂和毒品 淫秽物品 印刷的敏感政治材料 枪械、爆炸品、弹药(须持有特别许可证)枪支、运动武器/猎枪(须持有特别许可证)如果有必要，海关可以没收录像制品（磁带，数字存储设备等）进行检查，并将印刷的政治敏感材料发送给司法部长办公室进行审查。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?4879?必须对牲畜进行检疫、检查

105、，同时还必须提供证明检验检疫均发生在其原产国的证书。如下一节所述，某些特定产品需要通过国家进口和销售标准委员会的认证。产品认证(SNI）印尼国家标准(以下简称SNI)是由印尼技术委员会制定并经印尼国家标准化机构(以下简称BSN)确认的国家适用标准。与其他国家标准一样，在产品上加上SNI标志表明该产品符合在印度尼西亚共和国任何地方销售的标准。SNI用于确认产品符合国家标准和要求。它还可以是作为通过国家第三方产品认证测试，评估和监督流程的证据。这些流程可以用来检验产品质量，并确认其是否符合当地法规。用于测试的样品可以直接从工厂或公开市场获得，或者从这两处各取一部分。并非所有产品都需要SNI认证，但

106、某些产品受到严格限制，它们需要进口商和销售者首先通过BSN认可的测试人员的认证。强制SNI认证的产品清单见附录B。作为SNI流程的单独和补充部分，药品进口商在进口每类药品前（仅允许在卖方和授权可以购买的公司之间销售，并且不向公众免费销售）需要首先在印尼的食品和药品监督委员会注册并获得分销许可证。此外，自2019年以来，食品和饮料必须获得清真产品认证机构（BPJPH）的认可。编纂了此要求的清真法还要求化妆品，药品和其他消费品在2022年之前达到此清真标准。BPJPH清真认证 为了让自己的产品清真食品认证，企业必须：在印度尼西亚宗教事务部注册他们的公司和产品 安排由注册的清真检验机构（LPH）进行

107、测试 将LPH的结果提交给印度尼西亚Ulema委员会食品与药物研究所，后者将发布最终裁决 成本从中型企业的约265美元到大型企业的约675美元不等 对于使用一般贸易渠道的进口商，公司必须首先获得本国在BPJPH上注册的清真认证机构的认证，然后在BPJPH上注册并向BPJPH提供其产品的详细清单以及随附的说明，以及相关的清真认证。实施细则（2019年第31号法规）概述了必须满足此标准的产品的范围和要求，请参见附录E.SNI认证过程 要想获得SNI认证，您需要在认证前大约四周提交所有相关文件(详见下表)，由有执照的检验员对生产设施进行检查或审计，并在有执照的实验室中对产品进行测试。申请SNI认证所

108、需文件:申请书填写完整真实 TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?4979?介绍贵公司主要信息的文件或小册子 产品的技术规格 显示产品制造过程的流程图 用印尼语和英语编写的质量控制程序大纲 产品质量证书 有效的ISO9001证书或同等证书 公司营业执照(附有经公证的印尼语翻译件(如不是印尼语)，并附公证证书)印度尼西亚商标注册证书 工业企业许可证 设计文件 操作手册 标签，标记，名称或铭牌 批准的公司结构副本 文件总目录 申请表通过提供贵公司和贵公司产品的详细资料，帮助检验人员和技术人员为现场检验和产品测试过程做好准备。如果文件被判定没有正

109、确完成，检查人员可能会要求您重新填写(或提供丢失的文件)。有时，如果认为有必要，您可能需要参加会议来进一步充实其中一个或两个的信息。通常，申请表在与相关人员会面之前完成，但检查员也可以根据要求在检查前进行填写。随后检查员用填好的表格确定产品是否符合最低标准，以便有资格进入测试阶段。结构数据表（CDF）用于描述用于构建产品的材料/组件。如果在构造/制造过程中涉及太多种材料，CDF可能仅列出关键部件/材料。该CDF用于检查员进行年度检查时的参考，帮助他们检查所使用的材料/组件是否与原始测试产品中使用的材料/组件相同。在测试开始前两周左右，实验室会给您一份测试流程的时间表，如果他们选择的时间对您来说

110、不方便或者不合适，您可以要求他们更改。检查员和技术人员将完整记录测试结果，并且会注意到与公认标准的任何偏差，然后提请您注意。然后，您应该配合测试团队提出的任何纠正措施，比如是否可能提交进一步的测试，提供进一步的文件或满足所需标准的证据，或其他纠正措施。但是，这些行为本身仅限于产品和制造设施符合要求标准的测试范围。由于获得产品质量标准认证需要一个能够与测试和检验团队合作的当地法律实体，因此，尚未建立能够在该国销售产品的印度尼西亚法律实体的公司有三种选择:建立允许在印尼销售产品的法人实体 指定第三方(如分销商)作为产品持有者，并让他们代表您获得产品质量认证 进口不用于销售或分销产品，因为SNI认证

111、只适用于商业进口。然后，您可以使用这些进口产品作为样本或用于营销测试活动，例如，在决定是否进口这些产品进行销售之前，您可以先评估人们对这些产品的兴趣。包装，标签和标记要求印尼政府要求在包装，标签或标记上清楚标明任何进口消费品的进口代理商。印度尼西亚政府要求明确、清晰地书写或印刷或展示产品标签上的信息，以便于查看和理解。产品标签上的信息应该用印尼语书写或印刷，TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?5079?使用阿拉伯数字和拉丁字母。只有在印度尼西亚语中难以找到具有足够相似的意思以准确传达预期的意思，或用于拟销往国外的产品时，才允许使用除印尼语

112、之外的语言，数字和字母。如果您想放弃在产品标签上使用印度尼西亚语，那么您必须获得司法部长的批准。2013年印尼政府规定食品上的标签必须使用印尼语。标签上必须提供的具体信息有:ML产品编号（证明食品药品控制中心已注册并批准其销售）产品的有效期 进口商的完整名称和营业地址 清真产品证明由印尼伊斯兰委员会进行认证（如果该产品声称是清真产品的话）规范染色剂的使用和披露的法规所要求的适当信息 此外，药物制品的标签必须包括:产品原产地 产品化学成分的说明 产品数量及建议剂量 卫生部提供的登记号码 进口药品必须与制造商提供的有效分析证书以及印尼语的说明一起进口不仅适用于商业产品，也适用于样品。禁止零售商在销

113、售前对进口药品进行重新包装或者混合销售，只允许向许可的、经批准的公司销售，不得向公众销售。对于化妆品和卫生用品，可能有进一步要求。植物材料（活的或其他的）要求在其包装显示植物检疫和健康证书-前者是地方当局从产品原产国作出的有关该产品无病虫害的一般声明，后者是相同的地方当局作出的有关该产品没有果蝇侵扰的特定声明。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?5179?税收 进口货物的税率取决于它们是来自东盟成员国还是其他地方-前者享有优惠税率（通常在0-5之间），而后者则需要征收来自商品分类和编码协调制度的进口关税。政府利用来制度对进出口进行分类。进

114、口税大多数进口产品都要缴纳0-15%的进口税，这主要是因为它们属于美国海关编码的产品类别。一些奢侈品进口面临高达170%的高关税。以往，在线销售的商品如果其价值大于等于75美元就应缴纳进口税。但自从2020年1月，这一价格急剧下降至仅为3美元以保护国内企业免受廉价进口商品的泛滥的影响。进口销售税在进口地点征收，税率在5-30%之间，除非政府认为货物是“必不可少的”，因此才免除了这种产品的关税。尽管东盟自由贸易协定使东盟国家间在进口大多数产品时享受 0-5%的低税率，但有些产品没有税收优惠这些产品已列入排除清单中。关税较高的产品 最高的进口税率是针对奢侈品征收的，而奢侈品被视为与其对应的非奢侈品

115、单独的一个类别。例如，豪华车的进口税将提高170%，令人瞠目，而非豪华车的进口税虽然没有那么高，但仍高达60%。除了奢侈品，酒精的税率居第二，在80-90%之间。优惠税率 印度尼西亚对来自特定国家的若干特定产品类别征收较低的优惠进口税率。其中之一是那些在全球贸易优惠体系(GSTP)框架内被列为发展中国家的国家，总共有31个关税特别地区（tariff positions）被授予10%左右的优惠税率。另一个是前面提到的东盟自由贸易区建立其共同有效优惠关税(CEPT)来鼓励和促进成员国之间的进出口,这些利率通常在0-5%之间。这些产品都在国家的一般例外清单之外。一般例外清单通常包括一些产品（基于国家

116、安全、公共道德、文化保护、人道主义和生态保护,等等）。税率类型产品或服务10%标准税率没有在下表列出的应税货物或服务0%零关税出口、资本设备和施工服务TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?5279?增值税（VAT）增值税（VAT）是适用于商品和服务的常见间接税，按交易链中多个环节（制造，分销和销售）的毛利率收取。印尼对任何年销售额超过48亿印尼盾(333,397 USD)的产品征收增值税。增值税税率 印尼的标准增值税税率是产品销售价格、服务费或进出口价值的10%。不过，奢侈品也要加收附加费，根据奢侈品类别的不同，附加费在10-125%之间，

117、也有免征增值税的情况。在自由贸易区内进行销售也可以免税，详情将在下一节中说明。申请增值税号码 从事需要缴纳增值税贸易活动的个人或单位必须向税务局登记，税务局将为其分配特定的增值税号。注册和增值税号码请求可以在税务总局（DGT）的网站上在线进行，也可以在个人或单位注册的税务局进行。增值税申报表 增值税申报表由每个增值税登记企业按月(次月月底向所列经营活动)报送，并必须列明该企业的所有应税货物和交易。目前有专门帮助企业以电子方式提交增值税纳税申报单的认证代理机构，因为纸质纳税申报单仅限于每月交易数量不超过25笔的个人纳税人，或每月负债总额不足4亿印尼盾(27,783 USD)的个人纳税人。税务机关

118、对逾期申报的，除统一处以50万印尼盾(35 USD)的罚款外，还将按应纳税额的2%处以罚款。在涉嫌故意欺诈的较严重案件中，可能会提起刑事诉讼。增值税退税 企业或者个人认为进项税额超过销项税额的，可以申请退税，也可以申请结转(不受限制)。除特殊情况外，允许单位按月申请退税的，对全年所欠税款，在纳税年度终了时，每年不得超过一次办理退税。税务机关通常会对退税申请进行税务审核。在检查公司文件时，此类审核对质量和可靠性提出了很高的要求。因此对于那些希望申请增值税退税的公司来说，确保账目有序和退税申报单完全准确是非常重要的。虽然它可能因行业和公司规模而异，但解决增值税退税的时间一般是一个完整日历年。0%免

119、税出口应税货物、无形应税货物、印刷品、医疗用品、房地产、国内能源、牲畜、农业产品和某些应税服务税率类型产品或服务TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?5379?请注意，如果您增值税申报的经营收到增值税退税，该经营有一个为期三年的窗口期，期间开始(从申报点开始)之前，必须全额进行申报。如果增值税的进项没有得到抵扣，您仍然可以根据这个进项申请退税申请延期两年，并在3年期获得抵扣。自由贸易区目前，印尼有三个自由贸易区:卡里蒙岛、宾坦岛和更大的巴丹岛。前两者规模相当小，没有很大的贸易能力，因此外国投资者和企业一般只愿意与巴淡岛自贸区打合作。巴淡岛自

120、由贸易区的特色、特权和特点：所有注册公司均须缴纳30%的公司税 注册公司进出口机器、零部件、生产原料免征关税，同时进口产品也免征增值税 企业可获得印尼与澳大利亚、美国、英国、德国、越南、菲律宾、毛里求斯、新加坡和马来西亚等国签署的64项双重避税协议(DTAAs)位于印度尼西亚、马来西亚和新加坡之间的黄金地段，可通过包括航空、海上和陆地在内的所有交通方式到达 在该区域内成立公司时，公司无需访问印尼 允许公司与本地客户签订销售合同并向其开具发票 公司成立前须签订租约 允许公司进口原材料和出口货物 应缴公司税 财务报表每年审计一次 公司适用双重征税协定 最低董事人数：1，最低股东人数：2人（不允许只

121、有一名个人股东的公司）允许公司董事和股东参加 公司可以雇佣外籍员工TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?5479?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?5579印尼消费者?印尼消费者 消费者行为印尼消费者正变得越来越数字化。他们已经是世界社交媒体平台(如Facebook、Instagram、YouTube、Line、Twitter)最活跃、最狂热的用户之一。与东南亚其他国家一样，印尼是一个”移动导向“的市场，至少部分原因在于，在智能手机普及之前，台式电脑的普及率相对较低。事实上，在电子商

122、务方面，近75%的印尼人在网上购物或使用智能手机购物。印度尼西亚消费者在线购物的重要原因是网上产品选择性多，并且可以送货上门，还可以了解产品信息。线下商店的产品种类有限，尤其是在二线城市，普遍的交通问题也促使印尼人转向网上购物。印尼的二线城市是电子商务增长的一个重要来源，因为这些城市的财富和购买力接近一线城市，同时他们也受到上述问题的影响，但这些问题往往不会对一线城市造成太大阻碍。另一方面，一些消费者仍然只能使用有限的互联网，或必须忍受足够缓慢的网速，因此电商消费并不方便。最后，部分人群缺乏便捷可用的支付方式，或面临偏僻岛屿物流成本高昂等问题，也在一定程度上限制了电子商务在印尼的发展。印尼是一

123、个拥有34个部落、764种语言和17500个岛屿的国家，多样性与生俱来。这也会延续到当地的文化中，不同的岛屿和部落之间存在显著差异，并正影响着消费行为但总的来说，由于市场全球化的影响，这些群体在购买偏好、生活方式选择和个人品味方面有更多的共同点。2010年以来，GDP的增长和失业率的下降导致了居民可支配收入的增加。正如在印度所看到的那样，可支配收入的增长已经是印尼中产阶级电子商务增长的一个重要引擎。与此同时，印尼国内对奢侈品和生活方式产品的需求激增，在线购物的比例也有所上升。在印尼，家庭对商品和服务的私人消费占国内生产总值(GDP)的比例高于中国或印度，而且由TMO|Shanghai Copy

124、right 2019-TMO Group Page?of?5679?于中产阶级对互联网和在线设备的相对熟悉，私人消费在国内生产总值(GDP)中所占的比例越来越大。从民族上看，印度尼西亚是高度多样化的，有300多个民族，包括巴塔克人、巽他尼人和爪哇人(最大的民族，约占总人口的40%)。人口结构从农村农业社区到现代城市精英阶层都有。印尼语是印度尼西亚的官方国家语言。这种语言是马来语的一种变体，尽管其丰富的词汇吸收了印度尼西亚许多非马来语的词汇，但现代马来语和印尼语的使用者仍能在很大程度上彼此沟通。马来西亚和印度尼西亚在1972年同意修订统一的拼写系统，以进一步促进理解、贸易关系和文化交流。对进口产

125、品的态度 研究表明，印尼人非常喜欢本地品牌，尤其是生活必需品。同时，印尼市场亦充斥进口商品。传统商场与购物中心更多服务于中低档消费者，主要出售来自中国、韩国及其他亚洲国家的进口商品。而奢侈品商场则以销售来自美国和欧洲的进口商品为主。尽管对本地的商品态度积极，印尼消费者对价格合适的外国商品并不强烈地排斥，因此很容易在商店货架上和日常生活中接受这些产品。在科技产品领域，92%的产品源自外国进口。尤其电子产品类目中（如视频音响设备、照相机、大小型家用电器设备等），印尼消费者更偏好国际品牌而非本土品牌。最有可能跨类别购买外国商品的两个人群是年轻人群（他们更倾向于全球化，并从互联网上获取国际来源的品牌和

126、产品信息）和高收入群体（因为他们原意花更多钱获得高质量的产品）。此外，印尼消费者正更加关注产品质量，及其附加属性（如健康、安全、环境与时尚等）。总之，国际品牌在印尼消费者心目中树立起国际化认知与正确品牌形象至关重要。然而，对于其他市场而言，价格仍然是最重要的现在比以往任何时候都更重要，因为互联网和电子商务平台特别为消费者提供了一个强大的价格比较工具。互联网的渗透扩张为消费者提供了获取信息的途径，这也延伸到了交易、促销和折扣，这是印尼消费者特别热衷于追随的另一个领域，因此可以被精明的企业利用，但也成为公司的障碍那些不愿意参与“低价竞争”的企业无法吸引那些以价格为导向的消费者。对中国和中国产品的态

127、度 早年印尼消费者对中国产品的质量不乏偏见，但90年代印尼改革开放后，这一局面已被基本扭转。中国对于印尼的国家发展具有不可磨灭的重要贡献，目前两国早已建立起紧密的经济纽带。此外，印尼还存在不少具有中国血统，与中国文化存在紧密联系的本地居民。一项“印尼民众对中国态度”的调研显示，大多数受访者认为与中国建立经济与贸易联系对印尼发展有益（或至少在一定程度上受益）。这表明，印尼民众对与中国建立良好的经贸关系持有更积极乐观的态度。中国品牌在印尼工人阶级和低收入阶层中深受欢迎，他们的低成本产品很好地迎合了对价格敏感的印尼消费者。其中一个典型的例子是智能手机行业，前三名品牌中有两个是中国品牌。三星以微弱的优

128、势领先于中国平价智能手机巨头Oppo(分别占24.38%以及20.55%的市场份额)。小米以 19.83%的市场份额排名第三。如果小米继续保持增长势头，它很快就会像在其他东南亚发展中国家一样在印尼占据第TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?5779?一的位置。然而，COVID-19减缓了整个智能手机市场的发展。消费者在线购物行为由于印尼庞大的人口中互联网的使用率很高，印尼现在是世界上最大的数字市场之一，估计有1.71亿用户。这些用户大多(55%)居住在印尼人口最多的岛屿爪哇岛，特别是印尼首都雅加达(21.5%)。排名第二的是苏门答腊岛，尽管

129、它的互联网普及率仅为21。受全国对新技术的乐观情绪驱使，在线消费者的增长仍在继续约71%的印尼人认为技术进步带来的机遇大于风险，这使得印尼成为全球第七大数字乐观国家。大多数分析人士认为这意味着印尼其它岛屿存在相当大的潜力。随着智能手机使用率的飙升，移动商务的受欢迎程度也在上升目前，87%的电子商务流量来自移动设备。因此，在开展移动商务时，让所有界面和用户体验完全与移动设备兼容是十分必要的。虽然在线商店的移动流量几乎是台式设备的10倍，但值得注意的是，台式机的转换率是移动设备转换率的两倍-尽管印度尼西亚的移动转换率很高（在东南亚各国中排名第二）。这可能是因为手机用户更倾向于“橱窗购物”，而在那些

130、使用台式机访问在线商店的用户中，有更多的人是为了表达购买的意向。无忧退货、点击收集功能、收集点、免费送货等便利功能以及一系列容易使用的支付方式如银行转账或货到付款，在印尼很受欢迎。这些功能可以帮助增强消费者对品牌或平台的认知，让他们更乐意再次从同一家卖家处购物。吸引消费者的尝试取得了一定程度的成功，通过奖励计划和独家产品或内容等促销策略赢得了品牌忠诚度。口碑在印尼电子商务中是一股强大的力量。社交媒体在印尼网民中的普及率高达98%，从调查研究、交易分享到反馈和在线评论，他们频繁地使用社交媒体。愿意在营销和商业模式中挖掘社交媒体潜力的品牌已经取得了巨大的成功，它们与消费者群体建立了联系，并通过一系

131、列针对社交媒体发行的策略进行了宣传。通过社交媒体平台进行的直接购买在印尼也很受欢迎，一些小品牌直接在Facebook或Instagram上销售产品，在功能上既是广告平台，也是购买门户。这有助于这些小品牌与同样在使用Instagram进行推广的大品牌竞争，同时为客户提供便利，让他们不必离开社交媒体领域，就能购买到好的产品。在线消费水准 不出所料，人均在线消费与互联网普及率密切相关，但也与较高的总体家庭支出密切相关。两者都很高的地区例如，雅加达、万隆、泗水和三宝垄等大型、发达和密集的城市中心占据了绝大多数的在线支出。虽然只有20%的人口生活在这四个地区，但他们占了全国在线消费的70%。然而，这种不

132、平衡似乎将发生转变，因为农村地区在网店上的支出正在不断增长，他们的消费习惯也开始与我们在富裕城市地区已经看到的情况相符。从年龄构成来看，47的电商支出来自3039岁的在线消费者（其余为2029岁-24，4049岁-TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?5879?25，50岁以上-4%）。此外，印尼电商消费者的性别差异巨大，其中男性占比65%，而女性仅占35%（来源于2017年数据）。在数字领域，印尼拥有越来越多的微型、小型和中型企业。这一点，再加上缓慢但肯定会赢得印尼消费者信任的数字生态系统，据估计，到2022年，印尼消费者的平均年度在线支

133、出可能高达620美元。预计这一增加的支出将通过产品种类和可靠、成本效益高的交付解决方案得到加强，同时又会反过来强化产品种类和交付解决方案，从而形成有利于电子商务行业和消费者自身利益的良性循环。此外，从现在到2022年，二三线城市预计将占到所有在线消费增长的一半左右，这一数字对市场来说价值180亿美元。消费者线下购物行为从总体和上一小节给出的数据来看，正如预期的那样，印尼老年消费者并非生于数字时代，因此他们更喜欢在传统零售商店购物。生于数字时代的年轻消费者则更喜欢在线购物。尤其是00后，作为数字时代的原住民，他们更热衷网上购物。日常生活中，印尼消费者经常去便利店或当地售货亭进行购物。印尼人非常喜

134、欢社交，且常与售货亭店主建立过良好的私人关系。因此，我们看到一些公司试图创新这个本地级线下行业，而不是投资于那些线下到线上的数字化业务，从而占据行业主导地位。尼尔森的一项调查发现，看到网络视频广告后，超过60的消费者（2149岁）通常会进行后续搜索。虽然超过30的消费者会选择在网上购物，但大多数消费者看到视频广告后仍会选择线下购物。在线下体验并尝试商品后，许多消费者甚至当场直接完成购买。多渠道和O2O 研究表明，印尼消费者喜欢通过多种线下渠道购物，比如街边摊、街角小店、超市和大型商业网点简而言之，他们是多渠道购物者。一半以上的人口经常通过多种渠道购物，没有哪一种渠道在全国占据主导地位。各种规模

135、和形式的线下销售渠道的持续主导地位，以及在线信息收集和线下购买之间存在的行为联系，使得将自己的在线业务与线下销售联系起来成为一个值得考虑的策略。国外的线上到线下（O2O）业务，如Uber 和 AirBnB已入驻该国，本土的O2O食品配送解决方案如Happy Fresh已经出现并设法在市场上立足，B2B 尽管潜力很明显，但发展空间有限。一个更成功的例子是主要的B2C 参与人Bukalapak，它开始与线下消费者形成其线下到线上再到线下(O2O2O,也称为辅助电子商务)的离线扩张战略,它们与当地超过300000上述亭商店形成伙伴关系。这使他们能够将在线平台的覆盖范围扩大到那些无法轻松访问或者根本不

136、信任在线购物的人。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?5979?通过这种模式，较少精通技术的客户可以与他们当地值得信赖的自助服务终端商家合作，在Bukalapak下订单，亲自支付现金（其中一小部分佣金由自助服务终端商家收取），然后将产品发送到售货亭，供客户稍后取货。这不仅有利于Bukalapak扩大其对无法或不愿意从网站订购的消费者的影响，还扩大了本地卖家为其客户提供的产品范围，而无需将产品实际地存储在他们店里。Bukalapak报告显示，目前约20的收入来自O2O2O计划。与上面提到的“webrooming”购物策略不同，我们发现越来越

137、多的印尼消费者正在采用“showrooming”策略，即在进行最后一次网上购物前，先在网上浏览或试用某件商品。这可以让消费者感受到两全其美，因为他们利用在线零售商提供的大幅折扣和促销活动，亲自判断产品是否达到了他们的预期。就像webrooming一样，这也加强了实体线下商店和在线零售商之间的联系，以及了解到的品牌如何利用这些消费者策略为自己谋利。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?6079?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?6179支付?支付信用卡在许多发达国家可能无处不在，但在印

138、尼，这种支付方式受到了央行对开立信用账户的众多严格要求的限制，包括只有一定收入以上的人才能开立信用账户。由于这个原因，96%的人没有信用卡，而64%的人没有银行账户。非现金支付的使用率仅为10%。在线支付通常通过ATM转账和在线银行进行结算，这两种方式占在线交易的76%，而货到付款占15%。涉及不同在线零售商的支付时会所有不同，货到付款占52，银行转账占45。支付网关印尼用户数量最多的支付网关如下:2Checkout BitPay Coinbase Commerce Credit Card Payments Powered by PayTabs Doku GoCoin Lay-Buy Midt

139、rans MOLPay PayDollar PayPal Express Checkout Sezzle 移动支付印度尼西亚有大量的电子钱包争相成为主流的公认数字支付方式，但截至目前尚未出现明显的赢家。虽然国际巨头PayPal已进入该市场，目前，Go-Pay仍然是拥有60市场份额的市场领导者。Go-Pay属于在线乘车共享业务Go-Jek，已获得Facebook和PayPal的投资。后者表示，其目标是将GoPay集成到其全球PayPal网络中实现GoPay用户的全球购物。据估计，Peg eWallet支付将在2019年占电子商务支付总额的25%，除此之外，电子钱包行业预计还将以指数形式增长，捎带

140、整体电子商务的预期增长。其他地区的电子商务刺激了消费者和卖家使用电子TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?6279?钱包和在线支付方式。许多专家表示，当中小企业开始相对容易地采用电子商务平台的支付基础设施时，转折点可能会到来。消费者实际上已经开始接受无现金,特别是数字支付方式。研究表明，越来越少的印尼人会随身携带大量现金61%的人说这样做的原因是基于安全考虑，57%的人将这种行为归因于他们越来越多地使用数字支付方式。电商平台支付模式本节，我们将为您阐述排名前三位的印尼电商平台所支持的支付模式：Tokopedia Tokopedia提供以下支

141、付方式:信用卡/储蓄卡 线下零售商 Alfamart,Alfamidi,Alfa Express,Lawson,Dan+Dan,Indomaret,Ceriamart,Circle K,Family Mart和 Kioson 支付 印度尼西亚邮政 JNE快递公司的代理 银行转账 通过Kredivo和Home credit不使用信用卡的分期付款 即时在线支付解决方案包括BCA KlikPay、Click BCA、BCA Virtual Account、e-Pay BRI、BRI Virtual Account、BNI SMS payment、BNI Virtual Account、Mandiri

142、 Virtual Account、CIMB Click、CIMB Virtual Account、JakOne Mobile Bank DKI、OVO Pay Later Shopee Shopee提供以下付款方式：信用卡/借记卡 汇款/付款中心，例如7-11处的汇款/付款中心 银行的柜台交易 ShopeePay，Shopee平台电子钱包 网上银行业务 银行转帐 COD Lazada Lazada 提供以下支付方式：信用卡/储蓄卡 线下零售商Indomaret和 Alphamart的支付 不使用信用卡，而是通过Kredivo分期付款 虚拟账户 银行转账 货到付款 Bukalapak Bukal

143、apak 提供以下支付方式：信用卡 线下零售商Indomaret和Alfamart的支付 印度尼西亚邮政 TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?6379?ATM转账 虚拟账户 店铺信用 没有信用卡的分期付款 即时在线支付解决方案包括BCA KlikPay(KlikBCA个性化)、CIMBClicks、Rek。Ponsel,QRGo Mobile,BRI E-Pay Bukalapak的合作伙伴TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?6479?TMO|Shanghai Copyright 2

144、019-TMO Group Page?of?6579移动和社交媒体移动手机使用率 91%互联网渗透率 56%智能手机渗透率 60%电脑与桌面渗透率 22%平板电脑渗透率 8%社交媒体渗透率 56%?移动和社交媒体 移动与电商趋势在印尼，移动设备正以桌面设备从未有过的方式迅速崛起，且现在拥有91%的普及率(智能手机目前占60%，并且正在迅速赶上)。部分原因在于时机印尼经济已发展到足以让互联网设备成为大多数人都能负担得起的产品了，智能手机革命正在顺利进行。与此同时，在台式电脑发展的全盛时期，由于其太过昂贵，并且互联网上也没有大量的印尼语内容，所以无法广泛普及。如今，传统电脑和笔记本电脑的渗透率为2

145、2%，而平板电脑的普及率仅为8%。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?6679日常手机使用比例20小时 6分3小时 54分花费在手机的时间其他时间互联网用户在移动与桌面上购物的百分比0%20%40%60%80%手机端桌面端37%76%?然而，另一个因素是印尼的地理位置相对于笨重的大型台式电脑，群岛地貌使得小型便携设备对普通印尼人来说更加实用。因此，截至2017年，固定家庭宽带用户仅为500万，而移动宽带用户为7800万。就移动设备来说，印尼的消费者意愿指数为66.10（满分100）。印尼是全球最大的移动广告消费者，也是东南亚地区最大的移动

146、广告消费者。印尼72的在线流量来自移动设备（位居世界第六）。且如前所述，52的电子商务交易都来自移动设备。印尼已经成为全球发展最快的移动商务市场之一，其中移动商务渗透率达到76。这是由多种因素共同决定的-主要是智能手机普及率，中产阶级消费能力以及该国互联网接入的便捷性。由于这种快速增长已持续多年，印尼目前在移动商务支出方面仅落后于中国和印度。专家们将几年前移动商务支付的快速增长归功于BBM（以前称为Black Berry Messenger）的电子钱包功能的成功，该功能在印尼取得了极大的成功，并被出售给印尼媒体巨头Emtek。然而，自2017年底以来，该平台大幅下滑，而且Emtek已宣布将在2

147、019年5月完全关闭该服务。尽管如此，移动商务在该国正在增长。因此，在BBM衰落之后的几年里，习惯了BBM移动支付的用户很有可能转向其他在线支付解决方案。社交媒体趋势印尼拥有超过1.6亿个活跃的社交媒体账户，占该国人口的59。社交媒体活跃用户数仅在2019年4月至2020年一月之间，这个数字增加了1200万，增长了8.1。在那些使用互联网的人群中，社交媒体的渗透率更是高达98%。未来几年的社交媒体新用户将主要来自这段时间内成为新活跃互联网用户的人群。目前，印尼社交媒体用户平均每天花在社交媒体上的时间接近三个半小时，这个数字简直令人惊叹。另外，99%的活跃的社交媒体用户通过手机上网。印度尼西亚的

148、顶级社交媒体平台与东南亚其他国家的模式一致，排名如下:TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?6779最受欢迎的社交媒体平台YoutubeWhatsappFacebookInstagram79%81%84%86%88%80%81%83%88%用户百分比?YouTube 据了解，88%的印尼社交媒体用户使用视频分享和流媒体网站YouTube，不过很难追踪有多少人使用该平台的社交功能，而不是简单地使用它来播放音乐、电影预告片和其他企业媒体。WhatsApp WhatsApp是印尼最受欢迎的即时通讯平台。据了解，84%的社交媒体用户使用WhatsA

149、pp。在印尼人的生活中，WhatsApp的地位与中国的微信或美国的Facebook Messenger类似。Facebook 在所有综合性社交平台中，Facebook的排名最高，用户数占比为82%。Facebook在印尼取得成功（与无数其它国家类似）。Facebook上的1.3亿用户中，男女比例是56:44，这提供了一个很好的广告平台 Instagram 79%社交媒体用户使用这个图片分享网站平台。男女比例平衡，为50.8:49.22。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?6879?TMO|Shanghai Copyright 2019-T

150、MO Group Page?of?6979市场营销?市场营销在印尼，广告是一个巨大的产业，而数字广告则在其中占了很大比例。截至2019年，印尼数字营销行业价值超过35亿美元(世界排名第16)，其中超过14亿美元来自社交媒体广告。印尼是全球最大的移动广告消费国，也是东南亚最大的移动广告消费国之一。2020年，印尼数字营销行业的价值为15.35亿美元（世界排名第22位），仅社交媒体广告收入就超过462.8。数字营销策略印尼数字消费者在种族、语言、文化、财富以及年龄阶层（如中年在线消费阶层的崛起）的多样性，意味着在该国采用单一的统一营销方式往往会适得其反。因此建议您根据行业、产品类别和目标人群制定相

151、应的营销策略。本地化已经一次又一次地证明可以极大地提高全球广告的成功率。72.4%的消费者认为，他们在使用母语浏览网页时感到最舒适，也最愿意花钱。因此，在设计针对目标人群的营销策略时，语言是一个不容忽视的指标，尽管他在印尼多样化的语言环境中面临着种种挑战。尽管如此，在印尼运营的品牌中，有一半没有制定明确的营销策略。这意味他们错过了大量的机会。但这也为通过制定迎合印尼消费者的营销策略，从而抢占市场份额的商家提供了一个机会窗口。公司在制定数字营销策略时应密切关注的一个方面是印尼消费者对社交媒体的热情。调查发现，88%的印尼网民相信社交媒体上的在线评论，就像他们相信朋友当面推荐一样。因此，公司可以利

152、用社交媒体和购物平台上的空间，让用户留下自己的产品评论，将其作为软营销的一种形式，从而让用户转变为品牌大使（这种方法在印度尼西亚市场已经证明特别有效），同时欢迎用户在这个公共论坛发表其对产品的看法，通过传达开放和诚实的感觉来与用户建立信任关系。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?7079下图：印尼数字营销广告投放分布?营销和广告的法律限制印尼没有一部统一的法律对广告作出全面的限制和规定。相反，这样的规定散布于许多相关的法律和地方法规中，因此有必要熟悉了解该领域的法律规定。最重要事项如下：1999年关于消费者保护的第8号法令（也称为消费者保

153、护法）:这部法律基本涵盖了所有广告，是一种概括性的法律 1999年关于新闻的第40号法令，(亦称新闻法)：该法律涵盖以电子方式打印或发布的文本，音频，视频或数据形式的广告 2002年关于广播的第32号法令(又称广播法)：该法律涵盖广播的广告，特别是那些在电视和广播中播出的广告 2008年有关资讯及电子交易的第11号法令(亦称资讯科技法例)：本法包括以电子方式传播的广告，以及与电子交易、信息技术、电子文档和其他电子系统有关的广告 其他当地法规也可以发挥作用，具体取决于地区-例如，雅加达在2004年和2011年就广告牌广告，传单，电子显示广告，贴纸等做出了相关规定。明确禁止下列产品和服务的广告活动

154、:赌博 与性有关的服务 高酒精产品(C类酒)枪支、武器和弹药 有关广告的其他限制，请见附录C。优化转化无论他们是在手机上漫不经心地浏览在线电商平台，还是对他们正在考虑购买的产品进行研究，把一个浏览的消费者转变成一个正在购物的消费者，都是推动销售的一个主要因素。为了增加围观者的购买量，现代社会决定将其命名为“转化率优化”(CRO)。优化转化率的价值是相当可观的，因为它会进一步增加您的营销预算（让每个消费者开始浏览您的产品）。围观者的比例越大，意味着您将从每X个最初吸引的游客数量中得到更多的利润。鉴于印度尼西亚消费者的多样性，提高转换率的一个关键是向消费者传达一个信息，向他们传递利益、欲望和身份。

155、将您们的信息与消费者的价值、态度和品味联系起来，这样的沟通对消费者来说不是骚扰，而是为其提供了一个信息共享的机会。所以只有确信您提供的信息（或经验，正如有些以视频形式发布的有效且有针对性的在线广告）是潜在消费者所感兴趣的，您才可以更自由地使用如电子邮件或推送通知等工具，否则就是在打扰消费者。平台还可以尽可能通过改进流程来提高转换率。“一键结账”功能是一种久经考验的方法，它可以避免用户将商品无限期地留在购物车中这一被动的局面。这种额外的便利受到了喜欢冲动购物的顾客的欢迎。顾客不喜欢长时间等待，冗长和不直观的结算会让购物变得犹豫不决。Tokopedia是提高转化率的一个成功的例子。它使用了前面提到

156、的方法，同时采用有针对性的多渠道信息服务和便捷的用户界面。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?7179?市场营销本地化主要促销节日 情人节2月14日 尽管是“舶来假日”，但情人节在印度尼西亚取得了巨大的成功，与东亚和东南亚其他大部分地区一样，这是一个相当中立、世俗、浪漫的庆祝活动。在情人节当天，为恋人或潜在客户买礼物是相当普遍的。这意味着化妆品、珠宝、服装、配饰和烘焙食品等行业的品牌在浪漫灵感的推动下销量大增。开斋节7月4-7日 对世界其他地方来说，古尔邦节(Eid)更为人熟知。在印尼，古尔邦节被称为Lebaran或Idul Fitri，

157、这对当地穆斯林和电子商务都极为重要。根据传统，人们在这天要穿新衣服(包括鞋子)，这使得开斋节与购物联系在了一起。商家们迅速抓住商机，不仅推出衣服，还推出各种各样的商品来庆祝这个神圣的节日。独立日10月17日 二战日本侵略者投降后，印度尼西亚从荷兰统治下独立出来。印尼独立日就是为庆祝独立而设立的。虽然这个购物节的规模不及另外两个，但一些品牌(如H&M)已经开始推出庆祝打折活动以利用国庆假期，届时人们(不用上班)可能更倾向于购物。在黑色星期五、光棍节和圣诞节等外国节日冲击下，作为为数不多的几个开始与购物相关的全国性节日之一，这里有相当大的增长潜力。斋月/开斋节 印度尼西亚约有87.2的人口是穆斯林

158、。伊斯兰日历上主要的宗教节日之一是斋月，斋月末迎来开斋节。在这一天，人们穿着漂亮的新衣服打扮并交换礼物。因此，斋月期间最受欢迎的消费类别是服装（+30），旅行（+30），智能手机（+17），电信（+19）和消费电子产品（+24）。另外，品牌商可能利用周末，清晨，日落前不久和日落后穆斯林结束斋月的时候促销产品，因为在非工作时间和接近祈祷时间是在圣月期间的购物高峰期。KOL营销 所谓关键意见领袖是指任何拥有关注者的社交媒体账户，关注者与特定公司、产品、生活方式、兴趣或行业相关。他们能够利用潜在的本地市场，并在过去几年成为一个重要的营销工具。他们的建议能够影响活跃于社交媒体的消费者的需求、决定和偏好

159、。调查显示，印尼人最喜欢的kols是演员和歌手(分别占受访者的50%和32%)。这代表了一种更为传统的传播方式，传统名人拥有最大的营销影响力在一个如此热衷于社交媒体的人群中，这有点不同寻常。但社交媒体平台仍然发挥了重要作用，32的受访者表示他们使用Facebook来遵循KOL的建议。2018年的一项调查发现，大约一半的印度尼西亚KOL使用Instagram、Youtube和Twitter来传播其品牌。这些建议具有重要的分量，在所有年龄段的受访者中，71%的人表示他们购买产品时遵循了KOL建议，51%的人对他们认为的KOL的可靠性表示赞赏。品牌可以与KOL合作，实现互惠互利，典型的策略包括让KO

160、L向其粉丝介绍产品，并将产品发送给KOL，与粉丝分享他们的经验。马来西亚的SushiVid等平台可以帮助品牌识别受欢迎且相关的KOL，以与陌生的SEA市场合作。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?7279?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?7379合作伙伴?合作伙伴选择 但如果不与当地第三方服务提供商合作，跨境企业可能无法最大化在印尼市场的全部利益。因此跨境企业不妨借住第三方服务商获取多样化与本地化的服务，提升经商便利性。第三方可以协助提供与本指南各章讨论的所有主题相关的广泛服务。

161、在下面的部分中，您可能会看到潜在的第三方服务的概述。由于这些当地团队将最了解印尼在线市场，他们可以帮助应对印尼消费者需求的快速变化。此外，他们可能会根据当地的标准和语言定制您的品牌。话虽如此，跨境企业还应考虑到使用第三方服务提供商带来的巨大成本和额外挑战。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?7479第三方服务:公司组建 跨境支付解决方案 App/Web开发 商业战略与发展 仓储物流 海关通关 品牌与数字营销 数字媒体与支持 电商网站与电商平台管理 多语言消费者服务 O2O整合服务 线下分销 平台集成 采购解决方案 防伪解决方案TMO Gr

162、oup可以利用自己的专业知识和广泛的合作伙伴网络为您提供上述所有服务。有关我们的服务和合作伙伴的更多信息，请通过partnertmogroup.asia与我们联系。?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?7579附录?附录 Appendix A(Lazada上限制跨境销售的产品清单):https:/ B(印度尼西亚必须通过SNI认证的产品清单):http:/ Appendix C(印度尼西亚对广告和营销的限制清单):http:/ D(印度尼西亚的负面清单，其中列出了哪些部门不允许外国投资和哪些部门限制了这种投资，以及在受到限制的情况下允许这

163、种投资之前需要满足的条件):https:/greenhouse.id/indonesia-negative-list/Appendix E（清真认证条例）：https:/www.amcham.or.id/assets/kcfinder/upload/files/Gov%20Reg%2031-2019%20Law%2033%20Year%202014%20Implementation%20Provisions%20-%20Unofficial%20Translation.pdf *汇率：本文印尼盾和美元的折算汇率参考于2019年5月24日之汇率，1 USD（美元）=14397.25617 IDR

164、（印尼盾）参考文献https:/ http:/ https:/www.fwd.news https:/ https:/ https:/ https:/ https:/sni- http:/sni- https:/www.tuv- https:/.au https:/ https:/dailysocial.id https:/www.indonesia- https:/ https:/ http:/ http:/ https:/greenhouse.idTMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?7679?写于2020年7月 本份印度尼西亚电子商务

165、市场本地化指南手册由TMO Group的跨境电商编辑团队共同写就。所有数据均为TMO的电商专家通过桌面研究、行业与专家访谈、实地考察、市场调查、归纳演绎等方法所得。本报告仅作为相关用户的市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担任何实质法律责任。如您有志于进入印尼市场，我们依然建议您寻求专业的第三方合作商共同探讨，最大化您在印尼的经商效率与经营收益。如贵司欲进入印尼市场，或对本报告持有任何疑问，请发送邮件至：infotmogroup.asia 编辑团队 我们要感谢以下同事对本报告的研究和撰写的贡献：Martina Augurio,Alice Hu,Bruce Song,Xiaoyu Jin

166、,Rose Hu,Rezaul Haque,Alice McLaughlin Barnett,Louie Yang,Miranda Zhou,Stephanie Wang,Kieren Yao TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?7779Dominiek Pouwer Director TMO Group Jing Zhou Business Director TMO Group Thomas Price Chief editor TMO Group?特别鸣谢 TMO 特别鸣谢以下当地专家合作团队在本指南编写与更新过程中，通过参与了针对各

167、自专家领域内容的审核与建议，使整个指南的不断完善与更新。法律顾问:Tri在担任越南制造行业业务的外国投资者的法律顾问方面拥有丰富的经验，包括在越南成立公司，工厂建设和就业。另外他在跨境并购交易，合资企业和外国投资交易方面也具有丰富的经验。Tri经常会受到外国投资者（无论是私人公司还是国有企业）委任，进行并购，投资和证券发行中的法律尽职调查工作。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?7879AlphonseNguyenPhuoc Bao Tri Managing Partner JLPW Vinh An Legal?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?7979电商策略与咨询 UX/UI 设计 电子商务网站开发 微信电商开发电商平台入驻 云托管 电商代运营服务您可访问我们的中国区官网https:/ 深入了解TMOGroup及我们的服务。也可发送邮件至infotmogroup.asia 或拨打热线电话+86(0)21 6170 0396，获取您的专属解决方案。关注我们：扫描二维码，关注微信公众号搜索头条号 TMOGroup搜索知乎号 探谋网络科技