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1、?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1442019(Q1)越南电子商务本地化指南系列越南 电子商务市场本地化指南(入门版)?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?244上海,中国 普陀区光复西路1107号 苏河汇309-310室香港,中国 中环德辅道中148号 安泰大厦9楼B室阿姆斯特丹,荷兰 TMO Group Bv.,van Baerlesstraat 20,关于TMO Group 探谋网络科技是一家全球性技术解决方案供应商,在阿姆斯特丹、上海及香港均设有办事处,为大中型企业提供
2、电子商务、O2O、移动和云端增值服务等解决方案。探谋网络为客户提供从最初的策略、计划、设计、开发、托管到长期支持等一体化服务。方法论 本报告以跨境电商及其应用为主旨,为国际品牌进入目标国跨境电商市场提供最佳实践方法论。我们以目标国法律领域专家提供的数据和立法材料、专门从事跨境电子商务的专家和公司、国际和国家数据库以及国际运营咨询机构采访为依据。通过持续交叉参考的方法,以TMO20年+行业经验的专家理论和实践知识补充上述来源。和TMO取得联系 邮箱:infotmogroup.asia 电话:+86(0)21 617 00 396 传真:+86(0)21 617 00 397 TMO在全球的办公室
3、?前言TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?344东南亚地区包括11个国家,即文莱,柬埔寨,东帝汶,老挝,印度尼西亚,马来西亚,缅甸,菲律宾,新加坡,泰国,越南。作为一个庞大复杂且不断变化的增量市场,对于愿意扩大在该地区业务影响的公司来说极具诱惑与潜力。从电子商务的角度来看,一些东南亚国家已经显露出自身独特优势,并已走向成熟,而另一些国家则有望在不久的将来茁壮成长。东南亚国家在文化和宗教方面存在多样化差异。出于这个原因,每个希望进入该国家的公司或个人都应该采用不同的进入策略来满足特定国家的个性特点。越南是世界目前仅存的四个共产主义国家之一。
4、1986年伊始,越南即开始经历重大的自由主义和经济改革,着手引入外资并加入世界经济浪潮。伴随30余年的发展,越南已成长为东南亚经济增速最快的国家。越南人口结构高度年轻化,作为东南亚第二大劳动力市场,越南亦是全球劳动成本最低廉国家之一,且是东南亚最具外商投资欢迎的目的地之一。越南电商正处萌芽与飞速发展阶段,来自中国的资本,诸如阿里、腾讯、京东均在越南拓展了他们的电商触角。与此同时,诸如对现金支付的偏好,落后的物流设施等问题正对欲进入该市场的品牌构成巨大挑战。为了找到通穿越东南亚地区不同立法,销售渠道,海关要求和税收等维度的跨境电商迷宫,本报告将为您提供越南国家电子商务生态系统和跨境电子商务市场的
5、完整实用指南。-TMO 跨境电商顾问团队 Jing Zhou Director TMO Group 参考 本报告内容为TMO Group制作,所有数据均为TMO的电商专家的桌面研究、行业与专家访谈、市场调查、归纳演绎等方法所得。本报告仅作为相关用户的市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担任何实质法律责任。任何疑问,敬请联系:infotmogroup.asia 发布者 Jing Zhou 编辑/设计 Jing Zhou?目录 前言 3 管理综述 7 越南国家概览 9 越南-国家介绍9 经济发展9 人口结构9 越南-政府与政策展望11 言论安全11 越南电商总览 13 越南-电商体量13
6、越南-国内与跨境电子商务14 立法框架 16 基本法律与立法机构16 在线销售渠道 18 电商平台18 2019越南电商平台TOP1018 进入策略 23 物流与分销 25 越南物流发展25 海关 27 进口文件和进口流程27 税收 28 进口税28 消费行为 30 消费者在线购物行为30 支付模式 32 TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?444?移动和社交媒体 34 市场营销 36 合作伙伴选择 38 完整版目录 40 东南亚电商市场指南专辑42TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of
7、?544 本份指南为越南电子商务市场本地化指南(入门版),包含30余页越南电商基础内容。如您欲深入详细了解越南电商市场本地化之所有详备内容,可在阅读“入门版”后,购买包含60余页内容的“完整版”指南,获得更深层次的市场解读!“完整版”指南所包含内容之完整目录,附于本份文档P40-P41页。查看“完整版目录”?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?644管理综述?管理综述 越南是一个与老挝和柬埔寨接壤的东南亚国家,其北部与中国接壤,是中国连接东南亚这个新经济区域的桥梁。该国超过80%的国土被丘陵、山脉或热带森林所覆盖,只有20%左右的国土是平
8、原。这种崎岖不平的地形给当地物流提供商带来了不小的挑战。但对于外国电商巨头来说,他们对“基础设施欠发达地区”,拥有更为丰富开发经验,落后的越南市场对他们来说,不失为一个弯道超车的好机会。正因如此,许多跨国公司在无数本土企业经营困难的情况下取得了成功。越南的官方语言是越南语,因此大多数人都讲越南语。越南人要么信奉传统的民间宗教,要么根本不信奉任何宗教。越南族占越南总人口的85%以上,其余的人口由54个不同的民族组成。越南从日本占领和法国殖民统治中获得独立后,采用了苏联模式的共产主义制度。如今,越南是一个共产主义国家。越南总理阮轩福(Nguyen Xuan Phuc)代表政府在该国实行混合经济。在
9、过去的十多年里,越南政府通过了各种法律和修正案,并提出各种倡议,愈发重视经济发展。越南现任共产党总书记阮富仲(Nguyen Phu Trong)是虚位国家主席和元首。作为亚太经合组织和东盟的成员,越南在地区经济合作中发挥着相当积极的作用,与邻国开展互惠互利的贸易和交流。因为越南政府对外国投资持开放态度,所以对那些有意在越南投资、出售产品或在当地开展业务的海外公司来说,越南是一个特别有吸引力的国家。越南人口超过9500万,世界排名第15位。该国年轻人比例相当大,总人口中大约有一半的人出生于1981年后。年轻人比例大再加上他们的个人财富不断增长、手机和互联网的普及率不断提高,越南正在成为东南亚的一
10、个主要电子商务市场。目前,电子商务增长的主要障碍是消费者对在线购物比较谨慎,并且在线下商店和市场购物比较方便。这种谨慎的态度在非现金支付方式中表现的也比较明显。这不仅影响到较新的数字支付,甚至影响到其他传统的支付方式,如信用卡支付。此外,越南消费者不喜欢因使用信用卡和网上银行而被收取费用,他们认为这是不必要的额外成本。因此,越南社会仍以现金为主。通过本指南,我们希望为您完整、深入地介绍现代越南。我们会对以上部分进行详细介绍,并且还会涉及其它有关在越南开展业务所需要的信息。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?744?TMO|Shanghai
11、 Copyright 2019-TMO Group Page?of?844国家概览?越南国家概览 越南-国家介绍越南是世界目前仅存的四个共产主义国家之一。1986年伊始,越南即开始经历重大的自由主义和经济改革,着手引入外资并加入世界经济浪潮。经过30余年的发展,越南已成长为东南亚经济增速最快的国家。经济发展 从GDP增速透视越南前景。越南预计将于2016-2022年间保持6.2%的复合增长率,且于2022年达到3270亿美元。此外,越南在2018-2022年间的GDP预计增长率亦被IMF(国际货币基金组织)定义为“明显高于东盟5国集团(包含印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、越南)和新加坡的GDP增
12、长率”。作为东南亚第二大劳动力市场,越南亦是全球劳动成本最低廉国家之一。来自国际外商的投资(FDI)正在大力推动当地经济发展,并极力抢占尚属萌芽的当地市场。越南(投资占比:12%)是即新加坡(投资占比:64%)外,最受外商投资欢迎的东南亚国家。伴随经济增长,越南“贫穷”的固化印象也将被打破。尽管越南人均收入仍处东南亚低位,但越南是东南亚新中产人群增速最快的国家之一。越来越多的新中产愿意为改善生活品质,体验美好生活而买单。美国总统特朗普也曾于2017年公开表述“我们希望您(越南)不断壮大的中产阶级成为美国商品和服务的主要市场。”人口结构 国家基本构成方面,越南由58个省和5个直辖市组成,人口总数
13、约9,460万,世界排名第15位。其中约700万人居于首都河内,另800万人生活于越南最大城市胡志明市。越南人口构成高度年轻化,将近一半的人口年龄在39岁以下。这一群体的财富不断累积增长,他们精通技术,愿意为提高生活品质花费更多。1981年后TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?944Source:World Bank 2017,PPRO 2018项目越南亚洲世界人口95,540,8004,486,151,5207,444,443,881GDP(USD百万)US$223,864.00US$22,551,209.12US$74,292,303
14、.73人均GDP(USD)US$2,343.13US$5,664.48US$10,112.33人均在线消费(USD)US$55US$908US$1,042电商总零售占比0.7%9.1%6.9%?出生的越南民众占总人口构成的比例愈发壮大,预计互联网渗透率将因此迅速攀升。此外,越南是东南亚地区最具种族同质性的国家,越南族约占总人口的85%,其余的人口由54个不同的民族组成。越南85%的少数民族属于土著群体(以泰国人和苗族人为主,他们已经在越南山区定居了好几个世纪)。此外,越南约3%的人口为居住在南方城市中心的华裔。越南没有占主导地位的宗教。2014年联合国的一项调查显示,73.2%的越南人要么信仰
15、当地的传统民间宗教,要么根本不信教。越南最大的宗教组织是佛教和基督教,前者占越南人口的12%以上,后者占8%。具体内容请参见下图“越南宗教比例(图表数值已四舍五入)”。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1044越南中心城市人口居住分布比例(mil=百万)女性50.46%男性49.54%男性女性越南性别比例Source:United Nations Population Division 2017Source:United Nations Population Division 2017越南年龄比例7%63%30%20岁以下20-64岁6
16、5岁以上7%5%7%12%69%民间宗教佛教天主教不信教其他宗教越南宗教比例Source:itour2018?越南-政府与政策展望共产主义国家越南在上世纪80年代中期进行市场改革后,奠定了混合型经济模式的基本经济政策国情。这些改革和政府总体方向的改变为越南脱贫之路作出巨大贡献。越南在2000年左右开始在一些特定领域实行对外开放政策,特别是在高科技和信息技术领域。总体说来,越南民众对中国产品存在一些抵制情绪,但得益于小米,Oppo等中国品牌在越南塑造的良好口碑与过硬的产品质量,抵制情绪已大有改观。这亦表明近几十年来,越南的紧张局势趋于缓和,经济合作态度也更加开放。言论安全 越南政府密切关注境内言
17、论和活动,认为一些言论和活动可能会对公共秩序、地方文化、政治权威性和政治工作者构成潜在威胁。其所关注的言论范围不仅包括刊登在传统印刷媒体上的文章,也包括新媒体和互联网上的评论和文章内容,这在最新的相关网路法规中已有所体现。因此,对不熟悉越南国情的品牌来说,在策划网络营销和社交媒体发布时一定要谨慎小心。越南电商发展计划 2016年,越南政府颁布第1563号决定即“2016-2020国家电子商务发展综合计划”,旨在进一步促进国家电子商务发展,并提升政府相关职能部门的运营效率。越南政府计划在2020年实现以下目标:将国家电商购物渗透率提升至30%;人均年度在线支出提升至$350;B2C电商销售额提升
18、至100亿美元(并占总零售额5%);所有大型超市均支持POS与无现金支付等。该项决定还计划至2020年间,逐步构建并完善覆盖全国所有省市的电商运输、交付和服务的网络。但是一些含糊不清的海关机制、政策、法令条款仍在阻碍当地电商的发展 TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1144初中以下初中于高中大专与大学26.72%32.14%41.15%越南教育水平比例(入学率)Source:United Nations unesco?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1244电商总览?越南电商总
19、览 目前,越南互联网渗透率为66%,电商渗透率(在互联网用户中)为77%。即9,500万总人口中拥有6,400万互联网用户,其中电商用户规模达5,000万。越南-电商体量电商体量2017年,越南电商销售额仅占总零售额的0.7%,但伴随其电商产业的高速发展,这一数值有望于2020年达到5%。且预计至2021年,越南的电子商务市场规模将增至38.65亿美元,并在2017-2021年间达到21.84的复合年增长率。下图演绎了2017年-2021年,越南电子商务的历史表现与预期增长:TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?003
20、0004000增长率%0.00%7.50%15.00%22.50%30.00%20172018e2019e2020e2021e3,8653,3992,8492,2691,75413.71%19.31%25.56%29.36%26.83%26.83%29.36%25.56%19.31%13.71%单位:$百万Source:Statista 20182017-2021 越南电子商务市场?各品类电商迎度2018年,越南电商最受欢迎的TOP5品类依次为:鞋服与美妆(59%)电子产品(47%)家用电器(47%)书籍、文具、鲜花、礼物(31%)旅游与酒店(31%)越南电商最受欢迎品类具体排名,请详见右图。
21、越南-国内与跨境电子商务国内电商角度,大型电商平台在越南电商生态中占据主导地位,Lazada、Shopee和Tiki是越南最受欢迎的电商平台,常年占据越南电商TOP3的交椅。以上三者依次对应了阿里、腾讯与京东的注资。跨境电商角度,目前越南发展势头良好,多达33%的越南网购者会进行在线跨境购物。越南消费者对进口商品持开放和接受态度。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1444越南本土电商市场具体环境与潜力如何?越南跨境电商市场具体环境与潜力如何?越南消费者对跨境产品的态度,及越南电商平台对跨境运输的支持如何?以上内容详细解答,将在我们的“完
22、整版”指南中获得揭示。点击了解鞋服与美妆电子产品家用电器书籍、文具、鲜花、礼物旅游与酒店火车与飞机票电影与演唱会食物其他付费服务音乐、视频、DVD、游戏SPA与美体越南网民网购花销品类与比例00.150.30.450.66%8%13%15%27%30%30%31%31%47%47%59%?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1544立法框架?立法框架基本法律与立法机构在越南开展电子商务时,以下这几个法律机构值得注意:工业贸易部(the Ministry of Industry and Trade)信息和通信部(the Ministry o
23、f Information and Communications)首先是工业贸易部(the Ministry of Industry and Trade),这是一个负责管理电子商务的政府机构。此外,信息和通信部(the Ministry of Information and Communications)还会协同工业贸易部,负责联合管理希望在越南进行贸易(或与越南居民进行贸易)的海外企业、组织或个人。当然,还有许多其他部委、省或市级人民委员会和部级机构根据其管辖范围和地方立法机关与工业贸易部进行协调。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1
24、644点击了解更多越南法律及数字立法指南,请参见我们的“完整版”指南,如:越南经商的法定与官方语言如何?越南对电子商务的外商投资有何政策与法律要求?越南网络活动规范与监管环境如何?越南电子合同规范、隐私与数据保护如何?越南的消费者保护政策如何?越南知识产权保护政策如何??TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1744在线销售渠道?在线销售渠道 越南与其他诸多东南亚邻国一样,电商份额被大型电商平台所统治,这一趋势在越南表现的更为明显。虽然有些品牌的确开设了独立品牌网店(比如Zara、小米等),但值得注意的是,但这并不是所有品牌的普遍选择。电商
25、平台说到电商购物,中国消费者会首先想到天猫、京东。在越南,也存在类似的大型电商平台,如Shopee、Lazada、Tiki等。通过大型电商平台接触消费者,是越南电商的主要模式。一般而言,大型电商平台聚集了来自各种商家的产品,因此选择更广泛,可用性高于品牌官网,价格也更具竞争力。2019越南电商平台TOP10以下为2019Q2 越南电商平台TOP10介绍,流量数据来自iPrice Group。1#Shopee VN 月均流量:38,589,400 和东南亚其他国家不同的是,Shopee是越南最受欢迎的电商平台(通常其他国家为Lazada)。Shopee隶属腾讯系(腾讯是Sea Limited的最
26、大股东,持股40%),是东南亚第二大电商势力,在中国、马来西亚、泰国、印尼、越南、菲律宾等地均设有办事处。?Shopee于2016年进入越南,正致力克服越南消费者的电商“信任问题”。为保护消费者,Shopee推出“Shopee Guarantee”,以显示店家的声誉指数。诸如商店评级,客服响应度和消费者评论等维度,旨在帮助消费者在做出购买决策前充分了解状况。2#Tiki 月均流量:33,724,000 Tiki2010年在越南成立,是越南第二大电商平台。与Shopee、Lazada等外来者不同,Tiki是一家“纯本土”的电商平台。Tiki在越南消费者心目中拥有良好口碑。在越南所有电子商务平台中
27、,他退货率最低,客户满意度最高。Tiki以其卓越的客户服务、可靠的物流和仓储合作伙伴关系,以及强大的品牌选择空间取得了如今的成TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1844?就。Tiki成功地控制了整个端到端供应链,在面对来自海外的竞争对手时,这成为其某种本土优势。?2018年1月,京东注资Tiki约4,400万美元,成为Tiki最大股东之一。同年7月,Tiki正式推出其首个跨境电商订购服务“Tiki Global”,以及“JD在线展馆”,为当地居民提供千余种来自国际商家的优质商品。3#Lazada VN 月均流量:28,306,700 L
28、azada于2012年2月进入越南,隶属阿里系。越南是Lazada首批进入的国际市场之一,Lazada为其在越南的发展制定了迅捷而可持续的长期发展策略。Lazada专注于发起新兴营销活动(Campaign),以吸引越南消费者并为他们构建良好购物体验。?唯独在越南,Lazada被Shopee反超,月均访问量仅Shopee的73.35%。纵观越南电商TOP3,整体流量比较平均没有出现绝对的垄断现象。当然,Lazada是目前东南亚规模最大,人气最高的电商平台之一。Lazada已在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南这6个东南亚国家成功开展在线电商业务,并为135,000余家本地和国际商家
29、,以及3,000余个品牌和5.6亿消费者持续提供优质的电商服务。Lazada曾于2007年由德国Rocket Internet创立。其于2012年在新加坡设立全球总部,并在2014年设立了名为 Lazada South East Asia Pte.Ltd的注册公司。2016年起,阿里巴巴集团入股Lazada并成为其最大股东。除新加坡外,Lazada还在其余东南亚5国与中国香港设立办公室。4#Sen 月均流量:28,047,300 Sen Do成立于2012年,目前平台拥有30多万卖家,为越南全国1000万左右的顾客提供超过29个品类的电商服务。Sen Do不仅专注于河内和胡志明市,还专注于迄今
30、尚未开发的二线城市。此外,Sen Do也提供类“大众点评”的服务,支持线上采购优惠券,线下消费。?Sen Do已推出SenMall,类似于品牌旗舰店,SenMall上发布的所有产品必须经过严格的审查,并且必须提供法律规定的适当许可证和文件。因此,TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?1944?当消费者在SenMall购买时,完全可以确信产品质量并收获良好服务体验。5#Th Gii Di ng 月均流量:25,349,000 The Gioi Di Dong2004年在越南成立,隶属于Mobile World Group,是一家纯越南本土资本
31、的越南最大手机零售品牌。除在线电商外,The Gioi Di Dong还拥有478家手机店和37家大型消费电子产品商店。?The Gioi Di Dong已占据40的线下手机市场份额,及整个线下电子市场份额的16。Mobile World Group的55%的净收入均来自于来自旗下The Gioi Di Dong和Dien May Xanh在电子产品领域的销售,比如手机、平板、笔记本及相关配件。6#in My Xanh 月均流量:10,073,700 Dien May Xanh和上述的The Gioi Di Dong同属于Mobile World Group。Dien May Xanh以线下零
32、售超市为主,并已开设在线商店。Dien May Xanh于2010年12月在胡志明市Binh Thanh区26号区Xo Viet Nghe Tinh 561开设了第一家超市,截止目前,其已在越南63个城市开设了近900家零售超市,拥有超过10,000名员工。?7#FPT Shop 月均流量:9,941,600 FPT数字零售股份公司(FRT Retail)成立于2012年3月8日,拥有2个主要品牌:FPT Shop和F-Studio(Apple在越南的官方授权经销商)。主要销售数码3C与IT产品。?经过6年的经营,FPT将店铺系统扩展到越南63个省市。FRT Retail过在笔记本电脑的市场份
33、额中排名第一,也是目前唯一拥有Apple所有许可的越南零售连锁店。8#A y ri 月均流量:7,011,200 A Day Roi是VinCommerce General Trading Services股份公司的电子商务网站,是Vingroup的集团成员公司。A Day Roi销售超过500,000余种商品,如生鲜、旅游、健康、保险、电子与时尚等,并提供最快2小时内送达的急速配送服务。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2044?9#CellphoneS 月均流量:6,300,900 一家主要以销售手机,平板电脑,笔记本电脑及相关电子
34、配件为主的IT与数码3C网站。且目前已在胡志明与河内开设了32家线下门店。?10#Phong V 月均流量:4,026,200 一家以销售电视与电脑为主的在线电商,已在越南营运了30余家体验门店,并提供产品售后保修服务。目前除现金支付,还支持二维码、分期付款与网银等在线支付方式。且每个订单都在全国免费送货。?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2144点击了解更多越南电商平台入驻问题,以及越南TOP3电商平台(Lazada,Tiki,Shopee)的横向比较,您可在“完整版”指南中获得解答!TOP3电商平台入驻标准与资费如何?各大平台如何
35、进行广告投放与产品推广 各大平台最畅销的产品类目有哪些?各大平台是否支持跨境销售?各大平台是否支持品牌旗舰店?各大电商平台是否提供配套物流履行方案?越南三大电商平台分别支持哪些支付模式?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2244进入策略?进入策略 通过阅读上述章节,您应该已对越南整体电商环境获得充分了解。现在,您可能会好奇,哪个进入策略最适合我的电商业务模型呢?越南为外国投资者提供了绝佳的机会。这是因为与许多邻国相比,越南对外国投资的政策相对宽松,而且越南是一个发展中国家,其人口较多,经济增长空间仍然很大尤其是在电子商务领域。尽管越南对
36、外资进入电子商务采取了相当开放和欢迎的政策,但对许多海外国家来说,要想成功进入这个市场还是具有一定挑战性的。南北人口差异是其中最重要的因素之一,再加上物流基础设施欠发达,农村地区普遍对网上购物缺乏信任感(部分原因是垃圾邮件和网络欺诈现象非常常见,由此导致人们对技术缺乏信任),这让进入这个市场的难度提高。投资者进入越南电子商务市场有多种方式。越南的企业法(LOE)和投资法(LOI)介绍了越南法律准许的进入模式。目前,Lazada和Shopee和TIki均允许跨境销售,即无需越南本地法律实体,亦可展开销售。总体说来,越南欢迎外商投资,在越南开设公司相对简单。由于语言和文化差异,在越南设立代表处先行
37、了解市场是一个保险的选择,当然您也可以直接跳过本步骤。随后,可选择开设全资公司或寻找分销商,或两者兼有之。也可以选择建立合资公司,利用本地合作伙伴的本地资源与见解来降低经商风险。*部分特殊行业不允许100%外商资本,因此可考虑与本地公司设立合资企业。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2344点击了解进入越南市场的具体与完整策略指南,及可视化的树状决策图 您在越南有哪些法律实体设立策略可供选择?越南注册与开设公司的流程如何?越南各类法律实体结构特点的的多维度横向比较 详细越南进入策略请访问我们的“完整版”指南获得解答。?TMO|Shang
38、hai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2444物流与分销?物流与分销 越南物流发展越南在2018 World Bank物流绩效指数中世界排名39,整体行业发展迅猛,竞争激烈。越南电商物流角度,诸如Lazada、Shopee、Tiki等电商平台均为中国商家提供了较为完善的仓储物流解决方案。尽管行业竞争激烈(越南约有3000多家物流企业),但物流成本仍然居高不下约占GDP的20%(400亿美元),与中国(15.4%)和新加坡(8%)相距甚远。但这些基础设施仍在不断改进,以满足不断壮大的中产阶级群体和电商行业所要求的标准。而且越南消费者基础庞大,零售行业不断增长壮
39、大,电商行业也因此拥有巨大的发展潜力。公路运输是越南货运物流的核心,但仅靠公路运输还不足以满足全国的货运需求,因为越南的基础设施依然相对薄弱且超负荷运转。就消费者对物流配送的态度来说,人们对快递服务和产品订购略为担忧:36%的消费者在下单后会考虑取消订单;78%的消费者则对退货政策比较关心。越南物流业的其他挑战还包括:手工办理的海关手续和货物检查效率低下;连接港口和工业中心的高速公路非常拥堵;物流中心和仓储单位离港口和工业中心太远等。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2544更详细的越南物流发展近况与挑战 越南有哪些热门物流合作伙伴可供
40、选择?越南电商平台物流配送时长如何?格形式的横向比较。越南电商平台跨境仓储配送的详细支持情况如何?以上均可在我们的“完整版”指南找到答案。点击了解?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2644海关与税收?海关 进口文件和进口流程外国投资者因商业原因进口或者出口,必须在越南规划投资部(DPI)进行登记,并取得投资证书。已经在越南开展业务但希望扩展进出口业务的公司,则需要调整投资证书。进口越南,必须提交报关单(包括贵公司的业务登记证书和进出口业务登记证)。此外,根据货物类别和行业的不同,可能还需要提交以下任何或全部文件:进口报关单 商业发票
41、提单 货物发放指令 技术标准或健康证明 检验报告 终端处理收据 TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2744有哪些产品禁止运入越南?越南对产品标签设有何种要求?哪些货物需要获得强制产品认证才能在越南交易?哪些公司可以享受优先海关处理?以上均可在我们的“完整版”指南找到答案。点击了解?税收进越南的税收制度由进口税,增值税(VAT),以及外商承包税(FCT)三部分组成。进口税会涉及一般进口情况和从东盟内进口情况两种。如果您的产品属于奢侈品,烟草酒水等非生活必需品,则会被征收特殊消费税(SCT)。此外油和石油类制品,还会额外加收环境保护税(EP
42、T)。作为外资企业,如果您与越南本土企业(如经销商)进行合作,并涉及资金流动,则需缴纳外商承包税(FCT)。通常FCT可用于VAT的抵扣。进口税进口到越南的产品需要征收进口税。进口税的计算公式为:进口税=产品总价值+特殊消费税SCT(如有)+环境税SCT(如有)*进口税率 TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2844更详细的进口税内容,诸如哪些产品征收高税率,优惠税率如何享受?除进口税外,越南增值税的税率为多少?越南出了进口税和增值税外还有什么特殊的税种需要注意的?在越南的自由贸易区企业可以享受到什么好处?以上均可在我们的“完整版”指南找
43、到答案。点击了解?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?2944越南消费者?消费行为 越南社会高度年轻化,“Z一代(Generation Z)”(1994年到2016年出生的人)约占总人口的16%(1400万人)。他们精通技术,并且乐于使用移动设备,这将对越南的电子商务产生重大影响。目前,“千禧一代”(1979年到1995年出生的人)占越南人口(2900万人)的30%。该年龄段的人网购人数最多。这些消费者也相当精通技术,他们见证了互联网的崛起,喜欢享受生活,这意味着他们往往愿意把收入用于改善生活的方方面面。据CBRE(世邦魏理仕)2018年
44、针对越南两大城市,河内和胡志明市的1000名消费者调研显示,25%的消费者计划减少未来逛实体店的次数,45%-50%的消费者表示将来会更频繁的使用台式机、笔记本、智能手机与平板电脑进行在线购物。相比其他东盟国家,越南拥有最快的新中产与富裕阶层增长速度,并使之成为对外国品牌具有高度吸引力的目标市场。这些群体有望从2012年的1200万增长到2020年的3300万,新中产阶级的基本需求现已得到满足,更愿意为高端购物与生活方式付出。对于持续增长的越南电子商务来说,这两个群体的增长都是一个积极的趋势。消费者在线购物行为一般来说,越南消费者不愿承担试错风险,注重社交,并且热衷讲价。因此,他们更喜欢价格较
45、低的产品,而不是质量较高的产品(尽管近年来这种情况发生了变化)。此外,越南的普通消费者喜欢依靠口碑推荐购买产品。事实上,对大多数越南消费者来说,价格和声誉是最重要的。32%的越南消费者每周至少在网上购物一次,所以说这方面还有很大的增长空间(尽管66%的越南消费者每月只在网上购物一次或更少)。最经常网购的是23-39岁年龄段的人,他们表示,便利是他们决定网购的最重要原因之一。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3044更多越南消费者行为内容将在我们的“完整版”指南中获得详细说明,越南消费者对进口及中国产品态度如何?更详细的越南消费者在线购物
46、行为介绍 越南消费者在线消费水准 越南消费者线下购物行为 越南消费者的多渠道与O2O购物行为 点击了解?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3144支付模式?支付模式尽管中国等周边经济体的支付方式近年发生剧变,但越南的支付方式依然落后。即使在电子商务蓬勃发展的今天,货到付款和直接现金支付仍然占据主流地位。移动支付及电子钱包等数字支付解决方案尚未得到完全发展,但整体来说,有加速发展的利好趋势。在“现金为王”的越南社会,货到付款与现金支付(Cash on Delivery)占据了52%的市场份额。其次为银行转账(27%,Bank Transf
47、er)、银行卡(11%,Card)、电子钱包(6%,E-walltet)及其他(4%)。虽然11的交易使用银行卡,但越南91的信用卡是由本地计划而非全球通用品牌行发行。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3244在“完整版”指南中将包括更多越南支付景观解析 越南有哪些支付网关可供选择?越南移动支付的趋势与应用 点击了解越南电子商务支付格局4%6%11%27%52%现金(COD)银行转账银行卡电子钱包其他?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3344移动和社交媒体移动手机使用率 97%
48、互联网渗透率 66%智能手机渗透率 72%电脑与桌面渗透率 43%平板电脑渗透率 13%社交媒体渗透率 64%?移动和社交媒体 越南消费者崇尚以“移动和社交媒体为导向”的生活方式。随着4G在全国范围内的铺开,越南人(尤其是年轻群体)在移动冲浪与移动电商方面,已变得非常活跃。越南网民平均每天上网6小时42分钟,35岁以下网民的智能手机使用时长超过电脑和其他联网设备。事实上,越南人日均查看手机的次数约为150次,换言之,每小时查看手机的次数接近10次。同时,在社交媒体方面,越南现存约6,200万活跃的社交媒体用户,其中58%的用户通过手机访问社交媒体。2018年1月至2019年初,社交媒体用户同比
49、增长13%,约700万。此外,这些用户平均每天在社交媒体上花费两个半小时。如今,77%的数字营销支出用于社交媒体营销。毫无疑问,社交媒体不仅在越南人民的生活中凝聚了强大力量,而且许多公司已经注意到了这一点,并开始加以利用。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3444关于更多越南社交媒体趋势,将在“完整版”指南中获得揭示。越南受欢迎的社交媒体平台有哪些,受欢迎程度依次如何?越南移动电商渗透率如何?总共多少的网络流量来自手机端?越南消费者在手机端与桌面端购物的比重如何?点击了解?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO
50、Group Page?of?3544市场营销?市场营销越南数字广告仍处于起步阶段,报纸、电视、杂志、广播等其他传统广告形式依然主导本地市场。社交媒体广告在越南数字营销中占据较大份额,2019年的预计市场份额高达7.44亿美元。Facebook和Google是越南最大的在线广告平台,由于高度移动化,越南的在线广告曝光多发生于移动端。预计至2023年,数字营销领域的移动广告支出将占据总广告份额的77%,且程序化广告将达广告曝光总收益的64%。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3644花费 单位:百万美元04509007
51、 2018 20192020 2021 2022 2023分类广告视频社交媒体横幅广告搜索下表:越南数字营销广告投放分布在营销方面,越南存在哪些法律限制 越南KOL营销景观如何?越南的主要促销节日有哪些?以上越南市场营销疑问,均可在“完整版”指南中获得解答。点击了解?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3744合作伙伴?合作伙伴选择 但如果不与当地第三方服务提供商合作,跨境企业可能无法最大化在越南市场的全部利益。因此跨境企业不妨借助第三方服务商获取多样化与本地化的服务,提升经商便利性。第三方可以协助提供与本指南各章讨论的所有主题相关的广泛
52、服务。在下面的部分中,您可能会看到潜在的第三方服务的概述。由于这些当地团队将最了解越南在线市场,他们可以帮助应对越南消费者需求的快速变化。此外,他们可能会根据当地的标准和语言定制您的品牌。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3844第三方服务:公司组建 跨境支付解决方案 App/Web开发 商业战略与发展 仓储物流 海关通关 品牌与数字营销 数字媒体与支持 电商网站与电商平台管理 多语言消费者服务 O2O整合服务 线下分销 平台集成 采购解决方案 防伪解决方案TMO Group可以利用自己的专业知识和广泛的合作伙伴网络为您提供上述所有服务
53、。有关我们的服务和合作伙伴的更多信息,请通过partnertmogroup.asia与我们联系。?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?3944附录?完整版目录 欲了解更多印尼市场本地化内部信息或在印尼开展您的电商业务?不妨在我们的越南电子商务市场本地化指南(完整版)中一探究竟。“完整版”究竟包含哪些内容?查阅下文截图,了解60余页“完整版”指南所覆盖之全部内容。TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?4044?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group P
54、age?of?4144?东南亚电商市场指南专辑TMO已推出东南亚跨境电商指南系列,为您解读东南亚热门国家跨境电商的完整实操信息。全面涵盖目标国准入策略、电商入驻、跨境物流、海关税收、法律合规、市场营销与消费者洞察等多元重要纬度。本系列由TMO 20年+行业经验的电商与咨询专家编著。东南亚跨境电商一站式自助手册,以本系列为蓝本,最大限度的自行开展东南亚电商的本地化业务。除东南亚外,世界各地热门跨境国陆续上线中!TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?4244点击下载点击下载点击下载点击下载点击下载即将到来?写于2019年6月 本份越南电子商务市
55、场本地化指南手册由TMO Group的Jing Zhou、Dominiek Pouwer共同写就。所有数据均为TMO的电商专家通过桌面研究、行业与专家访谈、实地考察、市场调查、归纳演绎等方法所得。本报告仅作为相关用户的市场参考资料,本公司对该报告的数据和观点不承担任何实质法律责任。如您有志于进入越南市场,我们依然建议您寻求专业的第三方合作商共同探讨,最大化您在越南的经商效率与经营收益。如欲进入越南市场,或对本报告持有任何疑问,请发送邮件至:infotmogroup.asiaTMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?4344Dominiek Pouwer Director TMO Group Jing Zhou Business Director TMO Group?TMO|Shanghai Copyright 2019-TMO Group Page?of?4444我们的服务电商策略与咨询 UX/UI 设计 电子商务网站开发 微信电商开发电商平台入驻 云托管 电商托管服务