1、 重庆美利信科技股份有限公司重庆美利信科技股份有限公司（重庆市巴南区天安路（重庆市巴南区天安路 1 号附号附 1 号、附号、附 2 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号号 28 层层创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资

2、者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行数量 本次发行股票数量 5,300.00 万股，占发行后总股本的比例25.17%，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 32.34 元/股 发行前总股本 15,760.00 万股 发行后总股本 21,060.00 万股 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行日期 2023年 4月 12日 保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 2023年 4月 1

3、8日 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依

4、法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。重庆

5、美利信科技股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提醒，敬请投资者认真阅读招股说明书正文内容。一、本次发行相关的重要承诺情况一、本次发行相关的重要承诺情况 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与本次发行相关的证券服务机构等作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施，具体内容详见本招股说明书第十二节之“附录二、与投资者保护相关的承诺”。二、本次发行前滚存利润分配方案及发行后股利分配政策二、本次发行前滚存利润分配方案及发行后股利分配政策 根据公司 2020 年度股东大会决议，公司首次

6、公开发行股票前的滚存未分配利润，由本次公开发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。公司 2020 年度股东大会审议通过了关于上市后适用的公司章程（草案）和上市后未来三年股东分红回报规划，对本次发行后的股利分配政策、股利分配的决策程序作出了相应规定，具体内容详见本招股说明书第九节之“二、股利分配政策”。三、特别风险提示三、特别风险提示 本公司提醒投资者应充分了解创业板市场的投资风险，认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”全部内容，并特别注意下列风险：（一）客户集中度较高的风险（一）客户集中度较高的风险 报告期内，公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为59.40%、64.12

7、%、64.21%和 69.14%，客户集中度相对较高。主要原因为：一方面，通信领域的主设备商市场集中度较高，目前基本形成五强垄断格局，其中公司客户华为和爱立信市场占有率超过 55%；另一方面，公司汽车领域客户主要为国内外知名的大型整车厂或汽车零部件厂商，此类整车和零部件厂商通常会建立严格的供应商准入标准及稳定的零部件采购体系，并与上游配套企业建立较为长期、紧密的合作关系，尽量避免供应商频繁更换导致的质量和交付风重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 4 险，因此，公司与汽车领域主要客户的合作关系较为持续和稳定。未来，若主要客户自身发展出现不利因素、公司竞争对手通过技术和商务策略等抢占公司主要客

8、户资源，或公司与主要客户的合作发生不利变化，将导致主要客户对公司产品的需求量下降，对公司经营业绩产生不利影响。（二）原材料价格波动风险（二）原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料是铝合金锭、装配件等。报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例分别为 54.27%、51.94%、59.23%和 61.92%，其中铝合金锭和铝板等大宗商品占原材料采购的比例分别为 44.78%、46.72%、55.82%和55.45%，原材料尤其铝合金锭价格波动对公司毛利率的影响较大。公司主要产品的定价方式系以成本加成为基础，一般会定期根据原材料价格变动进行调整，铝作为大宗商品，总体供应充分且不具备稀缺性，小幅度

9、的价格波动不会对公司的经营业绩造成重大不利影响。报告期内，公司主要原材料采购价格波动情况如下：单位：元/吨 原材料原材料 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 单价单价 变动变动 幅度幅度 单价单价 变动变动 幅度幅度 单价单价 变动变动 幅度幅度 单价单价 铝合金锭 19,942.08 10.48%18,050.30 29.44%13,944.99 3.42%13,483.53 2020 年下半年以来，受国际政治环境和经济形势等因素的影响，铝价持续上涨，对公司的成本管理和销售定价造成一定不利影响，2021 年度，公司铝合金锭采购价格较 2020 年上涨

10、 29.44%，2022 年 1-6 月，公司铝合金锭采购价格较 2021 年上涨 10.48%。假设主要原材料铝合金锭平均价格上涨 1%，在其他项目不变的条件下，对公司经营业绩的影响测算如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 营业收入(A)142,529.57 228,105.01 183,436.04 137,645.59 扣除非经常性损益后净利润(B)7,110.83 7,838.81 9,258.58-3,713.97 主要原材料领用金额(C)37,843.34 64,968.42 39,985.88 30,

11、511.26 假设材料对营业成本的影响额(D=C*1%)378.43 649.68 399.86 305.11 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 5 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 价格上涨1%对毛利率的影响(E=-D/A)-0.27%-0.28%-0.22%-0.22%对扣除非经常性损益后净利润的影响额(F=-D*(1-税率 15%)-321.67-552.23-339.88-259.34 占扣除非经常性损益后净利润的比例(G=F/B)4.52%7.04%3.67%6.98%由上，2021 年以来主要原材料价格大幅上涨

12、，对公司的经营业绩影响较为显著。为缓解经营压力，公司通过与主要客户磋商提高产品销售价格或补偿铝价上涨形成的价差等措施，以应对主要原材料铝合金锭价格大幅上涨的风险。2022 年度，公司与爱立信、华为、一汽股份、特斯拉和神龙汽车等主要客户已形成原材料价格联动机制，向客户转移主要原材料价格波动风险。公司与主要客户的原材料价格联动机制是按照月度、季度、半年度等为周期进行联动，相关传导机制存在时滞性和不充分性，公司无法在原材料价格上涨时随时调整产品售价，如果未来原材料市场价格在调价周期内持续大幅上升，将对公司盈利能力产生不利影响。未来，随着铝合金锭市场价格波动情况的变化，公司与主要客户可能会对目前的原材

13、料价格联动机制进一步协商调整。此外，公司通信领域主要客户爱立信和华为一般在每年下半年通过商务谈判和招标的方式确定产品次年的采购情况，原材料价格联动机制是在年度招标文件和年度采购协议中约定的，其有效期限为一年。截至本招股说明书签署之日，爱立信和华为已确认 2023 年继续执行原材料价格联动机制。如果爱立信和华为未来改变采购策略，在原材料价格大幅波动的情况下也不再实施原材料价格联动机制，如原材料市场价格持续大幅上升，将对公司盈利能力产生不利影响。（三）公司规模扩大带来的风险（三）公司规模扩大带来的风险 为提高生产能力，满足客户多样化需求，发挥规模效应，公司不断提升经营规模。报告期内公司用于购置固定

14、资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 28,154.24 万元、21,596.90 万元、42,266.54 万元和 31,630.56 万元，各期末资产总额分别为 258,116.89 万元、297,768.44 万元、339,240.25 万元和394,596.36 万元，公司资产规模整体呈增长态势。本次发行股票募集资金投资重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 6 项目实施后，公司资产规模将进一步扩大。一方面，随着资产规模的持续扩大，公司每年的折旧、摊销将持续增加，成本、费用也将持续增加，若公司市场开拓能力不能相应提升，销售收入规模不能保持相应增长，公司盈利能力将会下降，存在业绩

15、下滑甚至亏损的风险；另一方面，随着公司经营规模的扩大，管理难度增加，公司的流程控制、人力资源、财务管理、运营效率等方面将面临新的挑战，如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度不能相应做出及时有效的调整和完善，公司会面临较大的经营管理风险，从而影响公司业务的可持续增长。（四）通信和汽车行业周期波动风险（四）通信和汽车行业周期波动风险 公司铝合金精密压铸件产品主要应用于通信领域和汽车领域，经营业绩受下游通信行业和汽车行业周期波动的影响。公司通信领域产品主要为 4G、5G 通信基站机体和屏蔽盖等结构件。通信基站机体和屏蔽盖的市场需求与通信基站建设紧密相关，移动通信技术发展、更迭

16、的周期一般为十年。随着世界主要国家 5G 商用的正式启动，5G 基站将迎来大规模建设，若未来 5G 基站建设不及预期，5G 基站的需求增长将放缓，或5G 基站等移动通信基础设施建设完善后，新一代移动通信技术尚未开始商用可能导致新一代通信基站建设需求较小，将对公司生产经营和盈利能力产生不利影响。公司汽车领域产品主要包括传统汽车的发动机系统、传动系统、转向系统和车身系统，以及新能源汽车的电驱动系统、车身系统和电控系统的铝合金精密压铸件，其市场需求与汽车产业景气状况息息相关。从全球范围看，传统汽车产业已发展较为成熟，但行业受宏观经济、国家政策等影响较大，若未来全球经济或国内宏观经济形势恶化或者主要国

17、家针对汽车的产业政策发生不利变化，汽车的产销量将可能下滑，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。（五）毛利率波动风险（五）毛利率波动风险 公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。通常而言，铝合金精密压铸件产品的精度越高，加工难度及加工费用相应越高，单位产品的附加值越大。报告期内，公司主营业务毛利率分别为 15.09%、重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 7 21.16%、15.26%和 15.81%，存在一定的波动。如果未来公司的经营规模、产品结构、客户资源、成本控制等方面发生较大变动，或者行业竞争格局变化，导致公司产品销售价格、原材料价格、成本费用或客户的需求

18、发生较大的变化，公司将面临主营业务毛利率波动的风险。（六）短期债务偿还风险（六）短期债务偿还风险 报告期各期末，公司流动比率分别为 0.64 倍、0.99 倍、0.96 倍和 0.93 倍，速动比率分别为 0.42 倍、0.71 倍、0.69 倍和 0.67 倍，资产负债率分别为75.29%、58.64%、60.80%和 64.27%，公司流动比率和速动比率整体呈上升趋势，资产负债率有所降低。公司短期借款分别为 33,618.22 万元、45,055.52 万元、56,921.30 万元和 66,538.49 万元，占当期负债总额的比例分别为 17.30%、25.80%、27.60%和 26.

19、24%，呈逐年上升趋势。目前，公司资产负债率仍相对较高，财务费用负担较重，若未来公司经营出现重大不利变化，公司将面临一定的短期偿债风险。（七）汇率波动风险（七）汇率波动风险 报告期内，公司存在一定的境外销售业务，公司境外销售主要采用美元、欧元进行结算。如果汇率发生较大波动，公司出口产品的价格和竞争力会受到影响，从而影响境外销售毛利率，同时自公司确认销售收入形成应收账款至收汇期间，会因汇率波动而产生汇兑损益，从而影响公司经营业绩。报告期内，公司汇兑收益分别为 227.05 万元、-841.52 万元、-377.23 万元和 901.97 万元。随着公司经营规模的扩大，境外收入以及相关的外币资产也

20、会随之增加，若未来汇率发生大幅波动，可能对公司经营业绩带来不利影响。（八）财务内控不规范的风险（八）财务内控不规范的风险 报告期内，公司存在向关联方拆入资金、利用个人卡收付款项的财务内控不规范的情形。其中，2019-2020 年度，公司向关联方拆入资金分别为 5,037.57万元、500.00 万元，报告期内累计拆入金额为 5,537.57 万元，报告期拆入与期初拆借余额的累计金额为 30,210.07 万元；2019-2020 年度，公司通过个人卡代收废料等款项金额分别为 782.24 万元、561.01 万元，占当期营业收入的比例分别为 0.57%、0.31%。重庆美利信科技股份有限公司

21、招股说明书 8 公司针对报告期存在的上述情形已经采取整改规范措施，2020年 11月 6日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了关联交易管理制度，明确了关联交易应履行程序，并确立了关联董事、关联股东回避表决制度；同时，公司进一步修订并健全货币资金管理制度 费用报销管理办法等相关内控制度，对公司资金管理和结算等进行明确规定，并严格把控各项收款、费用支出行为、严格执行薪酬发放与费用报销政策，杜绝员工使用个人银行账户办理与公司业务相关的事宜；发行人、实际控制人及个人卡账户持有人出具承诺函，保证未来不会发生个人卡收付款的情形。公司向关联方拆借的资金已经全部偿还，个人卡代收代付涉及的款项已调整纳入公司

22、账务核算，公司已于 2020 年 8 月停止使用个人卡代收代付经营相关业务收支、并注销了相关个人卡，相关行为已得到规范、此后亦未再发生。报告期内，公司虽已进一步完善财务内部控制制度，但仍然存在未来若公司财务内控制度不能得到有效执行，或内控不规范导致公司利益受损，进而损害投资者利益的风险。四、财务报告审计截止日后至本四、财务报告审计截止日后至本招股说明书招股说明书签署日经营状况签署日经营状况（一一）公司公司 2022 年主要财务数据年主要财务数据 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度及 2022 年 12 月末数据进行了审阅，并出具了审阅报告（天健审20238-6 号）。公司经

23、审阅的主要财务数据如下：1、合并资产负债表、合并资产负债表 单位：万元 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 变动比例变动比例 资产总额 492,278.81 339,240.25 45.11%负债总额 336,854.45 206,246.10 63.33%所有者权益总额 155,424.36 132,994.15 16.87%其中：归属于母公司所有者权益 154,991.21 132,599.57 16.89%截至 2022 年 12 月 31 日，公司的资产总额、负债总额、所有者权益总额、归属于母公司所有者权益同比均有所上升。公司资产总

24、额为 492,278.81 万元，较上年末增长 45.11%，负债总额为 336,854.45万元，较上年末增长 63.33%，所重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 9 有者权益总额为 155,424.36 万元，较上年末增长 16.87%。2、合并利润表、合并利润表 单位：万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 变动比例变动比例 营业收入 317,004.32 228,105.01 38.97%营业成本 262,240.46 191,056.89 37.26%利润总额 20,292.14 10,442.48 94.32%净利润 22,430.20 9,958.19 125.24%

25、归属于母公司所有者的净利润 22,391.63 9,932.53 125.44%扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 17,115.10 7,838.81 118.34%2022 年公司营业收入为 317,004.32 万元，同比增长 38.97%；归属于母公司所有者的净利润为 22,391.63 万元，同比增长 125.44%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 17,115.10 万元，同比增长 118.34%。2022 年公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度较大，主要系本期收入规模扩大所致。3、合并

26、现金流量表、合并现金流量表 单位：万元 项目项目 2022 年年 2021 年年 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 58,115.55 32,950.18 76.37%投资活动产生的现金流量净额 -89,135.44 -42,163.84 111.40%筹资活动产生的现金流量净额 34,895.56 4,785.97 629.12%现金及现金等价物净增加额 4,007.08 -4,581.50 -2022 年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 76.37%，主要系公司收入规模扩大，“销售商品、提供劳务收到的现金”增加所致。公司投资活动产生的现金流量净额为-89,135.44 万

27、元，同比增长 111.40%，主要系购买机器设备支出增加、募投项目建设支出所致。公司筹资活动产生的现金流量净额增加较多，主要系本期银行借款增加所致。4、非经常性损益表、非经常性损益表 单位：万元 项目项目 2022 年年 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -560.57 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 10 项目项目 2022 年年 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,217.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金

28、融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11.18 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 45.98 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 3,785.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13.79 小 计 5,531.15 减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）254.18 少数股东损益 0.43 归属于母公司股东的非经常性损益净额 5,276.54 2022 年公司归属于母公司股东的非经常性损益净

29、额为 5,276.54 万元，主要为政府补助 2,217.77 万元、及第四季度新购固定资产加计扣除 3,785.76 万元的影响。公司财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况的详细情况详见本招股说明书之“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、发行人财务报告审计基准日后的主要经营状况”。（二）（二）公司公司 20232023 年第一季度年第一季度业绩预计情况业绩预计情况 经初步测算，公司预计 2023 年第一季度营业收入为 81,219.78 万元至85,219.78 万元，同比增长 24.95%至 31.10%；归属于母公司所有者的净利润为3,861.83 万元至 4,861.83

30、万元，同比增长 5.51%至 32.83%；扣非后归属于母公司所有者的净利润为 3,515.89 万元至 4,515.89 万元，同比增长 3.26%至 32.63%，2023 年第一季度业绩将实现稳定增长。公司上述 2023 年第一季度经营业绩情况预计系公司初步测算和分析结果，未经会计师审计或审阅，不构成公司盈利预测或业绩承诺。重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 11 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 声明及承诺声明及承诺.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、本次发行相关的重要承诺情况.3 二、本次发行前滚存利润分配方案及发行后股利分配政策.3 三、特别风险提示.3 四、财务报

31、告审计截止日后至本招股说明书签署日经营状况.8 目目 录录.11 第一节第一节 释义释义.15 第二节第二节 概览概览.20 一、发行人及本次发行中介机构基本情况.20 二、本次发行概况.20 三、发行人的主营业务情况.28 四、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况.30 五、发行人符合创业板定位相关情况.33 六、发行人主要财务数据.34 七、简要披露发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.34 八、发行人选择的具体上市标准.35 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.35 十、募集资金用途与未来发展规划.36 十一、其他对发行人有重大影

32、响的事项.37 第三节第三节 风险因素风险因素.38 一、与行业相关的风险.38 二、与发行人相关的风险.42 三、其他风险.48 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.49 一、发行人概况.49 二、发行人设立情况.49 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 12 三、发行人重大资产重组情况.58 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.58 五、发行人股权结构及组织结构图.58 六、发行人控股子公司、参股公司的情况.59 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.66 八、发行人特别表决权股份或类似安排情况.89 九、发行人协议控制架构情况.89 十、发行人股

33、本情况.89 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.115 十二、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排.130 十三、发行人员工及其社会保障情况.131 第五节第五节 业务与技术业务与技术.137 一、发行人的主营业务、主要产品及其变化情况.137 二、发行人所处行业的基本情况及其竞争情况.151 三、发行人销售情况和主要客户.198 四、发行人采购情况和主要供应商.210 五、主要资产情况.221 六、发行人核心技术与研发情况.237 七、环境保护情况.247 八、发行人境外生产经营情况.249 九、发行人产品质量控制及安全生产情况.249 第六节第六节 财务会计信息

34、与管理层分析财务会计信息与管理层分析.254 一、与财务会计相关的重大事项或重要性水平的判断标准.254 二、最近三年一期财务报表.254 三、审计意见类型.264 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.268 五、主要会计政策和会计估计.269 六、非经常性损益.301 七、报告期内主要税收政策、缴纳的主要税种.302 八、分部信息.304 九、主要财务指标.305 十、影响公司经营业绩的主要因素、具有较强预示性的财务或非财务指标重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 13 .307 十一、经营成果分析.308 十二、资产质量分析.361 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力.

35、382 十四、资本性支出分析.396 十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.396 十六、发行人财务报告审计基准日后的主要经营状况.396 十七、发行人盈利预测情况.400 第七节第七节 募集资金运用与未来募集资金运用与未来发展规划发展规划.401 一、募集资金的投向、使用管理制度及对发行人的贡献、影响及支持作用.401 二、募集资金投资项目的可行性分析.403 三、募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术之间的关系.404 四、募集资金投资项目的具体情况.405 五、公司未来发展规划.419 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.422 一、发行人治理结构建立健全情况.

36、422 二、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见.422 三、发行人报告期内违法、违规情况.423 四、发行人最近三年一期资金占用和对外担保情况.424 五、独立运行情况.426 六、同业竞争.428 七、关联方及其关联关系.429 八、关联交易情况.433 九、关联交易履行的程序及独立董事意见.443 第九节第九节 投资者保护投资者保护.445 一、信息披露与投资者关系服务.445 二、股利分配政策.447 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排.450 四、发行人股东投票机制的建立情况.450 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项

37、.452 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 14 一、重大商务合同.452 二、对外担保事项.460 三、诉讼及仲裁事项.460 四、控股股东、实际控制人重大违法行为.460 第十一节第十一节 有关声明有关声明.461 全体董事、监事、高级管理人员声明.461 控股股东、实际控制人声明.462 保荐机构（主承销商）声明（一）.464 保荐机构（主承销商）声明（二）.465 发行人律师声明.466 审计机构声明.467 资产评估机构声明.468 资产评估机构更名说明.469 验资机构声明.470 验资复核机构声明.471 第十二节第十二节 附件附件.472 一、备查文件.472 二、查阅时

38、间和地点.473 附录一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.473 附录二、与投资者保护相关的承诺.478 附录三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.496 附录四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.501 附录五、募集资金具体运用情况.502 附录六、子公司、参股公司简要情况.509 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 15 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：一般释义部分一般释义部分 发行人/公司/本公司/美利信/美利信股份/股份公司 指 重庆美利信科技

39、股份有限公司 大江美利信/有限公司 指 重庆大江美利信压铸有限责任公司 美利信控股 指 美利信控股有限公司 美利信投资 指 北京美利信投资有限责任公司 襄阳美利信 指 襄阳美利信科技有限责任公司 广澄模具 指 重庆广澄模具有限责任公司 润洲科技 指 润洲科技（东莞）有限公司 美利信东莞分公司 指 重庆美利信科技股份有限公司东莞分公司 重庆鼎喜 指 重庆市鼎喜实业有限责任公司 鼎信辉 指 重庆鼎信辉通信技术有限公司 鼎信辉东莞分公司 指 重庆鼎信辉通信技术有限公司东莞分公司 东莞美利信 指 东莞美利信科技有限公司 中铸未来 指 中铸未来教育科技（北京）有限公司 美利信模具 指 重庆美利信模具有限

40、责任公司 大江集团 指 重庆大江工业（集团）有限责任公司 青山工业 指 重庆青山工业有限责任公司 江通机械 指 重庆江通机械有限责任公司 兵装集团 指 中国兵器装备集团公司 大江工业 指 重庆大江工业有限责任公司，其前身为重庆江通机械有限责任公司 清新壹号 指 温润清新壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）智造壹号 指 温润智造壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）温氏柒号 指 珠海横琴温氏柒号股权投资基金合伙企业（有限合伙）温氏陆号 指 珠海横琴温氏陆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）齐创共享 指 横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）温氏深圳 指 温氏（深圳）股权投资管理

41、有限公司 广东温氏 指 广东温氏投资有限公司 雷石天智 指 珠海横琴新区雷石天智科技产业合伙企业（有限合伙）海南海盛金石 指 海南海盛金石科技有限责任公司 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 16 雷石诚泰 指 深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）南沙雷石 指 广州南沙雷石创业投资合伙企业（有限合伙）天海唐古 指 广东天海唐古股权投资合伙企业（有限合伙）廷麟呈安 指 廷麟呈安（重庆）商务信息咨询合伙企业（有限合伙）成都亚布力 指 成都亚布力能投科技有限公司 雷石瑞鸿 指 深圳市龙岗区雷石瑞鸿股权投资管理合伙企业（有限合伙）雷石泰合 指 天津雷石泰合股权投资基金管理合伙企业（

42、有限合伙）恒煦投资 指 珠海横琴新区恒煦投资咨询有限公司 雷石天诚 指 珠海横琴新区雷石天诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）温氏股份 指 温氏食品集团股份有限公司 温氏家族 指 上市公司温氏股份（股票代码 300498）实际控制人，含温鹏程、温志芬、温均生、温小琼、孙芬、伍翠珍、刘容娇、陈健兴、梁焕珍、温子荣、古金英共 11 人 爱尔达 指 北京爱尔达电子设备有限公司 同发机电 指 湖北同发机电有限公司 美利新材 指 珠海美利信新材料股份有限公司 美利信矿业 指 汪清美利信矿业有限责任公司 美利信实业 指 珠海美利信实业有限公司 赛飞咨询 指 北京赛飞咨询有限公司 重维尔 指 重维尔（北京）国

43、际投资管理有限公司 中石润远 指 重庆中石润远实业有限公司 思睿创瓷 指 重庆思睿创瓷电科技有限公司 邦图科技 指 重庆邦图科技有限公司 美利信国际 指 美利信国际有限公司 美利林 指 北京美利林科技发展有限公司 爱立信、Ericsson 指 全球知名通信主设备商，本公司客户之一 华为 指 华为技术有限公司及华为终端有限公司，全球知名通信主设备商，本公司客户之一 捷普、Jabil 指 全球知名的 EMS 公司，本公司客户之一 伟创力、Flextronics 指 全球知名的 EMS 公司，本公司客户之一 富士康、Foxconn 指 全球知名的 EMS 公司，本公司客户之一 一汽股份 指 中国第一

44、汽车股份有限公司，我国最具实力的汽车制造公司之一，本公司客户之一 特斯拉、Tesla 指 Tesla,Inc.及其附属企业，全球知名的新能源汽车生产制造厂商，本公司客户之一 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 17 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其附属企业，我国知名的汽车制造公司之一，本公司客户之一 蒂森克虏伯、Thyssenkrupp 指 蒂森克虏伯集团（TK），总部位于德国，产品涉及钢铁、汽车技术、机器制造、工程设计、电梯及贸易等领域，本公司客户之一 哈金森、Hutchinson 指 哈金森集团（Hutchinson），总部位于法国巴黎，是全球知名的隔振、降噪和动态密封零部件生产商，

45、本公司客户之一 舍弗勒、Schaeffler 指 舍弗勒（Schaeffler）集团及其子公司，舍弗勒集团是一家全球性的汽车和工业产品供应商，提供高精密的汽车发动机、变速箱和底盘部件与系统，以及广泛应用于工业领域的滚动轴承和滑动轴承解决方案，本公司客户之一 秦安股份 指 重庆秦安机电股份有限公司，本公司客户之一 顺博合金 指 重庆顺博铝合金股份有限公司，本公司供应商之一 瑞通精工 指 重庆瑞通精工科技股份有限公司，本公司供应商之一 东莞辉鑫 指 东莞市辉鑫五金制品有限公司，本公司供应商之一 东莞皓裕 指 东莞市皓裕科技有限公司，本公司供应商之一 国人科技 指 深圳国人科技股份有限公司 博大科工

46、 指 长沙博大科工股份有限公司 爱瑞机械 指 重庆爱瑞机械制造有限公司 东山精密 指 苏州东山精密制造股份有限公司 文灿股份 指 文灿集团股份有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人/主承销商/长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师/国浩律师 指 国浩律师（深圳）事务所 发行人会计师/天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）开元评估 指 开元资产评估有限公司 重庆谛威 指 重庆谛威会计师事务所 公司股东大会 指 重庆美利信科技股份有限公司股东大会 公司董事会 指 重庆美利信科技股份有限公司

47、董事会 公司监事会 指 重庆美利信科技股份有限公司监事会 公司章程 指 重庆美利信科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 重庆美利信科技股份有限公司章程（草案）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 18 股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 本次发行 指 发行人本次公开发行面值 1 元、数量不超过 5,300.00 万股新股 报告期 指 2019 年度、2020年度、2021 年度及 2022 年 1-6月 A股 指 每股面值为 1.00元的人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元及人民币亿元

48、本招股说明书、招股说明书 指 重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 专业术语部分专业术语部分 通信基站 指 通信基站是移动设备接入互联网的接口设备，也是无线电台站的一种形式，是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。RBC冷媒灌装 指 为满足通信基站结构件对散热性能的需求，使用吹胀工艺加工出散热翅片，在散热翅片内部罐装冷媒，然后在结构件基板上嵌入散热翅片，提高散热效率。FIP 点胶 指 Form-In-Place Gasket（点胶加工工艺），简称 FIP 点胶，是指以精确的计算机操控自动化设备，将流体胶水

49、直接点涂在金属或塑料的机壳表面，在一定条件下固化，从而形成导电或不导电密封衬垫，以达到 EMI 屏蔽及环境密封效果。真空压铸 指 真空压铸技术是指通过在压铸过程中抽除压铸模具型腔内及料筒内的气体而消除或显著减少压铸件内的气孔和溶解气体，从而提高压铸件力学性能和表面质量，采用真空压铸法的铸件，内部气缩孔减少，成品率有所提高。APQP 指 Advanced Product Quality Planning 的缩写，即产品质量先期策划，是 IATF16949 质量管理体系的一部分，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需步骤的结构化方法。RFQ 指 Request For Quotation,指报价请

50、求及相关支持活动 拔模斜度 指 拔模斜度是为了方便出模而在型膛两侧设计的斜度。拔模斜度的取向要根据铸件的内外型尺寸而定，为了让成型品可以顺利脱离模具，在与模具开闭相同方向的壁面（包括侧型芯与加强肋），必须设定拔模斜度以利脱模。天馈单元 指 基站的重要组成部分，天馈单元包含天线和馈线，负责信号的发送和接收。基带处理单元（BBU）指 基带处理单元（Base Band Unit，BBU）是基站的重要组成部分，包括主控板和基带板，主控板负责处理核心网和用户信令数据，基带板负责数据编码调制。远端射频单元（RRU）指 远端射频单元（Remote Radio Unit，RRU）是基站的重要组成部分，主要包括

51、上、下行信号接口单元、处理单元、功放单元、低噪放单元、双工器单元等，构成下行与上行信号处理链路，射频单元通过接口与 BBU 通信，完成基带信号与射频信号转换。有源天线系统（AAU）指 有源天线系统（Active Antenna Unit，AAU）是 5G 基重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 19 站的重要组成部分，原基站 BBU 的部分物理层处理功能与 RRU及无源天线合并为 AAU。CU 指 Centralized Unit 的缩写，5G 基站的重要组成部分，原基站 BBU 的非实时部分分割出来，重新定义为 CU，负责处理非实时协议和服务。DU 指 Distribute Unit的缩写

52、，5G基站的重要组成部分，BBU的剩余功能重新定义为 DU，负责处理物理层协议和实时服务。MIMO 指 Multiple Input Multiple Output 的缩写，指多进多出，是为极大地提高信道容量，在发送端和接收端都使用多根天线，在收发之间构成多个信道的天线系统。碳中和 指 指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳的“零排放”。再生铝 指 是废铝料经熔化、合金化、精炼等工艺生成的铝合金。MES 指 Manufacturing Execution System 的缩写，指制造企业生产过

53、程执行管理系统，MES 系统是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES 可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、质量管理、工具工装管理、成本管理等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。WMS 指 Warehouse Management System 的缩写，指仓库管理系统，实现或完善企业的仓储信息化管理。FAI 指 First Article Inspection,首件检验 PPAP 指 Production Part Approval Process,生产件批准程序，规定了包括生产材料和散装材料在内的生产件批准的一般要求。OTS

54、 指 OffTooling Samples，工程样件，即全工装状态下非节拍生产条件下制造出来的样件，用于验证产品的设计能力。PSA 指 Potential Supplier Assessment，潜在供应商评审 EMS 指 英文名称“Electronic Manufacturing Services”，即电子制造服务。EMS 就是一个全线的服务，包括产品开发设计、产品生产、原材料采购、产品品质管理及物流运输等一系列服务。注：本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 20 第二节第二节

55、 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示，投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人及本次发行中介机构基本情况一、发行人及本次发行中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 重庆美利信科技股份有限公司 成立日期 2001 年 5 月 14 日 注册资本 15,760 万元 法定代表人 余克飞 注册地址 重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号 主要生产经营地址 重庆市巴南区天安路 1号附 1 号、附 2 号 重庆市江津区珞璜镇兴园路 2 号附 3 号 湖北省襄阳市高新区深圳工业园襄阳大道 4 幢 控股股东 美利信控股有限公司 实际控制人

56、余克飞、刘赛春、余亚军 行业分类 金属制品业（C33）在 其 他 交 易 场 所（申请）挂牌或上市的情况 不适用（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 长江证券承销保荐有限 公司 主承销商 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师 国浩律师（深圳）事务所 其他承销机构-审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 开元资产评估有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 无（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳

57、分公司 收款银行 农业银行上海市浦东分行营业部 其他与本次发行有关的机构 无 二、本次发行概况二、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股）每股面值 人民币 1.00元 发行股数 5,300.00 万股 占发行后总股本比例 25.17%重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 21 其中：发行新股数量 5,300.00 万股 占发行后总股本比例 25.17%股东公开发售股份数量 不涉及公开发售 占发行后总股本比例-发行后总股本 21,060.00 万股 每股发行价格 32.34 元/股 发行市盈率 86.89 倍（每股收益按发行人 2021 年经

58、审计、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）发行前每股净资产 8.92 元/股（按 2022 年6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益 0.50元/股（按经审计的 2021 年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 14.16 元/股（按 2022 年6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益 0.37 元/股（按经审计的 2021 年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净

59、利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 2.28 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和符合投资者适当性要求且在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人和其他机构等投资者（国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外）承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 不适用 发行费用的分摊原则/募集资金总额 1

60、71,402.00 万元 募集资金净额 157,716.06 万元 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 22 募集资金投资项目 重庆美利信研发中心建设项目 新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目 新能源汽车零配件扩产项目 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用总额为 13,685.94 万元，其中：（1）保荐及承销费用：10,284.12 万元，其中保荐费为 300.00万元，承销费为 9,984.12万元；（2）审计及验资费用：2,160.06 万元；（3）律师费用：743.40万元；（4）用于本次发行的信息披露费用：403.77 万元；（5）发行手续费及其他费用：94.5

61、9 万元。注 1：前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为55.15 万元，差异主要系本次发行的印花税费用，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况；注 2：上述各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成。高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 发行人高级管理人员、核心员工通过专项资产管理计划参与本次发行的战略配售，根据最终确定的发行价格，最终获配股份数量为 241.4693 万股，占本次发行数量的 4.56%，最终获配金额为 78,091,171.62 元；资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开

62、始计算 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 根据最终确定的发行价格，保荐人相关子公司不参与本次发行的战略配售（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登初步询价及推介公告日期 2023 年 3 月 31 日 初步询价日期 2023 年 4 月 6 日 刊登发行公告日期 2023 年 4 月 11 日 申购日期 2023 年 4 月 12 日 缴款日期 2023 年 4 月 14 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所创业板上市（三）（三）本次战略配售情况本次战略配售情况 1、本次战略配售的总体安排、本次战略配售的总体安排 本次发行的发行价格不超过剔

63、除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人（主承销商）母公司设立的另类投资子公司长江证重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 23 券创新投资（湖北）有限公司无需参与本次发行的战略配售。根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终

64、战略配售股份数量为 241.4693 万股，占本次发行数量的 4.56%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 92.7643万股，占本次发行数量的 1.75%。截至 2023 年 4 月 6 日，参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。本次发行战略配售结果如下：序序号号 参与战略配售的投资者参与战略配售的投资者名称名称 获配股数获配股数（股）（股）获配股数占本次获配股数占本次发行数量的比例发行数量的比例（%）获配金额获配金额（元）（元）限售期限售期（月）（月）1 中信建投股管家美利信创业板 1号战略配售集合资产管理计划 1,718,243 3.24 55,567,978.6

65、2 12 2 中信建投股管家美利信创业板 2号战略配售集合资产管理计划 696,450 1.31 22,523,193.00 12 3 重庆数字经济投资有限公司 927,643 1.75 29,999,974.62 12 合计合计 3,342,336 6.31 108,091,146.24-注：1、如存在尾数差异，为四舍五入造成；2、限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。本次发行初始战略配售数量为 1,060.0000 万股，占本次发行数量的 20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 334.2336 万股，占本次发行数量的 6.31%。初始战略配售数量

66、与最终战略配售数量的差额 725.7664万股回拨至网下发行。2、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（1）投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信建投股管家美利信创业板 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“1 号资管计划”）和中信建投股管家美利信创业板 2 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“2 号资管计划”）。发行人第一届董事会第十一次会议审议通过了关于公司部分高级管理人重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 24 员及核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市

67、战略配售的议案，同意发行人部分高级管理人员和核心员工通过设立专项资产管理计划参与本次战略配售。（2）参与规模和具体情况 根据最终确定的发行价格，1 号资管计划最终战略配售股份数量为171.8243 万股，占本次发行数量的 3.24%；2 号资管计划最终战略配售股份数量为 69.6450万股，占本次发行数量的 1.31%。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划合计最终战略配售股份数量为 241.4693 万股，占本次发行数量的 4.56%，如存在尾数差异，为四舍五入造成。具体情况如下：1）1 号资管计划 具体名称：中信建投股管家美利信创业板 1 号战略配售集合资产管理计划；产品编码：SZ

68、J197；设立时间：2023 年 2月 7 日；备案日期：2023 年 2月 14 日；募集资金规模：5,557.00 万元；认购资金规模：不超过 5,556.80 万元；管理人：中信建投证券股份有限公司；实际支配主体：中信建投证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员。1 号资管计划参与人的姓名、职务及比例等情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 高级管理人员高级管理人员/核心员工核心员工 认购资产管认购资产管理计划金额理计划金额（万元）（万元）资产管理计资产管理计划持有份额划持有份额比例（比例（%）1 余亚军 发行人董事、总经理 高级管理人员 2,700.00 48.59 2 马名

69、海 发行人董事、副总经理 高级管理人员 600.00 10.80 3 蒋汉金 发行人副总经理 高级管理人员 260.00 4.68 4 张汝泽 发行人副总经理 高级管理人员 350.00 6.30 5 王双松 发行人副总经理、董事会秘书 高级管理人员 320.00 5.76 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 25 序号序号 姓名姓名 职务职务 高级管理人员高级管理人员/核心员工核心员工 认购资产管认购资产管理计划金额理计划金额（万元）（万元）资产管理计资产管理计划持有份额划持有份额比例（比例（%）6 万敏 发行人综合管理部总监 核心员工 407.00 7.32 7 徐澄 发行人压铸事业部

70、压铸工艺总监 核心员工 150.00 2.70 8 梁朝坚 襄阳美利信副总经理 核心员工 130.00 2.34 9 刘继禹 东莞美利信销售部市场总监 核心员工 100.00 1.80 10 杨曦 东莞美利信副总经理 核心员工 100.00 1.80 11 冯成龙 襄阳美利信财务审计部部长 核心员工 120.00 2.16 12 郑正路 发行人采购中心采购部经理 核心员工 200.00 3.60 13 卫棵 东莞美利信市场部销售经理 核心员工 120.00 2.16 合计合计 5,557.00 100.00 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。2）2 号资管计划

71、具体名称：中信建投股管家美利信创业板 2 号战略配售集合资产管理计划；产品编码：SZJ198；设立时间：2023 年 2月 7 日；备案日期：2023 年 2月 14 日；募集资金规模：2,815.00 万元；认购资金规模：不超过 2,252.32 万元；管理人：中信建投证券股份有限公司；实际支配主体：中信建投证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员。2 号资管计划参与人的姓名、职务及比例等情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 高级管理高级管理人员人员/核心核心员工员工 认购资产认购资产管理计划管理计划金额（万金额（万元）元）资产管理资产管理计划持有计划持有份额比例份额比例（%）1

72、 李群 发行人新工厂建设项目组项目经理 核心员工 80.00 2.84 2 万代蓉 发行人营销中心市场开发部部长 核心员工 80.00 2.84 3 俞晓明 发行人生产管理部副部长 核心员工 70.00 2.49 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 26 序号序号 姓名姓名 职务职务 高级管理高级管理人员人员/核心核心员工员工 认购资产认购资产管理计划管理计划金额（万金额（万元）元）资产管理资产管理计划持有计划持有份额比例份额比例（%）4 王利兵 重庆鼎喜喷涂事业部部长 核心员工 80.00 2.84 5 廖小龙 发行人技术中心汽车 1部主任 核心员工 60.00 2.13 6 张晓琴 发

73、行人技术中心通信 1部主任 核心员工 55.00 1.95 7 骆利珍 东莞美利信总经理 核心员工 50.00 1.78 8 杨金金 襄阳美利信副总经理 核心员工 50.00 1.78 9 鲁令恒 东莞美利信生产管理部生产总监 核心员工 50.00 1.78 10 刘姗姗 发行人品质管理部副部长 核心员工 50.00 1.78 11 罗雪峰 襄阳美利信机加事业部部长 核心员工 50.00 1.78 12 卢日盼 发行人生产管理部主任 核心员工 50.00 1.78 13 侯国林 发行人技术中心通信 1部主任 核心员工 50.00 1.78 14 刘波 发行人技术中心通信 2部主任 核心员工 5

74、0.00 1.78 15 刘冉 发行人技术中心通信 1部副主任 核心员工 50.00 1.78 16 石中菊 发行人营销中心市场开发部副主任 核心员工 50.00 1.78 17 王淋龙 发行人压铸事业部高级工程师 核心员工 50.00 1.78 18 熊孝国 发行人压铸事业部高级工程师 核心员工 50.00 1.78 19 解英娟 发行人技术中心通信 2部项目经理 核心员工 50.00 1.78 20 罗茜 发行人营销中心销售管理部大客户经理 核心员工 50.00 1.78 21 刘长春 发行人综合管理部主管 核心员工 50.00 1.78 22 卿培建 发行人压铸事业部工段长 核心员工 5

75、0.00 1.78 23 涂永洪 发行人财务中心主管 核心员工 50.00 1.78 24 张璐 发行人人力资源部主管 核心员工 50.00 1.78 25 张书武 发行人流程与信息化部主管 核心员工 50.00 1.78 26 候海 东莞美利信品质管理部副总监 核心员工 40.00 1.42 27 张博 发行人技术中心总监 核心员工 40.00 1.42 28 高松 发行人生产管理部生产总监 核心员工 40.00 1.42 29 陶传贺 广澄模具综合管理部总经理助理 核心员工 40.00 1.42 30 王云 发行人技术中心汽车 2部副部长 核心员工 40.00 1.42 31 唐延斌 襄阳

76、美利信设备部部长 核心员工 40.00 1.42 32 吴永钊 东莞美利信综合管理部部长 核心员工 40.00 1.42 33 张小勤 东莞美利信运营部部长 核心员工 40.00 1.42 34 马月波 东莞美利信采购部部长 核心员工 40.00 1.42 35 谢涛 东莞美利信生产管理部部长 核心员工 40.00 1.42 36 涂勋林 发行人品质管理部部长 核心员工 40.00 1.42 37 肖凯 襄阳美利信压铸事业部部长 核心员工 40.00 1.42 38 李勇军 东莞美利信品质管理部部长 核心员工 40.00 1.42 39 周金玲 东莞美利信财务部部长 核心员工 40.00 1.

77、42 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 27 序号序号 姓名姓名 职务职务 高级管理高级管理人员人员/核心核心员工员工 认购资产认购资产管理计划管理计划金额（万金额（万元）元）资产管理资产管理计划持有计划持有份额比例份额比例（%）40 易国勇 发行人营销中心销售管理部部长 核心员工 40.00 1.42 41 张文星 发行人机加事业部部长 核心员工 40.00 1.42 42 巩志民 襄阳美利信采购部部长 核心员工 40.00 1.42 43 刘召平 发行人压铸事业部主任 核心员工 40.00 1.42 44 杨斌 发行人技术中心汽车 2部主任 核心员工 40.00 1.42 45 罗林

78、 发行人技术中心汽车 1部主任 核心员工 40.00 1.42 46 周有智 发行人新工厂建设项目组项目经理 核心员工 40.00 1.42 47 唐华 发行人采购中心采购部主任 核心员工 40.00 1.42 48 卢哲 发行人压铸事业部主任 核心员工 40.00 1.42 49 付永明 发行人技术中心通信 2部主任 核心员工 40.00 1.42 50 黄伟 发行人压铸事业部副主任 核心员工 40.00 1.42 51 谭学文 发行人压铸事业部副主任 核心员工 40.00 1.42 52 彭玉慧 发行人品质管理部副主任 核心员工 40.00 1.42 53 管明星 发行人品质管理部主任 核

79、心员工 40.00 1.42 54 王丰 发行人压铸事业部工段长 核心员工 40.00 1.42 55 董航 发行人压铸事业部工段长 核心员工 40.00 1.42 56 罗朝峯 发行人技术中心通信 2部项目经理 核心员工 40.00 1.42 57 于波 发行人设备部高级工程师 核心员工 40.00 1.42 58 张可 发行人综合管理部主管 核心员工 40.00 1.42 59 郭海芳 发行人董事会办公室证券专员 核心员工 40.00 1.42 60 余洪斐 发行人董事会办公室证券专员 核心员工 40.00 1.42 61 李华 发行人综合管理部主管 核心员工 40.00 1.42 合计合

80、计 2,815.00 100.00 注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。3、其他参与战略配售的投资者、其他参与战略配售的投资者 其他参与战略配售的投资者为重庆数字经济投资有限公司（以下简称“重庆数投”），所属类型为与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业。根据最终确定的发行价格，重庆数投最终战略配售股份数量为 92.7643 万股，占本次发行数量的 1.75%。4、限售期限售期 1 号资管计划和 2 号资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书

81、 28 其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。三三、发行人的主营业务情况、发行人的主营业务情况（一）发行人主营业务情况（一）发行人主营业务情况 发行人主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。通信领域产品主要为 4G、5G 通信基站机体和屏蔽盖等结构件，汽车领域产品主要包括传统汽车的发动机系统、传动系统、转向系统和车身系统以及新能源汽车的电驱动系统、车身系统和电控系统的铝合金精密压铸件。报告期内，发行人主营业

82、务收入构成情况如下表所示：单位：万元，%产品类别产品类别 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 5G基站结构件 55,541.53 39.67 67,565.10 30.29 65,476.81 36.51 23,421.99 17.36 4G基站结构件 21,022.55 15.02 42,717.03 19.15 39,757.38 22.17 44,509.31 32.99 模具 2,607.85 1.86 7,866.06 3.53 6,530.86 3.

83、64 6,056.65 4.49 其他 1,660.94 1.19 3,689.91 1.65 2,192.04 1.22 1,871.21 1.39 通信通信领域领域小计小计 80,832.87 57.73 121,838.10 54.61 113,957.09 63.54 75,859.16 56.23 传统汽车零部件 24,911.58 17.79 62,105.01 27.84 43,694.33 24.36 41,943.85 31.09 新能源汽车零部件 32,764.09 23.40 34,098.32 15.28 19,920.11 11.11 14,696.99 10.89

84、模具 1,498.45 1.07 5,046.12 2.26 1,773.90 0.99 2,402.55 1.78 汽车汽车领域领域小计小计 59,174.13 42.27 101,249.45 45.39 65,388.34 36.46 59,043.39 43.77 合计合计 140,007.00 100.00 223,087.55 100.00 179,345.43 100.00 134,902.56 100.00 公司作为铝合金精密压铸生产领域的综合解决方案提供商，具备国内领先的模具研发制造中心、全自动智能压铸岛、高精度加工中心、无铬钝化表面处理生产线、自动喷粉线、自动 RBC 冷媒

85、灌装生产线和精密质量检测系统等，能够为客户提供涵盖产品同步设计开发、模具设计制造、压铸生产、精密机械加重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 29 工、表面处理和喷粉、FIP 点胶、装配及检验等完整业务流程的一体化服务。公司始终注重研发设计投入，持续推进技术创新与生产制造相融合，公司及子公司襄阳美利信被分别认定为“重庆市企业技术中心”和“湖北省企业技术中心”，截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司已获授权专利 179 项。公司牵头或参与起草了冷室压铸机（GB/T 21269-2018）、高效节能型铝合金燃气连续熔化保温炉通用技术要求（T/CFA0203081-2020）、铝合金压

86、铸产品绿色制造工艺通则（T/CFA0103091-2020）等国家标准或行业团体标准。公司在高真空压铸、高薄散热片压铸和高导热材料研发及应用等高新技术方面达到国际水平，是国内为数不多的具备 5G 通信基站结构件和汽车零部件大型精密压铸件生产能力的制造厂商，在高端精密制造领域具有较强的竞争力。二十年来，公司始终深耕铝合金精密压铸件的研发和生产，秉持“以客为魂、以勤为本”的核心价值观，注重“技术开发能力、品质保证能力、智能制造能力、组织协同能力、自主创新能力、资源整合能力”六大能力的培养，凭借先进的制造技术、高标准的产品质量控制和优质的客户服务，积累了众多长期稳定合作的战略客户。报告期内，公司客户

87、主要为国内外知名的通信主设备商和汽车整车厂及汽车零部件厂商，包括爱立信（Ericsson）、华为、特斯拉（Tesla）、比亚迪、一汽股份、神龙汽车、沃尔沃（Volvo）、东风汽车、长安、福特（Ford）、采埃孚（ZF）、伊顿（Eaton）、爱信精机（Aisin Seiki）、蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）、哈金森（Hutchinson）和舍弗勒（Schaeffler）等。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 基于超过 20 年的生产经营经验，发行人谙熟所处行业产业政策、市场竞争态势以及产业链上下游发展情况，结合客户的具体需求和自身经营能力，形成了成熟、稳定的经营模式。在采购方面，发行人

88、主要采用“以销定产、以产定采”的采购模式，建立了严格的合格供应商准入制度；在生产方面，发行人以客户需求为导向，结合产品定制化、多品种的特点，主要实行“以销定产”的生产模式，同时基于客户对不同产品需求量的预测，进行适量的储备生产以便于快速响应客户需求；在销售方面，公司采取直销模式，公司客户主要为国内外知名的通信主设备商、重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 30 汽车整车厂及汽车零部件厂商，直销模式有助于公司了解客户需求，为客户提供更好的产品和服务，建立长期稳定的战略合作关系；在研发方面，发行人以客户需求为导向进行定制化研发，同时紧贴市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发，确保可持续的技术领先优

89、势。报告期内，发行人主要经营模式保持稳定。在可预见的一段时间内，发行人经营模式不会发生重大变化。（三）发行人的市场地位（三）发行人的市场地位 根据中国铸造协会压铸分会的统计数据，我国压铸企业数量约 6,000 家，2018 年公司被中国铸造协会评为“第三届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业”，2019 年和 2021 年公司连续两次被中国铸造协会评为“中国压铸件生产企业综合实力 50强”；2021 年 11 月，公司被工信部和中国工业经济联合会认定为第六批“国家制造业单项冠军示范企业”。报告期内，公司实现营业收入分别为 13.76 亿元、18.34 亿元、22.81 亿元和 14.25 亿

90、元，公司的业务规模位于行业前列，且仍处于快速成长阶段，在行业竞争中占据有利地位。报告期内，公司是全球前两大通信主设备商华为和爱立信通信基站铝合金精密压铸件的核心供应商，是通信基站铝合金精密压铸件领域最具竞争力的企业之一；公司汽车领域的客户主要为特斯拉（Tesla）、比亚迪、一汽股份、神龙汽车、沃尔沃（Volvo）、东风汽车、长安、福特（Ford）、采埃孚（ZF）、伊顿（Eaton）、爱信精机（Aisin Seiki）、蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）、哈金森（Hutchinson）和舍弗勒（Schaeffler）等国内外知名的汽车整车厂或汽车零部件厂商，在汽车铝合金精密压铸件领域具备较强

91、的竞争力。四四、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况业态创新和新旧产业融合情况（一）发行人自身的创新、创造、创意特征（一）发行人自身的创新、创造、创意特征 1、公司主营业务定位符合国家战略性新兴产业发展方向，注重绿色制造体、公司主营业务定位符合国家战略性新兴产业发展方向，注重绿色制造体系建设系建设 公司系一家从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件研发、生产和销售重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 31 的高新技术企业。根据国家统计局公布的战略性新兴产业分类（2018），公司主营业务所属的“网络

92、设备制造”和“高品质铝铸件制造”被列入国家战略性新兴产业，公司主要产品所属的“新一代移动通信基站设备”和“汽车与新能源汽车铸件”被列为重点产品和服务。公司一直致力于绿色制造体系的建设，注重对先进节能环保工艺的投入，并积极推行厂区的低碳化、循环化和集约化生产，提高资源利用效率。公司建立了全自动的废水处理站、中水回用系统、循环水系统、冷冻站、空压站、余热回收利用系统、集中除尘系统、切削液集中供液系统等。凭借对绿色制造技术的攻关与投入，公司于 2018 年入围重庆市首批“绿色工厂”，于 2019 年被评选为“重庆市绿色制造技术创新战略联盟理事单位”，于 2020 年 9 月成功入选国家级“绿色工厂”

93、。2、公司具备持续创新创造的研发体系，对核心技术持续进行优化创新，提、公司具备持续创新创造的研发体系，对核心技术持续进行优化创新，提升产品性升产品性能能 作为国家高新技术企业，公司持续创新优化核心技术，通过对新技术、新工艺、新材料持续的自主研发创新，不断提高产品性能和质量，更好地满足通信基站结构件散热性能及轻量化和汽车零部件轻量化的发展趋势。公司构建了完整有效的持续创新创造的研发体系：在机构设置方面，公司设立技术中心，下设通信 1 部、通信 2 部、汽车 1 部、汽车 2 部和新技术室，职能包括开展新项目、新工艺、新材料的开发和应用；在研发制度方面，公司制定了新产品开发控制程序 新项目开发激励

94、管理办法等制度调动员工的积极性，制定了合理的考核机制，积极引导公司员工参与公司新产品、新项目的开发工作。经过二十多年发展，公司在产品研发设计方面取得了丰富的技术创新成果，掌握了一系列先进的核心技术，在高导热材料研发及应用等方面达到国际水平，如公司研发的高导热材料将热导率从 120W/mK 提高到了 175W/mK，散热性能提高了 45%，并实现了产品的批量化生产。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司已获授权专利 179 项。此外，公司紧跟行业技术发展趋势，与客户深度合作，参与客户的研发工重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 32 作。通信基站压铸件产品和新能源汽车零部件更新迭代

95、速度较快，为及时响应客户对产品更新迭代的个性化需求，公司技术中心与客户保持沟通，配合客户相应的产品开发工作，提前储备新产品和新技术，增强客户粘性，并保证了公司研发技术的前瞻性和先进性。3、公司具备较强的生产工艺创新能力、公司具备较强的生产工艺创新能力 公司具备完整的铝合金精密压铸件生产工艺体系，为持续创新优化提供生产支撑。公司具备国内领先的模具研发制造中心、全自动智能压铸岛、高精度加工中心、无铬钝化表面处理生产线、自动喷粉线、自动 RBC 冷媒灌装生产线和精密质量检测系统等，能够为客户提供涵盖产品同步设计开发、模具设计制造、压铸生产、精密机械加工、表面处理和喷粉、FIP 点胶及装配等完整业务流

96、程的一体化服务。公司生产工艺达到行业领先水平，如：在加工技术方面，在加工中心、夹具、辅助工具上采用多重防错技术，有效消除误装夹、错加工、漏加工的发生，提高了生产过程的稳定性；在高薄散热片压铸方面，公司对高速填充工艺进行开发，散热片翅片顶厚度可薄至 1mm、高度可达 115mm、拔模斜度 0.5（单边），处于行业领先水平；在大型铝合金压铸件技术方面，公司通过运用模拟仿真分析对新能源车电池包壳体等超长流程的产品开发了多向同步进浇技术，通过智能温控岛以及微量喷涂的引入对大型复杂结构件等产品的模具开发了低、中、高温复合温控技术，通过开合模机构、料饼拉断机构设计对混动变速箱壳体等结构对称的产品开发了中心

97、进浇技术。以上工艺技术的开发保障了公司在压铸领域的技术优势。4、公司牵头起草相关行业团体标准编制，促进压铸行业标准化和规范化的、公司牵头起草相关行业团体标准编制，促进压铸行业标准化和规范化的发展发展 公司凭借多年的铝合金压铸实践经验以及对绿色铸造应用的深刻理解和精准把握，牵头或参与起草了冷室压铸机（GB/T 21269-2018）、高效节能型铝合金燃气连续熔化保温炉通用技术要求（T/CFA0203081-2020）、铝合金压铸产品绿色制造工艺通则（T/CFA0103091-2020）等国家标准或行业团体标准，促进了我国压铸行业标准化和规范化的发展。重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 33（

98、二）发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况（二）发行人科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 公司持续提升“技术研发能力、品质保证能力、智能制造能力、组织协同能力、自主创新能力、资源整合能力”等六大能力，诸如高导热材料、高真空压铸等多项行业前沿技术被广泛应用于公司产品之中，实现了新技术、新工艺、新材料、新产品和智能制造与传统压铸行业的深度融合。五、发行人符合创业板定位相关情况五、发行人符合创业板定位相关情况 （一）公司符合创业板行业领域要求（一）公司符合创业板行业领域要求 公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，根据国家统计局公布的国民经济行业分

99、类（GB/T4754-2017），从生产工艺来看，公司所属行业为金属制品业（C33），从产品应用领域来看，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）以及汽车制造业（C36）。根据国家统计局公布的战略性新兴产业分类（2018），公司主营业务所属的“网络设备制造”和“高品质铝铸件制造”被列入国家战略性新兴产业，公司主要产品所属的“新一代移动通信基站设备”和“汽车与新能源汽车铸件”被列为重点产品和服务。综上，公司所处行业为国家重点支持发展的行业，不属于深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市的行业或禁止类行业，

100、公司符合创业板行业领域要求。（二）公司符合创业板定位相关指标要求（二）公司符合创业板定位相关指标要求 根据深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年修订），公司符合创业板定位相关指标二的要求，具体如下：指标内容指标内容 是否符合是否符合 主要依据主要依据 最近三年累计研发投入金额不低于5000万元 是 公司最近三年研发费用分别为 7,450.63 万元、8,503.88 万元、9,371.50 万元，累计金额为 25,326.01 万元，大于 5000 万元 最近三年营业收入复合增长率不低于20%是 公司最近三年营业收入分别为 137,645.59 万元、183,436.0

101、4 万元、228,105.01 万元，复合增长率为 28.73%，不低于 20%重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 34 六六、发行人主要财务数据、发行人主要财务数据 根据天健会计师出具的审计报告，本公司报告期内的主要财务数据及指标如下：项目项目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.31/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 资产总额（万元）394,596.36 339,240.25 297,768.44 258,116.89 归属于母公司所有者权益（万元）140,569.86 132,599.

102、57 122,667.05 63,568.19 资产负债率（母公司）（%）56.33 55.48 52.12 69.96 营业收入（万元）142,529.57 228,105.01 183,436.04 137,645.59 净利润（万元）8,007.71 9,958.19 9,440.86-2,520.20 归属于母公司所有者的净利润（万元）7,970.28 9,932.53 9,274.33-2,542.58 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）7,110.83 7,838.81 9,258.58-3,713.97 基本每股收益（元/股）0.51 0.63 0.76-稀释每

103、股收益（元/股）0.51 0.63 0.76-加权平均净资产收益率（%）5.84 7.78 12.65-3.92 经营活动产生的现金流量净额（万元）27,873.73 32,950.18 21,067.01 23,052.95 现金分红（万元）-研发投入占营业收入的比例（%）4.08 4.11 4.64 5.41 七、简要披露发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状七、简要披露发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况况 （一）公司（一）公司 20222022 年主要财务数据年主要财务数据 根据天健会计师出具的审阅报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司的资产总额、负债总

104、额、所有者权益总额、归属于母公司所有者权益同比均有所上升。公司资产总额为 492,278.81 万元，较上年末增长 45.11%，负债总额为336,854.45 万元，较上年末增长 65.33%，所有者权益总额为 155,424.36 万元，较上年末增长 16.87%。2022 年公司营业收入为 317,004.32 万元，同比增长 38.97%；归属于母公司所有者的净利润为 22,391.63 万元，同比增长 125.44%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 17,115.10 万元，同比增长 118.34%。2022 年公司重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 35 利润总

105、额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比增长幅度较大，主要系本期收入规模扩大所致。2022 年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 76.37%，主要系公司收入规模扩大，“销售商品、提供劳务收到的现金”增加所致。公司投资活动产生的现金流量净额为-89,135.44 万元，同比增长 111.40%，主要系购买机器设备支出增加、募投项目建设支出所致。公司筹资活动产生的现金流量净额增加较多，主要系本期银行借款增加所致。（二）公司（二）公司 20232023 年第一季度业绩预计情况年第一季度业绩预计情况 经初步测算，公司预计 2023 年第一季度营业收

106、入为 81,219.78 万元至85,219.78 万元，同比增长 24.95%至 31.10%；归属于母公司所有者的净利润为3,861.83 万元至 4,861.83 万元，同比增长 5.51%至 32.83%；扣非后归属于母公司所有者的净利润为 3,515.89 万元至 4,515.89 万元，同比增长 3.26%至 32.63%，2023 年第一季度业绩将实现稳定增长。公司上述 2023 年第一季度经营业绩情况预计系公司初步测算和分析结果，未经会计师审计或审阅，不构成公司盈利预测或业绩承诺。八八、发行人选择的具体上市标准、发行人选择的具体上市标准 根据深圳证券交易所发布的深圳证券交易所股

107、票发行上市审核规则，发行人选择如下具体上市标准：预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。根据天健会计师出具的审计报告，2021 年发行人归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为 7,838.81 万元，营业收入为 228,105.01万元，最近一年净利润为正，营业收入不低于 1 亿元；同时，公司预计市值不低于 10 亿元，符合上述上市标准。九九、发行人公司治理特殊安排等重要事项、发行人公司治理特殊安排等重要事项 无。重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 36 十十、募集资金用途、募集资金用途与未来发展规划与未来发展规划（一）募集资金用

108、途（一）募集资金用途 公司本次新股发行募集资金将全部用于主营业务发展，募集资金总额扣除发行费用后具体运用情况如下：单位：万元 序序号号 项目名称项目名称 项目项目 总投资总投资 募集资金募集资金投资金额投资金额 建设期建设期 项目备案项目备案 情况情况 环评审批环评审批 情况情况 1 重庆美利信研发中心建设项目 7,716.63 7,716.63 2 年 -04-01-484740 渝（巴）环准2021031号 2 新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设 项目 35,443.44 35,443.44 2 年 -04-01-937268 渝（

109、巴）环准2021032号 3 新能源汽车零配件扩产项目 23,851.61 23,851.61 3 年 -89-01-797130 襄 高 环 批 环202123 号 4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00-合计合计 82,011.68 82,011.68-若本次发行上市实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决，若募集资金到位前公司已用自筹资金先行投入，则在募集资金到位后，发行人将首先置换先期投入的资金，然后用于支付项目剩余款项；若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于与发行人主营业务相关的其他用途。（二）未来发展规划（二）未

110、来发展规划 作为国内领先的铝合金精密压铸生产领域的综合解决方案提供商，公司始终秉持“以客为魂、以勤为本”的核心价值观，为客户提供全方面的一体化服务。未来，公司将继续以“振兴民族工业”为己任，以“为人类创造畅快沟通和绿色低碳的美好生活”为使命，以“智能制造、绿色制造”为标准，聚焦5G 通信和“新能源+智能网联”汽车两大市场，力争成为具有国际竞争力的优秀压铸企业。为实现上述发展战略，公司制定了今后五年的发展目标：（1）加大市场开拓力度，实现收入快速增长；（2）建成数字化、智能化精益工厂；（3）研发中心扩建；（4）建造海外生产制造基地。重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 37 十十一一、其他对发

111、行人有重大影响的事项、其他对发行人有重大影响的事项 无 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 38 第第三三节节 风险因素风险因素 投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力所产生的重大不利影响。一、一、与行业相关的风险与行业相关的风险 （一）（一）创新风险创新风险 一方面，通信基站及其配套的结构件是移动通信网络的基础设施，因此通信基站及其结构件的研发和制造技术必须与通信技术的发展相匹配，而通信技术的更新迭代速度较快，公司需要准确把握市场和客户需求变化，不断创新以适应新技术的发

112、展，提前布局新技术、新工艺、新材料和新产品，才能持续满足市场竞争发展的要求；另一方面，目前汽车行业处于向智能化、轻量化和电动化方向发展的趋势，汽车零部件行业正在进入产品及产业形态转型升级的关键时期，公司需要紧跟汽车行业技术的发展趋势，对公司产品进行持续的技术创新。如果公司新技术、新工艺、新材料和新产品等研发失败或应用不及时，技术和工艺创新不能紧跟市场主流，新产品开发不能跟上市场和客户发展的步伐，对公司的生产经营、市场竞争力和盈利能力将产生不利影响，公司存在创新失败的风险。（二）（二）技术风险技术风险 1、技术不能保持先进性及核心技术泄密的风险技术不能保持先进性及核心技术泄密的风险 经过多年技术

113、探索与积累，公司自主研发并构建了涵盖压铸与精密机械加工技术和工艺研究、模具设计制造、高导热和轻量化等新型材料研发与制备、无铬化表面处理、静电喷粉和装配等全产业链的核心技术体系。未来如果竞争对手率先取得技术重大突破，从而推出更先进、更具竞争力的技术和产品，或出现其他替代产品和技术，将会使公司的产品和技术失去竞争优势，对公司的生产经营及可持续发展造成不利影响。公司所拥有的核心技术是通过长期经验积累和研发形成的成果，虽然公司重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 39 重视核心技术的保密工作，但是不能完全排除核心技术泄露的可能，如果发生核心技术泄密的情况，将会对公司的研发活动和经营发展带来不利影响。

114、2、核心技术人员流失的风险核心技术人员流失的风险 公司产品具有定制化、多品种的特点，公司主要依赖核心技术和核心技术人员开展新产品的开发活动，核心技术人员的稳定性在一定程度上影响公司业务的稳定性和发展的可持续性。随着市场竞争环境的变化，对技术人才的争夺也日趋激烈，如果公司关键核心技术人员流失或者不能及时补充所需技术人员，会对公司的研发和生产经营造成一定的不利影响。2022 年 1 月，公司原核心技术人员胡锴先生因个人原因辞去设备总监职位，根据公司与胡锴先生签订的保密协议，对其任职期间和离职后保守公司商业和技术秘密的保密内容、保密期限、赔偿责任等事项进行了约定，根据前述约定，胡锴先生承诺离职后也承

115、担对公司的保密的义务。胡锴先生 2019 年 8 月起就职于公司，任职期间负责设备的管理、改进工作，胡锴先生离职后，其负责工作由核心技术人员徐澄承接，目前公司生产研发设备和各项研发工作运转正常，胡锴先生离职未对公司生产经营产生重大不利影响。（三（三）通信和汽车行业周期波动风险）通信和汽车行业周期波动风险 公司铝合金精密压铸件产品主要应用于通信领域和汽车领域，经营业绩受通信行业和汽车行业周期波动的影响。公司通信领域产品主要为 4G、5G 通信基站机体和屏蔽盖等结构件。通信基站机体和屏蔽盖的市场需求与通信基站需求紧密相关，移动通信技术发展、更迭的周期一般约为十年。随着世界主要国家 5G 商用的正式

116、启动，5G 基站将迎来大规模建设，若未来 5G 基站建设不及预期，5G 基站的需求增长将放缓，或 5G 基站等移动通信基础设施建设完善后，新一代移动通信技术尚未开始商用可能导致新一代通信基站建设需求较小，将对公司生产经营和盈利能力产生不利影响。公司汽车领域产品主要包括传统汽车的发动机系统、传动系统、转向系统和车身系统以及新能源汽车的电驱动系统、车身系统和电控系统的铝合金精密压铸件，其市场需求与汽车产业景气状况息息相关。从全球范围看，汽车产业重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 40 已发展较为成熟，但汽车行业受宏观经济、国家政策等影响较大，若未来全球经济或国内宏观经济形势恶化或者主要国家针对

117、汽车的产业政策发生不利变化，汽车的产销量将可能下滑，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。（四）（四）市场竞争及产品竞争加剧风险市场竞争及产品竞争加剧风险 公司所处压铸行业生产企业众多，市场化程度较高，竞争较为激烈，市场集中度较低，产品存在竞争加剧趋势。随着 5G 基站建设的逐步推进和新能源汽车的快速发展，越来越多的压铸生产企业将参与相关领域的竞争，市场竞争程度及产品的同质化程度加剧，可能导致行业整体盈利空间缩窄。如果公司在激烈的市场竞争中不能保持竞争优势、提升产品质量和服务水平、降低成本、提升差异化的产品竞争力，将会面临订单减少、销售收入下降及盈利能力下滑的风险。（五）（五）原材料价格波动

118、风险原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料是铝合金锭、装配件等。报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例分别为 54.27%、51.94%、59.23%和 61.92%，其中铝合金锭和铝板等大宗商品占原材料采购的比例分别为 44.78%、46.72%、55.82%和55.45%，原材料尤其铝合金锭价格波动对公司毛利率的影响较大。公司主要产品的定价方式系以成本加成为基础，一般会定期根据原材料价格变动进行调整，铝作为大宗商品，总体供应充分且不具备稀缺性，小幅度的价格波动不会对公司的经营业绩造成重大不利影响。报告期内，公司主要原材料采购价格波动情况如下：单位：元/吨 原材料原材料 2022 年年

119、 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 单价单价 变动变动 幅度幅度 单价单价 变动变动 幅度幅度 单价单价 变动变动 幅度幅度 单价单价 铝合金锭 19,942.08 10.48%18,050.30 29.44%13,944.99 3.42%13,483.53 2020 年下半年以来，受国际政治环境和经济形势等因素的影响，铝价持续上涨，对公司的成本管理和销售定价造成一定不利影响，2021 年度，公司铝合金锭采购价格较 2020 年上涨 29.44%，2022 年 1-6 月，公司铝合金锭采购价格较 2021 年上涨 10.48%。假设主要原材料铝合金锭平均价格上涨 1

120、%，在其他项目不变的条件下，对重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 41 公司经营业绩的影响测算如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 营业收入(A)142,529.57 228,105.01 183,436.04 137,645.59 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润(B)7,110.83 7,838.81 9,258.58-3,713.97 主要原材料领用金额(C)37,843.34 64,968.42 39,985.88 30,511.26 假设材料价格上涨1%对营业成本的影响额(D=C*1%)37

121、8.43 649.68 399.86 305.11 对毛利率的影响(E=-D/A)-0.27%-0.28%-0.22%-0.22%对扣除非经常性损益后净利润的影响额(F=-D*(1-税率15%)-321.67-552.23-339.88-259.34 占扣除非经常性损益后净利润的比例(G=F/B)4.52%7.04%3.67%6.98%由上，2021 年以来主要原材料价格大幅上涨，对公司的经营业绩影响较为显著。为缓解经营压力，公司通过与主要客户磋商提高产品销售价格或补偿铝价上涨形成的价差等措施，以应对主要原材料铝合金锭价格大幅上涨的风险。2022 年度，公司与爱立信、华为、一汽股份、特斯拉和神

122、龙汽车等主要客户已形成原材料价格联动机制，向客户转移主要原材料价格波动风险。公司与主要客户的原材料价格联动机制是按照月度、季度、半年度等为周期进行联动，相关传导机制存在时滞性和不充分性，公司无法在原材料价格上涨时随时调整产品售价，如果未来原材料市场价格在调价周期内持续大幅上升，将对公司盈利能力产生不利影响。未来，随着铝合金锭市场价格波动情况的变化，公司与主要客户可能会对目前的原材料价格联动机制进一步协商调整。此外，公司通信领域主要客户爱立信和华为一般在每年下半年通过商务谈判和招标的方式确定产品次年的采购情况，原材料价格联动机制是在年度招标文件和年度采购协议中约定的，其有效期限为一年。截至本招股

123、说明书签署之日，爱立信和华为已确认 2023 年继续执行原材料价格联动机制。如果爱立信和华为未来改变采购策略，在原材料价格大幅波动的情况下也不再实施原材料价格联动机制，如原材料市场价格持续大幅上升，将对公司盈利能力产生不利影响。重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 42 二二、与发行人相关的风险与发行人相关的风险 （一）（一）经营风险经营风险 1、客户集中度较高的风险客户集中度较高的风险 报告期内，公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为59.40%、64.12%、64.21%和 69.14%，客户集中度相对较高。主要原因为：一方面公司通信领域下游的主设备商市场集中度较高，全球主

124、设备商目前基本形成五强垄断格局，其中公司客户华为和爱立信市场占有率超过 55%；另一方面，公司汽车领域客户主要为国内外知名的大型整车厂或汽车零部件厂商，该等整车和零部件厂商通常会建立严格的供应商准入标准及稳定的零部件采购体系，并与上游配套企业建立较为长期、紧密的合作关系，尽量避免供应商频繁更换导致的转换成本，因此，公司与汽车领域主要客户的合作关系较为持续和稳定。未来，若主要客户自身发展出现不利因素、公司竞争对手通过技术和产品创新等抢占公司主要客户资源，或公司与主要客户的合作发生不利变化，将导致主要客户对公司产品的需求量下降，对公司经营业绩产生不利影响。2、境外销售占比较高的风险境外销售占比较高

125、的风险 报告期内，公司境外销售收入分别为 48,004.58 万元、55,363.03 万元、77,669.66 万元万元和 55,159.82 万元，占主营业务收入的比例分别为 35.58%、30.87%、34.82%和 39.40%，占比较高，且在未来一段时间内境外市场依然是公司进一步争取开拓的市场。公司产品出口国家和地区主要包括美国、爱沙尼亚、墨西哥、印度和波兰等。如果公司产品出口主要目的地国家或地区的政治环境、经济环境、外汇汇率、与我国的贸易合作关系等发生不利变动，会对公司经营业绩产生不利影响。同时，海外客户所处国家和地区的通信基站建设情况和汽车销售市场情况如果发生重大不利波动，亦会对

126、公司产品出口产生不利影响。3、贸易摩擦导致的下游客户需求变动风险贸易摩擦导致的下游客户需求变动风险 报告期内，公司对华为的销售收入占营业收入的比例分别为 15.19%、25.49%、21.20%和 21.52%。中美发生贸易摩擦以来，虽然公司产品目前未出现直接被他国限制或禁用的情形，但公司通信领域的主要客户华为的基站相关产品被部分国家限制使用，对公司基站机体和屏蔽盖产品的销售产生一定的负面重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 43 影响。若国际贸易摩擦持续升级，对华为运营商业务未来发展前景将产生不利影响，华为对本公司的采购需求可能会下滑，进而影响公司的经营业绩。4、资产规模较大带来的经营风险

127、资产规模较大带来的经营风险 公司所处压铸行业属于资本密集型行业，机器设备、厂房等固定资产投入较大。报告期内，公司生产经营规模持续扩大，相应投入了较多的生产设备。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 125,393.38 万元、130,806.85 万元、125,978.38 万元和 145,155.34 万元，各期折旧金额分别为 13,367.25 万元、14,263.81 万元、15,312.26 万元和 8,389.19 万元。未来如果出现客户需求大幅减少、公司收入规模降低的情形，将可能导致公司产生产能过剩、经营业绩下滑甚至亏损的风险。5、产品质量风险产品质量风险 公司产品种类较多，不

128、同客户对产品的质量要求不尽相同，且公司产品的生产工艺路线较长，如果未来公司在产品生产过程中，不能满足客户对产品质量的个性化需求，或者不能对生产链条的各个环节实施有效的质量控制措施，将可能导致产品出现质量问题，使公司面临向客户支付赔偿款甚至客户流失的风险，进而对公司业务发展造成不利影响，亦会对公司声誉产生不良影响。6、环保风险环保风险 公司在生产过程中会产生废水、废气和固体废弃物，目前，公司的生产过程符合国家和地方环保要求。报告期内，子公司襄阳美利信存在因环保设施突发故障受到襄阳市生态环境局处罚的情形，如果未来因发生突发事件、环保设施发生故障或在生产过程中操作不当，公司可能存在由于发生环保事故或

129、不能达到环保要求等被环保部门处罚的风险。同时，随着我国环境保护力度不断加强，未来可能出台更为严格的环保标准，公司的环保治理成本面临继续增加的风险，从而可能对公司的经营业绩产生不利影响。7、安全生产风险安全生产风险 公司压铸生产过程需要使用熔炼炉和压铸机，精密机械加工环节和表面处理等环节需要操作较多的机器设备，因此对规范操作和安全作业要求较高。报告期内，公司严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有关规定，未发重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 44 生重大安全事故，但不排除未来出现因工人违章作业、车间管理不善以及自然灾害等原因而造成意外安全事故的可能，从而影响公司正常的生产经营活动。（二

130、）（二）内控风险内控风险 1、公司规模扩大带来的风险公司规模扩大带来的风险 为提高生产能力，满足客户多样化需求，发挥规模效应，公司不断提升经营规模。报告期内公司用于购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 28,154.24 万元、21,596.90 万元、42,266.54 万元和 31,630.56 万元，各期末资产总额分别为 258,116.89 万元、297,768.44 万元、339,240.25 万元和394,596.36 万元，公司资产规模整体呈增长态势。本次发行股票募集资金投资项目实施后，公司资产规模将进一步扩大。一方面，随着资产规模的持续扩大，公司每年的折旧、摊销

131、将持续增加，成本、费用也将持续增加，若公司市场开拓能力不能相应提升，销售收入规模不能保持相应增长，公司盈利能力将会下降，存在业绩下滑甚至亏损的风险；另一方面，随着公司经营规模的扩大，管理难度增加，公司的流程控制、人力资源、财务管理、运营效率等方面将面临新的挑战，如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度不能相应做出及时有效的调整和完善，公司会面临较大的经营管理风险，从而影响公司业务的可持续增长。2、实际控制人不当控制风险实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为余克飞、刘赛春、余亚军三人，本次发行前上述三人通过直接持有和间接控制的方式，控制公司 62.2683%的股权，能够对

132、公司股东大会决议事项产生重大影响，公司其他股东持股比例相对较低且比较分散。若公司实际控制人通过行使股东投票权或者其他方式对公司重要决策实施不当控制，则可能会影响公司业务经营并损害中小投资者权益。3、财务内控不规范的风险财务内控不规范的风险 报告期内，公司存在向关联方拆入资金、利用个人卡收付款项的财务内控不规范的情形。其中，2019-2020 年度，公司向关联方拆入资金分别为 5,037.57万元、500.00 万元，报告期内累计拆入金额为 5,537.57 万元，报告期拆入与期初拆借余额的累计金额为 30,210.07 万元；2019-2020 年度，公司通过个人卡代重庆美利信科技股份有限公司

133、 招股说明书 45 收废料等款项金额分别为 782.24 万元、561.01 万元，占当期营业收入的比例分别为 0.57%、0.31%。公司针对报告期存在的上述情形已经主动采取整改规范措施，2020年 11月6 日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了关联交易管理制度，明确了关联交易应履行程序，并确立了关联董事、关联股东回避表决制度；同时，公司进一步修订并健全货币资金管理制度 费用报销管理办法等相关内控制度，对公司资金管理和结算等进行明确规定，并严格把控各项收款、费用支出行为、严格执行薪酬发放与费用报销政策，杜绝员工使用个人银行账户办理与公司业务相关的事宜；发行人、实际控制人及个人卡账户持有

134、人出具承诺函，保证未来不会发生个人卡收付款的情形。公司向关联方拆借的资金已经全部偿还，个人卡代收代付涉及的款项已调整纳入公司账务核算，公司已于 2020 年 8月停止使用个人卡代收代付经营相关业务收支、并注销了相关个人卡，相关行为已得到规范、此后亦未再发生。报告期内，公司虽已进一步完善财务内部控制制度，但仍然存在未来若公司财务内控制度不能得到有效执行，或内控不规范导致公司利益受损，进而损害投资者利益的风险。（三）（三）财务风险财务风险 1、毛利率波动风险毛利率波动风险 公司主要从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。通常而言，铝合金精密压铸件产品的精度越高，加工难度及加工费用

135、相应越高，单位产品的附加值越大。报告期内，公司主营业务毛利率分别为 15.09%、21.16%、15.26%和 15.81%，存在一定的波动。如果未来公司的经营规模、产品结构、客户资源、成本控制等方面发生较大变动，或者行业竞争格局变化，导致公司产品销售价格、原材料价格、成本费用或客户的需求发生较大的变化，公司将面临主营业务毛利率波动的风险。2、通信类产品毛利率下滑风险通信类产品毛利率下滑风险 报告期内，公司通信类结构件毛利率分别为 17.93%、25.45%、18.16%和22.33%，波动较大，主要受 5G 及 4G 基站结构件产品结构变动、汇率变动、主重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书

136、 46 要原材料价格上涨等因素影响。报告期内，公司通信类结构件外销收入占比分别为 59.32%、60.98%、69.24%和 75.11%，占比较高且逐年上升，毛利率受汇率变动影响较大。虽然 2022 年度公司与通信领域客户爱立信、华为等已形成原材料价格联动机制，向客户转移主要原材料价格波动风险。但是受外部环境、俄乌战争等因素影响，国际国内环境存在较大不确定性，如果未来通信基站建设不及预期、美元及欧元等外币汇率进一步下降、铝价持续大幅上涨，公司未采取有效的应对措施，公司通信类产品毛利率将面临下滑风险。3、应收账款管理的风险应收账款管理的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 47,71

137、4.29 万元、58,150.25万元、79,797.93 万元和 85,810.48 万元，占总资产的比例分别为 18.49%、19.53%、23.52%和 21.75%。报告期各期末，公司应收账款余额占当期营业收入的比例分别为 34.95%、32.12%、35.48%和 61.10%，占比较高；2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末应收账款账面余额分别较上年末增长 22.50%、37.36%和 7.59%，呈增长趋势。如果公司短期内应收账款持续大幅上升，或出现客户财务状况恶化甚至无法按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险，对资金周转和利润水平产生不利影响。4、存货管

138、理风险存货管理风险 随着生产经营规模的扩大，公司存货规模整体呈现增长态势。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 32,985.30 万元、36,259.82 万元、41,000.61 万元和 51,806.90 万元，占总资产的比例分别为 12.78%、12.18%、12.09%和 13.13%。存货规模的扩大一定程度上增加了公司的存货管理难度、存货跌价风险以及资金周转压力。较大的存货余额，将占用较多的资源，可能影响公司的经营效率，如果公司不能进行有效管理存货或市场环境发生不利变化，将导致存货发生跌价损失，从而影响公司的经营业绩。5、短期债务偿还风险短期债务偿还风险 报告期各期末，公司流动比率

139、分别为 0.64 倍、0.99 倍、0.96 倍和 0.93 倍，速动比率分别为 0.42 倍、0.71 倍、0.69 倍和 0.67 倍，资产负债率分别为重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 47 75.29%、58.64%、60.80%和 64.27%，公司流动比率和速动比率整体呈上升趋势，资产负债率有所降低。公司短期借款分别为 33,618.22 万元、45,055.52 万元、56,921.30 万元和 66,538.49 万元，占当期负债总额的比例分别为 17.30%、25.80%、27.60%和 26.24%，呈逐年上升趋势。目前，公司资产负债率仍相对较高，财务费用负担较重，若未

140、来公司经营出现重大不利变化，公司将面临一定的短期偿债风险。6、汇率波动风险汇率波动风险 报告期内，公司存在一定的境外销售业务，公司境外销售主要采用美元、欧元进行结算。如果汇率发生较大波动，公司出口产品的价格和竞争力会受到影响，从而影响境外销售毛利率，同时自公司确认销售收入形成应收账款至收汇期间，会因汇率波动而产生汇兑损益，从而影响公司经营业绩。报告期内，公司汇兑收益分别为 227.05 万元、-841.52 万元、-377.23 万元和 901.97 万元。随着公司经营规模的扩大，境外收入以及相关的外币资产也会随之增加，若未来汇率发生大幅波动，可能对公司经营业绩带来不利影响。7、资产抵押的风险

141、资产抵押的风险 报告期内，发行人采取以自有房屋建筑物、土地使用权提供担保的方式获得银行借款；报告期各期末，发行人资产负债率分别为 75.29%、58.64%、60.80%和 64.27%，资产负债率一直处于较高水平。若公司不能及时清偿到期债务，存在银行变卖抵押资产的可能，发行人无法继续使用自有房屋建筑，从而导致发行人无法正常开展生产经营活动。（四）（四）法律风险法律风险 1、劳务用工合规性风险劳务用工合规性风险 报告期内，公司存在劳务派遣用工，且曾存在报告期内劳务派遣用工人数占其用工总量的比例超过 10%的情况，违反了劳动合同法 劳务派遣暂行规定等法律法规规定，若公司在未来的生产经营过程中无法

142、有效控制劳务派遣用工人数的占比，存在被主管机关处罚的风险，对公司未来业务的进一步扩展带来不利影响。重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 48 2、经营场所房屋租赁风险经营场所房屋租赁风险 截至本招股说明书签署之日，公司子公司润洲科技、美利信东莞分公司存在租赁房产用于生产经营的情况。公司子公司润洲科技自东莞市寮步对外经济发展总公司租赁位于广东省东莞市石大路寮步段 357 号厂房及办公楼所在土地为划拨用地，美利信东莞分公司自戴祯祥租赁位于广东省东莞市桥头镇桥头桥东路 88 号精深工业园厂房、仓库等所在土地为集体建设用地，美利信东莞分公司自东莞市铭通金属科技有限公司租赁位于东莞市寮步镇西溪村大进一

143、路 1 号厂房及宿舍所在土地为集体建设用地，该等租赁房屋至今尚未取得房产证。若公司因租赁房屋产权手续不完善或因到期不能续租，将导致经营场所搬迁，进而影响公司在上述生产场所上开展生产经营活动。三、其他风险三、其他风险（一）募集资金投资项目实施风险（一）募集资金投资项目实施风险 公司本次募集资金拟用于“重庆美利信研发中心建设项目”“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设项目”“新能源汽车零配件扩产项目”和“补充流动资金”。如果募集资金不能及时到位、宏观经济环境或产业政策发生不利变化、市场或行业竞争加剧等诸多不确定因素发生，则可能导致募集资金投资项目无法按计划顺利实施或未达到预期收益，对公

144、司的盈利状况及未来发展造成一定影响。（二）募集资金投资项目新增固定资产折旧费用影响未来经营业绩的风险（二）募集资金投资项目新增固定资产折旧费用影响未来经营业绩的风险 本次募集资金投资项目完成后，公司的固定资产增加幅度较大，募集资金投资项目完成后，公司每年新增折旧摊销费用预计为 5,491.55 万元。如果市场环境发生重大不利变化，公司募投项目产生收入不及预期，则公司将面临固定资产折旧费用增加而导致公司盈利能力下降的风险。（三三）发行失败的风险发行失败的风险 公司将采取网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式进行发行，但是股票公开发行是充

145、分市场化的经济行为，存在认购不足导致发行失败的风险。重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 49 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人概况一、发行人概况 发行人名称（中文）重庆美利信科技股份有限公司 发行人名称（英文）Chongqing Millison Technologies INC.注册资本 15,760.00 万元 法定代表人 余克飞 成立日期 2001 年 5月 14日 住 所 重庆市巴南区天安路 1号附 1号、附 2号 邮政编码 401320 电话号码 传真号码 互联网网址 http:/ 电子邮箱 信息披露和投资

146、者关系 部 门：董事会办公室 负责人：王双松 电 话： 二、发行人设立情况二、发行人设立情况 发行人自设立以来股权变更情况如下：序序号号 时间时间 事项事项 说明说明 注册资本注册资本（万元）（万元）1 2001 年5 月 有限公司设立 美利信投资以实物与货币出资 702.00万元、大江集团以实物出资 408.00 万元、青山工业以货币出资 90.00 万元。1,200.00 2 2004 年9 月 有限公司第一次增资 美利信投资增资 585.00 万元，大江集团增资 340.00 万元，青山工业增资75.00 万元，均为货币出资。2,200.00 3 2005 年11

147、月 有限公司第一次股权转让、第二次增资 青山工业将其所持 117.00 万元出资转让给大江集团，将其所持 48.00 万元出资额转让给美利信投资；大江集团以实物增资 415.00 万元，美利信投资以现金增资 585.00万元。3,200.00 4 2007 年7 月 有限公司第二次股权转让 大江集团将所持股权划转至江通机械。3,200.00 5 2010 年8 月 有限公司第三次股权转让 美利信投资将所持 1,920.00 万元出资额转让给美利信控股。3,200.00 6 2011年有限公司第三次美利信控股增资 1,920.00 万元。5,120.00 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书

148、50 序序号号 时间时间 事项事项 说明说明 注册资本注册资本（万元）（万元）1 月 增资 7 2016 年6 月 有限公司第四次股权转让 大江工业将所持 1,280.00 万元出资额转让给刘赛春 5,120.00 8 2016 年12月 有限公司第四次增资 周靖、寇凤英分别增资 284.50万元 5,689.00 9 2017 年6 月 有限公司第五次股权转让 刘赛春将其所持公司 500.6320 万元出资额转让给夏丽丽等 12 人，美利信控股将其所持 284.45 万元出资额转让给汪林朋 5,689.00 10 2019 年12月 有限公司第六次股权转让 吴国栋将所持 28.4450 万元

149、出资额转让给黄劲松 5,689.00 11 2020 年7 月 有限公司第五次增资 马名海等 5人合计增资 133.9273 万元 5,822.9273 12 2020 年9 月 有限公司第七次股权转让 汪林朋将其所持 284.45 万元出资额转让给邢巨臣 5,822.9273 13 2020 年11月 整体变更 公司以截至 2020 年 7 月 31 日的经审计净资产整体变更，折合股本为12,000.00万股 12,000.00 14 2020 年11月 股份公司第一次增资 股份公司向温润清新壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等12 名股东合计发行 3,760.00 万股股份。15

150、,760.00（一）有限公司设立情况（一）有限公司设立情况 大江美利信成立于 2001年 5月 14日，注册资本 1,200万元，由美利信投资、大江集团、青山工业共同出资设立。2001 年 2月 13 日，大江集团、美利信投资、青山工业签订合资经营重庆大江美利信压铸有限责任公司合同。同日，美利信投资、大江集团、青山工业召开股东会，决定成立大江美利信，并审议通过了公司章程。大江美利信注册资本 1,200.00 万元，其中大江集团以实物认缴出资 408.00 万元，美利信投资以现金及实物认缴出资 702.00 万元，青山工业以现金认缴出资 90.00万元。2001 年 3 月 8 日，兵装集团出具

151、关于合资组建重庆大江美利信压铸有限责任公司项目建议书的批复（兵装计2001102 号），同意成立大江美利信，注册资本为 1,200.00 万元。2001 年 3 月 17 日，重庆谛威出具资产评估报告书（谛威会所评2001第 95 号），确认大江集团拟投入设备的评估值为 602.30万元。2001 年 5 月 5 日，大江集团与美利信投资签署协议，根据约定大江集团应重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 51 向大江美利信出资 408.00 万元，对大江集团拟投入设备价值超过应出资额的194.30 万元，由美利信投资以现金购买，作为美利信投资对大江美利信的出资。2001 年 5 月 8 日，重

152、庆谛威出具验资报告（谛威会所验2001503 号），载明截至 2001 年 4 月 29 日，大江美利信已收到其股东投入的资本金 1,200.00万元，其中美利信投资投入货币资金 507.70 万元、设备 194.30 万元，合计702.00 万元，大江集团投入设备 408万元，青山工业投入货币资金 90.00 万元。2001 年 5月 14 日，大江美利信在重庆市工商行政管理局办理完毕公司设立的工商登记手续，大江美利信设立时的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）股权比例（股权比例（%）1 美利信投资 702.00 58.50 2 大江集团 408.00 34

153、.00 3 青山工业 90.00 7.50 合计合计 1,200.00 100.00（二）股份公司设立情况（二）股份公司设立情况 2020 年 11月 1日，天健会计师出具天健审20208-398号审计报告，截至 2020 年 7月 31 日，公司账面净资产为 72,940.78万元。2020 年 11 月 2 日，开元评估出具开元评报字2020698 号重庆大江美利信压铸有限责任公司拟整体变更为股份有限公司所涉及的公司净资产市场价值资产评估报告，截至 2020 年 7 月 31 日，公司账面净资产的评估值为103,233.97 万元。2021 年 9 月 16 日，开元评估对上述评估报告及相

154、关资料履行了全面复核程序，并出具了复核报告。2020 年 11月 2日，大江美利信召开股东会，同意公司按经审计的账面净资产值 72,940.78 万元折股整体变更为股份有限公司，其中 12,000.00 万元折为股份公司的股本，共计 12,000.00 万股，剩余部分计入股份公司的资本公积。同日，大江美利信全体股东作为发起人签订了发起人协议。2020 年 11月 6日，美利信召开了创立大会暨第一次股东大会，全体发起人一致决定按经审计的账面净资产值折股将公司整体变更为股份有限公司。2020 年 11 月 24 日，天健会计师出具了验资报告（天健验20208-重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书

155、 52 37 号），载明截至 2020 年 11 月 6 日，公司已收到全体出资者所拥有的截至2020 年 7 月 31 日止大江美利信经审计的净资产 72,940.78 万元，按照公司的折股方案，将上述净资产折合实收股本 12,000.00 万元，资本公积 60,940.78 万元。2020 年 11 月 18 日，美利信在重庆市巴南区市场监督管理局办理完毕变更登记手续，公司整体变更完成后股权结构如下：序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数额（万股）持股数额（万股）持股比例（持股比例（%）1 美利信控股 7,327.3440 61.06 2 刘赛春 1,606.1280 13.38

156、3 寇凤英 586.3080 4.89 4 周靖 586.3080 4.89 5 邢巨臣 586.2000 4.89 6 夏丽丽 234.4800 1.95 7 龙德伟 117.2400 0.98 8 王双松 117.2400 0.98 9 谭启 93.7920 0.78 10 方小斌 93.7920 0.78 11 汪学 84.0000 0.70 12 马名海 60.0000 0.50 13 张汝泽 60.0000 0.50 14 黄劲松 58.6200 0.49 15 彭琪云 58.6200 0.49 16 李平 58.6200 0.49 17 杨华 58.6200 0.49 18 傅敏

157、58.6200 0.49 19 蒋汉金 48.0000 0.40 20 陈显宝 46.8960 0.39 21 何强 35.1720 0.29 22 贾小东 24.0000 0.20 合计合计 12,000.0000 100.00（三）报告期内的股本与股东变化情况（三）报告期内的股本与股东变化情况 1、2019 年年 12 月，有限公司股权转让月，有限公司股权转让 2019 年 11 月 27 日，大江美利信召开股东会，同意吴国栋将其持有大江美重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 53 利信 0.50%的股权转让给黄劲松，转让价格为 520.00 万元，其他股东放弃优先购买权。同日，吴国栋与

158、黄劲松签订股权转让协议。2019 年 12 月 11 日，大江美利信在重庆市巴南区市场监督管理局办理完毕变更登记手续，本次股权转让完成后，公司股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）股权比例（股权比例（%）1 美利信控股 3,555.5500 62.50 2 刘赛春 779.3680 13.70 3 周靖 284.5000 5.00 4 寇凤英 284.5000 5.00 5 汪林朋 284.4500 5.00 6 夏丽丽 113.7800 2.00 7 龙德伟 56.8900 1.00 8 王双松 56.8900 1.00 9 谭启 45.5120 0.80 1

159、0 方小斌 45.5120 0.80 11 黄劲松 28.4450 0.50 12 彭琪云 28.4450 0.50 13 李平 28.4450 0.50 14 杨华 28.4450 0.50 15 傅敏 28.4450 0.50 16 陈显宝 22.7560 0.40 17 何强 17.0670 0.30 合计合计 5,689.00 100.00 2、2020 年年 7 月，有限公司增资月，有限公司增资 2020 年 7 月 23 日，大江美利信召开股东会，同意大江美利信增资至5,822.9273 万元，由马名海认缴注册资本 29.1146 万元、张汝泽认缴注册资本29.1146 万元、蒋汉

160、金认缴注册资本 23.2917 万元、汪学认缴注册资本 40.7605万元、贾小东认缴注册资本 11.6459 万元，本次增资价格为 14.06 元/注册资本，均为货币出资。同日，大江美利信与马名海、张汝泽、蒋汉金、汪学、贾小东分别签署增资协议。2020 年 8 月 3 日，天健会计师出具了验资报告（天健验20208-34重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 54 号），载明截至 2020 年 7 月 31 日，公司已收到马名海、张汝泽、蒋汉金、汪学、贾小东缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 133.9273 万元，计入资本公积（资本溢价）1,749.0908 万元。2020 年 7月

161、 28 日，大江美利信在重庆市巴南区市场监督管理局办理完毕变更登记手续，本次增资完成后，公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）股权比例（股权比例（%）1 美利信控股 3,555.5500 61.06 2 刘赛春 779.3680 13.38 3 周靖 284.5000 4.89 4 寇凤英 284.5000 4.89 5 汪林朋 284.4500 4.89 6 夏丽丽 113.7800 1.95 7 龙德伟 56.8900 0.98 8 王双松 56.8900 0.98 9 谭启 45.5120 0.78 10 方小斌 45.5120 0.78 11 汪学

162、 40.7605 0.70 12 马名海 29.1146 0.50 13 张汝泽 29.1146 0.50 14 黄劲松 28.4450 0.49 15 彭琪云 28.4450 0.49 16 李平 28.4450 0.49 17 杨华 28.4450 0.49 18 傅敏 28.4450 0.49 19 蒋汉金 23.2917 0.40 20 陈显宝 22.7560 0.39 21 何强 17.0670 0.29 22 贾小东 11.6459 0.20 合计合计 5,822.9273 100.00 3、2020 年年 9 月，有限公司股权转让月，有限公司股权转让 2020 年 8 月 17

163、日，大江美利信召开股东会，同意汪林朋将其所持公司4.8850%股份（对应公司注册资本 284.45 万元）以 6,000.00 万元的价格转让给重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 55 邢巨臣，其他股东放弃优先购买权。同日，汪林朋与邢巨臣签署股权转让协议。本次股权转让价格为约 21.09 元/注册资本。2020 年 9 月 9 日，大江美利信在重庆市巴南区市场监督管理局办理完毕变更登记手续，本次股权转让结束后，公司股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）股权比例（股权比例（%）1 美利信控股 3,555.5500 61.06 2 刘赛春 779.3680 13

164、.38 3 寇凤英 284.5000 4.89 4 周靖 284.5000 4.89 5 邢巨臣 284.4500 4.89 6 夏丽丽 113.7800 1.95 7 龙德伟 56.8900 0.98 8 王双松 56.8900 0.98 9 谭启 45.5120 0.78 10 方小斌 45.5120 0.78 11 汪学 40.7605 0.70 12 马名海 29.1146 0.50 13 张汝泽 29.1146 0.50 14 黄劲松 28.4450 0.49 15 彭琪云 28.4450 0.49 16 李平 28.4450 0.49 17 杨华 28.4450 0.49 18 傅

165、敏 28.4450 0.49 19 蒋汉金 23.2917 0.40 20 陈显宝 22.7560 0.39 21 何强 17.0670 0.29 22 贾小东 11.6459 0.20 合计合计 5,822.9273 100.00 4、2020 年年 11 月，有限公司整体变更为股份公司月，有限公司整体变更为股份公司 具体变更情况详见本节“二、发行人设立情况”之“（二）股份公司设立情况”。重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 56 5、2020 年年 11 月，股份公司第一次增资月，股份公司第一次增资 2020 年 11 月 23日，股份公司召开 2020年第一次临时股东大会，同意公司增资

166、至 15,760.00 万元，由美利信控股、雷石天智、清新壹号、智造壹号、温氏柒号、天海唐古、温氏陆号、廷麟呈安、雷石诚泰、成都亚布力、齐创共享、南沙雷石以货币方式认购，新增股份的认购价格为 12.50 元/股，认购总价款47,000.00 万元。同日，美利信控股与公司签署了增资协议，上述除美利信控股外的其他投资者与公司及余克飞、余亚军签署增资协议。2020 年 12 月 4 日，天健会计师出具了验资报告（天健验20208-44号），载明截至 2020 年 12 月 2 日，股份公司已收到 12 家出资者缴纳的新增注册资本（实收资本）人民币 3,760.00 万元，计入资本公积（股本溢价）43

167、,240.00 万元，均为货币出资。本次增资各股东认购明细如下：序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 认购数量（万股）认购数量（万股）认购金额（万元）认购金额（万元）1 美利信控股 880.00 11,000.00 2 雷石天智 640.00 8,000.00 3 清新壹号 560.00 7,000.00 4 智造壹号 520.00 6,500.00 5 温氏柒号 280.00 3,500.00 6 天海唐古 160.00 2,000.00 7 温氏陆号 160.00 2,000.00 8 廷麟呈安 160.00 2,000.00 9 雷石诚泰 160.00 2,000.00 10 成都亚布

168、力 80.00 1,000.00 11 齐创共享 80.00 1,000.00 12 南沙雷石 80.00 1,000.00 合计合计 3,760.00 47,000.00 2020 年 11 月 27 日，美利信在重庆市巴南区市场监督管理局办理完毕变更登记手续，本次增资完成后，公司股权结构如下：序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数额（万股）持股数额（万股）持股比例（持股比例（%）1 美利信控股 8,207.3440 52.0771 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 57 序号序号 股东姓名或名称股东姓名或名称 持股数额（万股）持股数额（万股）持股比例（持股比例（%）2 刘赛春

169、 1,606.1280 10.1912 3 雷石天智 640.0000 4.0609 4 寇凤英 586.3080 3.7202 5 周靖 586.3080 3.7202 6 邢巨臣 586.2000 3.7195 7 清新壹号 560.0000 3.5533 8 智造壹号 520.0000 3.2995 9 温氏柒号 280.0000 1.7766 10 夏丽丽 234.4800 1.4878 11 天海唐古 160.0000 1.0152 12 温氏陆号 160.0000 1.0152 13 廷麟呈安 160.0000 1.0152 14 雷石诚泰 160.0000 1.0152 15 龙

170、德伟 117.2400 0.7439 16 王双松 117.2400 0.7439 17 谭启 93.7920 0.5951 18 方小斌 93.7920 0.5951 19 汪学 84.0000 0.5330 20 成都亚布力 80.0000 0.5076 21 齐创共享 80.0000 0.5076 22 南沙雷石 80.0000 0.5076 23 马名海 60.0000 0.3807 24 张汝泽 60.0000 0.3807 25 黄劲松 58.6200 0.3720 26 彭琪云 58.6200 0.3720 27 李平 58.6200 0.3720 28 杨华 58.6200 0

171、.3720 29 傅敏 58.6200 0.3720 30 蒋汉金 48.0000 0.3046 31 陈显宝 46.8960 0.2976 32 何强 35.1720 0.2232 33 贾小东 24.0000 0.1523 合计合计 15,760.00 100.00 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 58 三、发行人重大资产重组情况三、发行人重大资产重组情况 报告期内，发行人不存在重大资产重组。四、发行人在其他证券市场的上市四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况挂牌情况 公司及子公司不存在于其他证券市场的上市及挂牌情况。五、发行人股权结构及组织结构图五、发行人股权结构及组织结构图（

172、一）发行人股权结构图（一）发行人股权结构图 截至 2023 年 2月 17 日，发行人股权结构图如下：重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 59（二）发行人组织结构图（二）发行人组织结构图 截至本招股说明书签署之日，发行人组织结构图如下：六、发行人控股子公司、参股公司的情况六、发行人控股子公司、参股公司的情况 截至 2023 年 2 月 17 日，发行人拥有 5 家全资子公司，分别为襄阳美利信、广澄模具、润洲科技、重庆鼎喜、东莞美利信；重庆鼎喜拥有 1 家控股子公司鼎信辉，襄阳美利信有 1 家参股公司中铸未来。（一）全资、控股子公司情况（一）全资、控股子公司情况 1、襄阳美利信、襄阳美利信（

173、1）基本情况 公司名称公司名称 襄阳美利信科技有限责任公司 注册地注册地 襄阳市高新区深圳工业园襄阳大道 4 幢 主要生产经营地主要生产经营地 襄阳市高新区 法定代表人法定代表人 余亚军 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 20,000.00 万元 实收资本实收资本 20,000.00 万元 股东构成股东构成 发行人持股 100%成立日期成立日期 2011 年 7 月 13 日 营业期限营业期限 无固定期限 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 60 经营范围经营范围 汽车零部件（不含发动机）、电信器材零部件、普通机械零部件的科技开发、制造、销售；道路普通货物运输；货物进出口（

174、不含国家限制或禁止的货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务及与发行主营业务及与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 从事铝合金精密压铸件的生产与销售，是发行人主营业务的主要组成部分（2）财务状况 最近一年一期经天健审计的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 88,791.23 88,998.90 净资产 20,333.43 20,259.62 营业收入 33,585.01 53,389.39 净利润 73.80 2,580.

175、60 2、广澄模具、广澄模具（1）基本情况 公司名称公司名称 重庆广澄模具有限责任公司 注册地注册地 重庆市巴南区天安路 1号附 1 号、附 2 号 主要生产经营地主要生产经营地 重庆市巴南区 法定代表人法定代表人 余亚军 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 5,000.00 万元 实收资本实收资本 5,000.00 万元 股东构成股东构成 发行人持股 100%成立日期成立日期 2020 年 4 月 28 日 营业期限营业期限 无固定期限 经营范围经营范围 许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

176、证件为准）一般项目：模具制造，模具销售，通信设备制造，通信设备销售，智能车载设备制造，汽车零部件及配件制造，汽车零部件研发，通用零部件制造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务及与发行主营业务及与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要从事铝合金压铸件模具的研发、设计、制造和销售，是发行人主营业务的组成部分（2）财务状况 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 61 最近一年一期经天健审计的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月

177、月 31 日日/2021 年度年度 总资产 13,197.85 8,970.23 净资产 6,369.73 5,592.92 营业收入 6,437.05 10,129.88 净利润 776.82 508.60 3、润洲科技、润洲科技（1）基本情况 公司名称公司名称 润洲科技（东莞）有限公司 注册地注册地 广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 357 号 主要生产经营地主要生产经营地 广东省东莞市 法定代表人法定代表人 余克飞 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 5,000.00 万元 实收资本实收资本 5,000.00 万元 股东构成股东构成 发行人持股 100%成立日期成立日期 20

178、20 年 4 月 24 日 营业期限营业期限 无固定期限 经营范围经营范围 一般项目：汽车零部件研发；汽车轮毂制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械设备租赁；有色金属压延加工；光通信设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；铁路机车车辆配件制造；非居住房地产租赁；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用

179、设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主营业务及与发行主营业务及与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要进行铝合金压铸件的表面处理、装配等后处理，是发行人主营业务的组成部分（2）财务状况 最近一年一期经天健审计的主要财务数据如下：重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 62 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月

180、 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 20,786.02 15,086.74 净资产 2,986.86 3,862.51 营业收入 7,553.40 13,846.03 净利润-875.65-12.75 4、重庆鼎喜、重庆鼎喜（1）基本情况 公司名称公司名称 重庆市鼎喜实业有限责任公司 注册地注册地 重庆市江津区珞璜镇兴园路 2 号附 3 号（鼎喜实业联合厂房幢）主要生产经营地主要生产经营地 重庆市江津区 法定代表人法定代表人 余亚军 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 2,000.00 万元 实收资本实收资本 2,000.00 万元 股东构成股东

181、构成 发行人持股 100%成立日期成立日期 2015 年 10月 13 日 营业期限营业期限 无固定期限 经营范围经营范围 一般项目：加工、销售：通信器材（不含卫星及地面接收装置）、电讯器材、通用机械零部件、汽车零部件、摩托车零部件；设计、加工、制造：模具；销售：金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、机械设备；金属表面处理及热处理加工；本企业自有房屋租赁；货物及技术进出口业务（国家禁止和限制的除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】，涂装设备制造，金属加工机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业

182、务及与发行主营业务及与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要进行夹具的生产以及铝合金压铸件机加工，无铬钝化和喷粉处理等，是发行人主营业务的组成部分（2）财务状况 最近一年一期经天健审计的主要财务数据（合并）如下：单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 29,773.15 17,869.37 净资产 5,902.68 5,021.23 营业收入 10,272.16 16,137.08 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 63 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日

183、/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 净利润 881.45 782.39 5、鼎信辉、鼎信辉（1）基本情况 公司名称公司名称 重庆鼎信辉通信技术有限公司 注册地注册地 重庆市江津区珞璜镇兴园路 2 号附 3 号（鼎喜实业联合厂房幢）1 层 主要生产经营地主要生产经营地 重庆市江津区 法定代表人法定代表人 余亚军 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 750.00 万元 实收资本实收资本 750.00 万元 股东构成股东构成 重庆鼎喜 60%，东莞辉鑫 40%成立日期成立日期 2019 年 6 月 13 日 营业期限营业期限 无固

184、定期限 经营范围经营范围 从事通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；制造、加工、销售：通信设备（不含无线电发射设备及卫星地面接收设施）、机械设备、汽车零部件（不含发动机）、摩托车零部件（不含发动机）、通讯设备零部件（不含无线电发射设备及卫星地面接收设施）、通用机械零部件；设计、制造、加工：模具；生产、销售：五金制品、电子元器件。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 主营业务及与发行主营业务及与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要进行通信基站类产品的嵌翅加工，是发行人主营业务的一部分（2）财务状况 最近一年一期经天健审计的主要财务数据如下：单位：万元 项目

185、项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 1,829.05 1,376.12 净资产 1,080.02 986.45 营业收入 1,256.38 1,970.36 净利润 93.57 64.15 6、东莞美利信、东莞美利信（1）基本情况 公司名称公司名称 东莞美利信科技有限公司 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 64 注册地注册地 广东省东莞市桥头镇桥头桥东路 88号 1 号楼 主要生产经营地主要生产经营地 广东东莞 法定代表人法定代表人 余亚军 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注

186、册资本 2,000.00 万元 实收资本实收资本 2,000.00 万元 股东构成股东构成 发行人持股 100%成立日期成立日期 2021 年 11月 15 日 营业期限营业期限 无固定期限 经营范围经营范围 一般项目：汽车零部件研发；汽车轮毂制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械设备租赁；有色金属压延加工；光通信设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；铁路机车车辆配

187、件制造；非居住房地产租赁；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主营业务及与发行主营业务及与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 主要进行铝合金压铸件的表面处理、装配等后处理，是发行人主营业务的组成部分。（2）财务状况 最近一年一期经天健审计的主要财务数据如下

188、：单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 30,411.96 0 净资产 1,875.41 0 营业收入 22,969.52 0 净利润-124.58 0（二）参股公司情况（二）参股公司情况 截至本招股说明书签署之日，发行人参股公司简要情况如下：公司名称公司名称 中铸未来教育科技（北京）有限公司 注册资本注册资本 3,350.00 万元 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 65 出资金额出资金额 50.00 万元 持股比例持股比例 襄阳美利信持有 1.49%股权 入股时间入

189、股时间 2015 年 12 月 股东构成股东构成 中国铸造协会持股 17.91%，济南圣泉集团股份有限公司持股 14.93%，宁夏共享集团股份有限公司持股 14.93%，其他股东持股 52.23%主营业务主营业务 从事铸造行业员工职业教育与培训、铸造领域教育产品的生产与销售、铸造领域技术管理咨询与服务。发行人子公司襄阳美利信持有中铸未来 1.49%股权，中铸未来经营情况对发行人无重大影响。（三）报告期内注销的发行人控股子公司情况（三）报告期内注销的发行人控股子公司情况 报告期内公司注销一家子公司美利信模具，具体情况如下：1、基本情况、基本情况 美利信模具成立于 2015 年 4 月，截至本招股

190、说明书签署之日，美利信模具简要情况如下：公司名称公司名称 重庆美利信模具有限责任公司 住住 所所 重庆市巴南经济园区天明汽摩产业园内 法定代表人法定代表人 余克飞 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 6,000.00 万元 股东构成股东构成 发行人持股 100%成立日期成立日期 2015 年 4 月 13 日 营业期限营业期限 无固定期限 注销日期注销日期 2019年 2月 25日 经营范围经营范围 研发、制造、加工：模具、铸件、机械设备、汽车零部件、电信及通信器材零部件、铁路机车零部件、普通机械零部件、通用机械零部件；货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方

191、可开展经营活动）2、注销情况（吸收合并）、注销情况（吸收合并）2018 年 11 月 28 日，大江美利信召开股东会，决议大江美利信吸收合并全资子公司美利信模具，美利信模具解散且不进行清算，公司合并后，美利信模具的债权债务全部由大江美利信承继。2018 年 11 月 29日，大江美利信在重庆商报第 07版上刊登了重庆美利信重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 66 模具有限责任公司公告，承诺吸收合并后美利信模具的债权债务由大江美利信承担，并通知债权债务人办理清偿手续。2019 年 2月 25 日，重庆市工商行政管理局巴南区分局出具了（渝巴登记内销字2019第 015949号）准予注销登记通知

192、书，准予美利信模具注销登记。3、员工安置方案、员工安置方案 根据大江美利信与美利信模具签署的吸收合并协议，双方完成吸收合并程序后，美利信模具全体员工均解除与美利信模具的劳动关系，并与大江美利信建立劳动关系，其工作年限、工资及其他劳动条件不变。七、持有发行人七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况（一）控股股东、实际控制人（一）控股股东、实际控制人 美利信控股直接持有发行人 52.0771%的股份，为发行人控股股东，美利信控股基本情况如下：公司名称公司名称 美利信控股有限公司 注册地和主要生产注册地和主要生产经营地经营地 北京市海淀区复

193、兴路 33号东塔 1001 室 法定代表人法定代表人 余克飞 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 10,000.00 万元 实收资本实收资本 10,000.00 万元 成立日期成立日期 2008 年 11月 11 日 营业期限营业期限 2008 年 11月 11 日至 2028年 11月 10 日 主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 美利信控股主营业务为股权投资，与发行人业务不存在相同或相似情形。股东构成股东构成 姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）余克飞 7,000.00 70.00 余人麟 1,500.00

194、 15.00 余亚军 1,500.00 15.00 合计合计 10,000.00 100.00 美利信控股最近一年的主要财务数据（母公司）如下：重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 67 单位：万元 项目项目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产总资产 73,467.37 73,878.53 净资产净资产 65,413.05 65,655.24 营业收入营业收入 0 153.33 净利润净利润-792.44 388.71 注：美利信控股最近一年财务数据系经北京中天信达会计师事务所有限公司审计的财

195、务数据，最近一期财务数据未经审计。发行人实际控制人为余克飞、刘赛春、余亚军三人。截至本招股说明书签署之日，美利信控股持有公司 52.0771%的股份，余克飞、余亚军分别持有美利信控股 70%和 15%的股份，能够实际控制美利信控股，刘赛春直接持有发行人10.1912%的股份。余克飞与余亚军系兄弟关系，余克飞与刘赛春系夫妻关系，余克飞、刘赛春、余亚军三人已签署一致行动人协议。余克飞、余亚军与刘赛春三人通过直接持有和间接控制的方式，控制公司 62.2683%的股权，能够对公司股东大会决议事项产生重大影响。同时，余克飞担任公司董事长，余亚军担任公司董事兼总经理。因此，三人对公司的经营方针、投资计划、

196、经营计划等拥有实质影响力，为公司实际控制人。公司实际控制人基本情况如下：余克飞先生，1962 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 5129021962*，本科学历。1983 年 8 月至 1987 年 10 月任国营华光仪器厂工程师，1987 年 11 月至 1997 年 6 月任中国北方光学电子总公司经营部经理，1997 年 8 月至今历任美利信投资监事、执行董事兼总经理，1998 年 4 月至2002 年 9 月任北京建贸经济信息咨询有限责任公司董事，2013 年 9 月至 2019年 5 月任美利林科技有限公司董事长，2013 年 11 月至 2020 年 4 月任同

197、发机电执行董事，2011 年 7 月至 2020 年 7 月任襄阳美利信执行董事，2001 年 5 月至今任公司董事长。刘赛春女士，1963 年 3 月出生，中国籍，拥有美国永久居留权，身份证号码为 1101081963*，专科学历。1981 年 9 月至 1986 年 9 月任空军司令部门诊部护士，1986 年 9 月至 1988 年 9 月在空军医学专科学校学习，1988 年9 月至 2004 年 12 月任空军司令部门诊部医生，2005 年 6 月至今历任赛飞咨询重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 68 执行董事、执行董事兼总经理，2008年 11 月至今历任美利信控股董事长、总经理

198、、董事，2018 年 9月至今任美利信实业监事。余亚军先生，1970 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 4221261970*，EMBA。1988 年 7 月至 1991 年 7 月任湖北省英山县金浦中学教师，1991 年 8 月至 1993 年 12 月任湖北省英山县人民政府驻北京联络处干部，1994 年 1 月至 1997 年 7 月任北京地拓科贸公司副总经理，1997年 8月至 2001年 12月任美利信投资副总经理，2014 年 7月至 2019年 1月任重庆渝阳合实业有限公司执行董事、总经理，2018年 7 月至 2020 年 8月任重庆晟瑞达企业管理合伙企业

199、（有限合伙）执行事务合伙人，2001年 5月至 2005年 9月任公司董事、副总经理，2005 年 10月至今任公司董事、总经理。（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其（二）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况他有争议的情况 发行人控股股东、实际控制人直接或间接持有的发行人股份不存在被质押情况，亦不存在其他有争议的情况。（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业 截至本招股说明书签署之日，除发行人及其子公司外，公司控股股东及实际控制人控制的其他企业情况如下：序号序号 名称名称 控制关系控

200、制关系 1 爱尔达 美利信控股持股 100%2 同发机电 美利信控股持股 85%3 美利新材 美利信控股持股 81.82%4 美利信矿业 美利信控股持股 75%5 美利信投资 余克飞持股 80%、余亚军持股 10%6 美利信实业 余克飞持股 70%、余亚军持股 15%7 赛飞咨询 余克飞持股 53%、刘赛春持股 47%8 重维尔 受余亚军控制注 9 中石润远 受余亚军控制注 10 思睿创瓷 受余亚军控制注 11 美利信国际 余克飞持股 100%注：重维尔工商登记的显名股东为孙侠、陈帆，根据孙侠、陈帆及余亚军出具的关重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 69 于重维尔（北京）国际投资管理有限公

201、司代持情况的声明以及重维尔设立时出资的银行流水，认定该公司的实际出资人为余亚军先生；另重维尔持有中石润远 40.00%的股权，系中石润远第一大股东，持有思睿创瓷 63.00%的股权，因此认定重维尔、中石润远、思睿创瓷为余亚军控制的企业。1、爱尔达基本情况、爱尔达基本情况 公司名称公司名称 北京爱尔达电子设备有限公司 住住 所所 北京市海淀区复兴路 33号翠微大厦东塔 1013 室 法定代表人法定代表人 余人麟 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 5,000.00 万元 成立日期成立日期 1996 年 11月 26 日 营业期限营业期限 1996 年 11月 26 日至 2031

202、年 11月 25 日 经营范围经营范围 一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；雷达及配套设备制造；环境保护专用设备销售；电子产品销售；智能无人飞行器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；机械设备销售；仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；信息系统集成服务；软件开发；软件外包服务；环境保护监测；基础地质勘查；气象信息服务；卫星导航服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道

203、路货物运输（不含危险货物）；火箭发射设备研发和制造；酒类经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主营业务主营业务 大气探测仪器的研发、生产与销售 股东构成股东构成 姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%美利信控股 3,000.00 100.00 合计合计 3,000.00 100.00 2、同发机电基本情况、同发机电基本情况 公司名称公司名称 湖北同发机电有限公司 住住 所所 咸宁经济开发区永安东路 18号 法定代表人法定代表人

204、 余人麟 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 3,000.00 万元 成立日期成立日期 2003 年 11月 10 日 营业期限营业期限 长期 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 70 经营范围经营范围 发电机、机组、拖车电站、电源车及配件的设计开发、制造、销售；电机电器、太阳能热水器、光学电子仪器、机电产品及配件的设计开发、生产、销售；压缩机、制氧设备、制氮设备、空气制水机、净水设备、电动机、电源、控制器、逆变器的设计开发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务 发电机组、静音电站、自发电系统等研发、生产与销售 股东构成股东构成

205、 姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例（%）美利信控股 2,550.00 85.00 美利林 450.00 15.00 合计合计 3,000.00 100.00 3、美利新材基本情况、美利新材基本情况 公司名称公司名称 珠海美利信新材料股份有限公司 住住 所所 珠海市国家高新区科技创新海岸科技八路 21-22号 1号厂房 1 层 法定代表人法定代表人 余克飞 公司类型公司类型 股份有限公司 注册资本注册资本 4,752.00 万元 成立日期成立日期 2003 年 6 月 16 日 营业期限营业期限 长期 经营范围经营范围 高密度钨合金制品的研究开发、生产与销售；纳米

206、钨合金材料、金属及非金属高性能材料的批发、零售（不含金）、技术咨询和研发；生物信息材料软件的研发；活性毁伤元材料及制品的研究开发、生产与销售；伺服系统（舵机）的研究开发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务 钨合金制品、钨合金预制破片及制导舵机的研发、生产与销售 股东构成股东构成 姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）美利信控股 3,888.00 81.82 美利林 432.00 9.09 其他 432.00 9.09 合计合计 4,752.00 100.

207、00 4、美利信矿业基本情况、美利信矿业基本情况 公司名称公司名称 汪清美利信矿业有限责任公司 住住 所所 汪清县汪清镇汪清路东 392号（县政府后院）法定代表人法定代表人 余克飞 公司类型公司类型 有限责任公司 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 71 注册资本注册资本 3,500.00 万元 成立日期成立日期 2007 年 8 月 23 日 营业期限营业期限 2007 年 8 月 23 日至 2037 年 8月 22日 经营范围经营范围 铜、钼矿探矿（许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务主营业务 目前已无经营性业务 股

208、东构成股东构成 姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）美利信控股 2,625.00 75.00 吉林省国资委 875.00 25.00 合计合计 3,500.00 100.00 5、美利信投资基本情况、美利信投资基本情况 公司名称公司名称 北京美利信投资有限责任公司 住住 所所 北京市西城区白广路 1号（总参第三招待所 301 室）法定代表人法定代表人 余克飞 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 1,800.00 万元 成立日期成立日期 1997 年 8 月 29 日 营业期限营业期限 长期 经营范围经营范围 投资管理；投资咨询；网络服务（电子游

209、艺除外）；销售电子计算机及外围设备、机械电器设备、建筑材料、五金交电、仪器仪表、化工原料、针纺织品、润滑油；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主营业务主营业务 股权投资，光电元器件贸易 股东构成股东构成 姓名姓名/名称名称

210、 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）余克飞 1,440.00 80.00 余人麟 180.00 10.00 余亚军 180.00 10.00 合计合计 1,800.00 100.00 6、美利信实业、美利信实业 公司名称公司名称 珠海美利信实业有限公司 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 72 住住 所所 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105室-57388（集中办公区）法定代表人法定代表人 余克飞 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 10,000.00 万元 成立日期成立日期 2018 年 9 月 28 日 营业期限营业期限 长期 经营范围经营范围 许可项目

211、：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；润滑油销售；五金产品零售；电气机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务主营业务 无经营性业务 股东构成股东构成 姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）余克飞 7,000.00 70.00 余人麟 1,500.00 15.00 余亚军 1,500.00 15.00 合计合计 10,000.00 10

212、0.00 7、赛飞咨询基本情况、赛飞咨询基本情况 公司名称公司名称 北京赛飞咨询有限公司 住住 所所 北京市海淀区复兴路 33号东塔 10层东 1003 室 法定代表人法定代表人 刘赛春 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 50.00 万元 成立日期成立日期 2005 年 6 月 15 日 营业期限营业期限 2005 年 6 月 15 日至 2025 年 6 月 14 日 经营范围经营范围 咨询与调查。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主营业务主营业务 无经营性

213、业务 股东构成股东构成 姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）余克飞 26.50 53.00 刘赛春 23.50 47.00 合计合计 50.00 100.00 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 73 8、重维尔基本情况、重维尔基本情况 公司名称公司名称 重维尔（北京）国际投资管理有限公司 住住 所所 北京市朝阳区工体东路 18 号 2 号楼二层 A2153 法定代表人法定代表人 孙侠 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 1,000.00 万元 成立日期成立日期 2016 年 2 月 14 日 营业期限营业期限 2016 年 2 月 14

214、日至 2036 年 2 月 13 日 经营范围经营范围 投资管理；项目投资；资产管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；技术开发、技术转让、技术咨询；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；会议服务；销售文具用品、日用品、电子产品、珠宝首饰、工艺品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主营业务主营业务 股权投资 股东构成股东构成 姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）

215、孙侠 900.00 90.00 陈帆 100.00 10.00 合计合计 1,000.00 100.00 9、中石润远基本情况、中石润远基本情况 公司名称公司名称 重庆中石润远实业有限公司 住住 所所 重庆市巴南区南彭公路物流基地环道东路 16 号 法定代表人法定代表人 张波 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 11,000.00 万元 成立日期成立日期 2016 年 7 月 29 日 营业期限营业期限 长期 经营范围经营范围 一般项目：计算机软硬件开发、销售及技术服务、技术咨询、技术转让；工业自动化控制系统技术开发；设计、制作、代理、发布国内外广告；商务信息咨询；企业管理咨询；

216、企业营销策划；销售日用百货、服装、鞋帽、针纺织品、玩具、文化用品、化妆品、体育用品、家用电器、五金交电、建材（不含危险化学品）、办公用品、润滑油，包装材料及制品销售，塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务主营业务 润滑油销售 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 74 股东构成股东构成 姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 重维尔 4,400.00 40.00%张波 3,300.00 30.00%王应瑜 3,300.00 30.00%合计合计 11,000.00 100.00%10、思睿创瓷基本情况、思睿创瓷基本情况 公司名

217、称公司名称 重庆思睿创瓷电科技有限公司 住住 所所 重庆市巴南区界石镇石桂大道 18号 10幢 3-2 法定代表人法定代表人 孙侠 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 3,000.00 万元 成立日期成立日期 2017 年 6 月 2 日 营业期限营业期限 长期 经营范围经营范围 许可项目：货物及技术进出口，酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电器元器件、电子产品（不含电子出版物）的技术研发、生产、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；销售：日用百货、针纺织品、家用电器、办公用品、体育用品、珠宝首饰

218、、化妆品、五金交电、机电设备及配件、安防监控设备及配件、电子数码产品、通讯设备及耗材（不含卫星发射及地面接受设备）、办公设备及耗材、陶瓷制品（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业主营业务务 陶瓷滤波器的研发、生产与销售。股东构成股东构成 姓名姓名/名称名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）重维尔 1,890.00 63.00 黄清 270.00 9.00 何进军 150.00 5.00 黄洲升 150.00 5.00 金红 150.00 5.00 黄盛 150.00 5.00 刘善彬 150.00 5.00 向蓉 90.00 3.00 合计合计 3

219、,000.00 100.00 11、美利信国际基本情况、美利信国际基本情况 公司名称公司名称 美利信国际有限公司 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 75 英文名称英文名称 MILLISON INTERNATIONAL LIMITED 住住 所所 香港九龙官塘成业街 18号新怡生工业大厦 1 楼 B118 室 公司类型公司类型 有限责任公司 注册资本注册资本 1,000.00 万港元 成立日期成立日期 1999 年 1 月 20 日 经营范围经营范围 光电元器件贸易 股东构成股东构成 姓名姓名/名称名称 出资额出资额 出资比例出资比例（%）余克飞 1,000.00 万港元 100.00 合

220、计合计 1,000.00 万港元万港元 100.00（四）持有发行人（四）持有发行人 5%以上股份的其他股东以上股份的其他股东 2021 年 5 月 6 日，清新壹号、智造壹号、温氏柒号、温氏陆号、齐创共享签署了一致行动关系确认函，确认其在作为美利信股东期间构成一致行动关系，上述股东为温氏股份旗下投资基金及其一致行动人，合计持有发行人10.1522%的股份。1、清新壹号清新壹号（1）基本情况 截至本招股说明书签署之日，清新壹号持有公司 3.5533%股份，其基本情况如下：名称名称 温润清新壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）住所住所 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 20

221、1室-508号（集中办公区）执行事务合伙人执行事务合伙人 温氏深圳 企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2020年 9月 2 日 经营范围经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（2）清新壹号权益结构 截至本招股说明书签署之日，清新壹号的权益结构（追溯穿透至自然人、上市公司或国有法人）如下：重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 76 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资比例（出资比例（%）1 温氏深圳

222、普通合伙人 0.50 2 广东温氏 有限合伙人 24.50 3 广东新州投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 75.00 1：温氏深圳 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 出资比例（出资比例（%）1-1 温氏股份 100.00 1-1：温氏股份为上市公司，实际控制人为温氏家族 2：广东温氏 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 出资比例（出资比例（%）2-1 温氏股份 100.00 3：广东新州投资合伙企业（有限合伙）序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 出资比例（出资比例（%）3-1 广东新州共赢投资合伙企业（有限合伙）7.88 3-2 广东新州共富投资合伙企业（有限合伙）5.90 3-3

223、新兴县粤宝源投资有限公司 0.19 3-4 温均生 7.69 3-5 严居然 7.63 3-6 温志芬 6.41 3-7 温鹏程 6.41 3-8 温小琼 6.41 3-9 黎少松 3.91 3-10 黎沃灿 3.21 3-11 黄伯昌 3.21 3-12 黄松德 3.21 3-13 梁志雄 2.88 3-14 黎少广 2.69 3-15 温木桓 2.05 3-16 伍翠珍 1.92 3-17 朱桂连 1.86 3-18 张琼珍 1.67 3-19 严志豪 1.60 3-20 何维光 1.60 3-21 严志杰 1.60 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 77 3-22 谢应林 1.48

224、 3-23 梁海航 1.48 3-24 刘金发 1.35 3-25 林锦全 1.03 3-26 黄玉泉 1.03 3-27 凌五兴 1.03 3-28 张祥斌 0.96 3-29 叶京华 0.96 3-30 冯冰钊 0.77 3-31 伍政维 0.71 3-32 凌子庭 0.71 3-33 严安 0.64 3-34 林南发 0.64 3-35 刘宗杰 0.64 3-36 陈海枫 0.64 3-37 练立雄 0.64 3-38 陈晓韵 0.64 3-39 郑智杨 0.64 3-40 崔国贤 0.58 3-41 何达材 0.51 3-42 温德仁 0.51 3-43 温清妹 0.51 3-44 张

225、叙连 0.45 3-45 严广宽 0.38 3-46 张小凤 0.38 3-47 严广洪 0.38 3-48 罗旭芳 0.38 3-1：广东新州共赢投资合伙企业（有限合伙）序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 出资比例（出资比例（%）3-1-1 新兴县粤宝源投资有限公司 1.88 3-1-2 范卫朝 4.88 3-1-3 温华健 4.88 3-1-4 秦开田 4.07 3-1-5 陈海坚 4.07 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 78 3-1-6 王湛广 4.07 3-1-7 黄鸿基 4.07 3-1-8 李瑜 4.07 3-1-9 伍时贤 4.07 3-1-10 黄丽梅 4.07 3

226、-1-11 温蛟龙 4.07 3-1-12 李义俄 4.07 3-1-13 伍满庆 4.07 3-1-14 潘爱莲 4.07 3-1-15 陈瑞爱 3.24 3-1-16 温卫锋 3.24 3-1-17 麦雪芳 3.24 3-1-18 曾树华 3.24 3-1-19 顾雄毅 3.24 3-1-20 黄菲 3.24 3-1-21 温金石 2.44 3-1-22 颜添洪 2.44 3-1-23 魏彩藩 2.44 3-1-24 潘林权 2.44 3-1-25 苏志军 2.44 3-1-26 卢玉玲 2.44 3-1-27 梁以菊 2.44 3-1-28 邝春明 2.44 3-1-29 梁朝庆 2.4

227、4 3-1-30 温鹏程 2.19 3-1-1：新兴县粤宝源投资有限公司 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 出资比例（出资比例（%）3-1-1-1 黄松德 11.11 3-1-1-2 温鹏程 11.11 3-1-1-3 温志芬 11.11 3-1-1-4 温小琼 11.11 3-1-1-5 温均生 11.11 3-1-1-6 严居然 11.11 3-1-1-7 黎少松 11.11 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 79 3-1-1-8 温少模 11.11 3-1-1-9 梁志雄 11.11 3-2：广东新州共富投资合伙企业（有限合伙）序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 出资比例（出

228、资比例（%）3-2-1 新兴县粤宝源投资有限公司 2.52 3-2-2 谭海燕 3.26 3-2-3 梁慧莹 3.26 3-2-4 方炳虎 3.26 3-2-5 张细权 3.26 3-2-6 梁晴雯 3.26 3-2-7 梁志勇 3.26 3-2-8 叶伟杰 3.26 3-2-9 张海斌 3.26 3-2-10 姚绘 3.26 3-2-11 钟彩英 3.26 3-2-12 孙佐权 3.26 3-2-13 黎耀枢 3.26 3-2-14 梁天辉 3.26 3-2-15 温淑娟 3.26 3-2-16 温冰文 3.26 3-2-17 吴夙强 3.26 3-2-18 汪汉华 3.26 3-2-19

229、吴珍芳 3.26 3-2-20 梁晴斐 3.26 3-2-21 温金玉 3.26 3-2-22 陈峰 3.26 3-2-23 陈健雄 3.26 3-2-24 麦宗飞 3.26 3-2-25 温春鹏 3.26 3-2-26 冯品冰 3.26 3-2-27 龚卫东 3.26 3-2-28 何建乐 3.26 3-2-29 黄恩兰 3.26 3-2-30 凌敏锐 3.26 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 80 3-2-31 温鹏程 2.94 3-2-1：新兴县粤宝源投资有限公司股东情况参见本表格 3-1-1 3-3：新兴县粤宝源投资有限公司股东情况参见本表格 3-1-1（3）清新壹号的实际控制

230、人 清新壹号的执行事务合伙人为温氏深圳，温氏深圳为温氏股份全资子公司，因此清新壹号实际控制人为温氏家族。2、智造壹号智造壹号（1）基本情况 截至本招股说明书签署之日，智造壹号持有公司 3.2995%股份，其基本情况如下：名称名称 温润智造壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）住所住所 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201室-472号（集中办公区）执行事务合伙人执行事务合伙人 温氏深圳 企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2020年 8月 11日 经营范围经营范围 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可

231、从事经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）智造壹号权益结构 截至本招股说明书签署之日，智造壹号的权益结构（追溯穿透至自然人、上市公司或国有法人）如下：序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资比例认缴出资比例（%）1 温氏深圳 普通合伙人 0.32 2 广东温氏 有限合伙人 16.07 3 广东新州投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 41.79 4 严居能 有限合伙人 6.43 5 严居然 有限合伙人 6.43 6 梁志雄 有限合伙人 3.21 7 孙芬 有限合伙人 1.61 8 宋沛炎 有限合伙人 1.13 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书

232、 81 序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资比例认缴出资比例（%）9 汪汉华 有限合伙人 0.96 10 黎三妹 有限合伙人 0.96 11 温淑燕 有限合伙人 0.80 12 侯海松 有限合伙人 0.80 13 谭成律 有限合伙人 0.74 14 何文标 有限合伙人 0.71 15 张魁华 有限合伙人 0.71 16 陈秋霞 有限合伙人 0.68 17 黎静 有限合伙人 0.64 18 凌森泉 有限合伙人 0.64 19 高展 有限合伙人 0.64 20 冯惠萍 有限合伙人 0.64 21 张祥斌 有限合伙人 0.64 22 李义俄 有限合伙人 0.64 23 凌永庆 有限

233、合伙人 0.64 24 温达琼 有限合伙人 0.64 25 严安 有限合伙人 0.64 26 叶志红 有限合伙人 0.64 27 黄金间 有限合伙人 0.64 28 王建中 有限合伙人 0.64 29 谢应林 有限合伙人 0.64 30 何燕敏 有限合伙人 0.64 31 彭增权 有限合伙人 0.58 32 梁振华 有限合伙人 0.48 33 冯品冰 有限合伙人 0.48 34 齐炼武 有限合伙人 0.48 35 温小苠 有限合伙人 0.48 36 苏佩怡 有限合伙人 0.48 37 陈赞汉 有限合伙人 0.42 38 梁培兴 有限合伙人 0.39 39 严云广 有限合伙人 0.32 40 刘

234、汉兴 有限合伙人 0.32 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 82 序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资比例认缴出资比例（%）41 温达武 有限合伙人 0.32 42 李和平 有限合伙人 0.32 43 张羽 有限合伙人 0.32 44 王宏胜 有限合伙人 0.32 45 梁雪梅 有限合伙人 0.32 46 蔡更元 有限合伙人 0.32 47 邵献平 有限合伙人 0.32 48 黄翘亮 有限合伙人 0.32 49 梁家勇 有限合伙人 0.32 50 詹晓秦 有限合伙人 0.32 1：温氏深圳 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 出资比例（出资比例（%）1-1 温氏股份

235、 100.00 1-1：温氏股份为上市公司，实际控制人为温氏家族 2：广东温氏 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 出资比例（出资比例（%）2-1 温氏股份 100.00 3：广东新州投资合伙企业（有限合伙）股权结构参见“清新壹号权益结构”之“3：广东新州投资合伙企业（有限合伙）”（3）智造壹号的实际控制人 智造壹号的执行事务合伙人为温氏深圳，其实际控制人为温氏家族。3、温氏柒号温氏柒号（1）基本情况 截至本招股说明书签署之日，温氏柒号持有公司 1.7766%股份，其基本情况如下：名称名称 珠海横琴温氏柒号股权投资基金合伙企业（有限合伙）住所住所 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17

236、栋 201室-474号（集中办公区）执行事务合伙人执行事务合伙人 温氏深圳 企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2020年 8月 12日 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 83 经营范围经营范围 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）温氏柒号权益结构 截至本招股说明书签署之日，温氏柒号的权益结构（追溯穿透至自然人、上市公司或国有法人）如下：序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资比例（认缴出资比例（%）1 温氏深圳 普通合伙人 1

237、.01 2 严居然 有限合伙人 20.26 3 严居能 有限合伙人 20.26 4 谭志坚 有限合伙人 10.13 5 孙芬 有限合伙人 10.13 6 梁志雄 有限合伙人 8.11 7 温均生 有限合伙人 5.07 8 张羽 有限合伙人 3.04 9 李义俄 有限合伙人 3.04 10 谢应林 有限合伙人 2.03 11 罗旭芳 有限合伙人 2.03 12 罗越雄 有限合伙人 2.03 13 张祥斌 有限合伙人 2.03 14 严安 有限合伙人 2.03 15 陈赞汉 有限合伙人 1.32 16 刘春生 有限合伙人 1.22 17 姜亚东 有限合伙人 1.22 18 朱新飞 有限合伙人 1.

238、01 19 胡隐昌 有限合伙人 1.01 20 刘汉兴 有限合伙人 1.01 21 凌森泉 有限合伙人 1.01 22 伍新洲 有限合伙人 1.01 1：温氏深圳 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 出资比例（出资比例（%）1-1 温氏股份 100.00 1-1：温氏股份为上市公司，实际控制人为温氏家族 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 84（3）温氏柒号的实际控制人 温氏柒号的执行事务合伙人为温氏深圳，其实际控制人为温氏家族。4、温氏陆号温氏陆号（1）基本情况 截至本招股说明书签署之日，温氏陆号持有公司 1.0152%股份，其基本情况如下：名称名称 珠海横琴温氏陆号股权投资基金合伙企

239、业（有限合伙）住所住所 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201室-223号（集中办公区）执行事务合伙人执行事务合伙人 广东温氏 企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2020年 4月 21日 经营范围经营范围 股权投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）温氏陆号权益结构 截至本招股说明书签署之日，温氏陆号的权益结构（追溯穿透至自然人、上市公司或国有法人）如下：序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资比例（认缴出资比例（%）1 广东温氏 普通合伙人 2.13 2 周兮 有限合伙

240、人 5.97 3 黄鹏飞 有限合伙人 5.97 4 傅明亮 有限合伙人 5.12 5 陈思韵 有限合伙人 4.48 6 黎泽文 有限合伙人 4.48 7 谢应林 有限合伙人 4.26 8 杨景培 有限合伙人 4.26 9 吴焕 有限合伙人 4.05 10 凌卫国 有限合伙人 4.05 11 吴珍芳 有限合伙人 4.05 12 邹桂林 有限合伙人 3.84 13 温达武 有限合伙人 3.41 14 陈水泉 有限合伙人 2.99 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 85 序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资比例（认缴出资比例（%）15 梁锦华 有限合伙人 2.77 16 叶志

241、红 有限合伙人 2.77 17 倪凯旋 有限合伙人 2.56 18 梁志勇 有限合伙人 2.56 19 蔡更元 有限合伙人 2.56 20 张堂知 有限合伙人 2.13 21 黄鸿锦 有限合伙人 2.13 22 陈海坚 有限合伙人 2.13 23 刘珍云 有限合伙人 2.13 24 陈海枫 有限合伙人 2.13 25 崔国贤 有限合伙人 2.13 26 严树芬 有限合伙人 2.13 27 张祥斌 有限合伙人 2.13 28 顾如海 有限合伙人 2.13 29 李延仲 有限合伙人 2.13 30 温桂英 有限合伙人 2.13 31 丁锐 有限合伙人 2.13 32 周庆丰 有限合伙人 2.13

242、1：广东温氏 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 出资比例（出资比例（%）1-1 温氏股份 100.00 1-1：温氏股份为上市公司，实际控制人为温氏家族（3）温氏陆号的实际控制人 温氏陆号的执行事务合伙人为广东温氏，广东温氏系温氏股份全资子公司，因此温氏陆号实际控制人为温氏家族。5、齐创共享齐创共享（1）基本情况 截至本招股说明书签署之日，齐创共享持有公司 0.5076%股份，其基本情况如下：名称名称 横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 86 住所住所 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105室-39198（集中办公区）执行事务合伙人执行事务合伙

243、人 罗月庭 企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2013年 6月 6 日 经营范围经营范围 股权投资（私募基金应及时在中国证劵投资基金业协会完成备案）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（2）齐创共享权益结构 截至本招股说明书签署之日，齐创共享的权益结构（追溯穿透至自然人、上市公司或国有法人）如下：序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资比例（认缴出资比例（%）1 罗月庭 普通合伙人 13.40 2 吴庆兵 有限合伙人 37.64 3 黄松德 有限合伙人 18.02 4 梅锦方 有限合伙人 9.13 5 孙德寿 有限合伙人 8.48 6 覃勇进

244、 有限合伙人 5.88 7 何英杰 有限合伙人 5.15 8 李叔岳 有限合伙人 2.31 合计合计 100.00（3）齐创共享的实际控制人 齐创共享的执行事务合伙人、实际控制人为罗月庭。根据齐创共享与清新壹号、智造壹号、温氏柒号、温氏陆号签署的一致行动关系确认函，齐创共享与温氏股份控制的其他股东为一致行动人。（五）持有发行人股份的私募基金及私募基金管理人（五）持有发行人股份的私募基金及私募基金管理人 经查询，清新壹号、智造壹号、温氏柒号、天海唐古、温氏陆号、雷石诚泰、齐创共享、南沙雷石均属于中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行

245、）规范的私募投资基金，各基金及其管理人均已办理了私募基金备案及私募基金管理人注册登记，各基金备案情况如下：重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 87 1、清新壹号清新壹号 项项 目目 基本情况基本情况 基金名称基金名称 温润清新壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金编号基金编号 SNA091 备案时间备案时间 2020 年 10月 16 日 基金管理人名称基金管理人名称 温氏深圳 基金管理人登记编号基金管理人登记编号 P1070535 2、智造壹号智造壹号 项项 目目 基本情况基本情况 基金名称基金名称 温润智造壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金编号基金编号 SLH8

246、49 备案时间备案时间 2020 年 9 月 11 日 基金管理人名称基金管理人名称 温氏深圳 基金管理人登记编号基金管理人登记编号 P1070535 3、温氏柒号、温氏柒号 项项 目目 基本情况基本情况 基金名称基金名称 珠海横琴温氏柒号股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金编号基金编号 SLH848 备案时间备案时间 2020 年 10月 19 日 基金管理人名称基金管理人名称 温氏深圳 基金管理人登记编号基金管理人登记编号 P1070535 4、天海唐古天海唐古 项项 目目 基本情况基本情况 基金名称基金名称 广东天海唐古股权投资合伙企业（有限合伙）基金编号基金编号 SNE953 备案时间

247、备案时间 2020 年 12月 1 日 基金管理人名称基金管理人名称 珠海市横琴如石财富管理有限公司 基金管理人登记编号基金管理人登记编号 P1001224 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 88 5、温氏陆号温氏陆号 项项 目目 基本情况基本情况 基金名称基金名称 珠海横琴温氏陆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金编号基金编号 SLC705 备案时间备案时间 2020 年 5 月 26 日 基金管理人名称基金管理人名称 广东温氏 基金管理人登记编号基金管理人登记编号 P1002409 6、雷石诚泰、雷石诚泰 项项 目目 基本情况基本情况 基金名称基金名称 深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资

248、基金合伙企业（有限合伙）基金编号基金编号 SEZ704 备案时间备案时间 2019 年 4 月 1 日 基金管理人名称基金管理人名称 深圳市龙岗区雷石瑞鸿股权投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人登记编号基金管理人登记编号 P1067883 7、齐创共享齐创共享 项项 目目 基本情况基本情况 基金名称基金名称 横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金编号基金编号 SD3352 备案时间备案时间 2014 年 5 月 26 日 基金管理人名称基金管理人名称 广东温氏 基金管理人登记编号基金管理人登记编号 P1002409 8、南沙雷石南沙雷石 项项 目目 基本情况基本情况 基金名称基金名

249、称 广州南沙雷石创业投资合伙企业（有限合伙）基金编号基金编号 SJV003 备案时间备案时间 2020 年 3 月 23 日 基金管理人名称基金管理人名称 珠海横琴新区雷石天诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人登记编号基金管理人登记编号 P1062426 除上述 8 名股东外，公司其他股东不属于私募投资基金。重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 89（六）持有发行人股份的（六）持有发行人股份的“三类股东三类股东”截至本招股说明书签署之日，持有发行人股份的股东不存在“三类股东”情形。（七）报告期内发行人控股股东、实际控制人违法情况（七）报告期内发行人控股股东、实际控制人违法情况 报告期

250、内，发行人控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。八、发行人特别表决权股份或类似安排情况八、发行人特别表决权股份或类似安排情况 截至本招股说明书签署之日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。九、发行人协议控制架构情况九、发行人协议控制架构情况 截至本招股说明书签署之日，发行人不存在协议控制架构情况。十十、发行人股本情况、发行人股本情况（一）本次发行前后股本情况（一）本次发行前后股本情况 发行人本次发行前总股本为 1

251、5,760.00 万股，本次公开发行的股份数量为5,300.00 万股，公开发行的股份占发行后总股本的比例为 25.17%。本次发行的股票全部为新股，公司股东不公开发售股份。公司本次发行前后，发行人的股权结构及变化情况如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）1 美利信控股 8,207.3440 52.0771 8,207.3440 38.9712 2 刘赛春 1,606.1280 10.1912 1,606.1280 7.6264 3 雷石天智 640.0

252、000 4.0609 640.0000 3.0389 4 寇凤英 586.3080 3.7202 586.3080 2.7840 5 周靖 586.3080 3.7202 586.3080 2.7840 6 邢巨臣 586.2000 3.7195 586.2000 2.7835 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 90 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 发行前发行前 发行后发行后 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例（%）7 清新壹号 560.0000 3.5533 560.0000 2.6591 8 智造壹号 520.

253、0000 3.2995 520.0000 2.4691 9 温氏柒号 280.0000 1.7766 280.0000 1.3295 10 夏丽丽 234.4800 1.4878 234.4800 1.1134 11 天海唐古 160.0000 1.0152 160.0000 0.7597 12 温氏陆号 160.0000 1.0152 160.0000 0.7597 13 廷麟呈安 160.0000 1.0152 160.0000 0.7597 14 雷石诚泰 160.0000 1.0152 160.0000 0.7597 15 龙德伟 117.2400 0.7439 117.2400 0.

254、5567 16 王双松 117.2400 0.7439 117.2400 0.5567 17 谭启 93.7920 0.5951 93.7920 0.4454 18 方小斌 93.7920 0.5951 93.7920 0.4454 19 汪学 84.0000 0.5330 84.0000 0.3989 20 成都亚布力 80.0000 0.5076 80.0000 0.3799 21 齐创共享 80.0000 0.5076 80.0000 0.3799 22 南沙雷石 80.0000 0.5076 80.0000 0.3799 23 马名海 60.0000 0.3807 60.0000 0.

255、2849 24 张汝泽 60.0000 0.3807 60.0000 0.2849 25 黄劲松 58.6200 0.3720 58.6200 0.2783 26 彭琪云 58.6200 0.3720 58.6200 0.2783 27 李平 58.6200 0.3720 58.6200 0.2783 28 杨华 58.6200 0.3720 58.6200 0.2783 29 傅敏 58.6200 0.3720 58.6200 0.2783 30 蒋汉金 48.0000 0.3046 48.0000 0.2279 31 陈显宝 46.8960 0.2976 46.8960 0.2227 32

256、 何强 35.1720 0.2232 35.1720 0.1670 33 贾小东 24.0000 0.1523 24.0000 0.1140 34 其他股东 5,300.00 25.1662 合计合计 15,760.00 100.00 21,060.00 100.00（二）本次发行前的前十名股东（二）本次发行前的前十名股东 截至本招股说明书签署之日，公司前十大股东包括 5 名自然人股东、5 名重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 91 机构股东，发行前的前十大股东持股具体情况如下：序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 美利信控股 8

257、,207.3440 52.0771 2 刘赛春 1,606.1280 10.1912 3 雷石天智 640.0000 4.0609 4 寇凤英 586.3080 3.7202 5 周靖 586.3080 3.7202 6 邢巨臣 586.2000 3.7195 7 清新壹号 560.0000 3.5533 8 智造壹号 520.0000 3.2995 9 温氏柒号 280.0000 1.7766 10 夏丽丽 234.4800 1.4878 合计合计 13,806.7680 87.6063（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人任职情况（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人任职情

258、况 截至本招股说明书签署之日，公司前十大自然人股东包括刘赛春等 10 名自然人，合计持有公司 4,105.4880 万股，合计持股比例 26.0499%，具体情况如下：序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例（持股比例（%）任职情况任职情况 1 刘赛春 1,606.1280 10.1912 无 2 寇凤英 586.3080 3.7202 无 3 周靖 586.3080 3.7202 无 4 邢巨臣 586.2000 3.7195 无 5 夏丽丽 234.4800 1.4878 无 6 龙德伟 117.2400 0.7439 无 7 王双松 117.2400 0.74

259、39 副总经理、董事会秘书 8 谭启 93.7920 0.5951 无 9 方小斌 93.7920 0.5951 监事会主席 10 汪学 84.0000 0.5330 监事、核心技术人员 合计合计 4,105.4880 26.0499-（四）国有或外资股份情况（四）国有或外资股份情况 截至本招股说明书签署之日，发行人不存在国有、外资股东持有公司股权的情形。重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 92（五）（五）申报前申报前最近一年发行人新增股东情况最近一年发行人新增股东情况 1、新增自然人股东情况、新增自然人股东情况 截至本招股说明书签署之日，最近一年发行人新增 6 名自然人股东，基本情况如下

260、：序号序号 姓名姓名 性别性别 身份证号身份证号 住所住所 持股数量持股数量（万股）（万股）1 马名海 男 340*重庆市巴南区鱼洞*60.0000 2 张汝泽 男 215*重庆市巴南区望江街*60.0000 3 蒋汉金 男 523*重庆市巴南区双安街*48.0000 4 汪学 男 213*重庆市巴南区渝南大道*84.0000 5 贾小东 男 401*重庆市巴南区秦家院*24.0000 6 邢巨臣 男 902*北京市朝阳区北苑路*586.2000 上述自然人股东取

261、得股份时间、数量及变化情况、价格及定价依据情况如下：2020 年 7 月 23 日，大江美利信召开股东会，同意大江美利信增资至5,822.9273 万元，由马名海认缴注册资本 29.1146 万元、张汝泽认缴注册资本29.1146 万元、蒋汉金认缴注册资本 23.2917 万元、汪学认缴注册资本 40.7605万元、贾小东认缴注册资本 11.6459 万元，均为货币出资。同日，大江美利信与马名海、张汝泽、蒋汉金、汪学、贾小东分别签署增资协议。上述新增股东均系公司高级管理人员或核心技术人员，本次增资已确认股份支付。此次增资的价格为 14.06 元/注册资本，定价的依据是参考截至 2020 年 6

262、 月 30 日净资产情况，并经新老股东协商确定。2020 年 8 月，邢巨臣以 6,000.00 万元价格受让汪林朋所持有的公司 4.8850%股权（对应公司注册资本 284.45 万元），其他股东放弃优先购买权，同日，双方签署了股权转让协议。本次股权转让的价格约为 21.09 元/注册资本，本次股权转让的原因是公司原股东汪林朋因个人原因转让股权，交易价格系股权转让双方协商确定。2020 年 11 月，公司整体变更为股份公司，将净资产折合实收股本12,000.00 万元，变更完成后，马名海、张汝泽、蒋汉金、汪学、贾小东、邢巨臣持有股份分别为 60 万股、60 万股、48 万股、84 万股、24

263、 万股、586.20 万股。重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 93 2、新增机构股东情况、新增机构股东情况 截至本招股说明书签署之日，最近一年发行人新增机构股东合计 11 名，上述新增机构股东取得股份时间、数量及变化情况、价格及定价依据情况如下：2020 年 11 月 23日，股份公司召开 2020年第一次临时股东大会，同意公司增资至 15,760.00 万元，由美利信控股、雷石天智、清新壹号、智造壹号、温氏柒号、天海唐古、温氏陆号、廷麟呈安、雷石诚泰、成都亚布力、齐创共享、南沙雷石以货币方式认购，新增股份的认购价格为 12.50 元/股，认购总价款47,000.00 万元。同日，美利信

264、控股与公司签署了增资协议，上述除美利信控股外的其他投资者与公司及余克飞、余亚军签署增资协议。此次增资的价格为12.50 元/股，定价的依据是综合考虑了公司所处行业、净资产情况、盈利状况及未来成长性等，并与投资者协商确定。公司新增机构股东基本情况、股东/出资人、实际控制人情况如下：（1）雷石天智）雷石天智 基本情况 截至本招股说明书签署之日，雷石天智持有公司 4.0609%的股份，其基本情况如下：名称名称 珠海横琴新区雷石天智科技产业合伙企业（有限合伙）住所住所 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105室-71559（集中办公区）执行事务合伙人执行事务合伙人 海南海盛金石科技有限责任公司 企业类型企

265、业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2020年 10月 12日 经营范围经营范围 一般项目：科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）权益结构及实际控制人 截至本招股说明书签署之日，雷石天智的权益结构（追溯穿透至自然人、上市公司或国有法人）如下：序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资比例（认缴出资比例（%）1 海南海盛金石 普通合伙人 0.13 2 王银林 有限合伙人 18.73 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 94 3 张继跃 有限合伙人 18.73 4 陈京平 有限合伙

266、人 18.73 5 林志革 有限合伙人 12.48 6 夏曙锋 有限合伙人 12.48 7 梁彬 有限合伙人 12.48 8 刘晓华 有限合伙人 6.24 1：海南海盛金石 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 出资比例（出资比例（%）1-1 王银林 55.00 1-2 张惠珠 15.00 1-3 王绪芬 15.00 1-4 林志革 15.00 雷石天智的执行事务合伙人为海南海盛金石，王银林为海南海盛金石控股股东，且直接持有雷石天智 18.73%的合伙份额，为雷石天智实际控制人。普通合伙人基本情况 雷石天智普通合伙人为海南海盛金石，其基本情况如下：企业名称企业名称 海南海盛金石科技有限责任公司

267、 统一社会信用代码统一社会信用代码 91460000MA5TR2Q86F 法定代表人法定代表人 林志革 注册资本注册资本 100万元 企业地址企业地址 海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 12号楼 A区 20-11-17 成立日期成立日期 2020年 11月 17日 经营范围经营范围 许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：轨道交通绿色复合材料销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；新型有机活性材料销售；超导材料销售；以自有资金从事投资活动；新材料技术推广服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理；教育咨询服务

268、（不含涉许可审批的教育培训活动）；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）企业类型企业类型 有限责任公司 出资结构出资结构 出资人 出资比例（%）王银林 55.00 张惠珠 15.00 林志革 15.00 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 95 王绪芬 15.00 雷石天智自然人合伙人基本信息如下：序号序号 姓名姓名 性别性别 身份证号身份证号 住所住所 1 张继跃 男 33262119590726*浙江省临海市古城街道*2 陈京平 男 111*北京市朝阳区崔各庄乡草场地*3 王银林 男 6223

269、2219601015*甘肃省民勤县三雷镇北街北校西巷*4 林志革 男 703*北京市海淀区万柳万泉*5 夏曙锋 男 422*北京市海淀区德惠路*6 刘晓华 女 818*山西省阳曲县县城内文明街文瀛巷*7 梁彬 男 514*重庆市渝北区锦橙路*（2）清新壹号）清新壹号 清新壹号基本情况、合伙人及其出资情况、实际控制人详见本节“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（四）持有发行人 5%以上股份的其他股东”之“1、清新壹号”。清新壹号普通合伙人为温氏深圳，其基本情况如下：企业名称企业

270、名称 温氏（深圳）股权投资管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5FE1025C 法定代表人法定代表人 赵亮 注册资本注册资本 100,000万元 企业地址企业地址 深圳市前海深港合作区临海大道 59号海运中心主塔楼 13楼-13225 成立日期成立日期 2018年 12月 5日 经营范围经营范围 一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。企业类型企业类型 有限责任公司 出资结构出资结构

271、出资人 出资比例（%）温氏股份 100.00 清新壹号其他机构合伙人基本信息如下：广东温氏 企业名称企业名称 广东温氏投资有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 995595Q 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 96 法定代表人法定代表人 罗月庭 注册资本注册资本 50,000万元 企业地址企业地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105室-58823（集中办公区）成立日期成立日期 2011年 4 月 21日 经营范围经营范围 利用自有资金进行对外投资（法律法规禁止投资的项目除外）；投资管理（涉及许可经营的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

272、经营活动）企业类型企业类型 有限责任公司 出资结构出资结构 出资人 出资比例（%）温氏股份 100.00 广东新州投资合伙企业（有限合伙）名称名称 广东新州投资合伙企业（有限合伙）住所住所 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201室-325号（集中办公区）执行事务合伙人执行事务合伙人 新兴县粤宝源投资有限公司 企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2020 年 6 月 23 日 经营范围经营范围 以自有资金进行项目投资、实业投资；股权投资；创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（3）智造壹号）智造壹号 智造壹号基本情况、合伙人及其出资情况、

273、实际控制人详见本节“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（四）持有发行人 5%以上股份的其他股东”之“2、智造壹号”。智造壹号普通合伙人温氏深圳及其他机构合伙人广东温氏、广东新州投资合伙企业（有限合伙）基本情况详见本节“十、发行人股本情况”之“（五）申报前最近一年发行人新增股东情况”之“2、新增机构股东情况”之“（2）清新壹号”。智造壹号自然人合伙人基本信息如下：序号序号 姓名姓名 性别性别 身份证号身份证号 住所住所 1 严居能 男 44282819640505*广东省云浮市新兴县车岗镇*2 严居然 男 44282819620206*广东省云浮市新兴县车岗镇*3

274、 梁志雄 男 44282819691111*广东省云浮市新兴县簕竹镇永安黄田村*4 孙芬 女 642*广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 97 序号序号 姓名姓名 性别性别 身份证号身份证号 住所住所*5 宋沛炎 女 44282819711004*广东省云浮市新兴县簕竹镇五联村委*6 汪汉华 男 42900619741021*广东省云浮市新兴县簕竹镇簕竹圩*7 黎三妹 女 44282819680214*广东省云浮市新兴县簕竹镇永安黄田村*8 温淑燕 女 44532119870918*广东省广州市越秀区东源新街*9 侯海松 男 36042

275、819701209*江西省九江市浔阳区长虹北支巷*10 谭成律 男 445*广东省云浮市新兴县簕竹镇簕竹圩*11 何文标 男 352*福建省厦门市思明区虎园路*12 张魁华 男 362*广东省广州市天河区东莞庄路*13 陈秋霞 女 44522219811225*广东省信丰县汤南镇新楼村*14 黎静 女 524*重庆市璧山区东林大道*15 凌森泉 男 44282819671110*广东省新兴县簕竹镇良洞六雪村*16 高展 男 428*河南省桐柏县淮源镇淮源大道*17 冯惠萍 女 4453

276、2119910601*广东省深圳市福田区深南中路*18 张祥斌 男 440*广东省广州市天河区五山路*19 李义俄 女 45032219441016*广西省桂林市象山区万寿巷*20 凌永庆 女 441*广东省云浮市新兴县簕竹镇六联*21 温达琼 女 447*广东省云浮市新兴县新城镇文德路*22 严安 男 44282819551010*广东省云浮市新兴县车岗镇*23 叶志红 女 442*广东省新兴县新城镇背村园仔坊*24 黄金间 女 443*广东省天河区华明路*25 王建中 男 3210

277、2219770427*广西省南宁市青秀区凤凰岭路*26 谢应林 男 44282819560822*广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路*27 何燕敏 女 44532119880807*广东省云浮市新兴县新城镇黄塘村委*28 彭增权 男 44098219850419*广东省化州市丽岗镇朱玉乐尧村*29 梁振华 男 440*广东省云浮市新兴县水台镇水台圩镇*30 冯品冰 女 444*广东省云浮市新兴县簕竹镇五联村委*31 齐炼武 男 430*湖南省湘潭县中路铺镇*32 温小苠 女 44532119870614*广东省云浮市新兴县簕竹镇五

278、联村委*33 苏佩怡 女 44030619930723*广东省深圳市宝安区上川路*34 陈赞汉 男 44282819650815*广东省云浮市新兴县新城镇城西办事重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 98 序号序号 姓名姓名 性别性别 身份证号身份证号 住所住所 处象岗路*35 梁培兴 男 44282819630909*广东省云浮市新兴县新城镇沙亭路*36 严云广 男 444*广东省云浮市新兴县车岗镇*37 刘汉兴 男 429*广东省广州市天河区五山路*38 温达武 男 442*广东省云浮市新兴县新城镇岳庙街*39 李和平 男

279、 37062819781111*广东省云浮市新兴县簕竹镇簕竹圩*40 张羽 女 411*广东省云浮市新兴县新城镇广兴大道*41 王宏胜 男 320*江苏省海门市海门镇东风新村*42 梁雪梅 女 45282619741216*广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路*43 蔡更元 男 42020319700415*广东省广州市天河区大丰一街*44 邵献平 男 33082519740810*广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路*45 黄翘亮 男 42222819530820*湖北省汉川市分水镇正街*46 梁家勇 男 445*广东省云浮市新兴县里

280、洞镇里江村委*47 詹晓秦 男 44528119840928*广州市天河区体育西横街*（4）温氏柒号）温氏柒号 温氏柒号基本情况、合伙人及其出资情况、实际控制人详见本节“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（四）持有发行人 5%以上股份的其他股东”之“3、温氏柒号”。温氏柒号普通合伙人为温氏深圳，基本情况详见本节“十、发行人股本情况”之“（五）申报前最近一年发行人新增股东情况”之“2、新增机构股东情况”之“（2）清新壹号”。温氏柒号自然人合伙人基本信息如下：序号序号 姓名姓名 性别性别 身份证号身份证号 住所住所 1 严居然 男 44282819620206*广东

281、省云浮市新兴县车岗镇*2 严居能 男 44282819640505*广东省云浮市新兴县车岗镇*3 谭志坚 男 44252219701026*广东省广州市天河区华景北路*4 孙芬 女 642*广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路*5 梁志雄 男 44282819691111*广东省云浮市新兴县簕竹镇永安黄田村*6 温均生 男 44282819570430*广东省云浮市新兴县簕竹镇五联*重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 99 序号序号 姓名姓名 性别性别 身份证号身份证号 住所住所 7 张羽 女 411*广东省云浮市新兴县新城镇广兴大道*8 李义俄 女

282、 45032219441016*广西省桂林市象山区万寿巷*9 谢应林 男 44282819560822*广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路*10 罗旭芳 男 44020219640227*广东省广州市天河区华晖街*11 罗越雄 男 446*广东省云浮市新兴县新城镇新城居委*12 张祥斌 男 440*广东省广州市天河区五山路*13 严安 男 44282819551010*广东省云浮市新兴县车岗镇*14 陈赞汉 男 44282819650815*广东省云浮市新兴县新城镇城西办事处象岗路*15 凌森泉 男 44282819671110*广东省新兴县簕竹镇良洞

283、六雪村*16 姜亚东 男 430*湖南省宁乡县东湖塘镇陶家湾村*17 朱新飞 男 320*江苏省海门市海门镇秀山新村*18 胡隐昌 男 440*广东省广州市越秀区光塔路*19 刘汉兴 男 429*广东省广州市天河区五山路*20 刘春生 男 36222119780305*广东省云浮市新兴县簕竹镇簕竹圩*21 伍新洲 男 442*广东省云浮市新兴县新城镇二龙岗*（5）天海唐古）天海唐古 天海唐古基本情况 截至本招股说明书签署之日，天海唐古持有公司 1.0152%的股份，其基本情况如下：名称

284、名称 广东天海唐古股权投资合伙企业（有限合伙）住所住所 佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405（住所申报，集群登记）执行事务合伙人执行事务合伙人 佛山市磁石投资咨询有限公司 企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2020年 10月 22日 经营范围经营范围 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。天海唐古权益结构及实际控制人 截至本招股说明书签署之日，天海唐古的权益结构（追溯穿透至自然人、上市公司或国有法人）如下：重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 100 序号序号 合伙人

285、合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资比例（认缴出资比例（%）1 佛山市磁石投资咨询有限公司 普通合伙人 2.44 2 周锐 有限合伙人 24.39 3 刘壮波 有限合伙人 24.39 4 洪柱嘉 有限合伙人 12.19 5 胡毅文 有限合伙人 12.19 6 洪晓忠 有限合伙人 4.88 7 刘千阁 有限合伙人 4.88 8 李运枝 有限合伙人 4.88 9 彭翠英 有限合伙人 4.88 10 黎小宁 有限合伙人 4.88 1：佛山市磁石投资咨询有限公司 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 出资比例（出资比例（%）1-1 周锐 60.00 1-2 刘壮波 40.00 天海唐古执行事务合伙人

286、为佛山市磁石投资咨询有限公司，周锐持有佛山市磁石投资咨询有限公司 60%的股份，因此周锐为天海唐古实际控制人。天海唐古合伙人基本情况 天海唐古的普通合伙人为佛山市磁石投资咨询有限公司，基本情况如下：企业名称企业名称 佛山市磁石投资咨询有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440605MA53E4J90Q 法定代表人法定代表人 周锐 注册资本注册资本 1,000万元 企业地址企业地址 佛山市南海区桂城街道简平路 1号天安南海数码新城 4栋 1604室 B（住所申报）成立日期成立日期 2019年 6月 25日 经营范围经营范围 社会经济咨询（投资咨询服务、企业管理咨询服务、其他经济与商务

287、咨询服务）；资本投资服务（创业投资服务、企业投资服务）；投资与资产管理（对商业项目进行投资）；其他综合管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）企业类型企业类型 有限责任公司 出资结构出资结构 出资人出资人 出资比例出资比例 周锐 60.00%重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 101 刘壮波 40.00%天海唐古自然人合伙人基本信息如下：序号序号 姓名姓名 性别性别 身份证号身份证号 住所住所 1 周锐 男 44520219870712*广东省广州市天河区清风北街*2 刘壮波 男 4405251971012

288、4*广东省佛山市禅城区市东上路*3 胡毅文 男 44078219800807*广东省江门市蓬江区荷塘镇六坊三坊詹边坊大街*4 洪柱嘉 男 44522119930320*广东省揭阳市揭东区蓝城白塔镇塔北村*5 李运枝 女 436*湖南省永兴县湘阴渡镇滩洞村*6 刘千阁 女 43050319900204*广东省广州市天河区天河北路*7 洪晓忠 男 44522119910902*广东省揭阳市揭东县白塔镇塔北村*8 彭翠英 女 44532119860916*广东省佛山市南海区桂城街道锦园路*9 黎小宁 女 44530219910529*广东省广州市天河区华穗路*（6）温氏陆号）温

289、氏陆号 温氏陆号基本情况、合伙人及其出资情况、实际控制人详见本节“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（四）持有发行人 5%以上股份的其他股东”之“4、温氏陆号”。温氏陆号普通合伙人为广东温氏，广东温氏基本情况详见本节“十、发行人股本情况”之“（五）最近一年发行人新增股东情况”之“2、新增机构股东情况”之“（2）清新壹号”。温氏陆号自然人合伙人基本信息如下：序号序号 姓名姓名 性别性别 身份证号身份证号 住所住所 1 周兮 女 518*广东省广州市天河区长兴路*2 黄鹏飞 男 42098419841018*广东省广州市天河区天河路*3 傅明亮

290、 男 446*广东省云浮市新兴县新城镇竹围洞*4 陈思韵 女 440*广东省广州市海珠区鸣泉街*5 黎泽文 男 440*广东省云浮市新兴县新城镇洞口*6 谢应林 男 44282819560822*广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路*7 杨景培 男 440*广东省广州市天河区金颖西一街*8 吴焕 男 45252619730327*广西省南宁市青秀区宏达路*9 凌卫国 男 44282819621130*广东省云浮市新兴县簕竹镇中学*重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 102 序号序号 姓名姓名 性别性别 身份

291、证号身份证号 住所住所 10 吴珍芳 男 420*广东省广州市天河区五山路*11 邹桂林 女 34032319661026*广东省广州市天河区汇景南路*12 温达武 男 442*广东省云浮市新兴县新城镇岳庙街*13 陈水泉 男 440*广东省广州市天河区花生寮七巷*14 梁锦华 男 44282819640613*广东省云浮市新兴县新城镇中山路*15 叶志红 女 442*广东省新兴县新城镇背村园*16 倪凯旋 男 44522119830103*广东省揭东县新亨镇硕和村荔枝园*17 梁志勇 男 44122819

292、731119*广东省云浮市新兴县簕竹镇永安黄田村*18 蔡更元 男 42020319700415*广东省广州市天河区大丰一街*19 张堂知 女 42242319750212*广东省云浮市新兴县簕竹镇簕竹圩*20 黄鸿锦 男 44532119840125*广东省云浮市新兴县簕竹镇五联*21 陈海坚 男 445*广东省云浮市新兴县新城镇翔顺花园*22 刘珍云 男 43022419750627*广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路*23 陈海枫 男 444*广东省广州市天河区兴民路*24 崔国贤 男 44282819550402*广东省云浮市新兴县新城镇翔顺花

293、园*25 严树芬 男 44282819700129*广东省云浮市新兴县捻村镇捻村圩*26 张祥斌 男 440*广东省广州市天河区五山路*27 顾如海 男 440*广东省云浮市新兴县新城镇广兴大道*28 李延仲 男 44090219660626*广东省茂名市茂南区迎宾路*29 温桂英 女 44282819650614*广东省云浮市新兴县新城镇中山路*30 丁锐 男 427*湖北省麻城市张家畈镇蔡店河河西街*31 周庆丰 男 43070219741023*广东省广州市天河区翠景街*（7）廷麟呈安）廷麟呈安 廷麟呈安基本情况 截至本招

294、股说明书签署之日，廷麟呈安持有公司 1.0152%的股份，其基本情况如下：名称名称 廷麟呈安（重庆）商务信息咨询合伙企业（有限合伙）住所住所 重庆市巴南区智云大道 1580 号 5 幢 4单元 6-1-自编号 095 执行事务合伙人执行事务合伙人 雷珽 企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2020年 11月 04日 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 103 经营范围经营范围 一般项目：企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），法律咨询（不包括律师事务所业务），市场调查（不含涉外调查），个人商务服务，社会调查（不含涉外调查），品牌管理，招投标代理服务，土地使用权租赁，

295、非居住房地产租赁，市场营销策划，资产评估（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）廷麟呈安权益结构及实际控制人 截至本招股说明书签署之日，廷麟呈安的权益结构（追溯穿透至自然人、上市公司或国有法人）如下：序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资比例（认缴出资比例（%）1 雷珽 普通合伙人 1.00 2 尚雅丽 有限合伙人 40.00 3 杨云 有限合伙人 10.00 4 张剑渝 有限合伙人 10.00 5 顾涛 有限合伙人 7.50 6 居庆浩 有限合伙人 7.50 7 冯炳芳 有限合伙人 5.00 8 杜江 有限合伙人 5.00 9 古玲蔚 有限合伙人 3.00

296、10 安家丞 有限合伙人 2.50 11 翟艳 有限合伙人 2.50 12 徐梅 有限合伙人 2.50 13 包婧 有限合伙人 2.00 14 钟媛媛 有限合伙人 1.50 雷珽为廷麟呈安执行事务合伙人，因此，雷珽为廷麟呈安实际控制人。廷麟呈安合伙人基本情况 廷麟呈安自然人合伙人基本信息如下：序号序号 姓名姓名 性别性别 身份证号身份证号 住所住所 1 雷珽 男 520*重庆市沙坪坝区川外村*2 尚雅丽 女 508*重庆市渝北区金开大道*3 杨云 男 522*重庆市渝北区华怡路*4 张剑渝 男 526*重庆

297、市渝北区新南路*5 顾涛 男 518*重庆市渝北区新南路*6 居庆浩 男 37028519860810*山东省莱西市武备镇小河子村*重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 104 序号序号 姓名姓名 性别性别 身份证号身份证号 住所住所 7 冯炳芳 女 502*重庆市渝中区临江路*8 杜江 女 507*重庆市渝中区四新路*9 古玲蔚 女 50038119861129*重庆市江津区南安街*10 安家丞 男 231*重庆市渝中区大坪正街*11 翟艳 女 526*重庆市渝中区大同巷*12 徐

298、梅 女 530*重庆市渝中区和平路二巷*13 包婧 女 526*重庆市九龙坡区渝州路*14 钟媛媛 女 526*重庆市江北区电测村*（8）雷石诚泰）雷石诚泰 基本情况 截至本招股说明书签署之日，雷石诚泰持有公司 1.0152%股份，其基本情况如下：名称名称 深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）住所住所 深圳市龙岗区龙城街道黄阁路天安数码城 3栋 B 座 4楼 F26 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳市龙岗区雷石瑞鸿股权投资管理合伙企业（有限合伙）企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2018年 12

299、月 26日 经营范围经营范围 一般经营项目是：创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业投资企业提供创业管理服务业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务；不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）权益结构及实际控制人 截至本招股说明书签署之日，雷石诚泰的权益结构（按合伙企业的执行事务合伙人或有限责任公司的最大股东追溯穿透至自然人或国有法人）如下：序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资比例（认缴出资比例（%）1 雷石瑞鸿 普通合伙人 0.99 2 深圳市引导基金投资有限公司 有限合伙人 25.00 3 盈富泰克国家新兴

300、产业创业投资引导基金（有限合伙）有限合伙人 24.75 4 珠海横琴新区雷石天金股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 20.54 5 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 有限合伙人 9.90 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 105 6 深圳市龙岗区引导基金投资有限公司 有限合伙人 4.95 7 珠海横琴新区上顺股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 4.95 8 成都市天府壹号文创产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人 4.95 9 珠海西水投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人 3.96 1：雷石瑞鸿 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资比例

301、（出资比例（%）1-1 雷石天诚 普通合伙人 51.00 1-2 达孜穆泽科技有限公司 有限合伙人 49.00 1-1：雷石天诚 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资比例（出资比例（%）1-1-1 雷石泰合 普通合伙人 26.00 1-1-2 达孜穆泽科技有限公司 有限合伙人 74.00 1-1-1：雷石泰合 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资比例（出资比例（%）1-1-1-1 恒煦投资 普通合伙人 20.40 1-1-1-2 达孜穆泽科技有限公司 有限合伙人 49.00 1-1-1-3 温旭伟 有限合伙人 10.20 1-1-

302、1-4 林兵 有限合伙人 10.20 1-1-1-5 柴朝明 有限合伙人 10.20 1-1-1：恒煦投资 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 出资比例（出资比例（%）1-1-1-1 林云飞 100.00 雷石诚泰的执行事务合伙人为雷石瑞鸿，雷石瑞鸿的执行事务合伙人为雷石天诚，雷石天诚的执行事务合伙人为雷石泰合，雷石泰合的执行事务合伙人为恒煦投资，恒煦投资为林云飞的全资子公司，因此雷石诚泰的实际控制人为林云飞。合伙人基本情况 雷石诚泰普通合伙人为雷石瑞鸿，其基本情况如下：名称名称 深圳市龙岗区雷石瑞鸿股权投资管理合伙企业（有限合伙）住所住所 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区满京华喜悦里华庭二期

303、12座1902K 执行事务合伙人执行事务合伙人 珠海横琴新区雷石天诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 106 企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2018 年 1 月 15 日 基金管理人登记编号基金管理人登记编号 P1067883 经营范围经营范围 一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金、受托管理创业投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；实业投资；投资咨询。（以上经营范围法律、行政法规、国务

304、院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营；不涉及金融产品、大宗商品或权益类交易活动）雷石诚泰其他机构合伙人基本情况如下：a.珠海横琴新区雷石天金股权投资基金合伙企业（有限合伙）名称名称 珠海横琴新区雷石天金股权投资基金合伙企业（有限合伙）住所住所 珠海市横琴新区仁山路 100号 1栋艺术体验中心 424房 执行事务合伙人执行事务合伙人 深圳市龙岗区雷石瑞鸿股权投资管理合伙企业（有限合伙）企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2016 年 9 月 30 日 基金备案编号基金备案编号 SEC377 经营范围经营范围 股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

305、营活动）b.盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）名称名称 盈富泰克国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）住所住所 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9号创投大厦 3205 执行事务合伙人执行事务合伙人 盈富泰克（深圳）新兴产业投资基金管理有限公司 企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2016 年 9 月 28 日 基金备案编号基金备案编号 SN8412 经营范围经营范围 一般经营项目是：创业投资基金管理、股权投资基金管理、产业投资基金管理；受托管理股权投资基金；股权投资；投资管理（以上经营范围均不得从事证券投资活动、不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公

306、开募集基金管理业务）。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）c.深圳市引导基金投资有限公司 企业名称企业名称 深圳市引导基金投资有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 980099T 法定代表人法定代表人 倪泽望 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 107 注册资本注册资本 10,000,000.00 万元 企业地址企业地址 深圳市福田区福田街道益田路 5055 号信息枢纽大厦 23层 成立日期成立日期 2015年 8月 21日 股权结构股权结构 深圳市财政局持股 100%经营范围经营范围 一般经营项目是：股权投资母基金业务（不得从事证券投资活

307、动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；设立股权投资、创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构；股权投资、创业投资业务；股权投资、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。企业类型企业类型 有限责任公司 d.深圳市龙岗区引导基金投资有限公司 企业名称企业名称 深圳市龙岗区引导基金投资有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5DQPKPXF 法定代表人法定代表人 吴鹏程 注册资本注册资本 100,000.00 万元 企业地址企业地址 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9号创投大厦 1906 成立日期成立日期 2016年 12

308、月 15日 股权结构股权结构 深圳市龙岗金融投资控股有限公司持股 100%经营范围经营范围 一般经营项目是：股权投资母基金业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；设立股权投资、创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构。企业类型企业类型 有限责任公司 e.深圳市鲲鹏股权投资有限公司 企业名称企业名称 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440300MA5DJKX06X 法定代表人法定代表人 彭鸿林 注册资本注册资本 3,850,000.00 万元 企业地址企业地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋

309、201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）成立日期成立日期 2016年 8月 19日 股权结构股权结构 深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司持股 100%经营范围经营范围 一般经营项目是：股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）。（以上各重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 108 项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外

310、，限制的项目须取得许可后方可经营）企业类型企业类型 有限责任公司 f.珠海西水投资合伙企业（有限合伙）名称名称 珠海西水投资合伙企业（有限合伙）住所住所 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105室-49051（集中办公区）执行事务合伙人执行事务合伙人 求伟芹 企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2018 年 5 月 17 日 经营范围经营范围 自有资金投资，企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）g.珠海横琴新区上顺股权投资基金合伙企业（有限合伙）名称名称 珠海横琴新区上顺股权投资基金合伙企业（有限合伙）住所住所 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105室-44

311、633（集中办公区）执行事务合伙人执行事务合伙人 珠海横琴新区雷石天诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2018 年 2 月 12 日 基金备案编号基金备案编号 SEA060 经营范围经营范围 股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）h.成都市天府壹号文创产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）名称名称 成都市天府壹号文创产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）住所住所 成都市青羊区提督街 99号恒大广场写字楼 23 层 2301、2305 单元 执行事务合伙人执行事务合伙人 成都市天府文创股权投资基金管理有限公司 企业

312、类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2019 年 6 月 28 日 基金备案编号基金备案编号 SGN695 经营范围经营范围 非上市企业股权、上市企业非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）。（9）成都亚布力）成都亚布力 截至本招股说明书签署之日，成都亚布力持有公司 0.5076%的股份，其基本情况如下：企业名称企业名称 成都亚布力能投科技有限公司 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 109 统一社会信用代码统一社会信用代码 91510112MA67XFNU7G 法定代表人法定代表人 艾阳东 注册资本注册资本 100.00

313、万元 企业地址企业地址 四川省成都市龙泉驿区龙泉街道桃都大道中段 888号 1栋 6 单元 8层 10号 成立日期成立日期 2020年 10月 29日 经营范围经营范围 新材料研究与试验发展；软件开发；科技中介服务；科技信息咨询服务；新材料技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；销售电子元器件；销售电子产品；机械设备、五金产品及电子产品销售；销售化妆品及卫生用品；贸易代理；房屋建筑工程设计服务；其他机构商务 代理服务；企业管理服务（不含投资与资产管理）；市场营销策划服务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）企业类型企业类型 有限责任公司 出资结构出资结构 出资

314、人 出资比例 艾文 57.00%艾阳东 23.00%王亚欣 20.00%艾文持有成都亚布力 57.00%的股权，为该公司实际控制人。（10）齐创共享）齐创共享 齐创共享基本情况、合伙人及其出资情况、实际控制人详见本节“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（四）持有发行人 5%以上股份的其他股东”之“5、齐创共享”。齐创共享普通合伙人为罗月庭，齐创共享自然人合伙人基本信息如下：序号序号 姓名姓名 性别性别 身份证号身份证号 住所住所 1 罗月庭 男 43040419770828*广东省广州市越秀区中山二路*2 吴庆兵 男 417*广东省广州市越

315、秀区麓苑路*3 黄松德 男 44282719531008*广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路*4 梅锦方 男 44282719650119*广东省云浮市云城区高峰街道*5 孙德寿 男 514*广东省广州市越秀区中山二路*6 覃勇进 男 45273119831214*广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路*7 何英杰 男 444*广东省平远县八尺镇八尺村*8 李叔岳 男 44530219860813*北京市朝阳区双桥街*重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 110（11）南沙雷石）南沙雷石 基本情况 截至本招股说明书签署之日，南沙雷石持有公司 0.5076%

316、的股份，其基本情况如下：名称名称 广州南沙雷石创业投资合伙企业（有限合伙）住所住所 广州市南沙区丰泽东路 106号（自编 1 号楼）X1301-G010347（集群注册）执行事务合伙人执行事务合伙人 珠海横琴新区雷石天诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2019 年 11月 4 日 经营范围经营范围 创业投资；创业投资咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；风险投资 权益结构及实际控制人 截至本招股说明书签署之日，南沙雷石的权益结构（按合伙企业的执行事务合伙人或有限责任公司的最大股东追溯穿透至自然人或国有法人）如下：序号序号 合

317、伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资比例认缴出资比例（%）1 雷石天诚 普通合伙人 5.00 2 广州南沙区科工创业投资基金有限公司 有限合伙人 20.00 3 广州市新兴产业发展基金管理有限公司 有限合伙人 20.00 4 大湾产融城乡投资（广州）有限公司 有限合伙人 50.00 5 广州建中智慧科技有限公司 有限合伙人 2.50 6 江涛 有限合伙人 2.50 1：雷石天诚 序号序号 合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资比例（出资比例（%）1-1 雷石泰合 普通合伙人 26.00 1-2 达孜穆泽科技有限公司 有限合伙人 74.00 1-1：雷石泰合 序号序号

318、合伙人名称合伙人名称/姓名姓名 合伙人类型合伙人类型 出资比例（出资比例（%）1-1-1 恒煦投资 普通合伙人 20.40 1-1-2 达孜穆泽科技有限公司 有限合伙人 49.00 1-1-3 温旭伟 有限合伙人 10.20 1-1-4 林兵 有限合伙人 10.20 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 111 序号序号 合伙人合伙人 合伙人类型合伙人类型 认缴出资比例认缴出资比例（%）1-1-5 柴朝明 有限合伙人 10.20 1-1-1：恒煦投资 序号序号 股东名称股东名称/姓名姓名 出资比例（出资比例（%）1-1-1-1 林云飞 100.00 南沙雷石的执行事务合伙人为雷石天诚，雷石天

319、诚执行事务合伙人为雷石泰合，雷石泰合的执行事务合伙人为恒煦投资，恒煦投资为林云飞的全资子公司，因此南沙雷石的实际控制人为林云飞。合伙人基本情况 南沙雷石普通合伙人为珠海横琴新区雷石天诚股权投资管理合伙企业（有限合伙），其基本情况如下：名称名称 珠海横琴新区雷石天诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）住所住所 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105室-4367 执行事务合伙人执行事务合伙人 天津雷石泰合股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）企业类型企业类型 有限合伙企业 成立日期成立日期 2015 年 6 月 24 日 基金管理人登记编号基金管理人登记编号 P1062426 经营范围经营范围 股权投资，

320、投资基金，基金管理，投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）南沙雷石其他机构合伙人基本情况如下：a.大湾产融城乡投资（广州）有限公司 企业名称企业名称 大湾产融城乡投资（广州）有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440101MA5ATEA723 法定代表人法定代表人 杜慕群 注册资本注册资本 300,000.00万元 企业地址企业地址 广州市南沙区丰泽东路 106号（自编 1 号楼）X1301-G5594（集群注册）成立日期成立日期 2018年 4月 18日 股权结构股权结构 粤港澳大湾区产融投资有限公司持股 100%经营范围经营范围 企业自有资

321、金投资；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；房地产咨询服务；企业财务咨询服务；投资咨询服务 重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 112 企业类型企业类型 有限责任公司 b.广州南沙区科工创业投资基金有限公司 企业名称企业名称 广州南沙区科工创业投资基金有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440101MA5CXYLP8Y 法定代表人法定代表人 张翔 注册资本注册资本 200,000.00万元 企业地址企业地址 广州市南沙区丰泽东路 106号（自编 1 号楼）X1301-A010881（集群注

322、册）成立日期成立日期 2019年 9月 5 日 股权结构股权结构 广州南沙金融控股集团有限公司持股 100%经营范围经营范围 创业投资咨询业务；创业投资；股权投资 企业类型企业类型 有限责任公司 c.广州市新兴产业发展基金管理有限公司 企业名称企业名称 广州市新兴产业发展基金管理有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440101MA59K0E53W 法定代表人法定代表人 黄舒萍 注册资本注册资本 120,000.00万元 企业地址企业地址 广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街 1号 406房之 475 成立日期成立日期 2017年 3月 6 日 股权结构股权结构 广州产业投资基金管理

323、有限公司持股 100%经营范围经营范围 股权投资；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资管理；投资咨询服务；投资管理服务 企业类型企业类型 有限责任公司 d.广州建中智慧科技有限公司 企业名称企业名称 广州建中智慧科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 9155198 法定代表人法定代表人 叶康林 注册资本注册资本 10,000.00万元 企业地址企业地址 广州市天河区东莞庄路 2 号财润国际大厦 706房（仅限办公用途）成立日期成立日期 1994年 12月 19日 股权结构股权结构 胡茂业持股 99.80%，叶康林持股 0.20

324、%经营范围经营范围 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；科技中介服务；电子产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；承接总公司重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 113 工程建设业务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；电气设备销售；水泥制品销售；建筑装饰材料销售；砼结构构件销售；灯具销售；照明器具销售；物联网设备销售；办公设备耗材销售；音响设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；办公用

325、品销售；交通及公共管理用标牌销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑砌块制造；建筑用石加工；石灰和石膏制造；水泥制品制造；砼结构构件制造；石棉水泥制品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；从事体育培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；从事艺术培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；从事语言能力培训的营利性民办

326、培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；教育教学检测和评价活动；汽车租赁；建筑工程机械与设备租赁；体育赛事策划；以自有资金从事投资活动；单位后勤管理服务；办公服务；公共事业管理服务；安全咨询服务；会议及展览服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；房屋拆迁服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告设计、代理；安全系统监控服务；停车场服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；物业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；柜台、摊位出租；组织文化艺术交流活动；棋牌室服务；健身休闲活动；体育中介

327、代理服务；托育服务；中小学生校外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培训）；咨询策划服务；环境卫生公共设施安装服务；计算机系统服务；电子元器件与机电组件设备销售；对外承包工程；非金属矿及制品销售；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；住宿服务；计算机信息系统安全专用产品销售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；餐饮服务；各类工程建设活动 企业类型企业类型 有限责任公司 南沙雷石自然

328、人合伙人基本信息如下：序号序号 姓名姓名 性别性别 身份证号身份证号 住所住所 1 江涛 男 321*广东省广州市天河区华成路*（六）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例（六）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例 截至本招股说明书签署之日，本次发行前各股东之间的关联关系情况如下：序号序号 名称名称/姓名姓名 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例（%）关联关系关联关系 1 美利信控股 8,207.3440 52.0771 余克飞、余人麟、余亚军分别持重庆美利信科技股份有限公司 招股说明书 114 序号序号 名称名称/姓名姓名

329、持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例（%）关联关系关联关系 2 刘赛春 1,606.1280 10.1912 有美利信控股 70%、15%、15%的股权，三人为兄弟关系；余克飞与刘赛春为夫妻关系。3 清新壹号 560.0000 3.5533 清新壹号、智造壹号、温氏陆号、温氏柒号均为温氏家族控制的合伙企业，齐创共享与清新壹号、智造壹号、温氏陆号、温氏柒号为一致行动人。4 智造壹号 520.0000 3.2995 5 温氏陆号 160.0000 1.0152 6 温氏柒号 280.0000 1.7766 7 齐创共享 80.0000 0.5076 8 雷石诚泰 160.0000 1.

330、0152 雷石诚泰、南沙雷石均为林云飞控制的合伙企业。9 南沙雷石 80.0000 0.5076（七）发行人股东公开发售股份的情况（七）发行人股东公开发售股份的情况 公司的本次发行不涉及公司原股东公开发售股份的情况。（八）对赌协议及其解除情况（八）对赌协议及其解除情况 2020 年 11月，雷石天智、清新壹号、智造壹号、温氏柒号、天海唐古、温氏陆号、廷麟呈安、雷石诚泰、成都亚布力、齐创共享、南沙雷石分别与公司及实际控制人余克飞、余亚军签署了增资协议，协议约定了有关回购、随售权、优先认购或受让权、优先清算权、反稀释等条款，具体条款如下：（1）股份回购：如公司出现未能在约定的时间内完成上市、不再具

331、备上市条件、出现破产和/或清算和/或解散和/或终止情形、上市前低价发行股份等情况，投资方可要求余克飞、余亚军以约定价格回购公司的股份。（2）随售权：公司上市前余克飞、余亚军拟出售股份的，投资方有权以相同的条件优先出售其所持有的公司股份。（3）优先认购权或受让权：公司上市前，余克飞、余亚军或其关联方或其他股份拟出售其股份的，投资方有权以相同的条件优先受让老股。（4）优先清算权：公司上市前公司发生清算事件，投资方有权自公司资产中优于余克飞、余亚军先行收回分配额。（5）反稀释条款：此次增资后再引入新投资人的，应确保新投资人的投资价格不低于本次增资价格，如发生价格低于此次增发的价格，余克飞、余亚军重庆

332、美利信科技股份有限公司 招股说明书 115 应进行补偿，直至调整后投资价格与新投资人投资的价格或者成本相同。截至本招股说明书签署之日，上述协议相关方分别签署了增资协议的补充协议，约定增资协议中赋予的机构股东特别权利的全部条款（包括但不限于第四条、第五条、第六条、第七条、第八条以及其他涉及机构股东优先清算权、优先受让权、共同出授权、反稀释、回购权等其他特别权利的相关条款），自美利信向深圳证券交易所提交申报上市材料并被受理之日起全部终止，各方均按照公司章程的相关规定行使股东权利、履行股东义务。经核查，保荐人和发行人律师认为，自美利信向深圳证券交易所提交申报上市材料并被受理之日，公司、股东、实际控制

333、人之间不存在正在履行的对赌协议或类似安排，亦不存在因对赌协议或类似安排导致公司控制权发生变更的风险。十一十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况（一）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的简要情况（一）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的简要情况 1、发行人董事、发行人董事 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。公司董事由股东大会选举产生或更换，任期三年。公司董事选聘情况如下表：序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 任期任期 1 余克飞 董事长 美利信控股 2020.11.06-2023.11.05 2 余亚军 董事 美利信控股 2020.11.06-2023.11.05 3 余人麟 董事 美利信控股 2020.11.06-2023.11.05 4 马名海 董事 美利信控股 2020.11.06