1、国际运营商年度观察报告（国际运营商年度观察报告（20222022）企业战略篇企业战略篇中国移动研究院2023 年 4 月引言引言2022 年，在新冠疫情、俄乌冲突及其引发的粮食能源危机、通胀飙升、债务收紧等负面因素影响下，世界经济发展出现严重疲态。在此背景下，全球电信业增长态势同样不容乐观，行业由疫后恢复性增长转至常规，且增速放缓。加之行业处于 5G 发展布局关键期，抓住转型新机遇、寻找发展新路径，成为当下国际运营商不能逃避的命题。为更好地把握全球电信业变革方向与发展趋势，报告分九大篇章企业战略、电信市场发展、数字业务、营销服务、基础设施、研发创新、组织运营、国际拓展及生态构建，对国际运营商各

2、领域经营实践和发展趋势进行总结、分析，发掘典型做法和数据异动原因，形成国际运营商年度观察报告。本篇为“企业战略篇”分报告。1/12一、一、企业战略综述企业战略综述2022 年，全球黑天鹅和灰犀牛事件频发，经济震荡下行，通胀持续攀升，主要经济体均遭受不同程度影响。在此背景下，国际货币基金组织多次调低 2022年全球 GDP增速预测，并表示 2023年全球经济增速将进一步下滑，经济衰退预期不断强化，弱复苏仍为 2023 年关键词。与此同时，电信行业在经历了多年的发展后，随着传统通信市场的逐步饱和，行业整体进入低速增长期，营收压力不断加剧。为应对宏观环境、行业市场等多重挑战，国际运营商纷纷顺势而为调

3、整战略重点，探索企业的高质量、可持续发展之路。通过对多家国际运营商的企业发展战略进行分析发现，“聚聚焦焦”成为成为 20222022 年战略发展关键词年战略发展关键词，集中表现在：一是回归电信一是回归电信主业主业，聚焦网络质量提升聚焦网络质量提升。2 月底召开的 2023 年世界移动通信大会上，GSMA 表示全球 5G 连接已突破 10 亿，第二波 5G 发展浪潮已经到来，国际运营商的战略关注点重回网络连接，旨在打造高质量、智能化、绿色化网络；二是数字业务版图收缩二是数字业务版图收缩，聚焦业务聚焦业务布局优化布局优化。数字化业务已然成为国际运营商业绩增长的新动力源，但近年来部分国际运营商多引擎

4、业务布局探索表现堪忧，“术业有专攻”逐渐成为国际运营商的数字化业务发展战略的最佳选择；三是持续推进三是持续推进成本管理成本管理，聚焦优本增效聚焦优本增效。2022 年全球经济“寒气2/12逼人”，地缘政治成本、人力资源成本、能源成本等飙升不下，国际运营商面临更加严峻的资金压力，迈向优本增效之路成为主流选择。表表 国际运营商国际运营商企业企业战略战略视图视图运营商运营商愿景愿景目标目标/使命使命核心举措核心举措关键词关键词AT&T成为美国最佳的宽带提供商目标：创造连接调整现代化媒体公司战略，相继宣布剥离相关媒体业务；明确未来关键增长领域为 5G 和光纤，推动美国全域范围内光纤替代传统铜线；确定家

5、庭、中小企业为未来拉动增长的关键客户群；推动简化供应链、技术平台等成本削减计划；业务剥离基础设施（5G、光纤）家庭、企业成本缩减Verizon激励未来创造者利用技术为自己、家人和世界创造更光明的未来目标：创造推动世界向前发展的网络，利用可靠网络和前沿技术实现数字世界的承诺专注通信业务发展；以提升用户价值和扩大终端连接规模，打造优异业绩表现；频谱相关支出超过 530亿美元；减少资本支出，剥离媒体业务、发行绿色债券等，优化资产负债管理；业务剥离专注通信业务高价值经营基础设施减少支出DT领先的数字电信运营商目标：数字生活领先、商业生产力领先、品牌价值领先加大基础设施建设，实现光纤和 5G 双领先；优

6、化用户体验，持续扩大用户规模；引领企业业务发展，努力成为欧洲 B2B 业务领先的电信运营商和数字化使能者；实施全栈式数字化转型；践行社会责任，提升 ESG 至战略高度；基础设施（5G、光纤）数字化转型B2BESGVodafone打造新一代连接，成为数字化服务提供商目标：通过业绩增长推动股东回报提升打造最佳的连接服务，制定领先千兆网络计划，提供最好的连接产品和用户体验；引领数字服务创新；打造卓越数字体验；通过数字化转型、程序标准化、流程自动化等举措，简化基础设施（千兆网络）数字化转型可持续发展3/12运营商运营商愿景愿景目标目标/使命使命核心举措核心举措关键词关键词运营管理；塑造更健康的产业结构

7、，建设有弹性、包容与可持续的数字社会；Telefonica成为客户、员工、供应商、股东和社会普遍信赖的公司使命：通过连接创造更人性化的世界明确 5 个战略方向：专注核心市场；减少拉美非核心业务的风险敞口；优化Telefonica Tech；发展 Telefonica Infra；简化运营流程；专注核心市场数字业务高效运营BT建立一个通信赋能的世界在这个世界中，每个人，无论国籍、文化、阶级、教育程度，都可以从通信的力量中受益目标：成为全球最成功的通信集团，永远保持连接建设强大的基础设施；创造卓越的用户体验；坚持可持续的发展方式；基础设施用户体验可持续发展Orange有责任感和奉献精神的行业领导者

8、目标：作为值得信赖的合作伙伴，Orange为每个人提供通往数字世界的钥匙Engage 2025 战略：夯实网络领先优势，重塑网络运营模式；培育增长新动能，明确非洲和中东市场业务、企业 IT 服务、金融服务为三大重点增长板块；明确大数据和人工智能战略，推动业务数字化转型；推进人才培养计划，成为具有吸引力和负责任的雇主；基础设施（网络领先）增长新动能数字化转型人才培养4/12运营商运营商愿景愿景目标目标/使命使命核心举措核心举措关键词关键词NTT将与合作伙伴一起努力，致力于通过自身业务运营，帮助解决日本社会问题，为实现社会 5.0 做出贡献中期战略目标：1、每股收益目标从320 日元提升至 370

9、日元；2、海外业务收入超过 250 亿美元，营业利润率实现 7%；3、固定和移动网络运营成本节约目标从 8000 亿日元扩大至 1 万亿日元；4、资本回报率目标维持 8%，国内资本支出占营收比至少达到 13.5%；最新战略框架：管理方式转型，加速企业数字化；加强国内与全球业务发展；提升企业 ESG价值；数字化转型国际化成本节约ESGKDDI愿景 2030：通过连接的力量，实现互联社会目标：以 5G 为核心，推动业务转型；以可持续发展经营为基础，与合作伙伴共同实现社会的可持续发展和企业价值的提升围绕通信业务进行创新，拓展生活设计业务领域；推动社会可持续发展；强化公司治理和集团经营基础；转型为将人

10、力资源放在首位的公司；通信、5G业务创新可持续发展人力资源KT通过引领创新，为韩国的发展做出贡献（5G 愿景：成为世界第一，全球最好的 5G服务者）目标：从电信公司向“数字平台公司”（DIGICO）转变投资创新领域，提高数字竞争力；培养数字人才；支持初创企业和中小企业发展；推动媒体生态发展；利用数字技术促进社会的良性循环发展；数字化转型人才培养创新增长媒体生态可持续发展5/12运营商运营商愿景愿景目标目标/使命使命核心举措核心举措关键词关键词SKTAI 和数字基础设施公司使命：以移动和固网业务为基础，寻找驱动 AI 和数字基础设施增长的因素，打造新的增长引擎在固网和无线通信领域，保持 5G 市

11、场的稳固地位；在媒体领域，专注提升内容、电商、广告领域竞争力；在企业业务领域，加速发展 IDC 和云业务；在创新业务领域，打造Aiverse，持续推出基于 AI的创新业务；基础设施（5G、AI、云、IDC）媒体业务增长新动能Jio通过数字革命的力量改变印度使命：随时随地以最高质量网络和最实惠的价格提供连接服务打造数字连接国家，提升固网宽带业务营收占比，在网络覆盖较低区域，积极布局卫星通信；以用户为中心，丰富个人业务数字服务，覆盖影视娱乐、游戏、数字支付等领域，增强用户粘性；加快推进5G 研发与测试，力求网络领先；通过资本手段探索AI、内容服务等新领域，补齐数字化创新能力；通过扩充频谱、参建海缆

12、、建设陆缆和数据中心等方式，推动基础资源布局，护航业务长久发展；基础设施（宽带、卫星通信、5G、海陆缆、数据中心、AI）数字化业务6/12运营商运营商愿景愿景目标目标/使命使命核心举措核心举措关键词关键词Singtel成为领先的通信和数字服务提供商使命：抓住 5G 时代的数字化增长机遇，提高股东价值，关注中长期回报数字战略：发挥 5G 优势，加速 5G 业务发展，将 5G 业务打造为数字化解决方案的核心动力；发展 ICT 等数字服务，开发新的增长引擎；释放基础设施资产价值，提高收益，发挥投资的关键作用；5G关键基础设施数字服务Telstra建立一个普惠的互联时代T25 战略目标：卓越的客户体验

13、；提供领先的网络和技术解决方案；业绩持续增长，为股东创造价值；打造领先雇主品牌；改进 TOB/TOC 个性化、本地化服务方式，推出忠诚度计划 Telstra Plus 回馈用户；保持对优质网络设施的投资，提高 5G 覆盖范围、密度、容量、速度等；削减业务成本，优化投资组合，形成最优资本管理模式；搭建敏捷人才管理模式，加强组织灵活性，培养员工的数字技能，通过数字化工具建立领导地位；用户体验基础设施（5G）成本削减人才培养数字化转型Comcast打造世界领先的技术和最强的娱乐体验使命：使用最好的设备提供高质量无线服务，为客户提供更多价值继续推行三大核心原则：保持网络连接优势；打造领先的内容聚合平台

14、；建设多样化内容消费渠道；基础设施（无线网络）媒体服务Turkcell打造卓越的数字服务，为社会创造美好未来使命：提升用户数字化体验数字化战略：强化基础电信业务能力，加大光纤基础设施投资；发展 TOC 多样化数字服务，实现规模优势；发展数据中心、公有云、网络安全、物联网等重点数字化业电信业务基础设施（云、安全、物联网）数字服务金融服务7/12运营商运营商愿景愿景目标目标/使命使命核心举措核心举措关键词关键词务；提升科技金融服务的战略高度，业务范围拓展至移动支付、融资、保险三大板块；Viettel有责任感的创新者：开拓创新，倾听理解，服务用户目标：2025 年成为越南数字社会的领军企业，服务收入

15、达100 万亿越南盾，从电信服务商向数字服务商转型重点投资基础设施，保持移动和固定宽带的市场领先优势；推进数字化业务转型，完善数字产品服务生态；国际业务聚焦金融、内容等领域，打造营收新引擎；积极推动内部数字化转型，以客户为中心开展数字化营销，培养数字化人才等；基础设施数字化转型国际化营收新引擎人才培养Safaricom从电信公司转变为以目标为导向的科技公司使命：成为以数字化转型为引领、以洞察力为主导的组织，赋能合作伙伴战略四支柱：加强核心业务发展，提升终端使用率、流量使用量等，拓展移动网络和宽带网络覆盖范围；拓展企业产品组合，打造以金融科技为基础的发展平台，赋能中小企业；成为金融服务提供商，发

16、展新一代金融服务，打造企业应用和支付聚合平台，完善全球移动支付网络；加速新业务发展，优化数字体验，深耕金融服务、物联网服务等领域，聚焦成为大型企业和政府的数字化金融解决方案的第一选择；实现成本领先，优化成本管控，加强自动化、数字化和运营模式转型；基础设施企业业务金融业务成本管控数字化转型二、二、核心举措和趋势总结核心举措和趋势总结8/121 1、回归通信业务发展，聚焦网络质量提升以打造差异化竞争力回归通信业务发展，聚焦网络质量提升以打造差异化竞争力进入进入 20222022 年年，出于多方原因众多国际运营商执行战略收缩出于多方原因众多国际运营商执行战略收缩，将发展重点重新转移至通信主业将发展重

17、点重新转移至通信主业，聚焦网络质量提升以打造差异聚焦网络质量提升以打造差异化竞争力化竞争力。全球 5G 网络建设进入爆发期，截至 2022 年底，5G 商用网络已突破 200 个，5G 移动用户数量同比增长约 85%。通过对多家国际运营商战略进行梳理发现，超过一半的国际运营商将基础设施建设明确在其最新发展战略中，聚焦扩大网络覆盖和升级网络质量，不断提升 5G、光纤、卫星网络的战略高度，基于各自的战略倾向和资源禀赋，以网络能力为抓手打造差异化竞争力。聚焦优质网络建设主要体现在三个方面聚焦优质网络建设主要体现在三个方面，一是打造高质量网一是打造高质量网络络。重视 5G 和光纤对用户价值提升的关键作

18、用，以及关注卫星通信对传统通信的补齐作用，提升网络速度的同时不断扩大网络覆盖率，实现网络的无缝高速连接。如 AT&T 将其战略愿景由“成为全球通信、媒体、娱乐以及技术领域的领导者”修改为“美国最佳的宽带提供商”，明确未来业务的关键增长领域为 5G 和光纤，并利用 25GPON 技术，将光纤网速由 10Gbps 提升至 20Gbps，预计该技术将在 2023 年底正式商用；KDDI 在愿景 2030 中进一步明确“通过连接的力量，实现互联社会”，并在最新中期战略规划中提出将充分利用 SpaceX 卫星通信网络，与传统蜂窝网络、高速宽带网络有效结合，使海岛、山区等传统网络覆盖难度高的地区实现高质量

19、网络接入；Comcast 通过 DOCSIS 4.0 技术进行Xfinity 10G 网络升级，以保障用户在使用体育直播、4K 游戏、9/12VR 等数据密集型应用程序时的优质连接体验，该技术加速了其多千兆网络部署进程，目前已在超过 40 个城市部署，预计 2025 年多千兆网络用户将超过 5000 万。二是打造智能网络二是打造智能网络。随着 5G 和 AI 技术不断成熟，5G、AI 等技术深度融合支持网络向智能化转型。如今基于 AI 辅助的无线通信正逐步从学术界走向产业界，网络智能化水平大幅提升。如Orange“引领未来”战略进一步确认基础设施能力演进为其重要战略支柱，将通过大数据、人工智能

20、等技术实现网络管理自动化、虚拟化，推动网络设施向高速化、智能化不断升级，重塑网络运营模式；Vodafone 推出网络统一性能管理平台，通过机器学习和人工智能算法有效管理网络容量，优化、排除故障并改善客户体验，推动 5G 和边缘计算服务加快部属。三是打造绿色网络三是打造绿色网络。全球绿色低碳大潮正在袭来，碳中和成为全球共识，国际运营商全面开展碳中和行动，落实绿色低碳可持续发展战略，通过采用可再生能源、技术改进降低网络和数据中心能耗等方式，加速网络运营绿色化转型。如 BT 强调坚持以可持续发展的方式构筑基础设施，致力于 2030 年前成为净零碳排放企业，2040 年前建立利用可再生能源的电信生态系

21、统；DT强调践行社会责任，提升 ESG 至战略高度，提出成为全球领先的可持续发展电信公司的目标和举措，预计到 2024 年将其能源效率提高一倍，能源消耗比 2020 年降低至少 10%；NTT 旗下能源子公司 NTT Anode Energy 计划在 2025 年前在可再生能源和能源基10/12础设施领域每年投入超过 1000 亿日元，2030 年全球数据中心实现 100%采用可再生能源。2 2、多面扩张时代终结，聚焦少数核心数字化业务，优化发展布、多面扩张时代终结，聚焦少数核心数字化业务，优化发展布局局数字化转型进程进入深水区，国际运营商近几年数字蓝海的探索实践层出不穷，多引擎业务布局成为各

22、家常态。但通胀高企、成本居高不下、科技巨头跨界竞争等难题频出的背景下，20222022 年年，国际运营商纷纷转变多元化探索策略国际运营商纷纷转变多元化探索策略，聚焦数字化业务专攻领域，聚焦数字化业务专攻领域，收缩数字业务版图收缩数字业务版图，优化业务发展布局优化业务发展布局，谋求更稳健的发展路径谋求更稳健的发展路径。数字化转型领域聚焦体现在国际运营商通过多种手段数字化转型领域聚焦体现在国际运营商通过多种手段，推进推进数字化业务布局的收缩或优化。数字化业务布局的收缩或优化。如 AT&T 摒弃现代化媒体公司战略，相继宣布剥离有线电视业务 DirecTV、拉美付费电视业务 VRIO、华纳媒体等未显现

23、明显竞争优势的数字化新业务，集中火力发展通信业务，把握 5G 先发优势，调整后 AT&T 业务板块分别为移动服务、移动设备、宽带、商业有线、墨西哥无线等五大通信业务板块；Verizon 近两年也在不断剥离发展不尽人意的媒体业务，出售博客平台 Tumblr、在线新闻服务、Verizon Media 集团等，多次交易带来的收益使得 Verizon 拥有充足资金用于购买频谱和建设网络基础设施，专注发展无线业务和 5G 业务；Singtel 在经营业绩连续三年下降后，逐步放弃多元数字化业务探索，对其全球资产进行重新布局，通过陆续减持美国广告公司 Amobee 和美国网络安全业务 Trustwave、出

24、售印度巴蒂电信部分股份等举措，11/12专注亚太 B2B 业务、移动金融等发展动能强劲的数字化业务新战略，2023 财年盈利能力已有明显改善；Telefonica 在 2019 年底提出，数字化业务专注优化 Telefonica Tech 的盈利能力和产品体系，经过 3 年在云计算、网络安全、物联网等企业数字化业务领域的深耕，Telefonica Tech 2022 年前三季度实现营收 2.99亿欧元，同比增速高达 80%；KDDI 聚焦通信业务与金融业务的融合，纵向延伸金融业务布局，覆盖餐饮、购物、能源等多个生活场景，打通 C 端经济生态圈，多品牌增值业务 ARPU 增速远超通信业务，已成为

25、其营收增长的关键引擎。3 3、持续推行成本管理计划，聚焦成本优化与运营增效，推动企、持续推行成本管理计划，聚焦成本优化与运营增效，推动企业健康可持续发展业健康可持续发展2022 年，国际运营商难逃全球经济低迷影响，同时全球通胀飙升对也会消费者的可支配收入产生负面影响，进而影响运营商收入。如 Omdia 预测，未来五年，全球 5G 用户 ARPU 将逐步下滑。此外，多数运营商还面临成本高企、能耗巨大等发展掣肘问题。多方压力推动国际运营商持续推进成本管理计划国际运营商持续推进成本管理计划，聚焦成本优化聚焦成本优化与运营与运营增效，以实现企业的健康可持续发展。增效，以实现企业的健康可持续发展。一方面

26、一方面，国际运营商纷纷大刀阔斧削减成本预算国际运营商纷纷大刀阔斧削减成本预算，增加现金增加现金流量，提高成本使用效益。流量，提高成本使用效益。如 AT&T 严格执行成本节约计划，将节省资金流投入到网络建设等关键领域；Verizon 将通过减少资本支出及 3G 停网等带来的现金流补偿至频谱购买、卫星通信等网络资源获取中，优化资产负债管理，2023 年资本支出的目标集12/12中于建设 C 频段网络；T-Mobile 通过停用小基站、重组零售店及分销渠道等，优化合并后的成本效益；Telstra 通过削减业务成本，优化投资组合，形成最优资本管理模式；今年 3 月召开的世界移动通信大会中，DT、Ora

27、nge、Telefonica 等欧洲国际运营商进一步坚定了削减网络成本的决心，积极游说谷歌、Meta、Netflix 等大型科技公司承担更多网络基础设施运营成本，试图通过成本分担，减轻网络成本增长压力。另一方面另一方面，聚焦云计算聚焦云计算、人工智能等前沿技术变革运营模式人工智能等前沿技术变革运营模式，实现流程自动化实现流程自动化、敏捷化管理敏捷化管理，大幅提升运营管理效率大幅提升运营管理效率。国际运营商倾向于通过数字化手段推动内部管理运营模式转型通过数字化手段推动内部管理运营模式转型，以提升运营效率、削减成本。如 AT&T 通过简化供应链和优化技术平台等手段削减成本、Telstra 通过数字

28、工具加强组织灵活性；DT、Vodafone、Viettel、NTT 等均致力于实施全栈式数字化转型，通过优化内部运营管理数字化程度，进一步提升数字化工具对运营管理的支撑水平，降低运营成本、提升运营效率。部分国际运营商还通过培养数字化新人才通过培养数字化新人才，助推企业迈向高效管理助推企业迈向高效管理。如 Viettel为培养数字化人才，制定云、网络安全、大数据、AI 等领域的专门培养计划，预计 2025 年建成高素质人才领军队伍；Telstra 搭建敏捷人才管理体系，培养员工提升数字技能，目标是到 2025财年超过 70%的敏捷团队达到 4 级成熟度，推动运营团队向高效化、智能化发展。（作者：苏星予）