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1、国际运营商年度观察报告(国际运营商年度观察报告(20222022)基础设施篇基础设施篇中国移动研究院2023 年 4 月引言引言2022 年,在新冠疫情、俄乌冲突及其引发的粮食能源危机、通胀飙升、债务收紧等负面因素影响下,世界经济发展出现严重疲态。在此背景下,全球电信业增长态势同样不容乐观,行业由疫后恢复性增长转至常规,且增速放缓。加之行业处于 5G 发展布局关键期,抓住转型新机遇、寻找发展新路径,成为当下国际运营商不能逃避的命题。为更好地把握全球电信业变革方向与发展趋势,报告分九大篇章企业战略、电信市场、数字业务、营销服务、基础设施、研发创新、组织运营、国际拓展及生态构建,对国际运营商各领域
2、经营实践和发展趋势进行总结、分析,发掘典型做法和数据异动原因,形成国际运营商年度观察报告。本篇为“基础设施篇”分报告。3/16一、一、基础设施综述基础设施综述2022 年,全球数字化基础设施支出达到 7000 亿美元,从投从投资主体看,电信运营商的基础设施投资正在被科技巨头赶超。资主体看,电信运营商的基础设施投资正在被科技巨头赶超。2022 年科技巨头和一般企业在 IT 基础设施上的支出均增长了 9%;而电信运营商 2022 年的基础设施资本支出下降了 4%。科技巨头和一般企业 2016 年至 2022 年复合增长率分别达到 20%和 6%;而电信运营商 2022 年资本支出与 2016 年相
3、差无几,年均复合增长率几乎为 0,支出占比从 2016 年的 58%下降至 2022 年的 42%1。科技巨头和企业的基础设施支出主要集中在数据中心、网络和协作工具上,国际运营商的主要基础设施投资仍集中在移动和固定网国际运营商的主要基础设施投资仍集中在移动和固定网络络,投资额度较高的国际运营商包括 DT、Verizon、AT&T、NTT。图图 1 1全球基础设施资本支出增长情况全球基础设施资本支出增长情况具体到国际运营商的基础设施投资趋势来看,5G5G 网络和光纤网络和光纤网络的需求使国际运营商的资本支出仍保持在较高水平网络的需求使国际运营商的资本支出仍保持在较高水平,2021 年电信运营商在
4、移动网络和固定网络的总资本支出约为 3566 亿美1Synergy:2022 Capex Analysis4/16元,同比增长 4.7%,其中移动网络资本支出为 1818 亿元,同比增长 1.4%,固网资本支出为 1748.4 亿美元,同比增长 6.4%2。从全球领先的前 9 家国际运营商来看,2022 年的资本支出与 2021年相比平均同比下降了约 8.3%3。根据 Omdia 的测算,预计 2022年移动网络和固定网络的总资本支出约为 3678 亿美元,同比增长 3.5%,一方面是由于国际运营商主动调整预算以应对通货膨胀,另一方面是国际运营商 5G 等网络建设告一段落,相关投资有所减少。到
5、 2027 年,预计运营商的资本支出将从 2021 年的 5610 亿美元增长到 7300 亿美元,年均复合增长率为 4.5%。随着 5G 商业部署在全球铺开,全球运营商基础设施投资有望保持持续增长,但随着 5G 部署的成熟和宽带网络覆盖率的提高,预计 2023 年后增速将有所回落,并在 2027 年进入负增长4。资本支出密度方面,由于通货膨胀带来相关资本支出的调整,全球运营商的资本支出与收入的比率面临持续的下行压力,预计将从 2022 年的 17.5%下降到 2027 年的 16.5%,有线网络的资本支出密度仍将高于移动网络。2Omdia:Communications Provider Re
6、venue&Capex Forecast:2022-273根据财报数据计算得出。4Omdia:Communications Provider Revenue&Capex Forecast:2022-275/16图图 2 2运营商有线和无线网络资本支出和资本密度预测运营商有线和无线网络资本支出和资本密度预测二、二、核心举措和趋势总结核心举措和趋势总结1 1、全球全球 5G5G 网络部署快速推进网络部署快速推进,5G5G 从规模商用跃升到成熟发展期从规模商用跃升到成熟发展期从全球范围来看,5G 部署已经成熟。截至 2022 年底,5G 连接数突破 10 亿,在疫情全球蔓延的状况下,5G 仅用了 4
7、 年就达成了 10 亿用户的程碑,而 4G 用了 7 年时间,3G 用了 11 年时间。截至 2022 年底,有 155 个国家和地区的 515 家运营商正在投资部署或计划投资部署 5G 网络,预计 2023 年底投资 5G 的运营商将达到 550 个5。未来 5G 渗透率将会进一步提升,特别是随着印度和非洲等人口基数较大的地区进行 5G 部署,预计 5G 的下一个十亿里程碑也将快速达成。一是全球一是全球 5G5G 部署保持高位增长,部署保持高位增长,5G5G 部署从发达国家扩散至部署从发达国家扩散至新兴市场。新兴市场。截至 2022 年底,全球 102 个国家和地区的 251 个运5GSA:
8、5G Market Snapshot6/16营商推出了基于 3GPP 标准的商用 5G 网络,全球新增 51 张 5G 网络。目前,欧洲地区 5G 网络数量最多,其次是亚太、北美和拉丁美洲、中东和非洲地区。全球 5G 基站部署总量超过 364 万个,其中中国 5G 基站累计建成开通 231.2 万个,北美地区 5G 基站约32 万个,欧洲地区 5G 基站约 26 万个,韩国 5G 基站超 20 万个,日本 5G 基站约 10 万个,其他地区约 45 万个。预计 2025 年全球将建有 5G 基站 650 万个6。目前,欧洲、亚太、北美是 5G 的先发地区,已经基本完成 5G 网络的商用,预计
9、2023 年大部分的 5G网络部署将在新兴市场。图图 3 3全球全球 5G5G 商用网络发展情况商用网络发展情况7 7二是二是 5G5G SASA 部署加速,但仍未成为运营商主流选择。部署加速,但仍未成为运营商主流选择。目前,全球有 52 个国家和地区的 112 个运营商正在投资部署或计划投资部署 5G SA 网络,仅占投资 5G 的运营商数量(515 家)的 22%8。截至 2022 年底,有 42 家运营商已经商用部署了 5G SA,并进行了更多的测试和试验,大多数部署都在世界发达经济体,新兴经济体的部署滞后。虽然多数运营商认为 5G SA 是 5G ToB 业务发6GSA:5G Mark
10、et Snapshot7TD 产业联盟:5G 产业和市场发展报告8GSA:5G Market Snapshot1402002517/16展的关键,能够有效实现延迟、切片和物联网等方面的支持,但仍有部分运营商采取了观望的态度,主要是受 5G-Advanced 的研发进展和经济衰退等宏观因素影响,2023 年上半年,SA 商业部署面临放缓的可能9。图图 4 4全球全球 5G5G SASA 商用网络地区分布情况商用网络地区分布情况1010三是三是 5G5G 网络性能水平趋于稳定,但不同市场间仍存在巨大网络性能水平趋于稳定,但不同市场间仍存在巨大差异差异。随着部署范围扩大,5G 网络速度趋于稳定,下载
11、速度继续攀升且其可用性不断扩大,2022 年第三季度全球 5G 下载速度中位数达到 168.27 Mbps,而 2021 年第三季度则为 166.13 Mbps。但全球不同市场之间 5G 可用性存在巨大差异,如 2022 年第三季度,在美国 5G 可用性为 54.3%,而瑞典和阿联酋等的可用性分别只有 8.6%和 8.3%11。美国在 5G 性能方面较全球总体有大幅度提升,主要得益于在 C 频段频谱中部署 5G,5G 网络下载速度等有所提升。四是四是 5G5G 服务周期可能延长至服务周期可能延长至 1010 年以上年以上,5G,5G 频谱仍是国际运频谱仍是国际运营商最关心的问题。营商最关心的问
12、题。与 2021 年相比,运营商认为 6G 还需要 109Counterpoint Research:5G SA Tracker10Counterpoint Research:5G SA Tracker11Ookla:Stable and Expanding:The State of Worldwide 5G in 20228/16年以上的可能性增加了 31%12,这表明运营商认为 6G 的到来可能需要比预期更长的时间,因此国际运营商和政府仍然十分关注频谱如何支持 5G 的长期发展。2022 年,新分配的频谱中,中频段频谱(1-7 GHz)占分配总频率的 60%以上,且这一趋势将持续到2023
13、 年。同时,为了提高频谱利用效率,监管机构开始寻求通过各种更为灵活的方式为垂直行业提供频谱,如芬兰、瑞典等一些国家通过运营商转租等许可义务为垂直行业提供频谱,预计这一趋势在 2023 年将变得更加突出。国际运营商继续谋求关闭老旧网络,以使用分配技术中立频谱来支持多个网络,2022 年国际运营商计划关闭 39 个网络,并未全部实现,2023 年已有另外 20 个网络宣布将会关停,因此 2023 年很可能是移动网络关停数量创纪录的一年。2 2、宽带部署升级,光纤宽带进入快速普及阶段、宽带部署升级,光纤宽带进入快速普及阶段疫情的爆发及其带来的社会数字化需求,推动光纤宽带取代xDSL 成为主流的固定宽
14、带接入技术,欧洲、中国等国家和地区的运营商纷纷加快了光纤到户部署,预计 FTTP/B 在所有市场的固定宽带连接总数中的份额也将继续增加,大部分增长将来自 xDSL的转变,其余主要来自 Cable,2021 年至 2025 年期间,FTTP/B连接预计将以每年约 10%(平均)的速度增长,到 2023 年底,全球FTTP/B 的份额将达到 47%,到 2025 年将上升至近 50%13。12GSMA:B5G Technology White Paper13GSMA:Fixed and pay-TV markets:five trends to watch in 20239/16图图 5 5固定宽
15、带技术接入率变化趋势固定宽带技术接入率变化趋势1414一是监管支持成为加速光纤宽带部署的关键一是监管支持成为加速光纤宽带部署的关键。2022 年全球主要国家持续强化宽带部署战略,从国家层面出台一系列措施推动光纤宽带的部署,包括颁布 FTTP/B 的国家计划、为 FTTP/B 推广提供资金、批准铜网关闭,以及提出确保建筑物内 FTTP/B 基础设施接入以及确保替代网公平竞争环境等。如 2022 年 3 月德国公布2030 千兆战略,提出通过优化宽带基础设施建设审批流程、提供移动宽带网络建设资金补贴,计划到 2025 年底光纤到户覆盖全国 50%以上家庭和企业。5 月美国启动 450 亿美元的“全
16、民互联网计划”,在 2030 年前在全国宽带服务不足的地区部署端到端光纤基础设施。监管机构和政府部门的支持,进一步提升了欧洲、美国的运营商对于光纤宽带网络建设的积极性。如Telefonica 计划未来将在英国升级光纤到户;DT 宣布将在 2024年实现 1000 万家庭光纤入户;Vodafone 拟在德国投资 100 亿欧14GSMA:Reading between the lines the changing mix of fixed10/16元建立 FTTH 网络;AT&T 预计 2025 年将满足 3000 万户的光纤覆盖能力。二是采用先进技术和持续创新推动宽带性能不断提高。二是采用先进
17、技术和持续创新推动宽带性能不断提高。5GFWA、WiFi6E 等更先进技术的部署推动全球固定宽带速度大幅提高。5G FWA 占固定宽带连接总数的份额将继续增长,到 2023 年底达到 2%,到 2025 年将达到 3%。截至 2022 年第三季度,已有84 家供应商在 44 个市场推出了 5G FWA,另有 18 家供应商宣布了在不久的将来推出 5G FWA 的计划。在奥地利、澳大利亚、英国、德国和意大利等几个国家,到 2025 年 5G FWA 家庭渗透率将达到 10%或更高15。目前的 Wi-Fi 6 路由器无法展示光纤网络的真实实力,为了提升用户体验,国际运营商加快采购了 WiFi 6E
18、 路由器并推出高端套餐,推动网络升级,满足用户需求,如 Comcast、Vodafone 和 KT 都在 2022 年推出了 WIFi 6E 路由器。新技术的采用、部署的加快以及光纤渗透率的提高,推动 2022 年全球固定宽带速度的增长超过了移动速度。根据 Ookla 的报告显示,过去一年,宽带服务的下载速度提高了 28%,高于移动速度 17%的增幅,而在上传速度方面,固定宽带的增长更快,提升了 30%,远高于移动上传速度提高的 9%。三是多管齐下推动宽带网络可持续发展三是多管齐下推动宽带网络可持续发展。国际运营商从各个角度提升宽带网络可持续性,主要包括网络升级改造、使用绿色可再生能源、客户端
19、设备改进、可持续融资等等。在网络升级改15GSMA:Fixed and pay-TV markets:five trends to watch in 202311/16造方面,国际运营商进一步加强AI、SDN等技术的应用,如Comcast在其 Octave 网络监控平台中使用 AI 来提高接入网络的效率和性能,Vodafone 为其固定接入网络进行 SDN 控制器试验等。在利用绿色能源方面,国际运营商越来越多的使用可再生能源,如Comcast 与清洁能源解决方案供应商 Constellation 合作;BT 提出回收和再利用的 R3X 计划等。在客户端设备改进方面,国际运营商重点关注 CPE,
20、通过使用智能光网络终端,自动检测 Wi-Fi是否在使用,并相应地调整功率以节省能源。在可持续融资方面,绿色债券等融资手段和产品被用于担保基于气候和环保的行动,如 telefonica 使用与环境、社会和治理(ESG)标准相关的可持续债务。3 3、全球数据中心建设热度减退,国际运营商部署策略出现明显、全球数据中心建设热度减退,国际运营商部署策略出现明显分歧分歧根据 Gartner 预测,云市场的持续增长将推动全球数据中心市场的稳定增长,但受到全球经济衰退、互联网巨头营收增速放缓等因素影响,2022 年全球数据中心建设速度放慢,数据中心数量增幅有所降低,预计到 2025 年增速可能降至 1%以下。
21、其中,全球大型数据中心增长速度最快,增速约是全球数据中心增速的2 倍。在建设成本持续增长的压力下,数据中心运营商越来越多地转向外部投资者或者剥离非战略资产,这使得数据中心的并购活动十分活跃,2021 年数据中心领域完成了 216 笔交易,总价值超过 490 亿美元,较 2020 年增长了 42%,预计 2022 年将维持与12/162021 年相同的活跃水平16。图图 6 6全球数据中心数量全球数据中心数量1717一是欧美运营商数据中心投资削减一是欧美运营商数据中心投资削减,更加倾向于合作和整合。更加倾向于合作和整合。欧美作为起步最早、发展最成熟的数据中心市场,已经经历过运营商主导和多种运营主
22、体的阶段,进入第三方 IDC 运营商主导的发展阶段,且随着增长停滞以及业务转型、5G 频谱拍卖等带来的高负债,使得欧美运营商不得不出售旗下数据中心业务以降低负债。自 2015 年起,欧美运营商就开始了一波 IDC 出售潮。如 2016年 Verizon 陆续将其数据中心出售给独立数据中心运营商Equinix,并将云和托管业务出售给 IBM,双方在网络和云业务方面开展合作;2018 年 ATT 以 11 亿美元的价格向 BrookfieldInfrastructure 出售了 31 个数据中心;2019 年 Telefonica 以将近 6 亿欧元的价格,将旗下 25 个数据中心出售给了投资基金
23、Asterion Capital Partners。在出售了数据中心之后,AT&T、Verizon、Telefonica 等运营商纷纷与 AWS、Azure 以及 IBM、16Synergy Research Group:2022 Data Center M&A Deal Value Closes in on 2021 Record After Three Quarters17Gartner:Data Center Sites Forecast 202113/16Equinix 等厂商达成战略合作,发挥云网融合优势提供转售和托管服务。二是亚洲运营商加大本土数据中心投入二是亚洲运营商加大本土数据
24、中心投入,将数据中心视为未将数据中心视为未来竞争的重要基础设施来竞争的重要基础设施。与欧美运营商形成对应的是,在韩国市场,“数字新政”推动下韩国运营商加快了在 AI、大数据等领域的数字基础设施建设,SKT 和 KT 近两年均有新数据中心启用,并计划投建更多的数据中心,KT 保持了其数据中心市场头把交椅的地位,同时韩国运营商还积极提升数据中心使用效率,以推动关键数字化业务发展和自身战略转型。在印度市场,数据本地化监管要求推动印度运营商的竞争逐渐从移动电信领域转移到云与数据中心市场,Jio 计划在印度建设多个数据中心,宣布将投资 9亿美元打造数据中心园区。三三是是NTNTT T全球大规模投资扩张数
25、据中心并积极建设配套的海全球大规模投资扩张数据中心并积极建设配套的海底光缆加强数据中心互联底光缆加强数据中心互联。在欧美运营商收缩数据中心业务,中韩印等运营商专注本土数据中心业务的时候,NTT 基于其国际化战略和业务需要,完成了一系列国际收购和内部整合,并在 2021年宣布将在 18 个月内使其全球数据中心占地面积扩大 20%,2022年,NTT 通过自建、合资、扩容等方式先后在伦敦、越南、印尼、印度、西班牙、美国、马来西亚、日本、德国、南非等地开设或增加数据中心,目前已在全球 20 多个国家和地区设有数据中心,机房面积约 60 万平方米。除了扩大 NTT 的全球数据中心的布局和规模外,NTT
26、 目前还正在建设连接新加坡、马来西亚和印度(孟14/16买和金奈)的“MIST”大容量海底电缆,从而加强其全球数据中心的互联。4 4、运营商运营商 AIAI 部署显示出成熟迹象部署显示出成熟迹象,AIAI 正在成为国际运营商基础正在成为国际运营商基础能力之一能力之一部署状况是 AI 成熟度的重要标志,目前,AI 正在成为国际运营商基础设施不可或缺的一部分。根据 Omdia 对运营商调查结果显示,超过 41%的运营商表示至少有一个 AI 项目正在部署,大多数运营商在 AI 部署上已经有了明确的计划。至少有一半的运营商期望在未来一年内部署特定领域的 AI 用例,多数运营商计划未来两三年内在多个领域
27、扩展 AI 或进行 AI 部署,部署 AI 的运营商数量可能会翻番18。图图 7 7运营商运营商 AIAI 部署状况部署状况1919一是运营商加大了一是运营商加大了 AIAI 投入投入,但但 AIAI 投资水平仍然较低投资水平仍然较低。目前18Omdia:AI Market Maturity Survey 2022:AI Taking Root with CSPs19Omdia:AI Market Maturity Survey 2022:AI Taking Root with CSPs15/16有 53%的运营商有专门的 AI 预算,98%的受访运营商表示有某种形式的资金专门用于 AI 项目
28、。而多家机构预测到 2025 年,运营商在AI领域的支出将是2020年的5-10倍。Tractica预计到2025年,电信 AI 软件的投资将增长到 112 亿美元以上。JuniperResearch 预测到 2024 年,移动运营商在 AI 解决方案上的总支出将超过 150 亿美元。但与行业资本支出相比,AI 的投资水平仍然很低。调查显示,相比每年 10 亿美元的资本支出,2022 年在 AI上花费不到 100 万美元的运营商占比超过一半,较 2021 年甚至下降了 10 个百分点,而花费超过 5000 万美元的运营商 2021 年的占比为 2%,到 2022 年上升到 3%20。预计 20
29、23 年有 92%的运营商将增加或者保持其 AI 投入。这表明运营商在 AI 部署方面的水平还处在初期向成熟期转变的阶段。二是运营商对于二是运营商对于 AIAI 的认可和支持程度更高。的认可和支持程度更高。运营商拥有数据基础,能够有效构建 AI,AI 还能够为运营商降低运营成本,提高服务水平和客户满意度,并帮助运营商创造新的收入来源,因此相比其他行业,电信运营商对于 AI 的接受程度更高,麦肯锡预计,运营商将成为开发或采用 AI 的领导者之一。根据 Omdia对运营商调查结果显示,高达 94%的运营商表示,他们对 AI 能够在未来一到两年产生积极的结果“非常有信心”或者“有信心”,高于整体市场
30、水平的 91%。此外,运营商在 AI 建设和部署方面获得的公司高层支持也明显高于市场平均水平,主要归因于 AI 是20Navidia:State of AI in Telecommunications:2023 Trends16/16运营商优化网络性能的首选,因此近一半的运营商高层都支持 AI的部署和建设,这明显高于整体市场调查中 36%的水平。三是三是 AIAI 在帮助运营商降本增效方面取得了切实的成效。在帮助运营商降本增效方面取得了切实的成效。目前 95%的运营商都使用了 AI,AI 被广泛地部署在运营商的业务流程改进中以降低成本和提高效率,包括优化现有网络和运营、改善销售和营销活动以及改善客户体验等,AI 的部署为 80%的运营商降低了成本,15%的运营商特定业务的成本降幅超过 10%。同时,运营商通过使用 AI 来实现超越连接的新商业模式以增加收入,包括推动数据变现以及启动和支持新的服务等,AI 的部署为 73%的运营商带来了收入的增加,17%的运营商特定业务的收入增长了 10%以上21。(作者:宋家慧)21Navidia:State of AI in Telecommunications:2023 Trends