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1、国际运营商年度观察报告(国际运营商年度观察报告(20222022)国际拓展篇国际拓展篇中国移动研究院2023 年 4 月引言引言2022 年,在新冠疫情、俄乌冲突及其引发的粮食能源危机、通胀飙升、债务收紧等负面因素影响下,世界经济发展出现严重疲态。在此背景下,全球电信业增长态势同样不容乐观,行业由疫后恢复性增长转至常规,且增速放缓。加之行业处于 5G 发展布局关键期,抓住转型新机遇、寻找发展新路径成为当下国际运营商不能逃避的命题。为更好地把握全球电信业变革方向与发展趋势,报告分九大篇章企业战略、电信市场、数字业务、营销服务、基础设施、研发创新、组织运营、国际拓展及生态构建,对国际运营商各领域经
2、营实践和发展趋势进行总结、分析,发掘典型做法和数据异动原因,形成国际运营商年度观察报告。本篇为“国际拓展篇”分报告。3/10一、一、国际拓展综述国际拓展综述20222022 年,年,全球政治风险高位运行,经济复苏遭遇严重冲击全球政治风险高位运行,经济复苏遭遇严重冲击,数字经济成为对冲疫情影响数字经济成为对冲疫情影响、稳定经济社会发展的有效途径稳定经济社会发展的有效途径,国国际运营商纷纷加快转型步伐际运营商纷纷加快转型步伐,抢抓信息服务新高地抢抓信息服务新高地。2022 年,全球经济螺旋式下滑、通胀高企,大多数国家的货币对美元大幅贬值。进入 2023 年,新兴市场和发展中经济体已经逐渐复苏。全球
3、疫情影响逐步消退,全社会向在线化、数字化转型,数字经济加速崛起。非洲、中亚、南亚以及拉美地区发展中国家的信息通信行业发展水平相对落后,区域内仍具有较高的网络建设、网络升级和数字化需求,为国际运营商带来海外拓展商机。近两年近两年,国际国际运营商把握运营商把握疫后复苏和数字化转型机遇疫后复苏和数字化转型机遇,积极积极调整策略调整策略进行海外拓展进行海外拓展,国际化国际化经营整体经营整体稳中向好稳中向好。从 2021、2022两年海外业务收入增速来看,经过 2020 年疫情冲击,国际运营商在国际市场营收规模呈现反弹趋势,大部分实现正向增长。从各国际运营商的具体表现来看,Turkcell 国际业务收入
4、增长连续两年领跑全球,受积极汇率1及乌克兰公司 lifecell 收入增长的强劲拉动,2022 年 Turkcell 的国际业务收入增长率高达 69.4%。NTT 在海外以提供高价值 ICT 服务为主,近两年业绩表现十分亮眼。DT 受美元走强和美国市场拉动,Viettel、Orange 和 Vodafone12022 年,土耳其本国货币土耳其里拉大幅贬值,对国际业务收入计算有积极影响。4/10受到非洲市场拉动,四家运营商国际业务收入均实现连续两年正向增长。Comcast、Verizon 和 Singtel 受到汇率波动和通货膨胀影响国际业务收入下滑。Telefonica 在 2021 年由于英
5、国市场业务结构变化导致国际业务收入大幅下降,2022 年国际业务收入增速由负转正,国际化发展持续向好。AT&T 剥离墨西哥视频业务Vrio 后国际业务收入大幅下跌,剔除 Vrio 影响后,目前保留的墨西哥无线业务连续两年保持增长。图图 1 1国际领先运营商近两年国际业务收入平均增速国际领先运营商近两年国际业务收入平均增速2 2二、二、核心举措和趋势总结核心举措和趋势总结1 1、战略上有取舍,从自身能力出发优化资源配置,聚焦关键市、战略上有取舍,从自身能力出发优化资源配置,聚焦关键市场保障国际业务高质量发展场保障国际业务高质量发展为顺应发展趋势为顺应发展趋势、满足内生发展需求满足内生发展需求,国
6、际运营商及时调整国际运营商及时调整公司战略,对海外非核心资产进行重组或变现公司战略,对海外非核心资产进行重组或变现,优化资源配置,优化资源配置。AT&T 在 2021 年果断卖出拉美市场的媒体业务,将所获资金用于2Vodafone、NTT、Singtel、Viettel2022 年国际业务收入增速以 FY22/23 Q1-Q3 进行计算,各增速均以本币计算。5/10核心战略的资源投入。战略上由原来的“成为现代化媒体公司”转变为“成为美国最佳的宽带提供商”,聚焦于美国本土 5G 和光纤业务发展;Telefonica 自 2020 年起将“减少拉美非核心业务的风险敞口”列为战略方向之一,近三年持续
7、整合拉美市场,剥离边缘业务,简化投资组合;Singtel 在 2022 财年减持了 BhartiAirtel 在印度的部分股份,将交易带来的现金流用于 Singtel 集团在 5G 等领域的资金需求,推进其数字战略发展。面对竞争加剧面对竞争加剧、增长乏力的行业现状增长乏力的行业现状,国际运营商纷纷集中国际运营商纷纷集中优质资源聚焦关键市场优质资源聚焦关键市场,打造增长引擎打造增长引擎。Vodafone 为全球范围内较早推行全球化拓展的电信运营商,近几年开始深度聚焦于欧洲和非洲市场,将成为“欧洲与非洲的新一代连接与数字化服务提供商”作为长期战略愿景,稳步落实长期有机增长战略;Telefonica
8、 将“专注核心市场”列为首要战略举措,不断提升德国、英国和巴西作为核心市场的价值定位,促进公司的可持续发展;Orange 以“Engage 2025”战略为指导,致力于成为中东和非洲市场的领先数字运营商,在中东和非洲市场培育增长新动能,打造重要增长极。2 2、区域上区域上推进差异化策略推进差异化策略,紧抓发展中国家紧抓发展中国家 4G4G 红利红利,深耕欧洲深耕欧洲融合连接市场融合连接市场非洲等发展中国家非洲等发展中国家 4 4G G 发展相对滞后,未来几年发展相对滞后,未来几年仍有仍有网络升网络升级空间级空间,国际运营商紧抓市场红利国际运营商紧抓市场红利,积极拓展海外业务积极拓展海外业务。2
9、022 年,非洲地区的 4G 连接数占移动订阅数的比重仅为 28%,并在未来 56/10年保持稳定增长,移动用户网络升级需求旺盛。与此同时,西欧、亚太市场的 4G 红利逐步消退。国际运营商把握机遇,加大对潜力市场在网络基础设施、4G 业务方面的投资,积极进行海外拓展。Orange 在非洲和中东地区 18 个国家开展业务,近两年,加快在人口密集地区进行 4G、5G 网络基础设施建设,并通过卫星通信加强偏远地区的网络覆盖,实现用户和营收规模快速增长。Turkcell 在乌克兰、白俄罗斯和北塞浦路斯大力发展移动业务,前期投资建设的网络基础设施回报显著,近两年用户网络升级趋势明显,4G 和 4.5G
10、用户渗透率持续扩大;Viettel 重点投资非洲市场 4G 业务,在莫桑比克、布隆迪等海外市场取得高速增长,并保持市场份额持续领先。图图 2 24G4G 连接数占移动订阅数的比重连接数占移动订阅数的比重3 3欧 洲 电 信 市 场 竞 争 激 烈,固 移 融 合(欧 洲 电 信 市 场 竞 争 激 烈,固 移 融 合(Fixed-MobileFixed-MobileConvergenceConvergence,FMCFMC)业务是国际运营商在欧洲地区实现收入增长业务是国际运营商在欧洲地区实现收入增长3数据来源:Omdia7/10的关键抓手的关键抓手。固移融合已经成为整个欧洲电信业发展的重要趋势
11、和显著特点。根据 Omdia 最新的跟踪数据,2022 年全球推出 FMC业务的市场中,有 74%在西欧地区,16%在东欧地区。DT、Orange、Vodafone、Telefonica 等运营商持续在欧洲地区推进融合战略,提升自身在区域市场内的竞争力。2021 年,DT 在最新战略规划中明确表述“深化融合产品策略,以连接体验和产品创新扩大德国和欧洲市场 FMC 产品用户规模。”DT 欧洲地区的 FMC 产品MagentaOne的用户规模在 2021年、2022年分别增长 15.5%、11.8%,2022 年底达到 700 万户,占宽带用户的比重达到 60.6%。Orange将“持续推动欧洲市
12、场融合业务发展”列为重要发展举措之一;2021 年,得益于光纤推广,Orange 的欧洲市场融合用户规模稳定增长,其中比利时及中欧地区的增长率达到两位数;Vodafone一直以来将“专注于发展欧洲的融合连接市场”作为重点战略举措,截止至 2021 财年结束,Vodafone 在欧洲的融合用户规模达到近 900 万,为降低用户离网率和营收增长打下良好基础。3 3、产品上产品上把握全球数字经济机遇,推动优质数字化产品和服务把握全球数字经济机遇,推动优质数字化产品和服务出海出海全球不同区域在数字经济发展水平上有显著差异,国际运营商结合自身资源,找准空白市场,推动优质数字化产品和服务向海外拓展。C C
13、 端因地制宜发展多元化数字业务,各国际运营商整合优质端因地制宜发展多元化数字业务,各国际运营商整合优质能力和资源禀赋构建数字服务生态能力和资源禀赋构建数字服务生态,进行精准服务输出和需求承进行精准服务输出和需求承8/10接接。Turkcell 将海外数字服务组合的范围不断扩大,覆盖即时通讯 BiP、音乐 fizy、云盘 lifebox、电视流媒体 TV+、云游戏等业务,瞄准东南亚、南亚、中美洲等市场进行全球化运营。其中,即时通讯产品 BiP 出海成绩亮眼,截止至 2022 年底,1790 万 BiP用户中有 37%来自海外市场;Viettel 通过移动金融和超级应用构建数字服务生态系统,目前在
14、 9 个海外市场均已推出电子钱包业务,该业务在部分国家已经成为主流数字支付渠道。另外,在莫桑比克、布隆迪、柬埔寨瞄准用户需求打造多样化数字产品生态成果显著;Orange 深耕非洲市场,以多元服务战略加快数字化业务发展,围绕 My Orange 应用在 8 个国家拓展内容娱乐服务,围绕 Orange Money 电子钱包提供汇款、支付、接收工资等基本银行服务,围绕 Orange Bank 提供贷款和保险服务,并不断扩大业务范围。目前,Orange 的金融服务已遍及 18 个非洲及中东国家。B B 端在全球加强云、端在全球加强云、IDCIDC 业务的投资和布局,国际运营商加业务的投资和布局,国际运
15、营商加速向高价值的速向高价值的 ICTICT 服务转型服务转型,提供一站式服务及解决方案提供一站式服务及解决方案。DT 持续推动系统解决方案公司 T-System 转型,为客户提供咨询、云服务、数字化和网络安全综合解决方案,目标成为 DACH 地区及海外领先的 IT 服务提供商。2021、2022 年数字化解决方案业务收入分别增长 13.5%,8.9%。Telefonica 成立专门的技术部门T.Tech,负责统筹网络安全、物联网、大数据以及云计算等 ToB的数字化业务发展。2021 年,T.Tech 全年营收同比增长 33.6%9/10至 10 亿欧元,成为公司实现恢复性增长的主要动能。NT
16、T 持续加强在海外数据中心业务、托管服务、云服务等增长较快的高价值领域的服务能力,在此基础上扩展提供数字化服务和系统集成服务等一系列 IT 服务,国际化运营成效显著。4 4、运营上运营上充分开展本土化经营,提升充分开展本土化经营,提升组织组织运营效率和品牌影响运营效率和品牌影响力力组织管理方面组织管理方面,国际运营商在海外采取国际运营商在海外采取本地化运营本地化运营模式模式,提提升应对市场变化的敏捷性升应对市场变化的敏捷性。Vodafone 基于自身全球化分布的特点,向本地化团队放权,同时注重区域规模效应,将流程标准化、统一化,实现成本大幅降低,运营效率显著提升;Orange 设置 MEA总部
17、,通过更加接近其客户,更好地满足当地市场需求,加强对非洲及中东市场的布局力度。为保证决策的自由性和灵敏性,Orange 给予 MEA 子公司充分的自主权,支持其发展该地区业务;Singtel 中国市场始终致力于本土化发展战略,结合国内市场的特色,与本地的生态系统进行深度合作;Viettel 海外公司由本土人员负责运营,选择设备商和服务商时也优先考虑当地企业。同时通过为外籍员工提供越南语言文化培训,加深当地员工对越南文化及公司文化的认同感。品牌营销方面品牌营销方面,以以多品牌策略适应市场的实际需求和业务多品牌策略适应市场的实际需求和业务需需要要,在海外提升品牌影响力在海外提升品牌影响力。AT&T
18、 采用双品牌运营策略,更有利于不同产品与服务的成长。无论目前尚存的墨西哥无线业务,还是已卖出的 Vrio 视频,都采取了“1 个美国化品牌+1 个墨西哥10/10本土化品牌”的双品牌运营模式,可以更好突出不同产品与服务的特点,更有利于打造品牌影响力,为业务成长助力;Telefonica将品牌划分为主品牌和不同子品牌进行运营,采用差异化的商业品牌与 B2C、B2B 不同利益相关者建立关系,进行品牌传播,最大化利用当地的品牌价值;Viettel Global 为更适应当地国情,在各国都建立了独立的品牌来运营,充分融入当地社会文化,树立良好品牌形象,并积极参与教育、医疗卫生、农村网络等社会公益项目,与当地政府、企业和民众建立良好关系。表表 1 1TelefonicaTelefonica 各品牌运营地区及品牌价值排名各品牌运营地区及品牌价值排名品牌名称品牌名称运营区域运营区域20222022 年全球电信品牌价值排名年全球电信品牌价值排名Movistar西班牙和拉丁美洲公司23O2西班牙、德国和英国30Vivo巴西70Telefonica西班牙(B2B 业务)76(作者:张鑫)