1、国际运营商年度观察报告（国际运营商年度观察报告（20222022）数字业务篇数字业务篇中国移动研究院2023 年 4 月引言引言2022 年，在新冠疫情、俄乌冲突及其引发的粮食能源危机、通胀飙升、债务收紧等负面因素影响下，世界经济发展出现严重疲态。在此背景下，全球电信业增长态势同样不容乐观，行业由疫后恢复性增长转至常规，且增速放缓，加之行业处于 5G 发展布局关键期，抓住转型新机遇、寻找发展新路径，成为当下国际运营商不能逃避的命题。为更好地把握全球电信业变革方向与发展趋势，报告分九大篇章企业战略、电信市场、数字业务、营销服务、基础设施、研发创新、组织运营、国际拓展及生态构建，对国际运营商各领域

2、经营实践和发展趋势进行总结、分析，发掘典型做法和数据异动原因，形成国际运营商年度观察报告。本篇为“数字业务篇”分报告。3/14一、一、数字业务综述数字业务综述国际运营商数字化业务依然维持高增长态势国际运营商数字化业务依然维持高增长态势，成为拉动营收成为拉动营收增长的关键力量增长的关键力量。具体来看，所分析运营商中，除 Verizon 数字化业务占总营收比较去年有所下降及 DT 和 SKT 与去年基本持平外，其他运营商较去年相比均有不同程度的提升，如 KT 增长 3.7个百分点、KDDI 增长 2.6 个百分点。总体来看，所分析国际运营商 2022 年数字化业务营收平均增长率约为 4.9%，在总

3、营收下滑的趋势下实现逆势增长；数字化业务平均占比为 24.2%，较去年有所提升。从布局方式看，不同区域的国际运营商数字化不同区域的国际运营商数字化业务业务布局趋势布局趋势呈现分化状态呈现分化状态。欧美地区运营商欧美地区运营商聚焦企业数字化业务聚焦企业数字化业务，不断剥离不断剥离个人数字业务个人数字业务。截至 2022 年上半年，AT&T 完成 DirecTV、Vrio、华纳媒体等数字化业务的剥离，并将未来业务重点聚焦在 5G 和光纤宽带上；Verizon 也不断抛售媒体品牌、内容平台等数字化业务，聚焦中小企业市场需求，探索 5G 专网解决方案等。亚洲亚洲地区运营商地区运营商除企业数字化业务外除

4、企业数字化业务外，同时聚焦关键核心个人及家庭同时聚焦关键核心个人及家庭数字化业务数字化业务，布局相对多元化布局相对多元化。亚洲地区运营商相较于欧美地区数字化业务发展更为充分和多元，在个人、家庭市场及企业服务市场均有布局，但依然采用聚焦策略，关注经济效益好、协同主业强的关键少数个人、家庭数字化业务。如 NTT 通过移动通信+4/14云+解决方案为企业级客户提供一站式服务，同时积极扩展“Denki”电力服务、医疗服务等智慧家庭新业务领域；KT 聚焦发展媒体、移动平台业务以及企业数字化转型业务。图图 1 -2022 年运营商数字化业务占比对比年运营商数字化业务占比对比1

5、1个人和家庭市场方面个人和家庭市场方面，数字化业务增速放缓数字化业务增速放缓，但依然是增长但依然是增长引擎。引擎。预计至 2026 年，数字化业务除付费电视无增长外，在线视频、数字游戏、智能家居等业务均以高于 7%的年均复合增速持续扩张。综合市场规模与增速情况来看，在线视频与游戏业务较其他业务表现更加优异，预计至 2026 年，在线视频市场规模将达到 1291 亿美元，占个人和家庭市场总体规模的 7%，年均复合增长率为 9%；数字游戏与在线视频市场规模相当，2026 年将达到 1253 亿美元，年均复合增长率为 7%。1根据运营商年报数据及表述统计5/14图图 2

6、-2026 年个人、家庭市场营收及增长预测年个人、家庭市场营收及增长预测2 2企业服务市场方面，云服务、应用服务仍是营收主要来源企业服务市场方面，云服务、应用服务仍是营收主要来源，新兴技术新兴技术3 3、安全等服务成为增长引擎安全等服务成为增长引擎。2022-2027 年，整个企业服务市场将以 10.2%的年均复合增长率增长，市场规模将从 2022年的 2 万亿美元增至 2027 年的 3.3 万亿美元。云计算及应用服务作为企业服务市场的主要收入来源，合计占比超过 50%。新兴技术服务年均复合增长率约为 29.3%，处于领先位置，主要得益于 AI、区块链等新技术服务的不断增长；同时，随着网络战

7、的加剧，企业和政府对网络安全的需求不断提升，将有效推动网络安全服务的增长。2来源：Omdia3包括人工智能、区块链、物联网、量子计算专业服务6/14图图 3 -2027 年全球企业市场各业务市场份额年全球企业市场各业务市场份额4 4图图 4 -2027 年全球企业市场各业务年均复合增长率年全球企业市场各业务年均复合增长率5 5结合上述 2022 年各领先国际运营商在数字化业务方面的布局重点、亮点，及个人、家庭与企业市场中数字化业务未来发展4来源：Omdia5来源：Omdia7/14趋势，对媒体服务、游戏业务以及数字化政企业务几个领域进行详

8、细分析。二、二、核心举措和趋势总结核心举措和趋势总结1 1、媒体业务发展不及预期，纷纷退出内容生产着力打造内容聚、媒体业务发展不及预期，纷纷退出内容生产着力打造内容聚合生态合生态近年来，视频流媒体服务增速惊人，美国拥有约 300 家流媒体服务提供商，约 80%的流媒体用户同时订阅多项服务，在欧洲和全球其他市场也存在类似情况6，0TT 流媒体行业已进入发展成熟期，未来市场收入增速将明显下降，回落到个位数。同时，近年意图紧抓流媒体发展风口布局流媒体的国际运营商，在媒体业务领域投入巨大，深入到内容制作到分发、终端各个环节，但多数发展均不及预期，投入大、产出小，极大的加重了运营商的成本压力。在此背景下

9、，近两年各国际运营商不断调整媒体业务定位，向平台化和生态化发展布局，利用自身通道优势发力媒体聚合和分发业务，助力主业的同时探索营收增长新路径。一是调整媒体业务参与度一是调整媒体业务参与度，聚焦打造流媒体聚合生态聚焦打造流媒体聚合生态。电信运营商基于自身网络和客户资源，在内容聚合和分发环节有着天然优势，同时，运营商也可借助流媒体服务捆绑销售通信套餐服务，从而形成产品的差异化竞争优势，提升客户的粘性和满意度。故近两年国际运营商在调整媒体业务布局时，并未完全放弃媒体业务，而是降低在媒体产业链的深入程度，集中于打造流媒体聚6来源：GSMA8/14合生态，通过构建自有内容聚合平台和与第三方流媒体平台合作

10、通过构建自有内容聚合平台和与第三方流媒体平台合作的方式的方式，打造打造“通信通信+媒体媒体”融合生态融合生态，助力主业发展助力主业发展。如 Verizon虽然出售了其媒体业务，但紧随其后，于 2022 年 12 月推出其内容聚合平台“Plus Play”测试版，该平台聚合了包括视频、游戏、健身、音乐、娱乐等各类内容，内容合作伙伴涵盖 Netflix、迪士尼+，discovery+，A+E Networks，AMC+等多家头部流媒体厂商。一方面，Verizon 将“Plus Play”平台作为增值服务，免费向其移动后付费、5H Home 和 LTE Home 用户提供，增强其用户粘性，降低用户流

11、失率；另一方面，通过将“Plus Play”平台作为付费服务向其他有需求的 Verizon 用户提供，以满足其用户的多样化需求，增强客户体验的同时也新增一项收入来源。AT&T 在完成对有线电视业务 DirecTV、拉美付费电视业务 VRIO、华纳媒体等媒体业务的剥离后，仍保留了新媒体公司的部分股份，在通信业务经营过程中，通过引入新媒体公司旗下的流媒体平台HBO 与通信服务进行捆绑，既降低了在媒体业务板块的投资以减轻经营压力，使资源集中到通信主业运营中，又更充分利用了内容更广泛的流媒体服务平台，为主业发展提供了助力。Comcast通过和 Charter 合资成立流媒体企业 Xumo，将品牌定位从

12、单一的流媒体电视（FAST）服务发展为整个娱乐生态系统，包括流媒体设备、平台、视频内容等，通过建立更广泛的合作生态来丰富该平台内容和用户触点，推动流媒体业务专业化、持续化运营。9/14二是运用二是运用 5G5G、边缘计算边缘计算、AR/VRAR/VR 等新兴技术推动流媒体消费等新兴技术推动流媒体消费升级升级，给国际运营商带来新的发展契机给国际运营商带来新的发展契机。一方面一方面，流媒体平台在流媒体平台在内容上不断创新内容上不断创新，其中互动视频其中互动视频、沉浸式体验成为近两年备受关沉浸式体验成为近两年备受关注的一种创新方式注的一种创新方式。互动视频通过增强体感反馈、剧情参与、内容探索等方式，

13、让用户从一个“观看者”转换为故事的“参与者”。9 月，迪士尼流媒体平台 Disney+发布 AR 互动短片 Remembering，通过将 AR、5G 等技术应用在流媒体领域，为用户提供一个全新的可互动的 AR 视频体验，观看者通过手机即可与电影人物进行互动，使电影内容更加生动、现实。另一方面，通过另一方面，通过 CDNCDN、边缘、边缘计算等技术的应用和优化，不断提升视频网络运营效率和效果计算等技术的应用和优化，不断提升视频网络运营效率和效果。如 2023 年世界移动通信大会上，Broadpeak 重点介绍了通过移动网络传输视频的尖端解决方案，该解决方案是基于移动、5G 和CDN 技术的流媒

14、体综合解决方案，通过为 5G 网络部署的边缘 CDN工作负载增加弹性，使服务提供商可以在不影响视频质量的情况下优化 OTT 视频流的网络成本。国际运营商通过在视频领域的不断探索和实践，打造多种先进的视频应用解决方案，与视频厂商一起探索新的收入机会。2 2、流媒体时代、流媒体时代“云游戏云游戏”带来巨大想象空间，国际运营商摆脱带来巨大想象空间，国际运营商摆脱“通道通道”角色加深参与角色加深参与随着 5G+AICDE 技术的日益成熟，云游戏逐步兴起并将进入发展的快车道。云游戏是以云计算为基础的游戏方式。在云游戏的运行模式下，所有游戏都在远程服务器端运行并完成计算、存10/14储、渲染，再通过视频流

15、压缩、高速网络传输，让玩家在任意终端（无需高端处理器和显卡）上以流媒体的形式获取和游戏。未来国际运营商可充分利用自身的 5G 和云计算优势，入局游戏行业探索更多可能。一是云游戏的普及依赖一是云游戏的普及依赖 5G5G 网络建设，为运营商入局云游戏网络建设，为运营商入局云游戏提供契机提供契机。云游戏的本质是超高清互动视频，拥有低时延、跨终端、云网融合、高画质的特征，尤其是再叠加 AR/VR 功能和体验，对于 5G 网络的依赖性将会更加凸显。且由于云游戏对本地云服务高度依赖，所以同时兼具 5G 网络和云计算优势的国际运营商在布局云游戏时将具备绝对优势，巨大的行业空间给予国际运营商足够的想象力。根据

16、 Newzoo 的估算，2022 年底全球云游戏行业预计营收规模达 23.8 亿美元，用户规模达 2.2 亿；预计至 2025年，营收规模达 81.7 亿美元，年均复合增长率约为 150%，用户规模达 4.6 亿，年均复合增长率达 27%。随着 5G 的大规模商用，云游戏有望进一步推升高品质游戏的市场空间，为全球游戏市场提供新的增长动力。目前，所分析的国际运营商几乎无一例外，均已布局云游戏领域。二是运营商不断深入云游戏产业链环节二是运营商不断深入云游戏产业链环节，行业参与度大幅提行业参与度大幅提升升。通过分析发现，目前国际运营商进入游戏领域的方式大致分为四种：一是销售第三方游戏服务，与移动连接

17、合同捆绑，代表国际运营商有 SKT、Telefonica、AT&T 等；二是基于网络和付费电视发展电子竞技，代表国际运营商有 BT、AT&T 等；三是自立11/14品牌，开发自己的云游戏服务，代表国际运营商有 Vodafone、KT等；四是为游戏公司提供 B2B 基础设施和其他服务(如 IT 服务)，代表国际运营商有 Verizon、DT 等。随着云、边缘和 5G 技术兴起，国际运营商紧抓云游戏流媒体时代的机遇，逐渐摆脱仅通过逐渐摆脱仅通过流量或者销售的间接获利方式流量或者销售的间接获利方式，不断深化后两种布局路径不断深化后两种布局路径，尝试尝试通过提供服务通过提供服务、与游戏开发商合作或自建

18、平台与游戏开发商合作或自建平台，向云游戏全链条向云游戏全链条拓展拓展。如 2022 年 8 月，Jio 面向游戏玩家、电子竞技运动员、休闲游戏爱好者以及游戏发行商和开发商等上游公司，推出游戏流媒体平台 JioGamesWatch，为用户带来身临其境的交互式游戏流媒体体验。9 月，电信运营商 Vi(VodafoneIdea)宣布与游戏平台CareGame 合作，为印度用户提供 5G 云游戏体验。目前在线游戏行业是印度增长最快的娱乐领域之一，VodafoneIdea 将云游戏视为与消费者互动的关键业务领域。Verizon 与 Hi-Rez 合作，为Rogue Company Elite 玩家提供使

19、用 5G 的增强手机游戏体验等。3 3、企业数字化转型更追求可持续效益，推动、企业数字化转型更追求可持续效益，推动 AIAI、区块链产生更、区块链产生更多应用场景多应用场景经济衰退和通货膨胀加剧的潜在风险使得企业对数字化转型优先事项的选择更加谨慎。2022 年，一些企业由于受到能源成本上涨或管理云工作负载等方面的影响，云计算支出飙升，这些影响将持续到 2023 年，促使企业在选择数字化转型项目时更倾向于有助于节省成本、有利于可持续发展的项目。Omdia 预测未12/14来 5 年，人工智能、区块链等新兴服务，以及平台即服务、设施即服务等将是增速较大的领域。图图 5 5企业服务中复合年均增长率前

20、十领域企业服务中复合年均增长率前十领域7 7企业数字化转型需求推动企业数字化转型需求推动 AIAI、区块链等新兴技术应用场景不区块链等新兴技术应用场景不断拓展断拓展，新兴技术服务需求高速增长新兴技术服务需求高速增长。企业通过推进内部生产运营与对外服务数字化转型实现降本增效，AI 和区块链技术服务成为有力支撑工具，推动了新兴技术服务需求爆发增长。AIAI 方面方面，有机构预测，未来 5 年 AI 服务年均复合增长率将达到 38.7%。人工智能通常与分析或自动化相结合，用于提高生产率和改善工作流程，国际运营商在该领域进行了多个场景的用例尝试。2022 年4 月，KT 与 Second Syndro

21、me 共同推出无人仓库控制服务，实现仓库的远程管理和紧急情况的快速有效响应。7 月，SKT 与汽车零部件制造企业签订用 AI 技术管理焊接质量的“Welding AI 解决方案”商用化合同，通过基于深度学习的 AI 分析，确定焊接工艺的内部和外部缺陷，并计划未来将其应用范围进一步扩大到造船和重工业领域。同时，在零售、银行和媒体等行业，随着客7来源：Omdia13/14户的参与和交易持续转为线上，AI 将成为差异化的关键要素之一。Jio 预计到 2026 年，其投资的人工智能对话平台 Jio Haptik 收入将至少增长 10 倍，达到 1 亿美元。区块链方面，区块链方面，作为另一高速增长的新兴

22、技术服务，未来 5 年年均复合增长率将达到 32.2%。区块链多用于制造、物流和零售行业的供应链管理，对货物及其来源的实时跟踪提升供应链效率，实现成本节约。与此同时，金融服务、医疗保健、能源和媒体行业也正在扩展基于区块链的数据管理。5 月，SKT 将基于区块链的 DID 服务“initial”应用程序应用于高丽大学医疗中心的“移动医疗卡服务”中，患者可以使用“Initial”应用程序完成身份识别、医疗接待、出具候诊票、无人值守收据、处方开具、停车登记等。4 月，KT 获得韩国科学技术、信息通信部授予的“授权电子文件中心”称号。该中心以加密状态存储文档，并通过区块链管理文档的阅读和提交。未来，难

23、以构建专业电子文档解决方案基础设施的中小企业，以及金融、分发等拥有大量文档存储的行业将成为主要客户。“即服务即服务”模式应用范畴持续扩展模式应用范畴持续扩展，为企业数字化转型提供为企业数字化转型提供低成本的定制化服务低成本的定制化服务。随着网络安全、人工智能、机器学习、物联网、混合云、区块链和边缘计算等前沿技术的兴起，企业在人才争夺和基础设施建设等方面的成本投入持续增大，新兴技术的应用对企业极具挑战性。在此背景下，企业更倾向于“即服务”、端到端服务模式，以低成本的定制化服务实现企业数字化转型。2022 年 3 月，Jio 子公司 Asteria Aerospacee 宣布推出新的基14/14于云的无人机即服务(DaaS)平台 SkyDeck，旨在为监控、安全、农业、工业检查等多个垂直行业提供 DaaS 解决方案。用户可以通过 SkyDeck 轻松安排和执行无人机飞行，也可以对无人机捕获的航空数据进行数据处理、可视化和 AI 分析。8 月，NTT 宣布推出边缘即服务，是一款全球可用的集成解决方案，可加速业务流程自动化，使企业能够快速部署、管理和监控更接近边缘的应用程序。机构预测，“即服务”规模在未来几年将继续维持高速增长，如区块链即服务未来 5 年年均复合增长率达 33%，平台即服务、基础设施即服务年均复合增长率均超过 20%。（作者：何艺佳）