1、 上海康鹏科技股份有限公司上海康鹏科技股份有限公司 Shanghai Chemspec Corporation 上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）科创板风险提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行

2、股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量为 10,387.50 万股，占发行后总股本的比例为 20%。本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 8.66 元 发行日期 2023 年 7 月 11 日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 51,937.50 万股 保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 7 月 17 日 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 目目 录录 发行概况发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释释 义义.7 一

3、、一般释义.7 二、专业释义.11 第二节第二节 概概 览览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.23 三、本次发行概况.24 四、发行人主营业务情况.24 五、发行人符合科创板定位相关情况.35 六、报告期的主要财务数据和财务指标.36 七、财务报告审计基准日后相关信息.37 八、发行人选择的具体上市标准.39 九、公司治理的特殊安排等重要事项.40 十、募集资金用途与未来发展战略.40 十一、其他对发行人有重大影响的事项.41 第三节第三节 风险因素风险因素.42 一、与发行人相关的风险.42 二、与行业相关的风险.49 三、其他风险.51 第四节第四节

4、发行人基本情况发行人基本情况.53 一、发行人基本情况.53 二、发行人设立情况.53 三、发行人股本、股东变化情况.54 四、重大资产重组情况.60 五、境外上市主体的建立及拆除.60 六、发行人的股权结构.60 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 七、发行人控股及参股公司情况.61 八、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况.72 九、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.81 十、发行人股本情况.81 十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况.98 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.103 十三、董事、监事、高级管理人员及

5、核心技术人员相互之间存在的亲属关系.106 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年违法违规及收到处罚的情况.106 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议和承诺及其履行情况.106 十六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在近两年内的变动情况.106 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况.108 十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.109 十九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年的薪酬情况 111 二十、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.112 二十一、发行人员工情况.11

6、3 第五节第五节 业务与技术业务与技术.116 一、发行人主营业务及主要产品.116 二、发行人所处行业的基本情况及竞争情况.132 三、发行人销售情况和主要客户.187 四、发行人采购情况和主要供应商.192 五、对主营业务有重大影响的主要固定资产和无形资产.196 六、主要产品的核心技术及研发情况.213 七、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理措施及处理能力.230 八、发行人境外经营情况.236 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.237 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 一、与财务会计信息相关的重大事项的判断标准.237 二、影响发行人未

7、来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及相关财务或非财务指标分析.237 三、发行人最近三年一期经审计的财务报表.240 四、审计意见.249 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.250 六、主要会计政策和会计估计.251 七、非经常性损益情况.279 八、税项.280 九、分部信息.283 十、主要财务指标.283 十一、经营成果分析.285 十二、资产质量分析.336 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.356 十四、股利分配情况.368 十五、重大投资、资本性支出.368 十六、期后事项、或有事项及其他.368 十七、财务分析中相关可比公司的选择原因及相关业务的可比

8、程度.369 十八、财务报告审计基准日后相关信息.373 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.376 一、募集资金运用概况.376 二、本次募集资金具体用途与投资项目的可行性与必要性.377 三、募集资金与公司现有主要业务、核心技术之间的关系，对未来经营战略的影响.390 四、业务发展规划.390 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.393 一、公司治理结构概述.393 二、发行人内部控制情况.393 三、发行人报告期内合法合规情况.394 四、发行人资金占用和对外担保情况.398 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 五、发行人独立运行

9、情况.398 六、同业竞争.400 七、关联方及关联关系.404 八、关联交易情况.408 九、关联交易对财务状况和公司经营成果的影响.417 十、独立董事对公司关联交易的评价意见.418 十一、规范和减少关联交易的措施.418 第九节第九节 投资者保护投资者保护.419 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序.419 二、发行后的股利分配、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况.419 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.422 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.423 一、重要合同.423 二、对外担保情况.430 三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项.43

10、0 四、控股股东、实际控制人、控股子公司，董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的重大诉讼或仲裁事项.431 五、重大违法行为.431 第十一节第十一节 声明声明.432 一、全体董事、监事、高级管理人员声明.432 二、发行人控股股东、实际控制人声明.433 三、保荐人（主承销商）声明.434 四、发行人律师声明.436 五、会计师事务所声明.437 六、资产评估机构声明.438 七、验资机构声明.440 第十二节第十二节 附件附件.441 附件 1、投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.442 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 附件 2、与投

11、资者保护相关的承诺.445 附件 3、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况和审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.476 附件 4、募集资金投资项目的具体情况.479 附件 5、发行人控股及参股公司情况.483 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：一、一般释义一、一般释义 康鹏科技、发行人、公司、股份公司 指 上海康鹏科技股份有限公司 康鹏有限 指 上海康鹏科技有限公司，系发行人前身，曾用名“上海康鹏化学有限公司”，于 2015 年 9 月更名为“上

12、海康鹏科技有限公司”康鹏化学 指 上海康鹏化学有限公司，康鹏科技曾用名 欧常投资 指 宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司，公司控股股东 琴欧投资 指 宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）冀幸投资 指 宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业（有限合伙）云顶投资 指 宁波梅山保税港区云顶投资管理合伙企业（有限合伙）开舒投资 指 宁波梅山保税港区开舒投资管理合伙企业（有限合伙）朝修投资 指 宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业（有限合伙）顾宜投资 指 宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业（有限合伙）无锡云晖 指 无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）星域惠天 指 宁波梅山保税港区琳之喆投

13、资管理合伙企业（有限合伙），2020 年 12 月更名为宁波梅山保税港区星域惠天投资管理合伙企业（有限合伙）分宜川流 指 分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）分宜明源 指 分宜明源投资合伙企业（有限合伙）桐乡稼沃 指 桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业（有限合伙）桐乡云汇 指 桐乡云汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）前海基金 指 前海股权投资基金（有限合伙）中启洞鉴 指 湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业（有限合伙）海南汇彭 指 海南汇彭股权投资基金合伙企业（有限合伙）苏州上凯 指 苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）苏州锦鳞 指 苏州锦鳞创业投资合伙企业（有限合伙）苏州凯辉 指 苏州凯辉成长投

14、资基金合伙企业（有限合伙）桐乡毕方 指 桐乡毕方创业投资合伙企业（有限合伙）架桥富凯 指 深圳市架桥富凯十六号股权投资企业（有限合伙）架桥先进制造 指 深圳市架桥四期先进制造投资合伙企业（有限合伙），2021年 8 月更名为东莞市架桥四期先进制造投资合伙企业（有限合伙）上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 元鹏投资 指 宁波梅山保税港区元鹏投资管理有限公司 康林投资 指 宁波梅山保税港区康林投资管理有限公司 上海万溯 指 上海万溯药业有限公司，曾用名“上海万溯化学有限公司”衢州康鹏 指 衢州康鹏化学有限公司 浙江华晶 指 浙江华晶氟化学有限公司，已被衢州康鹏吸收合并后注销 上海启越

15、 指 上海启越化工有限公司 康鹏环保 指 上海康鹏环保科技有限公司 兰州康鹏 指 兰州康鹏威耳化工有限公司 兰康硅材料 指 兰州康鹏硅材料有限公司 兰康新能源 指 兰州康鹏新能源科技有限公司 中科康润 指 上海中科康润新材料科技有限公司 南京康润 指 南京中科康润新材料科技有限公司 中硝康鹏 指 浙江中硝康鹏化学有限公司 康鹏昂博 指 上海康鹏昂博药业有限公司 上海昂博 指 上海昂博生物技术有限公司 上海觅拓 指 上海觅拓材料科技有限公司 泰兴康鹏 指 泰兴市康鹏专用化学品有限公司 上海威耳 指 上海威耳化工科技有限公司，已被万溯众创吸收合并后注销 江苏威耳 指 江苏威耳化工有限公司 滨海康杰

16、 指 滨海康杰化学有限公司 万溯众创 指 上海万溯众创空间管理有限公司 上海耐恩 指 上海耐恩生物科技有限公司 苏欧投资 指 宁波梅山保税港区苏欧投资管理有限公司 Wise Lion 指 Wise Lion Limited，注册于英属维尔京群岛的公司 Wisecon 指 Wisecon Limited，注册于香港的公司 Chemspec International 指 Chemspec International Limited，注册于开曼群岛的公司 Halogen 指 Halogen Limited，注册于开曼群岛的公司 Prosper Advance 指 Prosper Advance L

17、imited，注册于英属维尔京群岛的公司 Summer Lake 指 Summer Lake Limited，注册于英属维尔京群岛的公司 API 指 API,Inc.，注册地为美国的公司 中央硝子 指 日本中央硝子株式会社 新宙邦 指 深圳新宙邦科技股份有限公司 天赐材料 指 广州天赐高新材料股份有限公司 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 八亿时空 指 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 江苏和成 指 江苏和成显示科技有限公司 诚志永华 指 石家庄诚志永华显示材料有限公司 德国默克 指 德国 Merck KGaA 公司 日本触媒 指 株式会社日本触媒 日本 JNC 指 日本 JN

18、C 株式会社 苏州 JNC 指 捷恩智液晶材料（苏州）有限公司 日本 DIC 指 日本 DIC 株式会社 日本中村 指 日本中村科学器械工业株式会社 日本三菱 指 日本三菱商事株式会社 日本宇部 指 日本宇部兴产株式会社 日本松下 指 日本松下电器株式会社 日本中央硝子 指 日本中央硝子株式会社 韩国天宝 指 韩国天宝产业株式会社 三星 SDI 指 韩国三星 SDI 株式会社 韩国旭成 指 韩国旭成化学有限公司 Chimerix 指 美国 Chimerix,Inc.泰飞尔 指 泰飞尔生物医药（苏州）有限公司 LG 化学 指 韩国（株）LG 化学公司 都创科技 指 都创（上海）医药科技股份有限公

19、司 大丰天生 指 大丰市天生药业有限公司 陕西瑞科 指 陕西瑞科新材料股份有限公司 吉泰新材 指 浙江吉泰新材料股份有限公司，曾用名：浙江林江化工股份有限公司 永太科技 指 浙江永太科技股份有限公司 南京辛西亚 指 南京辛西亚生物科技有限公司 营口三征 指 营口三征新科技化工有限公司 上海欧睿决 指 上海欧睿决经贸发展有限公司 新华海贸易 指 张家港市新华海贸易有限公司 瑞士诺华 指 瑞士 Novartis AG 斯福瑞 指 瑞士 Siegfried AG 美国礼来 指 美国 Eli Lilly and Company 日本曹达 指 日本曹达株式会社 东方国际 指 东方国际集团上海市对外贸易有

20、限公司 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 扬州化工 指 扬州化工股份有限公司 盐城鑫汇 指 盐城鑫汇贸易有限公司 江苏昌吉利 指 江苏昌吉利新能源科技有限公司 武威杰达 指 武威杰达科技有限公司 药石科技 指 南京药石科技股份有限公司 诚达药业 指 诚达药业股份有限公司 F.I.S.指 Fabbrica Italiana Sintetici K.N.C.指 Korea Nexlene Company 国家发展和改革委员会 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家统计局 指 中华人民共和国国

21、家统计局 国家商标局 指 国家知识产权局商标局 应急管理部 指 中华人民共和国应急管理部 SNE Research 指 韩国市场研究机构 SNE Research GGII 指 高工产业研究院 Frost&Sullivan 指 弗若斯特沙利文咨询公司 新冠疫情/疫情 指 新型冠状病毒肺炎疫情 IPO 指 首次公开发行股票并上市 本次发行 指 发行人本次申请首次公开发行 A 股 本次发行上市 指 发行人本次申请首次公开发行 A 股并在科创板上市 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 招股说明书 指 发行人为本次发行制作的招股说明书 公司章程（草案）指 发行人 202

22、2 年 3 月 2 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的、将于本次发行上市后生效适用的上海康鹏科技股份有限公司章程（草案）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 纽交所 指 纽约证券交易所 中信建投证券、保荐人、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 律师、锦天城律师 指 上海市锦天城律师事务所 会计师、会计机构、毕马威会计师 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中同华评估 指 北京中同华资产评估有限公司 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 报告期 指 2020 年、2021 年和 2022 年 最近三年 指 2020 年、202

23、1 年和 2022 年 最近两年 指 2021 年和 2022 年 最近一年 指 2022 年 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 原收入准则 指 财政部于2006年发布的 企业会计准则第14号收入（财会20063 号）新收入准则 指 财政部于2017年发布的 企业会计准则第14号收入（财会201722 号）原租赁准则 指 财政部于2006年颁布的 企业会计准则第21号租赁（财会20063 号）新租赁准则 指 财政部于2018年颁布的 企业会计准则第21号租赁（财会201835 号）二、专业释义二、专业释义 QA 指 Quality Assurance，即质量保证 QC 指 Qualit

24、y Control，即质量控制 EHS 指 Environment、Health、Safety，即集健康、安全与环境一体化的管理 GMP 指 Good Manufacturing Practices，即药品生产质量管理规范 PPM 指 Parts Per Million，即百万分比浓度 CRT 指 Cathode Ray Tube，即阴极射线管 FPD 指 Flat Panel Display，即平板显示技术 PDP 指 Plasma Display Panel，即等离子显示 LCD 指 Liquid Crystal Display 的缩写，即液态晶体显示 OLED 指 Organic Lig

25、ht-Emitting Diode，即有机发光二极管 TN-LCD 指 Twisted Nematic Liquid Crystal Display，即扭曲向列型液晶显示 STN-LCD 指 Super Twisted Nematic Liquid Crystal Display，即超扭曲向列型液晶显示 TFT-LCD 指 Thin Film Transistor Liquid Crystal Display，即薄膜晶体管型液晶显示 CRO 指 Contract Research Organization，合同研发组织，为医药企业提供包括新药产品开发、临床前研究及临床试验、数据管理、新药申请等

26、技术服务，涵盖了新药研发的整个过程 CMO 指 Contract Manufacture Organization，合同生产组织，主要是接受制药公司的委托，提供产品生产时所需要的工艺开发、配方开发、临床试验用药、化学或生物合成的原料药生产、中间体制造、制剂生产（如粉剂、针剂）以及包装等业务 CDMO 指 Contract Development and Manufacturing Organization，合同研发生产组织，即在 CMO 的基础上增加相关产品的定上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12 制化研发业务 K0019 指 双氟磺酰亚胺锂盐（LiFSI），新能源电池材料及电子

27、化学品产品 K0002 指 一种医药中间体，化学式为 C8H5F3O2，医药产品 K0015 指 一种醚类液晶单体，化学式为 C29H20F8O，显示材料产品 K0016 指 一种醚类液晶单体，化学式为 C30H22F8O，显示材料产品 K0017 指 一种医药中间体，化学式为 C6H8ClF3N4，医药产品 K0030 指 一种醚类液晶单体，化学式为 C22H15F7O，显示材料产品 K0057 指 一种醚类液晶单体，化学式为 C27H22F8O3，显示材料产品 K0065 指 一种医药中间体，化学式为 C4HCl2FN2，医药产品 K0119 指 有机硅压敏胶，有机硅材料产品 K0227

28、指 一种医药中间体，化学式为 C9H14N2，医药产品 K0234 指 一种农药中间体，化学式为 C15H19NO，农药产品 K0096 指 一种医药中间体，化学式为 C20H17FO6，医药产品 K0329 指 新型杀虫剂啶虫脒，农药产品 DMC 指 二甲基环硅氧烷 CCMP 指 2-氯-5-氯甲基吡啶 有机溶剂 指 一种应用于新能源电池材料生产过程中的溶剂 1、本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。2、本招股说明书中涉及的我国、我国经济以及行业的事实、预测和统计，包括公司的市场份额等信息，来源于一般认为可靠的各种公开信息渠道。公司

29、从上述来源转载或摘录信息时，已保持了合理的谨慎，但是由于编制方法可能存在潜在偏差，或市场管理存在差异，或基于其它原因，此等信息可能与国内或国外所编制的其他资料不一致。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-13 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示一、重大事项提示（一）（一）公司产品结构多元化的特点以及各主要产品之间的技术关联性公司产品结构多元化的特点以及各主要产品之间的技术关联性 1、公司产品结构多元化、公司产品结构多元化 发行人是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业，主要从事精细化学品的研发、

30、生产和销售。产品主要为新材料及医药和农药化学品，新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域。公司产品结构具有多元化的特点，各业务类别及产品具体情况如下：业务类别业务类别 2022 年度年度 收入占比收入占比 主要产品主要产品 主要产品用途主要产品用途 最终应用最终应用领域领域 新材料 显示材料 25.03%含氟液晶单体 作为混晶产品中的重要功能性液晶单体 液 晶 显 示屏 新能源电池材料及电子化学品 22.29%LiFSI 作为锂电池电解液的重要溶质锂盐或添加剂 锂 离 子 电池 有机硅材料 9.15%有机硅压敏胶 作为印刷线路板的保护用胶 印 刷 线 路板制造

31、医药和农药化学品 43.54%糖尿病、抗癌等医药中间体及新型杀虫剂啶虫脒 作为医药及农药产品的重要原料 医 疗 健 康及 植 保 领域 在显示材料方面，发行人将科研前沿领域的以水为溶剂的偶联反应产业化，所生产含氟液晶显示材料持续推动混合液晶产业国产化进程，促进显示行业发展。2021 年，发行人显示材料销售量为 128.73 吨，按照 2021 年全球 TFT 混合液晶市场规模 845 吨，液晶单体配制成混合液晶的损失 5%测算，发行人液晶单体市场占有率超过 14%。发行人液晶单体产品主要为含氟单晶，含氟单晶是高性能混合液晶中主要功能性单晶，占液晶单体市场规模的比例约为 20%-30%，发行人含

32、氟单晶约占 50%的全球市场份额。发行人深耕于含氟液晶材料生产制备，含氟液晶材料能有效提升平板显示器材的响应速度，降低功耗并使其具有更大的对比度，作为性能优良的液晶材料能够适应下游 LCD 面板高性能发展的需求，是战略性新兴产业新型显示中高性能混合液晶的重点发展方向。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-14 在新能源电池材料方面，发行人突破 LiFSI 生产技术难点，于 2016 年率先打破国际垄断，是我国自主研发并最早实现量产 LiFSI 的企业，LiFSI 产品生产技术达到国际先进水平。2017 年，发行人作为牵头单位为国内 LiFSI 标准立项，制定行业标准动力电池电解液双氟磺

33、酰亚胺锂盐（YS/T 1302-2019），并于2019 年正式发布。发行人目前是规模最大的专业 LiFSI 生产厂家，2021 年 LiFSI销量为 705 吨，市场占有率达 10.39%。在有机硅材料方面，发行人将碳碳键偶联技术延伸应用于 MQ 硅树脂的生产工艺中，突破技术壁垒，最终实现了应用于特定场景的有机硅压敏胶国产化。MQ 硅树脂作为性能优异的硅树脂材料，主要应用于有机硅压敏胶的制备及液体硅橡胶的补强填料，是战略新兴产业的重点发展方向。发行人有机硅压敏胶率先突破国外垄断，产品指标与国际龙头陶氏化学相当，并且逐步实现了进口替代。目前该细分领域市场规模约为 10 亿元，发行人通过近年来的

34、持续研发生产及市场开拓，已占到约 10%市场份额，成为该细分产品领域的重要市场参与者。在医药和农药方面，发行人将自身积累的精细化工尤其是含氟精细化工领域20 多年的研发与生产经验应用到医药与农药产品的生产过程中，在医药和农药行业内成熟生产工艺路线基础上，发行人不断研发优化工艺控制点，提高产品品质及收率，并致力于开发新的生产工艺，增强自身的竞争力。由于医药和农药市场规模基数较大，近些年虽然有稳步增长但增长速度较为缓慢，年增长率均不足10%，发行人与原料药厂商的合作主要集中在新型的市场主流用药，发行人医药和农药化学品收入 2020-2022 年年均复合增长率达到 118.44%，显著高于医药或农药

35、行业的总体增长水平。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-15 2、各主要产品之间的技术关联性、各主要产品之间的技术关联性 氟化技术和碳碳键偶联技术是贯穿发行人的全业务条线的技术平台，氟化技术旨在引入氟原子，主要应用于含氟液晶、含氟电池材料、含氟药物等产品，氟化技术作为发行人早年掌握的主要技术平台贯穿发行人的整个发展历程；碳碳键偶联技术是由简单分子合成复杂分子的重要手段，主要应用于显示材料、医药和农药化学品以及有机硅材料等产品。电负性是原子在化合物中吸引电子的能力，原子的电负性越大表示其吸引电子的能力越强、越容易得到电子，非金属元素中的氟原子电负性最大，是最容易吸引电子的非金属；两个原

36、子形成的化学键中，电负性相差越大，极性越强，因氟原子的电负性最大，所以碳氟键具有强极性。由于氟原子的较大电负性和碳氟键的强极性，含氟有机化合物普遍呈现出独特的物化性质，广泛应用于新材料、医药以及能源等领域，例如含氟液晶材料在介电常数各向异性、折射率各向异性、旋转黏滞系数等物理特性方面优于其它种类液晶材料，能有效提升液晶显示面板的响应速度，降低功耗并使其具有更大的对比度；含氟药物中，氟原子的引入能够增强药物分子的膜通透性以及与靶标蛋白的特定位点相互结合的能力，更容易穿透生物体内的膜和组织，具有更好地靶向选择性，提高了药物分子在生物体内的吸收和传递速度，使药物发挥效果更充分，所需的剂量大大下降；含

37、氟锂盐在锂离子电解液溶剂中更易于溶解和电离，使得电解液的导电性能增强。同时在电离后，含氟阴离子基团更稳定，不易于分解而损害其它电池材料，具备更高的安全性。碳碳键偶联反应一直以来是现代有机领域最为重要的合成工具之一。早期偶新新能能源源电电池池材材料料及及电电子子化化学学品品显显示示材材料料医医药药和和农农药药化化学学品品有有机机硅硅材材料料氟氟化化反反应应R1-C+R2-C碳碳碳碳键键偶偶联联反反应应R-HR-F氟氟化化试试剂剂R1-C-C-R2（硅硅同同理理）催催化化剂剂含含氟氟化化合合物物不不含含氟氟化化工工原原料料HF等等氟氟化化试试剂剂及及初初级级含含氟氟中中间间体体上海康鹏科技股份有限

38、公司 招股说明书 1-1-16 联反应都是在有机溶剂中反应，以水为溶剂进行化学反应不仅具有环境友好、无毒及价格便宜等优势，而且能提高化学反应的反应速度和选择性。近二十年以来，在水介质中进行偶联反应已成为人们研究和开发的热点，但如何实现绿色化及工业化氯代芳烃在水相中的偶联反应是目前的难题之一，开发廉价的催化剂来代替贵金属钯催化剂更是该反应面临的一大挑战。发行人成功将以水为溶剂的偶联反应产业化，且自主研发高效催化剂大幅提高反应速度，攻克了偶联反应前沿技术，降低生产成本，减少了三废排放，成功探索出了一系列产品高效且环保的合成方法，例如发行人含二氟甲氧醚桥键的液晶化合物制备技术难点在于易产生顺反异构的

39、问题，导致合成技术难度大。发行人运用自身碳碳键偶联技术，开发出了成本低、收率高的合成方法，可将目标结构液晶产品的比例稳定提升至 95%以上；药物分子在生物体内发生作用往往需要其具有特定的分子结构，发行人利用自身碳碳键偶联技术可准确的合成出目标分子，满足客户对于各种不同分子构型的要求；发行人利用碳碳键偶联技术拓展延伸至有机硅材料制备，使得产物分子量得到严格控制，实现了有机硅压敏胶产品的耐高温性和特定强度的黏性，打破了境外企业对该细分领域有机硅压敏胶市场的长期垄断。发行人产品结构的多元化系核心技术在不同精细化学品中的应用所致，其产品均属于精细化学品行业，均是基于发行人技术平台的延伸拓展。产品的生产

40、技术上具有相通性，仅是下游的应用领域不同。发行人各类产品的开发和拓展均由技术驱动，氟化技术和碳碳键偶联技术构建的技术平台，可应用于多个领域和产品。通过自身技术特长和优势，发行人与国内外知名客户在产品开发早期合作，从最初研发到最后的批量生产持续供货，与客户和行业共同成长，形成长期稳定的合作关系。发行人选择产品开发和开拓时，会结合自身的技术平台的优势以及对产品的市场前景判断，稳步推进技术平台在各行业中的应用。目前，发行人主要产品包括新材料、医药和农药化学品，在所生产的各产品中，发行人均具有技术优势，在所处行业中具有显著竞争优势。在技术平台的基础上，发行人逐步拓展丰富产品线，主要产品开发及生产历程如

41、下：上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-17 （二）（二）衢州康鹏安全生产事故衢州康鹏安全生产事故 1、两起事故具体情况、两起事故具体情况 2020 年 2 月 24 日及 4 月 22 日，发行人子公司衢州康鹏发生两起生产安全事故（以下分别简称“224事故”及“422事故”），具体情况详见“第八节 公司治理与独立性”之“三、发行人报告期内合法合规情况”。2、公司内控制度完善且不断强化、公司内控制度完善且不断强化 报告期内，衢州康鹏相关违法事项的发生主要系工人在复工初期操作不当所致，发行人均已及时整改，不属于内部控制制度重大缺陷导致的违法情形。事故发生后，发行人与衢州康鹏组织精干技术

42、力量开展安全生产自查，聘请第三方安全评价机构，联合由浙江省应急管理厅指导、衢州市应急管理局安排部署、浙江省安全生产科学研究院组织的专家组对衢州康鹏全厂的安全生产情况进行了检查。衢州康鹏进行了相应整改并进一步加强完善了相关安全管理环节，具体整改措施如下：（1）设备自动化提升：聘请具有资质的工程设计公司对相关生产环节进行自动化升级改造，提高相关装置自动化程度并增加安全控制环节；（2）优化操作流程：优化事故车间操作流程；（3）加强安全管理措施；（4）完善制度建设：修订完善了变更控制管理程序领导干部带班管理制度员工奖惩管理制度车间交接班管理制度主批记录/生产批记录管理规程风险分级管理制度自动化仪表控制

43、系统管理及维护制度，新增了巡回检查制度操作规程管理制度等；（5）加强人员培训考核。在安全生产方面，发行人已制定安全委员会组织及职责安全岗位责任制防火、防爆、防尘、防毒制度危险化学品安全管理制度易制毒化上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-18 学品安全管理制度事故报告与调查规定安全培训管理制度等制度及生产相关操作规程，在安全责任、安全生产管理措施、危化品及易制毒化学品安全管理及事故应急管理等方面做出规定，明确相关责任主体、安全管理措施及事故应急管理流程等事项。此外，发行人聘请了专业的安全咨询服务机构，对发行人在安全投入、工艺先进性、主要设备的先进性、消防安全、电气安全、特种设备安全、安

44、全管理体系、安全运行状况、重大事故隐患判定、生产安全事故应急预案、危险化工工艺、重大危险源、人身伤害事故整改闭环情况及项目建设等方面是否满足相关法律法规、及标准规范的要求进行系统性核查并发表意见，评审认定发行人的安全管理符合安全生产条件。综上所述，发行人的 内控制度完善，不存在重大缺陷，且针对安全事故涉及的操作规程事项已根据第三方机构和外部专家意见进一步完善生产作业安全管理措施，并进一步加强了公司的安全生产管理，衢州康鹏自复产以来均保持安全稳定生产，目前公司所有生产主体的安全管理符合安全生产条件。3、停工停产未对发行人、停工停产未对发行人持续经营能力构成重大不利影响持续经营能力构成重大不利影响

45、（1）停工停产对发行人 LiFSI 经营业绩的影响 发行人 LiFSI 产品仅在衢州康鹏投产，衢州康鹏停工停产导致 LiFSI 产品的销售收入同比下滑。2020 年，发行人 LiFSI 的销售收入同比下降 20.00%。2021年，停工停产对发行人 LiFSI 经营业绩的影响已经消除，当年 LiFSI 销售收入同比增长 91.76%。（2）客户订单执行情况的影响 衢州康鹏停工停产主要影响公司LiFSI产品的订单执行，自衢州康鹏复工后，发行人的 LiFSI 订单执行已恢复正常。同时随着 LiFSI 新产线的陆续投产，2021年，公司 LiFSI 产量和销量分别较 2020 年增长 178.75%

46、、142.02%。（3）发行人经营业绩情况 随着衢州康鹏复工复产、新冠疫情防控取得进展及兰州康鹏部分产品开始生产销售，发行人 2020 年下半年起经营业绩已呈现增长趋势，2020 年下半年、2021上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-19 年度以及 2022 年实现营业收入 38,241.63 万元、100,462.92 万元和 123,819.81 万元，相较于上年同期上升 8.47%、59.67%和 23.25%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 5,645.23 万元、16,137.88 万元和 16,707.27万元，相较于上年同期上升 23.56%、9

47、7.76%和 3.53%。自衢州康鹏复产之日起至 2022 年 12 月 31 日，2020 年下半年、2021 年和 2022 年发行人 LiFSI 产品产量分别为 227.18 吨、772.75 吨和 836.50 吨，产销率均超过 90%，产量实现较大幅度增长。综上，衢州康鹏停工停产对发行人 2020 年上半年经营业绩造成了一定影响，自 2020 年 8 月复工以来持续保持安全稳定生产运行，发行人生产经营业绩持续增长，具有持续经营能力。（三）特别风险提示（三）特别风险提示 1、显示材料显示材料（1）客户集中风险 公司生产的液晶显示材料主要用于生产终端液晶混晶，下游行业长期被三大国际巨头德

48、国默克、日本 JNC 和日本 DIC 垄断，三大巨头全球市场占有率约为80%。公司目前主要客户为日本 JNC，双方已建立长期稳定合作关系，报告期内发行人销售给日本 JNC 的收入占各期显示材料销售金额的比例分别为 77.55%、72.91%和 66.18%，发行人显示材料的收入主要集中于日本 JNC。若日本 JNC 市场竞争地位下降或其终端用户需求下降，且公司未能及时拓展其他客户的情况下，发行人显示材料领域将面临因客户集中度较高导致的业绩波动风险。（2）产品价格持续下降风险 由于下游显示面板行业竞争加剧，同时随着技术的成熟以及产量的增大导致成本下降，显示材料产品价格呈下降趋势。在此背景下，混合

49、液晶需要适当的降低价格以获取更大的市场，下游价格下行压力同样传导至产业链上游材料，导致液晶单体和中间体整体单价具有下降趋势。公司主要生产和销售的显示材料在报告期内部分主要产品的平均价格有所下降。其中，显示材料报告期内前五大主要产品在 2022 年、2021 年、2020 年的平均销售单价较上一年度变动幅度分别为0.50%、-16.72%和-9.03%。若未来公司主要产品价格持续下降，对公司营业收入上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-20 及利润水平将产生一定不利影响。（3）显示技术更新换代风险 发行人显示材料产品是 LCD 面板的核心原材料，LCD 面板行业技术成熟，发展已经趋于平缓

50、。相比于 LCD 液晶显示材料，OLED 显示具有更快的响应速度、更广的视角、更高的色彩饱和度和更宽的工作温度，还可以实现柔性显示和透明显示。如果 OLED 技术，尤其是大尺寸 OLED 技术短期内取得较大突破，产品良率获得较大提升，价格迅速下降，可能对现有液晶产品市场产生较大冲击，发行人将面临行业竞争地位下降导致的业务下滑风险。（4）下游面板行业需求波动风险 随着新冠疫情爆发带来的液晶终端产品的强劲需求正逐步褪去，消费预算减少和消费需求萎缩使得终端产品需求回落，液晶终端生产厂家开始逐步削减面板订单。发行人显示材料收入增长预计会受到下游液晶显示面板行业波动影响，可能面临收入及利润增速放缓甚至收

51、入下滑的风险。同时，若公司不能合理控制存货规模，可能导致产品滞销、存货积压，从而导致存货跌价风险提高，将对公司经营业绩产生不利影响。（5）国内客户拓展风险 随着我国液晶面板企业迅速崛起，2021 年京东方、华星光电、惠科股份在全球 LCD 电视面板出货量的市场占有率已超过 50%，国内混晶需求快速上升。发行人含氟液晶产品是高性能混合液晶关键单体，随着国内液晶产业升级，高清大屏需求占比上升，国内混晶厂商对发行人含氟液晶产品需求大幅上升。如果公司未能持续进行国内市场开拓或国内市场开拓效果不佳，将会对公司销售规模扩大产生不利影响。2、新能源电池材料及电子化学品、新能源电池材料及电子化学品（1）客户集

52、中度较高的风险 公司生产的新一代新能源电池电解质盐LiFSI产品主要应用于新能源汽车动力电池中的电解液，目前主要客户为国内电解液龙头企业天赐材料、新宙邦。报告期内，发行人销售给天赐材料、新宙邦的收入占各期新能源电池材料及电子化上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-21 学品收入的比例分别为 53.05%、73.78%、73.46%，客户集中度较高。若公司主要客户因宏观经济、产品结构调整、技术改进或其他因素发生部分或全部业务订单转移，将导致其对公司采购减少，公司生产经营将受到不利影响，并且客户集中度较高可能会导致公司在议价方面处于劣势地位。（2）下游客户自建产能导致需求下降风险 发行人所

53、生产的 LiFSI 产品下游客户主要为动力电池电解液生产厂商。国内动力电池电解液生产厂商包括天赐材料、新宙邦等知名上市公司在内的数家企业已经着手布局LiFSI项目，虽然该行业有较高的进入门槛，但较高的利润率水平、广阔的市场发展空间，将吸引更多的同行业企业投入该产品的生产，市场竞争可能加剧。若未来市场发展不及预期，或主要客户自建产线能够完全满足自身产品需求时，则存在减少向发行人采购 LiFSI 产品的风险，进而导致客户流失、收入下降及产线闲置的风险。（3）LiFSI 需求不及预期的风险 目前在磷酸铁锂电解液、三元电解液、钴酸锂电解液等主流电池材料电解液中，LiFSI 作为添加剂的添加量较小，但鉴

54、于 LiFSI 具有远好于 LiPF6的物化性能，预期将作为新一代锂盐，目前特斯拉拟推出的 4680 电池电解液溶质已将LiFSI 作为主要溶质。若未来电解液配方变化、新的溶质锂盐开发成功，LiFSI未能成为主流溶质锂盐，或市场需求不及预期，出现需求大幅减弱甚至持续低迷的不利情形，将导致公司未来经营业绩存在下降的风险。（4）毛利率持续下降风险 在 LiFSI 市场竞争加剧以及发行人调整价格提升 LiFSI 应用规模并开拓销售市场的背景下，发行人新能源电池材料及电子化学品主要产品 LiFSI 的销售单价逐年下降，2022年、2021年及2020年销售单价较上一年度变动幅度分别为-6.19%、-2

55、0.77%和-15.67%。报告期内，新能源电池材料及电子化学品的毛利率分别为39.92%、34.09%、18.67%，毛利率逐年下降。若公司未来未能紧跟行业发展，持续进行技术创新和产品升级，保持行业地位，或国家相关政策发生重大变化以及市场竞争进一步加剧，公司可能面临 LiFSI 销售价格持续降低、毛利率下降等风险，对公司未来盈利增长产生不利影响。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-22（5）产能过剩风险 基于对 LiFSI 市场预期前景的看好，各大厂商纷纷跟进布局 LiFSI，将会在一定程度上加剧未来市场的竞争情况。目前主要参与方有电池及电解液厂商、主要 LiFP6生产厂家及专业

56、LiFSI 生产厂家。根据公开信息，各厂商在 2025 年前有明确投产时间的产能约为 13 万吨，其他潜在在建产能约为 10 万吨。随着扩产规划的新增产能落地，若未来 LiFSI 实际需求增长不及预期，则可能对公司的LiFSI 产能消化造成负面影响，存在产能过剩的风险。3、有机硅材料、有机硅材料（1）发行人经营规模、市占率与产品布局和行业龙头存在差距的风险 目前有机硅压敏胶的生产商主要为境外的 Dow Chemical Company（陶氏化学）、Momentive Performance Materials Inc.（迈图高新材料）等公司。陶氏化学为全球范围内有机硅压敏胶细分领域的龙头企业，

57、其具有近 40 种有机硅压敏胶产品。境外有机硅企业一般是从有机硅单体、中间体到有机硅深加工产品，具有生产规模优势，且境外的企业从事有机硅压敏胶生产比较早，积累了丰富的研发与生产经验，产品质量稳定且形成了多品类有机硅压敏胶产品体系。因此，国内有机硅压敏胶仍然主要由进口国外厂商产品占据。发行人通过近年来的持续研发生产及市场开拓，已占到约 10%国内市场份额，成为该细分产品领域的重要市场参与者，然而，相较于境外厂商，由于发行人起步时间较晚，公司有机硅压敏胶的经营规模、产品结构与产品线的丰富程度与全球行业领先厂商仍然存在一定差距。4、医药和农药化学品、医药和农药化学品（1）医药及农药化学品收入来源单一

58、的风险 公司在医药化学品行业销量较大的产品为西他列汀关键中间体（K0002、K0017）、阿贝西利关键中间体（K0065）、某创新型肺癌药物的关键中间体（K0227），报告期内，以上产品合计销售收入占公司医药化学品销售收入的48.59%、63.49%、82.20%，集中度不断上升，如果上述中间体对应的终端产品市场竞争力下降，可能对公司在医药领域的业绩产生不利影响。发行人在农药化学品领域主要产品为K0329，该产品为啶虫脒原料药。K0329上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-23 产品于 2020 年投产后，发行人成为了日本曹达啶虫脒原料药的核心供应商，销售收入快速增长，报告期内，该产

59、品销售收入分别为 1,979.47 万元、6,694.65 万元、16,626.55 万元，占同期公司农药化学品收入的 38.69%、54.49%、60.85%，若未来市场对啶虫脒的需求降低或客户未来更换或引入其他供应商，可能对公司在农药化学品领域的盈利能力产生不利影响。（2）合作开发药物失败风险 发行人以原研药厂为目标客户，通过研发生产中间体及原料药切入客户新药研发环节，与客户在新药研发阶段便建立稳定的合作关系，后续再逐步扩大中间体及原料药的供应规模。发行人基于自身的技术优势以及在新药领域的合成经验，通常在原料药研发初期便与原研药厂开展合作，大多数为一对一定制化研发产品，处于研发阶段或上市后

60、专利保护期。新药开发所需的时间周期长，资金需求大，并且需要稳定的研发团队，存在一定开发失败的风险；同时，公司可能面临新药未能上市或上市后不能得到市场认可、未能满足临床应用需求等风险，导致无法实现预期的经济效益，对公司未来的盈利能力造成不利影响。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称 上海康鹏科技股份有限公司 有限公司成立日期 1996 年 11 月 14 日 英文名称 Shanghai Chemspec Corporation 股份公司成立日期 2019 年 3 月 21 日 注册资本 41,550.00

61、万元 法定代表人 杨建华 注册地址 上海市普陀区祁连山南路 2891弄 200 号 1 幢 主要生产经营地址 上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1幢 控股股东 欧常投资 实际控制人 杨建华、查月珍、杨重博 行业分类 C26 化学原料和化学制品制造业 在其他交易所（申请）挂牌或上市的情况-（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 中信建投证券股份有限公司 主承销商 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 上海市锦天城律师事务所 其他承销机构（分销商）华泰联合证券有限责任公司 审计机构 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 北京中同华资产评估有限公司

62、 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、无 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-24 经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行 中信银行北京京城大厦支行 其他与本次发行有关的机构 无 三三、本次发行概况、本次发行概况（一一）本次发行的基本情况本次发行的基本情况 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 10,387.50 万股 占发行后总股本比例 2

63、0%其中：发行新股数量 10,387.50 万股 占发行后总股本比例 20%其中：股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本 51,937.50 万股 每股发行价格 8.66 元 发行市盈率 26.92 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按 2022 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 4.41 元/股（按经审计截至2022 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算）发行前每股收益 0.40 元/股（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）发行后

64、每股净资产 5.09 元/股（按照截至 2022年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益 0.32 元/股（按照 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 1.70 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资

65、者和在上海证券交易所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或上交所等监管部门另有规定的，按其规定处理 承销方式 余额包销 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-25 募集资金总额 89,955.75 万元 募集资金净额 81,065.96 万元 募集资金投资项目 兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段 补充流动资金 发行费用概算 本次发行费用明细为：1、保荐及承销费用：6,346.90 万元；2、审计及验资费用：1,367.94 万元；3、律师费用：574.21 万元；4、用于本次发行的

66、信息披露费用：466.98 万元；5、用于本次发行的发行手续费、材料制作费等其他费用：133.76 万元。注：1、上述费用均为不含增值税金额；2、前次披露的招股意向书中，用于本次发行的发行手续费、材料制作费等其他费用为 113.49 万元，差异原因系印花税的确定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。高级管理人员、员工参与战略配售情况 公司高级管理人员、核心员工通过中信建投证券股份有限公司设立中信建投股管家康鹏科技 1 号科创板战略配售集合资产管理计划参与战略配售，最终获配数量 808.2909 万股。资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起

67、开始计算。保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐人相关子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）参与本次发行战略配售，实际跟投比例为本次公开发行股票数量的 4.45%，实际跟投股数为 461.8937 万股。中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算 发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由发行人承担（二二）本次发行上市的重要日期本次发行上市的重要日期 本次发行上市的重要日期本次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2023 年 7 月 3 日 初步询价日期

68、2023 年 7 月 6 日 刊登发行公告日期 2023 年 7 月 10 日 申购日期 2023 年 7 月 11 日 缴款日期 2023 年 7 月 13 日 股票上市日期 本次股票发行结束后公司将尽快申请在上海证券交易所科创板上市（三三）本次发行战略配售情况本次发行战略配售情况 本次发行最终战略配售的股票数量为 1,270.1846 万股，占本次发行数量的12.23%。本次发行涉及的战略配售对象包括以下两类：（1）参与科创板跟投的保荐人相关子公司；（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-26 设立的专项资产管理计划。参与跟投的保荐

69、人相关子公司为中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信建投股管家康鹏科技 1 号科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“康鹏科技 1 号战配资管计划”）。1、保荐人相关子公司参与战略配售情况、保荐人相关子公司参与战略配售情况（1）跟投主体 本次发行的保荐人相关子公司按照证券发行与承销管理办法（以下简称“管理办法”）和上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（以下简称“实施细则”）的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中信建投投资。（2）跟投数量 根据 实施细则，中信建投投资跟投比例为本次公开

70、发行股票数量的 4.45%，跟投股数为 4,618,937 股，获配金额为 39,999,994.42 元。2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售情况情况（1）投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为康鹏科技 1 号战配资管计划。（2）参与规模和具体情况 康鹏科技 1 号战配资管计划实际获配数量 8,082,909 股，获配金额69,997,991.94 元。产品名称产品名称 中信建投股管家康鹏科技 1 号科创板战略配售集合资产管理计划 产品编号产品编号 SB1712 管理人名称管理人名称 中信建

71、投证券股份有限公司 托管人名称托管人名称 中国银行股份有限公司上海市分行 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-27 备案日期备案日期 2023 年 6 月 7 日 成立日期成立日期 2023 年 6 月 1 日 到期日到期日 2028 年 6 月 1 日 投资类型投资类型 混合类 募集资金规模募集资金规模 7,000 万元 参与认购规模上限参与认购规模上限 6,999.80 万元（3）参与人姓名、职务和比例 本次发行人高级管理人员及核心员工通过设立的专项资产管理计划参与战略配售事宜，已经过公司第二届董事会第六次会议审议通过；员工资产管理计划份额持有人员、职务、实际缴纳金额及比例情况如

72、下：序号序号 姓名姓名 劳动合同签署劳动合同签署单位单位 岗位岗位 高级管理人员高级管理人员/核心员工核心员工 实际缴纳金额实际缴纳金额（万元）（万元）资管计划持有资管计划持有比例（比例（%）1 杨建华 发行人 董事长 核心员工 2,000.00 28.57 2 袁云龙 发行人 总经理 高级管理人员 340.00 4.86 3 杨重博 发行人 副总经理、董事会秘书 高级管理人员 2,615.00 37.36 4 何立 发行人 副总经理 高级管理人员 300.00 4.29 5 喜苹 发行人 副总经理 高级管理人员 200.00 2.86 6 彭光荣 发行人 生产运营中心主任 核心员工 200.

73、00 2.86 7 王子新 上海康鹏环保科技有限公司 上海康鹏环保科技有限公司总经理 核心员工 100.00 1.43 8 李晓亮 发行人 工程技术中心总监 核心员工 250.00 3.57 9 葛黎明 发行人 兰州康鹏威耳化工有限公司总经理 核心员工 100.00 1.43 10 汪奇辉 发行人 衢州康鹏化学有限公司总经理 核心员工 100.00 1.43 11 崔巍 发行人 财务部总监 核心员工 190.00 2.71 12 邓颖 上海启越化工有限公司 销售总监 核心员工 135.00 1.93 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-28 13 梅满誉 发行人 兰州康鹏新能源科技有

74、限公司经理 核心员工 100.00 1.43 14 孙海旭 上海启越化工有限公司 兰州康鹏威耳化工有限公司副总经理 核心员工 100.00 1.43 15 邹青竹 发行人 衢州康鹏化学有限公司总经理助理 核心员工 170.00 2.43 16 包琳琦 发行人 行政经理 核心员工 100.00 1.43 合计合计 7,000.00 100.00 注 1：中信建投股管家康鹏科技 1 号科创板战略配售集合资产管理计划为混合型资管计划，其募集资金规模 7,000.00 万元，参与认购规模上限为 6,999.80 万元，除 2,000 元作为产品资金头寸用于支付必要的固定费用外，其他募集资金全部用于支付

75、本次战略配售的价款。注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；注 3：上海启越化工有限公司、上海康鹏环保科技有限公司、兰州康鹏新能源科技有限公司、兰州康鹏威耳化工有限公司、衢州康鹏化学有限公司系发行人的控股子公司；上述资产管理计划的份额持有人均为发行人高级管理人员及核心员工，并均已与发行人或其子公司签署劳动合同或劳务合同，其中杨建华已达到法定退休年龄，与发行人签署劳务合同，从事高级顾问工作；其余 15 名委托人均与发行人签署劳动合同。3、限售期限限售期限 中信建投投资本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。康鹏科

76、技 1 号战配资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。4、相关承诺相关承诺 中信建投投资、康鹏科技 1 号战配资管计划已签署关于上海康鹏科技股份有限公司首次公开发行并在科创板上市之战略配售承诺函，对实施细则和承销业务规则规定的相关事项进行了承诺。参与配售的保荐人相关子公司（中信建投投资）承诺，不利用获配股份取得上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-29 的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。四、发行人主营

77、业务情况四、发行人主营业务情况（一）发行人主营业务概况（一）发行人主营业务概况 发行人是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业，主要从事精细化学品的研发、生产和销售。产品主要为新材料及医药和农药化学品，新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域，向下游销售定制的医药和农药化学品属于 CDMO 业务。发行人自成立以来，一直致力于研发高技术、高附加值、自主创新的特殊化学品，尤其是含氟精细化工产品。公司围绕着氟化技术和碳碳键偶联技术开发出一系列核心技术，并逐步构建具有高度竞争力的技术平台，积极拓展产品应用领域与行业前沿技术。公司及其子公司上海万溯均被评为 2021 年度

78、上海市“专精特新”企业。发行人符合面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的要求，属于主要服务于国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。在新材料领域，其中显示材料方面，公司凭借自身的研发水平和生产管理能力，在全球液晶市场具备较高的知名度和影响力。公司的主要产品为含氟液晶单体，市场占有率稳居行业前列，是液晶混晶全球排名第二厂商日本 JNC 的核心供应商，通过日本 JNC 指定贸易商主要为其提供含氟液晶单体，也是混晶全球排名第一厂商德国默克的重要供应商。随着近年来显示材料国产化进程的推进，公司也与国内著名液晶显示材料厂商八亿时空、江苏和成等建立了合作关系。此外，发行人顺应

79、技术发展趋势积极布局 OLED 显示材料。新能源电池材料及电子化学品方面，公司在既有产品的成功经验基础上，高度重视研发创新，并已成功切入新能源电池材料及电子化学品行业。公司是全球自主研发并较早实现量产新能源电池新型电解质“双氟磺酰亚胺锂盐（LiFSI）”的企业之一，也是制定LiFSI中国行业标准的牵头单位。公司客户主要为新宙邦、天赐材料、扬州化工（为发行人终端客户日本宇部指定的贸易商）等国内外知名电池材料或电解液生产厂商及贸易商。此外，公司已实现硫酸乙烯酯等多款新能源电池电解液高性能添加剂的生产及销售。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-30 有机硅材料方面，公司自 2016 年起开

80、始利用自有技术研发有机硅材料并陆续投产，公司所销售的有机硅材料以有机硅压敏胶为主，可应用领域非常广泛，如线路板冲切保护、手机线路板粘合、手机电视机屏幕保护膜、耐高温聚酰亚胺胶带等。自 2018 年起，随着公司加大开拓有机硅压敏胶的销售市场，相关产品的销售收入实现稳步增加。在医药和农药化学品领域，公司与多家原研药企业建立了合作关系。公司从1996 年成立之初即开始生产医药化学品，1997 年公司的医药中间体即供应给美国礼来公司，并从 2004 年开始至今，成为供应默沙东西他列汀关键中间体主要供应商。二十余年期间，公司不断进行含氟医药类产品的研发工作，开展了例如新型抗 II 型糖尿病的药物西他列汀

81、中间体等的研究开发工作。同时，公司依托自身技术优势开发农药原药及中间体项目，进一步丰富公司的产品种类。目前已实现对日本曹达、德国拜耳等知名企业的销售，同时与日本曹达针对新型杀虫剂啶虫脒及其中间体产品建立了长期的合作关系。（二）发行人的主要产品及用途（二）发行人的主要产品及用途 发行人主营新材料及医药和农药化学品的研发、生产和销售，新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域。发行人主要产品具体情况如下表所示：类别类别 产品代号产品代号 特点及用途特点及用途 新材料 显示材料 K0015 发行人的该类液晶单体产品中带有二氟甲氧基醚桥键，该结构具有如下特点及用途：（1）

82、液晶单体分子具有粘度小、介电各向异性大、合适的折射率及较好的热及紫外稳定性。该类液晶材料的粘度及驱动电压均大大降低，使液晶屏幕反应速度大幅加快，能耗减小，从而形成了新一代的自反射、低电压型 TFT 材料。（2）分子的极性进一步扩大，分子柔性进一步增强，分子具有低折射的特性使平面视角更大。以含氟多苯醚为组份的液晶混合物在聚合期间在相同的曝光时间下能产生很小的预倾角，有助于缩短显示器的生产时间、降低生产成本，并提高显示效果。（3）具有更适合的光学各向异性、介电各向异性、预倾角一致性，以及更高的清亮点。（4）该类混合液晶已经广泛应用于电脑显示器，平板电脑，手机和液晶电视等高档的 IPS 液晶面板生产

83、中。K0016 K0030 K0056 发行人的该类液晶单体产品中带有二氟甲氧基醚桥及二氧六环结构，该类结构分子具有如下特点及用途：（1）该分子具有较低的光学各向异性及较低的清亮点；可用于与液晶主体材料进行调配以改善其关键的物理性能。（2）该类混合液晶已经广泛应用于高清晰度液晶显示设备之K0057 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-31 类别类别 产品代号产品代号 特点及用途特点及用途 中。新能源电池材料及电子化学品 K0019 发行人的该类产品主要为新一代的新能源电池电解质盐双氟磺酰亚胺锂盐（LiFSI），该产品具有如下特点及用途：（1）双氟磺酰亚胺锂盐比 LiPF6在有机溶剂中

84、更易溶解，并且具有较高的电导率、耐氧化、充放电次数及更好的稳定性、高低温性能，以及保证石墨负极具有稳定的循环效果等优点。（2）产品应用于新能源电池电解质，具有良好的应用前景。有机硅材料 K0119 发行人的该类产品为一种有机硅压敏胶，与一般的压敏胶相比，其优异的性能主要表现在对化学品的耐受性、极端温度下的性能稳定性和介电性能。医药和农药化学品 K0065 发行人的该类产品为乳腺癌药物阿贝西利的关键中间体，用于进一步合成阿贝西利。阿贝西利作为乳腺癌新药，为首次且唯一列入 2021 年国家医保目录的 CDK4&6 抑制剂。K0002 发行人的该类产品为一种新型抗 II 型糖尿病的药物西他列汀的关键

85、中间体，用于进一步合成西他列汀。西他列汀是第一个用于治疗型糖尿病的二肽基肽酶-（DPP-）抑制剂类药物，常以磷酸盐形式入药。磷酸西他列汀由默沙东公司开发研制，于 2006 年在墨西哥及美国上市，2007 年获得欧盟批准用于治疗II 型糖尿病。目前磷酸西他列汀片已成为美国口服糖尿病药物的第二大药物。K0227 发行人的该类产品是某创新型抗癌药物关键中间体，用于进一步合成该药物，目前已被批准进入临床二期，该药物为同类首个针对 KRASG12C突变的抑制剂，具有广阔的市场前景、社会效益和经济价值。K0329 发行人的该类产品为氯代新烟碱类杀虫剂啶虫脒，具有高效、广谱、低毒和高选择性，在我国农药市场上

86、占有很重要的地位。（三）发行人的主营业务收入构成情况（三）发行人的主营业务收入构成情况 报告期内，发行人主要业务及产品分类型的收入情况如下表所示：单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 新材料 显示材料 30,268.50 25.03%34,849.89 36.04%30,875.54 51.49%新能源电池材料及电子化学品 26,952.96 22.29%24,523.22 25.36%12,950.80 21.60%有机硅材料 11,064.61 9.15%9,143.42 9.45%5,

87、109.09 8.52%小计小计 68,286.07 56.46%68,516.53 70.85%48,935.43 81.60%医药和农药化学品 52,651.08 43.54%28,190.01 29.15%11,033.85 18.40%合计合计 120,937.16 100.00%96,706.54 100.00%59,969.28 100.00%上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-32 （四）主要经营模式（四）主要经营模式 1、盈利模式、盈利模式 自成立以来，发行人深耕于精细化工尤其是含氟精细化工领域，以强大的研发能力推动精细化工产品工业化生产，形成了以新材料及医药和农药化

88、学品销售收入为主的盈利模式。2、采购模式、采购模式 公司产品涉及的主要原材料的采购模式为计划采购。生产部门和仓储部门依据经营计划及最低库存表等提交经审批的原物料申购单，采购部门再根据申购单制定采购计划，包括根据采购管理程序合格供应商名录等选择供应商进行评估，确定供应商后制定采购订单并签署合同。原材料到货后，由仓库收货人员、质量控制部门进行验收、检验和入库。公司采购分为总部采购和工厂采购。大宗原材料和集中采购的专用原材料以及总部研发原材料由总部采购，其余原材料由工厂采购。根据公司的采购管理程序规定，公司对主要供应商建立了 合格供应商名录。采购部门对潜在供应商根据基本情况、行业地位、研发能力、产品

89、质量等方面进行初步筛选后，向意向供应商索取样品进行分析试用。样品经质量控制部检验、试用合格后，由采购部门填写供应商评定表，经相关审批程序后，确定为合格供应商，列入 合格供应商名录 进行管理。对于原材料供应商，每年末对所有 合格供应商名录中的供应商进行年度考核；对于其他供应商，则根据业务需要制定考核标准。公司日常经营活动需要的主要原材料包括无水乙醇、国产四氢呋喃等基础化工原料和三氟硝基苯、多氟溴苯等外购中间体以及定制化产品，其中定制化产品为委托第三方进行外协加工的产品。公司的主要供应商为吉泰新材、永太科技等大型精细化学品生产厂商，由于发行人对部分化工原料采购规模相对有限，而生产厂商对客户有一定规

90、模采购量要求，故发行人同时也会向盐城鑫汇、上海欧睿决等贸易商进行采购。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-33 3、生产模式、生产模式 报告期内，公司根据年度预计需求量以及销售部提供的销售订单情况制定生产计划，并由上海万溯、衢州康鹏、浙江华晶（现衢州康鹏分厂）、兰州康鹏四个子公司根据各自生产设备和工艺流程不同特点分别承担产品的全部或部分阶段的生产任务，各工厂的生产部门根据产品及生产线情况安排具体生产计划。公司会根据生产工艺对少数工艺流程相对简单、技术关键点容易控制、非核心技术的产品或少数较为简单的生产环节以外协模式进行生产。4、销售模式、销售模式 公司的销售业务由商务发展部和销售部负

91、责，商务发展部负责市场拓展、客户维护等，销售部负责订单管理、与生产部门对接生产计划、订单发货等。公司会将产品样品送至客户处进行验证，并通过后续小批量采购验证、供应商审计并进入客户合格供应商名录后，客户根据其实际需求以订单方式进行采购，公司根据客户的订单，组织生产并按时交付产品。对于部分定制化产品，公司与客户针对所需产品的性能特点、生产工艺等进行初步沟通并签署 技术保密协议后，公司针对客户的定制化需求开展研发工作。公司研发小试样品后送至客户处进行验证，验证合格后进入客户的供应商采购流程。公司客户可分为生产型企业和贸易型企业。生产型企业包括德国默克、八亿时空、江苏和成、天赐材料、新宙邦等国内外著名

92、生产制造商。贸易型企业是终端客户的采购代理商或购买公司产品用于对外出售的企业。根据日本的商业惯例，日本终端客户多通过贸易型企业代为采购国外原材料，采取此采购模式的终端客户主要系日本 JNC、日本宇部等日本客户。（五）行业竞争地位（五）行业竞争地位 在新材料领域，显示材料方面，发行人技术储备丰富，截至 2022 年 12 月31 日，发行人拥有超过 10 项显示材料相关专利以及含二氟甲氧醚桥键（CF2O）的单体液晶化合物的制备方法、异构化调控技术等多项显示材料核心技术，在液晶化合物中引入二氟甲氧醚桥键（CF2O）是液晶材料发展中的一大创造，它对于很多低阈值液晶配方是不可缺少的组分，同时该类化合物

93、的低粘度也为其在高响应速度液晶显示器中应用奠定了基础。发行人相关技术已成熟并深度应用于显上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-34 示材料的日常生产过程中，使得显示材料产品具有纯度高、转化率高、三废排放量少等特点，具备良好的工业化应用价值；发行人与众多优质客户合作稳定，成立二十余年来，发行人与日本 JNC、德国默克等国际混晶巨头一直保持良好的合作关系，是其重要的供应商。近年来随着液晶材料国产化率的提升，发行人与八亿时空、江苏和成等著名混晶生产企业建立了良好的合作关系，发行人的产品出货量位居行业前列。按照 2021 年全球 TFT 混合液晶市场规模 845 吨，液晶单体配制成混合液晶的损

94、失 5%测算，发行人液晶单体市场占有率超过 14%。发行人主要产品为二氟甲氧醚类等含氟类液晶单体，是高性能混合液晶中用量最大的功能性单晶。含氟液晶材料由于具有优异的介电常数各向异性、折射率各向异性、旋转黏滞系数等物理特性，可使得液晶面板具有响应速度快、能耗低、对比度高等更优异的显示性能，是高性能混合液晶的必要组成部分。含氟液晶单体是高性能混合液晶中主要功能性单晶，占液晶单体市场规模的比例约为 20%-30%，发行人液晶单体产品主要为含氟单晶，占据含氟单晶全球市场约 50%的市场份额。在新能源电池材料及电子化学品方面，发行人具有丰富的技术储备，截至2022 年 12 月 31 日，发行人拥有 1

95、6 项新能源电池材料及电子化学品相关发明专利，发行人的硫酸乙烯酯等新能源电池材料及电子化学品产品已实现生产及销售，2018 年，发行人的发明专利“一种双氟磺酰亚胺锂盐的制备方法”获得国家知识产权局颁发的“中国专利优秀奖”，LiFSI 合成工艺研发项目获得 2019 年上海市重点产品质量攻关成果一等奖。2017 年 5 月，发行人的“双氟磺酰亚胺锂盐”项目经中国石油和化学工业联合会鉴定达到国际先进水平。此外，发行人还作为牵头单位制定了双氟磺酰亚胺锂盐的行业标准；发行人的 LiFSI 产能位居行业前列，报告期内，公司 LiFSI 产量、销量合计均超过 1,000 吨，在全球范围内占据重要的市场份额

96、。根据中信证券研究部测算，2021 年全球 LiFSI 需求约 6,788 吨，发行人 2021 年 LiFSI 销量为 705 吨，市场占有率达 10.39%。在有机硅材料方面，发行人目前以压敏胶为主。发行人生产有机硅压敏胶的工艺过程中的溶剂、低沸物、废酸水等实现套用，工艺环保，三废排放小，工业化技术成熟。压敏胶具有众多细分产品种类，从产品耐温性能来看，发行人目前主要生产普通耐温性（180）产品和高耐温性（250）产品。发行人有机硅压敏胶产品主要应用于印制线路板制作过程中，该有机硅压敏胶细分领域国内市场上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-35 规模约为 10 亿元，长期以来，该细分

97、产品市场一直被国际巨头或跨国公司所占据，我国进口依赖度较高，目前该产品的生产商主要为境外的陶氏化学、迈图高新材料等公司。发行人将碳碳键偶联技术延伸应用于有机硅压敏胶核心原料 MQ硅树脂的生产工艺中，最终实现了应用于特定场景的有机硅压敏胶国产化，突破技术壁垒。发行人有机硅压敏胶率先突破国外垄断，产品指标与国际龙头陶氏化学相当，并且逐步实现了进口替代。发行人通过近年来的持续研发生产及市场开拓，已占到约 10%国内市场份额，成为该细分产品领域的重要市场参与者。在医药化学品领域，发行人基于自身的技术优势，通常在原料药研发初期便与医药原研企业开展合作，大多数为一对一定制化研发产品，处于研发阶段或上市后专

98、利保护期，故市场上尚未出现同类产品。目前，发行人已与全球知名医药企业默沙东、礼来、拜耳等建立了合作关系。报告期内，发行人共接受了 7 次欧美等地的境外客户 GMP 现场审计，受到了客户的广泛认可，目前发行人已与医药公司 Chimerix、泰飞尔等开展原料药合作，部分产品已进入临床三期。在农药化学品领域，发行人目前拥有啶虫脒生产许可证以及包含啶虫脒在内的 4 项农药登记证。目前公司的主要产品为啶虫脒。全球啶虫脒的生产基本集中在国内，根据中农联合年报推算，2021 年啶虫脒市场规模约 7,000-10,000 吨，发行人 2021年产量约为 400 吨，占比约 4%-6%。后续随着发行人啶虫脒中间

99、体 CCMP 的产线投入使用，在生产一体化的协同作用下，发行人的市场占有率有望进一步提升。五、发行人符合科创板定位相关情况五、发行人符合科创板定位相关情况（一）公司符合行业领域要求（一）公司符合行业领域要求 公司所属 行业领域 新一代信息技术 公司是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业，主要从事精细化学品的研发、生产和销售。根据战略性新兴产业分类（2018），公司的液晶单晶直接用于下游混合液晶的制备，混合液晶属于“高储能和关键电子材料制造”中的“高性能混合液晶”；公司的 LiFSI 作为新一代锂盐，是锂离子电池电解液的重要原材料，锂电池电解液为“专用化学品及材料制造”中的“锂离子电池电解液”

100、；“合成硅材料制造”中的“MQ 硅树脂”为公司有机硅材料生产过程中的中间产品，公司进一步制备成有机硅压敏胶。根据战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版），公司的液晶单晶直接用于下游混合液晶的制备，混合液晶属于“新型显示材料”中的“高性能混合液晶”；公司的 LiFSI 作为新一代锂盐，属于“高端储能”高端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-36 中的“六氟磷酸锂碳酸酯类溶液及其他新型电解质盐等”；公司的有机硅压敏胶属于“高性能纤维及复合材料”中的“高性能树脂复合材料”。根据上海证券交易所科创板企业发行上市申报

101、及推荐暂行规定，新材料领域主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关服务等。公司所属产业属于上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定中的“新材料”领域。（二）公司符合科创属性相关指标要求（二）公司符合科创属性相关指标要求 发行人符合科创属性评价指引（试行）上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定规定的科创属性相关指标要求，具体情况如下：科创属性相关指标一科创属性相关指标一 是否符合是否符合 具体情况具体情况 最近 3 年累计研发投入占最近 3年累计营业收入比例5%，或最近 3 年累计研发投入金额6,000

102、万元 是 报告期内，公司累计研发投入 21,384.62万元，占最近3年累计营业收入287,202.36万元的比例为 7.45%，符合该指标 研发人员占当年员工总数的比例10%是 截至 2022 年 12 月 31 日，公司研发人员为 222 人，占总人数的比例为 17.55%，符合该指标 应用于公司主营业务的发明专利5 项 是 截至报告期末，发行人拥有 50 件境内发明专利和 5 件境外专利，其中应用于公司主营业务的发明专利共计 54 项，符合该指标 最近三年营业收入复合增长率20%，或最近一年营业收入金额3 亿元 是 2022 年度营业收入 12.38 亿元，大于 3 亿元。且最近三年营业

103、收入复合增长率40.28%，大于 20%，符合该指标 六、报告期的主要财务数据和财务指标六、报告期的主要财务数据和财务指标 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月 31 日日/2020 年度年度 资产总额（万元）253,809.44 238,937.87 182,103.79 归属于母公司所有者权益（万元）183,339.00 161,963.38 111,703.76 资产负债率（母公司）7.09%5.83%8.86%营业收入（万元）123,819.81 100,462.92

104、 62,919.62 净利润（万元）18,268.20 13,828.95 9,260.78 归属于母公司所有者的净利润（万元）18,056.33 13,406.68 9,027.67 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）16,707.27 16,137.88 8,160.14 基本每股收益（元）0.43 0.35 0.25 稀释每股收益（元）0.43 0.35 0.25 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-37 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2020 年年 12 月月

105、 31 日日/2020 年度年度 加权平均净资产收益率 10.38%9.80%8.43%经营活动产生的现金流量净额（万元）15,878.77 10,135.74 6,414.19 现金分红（万元）-研发投入占营业收入的比例 7.01%7.46%8.28%七、七、财务报告审计基准日后财务报告审计基准日后相关相关信息信息（一）（一）审计基准日后的主要经营情况审计基准日后的主要经营情况 公司财务报告审计截止日为 2022 年 12 月 31 日。财务报告审计基准日至本招股说明书签署之日，公司的整体经营环境未发生重大变化，公司经营状况良好，公司主营业务的经营模式、主营业务的采购模式及采购价格、主要产品

106、的生产、销售模式及价格、主要客户及供应商的构成、主要经营管理层及核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。（二）（二）审计基准日后的主要财务信息审计基准日后的主要财务信息 申报会计师对公司 2023 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审阅，并出具了审阅报告(毕马威华振专字第 2301384 号)。经申报会计师审阅，公司 2023 年 3 月 31 日/2023 年 1-3 月的主要

107、财务数据及其变动情况如下:单位：万元 项目项目 2023 年年 3 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 变动幅度变动幅度 资产总额 244,169.57 253,809.44 -3.80%负债总额 57,045.73 69,196.35 -17.56%归属于母公司所有者权益 185,985.56 183,339.00 1.44%项目项目 2023 年年 1-3 月月 2022 年年 1-3 月月 变动幅度变动幅度 营业收入 21,894.78 30,736.27 -28.77%营业毛利 7,288.65 9,393.84 -22.41%营业利润 2,135.58 5,97

108、6.35 -64.27%上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-38 项目项目 2023 年年 3 月月 31 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 变动幅度变动幅度 利润总额 2,128.30 5,943.24 -64.19%净利润 2,196.06 5,265.45 -58.29%归属于母公司所有者的净利润 2,151.86 5,210.66 -58.70%扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 2,066.40 5,045.11 -59.04%经营活动产生的现金流量净额 -6,866.88 4,736.65 -244.97%截至 2023 年 3 月 31 日，公司资产总额

109、为 244,169.57 万元，较 2022 年末减少3.80%；归属于母公司所有者权益为185,985.56万元，较2022年末增长1.44%。2023 年 1-3 月公司实现营业收入 21,894.78 万元，较上年同期减少 28.77%；净利润为 2,196.06 万元，较上年同期减少 58.29%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,066.40 万元，较上年同期减少 59.04%。2023 年 1 季度收入、利润下降主要是由于受宏观经济影响，新能源汽车及消费电子等终端市场需求下滑，公司新材料产品销售受到影响，且产量减少但公司固定成本、期间费用维持较高所致。公司 2023

110、 年一季度收入较 2022 年同期下降较大主要是显示材料、新能源电池材料及电子化学品收入同比下降较大所致。2023 年一季度显示材料下降主要是由于在 2022 年以来全球经济低迷的宏观环境下，消费者消费信心及能力萎靡，短期内刚性支出抑制升级消费，半导体显示行业品牌端采购策略趋于保守，导致行业发展 2022 年大幅承压，2023 年一季度仍继续维持。同行业可比公司瑞联新材、万润股份 2023 年一季度受到液晶材料收入大幅下降的影响，总收入较上年同期分别下降 35.53%、24.66%。根据京东方2023年4月4日投资者关系活动记录表，2023年面板行业将处于修复过程，呈先低后扬趋势，且这一趋势从

111、 2023 年 3 月已经显现。预计公司显示材料销售将随下游需求增长逐步回升。新能源电池材料方面，2023 年一季度锂盐材料处于降价、减产阶段，导致下游正极材料中的三元材料产量也呈下降趋势，行业目前正在处在深度去库存阶段，短期内造成动力电池产业链对原材料需求下降。同行业可比公司天赐材料、新宙邦、永太科技、华盛锂电 2023 年一季度收入较上年同期分别下降 16.22%、上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-39 39.27%、42.10%和 67.82%。但行业下游需求仍相对旺盛，预计库存压力缓解后上游原料市场将逐步回暖。国内新能源汽车市场方面，根据乘联会数据，2023年一季度，新能源

112、乘用车零售销量为 131.3 万辆，同比增速为 22.4%；在 2022年新能源乘用车全年销量 650 万辆的基础上，预测 2023 年可能突破 850 万辆，同比增长超过 30%。下游新能源汽车行业仍保持较大的需求预期，将持续拉动上游电池材料需求增长。（三三）发行人发行人 2023 年上半年业绩预计年上半年业绩预计情况情况 公司综合考虑市场环境、在手订单及潜在客户需求、销售项目具体内容及执行情况、已完成业绩情况等因素，预计 2023 年上半年可实现营业收入区间为 5.00亿元至 5.50 亿元，较上年同期相比减少 11.51%至 19.55%；预计 2023 年上半年可实现净利润区间为 6,

113、000 万元至 6,500 万元，较上年同期相比减少 32.83%至38.00%；预计 2023 年上半年可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 5,800 万元至 6,200 万元，较上年同期相比减少 30.49%至 34.98%。公司 2023 年上半年预计收入、利润下降主要是由于 2023 年一季度收入、利润下降较大所致。上述业绩预计情况是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师审计或审阅，不构成对公司的盈利预测或业绩承诺。八八、发行人选择的具体上市标准、发行人选择的具体上市标准 根据毕马威会计师出具的毕马威华振审字第 2301356 号无保留意见的 审计报告，公司 202

114、2 年度实现营业收入 123,819.81 万元，2021 年度、2022 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 13,406.68 万元和 16,707.27 万元。同时，考虑 A 股行业分类与发行人相同的企业在境内市场的估值情况，预计发行人发行后市值不低于人民币 10 亿元。因此，根据上海证券交易所科创板股票上市规则，发行人选择的具体上市标准为“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。上海康鹏科

115、技股份有限公司 招股说明书 1-1-40 九九、公司治理的特殊安排、公司治理的特殊安排等重要事项等重要事项 截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理的特殊安排等重要事项。十十、募集资金用途、募集资金用途与未来发展战略与未来发展战略（一）募集资金用途（一）募集资金用途 本次募集资金投资项目经公司 2022 年第二次临时股东大会审议确定，由董事会负责实施。本次募集资金投资项目均为与公司主营业务相关的项目。公司本次募集资金使用计划如下：单位：万元 序序号号 项目名称项目名称 项目总投项目总投资额资额 拟以本次拟以本次募集资金募集资金投入金额投入金额 实施主体实施主体 项目备案情况项目备案情况 项目

116、环评情况项目环评情况 1 兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段 80,000.00 80,000.00 兰康新能源 新经审备2021281 号 新环承诺发202211 号 2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 康鹏科技 不适用 不适用 合计合计 100,000.00 100,000.00-本次拟公开发行股票募集的资金将根据项目实施进度和轻重缓急进行投资。如果实际募集资金不能满足上述项目的投资需要，资金缺口公司将通过自筹方式解决。若实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于与主营业务相关的其他用途。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述项目

117、需在本次募集资金到位前先期进行投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司再以募集资金置换前期自筹资金投入。公司募集资金投资项目兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段取得的环评备案文件甘肃省投资项目备案证（新经审备2021281 号）为 2.55 万吨/年电池材料项目，备案总投资 14 亿元，项目分为两期建设。取得的环评批复文件兰州新区生态环境局关于兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）环境影响报告书的批复（新环承诺发202211 号）为其中的第一期项目，预计总投资 10 亿元，包含 1.50 万吨/年双氟磺

118、酰亚胺锂盐生产线 1 条、0.05 万吨/年硫酸乙烯酯生产线 1 条。公司本次募集资金投资项目，为一期项目的第一阶段建设，预计总投资 8 亿元，包含 1上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-41 万吨/年双氟磺酰亚胺锂盐生产线 1 条、0.05 万吨/年硫酸乙烯酯生产线 1 条，以及配套建设辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等。本次募集资金运用详细情况请参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。（二）公司未来发展战略（二）公司未来发展战略 公司自成立以来，坚持以“致力于员工满意、客户股东满意、社会满意”为使命，秉承“以人为本、知人善用、质量第一、客户为先、勇于创新、追

119、求卓越”的核心价值观，致力于发展成为中国含氟精细化学品领域的先行者和领导者。公司一直以服务国家战略、提升中国产业的全球竞争力为己任，以产品创新为核心，以服务客户为导向，抢占产业制高点，始终紧随时代发展的步伐，继续深耕精细化工行业，并基于已有技术进行产业链拓展。未来，公司以国际化的管理模式和经验理念，依托多年技术积累和研发团队，提升现有核心产品工艺水平，并继续围绕核心技术探索产业链的延伸，进一步提升研究技术水平；在现有业务基础上，进一步提升产品产能，提升生产效率，降低生产成本，优化品种结构，提高产品技术含量，增强公司盈利能力及市场竞争力；继续保持服务国内外优质客户的能力，紧跟行业发展形势，进一步

120、拓展国际市场，积极开拓国内市场，坚定服务于国家大力提倡的新材料、新能源、医药农药产业。十十一一、其、其他对发行人有重大影响的事项他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署日，除发行人以招商银行及其相关分支行及五矿国际信托有限公司为被告的诉讼和工程施工单位上海天艺建筑装饰工程有限公司以发行人子公司兰州康鹏为被告的诉讼外，发行人及其子公司不存在其他尚未了结的重大诉讼或仲裁等其他对发行人有重大影响的事项。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-42 第第三三节节 风险因素风险因素 投资者在评价公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险

121、因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险（一）经营风险（一）经营风险 1、显示材料、显示材料（1）客户集中风险 公司生产的液晶显示材料主要用于生产终端液晶混晶，下游行业长期被三大国际巨头德国默克、日本 JNC 和日本 DIC 垄断，三大巨头全球市场占有率约为80%。公司目前主要客户为日本 JNC，双方已建立长期稳定合作关系，报告期内发行人销售给日本 JNC 的收入占各期显示材料销售金额的比例分别为 77.55%、72.91%和 66.81%，发行人显示材料的收入主要集中于日本 JNC。若日本 JNC 市场

122、竞争地位下降或其终端用户需求下降，且公司未能及时拓展其他客户的情况下，发行人显示材料领域将面临因客户集中度较高导致的业绩波动风险。（2）产品价格持续下降风险 由于下游显示面板行业竞争加剧，同时随着技术的成熟以及产量的增大导致成本下降，显示材料产品价格呈下降趋势。在此背景下，混合液晶需要适当的降低价格以获取更大的市场，下游价格下行压力同样传导至产业链上游材料，导致液晶单体和中间体整体单价具有下降趋势。公司主要生产和销售的显示材料在报告期内部分主要产品的平均价格有所下降。其中，显示材料报告期内前五大主要产品在 2022 年、2021 年、2020 年的平均销售单价较上一年度变动幅度分别为0.50%

123、、-16.72%和-9.03%。若未来公司主要产品价格持续下降，对公司营业收入及利润水平将产生一定不利影响。（3）国内客户拓展风险 随着我国液晶面板企业迅速崛起，2021 年京东方、华星光电、惠科股份在全上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-43 球 LCD 电视面板出货量的市场占有率已超过 50%，国内混晶需求快速上升。发行人含氟液晶产品是高性能混合液晶关键单体，随着国内液晶产业升级，高清大屏需求占比上升，国内混晶厂商对发行人含氟液晶产品需求大幅上升。如果公司未能持续进行国内市场开拓或国内市场开拓效果不佳，将会对公司销售规模扩大产生不利影响。2、新能源电池材料及电子化学品、新能源电池

124、材料及电子化学品（1）客户集中度较高的风险 公司生产的新一代新能源电池电解质盐 LiFSI 产品主要应用于新能源汽车动力电池中的电解液，目前主要客户为国内电解液龙头企业天赐材料、新宙邦。报告期内，发行人销售给天赐材料、新宙邦的收入占各期新能源电池材料及电子化学品收入的比例分别为 53.05%、73.78%、73.46%，客户集中度较高。若公司主要客户因宏观经济、产品结构调整、技术改进或其他因素发生部分或全部业务订单转移，将导致其对公司采购减少，公司生产经营将受到不利影响，并且客户集中度较高可能会导致公司在议价方面处于劣势地位。（2）毛利率持续下降风险 在 LiFSI 市场竞争加剧以及发行人调整

125、价格提升 LiFSI 应用规模并开拓销售市场的背景下，发行人新能源电池材料及电子化学品主要产品 LiFSI 的销售单价逐年下降，2022年、2021年及2020年销售单价较上一年度变动幅度分别为-6.19%、-20.77%和-15.67%。报告期内，新能源电池材料及电子化学品的毛利率分别为39.92%、34.09%、18.67%，毛利率逐年下降。若公司未来未能紧跟行业发展，持续进行技术创新和产品升级，保持行业地位，或国家相关政策发生重大变化以及市场竞争进一步加剧，公司可能面临 LiFSI 销售价格持续降低、毛利率下降等风险，对公司未来盈利增长产生不利影响。3、有机硅材料、有机硅材料（1）发行人

126、经营规模、市占率与产品布局和行业龙头存在差距的风险 目前有机硅压敏胶的生产商主要为境外的 Dow Chemical Company（陶氏化学）、Momentive Performance Materials Inc.（迈图高新材料）等公司。陶氏化学为全球范围内有机硅压敏胶细分领域的龙头企业，其具有近 40 种有机硅压敏胶上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-44 产品。境外有机硅企业一般是从有机硅单体、中间体到有机硅深加工产品，具有生产规模优势，且境外的企业从事有机硅压敏胶生产比较早，积累了丰富的研发与生产经验，产品质量稳定且形成了多品类有机硅压敏胶产品体系。因此，国内有机硅压敏胶仍然

127、主要由进口国外厂商产品占据。发行人通过近年来的持续研发生产及市场开拓，已占到约 10%国内市场份额，成为该细分产品领域的重要市场参与者，然而，相较于境外厂商，由于发行人起步时间较晚，公司有机硅压敏胶的经营规模、产品结构与产品线的丰富程度与全球行业领先厂商仍然存在一定差距。4、医药和农药化学品、医药和农药化学品（1）医药及农药化学品收入来源单一的风险 公司在医药化学品行业销量较大的产品为西他列汀关键中间体（K0002、K0017）、阿贝西利关键中间体（K0065）、某创新型肺癌药物的关键中间体（K0227），报告期内，以上产品合计销售收入占公司医药化学品销售收入的48.59%、63.49%、82

128、.20%，集中度不断上升，如果上述中间体对应的终端产品市场竞争力下降，可能对公司在医药领域的业绩产生不利影响。发行人在农药化学品领域主要产品为K0329，该产品为啶虫脒原料药。K0329产品于 2020 年投产后，发行人成为了日本曹达啶虫脒原料药的核心供应商，销售收入快速增长，报告期内，该产品销售收入分别为 1,979.47 万元、6,694.65 万元、16,626.55 万元，占同期公司农药化学品收入的 38.69%、54.49%、60.85%，若未来市场对啶虫脒的需求降低或客户未来更换或引入其他供应商，可能对公司在农药化学品领域的盈利能力产生不利影响。（2）合作开发药物失败风险 发行人以

129、原研药厂为目标客户，通过研发生产中间体及原料药切入客户新药研发环节，与客户在新药研发阶段便建立稳定的合作关系，后续再逐步扩大中间体及原料药的供应规模。发行人基于自身的技术优势以及在新药领域的合成经验，通常在原料药研发初期便与原研药厂开展合作，大多数为一对一定制化研发产品，处于研发阶段或上市后专利保护期。新药开发所需的时间周期长，资金需求大，并且需要稳定的研发团队，存在一定开发失败的风险；同时，公司可能面临新药上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-45 未能上市或上市后不能得到市场认可、未能满足临床应用需求等风险，导致无法实现预期的经济效益，对公司未来的盈利能力造成不利影响。（二）财务风

130、险（二）财务风险 1、存货跌价风险、存货跌价风险 报告期各期末，公司存货余额分别为 25,346.58 万元、37,093.28 万元和56,366.38 万元，逐年上升。公司存货主要由库存商品、半成品、在产品及原材料构成。未来，随着公司业务规模逐渐增长，公司存货金额可能进一步增大。若后续市场及客户需求发生变化，或产品市场价格下滑以及原材料成本不断上涨，则会导致存货可变现净值小于账面价值，从而计提存货跌价准备，对公司经营业绩产生负面影响。2、应收账款坏账损失风险、应收账款坏账损失风险 报告期各期末，公司应收账款余额分别为 18,497.83 万元、19,247.50 万元和16,118.09

131、万元，余额较大。随着公司业务规模的扩张，公司应收账款规模将逐步扩大，若公司客户经营状况受外部宏观环境影响出现重大不利变化，导致应收账款不能按期收回或无法收回，将给公司带来一定的坏账风险。3、毛利率下滑的风险、毛利率下滑的风险 报告期内，公司的综合毛利率分别为 42.41%、34.53%和 29.37%。公司的毛利率受产品供需关系、市场竞争情况、产品销售价格、原材料采购价格、产能利用率等多方面影响。如上述因素发生持续不利变化，将可能导致公司的毛利率下滑，对公司盈利能力产生负面影响。4、税收优惠政策变动的风险、税收优惠政策变动的风险 公司为高新技术企业，按 15%税率缴纳企业所得税。若有关高新技术

132、企业的税收优惠政策发生变化，或公司未来不符合高新技术企业税收优惠的申请条件，可能导致公司不再享受上述优惠税率，将对公司的盈利能力造成不利影响。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-46 5、理财产品延期兑付风险、理财产品延期兑付风险 报告期内，公司在不影响公司正常生产经营的前提下，为提高资金的使用效率和收益水平，通过购买低风险理财产品对暂时闲置资金进行现金管理。由于金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品可能受政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响，面临理财产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。6、汇率波动风险、汇率波动风险 公司合并报表的记账

133、本位币为人民币。公司出口业务使用外币结算，面临一定的汇率风险。报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入的比重分别为43.27%、44.26%和 47.51%。报告期各期分别形成汇兑损益为-406.79 万元、-191.06万元和-14.23 万元。如果未来人民币汇率出现较大幅度波动，将会导致公司境外销售收入出现波动，从而对公司的经营业绩产生一定影响。（三）技术风险（三）技术风险 1、技术升级迭代的风险、技术升级迭代的风险 公司主要产品广泛覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料、医药和农药化学品等行业，其品质会影响下游产品的质量。如果公司在生产过程中对相关产品的技术储备不够充分，则

134、不能以最高的效率满足国内外客户的需求。目前公司的下游应用行业主要为混晶制造、新能源电池电解液制造、有机硅材料制品制造、医药和农药原料药制造等，上述行业具有技术密集、产品更新换代快、技术革新频繁等特征。行业内的企业一直在不断研发新的技术成果并对产品的应用场景和性能指标进行持续优化，这就要求公司不断增强技术实力、提升工艺、拓展产品链以满足下游行业企业的需求。如果公司不能持续增强技术储备或掌握、更新产品生产技术，或者研究方向、技术路线与未来行业的发展方向出现偏差，则公司可能丧失现有技术和市场优势，从而对公司未来的生产经营造成不利影响。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-47 2、核心技术泄

135、、核心技术泄密的风险密的风险 公司自成立以来一直从事精细化学品尤其是含氟精细化学品的研发、生产和销售业务，在核心技术上均拥有自主知识产权。公司制定了严格的保密制度并严格执行，但上述措施仍无法完全避免公司核心技术的泄密风险。如果公司相关核心技术的内控和保密机制不能得到有效执行，或因行业中可能的不正当竞争等使得核心技术泄密，则可能导致公司核心技术泄密的风险，将对公司发展造成不利影响。3、人才流失的风险、人才流失的风险 优秀的人才是公司生存和发展的基础，随着行业竞争格局的变化，国内外同行业企业的人才竞争日趋激烈。若公司未来不能在薪酬待遇、晋升体系、工作环境等方面持续提供有效的激励机制，可能会缺乏对人

136、才的吸引力，同时现有管理团队成员及核心技术人员也可能流失，这将对公司的生产经营造成重大不利影响。（四）法律风险（四）法律风险 1、安全生产风险、安全生产风险 2020 年 2 月及 4 月，发行人子公司衢州康鹏主要系疫情期间工人在复工初期操作不当发生两起生产安全事故，并导致衢州康鹏停工停产，2020 年 8 月，衢州康鹏取得复工通知并恢复生产。康鹏科技生产过程中的主要设备为反应釜，因此公司在生产过程中对生产设备的管理系安全管理的重点。此外，公司生产过程中使用的部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒危险化学品，对运输、存储、使用有着较高的要求。如果公司在未来生产规模扩大的过程中，未能持续健全安全生产

137、体系并有效执行，或公司在安全管理环节发生疏忽、员工操作不当、设备故障未能得到及时检测和维修，将可能引发火灾、漏电、烫伤、危化品泄露、爆炸等安全事故，并可能造成较大的经济损失。另外，根据国家政策，化工企业需入园集中管理，若园区内其他化工企业发生重大生产安全事故，将导致园区公共设施的受损、园区管理政策的调整，进而可能影响公司正常生产经营。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-48 2、环境保护的风险、环境保护的风险 由于精细化工行业技术含量高、工艺复杂，在生产过程中可能产生污水、废气或固体废弃物，需要经处理达标后排放或者委托有资质的第三方处置，国家在环保方面也提出了更高的要求，并加大了环保

138、执法力度。因此环保问题历来是化工行业需要重点关注的问题。从长远来看，环保要求的提高有利于精细化工行业提高风险防范意识，有利于行业的长期健康发展；但短期内会加大精细化工行业的生产成本，降低企业的利润空间。倘若发生环保事故，会对公司的正常生产经营造成不利影响。同时，发行人也面临由于国家或所在园区环保政策变化带来的停工、停产风险。此外，随着国家对环境保护问题的日益重视和社会对环保要求的进一步提高，国家有可能会制订更加严格的环保标准和规范，可能增加公司的环保支出和成本，从而影响公司经营业绩的稳定增长。（五）募集资金投资项目风险（五）募集资金投资项目风险 1、募集资金投资项目产能消化风险、募集资金投资项

139、目产能消化风险 发行人本次募集资金主要用于“兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”及补充流动资金。项目建成达产后，发行人产能增幅较大、产品种类进一步增加。发行人产能扩大是建立在对新能源电池材料及电子化学品未来市场规模、发行人技术先进性、市场占有率、品牌知名度等因素进行谨慎可行性研究分析的基础之上。但由于市场需求发生不可预测的变化、国家宏观经济政策、行业竞争状况等多种因素的影响，募集资金投资项目建成后能否尽快扩大市场销售，仍存在一定的不确定性。2、募集资金投资项目新增固定资产折旧影响公司经营业、募集资金投资项目新增固定资产折旧影响公司经营业绩的风险绩的风险 发

140、行人本次募集资金投资项目涉及较大的资本性支出，新增的固定资产主要为房屋建筑物和设备，募集资金投资项目全部建设完成后，每年折旧费用将出现较大规模的增长。发行人各募集资金投资项目实现经济效益需要一定的时间，因此新增的折旧将在一定程度上影响公司的净利润和净资产收益率，对公司的整体上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-49 盈利能力形成一定的负面影响。提请投资者注意因募集资金投资项目投产初期，新增固定资产折旧对发行人经营业绩造成不利影响的风险。（六）内控风险（六）内控风险 1、规模快速扩张可能引致的管理风险、规模快速扩张可能引致的管理风险 发行人资产和业务规模的扩张对人力资源管理、市场营销、企

141、业管理、资本运营、财务管理、质量管理及技术研发等人才需求将大幅增加。若发行人不能继续加快培养或引进相关高素质人才，以满足公司规模扩张需要，将直接影响发行人的长期经营和发展。2、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 发行人实际控制人为杨建华家族（杨建华、查月珍及杨重博），杨建华家族通过欧常投资、琴欧投资、冀幸投资、朝修投资和顾宜投资分别控制公司 43.32%、14.17%、2.43%、1.30%和 1.30%的股份，合计控制公司 62.52%的股份。本次发行完成后，杨建华家族仍为公司的实际控制人。发行人实际控制人可能通过所控制的股份行使表决权对公司的经营决策实施控制，对公司的发展战

142、略、生产经营和利润分配等决策产生重大影响，从而形成有利于其自身的决策行为，损害公司及公司中小股东的利益。因此，发行人实际控制人控制权比例较高，存在不当控制的风险。二、与行业相关的风险二、与行业相关的风险（一）主要产品所在行业相关风险（一）主要产品所在行业相关风险 1、显示材料、显示材料（1）显示技术更新换代风险 发行人显示材料产品是 LCD 面板的核心原材料，LCD 面板行业技术成熟，发展已经趋于平缓。相比于 LCD 液晶显示材料，OLED 显示具有更快的响应速度、更广的视角、更高的色彩饱和度和更宽的工作温度，还可以实现柔性显示和透明显示。如果 OLED 技术，尤其是大尺寸 OLED 技术短期

143、内取得较大突破，产品良率获得较大提升，价格迅速下降，可能对现有液晶产品市场产生较大冲击，发行人将面临行业竞争地位下降导致的业务下滑风险。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-50（2）下游面板行业需求波动风险 随着新冠疫情爆发带来的液晶终端产品的强劲需求正逐步褪去，消费预算减少和消费需求萎缩使得终端产品需求回落，液晶终端生产厂家开始逐步削减面板订单。发行人显示材料收入增长预计会受到下游液晶显示面板行业波动影响，可能面临收入及利润增速放缓甚至收入下滑的风险。同时，若公司不能合理控制存货规模，可能导致产品滞销、存货积压，从而导致存货跌价风险提高，将对公司经营业绩产生不利影响。2、新能源电池

144、材料及电子化学品、新能源电池材料及电子化学品（1）下游客户自建产能导致需求下降风险 发行人所生产的 LiFSI 产品下游客户主要为动力电池电解液生产厂商。国内动力电池电解液生产厂商包括天赐材料、新宙邦等知名上市公司在内的数家企业已经着手布局LiFSI项目，虽然该行业有较高的进入门槛，但较高的利润率水平、广阔的市场发展空间，将吸引更多的同行业企业投入该产品的生产，市场竞争可能加剧。若未来市场发展不及预期，或主要客户自建产线能够完全满足自身产品需求时，则存在减少向发行人采购 LiFSI 产品的风险，进而导致客户流失、收入下降及产线闲置的风险。（2）LiFSI 需求不及预期的风险 目前在磷酸铁锂电解

145、液、三元电解液、钴酸锂电解液等主流电池材料电解液中，LiFSI 作为添加剂的添加量较小，但鉴于 LiFSI 具有远好于 LiPF6的物化性能，预期将作为新一代锂盐，目前特斯拉拟推出的 4680 电池电解液溶质已将LiFSI 作为主要溶质。若未来电解液配方变化、新的溶质锂盐开发成功，LiFSI未能成为主流溶质锂盐，或市场需求不及预期，出现需求大幅减弱甚至持续低迷的不利情形，将导致公司未来经营业绩存在下降的风险。（3）产能过剩风险 基于对 LiFSI 市场预期前景的看好，各大厂商纷纷跟进布局 LiFSI，将会在一定程度上加剧未来市场的竞争情况。目前主要参与方有电池及电解液厂商、主要 LiFP6生产

146、厂家及专业 LiFSI 生产厂家。根据公开信息，各厂商在 2025 年前有明确投产时间的产能约为 13 万吨，其他潜在在建产能约为 10 万吨。随着扩产上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-51 规划的新增产能落地，若未来 LiFSI 实际需求增长不及预期，则可能对公司的LiFSI 产能消化造成负面影响，存在产能过剩的风险。（二）宏观经济周期性波动风险（二）宏观经济周期性波动风险 公司一直专注于精细化工行业，主要从事新材料及医药和农药化学品的研发、生产和销售，新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域，行业周期受宏观经济形势影响较大。当宏观经济下行，上述行

147、业需求放缓，其发展趋势与宏观经济基本一致。公司所处精细化工行业在一定程度上受到下游行业发展情况的影响，而下游行业的发展与国家宏观经济形势及产业结构调整存在明显的同步效应。如果全球及国内宏观经济形势恶化或增速放缓，下游行业的发展将可能受到限制，精细化工行业企业的经营状况亦将受到一定程度上的影响，从而对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。（三）政策风险（三）政策风险 公司主要从事新材料及医药和农药化学品的研发、生产和销售，新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域。如果国家对精细化工行业或下游行业的鼓励政策出现不利变动，公司的业务及发展将受到一定影响。三、其他风险三、

148、其他风险（一）（一）发行失败的风险发行失败的风险 根据上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法，发行人预计发行后总市值不满足其在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准的，应当中止发行。本次发行的结果将受到证券市场整体情况、投资者对公司价值的判断、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响。由于当前投资者对发行人价值的判断尚不能准确预测，因此仍存在本次发行认购不足或未能达到预计市值上市条件而发行失败的风险。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-52（二）本次发行股票摊薄即期回报的风险（二）本次发行股票摊薄即期回报的风险 本次发行股票完成后，发行人总股本及净资产规模将有

149、所增加。在募投项目投产前，或者发行人募投项目投产后的盈利规模短期内未获得相应幅度的增长，发行人每股收益和净资产收益率存在短期内下降的风险。（三）股市风险（三）股市风险 股票市场收益机会与投资风险并存，股票价格不仅受发行人盈利水平和发展前景的影响，还受到投资者心理预期、股票供求关系、国内外宏观经济状况以及政治、经济、金融政策等诸多因素影响。发行人股票价格可能出现受上述因素影响背离其投资价值的情况，进而直接或间接给投资者带来损失。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-53 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称 上海康鹏科技股份有限公司

150、英文名称 Shanghai Chemspec Corporation 注册资本 41,550.00 万元 法定代表人 杨建华 成立日期 1996 年 11 月 14 日 整体变更日期 2019 年 3 月 21 日 住所 上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢 邮政编码 200331 联系电话 传真号码 电子信箱 互联网网址 https:/ 负责信息披露和投资者关系的部门 资本市场部 信息披露负责人 杨重博 信息披露负责人电话 二、发行人设立情况二、发行人设立情况（一）有限公司的设立情况（一）有限公

151、司的设立情况 1996 年 11 月 1 日，上海市普陀区科学技术委员会批准同意设立上海康鹏化学有限公司（公司曾用名，以下简称“康鹏化学”）。1996 年 11 月 6 日，杨建华、滕州市瑞元香料厂签署上海康鹏化学有限公司章程，约定设立上海康鹏化学有限公司，注册资本 50.00 万元，其中杨建华认缴出资 29.00 万元，滕州市瑞元香料厂认缴出资 21.00 万元。1996 年 11 月 11 日，上海市普陀审计师事务所出具验资报告，验证确认，截至 1996 年 11 月 11 日，康鹏化学注册资本已全数缴足，其中，杨建华以货币出资 29.00 万元，滕州市瑞元香料厂以实物出资 21.00 万

152、元。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-54 公司设立时，股权结构如下：序号序号 股东股东 出资额（万元）出资额（万元）持股比例（持股比例（%）1 杨建华 29.00 58.00 2 滕州市瑞元香料厂注 21.00 42.00 合计合计 50.00 100.00 注：时任负责人为张时彦，后改制为滕州瑞元香料有限公司。（二）股份公司的设立情况（二）股份公司的设立情况 发行人系由康鹏有限整体变更设立的股份有限公司。2019 年 1 月 21 日，发起人共同签署发起人协议，康鹏有限以截至 2018年 11 月 30 日经审计的账面净资产人民币 72,776.95 万元为基础，按 1:0.4

153、947 比例折合股本 360,000,000.00 元，净资产余额部分计入股份公司资本公积。公司名称变更为“上海康鹏科技股份有限公司”。2019 年 3 月 21 日，上海市市场监督管理局核准了公司的变更申请，并核发了上海康鹏科技股份有限公司的营业执照。2019 年 3 月 28 日，毕马威会计师出具了验资报告（毕马威华振验字第1900191 号），经审验确认：截至 2019 年 3 月 21 日，公司已收到全体股东以其拥有的康鹏有限截至 2018 年 11 月 30 日的净资产缴纳的注册资本合计人民币36,000.00 万元。三、发行人股本、股东变化情况三、发行人股本、股东变化情况（一）（一

154、）发行人的设立情况和股本、股东变化情况发行人的设立情况和股本、股东变化情况 发行人的设立情况和股本、股东变化情况具体如下：上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-55 康鹏康鹏有有限限 2009 年 11 月，第二次增资 Wisecon 作出股东决定，将康鹏有限投资额增加至 32,000 万元，注册资本增加至 25,000 万元，以美元现汇出资。康鹏有限康鹏有限 2015 年 9 月，变更公司名称 Wisecon 以 4,000 万元等值美元现汇收购康鹏有限全部股东的股权并承继相关的债权和债务，康鹏有限改制为外商独资企业，投资总额为 70 万元，注册资本为 50 万元。以 2006 年

155、12 月 31 日未分配利润中的 4,950 万元增加注册资本，公司注册资本增加至 5,000 万元。2015 年 8 月 13 日，Wisecon 作出股东决定，将公司名称变更为“上海康鹏科技有限公司”。康鹏有限康鹏有限 2018 年 10 月，第三次股权转让（“拆红筹”）及第三次增资（员工持股平台增资）康鹏有限以截至 2018 年 11 月 30 日经审计的账面净资产人民币72,776.95 万元为基础，按 1:0.4947 比例折合股本 360,000,000.00元，净资产余额部分计入股份公司资本公积。公司名称变更为“上海康鹏科技股份有限公司”。康鹏股份康鹏股份 2018 年 11 月

156、，由康鹏有限整体变更设立股份有限公司 全体股东一致同意中启洞鉴、海南汇彭、苏州上凯、苏州锦鳞、苏州凯辉、桐乡毕方、架桥富凯、架桥先进制造共计向发行人增资 37,000 万元，其中 5,550 万元增加到注册资本，其余增资款计入资本公积。发行人注册资本由 36,000 万元增加至 41,550 万元。康鹏股份康鹏股份 2021 年 7 月，增资至41,550.00 万元 康鹏有限康鹏有限 2018 年 11 月，第四次股权转让（“春华厚德”所持股权转让给新投资人）康鹏康鹏有限有限 2007 年 11 月，第一次增资 康鹏康鹏有限有限 2006 年 7 月，第二次股权转让（搭建红筹架构）同意春华厚

157、德将其持有的康鹏有限 25.8992%股权（对应出资额6,675 万元）分别转让给无锡云晖、星域惠天、桐乡稼沃、桐乡云汇、分宜川流、分宜明源、前海基金。原股东 Wisecon 将其持有的康鹏有限 100%股权（对应出资额25,000 万元）分别转让给欧常投资、琴欧投资、冀幸投资、云顶投资、开舒投资及春华厚德。同时新增注册资本 773 万元，顾宜投资认缴出资 386.5 万元，朝修投资认缴出资 386.5 万元，其他股东均放弃优先认购权。康鹏有限康鹏有限 2005 年 9 月，第一次股权转让 其中杨建华认缴出资 29.00 万元，滕州市瑞元香料厂认缴出资21.00 万元。康鹏有限康鹏有限 199

158、6 年 11 月，公司设立 原股东滕州瑞元香料有限公司将其持有的 42%股权（对应出资额21 万元）转让给杨建华、杨武军、袁云龙、查月萍、亓伟年，其他股东放弃优先购买权。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-56（二二）发行人报告期内的股本和股东变化情况）发行人报告期内的股本和股东变化情况 1、报告期期初的股权结构情况、报告期期初的股权结构情况 报告期初，康鹏有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额（万元）认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）实缴出资额（万元）持股比例（持股比例（%）1 欧常投资 12,887.00 12,887.00 50.00 2 琴欧投资 4,2

159、16.00 4,216.00 16.36 3 无锡云晖 3,253.95 3,253.95 12.63 4 桐乡云汇 1,032.89 1,032.89 4.01 5 冀幸投资 722.00 722.00 2.80 6 前海基金 657.89 657.89 2.55 7 桐乡稼沃 546.05 546.05 2.12 8 分宜川流 460.53 460.53 1.79 9 琳之喆 394.74 394.74 1.53 10 顾宜投资 386.50 386.50 1.50 11 朝修投资 386.50 386.50 1.50 12 分宜明源 328.95 328.95 1.28 13 云顶投资

160、300.00 300.00 1.16 14 开舒投资 200.00 200.00 0.78 合计合计 25,773.00 25,773.00 100.00 注：琳之喆已更名为星域惠天。2018 年 11 月 1 日，康鹏有限作出股东会决议，同意康鹏有限以 2018 年 11月 30 日为基准日，由有限责任公司整体变更为股份有限公司。根据毕马威会计师于 2019 年 1 月 21 日对康鹏有限出具的审计报告（毕马威华振审字第 1900031 号），确认截至 2018 年 11 月 30 日，康鹏有限的净资产为 72,776.95 万元。根据中同华评估于2019年1月21日出具的 评估报告（中同华

161、评报字（2019）第 110050 号），确认截至 2018 年 11 月 30 日，公司净资产评估价值 106,395.55万元，不低于审计确定的净资产。2019 年 1 月 21 日，康鹏有限召开股东会，对上述审计、评估结果予以确认，并同意各股东以经审计净资产出资，按 1:0.4947 比例折合股本 360,000,000.00 元，其余 36,776.95 万元计入公司资本公积。变更为股份有限公司后的注册资本为上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-57 36,000.00 万元，股份总数为 36,000.00 万股，每股面值 1.00 元，全部为普通股。同日，康鹏有限全体股东作为

162、股份公司发起人签署了上海康鹏科技股份有限公司发起人协议。2019 年 1 月 28 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，同意公司整体变更为股份公司。2019 年 3 月 21 日，上海市市场监督管理局核准了公司的变更申请，并核发了上海康鹏科技股份有限公司的营业执照。2019 年 3 月 28 日，毕马威会计师出具了验资报告（毕马威华振验字第1900191 号），经审验确认：截至 2019 年 3 月 21 日止，公司已收到全体股东以其拥有的康鹏有限截至 2018 年 11 月 30 日止的净资产缴纳的注册资本合计人民币 36,000.00 万元。整体变更为股份有限公司后，公司的股本结构如下：

163、序号序号 股东名称股东名称 股份数（万股）股份数（万股）持股比例（持股比例（%）1 欧常投资 18,000.70 50.00 2 琴欧投资 5,888.95 16.36 3 无锡云晖 4,545.14 12.63 4 桐乡云汇 1,442.76 4.01 5 冀幸投资 1,008.50 2.80 6 前海基金 918.95 2.55 7 桐乡稼沃 762.73 2.12 8 分宜川流 643.27 1.79 9 琳之喆 551.38 1.53 10 顾宜投资 539.87 1.50 11 朝修投资 539.87 1.50 12 分宜明源 459.48 1.28 13 云顶投资 419.04 1

164、.16 14 开舒投资 279.36 0.78 合计合计 36,000.00 100.00 注：琳之喆已更名为星域惠天。2、2021 年年 7 月，康鹏科技增资至月，康鹏科技增资至 41,550.00 万元万元 2021 年 6 月 10 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过关上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-58 于公司扩股增资暨关联交易的议案，同意引进中启洞鉴、海南汇彭、苏州上凯、苏州锦鳞、苏州凯辉、桐乡毕方、架桥富凯、架桥先进制造为新股东，将注册资本由 36,000.00 万元增至 41,550.00 万元。2021 年 6 月，公司分别与中启洞鉴、海南汇彭

165、、苏州凯辉、桐乡毕方、苏州上凯、苏州锦鳞、架桥富凯、架桥先进制造签署投资协议，约定以货币对公司分别增资 1,500.00 万元、750.00 万元、750.00 万元、750.00 万元、525.00 万元、525.00 万元、510.00 万元、240.00 万元。2021 年 7 月 9 日，公司完成本次增资的工商变更登记。2021 年 11 月 17 日，毕马威会计师出具了验资报告（毕马威华振验字第 2101183 号），经审验确认：截至 2021 年 6 月 29 日止，公司已收到中启洞鉴、海南汇彭、苏州上凯、苏州锦鳞、苏州凯辉、桐乡毕方、架桥富凯、架桥先进制造以货币缴纳的新增注册资本

166、 5,550.00 万元。本次增资完成后，公司的股权结构如下：序号序号 股东股东 股份数（万股）股份数（万股）持股比例持股比例 1 欧常投资 18,000.70 43.32%2 琴欧投资 5,888.95 14.17%3 无锡云晖 4,545.14 10.94%4 中启洞鉴 1,500.00 3.61%5 桐乡云汇 1,442.76 3.47%6 冀幸投资 1,008.50 2.43%7 前海基金 918.95 2.21%8 桐乡稼沃 762.73 1.84%9 海南汇彭 750.00 1.81%10 苏州凯辉 750.00 1.81%11 桐乡毕方 750.00 1.81%12 分宜川流 6

167、43.27 1.55%13 星域惠天 551.38 1.33%14 顾宜投资 539.87 1.30%15 朝修投资 539.87 1.30%16 苏州上凯 525.00 1.26%17 苏州锦鳞 525.00 1.26%上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-59 序号序号 股东股东 股份数（万股）股份数（万股）持股比例持股比例 18 架桥富凯 510.00 1.23%19 分宜明源 459.48 1.11%20 云顶投资 419.04 1.01%21 开舒投资 279.36 0.67%22 架桥先进制造 240.00 0.58%合计合计 41,550.00 100.00%截至本招股说

168、明书签署日，公司的股本情况和股权结构未再发生变化。（三三）发行人设立时实物出资瑕疵情况）发行人设立时实物出资瑕疵情况 因发行人设立时尚无生产厂房，滕州市瑞元香料厂以实物作价出资时未实际交付给发行人，仍置于滕州市瑞元香料厂区内，发行人将前述实物资产作为固定资产入账。前述瑕疵不构成本次发行上市的实质性法律障碍，具体情况如下：1、根据上海市普陀审计师事务所出具的验资报告及滕州市瑞元香料厂时任负责人的访谈记录，发行人设立时滕州市瑞元香料厂用以出资的实物为设备，包括搪瓷反应釜 2 个、裂解反应塔 1 个、低温箱主机 1 个、深冷反应槽 1 个、深冷反应釜 1 个、搪玻璃深冷反应釜 1 个、气相色谱仪 1

169、 个、热导控制仪 1 个、色谱数据处理机 1 个，该等实物已经评估，发行人会计上对该等实物出资已作入账处理，且该等出资亦经验资机构验资，形式上符合股东认缴出资的要求。2、上述实物未实际交付给发行人，系因客观上发行人设立时尚无厂房，故将设备留存于滕州市瑞元香料厂内。3、2005 年 9 月，滕州瑞元香料有限公司将其持有的发行人全部股权转让前，发行人将前述设备（对应 21 万元出资）返还给滕州瑞元香料有限公司并相应进行账务处理，同时由股权受让方代滕州瑞元香料有限公司将实物出资的 21 万元以现金方式直接支付给发行人。发行人设立时以设备出资的部分已通过现金方式置换，发行人注册资本均已以现金实缴到位，

170、设立时实物出资的瑕疵对发行人满足公司法规定的资本维持原则不存在实质性不利影响。4、根据工商登记信息，发行人设立至今有效存续，不存在受到公司登记管理部门行政处罚的情形。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-60 综上，康鹏有限设立时的股权设置合法有效；虽然设立时滕州市瑞元香料厂以实物出资存在瑕疵，但后续已通过现金方式予以置换，不影响实缴出资金额，满足公司法资本维持原则的要求；根据工商登记信息，发行人设立至今有效存续，不存在受到公司登记管理部门行政处罚的情形。因此，该等瑕疵对发行人本次发行上市不构成实质性法律障碍。四、重大资产重组情况四、重大资产重组情况 报告期内，公司不存在重大资产重组的

171、情形。五、境外上市主体的建立及拆除五、境外上市主体的建立及拆除 公司实际控制人曾在境外搭建红筹架构，并以 Chemspec International 为境外上市主体于 2009 年 6 月在纽交所上市，发行人为 Chemspec International 间接持股 100.00%股权的中国境内公司。2011 年，Chemspec International 完成私有化并从纽交所退市。2018 年，为进行境内 IPO，发行人拆除了其境外红筹架构，转为内资企业。Chemspec International 在纽交所上市期间，不存在被境外证券监管机构予以处罚的情形。六、发行人的股权结构六、发行人

172、的股权结构（一）发行人股权结构图（一）发行人股权结构图 本公司控股股东为欧常投资，本公司实际控制人为杨建华家族。截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下：上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-61 （二）发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业（二）发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业 截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业请参见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“六、同业竞争”之“（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况”。七、发行人控股及参股公司情况七、发行人控股及参股公司情况 截至 2022 年 12 月 31 日

173、，发行人共有 8 家控股子公司和 4 家参股公司，具体情况如下：（一）发行人控股子公司（一）发行人控股子公司 1、上海万溯药业有限公司、上海万溯药业有限公司 名称 上海万溯药业有限公司 成立日期 2005 年 4 月 22 日 注册资本 14,880.00 万元 实收资本 14,880.00 万元 注册地和主要生产经营地 上海市奉贤区楚工路 388 号 7 幢 1 层 经营范围 医药中间体（危险化学品除外）、电子化学品及相关的有机化工原料（危险化学品除外）、中间体（危险化学品除外）生产、批发、零售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）批发、零售，从事货物进出口

174、及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务情况及其发行人业务板块中主要承担医药中间体、原料药等医药化学品以及显示材料产品的生产任务 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-62 定位 股权结构 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）占比（占比（%）康鹏科技 14,880.00 100.00 合计合计 14,880.00 100.00 上海万溯最近一年的主要财务数据情况如下：单位：万元 财务指标财务指标 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 1-12 月月 总资产 36,871.83 净资产 27,162.26 营业收入 2

175、6,109.16 净利润 4,838.58 注：该子公司财务数据已经包含在发行人合并财务报表中，该合并财务报表已经毕马威会计师审计。2、衢州康鹏化学有限公司、衢州康鹏化学有限公司 衢州康鹏化学有限公司的基本情况如下：名称 衢州康鹏化学有限公司 成立日期 2007 年 11 月 29 日 注册资本 18,600.00 万元 实收资本 18,600.00 万元 注册地和主要生产经营地 浙江省衢州高新技术产业园区春城路 18 号 经营范围 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险

176、化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务情况及其发行人业务板块中定位 主要承担新能源电池材料及电子化学品、显示材料、有机硅材料产品的生产任务 股权结构 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）占比（占比（%）康鹏科技 18,100.00 97.31 上海启越 500.00 2.69 合计合计 18,600.00 100.00 衢州康鹏最近一年的主要财务数据情况如下：上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-63 单位：万元

177、 财务指标财务指标 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 1-12 月月 总资产 61,583.03 净资产 37,158.32 营业收入 48,755.27 净利润 2,931.47 注 1：该子公司财务数据已经包含在发行人合并财务报表中，该合并财务报表已经毕马威会计师审计。注 2：上述数据为 2021 年 12 月衢州康鹏吸收合并浙江华晶后数据，截至本招股说明书签署日，衢州康鹏吸收合并浙江华晶工商变更和税务注销手续已完成，注册资本已变更为18,600.00 万元，其中康鹏科技出资比例变更为 97.31%，上海启越出资比例变更为 2.69%。3、上海启越化工有限公司、上海启

178、越化工有限公司 上海启越化工有限公司的基本情况如下：名称 上海启越化工有限公司 成立日期 2002 年 7 月 23 日 注册资本 100.00 万元 实收资本 100.00 万元 注册地和主要生产经营地 中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 100 号 102 室 经营范围 化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;制冷、空调设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子产品销售;汽车零配件零售;五金产品零售;金属材料销售;木材销售;建筑材料销售;包装材料及制品销售;日用百货销售;针纺织品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其

179、制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);耐火材料销售;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。主营业务情况及其发行人业务板块中定位 负责境外销售及境外采购 股权结构 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）占比（占比（%）康鹏科技 100.00 100.00 合计合计 100.00 100.00 上海启越最近一年的主要财务数据情况如下：单位：万元 财务指标财务指标 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 1-12 月月 总资产 16,043.73 净资产 2,201.21 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-64 财务指标财务指标

180、2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 1-12 月月 营业收入 62,982.84 净利润 759.56 注：该子公司财务数据已经包含在发行人合并财务报表中，该合并财务报表已经毕马威会计师审计。4、兰州康鹏威耳化工有限公司、兰州康鹏威耳化工有限公司 兰州康鹏威耳化工有限公司的基本情况如下：名称 兰州康鹏威耳化工有限公司 成立日期 2019 年 6 月 10 日 注册资本 25,000.00 万元 实收资本 20,000.00 万元 注册地和主要生产经营地 甘肃省兰州市兰州新区榆林河街 336 号 经营范围 工程材料、电子显示材料、医药、农药及中间体（以上项目不含危险化学品）研

181、发、生产、销售，化工产品（3-（三氟甲基）-5,6,7,8-四氢-1,2,4三唑并4,3-a吡嗪盐酸盐、2-氯-5-氯甲基吡啶、N-（N-氰基-乙亚胺基）-N-甲基-2-氯吡啶-5-甲胺、N-氰基亚胺酸乙酯、2-氟丙二酸二乙酯、2-4-（5-三氟甲基-3-氯-吡啶-2-氧基）苯氧基丙酸甲酯、改性古马隆树脂）（以上项目不含危险化学品）的研发、生产、销售，精细化工产品及中间体（不含危险化学品）研发、生产、销售。（依法须经批准的事项，经相关部门批准后方可开展生产经营活动）主营业务情况及其发行人业务板块中定位 主要承担医药和农药化学品的生产 股权结构 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）占比

182、（占比（%）康鹏科技 25,000.00 100.00 合计合计 25,000.00 100.00 兰州康鹏最近一年的主要财务数据情况如下：单位：万元 财务指标财务指标 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 1-12 月月 总资产 83,618.48 净资产 20,026.29 营业收入 34,642.86 净利润 2,804.32 注：该子公司财务数据已经包含在发行人合并财务报表中，该合并财务报表已经毕马威会计师审计。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-65 5、上海康鹏环保科技有限公司、上海康鹏环保科技有限公司 上海康鹏环保科技有限公司的基本情况如下：名称 上海

183、康鹏环保科技有限公司 成立日期 2015 年 4 月 24 日 注册资本 3,000.00 万元 实收资本 1,000.00 万元 注册地和主要生产经营地 上海市嘉定区沪宜公路 3518 号 15 幢 118 室 经营范围 一般项目：从事环保技术、化工产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保设备、五金交电、机电设备、电子产品、橡塑制品、劳保用品、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门

184、批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主营业务情况及其发行人业务板块中定位 主要负责有机硅材料的销售工作 股权结构 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）占比（占比（%）康鹏科技 2,100.00 70.00 上海铁英投资管理中心 900.00 30.00 合计合计 3,000.00 100.00 康鹏环保最近一年的主要财务数据情况如下：单位：万元 财务指标财务指标 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 1-12 月月 总资产 8,182.17 净资产 4,246.95 营业收入 11,220.01 净利润 691.06 注 1：该子公

185、司财务数据已经包含在发行人合并财务报表中，该合并财务报表已经毕马威会计师审计。注 2：上表所列财务数据为康鹏环保合并口径（含子公司兰州康鹏硅材料有限公司）。6、API API 的基本情况如下：名称 API,Inc.上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-66 成立日期 1997 年 5 月 5 日 股本 538,878.00 股 实收资本 60.28 万美元 注册地和主要生产经营地 美国新泽西州 主营业务情况及其发行人业务板块中定位 从事原料药的小规模生产、销售并提供原料药技术服务 API 最近一年的主要财务数据情况如下：单位：万元 财务指标财务指标 2022 年年 12 月月 31 日

186、日/2022 年年 1-12 月月 总资产 4,099.30 净资产 3,162.19 营业收入 2,849.55 净利润 247.13 注：该子公司财务数据已经包含在发行人合并财务报表中，该合并财务报表已经毕马威会计师审计。7、兰州康鹏硅材料有限公司、兰州康鹏硅材料有限公司 兰州康鹏硅材料有限公司的基本情况如下：名称 兰州康鹏硅材料有限公司 成立日期 2020 年 10 月 30 日 注册资本 3,000.00 万元 实收资本 1,000.00 万元 注册地和主要生产经营地 甘肃省兰州市兰州新区秦川园区战略性新兴产业孵化基地 820 室 经营范围 化工产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售

187、，从事环保技术、化工产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的事项，经相关部门批准后方可开展经营活动）主营业务情况及其发行人业务板块中定位 主要负责有机硅材料的销售工作 股权结构 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）占比（占比（%）康鹏环保 3,000.00 100.00 合计合计 3,000.00 100.00 兰康硅材料最近一年的主要财务数据情况如下：上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-67 单位：万元 财务指标财务指标 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 1-12 月月 总资产 3,204.

188、36 净资产 1,375.91 营业收入 4,301.43 净利润 14.93 注：该子公司财务数据已经包含在发行人合并财务报表中，该合并财务报表已经毕马威会计师审计。8、兰州康鹏新能源科技有限公司、兰州康鹏新能源科技有限公司 兰州康鹏新能源科技有限公司的基本情况如下：名称 兰州康鹏新能源科技有限公司 成立日期 2021 年 10 月 20 日 注册资本 25,000.00 万元 实收资本 3,000 万元 注册地和主要生产经营地 甘肃省兰州市兰州新区秦川园区战略性新兴产业孵化基地 820 室 经营范围 一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工

189、产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务情况及其发行人业务板块中定位 拟承担新能源电池材料及电子化学品的生产职能，目前仍处于前期筹备中 股权结构 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）占比（占比（%）康鹏科技 25,000.00 100.00 合计合计 25,000.00 100.00 兰康新能源最近一年的主要财务数据情况如下：单位：万元 财务指标财务指标 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 1-12 月月 总资产 2,985.53 净资产 2,985.53 营业收入-净利润-14.47 注：该子公司财务数据已经包含在发行人合并财务

190、报表中，该合并财务报表已经毕马威会计师审计。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-68 9、浙江华晶氟化学科技有限公司、浙江华晶氟化学科技有限公司 浙江华晶氟化学科技有限公司的基本情况如下：名称 浙江华晶氟化学科技有限公司 成立日期 2006 年 01 月 25 日 注销日期 2022 年 01 月 27 日 注册资本 4,000.00 万元 注册地和主要生产经营地 浙江省衢州市柯城区华枫路 10 号（衢州市高新技术产业园区内）经营范围 一般项目：年产：1,2,4三氟苯、有机硅压敏胶；年副产：邻二氟苯、邻氟苯胺、硫酸（70%）、氟化钾（10%）、盐酸（30%）；年回收：甲醇、四氢呋喃、

191、甲基叔丁基醚、甲苯、异丙醇（75%）（凭有效安全生产许可证经营）；2,3,4三氟硝基苯、有机硅油、四乙基氟鹏酸铵盐、2烷基丙二醇、2氟4氯溴苯、五氟苯腈、氯化钠、氯化钾的研发、生产、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）主营业务情况及其发行人业务板块中定位 主要承担有机硅材料、显示材料产品的生产任务 股权结构 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）占比（占比（%）康鹏科技 3,600.00 90.00 衢州康鹏 400.00 10.00 合计合计 4,000

192、.00 100.00 公司为了响应衢州市衢州市化工行业行业安全整治提升攻坚行动方案（2021-2022 年）和衢州市化工行业整治提升“五个一批”行动方案，计划实施改造提升方案，衢州康鹏吸收合并浙江华晶，进行集约化生产、经营。2021 年 9 月 30 日，公司召开第一届董事会 2021 年第三次临时会议，通过了关于子公司之间吸收合并的议案，同意浙江华晶被衢州康鹏吸收合并。2021 年 11 月 9 日，浙江华晶及衢州康鹏分别做出如下股东会决议，同意浙江华晶被衢州康鹏吸收合并，吸收合并后，衢州康鹏存续，浙江华晶注销；浙江华晶因合并注销，资产和债权债务由合并后存续的衢州康鹏承继；同意衢州康鹏与浙江

193、华晶于 2021 年 11 月 9 日签署的吸收合并协议；浙江华晶及衢州康鹏吸收合并予以公告。2021 年 11 月 9 日，衢州康鹏与浙江华晶签署了吸收合并协议。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-69 2021 年 12 月 30 日，衢州康鹏做出如下股东会决议：通过 2021 年 12 月 30日修改后的公司章程；新股东会成立，由康鹏科技、上海启越组成；同意合并后的衢州康鹏注册资本变更为 18,600.00 万元；同意通过 2021 年 12 月 30 日债务清偿及担保情况说明，合并各方的债权债务由合并后的衢州康鹏承继；同意合并后的衢州康鹏经营范围。2022 年 1 月 27

194、日，衢州康鹏已完成对浙江华晶的吸收合并，浙江华晶完成注销。（二）发行人参股公司（二）发行人参股公司 1、浙江中硝康鹏化学有限公司、浙江中硝康鹏化学有限公司 浙江中硝康鹏化学有限公司的基本情况如下：名称 浙江中硝康鹏化学有限公司 成立日期 2009 年 4 月 27 日 注册资本 1,800.00 万美元 实收资本 1,800.00 万美元 注册地和主要生产经营地 浙江衢州高新技术产业园区春城路 20 号 入股时间 2009 年 4 月 主营业务情况及其发行人业务板块中定位 三氟甲磺酸和锂动力电池电解液的生产和销售 股权结构 股东名称股东名称 出资额（万美元）出资额（万美元）占比（占比（%）中央

195、硝子株式会社 1,080.00 60.00 衢州康鹏 370.00 20.56 康鹏科技 350.00 19.44 合计合计 1,800.00 100.00 中硝康鹏最近一年的主要财务数据情况如下：单位：万元 财务指标财务指标 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 1-12 月月 总资产 32,336.72 净资产 25,007.99 营业收入 46,611.88 净利润 6,601.89 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-70 注：2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月财务数据未经审计。2、上海康鹏昂博药业有限公司、上海康鹏昂博药业有限公司

196、 上海康鹏昂博药业有限公司的基本情况如下：名称 上海康鹏昂博药业有限公司 成立日期 2018 年 4 月 26 日 注册资本 500.00 万元 实收资本 500.00 万元 注册地和主要生产经营地 上海市奉贤区楚工路 388 号 19 幢 入股时间 2018 年 4 月 主营业务情况及其发行人业务板块中定位 医药中间体的销售 股权结构 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）占比（占比（%）上海昂博生物技术有限公司 255.00 51.00 上海万溯 245.00 49.00 合计合计 500.00 100.00 康鹏昂博最近一年的主要财务数据情况如下：单位：万元 财务指标财务指标 2

197、022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 1-12 月月 总资产 4,582.22 净资产 1,911.60 营业收入 16,460.70 净利润 2,025.68 注：2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月财务数据未经审计。3、上海中科康润新材料科技有限公司、上海中科康润新材料科技有限公司 上海中科康润新材料科技有限公司的基本情况如下：名称 上海中科康润新材料科技有限公司 成立日期 2017 年 9 月 22 日 注册资本 11,555.56 万元 实收资本 11,555.56 万元 注册地和主要生产经营地 上海市徐汇区小木桥路 528 号 203-46 室

198、 入股时间 2017 年 9 月 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-71 主营业务情况及其发行人业务板块中定位 主要生产润滑油、基础油 股权结构 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）占比（占比（%）康鹏科技 5,000.00 43.27 上海中科奥凯企业管理有限公司 2,000.00 17.31 唐勇 1,570.00 13.59 孙秀丽 620.00 5.37 上海优泽天企业管理中心（有限合伙）1,111.11 9.62 苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业（有限合伙）444.44 3.85 周姣龙 400.00 3.46 李军方 120.00 1.04 朱本虎 100.

199、00 0.87 陶闻杰 60.00 0.52 刘加帅 50.00 0.43 朱洁 40.00 0.35 彭爱青 30.00 0.26 王峥 10.00 0.09 合计合计 11,555.56 100.00 中科康润最近一年的主要财务数据情况如下：单位：万元 财务指标财务指标 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 1-12 月月 总资产 23,364.00 净资产 14,234.72 营业收入-净利润-1,098.50 注：2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月财务数据未经审计。4、上海觅拓材料科技有限公司、上海觅拓材料科技有限公司 上海觅拓材料科技有限公

200、司的基本情况如下：名称 上海觅拓材料科技有限公司 成立日期 2018 年 4 月 13 日 注册资本 1,675.00 万元 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-72 实收资本 1,675.00 万元 注册地和主要生产经营地 上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 2 幢 4 层 406 室 入股时间 2021 年 6 月 主营业务情况及其发行人业务板块中定位 主要生产光敏剂（光刻胶的原料）股权结构 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）占比（占比（%）秘拓企业管理（上海）合伙企业（有限合伙）500.00 29.85 上海康鹏科技股份有限公司 433.33 25.8

201、7 邹敏 200.00 11.94 莫宏斌 200.00 11.94 上海森松新能源设备有限公司 166.67 9.95 谧拓材料应用（上海）合伙企业（有限合伙）175.00 10.45 合计合计 1,675.00 100.00 上海觅拓最近一年的主要财务数据情况如下：单位：万元 财务指标财务指标 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 1-12 月月 总资产 6,051.01 净资产 6,019.01 营业收入-净利润-491.37 注：2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月财务数据未经审计。八、持有公司八、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本

202、情况以上股份的股东及实际控制人的基本情况 （一）持有公司（一）持有公司 5%以上股份的主要股东的基本情况以上股份的主要股东的基本情况 截至本招股说明书签署日，欧常投资持有发行人 43.32%股份，为发行人控股股东，琴欧投资、冀幸投资、顾宜投资及朝修投资分别持有公司 14.17%、2.43%、1.30%和 1.30%股份，均为杨建华家族或杨建华控制的企业，为欧常投资的一致行动人。公司控股股东及其一致行动人合计持有公司 62.52%股份。公司实际控制人为杨建华家族，即杨建华、查月珍及杨重博。无锡云晖、星域惠天的私募基金管理人均为北京云晖投资管理有限公司，为上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-

203、1-73 一致行动人，合计持有公司 12.27%股份。同时，无锡产业发展集团有限公司作为联合普通合伙人持有无锡云晖 99.72%份额，其通过无锡云晖间接持有发行人10.91%股份，为间接持有公司 5%以上股份的股东。桐乡稼沃、桐乡云汇、桐乡毕方的私募基金管理人均为上海稼沃投资有限公司，为一致行动人，合计持有公司 7.11%股份。截至本招股说明书签署日，欧常投资、琴欧投资、冀幸投资、朝修投资、顾宜投资的基本情况详见本节之“八、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”，其他持股 5%以上股份股东的基本情况如下：1、无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企

204、业（有限合伙）、无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）名称 无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码 91320205MA1Q4RQ03Y 执行事务合伙人 东台云畅投资管理合伙企业（有限合伙）注册地址 无锡市锡山经济技术开发区联福路 601 号 注册资本 220,625.00 万元 公司类型 有限合伙企业 成立日期 2017 年 8 月 23 日 主营业务及其与发行人主营业务的关系 投资，与发行人不存在同业竞争或上下游关系 股权结构 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 无锡产业发展集团有限公司 220,000.00 99.72%东台

205、云畅投资管理合伙企业（有限合伙）500.00 0.23%无锡产业聚丰投资管理有限公司 125.00 0.06%合计合计 220,625.00 100.00%2、宁波梅山保税港区星域惠天投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区星域惠天投资管理合伙企业（有限合伙）名称 宁波梅山保税港区星域惠天投资管理合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码 91330206MA28YQJN35 执行事务合伙人 北京云晖投资管理有限公司 注册地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F0101 注册资本 10,029.00 万元 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-74

206、公司类型 有限合伙企业 成立日期 2017 年 3 月 30 日 主营业务及其与发行人主营业务的关系 投资，与发行人不存在同业竞争或上下游关系 股权结构 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 吴惠珍 10,000.00 99.71%北京云晖投资管理有限公司 29.00 0.29%合计合计 10,029.00 100.00%3、桐乡云汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）、桐乡云汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）名称 桐乡云汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码 91330483MA2B8B960J 执行事务合伙人 上海稼沃投资有限公司 注册地址 浙江省嘉兴

207、市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 24 层 2401-46室 注册资本 8,510.00 万元 公司类型 有限合伙企业 成立日期 2017 年 10 月 23 日 主营业务及其与发行人主营业务的关系 投资，与发行人不存在同业竞争或上下游关系 股权结构 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 何征 3,000.00 35.25%上海富欣创业投资有限公司 2,000.00 23.50%新余高新区崇圆投资合伙企业（有限合伙）1,100.00 12.93%陆建林 1,000.00 11.75%董蓉 1,000.00 11.75%张晶晶 200.00 2.35%孟

208、梦 200.00 2.35%上海稼沃投资有限公司 10.00 0.12%合计合计 8,510.00 100.00%4、桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业（有限合伙）、桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业（有限合伙）名称 桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码 91330483MA28A37C3L 执行事务合伙人 上海稼沃投资有限公司 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-75 注册地址 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道庆丰南路 999 号 1 幢 3002 室 注册资本 52,660.00 万元 公司类型 有限合伙企业 成立日期 2015 年 12 月 1 日 主营业务及其与发行人主营业

209、务的关系 投资，与发行人不存在同业竞争或上下游关系 股权结构 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 桐乡云盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）17,710.00 33.63%桐乡市金信股权投资有限公司 15,000.00 28.48%上海稼沃投资有限公司 2,100.00 3.99%刘文革 2,000.00 3.80%李世伦 2,000.00 3.80%安徽贝乐教育投资集团有限公司 1,200.00 2.28%孙小平 1,000.00 1.90%吴幼鑫 800.00 1.52%宋华亮 700.00 1.33%霍刚 640.00 1.22%薛建民 600.00 1.1

210、4%陈斌 600.00 1.14%汤意娟 500.00 0.95%高凌燕 500.00 0.95%叶佳 500.00 0.95%包玉秀 500.00 0.95%谢炯 500.00 0.95%李国锐 500.00 0.95%傅瑾 500.00 0.95%杨根莲 500.00 0.95%李净 500.00 0.95%陆洲导 500.00 0.95%沈火荣 500.00 0.95%荣华 500.00 0.95%浙江赋格投资有限公司 500.00 0.95%上海力聚广告有限公司 500.00 0.95%赵德俊 360.00 0.68%上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-76 吴志威 350.

211、00 0.66%邹洪 300.00 0.57%无锡华精投资发展有限公司 300.00 0.57%合计合计 52,660.00 100.00%5、桐乡毕方创业投资合伙企业（有限合伙）、桐乡毕方创业投资合伙企业（有限合伙）桐乡毕方具体详见本节之“十、发行人股本情况”之“（五）发行人申报前十二个月新增股东情况”（二）控股股东及实际控制人基本情况（二）控股股东及实际控制人基本情况 截至本招股说明书签署日，欧常投资持有发行人 43.32%股份，为发行人控股股东。发行人的实际控制人为杨建华家族，即杨建华、查月珍及杨重博。琴欧投资、冀幸投资为杨建华家族持股并实际控制的企业，顾宜投资与朝修投资亦为杨建华控制的

212、企业，前述企业均为欧常投资的一致行动人，分别持有发行人 14.17%、2.43%、1.30%及 1.30%股份。欧常投资及其一致行动人合计持有发行人 62.52%股份。报告期内，发行人控股股东及实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。发行人控股股东、实际控制人基本情况如下：1、控股股东及其一致行动人、控股股东及其一致行动人（1）宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司 名称 宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司 成立日期 2017 年

213、10 月 20 日 注册资本 3,000.00 万元人民币 实收资本 2,523.00 万元人民币 注册地和主要生产经营地 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 J0032 主营业务及其与发行人主营业务的关系 投资管理，与发行人不存在同业竞争或上下游关系 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-77 股权结构 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 杨建华 2,523.00 84.10%杨重博 471.00 15.70%查月珍 6.00 0.20%合计合计 3,000.00 100.00%欧常投资最近一年及一期的主要财务数据情况如下：

214、单位：万元 财务指标财务指标 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年 1-12 月月 总资产 9,637.13 净资产 6,375.08 营业收入 4.16 净利润-507.72 注：2022 年度数据已经上海骁天诚会计师事务所有限公司审计。（2）宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）名称 宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）成立日期 2018 年 5 月 2 日 注册资本 500.00 万元 注册地和主要生产经营地 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 J0038 主营业务及其与发行人主营业务的关系 投资管理，与发行人不存在同业竞争

215、或上下游关系 股权结构 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 杨建华 399.50 79.90%杨重博 74.55 14.91%宁波梅山保税港区苏欧投资管理有限公司 25.00 5.00%查月珍 0.95 0.19%合计合计 500.00 100.00%（3）宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业（有限合伙）名称 宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业（有限合伙）成立日期 2018 年 5 月 2 日 注册资本 500.00 万元 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-78 注册地和主要生产经营地 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 J

216、0039 主营业务及其与发行人主营业务的关系 投资管理，与发行人不存在同业竞争或上下游关系 股权结构 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 查月珍 237.50 47.50%杨重博 237.50 47.50%宁波梅山保税港区苏欧投资管理有限公司 25.00 5.00%合计合计 500.00 100.00%（4）宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业（有限合伙）名称 宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业（有限合伙）成立日期 2018 年 5 月 2 日 注册资本 463.92 万元 注册地和主要生产经营地 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B

217、 区 J0040 主营业务及其与发行人主营业务的关系 员工持股平台，与发行人不存在同业竞争或上下游关系 股权结构 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 杨建华 5.18 1.12%何立 84.35 18.18%杨东 39.36 8.48%李晓亮 50.56 10.90%叶兆银 22.49 4.85%汪奇辉 42.17 9.09%王星 33.74 7.28%梅满誉 22.49 4.85%吴华峰 19.68 4.24%段汉卿 19.68 4.24%顾竞 14.06 3.03%邹青竹 22.49 4.85%田中 11.25 2.42%刘辉 5.62 1.21%孙长军 5

218、.62 1.21%上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-79 林盛平 5.62 1.21%冯建卫 5.62 1.21%崔永涛 25.30 5.45%杨少华 19.68 4.24%孙海旭 5.62 1.21%赵姗姗 2.81 0.61%宁波梅山保税港区康林投资管理有限公司 0.50 0.11%合计合计 463.92 100.00%（5）宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业（有限合伙）名称 宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业（有限合伙）成立日期 2018 年 5 月 2 日 注册资本 463.92 万元 注册地和主要生产经营地 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室

219、B 区 J0041 主营业务及其与发行人主营业务的关系 员工持股平台，与发行人不存在同业竞争或上下游关系 股权结构 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 杨建华 179.44 38.68%彭勇 22.49 4.85%葛黎明 36.55 7.88%李良勇 19.68 4.24%梁新章 14.06 3.03%王玉婷 14.06 3.03%喜苹 22.49 4.85%张显飞 19.68 4.24%孙卫权 16.87 3.63%叶大兵 11.25 2.42%李科 8.43 1.82%赵禹 8.43 1.82%李建华 8.43 1.82%陈伟 8.43 1.82%焦海华 8

220、.43 1.82%崔巍 16.87 3.64%上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-80 方人超 8.43 1.82%李继忠 8.43 1.82%王征 5.62 1.21%包琳琦 5.62 1.21%邓颖 5.62 1.21%黄天松 5.62 1.21%王修纲 5.62 1.21%孙海旭 2.81 0.61%宁波梅山保税港区元鹏投资管理有限公司 0.50 0.11%合计合计 463.92 100.00%注：上表中，有限合伙人李科已离职，其份额已转让给发行人员工金叠，工商变更登记已办理完成。2、实际控制人、实际控制人 公司的实际控制人为杨建华家族，即杨建华、查月珍及杨重博，杨建华与查月珍

221、为夫妻关系，杨建华、查月珍与杨重博分别为父子、母子关系。杨建华、杨重博及查月珍简历如下：杨建华先生，1955 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师，身份证号码 3*。1988 年至 1990年，任中国科学院上海有机化学研究所万凯化学有限公司副总经理；1990 年至1993 年，任美国西方化学公司研究发展部高级研究员；1993 年至 1996 年，任中国科学院上海有机化学研究所学术委员会委员、高级职称评定委员会委员、中国科学院新材料基地副总经理兼总工程师；1996 年 11 月至 2014 年 4 月，任康鹏有限董事长、总裁；2014

222、 年 5 月至 2018 年 10 月，任康鹏有限执行董事；2018年 10 月至 2019 年 1 月，任康鹏有限董事长；2019 年 1 月至今，任发行人董事长。杨重博先生，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，身份证号码 3*。2013 年 7 月至 2014 年 6 月，任 T3 Trading LLC 交易员；2014 年 10 月至 2016 年 4 月，任春华资本集团分析师；2016年 5 月至 2017 年 12 月，任华住酒店集团资本市场部高级经理；2018 年 1 月至2018 年 11 月，任康鹏有限资本市场部总监；

223、2018 年 11 月至 2019 年 1 月，任康上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-81 鹏有限董事、资本市场部总监；2019 年 1 月至 2022 年 1 月，任发行人董事、董事会秘书；2022 年 1 月至今，任发行人董事、董事会秘书及副总经理。查月珍女士，1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，身份证号码 3*。1994 年 5 月至 1998 年 5 月，任中国科学院上海有机化学研究所助理研究员；1998 年 6 月至 2007 年 8 月，任上海计量测试技术研究院高级工程师；2007 年 9 月至 2016 年 5

224、月，任职于上海康奇投资有限公司；2016 年 6 月至今，退休。（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业（三）控股股东和实际控制人控制的其他企业 截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的其他企业详见“第八节 公司治理与独立性”之“六、同业竞争”之“（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况”。（四）公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的公司股份质押或其他有争（四）公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的公司股份质押或其他有争议的情况议的情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的公司股份无质押或其他有争议的

225、情况。九九、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排。十十、发行人股本情况、发行人股本情况（一）本次发行前后公司股本情况（一）本次发行前后公司股本情况 本次发行前，公司总股本为 41,550.00 万股，按本次发行股票数量 10,387.50万股，占发行后总股本的比例 20.00%计算，本次发行前后公司股本结构如下：序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 股数（万股）股数（万股）比例比例 股数（万股）股数（万股）比例比例 1 欧常投资 18,000.6984 43.32%18,0

226、00.6984 34.66%2 琴欧投资 5,888.9536 14.17%5,888.9536 11.34%3 无锡云晖 4,545.1448 10.94%4,545.1448 8.75%4 中启洞鉴 1,500.0000 3.61%1,500.0000 2.89%上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-82 序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 股数（万股）股数（万股）比例比例 股数（万股）股数（万股）比例比例 5 桐乡云汇 1,442.7584 3.47%1,442.7584 2.78%6 冀幸投资 1,008.4973 2.43%1,008.4973 1.94%

227、7 前海基金 918.9543 2.21%918.9543 1.77%8 桐乡稼沃 762.7321 1.84%762.7321 1.47%9 海南汇彭 750.0000 1.81%750.0000 1.44%10 苏州凯辉 750.0000 1.81%750.0000 1.44%11 桐乡毕方 750.0000 1.81%750.0000 1.44%12 分宜川流 643.2680 1.55%643.2680 1.24%13 星域惠天 551.3760 1.33%551.3760 1.06%14 顾宜投资 539.8673 1.30%539.8673 1.04%15 朝修投资 539.867

228、3 1.30%539.8673 1.04%16 苏州上凯 525.0000 1.26%525.0000 1.01%17 苏州锦鳞 525.0000 1.26%525.0000 1.01%18 架桥富凯 510.0000 1.23%510.0000 0.98%19 分宜明源 459.4772 1.11%459.4772 0.88%20 云顶投资 419.0432 1.01%419.0432 0.81%21 开舒投资 279.3621 0.67%279.3621 0.54%22 架桥先进制造 240.0000 0.58%240.0000 0.46%23 本次发行的社会公众股-10,387.5000

229、 20.00%合计合计 41,550.0000 100.00%51,937.5000 100.00%（二）前十名股东情况（二）前十名股东情况 本次发行前，公司前十名股东及持股情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 1 欧常投资 18,000.70 43.32%2 琴欧投资 5,888.95 14.17%3 无锡云晖 4,545.14 10.94%4 中启洞鉴 1,500.00 3.61%5 桐乡云汇 1,442.76 3.47%6 冀幸投资 1,008.50 2.43%7 前海基金 918.95 2.21%上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1

230、-83 序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股）持股比例持股比例 8 桐乡稼沃 762.73 1.84%9 海南汇彭 750.00 1.81%苏州凯辉 750.00 1.81%桐乡毕方 750.00 1.81%合计合计 36,317.73 87.42%（三）前十名自然人股东及其在发行人处任职的情况（三）前十名自然人股东及其在发行人处任职的情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在自然人持股的情况。（四）发行人股本中国有股份或外资股份情况（四）发行人股本中国有股份或外资股份情况 截至本招股说明书签署日，公司不存在国有股东或外资股东的情况。（五）发行人（五）发行人申报前十二个月申报前

231、十二个月新增股东情况新增股东情况 申报前十二个月，发行人通过增资引入的新增股东共 8 名，均为合伙企业。根据新增股东签署的投资协议及其提供的股东调查表，新增股东投资发行人并入股系看好发行人发展，入股均以获取投资收益为目的。新增股东取得股份的时间、数量以及定价情况如下：股东名称股东名称 取得股份的取得股份的 时间时间 股份数量股份数量（万股）（万股）增资价格增资价格（元（元/股）股）定价依据定价依据 中启洞鉴 2021 年 7 月 1,500.00 6.67 投资者估值 海南汇彭 750.00 苏州凯辉 750.00 桐乡毕方 750.00 苏州上凯 525.00 苏州锦鳞 525.00 架桥富

232、凯 510.00 架桥先进制造 240.00 上述新增股东出资来源为投资人出资所筹集的资金，不存在以委托持股、信托或其他方式通过他人持有发行人股份的情形。1、中启洞鉴、中启洞鉴 截至本招股说明书签署日，中启洞鉴持有发行人 1,500.00 万股股份，持股比例为 3.61%。新增股东中启洞鉴的基本情况如下：上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-84 名称 湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业（有限合伙）企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 中启私募基金管理（海南）有限公司 成立日期 2018 年 9 月 4 日 注册资本 105,000.00 万元人民币 注册地址 湖南省长沙市岳麓区观沙岭

233、街道滨江路 188 号湘江基金小镇 13#栋 3层（集群注册）经营范围 从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构 合伙人名称合伙人名称 出资比例出资比例 湖南省新兴产业股权投资引导基金合伙企业（有限合伙）23.81%中国对外经济贸易信托有限公司 22.86%启迪科服投资管理（北京）有限公司 11.43%郴州市产业引导基金企业（有限合伙）9.52%湖南湘江盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）9.52%中化国际（控股）股份有限公司 5.71%启仁（天津）管理咨询中心（有限合

234、伙）3.81%马鞍山慈湖紫荆创业投资合伙企业（有限合伙）3.81%湘潭产业质量发展引导私募股权基金企业（有限合伙）2.86%海南行道企业管理中心（有限合伙）2.86%中化蓝天集团有限公司 2.86%中启私募基金管理（海南）有限公司 0.95%合计合计 100.00%中启洞鉴的普通合伙人中启私募基金管理（海南）有限公司的基本情况如下：名称 中启私募基金管理（海南）有限公司 企业类型 有限责任公司 法定代表人 张栋 成立日期 2018 年 4 月 19 日 注册资本 1,000.00 万元人民币 注册地址 天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 1 栋 1509-131 经营范围 私募股权

235、投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）注：2022 年 3 月 14 日，中启私募基金管理（海南）有限公司法定代表人由王书贵变更上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-85 为张栋。2、海南汇彭、海南汇彭 截至本招股说明书签署日，海南汇彭持有发行人 750.00 万股股份，持股比例为 1.81%。新增股东海南汇彭的基本情况如下：名称 海南汇彭股权投资基金合伙企业（有限合伙）企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 上海仁金投资管理中心（有限合伙）成立日期 2021 年 6 月 17 日 注册资本 5,601.00 万元人民币 注册地址

236、 海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛 1 号楼 A 座 71 号 经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构 合伙人名称合伙人名称 出资比例出资比例 彭小霞 23.21%梁春玲 11.78%傅春和 7.14%杨小华 5.36%周雪 4.28%田俊 3.57%肖刚 3.57%宋立 3.57%宁艳芬 3.57%蒋菁 3.57%吴广明 3.57%丁敏华 3.57%雷继明 3.57%陶德明 2.86%黄雪军 2.50%康英存 1.79%尹占军 1.

237、79%王丽君 1.79%李晗 1.79%王永平 1.79%上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-86 张利国 1.79%简晓兰 1.79%张富贵 1.79%上海仁金投资管理中心（有限合伙）0.02%合计合计 100.00%海南汇彭的普通合伙人上海仁金投资管理中心（有限合伙）的基本情况如下：名称 上海仁金投资管理中心（有限合伙）企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 梁建萍 成立日期 2013 年 10 月 28 日 注册资本 1,000.00 万元人民币 注册地址 上海市青浦区天辰路 2801-2809 号 5 幢 3 层 E 区 395 室 经营范围 投资管理，资产管理，商务咨询，投

238、资咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、苏州凯辉、苏州凯辉 截至本招股说明书签署日，苏州凯辉持有发行人 750.00 万股股份，持股比例为 1.81%。新增股东苏州凯辉的基本情况如下：名称 苏州凯辉成长投资基金合伙企业（有限合伙）企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 凯辉成长（苏州）商务咨询有限公司 成立日期 2017 年 12 月 29 日 注册资本 145,555.56 万元人民币 注册地址 苏州市吴中区长桥街道龙西路 160 号 201 室 经营范围 股权投资、创业投资、实业投资、投资咨询及管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

239、展经营活动）股权结构 合伙人名称合伙人名称 出资比例出资比例 晋江凯辉产业基金合伙企业（有限合伙）68.70%苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）13.74%苏州石湖领进贰号创业投资合伙企业（有限合伙）3.50%苏州市吴中金融控股集团有限公司 3.44%普洛斯建发（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）3.44%西藏工布江达县九盛投资有限责任2.06%上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-87 公司 厦门市天余投资管理有限公司 1.37%董建军 0.69%严明 0.69%宁波梅山保税港区辉璟山投资合伙企业（有限合伙）0.69%深圳前海茂晟投资管理有限公司 0.69%段兰春 0.60%

240、凯辉成长（苏州）商务咨询有限公司 0.40%合计合计 100.00%苏州凯辉的普通合伙人凯辉成长（苏州）商务咨询有限公司的基本情况如下：名称 凯辉成长（苏州）商务咨询有限公司 企业类型 有限责任公司 法定代表人 张春雨 成立日期 2017 年 9 月 14 日 注册资本 1,000.00 万元人民币 注册地址 苏州市吴中区石湖西路 188 号万达广场西楼 2005-4 室 经营范围 商务信息咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）4、桐乡毕方、桐乡毕方 截至本招股说明书签署日，桐乡毕方持有发行人 750.00 万股股份，持股比例为 1.81%。新增股东桐乡毕

241、方的基本情况如下：名称 桐乡毕方创业投资合伙企业（有限合伙）企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 上海稼沃投资有限公司 成立日期 2021 年 5 月 7 日 注册资本 5,260.00 万元人民币 注册地址 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道景雅路 765 号金凤凰大厦 2401-74 室 经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构 合伙人名称合伙人名称 出资比例出资比例 赵雪酉 69.87%施巧全 29.94%上海稼沃投资有限公司 0.19%上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-88 合计合计 100.00%桐乡毕

242、方的普通合伙人上海稼沃投资有限公司的基本情况如下：名称 上海稼沃投资有限公司 企业类型 有限责任公司（自然人独资）法定代表人 李斌 成立日期 2015 年 8 月 26 日 注册资本 1,000.00 万元人民币 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128 号 603-B 室 经营范围 实业投资，投资管理，资产管理，创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）5、苏州上凯、苏州上凯 截至本招股说明书签署日，苏州上凯持有发行人 525.00 万股股份，持股比例为 1.26%。新增股东苏州上凯的基本情况如下：名称 苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）企业类型 有限

243、合伙企业 执行事务合伙人 张家港市上凯创业投资管理合伙企业（有限合伙）成立日期 2018 年 6 月 21 日 注册资本 82,500.00 万元人民币 注册地址 张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 1 幢 B1-044 号 经营范围 利用自有资金从事创业投资，投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代课理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构 合伙人名称合伙人名称 出资比例出资比例 苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）20.00%鲍蕾 12.12%苏州工业园区国创开元二期投资中心（有限合伙）12.12%张家港产业资本投资有限公司

244、 12.12%姜虹 9.70%长兴丰晟股权投资合伙企业（有限合伙）7.27%江苏联峰投资发展有限公司 4.24%居虹 3.64%耿悦 3.64%德清金芯投资管理合伙企业（有限合伙）3.64%上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-89 张家港市上凯创业投资管理合伙企业（有限合伙）3.64%丽水家合企业管理合伙企业（有限合伙）3.03%夏军 2.42%上海朴原企业管理有限公司 2.42%合计合计 100.00%苏州上凯的普通合伙人张家港市上凯创业投资管理合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：名称 张家港市上凯创业投资管理合伙企业（有限合伙）企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 宁波保税区嘉

245、信麒越股权投资管理有限公司 成立日期 2008 年 4 月 24 日 注册资本 3,000.00 万元人民币 注册地址 张家港市杨舍镇暨阳湖商业街 1 幢 B1-038 经营范围 创业投资管理，创业投资咨询（未经监督管理部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6、苏州锦鳞、苏州锦鳞 截至本招股说明书签署日，苏州锦鳞持有发行人 525.00 万股股份，持股比例为 1.26%。新增股东苏州锦鳞的基本情况如下：名称 苏州锦鳞创业投资合伙企业（有限合伙）企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 苏州润珩商务咨询合伙企业（有限合伙

246、）成立日期 2021 年 1 月 5 日 注册资本 55,000.00 万元人民币 注册地址 苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号 经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构 合伙人名称合伙人名称 出资比例出资比例 苏州润珩商务咨询合伙企业（有限合伙）1.82%苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）18.18%苏州国际发展集团有限公司 18.18%上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书

247、1-1-90 苏州吴中生物医药产业园投资有限公司 16.36%苏州创智投资管理有限公司 7.27%苏银理财有限责任公司 7.27%苏州晨宁企业管理合伙企业（有限合伙）4.00%沈俊元 2.73%苏州市东吴创新创业投资合伙企业（有限合伙）2.73%万卫方 1.82%张杏英 1.82%叶哲敏 1.82%李文龙 1.82%范侃 1.82%信德（苏州）新能源有限公司 1.82%苏州市永恩企业管理有限公司 1.82%张家港华安投资有限公司 1.82%苏州胡杨林天荣投资中心（有限合伙）1.82%苏州工业园区通维超临界生物技术有限公司 1.82%苏州润琚商务咨询合伙企业（有限合伙）1.45%张建军 0.91

248、%北京绿色天合国际投资管理咨询有限公司 0.91%合计合计 100.00%苏州锦鳞的普通合伙人苏州润珩商务咨询合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：名称 苏州润珩商务咨询合伙企业（有限合伙）企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 苏州润璋股权投资基金管理有限公司 成立日期 2020 年 4 月 17 日 注册资本 1,250.00 万元人民币 注册地址 苏州市富郎中巷 20 号、22 号、24 号及 26 号 经营范围 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-91 7

249、、架桥富凯、架桥富凯 截至本招股说明书签署日，架桥富凯持有发行人 510.00 万股股份，持股比例为 1.23%。新增股东架桥富凯的基本情况如下：名称 深圳市架桥富凯十六号股权投资企业（有限合伙）企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司 成立日期 2016 年 1 月 15 日 注册资本 3,410.00 万元人民币 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营范围 一般经营项目是：股权投资；投资咨询、企业管理咨询（不含限制项目）、信息咨询（不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产

250、管理、证券资产管理等业务）。（以上均不含期货、证券、保险及其他金融业务）股权结构 合伙人名称合伙人名称 出资比例出资比例 华芳集团有限公司 29.33%秦大乾 26.39%钟格 14.66%王嘉莉 14.66%张萍 11.73%卢源 2.93%深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司 0.29%合计合计 100.00%架桥富凯的普通合伙人深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司的基本情况如下：名称 深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司 企业类型 有限责任公司（法人独资）法定代表人 徐波 成立日期 2015 年 4 月 13 日 注册资本 3,000.00 万元人民币 注册地址 深圳市

251、前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营范围 一般经营项目是：投资咨询；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-92 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。8、架桥先进制造、架桥先进制造 截至本招股说明书签署日，架桥先进制造持有发行人 240.00 万股股份，持股比例为 0.58%。新增股东架桥先进制造的基本情况如下：名称

252、东莞市架桥四期先进制造投资合伙企业（有限合伙）企业类型 有限合伙企业 执行事务合伙人 深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司 成立日期 2020 年 6 月 15 日 注册资本 144,612.00 万元人民币 注册地址 广东省东莞市松山湖园区总部二路 9 号 1 栋 2 单元 215 室 经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构 合伙人名称合伙人名称 出资比例出资比例 横琴架桥创新二号股权投资基金（有限合伙）24.48%中金启元国家新兴产业创业投资引

253、导基金（有限合伙）10.37%东莞市产业投资母基金有限公司 10.37%横琴架桥合美股权投资基金（有限合伙）9.95%深圳市架桥富凯十三号股权投资企业（有限合伙）8.65%苏州工业园区元禾鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）6.92%深圳市架桥富凯十二号股权投资企业（有限合伙）6.02%成都富森美家居股份有限公司 5.53%中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 3.46%深圳市芳桥投资合伙企业（有限合伙）2.07%中新智地苏州工业园区有限公司 2.07%深圳市架桥成美致远投资合伙企业（有限合伙）2.00%深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司 1.38%上海泞笙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

254、1.38%山东矿机集团股份有限公司 1.38%上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-93 深圳市架桥富凯十七号股权投资企业（有限合伙）1.04%宁波御安投资管理合伙企业（有限合伙）0.80%横琴架桥创新四号股权投资基金（有限合伙）0.74%北京中凯拓装饰有限公司 0.69%浏阳博慧鑫股权投资合伙企业（有限合伙）0.69%合计合计 100.00%架桥先进制造的普通合伙人深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司的基本情况如下：名称 深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司 企业类型 有限责任公司（法人独资）法定代表人 徐波 成立日期 2015 年 4 月 13 日 注册资本 3,000

255、.00 万元人民币 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营范围 一般经营项目是：投资咨询；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。9、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员之间的关联关、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员之间的关联关系系（1）除发行人已披露关联关系外，新增股东与发行人其他

256、股东之间不存在关联关系 新增股东桐乡毕方与原股东桐乡稼沃、桐乡云汇的私募基金管理人均为上海稼沃投资有限公司，为一致行动人，合计持有发行人 7.1131%股份；新增股东架桥富凯与架桥先进制造的私募基金管理人均为深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司，为一致行动人，合计持有发行人 1.805%股份。除上述股东之间的关联关系外，新增股东与发行人其他股东之间不存在关联关系。（2）新增股东与发行人董事、监事及高级管理人员之间存在关联关系 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-94 新增股东与发行人董事、监事、高级管理人员存在下列关系：发行人董事刘磊由新增股东中启洞鉴提名，于中启洞鉴执行事务合

257、伙人中启投资管理（天津）有限公司中担任董事总经理，能够影响发行人生产经营决策。截至目前，中启洞鉴持有发行人 3.61%股份。除上述关联关系外，新增股东与发行人董事、监事及高级管理人员之间不存在其他关联关系。10、新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员、新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在关联关系之间不存在关联关系 新增股东与发行人本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在关联关系。（六）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例（六）本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例 本次发行前，公

258、司股东间的关联关系情况如下：截至本招股说明书签署日，欧常投资持有发行人 43.32%股份，为发行人控股股东，琴欧投资、冀幸投资、顾宜投资及朝修投资分别持有公司 14.17%、2.43%、1.30%和 1.30%股份，均为杨建华家族或杨建华控制的企业，为欧常投资的一致行动人。公司控股股东及其一致行动人合计持有公司 62.52%股份。公司实际控制人为杨建华家族，即杨建华、查月珍及杨重博。无锡云晖、星域惠天分别持有发行人 10.94%和 1.33%股份，其私募基金管理人均为北京云晖投资管理有限公司，为一致行动人。桐乡云汇、桐乡稼沃、桐乡毕方分别持有发行人 3.47%、1.84%和 1.81%股份，其

259、私募基金管理人均为上海稼沃投资有限公司，为一致行动人。分宜川流、分宜明源分别持有发行人 1.55%和 1.11%股份，其私募基金管理人均为新余川流投资管理有限公司，为一致行动人。架桥富凯、架桥先进制造分别持有发行人 1.23%和 0.58%股份，其私募基金管理人均为深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司管理，为一致行动人。截至本招股说明书签署日，除上述股东存在关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-95（七）发行人股东公开发售股份的影响（七）发行人股东公开发售股份的影响 本次发行不涉及发行人股东公开发售股份的情况。（八）发行人历史上签署的对

260、赌协议及其解除情况（八）发行人历史上签署的对赌协议及其解除情况 发行人控股股东欧常投资、实际控制人杨建华家族与部分股东曾经签订了存在特殊股东权利条款的协议（以下简称“对赌协议”），具体情况如下：序号序号 股东名称股东名称 签署时间签署时间 主要特殊权利主要特殊权利 解除情况解除情况 1 桐乡云汇 2018 年 11 月 股权调整现金补偿、反稀释权、优先购买权、跟随出售权、优先认缴权 特殊权利条款自康鹏科技之上市保荐人递交内核申请之日起效力终止，若康鹏科技未能完成合格上市，则相关条款效力恢复 2 分宜明源 2018 年 11 月 股权调整现金补偿、反稀释权、优先购买权、跟随出售权、优先认缴权 特

261、殊权利条款自康鹏科技之上市保荐人递交内核申请之日起效力终止，若康鹏科技未能完成合格上市，则相关条款效力恢复 3 桐乡稼沃 2018 年 11 月 股权调整现金补偿、反稀释权、优先购买权、跟随出售权、优先认缴权、委派董事会观察员 特殊权利条款自康鹏科技之上市保荐人递交内核申请之日起效力终止，若康鹏科技未能完成合格上市，则相关条款效力恢复 4 分宜川流 2018 年 11 月 股权调整现金补偿、反稀释权、优先购买权、跟随出售权、优先认缴权、委派董事会观察员 特殊权利条款自康鹏科技之上市保荐人递交内核申请之日起效力终止，若康鹏科技未能完成合格上市，则相关条款效力恢复 5 无锡云晖 2018 年 11

262、 月 控股股东股权回购、股权调整现金补偿、反稀释权、优先购买权、跟随出售权、优先认缴权 特殊权利条款自康鹏科技之上市保荐人递交内核申请之日起效力终止，若康鹏科技未能完成合格上市，则相关条款效力恢复 6 琳之喆 2018 年 11 月 控股股东股权回购、股权调整现金补偿、反稀释权、优先购买权、跟随出售权、优先认缴权 特殊权利条款自康鹏科技之上市保荐人递交内核申请之日起效力终止，若康鹏科技未能完成合格上市，则相关条款效力恢复 7 前海基金 2018 年 11 月 控股股东股权回购、股权调整现金补偿、反稀释权、优先购买权、跟随出售权、优先认缴权 特殊权利条款自康鹏科技之上市保荐人递交内核申请之日起效

263、力终止，若康鹏科技未能完成合格上市，则相关条款效力恢复 8 架桥富凯 2021 年 6 月 业绩承诺现金补偿、实际控制人股权回购、反稀释权、跟随出售权、委派董事会特殊权利条款自康鹏科技之上市保荐人递交内核申请之日起效力终止，若康鹏科技未能完成合格上市，则相关条款效力上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-96 序号序号 股东名称股东名称 签署时间签署时间 主要特殊权利主要特殊权利 解除情况解除情况 观察员 恢复 9 架桥先进制造 2021 年 6 月 业绩承诺现金补偿、实际控制人股权回购、反稀释权、跟随出售权、委派董事会观察员 特殊权利条款自康鹏科技之上市保荐人递交内核申请之日起效力终止

264、，若康鹏科技未能完成合格上市，则相关条款效力恢复 10 苏州锦鳞 2021 年 6 月 业绩承诺现金补偿、实际控制人股权回购、反稀释权、跟随出售权、委派董事会观察员 特殊权利条款自康鹏科技之上市保荐人递交内核申请之日起效力终止，若康鹏科技未能完成合格上市，则相关条款效力恢复 11 苏州凯辉 2021 年 6 月 业绩承诺现金补偿、实际控制人股权回购、反稀释权、跟随出售权、委派董事会观察员 特殊权利条款自康鹏科技向上海证监局递交合格上市辅导验收申请之日中止，若康鹏科技未能完成合格上市，则相关条款效力恢复 12 桐乡毕方 2021 年 6 月 业绩承诺现金补偿、实际控制人股权回购、反稀释权、跟随出

265、售权、委派董事会观察员 特殊权利条款自康鹏科技之上市保荐人递交内核申请之日起效力终止，若康鹏科技未能完成合格上市，则相关条款效力恢复 13 苏州上凯 2021 年 6 月 业绩承诺现金补偿、实际控制人股权回购、反稀释权、跟随出售权、委派董事会观察员 特殊权利条款自康鹏科技之上市保荐人递交内核申请之日起效力终止，若康鹏科技未能完成合格上市，则相关条款效力恢复 14 中启洞鉴 2021 年 6 月 业绩承诺现金补偿、实际控制人股权回购、反稀释权、跟随出售权、委派董事会观察员 特殊权利条款自康鹏科技之上市保荐人递交内核申请之日起效力终止，若康鹏科技未能完成合格上市，则相关条款效力恢复 15 海南汇彭

266、 2021 年 6 月 业绩承诺现金补偿、实际控制人股权回购、反稀释权、跟随出售权、委派董事会观察员 特殊权利条款自康鹏科技合格上市保荐人递交内核申请之日起效力终止，若康鹏科技未能完成合格上市，则相关条款效力恢复 注：琳之喆已更名为星域惠天。2018 年 11 月，无锡云晖、星域惠天、桐乡稼沃、桐乡云汇、分宜川流、分宜明源及前海基金通过受让股权的形式持有发康鹏有限股权，全体股东签署了股东协议，其中无锡云晖、星域惠天、前海基金与发行人控股股东及实际控制人签署了股东协议之补充协议；2021 年 7 月，发行人增发股份中，中启洞鉴、海南汇彭、苏州上凯、苏州锦麟、苏州凯辉、桐乡毕方、架桥富凯、架桥先进

267、制造通过增资扩股形式持有发行人股份，前述投资人分别与发行人及发行人实际控上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-97 制人签署了投资协议及其补充协议，前述协议约定相关特殊权利条款自康鹏科技合格上市保荐人递交内核申请之日起效力终止，与苏州凯辉约定自康鹏科技向上海证监局递交合格上市辅导验收申请之日中止，若康鹏科技的上市申请因任何原因被撤回、退回、撤销、否决、终止审核或不予批准，相关特殊权利条款效力恢复。发行人未作为对赌协议的当事人，无需承担任何权利义务；对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定；对赌协议不与市值挂钩；对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。

268、因此，上述对赌协议虽附有恢复效力条款，但目前不具有法律效力，亦不存在可能导致公司控制权变化、不存在其他严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，符合监管规则适用指引发行类第 4 号的相关要求。（九）私募投资基金股东纳入监管情况（九）私募投资基金股东纳入监管情况 截至本招股说明书签署日，发行人共有 22 名股东，分别为欧常投资、琴欧投资、冀幸投资、顾宜投资、朝修投资、无锡云晖、星域惠天、桐乡云汇、桐乡稼沃、分宜川流、分宜明源、前海基金、云顶投资、开舒投资、中启洞鉴、海南汇彭、苏州上凯、苏州锦鳞、苏州凯辉、桐乡毕方、架桥富凯、架桥先进制造，无自然人股东。其中欧常投资、琴欧投资、冀

269、幸投资为发行人实际控制人杨建华家族的持股平台；云顶投资为发行人董事、总经理袁云龙的持股平台；开舒投资为发行人监事亓伟年的持股平台；顾宜投资、朝修投资为发行人的员工持股平台。上述平台不属于私募投资基金股东，不存在需要按规定履行私募投资基金备案程序的情形。其他股东均已办理了私募股权投资基金备案，具体如下：序号序号 股东名称股东名称 私募基金私募基金备案备案 私募基金管理人私募基金管理人 私募基金管理私募基金管理人登记人登记 1 无锡云晖 SCC405 北京云晖投资管理有限公司 P1031453 2 星域惠天 SEV835 北京云晖投资管理有限公司 P1031453 3 分宜川流 SEM713 新余

270、川流投资管理有限公司 P1034186 4 分宜明源 SEQ563 新余川流投资管理有限公司 P1034186 5 桐乡稼沃 SK3199 上海稼沃投资有限公司 P1029976 6 桐乡云汇 SEM936 上海稼沃投资有限公司 P1029976 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-98 序号序号 股东名称股东名称 私募基金私募基金备案备案 私募基金管理人私募基金管理人 私募基金管理私募基金管理人登记人登记 7 前海基金 SE8205 前海方舟资产管理有限公司 P1030546 8 中启洞鉴 ESQ164 中启私募基金管理（海南）有限公司 P1068633 9 海南汇彭 SQV330

271、 上海仁金投资管理中心（有限合伙）P1063159 10 苏州上凯 SEM164 宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司 P1002098 11 苏州锦鳞 SNT469 苏州润璋股权投资基金管理有限公司 P1071669 12 苏州凯辉 SEK853 湖北凯辉股权投资管理有限公司 P1063781 13 桐乡毕方 SQX723 上海稼沃投资有限公司 P1029976 14 架桥富凯 SQT440 深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司 P1015157 15 架桥先进制造 SNN704 深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司 P1015157 十十一一、董事、监事、高级管理人员与核心技

272、术人员简要情况、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况（一）董事会成员（一）董事会成员 公司董事由股东大会选举产生，任期为 3 年，任期届满可连选连任。公司本届董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。现任董事基本情况如下：姓名姓名 在公司任职在公司任职 提名人提名人 本届董事会任职期限本届董事会任职期限 杨建华 董事长 欧常投资 2022 年 1 月至 2025 年 1 月 杨重博 董事、董事会秘书、副总经理 欧常投资 2022 年 1 月至 2025 年 1 月 袁云龙 董事、总经理 欧常投资 2022 年 1 月至 2025 年 1 月 刘磊 董事 中启洞鉴 2022 年

273、 1 月至 2025 年 1 月 陈岱松 独立董事 董事会 2022 年 1 月至 2025 年 1 月 SUN Yun George 独立董事 董事会 2022 年 1 月至 2025 年 1 月 董慧 独立董事 董事会 2022 年 1 月至 2025 年 1 月 上述各位董事简历如下：公司董事长杨建华及董事杨重博简历参见本节“八、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”之“2、实际控制人”。袁云龙先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-99 学历，中级工程师。19

274、96 年 6 月至 1998 年 4 月，任南京化学工业有限公司技术员；1998 年 5 月至 2019 年 1 月，历任康鹏有限研发部经理、研发部总监、生产部总监兼 EHS 部总监、副总裁、副总裁兼生产运营中心主任、常务副总裁、总裁；2019 年 1 月至今，任发行人董事及总经理。刘磊先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 8 月至 2015 年 7 月，历任中化农化有限公司战略发展部总经理助理、美洲大区总经理助理；2015 年 8 月至 2017 年 4 月，任中化国际（控股）股份有限公司业务发展部高级经理；2017 年 5 月至 2018

275、 年 12 月，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监；2019 年 1 月至今，任中启私募基金管理（海南）有限公司董事总经理；2019 年 8 月至 2022 年 5 月，任湖南蓝启新材料有限公司董事；2022 年 1 月至今，任康鹏科技董事；2022 年 4 月至今，任宁波富理电池材料科技有限公司董事。陈岱松先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1997 年至今，任华东政法大学教授、博士生导师；2007 年至今，任上海柏年律师事务所首席律师；2017 年 8 月至今，任上海晶华胶粘新材料股份有限公司独立董事；2018 年 9 月至 2022 年 1

276、 月，任上海兰卫医学检验所股份有限公司董事；2019 年 11 月至今，任平顶山天安煤矿股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今，任苏州京浜光电科技股份有限公司独立董事；2021年 3 月至今，任上海东证期货有限公司董事；2019 年 1 月至今，任发行人独立董事。SUN Yun George 先生，1964 年 4 月出生，美国国籍，博士研究生学历。2008年至 2015 年，任奥迈资本合伙人；2015 年至今，任谱润投资合伙人；2017 年10 月至 2022 年 1 月，任苏州康代智能科技股份有限公司董事；2018 年 6 月至今，任上海侠特网络科技有限公司董事；2019 年 1

277、月至今，任发行人独立董事。董慧女士，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2010 年 9 月至 2011 年 6 月，任北师大-香港浸会联合国际学院助理教授；2011 年 7 月至 2019 年 6 月，任上海财经大学会计学院助理教授；2019年 7 月至今，任上海财经大学会计学院副教授；2020 年至今，任九三食品股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，任上海毓恬冠佳科技股份有限公司独立上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-100 董事；2022 年 1 月至今，任发行人独立董事；2022 年 3 月至今，任上海鸿晔电子科技股份有限

278、公司独立董事；2022 年 8 月至今，任苏州贝茵科技股份有限公司独立董事。（二）监事会成员（二）监事会成员 公司监事由股东大会和职工代表大会民主选举产生，任期三年，并可连选连任。公司本届监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事。现任监事基本情况如下：姓名姓名 在公司任职在公司任职 提名人提名人 本届任职期限本届任职期限 张麦旋 监事会主席、研发技术中心总监 欧常投资 2022 年 1 月至2025 年 1月 亓伟年 监事、市场发展中心高级顾问 欧常投资 2022 年 1 月至2025 年 1月 李晓亮 职工监事、工程技术中心总监 职工代表大会 2022 年 1 月至2025 年

279、 1月 上述各位监事简历如下：张麦旋先生，1978 年 1 月出生，中国香港籍，博士研究生学历。2006 年 4月至 2019 年 1 月，历任康鹏有限研发部项目经理、研发部总监；2019 年 1 月至今，任发行人监事会主席、研发技术中心总监。亓伟年先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理研究员。1991 年 7 月至 1997 年 7 月，任中国科学院上海有机化学研究所助理研究员；1997 年 8 月至 2019 年 1 月，历任康鹏有限质保部主管、市场销售部经理、市场销售部总监、副总裁、高级副总裁；2019 年 1 月至 2021 年 12月，任发行人

280、副总经理；2022 年 1 月至今，任发行人监事、市场发展中心高级顾问。李晓亮先生，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 3 月至 2019 年 1 月，历任康鹏有限研发部研究员、工艺改进小组组长、工艺发展部项目经理、研发二部项目经理、工程技术中心总监；2019年 1 月至今，任发行人职工代表监事、工程技术中心总监。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。公司现任高级管理人员如下：上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-101 姓名姓名 在公司任职在公司任职 任期任期 选聘情况选

281、聘情况 袁云龙 总经理 2022 年 1 月至 2025 年 1 月 第二届董事会第一次会议 杨重博 副总经理、董事会秘书 2022 年 1 月至 2025 年 1 月 第二届董事会第一次会议 何立 副总经理 2022 年 1 月至 2025 年 1 月 第二届董事会第一次会议 喜苹 副总经理、财务负责人 2022 年 1 月至 2025 年 1 月 第二届董事会第一次会议 上述高级管理人员简历如下：截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员共有 4 名，分别为总经理袁云龙，副总经理何立，副总经理兼财务负责人喜苹，副总经理兼董事会秘书杨重博。高级管理人员中袁云龙、杨重博为公司董事。袁云龙、杨重博

282、简历详见本节“十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“（一）董事会成员”。何立先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。2006 年 1 月至 2019 年 1 月，历任康鹏有限研发部高级研究员、研发部项目经理、研发部高级经理、研发部总监、副总裁；2019 年 1 月至今，任发行人副总经理。喜苹女士，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1992 年 7 月至 1996 年 12 月，任上海泰杰集团会计；1997 年 1 月至 2005 年4 月，任赛诺菲安万特公司财务分析员；2005 年 4 月

283、至 2014 年 4 月，任德司达（上海）贸易有限公司高级财务经理；2015 年 1 月至 2019 年 1 月，任康鹏有限财务负责人；2019 年 1 月至今，任发行人财务负责人；2019 年 6 月至今，任发行人副总经理兼财务负责人。（四）核心技术人员（四）核心技术人员 公司核心技术人员共 7 位，具体名单如下：姓名姓名 在公司主要任职在公司主要任职 在公司工作起始时间在公司工作起始时间 杨建华 董事长 1996 年 11 月 袁云龙 董事、总经理 1998 年 5 月 何立 副总经理 2006 年 1 月 孙卫权 QA/QC 部总监 2008 年 2 月 李晓亮 职工监事、工程技术中心总

284、监 2006 年 3 月 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-102 姓名姓名 在公司主要任职在公司主要任职 在公司工作起始时间在公司工作起始时间 杨东 研发技术中心总监 2010 年 8 月 张麦旋 监事会主席、研发技术中心总监 2006 年 4 月 上述核心技术人员简历如下：杨建华先生，现任康鹏科技董事长。简历详见本节“八、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况”之“（二）控股股东及实际控制人基本情况”之“2、实际控制人”。袁云龙先生，现任康鹏科技董事、总经理。简历详见本节“十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“（一）董事会成员”。何立先生，现任康

285、鹏科技副总经理。简历详见本节“十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“（三）高级管理人员”。孙卫权先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997 年 7 月至 2003 年 10 月，任上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心工程师；2008 年 2 月至 2019 年 1 月，历任康鹏有限研发部经理、QC 部高级经理、QC 部副总监、QA/QC 部总监；2019 年 1 月至今，任发行人QA/QC 部总监。李晓亮先生，现任康鹏科技职工监事、工程技术中心总监。简历详见本节“十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“

286、（二）监事会成员”。杨东先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007 年 7 月至 2010 年 8 月，任海门慧聚药业有限公司项目经理；2010 年8 月至 2019 年 1 月，历任康鹏有限研发部项目经理、研发部组长；2019 年 1 月至今，任发行人研发技术中心总监。张麦旋先生，现任康鹏科技监事会主席、研发技术中心总监。简历详见本节“十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况”之“（二）监事会成员”。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-103 十十二二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况、董事、监事、高级管理人员及

287、核心技术人员的兼职情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他单位的兼职情况如下：姓名姓名 兼职单位兼职单位 职务职务 兼职单位与公司的关系兼职单位与公司的关系 杨建华 Wise Lion 董事 实际控制人控制的其他企业 Chemspec International 董事 实际控制人控制的其他企业 Halogen 董事 实际控制人控制的其他企业 Wisecon 董事 实际控制人控制的其他企业 API 董事 子公司 上海启越化工有限公司 董事 子公司 兰州康鹏硅材料有限公司 执行董事 子公司 上海康鹏环保科技有限公司 执行董事 子公司 上海中科康

288、润新材料科技有限公司 董事长 参股公司 南京中科康润新材料科技有限公司 执行董事 参股公司子公司 上海康奇投资有限公司 执行董事 实际控制人控制的其他企业 江苏威耳化工有限公司 董事长 实际控制人控制的其他企业 滨海康杰化学有限公司 董事长 实际控制人控制的其他企业 宁波梅山保税港区苏欧投资管理有限公司 执 行 董 事兼经理 实际控制人控制的其他企业 宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司 执 行 董 事兼经理 实际控制人控制的其他企业 宁波梅山保税港区元鹏投资管理有限公司 执 行 董 事兼经理 实际控制人控制的其他企业 宁波梅山保税港区康林投资管理有限公司 执 行 董 事兼经理 实际控制人控制

289、的其他企业 宁波梅山保税港区顺宇企业管理合伙企业（有限合伙）执 行 事 务合伙人 实际控制人控制的其他企业 无锡蕾明视康科技有限公司 董事 控股股东欧常投资联营企业、实际控制人担任董事的企业 上海耐恩生物科技有限公司 董事 实际控制人控制的其他企业 苏州道尔盾基因科技有限公司 监事 无关联关系 常熟恩赛生物科技有限公司 董事 实际控制人控制的其他企业 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-104 姓名姓名 兼职单位兼职单位 职务职务 兼职单位与公司的关系兼职单位与公司的关系 上海韦斯康众创空间管理有限公司 执行董事 实际控制人控制的其他企业 上海万溯众创空间管理有限公司 执 行 董 事

290、兼总经理 实际控制人控制的其他企业 上海皓察众创空间管理有限公司 董事 实际控制人控制的其他企业 上海中科甬建新材料科技有限公司 董事 控股股东欧常投资联营企业、实际控制人担任董事的企业 宁波中科甬建新材料科技有限公司 监事 上海中科甬建新材料科技有限公司子公司 基因港控股有限公司 董事 实 际 控 制 人 控 制 的 其他企业 Alpha Viva Holdings Limited 董事 实 际 控 制 人 控 制 的 其他企业 杨重博 宁波梅山保税港区苏欧投资管理有限公司 监事 实际控制人控制的其他企业 宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司 监事 实际控制人控制的其他企业 浙江中硝康鹏化学

291、有限公司 副董事长 参股公司 基因港控股有限公司 董事 实 际 控 制 人 控 制 的 其他企业 上海皓察众创空间管理有限公司 董事长 实 际 控 制 人 控 制 的 其他企业 江苏威耳化工有限公司 董事 实 际 控 制 人 控 制 的 其他企业 宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）执 行 事 务合伙人 实 际 控 制 人 控 制 的 其他企业 宁波琴宇企业管理合伙企业（有限合伙）执 行 事 务合伙人 实 际 控 制 人 控 制 的 其他企业 上海启越化工有限公司 董事 子公司 上海觅拓材料科技有限公司 董事 参股公司 上海中科康润新材料科技有限公司 董事 参股公司 袁云龙 江苏威耳化

292、工有限公司 董事 实际控制人控制的其他企业 滨海康杰化学有限公司 董事 实际控制人控制的其他企业 宁波梅山保税港区康林投资管理有限公司 监事 实际控制人控制的其他企业 宁波梅山保税港区荣进投资管理有限公司 经理、执行董事 公司股东云顶投资之执行事务合伙人 上海康鹏昂博药业有限公司 副董事长 参股公司 上海万溯药业有限公司 董事长 子公司 衢州康鹏化学有限公司 董事长 子公司 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-105 姓名姓名 兼职单位兼职单位 职务职务 兼职单位与公司的关系兼职单位与公司的关系 兰州康鹏威耳化工有限公司 执行董事 子公司 兰州康鹏新能源科技有限公司 执行董事 子公司

293、 刘磊 中启私募基金管理（海南）有限公司 董事总经理 发行人股东中启洞鉴之执行事务合伙人 湖南蓝启新材料有限公司 董事 无关联关系 宁波富理电池材料科技有限公司 董事 无关联关系 陈岱松 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事 无关联关系 平顶山天安煤矿股份有限公司 独立董事 无关联关系 上海东证期货有限公司 董事 无关联关系 上海柏年律师事务所 首席律师 无关联关系 苏州京浜光电科技股份有限公司 独立董事 无关联关系 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 无关联关系 SUN Yun George 上海谱润股权投资管理有限公司 合伙人 无关联关系 苏州康代智能科技股份有限公司 董事 无关

294、联关系 上海侠特网络科技有限公司 董事 无关联关系 靛蓝（上海）投资管理有限公司 董事长、总经理 发 行 人 独 立 董 事 控 制的企业 Visual Dragon Ltd.董事 发 行 人 独 立 董 事 控 制的企业 董慧 九三食品股份有限公司 独立董事 无关联关系 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 独立董事 无关联关系 上海鸿晔科技股份有限公司 独立董事 无关联关系 贝茵科技股份有限公司 独立董事 无关联关系 亓伟年 上海启越化工有限公司 董事长 发行人子公司 宁波梅山保税港区志晟投资管理有限公司 执行董事、经理 公司股东开舒投资之执行事务合伙人 宁波梅山保税港区元鹏投资管理有限公司 监事

295、 实际控制人控制的其他企业 喜苹 上海万溯药业有限公司 董事 子公司 衢州康鹏化学有限公司 董事 子公司 上海康鹏环保科技有限公司 监事 子公司 滨海康杰化学有限公司 董事 实际控制人控制的其他企业 浙江中硝康鹏化学有限公司 董事 参股公司 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-106 姓名姓名 兼职单位兼职单位 职务职务 兼职单位与公司的关系兼职单位与公司的关系 兰州康鹏硅材料有限公司 监事 子公司 上海康鹏昂博药业有限公司 监事 参股公司 上海中科康润新材料科技有限公司 董事 参股公司 注 1：2022 年 1 月 27 日，衢州康鹏已完成对浙江华晶的吸收合并，浙江华晶完成注销。注

296、 2：2022 年 5 月 23 日，刘磊已卸任湖南蓝启新材料有限公司董事；2022 年 4 月起，刘磊任宁波富理电池材料科技有限公司董事；2022 年 2 月 23 日，喜苹任上海中科康润新材料科技有限公司董事；2022 年 1 月 24 日，SUN Yun George 已卸任苏州康代智能科技股份有限公司董事；2022 年 1 月 4 日，陈岱松已卸任上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事。十十三三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系属关系 截至本招股说明书签署日，除杨建华与杨重博为父子关系外，公司董事、监事

297、、高级管理人员及核心技术人员之间不存在其他亲属关系。十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年违法违规十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年违法违规及收到处罚的情况及收到处罚的情况 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年不存在涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。十十五五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议和承、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议和承诺及其履行情况诺及其履行情况 在公司任职的董事（非独立董事）、监事、高级管理人员和核心技术人员均与公司签署劳动合同、保密协议

298、和竞业禁止协议。截至本招股说明书签署日，上述合同、协议均履行正常，不存在违约情况。十十六六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在近两年内的变动、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在近两年内的变动情况情况 最近两年内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变动，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况如下：上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-107（一）董事变动情况（一）董事变动情况 2020 年 1 月 1 日，公司董事会成员包括杨建华、袁云龙、杨重博、朱锋、陈少华、SUN Yun George、陈岱松，其中朱锋为公司机构投资者委派董事。2022年

299、1 月 25 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，换届选举杨建华、袁云龙、杨重博、刘磊为发行人第二届董事会董事，选举陈岱松、SUN Yun George、董慧为第二届董事会独立董事。发行人最近两年董事的变化主要原因系整体变更设立股份公司后为满足 公司法对股份公司董事会的人数要求和为符合上市公司独立董事规则对独立董事的人数比例的要求。（二）监事变动情况（二）监事变动情况 2020 年 1 月 1 日，公司监事会成员包括张麦旋、徐峰以及李晓亮，其中张麦旋为监事会主席，李晓亮为职工代表监事。2022 年 1 月 25 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，换届选举亓伟年和张麦旋

300、为股东代表监事，与李晓亮组成新一届监事会。最近两年，公司监事的变化主要原因系换届选举，监事会主席和职工代表监事未发生变化。（三）高级管理人员变动情况（三）高级管理人员变动情况 2020 年 1 月 1 日，公司高级管理人员为袁云龙、杨重博、亓伟年、何立、喜苹。2021 年 12 月，亓伟年因自身原因辞去副总经理职务，不再担任发行人副总经理职务，仍继续在公司任职。2022 年 1 月 25 日，发行人召开第二届董事会第一次会议，聘任袁云龙为发行人总经理，聘任杨重博、何立、喜苹为发行人副总经理，同时喜苹兼任财务负责人，杨重博兼任董事会秘书。发行人最近两年高级管理人员变动主要原因系公司为筹备上市，建

301、立现代企业管理制度，促进规范化运作，同时激励企业管理人员，提升管理水平。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-108（四）核心技术人员变动情况（四）核心技术人员变动情况 发行人核心技术人员在近两年内不存在变动情形。报告期内，由于业务发展及筹备上市的需要，公司对经营管理团队进行了调整，公司董事、高级管理人员的调整符合法律法规以及公司章程等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员在报告期内未发生重大不利变化。十十七七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有发、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况行人股份情况（一）直接持股情况（一）直

302、接持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属不存在直接持有公司股份的情况。（二）间接持股情况（二）间接持股情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的情况如下：姓名姓名 在公司及子公在公司及子公司主要任职司主要任职 持股公司持股公司 持股公司持有发行人股持股公司持有发行人股份比例份比例 在持股公司持股在持股公司持股比例比例 杨建华 董事长 欧常投资 43.32%84.10%琴欧投资 14.17%79.90%苏欧投资 持有琴欧投资 5.00%；持有冀幸投资 5.00%84.10%顾宜投资 1.30

303、%1.13%康林投资 持有顾宜投资 0.11%88.00%朝修投资 1.30%38.68%元鹏投资 持有朝修投资 0.11%88.00%杨重博 董事、副总经理、董事会秘书 欧常投资 43.32%15.70%琴欧投资 14.17%14.91%苏欧投资 持有琴欧投资 5.00%；持有冀幸投资 5.00%15.70%冀幸投资 2.43%47.50%查月珍-欧常投资 43.32%0.20%琴欧投资 14.17%0.19%冀幸投资 2.43%47.50%上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-109 姓名姓名 在公司及子公在公司及子公司主要任职司主要任职 持股公司持股公司 持股公司持有发行人股持股

304、公司持有发行人股份比例份比例 在持股公司持股在持股公司持股比例比例 苏欧投资 持有琴欧投资 5.00%；持有冀幸投资 5.00%0.20%袁云龙 董事、总经理 康林投资 持有顾宜投资 0.11%12.00%云顶投资 1.01%95.00%宁波梅山保税港区荣进投资管理有限公司 持有云顶投资 5.00%70.00%李晓亮 职工监事、工程技术中心总监 顾宜投资 1.30%10.90%亓伟年 监事 元鹏投资 持有朝修投资 0.11%12.00%开舒投资 0.67%95.00%宁波梅山保税港区志晟投资管理有限公司 持有开舒投资 5.00%70.00%何立 副总经理 顾宜投资 1.30%18.18%喜苹

305、副总经理、财务负责人 朝修投资 1.30%4.85%刘磊 董事 中启洞鉴 3.61%0.23%海南行道企业管理中心（有限合伙）持有中启洞鉴 2.86%8.18%周玲-宁波梅山保税港区荣进投资管理有限公司 0.05%30.00%张黎虹-宁波梅山保税港区志晟投资管理有限公司 0.03%30.00%注：上述人员中，杨建华与查月珍为夫妻关系，杨建华、查月珍与杨重博分别为父子、母子关系，袁云龙与周玲为夫妻关系，亓伟年与张黎虹为夫妻关系，除此之外，其他人员之间不存在关联关系。除上述情况外，不存在其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。（三）董事、监事、高

306、级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持公司股份质（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持公司股份质押或冻结情况押或冻结情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所直接或间接持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。十十八八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 发行人董事长杨建华和董事、董事会秘书、副总经理杨重博对外投资情况详上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-110 见本节“八、持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况”之“（三）控股股东和实际控制人控制

307、的其他企业”。截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除间接持有公司股份的情况外，其他对外投资情况如下表所示：姓名姓名 公司主要公司主要 任职任职 被投资单位被投资单位 持股比例持股比例 注册资本注册资本 袁云龙 董事、总经理 江苏威耳化工有限公司 1.20%20,080.00 万元 宁波梅山保税港区荣进投资管理有限公司 70.00%100.00 万元 宁波梅山保税港区云顶投资管理合伙企业（有限合伙）95.00%10.00 万元 Prosper Advance 100.00%1.00 美元 宁波梅山保税港区康林投资管理有限公司 12.00%100.00 万元 刘磊

308、董事 海南行道企业管理中心（有限合伙）8.18%2,200.00 万元 SUN Yun George 独立董事 苏州康代智能科技股份有限公司 0.31%19,500.00 万元 上海侠特网络科技有限公司 1.03%1,344.66 万元 靛蓝（上海）投资管理有限公司 70.00%100.00 万元 Visual Dragon Ltd.100.00%1.00 美元 无锡薪云达科技有限公司 10.00%200.00 万元 亓伟年 监事 宁波梅山保税港区开舒投资管理合伙企业（有限合伙）95.00%10.00 万元 宁波梅山保税港区志晟投资管理有限公司 70.00%100.00 万元 Summer L

309、ake Development Limited 100.00%1.00 美元 宁波梅山保税港区元鹏投资管理有限公司 12.00%100.00 万元 江苏威耳化工有限公司 0.80%20,080.00 万元 李晓亮 职工监事 宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业（有限合伙）10.90%463.92 万元 喜苹 财 务 负 责人、副总经理 宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业（有限合伙）4.85%463.92 万元 何立 副总经理 宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业（有限合伙）18.18%463.92 万元 杨东 核心技术人员 宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业（有限合伙）8.48%463.9

310、2 万元 孙卫权 核心技术人员 宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业（有限合伙）3.63%463.92 万元 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-111 上述公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资的公司均不存在与发行人构成同业竞争或其他利益冲突的情形。十十九九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年的薪酬情、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年的薪酬情况况 （一）薪酬组成、确定依据及履行的程序情况（一）薪酬组成、确定依据及履行的程序情况 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资、津贴及奖金等组成。公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责以下事项

311、：拟订董事的履职评价办法和董事、监事的薪酬方案；组织董事的履职评价，提出对董事薪酬分配的建议；根据监事会对监事的履职评价，提出对监事薪酬分配的建议；拟订和审查高级管理人员的考核办法、薪酬方案，并对高级管理人员的业绩和行为进行评估。经公司第二届董事会第一次会议审议通过，独立董事津贴为 7.00 万元/年。股份公司设立后，公司董事薪酬情况经股东大会审议确认，高级管理人员薪酬经公司董事会审议确认。（二）薪酬总额占各期发行人利润总额的比重（二）薪酬总额占各期发行人利润总额的比重 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额及其占公司利润总额的比例如下：单位：万元 项目项目 2022 年

312、年 2021 年度年度 2020 年度年度 薪酬总额 702.91 672.58 578.23 利润总额 20,047.54 14,704.23 10,370.30 占比 3.51%4.57%5.58%（三）董事、监事、高管人员及核心技术人员（三）董事、监事、高管人员及核心技术人员 2022 年度薪酬年度薪酬具体具体情况情况 公司独立董事津贴为每年税前 7 万元，其他董事、监事、高管人员及核心技术人员 2022 年度从公司及下属子公司领薪情况如下：姓名姓名 职务职务 2022 年度薪酬年度薪酬（元）（元）是否从关联单位领是否从关联单位领取收入取收入 杨建华 董事长 242,800.00 是 杨

313、重博 董事、董事会秘书、副总经理 539,580.00 否 袁云龙 董事、总经理 1,187,825.00 否 上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-112 姓名姓名 职务职务 2022 年度薪酬年度薪酬（元）（元）是否从关联单位领是否从关联单位领取收入取收入 刘磊 董事-否 陈岱松 独立董事 70,000.00 否 SUN Yun George 独立董事 70,000.00 否 董慧 独立董事 58,333.00 否 陈少华 原独立董事 11,667.00 否 张麦旋 监事会主席 564,224.00 是 徐峰 原监事 24,306.00 否 李晓亮 职工监事 779,060.00

314、否 亓伟年 监事 303,590.41 否 何立 副总经理 1,064,140.00 否 喜苹 副总经理、财务负责人 683,050.00 否 孙卫权 核心技术人员 661,100.00 否 杨东 核心技术人员 769,467.00 否 注：上述薪酬均未包括股份支付金额。二二十、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况十、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况（一）股权激励安排情况（一）股权激励安排情况 为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，同时回报员工对公司做出的贡献，发行人采用间接持股的方式对员工进行股权激励。截至招股说明书签署日，发行人共有 22 名

315、股东，其中顾宜投资和朝修投资为发行人员工持股平台，合计持有发行人 2.60%股权。根据顾宜投资和朝修投资合伙协议约定，在发行人上市之前及上市后两年内，被激励员工不得主动转让其持有的合伙企业份额或退伙，当出现约定员工应当退出的情形时，其应将持有的合伙企业出资份额全部转让给普通合伙人或其指定人员，同时，发行人上市后，被激励员工还应遵守上市公司股票限售或减持的相关规定。顾宜投资和朝修投资是以合伙制企业实施员工持股计划的员工持股平台，按照 1 名股东计算，无需穿透计算出资人。（二）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等的影响（二）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等的影响 发行人的股

316、权激励安排有助于充分调动员工的积极性和创造性，从而促进公上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-113 司的良性发展，有利于公司的经营发展。2018 年 10 月，顾宜投资和朝修投资分别向公司增资 386.50 万元，认购价格均为 463.80 万元，公司参考同时期 PE 入股价格，以 6.40 元/每一元注册资本计提股份支付金额。针对 2021 年授予的部分，公司参考同时期外部投资者增资价格，以 5.70 元/每一元注册资本计提股份支付金额。其中，员工持股平台中属于发行人实际控制人杨建华、总经理袁云龙、监事亓伟年控制的部分为立即行权的股份支付，在授予日一次性确认管理费用；其余员工持股部

317、分按照等待期进行分摊。由于实施前述股权激励，发行人已于 2020 年、2021 年和 2022 年分别确认股份支付产生的管理费用 447.27 万元、-33.53 万元和 613.58 万元。二十一二十一、发行人员工情况、发行人员工情况（一）员工人数及变化情况（一）员工人数及变化情况 报告期内，公司员工人数及变化情况如下表所示：单位：人 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 员工人数 1,265 1,174 964（二）员工专业结构情况（二）员工专业结构情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司

318、共有员工 1,265 人，员工专业结构情况如下：单位：人 专业结构专业结构 人数人数 比例比例 管理人员 18 1.44%销售人员 10 0.80%财务行政人员 54 4.32%研发人员 222 17.75%生产运营人员 961 75.70%合计合计 1,265 100.00%（三）公司执行社会保障制度、住房制度改革和医疗制度改革情况（三）公司执行社会保障制度、住房制度改革和医疗制度改革情况 公司实行劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利，员工的聘用、解聘均依照相关法律办理。截至本招股说明书签署日，公司及境内上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-114 子公司已经按

319、国家和地方的有关规定，为符合条件员工缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，并缴纳了住房公积金。1、社会保障制度执行情况、社会保障制度执行情况 报告期内，发行人的员工缴纳社会保险的具体情况如下：期间期间 员工人数（人）员工人数（人）应缴人数（人）应缴人数（人）实缴人数（人）实缴人数（人）2022 年末 1,265 1,224 1,224 2021 年末 1,174 1,150 1,104 2020 年末 964 942 922 注：公司应缴人数=员工人数-外籍员工-退休返聘-缴纳农保-劳务派遣 2、住房公积金制度执行情况、住房公积金制度执行情况 报告期内，发行人为员工缴纳住房公

320、积金的具体情况如下：期间期间 员工人数（人）员工人数（人）应缴人数（人）应缴人数（人）实缴人数（人）实缴人数（人）2022 年末 1,265 1,221 1,219 2021 年末 1,174 1,145 1,094 2020 年末 964 936 923 注：公司应缴人数=员工人数-外籍员工-退休返聘-缴纳农保-劳务派遣 报告期内，公司及下属子公司存在部分员工未参加社会保险、住房公积金的情况，主要因为该等员工系退休返聘人员、外籍员工、当月入职时间较晚、参与外地或农村社保等原因导致存在未缴纳的情况。其中，退休返聘人员无需缴纳社会保险和住房公积金，外籍人员主要为发行人境外子公司 API 员工，当

321、月入职时间晚的员工已根据发行人及其子公司所在地主管部门汇缴时间前完成缴纳。根据公司及境内各子公司所在地人力资源和社会保障局、住房公积金管理部门出具的证明，公司及境内子公司报告期内不存在因违反劳动保障方面法律法规而受到处罚的记录，亦不存在受到住房公积金主管部门重大处罚的情形。3、公司控股股东及实际控制人承诺、公司控股股东及实际控制人承诺 公司控股股东及实际控制人杨建华家族就公司及其下属子公司自成立以来应缴未缴社会保险和住房公积金可能导致的结果承诺如下：若发行人或其子公司未来因未能为其员工缴纳社会保险金、住房公积金被社会保障部门、住房公积金部门或员工本人要求补缴或者被追缴社会保险金、住房公积金的，

322、或者因其未能上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-115 为其员工缴纳社会保险金、住房公积金而受到社会保障部门、住房公积金部门行政处罚的，则对于由此所造成的发行人或其子公司之一切费用开支、经济损失，本公司/本人将予以全额补偿，保证发行人及其子公司不遭受任何损失。上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-116 第五节第五节 业务与技术业务与技术 一、发行人主营业务及主要产品一、发行人主营业务及主要产品（一）发行人主营业务概况（一）发行人主营业务概况 发行人是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业，主要从事精细化学品的研发、生产和销售。产品主要为新材料及医药和农药化学品，新材料产品主

323、要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域，向下游销售定制的医药和农药化学品属于 CDMO 业务。发行人自成立以来，一直致力于研发高技术、高附加值、自主创新的特殊化学品，尤其是含氟精细化工产品。公司围绕着氟化技术和碳碳键偶联技术开发出一系列核心技术，并逐步构建具有高度竞争力的技术平台，积极拓展产品应用领域与行业前沿技术。公司及其子公司上海万溯均被评为 2021 年度上海市“专精特新”企业。发行人符合面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的要求，属于主要服务于国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。显示材料方面，公司凭借自身的研发水平和生产管理能力，

324、在全球液晶市场具备较高的知名度和影响力。公司的主要产品为含氟液晶单体，市场占有率稳居行业前列，是液晶混晶全球排名第二厂商日本 JNC 的核心供应商，通过日本 JNC指定贸易商主要为其提供含氟液晶单体，也是混晶全球排名第一厂商德国默克的重要供应商。随着近年来显示材料国产化进程的推进，公司也与国内著名液晶显示材料厂商八亿时空、江苏和成等建立了合作关系。此外，发行人顺应技术发展趋势积极布局 OLED 显示材料。新能源电池材料及电子化学品方面，公司在既有产品的成功经验基础上，高度重视研发创新，并已成功切入新能源电池材料及电子化学品行业。公司是全球自主研发并较早实现量产新能源电池新型电解质“双氟磺酰亚胺

325、锂盐（LiFSI）”的企业之一，也是制定LiFSI中国行业标准的牵头单位。公司客户主要为新宙邦、天赐材料、扬州化工（为发行人终端客户日本宇部指定的贸易商）等国内外知名电池材料或电解液生产厂商及贸易商。此外，公司已实现硫酸乙烯酯等多款新能上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-117 源电池电解液高性能添加剂的生产及销售。有机硅材料方面，公司自 2016 年起开始利用自有技术研发有机硅材料并陆续投产，公司所销售的有机硅材料以有机硅压敏胶为主，可应用领域非常广泛，如线路板冲切保护、手机线路板粘合、手机电视机屏幕保护膜、耐高温聚酰亚胺胶带等。自 2018 年起，随着公司加大开拓有机硅压敏胶的销

326、售市场，相关产品的销售收入实现稳步增加。在医药和农药化学品领域，公司与多家原研药企业建立了合作关系。公司从1996 年成立之初即开始生产医药化学品，1997 年公司的医药中间体即供应给美国礼来公司，并从 2004 年开始至今，成为供应默沙东西他列汀关键中间体主要供应商。二十余年期间，公司不断进行含氟医药类产品的研发工作，开展了例如新型抗 II 型糖尿病的药物西他列汀中间体等的研究开发工作。同时，公司依托自身技术优势开发农药原药及中间体项目，进一步丰富公司的产品种类。目前已实现对日本曹达、德国拜耳等知名企业的销售，同时与日本曹达针对新型杀虫剂啶虫脒及其中间体产品建立了长期的合作关系。（二）发行人

327、的主要产品及用途（二）发行人的主要产品及用途 发行人主营新材料及医药和农药化学品的研发、生产和销售，新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域。发行人主要产品具体情况如下表所示：类别类别 产品代号产品代号 特点及用途特点及用途 新 材料 显 示材料 K0015 发行人的该类液晶单体产品中带有二氟甲氧基醚桥键，该结构具有如下特点及用途：（1）液晶单体分子具有粘度小、介电各向异性大、合适的折射率及较好的热及紫外稳定性。该类液晶材料的粘度及驱动电压均大大降低，使液晶屏幕反应速度大幅加快，能耗减小，从而形成了新一代的自反射、低电压型 TFT 材料。（2）分子的极性进一步扩

328、大，分子柔性进一步增强，分子具有低折射的特性使平面视角更大。以含氟多苯醚为组份的液晶混合物在聚合期间在相同的曝光时间下能产生很小的预倾角，有助于缩短显示器的生产时间、降低生产成本，并提高显示效果。（3）具有更适合的光学各向异性、介电各向异性、预倾角一致性，以及更高的清亮点。（4）该类混合液晶已经广泛应用于电脑显示器，平板电脑，手机和液晶电视等高档的 IPS 液晶面板生产中。K0016 K0030 K0056 发行人的该类液晶单体产品中带有二氟甲氧基醚桥及二氧六环上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-118 类别类别 产品代号产品代号 特点及用途特点及用途 K0057 结构，该类结构分子

329、具有如下特点及用途：（1）该分子具有较低的光学各向异性及较低的清亮点；可用于与液晶主体材料进行调配以改善其关键的物理性能。（2）该类混合液晶已经广泛应用于高清晰度液晶显示设备之中。新 能源 电池 材料 及电 子化 学品 K0019 发行人的该类产品主要为新一代的新能源电池电解质盐双氟磺酰亚胺锂盐（LiFSI），该产品具有如下特点及用途：（1）双氟磺酰亚胺锂盐比 LiPF6在有机溶剂中更易溶解，并且具有较高的电导率、耐氧化、充放电次数及更好的稳定性、高低温性能，以及保证石墨负极具有稳定的循环效果等优点。（2）产品应用于新能源电池电解质，具有良好的应用前景。有 机硅 材料 K0119 发行人的该类

330、产品为一种有机硅压敏胶，与一般的压敏胶相比，其优异的性能主要表现在对化学品的耐受性、极端温度下的性能稳定性和介电性能。医 药 和 农 药化学品 K0065 发行人的该类产品为乳腺癌药物阿贝西利的关键中间体，用于进一步合成阿贝西利。阿贝西利作为乳腺癌新药，为首次且唯一列入 2021 年国家医保目录的 CDK4&6 抑制剂。K0002 发行人的该类产品为一种新型抗 II 型糖尿病的药物西他列汀的关键中间体，用于进一步合成西他列汀。西他列汀是第一个用于治疗型糖尿病的二肽基肽酶-（DPP-）抑制剂类药物，常以磷酸盐形式入药。磷酸西他列汀由默沙东公司开发研制，于 2006 年在墨西哥及美国上市，2007

331、 年获得欧盟批准用于治疗 II 型糖尿病。目前磷酸西他列汀片已成为美国口服糖尿病药物的第二大药物。K0227 发行人的该类产品是某创新型抗癌药物关键中间体，用于进一步合成该药物，目前已被批准进入临床二期，该药物为同类首个针对 KRASG12C突变的抑制剂，具有广阔的市场前景、社会效益和经济价值。K0329 发行人的该类产品为氯代新烟碱类杀虫剂啶虫脒，具有高效、广谱、低毒和高选择性，在我国农药市场上占有很重要的地位。（三）发行人的主营业务收入构成及特征（三）发行人的主营业务收入构成及特征 报告期内，发行人主要业务及产品分类型的收入情况如下表所示：单位：万元 项目项目 2022 年度年度 2021

332、 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 新材料 显示材料 30,268.50 25.03%34,849.89 36.04%30,875.54 51.49%新能源电池材料及电子化学品 26,952.96 22.29%24,523.22 25.36%12,950.80 21.60%有机硅材料 11,064.61 9.15%9,143.42 9.45%5,109.09 8.52%小计小计 68,286.07 56.46%68,516.53 70.85%48,935.43 81.60%医药和农药化学品 52,651.08 43.54%28,190.0

333、1 29.15%11,033.85 18.40%上海康鹏科技股份有限公司 招股说明书 1-1-119 项目项目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 合计合计 120,937.16 100.00%96,706.54 100.00%59,969.28 100.00%报告期内，公司显示材料分为液晶单体、液晶中间体和 OLED 材料，其收入构成及对应下游客户和产品类型的情况如下表所示：单位：万元 项目项目 2022 年年 2021 年度年度 2020 年度年度 下游客户下游客户 下游产品类型下游产品类型 液晶单体 20,522.38 26,924.26 24,073.55 混晶厂商 混合液晶，用于进一步制备液晶面板 液晶中间体 9,714.75 7,563.86 6,630.95 单晶/混晶厂商 液晶单晶及混合液晶