1、埃尔坡季刊AIRPO Quarterly秋刊 2023季刊 埃尔坡研究 Autumn Issue2023 The QuarterlyAIRPO Research全局视角|机场实践JUSTIFIED TRUE BELIEF.4埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY目录ContentsQ32023季度总结旅客出行与消费旅客服务和消费市场 10大事件008006埃尔坡机场榜单2023全球机场排行榜奢侈品、便利性及时尚度0202023 AIRPO.All Rights Reserved.5全球机场便利店的 现状及未来088每年客流量超千万，为什么机场零售依然举步维艰千万级机场商业如何突破“中等市场

2、陷阱”028百年虹桥，璀璨星路上海虹桥机场有税商业的成功之道058从时尚视角看全球主要机场的表现“时尚”是一个能很好兼顾商业和人文的概念118行业研究6埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客服务和消费市场10大事件Top 10 Events in Passenger Services and Consumer MarketQ320231.三季度民航共运输旅客1.8亿人次，客运规模创季度历史新高，同比增长108.3%。2.史上最热！今年中秋国庆假期民航发送旅客累计1708.5万人次，日均213.6万人次。3.中秋国庆长假国内文旅市旅游场强势复苏，出游人数8.26亿人次，实现国内旅游收入7

3、534.3亿元。4.全球旅业强劲复苏，中东超越疫情前水平20%、非洲恢复至疫情前的92%、欧洲恢复至2019年同期91%，北美地区恢复近9成，亚太地区步伐最慢仅恢复至61%。5.2022年度机场服务质量（ASQ）评选结果，北京大兴机场蝉联ACI最佳机场奖，同时还获得亚太地区最令人愉悦机场、亚太地区员工最敬业机场、亚太地区最洁净机场等新设奖项。1436252023 AIRPO.All Rights Reserved.7106.2023年前三季度，社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%，餐饮收入增幅高于商品，增幅为18.7%。7.第三季度全球奢侈品消费需求较上半年有所降温，LVMH集

4、团表现低于预期。8.泰国免签新政落地，赴泰游热度飙升八倍。9.第三季度国内六大上市机场有五个实现盈利，走出困境指日可待。10.Avolta（原DUFRY）与湖北机场集团成立合资企业，以主要特许经营商的身份运营于武汉天河机场2号航站楼，进一步加强了其在中国的市场影响力。8798埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY01第三季度 旅客出行情况Passenger Travel Situation in Q3 2023旅客出行与消费Passenger Travel and ConsumptionQ32023前三季度国内旅客市场强势复苏，游客量超36亿2023年前三季度，国内旅游市场展现出显著的增长

5、势头。总计接待国内游客达到36.74亿人次，较去年同期增加15.80亿人次，同比增长75.5%。具体来看，城镇居民出游人次为28.46亿，同比增幅达到78.0%；而农村居民出游人次则为8.28亿，同比增长67.6%。与2019年至2022年同期相比较，2023年前三季度的国内游客人次超越了2020年至2022年的每一年。然而，与2019年同期相比，还有9.23亿人次的差距，恢复率为79.92%。前三季度我国民航累计旅客吞吐量达7.86亿人次2023年前三季度，全国旅客总吞吐量达到了7.86亿人次。其中，排名前十的机场共计贡献了3.24亿人次，占总吞吐量的42.91%。广州白云机场以4647.7

6、3万人次的吞吐量位居榜首，其次是上海浦东机场，累计达3898.72万人次。北京首都机场紧随其后，以3840.81万人次排名第三。深圳宝安、重庆江北、成都天府、昆明长水、上海虹桥、西安咸阳和杭州萧山机场分别位于第四至第十名。从日均吞吐量来看，上海浦东机场、广州白云机场和北京首都机场分列前三，日均旅客吞吐量分别为25万人次、16.96万人次和14.02万人次。2023 AIRPO.All Rights Reserved.9排名机场累计旅客吞吐总量（万人次）日均旅客吞吐量（万人次）1广州白云4647.7316.962上海浦东3898.7225.003北京首都3840.8114.024深圳宝安3827

7、.5613.975重庆江北3374.4712.326成都天府3289.3312.007昆明长水3214.3911.738上海虹桥3137.2911.459西安咸阳3121.5411.3910杭州萧山3063.5211.1811北京大兴2870.8010.4812成都双流2285.118.3413南京禄口2081.377.6014长沙黄花2056.347.5015郑州新郑1951.227.1216乌鲁木齐地窝堡1939.637.0817武汉夭河1912.836.9818海口美兰1810.416.6119厦门高崎1796.796.5620三亚凤凰1655.526.0421青岛胶东1614.115.

8、89排名机场累计旅客吞吐总量（万人次）日均旅客吞吐量（万人次）22沈阳桃仙1559.425.6923哈尔滨太平1556.845.6824贵阳龙洞堡1479.685.4025天津滨海1404.095.1226济南遥墙1342.464.9027大连周水子1253.784.5828兰州中川1222.464.4629长春龙嘉1162.934.2430南宁吴圩1036.043.7831福州长乐988.363.6132太原武宿986.303.6033宁波栎社983.553.5934温州龙湾902.133.2935合肥新桥878.263.2136呼和浩特白塔871.093.1837珠海金湾847.023.0

9、938南昌昌北783.542.8639石家庄正定741.082.7040银川河东593.912.1741烟台蓬菜587.242.142023年1月1日-10月1日全国千万级机场客运量排名(2023年累计274天旅客吞吐量）三季度民航共运输旅客1.8亿人次，客运规模创季度历史新高2023年第三季度民航共完成旅客运输量1.8亿人次，同比增长108.3%，较2019年同期增长2.6%，恢复水平较二季度提高6.3个百分点。民航保障各类飞行154.5万班，日均16791班，同比增长63.3%，恢复至2019年同期的98.8%；航班正常率为77.0%。10埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客出行

10、与消费Passenger Travel and ConsumptionQ32023民航“最热”暑运，今年暑运民航共运输旅客1.3亿人次，较2019年暑运同期增长7.4%2023年暑运期间（7月1日8月31日），民航运输旅客1.3亿人次，较2019年暑运同期增长7.4%。8月6日单日最高运输旅客231万人次。暑运期间，全民航共计保障航班106.9万班，日均保障17242班，较2019年暑运同期增加0.54%。其中，日均保障国内客运航班14087班，较2019年暑运同期增长14.83%；日均保障国际客运航班1095班，恢复至2019年暑运同期的43.83%；日均保障港澳台地区航班284班，恢复至2

11、019年暑运同期的56.06%。2023年中秋国庆假期全国跨区域人员流动量累计22.04亿人次2023年中秋、国庆假期，全国跨区域人员流动量（包括营业性旅客运输人数和高速公路、普通国省道非营业性小客车出行人数）累计22.04亿人次。其中，营业性旅客运输人数累计4.58亿人次，日均5727.7万人次，比2022年同期（国庆7天假期）日均增长57.1%。其中，民航发送旅客累计1708.5万人次，日均213.6万人次，比2022年同期日均增长195.0%。此外，今年中秋国庆小长假出入境人员共计1181.8万人次，日均147.7万人次，较去年同期增长约2.9倍，是2019年同期的85.1%。三季度1.

12、23亿人次出入境，同比增长454.4%，达到2019年同期的73%在2023年第三季度，中国的出入境通关情况显示显著增长。全国移民管理机构共查验出入境人员达1.23亿人次，同比增长454.4%，达到2019年同期的 73%。具体来看，内地居民出入境6168.8万人次（包括边民142.3万人次），港澳台居民出入境5017.6万人次，外国人出入境1093.6万人次（包括边民292.2万人次）。此外，交通运输工具的查验次数为643.1万次，同比增长182.4%，其中包括飞机16.1万架次，船舶10.4万艘次，火车2.4万列次，机动车辆614.2万辆次。在出入境证件方面，三季度共签发普通护照466万本

13、，同比增长1356.3%，往来港澳台出入境证件签注达到2544.6万本，同比增长2071.2%，外国人签证证件签发量为60.8万张，同比增长268.5%。此外，12367移民管理政务服务平台累计接处全球来电117万通，覆盖74个国家和地区，满意率高达98.98%。2023 AIRPO.All Rights Reserved.1102第三季度 国内整体消费情况Overview of Domestic Consumption in Q3 2023第三季度国内GDP同比增长4.9%，较上一季度放缓但相比去年同期有所提升在2023年第三季度，国内生产总值（GDP）实现了4.9%的同比增长，较去年同期提

14、升，且两年平均增长率达到4.4%，比第二季度加速了1.1个百分点。这一增长为实现全年的经济发展目标奠定了坚实的基础。在前三季度，居民消费价格指数（CPI）同比上涨了0.4%，显示出物价运行总体上保持了平稳态势。这一时期，中国实施的稳健货币政策发挥了精准而有效的作用，通过加强逆周期调节措施，进一步巩固了经济的回升趋势。在全球经济形势复杂多变的背景下，这些政策措施对于稳定经济增长、控制通胀风险，以及促进经济结构的优化和升级都发挥了关键作用。这些数据和政策行动表明，中国经济在挑战中保持了韧性和活力，为未来的持续增长和发展提供了有力支撑。截止10月末，广义货币（M2）同比增长10.3%截至2023年1

15、0月末，中国的广义货币（M2）余额达到288.23万亿元，同比增长10.3%，这一增速与上月末相同，但比去年同期下降了1.5个百分点。狭义货币（M1）的余额为67.47万亿元，同比增长1.9%，这一增速比上月末下降了0.2个百分点，比去年同期下降了3.9个百分点。流通中的货币（M0）余额为10.86万亿元，同比增长10.2%。在当月，市场上净回笼现金为688亿元。这些数据反映出中国货币供应的总体稳定，尽管狭义货币增速有所减缓，但广义货币供应保持了较为稳定的增长势头。12埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客出行与消费Passenger Travel and ConsumptionQ32

16、023根据最新的预测，2023年11月份中国的货币供应情况预计将保持稳定。狭义货币（M1）的增长率预计为1.9%，与上个月相比持平。广义货币（M2）的增长率同样预计为10.3%，与上月相比也将保持不变。在M1方面，考虑到10月份30个大中城市商品房成交面积的同比下降幅度扩大至21.8%，以及新房销售的持续疲软，结合11月的季节性因素，预计M1的同比增长率将与上月持平。而对于M2，虽然11月份的信贷和社会融资规模增速预计会有所回升，但由于11月政府债务融资规模较大，可能导致财政存款的高增长拖累M2的水平，因此预计11月M2的同比增长率也将与上月持平。这一预测反映出在当前经济环境下，中国的货币供应

17、状况预计将保持相对稳定。M1-M2剪刀差2023 AIRPO.All Rights Reserved.13社会融资规模存量2023年10月末社会融资规模存量为374.17万亿元，同比增长9.3%在最近的数据中，针对实体经济的人民币贷款余额达到了233.26万亿元，同比增长10.7%。而实体经济的外币贷款折合成人民币的余额为1.78万亿元，同比有所下降，降幅为16.7%。委托贷款的余额为11.31万亿元，同比略有增长，增幅为0.5%。信托贷款的余额为3.85万亿元，同比略微下降0.3%。未贴现的银行承兑汇票的余额为2.65万亿元，同比下降1.8%。在债券市场方面，企业债券的余额为31.44万亿元

18、，同比下降0.7%，而政府债券的余额为67.71万亿元，同比增长了14.3%，显示出政府债券市场的活跃。此外，非金融企业境内股票的余额为11.34万亿元，同比增长8.9%，反映出股市的稳定增长。这些数据综合表明，尽管部分领域出现了贷款余额的下降，但整体上金融市场支持实体经济的力度持续增强。14埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客出行与消费Passenger Travel and ConsumptionQ320232023年前十个月社会融资规模增量累计为31.19万亿元，比上年同期多2.33万亿元在2023年10月份，中国社会融资规模的增量达到了1.85万亿元，比去年同期多出9108亿

19、元。具体来看，对实体经济发放的人民币贷款增加了4837亿元，同比多增232亿元。对实体经济的外币贷款折合成人民币增加了152亿元，同比增幅为876亿元。与此同时，委托贷款减少了429亿元，这一减少幅度比去年同期多899亿元。信托贷款增加了393亿元，同比多增454亿元。在其他融资形式方面，未贴现的银行承兑汇票减少了2536亿元，同比多减380亿元。企业债券的净融资额为1144亿元，比去年同期减少了1269亿元。政府债券的净融资额达到了1.56万亿元，比去年同期多出1.28万亿元。非金融企业的境内股票融资额为321亿元，同比减少了467亿元。这些数据反映出中国在不同融资渠道上的动态调整，以及政府

20、和企业在金融市场上的不同融资策略。社会融资规模增量2023 AIRPO.All Rights Reserved.15居民收入稳步增长，消费增长较快在2023年前三季度，中国居民的收入稳定增长，消费市场呈现持续回暖和向好的趋势。全国居民的人均可支配收入达到29398元，同比名义增长6.3%，在扣除价格因素后的实际增长率为5.9%，比上半年的增长率略有提升，增加了0.1个百分点。2023年前三季度，社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%从不同地区的消费情况来看，城镇地区的消费品零售额为296410亿元，同比增长了6.7%；而乡村地区的消费品零售额为45697亿元，同比增长了7.4%。

21、从消费类型来分析，商品零售额为305002亿元，增长了5.5%，而餐饮收入为37105亿元，增长了18.7%。在不同类别的商品销售中，基本生活类商品的销售保持了稳定的增长。其中，限额以上单位的服装鞋帽针纺织品类和粮油食品类商品的零售额分别增长了10.6%和5.3%。此外，升级类商品的销售增长更为显著，限额以上单位的金银珠宝类、体育娱乐用品类和化妆品类商品的零售额分别增长了12.2%、8.3%和6.8%。全国网上零售额达到108198亿元，同比增长11.6%，其中实物商品网上零售额为90435亿元，增长了8.9%，占社会消费品零售总额的26.4%。在9月份，社会消费品零售总额同比增长了5.5%，

22、比上月加快了0.9个百分点，连续两个月增速加快，环比增长了0.02%。前三季度，服务类零售额同比增长了18.9%，显示出消费市场的多元化和增长势头。社会消费品零售总额同比增长16埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客出行与消费Passenger Travel and ConsumptionQ32023前三季度居民国内出游总花费3.69万亿元2023年前三季度，居民国内出游总花费3.69万亿元，比上年增加1.97万亿元，增长114.4%。其中，城镇居民出游花费3.17万亿元，同比增长122.7%；农村居民出游花费0.52万亿元，同比增长75.8%。消费需求和第三产业的发展是推动2023年

23、第三季度国民经济恢复的关键因素。根据文化和旅游部以及国家统计局的数据，2023年前三季度全国居民人均消费支出为19530元，同比增长8.8%；人均可支配收入为29398元，同比增长5.9%。这些数据明确地表明消费增长的速度超过了收入增长。按消费类型分零售额同比增速2023 AIRPO.All Rights Reserved.17前三季度海南离岛免税销售额超349亿元在2023年的前三个季度，海口海关监管的海南离岛免税购物总额达到349.4亿元，同比去年增长了28.6%。在这段时间里，免税购物的商品件数达到了4150万件，同比增长了6.7%；而购物人次达到了525万次，同比增长了56.3%。在免

24、税热销商品方面，化妆品、首饰和手表位居销量前三，它们的购物金额分别为140.9亿元、50.1亿元和36.6亿元，同比分别增长了4.8%、71.4%和50%。此外，箱包、服装和手机的购物金额同比分别增长了74.3%、92.7%和15.8%。这些数据表明，化妆品、首饰和手表仍然是海南离岛免税市场中最受欢迎的商品类别，而箱包和服装类商品的增长速度也非常显著。03第三季度 国内机场消费情况Domestic Airport Consumption Situation in Q3 2023中国中免第三季度实现营收近150亿元，同比增长27.87%在2023年第三季度，中国中免公司取得了显著的财务成绩。该季

25、度公司实现营收149.79亿元，同比增长27.87%；净利润达到13.41亿元，同比大幅增长94.22%；扣除非经常性损益后的净利润为13.37亿元，同比增长103.9%。在2023年前三季度，公司总营业收入达到508.37亿元，同比增长29.14%，净利润为52.06亿元，同比增长12.49%。2023年前三季度，中国中免的主营业务毛利率分别为28.75%、32.47%、34.27%，呈现出持续恢复态势。18埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY旅客出行与消费Passenger Travel and ConsumptionQ32023三季度国内机场免税业务经营有所恢复上海机场最发布的三季

26、度报告显示，第三季度其免税合同收入达到5.3亿元人民币，相较于去年同期的0.97亿元，实现了超过四倍的同比增长。而在今年上半年，该公司的免税合同收入为7.8亿元，同比增长近五倍。另外，广州白云机场在其三季度业绩发布会上指出，随着国际航班逐步恢复，白云机场的免税业务也在稳步增长。目前，该业务已经恢复到疫情前（2019年）的大约40%。最后，9月份三亚凤凰机场免税店二期项目的开业使得凤凰机场成为全国首个拥有独立免税购物综合体的机场隔离区，集免税综合体购物和交通枢纽为一体。今年第三季度全球奢侈品消费需求较上半年有所降温全球最大的奢侈品集团路威酩轩（LVMH）公布的第三季度财报显示，集团在今年第三季度

27、实现了199.64亿欧元的销售额，有机增长率为9%，但低于分析师预期的211.4亿欧元。作为奢侈品行业的风向标，LVMH的这一业绩表明，全球对于高端商品的消费热情正逐渐减退，尤其在美国和欧洲市场上更为明显。与此同时，LVMH的股价在第三季度降至了2023年的新低，过去六个月中下跌了约20%。在LVMH的收入构成中，路易威登（Louis Vuitton）、迪奥（Dior）、思林（Celine）等高奢品牌所属的时装与皮具部门仍是其最大的收入来源。2023年前九个月，该板块营收达到309.12亿欧元。然而，第三季度时装与皮具部门的有机营收增长为9%，低于分析师预期的11.2%，且远低于上半年20%的

28、增速。此外，集团第三季度营收增长最显著的部门是包括DFS（环球免税店）和丝芙兰（Sephora）在内的精品零售业务（Selective Retailing），2023年前九个月收入增长26%，总营收达到124.31亿欧元，其中一季度增幅更是达到28%。奢侈品旅游零售商的DFS（环球免税店）业务增长是得益于国际旅游逐步复苏，尤其是中国大陆市场、香港和澳门等主要旅游目的地的游客回流。2023 AIRPO.All Rights Reserved.19参考资料：1.民航局：三季度全行业共完成旅客运输量1.8亿人次同比增长108.3%2.CARNOC：1.3亿人次！民航“最热”暑运收官3.新华社：202

29、3年中秋国庆假期全国跨区域人员流动量累计22.04亿人次4.国家移民管理局：三季度1.23亿人次出入境5.观察者网：奢侈品需求降温？LVMH三季度业绩增速腰斩6.第一财经：从理财申赎理解M2-M1缺口变化7.中国人民银行货币政策分析小组：中国货币政策执行报告2023年第三季度8.新京报：中国中免第三季度净利润13.41亿，同比增长超九成9.金融界：海南机场：2023年前三季度旗下9家机场旅客吞吐量达1951.34万人次10.白云机场：非航收入占比达六成 免税店营业逐步恢复11.文旅部：前三季度居民国内出游总花费3.69万亿元12.国家统计局：2023年10月份社会消费品零售总额增长7.6%13

30、.21世纪经济报道：前三季度社零总额增长6.8%14.新华网：这就是信心丨多重利好助中国入境游市场加快复苏15.中国经济新闻网：三季度旅企盈利成主流 出入境旅游市场恢复潜力巨大16.澎湃新闻：在线旅游平台第三季度业绩显著增长：“市场将步入可持续增长轨道”17.迈点：2023年三季度中国旅游市场分析报告18.携程：2023年出入境数据报告19.中国民航报：国内上市机场第三季度业绩出炉：民航业强力复苏 机场收入应声反弹20.白云机场：广州白云国际机场股份有限公司关于航空公司行业上市公司集体业绩说明会情况公告21.中国民航报：首次亮相中国有税市场 重庆江北国际机场引入零售巨头DFS22.北京商报：泰

31、国免签新政落地“十一”赴泰游热度飙升20埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY2023全球机场排行榜2023 Airport RankingsQ320232023中国与欧洲机场奢侈品牌排行埃尔坡中国与欧洲机场奢侈品品牌20强榜单展示了中国和欧洲主要机场在引入奢侈品品牌方面的表现。从2019年北京大兴机场、成都天府机场投入使用开始，我们看到国内机场有税商业区域在引入奢侈品品牌方面不断取得突破。我们从国内主要机场奢侈品品牌精品店的进驻情况来看，北京大兴、上海虹桥、深圳宝安和重庆江北四个机场的“含奢量”都达到了20个及以上。大兴机场以单航站楼拥有27个各层级奢侈品品牌不仅高居中国大陆地区榜首，还

32、成为中欧主要机场的王者。2023全球机场排行榜奢侈品、便利性及时尚度中国与欧洲机场奢侈品：埃尔坡2023机场奢侈品牌排行榜扫码阅读2023 AIRPO.All Rights Reserved.21国家城市机场奢侈品牌数量中国北京大兴机场27 中国上海虹桥机场25中国深圳宝安机场22 土耳其伊斯坦布尔伊斯坦布尔机场22 中国重庆江北机场20 中国广州白云机场19法国巴黎戴高乐机场19 中国成都天府机场18 英国伦敦希思罗机场17 意大利罗马菲乌米奇诺机场17 意大利米兰米兰机场15中国上海浦东机场14 德国法兰克福法兰克福机场14 中国成都双流机场13 中国南京禄口机场12 中国北京首都机场11

33、 中国杭州萧山机场11 西班牙马德里马德里机场11 荷兰阿姆斯特丹史基浦机场10 瑞士苏黎世苏黎世机场10 丹麦哥本哈根哥本哈根机场9 芬兰赫尔辛基赫尔辛基机场7中国与欧洲奢侈品牌数量最多的机场注：不含港澳台地区22埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY2023全球机场排行榜2023 Airport RankingsQ32023全球机场便利性排行（纯粹便利店）排名国家机场名称2019 年旅客 吞吐量(万人次)纯粹便利店总数零售店铺总数“便利化程度”每百万人次旅客占有 便利店的数量1瑞士苏黎世机场3150.77231440.7299802912中国北京/大兴*/191320.63333333

34、33芬兰赫尔辛基机场219010500.4566210054中国广州/白云7337.85272200.3679551915丹麦哥本哈根机场303010830.3300330036日本大阪关西机场3191.3810590.3133440717中国郑州/新郑2912.99670.3089704428中国深圳/宝安5293.19161790.3022751889中国成都/天府*/6550.29629629610中国海口/美兰2421.77560.28905314411德国法兰克福机场7056.1201280.28344269512意大利米兰马尔彭萨机场28718650.27864855513西班牙西

35、班牙马德里机场617017990.27552674214美国纽约JFK机场626016940.25559105415英国伦敦希思罗机场8090192140.23485784916中国南京/禄口3058.177940.22889505817瑞典斯德哥尔摩机场4015.719320.2241197718法国巴黎戴高乐机场7615142130.183847669便利性排行便利店在机场中的出现无疑是为了解决旅客即时刚性的消费需求，这不仅与旅客本身的需求相关，更与机场为旅客提供的便利性有关。在全球机场齐“卷”旅客服务的背景下，在商业上为旅客提供便利性和平民化的便利消费场景已逐渐成为各个机场都在努力的方向

36、。埃尔坡研究中心通过对全球机场的便利零售现状进行梳理，深度检索了国内千万级机场、亚太及港澳台地区、欧洲、中东以及北美地区共40家头部机场内便利店和满足便利需求的店铺总数。为了对机场便利性有统一的评判标准，以更好地从客观上反应机场零售的便利性，我们将“便利性”由“每百万旅客占有机场便利店的数量”来评判，即机场便利店数量/百万旅客吞吐量。考虑到部分欧洲机场并没有应用纯粹的便利店来满足旅客在机场的便利需求，而是将便利需求分散在不同子分类的机场零售种类，如旅行必需品、特产和药妆。我们分别用“纯粹便利店”和“满足旅客便利需求的零售店铺”作为评判依据划分了一下全球机场零售便利性排名。2023 AIRPO.

37、All Rights Reserved.23排名国家机场名称2019 年旅客 吞吐量(万人次)纯粹便利店总数零售店铺总数“便利化程度”每百万人次旅客占有 便利店的数量19韩国首尔仁川机场7116.9131610.182663820荷兰阿姆斯特丹史基浦717012650.中国北京/首都10001.36161050.日本东京羽田机场8550.51131780.中国武汉/天河2715.024840.加拿大温哥华机场2573.893680.中国长沙/黄花2691.143640.11147692

38、126阿布扎比阿布扎比机场10601560.09433962327中国重庆/江北4478.674780.08931222928新加坡樟宜机场683064020.08784773129中国上海/虹桥4563.7941060.08764645230中国杭州/萧山4010.843660.07479729931中国香港香港机场715051710.0699300732迪拜迪拜机场863061460.06952491333中国上海/浦东7615.3551860.06565686434中国西安/咸阳4722.053820.06353172935意大利罗马机场49403940.06072874536美国洛杉矶

39、LAX机场88074910.04541841737美国华盛顿杜勒斯机场24001440.04166666738中国台湾台北桃园机场4868.9311630.02053839339中国成都/双流5585.91820.01790221840土耳其伊斯坦布尔机场5200.9201790注：北京大兴机场采用2023年1至10月大兴机场旅客峰值数据，成都天府机场采用2023年1至7月天府机场旅客峰值数据。24埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY2023全球机场排行榜2023 Airport RankingsQ32023全球机场便利性排行（满足旅客便利需求的零售店铺）排名国家机场名称2019 年旅客

40、吞吐量(万人次)满足便利需求的店铺总数零售店铺总数“便利化程度”每百万人次旅客占有满足 便利需求店铺的数量1瑞士苏黎世机场3150.77271440.8569333852土耳其伊斯坦布尔机场5200.92361790.6921852293中国北京/大兴/191320.6333333334法国巴黎戴高乐机场7615472130.6172028895西班牙西班牙马德里机场617038990.6158833066美国华盛顿杜勒斯机场240014440.5833333337加拿大温哥华机场2573.8915680.5827754888芬兰赫尔辛基机场219010500.4566210059美国纽约JF

41、K机场626025940.39936102210英国伦敦希思罗机场8090322140.39555006211荷兰阿姆斯特丹史基浦717028650.39051603912阿布扎比阿布扎比机场10604560.37735849113中国广州/白云7337.85272200.36795519114美国洛杉矶LAX机场880730910.34063812915丹麦哥本哈根机场303010830.33003300316日本大阪关西机场3191.3810590.31334407117中国郑州/新郑2912.99670.30897044218中国深圳/宝安5293.19161790.3022751881

42、9中国成都/天府/6550.29629629620中国海口/美兰2421.77560.28905314421德国法兰克福机场7056.1201280.28344269522意大利米兰马尔彭萨机场28718650.27864855523中国南京/禄口3058.177940.22889505824瑞典斯德哥尔摩机场4015.719320.2241197725韩国首尔仁川机场7116.9131610.182663826迪拜迪拜机场8630141460.中国北京/首都10001.36161050.日本东京羽田机场8550.51131780.152037715

43、29中国武汉/天河2715.024840.意大利罗马机场49407940.中国长沙/黄花2691.143640.中国台湾台北桃园机场4868.9351630.23 AIRPO.All Rights Reserved.25排名国家机场名称2019 年旅客吞吐量(万人次)满足便利需求的店铺总数零售店铺总数“便利化程度”每百万人次旅客占有满足 便利需求店铺的数量33中国重庆/江北4478.674780.08931222934新加坡樟宜机场683064020.08784773135中国上海/虹桥4563.79410

44、60.08764645236中国杭州/萧山4010.843660.07479729937中国香港香港机场715051710.0699300738中国上海/浦东7615.3551860.06565686439中国西安/咸阳4722.053820.06353172940中国成都/双流5585.91820.017902218注：北京大兴机场采用2023年1至10月大兴机场旅客峰值数据，成都天府机场采用2023年1至7月天府机场旅客峰值数据。26埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY2023全球机场排行榜2023 Airport RankingsQ320232023年全球机场时尚排名埃尔坡研究中心

45、（AIRPO Research Institute）通过对全球机场行业的调查，汇总到全球TOP30机场的时尚排行。时尚排行榜单涉及商业、人文、国际声誉及旅客评价等四个维度，通过汇集各公共渠道的资料和数据分析和评比得出。中国欧洲北美亚太中东每年客流量超千万，为什么机场零售依然举步维艰 千万级机场商业如何突破“中等市场陷阱”Breaking Free from theMid-Market Trap:Strategies for Commericial Development in Airports with Ten Million+Passengers Annually行业研究AIRPO Rese

46、archQ32023出品埃尔坡研究中心主编祝伟龙作者祝伟龙、刘晨玮、岳娉孜美编王冬炜日期 2023年9月28日 Copyrights版权本报告由上海埃尔坡商业管理有限公司（简称埃尔坡商业，英文名:AIRPO Commerce Management Co.,Ltd,Shanghai)与上海埃尔坡数字科技有限公司（简称埃尔坡科技，英文名:AIRPO Digital Technology Co.,Ltd,Shanghai）共同完成。本报告仅为提供一般性信息之目的，不应用于代替专业咨询者提供的咨询意见。本公司研究报告以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，报告中的资料、意见、预测均反映报告

47、初次发布时本公司的判断，可能需随时进行调整且不予通知。本公司提供给被授权机构研究报告与统一外发的研究报告一致，被授权机构可根据相关协议授权，以约定方式进行刊载或者转发，但不得修改研究报告任何内容（包含：图表、配图、数据和作者等），不得断章取义或歪曲原意，不得将研究报告向许可范围之外扩散，被授权机构应承担相关刊载或者转发责任。本册著作权归埃尔坡公司和埃尔坡研究中心联合所有，未经埃尔坡公司允许不得分发与转载。30埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY01千万级机场都有谁？Mapping the Landscape of Ten Million+Passenger Airports2023 AI

48、RPO.All Rights Reserved.31千万级机场都有谁？01截止2023年上半年，我国共有254个民用运输机场，但是主要旅客的吞吐量主要集中于千万级机场中，其旅客吞吐量占到我国机场旅客总量的83%左右。这些千万级机场通常坐落于我国东部沿海经济较为发达省份的省会城市和经济大市，以及中西部省会城市。从近年的数据来看，这样的机场有41个，在全国的分布如下图所示：千万级机场客流占全国总客流比例千万级机场占全国机场比例中国千万级机场分布图16.14%41家占比82.03%2019年占比83.33%2022年占比32埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY千万级机场都有谁？01排名机场吞吐

49、量（人次）同比变化（%）起降架次同比变化（%）1北京/首都100,013,642-1594,329-3.22上海/浦东76,153,4552.9511,8461.43广州/白云73,378,4755.2491,2492.94成都/双流55,858,5525.5366,8874.25深圳/宝安52,931,9257.3370,18046昆明/长水48,075,9782.1357,080-17西安/咸阳47,220,5475.7345,7484.68上海/虹桥45,637,8824.6272,9282.39重庆/江北44,786,7227.7318,3985.910杭州/萧山40,108,4054

50、.9290,9192.111南京/禄口30,581,6857234,8696.312郑州/新郑29,129,3286.6216,3993.213厦门/高崎27,413,3633.2192,929-0.214武汉/天河27,150,24610.8203,1318.215长沙/黄花26,911,3936.5196,2135.12019年国内千万级机场吞吐量与起降架次2023 AIRPO.All Rights Reserved.33千万级机场都有谁？01排名机场吞吐量（人次）同比变化（%）起降架次同比变化（%）16青岛/流亭25,556,2784.2186,5002.117海口/美兰24,216,5

51、520.4164,786-0.218乌鲁木齐/地窝堡23,963,1674.1178,2341.119天津/滨海23,813,3180.9167,869-6.420贵阳/龙洞堡21,910,9119167,0635.421哈尔滨/太平20,779,7451.7147,7950.922沈阳/桃仙20,544,0448145,3505.623三亚/凤凰20,163,6550.6124,8131.124大连/周水子20,079,9957154,9765.725济南/遥墙17,560,5075.7129,9942.526南宁/吴圩15,762,3414.4114,658127兰州/中川15,302,9

52、7510.4119,1838.428福州/长乐14,760,2262.5112,7462.329太原/武宿14,002,5823108,2750.330长春/龙嘉13,934,9697.498,8166.531南昌/昌北13,637,1510.8108,036-0.532呼和浩特/白塔13,151,8408.2112,1596.533宁波/栎社12,414,0075.989,4874.734温州/龙湾12,291,7079.692,2966.935珠海/金湾12,282,9829.588,9894.236合肥/新桥12,282,38410.595,1356.937石家庄/正定11,922,80

53、15.290,9701.438银川/河东10,575,39318.284,7341239烟台/蓬莱10,052,92919.286,44114.5/成都/天府13,275,946204.9120,270224.2/北京/大兴10,277,623-59105,922-49.9注：北京大兴国际机场和成都天府国际机场数据为2022年。34埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY02这些千万级机场 有什么特点？What Are the Characteristics of Ten Million+Passenger Airports?2023 AIRPO.All Rights Reserved.35

54、这些千万级机场有什么特点？02千万级机场作为重要的交通枢纽，展现出多个显著特点。首先，这些机场通常客流高速增长。出现这一特征的原因一方面是因为这些机场本身就处于经济较为发达的城市，城市经济发展和旅游业为机场不断提供天然客流。从数据来看，千万级机场所在城市的平均GDP超过万亿元，且平均GDP增速超过6.5%，城市经济发达且具有不凡的发展潜力。另一方面，这些城市城镇化速率较高，且居民消费水平足以支撑航空出行的需求。根据过去的数据，这些机场的航班起降架次和旅客流量均呈现出迅猛增长的势头。尤其是刚刚步入千万级的机场，一定程度反映了所在城市居民追求高效便捷出行的旺盛需求。其次，千万级机场所在地的居民消费

55、水平普遍较高。从这些千万级机场所在城市的人均可支配收入和增速来看，平均人均可支配收入超过5万元，且增速在8%左右，体现出这些城市居民较好的消费能力，普遍消费水平较高。最后，千万级机场所在城市的商业体日趋完善和成熟，购物中心的数量及进驻的优质品牌越来越多。由于千万级机场所处城市人口密集、经济发展快，居民可支配收入水平相较于千万级以下机场更高，使得市区商业得以快速发展。同时，机场作为对外开放和交往的要道，每年带来了上千万的旅游和商务人士，也进一步促进了城市的繁荣。不过，种种迹象表明，千万级机场的商业发展普遍严重滞后于所在城市的商业体。50400元11987亿元7.94%6.55%2019年千万级机

56、场所在城市人均可支配收入2019年千万级机场所在城市平均GDP2019年千万级机场所在城市人均可支配收入增速2019年千万级机场所在城市平均GDP增速36埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY03千万级机场商业发展 面临什么问题？Commercial Struggles at Ten Million+Passenger Airports2023 AIRPO.All Rights Reserved.37千万级机场商业发展面临什么问题？03通常而言，机场商业分为有税和免税两大板块。由于中国人口规模大、地域辽阔，国内大多数机场目前的航线都以国内航班为主，因此其商业构成中有税商业的占比较大，也是多

57、数机场在商业经营和管理中的痛点和难点。从业态结构来说，有税商业主要分为餐饮和零售两大部分。就国内机场的实际情况来看，各个机场的餐饮在品牌化路上突飞猛进，运营商也尝到了品质升级带来的甜头，开始十分注重餐饮品牌度、丰富度和独特性的建立。当前阶段机场迫切需要解决的最大问题是零售板块。我们按照消费层级和受众范围对零售板块进行划分，可以大体上分为刚性需求为主的基础消费、奢侈品/精品为代表的高档消费，以及中端品牌零售三大类：基础消费中端消费高档消费消费38埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY千万级机场商业发展面临什么问题？03概而言之，对国内千万级机场的商业来说，最艰难的任务就是做好零售。其中，绕不

58、开的话题就是引入代表高档消费的精品业态，同时精准捕获对消费者拥有强大号召力的新势力品牌。基础刚性需求类消费（对应Travel Essentials，包括便利店、本地特产及纪念品、旅行产品等各种出行中的基本需求），这部分受众最为广泛，理论上可以做到人人都有需求的程度。同样对大众具有广泛吸引力的零售品类是奢侈品、精品的高档消费（Premium or High-end），不过受限于奢侈品品牌的价格定位，对消费人群具有明确的筛选门槛，因此奢侈品的精品店对机场所在的城市、机场客流量规模和客群消费能力等都有较高要求。尽管如此，我们看到近年来国内主要机场在这一层面的消费方面取得的突破最为明显，众多机场俨然已

59、经具有重奢商场的派头（详见下文）。当前，国内机场普遍感到棘手的当属中端品牌零售板块。主要原因有三个：一是经济形势总体不佳，对中等收入群体冲击较大，社会消费整体呈收紧、下滑态势，其中又以中端消费品牌受到的不利影响最为明显，几乎所有品牌都在大幅收缩营销费用；二是原本进驻机场的中端消费品牌大多把机场视作一个“营销场”，而非真正的“零售场”，更多是从品牌营销推广的角度来决定机场店的开设（从实际销售数据也可以看出，很多中端品牌机场店的销售额并不理想）；最后，相较于数量稀缺的奢侈品品牌在消费者心智中拥有相对清晰的位置，且品牌集中度极高（绝大多数都由LVMH、Ker-ing、Richemond、Tapest

60、ry等集团掌握，以及少数诸如Dufry、DFS、Lagardre、中免等旅行零售运营商才能够获取品牌授权）的情况不同，以服装、饰品、运动户外配件为主的中等消费品牌数量众多，且市场主体极为分散，但往往只有极少数才真正能够在见多识广的消费者心目中占据一席之地。因此，作为旅行零售渠道的机场，要从“浩如烟海”的品牌群中找出符合自身的组合实在跟大海捞针没什么两样。这就要求机场商业管理团队在选择品牌时，不仅对消费者画像有深入且精准的洞察，能够及时掌握消费市场的潮流风向和时尚趋势（比如Athleisure风可能是当下最大的潮流，其中国内的安踏集团、比音勒芬集团或许就是其中的大赢家），而且还要能够广泛接触市场

61、上的品牌方或者代理运营方，才能为机场及时更新商业形象与内容储备丰富的品牌资源。2023 AIRPO.All Rights Reserved.3904千万级机场在精品业态上的 表现引人瞩目Captivating Success:How Ten Million+Passenger Airports Excel in Boutiques40埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY千万级机场在精品业态上的表现引人瞩目04为了清晰反映国内千万级机场在精品业态方面的表现，我们首先构建了一个奢侈品层级分布模型，把挑选出来的66个具有代表性的奢侈品牌分布在6个不同层级上。以这个六层级模型为参照，我们调查和分

62、析了国内千万级机场拥有奢侈品牌的数量与结构。序号品牌中文名国家品类1Leviev列维夫以色列珠宝首饰2Graff格拉夫英国珠宝首饰3PATEK PHILIPPE百达斐丽瑞士腕表4Vacheron Constantin江诗丹顿瑞士腕表5HERMES爱马仕法国时装及皮革精品6CHANEL香奈儿法国时装及皮革精品7Harry Winston海瑞温斯顿美国珠宝首饰、腕表8Van Cleef&Arpels梵克雅宝法国珠宝首饰9IWC万国瑞士腕表10PIAGET伯爵瑞士珠宝首饰11JAEGER LECOULTRE积家瑞士腕表12PANERAI沛纳海瑞士腕表13CHOPARD萧邦瑞士珠宝首饰、腕表14BLA

63、NCPAIN宝珀瑞士腕表15Dior迪奥法国时装及皮革精品16LV路易威登法国时装及皮革精品17GUCCI古驰意大利时装及皮革精品18PRADA普拉达意大利时装及皮革精品19FENDI芬迪意大利时装及皮革精品20OMEGA欧米伽瑞士腕表21ROLEX劳力士瑞士腕表22BVLGARI宝格丽法国珠宝首饰、腕表23Cartier卡地亚法国珠宝首饰、腕表24CHAUMET尚美巴黎法国珠宝首饰25SAINT LAUREN圣罗兰法国时装及皮革精品26GIVENCHY纪梵希法国时装及皮革精品27CELINE思琳法国时装及皮革精品28LOEWE罗意威西班牙时装及皮革精品29BALENCIAGA巴黎世家法国时装

64、及皮革精品30BOTTEGA VENETA葆蝶家意大利时装及皮革精品31Chlo蔻依法国时装及皮革精品32BURBERRY博柏利英国时装及皮革精品33VALENTINO华伦天奴 意大利时装及皮革精品序号品牌中文名国家品类34Maison Margiela马吉拉法国时装及皮革精品35Emporio Armani阿玛尼意大利时装服饰36TIFANNY&Co.蒂芙尼美国珠宝首饰37MONT BLANC万宝龙德国钢笔、配饰、腕表38FERRAGAMO菲拉格慕意大利鞋履、皮革精品39Dolce&Gabbana杜嘉班纳意大利时装及皮革精品40ZEGNA杰尼亚意大利男装41VERSACE范思哲意大利时装服饰

65、42Max Mara麦丝玛拉意大利时装服饰43TODS托德斯意大利鞋履、皮革精品44Loro Piana诺悠翩雅意大利羊绒制品45RIMOWA日默瓦德国旅行箱46Alexander McQueen亚历山大麦昆英国时装及皮革精品47JIMMY CHOO周仰杰英国鞋履、包袋48Moncler萌可莱法国羽绒服、户外运动49Canada Goose加拿大鹅加拿大羽绒服、户外运动50ARCTERYX始祖鸟加拿大羽绒服、户外运动51HUGO BOSS雨果博斯德国男装52Ralph Lauren拉夫劳伦美国时装服饰53BALLY巴利瑞士时装及皮革精品54Marc Jacobs马克雅可布美国时装及皮革精品55

66、MICHAEL KORS迈克高仕美国时装及皮革精品56COACH蔻驰美国时装及皮革精品57TORY BURCH汤丽柏琦美国时装及皮革精品58LONGCHAMP珑骧法国时装及皮革精品59MCMMCM德国时装及皮革精品60kate spade凯特丝蓓美国时装及皮革精品61Calvin KleinCK美国时装服饰62PINKO品高意大利时装服饰63QEELIN麒麟中国香港珠宝首饰64MARNI玛尼意大利时装及皮革精品65ETRO艾绰意大利时装及皮革精品66PORTS宝姿加拿大时装服饰2023 AIRPO.All Rights Reserved.41千万级机场在精品业态上的表现引人瞩目04备注：1、奢

67、侈品的六层级模型来源自于The Bling Dynasty:Why the Reign of Chinese Luxury Shoppers Has Only Just Begun一书，埃尔坡针对国内实际情况做了调整；2、顶奢、重奢、轻奢等说法为公众日常通用说辞，代表了大众的直觉性印象，缺乏精准的概念定义；3、该品牌谱系图只列举了部分具有代表性的66个品牌，还有很多品牌未能涵盖进来。42埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY千万级机场在精品业态上的表现引人瞩目04类别序号机场数量“热带雨林”众奢云集1北京大兴机场272上海虹桥机场263深圳宝安机场224海口美兰机场215重庆江北机场20“

68、亚热带季风”风调雨顺6广州白云机场197成都天府机场188三亚凤凰机场159上海浦东机场1410成都双流机场1311南京禄口机场1212北京首都机场1113杭州萧山机场11“温带季风”蜻蜓点水14西安咸阳机场715昆明长水机场616贵阳龙洞堡机场617武汉天河机场518沈阳桃仙机场519郑州新郑机场420青岛胶东机场421厦门高崎机场4类别序号机场数量22长沙黄花机场323福州长乐机场224哈尔滨太平机场125天津滨海机场126烟台蓬莱机场1“温带大陆”品牌荒漠27乌鲁木齐地窝堡机场028济南遥墙机场029南宁吴圩机场030兰州中川机场031太原武宿机场032长春龙嘉机场033南昌昌北机场03

69、4呼和浩特白塔机场035合肥新桥机场036石家庄正定机场037银川河东机场038大连周水子机场039宁波栎社机场040温州龙湾机场041珠海金湾机场0对北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州等大陆一线与新一线城市的机场来说，城市本身在全球范围内有一定知名度，城市自身经济发达，加上几千万的客流量，这些因素都对诸多奢侈品有较强的商业吸引力。近年来，无论是专业的旅行零售运营商，还是品牌自身，都在加速进驻各大核心机场，这将国内主要机场的零售市场推升到前所未有的水准。其中，收益最大的当属北京大兴、上海虹桥、成都天府和近期刚刚揭幕的重庆江北机场。2019年国内千万级机场吞吐量与起降架次2023 AIRP

70、O.All Rights Reserved.43千万级机场在精品业态上的表现引人瞩目0444埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY千万级机场在精品业态上的表现引人瞩目04不过，对非核心城市、非主要枢纽机场来说，则没那么幸运。绝大多数机场都未能享受到奢侈品“大驾光临”的品牌红利，仍处在“苦苦追求却未受青睐”的尴尬之中。机场寻求提档升级，试图通过引入奢侈品品牌矩阵来抬升整体商业形象和品质自然无可厚非，而且也应当如此。只要坚持与各大奢侈品集团或奢侈品代理运营商沟通磋商，且保持开放和灵活的姿态，早晚会拨云见日、守得花开。尤其是一方面各千万级机场客流增长依旧强劲，另一方面品牌们也在积极探索下沉到二三

71、线城市的可能性，那么千万级机场与奢侈品相向而行一定是大概率事件。奢侈品媒体数据显示，仅2023年上半年，奢侈品牌在中国市场就已开出150家新店，包括48家不同级别的“首店”，表明各大奢侈品牌在中国市场依然保持扩张和下沉姿态。#1成都36#2兰州13#3郑州12#4福州9#5上海8#5深圳8#5北京8#6南京7#7杭州5#7海口5#8武汉4#8济南4#8青岛4#9合肥3#9三亚3#9昆明3#10广州2#10长沙2#10宁波2#10重庆2#10南昌22023 H1，城市排名2023 H1，城市排名开店数量开店数量城市城市数据来源：华丽志2023 AIRPO.All Rights Reserved.

72、45千万级机场在精品业态上的表现引人瞩目04品牌开店数量首店Marni曼黎怡6云南首店，深圳首店，东北首店Qeelin 麒麟珠宝5兰州首店Celine 思琳5河南首店，福州首店，山东首店Jil Sander 吉尔桑德5北京首店，云南首店，浙江首店，澳门首店，江苏首店Ermenegildo Zegna 杰尼亚4济南首店Mason Margiela 马吉拉时装屋4昆明首店Cartier 卡地亚4福州首店，兰州首店Blancpain 宝珀4河南首店，深圳首家直营店，甘肃首店Christian Louboutin 路铂廷4安徽首店Rolex 劳力士4甘肃首店CHAUMET 尚美巴黎4河南首店，安徽首店

73、Versace 范思哲4TAG Heuer 泰格豪雅4兰州首店Glashtte Original 拉苏蒂原创4河南首店Max Mara 麦丝玛拉3Gucci 古驰3Bottega Veneta 葆蝶家3Lonaines 浪琴表3Boucheron 宝诗龙3浙江首店Omega 欧米茄3Van Cleef&Arpels 梵克雅宝3山东首店，福建首店，河南首店Etro 艾绰348家中国首店/省会首店/城市首店数据来源：华丽志46埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY05头部机场的“含奢量”比肩欧洲主要机场Top Airports Competing with Europes Primary Hu

74、bs in Luxury Offerings2023 AIRPO.All Rights Reserved.47头部机场的“含奢量”比肩欧洲主要机场05根据埃尔坡近期发布的中国与欧洲机场奢侈品：埃尔坡2023机场奢侈品牌排行榜，北京大兴、上海虹桥、深圳宝安和重庆江北四个机场“含奢量”都达到了20个及以上，分别是27、25、22和20个。单从数量上来说，这在全球范围都属于顶尖水平。作为绝大多数主流奢侈品品牌发源地的欧洲，其不少大型机场的“含奢量”基本上与国内机场相当（甚至数量上还不及）。尤其值得注意的是，这些奢侈品进驻的是国内机场有税区域，而境外机场主要分布在可退税的国际区域，其面向的消费人群和消

75、费条件截然不同（有时品牌在国内外的定价存在差异，以及至少可以退12%的税，还有遇到汇率利好的时候，折合下来可能比国内便宜20%左右）。这种局面在一定程度上表明，国内核心机场有税商业板块的价值得到了主流奢侈品牌的认可。国家城市机场奢侈品牌数量中国北京大兴机场27 中国上海虹桥机场25中国深圳宝安机场22 土耳其伊斯坦布尔伊斯坦布尔机场22 中国重庆江北机场20 中国广州白云机场19法国巴黎戴高乐机场19 中国成都天府机场18 英国伦敦希思罗机场17 意大利罗马菲乌米奇诺机场17 意大利米兰米兰机场15中国上海浦东机场14 德国法兰克福法兰克福机场14 中国成都双流机场13 中国南京禄口机场12

76、中国北京首都机场11 中国杭州萧山机场11 西班牙马德里马德里机场11 荷兰阿姆斯特丹史基浦机场10 瑞士苏黎世苏黎世机场10 丹麦哥本哈根哥本哈根机场9 芬兰赫尔辛基赫尔辛基机场7*注：不含港澳台地区中国与欧洲奢侈品牌数量最多的机场48埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY头部机场的“含奢量”比肩欧洲主要机场052023 AIRPO.All Rights Reserved.49头部机场的“含奢量”比肩欧洲主要机场05数量是一方面，再从进驻品牌的量级来看。目前，通常所说的“重奢”品牌中，香奈儿CHANEL看上去更加审慎和挑剔，截止目前还没涉足任何一个国内机场的有税商业区域；爱马仕HERME

77、S和迪奥Dior的精品店都进驻了北京大兴、上海虹桥和成都天府三个机场的有税区域；路易威登LV似乎更为开放，进驻了北京首都、北京大兴、上海虹桥、广州白云、成都天府等五个机场；宝格丽Bvlgari比较独特，没有从北京和上海切入旅行零售渠道，而是从深圳宝安、成都天府和重庆江北入手；算上刚刚在重庆开业门店，卡地亚Cartier在国内机场设置了四个精品店；欧米伽Omega进驻了北京大兴、深圳宝安和成都天府，上海虹桥的缺位有点意外；古驰Gucci的精品店是“重奢”品牌中最多的，进驻了北京大兴、上海虹桥、广州白云、深圳宝安、成都天府和重庆江北等六个机场。普拉达Prada和瑞士腕表则只在上海虹桥机场开设精品店

78、。重奢品牌进驻国内主要机场进驻欧洲主要机场暂无巴黎戴高乐、伦敦希思罗、伊斯坦布尔北京大兴、上海虹桥、成都天府巴黎戴高乐、伦敦希思罗、阿姆斯特丹史基浦、罗马菲乌米奇诺、哥本哈根、法兰克福、伊斯坦布尔北京大兴、上海虹桥、成都天府巴黎戴高乐、伦敦希思罗、伊斯坦布尔北京首都、北京大兴、上海虹桥、广州白云、成都天府巴黎戴高乐、伦敦希思罗、罗马菲乌米奇诺、伊斯坦布尔上海虹桥巴黎戴高乐、伦敦希思罗、罗马菲乌米奇诺、伊斯坦布尔深圳宝安、成都天府、重庆江北巴黎戴高乐、伦敦希思罗、阿姆斯特丹史基浦、法兰克福、哥本哈根、罗马菲乌米奇诺、伊斯坦布尔、马德里、赫尔辛基北京大兴、上海虹桥、深圳宝安、重庆江北巴黎戴高乐、伦

79、敦希思罗、伊斯坦布尔暂无巴黎戴高乐、伦敦希思罗、阿姆斯特丹史基浦、法兰克福、罗马菲乌米奇诺北京大兴、深圳宝安、成都天府阿姆斯特丹史基浦、罗马菲乌米奇诺、伊斯坦布尔暂无巴黎戴高乐、伦敦希思罗、罗马菲乌米奇诺、伊斯坦布尔北京大兴、上海虹桥、广州白云、深圳宝安、成都天府、重庆江北巴黎戴高乐、伦敦希思罗、阿姆斯特丹史基浦、法兰克福、哥本哈根、伊斯坦布尔50埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY头部机场的“含奢量”比肩欧洲主要机场05中国与欧洲主要机场奢侈品牌层级结构对比中国奢侈品数量TOP 10机场的品牌层级结构欧洲奢侈品数量TOP 10机场的品牌层级结构2023 AIRPO.All Rights

80、 Reserved.51头部机场的“含奢量”比肩欧洲主要机场05中国与欧洲重奢品牌最多的机场与此同时，与欧洲主要机场相比，我们发现了以下相似和不同之处：相同点在于大陆形成了北京大兴、上海虹桥、成都天府“重奢三强”的局面，欧洲则形成了巴黎戴高乐、伦敦希思罗和罗马菲乌米奇诺这样相似的“重奢三强”格局（伊斯坦布尔严格说不属于欧洲）；主要“重奢”品牌都进驻了至少两个欧洲机场，与香奈儿CHANEL、劳力士ROLEX、芬迪FENDI等品牌完全与国内机场“绝缘”的情况不同；从品牌的层级结构来看，欧洲机场有明显的优势，重奢品牌的占比明显比国内机场要高出许多。诸如Hermes、Chanel、Dior之类的重奢品

81、牌到达10个的机场在欧洲有三个，中国目前还没有一个机场达到这个高度。从整体情况来看，欧洲主要机场在“超高端”（Super Premium）层级品牌的占比为8.6%，中国主要机场则只有1.5%；在“不好买”（Premium Core）层级品牌的占比为28.7%，中国主要机场则为11.7%。这些数据表明中国与欧洲机场在“重奢”领域差距较大，中国机场入门级奢侈品品牌较多，表明仍有品牌结构优化的空间。概而言之，在精品业态方面，大陆头部机场努力的方向是查漏补缺，进一步优化结构；中等体量机场则需要积极主动，全力补足结构上的缺失。机场重奢品牌数量戴高乐机场10希思罗机场10伊斯坦布尔机场10大兴机场7虹桥机

82、场7菲乌米奇诺机场7天府机场6史基浦机场6宝安机场4江北机场4米兰机场4法兰克福机场4苏黎世机场4白云机场2哥本哈根机场2首都机场1马德里机场1赫尔辛基机场1*注：1、不含港澳台地区；2、重奢品牌包含模型中的Premium Core和Super Premium品牌，如Hermes、Chanel等等52埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY06中等体量机场的“中等市场陷阱”怎么破Breaking Free from theMid-Market Trap in Medium-Sized Airports中段/中等市场之所以是一个陷阱，是因为称之为“中档/中等”就说明处在这个区间的大多数品牌本身

83、就“高不成低不就”，既没有奢侈品的稀缺性，也没有当地特产的独特性。严格来说，“轻奢”本身就不属于奢侈品，而是中间市场的品牌，只是为了迎合部分够不着真正奢侈品的市场需求，这些品牌创造者们有意无意给自己营造了一些“奢侈味”。这反倒说明，落在中间市场的品牌要能够出头，甚至长红，似乎只有两个极为明确的方向：要么往奢侈品方向踮踮脚，与高档消费擦边；要么往“特产”方向使使劲，成为本地文化和特色的代表。2023 AIRPO.All Rights Reserved.53中等体量机场的“中等市场陷阱”怎么破06要挑选出真正中间市场品牌，的确是一个难题。不过，我们也看到了一些有效的做法。比如在深圳机场，管理团队摸

84、准城市底色，大胆引入一批本地潮流时尚女装品牌，比较好地衔接了奢侈品之后的中间市场；以及在奢侈品牌集中的区域大胆引入华为手机体验店，自信展现源自深圳的智造品牌。再比如青岛机场，积极引入张裕、青岛啤酒、海尔等知名本土品牌，同样形成了较有独特性的中间市场品牌矩阵（即将在明年投入使用的烟台机场也在大胆探索本地名优品牌，积极拓展中段市场的边界）。其他诸如宜宾五粮液机场的五粮液旗舰店、茅台机场的茅台店等等，都是走在挖掘本地资源优势的道路上。此外，借助亚运会开幕之际，浙江机场商业公司在杭州机场推出中国国家队（TEAM CHINA）特许商品零售店浙江首店、杭州亚运会特许商品零售店，积极探索机场自营零售的道路，

85、进一步丰富机场零售板块的业态品类。12.青岛机场张裕体验馆3.杭州亚运会特许商品 零售店13254埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY中等体量机场的“中等市场陷阱”怎么破06北欧的哥本哈根机场与赫尔辛基机场在中间市场的探索较为成功，比如赫尔辛基机场引入的世界上第一家机场可循环店Relove（实际上就是二手服饰与生活体验馆）。该店铺由当地家族企业Relove与芬兰机场运营商芬兰民用航空集团Finavia合作，为赫尔辛基机场专门打造的全球首家独具特色的机场二手概念店。这家商店将回收利用文化与咖啡馆文化相结合，提供优质二手服饰和食品饮料，意图向包括国际客户在内的更广泛受众传播循环经济信息的机会

86、。类似的还有环保达人的好去处Ruohonjuuri（生态食用品店）、mind.body.soul，都融合了芬兰崇尚环保、拥抱循环经济的理念。除此之外，还有针对萌物控这一特定群体设置的的Moomin Shop（萌宠物品集合店）。13.Relove赫尔辛基机场店1232023 AIRPO.All Rights Reserved.55中等体量机场的“中等市场陷阱”怎么破06再比如哥本哈根机场引入众多展现丹麦当地特色和艺术品味的店铺，以及许多知名潮牌的专卖店或专柜，融合了最新的时尚趋势和元素，为旅客带来独特的购物体验。像Wood Wood、GANNI、Bang&Olufsen、Royal Copenh

87、agen，以及生活方式品牌ARKET等等都以其独特的设计风格、高品质的产品和对细节的关注而享誉全球盛名。这种奇妙商业搭配，不仅丰富了机场的购物体验，还提升了机场的整体形象，使机场成为展现Hygge Life的一个美好空间。1.Wood Wood 哥本哈根机场店 2.Bang&Olufsen哥本哈根机场店 3.GANNI 哥本哈根机场店 4.ARKET哥本哈根机场店134256埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY07不过，骨感的现实 承载不了丰满的理想The Harsh Reality:Thin on the Ground for Full-Bodied Ideals千万级机场标志着所在城

88、市具有不凡的经济潜力和较高层次的消费水准，旅客对品牌与商业形象的要求也较高。但就埃尔坡对各机场的观察来看，大多数千万级机场仍然有着大量在主流消费市场缺乏吸引力的品牌，这些品牌占据了奢侈品牌和优质中档品牌缺位造成的空档。这就导致机场商业整体形象欠佳，无法触动消费者，除部分刚需外，无法“说服”旅客在机场进行额外的消费。理清发展思路只是一方面，更重要的是如何行动。就国内机场的实际情况来说，在大踏步奔向丰富多彩的美好之前，至少有以下两大难题亟待破解：2023 AIRPO.All Rights Reserved.57不过，骨感的现实承载不了丰满的理想07管理模式问题：刚性保守的管理模式无法与变幻莫测的市

89、场相匹配从中小机场迈入千万级机场时，不仅理念和规划没跟上，机场管理层面也受到了历史惯性的影响。对于中小机场而言，许多机场更注重自身的运营，以满足旅客基本出行需求为主要目标，提供相应且适当的商业供给就算“完成任务”。这种自律的耕作方式，使得机场与外部市场接触较少，更习惯于被运营商簇拥着，管理思维和能力无法与市场环境和旅客偏好同频共振。更关键的是，刚性的国资监管和资源价值变现要求使得机场商业的管理缺乏充分市场化的开放性和灵活性。然而，随着消费市场的快速切变和旅客出行需求的剧烈变化，一方面机场在在城市文化展示方面可以发挥更大的作用，另一方面机场在商业价值上的想象空间完全值得重构。市场逻辑问题：“不可

90、能三角”让真正的变革难以实现随着机场吞吐量迈入千万级，机场管理层往往希望通过引入国际大牌、品牌全方位升级等形式来抬升机场商业的整体形象，提供给旅客“更上一层楼”的出行体验。这样做一方面是机场自身希望与千万级机场的标签相匹配，另一方面是希望在商业回报可以大幅提高的同时，为旅客创造更好出行和消费体验。但是现实来看不容乐观。对机场而言，他们迫切希望引入高知名度和高品质的品牌对商业品质进行升级；对机场商业经营商而言，变幻莫测的市场环境和毫无弹性的管理模式无法树立他们在机场进行大胆投入的坚定信心；对旅客而言，真正激发购物欲望和旅客自身寻找的品牌往往在机场内很少出现。这种多数机场面临的旅客、品牌和机场三方

91、利益不协调的“不可能三角”，最终导致了商业形象和品质不上不下的尴尬局面。百年虹桥，璀璨星路 上海虹桥机场有税商业的成功之道Brilliant Path to Success:The Taxed Commerce at Shanghai Hongqiao Airport行业研究AIRPO ResearchQ32023出品埃尔坡研究中心主编祝伟龙作者刘晨玮、岳娉孜、许昊荣美编王冬炜日期 2023年10月24日 Copyrights版权本报告由上海埃尔坡商业管理有限公司（简称埃尔坡商业，英文名:AIRPO Commerce Management Co.,Ltd,Shanghai)与上海埃尔坡数字科技

92、有限公司（简称埃尔坡科技，英文名:AIRPO Digital Technology Co.,Ltd,Shanghai）共同完成。本报告仅为提供一般性信息之目的，不应用于代替专业咨询者提供的咨询意见。本公司研究报告以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时本公司的判断，可能需随时进行调整且不予通知。本公司提供给被授权机构研究报告与统一外发的研究报告一致，被授权机构可根据相关协议授权，以约定方式进行刊载或者转发，但不得修改研究报告任何内容（包含：图表、配图、数据和作者等），不得断章取义或歪曲原意，不得将研究报告向许可范围之外扩散，被授权机构应承

93、担相关刊载或者转发责任。本册著作权归埃尔坡公司和埃尔坡研究中心联合所有，未经埃尔坡公司允许不得分发与转载。60埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY01虹桥机场的演变历程 以及客流发展情况The Evolution of Hongqiao Airport and its Passenger Traffic Development基本介绍上海虹桥国际机场（Shanghai Hongqiao International Airport），位于中国上海市长宁区和闵行区交界处，距市中心13千米，为4E级民用国际机场，是中国三大门户复合枢纽之一、国际定期航班机场、对外开放的一类航空口岸和国际航班备降

94、机场。其中，虹桥机场T1的功能定位是国际航班备降和为两国（日本、韩国包机）三地（港澳台）航班及低成本航空公司航班运行提供保障；T2是国内航站楼，服务北京、广州、深圳等50多个重点城市。2023 AIRPO.All Rights Reserved.61虹桥机场的演变历程以及客流发展情况011949年5月22日，虹桥机场获得解放，由中国人民解放军接管，成为军用机场1921年北洋政府鉴于京沪两地“绾毂南北”，决定先行筹建京沪航空线，随即选址上海县与青浦县的交界处，圈地267亩建设虹桥机场。同年3月10日，机场始建，并于同年6月29日基本竣工2009年上海机场集团公司联手香港机管局成立了沪港机场合资公

95、司，并引入香港机场的先进管理理念，在服务管理、商业经营管理等方面注重引进香港机场专业化做法，推动虹桥机场的服务创新和服务质量提升1964年4月29日，上海虹桥国际机场改造工程竣工，成为为军民合用国际机场2010年虹桥机场2号航站楼正式启用，正式启用双跑道运行模式2017年3月26日，改造后的虹桥机场1号航站楼A楼启用；5月，虹桥机场1号航站楼B楼关闭改造2018年10月15日，改造后的虹桥机场1号航站楼B楼启用2022年10月，上海虹桥国际机场2号航站楼B岛全面投用2014年上海虹桥机场1号航站楼改造及东交通中心工程启动1984年3月，上海虹桥机场候机楼工程再度扩建，同年9月30日扩建工程完工

96、。扩建后的候机楼，使用面积比过去扩大了一倍1988年6月25日，在上海民航管理体制改革中，虹桥机场作为独立的经济实体从中国民航上海管理局分出；12月，一号航站楼进行第三次扩建，新建T型结构的国际候机楼，并于1991年12月26日竣工上海虹桥机场历史发展进程62埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY虹桥机场的演变历程以及客流发展情况01作为上海重要的航空枢纽，不同于上海浦东机场，虹桥机场主要服务于国内地区之间航班，国际航线的航班占比较少。从2015年至2019年虹桥机场的旅客吞吐量维持着稳定的增长趋势，2019年（疫情前）的年旅客增长达到了历史峰值的4.6%。随着19年年底疫情的到来，以及2

97、022年年初上海的口罩事件影响，虹桥机场的客流量在2022年被迫“腰”折。然而，在疫情过后的2023年，上海虹桥国际机场上半年旅客吞吐量实现2011.94万人次，同比增长291.71%；航班起降架次13.03万架次，同比增长189.56%。2023年上海虹桥机场预计旅客吞吐量将达到约3300万人次，同比恢复至疫情前的72.5%。60004000200006040200-20-40-602000209.12.93.53.54.24.6-31.76.6124.94046.04188.44362.84563.83

98、116.63320.73308.01471.2-55.7近年来上海虹桥机场客流量变化近年来上海浦东机场客流量变化800060004000200006040200-20-40-602000209.816.39.86.15.72.9-60.05.7125.16600.27000.17400.67615.33047.73220.73192.01417.8-56.02023 AIRPO.All Rights Reserved.6302虹桥机场的 有税商业一览An Overview of the Taxed Comm

99、erce at Hongqiao Airport64埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY虹桥机场的有税商业一览02上海虹桥机场T1与T2航站楼概览商业业态划分据综合信息显示，上海虹桥国际机场建筑面积51万平方米；2座航站楼面积44.46万平方米；拥有跑道两条、89个机位；设计满足年旅客吞吐量4000万人次的需求。其中T1航站楼13.18万平方米，占虹桥机场总面积26.7%；T2航站楼36.26万平方米，占虹桥机场总面积的73.3%。就虹桥机场商业面积来看，虹桥机场有税商业区可供租赁面积达2.4万平方米，已入驻的商铺数量达160余个，其中餐饮店铺约54家，零售店铺约110家。上海虹桥机场一

100、直以其在行业内出色的商业规划和运营著称，由其在虹桥机场T2航站楼内“一线品牌大道”区域，虹桥机场通过引入大量奢侈品品牌来提升机场有税商业的整体品质和形象，机场不仅在上海高消费水平的加持下实现营收，更为后续奢侈品品牌进入国内机场有税商业赛道奠定基础。此外，上海机场商业管理团队凭借着专业的市场部门团队引入多家上海本地甚至全国知名的餐饮品牌，多数甚至为机场首店，既满足旅客多样化的需求并抓住年轻旅客潮流的新风向，更进一步提升虹桥机场商业的整体形象。T2航站楼T1航站楼73.3%26.7%36.26万平方米13.18万平方米 80个值机柜台 47条安检通道 89个机位 45座登机桥，近机位比例超过70%

101、72个值机柜台 66个机位 13座登机桥2023 AIRPO.All Rights Reserved.65虹桥机场的有税商业一览02上海虹桥机场T1与T2航站楼商业餐饮和零售业态对比虹桥机场T2航站楼商业餐饮和零售业态区域分布虹桥机场T1航站楼商业餐饮和零售业态区域分布6040200T1T216124290数据来源：公开数据，上海虹桥机场官网；埃尔坡研究中心整理66埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY虹桥机场的有税商业一览02高品质餐饮米其林老字号其他7.4%31.5%5.6%24.1%网红饮品/甜品31.5%餐饮（54家）高品质餐饮：共13 家，占比24.1%Sh

102、ake Shack、Baker&Spice、WAGAS、一风堂拉面、L.A PHO洛城河越南美食、西贝莜面村、Spicy Moment湖南、唐宫汤品、新旺茶餐厅、葡珍轩、胜博殿、松鹤楼、食庐网红饮品/甜品：共17家，占比31.5%Tplus茶家、星巴克（4）、7分甜、Venchi、%Arabica、太茶Pacific Tea、DQ、Luckin Coffee瑞幸咖啡、T9 Premium Tea、COVA、太平洋咖啡、Tim Hortons天好咖啡、喜茶、Pierre Marcolini米其林：共3家，占比5.5%人和馆、添好运、鼎泰丰老字号：共4家，占比7.4%太兴、沧浪亭、翠华餐厅、龙记香

103、港茶餐厅其他：共17家，占比31.5%肯德基（4）、赛百味（2）、无敌家、味千拉面、倍可意（2）、和府捞面、麦当劳、面屋武藏、卡乐星、顾一碗、魔锅坊麻辣香锅、继光香香鸡数据来源：公开数据，上海虹桥机场官网；埃尔坡研究中心整理2023 AIRPO.All Rights Reserved.67虹桥机场的有税商业一览02 零售（106家）奢侈品：共31家，占比29.2%PRADA、Tiffany&Co.蒂芙尼、Celine思琳、Dior迪奥、Bottega Veneta葆蝶家、Loro Piana诺悠翩雅、巴黎世家 Balenciaga、Gucci古驰、Louis Vuitton路易威登、Ferra

104、gamo、Moncler、Tods、MaxMara、SHANG XIA上下、Zegna、HERMES爱马仕、卡地亚Cartier、LOEWE、Burberry、MCM、Tory Burch、COACH、Emporio Armani、JIMMY CHOO、WEEKEND MaxMara、PORTS、PINKO、Montblanc（2）、Hugo Boss（2）香水护肤品牌：共7家，占比6.6%Chanel香奈儿（香化彩妆）、Dior（香化）、海蓝之谜La Mer、GUERLAIN、雅诗兰黛、韩束、植物医生潮流时尚品牌：共11家，占比10.4%迪桑特DESCENTE、乐高Lego、波司登、lulu

105、lemon、Pandora、Maryling、sandro、TUMI、鄂尔多斯、APM Monaco、施华洛世奇本地特产：共16家，占比15.1%上海特产（5）、上海博物馆商店、上海新礼、杏花楼、沪上老字号、魔都优品、上海伴手礼、大白兔、上海女人、立丰礼品店、上海迪士尼度假区商店（2）其他：共41家，占比38.9%Relay经纬书店（2）、罗森（3）、日上烟酒免税、日上烟酒食品免税、日上精品免税、日上香化免税、TOYS IDEA、第一食品、香雪海（2）、倍轻松（3）、OHIYO、酩悦荟、在机场、汇添富基金、Sunglass Hut、绝代佳人、全家、Hefang、Hazzys、Dazzle地素、

106、Aimer爱慕、一叶子、歌德老酒行、亚洲进口食品、NAERSILING、NEXY.CO、Maje、Aigle艾高、翼蓝数码、来伊份（2）、ATIC进口食品、比音乐芬、拉珂蒂、GOLF奢侈品潮流时尚 品牌其他香水护肤品牌本地特产29.2%10.4%38.9%6.6%15.1%数据来源：公开数据，上海虹桥机场官网；埃尔坡研究中心整理68埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY虹桥机场的有税商业一览02虹桥机场T2航站楼商业布局北三角区一线品牌大道南三角区上海虹桥机场T2航站楼M2平面图上海虹桥机场T2航站楼零售及餐饮业态区域分布2023 AIRPO.All Rights Reserved.69虹

107、桥机场的有税商业一览02虹桥机场T2航站楼主要商业区域由空侧（安检后）一线品牌大道、南三角和北三角商业区、以及近登机口区域组成，陆侧（安检前）方面，由值机大厅、到达大厅以及地面交通中心构成。从业态分布看，根据旅客的在航站楼内的行动路线，虹桥机场客单价最高、消费力最高的商区是由奢侈品云集的一线品牌大道，该区域是旅客通过安检后即刻就会到达的区域，道路两侧共汇聚了19家国际一线奢侈品品牌。其次是南北三角商业区，这两个商业区由其余奢侈品、国际一线品牌以及网红高质量美食和饮品构成，有34家零售和15家餐饮店铺。再往后就是靠近登机口区域的商业店铺，主要由特产、上海特色零售、机场常见餐饮以及其余机场刚需品类

108、组成，为旅客登机前提供最后的消费选择。值得注意的是，在虹桥机场的交通中心内，机场引入了大量的上海本地、全国直面的高品质餐饮，包括米其林星级以及类似品质的网红美食。虹桥机场T2航站楼各区域业态分布及店铺数量，按客单价划分70埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY虹桥机场的有税商业一览02一线品牌大道作为虹桥机场负责国内航班的主要航站楼，T2航站楼安检后的候机大厅主要有三个最为重要的商业区。首先是奢侈品品牌荟聚的“一线品牌大道”，以路易威登（Lou-is Vuitton）和爱马仕（HERMES）为首的众多国际知名奢侈品品牌撑起了虹桥机场商业品质的排面。作为旅客通过安检后即会到达的区域，无论是往

109、左右两侧前往登机口的旅客均会通过此奢侈品品牌大道。通过对比上海市TOP5购物中心内的奢侈品品牌数量，上海虹桥机场内的奢侈品品牌数量仅次于上海最豪华的购物中心上海国金中心IFS，且甚至要多于上海恒隆广场。这不仅体现出上海机场有税商业板块对于奢侈品品牌的吸引力，更提现出虹桥机场有税板块的不俗潜力。虹桥机场与上海市区TOP5购物中心奢侈品品牌数量对比数据来源：公开数据；埃尔坡研究中心整理2023 AIRPO.All Rights Reserved.71虹桥机场的有税商业一览02北三角区南三角区一线品牌大道两端的尽头就是虹桥机场南三角和北三角商业区，零售和餐饮业态混合搭配，满足旅客登机前提供全方位的消

110、费需求。其中，北三角区的零售业态以奢侈品品牌罗意威（LOEWE）、巴宝莉（Burberry）以及Tory Burch为主，搭配商务/运动品牌Lululemon、潮流品牌 Sandro、玩具品牌LEGO等，餐饮业态包括网红美食Shake Shack、一风堂拉面，潮流饮品瑞幸咖啡等。南三角区方面则拥有更多网红饮品和高品质美食，如网红%Arabi-ca咖啡、意大利知名百年冰淇淋品牌Venchi、上海本地西式轻餐饮Baker&Spice以及米其林品牌鼎泰丰等，映衬上海市潮流餐饮文化的同时，为旅客提供全方位的就餐选择。此外，在南三角区还搭配了像Jimmy Choo、MaxMara、La Mer等国际高人

111、气购物品牌以及一些国内外一线品牌满足旅客购物选择。72埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY虹桥机场的有税商业一览02地面交通中心（GTC）在虹桥机场T2航站楼的地面交通中心内，虹桥机场在考虑到旅客在出发前和到达后的刚性就餐需求，引入了诸多品类的餐饮品牌，满足旅客在出发前与亲朋好友就餐、到达后迫切的用餐需求，以及商务宴请等多元化需求。在品牌引入方面，虹桥机场引入了 上海本地米其林星级本帮菜人和馆、港式米其林一星中式点心店添好运以及诸多高品质餐饮品牌如松鹤楼、洛城河越南河粉、西贝莜面村等。在旅客安检前提供充足的用餐供给已经逐渐成为疫情后众多机场在针对陆侧商业招商的重点，且从旅客的消费偏好来看

112、，餐饮业态在该区域的受欢迎程度更高。2023 AIRPO.All Rights Reserved.7303对标同等级头部机场，上海虹桥机场有哪些特点？Comparing Shanghai Hongqiao Airport to Other Chinese Top-Tier Airports:Key Characteristics&Distinctions74埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY对标同等级头部机场，上海虹桥机场有哪些特点？03餐饮（54家）虹桥机场非航营收占机场总营收超过一半。根据上海机场的年报显示，上海虹桥国际机场的非航空性收入包括商业餐饮、物流服务、广告等收入。自201

113、7年以来，随着虹桥机场商业规划和运营越来越成熟以及有税商业招商的不断推进，虹桥机场的非航空性收入占比逐年稳步提升，在2021上半年年虹桥机场的非航收入占总机场营收比例达到54%左右，远超首都、深圳、广州机场。其中，通过精细化运营，虹桥机场商业餐饮业务切实贴合了旅客的消费水平及偏好，激发了创收潜力，占据非航收入的大部分。这其中最为重要的是上海虹桥机场对于高客单奢侈品品牌的引入，结合上海市商务出行旅客占比较高、旅客消费水平较高等特点，以及对于高品质和网红餐饮的引入。根据预测2023-2025年虹桥机场商业餐饮业务收入分别为5.85/7.31/8.04亿元，其他非航业务收入分别为18.82/20.8

114、0/21.92亿元，占比稳中有升。28%27%26%25%24%23%22%2520024202524%26%27%预测虹桥机场2023-2025年商业餐饮/其他非航业务收入2016-2021H1上海虹桥机场非航收入占总营收比重2001920202021H1100%80%60%40%20%0%47%44%45%47%52%54%数据来源：中泰证券、公开数据；埃坡研究中心整理2023 AIRPO.All Rights Reserved.75对标同等级头部机场，上海虹桥机场有哪些特点？03从机场内店铺占比来看，上海虹桥机场餐饮业态店铺数量占总商业的34%

115、，零售则占66%左右。不难看出虹桥机场的餐饮业态在一线城市机场中的占比程度较高仅次于首都国际机场。北上广深机场商业零售与餐饮业态占比数据来源：公开数据；埃尔坡研究中心整理76埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY对标同等级头部机场，上海虹桥机场有哪些特点？03就航站楼商业面积占比而言，上海虹桥机场的航站楼面积并不大，对比同市的浦东机场占比大约在三成左右，相较于广州白云和北京首都甚至不及一半。但航站楼大小与其设计之初的容纳体量脱不开联系，上海虹桥机场的T2航站楼主要用于服务国内航班，面积较小的T1航站楼用于服务少量国际航线和低成本航空。在有限的客观航站楼面积下，上海虹桥机场的商业面积占比依旧

116、达到了5.4%左右，甚至高于航站楼面积更大的北京首都和广州白云机场，体现出上海虹桥机场小而精的商业规划，在有限的航站楼空间内发挥更大的价值（下文会详细提及）。北上广深机场商业面积占比数据来源：公开数据；埃尔坡研究中心整理2023 AIRPO.All Rights Reserved.77对标同等级头部机场，上海虹桥机场有哪些特点？03从机场航站楼商业密度的角度来看，即每一万平方米的航站楼商业面积内的店铺个数，不难看出虽然虹桥机场商业面积在北上广深机场中最小，但商业密度却名列前茅，远高于商业面积更大的北京两场、上海浦东以及广州白云，达到了每万平方米的商业面积内有大约62家店铺。北上广深机场商业密度

117、对比数据来源：公开数据，行业交流；埃尔坡研究中心整理78埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY对标同等级头部机场，上海虹桥机场有哪些特点？03最后，从有税商业租金情况来看，虹桥在有限的商业空间下发挥至极致。在2019年（疫情前），上海虹桥机场的有税商业租金（纯航站楼内的有税商业租金）实现了3.75亿元，甚至高于同市面积更大的浦东机场。此外，在2019年上海虹桥机场的有税商业租金水平在北上广深机场中排名第一，平均为1.51万元/m。这与上海虹桥机场内奢侈品品牌丰富的客观事实相符。800,000500,000600,000700,000300,000400,000200,000100,0000

118、200222019-2022北上广深机场有税商业租金（单位：万元）2019北上广深机场有税商业平均租金水平（单位：元/m/年）数据来源：公开数据，行业交流；埃尔坡研究中心整理注：该表所指的有税商业租金水平是根据机场年总有税商业租金/总商业面积得出。数据来源：公开数据，行业交流；埃尔坡研究中心整理2023 AIRPO.All Rights Reserved.7904虹桥机场的有税商业板块的 做法为同行带来哪些启示？Insights Drawn from the Success of Hongqiao Airports Taxed Commerce80埃尔坡季刊 AIRPO

119、QUARTERLY虹桥机场的有税商业板块的做法为同行带来哪些启示？04“精耕细作”：虹桥机场的精细化运营和开放的商业规划理念上海虹桥机场在行业内以其高端品质商业而著名，通过引入国际一线奢侈品、国内外高端品牌等高客单零售业态，网红咖啡、米其林餐饮等高人气高品质餐饮，结合开放发展的经营理念，使得上海虹桥机场的商业经营表现成为国内机场行业的“模范生”。精细化运营体现在虹桥机场以出发旅客的消费水平及购物偏好为导向的商业运营，即通过引入高端奢侈品重点为上海市高消费旅客提供购物选择，同时通过引入网红餐饮和咖啡厅兼顾上海年轻人群的潮流文化，为之提供消费契机。安检后奢侈品精品区“一线品牌大道”、“南三角”&“

120、北三角”美食廊区、值机大厅的米其林餐厅美食廊区以及坐落于机场各个角落的网红咖啡最为亮眼，打造独具特色的强体验、开放式、高品质商业生态圈。高端零售品牌：亮眼餐饮品牌：2023 AIRPO.All Rights Reserved.81虹桥机场的有税商业板块的做法为同行带来哪些启示？04虹桥机场的开放经营理念具体体现在机场与奢侈品品牌的合作模式中。位于虹桥机场T2航站楼的奢侈品店铺及品牌有大约32家，包括全球知名奢侈品集团LVMH旗下的路易威登（Louis Vuitton）、思琳（Celine）、罗意威（Loewe）、古驰（GUCCI）等，且在“一线品牌大道”区域的国际一线品牌有近70%的店铺为品牌

121、直营。以虹桥机场LV店铺来讲，LV进驻虹桥机场整个项目离不开虹桥机场管理层与LVMH集团之间的精诚合作。虹桥机场T2航站楼的LV店铺，位于“一线品牌大道”的C位，是旅客通过安检后便轻易能够看到的位置。在合作初期，LVMH方希望尽快开展销售，一是通过尽早营业熟悉机场市场的特点，二是为后期运营提供调整空间。虹桥机场方为此开辟了“前店营业、后店装修”的不停业施工模式，将LV店铺营业面积前移1/3并开设“前店”为品牌提供施工期间的提前运营机会。LVMH方则请来国际知名设计师，为机场店量身定制了“漩涡”造型，既保证了“前店”的美观也不耽误“后店”的正常装修。在“后店”为期5个月的装修过程中，LV在虹桥机

122、场“前店”的业绩丝毫未受到影响，并且进店率和成交率丝毫不低于其在城市核心购物中心的店铺。该举措推出之后，各大奢侈品牌集团旗下的其他知名品牌也纷纷对进驻虹桥机场表示了浓厚的兴趣。虹桥机场商业团队积极主动地与这些品牌进行了接洽，以促使更多品牌采用直营模式入驻。采用直营模式意味着更全面的商品管理、更大程度的品牌支持，这将使消费者受益更多，为旅客提供与市区品牌店相媲美的高品质购物体验。据报道，目前入驻一线品牌大道的18家奢侈品牌专卖店都在考虑进行品牌调整。预计在今年内，将有50%的专卖店开设首店，而在未来两年内，品牌直营店的比例将超过70%。这一举措使奢侈品牌在虹桥机场拥有与上海市中心核心商圈相媲美的

123、高密度品牌专卖店，为旅客提供更丰富的购物体验。上海虹桥机场LV店铺82埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY虹桥机场的有税商业板块的做法为同行带来哪些启示？04精细化运营则体现在虹桥机场管理层对时下潮流品牌的挖掘工作中。对于年轻人群来讲，上海是极具包容和潮流的地方，这里汇集了全国最为前沿的餐饮品类及品牌。在虹桥机场内，上海及全球知名的头部网红餐饮品牌汇聚在机场“南三角”、“北三角”美食廊区以及值机和到达大厅的各个角落中，且有近四成是机场首店。这与虹桥机场商业团队的精细化运营离不开，虹桥机场商业团队在对旅客喜好、需求及偏好调研的基础上，积极寻找并在机场引进受欢迎的餐厅和广受旅客认可的品牌。引

124、入包括全球知名汉堡品牌Shake Shack机场首店、日本知名网红咖啡%ARABICA机场首店、台湾知名米其林面食鼎泰丰机场首店、上海老字号米其林本帮菜人和馆机场首店、意大利知名巧克力品牌Venchi国内机场首店以及优质西餐品牌Baker&Spice机场首店等，一方面迎合年轻消费者的用餐需求，另一方面推出高品质餐饮整体提升机场用餐品质。知名咖啡云集也成为了上海虹桥机场餐饮的另一个标签，与上海市咖啡文化遥相呼应，包含了星巴克、Tim Hortons、COSTA、瑞幸咖啡、%Arabica等，覆盖值机、候机、到达各个角落，旅客基本每3至4分钟便能遇到一家。无论是从虹桥机场出发的上海本地人，还是到访

125、上海的游客，在虹桥机场内均可以感受到上海市浓厚的咖啡文化。从上海虹桥机场商业规划运营的精耕细作中，我们可以看出机场商业管理团队以开放的理念对虹桥机场的商业板块展开精心细致的规划和运营。从引入与上海高端消费人群消费水平相匹配的国际一线奢侈品品牌，到以细致的市场研究为导向的“机场首店”品牌拓展计划，再到从机场商业体现上海特色城市文化，为千万级机场商业板块发展提供了一种思路。即在机场的商业板块精耕细作，仔细思考其商业在未来的长期发展战略。重点结合城市特色、旅客消费偏好、市场研究等方面营造独具一格的机场商业规划、发展以及经营模式。1.Shake Shack上海虹桥机场店2.人和馆上海虹桥机场店3.%A

126、RABICA上海虹桥机场店4.Baker&Spice上海虹桥机场店13242023 AIRPO.All Rights Reserved.83虹桥机场的有税商业板块的做法为同行带来哪些启示？041.上海国金中心IFC2.上海恒隆广场3.上海环贸iapm4.前滩太古里1324购物中心的业态分布可以为机场航站楼商业规划带来哪些启示？基于对上海虹桥机场有税商业板块的研究，我们抱着“机场航站楼商业区域分布实际上就是购物中心的平面化”这一假设，进一步检索了上海市头部购物中心内各楼层的业态分布并研究了购物中心与机场航站楼各区域商业的相似性与差异性。样本中包括上海国金中心IFC、上海恒隆广场、上海环贸iapm

127、、前滩太古里、上海环球港以及港汇恒隆上海六大购物中心，我们统计并分析了购物中心内每层商业业态分布情况。上海头部购物中心各楼层区域业态平均分布B1&B2F24F1B10%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%65%58%89%65%35%11%35%42%84埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY虹桥机场的有税商业板块的做法为同行带来哪些启示？04不难看出，购物中心一层（F1）一般都是奢侈品云集的区域，也是大部分消费者进入购物中心时最先会经过的区域，零售业态比例高达近90%。然而大众的刻板印象通常会把出发大厅与购物中心的F1层相对应，但是实际上安检后的核心商业区才是真

128、正的“F1”。从上海虹桥机场的商业分布来看，安检后的“一线品牌大道”即为购物中心的“F1”，是客单价和商业潜力最高的区域。而购物中心的F2-4层通常是零售和餐饮交错的区域，根据消费等级依次降序排布，可以看出，虹桥机场的南北三角商业区与购物中心一层往上的楼层业态划分相似，且消费水平相当。因此，购物中心F1与机场航站楼安检后的核心商业区相似，会由奢侈品品牌等高客单、高知名度的品类；购物中心F2-4则与航站楼近登机口区域业态类似，由国内外一线零售以及餐饮业态组成。总的来说，从核心商业区到登机口依次消费降级，从奢侈品名品到国内外潮流/网红品牌，路程中随之添加餐饮品类，建议优先考虑高品质以及网红潮流餐饮

129、品牌，搭配组合提成机场商业整体品质。上海虹桥机场T2航站楼各区域业态占比2023 AIRPO.All Rights Reserved.85虹桥机场的有税商业板块的做法为同行带来哪些启示？04然而，通过对比购物中心B1和B2区域，零售和餐饮占比大约在6比4左右，可以看出零售仍然占大头，这与机场出发大厅和到达大厅的业态分布相左。通过埃尔坡对行业的观察，机场航站楼出发大厅和到达大厅餐饮品类越来越受旅客青睐，因此在这两个区域的餐饮业态占比要远大于零售业态。该现象出现的原因一方面是由于旅客越来越倾向于在安检前解决刚性的用餐需求，无论是出于个人用餐还是亲朋好友聚餐等原因，另一方面是因为旅客在安检前的情绪较

130、为紧张，不会太倾向于把时间花费在购物中。因此购物中心负一二层的业态分布对现阶段的机场出发和到达大厅并无借鉴意义。上海虹桥机场T2航站楼与购物中心相似区域业态占比上海虹桥机场T2航站楼与购物中心差异区域业态占比86埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLYReference参考资料1.中国民航新闻信息网.上海虹桥机场新目标：国内第一零售业机场.(2010/9/15).2023/10/12.https:/ 2.上海机场集团.国际一线品牌全新亮相虹桥机场.(2013/1/27).2023/10/12.https:/www.shang- 3.上海机场集团.机场指南图.(2023/10/12).2023

131、/10/12.https:/ 4.上海机场集团.餐饮购物（虹桥机场）.(2023/10/12).2023/10/12.https:/ 5.上海机场广告.机场介绍.(2023/10/12).2023/10/12.https:/sh- 6.东吴证券.上海机场（600009）百年门户，静待花开.(2022/5/27).2023/10/12.https:/ 7.浙商证券.奢侈品进驻有望重塑机场有税价值机场有税商业专题报告.(2021/10/17).2023/10/12.https:/ 8.华西证券.上海机场(600009.SH)：客流量恢复+潜在变现能力提升.(2023/7/26).2023/10/1

132、2.https:/ 9.The Moodie Davitt Report.Shanghai Hongqiao Airport to issue luxury tender for Terminal 2 stores.(2021/12/29).2023/10/12.https:/ Hongqiao to call luxury bids.(2022/12/12).2023/10/12.https:/ 11.穆迪达维特免税报告.虹桥机场T2打造国际化美食新体验|Hongqiao T2:a new gourmet destination.(2023/9/25).2023/10/12.https:/

133、12.中国新闻网.上海虹桥机场：首店集群效应下的品质商业.(2022/1/28).2023/10/12.https:/ AIRPO.All Rights Reserved.8713.人民网.虹桥机场三成为首店、浦东机场大牌潮牌多 机场商业复苏“店”先知.(2021/7/19).2023/10/12.http:/ 15.上观.虹桥机场美食版图迎来新成员.(2021/10/20).2023/10/12.https:/ 16.东莞证券.客流复苏带动业绩回暖，参股免税打开长期空间 上海机场（600009）深度报告.(2023/4/27).2023/10/12.https:/ 41000.pdf 17.

134、东方财富网.上海机场.(2023/10/12).2023/10/12.http:/ 18.东方财富网.深圳机场.(2023/10/12).2023/10/12.http:/ 19.东方财富网.白云机场.(2023/10/12).2023/10/12.http:/ 20.东方财富网.北京首都机场股份.(2023/10/12).2023/10/12.http:/ 全球机场便利店的现状及未来The Current Status and Future of Airport Convenience Stores行业研究AIRPO ResearchQ32023出品埃尔坡研究中心主编祝伟龙作者刘晨玮、岳娉孜

135、、许昊荣美编王冬炜日期 2023年11月10日 Copyrights版权本报告由上海埃尔坡商业管理有限公司（简称埃尔坡商业，英文名:AIRPO Commerce Management Co.,Ltd,Shanghai)与上海埃尔坡数字科技有限公司（简称埃尔坡科技，英文名:AIRPO Digital Technology Co.,Ltd,Shanghai）共同完成。本报告仅为提供一般性信息之目的，不应用于代替专业咨询者提供的咨询意见。本公司研究报告以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时本公司的判断，可能需随时进行调整且不予通知。本公司提供

136、给被授权机构研究报告与统一外发的研究报告一致，被授权机构可根据相关协议授权，以约定方式进行刊载或者转发，但不得修改研究报告任何内容（包含：图表、配图、数据和作者等），不得断章取义或歪曲原意，不得将研究报告向许可范围之外扩散，被授权机构应承担相关刊载或者转发责任。本册著作权归埃尔坡公司和埃尔坡研究中心联合所有，未经埃尔坡公司允许不得分发与转载。90埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY01便利零售在机场中 所扮演的角色是什么？What Role Does Convenience Retail Play in Airports?2023 AIRPO.All Rights Reserved.91

137、便利零售在机场中所扮演的角色是什么？01随着航空出行的普及和旅客出行需求的强劲复苏，机场商业业态所包含的种类也在逐渐完善，全球机场都在尽可能满足旅客在出行时的多样消费需求。对我国国内机场零售业态来说，大体上包含高客单/高档次的奢侈品品牌（头部品牌）、国际以及国内知名品牌（中档品牌）、极具城市特色的特产店铺（本地特色）、书刊和电子产品等旅行必需品（消闲需求）、便利店等便利性零售（基础需求），以及其他一些补充性零售品类。整体来看，国内机场的业态划分较为粗略和模糊。反观全球，国外机场对机场零售业态的划分似乎更为精细，零售业态的种类划分通常按照店铺所售商品的品类来进行，大致可以分为时尚&配饰、箱包、鞋

138、履、香化、礼品与纪念品（特产）、珠宝与手表、旅行必需品、儿童&玩具、书刊杂志、健康、科技&电子产品以及服务等1。对像便利店这样的便利零售来说，欧美机场中少有会单独设置店铺的，都是与电子产品、特产及礼品、药妆等旅行必须品集合在一起。反倒是国内和亚太地区部分机场对便利店更为重视，在商业业态规划中独立成一个专门的品类。国内外机场对于零售业态划分对比1 不同机场对于零售种类名称可能采取不同叫法，亦存在相似种类组合的情况。92埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY便利零售在机场中所扮演的角色是什么？01从传统意义上来讲，便利店在机场中所扮演的角色是满足旅客在机场出行时对刚需性商品的消费需求。通常情况

139、下，机场也倾向于通过引入便利零售业态，即在便利店中售卖瓶装水、饮料、零食等产品，使得旅客的那些即时性、刚需性消费可以在便利店中得以满足。从需求端看，机场中的便利店通常瞄准的是旅客在机场出行中对便捷性、应急性以及休闲娱乐类商品的需求。便利店在机场商业中所对应的是基础刚性需求类消费，这部分受众最为广泛，理论上可以做到人人都有需求的程度。便利店通常会坐落于机场出发大厅、隔离区内候机区内以及到达大厅中，无论是出发和到达旅客均可以在便利店中购买到需要的商品。与此同时，旅客在旅途中可能会遇到各种突发情况，如飞机延误和取消等，在这种情况下便利店可以为旅客提供食品、饮料、阅读材料等商品购买机会，满足旅客的基本

140、需求。最后，部分旅客在机场出行时也有休闲娱乐需求，对于等待航班的旅客，便利店提供的零食、饮料、杂志等商品可以帮助他们打发时间。2023 AIRPO.All Rights Reserved.9302国内 vs.国外：便利店在机场中 存在的形式有何差异？Discrepancies in the Formats of Airport Convenience Stores Between Chinese Airports and Overseas Airports便利店品牌以及机场满足旅客便利需求的方式从全球机场内的便利零售业态的分布以及品牌来看，国内和亚太地区的机场与欧美地区的机场存在一些显而易见的

141、差异，这种差异不仅来自于国内和亚太地区旅客与欧美国家旅客在生活习惯方面的差异有关，更与机场在满足旅客便利消费需求时对机场零售业态的规划有关。对国内机场来说，便利店作为单独业态规划更为常见，这意味着机场会规划大家平时在市区常见的如7-11、罗森Lawson以及全家FamilyMart等，“纯粹意义”上的便利店。这类便利店在机场中出现时通常与其品牌在城市中的便利店差异微乎其微，但允许售卖的商品种类可能会根据不同机场有不同的特殊规定。在国内41 家千万级机场中出现次数排名前列的便利店品牌是罗森 Lawson、7-Eleven(7-11)、全家 FamilyMart，以及京东便利店等专门的便利店品牌。

142、94埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY国内 vs.国外：便利店在机场中存在的形式有何差异？02便利店名称国内机场店铺数量出现在国内千万级机场次数罗森Lawson33117-Eleven(7-11)288全家FamilyMart249京东便利店208喜市多172有家便利店73世纪华联72好邻居便利店61机场便利店65邻几便利店62Today今天便利店53可好便利店51途购便利店5136524便利店41车+九便利店31途优佳便利32首信便利店31便利蜂21逸臣便利店22便利超市21美宜佳21十分便利店21兴航便利店22兴丰裕便利店22每日每夜便利店21邻邻七便利店21缤果盒子22润铁便利店

143、21十足便利店21便利店名称国内机场店铺数量出现在国内千万级机场次数Airlife11逸刻11综合零售店11铭众便利店11豪士特便利店11每一天便利店11悦士便利店11自助便利店11友客便利店11每日莱便利店11天鹅快选便利店11兴丽便利店11悠途便利店11盈鑫便利11烟酒茶便利店11快客便利店11好捷便利11汗臣便利店11陇之情便利11易捷便利店11都港便利店11唐都便利店11好旺便利店11HFS便利店11美特好便利店11利客便利店11航诚便利店11鑫仁聚便利店11空港便利店11国内千万级机场便利店品牌、店铺总数及出现次数注：1.国内千万级机场指的是峰值旅客吞吐量超过一千万的机场包括北京/首

144、都、北京/大兴、上海/浦东、上海/虹桥、广州/白云、深圳/宝安、成都/双流、成都/天府、重庆/江北、杭州/萧山、南京/禄口、郑州/新郑、海口/美兰、武汉/天河、西安/咸阳、长沙/黄花、厦门/高崎、三亚/凤凰、乌鲁木齐/地窝堡、哈尔滨/太平、沈阳/桃仙、青岛/胶东、贵阳/龙洞堡、天津/滨海、济南/遥墙、大连/周水子、长春/龙嘉、兰州/中川、南宁/吴圩、宁波/栎社、福州/长乐、太原/武宿、温州/龙湾、合肥/新桥、珠海/金湾、呼和浩特/白塔、南昌/昌北、石家庄/正定、烟台/蓬莱、银川/河东。2.数据来源：公开数据，各机场官网；埃尔坡研究中心整理。2023 AIRPO.All Rights Reser

145、ved.95国内 vs.国外：便利店在机场中存在的形式有何差异？02罗森 Lawson、7-Eleven(7-11)、全家 FamilyMart 以及京东便利店在国内千万级机场分布情况96埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY国内 vs.国外：便利店在机场中存在的形式有何差异？02亚太地区机场跟我国机场的情况类似，通常也有纯粹意义上的便利店在机场中出现。除台湾桃园机场外2，像7-11、罗森Lawson以及全家FamilyMart等便利店品牌均在香港机场、新加坡樟宜机场、东京羽田机场、韩国仁川机场以及大阪关西机场中出现。其实不难猜测，7-11、罗森Lawson以及全家FamilyMart这三

146、个便利店品牌都是上世纪末在日本起家，将便利店这一模式深深植入到人们的生活方式中，并逐渐在周边国家和地区扩张。2 台湾桃园机场内有大量的特产店铺并没有单独纯粹意义上的便利店出现。7-11介绍7-11的前身是Southland Ice Company，1927年创立于美国德州达拉斯(Dallas，Texas)，主要业务是零售冰品、牛奶、鸡蛋。并在1946年更名为“7-Eleven”，藉以标榜该商店营业时间由上午7时至晚上11时，后由日本零售业经营者伊藤洋华堂于1974年引入日本，从1975年开始变更为24小时全天候营业。到1990年，伊藤洋华堂公司已将4000家“7-Eleven”连锁便利店开遍日

147、本各地，成为在日本广受欢迎的连锁便利店。罗森Lawson介绍罗森于1939年始创于美国，1975年从美国取得特许加盟许可后在日本开出了第一家店铺。目前，罗森发展成为了以便利店事业为核心，横跨便利店以及娱乐相关两大事业的大型集团。截止2022年12月底，共有20,693家便利店分别分布在日本、印度尼西亚、美国、泰国、菲律宾和中国。全家FamilyMart介绍全家便利商店（FamilyMart）是一家日本连锁便利商店集团，在中国台湾、中国大陆、泰国、韩国及美国也设有连锁店。FamilyMart在1981年9月1日创办，原属于西友商店属下公司。2023 AIRPO.All Rights Reserv

148、ed.97国内 vs.国外：便利店在机场中存在的形式有何差异？02亚太及港澳台地区机场便利店品牌、店铺总数及出现次数便利店名称亚太及港澳台机场店铺数量出现在亚太及 港澳台机场次数7-Eleven 164罗森Lawson82全家FamilyMart62注：1.亚太及港澳台地区我们选取了吞吐量位列前位的六所机场，分别是香港机场、新加坡樟宜机场、日本东京羽田机场、韩国首尔仁川机场、日本大阪关西机场以及台湾台北桃园机场。2.数据来源：公开数据，各机场官网；埃尔坡研究中心整理。98埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY国内 vs.国外：便利店在机场中存在的形式有何差异？02对海外机场来讲，通过统计欧

149、洲、中东以及北美地区的机场，我们观察到一个特殊的现象，即除了北欧地区、德国法兰克福和意大利米兰机场，在欧美的机场中很少出现纯粹意义上的便利店，旅客在机场的即时刚性需求则通过旅行必需品（Travel Essentials）、书刊&文具、药妆以及部分简餐店铺得到解决。在数据统计时，我们通过将纯粹意义上的便利店与混合满足旅客便利需求的店铺做了特别区分，纯粹意义上的便利店是与国内和亚太机场出现的与城市中便利店类似的便利店店铺，而混合满足旅客便利需求的店铺则包括旅行必需品、书刊&文具、药妆以及特产礼品店铺等。在欧洲和北美地区机场内分布最广的便利店品牌有WHSmith、Kiosk和Hudson及集团旗下多

150、个品牌，此外能够满足便利需求的旅行必需品和书籍报刊品牌包括 Relay、Hudson News等。WHSmith介绍WHSmith是一家英国零售商，总部位于英国斯温顿。公司成立于1792年，最初是家族经营的报刊亭，后来成为世界上第一家零售连锁店。现在，WHSmith在机场、火车站、医院和高速公路服务区开设有600多家店铺。此外，WHSmith还在美国和英国分别拥有400多家和700多家连锁店。Hudson介绍Hudson是北美最大的旅游零售商之一，是总部位于瑞士巴塞尔的国际旅游零售商DUFRY的全资子公司。公司总部位于美国新泽西州东拉瑟福德，在美国和加拿大的87个机场和交通枢纽中，经营着970

151、多家Hudson、Hudson News、Hudson Nonstop、咖啡馆、专业零售店和免税店等。Relay介绍经纬书局（Relay）是法国拉加代尔集团旗下的连锁书店，于1852年最初由法国巴黎火车站的站台书报店转型而来，经历了百年历史变迁，现已在全球14个国家的各大机场、火车站等交通枢纽开设上千家门店，提供各类旅行必需品。2023 AIRPO.All Rights Reserved.99国内 vs.国外：便利店在机场中存在的形式有何差异？02欧美及中东地区机场便利店品牌、店铺总数及出现次数便利店名称欧美机场店铺数量出现在欧美机场次数Hudson(Hudson News,Hudson No

152、nstop,Hudson)517WHSmith468Relay(Relay,Monopdaily by Relay,Travel&Co by Relay)424Boots2037-Eleven103注：1.欧美及中东地区机场样本我们选取了该地区的头部机场包括英国伦敦希思罗机场、法国巴黎戴高乐机场、荷兰阿姆斯特丹史基浦机场、土耳其伊斯坦布尔机场、西班牙马德里机场、阿联酋迪拜机场、瑞士苏黎世机场、意大利米兰马尔彭萨、意大利罗马机场、阿联酋阿布扎比机场、丹麦哥本哈根机场、芬兰赫尔辛基机场、瑞典斯德哥尔摩机场、德国法兰克福机场、加拿大温哥华机场、美国纽约JFK机场、美国洛杉矶LAX机场、美国华盛顿杜勒

153、斯机场。2.数据来源：公开数据，各机场官网；埃尔坡研究中心整理。注：数据来源：公开数据，各机场官网；埃尔坡研究中心整理。地区国家机场名称满足便利需求的店铺总数纯粹便利店总数零售店铺总数便利店作为单独业态规划的比例在满足便利需求的店铺中是纯粹便利店占比欧洲及 中东德国法兰克福机场2020128100%法国巴黎戴高乐机场471421330%西班牙西班牙马德里机场38179945%意大利罗马机场739443%意大利米兰马尔彭萨机场8865100%英国伦敦希思罗机场321921459%瑞士苏黎世机场272314485%荷兰阿姆斯特丹史基浦28126543%丹麦哥本哈根机场101083100%芬兰赫尔辛

154、基机场101050100%瑞典斯德哥尔摩机场9932100%迪拜迪拜机场14614643%阿布扎比阿布扎比机场415625%土耳其伊斯坦布尔机场3601790%北美加拿大温哥华机场1536820%美国纽约JFK机场25169464%美国洛杉矶LAX机场3049113%美国华盛顿杜勒斯机场141447%欧美及中东地区机场中便利店作为单独零售业态规划的比例100埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY国内 vs.国外：便利店在机场中存在的形式有何差异？02国内千万级机场内便利店位置分布比例便利店在机场内所处的区域位置国内外机场之间除了在机场内便利店的品牌及机场满足旅客便利需求的方式层面存在显著差

155、异，便利店在机场内规划的位置也有所不同。对于我国绝大部分机场来说有近一半的便利店出现在隔离区内（安检后）区域，剩下的一半大多分布于到达大厅和值机大厅区域。值得一提的是，便利店出现在到达大厅以及地面交通中心的比例要远高于值机大厅，可以体现出机场在对便利店业态规划时侧重点更多的是在到达旅客，在这些旅客抵达目的地机场时提供刚需性便利商品购买的机会。相较于国内，海外机场对于机场的区域划分更为简单，大体上分为空侧隔离区内受限制的区域（Airside/Re-stricted Area）和陆侧隔离区外公共区域（Landside/Public Area）。亚太和港澳台地区机场的便利店位置分布与中国大陆地区机场

156、类似，便利店在机场隔离区外的公共区域分布较多，隔离区内外占比在4:6左右。但是，欧美及中东地区机场内便利店位置划分却与我国和亚太地区有着明显差异。从整体上来看，欧美和中东机场更倾向于将便利店划分在隔离区内（安检后）区域，隔离区内外占比在6:4左右，与我国和亚太地区恰好相反。这一现象与欧美及中东机场的商业规划和旅客的消费习惯密不可分，对于这些地区的机场，安检前的陆侧公共区域一向都不是旅客消费的重度场景，一些西欧地区机场在值机大厅甚至都不会安排零售商业点位（航司和机场服务相关的零售点位除外）。并且，由于欧美和中东等地区机场的中转属性较为突出，旅客来源地包括其他城市机场、当地城市火车站和地铁等交通枢

157、纽，中转旅客的特性即决定了旅客的活动区域大部分会在安检后隔离区内。欧洲等地区机场与火车站相结合的综合性交通枢纽较多，这也导致部分与旅客相关的便捷性消费需求在交通枢纽或火车站内的便利店解决。注：数据来源：公开数据，各机场官网；埃尔坡研究中心整理。2023 AIRPO.All Rights Reserved.101国内 vs.国外：便利店在机场中存在的形式有何差异？02此外，从这些机场的商业规划来看，欧洲地区机场从安检区域往后的隔离区区域才是商业规划的重心，他们通常会在安检后立即规划免税区域，为刚过完安检的旅客提供物美价廉的商品，且此时旅客的心情和情绪也为享受购物起到了决定性作用。在旅客匆忙经历机

158、场出行流程后，才会有“闲情逸致”在机场消费。从免税区域往后，即是消费从高到低依次降低，从高端奢侈品到特产（Gifts&Souvenir）和餐饮，再到最后近登机口区域会为即将登机的旅客提供便利产品的购买机会，此刻就是欧美机场中便利店出现的场景。亚太及港澳台地区机场内便利店位置分布比例欧美及中东地区机场内便利店位置分布比例注：数据来源：公开数据，各机场官网；埃尔坡研究中心整理。注：数据来源：公开数据，各机场官网；埃尔坡研究中心整理。102埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY03国内 vs.国外：便利店在机场 的形态不一样的原因何在？Reasons for Discrepancies in t

159、he Formats of Airport Convenience Stores Between Chinese Airports and Overseas Airports如上文所述，国内和亚太地区机场与欧美和中东地区机场便利店形态存在明显差异。亚太和国内机场更倾向于引入“独立便利店”这类纯粹意义上的便利店来在机场提供便利产品的售卖。而反观欧美和中东地区机场，旅客的便利消费需求则通过旅行必需品、书刊&文具、药妆以及特产礼品店铺等“混合满足便利需求店铺”来满足。对于国内及亚太地区，由于像全家FamilyMart、7-Eleven以及罗森Lawson等便利店品牌的发展以及城市中便利店的普及，机场

160、中更倾向于引入这类品类更加丰富和完整的独立便利店来满足旅客的便利需求。这一方面与旅客的消费习惯和场景相符，另一方面机场对便利店作为独立业态招标可以更高效、更全面的解决机场中便利商品的供给。2023 AIRPO.All Rights Reserved.103国内 vs.国外：便利店在机场的形态不一样的原因何在？03欧美及中东地区机场中便利店形态与我国与亚太地区机场存在差异的原因是由于该地区旅客的生活习惯和机场的业态规划不同。根据旅游零售巨头Hudson集团发布的报告显示，北美机场便利店市场前十大畅销商品中，有八个都是饮品，其中前五名都是瓶装纯净水，而可口可乐、健怡可乐、零度可乐分别位列六、七、九

161、名。剩下的两款商品分别是M&M花生巧克力豆和华尔街日报3。不难看出，北美地区的旅客对于便利商品的需求大多是针对矿泉水、饮料、即食零食以及报刊书籍。考虑到欧美机场中的绝大多数的零售店铺是按照商品种类来决定店铺所售卖的商品，这就导致了旅行必需品（Travel Essentials）、书刊文具店铺、礼品和特产店铺（Gifts&Souvenir）以及简餐店铺中均可以供给这些便利商品从而满足旅客对便利商品的消费需求。并且，欧美地区旅客在机场出行时，由于平时生活中对零食、简餐和咖啡的依赖度较高，而这些需求在特产、旅行必需品类零售店铺和餐饮店铺内均可以得到解决。对欧美机场来说，设置独立的便利店与旅客消费需求

162、并不是完全匹配。3 Hudson Group.A List of the Top 10 items Sold Last Year in Airport.1.深圳宝安机场 7-11 便利店2.芬兰赫尔辛基机场 WHSmith3.北京大兴机场 好邻居便利店4.瑞士苏黎世机场 Hudson2413中国及亚太地区:独立便利店纯粹意义上的便利店欧美及中东地区：混合满足旅客便利需求店铺旅行必需品、书刊&杂志、礼品&纪念品、药妆店104埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY国内 vs.国外：便利店在机场的形态不一样的原因何在？03不同于欧洲地区其他机场，北欧地区的丹麦、瑞典和芬兰这三个国家的首都城市机场

163、中有划定纯粹意义上的便利店，且品牌化程度较高，包含7-11、WHSmith、以及Kiosk等便利店品牌。虽然这些机场对于旅客便利需求的满足与欧洲地区其他机场略显得格格不入，但这些机场在便利店品牌化方面的做法还是可以给国内机场带来一些启示。拿丹麦哥本哈根机场来看，7-11几乎“霸占”了该机场内的所有便利店和自动售卖机点位，真正做到了便利零售业态的品牌统一化。品牌统一化的便利零售不仅使机场整体商业形象有本质提升（一场一牌），而且对于旅客而言，他们对品牌便利店更加信赖，因此也更放心在这些品牌便利店中消费。12.哥本哈根机场 7-11 便利店3.哥本哈根机场 7-11 自助售卖机1322023 AIR

164、PO.All Rights Reserved.10504从便利性及平民化来看 全球机场的便利零售现状The Current State of Airport Convenience Retail Worldwide from the Perspective of Accessibility and Affordability106埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY从便利性及平民化来看全球机场的便利零售现状04便利性排行便利店在机场中的出现无疑是为了解决旅客即时刚性的消费需求，这不仅与旅客本身的需求相关，更与机场为旅客提供的便利性有关。在全球机场齐“卷”旅客服务的背景下，在商业上为旅客提

165、供便利性和平民化的便利消费场景已逐渐成为各个机场都在努力的方向。埃尔坡研究中心通过对全球机场的便利零售现状进行梳理，深度检索了国内千万级机场、亚太及港澳台地区、欧洲、中东以及北美地区共40家头部机场内便利店和满足便利需求的店铺总数。为了对机场便利性有统一的评判标准，以更好地从客观上反应机场零售的便利性，我们将“便利性”由“每百万旅客占有机场便利店的数量”来评判，即机场便利店数量/百万旅客吞吐量。考虑到部分欧洲机场并没有应用纯粹的便利店来满足旅客在机场的便利需求，而是将便利需求分散在不同子分类的机场零售种类，如旅行必需品、特产和药妆。我们分别用“纯粹便利店”和“满足旅客便利需求的零售店铺”作为评

166、判依据划分了一下全球机场零售便利性排名。首先是“纯粹便利店”的机场便利性排行，从结果显示，位列第一的是瑞士苏黎世机场，该机场出现的便利店品牌在欧洲地区也相当有影响力包括瑞士国民级便利品牌Coop和现身多家欧洲机场的德系便利店连锁品牌K Kiosk。我国千万级机场中有6家机场跻身前十，其中北京大兴机场以每百万旅客占有0.63家便利店位居国内首位，紧随其后的是广州白云机场、郑州新郑机场、深圳宝安机场、成都天府机场以及海口美兰机场。与此同时，北欧的三家机场中有两家机场跻身前十，分别是丹麦哥本哈根机场和芬兰赫尔辛基机场。正如上文以及，北欧机场中便利店的品牌化程度极高，以7-Eleven、WHSmith

167、和R Kiosk居多，与其他北美和欧洲地区机场差别较为明显。排名国家机场名称2019 年旅客 吞吐量(万人次)纯粹便利店总数零售店铺总数“便利化程度”每百万人次旅客占有 便利店的数量1瑞士苏黎世机场3150.77231440.7299802912中国北京/大兴*/191320.6333333333芬兰赫尔辛基机场219010500.4566210054中国广州/白云7337.85272200.3679551915丹麦哥本哈根机场303010830.3300330036日本大阪关西机场3191.3810590.3133440717中国郑州/新郑2912.99670.3089704428中国深圳/

168、宝安5293.19161790.3022751889中国成都/天府*/6550.29629629610中国海口/美兰2421.77560.28905314411德国法兰克福机场7056.1201280.28344269512意大利米兰马尔彭萨机场28718650.278648555全球机场便利性排行（纯粹便利店）2023 AIRPO.All Rights Reserved.107从便利性及平民化来看全球机场的便利零售现状04排名国家机场名称2019 年旅客 吞吐量(万人次)纯粹便利店总数零售店铺总数“便利化程度”每百万人次旅客占有 便利店的数量13西班牙西班牙马德里机场617017990.27

169、552674214美国纽约JFK机场626016940.25559105415英国伦敦希思罗机场8090192140.23485784916中国南京/禄口3058.177940.22889505817瑞典斯德哥尔摩机场4015.719320.2241197718法国巴黎戴高乐机场7615142130.韩国首尔仁川机场7116.9131610.182663820荷兰阿姆斯特丹史基浦717012650.中国北京/首都10001.36161050.日本东京羽田机场8550.51131780.中国武汉/天河2715

170、.024840.加拿大温哥华机场2573.893680.中国长沙/黄花2691.143640.阿布扎比阿布扎比机场10601560.09433962327中国重庆/江北4478.674780.08931222928新加坡樟宜机场683064020.08784773129中国上海/虹桥4563.7941060.08764645230中国杭州/萧山4010.843660.07479729931中国香港香港机场715051710.0699300732迪拜迪拜机场863061460.06952491333中国上海/浦东7615.3551

171、860.06565686434中国西安/咸阳4722.053820.06353172935意大利罗马机场49403940.06072874536美国洛杉矶LAX机场88074910.04541841737美国华盛顿杜勒斯机场24001440.04166666738中国台湾台北桃园机场4868.9311630.02053839339中国成都/双流5585.91820.01790221840土耳其伊斯坦布尔机场5200.9201790注：北京大兴机场采用2023年1至10月大兴机场旅客峰值数据，成都天府机场采用2023年1至7月天府机场旅客峰值数据。108埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY

172、从便利性及平民化来看全球机场的便利零售现状04如果将欧美机场内满足便利需求的店铺都计算在内，排行情况则有所变化。尽管瑞士苏黎世机场仍占据头筹，我国千万级机场中仅有北京大兴机场跻身前十。值得注意的是，全球世界级航空枢纽中有多位进身前十，包括欧洲年旅客吞吐量排名前五的“常客”伦敦希思罗机场、土耳其伊斯坦布尔机场、法国巴黎戴高乐机场和西班牙马德里机场，以及北美的纽约约翰肯尼迪机场(JFK)。由此可以看出，我国大部分千万级机场与世界级航空枢纽在旅客“便利化”零售和服务供给方面仍存在一定差距。这种差距一方面是国内机场普遍把便利零售与特产混合在一起，在特产店里提供部分矿泉水、饮料以及零食的销售；另一方面是

173、国内机场自动售卖机分布较为普遍。这种现象就会产生两个问题：1、特产店中的便利产品“同城同质同价”的标准很难保证（特产店中一般客单价较高）；2、自动售卖机所售卖便利产品的种类和多样性仍与便利店有一定差距。全球机场便利性排行（满足旅客便利需求的零售店铺）排名国家机场名称2019 年旅客吞吐量(万人次)满足便利需求的店铺总数零售店铺总数“便利化程度”每百万人次旅客占有满足 便利需求店铺的数量1瑞士苏黎世机场3150.77271440.8569333852土耳其伊斯坦布尔机场5200.92361790.6921852293中国北京/大兴/191320.6333333334法国巴黎戴高乐机场761547

174、2130.6172028895西班牙西班牙马德里机场617038990.6158833066美国华盛顿杜勒斯机场240014440.5833333337加拿大温哥华机场2573.8915680.5827754888芬兰赫尔辛基机场219010500.4566210059美国纽约JFK机场626025940.39936102210英国伦敦希思罗机场8090322140.39555006211荷兰阿姆斯特丹史基浦717028650.39051603912阿布扎比阿布扎比机场10604560.37735849113中国广州/白云7337.85272200.36795519114美国洛杉矶LAX机场8

175、80730910.34063812915丹麦哥本哈根机场303010830.33003300316日本大阪关西机场3191.3810590.31334407117中国郑州/新郑2912.99670.30897044218中国深圳/宝安5293.19161790.30227518819中国成都/天府/6550.29629629620中国海口/美兰2421.77560.28905314421德国法兰克福机场7056.1201280.28344269522意大利米兰马尔彭萨机场28718650.27864855523中国南京/禄口3058.177940.22889505824瑞典斯德哥尔摩机场401

176、5.719320.224119772023 AIRPO.All Rights Reserved.109从便利性及平民化来看全球机场的便利零售现状04排名国家机场名称2019 年旅客吞吐量(万人次)满足便利需求的店铺总数零售店铺总数“便利化程度”每百万人次旅客占有满足 便利需求店铺的数量25韩国首尔仁川机场7116.9131610.182663826迪拜迪拜机场8630141460.中国北京/首都10001.36161050.日本东京羽田机场8550.51131780.中国武汉/天河2715.024840.意

177、大利罗马机场49407940.中国长沙/黄花2691.143640.中国台湾台北桃园机场4868.9351630.中国重庆/江北4478.674780.08931222934新加坡樟宜机场683064020.08784773135中国上海/虹桥4563.7941060.08764645236中国杭州/萧山4010.843660.07479729937中国香港香港机场715051710.0699300738中国上海/浦东7615.3551860.06565686439中国西安/咸阳4722.053820.06353172940中国

178、成都/双流5585.91820.017902218注：北京大兴机场采用2023年1至10月大兴机场旅客峰值数据，成都天府机场采用2023年1至7月天府机场旅客峰值数据。110埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY从便利性及平民化来看全球机场的便利零售现状04平民化排行对于机场便利零售的“平民化”我们通过机场引入的便利店的品牌化来评判，即越知名的便利店品牌，例如7-Eleven、罗森Lawson、全家FamilyMart和京东便利店，这些便利店在机场中所销售的商品更倾向于保证同城同质同价，因此对于旅客而言他们可以享受到更为平民的商品价格和质量。通过筛选国内千万级机场中便利店总数及品牌，我们发

179、现国内千万级机场中的头部机场相较于中低层级机场更倾向于引入有知名度和影响力的便利店品牌。如下图所示，国内40家千万级机场中有14家机场全部采用的是品牌便利店，这其中包括北京、上海、深圳、重庆以及成都等国际性航空枢纽。但是，仍有十余家机场全部采用的是其他非品牌化的便利店。大体上看我国有1/3的机场全部采用品牌便利店，1/3采用品牌和其他品牌便利店混合搭配，以及剩下1/3仅采用不知名品牌便利店，分布较为平均。国内千万级机场便利店“平民化”排行序号机场名称便利店总数品牌便利店占比其他便利店占比1北京/首都16100%0%2北京/大兴19100%0%3上海/浦东5100%0%4上海/虹桥4100%0%

180、5深圳/宝安16100%0%6成都/双流1100%0%7重庆/江北4100%0%8杭州/萧山3100%0%9海口/美兰7100%0%10武汉/天河4100%0%11西安/咸阳3100%0%12长沙/黄花3100%0%13沈阳/桃仙2100%0%14合肥/新桥4100%0%15南京/禄口786%14%16呼和浩特/白塔580%20%17广州/白云2778%22%18哈尔滨/太平875%25%19成都/天府667%33%20珠海/金湾667%33%21天津/滨海863%38%2023 AIRPO.All Rights Reserved.111从便利性及平民化来看全球机场的便利零售现状04序号机场名

181、称便利店总数品牌便利店占比其他便利店占比22大连/周水子560%40%23郑州/新郑956%44%24三亚/凤凰450%50%25青岛/胶东1136%64%26厦门/高崎729%71%27长春/龙嘉425%75%28福州/长乐714%86%29乌鲁木齐/地窝堡20%100%30贵阳/龙洞堡10%100%31济南/遥墙40%100%32兰州/中川10%100%33南宁/吴圩30%100%34宁波/栎社20%100%35太原/武宿20%100%36温州/龙湾50%100%37南昌/昌北10%100%38石家庄/正定40%100%39烟台/蓬莱10%100%40银川/河东40%100%112埃尔坡季

182、刊 AIRPO QUARTERLY从便利性及平民化来看全球机场的便利零售现状04对于海外机场来说，可以看出海外大部分机场对品牌便利店的使用程度较高。高知名度或已经规模化的便利店品牌的好处在于机场方或者旅客均可以通过对比该便利店品牌在机场中售卖商品的价格与其在城市中（街边或交通枢纽）店铺的价格，从而评判该便利店在机场的平民性。港澳台及海外机场便利店“平民化”排行序号机场名称便利店总数品牌便利店占比其他便利店占比1英国伦敦希思罗32100%0%2丹麦哥本哈根机场10100%0%3新加坡樟宜机场6100%0%4法国巴黎戴高乐机场4794%6%5芬兰赫尔辛基机场1090%10%6日本大阪关西机场109

183、0%10%7意大利米兰马尔彭萨机场888%13%8德国法兰克福机场2085%15%9美国纽约JFK2584%16%10加拿大温哥华机场1580%20%11中国香港机场580%20%12韩国首尔仁川机场1377%23%13阿布扎比机场475%25%14瑞士苏黎世机场2770%30%15日本东京羽田机场1362%38%16意大利罗马机场757%43%17迪拜迪拜机场1450%50%18瑞典斯德哥尔摩机场944%56%19美国华盛顿杜勒斯1443%57%20西班牙西班牙马德里机场3839%61%21美国洛杉矶LAX3027%73%22荷兰阿姆斯特丹史基浦机场2818%82%23土耳其伊斯坦布尔机场3

184、60%100%24中国台湾台北桃园机场50%100%2023 AIRPO.All Rights Reserved.113从便利性及平民化来看全球机场的便利零售现状04大部分海外机场的零售和餐饮板块都以高客单而著名，机场中餐饮和零售店铺所售卖的商品价格（绝大部分便利产品和食物）定价均要比城市中店铺所售商品价格高10%-15%4。例如管理美国约翰肯尼迪机场、拉瓜迪亚机场和纽瓦克机场的监管机构美国港务局曾发布了一篇对于机场商户的政策指南，明确要求机场商户对于产品的收费不得超过“街边价(Street Price)”的10%，街边价指的是在机场外的所谓可比场所的收费，而且必须提供整体价格较低的餐饮选择。

185、可以看出海外机场并没有保证“同城同质同价”的习惯，因为由于更高的消费水平和价值取向的差异，海外旅客已经习惯性认同机场是个比平时在城市中更高消费的场景。但对于品牌化便利店而言，它可以为“街边价”的确认提供不少帮助。因为如何确定“街头价格”并不是一门精确、统一的科学，对于存在于旅客日常生活中的品牌，计算和对比会相对容易一些。而对于机场外并不存在该品牌，由于没有真正的直接可比性，就可能会导致供应商和机场自行定价。4 Vox.The high price of absolutely everything at the airport.114埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY05未来便利店 在机

186、场中的发展趋势Future Development Trends of Convenience Stores in Airports2023 AIRPO.All Rights Reserved.115未来便利店在机场中的发展趋势05品牌化是机场未来便利店发展的大势所趋通过对全球和我国千万级机场中便利店品牌和店铺数量的梳理，我国40家千万级机场仅有14家真正做到了便利店品牌化。尽管还有14家采用了品牌便利店与其他便利店混合使用的形式，可以看出我国其他大部分机场中便利店还没有完全应用高知名度和认可度的品牌来运营。高知名度的便利店品牌通常在城市中有大量的实体店铺且价格均明码标价、且店铺之间可以随意对

187、比。由于我国机场便利零售的大方向是往“同城同质同价”方向发展，品牌便利店更能帮助机场保证在便利店中售卖的商品价格和质量与城市中的便利店相符，从而保证旅客在机场便利店中所购买到的商品价格和质量的公正性。此外，在机场中引入品牌便利店可以对机场商业的整体形象和旅客出行体验有不少益处。旅客对于品牌便利店更为放心和信任，从而提高消费意愿，机场方同时也可以受益于品牌便利店对于整体商业形象提升带来的帮助。1.浦东机场逸刻便利店 2.大兴机场罗森便利店12116埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY未来便利店在机场中的发展趋势05便利店智慧化、智能化千禧代5 和Z世代(Gen Z)6 旅客在机场中出行的比

188、重逐年增加，逐渐已成为机场商业的核心目标客群和消费主力，由于他们对运用到智能科技的业态接受度较高，未来机场中会有便利店智能化和智慧化的趋势。近年来，互联技术特别是移动互联网技术的发展，正在改变着人们的生产生活方式，无人便利店作为科技的产物，即将成为近年来机场零售业的一种新趋势。这些商店的所有或部分经营流程通过技术手段进行智能化自动化处理，降低或不存在人工干预，极大地为商户和机场节约运营成本。在机场等高消费密度场景中，无人便利店有很大的发展潜力。拿香港机场举例，2023年3月，香港机场首次在机场内引入了无人智能便利店Travelwell，为旅客提供即买即走的服务，对于旅客无缝旅行体验提供帮助。T

189、ravelwell占地80平米，位于香港机场24号登机口附近的天桥入口处。内铺内售卖商品种类涵盖包装食品、饮料、纪念品和旅行必需品等。旅客只需在入口处刷卡，即可进入购物。便利店利用物联网传感技术（IoT Sensor）跟踪顾客的行动和购物模式，自动检测他们选择的商品，无需排队结账7。当他们准备离开时，传感器会检测到他们购买的商品，并从他们的信用卡中扣除相应的费用。13.香港机场 Travelwell 无人智能便利店1325 1980年至2000年出生的人群。6 1990年代中叶至2000年后出生的人群。7 International Airport Review.Hong Kong Airpo

190、rt opens first autonomous store,travelwell.2023 AIRPO.All Rights Reserved.117未来便利店在机场中的发展趋势05便利店分布要合理最后，对于便利店在机场中的位置分布。目前国内千万级机场中有近一半便利店位于安检后隔离区内的商业区，剩下的则分布于机场出发大厅、到达大厅以及交通中心（GTC）中，该分布与旅客对于便利商品的需求是相匹配的。因此，对于便利店而言，首先是应该分布于机场的各个区域，从出发大厅、安检后隔离区内，再到到达大厅，满足不同出行场景的旅客需求。其次，机场隔离区内（安检后）的便利店应该多分布于登机口附近，原因有三：1

191、.安检后的商业区地段商业价值较高，优先应该考虑高客单、高人气的零售品类如奢侈品和国际潮流品牌；2.其次，旅客在安检后的消费等级逐级下降，一方面从高客单消费到平价便利商品的规划可以最大化机场商业转化效率，因此便利店所匹配的旅客消费等级决定其应当出现在登机口附近区域；3.最后，旅客在登机前对于便利产品的需求最为强烈，在登机前购买便利饮品、零食及其他旅行必需品与旅客消费习惯和需求更加匹配。从时尚视角看全球主要机场的表现“时尚”是一个能很好兼顾商业和人文的概念Analyzing Global Major Airports from a Fashion Perspective：Fashion is a

192、Concept that Facilitate the Harmonization of Commercial and Humanistic Side of an Airport行业研究AIRPO ResearchQ32023出品埃尔坡研究中心主编祝伟龙作者刘晨玮、岳娉孜美编王冬炜日期 2023年12月20日 Copyrights版权本报告由上海埃尔坡商业管理有限公司（简称埃尔坡商业，英文名:AIRPO Commerce Management Co.,Ltd,Shanghai)与上海埃尔坡数字科技有限公司（简称埃尔坡科技，英文名:AIRPO Digital Technology Co.,Ltd

193、,Shanghai）共同完成。本报告仅为提供一般性信息之目的，不应用于代替专业咨询者提供的咨询意见。本公司研究报告以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时本公司的判断，可能需随时进行调整且不予通知。本公司提供给被授权机构研究报告与统一外发的研究报告一致，被授权机构可根据相关协议授权，以约定方式进行刊载或者转发，但不得修改研究报告任何内容（包含：图表、配图、数据和作者等），不得断章取义或歪曲原意，不得将研究报告向许可范围之外扩散，被授权机构应承担相关刊载或者转发责任。本册著作权归埃尔坡公司和埃尔坡研究中心联合所有，未经埃尔坡公司允许不得分发

194、与转载。120埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY时尚潮流这一概念本身处于不停更新、不断更迭的状态中，且非常取决于公众认同和感受，评判相对主观。该研究中，我们尽可能用一些普遍的、可感的、通行的标准去衡量机场时尚现状。机场是面向大众的，因此考虑到地域文化的差异，刻画一个绝对的时尚标准相对困难，本文做到了从通用意义上的时尚视角去看机场的时尚现状，并为国内机场的更新升级提出建议。不可否认的是，全球也有很多机场在商业和人文层面采纳了与全球最通用的潮流“语言”相逆的独特性设计（如东京羽田机场的日式风），同样取得了较好的效果。不过，总的来说“特色的路径”承担的风险更高，对采取“民族特色”路径的机场要

195、求会更高。内容说明：对于机场时尚程度，本篇研究所探讨的商业影响因素主要考察的是机场零售板块，餐饮板块将在下篇分享，敬请期待。前言2023 AIRPO.All Rights Reserved.12101时尚跟机场究竟 有什么关系？The Intricate Relationship Between Fashion and Airports122埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY时尚跟机场究竟跟有什么关系？010102时尚对于机场来说意味着什么从时尚1的角度看，国内外众多主要机场都在从商业和人文两个维度推进机场的“时尚化”变迁，努力让机场变得更“潮”。这不仅使得机场以更美好和高端的样貌面对

196、大众，更使得从机场出发的旅客可以享受到从细微视觉到宏观整体感受上更卓越的出行体验。让旅客从进入机场航站楼的那一瞬间开始，直至旅客搭乘飞机离开的整个出行过程均能获得美好的感受。这种令人美好体验不仅会给旅客留下深刻印象，甚至还会促使大众使用各种时兴的方式对这种美好印象进行自发性地传播，从而为机场带来更大的社会关注度和社交声誉。除了商业，全球头部机场也更加关注为旅客提供愈加浓厚的人文关怀。机场人文关怀主要指的是机场在设计和运营中对旅客的体验、舒适度以及需求的关注和满足。这包括但不限于提供良好的客户服务、优雅舒适的候机环境、艺术装饰和展览、以及反映当地文化特色的设计元素，其目标旨在创造一个更加人性化、

197、包容和舒适的环境，让旅客的旅行体验更加愉快和丰富。1 “时尚”一词在当今社会中扮演着越来越重要的作用，时尚不仅指流行的风格或做法，时尚更是一种表达自我和个性的方式，它不仅限于衣物的选择，也涵盖了生活方式、装饰艺术、美学理念和社会趋势。在更广泛的意义上，时尚可以视为反映社会文化变迁的一个重要标志，代表着群众随时间推移而变化的对于美和潮流的标准。从本质上来说，时尚代表新颖的变化，时尚能够引领和主导当下的消费趋势和偏好，反映出流行的方向，通过不断汲取各种前卫思想和元素，通过新意组合展现自身的独特性。此外，除去功能性，时尚更加强调外形美感和体验的美好。机场商业中的时尚程度有关机场的人文关怀包括零售业态

198、中的时尚品牌数量和占比，如国内外时尚潮流品牌、高端奢侈品品牌等包括空间设计、艺术装置以及主题候机区等有关旅客在机场停留时的文化和艺术氛围的体验从我们对全球机场的观察来讲，“时尚”对机场来说主要体现在两个方面：为了让机场的零售商业部分显得更加时尚、高端，全球机场都在大肆引进奢侈品品牌来填充机场空侧的核心商业区域。在全球时尚潮流趋势均由奢侈品品牌引领的情况下，机场靠奢侈品品牌撑场面所带来的效果毋庸置疑。除了奢侈品品牌外，消费客单价较奢侈品稍低的国内外潮流品牌在机场出现的数量也越来越多。总体来看，机场零售商业基本遵循着城市核心购物中心的发展路径，即通过奢侈品品牌和潮流品牌来营造机场商业板块的时尚度。

199、2023 AIRPO.All Rights Reserved.123时尚跟机场究竟跟有什么关系？01评估机场时尚程度的标准机场时尚指数（AFI）若要相对公平且科学的衡量国内外以及全球机场的时尚程度，把全球机场的现状放在同一水平尺度下测量，则需要首先确定“游戏规则”。埃尔坡AIRPO通过对全球机场的研究，推出了机场时尚指数（Airport Fashion Index，AFI），一个用来衡量全球机场在时尚方面的现状及表现的综合性指标。AFI细致考察了各个机场在商业与人文两大维度的表现。商业维度主要涉及时尚及奢侈品牌的数量和占比，而人文维度则聚焦于机场人文空间设计的艺术性和文化融合。机场人文空间这一

200、因素指的是机场航站楼内外对于旅客相关的感官，是旅客在机场出行时对机场的感受，包括机场航站楼内墙面、地面、建筑设计语言、人文艺术装置以及广告位的呈现内容和形式。除此之外，AFI还融入了社会评价维度，包括国际声誉和旅客评价，为机场在全球旅游和商业环境中的时尚地位提供了一个全面和量化的评价框架。AFI的应用，不仅有助于提升机场管理和服务水平，同时也为旅客、管理者和业内分析师提供了一个判断机场时尚程度的重要工具。+=Airport Fashion Index(AFI)=W+S W W+L WC +I+PSLLHCIP WWWW124埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY时尚跟机场究竟跟有什么关系？

201、01机场时尚指数（AFI）的每个变量均是具体反映机场时尚现状的客观影响因素。首先，商业维度的影响因素包括机场零售业态的总店铺数、时尚品牌店铺数量和占比、奢侈品品牌店铺数量及其所占时尚店铺数量的比例。对机场零售业态中时尚店铺和奢侈品店铺做细致观察的主要原因是，机场商业中时尚品牌和奢侈品品牌对时尚度的贡献最为突出，甚至起着决定性作用。人文层面，我们对机场的空间设计和具有人文关怀的艺术装置和物理场景做了单独梳理，统计了各机场以上人文元素的个数。最后，社会评价方面我们引入了国际声誉和旅客评价两个层面，旅客评价我们参考了全球范围内现有的主流机场评价体系，如ACI、Skytrax等颁布的全球机场榜单。国际

202、声誉方面我们则参考了机场在全球的知名度、机场品牌价值以及资产规模等方面。本篇研究选取了全球各地区规模较大的、具有代表性的国际性航空枢纽，包含欧洲、亚太、北美、中东地区国家代表机场，旅客吞吐量均在两千万以上。选择这些机场的原因有三，一是大型国际性航空枢纽通常在信息披露方面更加完善，有利于更全面和准确的资料汇总；二是全球国际性航空枢纽对机场时尚趋势有着代表性意义，体量较大的头部机场通常采取更前沿的商业和人文理念，使得更多与“时尚”有关的元素在机场中出现；最后，通过研究某地区领先机场有关时尚维度的做法，可以方便我们大致了解该某地区其余机场的时尚现状（通常不会超过该地区头部机场）。2023 AIRPO

203、.All Rights Reserved.12502全球主要机场 时尚现状与分析An Overview and Analysis of Fashion Status in Major Global Airports126埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY全球主要机场时尚现状与分析022023年全球机场时尚排名埃尔坡研究中心（AIRPO Research Institute）通过对全球机场行业的调查，汇总到全球TOP30机场的时尚排行。时尚排行榜单涉及商业、人文、国际声誉及旅客评价等四个维度，通过汇集各公共渠道的资料和数据分析和评比得出。中国欧洲北美亚太中东数据来源：公开数据，各大机场官

204、网；埃尔坡研究中心整理评选结果中，巴黎戴高乐机场以其在时尚维度的全能表现排名第一，紧随其后的是近些年在国际视野中的“后起之秀”卡塔尔哈马德机场。我国大陆地区跻身前十的是北京大兴和上海虹桥机场。此外，香港机场位列第六。前十名单中的其余机场均是在国际视野里常出现且有高知名度和声誉的国际枢纽，包括新加坡樟宜机场、首尔仁川机场、土耳其伊斯坦布尔机场以及芬兰赫尔辛基机场。2023 全球机场时尚排行 TOP10474.5436.1420.6418.7364.0363.5340.8325.0295.7294.92023 AIRPO.All Rights Reserved.127全球主要机场时尚现状与分析02

205、#1 巴黎戴高乐机场#3 北京大兴机场#5 首尔仁川机场#7上海虹桥机场#9 哥本哈根机场#2 哈马德机场#4 樟宜机场#6 香港机场#8 伊斯坦布尔机场#10 苏黎世机场128埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY全球主要机场时尚现状与分析02从我国国内机场的评选结果来看，除跻身全球前十的北京大兴机场和上海虹桥机场外，位列我国时尚排名前十的机场还包括深圳宝安机场、重庆江北机场、广州白云机场、杭州萧山机场、北京首都机场、上海浦东机场、南京禄口机场以及贵阳龙洞堡机场。北京大兴机场断崖式领先的原因是其在商业、人文、旅客满意度以及国际声誉等四个方面表现都处于全国领先地位。北京大兴机场内除了奢侈品

206、和时尚品牌云集外，还在航站楼各个角落为旅客提供极具人文关怀的艺术装置和人文场景。上海虹桥机场则是以奢侈品大牌和国内外潮流品牌聚集而闻名，分布在航站楼内的一线品牌大道和南北三角商业区。此外，虹桥机场的奢侈品品牌占零售店铺总数比例高达61%，占时尚店铺总数比例高达52%，在国内机场中处于领先地位。深圳宝安机场以大量和在机场内不常见的潮流品牌位列排行榜第三位，重庆江北机场则通过在今年与国际旅游零售巨头DFS合作，由其负责机场有税零售特许经营后，引入了大量国际知名奢侈品品牌并对航站楼商业形象进行整体升级效果甚佳位列第四位。南京禄口机场在近年的改造后，航站楼内整体商业形象和氛围也相当不错，贵阳龙洞堡机场

207、则在近期投用的T3航站楼中采取了根据特态类型和品类划分而统一主题的商业外立面形象设计，且引入了许多潮流品牌。2023 国内机场时尚排行 TOP10420.6340.8289.4284.6263.5253.3234.5227.7189.7181.5数据来源：公开数据，各大机场官网；埃尔坡研究中心整理2023 AIRPO.All Rights Reserved.129全球主要机场时尚现状与分析02#1 北京大兴机场#3 深圳宝安机场#5 广州白云机场#7北京首都机场#9 南京禄口机场#2 上海虹桥机场#4 重庆江北机场#6 杭州萧山机场#8 上海浦东机场#10 贵阳龙洞堡机场130埃尔坡季刊 AI

208、RPO QUARTERLY全球主要机场时尚现状与分析02中国欧洲北美亚太中东2023 全球机场时尚排行 TOP30从全球范围来看，主要国际性航空枢纽通过在商业板块引入大量奢侈品品牌和时尚品牌、在机场空间设计方面采取极具现代感和设计的方案，以及在人文关怀层面引入极具艺术和场景化的装置，引领的全球机场的时尚潮流，树立了行业标杆。下面我们对排行中的在机场商业、人文和社会评价等三个维度做具体分析，着重细看并分析我国机场与榜单TOP10机场，以及全球机场（除大陆外）在机场时尚程度方面的优势及差距。数据来源：公开数据，各大机场官网；埃尔坡研究中心整理备注：如需获取榜单机场详细商业和人文信息，请联系我们AI

209、RPO2023 AIRPO.All Rights Reserved.131全球主要机场时尚现状与分析02全球机场时尚店铺数量从机场零售业态中的时尚店铺数量来看，我国上榜机场的平均店铺数量超过全球机场的平均水平，且高于榜单中除大陆外的海外机场。但是，考虑到我国上榜机场名单中机场航站楼和客流量的规模均与榜单前十机场相似，以及国内机场时尚度的演化应该向全球前10机场看齐，我国机场的时尚店铺数量仍与榜单前十机场有所差距。值得注意的是，时尚排名前十机场中时尚店铺数量超过100家是巴黎戴高乐机场、土耳其伊斯坦布尔机场和新加坡樟宜机场，这些都是世界排名位列前列的国际性航空枢纽。全球机场时尚店铺占比时尚店铺占

210、零售店铺的比例作为衡量一个机场商业时尚度的重要指标之一，从结果看，我国上榜机场的时尚店铺占比不仅高于全球机场的平均水平，且高于榜单中TOP10机场的平均水平。这不仅体现了我国机场零售业态中时尚类的店铺数量较多，同时也证明时尚类的服装、箱包店铺在我国机场中存在较多。这其中，上海虹桥机场的时尚店铺占比最高，达到61%，甚至高于巴黎戴高乐和首尔仁川机场。此外，深圳宝安机场和重庆江北机场的时尚店铺占比也相对较高，分别为51%和49%。全球机场时尚店铺数量全球机场时尚店铺占比132埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY全球主要机场时尚现状与分析02全球机场奢侈品店铺数量奢侈品品牌是机场商业中对于时尚

211、度贡献最大的因素，不仅是因为奢侈品品牌本身就代表了时尚潮流的走向，更是因为奢侈品品牌在机场中出现本身可以拔高旅客对机场商业整体的时尚感。从机场奢侈品店铺数量来看，虽然我国上榜机场的奢侈品店铺数量高于全球机场平均水平，但仍与全球TOP10机场存在不小差距。榜单中，巴黎戴高乐机场以67家奢侈品店铺赢得第一，在100家时尚店铺中占比高达67%。紧随其后的是首尔仁川机场和新加坡樟宜机场。我国机场中，奢侈品品牌店铺数量接近和超过30家的有上海虹桥机场、深圳宝安机场、北京大兴机场和广州白云机场。全球机场奢侈品店铺数量占比奢侈品品牌店铺数量是一方面，但就奢侈品品牌店铺占时尚店铺总数的比例来看，我国机场仍与时

212、尚指数榜单前十机场有一定差距。虽然我国机场的潮流时尚品牌在全球属于领先地位，但奢侈品品牌的占比却近乎垫底。榜单TOP10机场中奢侈品品牌店铺的比例接近50%，占时尚店铺数量的一半。不难看出，对于这些头部国际航空枢纽来说，奢侈品品牌是撑担机场时尚程度的主力军。这不仅可以反映出奢侈品品牌对于机场时尚度贡献值的含金量，也反映了奢侈品品牌的引入是机场时尚的大势所趋。就我国机场而言，上海虹桥机场、北京大兴机场和杭州萧山机场内奢侈品品牌店铺占时尚店铺总数的比例均超过一半之多，在我国机场中位列前位。对于我国其他头部机场和千万级机场来说，奢侈品品牌的店铺数量和占比仍有改善空间。全球机场奢侈品店铺数量全球机场奢

213、侈品店铺数量占比2023 AIRPO.All Rights Reserved.133全球主要机场时尚现状与分析02全球机场空间设计及人文元素对比从整体上来讲，我国机场时尚程度与全球机场存在本质差距的根源是在人文层面。从全球头部机场来看，人文和艺术元素和装置已经成为这些机场为旅客提供人文关怀的重中之重。机场作为一个基础交通设施，人文和艺术等艺术装置可以将看似“冰冷”和公共属性拟人化，为旅客提供一种在熟悉和有人文关怀的空间中完成出行流程。就现状来看，榜单中出现的我国机场中平均每个机场仅有5个人文艺术装置，远低于TOP10机场的16个，更是低于全球机场的平均水平。我国机场在人文领域做的最为出色的是北

214、京大兴机场，拥有人文化的场景个数超过25个，仅次于行业标杆的新加坡樟宜机场的31个。在机场空间设计方面，由于上榜机场均是各地区和国家的头部航空枢纽，在空间设计领域差距均不大。就我国而言，由于大部分机场在近些年有翻新和改扩建工程以及部分机场才建成投运不久，我国机场航站楼规模相对较大，因此在空间设计领域差距不大。全球及国内机场人文及艺术场景数量对比全球及国内机场空间设计评分对比134埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY全球主要机场时尚现状与分析02全球机场国际声誉与旅客评价最后，旅客作为机场的最大的使用者和受益人，来自旅客的满意度调查可以相对客观和事实性地反应机场的现状。根据Skytrax发

215、布的2023年基于旅客满意度评选的世界TOP100机场，我国机场旅客满意度方面不及全球平均水平，甚至与名单TOP10机场差距一倍之多。入榜的机场甚至是国内诸多头部国际航空枢纽，更能反映出我国机场与全球顶尖机场在旅客满意度方面的差距。就国际声誉而言，榜单中的国内机场的国际声誉和影响力是要高于榜单中的平均水平，但相较于TOP10的头部机场仍存在一定差距。全球及国内机场人文及艺术场景数量对比全球及国内机场国际声誉对比2023 AIRPO.All Rights Reserved.13503全球机场时尚优秀案例Exemplary Cases of Fashion Excellence in Global

216、 Airports136埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY全球机场时尚优秀案例03巴黎机场：戴高乐机场的Extime商业理念和奥利机场的人文关怀正如之前发布的文章“巴黎机场集团服务和消费的新理念、新品牌”里提到的巴黎机场集团借用Extime的概念，主张从用户体验的角度出发来重新定义旅客在机场的候机时间。Extime品牌理念主要聚焦在商业、贵宾室、以及航站楼室内设计三方面。从机场商业时尚角度来说，Extime提供著名的商业和餐饮服务来提高乘客在机场出行时的消费体验。依托于法国巴黎本地的时尚和奢侈品资源，Extime品牌下引入了大量的奢侈品品牌，从本质上提高了戴高乐机场的时尚度。从前文的时

217、尚指数排名也不难看出，巴黎戴高乐机场拥有全球机场内最多的奢侈品店铺数，超过67家之多。1.宝格丽BVLGARI巴黎戴高乐机场店2.Tiffany&Co.巴黎戴高乐机场店3.香奈儿CHANEL巴黎戴高乐机场店4.Louis Vuitton（LV）巴黎戴高乐机场店1324Extime：从“服务”到“热情好客”巴黎机场集团服务和消费的 新理念、新品牌扫码阅读2023 AIRPO.All Rights Reserved.137全球机场时尚优秀案例03此外，Extime商业品牌还为不同类型的旅客设计了专门的休息区域，包含主题候机区和贵宾休息室，根据乘客差异化需求重新设计了旅客在候机时的体验。巴黎戴高乐机

218、场在疫情期间对T1和T2G航站楼进行了改造，遵循以旅客特点为主的设计理念，将具有六七十年代特有的巴黎传统家具和装饰艺术风格引入室内空间。14.巴黎戴高乐机场 Extime主题候机区3142巴黎戴高乐机场奢侈品品牌区138埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY全球机场时尚优秀案例03除巴黎戴高乐机场外，法国巴黎的另外一座机场也在巴黎机场集团（Groupe ADP）的运营下增添了不少人 文关怀，引入艺术装置和时尚展览区。众所周知，巴黎是一座浪漫、时尚、文艺之都。因此，巴黎将城市代表性的名片也搬到了机场，如巴黎戴高乐机场里的杜乐丽花园传统绿色椅、和巴黎奥利机场3号航站楼里的独特艺术装置Verti

219、go（由150个大小不一的不锈钢和镜面铝立方体组成，从不同角度反射机场大厅的光影），奥利机场这个独特的艺术装置不仅是艺术与建筑的融合，也是对飞行和空间的独特诠释，让人不禁联想到控制塔、涡轮机、投影、起飞和上升的空间，为匆匆而过的旅客带来心灵的共鸣。1.戴高乐Extime候机区 杜乐丽花园传统绿色椅子2.奥利机场法国艺术家Arnaud Lapierre作品 Vertigo34.戴高乐T2E航站楼旅客 休息区34122023 AIRPO.All Rights Reserved.139全球机场时尚优秀案例03此外，奥利机场经常与巴黎当地博物馆合作，将航站楼打造成法国文化展示橱窗，不定期举办展览，是巴

220、黎机场公共展览项目的核心。例如，暑期里奥利机场4号航站楼在到达走廊举办名为“时尚的色彩”的展览（展示服装、配饰和草图随着时间和潮流趋势的变化）以及近期携手现代艺术博物馆呈现的“MAC VAL的艺术之旅”展览。1.奥利机场“时尚的色彩”展览23.奥利机场“MAC VAL的艺术之旅”展览123140埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY全球机场时尚优秀案例03多哈哈马德机场：蝉联两年全球最佳机场的“后起之秀”多哈哈马德机场（Hamad Airport）被誉为全球最豪华的机场，近年在国际上知名度和名气不断攀升，曾在2021和2022连续两年获得Skytrax颁布的全球最佳机场称号。以海浪和绿洲为

221、灵感设计的航站楼里不仅包含了尽显当地特色的沙漠植物，还包含了游泳池、水疗池、健身房、壁球场等设施。商业和人文两个层面对哈马德机场的时尚度都有着不小贡献。哈马德机场拥有25家奢侈品店铺，占时尚店铺总数的51%，位列全球机场前列。具体来看，哈马德机场在候机楼中心位置与LV官方共同设计了一个LV精品店，外观时尚吸睛，且高档大气。1.Louis Vuitton哈马德机场店2.Time Vallee 高端钟表集合 哈马德机场店12Louis Vuitton哈马德机场店2023 AIRPO.All Rights Reserved.141全球机场时尚优秀案例03此外，多哈哈马德机场内有着随处可见的世界级艺术

222、作品陈列，旨在激励数百万飞过机场的旅客和当地居民，并证明艺术可以远远超出艺术馆的范围。例如，备受游客喜爱的乌尔斯-费舍尔的灯熊、法国艺术家创作的宇宙COSMOS（一个大型而复杂的地球仪装置，象征着世界各地旅行者的路径，其灵感来自伊斯兰艺术博物馆藏品中最古老的伊斯兰星盘）、荷兰艺术家制作的位于出发大厅外的大型猎鹰雕塑、美国艺术家创作的“其他世界”，供孩子们探索和玩耍的游乐场、以及世界知名IP KAWS的Little Lie雕塑。哈马德机场灯熊1.哈马德机场猎鹰雕塑2.哈马德机场KAWS Little Lie12142埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY04结论及建议：差距在哪以及该怎么办？

223、Conclusion and Recommendations:Identifying Gaps and Proposing Solutions for Airports in China时尚的机场应该是什么样？时尚的机场中一定是吸引了众多高端奢侈品和潮流时尚的品牌，拥有着高端、简洁大气的机场空间设计以及和极具人文关怀的艺术场景和装置。通过前文全球时尚指数排行和优秀案例不难看出，所谓的“时尚”对于机场而言无非体现在商业和人文两个维度。商业方面，奢侈品品牌和时尚品牌对机场的时尚度贡献最大，且奢侈品品牌需要占据更大一部分比重并占据航站楼商业区最核心的位置。在此基础上，通过在机场引入或打造极具艺术和人

224、文关怀的物理场景和装置，包括主题休息区、航站楼内部墙面和地面设计、艺术装置等，赋予机场“人”的气息和氛围。航站楼空间设计以及装修风格是旅客抵达机场后的第一印象，极具人文关怀的航站楼内部设计即是增强空间美感和时尚感、向旅客传达当地文化的重要之举，也是机场获得为旅客提供高质量的服务的必要条件。2023 AIRPO.All Rights Reserved.143结论及建议：差距在哪以及该怎么办？04就机场时尚度来看，我国机场与全球领先机场的差距在哪？人文层面关注度不够基于对国内机场深入的研究和观察，我们发现国内机场在时尚层面通常采取“奢侈品品牌为主，潮流趋势品牌为辅”的做法。且仅商业板块有所动作，对

225、于人文层面除了北京大兴机场，国内其余大部分机场均很少关注或有所努力。在过去很长一段里，国内机场商业都朝着引进国际知名品牌走去，却很少关注在机场为旅客提供人文关怀。因此，我国机场与全球机场在机场时尚度方面最大的差距是在人文层面，即在机场内为旅客提供极具人文关怀的物理场景和艺术装置。航站楼内与旅客体验相关的设计缺失我国作为一个基建强国，在机场建设上的软硬实力不可否认。但是一座机场的建成投用不仅涵盖空间上的基础建造，航站楼内部的装修设计同样也是不可忽视的一部分。我们在空间上对于机场外形、结构、造型以及消防等要求的满足在国际上已经获得了不少认可，但为什么在航站楼内部，在哪些与旅客感受和航站楼整体感觉有

226、关的内部装修上我们却做的不尽人意？这其中最重要的原因是我国机场航站楼内部设计的产业链相对封闭，通常不对民航之外的主体开放。这也就导致了那些与用户（旅客）体验挂钩的顶尖设计事务所无法参与到机场的项目中来，从而导致航站楼内部的装修设计没有体现出亮点。以巴黎戴高乐机场举例，作为欧洲最重要的航空枢纽，戴高乐航站楼的设计就采用了巴黎当地所代表的世界顶尖设计能力，诸如这类的机场在海外并不少见。“含奢量”不足且占比较低其次，虽然国内机场一直在大力引进奢侈品品牌，但就现阶段国内机场普遍的奢侈品品牌渗入量和比例来看，除了北上广深等头部机场外，其余机场中高端奢侈品品牌进驻的比例较低。这一现象不仅与城市经济水平和消

227、费水平有关，更与机场对品牌的吸引程度有关。不可否认的是，由于品牌意愿低以及机场商业运营商的资源有限，除头部机场外的我国大部分机场在对高端奢侈品的引入上存在一定难度，甚至部分头部机场在一些高端奢侈品品牌的引入上都举步维艰。国内机场零售品牌普遍不够“潮”最后，除了高端奢侈品品牌外，我国大部分机场内的其他时尚潮流品牌根本没有撑担起“潮流”这一风向标。机场中琳琅满目的品牌均是在许多国内机场中常见的品牌，不仅导致大部分旅客根本没有购物意愿，更是拉低了机场商业的时尚度和整体形象。由于近年移动互联网和媒体平台的发展，大众追随潮流和时尚趋势的步伐和效率在日益加快，机场如何可以做到引入真正吸引旅客的且时尚潮流的

228、品牌才是关键问题。144埃尔坡季刊 AIRPO QUARTERLY结论及建议：差距在哪以及该怎么办？04上海虹桥机场LV店铺该怎么办？品牌引入：高端奢侈品和小众潮流品牌齐头并进在提升国内机场时尚度方面，首先需要努力的方向是在机场商业层面，即奢侈品品牌和潮流时尚品牌的引入。为了提升机场的商业吸引力与时尚度，品牌引入策略必须采取多元化路径。一个理想的组合是将高端奢侈品牌与具有独特设计理念的小众潮流品牌并置，以满足旅客不同消费层次的需求。这种策略不仅有助于机场覆盖更广泛的市场，而且通过提供多样化的购物选择，丰富旅客的公务体验，从而增强旅客的满意度和忠诚度，最终促进转化。此外，对于一线城市机场而言，高

229、端奢侈品品牌仍然是提升机场时尚感的重心。一线城市的消费水平是与奢侈品最匹配的，将奢侈品品牌安置在安检后的核心商业区可以在本质上提升机场商业的品质和形象，并且增加机场商业时尚度。而在小众潮流品牌的选择上则需要更加跟进国际潮流和趋势，迅速地获取到当下逐渐走热的潮流趋势及相关品牌，然后以尽可能快的速度引入到机场中。对于二三线城市机场而言，考虑到大部分奢侈品品牌引入的客观阻碍，可以将重心更多放置于国内外具有独特设计理念的小众潮流品牌。在具体实施时，机场商业管理部门应深入分析旅客的消费习惯和偏好，精选与机场品牌形象匹配、能够代表城市文化特色的品牌进行引入。无论是国内头部机场还是其余二三线城市机场，在商业

230、维度提升机场时尚度的中心还是将机场打造成一个购物体验绝佳的机场。要实现这一目的，则需要有前卫的商业理念（即机场商业服务品牌设计）、高质量的品牌和旅客真正寻求的货品和品类。简而言之，就是好看、舒适、不坑人且上档次。2023 AIRPO.All Rights Reserved.145结论及建议：差距在哪以及该怎么办？04 空间设计美学：人文+商业品牌形象在空间设计美学方面，机场需要打破传统的商业空间概念，融合人文艺术相关场景，创造出具有独特魅力的公共空间。机场设计应注重空间功能与美学的完美结合，不仅要为旅客提供舒适便捷的候机体验，还要通过艺术与设计传递出文化价值和时尚态度。这包括利用现代化的设计手

231、法，例如自然采光、生态绿化、互动装置等，营造一个既宜人又充满活力的环境。在这样的设计下，旅客不再是单纯的过客，而是文化和时尚体验的参与者。机场内部的艺术装置、主题休息区、以及墙面和地面的设计，都应该深深植根于当地的文化土壤中，展示城市的历史脉络和艺术气息，同时也要符合现代旅客的审美趋势。这种设计不仅能够提升旅客的整体感受，还能够在国际舞台上提升机场的形象，使其成为展现城市文化和时尚风采的窗口。关于人文层面的具体做法，可以访问我们往期文章机场即景点机场人文景观梳理及应用（链接）了解更多。机场人文景观梳理及应用2022报告 埃尔坡研究 2022 The Reports AIRPO Research

232、 JUSTIFIED TRUE BELIEFAIRPORESEARCH行业研究埃尔坡 机场商业评论The Airport itself is an Attraction Categorizing Airport humanistic Design and its Applications全局视角|机场实践埃尔坡研究报告 机场即景点机场人文景观梳理及应用扫码阅读COMPANY PROFILEAIRPO is an international airport-focused professional organization,with the concept of“Global perspecti

233、ve.Airport practice.”,focusing on two areas of digital transformation and capitalization strategy,we are committed to providing integrated solutions for the airport industry from strategy to execution.AIRPO Digital Technology(AIRPO D)leverages AIRPOs deep industry experience and expertise in the air

234、port sector to provide innovative,cutting-edge technology and flexible models to build and operate digital platforms for service and consumption for Chinese passengers at airports around the world,helping clients achieve sustainable,predictable and quantifiable real performance Growth.关于埃尔坡埃尔坡AIRPO是

235、一个专注于机场的国际化专业机构，秉持“全局视角机场实践”的理念，聚焦数字化转型和资本化战略两大领域，我们致力于为行业提供从战略到执行的一体化解决方案。埃尔坡数字科技（AIRPO Digital Technology，简称AIRPO D）借助埃尔坡AIRPO在机场领域深厚的行业经验与专业知识，以创新精神、前沿技术与灵活模式为全球机场提供面向中国旅客的服务及消费数字化平台建设和运营服务，帮助客户实现可持续、可预测、可量化的真实业绩增长。Spring Issue2023 The QuarterlyAIRPO Research为机场行业决策者提供全局视角的专业内容机场商业评论埃尔坡AIRPO为机场数字化和资本化提供一体化解决方案infoairpo.co埃尔坡、机场商业评论www.airpo.co上海市黄浦区茂名南路205号瑞金大厦1702室