【研报】电动汽车行业：何解汽车“缺芯”-210420（22页）.pdf

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【研报】电动汽车行业：何解汽车“缺芯”-210420（22页）.pdf

1、厂商排产调动充分，缺芯问题有望得到缓解自2020 年Q3 以来，全球半导体销量开始逐步攀升，连续 3 个季度实现正增长，21 年Q1 销量更是有望达到 1200 亿美元，同比2019、2020 年分别增长19.5%、 14.8%，市场对半导体产品的强烈需求，很大一部分原因来自于汽车芯片。放眼未来，考虑到供应周期和芯片产能释放的影响，我们预计“缺芯”现象会在 2021Q3 开始逐步得到缓解。从供应周期来说，20 年底芯片进入紧张期，主机厂开始提升未来需求预测，按照正常周期测算，汽车芯片的交付周期 4-6 个月，因此我们预测汽车芯片短缺的情况会在 21 年Q3 开始逐步得到缓解。从产能释放角度来说

2、，2021 年 1 月 28 日，每年出货量约占到全球出货量 70%的台积电已表示，缓解车用晶圆的供应对汽车产业造成的影响是公司的当务之急，公司已与客户合作确认关键需求，正在加速生产相关车用产品，同时正重新调配产能供给以增加对全球汽车产业的支持。在扩产有限的情况下，芯片厂商逐步将排产向汽车芯片倾斜是解决芯片短缺问题的有效方式。3.2、双积分现拖底效应，电车芯片需求优先释放虽然芯片引起 Q1 乘用车同比 2019 年 4.2%的下降，但对新能源车和燃油车的影响差异较大。根据乘联会数据，2021Q1 燃油乘用车产量同比19 年下降10.0%，其中 3 月产量下降14.1%，Q1 新能源乘用车产量同比 19 年上升 101.3%;销量方面，Q1 全国燃油乘用车销量同比19 年下降8.5%，其中3 月销量降幅 12.8%，Q1新能源乘用车销量同比 19 年上升 100.5%。

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