【研报】机械设备行业崛起系列之六：机床刀具宝剑锋从磨砺出国产厂商蓄势待发-210609（31页）.pdf

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1、抽丝剥茧：刀具行业的竞争逻辑产品端：材料与工艺构成繁多品类刀具产品主要根据工件材料、切削工艺进行分类。切削刀具直接作用于工件，不同工件材质及不同切削工艺都对切削刀具产生不同需求，形成繁多的产品种类。如按工件材质区分，可分为钢、不锈钢、铸铁、有色金属、耐热合金、淬硬钢等，如按切削工艺区分，可分为车削、铣削、钻削等。工件材料中占比较高的是普通钢、难切削材料(不锈钢、耐热合金等)，需进行基体、结构、涂层等方面的针对性研发。根据欧科亿披露，工件材料根据ISO标准可分为钢、不锈钢、铸铁、有色金属、耐热合计、淬硬钢等六组，其中普通钢使用占比最高为30%，不锈钢、耐热合金等难切削材料使用占比为23%。为适应

2、不同工件材料的加工要求，刀具厂家需在基体材料、结构与涂层方面进行针对性研发，如欧科亿主要针对钢材切削开发了通用槽型、梯度结构基体、高耐磨低摩擦化学涂层等。切削工艺中车削、铣削占比较高，刀具工艺特点不同。机床金属切削工艺包括车削、铣削、钻削、镗削等，其中车削与铣削占比较高。根据Wind数据，在德国金属机床产值中，车削、铣削各占16%和11%，部分兼具车削、铣削工艺的加工中心占25%，合计为52%。车削工艺中工件做主运动，通常只有一个切削刃参与切削，铣削工艺中，刀具做主运动，通常有多个切削刃同时参与切削，该种工艺的区别使得车削刀片与铣削刀片在结构、轮廓、生产精度控制、涂层技术等方面均存在区别。渠道端：直经销并存，高端需求定制化刀具成本占比一般较低，少数用户超过5%，消费额举足轻重。根据2019年发布的第四届切削刀具用户调查报告，多数用户刀具成本占比较低，约70%用户的刀具成本占比在1%-4%，但仍有13%用户刀具成本占比在5%以上。以航亚科技为例，其主要产品是航空发动机零部件，工件材质主要为钛合金等难切削材料，其刀具采购额占营业成本的比例约在12%左右。若我们假设每个企业营业成本一致，经简单估算，刀具成本占比在5%以上企业的刀具消费额是所有成本区间企业中最多的，占整体刀具消费额的比例在30%左右。

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