TMT行业专题研究报告：全面拆解存储行业前瞻供求关系与景气（30页）.pdf

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服务器是增长主要驱动，20H2 拉货动能有待观望云计算厂商资本开支回暖，疫情推动需求扩容，20H1 服务器供不应求。从19 年三季度开始，数据中心持续加大采购，2019 年底相关存储开始普涨;20Q1 服务器供应链急单备货，企业级固态硬盘涨价幅度扩大，而三星、英特尔的企业级SSD，以及美光的 DRAM 甚至发生缺货。随着欧美国家逐渐解封，数据中心和服务器客户将从三季度逐步缩减拉货力道。值得注意的是，三方IDC 的需求相比互联网巨头自建数据中心更为稳健。服务器规格提升驱动相关内存/闪存位元需求全年增长 38%/29%。英特尔在投资者会议上表示，下半年企业端服务器需求预计环比减弱，部分服务器 ODM 厂商也表示下半年企业采购缩减或影响需求;我们判断全球服务器出货量四个季度分别同比增长：10%、15%、10%、5%，全年将增长 9.7%，达到 1,320 万台。虽然20H2 服务器增长或将放缓，但英特尔 Ice Lake 处理器预计于下半年推出，6 通道升级为 8 通道将驱动存储规格升级，服务器全年 DRAM/NAND 位元需求增长38%/29%，达到5,431/35,603 百万GB。

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