1、此外在三元材料环节,我们尤其建议关注行业底部起来后,由于结构性需求导致龙头企业与二线企业之间拉开差距。大家普遍认为三元材料行业壁垒不高,参与者众多,同时,受下游客户分散采购制约,很难有企业能一家独大成为龙头。但我们认为这种局面将发生实质性变化,经过近两年来的技术升级和供应链关系整合,目前三元正极材料行业即将破局。从行业竞争格局来看,海外相对集中,优美科,住友金属和日亚化学占据了 60%的份额;而国内仍较为分散,长远锂科,容百科技等 top5 占据 47%的行业份额,同时出货量排名 6-10 的企业之间差距并不是特别大,份额集中在4%-7%之间。随着技术壁垒更高的高镍三元份额提升以及优势企业与下
2、游龙头企业深度绑定,行业格局也将得到优化,头部企业份额将进一步提升,这种变革的核心催化因素是整车销量超预期导致的三元正极需求大幅放量,我们认为明年就是三元材料体系变革的时间节点。按镍钴锰的配比划分,三元材料的固定型号仅有 333、523、622、811 之分,但三元材料产品是典型的非标品,为了满足下游不同客户的需求,开发的材料逐渐脱离了固有型号,从而衍生出不同系列的产品,如 5 系材料涵盖普通 523,单晶 523,Ni55,大小颗粒等;6 系材料有 Ni60-Ni65-Ni70;8 系材料包括 Ni80-Ni81-Ni83-Ni85-Ni90 等系列。三元材料的技术壁垒随着材料结构升级而分化,如 NCM811 的制造难度远高于 NCM523,包括生产环境控制、纯氧氛围、膨胀控制、产品一致性、设备投资等,在此情况下掌握高镍技术的龙头企业有望占据先发优势,目前掌握该核心技术的正极厂商仍较少,高镍第一梯队主要容百科技和当升科技,第二梯队包括天津巴莫、长远锂科、杉杉股份等。普通三元材料的溢价已经被抹平,而高镍材料的超额收益持续存在。从量上来看,2020 年上半年,高镍 811 材料产量份额约 12%左右,还处于导入期,在解决了高镍电池安全问题之后,高镍材料将得到快速普及,头部企业将大幅受益。
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