化工行业专题报告：能耗双控对化工行业影响分析-211009（167页）.pdf

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化工行业专题报告：能耗双控对化工行业影响分析-211009（167页）.pdf

1、随着国内以更快的速度投放多晶硅产能，我国多晶硅产能占比进一步提升。目前我国太阳能级多晶硅产量约占全球的80%，并且有望于2022年达到90%。电子级多晶硅生产难度较大，国内掌握电子级多晶硅生产技术的企业较少，仍依赖于进口，目前进口多晶硅以半导体级为主。在光伏领域，可将多晶硅制成多晶硅锭，再由多晶硅锭生产多晶硅片，也可将多晶硅制成单晶硅棒，再由单晶硅棒生产单晶硅片。多晶硅生产进一步集中于国内，改良西门子法和硅烷流化床法占绝对主流。世界产能排名前10的企业中有7家中国企业，2020年国内多晶硅产能占比75.16%，2021年底有望达到81.72%。下游需求旺盛，多晶硅产能产量进一步释放。202

2、0年，中国大陆和全球多晶硅产能分别为45.7万吨和60.8万吨，CPIA预计，2021年有望分别达到63.5万吨和77.7万吨，同比增长39.0%和27.8%。国内多晶硅开工率持续提高，全球多晶硅产能逐步紧张。从开工率看，2021年7月，国内行业开工率超过90%;从进出口数据看，2021年上半年，我国多晶硅进口量约6万吨，净出口约5.69万吨，并且进口量逐月增长，据CPIA数据，2020年国外多晶硅产能共16.5万吨，国外多晶硅产品还需满足国外需求，因此我们判断国内外多晶硅产能均偏紧张。单晶硅组件市占率快速提高。单晶硅材料的电学性能优于多晶硅材料，更易于制备高转换效率的晶硅电池，单晶硅光伏组

3、件的光电转换率高于多晶硅光伏组件。随着单晶的拉晶技术进步、金刚线切片技术的产业化、设备产能提高，单晶硅片成本大幅下降，单晶硅电池组件的市场份额迅速提升。据硅业分会统计， 2018-2020年，单晶硅料的市占率分别为30%、58%和82.4%，部分龙头企业的单晶硅料使用比例已超过90%。我们预计2021-2025年，国内新增多晶硅料需求量有望达到65.48/88.54/104.36/122.92/140.49万吨。能耗强度降低方面，福建、新疆、云南等 9省(区)上半年能耗强度不降反升，为一级预警 ;甘肃、四川、贵州等 10省上半年能耗强度降低率未达到进度要求，为二级预警。能源消费总量控制方面，福建、云南等 8省( 区)为一级预警;新疆、四川等 5省(区)为二级预警。

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