1、2022年一季度银行业监管处罚分析2022年4月20212021年度年度银行业监管处罚分析银行业监管处罚分析2022年一季度年一季度银行业监管处罚分析银行业监管处罚分析前言31. 监管处罚总体情况42. 监管处罚总体分析按重点业务领域、行政处罚情况、典型罚单、罚单数量及罚款金额分析53. 监管罚单数量及罚款金额分析-按机构类型114. 监管罚单数量及罚款金额分析按地域175. 监管处罚事由、依据分析及重点监管处罚分析186. 新法规发布及重要监管政策应对227. 普华永道可以提供的协助248. 2022年一季度新发布或新修订的重要法规及监管政策26结语27普华永道 | 2022年一季度银行业监

2、管处罚分析2022年开年宏观经济及金融市场受国际形势动荡、疫情蔓延等影响加剧，通胀攀升、增长乏力、波动加大。虽然银行业上一年营收和利润增速向好，风险状况平稳运行拨备夯实，但今年一季度的市场环境给银行盈利及资产质量带来下行的风险加大。银保监会坚守不发生系统性金融风险的底线持续强监管、严厉打击市场各类不规范行为，2022年一季度共处罚300家银行机构，罚款合计4.7亿元。银保监会还专门通报了信贷融资相关费用问题典型案例，以及对21家银行机构监管数据质量违法违规问题的查处，并强调会继续加大对此类问题的查处力度。监管机构持续补齐监管制度短板，先后出台关联交易管理办法、金融机构客户尽职调查和客户身份资料

3、等保存管理办法、数字化转型的指导意见、借贷业务管理办法等相关政策。着力提高银行业数字化、智能化水平，增强风险预警研判能力和信息科技的运用能力。为了帮助银行机构更好地理解监管重点、合理规划合规管理工作，普华永道每季度会对银保监会及其派出机构对银行机构处罚情况进行统计分析。我们的分析力求在有限的信息基础上剖析问题产生的根源，以便协助银行机构将合规任务内嵌在日常营运和管理过程中。同时，普华永道也收集整理了针对银行机构2022年一季度重要的新政策法规清单，为银行机构能够从源头和机制上有效发现和管理风险提供便利。杨丰禹金融业风控及合规服务主管合伙人3前言前言普华永道 | 2022年一季度银行业监管处罚分

4、析备注1：监管处罚罚单分为作出处罚决定日期和处罚发布日期，本文均按处罚发布日期进行统计。备注2：本文仅统计银保监会针对银行业银行机构发布的处罚罚单，数据截止时间为2022年3月31日。备注3：在计算违法违规事由时，由于单张罚单内包含多个处罚事项，而罚单中的处罚金额未按照处罚事项进行细分，因此针对某个处罚类型的罚单金额为整个罚单的金额。备注4：其他机构包括但不限于政策性银行、村镇银行、开发性金融机构、民营银行、农村资金互助社等。罚单金额罚单金额/数量数量行政处罚类型行政处罚类型涉及机构数量涉及机构数量最高金额罚单最高金额罚单青银保监罚决字20221号4,410万万元元（农村商业银行）（农村商业银

5、行）某农村商业银行股份有限公司某农村商业银行股份有限公司违法违规事由：贷款五级分类不准确、投资业务投后风险管控不到位、员工行为管控不力、贷款转保证金开立银行承兑汇票、数据治理有效性缺失、流动性资金贷款被挪用等，共计8条处罚事由行政处罚决定：对某农村商业银行股份有限公司层面共罚款4,410万元47,368万万元元1,198张张 农村商业银行：346 张 国有商业银行：285 张 城市商业银行：145 张 股份制商业银行：143 张 农村信用社：83 张 外资银行：7 张 个人：55 张 其他：134 张6类类 罚款及（或）没收：776 张 警告：600 张 禁止从事银行业：139 张 责令改正：

6、43 张 取消任职资格：23 张 停业整顿：1 张300家家 农村商业银行：130 家 城市商业银行：50 家 农村信用社：25 家 股份制商业银行：12 家 国有商业银行：6 家 外资银行：3 家 其他：74 家2022年一季度银保监会及其派出机构共开出1,198张张监管处罚的罚单，涉及300家家银行机构，罚单总金额为47,368万元万元。季度的罚单中，行政处罚决定主要涉及罚款及（或）没收、警告、责令改正、取消任职资格、禁止从事银行业、停业整顿6类。4监管处罚总体情况监管处罚总体情况1普华永道 | 2022年一季度银行业监管处罚分析1%3%4%6%7%7%8%10%11%27%对公信贷管理零

7、售存款结算业务信用卡公司存款票据业务控制环境数据治理投资理财公司融资重点业务领域及管理环节重点业务领域及管理环节5 从重点业务领域及管理环节维度分析，总体来看，2022年一季度银行业机构处罚金额占比前十的业务领域主要分布在：公司融资、投资理财、数据治理、控制环境、票据业务、公司存款、信用卡、结算业务、零售存款、对公信贷管理等领域。 从罚单数量来看，信贷资产转让取代零售存款成为按罚单数量占比前十的重点业务领域及管理环节。 其中，融资业务的罚款金额占比达27%，位居罚款金额首位，具体处罚事由包括：违规发放贷款、贷款违规流入房地产领域等；其次是投资理财领域，占比11%，具体处罚事由主要包括：理财资金

8、违规投资非上市公司股权、发放流动资金贷款违规用于固定资产投资、通过理财产品间交易实现刚性兑付等；第三是数据治理领域，占比10%，具体处罚事由主要包括监管标准化数据（EAST）系统数据未报送或数据存在偏差、瞒报漏报等。重点业务领域及管理环节的处罚金额占比分布图重点业务领域及管理环节的处罚金额占比分布图2.1重点业务领域及管理环节的罚单数量占比分布图重点业务领域及管理环节的罚单数量占比分布图注：红色框表示按处罚金额和罚单数量统计的前十大重点业务领域中不一致的业务领域。1%1%2%3%4%5%5%6%10%57%对公信贷管理信贷资产转让结算业务数据治理公司存款信用卡投资理财票据业务控制环境公司融资普

9、华永道 | 2022年一季度银行业监管处罚分析较严厉的行政处罚情况分析较严厉的行政处罚情况分析2022年一季度银保监会及其派出机构开出的1,198张罚单中，除罚款、警告外，其他的有代表性处罚情况列示如下：6处罚情形处罚情形主要违法违规事由罚单数量机构示例禁止从事银行业禁止从事银行业1.内控管理不到位，有效性不足，导致发生事件；2.贷款三查不严，严重违反审慎经营规则；3.进行诈骗；4.利用职务便利，盗取客户资金；5.利用职务便利索取、收受贿赂；6.员工异常行为监督和排查不到位。139 某银行有限公司平顶山分行等5家股份制商业银行； 某银行股份有限公司武汉洪山支行等5家国有商业银行； 某银行股份有

10、限公司徐州分行等6家城市商业银行； 某村镇银行股份有限公司等3家村镇银行； 某农村商业银行股份有限公司17家农村商业银行银行； 某农村信用合作联社等5家信用合作联社。取消任职资格取消任职资格1.严重违反审慎经营规则违法行为；2.贷款“三查”严重不尽职负责任；3.违规开展票据业务；4.贷款实际用途与合同约定用途不符违规行为中负管理责任；5.非同业集团客户的风险暴露余额超比例、违规为无真实贸易背景的企业办理贴现业务、违规核销贷款、违法发放贷款；6.严重违反贷款程序，发放借冒名贷款行为。23 某银行股份有限公司新乡分行等3家股份制商业银行； 某银行股份有限公司包头向阳支行等4家城市商业银行； 某农商

11、行等3家农村商业银行； 某农村信用合作联社等2家农村信用社。停业整顿三个月停业整顿三个月1.严重违反贷款程序，发放借冒名贷款行为。1 某农村资金互助社1家农村资金互助社。2.2普华永道 | 2022年一季度银行业监管处罚分析较严厉的行政处罚情况分析较严厉的行政处罚情况分析（续）（续）2022年一季度银保监会及其派出机构开出的罚单中，需要注意的个案处罚情况列示如下：72.2股东治理需完善股东治理需完善某农村商业银行股份有限公司未严格审查核实股东资质；未穿透审查股东关联关系，造成多位股东及其近亲属持有某农村商业银行股份有限公司股权比例合计超过2%；个别股东并非为实际股金分红受益人的后果，严重违反审

12、慎经营规则；给予当事人罚款6万的行政处罚，对银行机构罚款45万。内控管理需加强内控管理需加强风险暴露须警惕风险暴露须警惕关联交易应合规关联交易应合规某农村信用合作联社关联交易不合规；关联方及关联法人授信集中度超比例；重大关联交易未经关联交易控制委员会审查及理事会审批，未向监管部门报告；给予当事人警告并罚款8万的行政处罚，对银行机构罚款40万。某村镇银行违反大额风险暴露监管要求；违规新增超过资本净额10%的非同业单一客户贷款、违规新增超过一级资本净额15%的非同业单一客户大额风险暴露；违规新增一组超过一级资本净额20%的非同业关联客户大额风险暴露；禁止该涉案人员从事银行业工作终身。某农村商业银行

13、股份有限公司内控管理不到位；内控有效性不足，内控制度执行不严，内控监督不到位，导致发生案件；禁止责任人终身从事银行业工作，对责任人警告、罚款5万元，对银行机构罚款50万。普华永道 | 2022年一季度银行业监管处罚分析典型典型罚单分析罚单分析8 2022年一季度百万级以上罚单的罚款总金额达27,079万元，罚单数量共97张。 从被处罚银行机构类型来看，主要包括股份制商业银行（30%）、农村商业银行（29%）、国有商业银行（19%），“其他机构”（10%）。 从罚款事由来看，典型罚单处罚事由主要包括：监管标准化（EAST）数据漏报错报、公司治理及内部控制不到位、违规办理银行承兑汇票业务、信贷业务

14、违规、理财业务管理不规范、授信管理违规、违规开展同业业务、违规开展关联交易、办理无真实贸易背景的业务、配合监管事项处理不力。其中，监管标准化（EAST）数据漏报错报的罚款金额占比达32%，公司治理及内部控制不到位违规事由的罚款金额占比24%，违规办理银行承兑汇票业务的罚款金额占比21%。重点处罚事由的金额占比分布图重点处罚事由的金额占比分布图2.3被处罚机构的金额占比分布图被处罚机构的金额占比分布图注：其他机构包括但不限于政策性银行、村镇银行、开发性金融机构、民营银行、农村资金互助社等。1%2%9%10%19%29%30%农村信用社外资银行城市商业银行其他国有商业银行农村商业银行股份制商业银行

15、2%2%4%5%6%12%13%21%24%32%配合监管事项处理不力办理无真实贸易背景的业务违规开展关联交易违规开展同业业务授信管理违规理财业务管理不规范信贷业务违规违规办理银行承兑汇票业务公司治理及内部控制不到位监管标准化（EAST）数据漏报错报普华永道 | 2022年一季度银行业监管处罚分析监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析总体分析总体分析9 2022年一季度银保监会及其派出机构共开出1,198张监管处罚罚单，涉及300家银行机构，罚款总金额达47,368万元。从总体季度处罚数据趋势来看，一季度较去年同期罚款金额和罚单数量皆呈上涨趋势。 与去年同期相比，2022年监管增

16、大了对个人罚款的处罚力度，个人罚款金额较2021年一季度罚款金额上涨了62%，释放出监管对落实责任主体、强化惩戒效果的信号。总体上，一季度个人罚款占据了罚款总额的3%，银行机构罚款占罚款总额的97%，银行机构仍是监管处罚的重点罚款对象。2.42021年一季度2022年一季度罚款金额（万元）40,56747,368罚单数量（张）8801,,200010,00020,00030,00040,00050,000罚款金额（万元）罚单数量（张）934 39,633 1,520 45,848 000004000050000个人罚款（万元）公司罚款（万元）2022

17、年一季度2021年一季度2021年与年与2022年一季度罚单数量以及罚款金额总体走势年一季度罚单数量以及罚款金额总体走势罚单数量以及罚款金额罚单数量以及罚款金额对比对比按处罚对象按处罚对象普华永道 | 2022年一季度银行业监管处罚分析监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析总体分析（续）总体分析（续）10 从罚单数量和罚款金额来看，2022年一季度银保监会对银行机构的监管处罚主要集中在农村商业银行、股份制商业银行等机构类型,这两类银行的罚单数量和罚款金额相对于其他银行类型而言，与去年同期相比都成明显增长趋势。国有商业银行的罚单数量虽有上涨，但总体罚款金额同比下降，一季度位居第三。

18、 与去年同期相比，农村商业银行的罚款金额和罚单数量呈明显增长趋势，主要是因为一季度青岛银保监分局开出一张4,410万元的巨额罚单。股份制商业银行同样因为一季度被四川银保监局开出一张1,710万元的巨额罚单。同时，一季度银保监会针对监管标准化数据（EAST）质量查处行动中，对银行机构的罚款金额达8,760万元，股份制银行的罚款金额占据了55%以上。2.45,269 13,039 4,886 11,090 4,929 5,308 16,589 10,391 1,360 1,388 90 526 215 346 110 136 153 145 171 285 85 83 3 7 0501001502

19、0025030035002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,0002021年Q1 2022年Q1 2021年Q1 2022年Q1 2021年Q1 2022年Q1 2021年Q1 2022年Q1 2021年Q1 2022年Q1 2021年Q1 2022年Q1农村商业银行罚款金额（万元）股份制商业银行罚款金额（万元）城市商业银行罚款金额（万元）国有商业银行罚款金额（万元）农村信用社罚款金额（万元）外资银行罚款金额（万元）农村商业银行罚单数量（张）股份制商业银行罚单数量（张）城市商业银行罚单数量（张）国有商业银行罚单数量（张）农村信用社罚单数

20、量（张）外资银行罚单数量（张）同期罚款金额对比同期罚款金额对比按机构类型按机构类型普华永道 | 2022年一季度银行业监管处罚分析监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析农村商业银行农村商业银行11 根据2022年一季度数据统计，农村商业银行在银行机构中累计罚款总金融最高，共计13,039万元，占比28%；收到季度罚单达346张，位居第一，占比29%。从月度趋势来看，1月份罚款数量及罚款金额最高，2、3月份罚款数量及罚款金额逐渐下降。主要原因为1月份开出1张千万级罚单。 按照处罚金额排序，农村商业银行一季度前五大违法违规事由为：“贷款管理不到位”、“贷款风险分类不准确”、“员工行为

21、管理不到位”、“贷款资金等用作银行承兑汇票保证金”、“贷款三查不尽职”。 按照罚单数量排序，农村商业银行一季度前五大违法违规事由为：“贷款三查不尽职”、“内控管理不到位内控管理不到位”、“未按规定报送案件信息未按规定报送案件信息” 、“授信管理不尽职不审慎授信管理不尽职不审慎”、“违规发放贷款违规发放贷款”。3.1季度单笔罚款金额之最：季度单笔罚款金额之最：某农村商业银行股份有限公司某农村商业银行股份有限公司银保监会青岛监管局在2022年1月向某农村商业银行股份有限公司开出4,410万元的罚单，是对银行机构层面的罚款。处罚原因主要包括贷款五级分类不准确、投资业务投贷款五级分类不准确、投资业务投

22、后风险管控不到位、员工行为管控不力、贷款转保证金开后风险管控不到位、员工行为管控不力、贷款转保证金开立银行承兑汇票等，共计立银行承兑汇票等，共计8条处罚事由条处罚事由。同时，该罚单也同时，该罚单也成为本季度银行机构收到的最高额罚款。成为本季度银行机构收到的最高额罚款。季度累计罚款金额之最：季度累计罚款金额之最：某农村商业银行股份有限公司某农村商业银行股份有限公司2022年一季度累计罚款金额4,476万元，总额为农村商业银行之首，占据季度农村商业银行罚款总金额约38%。其中包含50万元罚款以上的罚单2张。罚款原因主要包括贷贷款五级分类不准确、投资业务投后风险管控不到位、员工款五级分类不准确、投资

23、业务投后风险管控不到位、员工行为管控不力、贷款转保证金开立银行承兑汇票等，共计行为管控不力、贷款转保证金开立银行承兑汇票等，共计8条处罚事由。条处罚事由。季度罚单累计数量之最：季度罚单累计数量之最：某农村商业银行股份有限公司某农村商业银行股份有限公司2022年一季度收到罚单29张，总量为农村商业银行罚单数量之最，占据季度农村商业银行罚单8%。罚单包含银行机构罚单1张，个人罚单28张。银行机构层面开出巨额罚单，个人层面罚款66万元，并处以警告、禁止终身从事银行业的处罚。1月2月3月罚款总额（万元）8,8902,1292,020罚单数量（张）6024003,0006,0009

24、,00012,000罚款总额（万元）罚单数量（张）2,046 4,688 4,803 4,837 5,459 02,0004,0006,000贷款三查不尽职贷款资金等用作银行承兑汇票保证金员工行为管理不到位贷款风险分类不准确贷款管理不到位农村商业银行罚款总额前五事由（万元）19 26 29 30 43 01020304050违规发放贷款授信管理不尽职、不审慎未按规定报送案件信息内控管理不到位贷款三查不尽职农村商业银行罚单数量前五事由（张）注：红色框表示按处罚金额和罚单数量统计的前五大违规事由中不同的处罚事由。月度农村商业银行罚单数量以及罚款金额走势月度农村商业银行罚单数量以及罚款金额走势季度农

25、村商业银行前五大违法违规事由季度农村商业银行前五大违法违规事由普华永道 | 2022年一季度银行业监管处罚分析监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析国有商业银行国有商业银行12 根据2022年一季度数据统计，国有商业银行收到季度罚单数量达285张，占比24%；国有商业银行累计罚款总金额约10,391万元，占比22%。罚单数量在银行机构中位居第二位。从月度趋势来看，国有商业银行月度的罚单数量和罚款金额呈波动趋势。1月份最高罚单金额为660万元，处罚事由为抵押担保及贷款发放领域。3月份因银保监会开展EAST数据查处行动，国有商业银行被罚2,580万元，占据3月份罚款金额的70%以上。

26、 按照处罚金额排序，国有商业银行季度前五大违法违规事由为：“监管标准化数据（EAST）漏报错报”、“贷款三查不尽职”、“违规发放贷款”、“内控管理不到位”、“贷后管理不到位”。 按照罚单数量排序，“贷前调查不尽职不到位贷前调查不尽职不到位”和和“员工行为管理不到位员工行为管理不到位” 取代“监管标准化数据（EAST）漏报错报”和“违规发放贷款”成为前五大违法违规事由之一。3.2注：红色框表示按处罚金额和罚单数量统计的前五大违规事由中不同的处罚事由。月度国有商业银行罚单数量以及罚款金额走势月度国有商业银行罚单数量以及罚款金额走势季度国有商业银行前五大违法违规事由类型季度国有商业银行前五大违法违规

27、事由类型1月2月3月罚款总额（万元）5,7371,0403,614罚单数量（张）0015020001,5003,0004,5006,0007,500罚款总额（万元）罚单数量（张）16 18 23 30 30 0102030员工行为管理不到位贷前调查未尽职、不到位内控管理不到位贷后管理不到位贷款三查不尽职国有商业银行罚单数量前五事由（张）755 762 1,055 1,217 2,580 01,0002,0003,000贷后管理不到位内控管理不到位违规发放贷款贷款三查不尽职监管标准化数据（EAST）漏报错报国有商业银行罚款总额前五大事由（万元）季度单笔罚款金额之最：季度单笔

28、罚款金额之最：某国有商业银行股份有限公司福州分行某国有商业银行股份有限公司福州分行银保监会福建监管局在2022年1月向某国有商业银行股份有限公司福州分行开出660万元的罚单。处罚原因主要包括未按规定将土地使用权及在建工程纳入抵押担未按规定将土地使用权及在建工程纳入抵押担保、未落实贷款受托支付管理规定、未按工程进度发保、未落实贷款受托支付管理规定、未按工程进度发放贷款、发放流动资金贷款用于固定资产投资等。放贷款、发放流动资金贷款用于固定资产投资等。季度累计罚款金额之最：季度累计罚款金额之最：某国有商业银行股份有限公司及其分支机构某国有商业银行股份有限公司及其分支机构2022年一季度累计罚款金额3

29、,068万元，总额为国有商业银行之首，占据季度国有商业银行罚款总金额约30%。罚款原因主要包括员工行为管理不到位、贷后员工行为管理不到位、贷后管理不到位、贷前调查不尽职、未按规定报送案件信管理不到位、贷前调查不尽职、未按规定报送案件信息等。息等。季度罚单累计数量之最：季度罚单累计数量之最：某国有商业银行股份有限公司及其分支机构某国有商业银行股份有限公司及其分支机构2022年一季度收到罚单98张，总量为国有商业银行罚单数量之最，占据季度国有商业银行罚单34%。其收到的罚单包含银行机构罚单40张，个人罚单51张，个人及银行机构罚单7张。罚款原因主要包括员工行为管员工行为管理不到位、贷后管理不到位、

30、贷前调查不尽职、未按理不到位、贷后管理不到位、贷前调查不尽职、未按规定报送案件信息等。规定报送案件信息等。普华永道 | 2022年一季度银行业监管处罚分析1月2月3月罚款总额（万元）3,1091,1601,039罚单数量（张）98202704,4002,2003,000罚款总额（万元）罚单数量（张）监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析城市商业银行城市商业银行13 根据2022年一季度统计，城市商业银行收到季度罚单达145张，占比12%；城市商业银行累计罚款总金额约5,308万元，占比11%。罚单数量在银行机构中位居第三位。从月度趋势来看，1月份罚款数

31、量及罚款金额最高，2、3月份罚款数量及罚款金额逐渐下降。1月份银保监会及其派出机构开出13张100万元以上的罚单，最高罚单金额为295万元，处罚事由主要集中在贷款管理领域。 按照处罚金额排序，城市商业银行季度前五大违法违规事由为：“贷款风险分类不准确”、“贷款三查不尽职”、“贷款违规流入房地产”、“贷后管理不到位”、 “贷前调查未尽职不到位”。 按照罚单数量排序，“贷款管理不到位贷款管理不到位”取代“贷款风险分类不准确贷款风险分类不准确”成为前五大违法违规事由之一。3.3月度城市商业银行罚单数量以及罚款金额走势月度城市商业银行罚单数量以及罚款金额走势季度城市商业银行前五大违法违规事由类型季度城

32、市商业银行前五大违法违规事由类型季度单笔罚款金额之最：季度单笔罚款金额之最：某城市商业银行股份有限公司某城市商业银行股份有限公司银保监会攀枝花监管分局在2022年3月向某城市商业银行股份有限公司开出400万元的罚单，是银行机构层面罚款。处罚原因主要包括虚假转让信贷虚假转让信贷资产和资产质量反映不真实，严重违反审慎经营资产和资产质量反映不真实，严重违反审慎经营规则规则。季度累计罚款金额之最：季度累计罚款金额之最：某城市商业银行股份有限公司及其分支机构某城市商业银行股份有限公司及其分支机构2022年一季度累计罚款金额676万元，总额为城市商业银行股份有限公司之首，占据季度城市商业银行罚款总金额约1

33、3%。其中包含50万元罚款以上的罚单5张。罚款原因主要包括贷后管理不到位、贷后管理不到位、贷款风险分类不实等。贷款风险分类不实等。季度罚单累计数量之最：季度罚单累计数量之最：某城市商业银行股份有限公司及其分支机构某城市商业银行股份有限公司及其分支机构2022年一季度收到罚单15张，总量为城市商业银行罚单数量之最，占据季度城市商业银行罚单数量的10%。其中银行机构罚单6张 ，个人罚单9张。罚款原因主要包括贷款“三查”不尽职、授信审贷款“三查”不尽职、授信审批不审慎等批不审慎等。4737167377751,00104008001,200贷前调查未尽职、不到位贷后管理不到位贷款违规流入房地产领域等贷

34、款三查不尽职贷款风险分类不准确城市商业银行罚款总额前五事由（万元）1020贷款管理不到位贷前调查未尽职、不到位贷款违规流入房地产领域等贷款三查不尽职贷后管理不到位城市商业银行罚单数量前五事由（张）注：红色框表示按处罚金额和罚单数量统计的前五大违规事由中不同的处罚事由。普华永道 | 2022年一季度银行业监管处罚分析监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析股份制商业银行股份制商业银行14 根据2022年一季度数据统计，股份制商业银行在银行机构中累计罚款总金额共11,090万元，占银行机构罚款总额的23%；罚单数量合计143张。从月度趋势来看，1月份罚单数量最高，

35、银行机构罚单43张，个人罚单31张，处罚事由主要集中在贷款审查、贷款管理领域。3月份罚款金额最高，主要因银保监会开展EAST数据查处行动，股份制商业银行被罚4,840万元，占据3月份罚款金额的70%左右。 按照处罚金额排序，股份制商业银行季度前五大违法违规事由为：“监管标准化数据（EAST）漏报错报”、“贷款违规流入房地产领域等”、“违规发放贷款”、 “违规处置不良资产/掩盖不良贷款/掩盖资产质量等”、 “贷后管理不到位”。 按照罚单数量排序，“银行承兑汇票业务贸易背景审查不严银行承兑汇票业务贸易背景审查不严”取代“违规处置不良资产/掩盖不良贷款/掩盖资产质量等”成为第五大处罚事由，罚单数量1

36、2张，与“监管标准化数据（EAST）漏报错报”的罚单数量持平。3.4月度股份制商业银行罚单数量以及罚款金额走势月度股份制商业银行罚单数量以及罚款金额走势季度股份制商业银行前五大违法违规事由类型季度股份制商业银行前五大违法违规事由类型季度单笔罚款金额之最：季度单笔罚款金额之最：某股份制商业银行股份有限公司某股份制商业银行股份有限公司银保监会在2022年3月向某股份制商业银行股份有限公司开出490万元的罚单，是对银行机构层面的罚款。处罚原因主要包括投资、融资、核销等各类业务投资、融资、核销等各类业务EAST数数据未报、漏报或存在误差、面向非机构客户发行的理财据未报、漏报或存在误差、面向非机构客户发

37、行的理财产品投资不良资产等。产品投资不良资产等。季度累计罚款金额之最：季度累计罚款金额之最：某股份制商业银行股份有限公司及其分支机构某股份制商业银行股份有限公司及其分支机构2022年一季度累计罚款金额2,731万元，总额为股份制商业银行之首，占据季度股份制商业银行罚款总金额约20%。其中包含50万元罚款以上的罚单4张。罚款原因主要包括违规发放贷款、未经总行授权开展兜底承诺业违规发放贷款、未经总行授权开展兜底承诺业务、未按照会计原则进行财务核算、信贷业务管理严重务、未按照会计原则进行财务核算、信贷业务管理严重不审慎、迟报案件信息、在理财业务投资运作过程中提不审慎、迟报案件信息、在理财业务投资运作

38、过程中提供隐性担保、监管标准化数据（供隐性担保、监管标准化数据（EAST）错报漏报等。）错报漏报等。季度罚单累计数量之最：季度罚单累计数量之最：某股份制商业银行股份有限公司及其分支机构某股份制商业银行股份有限公司及其分支机构2022年一季度收到罚单24张，总量为股份制商业银行罚单数量之最，占据季度股份制商业银行罚单20%。罚单包含银行机构罚单13张，个人罚单10张，个人及银行机构罚单1张。罚款原因主要包括贷款三查不到位、“宅贷款三查不到位、“宅e经营贷”业务严重不审慎等。经营贷”业务严重不审慎等。注：红色框表示按处罚金额和罚单数量统计的前五大违规事由中不同的处罚事由。1月2月3月罚款总额（万元

39、）3,2539006,937罚单数量（张）852427030609002,0004,0006,000罚款总额（万元）罚单数量（张）4504696131,1794,84002,0004,000贷后管理不到位违规处置不良资产/掩盖不良贷款/掩盖资产质量违规发放贷款贷款违规流入房地产领域等监管标准化数据（EAST）漏报错报股份制商业银行罚款总额前五事由（万元）1020银行承兑汇票业务贸易背景审查不严监管标准化数据（EAST）漏报错报违规发放贷款贷后管理不到位贷款违规流入房地产领域等股份制商业银行罚单数量前五事由（张）普华永道 | 2022年一季度银行业监管处罚分析5910151

40、801020未按规定报送案件信息授信管理不尽职、不审慎贷款三查不尽职贷款调查与发放审批岗位未分离违规发放贷款农村信用社罚单数量前五事由（张）04760250500授信管理不尽职、不审慎贷款风险分类不准确未经任职资格审查任命高管、董事贷款三查不尽职违规发放贷款农村信用社罚款总额前五事由（万元）监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析农村信用社农村信用社15 根据2022年一季度数据统计，农村信用社收到罚单达83张，占比7%；农村信用社累计罚款总金额约1,388万元，占比3%。从月度趋势来看，1月份罚款数量及罚款金额最高，2、3月份罚款数量及罚款金额逐渐下降。1月

41、份银保监会开出4张50万元至110万元的罚单，最高罚单金额为110万元，处罚事由主要集中在贷款发放领域。 按照处罚金额排序，农村信用社季度前五大违法违规事由为：“违规发放贷款”、“贷款三查不尽职”、“未经任职资格审查任命高管、董事”、“贷款风险分类不准确”、“授信管理不尽职、不审慎”。 按照罚单数量排序，“贷款调查与发放审批岗位未分离贷款调查与发放审批岗位未分离”、“未按规定报送案件信息未按规定报送案件信息”取代“未经任职资格审查任命高管、董事”、“贷款风险分类不准确”列入前五大违法违规事由。3.5月度农村信用社罚单数量以及罚款金额走势月度农村信用社罚单数量以及罚款金额走势季度农村信用社前五大

42、违法违规事由类型季度农村信用社前五大违法违规事由类型季度单笔罚款金额之最：季度单笔罚款金额之最：某农村信用合作联社某农村信用合作联社银保监会南平监管分局在2022年2月向某农村信用合作联社开出150万元的罚单。处罚原因主要包括发放发放无真实用途的个人贷款、向空壳企业发放流动资金贷无真实用途的个人贷款、向空壳企业发放流动资金贷款、贷款“三查”不尽职。款、贷款“三查”不尽职。季度累计罚款金额之最：季度累计罚款金额之最：某农村信用合作联社某农村信用合作联社2022年一季度最高罚款金额为150万元，同时也是季度累计罚款金额之最，占据季度农村信用社罚款总金额约12%。罚款原因主要包括发放无真实用途的个人

43、发放无真实用途的个人贷款、向空壳企业发放流动资金贷款、贷款“三查”贷款、向空壳企业发放流动资金贷款、贷款“三查”不尽职。不尽职。季度罚单累计数量之最：季度罚单累计数量之最：某农村信用合作联社及其分支机构某农村信用合作联社及其分支机构2022年一季度收到罚单11张，总量为农村信用社罚单数量之最，占据季度农村信用社罚单15%。其收到的公司罚单1张 ，个人罚单10张。罚款原因主要包括不不相容岗位未分离、发生案件、瞒报案件信息等相容岗位未分离、发生案件、瞒报案件信息等。注：红色框表示按处罚金额和罚单数量统计的前五大违规事由中不同的处罚事由。1月2月3月罚款总额（万元）757415216罚单数量（张）4

44、82200400600800罚款总额（万元）罚单数量（张）普华永道 | 2022年一季度银行业监管处罚分析监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析外资银行外资银行16 根据2022年一季度数据统计，外资银行收到罚单达7张，外资银行累计罚款总金额约526万元。从月度趋势来看，1月份罚款数量及罚款金额最高，2月份罚款数量及罚款金额逐渐下降。1月份银保监会开出的最高罚单金额为280万元，处罚事由主要为贷款审查领域。 按照处罚金额和罚单数量排序，外资银行季度前五大违法违规事由为：“支付审查不到位”、“贷后管理不到位”、“贷前调查未尽职、不到位”、“授信管理不尽职、不审

45、慎”、“信贷资金被挪用（未按约定用途使用）”。3.6月度外资银行罚单数量以及罚款金额走势月度外资银行罚单数量以及罚款金额走势季度外资银行前五大违法违规事由类型季度外资银行前五大违法违规事由类型季度单笔罚款金额之最：季度单笔罚款金额之最：某外资银行股份有限公司成都分行某外资银行股份有限公司成都分行银保监会四川银保监局在2022年1月向某外资银行股份有限公司成都分行开出280万元的罚单，是对银行机构层面的罚款。处罚原因主要包括发放流动资金贷发放流动资金贷款存在贷前调查严重失职、支付审查不到位、贷后管款存在贷前调查严重失职、支付审查不到位、贷后管理不尽职等严重违反审慎经营规则。理不尽职等严重违反审慎

46、经营规则。季度累计罚款金额之最：季度累计罚款金额之最：某外资银行股份有限公司及其分支机构某外资银行股份有限公司及其分支机构2022年一季度累计罚款金额310万元，总额为外资银行之首，占据季度外资银行罚款总金额约59%。罚款原因主要包括发放流动资金贷款存在贷前调查严重失发放流动资金贷款存在贷前调查严重失职、支付审查不到位、贷后管理不尽职等严重违反审职、支付审查不到位、贷后管理不尽职等严重违反审慎经营规则。慎经营规则。季度罚单累计数量之最：季度罚单累计数量之最：某外资银行股份有限公司及其分支机构某外资银行股份有限公司及其分支机构2022年一季度收到罚单4张，总量为外资银行罚单数量之最，占据季度外资

47、银行罚单57%。罚单包含银行机构罚单1张 ，个人罚单3张。罚款原因主要包括发发放流动资金贷款存在贷前调查严重失职、支付审查不放流动资金贷款存在贷前调查严重失职、支付审查不到位、贷后管理不尽职等严重违反审慎经营规则。到位、贷后管理不尽职等严重违反审慎经营规则。1月2月罚款总额（万元）341185罚单数量（张）520246800罚款总额（万元）罚单数量（张）3410200400信贷资金未按约定用途使用授信管理不尽职、不审慎贷前调查未尽职、不到位贷后管理不到位支付审查不到位外资银行罚款总额前五事由（万元）114450246授信管理不尽职、不审慎信贷资金未按

48、约定用途使用贷后管理不到位贷前调查未尽职、不到位支付审查不到位外资银行罚单数量前五事由（张）普华永道 | 2022年一季度银行业监管处罚分析2022年一季度平均每张罚单的金额约为40万元万元。从开具罚单的监管机关所处区域来看，一季度收到处罚总金额处于全国前四的地域，分别为山东省、北京市、广东省、四川省。17监管罚单数量及罚款金额分析监管罚单数量及罚款金额分析按地域按地域42022年一季度银保监会及广东省各银保监局开具罚单数量75张张，累计罚款总金额4,400万元万元，仅次于北京市位居第三位。其中接近一半的罚单来自深圳。罚款原因涉及：漏报、错报EAST数据、EAST数据存在偏差、贷款“三查”不尽

49、职，贷款资金被挪用、贷款业务严重违反审慎经营规则等。2022年一季度银保监会及北京银保监局共开具罚单15张张，罚款金额达5,375万万元元，位居第二位。主要的处罚结果为罚款、警告，其他类型处罚较少。其中包含银行机构罚款5,370万元万元以及个人罚款5万元万元，个人罚款占比较低。被罚的主要原因为：漏报EAST数据、未报送EAST数据等。山东省山东省6,261 万元万元67 张张93万元万元/张张罚款总额最高，开具罚单数量较高，平均罚单金额高于总体平均。罚款总额较高，开具罚单数量较高，平均罚单金额远高于总体平均。北京市北京市5,375 万元万元15 张张358万元万元/张张开具罚单数量最高，罚款总

50、额较高，平均罚单金额高于总体平均。广东省广东省4,400 万元万元75 张张59万元万元/张张2022年一季度银保监会及山东省各银保监局共开具总金额6,261万元万元的罚单，位列全国第一，罚单数量达67张张。其罚单数量较多，单张罚单平均金额达93万元万元/张张，位列全国第一。处罚中，罚金超过超过50万元万元的罚单共7张张，其中最高罚单金额达4410万元，占到了罚款总额的70%。主要处罚事项包括贷款五级分类不准确、贷款三查不到位、贷款业务严重违反审慎经营规则等。福建省福建省3,905万元万元37 张张106万万元元/张张2022年一季度银保监会及福建省各银保监局开具罚单数量37张张，累计罚款总金