1、全球移动互联网市场数据大揭密系列之（新加坡篇）独家发布媒体若要问手游出海目前最为火热的区域，毫无疑问是东南亚莫属。东南亚区域由于其地理位置与中国相近，从文化、历史乃至宗教都有着极大的渊源，以至于产品的受众属性和中国有着不小的相似性。对CP来说，一款产品投放至欧美，或许要从美术、文案、付费系统等各个方面大动手术进行较为复杂的换皮工作，而在东南亚发行则本地化工作量会相对轻松很多。然而，在东南亚发行产品也并非毫无阻力，涉及六种语言、三大主流宗教信仰、五种历史文化使得过于轻敌的CP也踩了不少的坑。YeahMobi本次带来关于马来西亚移动互联网市场全方位解读，从广告、移动产品、电商三个角度分析市场信息及

2、给出建议。第一部分新加坡移动互联网环境分析第二部分新加坡移动广告市场规模分析第三部分新加坡社交现状分析第四部分新加坡移动游戏市场与支付分析第五部分新加坡电商市场分析第六部分新加坡市场总结-1-导 读出品新加坡移动互联网环境分析新加坡概述新加坡作为亚洲领先的商务中心，很多创业公司的亚洲总部设在新加坡。先进的技术、完善的基础设施以及新加坡人的习惯和行为，使得新加坡在一些行业处于领先，尤其是在媒体和广告行业。作为世界上最先进的数字化市场之一，新加坡的用户对移动设备的接受度非常高，所以拥有全球最高的智能手机普及率也是在情理之中。除此之外，整个地区的法制和经济也比较健全和发达，这些都为新加坡的互联网和移

3、动互联网市场的发展打下坚实基础。相关法规新加坡是一个多语言的国家，拥有4种官方语言，即是马来语、华语、英语和泰米尔语。马来语为新加坡的国语，但英语、华语在新加坡更加通用。在新加坡，广告行业由新加坡广告标准局(ASAS）进行监督管理，根据新加坡广告行为准则（SCAP）执行其管理职能。其主要职能包括：（1）对即将发布的广告提供建议与指导。当对广告是否违规存有疑虑时，可以向ASAS咨询。（2）处理广告经营活动中的投诉。（3）对任何广告提出建议或劝告。（4）制裁。对广告停播停刊、解除广告公司特许代理权、对违规者、违规案件进行曝光和公告。-2-独家发布媒体出品总的来说，新加坡对广告管理审核比较严格，其广

4、告标准局对有关广告活动的规范较为全面，一些条款甚至比较苛刻。对用户的投诉十分重视，凡接到用户对广告的投诉都会采取行动，组成调查小组进行处理。此外，对广告发布前、发布后、出现违法广告这三个阶段，广告标准局会进行对应的预防、监管。-3-人口经济全国550万人口，40岁以下的人口占到总人口的60%左右。人均GDP：56319美元，14年GDP增长率为2.92%。新加坡被世界银行定义为发达国家，被誉为“亚洲四小龙”之一，新加坡是纽约、伦敦、香港之后的第四大国际金融中心。移动网络新加坡互联网普及率达80%，并且以118.8Mbps的平均宽带速度处于亚太地区领先，在移动网络方面，3G或者4G使用率达106

5、%，移动网速16.2Mbps。新加坡三大运营商为“新加坡电信SingTel”、“第一通M1”和“星和StarHub”. 新加坡大多数用户都在使用3G或4G服务，3G服务已覆盖新加坡99%的地方；在户外，4G服务覆盖率也达到了98%。目前只有很少一部分用户仍在使用2G设备。并且从2017年4月起新加坡将终止2G语音、短信和数据服务。Singtel使用人数较多，信号较好。在Wifi方面，新加坡的Wifi可以随便上，几乎所有地方都可以找到并连接上Wifi。移动设备出品独家发布媒体新加坡拥有2家固网运营商、3家移动运营商、87家互联网接入服务商和300多家语音增值服务提供商。激烈的市场竞争为新加坡带来

6、了便宜的电信资费和高速率。新加坡是全球智能手机普及率最高的地区，高达87%，移动手机渗透率152%，移动手机840万部左右。家用电脑普及率81%。在移动手机操作系统方面，ios、Android占据绝大部分份额。手机品牌方面，苹果、三星较为常见，其他的有LG、HTC、Sony、诺基亚、华为、中兴、黑莓、小米、联想等。新加坡的移动手机用户中预付费用户占到42%，后付费用户占58%。-4-独家发布媒体出品从以上两个图可以看出，相比于喜欢多设备的马来西亚，新加坡用户比较倾向与单设备的持有，在29%的多种移动手机持有用户中，持有2个手机的用户占到54%。新加坡移动广告市场规模分析全部广告支出规模分析新加

7、坡是东南亚地区促进数字广告发展的重要角色，先进的基础设施、高增长市场、良好的新技术测试环境和商业模式将会给新加坡广告市场增长带来新的机会。在新加坡，传统的TV、Newspaper仍占据广告总体支出预算的大部分，在今后的几年，数字广告支出会有较明显的增长，而其他形式的广告基本上不变。数字广告及移动广告支出规模分析-5-13年新加坡移动广告支出规模在1700万美元，这些支出包括Display Ads、Search Ads、Video Ads、In-App advertising 和其他形式的移动广告，占数字广告支出的11%。14年移动广告支出规模在2500万，相比13年同比增长47%，预计15年移

8、动广告支出规模会达到3600万，同比增长45%左右。 13年的数字广告支出规模在1.5亿。数字广告占所有广告支出的7.5%左右，13年所有广告支出规模在20亿美元。数字广告支出14年同比增长15%，达到1.73亿。15年达到1.93亿美元，同比增长13%，移动广告支出是其增长的最大动力。预计18年会达到2.68亿美元。本地移动广告营销现状新加坡目前移动广告的痛点1.对移动营销的理解：虽然在新加坡当地，移动环境良好，相关技术先进，但一些公司对移动营销认识不足，利用不足，导致移动广告支出预算仍然很小，或者增速不快。2.可监测和巨大受众的Publisher：目前，缺少一个好的途径和手段去监测移动广告

9、营销和商业结果的因果关系。移动广告的支出目前并没有达到应有的数量，主要是因为在移动端没有一个相对有影响力的Publisher。3.创意性想法：缺少创意性想法帮助广告主在移动端用不同的方式扩大广告活动。4.创建真实的品牌体验：内容建设仍是一个挑战，如何利用内容使用户对其的品牌产生较长的接触是关键。在新加坡移动广告点击转化方面，平板的CPC 为$0.36，略低于智能手机的$0.37，而转化率方面，智能手机的转化率为1.8%，而平板的转化率为2.4%。独家发布媒体出品在新加坡，移动广告和营销支出主要有两大因素：移动广告平台和运营商公司。移动广告的支出目前并没有达到应有的数量，为什么移动广告处在一个比

10、较低数量呢？ 目前来看，新加坡的广告主还未真正的利用好移动广告这一渠道。-6-独家发布媒体出品新加坡社交平台分析全部广告支出规模分析新加坡用户是世界上最活跃的社交媒体群之一，社交媒体在新加坡是多种多样的。新加坡的移动社交媒体覆盖率最高，达到87%，是亚太地区平均覆盖率（22%）的近4倍，而全球这一数值在24%。从上图可以看出，Facebook是新加坡社交平台中渗透率最高的，70%的渗透率。其次是Google+，Twitter, Instagram, Linkedin普及率一般，在活跃度方面，Facebook也以39%的活跃度排在第一。除此之外，Youtube在新加坡的受欢迎程度也很高，渗透率5

11、0%，Pinterest在新加坡的渗透率仅为12%，受欢迎程度低于Instagram。在即时通讯方面，WhatsApp 活跃度最高，其次是Facebook Messenger，中国的微信在当地近些年来也越来越受欢迎，活跃度为13%。 除了生活在新加坡的本地人使用，到新加坡留学的很多中国学生也建立了自己的Facebook主页，Facebook影响着生活的方方面面。Twitter与Facebook一样在新加坡拥有极高的知名度，但Twitter的用户却少于Facebook,年轻人中使用Twitter的较多。-7-Yahoo! Messenger是最早进入新加坡的即时通讯应用之一，经过多年以来的沉淀，

12、深受新加坡人的喜爱。独家发布媒体出品MSN与雅虎几乎同时在新加坡推出，在新加坡拥有众多的支持者。MSN新加坡用户数量近年来有减少的趋势，主要原因是受到Facebook、微信等社交媒体不断壮大的影响。Skype虽然保留着庞大的新加坡用户数量，但高效并低价的各种通讯手段使新加坡人逐渐抛弃了这个以往的通讯神器。微信的推出搅乱了新加坡网络社交的格局，微信逐渐被新加坡人所喜爱。在香港、台湾、新加坡、印度、马来西亚的苹果应用商店社交类别排行榜中，微信一直“居高不下”。 新浪微博目前新加坡用户数量超150万，随着越来越多中国学生到新加坡留学，和两国的交流进一步加深的条件下，新浪微博在新加坡的发展大有前景。作

13、为全球公认的最佳流媒体社交网络，受到了很多新加坡人的欢迎。-8-独家发布媒体出品新加坡移动游戏市场及支付情况游戏市场情况 (数据来源：Inmobi / MobPartner)新加坡曾为英国的一个殖民地，英语是其官方语言，普及率很高。新加坡是一个受西方思想文化影响深远的国家。所以当地用户对于游戏的偏好也比较国际化。在排行榜上可以看到许多国外知名公司的作品。与中国不同的是，排行榜上新加坡本地开发的游戏却很少。2014年新加坡的游戏市场总收入达到81,606,000美元，在新加坡26%的互联网用户会在移动设备上玩游戏。游戏玩家人数达2,800, 000。移动游戏市场规模约为11,000,000美元，

14、在东南亚国家排名第六。Google游戏市场规模约为：$3.5 平均每个用户消费ARPU (iOS/ Google): $1.67 / $1.00IOS 游戏市场规模约为：$3.9M 区域平均CPI单价约：$1.24 新加坡有一半的用户都使用苹果智能手机，而Android仅占29%。几乎52%的玩家是男性，而玩家年龄都介乎在21到35之间; 也是在东南亚里，唯一一个中老年玩家比青少年玩家还要多的国家。在下载平台的选择上，新加坡用户的喜好却并没有那么明显的差距，对比在Google Play的花费数额和App Store的花费数额，其实也仅仅相差了4%。在线支付情况银行业概况银行：亚洲第三大金融中心

15、，仅次于日本和香港。目前共有117家外国银行和6家本地银行。本地主要银行是DBS、OCBC、UOB，外国主要银行是HSBS、Standard Chartered、ABN-AMRO Singapore、Maybank、BNP Paribas、Citibank;信用卡：共有1500万张，持卡人人均持卡3.3张，东南亚之最，总渗透率52%。-9-独家发布媒体出品预期日下载量与营收排行iOS/Google游戏排行前25的游戏特色RankGoogleIOS（iPhone）IOS（iPad）DownloadTotal SalesDownloadTotal SalesDownloadTotal Sales1

16、2,600$ 12,0003,100$ 9,7002,000$ 3,80051,500$ 3,3001,300$ 5,100520$ 1,60010900$ 2,300900$ 2,500300$ 1,70025400$ 800300$ 900180$ 1,00050300$ 400150$ 350100$ 300运营商市场份额新加坡电信在东南亚的市场通过入股的方式拥有非常高的占有率：1. 新加坡第一大运营商，380万手机用户（69%市场占有率）2. 印尼第一大运营商，1亿2千5百万手机用户(43%市场占有率)3. 泰国第一大运营商，3千8百万手机用户(44%市场占有率)4. 菲律宾第二大运营

17、商，3千6百万手机用户(33%市场占有率)在排行榜前25名的游戏中，本地游戏仅占14%，而英语游戏则占了86%。1.用户更青睐RPGS和TCGs游戏2.考虑到其市场规模，新加坡的游戏营销花费比较高3.地理文化与马来西亚相似-10-独家发布媒体M1：2009年联合花旗银行推出基于NFC的PayWave服务，可用于酒店、书店、音乐商店等;StarHub：2012年8月与DBS银行合作推出基于NFC的SmartWallet，可用于出租车、电影票等。安卓手游支付方式手游支付最TOP公司运营商手机钱包SingTel：2010年推出mobilePy服务，新加坡陆地交通部门是第一个商户，用户可购买交通票，但

18、后续无声音。2013年4月推出mCash(同期推出mWallet客户端)，主要应用于汇款、生活付款等，客户端内可购买Cash、CherryCredit等数字游戏内容点卡。2014年6月联合渣打银行推出Dash手机银行服务;出品-11-新加坡eNETs是新加坡岛内唯一的专业支付网络运营机构，支持DBS、POSB、UOB、OCBC、CitiBankSG五家银行的借记卡支付，且不局限在新加坡本地支付，是符合当地人支付习惯的一种支付方式。东南亚用90%以上的卡应该都是Visa和MasterCard。新加坡的eNETs是实时银行转账，所以固定费率很高，建议只在高额区域开启。eNETs在新加坡有三百多万的

19、用户，群体还是很大的，如果手机游戏里面的付费金额比较高的时候eNETs的使用率还是不低的。如果直接找eNETs，价格估计比2欧还多。新加坡电商市场情况新加坡电商市场规模和增长潜力随着越来越多的零售商从线下转为线上，新加坡在线购物市场2014年达到了27亿美元，预期在2015年年达到34.5亿美元。相对总零售市场份额，新加坡电商市场仍有稳定增长的空间，像美国和欧洲那样达到市场总值的15%。新加坡和它的邻国马来西亚产生了东南亚近一半的在线零售额，虽然两国人口只占东南亚人口的8%。惊人的互联网普及率新加坡的互联网普及率达到了其540万人口的四分之三（73%），成为普及率最高的地区之一，远远超出了co

20、mScore2013年调研出35%的全球平均值。线上线下，新加坡人都是购物狂新加坡人是购物狂，购物商场遍地都是。然而这并没有妨碍新加坡人在线购物的增长。Visa的最新研究显示，26%的新加坡人至少一周要网购一次，58%至少一月一次，50的新加坡网民表示如果可能的话将尽可能在线购物。独家发布媒体出品新加坡移动电商正在崛起根据新加坡资讯通信发展管理局的调查，新加坡的移动手机渗透率达到156%，超过发达国家120.8%的全球平均水平，2013年底近530万的3G资费。据PayPal调查，55%的网购者选择使用via移动端来购物，如此高的移动采用率，成为了移动电商的驱动力，并为之提供核心渠道。新加坡拥

21、有东南亚最成熟的支付基础设施当支付问题仍然困扰着整个东南亚地区的线上用户时，新加坡已然是支付基础设施最成熟的地区之一了。Payvsion的一项调查显示，大多数境内电商支付使用的是信用卡和银行转账，货到付款仍然存在但并没有东南亚其他国家那么普遍。对于跨境购物而言，新加坡人更喜欢的支付方式是信用卡和PayPal。品牌商和零售商在入驻新加坡电商市场同时，将得到的是，对在线支付方式高度信任的成熟的在线购物者。新加坡拥有亚洲最好的物流体系和供应链根据世界银行的物流表现指数，当涉及到全球的货运代理和快递运营商时，新加坡是亚洲表现最好的国家。企业希望进入新加坡的电商市场，而其国家的物流体系的效率和质量都很不

22、错。独家发布媒体-12-出品高比率的跨境电商根据Forrester的研究，60%的新加坡电商销售都是来自海外的订单，明显高于像马来西亚（40%），日本（18%）和韩国（25%）这些国家。由于高份额的跨境贸易业务，阿姆斯特丹金融研究协会也重点突出了新加坡作为一个电商试点的良好适应性。社交媒体在电商中的影响据We Are Social 2014年的调查显示，新加坡是全球最热爱社交的国家之一，具有高达59%社交媒体渗透率，全球排名第二。当整个地区社会化电子商务增长，被类似Facebook和Twitter的主流社交网站所驱动，一种与众不同的社会化电商占领了新加坡。新加坡市场总结一、新加坡有一半的用户都使用苹果智能手机，而Android仅占29%。二、在下载平台的选择上，新加坡用户的喜好却并没有那么明显的差距，对比在Google Play的花费数额和App Store的花费数额，差别并不是很大。三、由于新加坡的英语普及率不错，当地用户对于游戏的偏好也比较国际化。在排行榜上可以看到许多国外知名公司的作品，与中国不同的是，排行榜上新加坡本地开发的游戏却很少。据Techinasia表示，博客商店（或者说是通过像Blogger或Livejournal的博客平台售卖货物和服务）是非常流行的。-13-独家发布媒体出品