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1、2018 全球移动互联网 市场研究系列报告 美洲篇 I Mobile Internet Market Report 2018 美洲篇 I 2018.12 有米科技 2 前前 言言 以巴拿马运河为界,美洲可分为北美洲和南美洲。拉丁美洲则是指除了美国、加拿 大以外,以西班牙语和葡萄牙语为官方或主要语言的美洲国家。本次将对美洲地区的美 国、加拿大、墨西哥和巴西四个国家进行调研。 美国作为互联网技术的早期发源地,移动互联网发展拥有先天优势,移动用户使用 时长不断增长,移动媒体愈发多元化,目前美国已经成为全球移动广告支出的榜首。据 美国商务部公布,2018 年上半年美国经济总量首次达到 10.1 万亿美
2、元,在美国经济复 苏的情况下,美国互联网产业或将一如既往地强劲发展。 加拿大得益于丰富的自然资源和高度发达的科技,在教育、政府的透明度、社会自 由度、生活品质及经济自由的国际排名上都名列前茅。加拿大网民每月花 57 个小时使 用移动应用,花 11 个小时访问移动网络,其中大部分时间被 Facebook 和谷歌旗下的应 用占据。据 eMarketer 数据显示,2018 年加拿大移动广告支出将超过 50 亿加元,同比 增长 37.5%,移动社交和搜索在吸引广告收入方面也处于领先地位。 拉丁美洲虽经济发展不如美国、加拿大,但互联网渗透率达到了 57%,远远高于东 南亚、南亚、非洲等其他发展中国家,
3、目前移动互联网已经进入发展的早期阶段,越来 越多的互联网服务开始进入拉美人的生活,包括外卖平台、互金平台、跨境电商等。拉 美人平均每天花在移动互联网上的时间在全球处于领先地位,巴西、墨西哥、阿根廷等 较大经济体每天平均移动互联网在线 3.5 小时,可预见其移动互联网市场的美好发展前 景。 本篇将对美国、加拿大的互联网市场概况、应用市场类别排名概况、移动电商市场 概况、移动游戏市场概况、数字广告营销市场概况进行分析。 有米科技 3 美美 国国 一、一、美国互联网市场概况美国互联网市场概况 1. 美国人口美国人口&经济指数经济指数 美国人口总数达 3.232 亿,其城市人口占比 82%,受教育人口
4、为 99%,男女比例为 49:51,失业率高达 4.9%。 美国 GDP 总值位居世界第一,达 18.6 万亿美元,人均 GDP 达 57436 美元,位于全 球前茅。GDP 总值的同比增长为负,达-2.4%。2017 年外来投资为 3911 亿美元,为世 界第一。 Sources: Digital in 2018-Hootsuite 2. 美国互联网用户概况美国互联网用户概况 智能手机用户数量是判断一个国家智能手机消费能力及潜力的重要参考性指标。 美 国互联网用户总数达 2.869 亿,占人口比重的 88%。目前,美国智能手机市场或趋于饱 和,智能手机用户数量较前几年并无多大变化。 智能手机
5、用户、电脑用户占其总人口的比重均处于世界高等水平,分别占比 78%和 77%,平板用户占比约 46%。 有米科技 4 Sources: Digital in 2018-Hootsuite 3. 美国移动端互联网用户行为美国移动端互联网用户行为 美国移动端用户活跃度处于全球中高等水平。其中发送信息的用户比重占 61%,其 次是使用地图和观看视频的用户分别占比 60%和 59%。 一个月内有过网购行为的用户占人口比重 36%。 使用线上付款的用户占人口比重约 65%,在全球处于较高水平。 Sources: Digital in 2018-Hootsuite 4. 美国移动设备厂商概况美国移动设备厂
6、商概况, iOS 占据主要市场份额占据主要市场份额 美国有四家全国性的移动运营商,ATT 和 Verizon 是两大巨头,用户规模遥遥领 先,T-Mobile 排名第三,排名第四的是日本软银集团旗下的 Sprint 公司,四家移动运营 商相互竞争。 美国的 iOS 市场规模约是 Android 市场的两倍,iOS 系统占据市场主流。iOS 占比 约 62.01%,Android 占比 36.74%。 有米科技 5 2018 年,随着美国智能手机市场整体出货量下滑,在 Android 主流设备中,三星、 LG、 摩托罗拉、 谷歌占有一定的市场份额, 其中三星以 19.39%, 其次是 LG 占比
7、 5.82%。 整体来看,美国智能手机厂商已逐渐形成强者恒强的局面,头部市场仍是苹果与三星的 厮杀,LG、摩托罗拉等厂商只能抢到少量用户,有约 1.25%来自不知名中小设备厂商。 Sources: statcounter-vendor-market-share 有米科技 6 二、二、美国美国 Apple Store 应用类别排名概况应用类别排名概况 在 Apple Store 免费榜和付费榜(2018 年 12 月 18 日)前 500 名中,游戏远超其他 类别成为第一,分别占比 36%和 41%。 在免费榜单,游戏、购物、摄影与录像、社交、娱乐类应用数量排名前五,可看出 美国人娱乐至上的心理
8、,值得关注的是,购物类应用数量排名第二,可看出美国人热衷 于线上购物,电商行业发展兴旺。在付费榜单,除了游戏类应用,摄影与录像、教育、 工具应用数量分别占比 10%、9%和 7%,说明美国人在这几个领域更愿意花费金钱购买 App。 值得注意的是,在 Apple Store 免费榜单上,前五名分别是 Brawl Stars、拥挤城市!、 Drive and Park、 雪球大作战、 Amazon (购物) 。 在付费榜单上, 前五名分别是 Minecraft、 Heads Up!、Plague Inc. 、Facetune(摄影与录像)、Bloons TD 6。Top 5 榜单均有四个 为游戏类
9、 App,可看出美国人对游戏类应用的喜爱。 有米科技 7 Reference:App Annie rank index-United States-iOS- December 18th -free apps 三、三、美国移动电商市场概况美国移动电商市场概况 1. 本土电商平台数量远超海外电商平台本土电商平台数量远超海外电商平台 美国本土电商平台占比远超过海外电商的总和,本土电商占比约为 71%。海外众多 国家电商平台整体占比约 29%。 品牌类电商平台约有 10%的市场份额。在非品牌类中,服饰&时尚类、综合类、优 惠&返利类占比最高。 据 eMarketer 报告预测,到 2018 年底,亚马
10、逊将占领 49.1%的美国电子商务零售市 场,其在美国的电子商务零售额将达到 2582 亿美元,比 2017 年增长 30%。排名第二是 eBay 在美国电子商务零售市场上的占比仅为 6.6%,其次是苹果占比 3.9%,沃尔玛占比 3.7%。 有米科技 8 Reference:App Annie rank index United States-iOS free apps Top 100 2. 2017 年美国电商市场支出情况年美国电商市场支出情况 美国总电商用户达 2.249 亿, 同比增长 2%, 占人口比重 69%。 电商营收总额达 4092 亿美元,人均消费 1819 美元,同比增长
11、14%,其中爱好&玩具品类增幅最大和花费最 多。家居装饰、电子音乐的品类增幅也较大。作为全球最大的玩具消费国,2017 年玩具 销售额达 2017 亿美元。 Reference: Hootsuit-Digital in 2018 四、四、美国移动游戏市场概况美国移动游戏市场概况 1. 美国、法国、中国手游在应用市场占比较高美国、法国、中国手游在应用市场占比较高 有米科技 9 2018 年美国地区游戏收入将达 304 亿美元,全球市场份额约占 23%,其中移动游 戏收入预计达 90.49 亿美元,占游戏总体近 30%。预计到 2022 年,美国移动游戏市 场规模将达 106.57 亿美元,作为全
12、球第二大游戏市场,风云变幻中,美国始终都占据 着极为重要的角色和地位。 从 Google Play Top 100 榜单应用数量来看,美国、中国、法国排名前列,分别占比 17%、 15%和 11%, 其中法国 11 个游戏上榜, 有 10 个都是 Voodoo 公司出品。 从 iOS Top 100 榜单应用数量来看,美国、法国、中国排名前列,分别占 22%、18%和 10%。无论 在 Android 还是 iOS,美国手游在美国市场均占有较高的份额,其次为法国手游。 从 Apple Store 下载总量 Top 10 游戏公司来看,法国和中国各有两个公司上榜,法 国公司 Voodoo 凭借
13、Fire Balls 3D、Paper.io 2、Helix Jump 三款游戏获得下载总量的第一 名。从营收 Top 10 游戏公司来看,美国有四家公司上榜,可看出本地游戏运营商在变现 方面还是有一定的能力。中国只有巨人网络一家公司登上营收前十榜单。 有米科技 10 Reference:App Annie rank index-United States-Google Play/Apple Store free apps 2. 街机类游戏数量在街机类游戏数量在 Android 有绝对优势有绝对优势 从 Google Play 免费榜 Top 100 来看,街机游戏数量在美国有绝对优势,占比
14、31%, 其次是休闲游戏、动作游戏,分别占比 17%、14%,其他类型的游戏则只占据小于 10% 的份额。 从 App Store 免费榜 Top 100 来看,休闲游戏数量占比最高,占比 31%,其次是动 作和街机游戏,占比 20%。 Google Play 无“应用内购买”中付费游戏的数量达 346 个,免费游戏达 62 个;Apple Store 无“应用内购买”中的付费游戏数量达 329 个,免费游戏达 36 个。相比其他国家, 免费游戏数量占比较少,因此 App 开发者潜在的广告变现需求也较少。 有米科技 11 从下载总量 Top 10 游戏来看, 美国游戏市场基本被中国、 美国、
15、法国三个国家瓜分。 其中法国有四个游戏上榜, 其中三个由法国公司 Voodoo 开发。 美国有三家本土公司 Flip Trickster、Lucky Day、Happy Glass 开发的游戏上榜。中国有两家游戏公司 Fastone、 Worzzle 开发的游戏上榜,相对来说上榜游戏较少。 上榜游戏大部分为街机游戏,其中略显清流的当属文字游戏Word Crossy,众所 周知,填字游戏一直是美国人民一种传统的娱乐方式,目前这类游戏已逐渐从线下走向 线上,发展相当成熟,从排名来看,Word Crossy在美国颇受欢迎,这类游戏或是海 外游戏进军美国市场一大新入口。 有米科技 12 Referen
16、ce: app annie rank index-United States-Google Play/Apple Store free apps Top 100 五、五、美国数字广告营销市场概况美国数字广告营销市场概况 据市场研究机构 eMarketer 数据表明,2018 年上半年美国地区的数字广告投资超出 预期,到年底将达到 1111.4 亿美元。预计到 2019 年,美国数字媒体将占媒体广告总支 出的 55.0,在数字媒体上的广告支出将超过传统媒体。 有米科技 13 2018 年,移动端占美国媒体广告支出高达 761.7 亿美元。多于电视广告支出(698.7 亿美元),远远超过印刷(18
17、7.4 亿美元),广播(144.1 亿美元)和户外活动(80.8 亿 美元)。 有米科技 14 程序化广告一般被定义为在购买、 销售或实现数字展示广告的过程中使用了数字技 术实现精准定向的广告投放模式。到 2018 年底,美国地区通过程序化购买的数字展示 广告支出将达到近 480 亿美元。在美国每 5 美元数字展示广告收入中,就有 4 美元以上 是通过程序化的方式进行交易的,其中,有超过五分之四的移动展示和视频广告收入也 已经通过程序化的渠道流动。预计到 2020 年,绝大多数(86.3%)美国数字展示广告收 入将通过程序化的方式进行交易,产生近 690 亿美元。 Reference: Ema
18、rketer-DigitalAd Spending in United State, Study Found 有米科技 15 加加 拿拿 大大 一、加拿大互联网市场概况一、加拿大互联网市场概况 1. 加拿大人口加拿大人口&经济指数经济指数 加拿大人口总数达 3620 万,其中城市人口占总人口的 82%,男女比例为 1:1,受教 育人口达 99%,失业率约为 7.1%。 加拿大是西方七大工业国之一,经济规模在全球排名第 9 位。加拿大 GDP 总值不 算高,达 1.65 万亿美元,但人均 GDP 位于全球前茅,达 46437 美元。GDP 总值的同比 增长为负,为-1.2%。2017 年外来投资
19、为 337 亿美元。 Sources: Digital in 2018-Hootsuite 2. 加拿大互联网用户概况加拿大互联网用户概况 加拿大互联网总用户数达 3305 万,占人口比重 90%,互联网普及率高。 智能手机用户、电脑用户占其总人口的比重都处于世界高等水平。智能手机、电脑 用户分别占比 76%和 83%,平板用户占比 47%。 有米科技 16 Sources: Digital in 2018-Hootsuite 3. 加拿大移动端互联网用户行为加拿大移动端互联网用户行为 加拿大移动端用户活跃度处于全球中等水平,发送信息的用户占比最多,达 57%, 观看视频和使用地图的用户比重一
20、致, 占比 51%, 其次是玩游戏的用户比例, 占比 41%。 使用线上付款的用户占人口比重约 66%,在全球处于较高水平。一个月内有过网购 行为的用户占人口比重 22%。 Sources: Digital in 2018-Hootsuite 4. 加拿大移动设备厂商概况,加拿大移动设备厂商概况,iOS 占据主流市场占据主流市场 由于加拿大地广人稀,网络建设成本偏高,通信资费相较其他国家较高,Rogers、 Bell、Telus 这三大运营商占据了绝大多数的市场份额。 加拿大的 iOS 市场规模超过 Android 市场,iOS 用户占比约 63.28%,Android 为 35.72%。 有
21、米科技 17 加拿大的主流设备厂商主要为三星和苹果, 其余占比都少于 10%。Android 设备中, 三星占据了主要市场份额,占比达 19.69%,LG 排名第二,只占 5.41%,两者占比相差 较大。有约 0.14%来自不知名中小设备厂商。 Sources: statcounter-vendor-market-share 有米科技 18 二、加拿大二、加拿大 iOS 应用类别排名概况应用类别排名概况 在 Apple Store 免费榜和付费榜(2018 年 12 月 18 日)前 500 名中,游戏类应用数 量远超其他类别成为第一,分别占比 38%、34%。摄影与录像应用无论在免费榜还是付
22、 费榜都是名列前茅,可以看出加拿大人对摄影与录像的喜爱。 免费榜单中,除游戏应用,摄影与录像、社交、购物、效率位列其次。加拿大人均 GDP 处于世界前茅,生活水平和质量都较高,可推测加拿大人在 App 应用的选择上更 偏向娱乐类的应用,大部分加拿大人喜欢使用摄影与录像应用来记录生活。 付费榜单中,除游戏应用外,教育、摄影与录像、工具、健康健美位列其次,可看 出加拿大人更愿意为这些应用进行付费。 有米科技 19 Reference:App Annie rank index-Canada-iOS-December 18th-free apps 三、三、加拿大移动电商市场概况加拿大移动电商市场概况
23、1. 海外电商平台数量远超本土电商平台海外电商平台数量远超本土电商平台 据 Statista 数据显示,2018 年加拿大电商市场收入预计将达 240 亿美元,年人均网 购消费额为 897.75 美元。到 2022 年,网购总人数会有 157 万增长,人均每年网购消费 也将达到 1128.56 美元。 需要特别指出的是,加拿大电商市场的增长将主要来自于现有的网购人群,而非新 增人群。 电商市场销售额的增长来自于现有网购人群更频繁、 更多、 品类丰富化地购买。 加拿大作为世界知名贸易大国,对跨境电商有相当高的接受度,美国、中国产品在 加拿大备受青睐,原因是在海外平台能用更低的价格购物,同时有更多
24、的选择。 在加拿大电商平台中,海外电商平台占比远超过本土电商的总和,本土电商占比约 为 27%。海外众多国家电商平台整体占比约 73%,其中来自美国的电商平台占比最多, 约占 38%,中国位列其次,占比 8%。 品牌类电商平台约有 9%的市场份额。在非品牌类中,服饰&时尚类、综合类、服 有米科技 20 务平台占比较高,分别占比 30%、20%、14%。 Reference:App Annie rank index-Canada-iOS free apps Top 100 2. 2017 年加拿大电商市场支出情况年加拿大电商市场支出情况 加拿大总电商用户达 1855 万,同比增长 6%,占人口比
25、重 50%。电商营收总额达 201.6 亿美元,人均消费 1087 美元,同比增长 9%。 服饰时尚、家居装饰的品类增幅最大。服饰时尚是加拿大最受欢迎的网购项目,约 有 63.53 亿美元的市场销售额,其次是电子产品,约有 59.46 亿美元的市场销售额,其 增幅也表现良好。 Reference: Hootsuit-Digital in 2018 四、四、加拿大移动游戏市场概况加拿大移动游戏市场概况 1. 美国、中国、法国手游在加拿大应用市场表现良好美国、中国、法国手游在加拿大应用市场表现良好 加拿大游戏市场是全球第八大游戏市场,据 Statista 预测,2018 年加拿大手游市场 有米科技
26、 21 收入将达到 3.53 亿美元。加拿大互联网人口普及率已达到 90%,其中近 60%以上为游 戏用户。值得注意的是,加拿大是全球女性移动游戏玩家占比最高的国家,女性玩家高 达 55%。 在 Google Play Top 100 榜单中,美国、中国、法国在发行游戏数量上排名前列,分 别占比 19%、11%和 11%,美国手游明显表现得最好。在 iOS Top 100 榜单中,前三分 别是美国(22%)、法国(15%)、中国(10%)。 综合来看,在加拿大手游市场中,美国、中国、法国均占据一定的市场份额,其中 美国游戏占据最主要的市场份额。由于加拿大人普遍以美式英语为母语,以法语为第二 语
27、言,用户习惯与美国相似,地理位置与美国相邻,游戏的测试数据可以提供很好的反 馈信息,因此是游戏出海北美的测试首选之地。 Reference:App Annie rank index-Canada-Google Play/Apple Store free apps Top 100 2. 休闲类、街机类游戏数量远超其他类别休闲类、街机类游戏数量远超其他类别 在 Google Play 免费榜上,休闲、街机、动作游戏分别占比 31%、25%和 12%;在 iOS 免费榜上,休闲、动作、街机游戏分别占比 21%、20%和 20%。总体来看,休闲和 街机类游戏在加拿大市场的数量占比较多。 在 Googl
28、e Play 无“应用内购买”的游戏数量中免费游戏有 70 个, 付费游戏有 342 个; 在 App Store 无“应用内购买”的游戏数量中免费游戏有 35 个, 付费游戏有 315 个。 Google Play 的免费游戏相较 Apple Store 数量占比较多, 可侧面得出, 相比 iOS, 加拿大的 Google Play 市场的游戏开发者潜在广告变现需求比较强烈。 有米科技 22 Reference:App Annie rank index-Canada-Google Play/Apple Store free apps 五、加拿大数字广告营销市场概况五、加拿大数字广告营销市场概况 2018 年,加拿大移动广告支出将超过 50 亿加元,同比增长 37.5%。 自 2017 年起,移动广告占比超过 TV 广告,预计到 2021 年,加拿大移动广告市场 规模将达到 83.1 亿美元,将占整个媒体广告市场的 78.4%。 有米科技 23 Reference: Emarketer-DigitalAd Spending in Canada, Study Found 有米科技 24 关注有米科技,洞察移动营销关注有米科技,洞察移动营销