投顾模式AUM占比达到50%以上 原图定位 在长期客户积累后逐渐转型高端化。嘉信理财早年由折扣经纪商起步,在 1971 年至 2001年之间是漫长的客户积累阶段,公司深耕经纪业务,采取“低佣金,广代销”的模式,致力于营业网点和分公司的设立,扩大群众影响力,在客户数量和总客户资产方面都实现了高速飞跃。而从 2001 年开始,随着嘉信转型财富管理业务,而近年来主力客户发生了改变,虽然高净值客户仍有缺乏,但在中等净值的富裕阶层具有明显的竞争优势,客均资产逐年增高,截至 2018 年,嘉信理财的管理资产达到了 3.25 万亿美元,其中 53%的资产属于投顾模式管理的资产。