三代EGFR-TKI药物市场空间测算 原图定位 非小细胞肺癌73.76万人,2019年-2023年新发患者数增速为3.1%,2024年后为2.8%;(2)根据邹继霞等人的研究,2011年-2015年间我国新确诊的非小细胞肺癌患者中,IIIb及IV期的占比为40.4%,预计随着癌症检测的普及,更多的患者将在更早期阶段确诊,预计该比例将每年下降0.2%;(3)根据《Journal of Clinical Oncology》,我国非小细胞肺癌患者中,EGFR突变阳性的比例为50.2%;(4)根据弗若斯特沙利文,2018年奥希替尼在国内的销售额为24.97亿元。由于阿斯利康没有披露2019年奥希替尼在中国的销售额,我们以样本医院销售额乘以放大因子3作为国内销售额;识别风险,发现价值 请务必阅读末页的免责声明 (5)2018年,奥希替尼在未进入 医保时采取的赠药政策为买4赠8,但满足条件不一定获赠,我们假设有30%的病人满足条件并获得赠药;(6)奥希替尼在国内于2019年9月获批一线治疗,2019年用于一线治疗药物的销售时间为4个月;(7)预计奥希替尼将在2020年作为一线用药进入医保,并进一步降价25%,降价将在2021年执行;(8)2021年国产药物进入医保后,预计价格为奥希替尼的80%,将带动三代TKI药物整体价格在2022年下降10%。三代TKI药物在经过两次医保降价后,预计后续不会再发生进一步的大幅降价。