1.中式快餐行业发展现状
按商品交易总额计算,截至2020年中式快餐行业规模已达6590亿元,占市场总额约70.6%,不过受疫情影响,交易总额同比下降约10.8%;但2021年疫情恢复后,中式快餐已占据市场份额80%以上。
外卖形式在中式快餐行业中占比越来越重要,截至2020年初,外卖消费已占中式快餐消费渠道的35%,到店食堂就餐占40%,打包外带占25%;2020年疫情发生后更加促进外卖消费渠道占比增长。
连锁餐厅控制能力强,采购、加工、仓储物流标准化,2016-2020年,中国餐饮行业连锁率CAGR为10.2%,远小于美国与日本,中式连锁快餐店发展空间巨大。
相关餐饮品牌持续向外部拓展,发展相关零售市场,不足餐饮市场价值链。如麻辣烫餐饮周边零售商品有自热锅、复合调味料等。
2.中式快餐用户画像分析
工薪阶层中青年上班族为中式快餐消费主力军:中式快餐行业消费人群集中在25-34岁之间,其中上班族白领占44%。按总人数计算,49%消费者每周在中式快餐店消费消费1-3次,23%消费者每周在中式快餐店消费4-6次,只有7%消费者在中式快餐店每天消费1次及以上人。
消费者用餐快速:主要用餐时长集中在30分钟以内,68%消费者用餐时长在15-30分钟,12%消费者用餐时长小于15分钟。快速方便是中式快餐店目标客户人群的最大需求之一,要求相关门店效率更高。
消费时段集中:82%的消费者在中式快餐店选择午餐,52%的消费者选择晚餐,仅23%的消费者会选择早餐。中式早餐店目前发展较为零散,只有如巴比馒头等极少数连锁店。
消费者讲究性价比:超过八成消费者消费花费集中在10-40元之间,41%消费者花费在21-30元,消费在40元以上的较少。可见对于中式快餐用户群体来说,性价比也是十分重要的因素,40元对其是一个敏感线。
考量因素多样化:消费者在对中式快餐进行考量主要从安全卫生、菜品可口、就餐环境、价格水平、口碑打分、送货速度等多方面进行考量,注重用户体验与享受。
地域偏好明显:华东、华北地区消费者主要偏好粥饭类中式快餐,东北、华中、西北地区消费者偏好粉面类快餐,华南、西南地区消费者则两者皆爱。其中粥饭类中式快餐中米饭套餐最受欢迎,其次为盖饭;粉面类中式快餐中炒面/版面是最受欢迎的餐品类型;捞烫类餐品种麻辣烫占绝对主要位置。
2.2022中式快餐行业发展前景分析
预计到2025年,中式快餐行业市场规模将达10678亿元,2020-2025五年间CAGR预计将有10.1%。
消费者对中式快餐要求越来越高:随着安全意识提高,消费者对中式快餐的卫生问题将会越来越重视,对品牌依赖度提升,更倾向选择知名品牌餐厅与连锁餐厅。相关中式快餐商家应顺应消费变化,提高品牌认知,提升产业链安全性,优化自身形象。
竞争多元化:中式快餐行业正处于快速发展时期,已有越来越多资本注入。正餐品牌如海底捞已经推出面食快餐品牌“十八汆”等,开始进军快餐行业;零售超市如盒马鲜生等创立自有快餐品牌与传统快餐品牌进行竞争,罗森、Taday等多个零售便利店品牌也开始发力抢占快餐市场;西餐本土化竞争,如2020年肯德基推出螺蛳粉等,以及西式快餐店逐渐推出各种中式早餐,逐渐迎合中国消费者需求,希望分得市场。
品牌自建配送:餐饮行业通过外卖平台进行配送需要支付手续费,一些定位平价的中式快餐品牌开始建立自有配送团队;如真功夫将外卖业务接入第三方平台的同时,建立自有配送团队,将外卖成本控制在15%以内。未来预计更多快餐品牌将会采取此种措施。
数字化运营系统:第三方SaaS平台使用主力中式快餐行业管理精细化,为营销决策提供相关依据,并为消费者提供更好体验,未来这将是一个普遍趋势。
智能化设备助力企业发展:随着科技进步,餐饮智能化设备如炒菜机器人、送餐机器人等将投入使用。
更多行业分析,敬请关注三个皮匠报告。
信息来源:
《Euromonitor International:中国中式快餐连锁白皮书(22页).pdf》
《餐饮行业快餐龙头企业研究:杨国福麻辣烫第一股高速扩张掘金2B供应链-220227(26页).pdf》
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