1.预制菜行业市场规模
我国预制菜已经形成千亿市场,且发展前景广阔。根据NCBD数据,我国预制菜市场规模从2015年的650.3亿元增长至2020年的2527亿元,年复合增长率为31%,与餐饮行业整体增速相比,是它的6.2倍。2020年,受疫情的影响,餐饮行业呈负增长状态,然而预制菜行业仍保持19.4%的增速,规模超3000亿元,预计到2025年,我国预制菜市场规模将成功突破8000亿元。
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2.竞争格局
当前,国内预制菜行业正处于发展蓝海阶段,六大参与者,各有所长,行业集中度不高。
(1)传统预制菜
优势:预制菜渠道铺设经验丰富,自研产品能力强,带来更高毛利空间,是当前预制菜行业的主力军
劣势:主要针对B端客户,专注2-3个品类,存在渗透率门槛。C端部分品牌知名度有限,规模较小,对供应链要求较高
代表企业:味知香、绿进、蒸烩煮、盖世食品
(2)速冻企业
优势:产品标准化程度高,品牌力强,区域知名度高,具备供应链优势,渠道分销能力强
劣势:多数企业定制化能力有限,易给消费者形成固有印象,认为做预制菜不够专业;渠道资源需部分调整嫁接
代表企业:安井食品、千味央厨
(3)农林牧渔企业
优势:拥有原材料成本优势,保障供应,已有B端渠道布局,并拥有规模化生产能力
劣势:渠道把控与分销能力较弱,品牌力较弱
代表企业:圣农、国联水产
(4)生鲜零售平台
优势:拥有2C客流量,可要求上游供应链贴牌生产,可利用大数据优势把握终端偏好
劣势:通常采取代工厂模式加工,对第三方工厂依赖度较高,渠道单一,对仓储以及冷链运输能力要求高
代表企业:盒马
(5)餐饮中央厨房
优势:有餐饮门店,品牌知名度高,消费者基础强大,消费者接受度较高,能很好把控客户需求
劣势:研发和生产能力有限,很难大规模生产,且通常具有明显的时令性,前期需投入建设中央厨房,运营成本更高
代表企业:贾国龙功夫菜、广州酒家
(6)餐饮供应链平台
优势:规模化采购,缩减供应链环节,信息化系统配套,自建物流体系有助于布局下沉市场
劣势:上游受农产品价格周期波动,下游餐饮客户敏感度相对较高,利润率或受周期波动
代表企业:蜀海、找食材
![预制菜行业 预制菜行业](//ziboxinyan.com/FileUpload/ueditor_s/upload/2022-4/13/6378545688955355812781186.png)
我国预制菜行业参与者众多,根据企查查数据,截止至2022年初,现存预制菜企业6.81万家,以中小预支企业为主,注册时长5年内的企业占比近6成。
尽管行业参与者众多,但与美、日等发达国家相比,我国预制菜渗透率仅10-15%,而美、日渗透率均已超过60%。消耗量来看,2020年,我国预制菜人均消耗量为8.9kg,与日本的23.59kg相比,差距甚远;集中度来看,2020年我国预制菜CR10为14.23%,而日本预制菜CR5就达到了64.04%,美国预制菜行业龙头SYSCO市占率更是高达16%。
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来源:《预制菜行业深度报告:预制展翅其景如炽-220331(32页).pdf》
《预制菜行业深度报告:蓝海新格局掘金正当时-220408(61页).pdf》